nacional financiera santiago de chile, 12-14 de noviembre de 2007
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NACIONAL FINANCIERANACIONAL FINANCIERA
Santiago de Chile, 12-14 de noviembre de 2007
Evolución HistóricaEvolución Histórica
Políticas Políticas Econ. Econ.
e Ind. de e Ind. de Largo PlazoLargo Plazo
2007 - 20082007 - 2008
Nuevos canales (IFB e IFNB)
Direccionamiento del Crédito
Instrumento ejecutor de garantías de la Banca de Desarrollo
Esquemas generadores de empleo
Infraestructura. Viviendea Turismo Educación Atención de Desastres
Naturales
1997-20001997-2000
AccesoAccesoAlAl
Crédito Crédito BancarioBancario
Arranque del Programa Restricción del crédito Productos bancarios
limitados
Programas Programas específicos específicos
de Desarrollode Desarrollopara PYMEpara PYME
2005-2005-20062006
Asignación de recursos fiscales a mejores condiciones (subasta).
Participación de principales intermediarios
Desarrollo de productos PYME
Participación de Gobiernos Estatales
Esquemas específicos
Emergentes Textil Energía Software Tecnología Microcrédito Transporte
Expansión Expansión Genérica Genérica
del Créditodel Crédito(PYME)(PYME)
2001-20042001-2004
Masificacióndel crédito
Alianza NAFIN - SE Potenciación
recursos fiscales Extensionismo
financiero
Producto PYME
Modelo de Modelo de
portafolios portafolios
probadoprobado
Metodología Metodología
parametrizadaparametrizada
de análisisde análisis
Sistema Sistema
estandarizadoestandarizado
de operaciónde operación
Fondo de GarantíaFondo de GarantíaPatrimonio Propio para Respaldar PortafoliosPatrimonio Propio para Respaldar Portafolios
Seguimiento Seguimiento
oportunooportuno
del riesgodel riesgo
Procesos de Procesos de
recuperación recuperación
concertadosconcertados
Fondo de ContragarantíaFondo de ContragarantíaContrato de Inversión por AportaciónContrato de Inversión por Aportación
Convenio de ColaboraciónConvenio de ColaboraciónReglamento OperativoReglamento Operativo
Modelo AutosustentableModelo Autosustentable
Nos ha permitido integrar un modelo de Nos ha permitido integrar un modelo de garantías autosustentablegarantías autosustentable
• Con productos Con productos tradicionales.tradicionales.
• Requieren blindar su Requieren blindar su portafolioportafolio
GobiernoGobiernoEstatalEstatal
Líneas garantizadas IFNB • Arrendadoras• Sofoles bancarias.
Esquema Tradicional• Garantía 50% y 70%• Producto definido por el Banco
Esquema Garantía PYME-SE• Garantía hasta 75%• Sin garantía hipotecaria y tasa
topada
Esquema Selección Productos (Subasta)• Cobertura primeras pérdidas (4%)• Nuevos portafolios• Sin garantía hipotecaria
Esquema Sectorial• Ahorro de Energía • Desarrollo Tecnológico• Textil• Obra Pública• Educación• Traje a la medida.
Enfoque de CanalEnfoque de CanalEnfoque de CanalEnfoque de Canal
Instrumentar una oferta integral de garantíasInstrumentar una oferta integral de garantías
• Portafolios masivosPortafolios masivos• Producto PYMEProducto PYME• Requerimiento de Requerimiento de
blindaje de portafolioblindaje de portafolio
• Portafolios conocidosPortafolios conocidos• Requerimiento de Requerimiento de
cobertura de pérdidacobertura de pérdida
• Intermediarios Intermediarios especializadosespecializados
• Orientación de nicho de Orientación de nicho de mercado.mercado.
