nuevo negocio en las agencias de medios … · la tercera posición la ocupa el grupo omnicom con...

NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS

ESPAÑAJulio - Diciembre 2014

2º Semestre vs. 1r Semestre 2014Resumen año 2014

2014 vs. 2013

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ÍNDICE:

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ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes)

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO

2º Semestre 2014 (Por Anunciantes)

2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2014

RESUMEN DEL AÑO 2014 (y 2014 vs. 2013)

I.

II.

III.

IV.

V.

ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014I.

En el segundo semestre del año 2014 se estima que el volumende Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercadodentro del área de gestión, planificación y compra de medios hasido de 351,2 millones de €. Un 12% menos que en el primersemestre del año (392 millones de €), y un 110% menos que enel mismo periodo del año anterior (2º semestre 2013), en el quese movieron 738,5 millones de €.

Aegis es el grupo que consigue la primera posición, logrando el31,9% del Nuevo Negocio del periodo. Destacan la reasignaciónde Grupo Mahou-San Miguel a Carat y la asignación de BurgerKing a Ymedia Wink.

El grupo WPP ocupa la segunda posición con un 16,6% delNuevo Negocio. Los movimientos más importantes en el grupohan sido las asignaciones de los Sorteos Extraordinarios deNavidad y el Niño y acciones de carácter institucional deLoterías y Apuestas del Estado y la cuenta de Mars a la agenciaMediacom.

La tercera posición la ocupa el grupo Omnicom con un 13,3%del Nuevo Negocio generado en el en 2º semestre, destacandola asignación de la cuenta de Beiersdorf a OMD.

La cuarta posición la ocupa el grupo Havas (12,4%), entre lasasignaciones al grupo Havas destaca Lotería Nacional deLoterías y Apuestas del Estado.

La suma del Nuevo Negocio obtenido por las AgenciasIndependientes se estima en cerca de 36 millones €, lo quesupone el 10,3% del total, que las sitúa en quinta posición,destacando la asignación de Renfe a Equmedia, con un valorestimado de mas de 22 millones de €.

La sexta posición la ocupa el grupo Publicis (9,8%), destacandola asignación de la cuenta de Nationale-Nederlanden aOptimedia.

IPG cierra el ranking, con un 5,7%. La cuenta más importantepara el grupo en este semestre ha sido la asignación de Tous aUM.

II.

Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):

* % volumen NN 2º Semestre 2013* % volumen NN 2º Semestre 2013

ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014(por Grupos y Agencias Independientes)

HAVAS 12,4%

PUBLICIS 9,8%

DENTSU AEGIS31,9%

WPP 16,6%

OMNICOM 13,3%

(*7,2%)

(* 52,3%)

(*2,5%)

(*6%)

(*26,7)

INDEPENDIENTES10,3%

(*3,5%) IPG 5,7%

(*1,8%)

�ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:

CaratÁrea Metropolitana Barcelona

Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)

Calvin Klein

Diputació de Barcelona

Grupo-Mahou San Miguel (rewon)

Staples (material de oficina)

Triumph Internacional

Turismo de Andorra

Ymedia Wink

Ab Inbev

Ayuntamiento de Madrid

Burger King

Carretilla (campaña espárrago)

Kiko Cosmetics

Nexen Tyre

Norwegian Air

Red.es

Showroomprivee.es

Turespaña

Yaap Money

Zambon

iProspectBMW (Premium Selection/SEO & Content)

Costa Cruceros (SEO & Content)

Enterprise Rent-a-car (paid Search)

Gedesco (performance)

iSeguros de Salud (SEO & Content)

Néctar (SEO & Content)

Oney (performance)

Rodilla (SEO & Content)

SEAT (SEO & Content)

Yippi (mobile/servicios)

ArenaAffiinity (analytics & performance)

Airbnb (acción verano)

Alcon

Anplifica

Asprocam (RUP)

Barceló (analytics)

Ebay

Fundación Alianza

Gas Natural (proximidad)

H&M (performance)

Openbank (performance)

Presidencia Andalucía

tudespensa.com (performance)


Havas MediaAdmiral Group (analytics)

AENA

Agbar (analytics)

Agencia Valenciana de Turismo

Ana Mª Lajusticia (acciones especiales)

