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El mercado del equipamiento audiovisual en

Uruguay

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo

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El mercado del equipamiento audiovisual en

Uruguay

Esta nota ha sido elaborada por Yaiza Martell Sán-chez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo Abril 2007 N

otas

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toria

les

EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL EN URUGUAY

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8 1. Delimitación del sector 8 2. Clasificación arancelaria 9

II. OFERTA 12 1. Tamaño del mercado 12 2. Producción local 13 3. Importaciones 13

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 24

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

VI. DISTRIBUCIÓN 30

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33

VIII. ANEXOS 34 1. Empresas 34 3. Publicaciones del sector 37 4. Asociaciones 37 5. Otras direcciones de interés 38



CONCLUSIONES

Las industrias culturales se caracterizan internacionalmente por una extraordinaria diná-mica, encontrándose entre las de mayor ritmo de crecimiento. A su vez, dentro de las indus-trias culturales, uno de los sectores más dinámicos es el audiovisual, que integra los distintos medios de comunicación que utilizan la imagen y el sonido en sus diferentes forma de trans-misión: cine, vídeo, televisión y multimedia. La industria audiovisual así entendida es la que ha manifestado el mayor crecimiento y dinamismo en los últimos 25 años, siendo en la actua-lidad el más importante sector industrial del mundo1.

De hecho, existen señales de cambio que indican que si bien antes estábamos frente a un espacio finito de medios de comunicación, hoy asistimos a una amplia y creciente oferta de sistemas de comunicación (cable coaxil de tipo telefónico, televisión satelital, televisión codificada en la banda de MMDS, televisión codificada en la banda UHF, Internet, etc...) que forman parte de un desarrollo tecnológico que permite afirmar que el espacio de los medios de comunicación tiende a ser infinito, con todas las derivaciones que ello implica en términos políticos, económicos y sociales.

Según los Índices de producción industrial2 publicados por el Instituto Nacional de Esta-dística de España con fecha de febrero del 2007, el índice general de la rama de actividad “fabricación de material electrónico, fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones” es 53,8, aproximadamente la mitad de la industria de alimentos y bebidas (99,5) y a un nivel próximo al de la industria textil (69,9) o de la marroquinería y el calzado (65,5). Además, en lo que va de año, este sector de la industria ha aumentado un 1,7%, mientras que las industrias textil y del calzado han visto disminuir su potencial en un 2,8 y un 4,6 por ciento respectivamente.

1 Según el CEPRI, institución privada chilena para potenciar el desarrollo de la PYME.

2 El Índice de Producción Industrial es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las

ramas industriales, excluida la construcción. Mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de

los precios.



La administración española se ha propuesto además el objetivo de potenciar el conoci-miento exterior de la industria tecnológica a través del Plan de Internacionalización de la Tec-nología 2005-2007 con los lemas “que no lo veas no significa que no exista” y “España, Tech-nology for life”.

Como ejemplo de esto, en Noviembre de este año, IFEMA organizará en la Feria de Ma-drid la decimotercera edición de la feria BROADCAST : Salón Internacional de la Tecnología Audiovisual para profesionales, que pretende ser una plataforma de encuentro y conocimien-to mutuo entre profesionales del sector. Según los organizadores la feria es la segunda más importante del sector en Europa y la tercera en el mundo. 3

Por su parte, la Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español (AITE) que agrupa a empresas vinculadas a la fabricación del material audiovisual ha presentado un plan de actuaciones con el objeto de mejorar la situación de la industria del audiovisual española, conseguir que el sector audiovisual sea declarado sector estratégico y lograr un mayor reco-nocimiento de la calidad del trabajo de las industrias técnicas del audiovisual.

En Uruguay, el sector presenta una serie de oportunidades , como son:

- el alto nivel de consumo cultural uruguayo: Uruguay continúa manteniendo el lideraz-go entre los países de Sudamérica en cantidad de aparatos de televisión en relación con el número de habitantes. Según un informe del BID Uruguay contaba en el 2002 con 235 apara-tos de televisión por cada mil habitantes, frente a los 219 que se contabilizaban en Argentina y los 220 en Brasil. Actualmente la cifra se sitúa en torno a los 530 aparatos por cada mil habitantes y el CIA World Fact Book habla de cerca de 800.000 unidades lo cual supondría que alrededor de 1 de cada 3 habitantes tendría su propio televisor.

- la difusión de la TV para abonados: que al igual que en toda la región del MERCO-SUR abre oportunidades para la colocación de productos en el mercado.

- el denominado “apagón tecnológico” que está próximo a producirse en el país con la incorporación de la televisión digital lo cual obligará a los consumidores a adaptarse a los cambios y hará desaparecer paulatinamente el consumo de los aparatos utilizados hasta el momento por otros adaptados a la nueva tecnología, como ya está ocurriendo con el cambio en los rodajes del uso del celuloide por las cámaras digitales.

- el aumento de spots y películas producidas en el país que demandan equipamiento.

3 http://www.broadcast.ifema.es/ferias/broadcast/default.html



Como vemos, en el mercado uruguayo encontramos oportunidades para el desarrollo de las ventas de esta industria tanto desde el punto de vista de equipamiento profesional para la grabación por productoras como desde el punto de vista de consumo doméstico.

A. Equipamiento profesional

En el caso del equipamiento profesional hay que señalar que el elevado nivel de profesio-nalización de los que adquieren estos aparatos hace que no se funcione bajo esquemas de precio u origen, sino bajo esquemas de prestaciones y calidad. Por ello el darse a conocer es fundamental.