• Desarrollo del sectorDesarrollo del sector• Efectos demostrativosEfectos demostrativos
• Nuevos canalesNuevos canales• Nuevos intermediariosNuevos intermediarios• Con requerimientos de Con requerimientos de
fondeofondeo
161 mdd 161 mdd AportacionesAportaciones
RecibidasRecibidas
161 mdd 161 mdd AportacionesAportaciones
RecibidasRecibidas
4,873 mdd4,873 mddCarteraCartera
RespaldadaRespaldada
4,873 mdd4,873 mddCarteraCartera
RespaldadaRespaldada
30 veces30 vecesPalancaPalanca
PromedioPromedio
30 veces30 vecesPalancaPalanca
PromedioPromedio
FCFEFondo de Contragarantía para el Financiamiento
Empresarial(8013)
FGNFondo de Garantía NAFIN
(1148)
138 mdd138 mddPatrimonioPatrimonio138 mdd138 mddPatrimonioPatrimonio
1,381 mdd1,381 mddLímite MáximoLímite Máximo
de Riesgode Riesgo
1,381 mdd1,381 mddLímite MáximoLímite Máximo
de Riesgode Riesgo
71%71%ConsumoConsumo
45%45%Asociado a Asociado a
ContragarantíasContragarantías
71%71%ConsumoConsumo
45%45%Asociado a Asociado a
ContragarantíasContragarantías
2121IntermediariosIntermediarios
operandooperando
2121IntermediariosIntermediarios
operandooperando
6565ProductosProductos
MipymeMipyme
6565ProductosProductos
MipymeMipyme
13,555 mdd13,555 mddCréditoCrédito
OtorgadoOtorgado
13,555 mdd13,555 mddCréditoCrédito
OtorgadoOtorgado
290,406290,406EmpresasEmpresasApoyadasApoyadas
290,406290,406EmpresasEmpresasApoyadasApoyadas
Modelo de Negocio en cifrasModelo de Negocio en cifras
Cifras a Agosto de 2007
Capacidad informática para cubrir expectativas de crecimiento del programa (Operar 450 mil garantías, actualmente registra 150 mil)
Infraestructura robusta (administración y gestión)
Operación electrónica al 100%.
Acceso y operación simplificados.
Proceso integral, ordenado y controlado.
Respuesta oportuna a requerimientos de pago.
Atención sistematizada.
Oferta de garantías integrada y segmentada.
Flujo de información vía electrónica (Internet)
Manejo transparente de los recursos financieros.
Soportado en la operación electrónicaSoportado en la operación electrónica
Registro de Operaciones
Soportado en la operación electrónicaSoportado en la operación electrónica
Consulta Resultados
Control de Transacciones
Alta de garantías
Carga de saldos de cartera
Cobro de comisiones
Carga de calificación de
cartera
Pago de garantías
Recuperación de créditos
Consultas
Información de posición
• Portafolios Masivos• Mejora condiciones de financiamiento• Mejora condiciones de riesgo con IF
Con una estrategia de direccionamiento segmentadoCon una estrategia de direccionamiento segmentado
NAFIN cuenta con un Programa de Garantías enfocado en NAFIN cuenta con un Programa de Garantías enfocado en
cuatro productos:cuatro productos:
Crédito PymeCrédito Pyme
Micro CréditoMicro Crédito
SectorialesSectoriales
EmergentesEmergentes
• Esquemas Masivo• Atención de micronegocios• Segmento no atendido por la banca• Ampliar cobertura
• Especializado.• Segmentos de alto riesgo.• Atiende prioridades de la política pública de
fomento.
• Especializado.• Atención expedita de desastres naturales o
problemas coyunturales• Operado por IF.
...asegurando las mejores condiciones de financiamiento......asegurando las mejores condiciones de financiamiento...
Crédito otorgado por 5,049 MDD atendiendo 140,314 empresas
Productos empaquetados (financiamiento, capacitación y A.T.)
Participación de toda la banca (21 IF y 65 productos PYME)
Incorporación de nuevos canales (IFNB)
Aportación de los gobiernos estatales (14 MDD y crédito por 2,329 MDD)
Con esquemas innovadores que agreguen valor: direccionar el crédito al equipamiento de las PYMES
Impulsar la Masividad en Crédito Impulsar la Masividad en Crédito PYMEPYME
...mediante la operación electrónica...mediante la operación electrónica
IFNBIFNBIFNBIFNB
Proceso de transformación Proceso de transformación PyMES a proveedores del Gobierno FederalPyMES a proveedores del Gobierno Federal
ReclutamientoReclutamiento
FormaciónFormación
GenerarGenerar
RelacionesRelaciones
ComercialesComerciales
Apoyo Apoyo
continuo acontinuo a
proveedoresproveedores
35 % de Compras a PYMES en 201235 % de Compras a PYMES en 2012
Capacitación:
Cómo compra el Gobierno
Autodiagnóstico
e-learning
Tips
Análisis de mercado de acuerdo al producto que
vende
Licitaciones:
Boletines electrónicos
Red de asistencia técnica para armado de licitación
Compras Menores:
Directorios electrónicos
Sistema de Adquisicionespor Internet
20%
80%
Financiamiento:
Factoraje
Pedidos
Obra Pública
Equipamiento
Desarrollar esquemasDesarrollar esquemas masivos masivos empaquetados: Microcréditoempaquetados: Microcrédito
Créditos de 45 a 910 DLS
Créditos de 910 DLS a 13,600 DLS
Créditos de 13,600 DLS a ......
