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Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia Informe Monitoreo Resolución 4444 de 2014– Octubre 2015

Con la intención de continuar reduciendo los costos de cambio que enfrentan los usuarios, la CRC realizó en el

2013 un análisis sobre las condiciones de financiación de las terminales móviles, proyecto regulatorio que concluyó en el 2014 con la expedición de la Resolución CRC 4444 de 2014, a través de la cual se eliminan las

cláusulas de permanencia mínima en servicios de comunicaciones móviles y se les exige a los operadores informar

a los usuarios que aún tenían cláusulas de permanencia vigentes aspectos como el valor del equipo y el valor del plan mensual, a través de la factura. De igual forma obligó a los operadores a separar, por un lado, los contratos

de compra de equipos móviles; y por el otro, los contratos de prestación de servicios móviles, con el fin de que los usuarios tengan una mayor transparencia en la información y puedan elegir el plan tarifario que mejor se adapte

a sus necesidades. En el presente informe con corte a junio de 2015, un año después de la eliminación de las cláusulas de

permanencia, se evidencia una profundización del cambio en el mercado de terminales móviles, impulsado por la entrada de nuevos agentes con una mayor oferta de equipos, diversas estrategias comerciales, descuentos para temporadas puntuales, sistemas de financiamiento, descuentos por pago con tarjetas de crédito o tarjetas propias

de algunos de los comercializadores, pago a cuotas de equipos con los operadores y alianzas con bancos, entre otras que hacen que los usuarios tengan opciones de compra de equipos que se ajusten a sus necesidades.

Los usuarios, por su parte, han afianzado el cambio en sus decisiones de consumo, principalmente a través de la

mayor participación en la compra de equipos inteligentes de alta calidad y con tecnología 4G LTE, cuyo precio en

promedio está por debajo de los 400 mil pesos. Sin embargo, esta dinámica de crecimiento de ventas de equipos

En esta edición:

1. Introducción

2. Entorno económico - impacto del

dólar en las importaciones

3. Estado del mercado de telefonía

móvil

4. Equipos terminales móviles

5. Planes y Promociones

6. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

Coordinador: Juan Pablo Vásquez

Elaboró: John Jairo Tejeda

Informe de Monitoreo

Resolución 4444 de 2014

NÚMERO 2

Diciembre de 2015

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), cuenta dentro de sus

objetivos estratégicos con la función de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, promover condiciones de libre y leal

competencia e incrementar el bienestar de los usuarios. En virtud de lo anterior, la CRC ha venido implementando un conjunto de medidas para que los usuarios

puedan tener libertad de escoger el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades.

Es así como la CRC, con el fin de proteger los derechos de los usuarios, ha implementado medidas regulatorias como la portabilidad numérica móvil, que

permite a los usuarios conservar el número telefónico cuando se cambia a otro operador, la obligación a los operadores móviles de vender equipos con bandas

abiertas, medida que permite a los usuarios activar su celular en cualquier

operador, y la compensación automática de tiempo al aire (minutos o segundos) por deficiencias en la prestación del servicio, entre otras.


móviles se ha visto disminuida en lo corrido del 2015 fundamentalmente por el incremento del dólar spot1 que

desde junio de 2014 hasta junio de 2015 se incrementó en un 38.41%.

Pese a este incremento que afecta la importación de equipos, continúa la penetración de nuevas marcas de teléfonos que no eran muy comerciales en Colombia y que ofrecen muy buenas características técnicas y diversas

funcionalidades como una mayor duración de la batería, mejor procesador, pantallas más grandes, materiales más

resistentes, mayor almacenamiento interno expandible mediante microSD y mejoras en el desarrollo de la cámara principal y frontal, en especial, para tomas tipo selfie. Un año después de la eliminación de las cláusulas de permanencia los operadores se enfocan en mejorar el

servicio y adecuar planes a la necesidad de cada usuario, modificando su oferta comercial, incluyendo más planes que dan la posibilidad de acumular el saldo de voz y de datos no consumidos para utilizarlos en el ciclo

de consumo siguiente, la posibilidad de facturar el consumo de voz en minutos o segundos, más mensajes de

texto y mayores capacidades de navegación y otros beneficios como acceso gratis a Chats, Email, redes sociales y acceso al servicio de música digital sin que consuma datos del plan.

2. ENTORNO ECONÓMICO - IMPACTO DEL DÓLAR EN LAS IMPORTACIONES

En esta primera parte del informe se hace un breve análisis del nuevo entorno macroeconómico que enfrentan los países del mundo tras la recuperación de la economía de los Estados Unidos y la desaceleración económica de

otros países. En general a nivel internacional se observa un fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de las

monedas, tanto de países desarrollados como emergentes.

Principalmente son 4 factores los que han afectado el precio del dólar:

(i) La situación económica y política de Grecia que genera inestabilidad en la economía europea, debido a que los mercados temen la quiebra de un país y el contagio en la Eurozona. Esto convierte al dólar

en una divisa fuerte que los inversionistas adquieren como refugio;

(ii) La decisión de la Reserva Federal (FED) en torno a mantener por tiempo extra el nivel de sus tasas de interés;

(iii) la compra de dólares por parte de empresas en Colombia para cubrir obligaciones en el exterior, generando que aumente la demanda de la divisa y, por ende, se fortalezca frente al peso, y;

(iv) los precios del petróleo que siguen deprimidos sin mostrar una recuperación sostenida.