ARA (analytics)

Asus (performance)

AVT Cdt's

Havas Media (continuación)

Axa (performance)

Beko

Blanquerna (analytics)

Castillo de Peralada

Ceys (acciones especiales)

Citröen (performance)

Comisión Europea

Consellería de Presidencia

Ediciones Bauer (analytics)

El Corte Inglés (analytics)

El Economista (analytics)

Entertoyment

F.C. Barcelona (analytics)

Grupa Sigla (performance)

Hamelin Oxford

La Caixa (acciones especiales)

La Razón (analytics)

Línea Directa (analytics)

Mediaset (analytics)

Minoría Absoluta

Moto GP (analytics)

Motorbuykers


Havas Media (continuación)

Núñez y Navarro

Nutrexpa (acciones especiales)

Obra Social La Caixa (analytics)

Paradores (acciones especiales)

Peugeot (analytics)

Plus Ultra (performance)

Ramón Llul (analytics)

Rubie's

Rakuten

SEAT (analytics)

SELAE (Lotería Nacional)

Silverlit

Tesa Tape

Tintes Iberia (acciones especiales)

Trompos

Turismo de Turquía

TV3 (analytics)

Unir (analytics)

Wuaki

ProximiaADER

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Proximia (continuación)

Área Metropolitana de Barcelona

Confederación Hidrográfica del Ebro

Fundación Intered

Intercasa

Ocibar

Playthe.net Digital Sign

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural Principado de Asturias

Suite Blanco

Xunta de Galicia


UMAldi

Bestinver

Bridgestone (local)

Grupo Leche Pascual (Vivesoy)

Tous

OMDAbbot Laboratories

Beiersdorf

Buongiorno

Cigna

Codorníu

Deichmann

Leroy Merlín

Longchamp

Vodafone (econometrics)


PHDAstrium

Comunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

Fundación Arpegio

SAP

Wizz Air


OptimediaCrèdit Andorrà

Galderma

ICO

Nationale-Nederlanden

Unidental

StarcomMediaVest GroupAirbnb (alineación internacional septiembre)

Baku

Brown Forman

Desigual

Honda Motos

Primark

Save the Children

UBS

ZenithBanca March

BQ Telephony

Caravan Fragancias (asignación 2ª ola)

Fitbit

Haya

Zenith (continuación)

Intercun (asignación 2ª ola)

Isdin

Kaki

Mustang

Grupo MEC: (incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y

Barcelona y Focus Media )

Amplifon (centros auditivos)

Asus

Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y campaña Catalán View)

Fisher Investments

Generalitat de Catalunya (campaña reducción tasa de paro juvenil)Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve)Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV)

Generalitat de Catalunya (Palau Robert)

Ingo Devices (tablets infantiles)

Sanitarios Roca

Tiffany & Co.


Maxus

AENA

Cabildo Insular de la Gomera

Frutos Secos ISOLA

IED (Istituto Europeo di Design)

Kärcher

Tesoro Internacional

Total Channel (TV online)

Turismo de la Palma

Mediacom

Evirofone

Husqvarma

Mars

SELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional)

Universidad de Comillas

Mindshare

Atenzia

Booking.com

Carrera- Safilo

Haribo

Primagás Energía

Agencias Independientes

ContversionWolfnoir

Universidad Carlos III

Audi Retail

Unibail Rodamco


DataplanningAECJ - Asociación Española Centros Jardinería

Bissubags (bolsos y complementos)

BSN Medical

CCI - Camara Comercio Italiana

Footez

Hipnobanda (método para adelgazar)

JAC - Joguiners Associats de Catalunya

Svelt System

Grupo Zertem: Equmedia

Alma MediaBlaBlaCar

La Finca Real State

Unión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos)

Entusiasmo y Mucho ValorAlai

Asociación Española Contra el Cáncer

Avis

BuyPremium

Ediciones TROFEO

HMR

IDC Salud Villalba

Lifes2Good

Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial)

SSC Consulting

Sun Edisson

EqumediaAsisa (rewon)

Correos Paquetería (campaña digital)

Interwetten

Masmovil

Renfe

Agencias Independientes �ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:

