Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Índice

Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

ESPACIAL• Eutelsat Communications, operador satelital europeo, adquirió Satélites Mexicanos (Satmex) por 831

millones de dólares, con lo que la mexicana podrá retomar sus planes de lanzar tres nuevos satélites en próximos años, para renovar su flotilla de unidades.

AEROESPACIAL• VivaAerobus, aerolínea de bajo costo de México, planea hacer su debut bursátil en los próximos me-

ses, aunque aún no ha ofrecido detalles de la operación.

• Transportes Aéreos Regionales (TAR), nueva línea aérea mexicana, iniciará operaciones en Que-rétaro en marzo de 2014, donde invertirá más de 265 millones de pesos y creará más de 320 empleos directos y 1 mil indirectos.

AUTOMOTRIZ• Volkswagen (VW), armadora alemana, arrancó la producción de la séptima generación de su modelo

Golf en Puebla, con una inversión de 700 millones de dólares.

• Hella, alemana de iluminación automotriz, invirtió 150 millones de dólares en una planta en Irapuato, Guanajuato, donde generará 1 mil 500 empleos en el mediano plazo.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Pemex colocó 4 mil millones de dólares en los mercados internacionales, la mayor emisión de deuda

en su historia. También anunció que construirá una planta solidificadora de azufre en Coatzacoalcos, Veracruz, por 500 millones de pesos, cuya producción se exportará hacia China, India, Brasil y países del Mediterráneo. Por otro lado, la petrolera mexicana comenzó a exportar crudo tipo Olmeca a Europa para diversificar y reforzar la participación de esta materia prima en el mercado internacional. Además, junto con Guatemala, la paraestatal construirá un gasoducto de 1 mil 200 millones de dólares que proveerá gas más barato a fabricantes locales, y que comenzará a operar en 2016. A nivel nacional, firmó con las principales empresas de la industria de la construcción naval un acuerdo de transferencia tecnológica que busca compartir experiencias a fin de potenciar las capacidades de los astilleros y la industria auxiliar de México. Igualmente compró Agro Nitrogenados, filial de Altos Hornos de México (Ahmsa), por 475 millones de dólares, para reactivar la producción de fertilizantes en el país. Finalmente, Pemex encontró recursos estimados por entre 150 y 200 millones de barriles de crudo equivalente en Exploratus-1, un pozo en aguas ultraprofundas en la zona de Perdido del Golfo de México.

QUÍMICO• Pochteca, mexicana de insumos industriales, firmó un acuerdo de asociación con Coremal, proveedora

de químicos de Brasil, para adquirir una participación mayoritaria y reforzar su portafolio de productos, así como la atención a sus clientes en la región.

LOGÍSTICA• FRS Capital Corp., compañía que maneja a uno de los mayores operadores portuarios del mundo, SSA

Marine, vendió 49% de sus acciones al empresario mexicano Fernando Chico Pardo. El 51% restante quedará en manos de la familia Smith-Hemingway.

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ENERGÍAS RENOVABLES• Iberdrola, energética española, invertirá 1 mil 500 millones de dólares para construir un parque eólico

en Puebla, así como ampliar dos plantas de ciclo combinado en Monterrey y Baja California.

• Met Mex Peñoles, en sociedad con una trasnacional cuyo nombre aún se desconoce, y el gobierno del estado de Coahuila, desarrolla un parque eólico en la entidad. La inversión hasta el momento es de más de 500 millones de dólares.

• Isolux Corsán de España firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir e instalar 26 kilómetros de líneas de transmisión y 10 subestaciones eléctricas en el D.F., Estado de Mé-xico e Hidalgo por 90 millones de dólares.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Cisco, gigante de redes de EE.UU., invertirá 1 mil 350 millones de dólares en centros de soporte, capaci-

tación de ingenieros y desarrollo de manufactura en México, donde creará más de 900 empleos.

• Nextel de EE.UU. firmó un convenio con Telefónica de España para ampliar la cobertura de sus servicios de tercera generación (3G) en México y Brasil.

• América Móvil, mexicana de telecomunicaciones, aumentó su participación en Telekom Austria a una minoría de bloqueo (26.8%) que no la obliga a lanzar una oferta de compra, pero sí le da la autoridad de vetar las principales decisiones de la compañía.

• Virgin Mobile, británica de telefonía móvil, iniciará operaciones en México de la mano de Telefónica, con un enfoque en ventas, mercadotecnia y servicio al cliente.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Blockbuster México, cadena de alquiler de películas y videojuegos, fue adquirida por Elektra, de Gru-

po Salinas, por 408 millones de pesos, con lo cual la segunda ofrecerá el servicio de video sobre deman-da y ampliará su oferta de servicios financieros mediante las sucursales de la primera.

FARMACOBIOLÓGICO• Zeller, laboratorio sueco, inició operaciones en México, donde busca posicionarse en el segmento de

fitomedicamentos o productos hechos a base de hierbas.