En América Latina todas las monedas se depreciaron, aunque este comportamiento no fue uniforme para todas las economías. Durante el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015, se presentaron depreciaciones

significativas frente al dólar para la mayoría de monedas de países de la región, siendo la depreciación en

Colombia mayor que la de sus pares latinoamericanos.2

En este sentido, se debe notar que el peso colombiano es una de las monedas más devaluadas del mundo3. Mientras que en junio de 2014 el dólar se cotizaba en el mercado spot a una tasa de $1.877 pesos, a finales de Junio de 2015 se cotizó por encima de los $2.598 pesos, registrando una devaluación del 38.41%. Por su parte, el promedio de la TRM entre el segundo trimestre de 2014 e igual periodo de 2015 ha subido 584 pesos,

es decir, mostró un incremento del 31%, lo que afecta al alza el precio de los productos importados.

1 El mercado spot es aquel en el que el valor del activo financiero se paga al contado (precio spot) en el momento de la entrega. 2 Para más información revisar informe del Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República Marzo 2015: http://www.banrep.gov.co/es/congreso-mar-2015 3Tomado de MoneyMoves en http://ecamoneymoves.com/2015/08/06/exchange-rates-july-moves-3/ y en Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-26/peso-going-from-best-to-bust-as-oil-drop-exposes-colombia-s-risk

http://www.banrep.gov.co/es/congreso-mar-2015http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-26/peso-going-from-best-to-bust-as-oil-drop-exposes-colombia-s-risk


Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)4 primer trimestre 2014- segundo trimestre 2015

El fortalecimiento del dólar no es solo en

Colombia. Durante el último año el dólar se ha

fortalecido frente a la inmensa mayoría de las monedas, sean de países desarrollados o de

economías emergentes.

A manera de ejemplo, el índice DXY (Dollar Index Spot)5 muestra un ascenso del 19.94%

entre junio de 2014 y junio de 2015.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( www.superfinanciera.gov.co), cálculos CRC

Si bien un dólar alto tiene un beneficio claro para los exportadores, también tiene un efecto sobre el costo de las

importaciones y un incremento de la deuda externa del gobierno y los agentes privados. Según cifras del

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)6, durante el primer semestre del 2015, las

compras externas presentaron una variación negativa de 10,9% con relación al mismo periodo del 2014. El

déficit comercial en Colombia entre enero y junio fue de US$6.717,5 millones.

El DANE reportó para Junio de 2015 que las compras externas del país se redujeron 14,3% con relación al

mismo mes del año anterior, al pasar de US$4.923,5 millones en 2014 a US$4.221,2 millones en 2015. De

manera particular, las importaciones de equipos para telecomunicaciones presentaron un descenso del

10.8% al mes de junio de 2015, mostrando una leve recuperación respecto al mes de mayo del

2015 que había presentado una reducción del 17.6 %.

Esta disminución en las importaciones se debe básicamente al aumento del dólar frente al peso que afecta a

todos los renglones comerciales en los que existe importación de productos y servicios. Este es el caso del precio

de los bienes durables que están atados directamente al dólar como lo son electrodomésticos, maquinaria,

vehículos, celulares, autopartes entre otros.

En resumen, Colombia se enfrenta a una nueva realidad económica con un dólar alto, que si se mantiene,

encarecerá la deuda tanto del sector oficial como del privado. En lo que se refiere al comercio internacional, la

devaluación favorecerá a los exportadores, mientras que los importadores son los principales perjudicados al

comprar más caro en el exterior, generando un alza de precios de los productos y servicios importados al interior

del país, entre ellos los bienes de tecnología, y de manera particular los equipos móviles.

4 La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. (http://www.banrep.gov.co/es/trm) 5 El índice DXY (Dollar Index Spot) es el índice que recoge diariamente el comportamiento del dólar estadounidense frente a las seis principales divisas del mundo. Se calcula ponderando las tasas de cambio entre el dólar y el euro, el yen japonés, la libra inglesa, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Para ver la evolución del índice ir a : http://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR 6 http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones

$2,004.05

$1,913.61 $1,909.13

$2,173.65

$2,469.33

$2,501.05

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

http://www.superfinanciera.gov.co/http://www.banrep.gov.co/es/trmhttp://www.bloomberg.com/quote/DXY:CURhttp://www.dane.gov.co/index.php/comercio-exterior/importaciones


3. ESTADO DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL

Una vez caracterizado el entorno macroeconómico que enfrenta Colombia, se procede a continuación a describir el entorno microeconómico, esto es, el estado del mercado móvil en el país. Con este propósito se describirá la

evolución de los usuarios de telefonía móvil en el país, la evolución de la fluidez del mercado, y una primera aproximación, a través del comportamiento de las homologaciones, al mercado de terminales móviles en el país.

3.1. Usuarios de telefonía móvil

Se presenta, en primer lugar, la variación anual de abonados de telefonía móvil desde el 2012 hasta el segundo trimestre de 2015.

Tal y como se observó en el informe anterior7, en el 2014 se presentó un crecimiento notable de usuarios móviles.

Sin embargo, en los dos primeros trimestres de 2015 se presentó una desaceleración en el crecimiento de la base de usuarios móviles.

Variación de abonados y penetración de telefonía móvil en Colombia ( 2012- 2T de 20158 )

Fuente: Colombia TIC- Min TIC – Elaboración CRC

La variación trimestral de abonados de telefonía móvil durante el 2014 presentó un

comportamiento ascendente, pasando de 50

millones a 55 millones entre el 2013 y 2014, mostrando un incremento del 12.80%,

considerablemente superior a la tasa de crecimiento anual promedio entre 2008 y 2014

Para el segundo trimestre de 2015 se observa que continúa la dinámica de crecimiento, aunque la

tasa cae a 1.40%, respecto al 2014, inferior a la

tasa de crecimiento anual promedio entre 2008 y 2014. La menor tasa de crecimiento se puede

deber a un ajuste del mercado frente al alto crecimiento observado el año anterior.

Por su parte, la penetración de telefonía móvil mostró un comportamiento estable en el segundo trimestre del 2015, manteniéndose en 116.1%.

