Índice de producción del sector telecomunicaciones – i t e l...4-28-23-18-13-8-3 2 7 12 17 i-01...

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SEGUNDO TRIMESTRE 2004 (CIFRAS PRELIMINARES)

I. ANÁLISIS GENERAL

Fuente: Cofetel e INEGI


Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones– I T E L –

ITEL VS PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

ITEL VS PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

El desempeño del sector telecomuni-caciones durante el segundo trimestre delaño en curso mantuvo la tendencia positi-va que lo ha caracterizado desde finalesde 2002. En este periodo, el sector regis-tró un crecimiento de 22.3% con relaciónal segundo trimestre de 2003.

De acuerdo con el Índice de Produc-ción del Sector Telecomunicaciones(ITEL), indicador global que evalúa el com-portamiento de los principales serviciosque se prestan en el sector de telecomu-nicaciones en México, este incremento esel mayor desde el observado en el cuartotrimestre de 2000, cuando el sector tele-comunicaciones creció a una tasa de25.4%.

El PIB del sector de Transporte, Al-macenaje y Comunicaciones creció8.2%, según datos publicados por el Ins-tituto Nacional de Estadística Geogra-fía e Informática (INEGI). Estas cifrasson superiores al crecimiento de la eco-nomía en su conjunto (3.9%) durante elmismo periodo.

Una de las razones de tan elevadocrecimiento es que a nivel macroeconó-mico, la economía sigue confirmando surecuperación a lo largo de 2004, lo quese refleja en un incremento en el núme-ro de usuarios de servicios de teleco-municaciones, así como en un mayorcrecimiento en tráficos y señales cursa-dos en las redes públicas de telecomu-nicaciones.

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I-01 II-01 III-01 IV-01 I-02 II-02 III-02 IV-02 I-03 II-03 III-03 IV-03 I-04 II-04

ITEL PIB

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2000 2001 2002 2003 Ene-Jun'04

ITEL PIB

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II. ANÁLISIS SECTORIAL

TELEFONÍA LOCAL FIJA

Fuente: Cofetel

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL:SEGUNDO TRIMESTRE 2004

Fuente: Cofetel

TELEFONÍA LOCAL FIJA (# DE LÍNEAS):VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

En el sector de las telecomunicaciones son varios los factores queexplican su favorable desempeño: la permanencia de paquetes tarifariosatractivos para los usuarios, y la conclusión exitosa de los procesos dereestructura financiera de la mayoría de las empresas del sector,además de la resolución de algunos temas regulatorios, tales como laemisión de las nuevas Reglas de Telecomunicaciones Internacionales(RTI) que le da más certeza al sector.

Durante el segundo trimestre de este año, los servicios de telecomu-nicaciones que tuvieron un desempeño por arriba del crecimiento delsector fueron: TV Microondas que registró un crecimiento de 73.1% conrelación al mismo periodo del año anterior; Telefonía Celular, que siguemostrando un fuerte dinamismo, aumentó 45.8% con respecto al segundotrimestre de 2003, mientras que el Tráfico de Larga Distancia Internacionalde Entrada creció 25.8%.

Otros servicios que mostraron un desempeño favorable fueron: Trá-fico de Larga Distancia Internacional de Salida, que presentó un repunte

de 13.8%, tasa que se compara favorablemente con el 2.8% de creci-miento observado durante el primer trimestre de 2004; TV Vía Satéliteaumentó 16.3%, en comparación con el 9.7% que registró en el trimestreinmediato anterior.

Asimismo, el número de usuarios de Trunking creció a una tasa de16%; Telefonía Local cerró el periodo en cuestión con un total de 17millones 18 mil 489 líneas, lo que significa un aumento de 9.7% en relacióncon el segundo trimestre del año inmediato anterior. Los suscriptores deTelevisión por Cable se incrementaron 10.9% con relación al segundotrimestre de 2003.

Los servicios que tuvieron un comportamiento desfavorablefueron: Tráfico de Larga Distancia Nacional, que creció 1.1%,mientras que Provisión Satelital (megahertz) finalizó el segundotrimestre de 2004 con una disminución de 5.5% y el número deusuarios de Paging se redujo 24.9% con relación al segundo tri-mestre de 2003.

