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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

TOMO 4 PARTE 1

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO SUPERISSSTE

Normateca Electrónica Institucional

NORMATECA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL

FICHA TÉCNICA JURISSSTE

Denominación: Manual de Procedimientos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Elaboró: Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Autorización: Manual expedido por Acuerdo de la Dirección General del Instituto Fecha de expedición: 30 de mayo de 2003 Fecha de publicación del Acuerdo de expedición en el D.O.F.: 3 de julio de 2003 Fecha de entrada en vigor: 4 de julio de 2003

Modificaciones:

Atendiendo la solicitud contenida en el oficio número SADJ/00834/2004 de la Subdirección Adjunta del SITyF, con fecha 8 de octubre de 2004, el Dr. Fernando Viveros Castañeda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto en vigor, autorizó la actualización del Manual al rubro citado la que quedó registrada con el número SITyF/MP/5.1, consistente en las siguientes reformas: En el Tomo III, se modifican en el formato de “Cédula de Concertación”, el “Instructivo de llenado”; el “Instructivo para la realización de Trámites de Solicitud de Alta como Proveedor” y del “Instructivo para la Realización de Trámites Diversos por parte de los Proveedores del SITyF” En el Tomo IV, se modifican el apartado de “Políticas Generales” del Departamento de Supervisión de Tiendas y Farmacias En el Tomo V, se modifican en el “Procedimiento para el Otorgamiento de Créditos Adicionales” en los apartados de ”Políticas de Operación”, “Descripción de actividades”, “Diagrama de Flujo”, “Solicitud de Crédito Adicional”, el instructivo de llenado del formato “Solicitud de Descuento”, los formatos de “Liquidación del Crédito Adicional” y el “Instructivo para la Operación del Módulo de Cálculo de Condiciones para el Otorgamiento y Amortización del Préstamo Adicional”, omitiendo los anexos de “Liquidación del Crédito Adicional” y el “Instructivo para la Operación del Módulo de Cálculo de Condiciones para el Otorgamiento y Amortización de Préstamo Adicional” Fecha de entrada en vigor: 8 de octubre de 2004 Fecha de entrada en vigor: 8 de octubre de 2004

Modificaciones:

La Subdirección Adjunta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, mediante oficio No. SADJ/00187/2006 remitió para su dictamen y registro la actualización de los Tomos III, IV, V y VI del instrumento al rubro citado, la cual fue aprobada por la Mtra. Edna Barba y Lara, Subdirectora General Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto en vigor, misma que quedó registrada con el número SITyF/MP/5.2 | Rev. 2 |, las propuestas versan sobre lo siguiente: En el Tomo III, se deroga el “Procedimiento para el trámite de alta, concertación y emisión de pedidos a proveedores en la Subdirección de Abasto” En el Tomo IV se deroga el “Procedimiento para el manejo de desechos de las Unidades de Venta a la Asociación Nacional de Servicios Voluntarios, A.C. (ANASVO) En el Tomo V, la integración del “Procedimiento para el Arrendamiento de Espacios y Locales Comerciales Bajo la Administración el SITyF” La adición del Tomo VI, en el que e incluyen los procedimientos de las Áreas Operativas de Abasto, Mercaderías y Puntos de Venta, las cuales se sistematizan Fecha de entrada en vigor: 27 de marzo de 2007 Fecha de entrada en vigor: 27 de marzo de 2007

ISSSTE

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

ISSSTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


DIRECCIION DEL SISTMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FAMACIAS

FECHA DE No. AUTORIZACIÓN PÁGINA DÍA MES AÑO

1

I N D I C E

TOMO IV

PÁGINA

4. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

10

POLÍTICAS GENERALES 11

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICACIÓN DE UNIDADES DE VENTA

20

1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO 1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)

§ CÉDULA PARA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE APERTURA, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN. REUBICACIÓN O CIERRE DE UNIDADES COMERCIALES

§ CEDULA DE EVALUACIÓN INTEGRAL § DICTAMEN

21 23 26 31 39

40 49 53

PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA 57

1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO

58 60 62 66

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCIÓN

71


72 74 76 78

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES

81


82 84 88 93 99

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2

PÁGINA

§ ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS

DE EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE LAS UNIDADES DE VENTA

§ PERMISO DE EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES E VENTA

§ ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO I

§ ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO II

§ ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE UNIDADES DE VENTA GRUPO III

100

102

104

106

108

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS 110 1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO 1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)

§ MONITOREO DE PRECIOS ISSSTE VS. COMPETENCIA § CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE PRECIOS § ANÁLISIS DE SURTIMIENTO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

111 113 115 118 122 123 125 127

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIO DE VENTA (PRO-03)

129 1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO

130 132 134 137

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA

141


§ INFORME DE ACCIONES Y RESULTADOS DERIVADOS DE LA VISITA DE SUPERACIÓN OPERATIVA Y NORMATIVA

§ RESUMEN DE MERCANCÍA SUCEPTIBLE DE AUTORIZACIÓN PARA DONACIÓN, OFERTACION BAJA Y/O DESTRUCCIÓN

142 144 146 150 156

157

159

ISSSTE





3

PÁGINA § CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA A GERENCIAS REGIONALES § CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA A UNIDADES DE VENTA

162 191

JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS

220

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

221


§ CUESTIONARIO BASICO SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO GENERAL

222 224 226 231 237

238

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL SITyF

242


§ DETECCIÓN INDIVIDUAL DE NECESIDADES § CEDULA DE INSCRIPCIÓN § RELACIÓN DE ASISTENCIA § CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA PARTICIPANTES § DATOS GENERALES DEL CURSO § REGISTRO UNICO PARA LA CARPETA

243 245 248 253 259 260 263 264 265 266 267

5. GERENCIA REGIONAL U UNIDADES DE VENTA 268

GERENCIA REGIONAL

POLÍTICAS GENERALES

269

270

TIENDAS POLÍTICAS GENERALES

286

287

PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO (AUTOMATIZADO).

318

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4

PÁGINA 1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO 1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)

§ HOJA DE CONTROL DE EXISTENCIAS § HOJA DE TRABAJO PRELIMINAR PARA LA RECEPCIÓN § PEDIDO ABIERTO

319 321 323 326 330 331 333 334

PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO (SIN AUTOMATIZAR).