SALUD E HIGIENE• Kimberly-Clark de México, firma de productos de consumo, invertirá 2 mil 670 millones de pesos en

bienes de capital o activos fijos en México durante 2014, es decir, cerca de 1 mil millones de pesos o 60% más que en 2013.

COMERCIO MINORISTA• Grupo Gigante planea sacar su filial de artículos para la oficina Office Depot de México a la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV), aunque el tamaño de la participación no ha sido especificado. El minorista también busca colocar las acciones en EE.UU.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Nestlé, suiza de alimentos, invertirá 1 mil millones de dólares para construir una planta de productos de

nutrición infantil en Ocotlán, Jalisco, y una de alimentos para mascotas en Silao, Guanajuato, además de expandir una de cereales en Lagos de Moreno, Jalisco.

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Negociosinternacionales

AEROESPACIAL• EADS, gigante aeroespacial europeo, adoptó el nombre de su división de aviones Airbus Group, como

parte de una estrategia de mercadotecnia para hacerlo más reconocible y vendible.

• Boeing reveló que su nuevo avión 777X, que tendrá entre 350 y 400 asientos y será entregado a partir de 2020, se producirá en Washington, D.C., tras aprobarse un contrato de ocho años por la Asociación de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales.

AUTOMOTRIZ• Fiat, italiana de automóviles, completó la compra de la estadounidense Chrysler, al pagar en metálico 1

mil 750 millones de dólares a un fondo en fideicomiso de control sindical, además de otros 700 millones de dólares.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Shell, petrolera anglo-holandesa, compró los activos de gas natural licuado de la española Repsol fuera

de Norteamérica, que incluyen instalaciones en Perú y Trinidad y Tobago, y una terminal de importación en España, por 3 mil 800 millones de dólares y 1 mil 600 millones de dólares en pasivos.

• Petrobras, petrolera brasileña, levantó cerca de 3 mil 800 millones de euros en emisiones de bonos denominados en esa moneda y libras esterlinas, en busca de fondos para desarrollar sus yacimientos petrolíferos marinos.

• Grupo Energía de Bogotá acordó comprar el 23.61% que posee Tecpetrol, filial del grupo ítalo-argen-tino Techint, en el consorcio Transportadora de Gas del Perú, que opera un gasoducto que conecta los campos de Camisea con la costa del Pacífico, por 650 millones de dólares.

MINERÍA / SIDERURGIA• Goldcorp, aurífera canadiense, planea realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por su rival y

compatriota Osisko, por 2 mil 400 millones de dólares en efectivo y acciones.

• Bimbo se perfila como el principal candidato para adquirir a Canada Bread Co. Ltd. de manos del prin-cipal propietario Maple Leaf Foods Inc. Esta adquisición fortalecería la posición de la panificadora mexi-cana en Norteamérica.

• PepsiCo invertirá 5 millones de dólares en México a lo largo de cinco años, para fortalecer su negocio local de alimentos y bebidas, con lo cual espera generar cuatro mil nuevos empleos.

• Starbucks, cadena de cafeterías estadounidense, planea abrir 50 tiendas en México durante 2014, las cuales se sumarán a los 413 establecimientos que ya tiene en el país.

FINANZAS• Banamex canalizó entre 14 mil y 15 mil millones de pesos en financiamientos al sector agrícola en

2013, un aumento de 10% con respecto a 2012.

• El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) registró un aumento en el financiamiento al sector privado de 34% en 2013, cinco veces más a lo obtenido por la banca comercial en el último año.

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• Posco, siderúrgica surcoreana, construirá una planta en India por 12 mil millones de dólares, la Inversión Extranjera Directa (IED) más grande captada por el país asiático, tras recibir permiso de las autoridades medioambientales.

INFRAESTRUCTURA• Beijing Interoceanic Canal Investment Management obtuvo la concesión para operar un canal en

Nicaragua por 50 años, proyecto de 40 mil millones de dólares que se espera compita con el Canal de Panamá.

LOGÍSTICA• Vapores, naviera chilena, y su par alemana Hapag-Lloyd, están próximas a firmar un memorando de

entendimiento vinculante como parte de sus conversaciones de fusión. Hapag-Lloyd se quedaría con 70% de la empresa combinada y Vapores con el resto.

ELECTRÓNICO• Samsung presentó el prototipo de un televisor flexible de 85 pulgadas con un mecanismo que permi-

te que la pantalla se curve y después regrese a su forma original, así como un paquete de video con tecnología Ultra-Alta Definición (UHD), precargado con películas y documentales populares, en asociación con los estudios 20th Century Fox Home Entertainment y Paramount durante el Consumer Electronics Show (CES) 2014 de Las Vegas.