Fuente: Cofetel

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL:ENERO-JUNIO 2004

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lDurante el segundo trimestre del año se instalaron

424 mil líneas fijas para registrar un total de 17 millones18 mil 489 líneas, lo que significa un incremento de 9.7%con respecto al mismo periodo de 2003. En lo que va de2004 se han instalado 813.4 mil líneas. En términos deteledensidad, México registra 16.4 líneas por cada 100habitantes.

Los concesionarios de servicio local continúan ex-pandiendo la red a lo largo del territorio nacional. Mien-tras los entrantes han incrementado su presencia en másciudades del país. En el caso de Teléfonos de México,26.9% de las líneas instaladas fueron bajo la modalidadde prepago.

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TELEFONÍA CELULAR / PCS (MILES DE MINUTOS)

PAGING (MILES DE USUARIOS)

Fuente: Cofetel

Fuente: Cofetel

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

En lo que respecta a Telefonía Celular/PCS (medi-do en minutos), el tráfico mantiene elevadas tasas decrecimiento debido a: a) la fuerte competencia en ta-rifas, lo que está provocando diferencias significati-vas en las tarifas de los mercados de originación yterminación, y el desplazamiento del tráfico de lasredes fijas a las redes móviles; b) la introducción denuevos servicios como el envío de mensajes cortos yc) la migración de usuarios de Telcel y de TelefónicaMóviles hacia la tecnología GSM.

El tráfico móvil presentó un aumento de 45.8% conrelación al segundo trimestre de 2003. Este crecimien-to se compara favorablemente con el repunte de 3.0%de las conferencias de servicio local.

Al cierre del trimestre de análisis, se registraron33 millones 267 mil 560 usuarios de telefonía celular,lo que significa un incremento de 21.3% con respectoal mismo periodo de 2003. La teledensidad en Telefo-nía Celular/PCS se ubica en junio de 2004 en 32 lí-neas por cada 100 habitantes.

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Por lo que respecta al mercado de Pa-ging, el número de usuarios sigue reducién-dose debido a la introducción de otras al-ternativas de comunicación, principalmentede Telefonía Celular y de Trunking.

Sin embargo, es importante mencionarque la magnitud del comportamiento a labaja en este servicio ha venido disminu-yendo desde el tercer trimestre de 2003.Durante el trimestre de análisis, los usua-rios de Paging presentaron una caída de24.9% con respecto al segundo trimestrede 2003. El número de usuarios de esteservicio ascendió a 157 mil 236 al cierrede junio.

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LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

Fuente: Cofetel

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ) PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ):VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

Fuente: Cofetel

LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS):VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)

Fuente: Cofetel

TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRIPTORES):VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALEl sector de TV Restringida creció 17.8% durante el tri-

mestre de referencia debido al repunte en los rubros de Ca-ble y Vía Satélite, motivado por la aplicación de promocionestarifarias en ambos servicios.

El sector de Microondas presentó un incremento de 73.1%durante el periodo de análisis, experimentando un reenfoque ensu segmento de mercado, mientras que Televisión por Cable re-gistró un aumento de 10.9% con respecto al segundo trimestrede 2003, debido, en parte, a que dicho servicio está a disposi-ción de más mexicanos, gracias a que desde el año 2002 se hanotorgado 197 concesiones que han permitido dar servicio a 256nuevas poblaciones.

Televisión Vía Satélite (DTH), por su parte, creció a unatasa de 16.3% durante el segundo trimestre de 2004, la ma-yor cifra observada desde el último trimestre de 2001.

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TV Cable V. Satélite Microondas

En última instancia, el sector deProvisión Satelital tuvo una dismi-nución de 5.5% con respecto al se-gundo trimestre de 2003.

El servicio de larga distancia nacional tuvo un in-cremento de 1.1% durante el periodo de análisis. Estemínimo crecimiento se dio a pesar de la recuperaciónde la actividad económica durante 2004 y de la promo-ción de algunos paquetes tarifarios, atractivos en prin-cipio, que al parecer no han logrado incentivar el tráfi-co.

