Diciembre de 2012

Nicoletta Danieli Managing Partner

ORIENS Consulting

Mercado de Decoracin en E.A.U.

1. Tendencias del sector en EAU

2. Perfil de consumidor.

3. Anlisis de la demanda.

4. Anlisis de la oferta.

5. Anlisis de la competencia.

6. Canales de distribucin.

7. Precios.

8. Requisitos.

9. Conclusiones y recomendaciones.

CONTENIDO

Aspecto Total

Poblacin total 2011 (estimada) 8.2 millones

PIB per cpita US$ 48,800

Nmero de hoteles en Abu Dhabi y Dubai 390

Nmero de hoteles en construccin Ms de 15

Valor de proyectos en fase de construccin/diseo US$ 714,800 Millones

Empresas de diseo de interiores y arquitectura 946

TENDENCIAS DEL SECTOR

Recuperacin del mercado en 2011 por aumento de poblacin y Primavera rabe.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Mercado piramidal

Oferta de productos mucho mas modernos y contemporaneos que otros pases de la regin.

Alto nivel de calidad y

precio, estilo moderno o

clasico

Productos de precio

intermedio con disen o moderno

y etnico

Amplia gama de importaciones de precio

bajo y muy bajo

TENDENCIAS DEL SECTOR

Las tiendas existentes estan abriendo nuevos puntos de ventas para estar cada vez mas cerca al consumidor.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Mercado muy sensible al precio, siempre se pide rebaja y se vende sobre todo con ocasion de los saldos, muy famosos en Dubai.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Creciente importancia de diseo contemporaneo en decoracin y muebles comparado con resto de la regin.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

La poblacion local es menos del 20% de la poblacion total. Segmentacin de la poblacion local segun emirato de

origen.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Diferencias sustanciales en poder adquisitivo de familias de lite (multimillonarios) y de otros segmentos de ciudadanos.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Gran diversidad de habitos de compras de extranjeros por disparidad ingresos, nacionalidad y cultura.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor arabe tiende a preferir el gusto clasico y barroco con encajes, telas multicolores, materiales vistosos, cristales de Bohemia y acabados dorados o plateados. Tiene gusto parecido al del consumidor Ruso pero tiende a gastar ms.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Pocos expatriados occidentales tienen presupuestos importantes para la decoracion de sus casas puesto que solo estan de paso. Prefieren generalmente el estilo moderno y contemporaneo, al igual que el estilo asiatico-etnico.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Los turistas compran elementos de decoracion y suvenires producidos en pai ses de medio oriente (Jordania, Siria, Egipto, Turqui a, Iran) y tapetes irani es.

LA DEMANDA

La demanda est determinada por: La demanda de

articulos para los hogares de

La demanda de decoracin para los hoteles

La demanda de decoracin de tiendas y restaurantes

ANALIS DE LA OFERTA Oferta Local

La produccion local es particularmente competitiva en los siguientes sectores: Ceramica Muebles de madera Cojines, colchones y

edredones Vidrio para decoracin Alfombras y tapetes

Rubro Exportaciones 2010

Vajilla de cermica US$28 millones

Muebles de madera US$100 millones

Colchones, edredones, cojines

US$39 millones

Vidrio para decoracin US$89 millones

ANALIS DE LA OFERTA Oferta Internacional

Rubro Mayores proveedores US$ millones

% de las importaciones del sector

Vajilla de cermica China 331 - Espaa 53 63%

Muebles e illuminacin China 758 - Italia 201 52%

Vidrio y artculos de vidrio China 213 - Rep. Checa 143 43%

Ropa para el hogar China 439 - Pakistn 85 62%

Tapicera China 252 - Rep. Corea 57 73%

Madera y productos de madera China 189 - Malasia 120 37%

Tapetes y alfombras India 87 - Iran 83 53%

CADENA DE DISTRIBUCION

Mas de 1000 empresas que venden muebles y arti culos de decoracion en EAU. La mayori a importa directamente lo que vende.

CADENA DE DISTRIBUCION

Algunos importadores de textiles y elementos de decoracion venden directamente al publico en sus almacenes, y tambien son distribuidores y proveedores de otros almacenes y proyectos.

Exportador/Agente

Importador / Venta al pblico

CADENA DE DISTRIBUCION

Hay 964 empresas de diseno de interiores y firmas de arquitectos. Las mas grandes importan los productos que seleccionan para los proyectos que desarrollan.