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Micro empresas establecidas
Micro empresas establecidas
Grupos Solidarios, negocios no establecidos
Grupos Solidarios, negocios no establecidos
Atendidos porIF e IFNB
Sin atención
Atendidos por Microfinancieras
72
108
277
2004 2005 2006
Crédito Otorgado Crédito Otorgado (mdd)(mdd)
57,757
229,940
339,062
2004 2005 2006
MicroempresariosMicroempresarios
Apoyar en la continuidad a la
obra.
Dar liquidez durante el
desarrollo de los proyectos.
Para constructores mexicanos.
Para el desarrollo de obra
pública federal, estatal y
municipal.
Aprovechar sinergias del sector.
Sectoriales: Sectoriales: Programa de Obra PúblicaPrograma de Obra Pública
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Facilitar la búsqueda de empleo y mejorar condiciones de trabajo remunerado a mujeres jefas de familia y padres solos.
Aumentar oferta de servicios de cuidado y atención infantil para la población en condición de pobreza o marginada.
Sectoriales: Programa de Estancias InfantilesSectoriales: Programa de Estancias Infantiles
Apoyo a la apertura y operación de Estancias
Infantiles que atiendan a población en zonas
marginadas
El Gobierno Federal a través SEDESOL apoya a las El Gobierno Federal a través SEDESOL apoya a las
madres trabajadoras con el propósito de:madres trabajadoras con el propósito de:
Un modelo de servicios integrados:
FinanciamientoFinanciamientoCapacitaciónCapacitaciónAsistencia Asistencia
TécnicaTécnica
Concepto FRANQUICIA,
que incluye:
Su estandarización
Paquetes de Mobiliario
y Equipo
Manuales de
administración
Guias de operación del
programa
Homologación de
procesos
Microcrédito:
Con Intermediarios
financieros especializados
Mediante el programa de
garantías Nafin
Para Estancias Infantiles
donde el subsidio inicial no
es suficiente
En condiciones
preferenciales de tasa y sin
garantías.
Programa de Cursos
Especializados:
Forma tu Microempresa
y Estancia Infantil
(Condición para abrir)
Mujeres emprendedoras,
mujeres empresarias
¿Qué hago con mi
empresa familiar?
ABC del crédito.
Sectoriales: Programa de Estancias InfantilesSectoriales: Programa de Estancias Infantiles
Aportantesiniciales
Sector Privado
Sector Público
ESTUDIANTES
Mercado objetivo
Otros aportantes
Universidades
Asociaciones, Empresas,
Fundaciones, etc.
Estructuradores
Potenciación.
Transparencia.
Estandarización de procesos.
Información.
Administración del riesgo.
Estructuración del producto.
CanalesSistema Nacional de Garantías
SNGSNG
IFNB’sIFNB’sIFNB’sIFNB’sGobiernosGobiernosEstatales y Estatales y MunicipalesMunicipales
Programa apuntalado con alianzas para facilitar la vinculación al empleo
Sectoriales: Programa de Sectoriales: Programa de Financiamiento a la EducaciónFinanciamiento a la Educación
SECTORESSECTORES ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS
(Sectoriales)(Sectoriales)
Resultado en Programas SectorialesResultado en Programas Sectorialesya instrumentadoya instrumentado
20 veces20 veces potenciación promediopotenciación promedio
Cuero y CalzadoCuero y Calzado13 mdd 167 empresas13 mdd 167 empresas
Obra PúblicaObra Pública140 mdd 88 140 mdd 88
empresasempresas
TransporteTransporte15 mdd 334 empresas15 mdd 334 empresas
GasolinerosGasolineros9 mdd 185 9 mdd 185
empresasempresasRenovación de Renovación de
TaxisTaxis16 mdd 2,734 16 mdd 2,734
empresasempresas
SoftwareSoftware 4.5 mdd 23 4.5 mdd 23
empresasempresas
Programa Emergente PermanentePrograma Emergente Permanente
Hoy Nafinsa cuenta con un Programa Permanente de Apoyo en Caso de Desastres Naturales:
Proactivo: Instrumentación rápida y respuesta oportuna.