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LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

Fuente: Cofetel y Bureau of Economic Analysis

LD INT´L. DE ENTRADA (MILES DE MINUTOS) VS PIB EEUU:VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL


TRUNKING (MILES DE USUARIOS)

Fuente: Cofetel

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

LD INT´L. SALIDA (MILES DE MINUTOS) VS. PIB:VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

Durante el segundo trimestre de 2004, el núme-ro de usuarios de Trunking registró un crecimientode 16% con respecto al mismo periodo de 2003. Eltotal de usuarios del sector contabilizó 792 mil 8 alcierre del trimestre de análisis.

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Tuvo una fuerte recuperación enlo que va del año, producto del creci-miento de la economía estadouniden-se, que en el segundo trimestre delaño fue de 2.8%, y de la aplicaciónde estrategias por parte de los con-cesionarios para disminuir el tráficoilegal denominado By-Pass.

En lo que se refiere al tráfico deLarga Distancia Internacional de En-trada, aumentó 25.8% con relación almismo periodo del año anterior, y eltráfico de Larga Distancia Internacio-nal de Salida registró un incrementode 13.8%, nivel de crecimiento no ob-servado desde el primer trimestre de2003.

La puesta en marcha de las Re-glas de Telecomunicaciones Interna-cionales, al liberar las tarifas de ter-minación de llamadas y eliminar elretorno proporcional, entre otras me-didas, permitirán reducir el incentivoque existía para el tráfico ilegal.

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LD Int´l Salida PIB

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CONSIDERACIONES FINALES

El favorable comportamiento de las telecomunicacionesen el segundo trimestre y en general desde el año pasado,se explica en buena medida por el moderado crecimientode las economías mexicana y norteamericana y por la caí-da en los precios de los servicios ofrecidos por los conce-sionarios del sector.

La expansión de nuevos servicios, la introducción de tec-nologías y la aplicación de promociones más accesibles,han provocado una disminución general de las tarifas du-rante el último año.1

En el caso de la telefonía celular, al segundo trimes-tre de 2004 las tarifas han bajado 19.6% y 31.7% en lasmodalidades de ‘postpago’ y ‘prepago’, respectivamen-te; asimismo, los precios de la industria de LD se hanreducido en relación con el mismo periodo de 2003, es-pecíficamente 5.5% y 3.4% en lo que se refiere a tarifasde LD nacional y LD con el resto del mundo (sin EEUU yCanadá), respectivamente, mientras que las tarifas delservicio de telefonía local han experimentado una caídageneral de 3.1% con respecto al cierre de 2003.

Por otra parte, el mejor desempeño de la economía es-tadounidense desde la segunda mitad de 2003 permite su-poner una mejor perspectiva para México en términos deactividad económica, debido a un mayor dinamismo en laactividad industrial de los Estados Unidos, al fortalecimien-

to del consumo privado y al repunte moderado de la inver-sión privada en nuestro país.

En este sentido, el desempeño actual de la industriaapunta hacia una sostenida recuperación y crecimiento enla mayoría de los servicios, gracias a mayores inversiones–estimadas para éste año en 3,845 MDD2– y nuevos es-quemas de los citados servicios.

En la parte operativa, se espera una mejora en la po-sición financiera de las empresas debido a la reestruc-turación de pasivos, lo cual, a su vez, permitirá un ma-yor desglose de inversiones en el sector, tal y como loanunciaron Telcel, Telmex y Telefónica Móviles de Méxi-co. En general, los concesionarios buscarán incremen-tar su presencia en más ciudades del país, además deenfocar sus negocios hacia la transmisión de datos yservicios de banda ancha.

En materia regulatoria, la puesta en marcha de lasnuevas Reglas de Telecomunicaciones Internacionales,la Licitación de Espectro, específicamente en los secto-res de Trunking, Celular y Satelital, junto con la Licita-ción Nacional de localidades seleccionadas para el Fon-do de Cober tu ra Soc ia l , pueden coadyuvar a laexpansión de servicios y a la introducción de nuevastecnologías en beneficio de los usuarios mexicanos.

1 Variaciones reales. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda laindustria, excepto Avantel y Marcatel. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

2 Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel, con información proporcionada por los concesionarios.

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