En el caso de Uruguay tanto la demanda como la producción, distribución y exhibición de productos audiovisuales se vienen dinamizando en el país desde comienzos de la década de los noventa. Ya a finales de los ochenta se produjo un cambio fundamental que situó al sector publicitario uruguayo en una posición competitiva internacionalmente debido principalmente a la irrupción de las nuevas tecnologías del vídeo en el mercado, y al encarecimiento de los costos en los países limítrofes. Paulatinamente Uruguay comenzó a transformarse en un en-torno habitual para las locaciones fílmicas.

Actualmente existen en el país alrededor de treinta empresas que realizan producción de cine-video publicitario y alrededor de diez cuya principal actividad es el alquiler de equipos.

B. Equipamiento doméstico

En el caso de los aparatos para uso particular o doméstico nos encontramos que a nivel internacional los dos grandes líderes del mercado son los EEUU y los países asiáticos, más concretamente China. En el caso de Uruguay sin embargo aparecen además competidores locales que manejan grandes volúmenes de exportación al país, como en este caso Brasil.

Cada uno de los productos tecnológicos que exportan estos países se sitúan en una fran-ja de mercado bien definida. Por un lado, los productos de Estados Unidos han ocupado la franja de innovación tecnológica puntera y su industria se apremia en sacar al mercado el mayor número de innovaciones posibles que sorprendan al consumidor. Los precios de sus productos se sitúan en una franja elevada de prestigio e innovación. En el último año se ha observado un descenso notable en la venta de productos estadounidenses. Por otro lado, nos encontramos los productos asiáticos que compiten en la gama baja y compiten por precio y por último, el producto “regional”, en este caso principalmente brasileño, que también compite en precio gracias a la exoneración de aranceles internos impuesta por el MERCOSUR.



La población uruguaya ha visto crecer sus ingresos gracias a la recuperación económica del país de los últimos años, y ello ha disparado el consumo de este tipo de productos, antes considerados prescindibles. Los productos electrónicos de imagen y sonido españoles, al no ser un producto de tradición exportadora, no se sitúan en la mente del consumidor, pero sí comienza a hacerlo el producto europeo, precisamente ocupando esa franja o nicho que que-da entre los grandes jugadores, el de la mejor relación calidad-precio.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El audiovisual es un mercado muy amplio dentro del cual se incluye todo lo relacionado con el material audiovisual, el contenido audiovisual y los servicios. Se observa en el sector un marcado efecto de convergencia que difumina la línea divisoria entre telecomunicaciones, sector cultural, bienes de equipo, productoras y equipamiento doméstico, así como un cambio estructural inducido por la evolución de la tecnología. Se podría afirmar que al igual que las nuevas tecnologías han transformado el sector audiovisual, éste también contribuye a impul-sar las nuevas tecnologías.

Este estudio se centrará concretamente en el material electrónico audiovisual (de imagen y sonido), que puede catalogarse:

- como bien de consumo (aparatos de imagen y sonido para uso privado y sus compo-nentes)

- como bien de equipo (para uso profesional).



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos del sector objeto de estudio se recogen en los siguientes capítulos arance-larios:

Partida 8518 Micrófonos, altavoces, auriculares y amplificadores

8518.10 Micrófonos y sus soportes

Altavoces, incluso montados en sus cajas

8518.21 Un altavoz montado en su caja

8518.22 Varios altavoces montados en una misma caja

8518.29 Los demás

8518.30 Auriculares, incluidos los de caso, incluso combinados con micrófono y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces

8518.40 Amplificadores eléctricos de audiofrecuencia

8518.50 Equipos eléctricos para amplificación de sonido

8518.90 Partes

Partida 8519 Aparatos reproductores de sonido sin grabación

8519.10 Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda

8519.21 Los demás sin altavoces

8519.29 Los demás con altavoces

8519.31 Giradiscos con cambiador automático de discos

8519.39 Giradiscos sin cambiador automático de discos

8519.40 Aparatos para reproducir dictados

8519.92 Reproductores de casetes de bolsillo

8519.93 Los demás reproductores de casetes

8519.99 Los demás reproductores de sonido



Partida 8520 Aparatos reproductores de sonido con grabación

8520.10 Aparatos para dictar que solo funcionen con fuente de energía exterior

8520.20 Contestadores telefónicos

Los demás aparatos de grabación y reproducción de sonido en cinta magnética

8520.32 digitales

8520.33 de casete

8520.39 los demás

8520.90 los demás (sin cinta magnética)

8520.90.1 Sin dispositivo de reproducción de sonido

8520.90.20 Con dispositivo de reproducción de sonido

Partida 8521 Aparatos reproducción y/o grabación imagen y sonido

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido

8521.10 de cinta magnética

8521.90 los demás

Partida 8522 Partes y accesorios (de las partidas del 85.19 al 85.21)

8522.10 Cápsulas fonocaptoras

8522.90 Los demás:

- agujas con punta de piedras preciosas

- gabinetes

- chasis y soportes

- lectores de sonido magnéticos (cabezas)

- mecanismos giradiscos

- los demás



Partida 8523 Soportes sin grabar

Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas SIN GRABAR

- Cintas magnéticas: 8523.11,12 y 13

- Discos magnéticos: 8523.20

- Tarjetas con tira magnética incorporada: 8523.30

- Los demás: 8523.90

Partida 8525 Aparatos emisores de televisión y cámaras de grabación

Aparatos radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión.

Cámaras de televisión. Videocámaras y cámaras digitales.

8525.10 Aparatos emisores

8525.20 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado

8525.30 Cámaras de televisión

8525.40 Videocámaras y cámaras digitales

Partida 8528 Aparatos receptores de televisión, videomonitores, videoproyectores

Partida 8529 Partes y accesorios (de las partidas 8525 a 8528)

8529.10 Antenas y reflectores de antena y sus partes

8529.90 Las demás



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Se trata de un sector en su mayoría dependiente de las importaciones. La exportación es muy reducida o inexistente en algunas partidas.