3.2. Fluidez del mercado

En segundo lugar, se presenta la evolución del mercado desde el punto de vista de la fluidez del mismo. Esta “fluidez” se refiere a la capacidad o posibilidad de cambio de operador que tienen los usuarios, y en la medida en

la que se incrementa es posible inferir una reducción en los costos de cambios que enfrentan los usuarios.

Medidas como la portabilidad numérica y la eliminación de cláusulas de permanencia mínima favorecen esta fluidez. Indicadores como la cantidad de portaciones –cambio de operador haciendo uso de la portabilidad

numérica- y la tasa de desafiliación de los usuarios o “churn” son variables proxy de esta fluidez.

7 Para ver el informe anterior https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe_Monitoreo_CPM_Abril_2015_VF4.pdf 8 Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta la proyección de población realizada por el DANE. “Estimaciones de población 1985-2005 (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional y departamental desagregado por área, sexo y grupos quinquenales de edad”.

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe_Monitoreo_CPM_Abril_2015_VF4.pdf


Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, la tendencia creciente en la cantidad de portaciones

trimestrales se mantiene, e incluso se observa que ha tenido en el 2015 un fuerte incremento. Entre el segundo trimestre del 2014 y el segundo trimestre del 2015 se presenta un incremento del 117% en el número de

usuarios que hicieron uso de la portación. Esta tasa de crecimiento representa el doble de la tasa de crecimiento observada entre el segundo trimestre del 2013 y segundo trimestre del 2014.

Tras cumplirse cuatro años de adoptada la medida de la portabilidad numérica, a Junio de 2015 son 4´944.762 los usuarios que se cambiaron de operador móvil, conservando su número.

Número de Usuarios Portados 1T 2013 – 2T

2015

Churn de la telefonía móvil en Colombia ( 2T

2012- 1T de 2015)

Fuente: Administrador de la base centralizada - Corte Inglés – Elaboración CRC9

Fuente: Colombia TIC- Min TIC – Elaboración CRC

Por su parte, el comportamiento del Churn o tasa de desafiliación de clientes en la telefonía móvil continúa mostrando un comportamiento ascendente, pasando del 4% en el tercer trimestre de 2014 al 4.9% en el primer trimestre de 2015.

De la evolución de la cantidad de portaciones trimestrales y la tasa de Churn es posible inferir que las medidas regulatorias implementadas por la CRC, tales como la portabilidad numérica y la eliminación de cláusulas de

permanencia mínima han reducido los costos de cambio, permitiendo que los usuarios escojan el operador que más les convenga.

3.3. Homologaciones

Por último, una dimensión adicional que permite a la Comisión verificar la dinámica del mercado de venta de terminales móviles es el proceso de homologaciones. La homologación de equipos terminales es un proceso en el

cual la CRC estudia y, según el caso, autoriza la operación de equipos terminales en las redes de telecomunicaciones en Colombia. En este proceso la CRC verifica que los equipos terminales cumplan con

estándares internacionales sobre niveles de emisión radioeléctrica para un uso seguro por parte del usuario, e

igualmente verifica que el equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e interacción con las redes de telefonía móvil del país10.

9 Las cifras de portabilidad pueden variar un poco debido a situaciones como: Solicitudes de Rollback o devolución a la base de datos acordado entre los operadores, solicitudes realizadas en un mes pero programadas para portar en un mes siguiente. 10 El procedimiento y requisitos para realizar la homologación de equipos terminales se encuentran establecidos en la Resolución CRC 4507 de 2014 por medio de la cual se modificó y se adicionaron los numerales 13.1.2.6 y 13.1.2.7 al Capítulo I del Título XIII y se adicionó el Anexo 013 a la Resolución CRC 087 de 1997.

204244

288 294 306371

409 443

568

803

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1T2013

2T2013

3T2013

4T2013

1T2014

2T2014

3T2014

4T2014

1T2015

2T2015

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3.5%

3.8%3.9%

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3.6%

3.8%

4.0%

4.2%

4.4%

4.6%

4.8%

5.0%

2T2013 3T2013 4T2013 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015


El número de solicitudes de homologación permite identificar si la dinámica del proceso y su evolución antes y

después de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima, y ante la subida en la cotización del dólar, se mantuvo o si por el contrario se evidencia algún cambio.

Número de equipos homologados 2012 - 2T2015

Tal y como se indicó en el informe anterior, en el segundo semestre de 2014 se presentó un crecimiento notable frente a igual

semestre del año 2013.

Durante el primer semestre de 2015 se presenta un comportamiento similar al

observado en el primer semestre de 2014, con tasas de crecimiento del 1,9%.

En los años 2012 (141), 2013 (119) y 2014 (277) se observa una fuerte estacionalidad en el segundo semestre del año, por lo que es

previsible que en el segundo semestre de 2015 se incremente la cantidad de terminales

homologados. Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante CRC – Elaboración CRC

Número de agentes que homologaron equipos 2012 - 2T2015

Tal y como se indicó en el informe anterior, en el segundo semestre de 2014 se presentó un incremento notable en la

cantidad de agentes que homologaron equipos en Colombia, presentando el nivel

más alto en todo el periodo analizado.

Tal y como se observó en el apartado de cantidad de terminales homologados

durante el primer semestre de 2015 el comportamiento fue similar al primer

semestre de 2014, presentando una tasa de crecimiento del 7%.

Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante CRC – Elaboración CRC

3.4. Resumen

En general, aun a pesar del difícil entorno macroeconómico que enfrenta el país, y de manera particular el mercado móvil, es claro que continúa la dinámica de crecimiento del mismo, destacándose de manera particular el

incremento en la fluidez del mercado debido al continuo esfuerzo realizado por la Comisión para reducir las barreras de cambio. En todo caso, es importante destacar que la menor tasa de crecimiento observada a la fecha

en la cantidad de usuarios móviles se puede deber a un ajuste del mercado frente al notable crecimiento que presentó la base de usuarios entre el 2013 y el 2014.