• Hon Hai contempla construir una planta de pantallas de alta definición en EE.UU. El fabricante taiwanés de electrónicos planea trasladar operaciones manufactureras de alta tecnología y capital intensivo al país, así como buscar nuevas fuentes de crecimiento.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Microsoft acordó adquirir Parature, firma de software para servicios al cliente basados en la nube, por

un monto no revelado. La compra podría ayudar al gigante tecnológico de EE.UU. a competir mejor con proveedores como Salesforce.com y Oracle.

• Google comprará Nest Labs, fabricante de termostatos y detectores de humo que se conectan a Inter-net, por 3 mil 200 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, los fundadores de la start-up de EE.UU. seguirán al mando de la misma.

• Google y Samsung firmaron un acuerdo de licenciamiento que incluye sus patentes tecnológicas actuales y las de los próximos 10 años. El pacto también busca impulsar una mayor colaboración en la investigación y el desarrollo de productos.

• Facebook compró la start-up india Little Eye Labs, dedicada al análisis de aplicaciones Android, por un monto no revelado.

• Vodafone, británica de telecomunicaciones, y Liberty Global, firma de telecomunicaciones con sede en Londres, analizan comprar al operador de cable español Ono por unos 9 mil 570 millones de dólares.

• Vodafone venderá su participación de 45% en Verizon Wireless, operador celular de EE.UU., por 130 mil millones de dólares a su socio estadounidense Verizon. Los inversionistas recibirán 84 mil millones de dólares, el mayor retorno otorgado por una compañía en la historia.

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Economíanacional

• La economía de México podría crecer 3.8% en 2014, y repuntará entre 4.2% y 4.3% para 2015, gracias al paquete de reformas aprobado, previó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó un crecimiento de 3.9% para este año.

• México fue la duodécima economía mundial con mayor IED en 2013, al captar 38 mil millones de dólares, con lo cual escaló siete posiciones respecto a 2012, de acuerdo con un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

• La inversión directa de Europa en México se incrementó de 83.2 mil millones a 122.2 mil millones de dólares entre 2009 y 2012, reveló la oficina estadística comunitaria Eurostat.

• Verizon se hará de los activos de la división de negocios Intel Media de Intel, dedicados al desarrollo de productos de televisión en la nube.

• Liberty Global, firma de telecomunicaciones con sede en Londres, acordó comprar la participación faltante del operador de cable holandés Ziggo por 6 mil 900 millones de euros en efectivo y acciones.

• Charter, estadounidense de telecomunicaciones, lanzó una oferta por Time Warner Cable por 37 mil 400 millones de dólares en efectivo y acciones.

INDUSTRIAS CREATIVAS• The New York Times, periódico estadounidense, podría ser adquirido por el empresario chino Chen

Guangbiao, una de las 400 personas más ricas de China, cuyo objetivo es reconstruir la credibilidad e influencia del diario a través de la modificación de su cobertura del país asiático.

DISPOSITIVOS MÉDICOS / FARMACOBIOLÓGICO• Johnson & Johnson venderá su negocio de pruebas de sangre Ortho-Clinical Diagnostics a la firma

de capital privado Carlyle por 4 mil 150 millones de dólares, cuyo fin es desarrollar nuevos productos y expandir las operaciones de Ortho-Clinical en EE.UU., Europa y mercados emergentes.

• GE Healthcare, filial médica de General Electric (GE), comprará varias divisiones de Thermo Fisher por cerca de 1 mil 060 millones de dólares, con el fin de ampliar su oferta de productos biológicos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• AB InBev pagará 5 mil 800 millones de dólares a KKR y Affinity para comprar de vuelta la cervecera sur-

coreana Oriental Brewery. El precio más que triplica los 1 mil 800 millones de dólares que la cervecera belga-brasileña recibió en 2009 cuando le vendió Oriental a KKR.

• Beam, fabricante de bebidas alcohólicas de EE.UU., será absorbido por su par japonés Suntory por unos 13 mil 600 millones de dólares en efectivo más deuda.

FINANZAS• ICBC, el banco más grande de China, está por adquirir 60% de la división de corretaje de materias pri-

mas y divisas en Londres de Standard Bank, de Sudáfrica, por cerca de 700 millones de dólares.

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• El comercio bilateral entre México e Italia ascendió a 6.765 millones de dólares en 2012, reveló Bancomext.

• Suiza elevará el estatus de su oficina comercial en México al de un Centro de Negocios que proveerá información relevante y les ayudará a encontrar socios potenciales, con el fin de impulsar las relaciones económicas bilaterales.

• El estado de Chiapas y Japón firmaron un convenio de cooperación a través del cual se realizarán diver-sos proyectos a favor del desarrollo económico de la entidad sureña.

• Phoenix y Tucson, Arizona, ambas ciudades de EE.UU., planean abrir una oficina de desarrollo econó-mico en la ciudad de México, para impulsar su actividad comercial con México.