335


§ REMISIÓN OFICIAL

336 338 340 343 348 349

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN LA UNIDAD DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO AUTORIZADO (AUTOMATIZADO)

352


§ SALIDA DE ALMACÉN A PISO DE VENTA § REMISIÓN OFICIAL/HOJA DE COSTEO § ORDEN DE COMPRA

353 355 359 362 366 367 369 370

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS EN LA UNIDAD DE VENTA POR PEDIDO ABIERTO AUTORIZADO (SIN AUTOMATIZAR)

371


§ PEDIDO FINCADO (MERCANCÍA RECIBIDA) § NOTA DE CARGO

372 374 377 380 384 385 386

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5

PÁGINA PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PERECEDEROS A PIE DE CAMIÓN EN LA UNIDAD DE VENTA

389


390 392 394 396

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRECIOS DE MERCANCÍAS

399


§ ACTUALIZACIÓN DE DIFERENCIAS A PRECIO

400 402 404 406 410 411

PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA ENTRE UNIDADES DE VENTA

413


§ PÓLIZA DE SALIDA (TRANSFERENCIAS)

414 416 420 424 429 430

PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE MERCANCÍA EN UNIDADES DE VENTA

433


§ HOJA DE ENTREGA DE CAJERO § VALE DE CAJA

434 436 438 441 445 446 451

PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN DE FONDO FIJO

453


454 456 458 461

ISSSTE





6

1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS) 465 § ASIGNACIÓN DE CAJEROS

466

PROCEDIMIENTO PARA EL REINTEGRO POR COBRO DE MAS

469


§ NOTA DE DEVOLUCIÓN

470 472 474 476 479 480

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN PARCIAL DE EFECTIVO Y VALORES

483


§ CONTROL DE RECOLECCIONES § FICHA DE DEPOSITO

484 486 488 491 496 497 499

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS

500


§ NOTAS DE CONSUMO

501 503 505 507 509 510

PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN DE MORRALLA

511


512 514 516 518

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS A CLIENTES

521


522 524 526 529

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7

1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)

§ CONTROL DE NOTAS DE DEVOLUCIÓN

PÁGINA 534 535

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE MERCANCÍA

537


538 540 542 544

PROCEDIMIENTO PARA EL ARQUEO A PUNTOS DE VENTA O CAJAS REGISTRADORAS

547


§ ARQUEO § HISTORIA DEL RECEPTOR DE PRODUCTOS DE VENTA

548 550 553 556 561 562 565

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA FINAL DE EFECTIVO Y VALORES

567


568 570 572 576

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA DE EFECTIVO Y VALORES DE CAJA GENERAL

581


§ CÉDULA ANALÍTICA DE REVISIÓN DE VALORES DE DESPENSA § INFORME DIARIO DE INGRESOS § FICHA DE RECIBO DE VALORES SEPSA

582 584 586 590 595 596 598 602

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ELABORACIÓN DE REPORTES, REGISTROS Y ELABORACIÓN DE REPORTES CONTABLES DE LA UNIDAD DE VENTA

603

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8

PÁGINA


§ REPORTE DE ENTRADA DE MERCANCÍA § REPORTE DE SALIDA DE MERCANCÍA § PRO-03

604 606 608 612 618 619 621 623

PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE TEMPORAL O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE VENTA 1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO 1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)

§ CIERRE TEMPORAL O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

637

638 640 643 647 652 653

FARMACIAS

PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE MEDICAMENTOS GRUPO II Y III PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES EN FARMACIAS DE SITYF 1.1 OBJETIVO 1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1.3 DESCRIPCIÓN 1.4 DIAGRAMA DE FLUJO 1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS)

§ NOTA REMISIÓN

655

656 658 661 664 668 669

PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE MEDICAMENTOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS EN FARMACIAS DEL SITYF.

671


§ CONTROL DE DESCUENTO A PENSIONADOS Y JUBILADOS

672 674 676 679 683 684

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9

PROCEDIMIENTO PARA LAS SALIDAS DE MERCANCÍAS DE ALMACÉN A PISO DE VENTA

PÁGINA

687


§ SALIDA DE ALMACÉN A PISO DE VENTA

688 690 692 695 700 701

ANEXOS GENERALES

703

§ INSTALACIÓN DEL MODULO DE FARMACIA § GUÍA DE SERVICIOS AL CLIENTE

704 707

ISSSTE



DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS


10

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

ISSSTE





11

POLÍTICAS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, PROYECCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE TEMPORADAS 1. Se deberá desarrollar un calendario de temporadas especiales que incluya familias y subfamilias de

productos, que incrementen el desplazamiento en dichos períodos, vigilando que los productos cumplan con el oportuno abastecimiento de los pedidos fincados, así como el cuidado de la exhibición de dichos productos de temporada, cuidando el control de inventario en las Unidades de Venta, a fin de agotar los productos en la fecha de terminación de la temporada.

PARA LA VENTA DE ISSSTE-VALES

2. La Subdirección de Control y Supervisión será la responsable de promocionar los ISSSTE-VALES

para su venta en las diferentes dependencias gubernamentales. PARA DE LA EVALUACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

3. El Departamento de Planeación Comercial, deberá llevar a cabo el Programa de Publicidad en

edificios públicos, colocando la publicidad del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias en los diferentes organismos gubernamentales, con el fin de incrementar la ventas en las Unidades de Venta.

PARA LA DONACIÓN, OFERTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍA 4. El Departamento de Supervisión de Tiendas y Farmacias, deberá analizar las propuestas de las

Gerencias Regionales o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana para donar, ofertar o destruir mercancías en unidades de Venta y someterlas a la aprobación de la Comisión de Abasto del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

5. El Departamento de Supervisión de Tiendas y Farmacias solicitará a la Gerencia Regional o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, le envié copia de la documentación soporte una vez efectuada la acción de donar, ofertar o destruir mercancía en las Unidades de Venta.

PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA LA APERTURA DE TIENDAS Y FARMACIAS 6. Las unidades de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias sólo podrán tomar inmuebles en

arrendamiento, cuando ello resulte estrictamente indispensable para realizar los programas, obras, servicios a su cargo y cuando además, no sea posible o conveniente adquirirlos en propiedad, ya sea pago de contado, plazo, mediante arrendamiento financiero o por cualquier otro título, sujetándose a criterios de disciplina presupuestaría.

7. La solicitud del inmueble que se pretenda arrendar, deberá estar previamente considerada en el

Programa Anual de Adquisición, Arrendamiento y Enajenación de Bienes Inmuebles respectivo, autorizado por la H. Junta Directiva y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8. La Unidad de Venta deberá prever y gestionar ante la Jefatura de Servicios de Administración y

Finazas de la Gerencia Regional, en el caso del área metropolitana será la Jefatura de Servicios de Operación quien gestionará ante las Subdirecciones de Administración y de Finanzas, las

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12

disponibilidades presupuéstales necesarias para cubrir las erogaciones por concepto de arrendamiento de inmuebles, así como para realizar las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos especiales que en su caso requieran, y para los servicios de conservación, mantenimiento y vigilancia de dichos inmuebles. Para tal efecto, los requerimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, deberán remitirse a la Subdirección de Finanzas antes del 31 de agosto del ejercicio fiscal que corresponda, para análisis y trámite ante la SHCP y la autorización de la H. Junta Directiva.