En lo que se refiere a la participación de agentes en la importación de equipos terminales y la cantidad de equipos terminales homologados, pese a la baja en las importaciones generalizada ocasionada por el incremento del dólar,

continúa creciendo la oferta de equipos que es impulsada por la entrada de nuevos jugadores al mercado.

4757

48

93

4865 72

47

7486

157

120

7588

020406080

100120140160180

1T

20

12

2T

20

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20

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20

13

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20

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20

13

1T

20

14

2T

20

14

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20

14

1T

20

15

2T

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1822 21 20

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0

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1T

201

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201

2

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201

2

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201

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201

3

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201

3

1T

201

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201

4

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201

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4T

201

4

1T

201

5

2T

201

5


4. EQUIPOS TERMINALES MOVILES Una vez descrito el entorno microeconómico del sector, a continuación se realiza un análisis del mercado de

terminales móviles, utilizando la información suministrada por los operadores y por GfK, que brinda evidencia sobre la venta de terminales en grandes superficies y tiendas de venta masiva11. Primero se realiza un análisis con

la información allegada por los operadores del mercado referente a las cantidades vendidas de equipos terminales móviles y los ingresos obtenidos por la venta de los mismos, para posteriormente caracterizar diferentes

dimensiones del mercado de terminales, principalmente las ventas a través de canales alternativos a la venta

directa de operadores y el tipo de terminales vendidos.

4.1. Ventas de equipos terminales móviles por parte de los operadores

En este apartado el análisis se realiza a partir de la información provista por los operadores móviles, que incluye distintos canales de distribución como son venta directa y comercializadores con afiliación a un operador en

particular.

De la información provista es posible observar, tal y como se indicó en el informe anterior, que entre el año 2013

y 2014 las cantidades vendidas por todos los operadores a nivel agregado tuvieron un incremento del 9%. Sin embargo, con corte a junio de 2015 la venta de terminales ha caído 13.70% al compararse con el primer

semestre de 2014. En todo caso, para el mismo periodo el valor de las ventas se incrementó en un 47,61%,

evidenciando que en promedio los equipos móviles han aumentado su precio, lo cual refleja los ajustes que ha sufrido la TRM desde finales de 2014.

Al comparar el primer y segundo trimestre de 2015 con iguales periodos de 2014, se observa una caída en las

ventas de 9,11% y 18,02% a nivel de cantidades, y un incremento de 53,18% y 42,81% en el valor de las ventas.

Ventas de equipos agregadas 1T 2013-2T 2015 (Número de equipos vendidos)

Ventas de equipos agregadas 1T 2013-2T 2015 (Valor total de las ventas de equipos)

Fuente: Requerimiento de información a operadores– Elaboración CRC

11 Hipermercados, supermercados, Cash & Carry, comercializadores, tiendas especialista en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea, computer shops y centros especializados esta información es suministrada por GFK Colombia, reportes de información solicitados a los operadores, fabricantes, comercializadores y grandes superficies

2.362.58 2.56

3.31

2.772.90

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1.50

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1T 20132T 20133T 20134T 20131T 20142T 20143T 20144T 20141T 20152T 2015

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327.6403.1 430.0

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1T2013

2T2013

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2T2014

3T2014

4T2014

1T2015

2T2015

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OP


El hecho de que de manera simultánea se presente una caída en las cantidades vendidas de terminales y un

incremento en el valor de las ventas permite concluir que los equipos móviles han presentado un aumento en sus precios. Tal y como se detalló en la sección 2, la devaluación del peso colombiano frente al dólar ha encarecido

las importaciones en general, y de manera particular, la importación de terminales, por lo que el impacto en los precios en pesos colombianos era esperado.

4.2. Ventas de equipos terminales por fuera de la venta directa de operadores

Por otra parte, con el propósito de evaluar el impacto de la medida regulatoria a través de canales de comercialización diferentes a los operadores, se utiliza información de GfK, la cual se basa en la recolección de

muestras representativas en los siguientes canales de distribución: Mass Merchandisers – MM (Hipermercados, Supermercados, Cash & Carry, Tiendas por Departamento), Computer Electronic Stores – CES (Especialistas

Electrónicos, Grupos de compra independientes, Distribuidores, Especialistas Telco).

A partir de la información entregada por GfK, que corresponde al 65% del mercado de venta terminales móviles,

se pudo observar que durante el 2014 se presentó un crecimiento en cantidades vendidas del 9.1%, mientras que al finalizar el segundo trimestre del 2015 las cantidades vendidas de equipos móviles han mostrado un descenso

del 18% frente a igual trimestre del 2014. Lo anterior se debe fundamentalmente al alza en el precio del dólar (TRM) que mostró en promedio en el periodo de estudio un alza del 31%.

Así mismo, durante el año 2015 se mantiene la tendencia de recomposición de la oferta de terminales móviles que se había observado en el segundo semestre 2014 tras la implementación de la medida que eliminó las cláusulas

de permanencia mínima. Los otros comercializadores12 vendían el 2.8% de los equipos terminales en el primer trimestre de 2014, participación que subió a 13,4% en el cuarto trimestre del mismo año, y alcanza el 24,1%

en el segundo trimestre de 2015. A nivel del valor de ventas la participación de mercado de los otros

comercializadores asciende, respectivamente, de 2,3% a 23% a 35,6%. La diferencia en las dos participaciones de mercado, por cantidades y por valor de ventas, señala un énfasis por parte de los otros comercializadores en

equipos de mayor valor.