• Enrique Peña Nieto, presidente de México, promulgó una ley de reforma financiera que busca fomen-tar el crédito e impulsar el crecimiento económico. Las nuevas normas pretenden aumentar la competen-cia en el sector, reducir los costos de los préstamos, facilitar el cobro de garantías por parte de los bancos y fortalecer las entidades reguladoras, entre otras medidas.

• La reforma financiera duplicará la penetración del crédito y aportará 0.5 puntos porcentuales más al Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la SHCP y el Banco de México (Banxico).

• El gobierno federal convocará a los diversos sectores del país a firmar un Pacto de Estabilidad Fiscal, que incluye un compromiso de no modificar el esquema de recaudación fiscal, por lo menos en un perio-do de tres años.

• El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y la OCDE suscribieron dos acuerdos: uno de dise-ño e implementación de una política de Estado para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y emprendedores, y otro que contempla la introducción de un ombudsman para las mipymes en México.

• El Inadem otorgará créditos por 9.377 millones de pesos en 2014, en apoyo a proyectos de emprende-dores de las mipymes mexicanas, 22% más que en 2013.

• En esta administración se llevarán a cabo ocho proyectos de infraestructura por una inversión conjun-ta de casi 166 mil millones de pesos, señaló la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

• El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ampliará el mon-to de sus créditos de 435 mil a 700 mil pesos, para ofrecer una mayor capacidad de compra a los trabaja-dores.

• Un ingeniero y un grupo de académicos del Centro de Investigación en Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron el software RieSis, capaz de coordinar los servicios de emergencia, rescate, atención hospitalaria y seguridad pública en caso de una contingencia sísmica severa en el D.F., por medio de Internet.

• La televisión de paga en México generó ingresos acumulados por más de 37 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2013, un crecimiento de 10.3%, reveló la consultora The Competitive Intelli-gence Unit (CIU).

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Economíainternacional

• La economía mundial crecerá 3.2% en 2014 y logrará por primera vez superar la crisis financiera de 2008, estimó el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial (BM).

• El crecimiento económico del orbe será de 3.7% en 2014, gracias a mejorías en EE.UU., Japón y la zona euro, según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

• El número de desempleados a nivel global fue de 200 millones en 2013, cinco millones más que en 2012, ante la lenta recuperación económica de la crisis financiera de 2008, y debido a que las oportuni-dades de trabajo no crecieron al mismo ritmo que la mano de obra disponible, reveló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) invertirá 4 mil millones de dólares en 2014, 600 millones más que en 2013, gracias a las reformas estructurales promul-gadas en el país.

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) contará con un presupuesto de 82 mil 900.4 millones de pesos en 2014, mismo que aplicará para impulsar la transformación del campo e incentivar la productividad y competitividad del sector agroalimentario.

• Las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios aumentaron 20% en diciembre de 2013, respecto al mismo mes de 2012, al alcanzar 1 mil 147 millones de dólares, informo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• Intermoda y Fashion Week México firmaron una alianza que junta la oferta de los compradores, pro-veedores y fabricantes de la feria tapatía del sector de la confección con el talento que ofrece la cuna de los diseñadores mexicanos.

• La Secretaría de Turismo (Sectur), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Pro-México firmaron un convenio de colaboración que busca crear proyectos en materia de información, capacitación y asistencia técnica para fortalecer y modernizar a las empresas turísticas mexicanas.

• La generación de divisas de los viajeros internacionales en México creció 8.8% entre enero y no-viembre de 2013, al sumar 12 mil 303 millones de dólares, según cifras del Banxico.

• El número de viajeros de EE.UU. a México ascendió a 15.1 millones al cierre del tercer trimestre de 2013, la cifra más alta para un periodo similar en los últimos tres años, informó la Oficina de la Industria de Viajes y Turismo (OTTI) de ese país.

• La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) firmaron un convenio de cooperación en materia de cooperación académica, cien-tífica y cultural, así como para analizar, investigar y discutir temas de crecimiento económico y desarrollo social.

• México fue reconocido con los premios de “Mejor emisor soberano de 2013” y “Mejor transacción de manejo de pasivos de 2013” por la revista LatinFinance, especializada en los mercados financieros de Latinoamérica y el Caribe.

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• Las ventas de computadoras personales (PC) en todo el mundo cayeron 10% en 2013 frente a 2012, el mayor descenso anual de la historia, según la firma Gartner.

• El arribo de turistas internacionales creció 5% en todo el mundo en 2013, un nuevo récord de 1 mil 087 millones de personas, informó la Organización Mundial de Turismo (OMT).

• China creció 7.7% en 2013, igual que en 2012, pero lejos de las tasas de expansión de dos dígitos de las últimas tres décadas, informó la Oficina Nacional de Estadísticas.

• El sector manufacturero de China se desaceleró en diciembre de 2013, al ubicarse en 51.0 puntos desde los 51.4 de noviembre, debido a un aumento de los sueldos y la apreciación del yuan, según el Índice de Gerentes de Compras (PMI).