Estandarizado: Características definidas previamente
Con Intermediarios listos para operar.
Estrategia de atenciónEstrategia de atención
Centro de Atención Integral de Empresas Afectadas
Participación Gobierno Federal, Estatal e Intermediarios Financieros
Instalación de sucursal autónoma
Oferta segmentada: Microcrédito y PYME
Proceso de análisis, evaluación y autorización en sitio
Equipo de oficina (teléfono, fax, scanner, PC, acceso paramétricos, etc.)
Elaboración y firma de contratos en sitio
Disposición ágil del crédito
Garantía 100% NAFIN / Secretaría Economía
74 57291
499
893
1,267
1,803
2,479
3,716
4,545
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Meta2007
2,620 1,8663,984 5,089 5,885
10,870 11,997
31,504
94,795103,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Meta 2007
13,555 mdd de crédito 13,555 mdd de crédito otorgadootorgado6,613 mdd de monto garantizado.6,613 mdd de monto garantizado.
Crecimiento del 106% en los últimos dos añosCrecimiento del 106% en los últimos dos años
290,406 empresas apoyadas.290,406 empresas apoyadas.608,746 garantías otorgadas.608,746 garantías otorgadas.
En los últimos dos años, el apoyo a empresas ha En los últimos dos años, el apoyo a empresas ha crecido cerca de 7 veces.crecido cerca de 7 veces.
Evolución del Programa de GarantíasEvolución del Programa de Garantías
37%37%50%50%
162%162%
200%200%121,796121,796AvanceAvance118%118%
Cifras a Agosto de 2007
2,4772,477AvanceAvance
55%55%
50,000
< .300 mdd< .300 mdd
5,919 7,65412,745
17,964
53,916 56,445
63,276 80,361
11% 14%
20%22%
2003 2004 2005 2006
15%
Nafin <10 mdp e % Nafin
< 1 mdd< 1 mdd
5,166 6,50711,000
15,91833,855
27,36725,354
42,996
37%32%
24%20%
0
2003 2004 2005 2006
15%
Nafin < 900 mil udis e % Nafin
0
15,000
10%2,859 3,273
6,620
10,598
10,647 11,612
16,716
21,229
50%40%
28%27%
2003 2004 2005 2006
Nafin <1 mdp e % Nafin
< .1 mdd< .1 mdd
Participación de Nafin en el mercado PYMEParticipación de Nafin en el mercado PYME
Participación NAFIN con Garantía Participación NAFIN con Garantía por Rango de Créditopor Rango de Crédito
Menos de 1 MDPMenos de 1 MDP 50%50%
Menos de 900, 000 UdisMenos de 900, 000 Udis 37%37%
Menos de 10 MDPMenos de 10 MDP 22%22%
613
22.5
5390
15
200383
1,292
4,813
81
3,44853
42
24
1715
3
Dic.02 Dic.03 Dic.04 Dic.05 Dic.06 Ago.07
Aportaciones (MDD) Cartera (MDD) Potenciación
Programas en operaciónProgramas en operación asociados a las aportaciones asociados a las aportaciones realizadas por la SErealizadas por la SE
Apalancando los recursos cada vez más eficienteApalancando los recursos cada vez más eficiente
Cifras a Agosto de 2007
ConclusionesConclusiones
Desarrollar productos para PYMES con mejores condiciones.
Incorporación de mas Intermediarios Financieros al mercado PYME
Más crédito PYME potenciando eficientemente los recursos públicos.
Masificar el crédito con la participación de toda la banca.
Implantar esquemas sectoriales.
Direccionar el crédito para atender segmentos y regiones prioritarias.
El Programa de Garantías de NAFIN ha permitido:
NACIONAL FINANCIERANACIONAL FINANCIERA
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