Participación de cantidades vendidas de

Smart-Mobilephones – 1T 2014- 2T 2015

Participación del valor de las ventas de Smart-

Mobilephones – 1T 2014-2T 2015

Fuente: GFK Colombia

12 Otros comercializadores se refiere en este caso a Grandes superficies, tiendas de venta masiva como hipermercados, supermercados, Cash & Carry, comercializadores independientes, tiendas especialista en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea y computer shops que tienen ventas pequeñas de equipos y centros especializados.

79.6 80.5 78.372.4

66.956.9

12.5 8.06.8

5.56.8

6.2

5.1 8.37.9

8.89.2

12.7

2.8 3.3 7.113.4 17.1

24.1

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

CLARO MOVISTAR TIGO OTROS

75.5 80.2 72.461.6 56.9

46.6

16.8 9.6

7.2

5.46.2

7.0

5.4 7.5

9.4

10.19.9

10.9

2.3 2.710.9

23.0 27.035.6

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

CLARO MOVISTAR TIGO OTROS


Participación de cantidades vendidas de Smart-Mobilephones Extrapolado al 100% del mercado – 1T 2014-2T 2015

Al extrapolar la información del 65% de la información provista por GfK al 100% del

mercado, se puede observar que la participación de mercado de los canales de distribución

diferentes de los operadores ha pasado del 1,83% en el primer trimestre de 2014 al 8,68%

en el cuarto trimestre del mismo año y al

15.69% en el segundo trimestre de 2015.

Fuente: GFK Colombia, elaboración CRC

Ahora bien, en lo que se refiere a la proporción de ventas de Smartphones y Mobilephones, se puede observar en la siguiente grafica que continúa el incremento en la participación de mercado de los Smartphones frente a los Mobilephones en Colombia.

Cantidades Vendidas de Smartphones vs Mobilephones – 1T 2014- 2T 2015

Valor de las ventas de Smartphones vs Mobilephones – 1T 2014- 2T 2015


La proporción de ventas de Smartphones pasó de 52,5% en el primer trimestre de 2014 al 74,4% en el cuarto trimestre del mismo año, para finalmente alcanzar el 83,1% en el segundo trimestre de 2015. A nivel de valor de

ventas esta participación pasó de 85,6% a 93,8% y finalmente a 95,7%. Las diferencias en la variación de la participación de mercado de Smartphones a nivel de cantidades y del valor de ventas implican la venta de Smartphones cada vez de menor valor.

De otro lado, el índice de precios de los Smartphones y los Mobilephone en Colombia suministrado por GFK, que es calculado a partir de los precios y cantidades vendidas entre mayo de 2014 y junio de 2015, mostró un

comportamiento ascendente. Como se observa en la gráfica siguiente, en lo que se refiere a los Mobilephones, al comparar el índice de precios entre mayo de 2014 y junio de 2015 se evidencia un alza del 35.06%, pasando en

promedio de $77 mil pesos a $104 mil pesos. Por otra parte, en el índice de precios de los Smartphone se observa que pasaron de costar en promedio $383 mil pesos en mayo de 2014 a $416 mil pesos en junio de 2015, lo que

implica un alza del 8.61%.

98 98 95 91 89 84

2 2 5 9 11 16

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

OPERADORES OTROS

52.563.1 65.9

74.4 77.683.1

47.536.9 34.1

25.6 22.416.9

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

Smartphones Mobilephones

85.689.5 90.7

93.8 94.7 95.7

14.410.5 9.3

6.2 5.3 4.3

75%

80%

85%

90%

95%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

Smartphones Mobilephones


Tendencia de precio Smartphone vs Mobilephone– 1T 2014 a 2T 201513


Teniendo en cuenta que el índice contempla tanto precios como cantidades, por el lado de los precios es evidente el alza en los mismos a raíz de la devaluación, pero teniendo en cuenta la migración del

consumo hacia terminales de menor gama de menor precio, el índice tendería a la baja. En este sentido se puede entender el leve incremento que refleja el índice.

Para ilustrar el punto anterior se expone a continuación la composición del mercado de Smartphones por nivel de precio. En términos de participación de mercado de Smartphones vendidos durante el 2014 por intervalo de precios, se observó un comportamiento estable durante gran parte del año. La participación de mercado de terminales por debajo de los 400 mil pesos terminó con una participación del 81.9% en el cuarto trimestre

de 2014, pero mostró un descenso en el 2015, terminando en el segundo trimestre con una participación del 71.2%, es decir, una baja de 10.7 puntos porcentuales. En este caso se comprueban los efectos de la subida de

la tasa de cambio: hay una menor cantidad de terminales a la venta con precios por debajo de 400 mil pesos

Participación de las cantidades Vendidas de

Smartphones por intervalos de precio

Participación del valor de las ventas de

Smartphones por intervalos de precio.


Por su parte, mientras que equipos cuyo precio está entre 400 mil y 799 mil pesos terminaron el 2014 con una participación de alrededor de un 11.5%, en el segundo trimestre de 2015 este segmento presenta una

participación cercana al 19% del mercado, debido fundamentalmente por la demanda de equipos de gama media

13 El índice se calcula a partir de los precios y cantidades de un período, en este caso se suman todos los precios de todos los canales de distribución, y se dividen por las unidades vendidas, para general el precio promedio.