Si observamos las cifras de la evolución del comercio exterior del sector vemos cómo éste se nutre fundamentalmente de los productos importados y de manera creciente debi-do al crecimiento de la demanda por parte de la población y la industria audiovisual uru-guaya.

2003 2004 2005 2006 IMPORTACIÓN 23.742.804 54.281.463 132.293.216 155.047.635 EXPORTACIÓN 1.269.507 1.785.582 3.141.915 2.866.146

Fuente: Transaction

Asimismo del gráfico que refleja la balanza comercial se desprende el crecimiento en la dependencia de la importación del sector.

Fuente: Transaction

BALANZA COMERCIAL

-200.000.000

-150.000.000

-100.000.000

-50.000.000

0

2.003 2.004 2.005 2.006

AÑO

US

D



2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local de este tipo de equipos es prácticamente inexistente. Hay que se-ñalar aquí también la existencia de un alto número de productos de contrabando. A nivel particular y debido al elevado de precio de algunos de los materiales, la población urugua-ya, altamente cualificada y preparada ha investigado e ingeniado la forma de reducir cos-tos a través de la creación de híbridos. Para ello se nutren de una corriente numerosa de productos semielaborados que vienen y van desde Argentina, creando una red paralela de producción que si bien no influye de forma alarmante en las cifras totales si es conveniente tener en cuenta.

3. IMPORTACIONES

Del análisis del movimiento de comercio exterior en el país para cada una de las partidas seleccionadas que conforman el sector vemos la gran diferencia existente entre el flujo de importaciones y exportaciones así como el crecimiento de las importaciones en los últimos cuatro años.

8518 Micrófonos, altavoces, auriculares, amplifica dores

Fuente: Transaction

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

2003 2004 2005 2006

US

D 8518 import

8518 export



8529 Aparatos reproductores de sonido sin grabació n

Fuente: Transaction

8520 Aparatos reproductores de sonido con grabación

Fuente: Transaction

8521 Aparatos de grabación y/o reproducción de i magen y sonido

Fuente: Transaction


0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.000

2003 2004 2005 2006

US

D 8519 import

8519 export


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8520 import

8520 export


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8521 import

8521 export



8522 Partes y accesorios 8518 a 8 521

Fuente: Transaction

8523 Soportes sin grabar

Fuente: Transaction

8525 Aparatos emisores de televisión y cámaras de grabación

Fuente: Transaction


0

50.000

100.000

150.000

200.000250.000

300.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8522 import

8522 export


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8523 import

8523 export


0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8525 import

8525 export



8528 Aparatos receptores de televisión, videomoni tores y videoproyectores.

Fuente: Transaction

8529 Partes y accesorios de las partidas 8525 a 852 8

Fuente: Transaction


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8528 import

8528 export


01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

10.000.000

2.003 2.004 2.005 2.006

US

D 8529 import

8529 export



De la composición de las importaciones del año 2006 vemos la predominancia de los apa-raros emisores y receptores de señal de televisión y las cámaras

Fuente: Transaction

Y del origen de las importaciones en el mismo año extraemos los siguientes resultados:

Fuente: Transaction

Emisores televisión y cámaras 67%

Receptores televisión y videomonitores 16%

Reproducción y/o grabación imagen y

sonido 5%

Partes de aparatos 4%

Micrófonos, altavoces, auriculares 2%

Soportes sin grabar 4%

Accesorios

Reproductores de sonido sin grabación 1%

Reproductores de sonido con grabación 1%

Aparatos emisores de televisión ycámaras de grabación

Aparatos receptores de televisión,videomonitores

Aparatos reproducción y/o grabaciónimagen y sonido

Partes de aparatos

Soportes sin grabar

Micrófonos, altavoces, auriculares yamplif icadores

Aparatos reproductores de sonido congrabación

Aparatos reproductores de sonido singrabación

Accesorios

China 19%

México 16%EEUU 9%

Corea Sur 3%

Brasil 28%

Malasia 3%

Hong Kong 2,8%

Francia 1,6%

Israel 1,4%

Suecia 1,4%

Otros 9%

Paraguay 0,5%

España 0,6%

Noruega 0,8%

Canadá 0,8%Japón 0,9%

Alemania 1%

Taiw an 1,1%

Brasil

China

México

EEUU

Corea del sur

Malasia

Hong Kong

Francia

Israel

Suecia

Taiw an

Alemania

Japón

Canadá

Noruega

España

Paraguay



Del análisis del origen de estas importaciones observamos que el líder indiscutible es el vecino Brasil, seguido de China, México y Estados Unidos. España se encuentra en el puesto número 16 con casi un millón de dólares exportados en el 2006. Es de destacar la baja pre-sencia de productos argentinos en la lista y la tímida pero pujante presencia de productos eu-ropeos compitiendo junto a los productos de otros países asiáticos aparte de China.

Fuente: Transaction

4. COMPETIDORES

Al analizar la evolución en los últimos cuatro años respecto a los 5 principales importa-dores de las distintas partidas del sector observamos claramente el espectacular creci-miento experimentado por Brasil, pasando de no importar prácticamente nada a ser el líder del sector. Le siguen en crecimiento China y México. Estados Unidos ha perdido bastante cuota en el último año y Corea del Sur despega apenas con un ritmo de crecimiento más lento pero sin pegar el impulso de Brasil, China o México.