9. En todo caso, se deberán observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal

que contenga el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las que establezcan la SHCP, la SECODAM y la H. Junta Directiva.

10. La unidad de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, al analizar sus requerimientos,

procederá a revisar el inventario institucional de bienes muebles e inmuebles para identificar la existencia de inmuebles o espacios disponibles.

11. En caso de no existir inmuebles disponibles, se deberá obtener de la Subdirección General de

Administración la constancia respectiva. En este supuesto la unidad de venta solicitará por conducto de la Subdirección General Jurídica o, en su caso, de la Unidad Jurídica Delegacional respectiva, a CABIN revisar la oferta de inmuebles en el mercado que tenga identificada la propia Comisión, para recabar las recomendaciones conducentes. En caso de no existir inmuebles disponibles, deberán obtener de la CABIN la constancia respectiva.

12. La unidad de venta que requiera un inmueble presentará la propuesta de arrendamiento mediante

escrito debidamente firmado por su titular, tratándose del requerimiento de las Gerencias Regionales, las propuestas serán recabadas por conducto de la Subdirección de Control y Supervisión.

13. La unidad de venta que requiera el arrendamiento deberá presentar, a la Gerencia Regional o a la

Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, para la solicitud de justipreciación de renta los siguientes documentos:

I. Croquis de localización, II. Plano topográfico con superficie, linderos y colindancias, III. Planos arquitectónicos actualizados y aprobados, IV. Dictamen de seguridad estructural, V. Visto bueno de seguridad y operación expedido por la autoridad competente, cuando lo

requiera la legislación local, VI. Título de propiedad; y VII. Boleta predial.

14. La unidad de venta proporcionará a CABIN las facilidades necesarias para la adecuada

investigación de los inmuebles objeto de la justipreciación de rentas. El importe del avalúo invariablemente será cubierto por la unidad de venta solicitante, por lo que dicho gasto deberá incluirse en los conceptos a que se refiere en la política No. 4.

15. La propuesta de arrendamiento deberá incluir, por lo menos, la siguiente documentación:

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13

I. Carta oferta de arrendamiento del inmueble firmada por el propietario o su representante legalmente autorizado, que contenga:

A). Domicilio del inmueble, B). Superficie propuesta para arrendamiento, C). Inventario de equipos e instalaciones con que cuenta el inmueble, D). Costo por metro cuadrado y precio total ofertado, y E). Mención expresa de otorgar un plazo mínimo de 45 días hábiles para llevar a cabo la

contratación, contados a partir de la fecha en que se proporcione la documentación necesaria para evaluar la oferta.

II. Copia de la escritura de propiedad, que contenga los datos de inscripción en el Registro Público

de la Propiedad que corresponda, y constancia de que el inmueble se encuentra libre de toda ocupación y no reporta gravamen o limitación de dominio alguna,

III. Licencia de uso de suelo, IV. Opinión de la Unidad de venta solicitante sobre los beneficios que representará el

arrendamiento propuesto, así como que el inmueble satisface las necesidades institucionales y, en su caso, está contemplado en el Programa Anual de Arrendamientos autorizado por la H. Junta Directiva,

V. Dictamen técnico y reporte fotográfico emitido por la Subdirección General de Administración o

Subdelegación de Obras y Mantenimiento, que corresponda, por el que se determine la aptitud inmobiliaria y las mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales que, en su caso, realizará el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

VI. Dictamen legal que emita la Subdirección General Jurídica, o en su caso, de la Unidad Jurídica

Delegacional correspondiente, por el que se determine la situación legal del inmueble, así como copia de la documentación soporte entregada a CABIN; y

VII. Aval de suficiencia presupuestal en la partida correspondiente para cubrir el pago de rentas,

mejoras, adaptaciones e instalación de equipos especiales que requiera el bien inmueble emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas de la Gerencia Regional correspondiente.

VIII. Constancias de CABIN y de la Subdirección General de Administración, en caso de no existir

inmuebles disponibles para la apertura de la unidad de venta. 16. El Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, verificará que las

propuestas reúnan la documentación establecida en las presentes políticas, y seleccionará las que representen la mejor opción para las necesidades del Sistema y del Instituto conforme al Programa Anual autorizado.

17. El Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias evaluará las

características de las propuestas presentadas o, en su caso, las ofertas de inmuebles disponibles, conforme a los siguientes factores:

§ Ubicación del inmueble así como la cercanía que guarda con respecto a otros centros comerciales del Sistema,

§ Distribución de la población beneficiada (derechohabiencia y público en general),

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14

§ Conveniente integración física de las Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias;

§ Necesidades de espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para los derechohabientes, usuarios y personal del Instituto,

§ Decoro y austeridad que debe observar el Instituto, como entidad de la Administración Pública Federal,

§ Idoneidad de las dimensiones, distribución e instalaciones de los inmuebles para las actividades institucionales que se pretendan realizar en ellos,

§ Importe de las erogaciones y el tiempo necesario para remodelar y adaptar los inmuebles, así como para instalar los equipos especiales que, en su caso, se requieran,

§ Cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de uso del suelo, estacionamientos, construcciones, seguridad estructural, protección civil y protección del medio ambiente, y

§ Normas y políticas que expida la SECODAM o la H. Junta Directiva para el aprovechamiento y racionalidad en el uso de los inmuebles arrendados.

18. Una vez recabada la aprobación del Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de

Tiendas y Farmacias, la solicitud de arrendamiento se presentará a la consideración de la H. Consejo Directivo para, en su caso, obtener la autorización respectiva conforme a las disposiciones aplicables en la materia y de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

19. Las unidades administrativas centrales y desconcentradas remitirán un informe mensual en el que se especifiquen los datos de los inmuebles arrendados, la vigencia de los contratos y el monto de las rentas a cargo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias a la Subdirección General Jurídica.

PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES 20. La Subdirección de Control y Supervisión deberá tramitar la autorización de los contratos de

arrendamiento de espacios y locales disponibles en las Unidades de Venta de acuerdo a la normatividad emitida en la “Manual de Procedimientos para el Arrendamiento de Espacios y Locales Comerciales bajo la Administración del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias”.

PARA EL CIERRE O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE UNIDADES DE VENTA 21. La Subdirección de Control y Supervisión deberá de emitir un dictamen para el caso de las

Unidades de Venta que requieran cerrar o suspender sus actividades por las siguientes causas: por la reubicación o remodelación de la unidad de venta en cuestión .