$383 $401

$324 $336 $348 $316

$333

$330

$374 $367

$399

$397

$416

$77 $81 $65 $60

$67 $73 $81

$104

$-

$100

$200

$300

$400

$500

Mill

are

s (C

OP

)

SMARTPHONE MOBILEPHONE

35.1 32.3 39.5 37.7 28.8 28.6

38.4 38.638.4 44.3

46.5 42.9

13.3 16.011.8 9.6 11.3 13.7

4.6 2.2 3.81.9 4.6 5.3

3.2 6.4 3.5 3.8 3.8 3.45.4 4.5 3.1 2.8 5.0 6.1

20%

40%

60%

80%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

< 199.000 200.000 - 399.000 400.000 - 599.000

600.000 - 799.000 800.000 - 1'199.000 >= 1'200,000

15.0 13.8 18.4 18.2 11.9 10.2

30.4 28.133.0 38.9

35.5 31.3

17.0 19.716.4 14.2

14.5 17.0

8.0 3.77.9 4.1

7.8 9.2

8.7 16.210.3 11.4

10.1 8.4

20.9 18.5 14.0 13.3 20.3 24.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

< 199.000 200.000 - 399.000 400.000 - 599.000

600.000 - 799.000 800.000 - 1'199.000 >= 1'200,000


entre 400 y 600 mil pesos (13.7%);equipos que están entre 800 mil y 1 millón 199 mil pesos pasaron de

tener 3.8% a tener el 3.4% y finalmente equipos cuyo precio está por arriba de 1 millón 200 mil pesos pasaron de tener el 2.8% a tener el 6.1% del mercado. .

Teniendo en cuenta la evolución de los precios, un comportamiento diferencial en las ventas de Smartphones y Mobilephones sería esperable. Con el propósito de verificar lo anterior, se procede a analizar el comportamiento de las ventas de Smartphones en el país.

Entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2015 en la categoría “Smartphone” se evidencia un mayor incremento a nivel de cantidades vendidas (30,6 puntos porcentuales) en relación con el nivel del valor

de las ventas (10.1 puntos porcentuales). Lo anterior evidencia una reducción paulatina del valor de los Smartphones vendidos. La actual coyuntura de escala de precios debido a la devaluación podría estar llevando a que el consumidor no sólo se esté fijando en la marca del equipo, sino que ahora se encuentran evaluando, a su

vez, las ventajas que el dispositivo puede traerle, inclinándose en muchos casos por equipos de gama media y baja y por las nuevas marcas que pueden ser más económicas con condiciones técnicas similares.

En todo caso, es importante reconocer que las compras de equipos a nivel internacional se hacen sobre la base de

la tasa de cambio vigente al momento de hacer los pedidos y no al momento de entrada al mercado, por lo que

se presenta un rezago entre la devaluación del peso y el incremento en los precios de los teléfonos a los usuarios. Sumado a lo anterior se debe tener en cuenta la posibilidad que tienen los importadores de utilizar operaciones de

cobertura para de alguna manera estabilizar, al menos por un corto periodo de tiempo, la tasa de cambio con la que importan los equipos.

Al comparar las ventas de Smartphones de los primeros dos trimestres de 2015 frente a los mismos trimestres de 2014 se observa un incremento de 27,6% y de 7,1% respectivamente a nivel de cantidades, y un incremento

de 23,9% y de 9,57% a nivel de ventas.

Cantidades vendidas de Smartphones 1T 2014- 2T 2015

Valor de las ventas de Smartphones 1T 2014-2T 2015


En todo caso, es importante destacar, ante la evidencia de incremento en la venta de Smartphones, que la caída en ventas se ha dado exclusivamente en el segmento de Mobilephones.

Ahora bien, analizada la evolución de los tipos de terminales móviles que se están vendiendo en la actualidad en el país, y la creciente importancia de los Smartphones, se procede a continuación a analizar el mix de tecnologías de dichos terminales. En las gráficas siguientes se puede observar que la cantidad vendida de Smartphones con tecnología 4G continúa en ascenso, pasando de 5,95% en el primer trimestre de 2014 a 7,8% en el cuarto trimestre del mismo año para finalmente alcanzar un 16.8% en el segundo trimestre de 2015. Por el contrario,

en el mismo periodo la participación de mercado de los terminales 2G cayó en 6 puntos porcentuales. Esta tendencia también se observa a nivel de ingresos.

0.981.12 1.17

1.84

1.25 1.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

Mill

on

es

381439

394

601

472 481

200

300

400

500

600

700

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

Mile

s d

e m

illo

ne

s (C

OP

)


Participación por Tecnología en las cantidades vendidas de Smartphones-2014

Participación por Tecnología en el valor de las ventas de Smartphones-2014


La evolución del mercado de Smartphones en Colombia es similar al comportamiento de Latinoamérica, tanto

desde el punto de vista de cantidades vendidas como de la evolución del mix de tecnologías.

Comparativo de las cantidades vendidas y valores en ventas en dólares y en moneda local de Smartphones (Primer semestre de 2014 y 2015)14

Las ventas en moneda local (ML) en Colombia muestran un incremento del 16.6%, similar a Brasil (16.5%), por arriba de Chile (3.3%) y

por debajo de Perú (23.5%) y Argentina

(29,7%). El caso de Argentina responde a un fenómeno inflacionario.

Al comparar el valor de las cantidades vendidas en dólares se observa que Colombia presenta

una reducción en las ventas del 7,2%, menor

que en los casos de Brasil (-7.9%) y Chile (-7.8%). Este comportamiento se explica por la

fuerte devaluación de las monedas latinoamericanas.


Las cantidades vendidas de Smartphones en Colombia continúan creciendo, 16.9% si se compara el primer semestre de 2014 y el primer semestre de 2015, por arriba de Argentina (-13.1%), Brasil (9.0%) y

Chile (9.4%), pero por debajo de Perú que tuvo un incremento del 24.9%.

En lo que se refiere al mix de tecnologías, en la gráfica siguiente se observa en Latinoamérica una fuerte disminución en el uso de la tecnología 2G, bajando 2.1 puntos porcentuales entre el primer semestre de 2014 y el

primer semestre de 2015.