PAÍS CIF Brasil 42.995.734 China 28.924.640 México 25.526.628 EEUU 14.598.219 Corea del sur 5.327.141 Malasia 4.926.154 Hong Kong 4.397.900 Francia 2.492.073 Israel 2.262.696 Suecia 2.250.552 Taiwan 1.843.307 Alemania 1.644.487 Japón 1.462.329 Canadá 1.350.837 Noruega 1.266.827 España 948.986 Paraguay 881.306 Otros 11.947.819

TOTAL 155.047.635



Fuente: Transaction

Las ventas españolas a Uruguay en el sector de estudio registran las siguientes cifras:

ESPAÑA 2003 25.675 2004 36.174 2005 806.712 2006 948.986

Fuente: Transaction

La evolución ha sido de la siguiente manera:

Fuente: Transaction

EVOLUCIÓN RÁNKING IMPORTACIONES

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.00045.000.00050.000.000

2003 2004 2005 2006

US

CIF

Brasil

China

México

EEUU

Corea del Sur

Evolución importaciones españolas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2003 2004 2005 2006

USC

IF



Dentro de las exportaciones realizadas por España a Uruguay en el período 2003-2006 vemos que la partida que más se exportó fue la de aparatos emisores de televisión y cámaras de grabación en un 73%, seguida de las partes de aparatos con un 8% y los aparatos recep-tores de televisión y los micrófonos, altavoces, auriculares y amplificadores con un 6% cada uno mientras que las partidas de las que menor valor CIF se han exportado han sido las de accesorios y soportes sin grabar. 4

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 2003-2006

Fuente: Transaction

4 Se adjunta como anexo un listado de contactos de los principales importadores de equipamiento audiovisual español

Partida USD Aparatos emisores televisión y cámaras de grabación 1.374.545 Partes de aparatos 154.856 Aparatos receptores de televisión 123.260 Micrófonos, altavoces, auriculares y amplificadores 113.592 Aparatos reproductores de sonido con grabación 49.290 Aparatos reproducción y/o grabación imagen y sonido 1.111 Aparatos reproductores de sonido sin grabación 452 Soportes sin grabar 222 Accesorios 219 Total 1.817.547

75%Aparatos emisores

televisión y cámaras

9%Partes de aparatos

7%Aparatos receptores de

televisión6%

Micrófonos, altavoces, auriculares,

amplificadores

3%Aparatos

reproductores de sonido con grabación

Aparatos emisores televisión ycámaras de grabación

Partes de aparatos

Aparatos receptores de televisión

Micrófonos, altavoces, auriculares yamplificadores

Aparatos reproductores de sonidocon grabación

Aparatos reproducción y/ograbación imagen y sonido

Aparatos reproductores de sonidosin grabación

Soportes sin grabar



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA

La industria audiovisual es un complejo productivo en la medida en que involucra múlti-ples actividades y capacidades encadenadas entre sí. En el caso de Uruguay ha venido vi-viendo un crecimiento sostenido en los últimos años, revistiendo una situación distinta y única en cada uno de los apartados que integra el sector. Analizaremos por ello cada uno de estos apartados por separado, el del material audiovisual para profesionales y el de material para uso doméstico, tratando de comprender las razones del crecimiento del sector en la realidad uruguaya.

A. Equipamiento profesional

En primer lugar analizaremos cómo la producción audiovisual se ha convertido indirecta-mente en fuente de ingresos para el país y de oportunidades comerciales para países del ex-terior. Uruguay es un país que se caracteriza por el elevado nivel cultural de su población. El interés por el cine forma parte de la tradición del país, y vivió su auge en los años 50. El Valor Bruto de la producción de cine y video en el país ha tenido un crecimiento continuo en los úl-timos años debido a la realización de un conjunto de filmes y anuncios publicitarios de presu-puesto elevado proveniente de países extranjeros que vienen a producir a Uruguay aprove-chando las ventajas competitivas que el país ofrece en cuanto a precio, personal especializa-do y variedad de locaciones para filmar.

Ello ha impulsado significativamente la demanda de equipamiento audiovisual en el país, que ha modificado su legislación para incluir la prestación de servicios a desarrollarse en la producción de audiovisuales extranjeros dentro del concepto de “exportación de servicios”, si-tuando así al sector en un lugar privilegiado dentro de los intereses de protección del gobier-no nacional. De hecho, ya ha entrado en debate con la ASOPROD (Asociación de Producto-res de Cine y Vídeo del Uruguay) para implantar una posible rebaja de los impuestos al equi-pamiento que llega al país para la producción audiovisual.



Hay cuatro empresas líderes en la materia en Uruguay:

- Metrópolis (productora)

- Taxi Films (productora)

- Musitelli (alquiler de equipamiento)

- Oasis (post-producción)

Para estas empresas es fundamental mantener un standard de calidad a nivel internacio-nal por lo cual a medida que avance la tecnología también lo tiene que hacer la empresa, lo que supone que, si bien la inversión en equipamiento no es algo constante, la actualización de los mismos y la adaptación a los rápidos cambios del sector si lo sea.

B. Equipamiento doméstico

En cuanto a los aparatos de reproducción/grabación imagen y sonido para el hogar, el importante crecimiento experimentado en su demanda se debe a una serie de factores:

- Uno de ellos es la recuperación del poder adquisitivo de los uruguayos en relación a la crisis financiera que vivió el país en el año 2002. Respecto a agosto de ese año la economía ha ido creciendo paulatinamente y el poder de compra de los salarios ha aumentado un 3,92%. La partida “aparatos de grabación, imagen y sonido” ha sido una de las que mayor aumento ha experimentado en el último año. Según el Instituto Uruguay XXI el aumento registrado en marzo del 2007 es de un 44% respecto al mis-mo mes del año anterior, convirtiéndose en la segunda partida de mayor aumento en las importaciones del país suponiendo el 9% de las importaciones totales.