• Las ventas de autos y vehículos comerciales en China se incrementaron 14% en 2013, al sumar 21.98 millones de unidades, el mayor aumento en tres años, según la asociación de automotrices del país.

• Japón registró un déficit comercial récord de 112 mil 100 millones de dólares en 2013, 65% más que en 2012.

• El mercado de videojuegos en Japón cayó 9% en 2013 y sumó su sexto año consecutivo de retroce-so, según un estudio publicado por la revista especializada nipona Famitsu.

• Catherine Samba-Panza, alcaldesa de Bangui, capital de la República Centroafricana, fue elegida como presidenta interina con la misión de restaurar la paz en este país sumido en la violencia por con-flictos interreligiosos.

• La producción industrial tanto en la Unión Europea (UE) como en la zona del euro aumentó 3% en noviembre de 2013 frente al mismo mes de 2012, informó Eurostat.

• Las empresas alemanas exportaron 0.3% más productos en noviembre de 2013, comparado con octubre, al totalizar 94 mil 600 millones de euros, según la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

• El gobierno de Cataluña envió una carta a los 27 líderes de la UE para pedir su apoyo en relación a la celebración de la consulta de su soberanía.

• Janet Yellen será la próxima presidenta de la Reserva Federal y ocupará el cargo a partir del 1 de febrero. Se trata de la primera mujer al frente del banco central estadounidense en sus 100 años de historia.

• El sector privado de EE.UU. generó 238 mil nuevos empleos en diciembre de 2013, el mayor número de puestos de trabajo creados desde noviembre pasado, de acuerdo con un índice difundido por la consultoría ADP.

• El crecimiento económico de Brasil cayó de 7.5% a entre 2% y 2.5% de 2010 a 2013. Tan solo en 2013, las empresas brasileñas crearon 1.1 millones de empleos, la menor cantidad en 10 años, según datos preliminares del Ministerio de Trabajo.

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Méxicoenlosmediosinternacionales

“Seis mercados a observar: México”, Foreign Affairs, Enero/Febrero 2014Antes oculta detrás de altos aranceles, cuotas, subsidios y cientos de empresas propiedad del Estado, la economía de México es hoy una de las más abiertas del mundo. Sin embargo, los dividendos económicos de la ambiciosa agenda de reformas económicas del presidente Enrique Peña Nieto aún están por verse.

“Gran Bretaña supera a Francia, pero los estadounidenses visitan más México”, Los Angeles Times, 01/01/2014En 2012, los estadounidenses realizaron 20.3 millones de viajes a México (en su mayoría por tierra). Estas cifras fueron proporcionadas por la Oficina Nacional de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de EE.UU.

“¡Bienvenido, 2014!: para México, el trabajo duro comienza ahora”, Financial Times, 03/01/2014Mediante una combinación de determinación, dura negociación y habilidad política, el presidente Enrique Peña Nieto ha logrado trabajar con el Congreso para aprobar una serie de importantes reformas que han puesto a México en el camino hacia la modernidad y la competitividad.

“Emmi de Suiza adquiere participación de 50% en la mexicana Mexideli”, The Wall Street Journal, 03/01/2014Emmi, con sede en Lucerna, dijo que pagará una suma no revelada para adquirir una participación de 50% en Mexideli. Mexideli prevé generar ventas por 50 millones de dólares en 2013.

“TLCAN a los 20: ¿listo para despegar una vez más?”, The Economist, 04/01/2014Al atravesar las rejas de la planta de Bombardier en Querétaro, inmediatamente dejas atrás al México de las calles con baches y cláxones: bienvenido a un lugar extrañamente sereno llamado Norteamérica. En el estacionamiento, filas de vehículos perfectamente alineados apuntan hacia el mismo lugar –algo casi im-pensable en cualquier otro lugar de México. La planta es dirigida por una mujer –ídem. Al ingresar al edificio en donde se producen la cabina, el fuselaje y la cola del nuevo jet empresarial de ocho asientos “Learjet 85”, este parece más un laboratorio que una fábrica.

“Los países MINT: ¿próximos gigantes económicos?,” BBC News, 06/01/2014En 2001 el mundo comenzó a hablar sobre los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) como potenciales gigantes de la economía mundial. El término fue acuñado por el economista Jim O’Neill, quien ahora ha identificado a los países MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía) como los próximos gigantes económi-cos. Aquí explica el porqué.

• Brasil y Cuba inauguraron la primera fase del megapuerto cubano de Mariel, un puerto de aguas pro-fundas que posee una zona franca, y que promete conectar a La Habana con el comercio global tras concluir su ampliación en 2015.

• Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que aumentará 10% del sueldo mensual mínimo y de la pensión estatal para proteger a la clase obrera de la alta inflación, que llegó a 56% en 2013. El salario subió a 3.270 bolívares, o 519 dólares a la tasa de cambio oficial. En el mercado negro, equivale a unos 51 dólares.