CADENA DE DISTRIBUCION

Los contratistas de proyectos residenciales, hoteleros y comerciales estn entre los importantes importadores de productos de decoracion, sobre todo de muebles, iluminacion, tapetes y cortinas.

Exportador/Agente

Importador / Uso de los productos en sus proyectos

CADENA DE DISTRIBUCION

Los productos textiles, como las

cortinas y productos para la cama los distribuyen tambien agentes que representan varias marcas internacionales. Exportador/Agente

Importador / Venta al pblico

Otras Tiendas/Proyectos

PRECIOS

Cadenas de distribucion relativamente cortas; precio de los productos al por menor depende de los margenes de las tiendas y del arancel.

Importadores que venden al publico aplican margenes de 2.5 a 3 veces precio FOB.

Margen de 3 veces FOB incluye costo del transporte, arancel y costos de importacion.

Importador Mark-Up Tienda de Decoracin (CIF + 5%) x 2.5

Interior Designer (CIF + 5%) x 1.2

Contratistas (CIF + 5%) x 1.3

Importadores/Distribuidores (CIF + 5%)x 1.2

PRECIOS

Las tiendas que trabajan en el segmento mas alto del mercado usan margenes incluso mayores, hasta 3.5 veces el precio FOB.

Es muy importante considerar que las tiendas llegan a ofrecer hasta el 50% de descuento durante los periodos de promocion.

En el caso de las importaciones para proyectos, los margenes son mucho mas bajos, entre 1.3 y 1.5 veces el precio FOB.

PRECIOS

Rubro Rango de Precios US$ Vajilla de cermica 200-3,000

Sofas 250 6,000 (excluyendo la marcas ms costosas)

Mesa Comedor con sillas 500 5,000 (excluyendo las marcas ms caras)

Tapetes 150-1,000 (excluyendo tapetes persasa)

Elementos decorativos- Estatuillas 80 1,500

Espejos 50 1,000

REQUISITOS DE INGRESO

Los materiales textiles para cortinas deben ser estrictamente igni fugos.

Los materiales textiles para cojines, cubrepies, edredones, deben ser estrictamente igni fugos.

Todo material textil debe etiquetarse con instrucciones de lavado e indicaciones del grado de encogimiento despues del lavado.

Los muebles para proyectos hoteleros y oficinas deben estar acompanados de una garanti a de uso. Los clientes prefieren muebles que tenga garanti a de 3 a 5 anos.

REQUISITOS DE INGRESO

Productos Garanta Descripcin Materiales Instrucciones para lavado

Instrucciones para el uso

Muebles En productos de prestigio Si Si para sofas No

Decoracin de madera No No No No

Vajilla de cermica No Si Si Si

Productos de madera para la cocina

No Si Si No

Mantas No Si Si No

Juegos de cama No Si Si No

OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS

Productos US$

Asientos con relleno y armazn de madera 7,500,000

Vajilla y dems articulos de uso domsticos en cermica 1,700,000

Muebles de Madera 795,000

Productos de vidrio para casa, oficina y decoracin 400,000

Articulos de madera para cocina 380,000

Marcos de madera y articulos de marquetera 330,000

Tapicera, Mantas, Ropa de Cama 650,000

Espejo de vidrio enmarcados 200,000

Estatuillas y articulos de decoracin 127,000

OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS

Teniendo en cuenta de las tasas de creciemiento de las importaciones en los Emiratos de los diferentes productos exportados por Per, los productos con mayor potencial de crecimiento en el mercado son:

- Marcos de madera para fotos, cuadros y espejos. - Sillas con marco de madera - Armarios de madera

Conclusiones

Los Emiratos A rabes y, en particular Dubai, son el centro de diseno de interiores de los pai ses del Golfo. Las compani as locales se ocupan de proyectos hoteleros y residenciales en A frica, pai ses de Asia Central e Iran.

Los productos importados siguen representando la parte mas importante del consumo interno, a pesar de que la produccion local esta creciendo.

China es el mayor proveedor de productos de decoracion del mercado. No obstante, existen nichos importantes que aprecian la calidad y las marcas internacionales, y estan dispuestos a pagar por ellas.

Conclusiones

La mayori a de los operadores del sector desconocen la produccion peruana y la asocian con productos etnicos.

Para poder penetrar el mercado, es necesario en primer lugar dar a conocer la oferta exportable peruana a traves de la participacion en ferias y en misiones comerciales.

La cooperacion con la Asociacion APID y a la audiencia principal del mercado.

Muchas gracias por su atencin!

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