- Otro factor a destacar es el cambio en la estructura del consumo cultural en los uru-guayos. Los gustos culturales se vuelven cada vez más específicos y se reconocen en la sociedad subgrupos que exigen productos puntuales. De entre los bienes culturales a los que mayores gastos se destinan, los equipamientos representan el mayor des-embolso.

Los vendedores de este tipo de aparatos hablan de que se ha producido un “boom” en las ventas hasta tal punto que en el primer trimestre del 2007 registraron un alza del 20% respecto del mismo período del año anterior. Los artículos más requeridos son los televisores de pantalla de cristal líquido (LCD por sus siglas en inglés). Pero también se venden mucho los DVD y Home Theatre, creando una especie de “combo electrónico” que acaban llevándo-



se los clientes cuando van a por un solo producto. Algunos hablan de que este auge en la venta de productos audiovisuales se debe a que en pocos años la televisión pasará a ser di-gital cuando ocurra el denominado “apagón tecnológico”. La televisión digital mejorará en gran medida la imagen y los consumidores que adquieren estos aparatos ya aprovechan para adquirirlos de “alta definición” con vistas a cuando llegue ese momento. Algunos comercios ya han colgado el cartel de “agotado” y algunos comparan la situación a lo ocurrido con la en-trada al mercado de la televisión a color en 1980. Señalan además que si bien tradicional-mente los compradores de estos artículos provienen en su mayoría de la clase alta, se obser-va que el acceso a este tipo de tecnología comienza a llegar también a la clase media.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El precio de los aparatos utilizados en el sector audiovisual varía mucho según el aparato de que se trate, su complejidad tecnológica y la competencia existente. Por lo general, al tra-tarse de un producto globalizado a nivel mundial, los precios tienden a ser también homogé-neos, lo que lo hace un producto relativamente de lujo para los uruguayos, cuyo salario medio es algo menor que los estándares de otros países de Europa o América. Pero esto es sólo re-lativamente porque, si bien el precio de este tipo de aparatos suele ser elevado, casi siempre se ofrecen buenas condiciones de financiación.

Según el INE Uruguay (Instituto Nacional de Estadística), a finales del año pasado (2006) el precio de los equipos de imagen y sonido descendió un 8,2% en dos meses, registrando una caída acumulada del 7,2% desde enero. En general sí que se observa un descenso en el precio de estos productos que responde al desarrollo normal acaecido a nivel global de un sector en el que la creciente demanda alimenta una creciente competencia y abarata los pre-cios.

En el caso del material audiovisual adquirido por empresas de producción la situación no varía mucho. Estas empresas también hacen uso del pago aplazado y también se enfrentan a un cambio de sistema pasando del analógico al digital, algo más caro. La principal razón para la conversión, impulsada desde Estados Unidos, parece ser económica. El gasto por cada copia en celuloide es considerablemente mayor que el que se deriva de hacer las copias en digital. De esta forma se busca facilitar los estrenos simultáneos en todo el mundo y ganarle el pulso a la circulación de copias piratas. Según Rodolfo Musitelli, propietario de Musitelli Ci-ne y Vídeo, empresa de alquiler de equipos para rodaje el paso del sistema analógico al digi-tal está significando una inversión similar a la que se viene experimentando en el caso de los aparatos domésticos como previsión para cuando ocurra el llamado “apagón analógico”.



1. FORMACIÓN DEL PRECIO

En la cadena de distribución uruguaya se suele aplicar un margen comercial de aproxi-madamente un 30 por ciento, pero como hemos visto, depende mucho de la empresa que adquiere el producto.

Además hay que tener en cuenta las distintas cargas o tributos que se le aplican a cada-producto que ingresa en el país. La lista es extensa y el arancel varía mucho dependiendo de detalles pequeños por eso es necesario reproducirla al completo.

Arancel Externo Común MERCOSUR:

Partida Subpartida Concepto AEC

8518 Micrófonos, altavoces, auriculares y amplificadores 20% 90 Partes de lo anterior 16%

8519 Aparatos reproductores de sonido sin grabación 20% 8520 Aparatos grabación incluso con reproducción sonid o 20%

90.11.00 Aparatos grabación sin reproducción sonido 0% 8521 Aparatos reproducción/grabación imagen /sonido 16%

10.10 Grabador/ reproductor de cinta magnética sin sintonizador 0% 10.80 Los demás para cintas ancho de 12,65 mm. 20%

10.90 Los demás para cintas ancho igual superior o igual a 19,05 mm. 0%

90.10 Grabador/ reproductor en disco por medio magnético u óptico 0% 90.90 Los demás 20%

8522 Partes de partidas 85.19 a 85.21 10.00 Cápsulas fonocaptoras 18% 90 Las demás 16%

8523 Soportes sin grabar 16%

20.10 Discos magnéticos de los utilizados en unidades de discos rígidos 0%

8525 10.3 Aparatos emisores de televisión 10.31 De frecuencia superior a 7 Ghz. 0%

10.32

En banda UHF y frecuencia superior a 2 GHz pero inferior a 2,7 GHz y potencia de salida superior o igual a 10 W pero in-ferior a 100 W 0%

10.33 En banda UHF y potencia de salida superior a 10 Kw. 0%

10.34 En banda VHF y potencia de salida superior o igual a 20 kw 0% 10.39 Los demás 12% 20 Aparatos emisores con aparato receptor incorporado 20.1 De telecomunicaciones por satélite