• Ecuador prevé invertir entre 8 mil millones y 8 mil 300 millones de dólares en el sector público en 2014, lo que equivale a cerca de 15% de su PIB; 26% se destinará al sector productivo y 24% al de la electrici-dad, transporte y comunicaciones.

Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

“Ventas de autos en México escalan a su nivel más alto en seis años a medida que los préstamos crecen”, Bloomberg, 08/01/2014Los clientes en México elevaron sus compras 7.7% el año pasado a 1.06 millones de vehículos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Los 119 mil 364 nuevos vehículos comprados el mes pasado fueron el número más alto para cualquier mes desde diciembre de 2007. La pro-ducción automotriz de México creció 1.7% el año pasado a un récord de 2.93 millones, dijo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Las exportaciones aumentaron 2.9% a 2.42 millones, donde EE.UU. representó el 68% de los envíos al exterior.

“¿Por fin habrá llegado el momento de México?,” The Guardian, 09/01/2014México comienza el año nuevo bañado en nuevas predicciones que dicen que su “momento” finalmente ha llegado gracias, principalmente, a un frenesí de reformas promulgadas desde que el presidente Enrique Peña Nieto entró al cargo en diciembre de 2012.

“Estado perfecto: países señalados como próximas potencias económicas,” The Guardian, 09/01/2014Olviden a los BRIC y a los Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), México, Indone-sia, Nigeria y Turquía son los nuevos “chicos en el bloque” de acuerdo con economistas.

“El nuevo México”, El País, 09/01/2014Una serie de proyectos del nuevo y carismático presidente de México, Enrique Peña Nieto, han logrado convencer a muchos extranjeros de que México es el nuevo país del futuro de Latinoamérica.

“Enel y México firman acuerdo energético”, Financial Times, 14/01/2014Fulvio Conti, director general de Enel, firmó un memorando de entendimiento con el Instituto de Investi-gaciones Eléctricas (IIE) de México para cooperar en la generación de energía geotérmica y redes eléctricas inteligentes, dos áreas que el país desea expandir.

“Desde Exxon hasta Chevron tendrán que esperar al menos dos años para la apertura del sector petrolero mexicano”, Bloomberg, 15/01/2014Compañías petroleras desde Exxon Mobil Corp. hasta Chevron Corp. tendrán que esperar otros dos años antes de invertir unos 20 mil millones de dólares en la recién abierta industria del petróleo y el gas.

“Alfonso Cuarón y Emmanuel Lubezki buscarán el Óscar por ‘Gravity’”, El País, 16/01/2014El próximo 2 de marzo, en la entrega de los premios, la película cerrará un ciclo que comenzó en agosto pasado maravillando a los críticos en el Festival de Venecia y que obtuvo como hito, hasta el momento, el Globo de Oro a la mejor dirección.

“México atrae más de 7 mil millones de dólares en inversión foránea en Davos”, Reuters, 24/01/2014PepsiCo, Nestlé y Cisco Systems anunciaron grandes inversiones que totalizaron más de 7 mil millones de dólares en México, donde el gobierno ha promulgado una serie de reformas económicas cuyo fin es impul-sar la inversión extranjera y el crecimiento.

“Alfonso Cuarón gana con 'Gravity' el premio del Sindicato de Directores”, El Mundo, 26/01/2014Cuarón se ha convertido así en el primer hispano en llevarse el reconocimiento del Sindicato de Directores (DGA) al mejor director. Esos premios son considerados un buen barómetro para saber quién se llevará el Óscar al mejor director.

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“Cierre de Davos: los emergentes que ganaron (México) y perdieron (Brasil)”, Financial Times, 28/01/2014México fue el país emergente que recibió más palmaditas en el hombro –y el presidente Enrique Peña Nieto respondió hinchando su pecho. “En lo que a reformas se refiere, un país destaca por encima de otros y ha hecho un trabajo excepcional”, dijo el también mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. “Dije esto con gran orgullo: ese país es México”.

“Tras 70 años de diálogo, Canadá y México están listos para estrechar relaciones, José Antonio Meade Kuribreña,” The Globe & Mail, 29/01/2014Somos el tercer mayor socio comercial el uno del otro. El total de los intercambios comerciales exceden los 35 mil millones de dólares anuales y aproximadamente tres mil compañías canadienses hacen negocios en México.

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Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar número 14, al superar a países como Corea del Sur, Indonesia, Turquía, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

Pan

oram

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tern

acio

nal

13

Panorama internacional

Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

*A precios corrientes.Fuente:FMI, octubre 2013.