Media SapiensAECC (campaña Cáncer de Colon)

CAM (campaña Asuntos Sociales)

CAM (campaña Riesgos Laborales)

CAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon)

CAM (campaña Violencia Doméstica)

HM Hospitales

red.es (talleres Andalucía)

red.es (zonas fronterizas)

Media DiamondApp Vintage Paper

Body On

Colegio Villamartín "El Limonar"

Espaço Casa

IMO (Instituto de Microcirujía Ocular)

Lamberts

Mondo Toys

Pani&Pasta

Portavoz (continuación)

Endless

Golden Foods

Grupo Caliche

Inversor Ediciones

Marvimundo

Musgrave España

Treu

PortavozBMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra)

C.C. Atalayas

C.C. Nueva Condomina

C.C. Parque Almenara

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º semestre 2014 (Por Anunciantes)

III.

ANUNCIANTE AGENCIA

Abbot Laboratories OMDAbInbev Ymedia WinkADER ProximiaAdmiral Group (analytics) Havas MediaAECC (campaña Cáncer de Colon) Media SapiensAECJ - Asociación Española Centros Jardinería DataplanningAENA Havas MediaAENA MaxusAffiinity (analytics & performance) ArenaAgbar (analytics) Havas MediaAgencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ProximiaAgencia Valenciana de Turismo Havas MediaAirbnb (alineación internacional septiembre) Starcom MediavestAirbnb (acción verano) ArenaAlai Entusiasmo y Mucho ValorAlcon ArenaAldi umAmplifon (centros auditivos) Grupo MECAna Mª Lajusticia (acciones especiales) Havas MediaAnplifica ArenaApp Vintage Paper Media DiamondARA (analytics) Havas MediaÁrea Metropolitana Barcelona CaratÁrea Metropolitana de Barcelona ProximiaAsisa (rewon) EqumediaAsociación Española Contra el Cáncer Entusiasmo y Mucho ValorAsprocan (RUP) Arena Astrium PHDAsus Grupo MECAsus (performance) Havas Media

ANUNCIANTE AGENCIA

Atenzia MindshareAudi Retail ContversionAvis Entusiasmo y Mucho ValorAVT Cdt's Havas MediaAxa (performance) Havas Media

Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y campaña Catalán View)

Grupo MEC

Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) CaratAyuntamiento de Madrid Ymedia WinkBaku Starcom MediavestBanca March ZenithBarceló (analytics) ArenaBeiersdorf OMDBeko Havas MediaBestinver umBissubags (bolsos y complementos) DataplanningBlaBlaCar Alma MediaBlanquerna (analytics) Havas MediaBMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra) Portavoz

BMW (Premium Selection/SEO & Content) iProspect

Body On Media DiamondBooking.com MindshareBQ Telephony ZenithBridgestone (local) umBrown Forman Starcom MediavestBSN Medical DataplanningBuongiorno OMDBurger King Ymedia WinkBuyPremium Entusiasmó y Mucho Valor


III.

ANUNCIANTE AGENCIA

C.C. Atalayas PortavozC.C. Nueva Condomina PortavozC.C. Parque Almenara PortavozCabildo Insular de la Gomera MaxusCalvin Klein CaratCAM (campaña Asuntos Sociales) Media SapiensCAM (campaña Riesgos Laborales) Media SapiensCAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon) Media SapiensCAM (campaña Violencia Doméstica) Media SapiensCaravan Fragancias (asignación 2ª ola) ZenithCarrera- Safilo MindshareCarretilla (campaña espárrago) Ymedia WinkCastillo de Peralada Havas MediaCCI - Camara Comercio Italiana DataplanningCeys (acciones especiales) Havas MediaCigna OMDCitröen (performance) Havas MediaCodorníu OMDColegio Villamartín "El Limonar" Media DiamondComisión Europea Havas MediaComunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo y Cultura

PHD

Confederación Hidrográfica del Ebro ProximiaConsellería de Presidencia Havas MediaCorreos Paquetería (campaña digital) EqumediaCosta Cruceros (SEO & Content) iProspectCrèdit Andorrà OptimediaDeichmann OMDDesigual Starcom MediavestDiputació de Barcelona Carat