14 Se toman valores de equipos no subsidiados

6.5 8.0 6.2 9.8 5.6 0.5

87.6 86.3 86.3 82.4 82.682.8

5.9 5.7 7.6 7.8 11.9 16.8

0

20

40

60

80

100

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

2.x G 3.x G

3.5 4.3 3.4 6.7 3.7 0.3

76.9 80.0 75.6 71.1 70.467.7

19.6 15.7 21.0 22.2 25.9 32.0

0

20

40

60

80

100

1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015

2.x G 3.x G 4.x G

17

-13

9 9

25

-7

15

-8 -8

1217

30

17

3

24

-21

32

-16 -16-11

0

49

7

-6-1

-40

-20

0

20

40

60

Colombia Argentina Brasil Chile Peru

Tasa

de

cre

cim

ien

to 2

01

4-2

01

5

Cantidades Ventas (USD) Ventas (ML)

Precio (USD) Precio (ML)


Comparativo de las cantidades vendidas de Smartphones (Primer semestre de 2014 y

2015)15

La tecnología 3G en Latinoamérica mostró un descenso de 8.2 puntos

porcentuales, pasando de tener en el primer semestre de 2014 el 91.9% del

mercado a tener en el mismo perdió de 2015 el 83.6%.

La tecnología 4G en Latinoamérica pasó de tener una participación del 5.1% en el primer semestre de 2014 a tener 15.5%

en el mismo periodo de 2015, es decir, un incremento del 10.3 puntos

porcentuales, lo que evidencia un

importante crecimiento en la adopción de la tecnología 4G.


La información trimestral del país expuesta anteriormente muestra que al segundo trimestre del año Colombia se ubica por encima de la región en proporción de ventas de Smartphones 4G y por debajo de la región en proporción de ventas de Smartphones 2G. Lo anterior evidencia la rápida evolución del mercado colombiano. La anterior información permite evidenciar el impacto del entorno macroeconómico en el mercado de terminales

móviles, con una caída en la venta de Mobilephones y una menor tasa de crecimiento de Smartphones. Aun a pesar de la transición hacia equipos de gama media y baja para contener el impacto del alza en el dólar, el índice

de precios tanto de Mobilephones como de Smartphones se ha incrementado. Aun a pesar de lo anterior, se observa una mayor proporción de Smartphones, y en particular un incremento de la penetración de equipos con tecnología 4G.

5. PLANES DE SERVICIOS MÓVILES Y PROMOCIONES.

Por último, se analizan en este apartado los cambios que han sufrido los planes tarifarios. Tras la eliminación de las cláusulas de permanencia se percibe una mayor competencia entre operadores, particularmente a través de

una variada oferta de planes y servicios. Los operadores en algunos casos han bajado el cargo fijo mensual de los nuevos planes o incluyen más minutos o segundos, más mensajes de texto y/o capacidad de navegación y otros beneficios como redes sociales, chat y aplicaciones de música gratuitas sin aumentar el precio del cargo fijo

mensual como parte de la estrategia comercial para atraer y mantener la fidelidad de los clientes.

Ante la eliminación de las cláusulas de permanencia los operadores continúan con variado número de estrategias innovadoras para retener y hacerse con más usuarios. Estas no solo se centran en la comercialización de equipos

terminales móviles sino también en ofertas comerciales que buscan mejorar el servicio y adecuar planes a las necesidades de cada usuario.

15 Se toman cantidades de equipos no subsidiados

3.0 0.9 3.5 3.2 2.2 1.0 3.3 0.7 1.2 1.0 2.2 0.2

91.983.6

87.0 82.697.0

80.7

91.484.7

94.782.4

91.6

68.5

5.115.5

9.5 14.20.8

18.35.3

14.64.1

16.76.2

31.3

I-SE

M 1

4

I-SE

M 1

5

I-SE

M14

I-SE

M15

I-SE

M14

I-SE

M 1

5

I-SE

M 1

4

I-SE

M 1

5

I-SE

M 1

4

I-SE

M 1

5

I-SE

M 1

4

I-SE

M 1

5

LATAM Colombia Argentina Brasil Chile Peru

2.x G 3.x G 4.x G


En la actualidad las estrategias comerciales se enfocan en mejorar el servicio y adecuar planes a la

necesidad de cada usuario, y no solo en la comercialización de equipos terminales

móviles.

Es así como vemos en el mercado una gran

variedad de ofertas y promociones que busca retener los clientes ya existentes y

traer nuevos, por ejemplo: por la compra de un Smartphone se devuelve lo pagado por el equipo en el servicio o

recibe descuentos hasta del 50% en algunos cargos básicos.

Fuente: páginas de los operadores, elaboración CRC

Adicionalmente, se observan por parte de los operadores ofertas de créditos de equipos a cero tasas de

interés en cuotas 1, 12, 18 y 24 meses con cuotas que van desde los $3.400 pesos mensuales, entrega y estrena -recompra de equipos (entrega del equipo usado como parte de pago del nuevo) y estrena tu nuevo

Smartphone y recibe el doble en paquetes de voz, mensajes de texto y navegación, por la compra de un Smartphone recibe viajes gratis, acceso ilimitado a aplicaciones, accesorios como maletines, cargadores portátiles, memorias Micro SD, audífonos, talkbands, speaker bluetooth, entre otros.

De igual forma, otros operadores comenzaron a implementar el Renting de equipos móviles que consiste en

arrendar equipos preferiblemente 4G LTE a 24 cuotas desde $6.900 pesos mensuales que incluye seguro antirrobo.

También se observa una mejora en las condiciones de los planes tarifarios. Ahora los planes se adecuan a las

necesidades del usuario, teniendo la posibilidad de comprar solo lo que necesita, por ejemplo algunos

operadores aumentaron el número de elegidos que ahora pueden ser de cualquier operador móvil o fijo nacional, habla con tus amigos a $1 el segundo a todo destino, además navega o chatea desde $1 cualquier día, habla

gratis con tus elegidos los primeros cinco minutos de cada llamada, pasa tu saldo – donde se acumula el saldo de voz o de datos no consumidos para gastarlos en el mes siguiente, etc.