PARA LA TOMA DE INVENTARIOS 22. La Subdirección de Control y Supervisión deberá coordinar el levantamiento sorpresivo de

Inventarios en unidades de venta, correspondiente al año en curso, con base a los aspectos normativos contenidos en el Manual correspondiente, considerando los siguientes aspectos:

a) Evitar utilizar fechas tales como: días de quincena, festivos y fines de semana; en caso contrario, se deberá justificar.

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b) Señalar únicamente los días en que se realizará la toma de inventario respectiva, tanto en piso de venta como en bodega.

c) Los inventarios en farmacias se deberán de realizarse en un solo día, salvo que excepcionalmente existan farmacias que por su dimensión, se requiera de dos días.

23. Los Departamento de Verificación y Control, deberán analizar y validar el resultado del

levantamiento de los inventario en las Unidades de Venta, en caso de encontrar inconsistencias, solicitará a la Gerencia Regional correspondiente o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana la aclaración respectiva.

24. Cuando el resultado de los inventarios sea mayor al porcentaje normativamente permitido, los

Departamento de Supervisión de Tiendas o Farmacias, deberán informar a la Gerencia Regional correspondiente o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, las acciones a tomar con base a lo establecido en el Manual para la Determinación, Aplicación y Control de las Mermas y Faltantes en Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

25. La Subdirección de Control y Supervisión es la responsable de informar el resultado global de la toma de inventario realizados en las Unidades de Venta, a la Contraloría Interna en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y al Despacho externo.

PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO DE PRECIOS 26. El Departamento de Planeación Comercial deberá desarrollar estudios mercadológico por región,

entidad y localidad, con el fin de vigilar y mantener los precios bajos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, esto a nivel nacional, mediante un monitoreo mensual a través del formato de Canasta Básica 4-1. (Anexo2)

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL POSICIONAMIENTO 27. El Departamento de Planeación Comercial, deberá solicitar mensualmente a las Gerencias

Regionales un comparativo de precios de cada una de las Unidades de Venta de su jurisdicción, mediante Reportes de investigación de precios y determinar el posicionamiento de las Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias en el mercado.

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16

DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

1.-Será facultad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, adoptar la normatividad

vigente en materia comercial, financiera y administrativa a través de las supervisiones que realizan sus áreas, debiendo para ello coordinar con las áreas que la constituyen, la formulación de los programas de supervisión a las Unidades de Venta de la región, verificando que éstos cubran los aspectos siguientes, utilizando la Cedula de Supervisión Operativa por Gerencia Regional:

- La operación de las Unidades de Venta

- Los permisos autorizados para el uso de las instalaciones en la venta de productos o servicios

subrogados.

- Los servicios de telefonía, energía eléctrica, vigilancia, limpieza y traslado de valores.

- Las devoluciones, transferencias o destrucción de mercancías 2.-Será responsabilidad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, vigilar que sus

Departamentos analicen y en su caso dictaminen en las Unidades de Venta del área, lo relativo al abasto de mercancías, a la utilización de los recursos y al cumplimiento tanto de los proveedores como de los prestadores de servicios.

3.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana proponer a las

Subdirecciones de Abasto y Control y Supervisión, programas de ventas especiales de temporada y promocionales, coordinando a las Unidades de Venta del área, en el cumplimiento de los programas autorizados

4.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá participar en las reuniones que se

promuevan para presentar y analizar, conforme a la normatividad vigente, los estándares de productividad, el desplazamiento, rotación, calidad y precio de las mercancías y el cumplimiento de los programas; proponiendo en su caso las acciones correspondientes.

5.-Será facultad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana atender por delegación

expresa del Subdirector de Control y Supervisión, a los proveedores de mercancías de las Unidades de Venta del área metropolitana, adoptando para ello la normatividad vigente.

6.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana recomendar al Subdirector

de Control y Supervisión y en su caso, coordinar las modificaciones aprobadas a la distribución de espacios en cada Unidad de Venta.

7.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá proponer a la Jefatura de Servicios

de Planeación y Control y Supervisión a través del Subdirector de Control y Supervisión, los estudios de factibilidad para la apertura, remodelación, reubicación y ampliación de Unidades de Venta, así como programas que fortalezcan la imagen de las mismas, supervisando a través de sus Departamentos, las actividades aprobadas por la superioridad, en esta materia

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8.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá vigilar a través de sus Departamentos, que se lleven a cabo en tiempo, forma y normatividad aprobada, las actividades relativas a la toma física de inventarios en las Unidades de Venta del área.

9.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana recabar a través de las

supervisiones que lleven a cabo sus Departamentos, los requerimientos de: recursos económicos, productos de consumo interno, mobiliario, equipo, mantenimiento y recursos humanos de las Unidades de Venta del área, para hacerlos llegar a la Jefatura de Servicios de Administración o a la Jefatura de Servicios Financieros.

10.-Corresponderá al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, verificar a través de sus

Departamentos, que las Unidades de Venta del área, cumplen en su operación con las disposiciones relativas a su estructura orgánica, funciones, procedimientos, reportes y controles respectivos, proponiendo en su caso, las adecuaciones respectivas.

11.-Será responsabilidad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, verificar que se

lleven a cabo estudios comparativos de precios de mercancías en cadenas comerciales del área, que permitan evaluar los precios que se tienen en el sistema, informando al Subdirector de Control y Supervisión los resultados obtenidos.

12.-Será responsabilidad del Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, detectar a través

de sus Departamentos, los problemas de desabasto, calidad, precio o sobre inventario de mercancías en las Unidades de Venta del área y en su caso, presentar al Subdirector de Control y Supervisión, alternativas de solución.

13.-El Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta deberá proponer

al Subdirector de Control y Supervisión, con base en las condiciones regionales del mercado, adecuaciones al cuadro básico de productos por línea y tipo de Unidad de Venta.

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE TIENDAS. 1.-Conforme a la normatividad vigente y a la autoridad delegada, el Jefe del Departamento de

Coordinación de Tiendas, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo supervisiones periódicas a las Unidades de Venta del área a efecto de evaluar, proponer alternativas de mejoramiento e informar al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, lo relativo a la actuación de los proveedores, asignación de recursos, atención a la demanda de mercancías y el grado de cumplimiento de los prestadores de servicios.

2.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, efectuar el análisis a la

rotación de mercancías en las Unidades de Venta que se supervisan, tendiente a evitar el desabasto o la sobreinversión, proponiendo al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana las medidas correctivas

3.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, tendrá la responsabilidad de vigilar a través

de las supervisiones que realizará, la ejecución de los programas promociónales de nueva imagen a las Unidades de Venta del área

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4.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, supervisar a las Unidades de Venta en las acciones derivadas de las devoluciones a proveedores, transferencias de mercancías y mercancías en mal estado, para que en todos los casos se acate la normatividad vigente.