ANUNCIANTE AGENCIA

ebay ArenaEdiciones Bauer (analytics) Havas MediaEdiciones TROFEO Entusiasmo y Mucho ValorEl Corte Inglés (analytics) Havas MediaEl Economista (analytics) Havas MediaEndless PortavozEnterprise Rent-a-car (paid Search) iProspectEntertoyment Havas MediaEspaço Casa Media DiamondEvirofone MediacomF.C. Barcelona (analytics) Havas MediaFisher Investments Grupo MECFitbit ZenithFootez DataplanningFrutos Secos ISOLA MaxusFundación Alianza ArenaFundación Arpegio PHDFundación Intered ProximiaGalderma OptimediaGas Natural (proximidad) Havas MediaGedesco (performance) iProspectGeneralitat de Catalunya (campaña reducción tasa de paro juvenil)

Grupo MEC

Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve) Grupo MEC

Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV) Grupo MECGeneralitat de Catalunya (Palau Robert) Grupo MECGolden Foods PortavozGrupa Sigla (performance) Havas MediaGrupo Caliche Portavoz


III.

ANUNCIANTE AGENCIA

Grupo Leche Pascual (Vivesoy) umGrupo Mahou-San Miguel (rewon) CaratHamelin Oxford Havas MediaHaribo MindshareHaya ZenithHipnobanda (método para adelgazar) DataplanningH&M (performance) ArenaHM Hospitales Media SapiensHMR Entusiasmo y Mucho ValorHonda Motos Starcom MediavestHusqvarma MediacomICO OptimediaIDC Salud Villalba Entusiasmo y Mucho ValorIED (Istituto Europeo di Design) Maxus

IMO (Instituto de Microcirujía Ocular) Media DiamondIngo Devices (tablets infantiles) Grupo MECIntercasa ProximiaIntercun (asignación 2ª ola) ZenithInterwetten EqumediaInversor Ediciones PortavozIsdin ZenithiSeguros de Salud (SEO & Content) iProspect

JAC - Joguiners Associats de Catalunya Dataplanning

Kaki ZenithKärcher MaxusKiko Cosmetics Ymedia WinkLa Caixa (acciones especiales) Havas MediaLa Finca Real State Alma MediaLa Razón (analytics) Havas Media

ANUNCIANTE AGENCIA

Lamberts Media DiamondLeroy Merlín OMDLifes2Good Entusiasmo y Mucho ValorLínea Directa (analytics) Havas MediaLongchamp OMDMars MediacomMarvimundo PortavozMasmovil EqumediaMediaset (analytics) Havas MediaMinisterio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial)

Entusiasmo y Mucho Valor

Minoría Absoluta Havas MediaMondo Toys Media DiamondMoto GP (analytics) Havas MediaMotorbuykers Havas MediaMusgrave España PortavozMustang ZenithNationale-Nederlanden OptimediaNéctar (SEO & Content) iProspectNexen Tyre Ymedia WinkNorwegian Air Ymedia WinkNúñez y Navarro Havas MediaNutrexpa (acciones especiales) Havas MediaObra Social La Caixa (analytics) Havas MediaOcibar ProximiaOney (performance) iProspectOpenbank (performance) ArenaPany&Pasta Media DiamondParadores (acciones especiales) Havas MediaPeugeot (analytics) Havas Media


III.

ANUNCIANTE AGENCIA

Playthe.net Digital Sign ProximiaPlus Ultra (performance) Havas MediaPresidencia Andalucía ArenaPrimagás Energía MindsharePrimark Starcom MediavestRakuten Havas MediaRamón Llul (analytics) Havas MediaRed.es Ymedia Winkred.es (talleres Andalucía) Media Sapiensred.es (zonas fronterizas) Media SapiensRenfe EqumediaRodilla (SEO & Content) iProspectRubie's Havas MediaSanitarios Roca Grupo MECSAP PHDSave the Children Starcom MediavestSEAT (analytics) Havas MediaSEAT (SEO & Content) iProspectSELAE (Lotería Nacional) Havas MediaSELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional)

Mediacom

Showroomprivee.es Ymedia WinkSilverlit Havas MediaSociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural Principado de Asturias