País(mmd)*

PIB

Dólares*

PIB per cápita

Posición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

Arabia Saudita

Suiza

16,245

8,221

5,960

3,430

2,614

2,477

2,253

2,030

2,014

1,842

1,821

1,542

1,324

1,177

1,130

879

788

771

711

631

51,704

6,071

46,707

41,866

41,223

39,161

11,359

14,302

33,115

1,501

52,300

67,304

28,670

10,059

22,589

3,594

10,527

46,011

24,524

78,881

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

88

12

21

22

23

61

48

27

141

8

5

28

66

35

113

63

14

31

4

Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes.Fuente: FMI, octubre 2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Japón

Austria

Países Bajos

Irlanda

Finlandia

E. Árabes Unidos

Bélgica

Islandia

Brunéi Darussalam

106,406

104,756

99,170

78,881

67,304

56,426

54,815

52,300

52,052

51,704

48,761

46,707

46,643

46,011

45,984

45,635

43,774

43,615

42,725

42,402

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

• De enero a septiembre de 2013, los principales países proveedores de IED hacia México fueron Bélgica con 13 mil 279 millones de dólares (47.0% del total), Estados Unidos con 7 mil 135 millones de dólares (25.3%) y Países Bajos con 1 mil 877 millones de dólares (6.6%).

• Asimismo, destacaron Japón con 1 mil 252 millones de dólares (4.4%), Reino Unido con 1 mil 176 millo-nes de dólares (4.2%) y Alemania con 930 millones de dólares (3.3%).

Pan

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14

Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE), noviembre 2013.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaPaíses BajosReino UnidoAlemaniaEspañaFranciaLuxemburgoSueciaDinamarcaFinlandiaAustriaIrlandaItaliaOtros países U.E.Resto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,62813,36112,822

53914,741

2316,660

607648

5,416232540

36884796814812

3,526

27,86814,62011,509

3,11210,045

1021,9301,394

6574,877

210339

8676793396

10958

3,203

16,7379,0517,3901,661

6,386340

2,307419

602,551

267190

122450

-12113

3133

1,301

22,6327,8986,2241,675

13,09236

9,079726353

1,944-11391376-1325

0957319

1,642

23,80513,70212,433

1,2706,782

1612,839

-1,042382

3,546246137

44133

6-6

268115-46

3,320

15,6218,7817,1821,600

3,5462

1,395439863

-939399762180188

528

6192

253,294

28,2347,9087,135

77317,78713,279

1,8771,176

930543356245174112

33

-115-802

82,539

100%28.0%25.3%

2.7%63.0%47.0%

6.6%4.2%3.3%1.9%1.3%0.9%0.6%0.4%0.0%0.0%

-0.4%-2.8%0.0%

9.0%

166,52575,32264,69310,629

72,37914,15126,088

3,7203,892

17,9391,6982,603

907607216141544

-235108

18,824

100%45.2%38.8%

6.4%43.5%

8.5%15.7%

2.2%2.3%

10.8%1.0%1.6%0.5%0.4%0.1%0.1%0.3%

-0.1%0.1%

11.3%

% Part.Ene.-Sep.

2013Ene.-Sep.

20132007-

Sep. ‘13% Part.2007-

Sep. ‘13

Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE, noviembre 2013.

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,628144

1,645578

2,43813,846

1,664-273303

6,5221,787

4130

9233925

2671,263

44

27,86855

4,758483856

8,2142,130

3371,5036,4141,897

5000

604169

26-15

-12763

16,73736

81759

8625,9361,609

12171

2,5521,215

2850

2,8902

175

19573

22,63292

1,2707

10312,574

3,331268-68

1,9421,385

242-30657

75

31704112

23,80528

1,170-219

2,10010,365

3,027-109

1,2812,5241,171

709156654

42388

710124

15,62171

1,286210

1,7217,3503,330

425501

-2,8481,003

98921

3014

425

1,12882

28,23464

1,287183660

22,5591,102

601865

-987180591

67100

5-15

9854111

100%0.2%4.6%0.6%2.3%

79.9%3.9%2.1%3.1%

-3.5%0.6%2.1%0.2%0.4%0.0%

-0.1%0.0%3.0%0.4%

166,525488

12,2331,3018,738

80,84416,193

1,2634,555

16,1208,6373,728

2136,129

230124391

4,728609

100%0.3%7.3%0.8%5.2%

48.5%9.7%0.8%2.7%9.7%5.2%2.2%0.1%3.7%0.1%0.1%0.2%2.8%0.4%

TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.Ene.-Sep.

2013

Ene.-Sep.2013

2007-Sep.2013

% Part.2007-

Sep. 2013

Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

• De acuerdo con las cifras revisadas, las ventas dirigidas a EE.UU. representaron 78.6% de las exportacio-nes mexicanas totales durante el periodo enero-noviembre de 2013, al sumar 273 mil 699 millones de dólares.

• De acuerdo con las cifras oportunas publicadas por el Banco de México (Banxico), las exportaciones mexicanas sumaron 380 mil 201 millones de dólares entre enero y diciembre de 2013, lo que repre-sentó un aumento de 2.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 4.2% en el periodo de referencia.