5.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, en representación de la

jefatura de servicios, participar en la toma física de inventarios que se lleven a cabo en las Unidades de Venta del área, vigilando que se acaten las normas vigentes.

6.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas, participar con las

diferentes áreas de la jefatura de servicios, en la adecuación, aplicación y seguimiento a las Cédulas de Coordinación, para su informe la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta del área.

7.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Tiendas será quien supervise, diagnostique e informe

sobre los servicios de vigilancia, limpieza y servicios de protección y traslado de valores que se proporcionen en las Unidades de Venta del área.

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE FARMACIAS. 1.-Conforme a la normatividad vigente y a la autoridad delegada, el Jefe del Departamento de

Coordinación de Farmacias, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo supervisiones periódicas a las Unidades de Venta del área a efecto de evaluar, proponer alternativas de mejoramiento e informar al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana, lo relativo a la actuación de los proveedores, asignación de recursos, atención a la demanda de medicamentos y el grado de cumplimiento de los prestadores de servicios.

2.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, efectuar el análisis a la

rotación y caducidad de medicamentos en las Farmacias del área, tendientes a evitar el desabasto o la sobreinversión, proponiendo al Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana las medidas correctivas

3.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, tendrá la responsabilidad de vigilar a

través de las supervisiones que realizará, la ejecución de los programas promociónales de nueva imagen en las Farmacias del área

4.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, supervisar a las

Farmacias del área en las acciones derivadas de las devoluciones a proveedores, transferencias de mercancías y mercancías en mal estado o caducas, para que en todos los casos se acate la normatividad vigente

5.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias en representación de la

jefatura de servicios, participar en la toma física de inventarios que se lleven a cabo en las Farmacias del área, vigilando que se adopten las normas vigentes.

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6.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias, participar con las

diferentes áreas de la jefatura de servicios, en la adecuación, aplicación y seguimiento a las Cédulas de Coordinación, para su informe la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta del área.

7.-El Jefe del Departamento de Coordinación de Farmacias será quien supervise, diagnostique e

informe sobre los servicios de vigilancia, limpieza y servicios de protección y traslado de valores que se proporcionen en las Farmacias del área.

DEPARTAMENTO DE MERCADERÍAS. 1.-Conforme a la normatividad vigente, será responsabilidad del Jefe del Departamento de

Mercaderías, elaborar estudios de mercadeo, de racionalización de los recursos asignados y de optimización a las estructuras orgánicas, así como a los procedimientos y a los reportes que se requieran en la operación de las Unidades de Venta

2.-Será responsabilidad del Jefe del Departamento de Mercaderías, interpretar la normatividad en

materia mercadológica, para generar los criterios necesarios que se deben adoptar en las Unidades de Venta del área

3.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Mercaderías, con base en los estudios realizados,

participar en la propuesta de apertura, ampliación o cierre de Unidades de Venta en la región 4.-El Jefe del Departamento de Mercaderías, conforme a la autoridad delegada, efectuará estudios

comparativos de precios de mercancías en cadenas comerciales del área, que permitan evaluar los precios que se tienen en el Sistema, debiendo informar a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana de Unidades de Venta los resultados obtenidos.

5.-El Jefe del Departamento de Mercaderías, deberá dictaminar a través de las supervisiones que se

lleven a cabo en las Unidades de venta del área, los controles y criterios aplicables en el levantamiento de pedidos, recepción de mercancías, almacenaje y salidas de las mismas

6.-Corresponderá al Jefe del Departamento de Mercaderías, integrar, analizar y concentrar los

problemas detectados en las Unidades de Venta de la área, en materia de desabasto, sobreinversión, calidad y precio de las mercancías, formulando propuestas de solución, para conocimiento de la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana.

7.-Al Jefe del Departamento de Mercaderías le corresponderá participar en las reuniones que se

lleven a cabo, presentando aquellas propuestas que por delegación de autoridad le indique el Jefe de Servicios de Operación del Área Metropolitana.

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20

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICACIÓN DE UNIDADES DE VENTA

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SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN FECHA DE No. AUTORIZACIÓN PÁGINA DÍA MES AÑO

21 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS DE APERTURA O REUBICAION DE UNIDADES DE VENTA

1.1 OBJETIVO

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OBJETIVO

Regular y sancionar en el proceso de creación o reubicación de nuevas unidades de venta, las cuales contribuyen a cumplir con el objeto social del Sistema integral de Tiendas y Farmacias.

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1.2 POLITICAS DE OPERACIÓN

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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El Gerente de la unidad de venta será el responsable de requisitar la Cédula de Información Básica

para evaluar propuestas de apertura o reubicación de unidades de venta y enviarla a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, para su validación y tramité correspondiente a través de la Subdirección de Control y Supervisión.

2. La Subdirección de Control y Supervisión será la encargada de los trámites de autorización de las

propuestas de apertura, ampliación, remodelación, reubicación o cierre de Unidades de Venta. 3. La Subdirección de Control y Supervisión, deberá someter a consideración de cada una de las

Subdirecciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, la Cédula de Información Básica para evaluar las propuestas de apertura, ampliación, remodelación, reubicación o cierre de Unidades de Venta, para análisis de acuerdo al área que le corresponda y emitir el dictamen (positivo o negativo), respectivo.

4. En caso de que todos los dictámenes sean negativos, la Subdirección de Control y Supervisión

deberá informar a la Gerencia Regional o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana sobre el dictamen negativo, para que ésta proceda de ser posible al replanteamiento de la propuesta.

5. La Cédula de Evaluación Integral deberá ser validada por cada uno de los Subdirectores del Sistema

Integral de Tiendas y Farmacias con su visto bueno. 6. Para el caso de las aperturas o reubicación en inmuebles propios o pensionados, la Subdirección de

Control y Supervisión deberá enviar copia de la Cédula de Evaluación Integral a la Gerencia Regional correspondiente o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, una vez aprobada.

7. En el caso de apertura o reubicaciones en inmuebles arrendados, la Gerencia Regional o la Jefatura

de Servicios de Operación del Área Metropolitana deberá remitir a la Subdirección de Control y Supervisión, toda la documentación soporte necesaria para que la propuesta sea sometida para su aprobación al Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

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8. La Subdirección de Control y Supervisión deberá remitir la propuesta con la documentación soporte a

la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, para que sea integrada a la Carpeta de la siguiente Sesión Ordinaria de dicho Cuerpo Colegiado.

9. La Subdirección de Control y Supervisión deberá informar a la Gerencia Regional o a la Jefatura de

Servicios de Operación del Área Metropolitana sobre los acuerdos alcanzados para que se realice el movimiento propuesto o, en su caso, cumpla con las condicionantes que él emita.