Los operadores continúan ampliando la oferta de planes con capacidades de

Navegación en 3G y 4G LTE que van desde las 500MB hasta

navegación ilimitada.

Los operadores y algunos fabricantes continúan implementado un nuevo

concepto de servicio para atraer al consumidor como lo son las tiendas

de experiencia, que son espacios

comerciales que permiten la interacción entre el consumidor y los productos o

servicios a partir de una experiencia de primera mano.

Fuente: páginas de los operadores, elaboración CRC


Por otra parte, continúan los convenios con plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles como estrategia comercial que ha permitido que los usuarios tengan además de su plan de navegación, en

muchos casos, acceso ilimitado a diferentes aplicaciones en su versión completa. La particularidad de estos planes es que según el caso, una vez consumida la capacidad del plan, el usuario podrá acceder

ilimitadamente a Chats (Joyn, Whatsapp, Yahoo Messenger, Gtalk), Email, redes sociales (Facebook, Facebook

Lite, Messenger, Wikipedia, Girl effect, MAMA16, Twitter y MySpace), Páginas educativas17 y ofrecer el servicio de música digital, que no consume datos del plan por medio de plataformas como Claro Música, Napster, Spotify y

Deezer.

Incluso, algunos operadores han optado por ofrecer planes que dan la posibilidad de acumular el saldo de voz y de datos no consumido para utilizarlos en el ciclo de consumo siguiente, es decir, si no se consumieron

los segundos, minutos y/o datos ahora se pueden gastar en el mes siguiente. En algunos casos en prepago se

puede pedir o compartir el saldo con amigos o familiares o recarga y recupera, si eres usuario prepago y tienes tu saldo vencido, podrás recuperarlo haciendo una nueva recarga.

En resumen, tras la eliminación de las cláusulas de permanencia y la llegada de nuevos actores al mercado móvil,

se han generado una gran variedad de estrategias comerciales, promociones y servicios, que benefician a los

usuarios y con las que las compañías del sector compiten y tratan de retener y atraer nuevos clientes.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis realizado en el presente informe, se obtienen las siguientes conclusiones:

Colombia se enfrenta a una nueva realidad económica con un dólar alto, que si se mantiene, encarecerá la deuda tanto del sector oficial como del privado. En lo que se refiere al comercio internacional, la

devaluación favorecerá a los exportadores, mientras que los importadores son los principales perjudicados

al comprar más caro en el exterior, generando un alza de precios de los productos y servicios importados al interior del país, entre ellos los bienes de tecnología, y de manera particular los equipos móviles.

Aun a pesar del difícil entorno macroeconómico que enfrenta el país, y de manera particular el mercado

móvil, es claro que continúa la dinámica de crecimiento del mismo, destacándose de manera particular el incremento en la fluidez del mercado debido al continuo esfuerzo realizado por la Comisión para reducir

las barreras de cambio. En todo caso, es importante destacar que la menor tasa de crecimiento observada

a la fecha en la cantidad de usuarios móviles se puede deber a un ajuste del mercado frente al notable crecimiento que presentó la base de usuarios entre el 2013 y el 2014.

En lo que se refiere a la participación de agentes en la importación de equipos terminales y la cantidad de

equipos terminales homologados, pese a la baja en las importaciones generalizada ocasionada por el

incremento del dólar, continúa creciendo la oferta de equipos que es impulsada por la entrada de nuevos jugadores al mercado.

Se ha podido verificar el impacto del entorno macroeconómico en el mercado de terminales móviles, con

una caída en la venta de Mobilephones y una menor tasa de crecimiento de Smartphones. Aun a pesar de la transición hacia equipos de gama media y baja para contener el impacto del alza en el dólar, el índice de precios tanto de Mobilephones como de Smartphones se ha incrementado levemente. Aun a

16 The Mobile Alliance for Maternal Action 17 Convenios con entidades internacionales (INTERNET.ORG) que permiten navegar completamente gratis en, sin consumir tus datos en Páginas educativas e informativas: Accuweather, UNICEF, UN Women, YoAprendo y otras como: 1doc3, Tambero.com, SuDinero, Mitula, Agronet y 24Symbols.


pesar de lo anterior, se observa una mayor proporción de Smartphones, y en particular un incremento de la penetración de equipos con tecnología 4G, así como una reducción casi a cero de los terminales de 2G.

Se observa un mayor dinamismo en las ofertas comerciales de los operadores, presentándose un incremento de las ofertas comerciales de planes y equipos, los usuarios cuentan con diversas ofertas

comerciales y formas de financiación como el Renting, las tarjetas de crédito, descuentos por el uso de

tarjetas propias de las grandes superficies, pago a cuotas de equipos con los operadores con cero por ciento de interés, alianzas con bancos y recompra de equipo móvil, entre otros.

En resumen, la eliminación de las cláusulas de permanencia permitió mayor transparencia en los precios

que facilitó la llegada de nuevos actores al mercado móvil generando más competencia, las compañías del sector buscan retener y atraer nuevos clientes mediante el servicio, con una gran variedad de estrategias

comerciales, promociones que al final benefician a los usuarios.

La información, los supuestos y estimaciones de las cifras que se utilizan en el Informe de Monitoreo de la Resolución CRC 4444 de 2014 no pretenden predecir o justificar determinada situación o evolución en particular. Asimismo la veracidad de los datos es responsabilidad de cada una de las fuentes de las cuales proviene la información. En tal sentido la Comisión se exime de responsabilidad respecto de la veracidad de los datos reportados por las fuentes.

Elaborado por la Coordinación de Regulación de Mercados

Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC - República de Colombia

nÚmero 2 informe de monitoreo resolución 4444 de 2014...desde junio de 2014 hasta junio de 2015 se...

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