Proximia

SSC Consulting Entusiasmo y Mucho ValorStaples (material de oficina) CaratSuite Blanco ProximiaSun Edisson Entusiasmo y Mucho ValorSvelt System Dataplanning

ANUNCIANTE AGENCIA

Tesa Tape Havas MediaTesoro Internacional MaxusTiffany & Co. Grupo MECTintes Iberia (acciones especiales) Havas MediaTotal Channel (TV online) MaxusTous umTreu PortavozTriumph Internacional CaratTrompos Havas Mediatudespensa.com (performance) ArenaTurespaña Ymedia WinkTurismo de Andorra CaratTurismo de la Palma MaxusTurismo de Turquía Havas MediaTV3 (analytics) Havas MediaUBS Starcom MediavestUnibail Rodamco ContversionUnidental OptimediaUnión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos) Alma MediaUnir (analytics) Havas MediaUniversidad Carlos III ContversionUniversidad de Comillas MediacomVodafone (econometrics) OMDWuaki Havas MediaWizz Air PHDWolfnoir ContversionXunta de Galicia ProximiaYaap Money Ymedia WinkYippi (mobile/servicios) iProspectZambon Ymedia Wink

19,9%

23,2%

1,0%

9,2% 10,1%

30,8%

5,8%

31,9%

12,4%13,3%

9,8%

16,6%

10,3%

DENTSU AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES

1r semestre

5,7%

2º semestre

2º Semestre vs. 1r Semestre 2014IV.

La actividad de Nuevo Negocio ha sido menor en el segundo semestre de 2014 frente al primero; con 392 Millones de € en el primer semestre y 351,2 Millones de € en el segundo; un 12% de descenso de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.

La actividad de Nuevo Negocio ha sido menor en el segundo semestre de 2014 frente al primero; con 392 Millones de € en el primer semestre y 351,2 Millones de € en el segundo; un 12% de descenso de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.

(-10,8)

(+12)

(+4,7)

(+4,1)(-0,3)

(-14,2)

(+4,5)

V. RESUMEN DEL AÑO 2014

En el año 2014 se ha movido un volumen total estimado de 743,1millones de €, casi 75% menos de Nuevo Negocio que en el año2013 (1.299,5 millones de €).

Dentsu Aegis es el grupo que ocupa la primera posición en elcómputo total anual de Nuevo Negocio, con un 25,5%, frente al7,8% conseguido en el año 2013. La incorporación de YmediaWink al grupo explica en parte el ascenso.

El segundo lugar lo ocupa el grupo WPP, con un 24,1% delNuevo Negocio generado en el año.

Havas es el grupo que ocupa la tercera posición, con un 18%.

El cuarto lugar lo ocupa el grupo Omnicom, con un 11,2%,seguido por el grupo Publicis, que consigue el 10,1% del nuevonegocio anual.

El sexto lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generado porlas Agencias Independientes de nuestro mercado, que consiguenel 7,9% del Nuevo Negocio en 2014.

IPG cierra este ranking, consiguiendo el 3,2% del Nuevo Negociode 2014.

Grupos Internacionales y Agencias Independientes(% volumen NN 2014):

HAVAS 18%

PUBLICIS 10,1%

INDEPENDIENTES7,9%

DENTSUAEGIS 25,5%

WPP 24,1%

IPG 3,2%

OMNICOM 11,2%

7,8%

43,3%

1,3%2,8%

11,7%

26,7%

6,4%

25,5%

18,0%

3,2%

11,2% 10,1%

24,1%

7,9%

DENTSU AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES

2013 2014

2014 vs. 2013V.

Nota: Nuevo Negocio 2014 (743,1 millones de euros), 2013 (1.299,5 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2014 frente al 2013 ha descendido en un 74,9%.

Nota: Nuevo Negocio 2014 (743,1 millones de euros), 2013 (1.299,5 millones de euros); El volumen total de Nuevo Negocio de 2014 frente al 2013 ha descendido en un 74,9%.

(-25,3)

(+17,7 )

(+1,9 )

(+8,4) (-1,6)

(-2,6)

(+1,5 )

Desde hace más de 24 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias

Para más información: Kika Samblás – Consejera [email protected]

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Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.

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