10. El Departamento de Planeación Comercial será el responsable de elaborar el Acta correspondiente

por la apertura de una nueva unidad de venta misma que deberá de contener:

• Nombre de la unidad de venta, • No. económico, • Tipo de unidad de venta • Ubicación, • Metros cuadrados del piso de venta y bodega, • Cajas registradoras o puntos de venta, • Horario de servicio, • Nombre del Gerente, etc.

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1.3 DESCRIPCIÓN

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No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1

2 3 4 5

6

7

GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA.

GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

SUBDIRECTORES DEL ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS


INICIA PROCEDIMIENTO

Requisita la Cédula de información Básica para evaluar las propuestas de apertura o reubicación de Unidades de Venta, en original, con base a la solicitud de necesidades observadas por los grupos y organismos sociales, políticos y autoridades, así como la solicitud por parte del corporativo a consecuencia de los resultados de la Supervisión normativa.

Remite la "Cédula" a la Gerencia Regional en original para su validación y tramité correspondiente, conserva fotocopia de la "Cédula".

Recibe la "Cédula", rubrica y la envía junto con el Aval de Suficiencia Presupuestal a la Subdirección de Control y Supervisión.

Recibe la "Cédula” y el Aval de Suficiencia Presupuestal,

y elabora 3 oficios para cada una de las Subdirecciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, para que emitan su dictamen y comentarios de acuerdo al ámbito de su competencia.

Obtiene fotocopias de la "Cédula" mismas que anexa a

los oficios y envía, conservando los originales de la “Cédula” y el Aval de Suficiencia Presupuestal para la integración de la propuesta en cuestión. (Se conecta con la actividad No. 7 de este procedimiento).

Recibe el oficio junto con fotocopia de la "Cédula'". emite su dictamen (positivo o negativo) y envía mediante oficio a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando la fotocopia de la "Cédula" y el oficio recibido.

Recibe los oficios junto con los dictámenes emitidos porcada una de las Subdirecciones, archiva los oficios y revisa los dictámenes

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7.1

7.2

8 9

9.1

9.1.2

SUBDIRECTORES DE ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS


¿Son positivos o negativos?

Negativos:

Elabora oficio a la Gerencia Regional informando sobre el dictamen negativo, para que ésta proceda al replanteamiento de la propuesta y archiva los documentos.

Positivos:

Emite un dictamen general y elabora la Cédula de Evaluación Integral en original y copia, misma que envía con oficio a una por una de las Subdirecciones del Sistema Integral de tiendas y Farmacias, para su análisis, validación y visto bueno. (Se conecta con la actividad No. 9 de este procedimiento)

Recibe el oficio junto con la Cédula de Evaluación Integral, en original y copia, la firma y la devuelve a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando el oficio recibido.

Recibe la Cédula de Evaluación Integral debidamente firmada por las Subdirecciones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y procede.

¿Que tipo de movimiento esta autorizado?

Apertura o reubicación en inmuebles propios o pensionados

Elabora oficio y lo remite junto con una fotocopia de la cédula de evaluación integral a la gerencia regional correspondiente, para que realice el movimiento propuesto.

Integra al expediente el original de la Cédula de Evaluación Integral y da por concluido el trámite.

Apertura o reubicación en inmuebles arrendados

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9.2

10

11

12

13

14

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GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS


SECRETARIA EJECUTIVA DEL SUBCOMITÉ DESCONCENTRADO DE BIENES INMUEBLES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

REPRESENTANTES DEL SUBCOMITÉ DESCONCENTRADO DE BIENES INMUEBLES DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS


DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y

Elabora oficio solicitándole a la Gerencia Regional remita toda la documentación soporte necesaria para que la propuesta sea sometida a consideración y, en su caso aprobación por el Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

Recibe el oficio y recaba la documentación: Carta oferta de arrendamiento; Escritura de propiedad; Licencia de uso de suelo; Opinión de la unidad de venta; Dictamen técnico y fotográfico; y Dictamen legal, misma que remite mediante oficio a la Subdirección de Control y Supervisión, archivando el oficio recibido.

Recibe la documentación soporte de la propuesta mediante oficio y elabora oficio para la Secretaría Ejecutiva del Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, mismo que envía con el original de la Cédula de Evaluación Integral junto con la documentación soporte, anexado el original del Aval de Suficiencia Presupuestal y archiva en el expediente: el oficio recibido, junto con los originales de la “Cédula”, Dictamen y el Dictamen General.

Recibe la Cédula de Evaluación Integral junto con su documentación soporte e integra la propuesta a la carpeta de la siguiente sesión ordinaria y archiva el oficio recibido.

Recibe la respuesta del inmueble a arrendar, analiza y emite el acuerdo respectivo e informa a la Subdirección de Control y Supervisión para que informe a la Gerencia Regional y entrega los documentos a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

Elabora oficio para la Gerencia Regional informando sobre los acuerdos alcanzados sobre la propuesta o para que en su caso realice el movimiento propuesto o, en su caso, se cumpla con las condiciones que el Subcomité emita.

Recibe la documentación soporte de la propuesta con la Cédula de Evaluación Integral y el original del Aval de

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16

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FARMACIAS REPRESENTANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTE

DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS


GERENCIA REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

Suficiencia Presupuestal, elabora oficio y turna toda la documentación de la propuesta con el acuerdo alcanzado por el Subcomité de Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias a la H. Junta Directiva del ISSSTE, para su consideración, y en su caso aprobación.

Recibe de la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, la propuesta junto con el Acuerdo para su aprobación, revisa y emite el Informe de resultados de autorización o rechazo en original y dos copias.

Turna mediante oficio el Informe de resultados, en original y copia a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y archiva la propuesta con el Acuerdo.

Recibe documentos y los envía mediante oficio a la

Subdirección de Control y Supervisión, archivando el oficio recibido.

Recibe la propuesta, el Acuerdo y el Informe de

resultados (autorizados o rechazado) en original y copia, elabora oficio y lo turna junto con la copia del Informe de resultados a la Gerencia Regional correspondiente y archiva restante documentación en el expediente.

Recibe el oficio junto con la copia del informe de

resultados de autorización o rechazo, archiva la documentación y procede a realizar el movimiento.