20.11 Para estación principal terrestre fija sin conjunto antena re-flector 2%



20.12 Para estaciones VSAT sin conjunto antena receptor 2% 20.13 Digital para transmisión de voz o datos 0% 20.19 Las demás 16% 20.3 Del tipo modulador-demodulador ("radio modem") 2% 20.4 De radiodifusión o televisión 20.41 De radiodifusión 12%

20.42 De televisión, de frecuencia superior a 7 GHz 0% 20.49 Los demás 12% 20.5 De sistema troncalizado ("trunking") 20.51 Para estación central 2% 20.52 Terminales portátiles 12% 20.53 Terminales fijas sin fuente propia de energía 2% 20.54 Terminales móviles (del tipo utilizado en automóviles) 12% 20.59 Las demás 12% 20.9 Los demás 16% 30 Cámaras de televisión 30.10 Con tres o más captores de imagen 0% 30.20 Con sensor de imagen basado en semiconductores tipo CCD 0%

30.30 Las demás para captar imágenes exclusivamente en el es-pectro infrarrojo 0%

30.90 Las demás 40 Videocámaras, incluso de imagen fija. Cámaras digitales 40.10 Con tres o más captores de imagen 0%

40.20 Las demás para captar imágenes exclusivamente en el es-pectro infrarrojo 0%

40.90 Las demás 20% 8528 Aparatos receptores de televisión

12 En colores 12.1 Receptor-decodificador integrado 12.11 Sin salida de radiofrecuencia 0% 12.19 Los demás 20% 12.90 Los demás 20%

13 En blanco y negro

Videomonitores 21 En colores 21.10 Con dispositivos de selección de barrido 16%

21.90 Los demás 20% 22 En blanco y negro 20% 30 Videoproyectores 30.00.10 En colores 20% 30.00.20 En blanco y negro 20%

8529 Partes de partidas 85.25 a 85.28

10 Antenas y reflectores de antena de cualquier tipo 10.1 Antenas, excepto para teléfonos celulares 10.11 Con reflector parabólico 16%



10.19 Las demás 16%

90 Las demás 90.1 De pos aparatos de las subpartidas 8525.10 u 8525.20 90.11 Gabinetes y bastidores 8%

90.12 Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 12%

90.19 Las demás 8% 90.20 De los aparatos de las partidas 8527 u 8528

90.20.10 Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados 16%

90.20.90 Las demás 16% 90.30 De los aparatos de la subpartida 8526.10 0% 90.40 De los aparatos de la subpartida 8526.91 0% 90.90 Las demás 16%

Impuesto al Valor Agregado (IVA):

Se aplicará la tasa básica del 23% con un pago adelantado del 10%.

Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS):

Este impuesto grava las importaciones definitivas de bienes industrializados y las enaje-naciones a cualquier título de dichos bienes, sean nacionales o importados, realizadas a or-ganismos estatales, a las empresas y a quienes se encuentren incluidos en el hecho genera-dor del IVA o del IMESI. La base imponible es la suma del valor en aduana más el arancel in-crementado en un 21,75%. La tarifa es del 3%.

Comisión del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU):

Esta tasa, que grava la compra de bienes al exterior con una tasa del 2,5% sobre el valor CIF se prevé que baje al 1% a partir de Julio del 2007. Están exceptuadas las importaciones en régimen de admisión temporaria.

Tasa Consular

También pendiente de reducirse de un 2 a un 1% del valor CIF también grava la compra de bienes al exterior. También están exceptuadas las importaciones en régimen de admisión temporaria.



Tasas de la Dirección Nacional de Aduanas sobre el Permiso de Importación

Por ingreso del Documento Único de Importación (DUI) al Centro de Cómputos de l Aduana se pagará una alícuota del 0,2%, con un límite máximo de 50 USD. La base imponi-ble será el valor CIF del Permiso de Importación.

Por la solicitud del Permiso de Importación, dependiendo del valor, deberán pagarse alí-cuotas de entre 12 y 600 USD.

Por último señalar que habrá que estar al tanto de la entrada en vigor de la nueva ley de reforma tributaria a partir de Julio del 2007.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general el producto español en Uruguay es percibido de manera positiva. Hay mucha relación cultural y de procedencia con España y en su mayoría se valoran bien los productos españoles. Además, se da el hecho de que España es el primer inversor en el país y en algu-nos casos el producto español es líder del mercado. De ahí que se valoren estos productos como artículos de elevada calidad y solvencia. También es común la presencia de productos españoles en los comercios, de manera que el consumidor uruguayo está familiarizado con esta procedencia. Sin embargo se observa a menudo un desfase entre la realidad económica y tecnológica de España y la percepción subjetiva que de ella tienen los uruguayos.

En el caso concreto del material audiovisual, al tratarse un producto que no forma parte de la oferta natural de exportación española y por tanto al tener que demostrar doblemente la calidad del mismo, la calidad es un factor determinante, por lo cual en muchos casos escu-darse tras la etiqueta de “producto europeo” puede ser una buena opción. La oferta está de-terminada por un origen líder por arriba (EEUU, Reino Unido) y otro líder por abajo, en la fran-ja precio (países asiáticos), por lo que situarse en un equilibrio entre ambas, con el respaldo de la Unión Europea y la mejor relación calidad-precio puede ser una buena forma de crear una imagen del producto en la mente de los consumidores.

Hay algunas empresas españolas que han logrado hacerse un hueco en el sector bus-cando esa posición intermedia. Es lo que ocurre por ejemplo con la empresa DAS Audio, fa-bricante de altavoces y cajas acústicas profesionales. Su nombre ya es familiar para los estu-dios de grabación y ya han logrado identificarse en la franja de la mejor relación calidad-precio.



VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución del material audiovisual en Uruguay no se ciñe a un esquema definido y varía de un producto a otro aunque por lo general, y al tratarse de un mercado de reducido tamaño, la cadena de distribución es bastante corta siendo a menudo incluso los propios es-tudios de grabación o las grandes cadenas de distribución quienes ejercen de importadores.

PRINCIPALES IMPORTADORES

Analicemos cuáles fueron los principales importadores de cada una de las partidas en el año 20065:

8518: Micrófonos, altavoces, auriculares y amplific adores

Importador Tipo de empresa Valor Cif (USD) Cuota importación

CARLOS GUTIÉRREZ S.A. Comercio electrodomésticos 246.464 6,97% DEKANIL S.A. Importador/Distribuidor productos audiovisuales 221.354 6,26% MOTOCICLO S.A. Comercio artículos diversos 179.267 5,07% DIVEROL S.A. Importador/Distribuidor (no comercio) 159.830 4,52% OIDOS S.R.L. Importador/Distribuidor (no comercio) 147.770 4,18% AM WIRELESS URUGUAY S.A. Empresa Telefonía 142.238 4,02%

JOACAMAR LTDA. Importador 122.040 3,45%

8519: Aparatos reproductores de sonido sin grabació n


JOACAMAR LTDA. Importador 295.072 34,81% PUNKTAL S.A. Comercio electrodomésticos 89.716 10,58% MOTOCICLO S.A. Comercio artículos diversos 70.718 8,34% BARRACA EUROPA S.A. Comercio electrodomésticos 39.918 4,71% SAGASTI PALERMO Y SOTO S.R.L. Importador 30.311 3,58% MIMATEC S.A. Supermercado 28.122 3,32%

FORTUNE S.A Importador 24.612 2,90%

5 Los datos de los principales importadores se pueden consultar en el anexo número 1



8520: Aparatos reproductores de sonido con grabació n


KILAND S.A. Fabricante productos audio/video 197.872 20,57% PUNKTAL S.A. Comercio electrodomésticos 94.173 9,79% DISTRICOMP S.R.L. Comercio artículos diversos 54.226 5,64% EUROCOMPUTER S.R.L. Comercio artículos computación 38.097 3,96% INCOTEL S.A. Distribuidor mayorista 37.532 3,90% KATISUR S.A. Importador 28.956 3,01%

SAGASTI PALERMO Y SOTO S.R.L. Importador 28.760 2,99%

8521: Aparatos grabación/reproducción imagen y soni do


MOTOCICLO S.A. Comercio artículos diversos 1.693.252 22,44% CARLOS GUTIÉRREZ S.A. Comercio electrodomésticos 1.108.280 14,69% KATISUR S.A. Importador 470.159 6,23% ACLAN S.A. Comercio productos audio/video 385.025 5,10% ODALER S.A. (GEANT) Gran superficie de distribución 338.084 4,48% PUNKTAL S.A. Comercio electrodomésticos 308.253 4,09%

JAMES S.A. Fabricante y comercio electrodomésticos 286.566 3,80%

8522: Partes de partidas de 8519 a 8521


CARLOS GUTIÉRREZ S.A. Comercio electrodomésticos 99.363 34,84% JAMES S.A. Fabricante y comercio electrodomésticos 17.451 6,12% MOTOCICLO S.A. Comercio artículos diversos 12.246 4,29% KILAND S.A. Fabricante productos audio/video 7.368 2,58% CANAL 10 Canal de telelvisión 6.201 2,17% PUNKTAL S.A. Comercio electrodomésticos 6.085 2,13%

ACLAN S.A. Comercio productos audio/video 6.019 2,11%

8523: Soportes sin grabar


DISTRICOMP S.R.L. Comercio insumos imagen y sonido 1.030.017 18,45% NIROPLAY S.A. Importador insumos 1.001.091 17,93% DIVEROL S.A. Importador/Distribuidor (no comercio) 661.416 11,85%

SAMMEL S.A. Distribución/venta de insumos 280.909 5,03%

8525: Aparatos emisores televisión


PUNTO LUZ S.A. Importador productos electrónicos 2.614.050 2,49% NORMISUR S.A. Comercio productos electrónicos 1.751.021 1,67% BERSABEL S.A. Empresa servicios televisión por cable 539.010 0,50%

NORTEL NETWORKS URUG. S.A. Multinacional venta equipos telecomunicaciones 538.047 0,51%



8528: Aparatos receptores de televisión


CARLOS GUTIÉRREZ S.A. Comercio electrodomésticos 5.290.968 21,16% MOTOCICLO S.A. Comercio artículos diversos 2.866.423 11,47% PUNKTAL S.A. Comercio electrodomésticos 1.600.530 6,40% BERSABEL S.A. Empresa servicios televisión por cable 1.035.869 4,14% HENDERSON Y CÍA (T. INGLESA) Gran superficie distribución 957.981 3,83% JAMES S.A. Fabricante y comercio electrodomésticos 906.504 3,63%

ODALER S.A. (GEANT) Gran superficie de distribución 886.011 3,54%

8529: Accesorios partidas 8525 a 8528


ACLAN S.A. Comercio productos audio/video 540.428 8,54% NORTEL NETWORKS URUG. S.A. Multinacional venta equipos telecomunicaciones 512.701 8,10% MONTE CABLEVIDEO Empresa televisión por cable 247.593 3,91%

BERSABEL S.A. Empresa servicios televisión por cable 140.438 2,22%



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. TRÁMITES DE IMPORTACIÓN

Todas las operaciones de introducción de mercaderías se tramitarán exclusivamente mediante el Documento Único de Importación (DUA), que se presentará ante las Oficinas de la Dirección Nacional de Aduanas en todo el territorio nacional. En este documento se incluirá la liquidación de todos los tributos que integran la Tasa Global Arancelaria, el Impuesto al Va-lor Agregado, el Impuesto Específico Interno y de todo otro tributo que grave la importación o que se genere en ocasión de la misma. (Decreto nº 333/92 de 16-7-92).