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15

Cifras oportunas, enero 2014.Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

32,0994,3923,735

65727,707

1,148509

26,05030,441

1,658-2,734

Diciembre2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

6.4%13.3%

7.2%67.5%5.4%

20.1%39.2%

4.3%4.2%

71.5%-6.0%

Var.Anual

2.6%-6.2%-8.5%10.9%4.0%3.8%

-3.9%4.2%2.8%

2104.1%-4.4%

Ene.-Dic.2013

380,20149,58642,816

6,770330,615

11,3274,714

314,574381,210

-1,009-50,595

Cifras revisadas, enero 2014.*Enero-junio 2013, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaVenezuelaJapónChileArgentinaPerúGuatemalaPaíses Bajos

%Part.

Ene.-Nov.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre y minerales de hierro.Automóviles de turismo, autopartes, ácidos policarboxílicos y sus derivados.Televisores, automóviles de turismo y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, computadoras y motores/generadores eléctricos.Maíz, medicamentos y preparaciones capilares.Carne porcina, teléfonos y automóviles de turismo.Televisores, vehículos para trans. de mercancías y automóviles de turismo.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Televisores, tractores y minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y televisores.Teléfonos, minerales de molibdeno y jugos de frutas.

78.6%2.7%1.9%1.7%1.4%1.3%1.0%1.0%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.4%

273,6699,5686,7685,8335,0164,4293,5983,5462,0532,0201,9321,8261,6551,6031,464

Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

• En términos regionales, de enero a noviembre de 2013 las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un aumento de 3.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las exportaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron una caída de 2.8% para el mismo periodo.

• En el mismo lapso, las ventas a la Unión Europea reportaron una disminución de 9%. Por su parte, destaca el crecimiento de 7.4% que las exportaciones dirigidas al continente asiático presentaron en comparación con el mismo periodo del año anterior.

• Por sector, en el periodo enero-octubre de 2013, el mayor crecimiento de exportaciones lo registró el rubro automotriz, seguido por el sector de equipo médico, con un crecimiento de 10.3% y 8.0%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, enero 2014.Fuente:Banxico.

Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Nov.2013

Región destino % Part.% Var.Anual

348,102 283,237 273,669

9,568 25,936

5,446 18,379

2,111 20,345 18,360

1,985 16,805

699 1,010

70

100%81.4%78.6%

2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%5.8%5.3%0.6%4.8%0.2%0.3%0.0%

100%81.4%78.6%

2.7%7.5%1.6%5.3%0.6%5.8%5.3%0.6%4.8%0.2%0.3%0.0%

2.2%3.3%3.6%

-5.6%-2.8%-1.6%-4.2%6.5%

-7.7%-9.0%7.2%7.4%

13.1%-5.4%

-67.4%

Fuente:GTA.

Tabla 8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorOctubre

2013Principales 3 productos

de exportación (por partida arancelaria)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores, y aparatos para control/distribución de electricidad.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Prep. capilares, ácidos policarboxílicos y manufacturas de plástico.

Var.Anual

8,183

648

2,736

5,746

209

1,092

Var.Anual

10.3%

8.0%

6.9%

-0.2%

-0.1%

1.3%

Ene.-Oct.2013

74,216

5,494

23,279

46,595

2,052

10,357

11.8%

10.1%

9.3%

1.0%

-0.1%

5.2%

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16

Reporte sobre comercio e inversión Enero 2014

• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 215 mil 95 millones de dólares entre enero y noviembre de 2013, lo que representó un au-mento de 5.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 11.2% en el periodo enero-noviembre de 2013, con respecto al mismo periodo del año ante-rior, al sumar 93 mil 671 millones de dólares.

• Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 39 mil 297 millones de dólares de enero a noviembre de 2013, lo que representó una disminución de 1.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, enero 2014.Fuente: Banxico.

Tabla 9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

RamaNoviembre

2013Var.

Anual% Part.

Ene.-Nov. 2013

Var.Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,032665

58164891770299665852

20,369888

4.1%2.6%0.2%0.6%3.6%3.1%1.2%2.7%4.2%

74.6%3.2%

17.5%-6.2%17.1%

1.1%4.2%

-0.6%8.0%

-3.5%-37.6%

6.0%2.7%

11,8627,640

6621,708

10,2568,9943,3637,669

12,061215,095

9,214

9.7%3.6%

24.0%-5.1%1.9%5.2%6.9%7.8%

-23.5%5.7%8.9%

Cifras revisadas, enero 2014.Fuente: Banxico.

Tabla 10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Noviembre2013

679,015

3,590467

1,0856,114

32

Ene.-Nov.2013

83893,671

39,2975,208

11,36764,350

364

%Part.

0.4%43.5%

18.3%2.4%5.3%

29.9%0.2%

Var. Anual

36.6%8.9%

6.5%14.1%12.6%

0.1%7.6%

Var. Anual

16.0%11.2%

-1.6%7.6%8.3%2.4%0.4%

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