TERMINA EL PROCEDIMIENTO

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1.4 DIAGRAMA DE FLUJO

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CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE APERTURA, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REUBICACIÓN O CIERRE

DE UNIDADES DE VENTA Delegación: (1) Fecha:________(2)________________ 1. Propuesta (3) 1.1 Tipo: Apertura Ampliación Remodelación Cierre 1.2 Tipo de Tienda (4) C.C S.C. A B 1.3 Tipo de Farmacia (5) S.F. FH F.A. Módulo de Farmacia 1.4 Objetivo de la Propuesta (6) 1.5 Quien solicita: (7) 1.6 Localidad (8) 1.7 Domicilio (9) 2.- Características comerciales de la zona donde se propone la ubicación de la unidad: (10) 2.1 Uso del suelo predominante: Comercial Habitacional Industrial Mixto 2.2 Uso (s) del suelo autorizado (s): Comercial Habitacional Industrial Mixto Otros, especifique 2.3 Accesibilidad: (11) a) Ubicación en vialidad primaria o secundaria si no 2.3.1 Vialidad b) Ubicación de calles o avenidas principales m km c) Principales vías de acceso al lugar de la Propuesta 2.3.2 Transporte a) Especificar medios de transporte, próximos o que

confluyan al lugar propuesto: 2.4 Lugares de concentración de tráfico o Zona Comercial Mercados Correos Telegráficos concurrencia de personas cercanas (12) al lugar de la propuesta: Oficinas públicas o privadas Conjuntos habitacionales Otros, especificar: 2.5 La localidad cuenta con empresas que brindan el servicio de protección, seguridad y recolección de valores: (13) si no Cuáles: 2.6 Indicar las instalaciones bancarias (14) que operan en la localidad:

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2.7 Unidades de venta cercanas al local (15) Cual(es) Distancia Tienda ISSSTE si no ________________ ________________ Farmacia ISSSTE si no ________________ ________________ Tiendas Públicas si no ________________ ________________ Tiendas de Autoservicio si no ________________ ________________ Tiendas Departamentales si no ________________ ________________ Farmacia si no ________________ ________________

2.8 Composición del surtimiento por tipo de proveedor: (16) ACTUAL PREVISTO ________________ % Proveedores Locales % _____________________ ________________ % Proveedores Estatales % _____________________ ________________ % Proveedores Regionales % _____________________ ________________ % Proveedores Nacionales % _____________________ 3.- Características del local propuesto: (17)

3.1 Superficie (m2) Actual Propuesta Total _________________________ ______________________ Piso de venta _________________________ ______________________ Cajas _________________________ ______________________ Bodega _________________________ ______________________ Oficinas _________________________ ______________________ Concesiones _________________________ ______________________ Estacionamientos _________________________ ______________________ Otras

3.2 Régimen de propiedad 3.3 Condiciones de propiedad del local actual y propuesto: (18) del inmueble actual propuesto: (19) ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO ( ) I.S.S.S.T.T ( ) ( ) Arrendamiento ( ) ( ) Federal ( ) ( ) Adquisición ( ) ( ) Estatal ( ) ( ) Comodato ( ) ( ) Entidad Pública ( ) ( ) Donación ( ) ( ) Privada ( ) ( ) Otra, especificar 3.4 En caso de arrendamiento, para suscribir el contrato de arrendamiento, es necesario presentar los siguientes requisitos: (20) Nombre del propietario o razón social:______________________________Escritura inmueble No. _____ Ante notario Fecha

Indicar si es persona física o moral En caso de ser persona moral deberá acreditar lo siguiente: Escritura pública No. ________ Fecha ______ Registro público de comercio en el folio mercantil No. ___ Emitido por Se concede permiso al propietario en mención para desarrollar _____________________actividades comerciales. En caso de ser persona física deberá acreditar lo siguiente: Registro público de comercio en el folio mercantil No. ________________________ Emitido por Se conoce permiso al propietario en mención para desarrollar _____________________actividades comerciales.

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3.5 Condiciones físicas del inmueble (21) Buena Regular Mala 3.4.1 Pisos ___________ ____________ ____________ 3.4.2 Muros ___________ ____________ ____________ 3.4.3 Techos ___________ ____________ ____________ 3.4.4.Áreas Exteriores ___________ ____________ ____________ 3.4.5.Instalación Hidráulica ___________ ____________ ____________ 3.4.6.Instalación Sanitaria ___________ ____________ ____________

3.4.7.Instalación Eléctrica ___________ ____________ ____________ 3.5.8 Cuenta con Línea (s) Telefónica(s) si no Cuántas_____________ 4. INVERSIÓN: 4.1 Avalúo para arrendamiento/ compra – venta (22) Elaborado por: ( ) Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales ( ) Sociedad Nacional de Crédito Cuál: __________________ Emitido con fecha: ____________________________ y vigencia hasta: ______________________ 4.2 Justipreciación de Arrendamiento: (23) $ ________________________________ Arrendamiento Actual: $ ________________________________ Propuesta de Arrendamiento: $ ________________________________ Condiciones: ____________________________________________________________________________ 4.3 Justipreciación de compra – venta (24) $ ________________________________ Propuesta de costo: $ ________________________________ Condiciones de pago: _____________________________________________________________________ 4.4 Habilitación del Inmueble: (25) Descripción de obra e instalaciones requeridas: _________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Monto estimado: $ _______________ Tiempo estimado para su realización: _____________ Fuentes de Recursos Aportación Arrendatario/Propietario si no % Propias si no % Otras, especificar si no % 4.5 Recursos Humanos: (26) Plantilla Actual Propuesta Posibilidad de Reubicación Mandos medios _______________ ________________ ____________________ _ _ Confianza Presupuestal _______________ ________________ _______________________ Base _______________ ________________ _______________________ Honorarios _______________ ________________ _______________________ Costo estimado plantilla nueva % ____________________________ Mensual

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4.6 Recursos Materiales (27) Actual Propuesto Posibilidad de Transferencias Equipo de cómputo _________________ _________________ ________________________ Cajas registradoras _________________ _________________ ________________________ Check-out _________________ _________________ ________________________ Racks industriales _________________ _________________ ________________________ Góndolas _________________ _________________ ________________________ Mostradores _________________ _________________ ________________________ Vitrinas _________________ _________________ ________________________ Refrigeradores _________________ _________________ ________________________ Botaderos _________________ _________________ ________________________ Otros _________________ _________________ ________________________ _________________ _________________ ________________________ Costo estimado recursos materiales requerido: $ _________________ 4.7 SERVICIOS (28) Indicar a cuanto asciende el monto mensual de: Luz $ _____________ Agua $ ______________ Teléfono $ ___________ Limpieza $ _____________ Vigencia $ _______________ Fumigación $ ___________ Monto total $ _____________ 5. Productividad (excepto apertura) 5.1 Utilidad o pérdida de la unidad en los dos ejercicios inmediatos anteriores: (29) Actual Previsto 5.2 Promedio mensual de venta _______(30)____________ ____________________ 5.3 Promedio mensual de clientes ________(31)___________ ____________________ 5.4 Promedio de compra por cliente _________(32)___________ ____________________ 6. Características socioeconómicas de la demanda: 6.1 Población que se atiende ______________(33)____________________ 6.2 Población que se estima atender ______________(34)_____________________ 6.3 Población derechohabiente en la localidad ______________(35)_____________________ 6.4 Distribución de ingresos de la población en la localidad (36) ________________________ % hasta 1.5 V.S.M. ________________________ % de 1.6 a 2.0 V.S.M. ________________________ % de 2.1 a 3.0 V.S.M. ________________________ % de 3.1 a 4.0 V.S.M. ________________________ % más de 4.1 V.S.M. 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Es necesario anexar: 7.1 Croquis de localización ( en caso de apertura o reubicación ) 7.2 Plano arquitectónico con medidas 7.3 Plano de distribución de mercancías (Lay Out) propuesto.