El Impuesto Aduanero Único a la Importación (IMADUNI) grava la introducción al país en forma definitiva para consumo, uso propio o de terceros de toda mercadería procedente del exterior a una tasa básica del 35%.

2. NORMATIVA DE ENVASADO

La Ley nº 17.849 de 29-11-04 en su artículo 5 establece que “toda persona física o jurídi-ca que importe productos envasados con destino al mercado nacional deberá inscribirse en el registro que al efecto llevará el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y cumplan las condiciones que dicha Secretaría de Estado establezca”.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

a) En general

CARLOS GUTIÉRREZ S.A . http://www.carlosgutierrez.com.uy/

DEKANIL S.A Av 18 de Julio 1425 (005982) 9028806

Montevideo 11200

[email protected]

MOTOCICLO S.A. http://www.motociclo.com.uy/motociclo/

DIVEROL S.A. www.diverol.com.uy

OIDOS S.R.L. Vázquez 1550 (005982) 4004348

Montevideo

JOACAMAR LTDA. San José 915 (005982) 9005414

Montevideo

[email protected]

PUNKTAL S.A. www.punktal.com

BARRACA EUROPA S.A. www.barracaeuropa.com.uy

FORTUNE S.A. Wilson Ferreira Aldunate 1119 (005982) 9080906

Montevideo

DISTRICOMP S.R.L. www.districomp.com

EUROCOMPUTER S.R.L. www.eurocomputer.com.uy



INCOTEL S.A. www.incotel.com.uy

KATISUR S.A. Durazno 910 (005982) 9006147

Montevideo

[email protected]

ACLAN S.A. www.microsonic.com.uy

ODALER S.A. (GÉANT ) www.geant.com.uy

JAMES S.A. www.james.com.uy

NIROPLAY S.A. www.niroplay.com

SAMMEL S.A. www.sammel.com.uy

PUNTO LUZ S.A. www.puntoluz.com.uy

NORMISUR S.A. Av Rondeau 1556 (005982) 903 2903

Montevideo 11100

[email protected]

BERSABEL S.A. (TVC) www.tvc.com.uy

NORTEL NETWORKS UR. S.A. www.nortel.com.uy

MONTE CABLEVIDEO S.A. www.montecable.com.uy

b) De productos españoles

• MACAIO URUGUAY LTDA .: Empresa argentina de venta y alquiler de equi-pos de cine, video y televisión.

www.macaio.com.ar

25 de Mayo 120 (1642) San Isidro. Buenos Aires. Argentina

Tel.: +(5411) 4737-0221

• RAM LTDA .: Empresa de audio e iluminación profesional, llevada por los her-manos Stratta.

www.ram.com.uy

[email protected]

Av. Gral Rondeau 1540 (11100) Montevideo. Uruguay

Tel.: +(598) 2 900 84 81



• OIDOS S.R.L.: Importador/distribuidor equipos de audio.

Vázquez 1540 Montevideo

Tel.: +(598) 2 400 43 80

Fax: +(598) 2 401 77 05

• IDECAR S.A. : Equipamiento de audio para coches.

Magallanes 2035 Montevideo

Tel.: +(598) 2 924 94 44

Fax: +(598) 2 924 46 79

• LORES S.A. (AUDICO) : Soporte técnico para la organización y soporte audio-visual de eventos, congresos y convenciones.

José Benito Lamas 2702 BIS (11300) Montevideo

Tel.: +(598) 2 708 27 55

Fax: +(598) 2 708 27 55

[email protected]

• DOMOTEC: Empresa automatización comercial y residencial.

Edil Hugo Prato 2242 (11300) Montevideo

Tel.: +(598) 9 960 14 63

Fax: +(598) 2 408 05 39

www.domotec.com.uy

• DUO SUDAMERICANA S.R.L. : Importa productos electrónicos.

Sr. Jorge R. Pardo

La paz 2305 (11800) Montevideo

Tel.: +(598) 2 400 81 26

Fax: +(598) 2 400 81 27



• RAYLUX S.A. : Importador/distribuidor productos audiovisuales.

Paysandú 1945, (11200) Montevideo

Tel.: +(598) 2 408 23 36

[email protected]

www.visiondirect.com.uy

• BERSABEL S.A. : Empresa de televisión por cable.

Rondeau 1992 o Cuareim 1991, (11800) Montevideo

Tel.: +(598) 2 924 13 13

Fax: +(598) 2 924 13 13 int. 302

[email protected]

www.tvc.com.uy

2. FERIAS

No hay ferias específicas del sector.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

No existe información especializada de ámbito local, información o referencia sobre las em-presas podemos encontrar en suplementos especializados de los principales diarios del país:

Suplemento Café & Negocios de El Observador (www.observa.com.uy)

Suplemento El Empresario de El País (www.diarioelpais.com.uy).

4. ASOCIACIONES

• ASOPROD (Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Vídeo del Uruguay)

www.asoprod.com.uy

• EGEDA (Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Uruguay)

www.egeda.org.uy



5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• OBSERVATORIO DEL MERCOSUR AUDIOVISUAL: www.oma.recam.org

• INA: Instituto Nacional Audiovisual www.mec.gub.uy/ina

• FONA: Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional

www.montevideo.gub.uy/fona

nota equipamiento audiovisual · “fabricación de material electrónico, fabricación de equipo y...

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