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7.4 En caso de arrendamiento, carta compromiso del propietario del inmueble que contenga: a) Domicilio del inmueble propuesto b) Superficie propuesta para arrendamiento c) Inventario de equipos e instalaciones con que cuenta el inmueble d) Costo por metro cuadrado y precio total ofertado; y e) Mención expresa de otorgar un plazo mínimo de 45 días hábiles para llevar a cabo la

contratación, contados a partir de la fecha en que se proporcione la documentación necesaria para evaluar la oferta.

I. Copia de la escritura de propiedad, que contenga datos de inscripción en el Registro

Público de la Propiedad que corresponda, y constancia de que el inmueble se encuentre libre de toda ocupación y no reporte gravamen o limitación de dominio alguna;

II. Licencia de uso de suelo del inmueble propuesto. III. Dictamen técnico y reporte fotográfico emitido por la Subdirección General de Obras y

Mantenimiento o, en su caso, por la Subdelegación de Obras y Mantenimiento corresponde, por el que se determine la situación legal del inmueble y la posibilidad de llevar a cabo la operación.

IV. Dictamen legal que emita la Subdirección General Jurídica o, en su caso, de la Unidad

Jurídica Delegacional correspondiente, por el que se determine la situación legal del inmueble y la posibilidad de llevar a cabo la operación.

7.5 En caso de ser necesario, descripción de las obras de acondicionamiento, que para efecto de arrendamiento el monto de las mismas no puede exceder el equivalente a 36 meses de renta, como lo estipula la normatividad. 8. ObservacionesAdicionales:_________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________(38)_______________ _____(39)_______________ GERENTE REGIONAL JEFE DE OPERACIONES (VALIDA) (ELABORO)

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INSTRUCTIVO DEL FORMATO: CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA CLAVE:

No. NOMBRE DEBE ANOTARSE

1 DELEGACIÓN Anotar el nombre de la cantidad, donde se ubica la

Delegación estatal correspondiente. 2 FECHA Anotar día, mes y año de elaboración. 3 1. PROPUESTA Anotar que tipo de propuesta trata ya sea Apertura,

Ampliación, Remodelación o Cierre de la Unidad de venta. 4 TIPO DE TIENDA Anotar el tipo de unidad de venta: Centro Comercial (C. C.),

Semicentro Comercial (S. C.) Tienda Tipo (A,B,) 5 TIPO DE FARMACIA Anotar el tipo de Farmacia (A,B,) y Modulo de Farmacia. 6 OBJETIVO DE LA PROPUESTA Anotar el objetivo y/o problemática que se busca atender

con la propuesta. 7 QUIÉN SOLICITA Anotar el origen de la solicitud ya sea propuesta del

Gerente Regional, Grupo Sindical o Gobierno del Estado. 8 LOCALIDAD Anotar el nombre de la localidad donde se encuentre

ubicada la unidad de venta en caso de Apertura, Ampliación, Reubicación, Remodelación o Cierre de Unidades de Venta.

9 DOMICILIO Anotar la calle y número, colonia, código postal y

delegación de la unidad de venta. en caso de ser apertura, Ampliación Reubicación, Remodelación o cierre de Unidades de Venta.

10 2. CARACTERÍSTICAS

COMERCIALES DE LA ZONA Anotar las características comerciales de la zona donde se

propone la ubicación de la unidad de venta

11 ACCESIBILIDAD Anotar las principales vías de acceso de la propuesta.

12 LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE TRAFICO O CONCURRENCIA

Anotar si existe zona de concentración o de concurrencia cercanas a la unidad de venta o al lugar de la propuesta.

13 SERVICIO DE SEGURIDAD Anotar si cuenta en la localidad con servicio de recolección de valores o servicios de seguridad especificando cuales.

14

INSTITUCIONES BANCARIAS

Anotar el nombre completo de las Instituciones Bancarias existentes en la localidad

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15 UNIDADES DE VENTA

Anotar el nombre de las unidades de venta cercana al lugar

de la propuesta, indicando su naturaleza así como su distancia.

16 COMPOSICIÓN DE SURTIMIENTO

Anotar el porcentaje por surtimiento por tipo de proveedor.

17 3.-CARACTERISTICAS DEL LOCAL PROPUESTO

Anotar con exactitud los m2 de superficie actual y los que se propone.

En caso de Apertura, solo se anotara los datos de la propuesta.

18 REGIMEN DE PROPIEDAD Marcar con una X el tipo de régimen de propiedad del inmueble actual y propuesto.

19 CONDICIONES DE PROPIEDAD Marcar con una X el tipo de condiciones de propiedad que se encuentra el inmueble actual y propuesto.

20 EN CASO DE ARRENDAMIENTO

Anotar los datos que se requieren para el caso de arrendamiento, para suscribir el contrato de arrendamiento. -Nombre del propietario o razón social -Escritura inmueble No. -Indicar si es persona física o moral, etc.

21 CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE

Anotar en que condiciones físicas se encuentra el inmueble especificando si es buena, regular o mala según sea el caso.

4.- INVERSIÓN

22

23

AVALÚO PARA ARRENDAMIENTO COMPRA- VENTA ARRENDAMIENTO DE JUSTIPRECIACIÓN

Anotar que institución elaboró el evalúo la fecha y su vigencia. Anotar el valor de la justipreciación de acuerdo al avalúo, del arrendamiento que paga actualmente la propuesta del arrendador y las principales condiciones en que se ajustará el contrato de arrendamiento.

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24 JUSTIPRECIACIÓN DE COMPRA Y VENTA

Anotar el valor de la justipreciación de acuerdo al avalúo, la que se propone al vendedor así como las condiciones de pago.

25 HABILITACIÓN DEL INMUEBLE Anotar la descripción de las obras e instalaciones que se requieren para habilitar el inmueble el monto y el tiempo estimado, así como la fuente de recursos.

26 RECURSOS HUMANOS Anotar la plantilla actual, la requerida y la necesaria en caso de reubicación, así como el costo estimado mensual de la misma.

27 RECURSOS MATERIALES Anotar los recursos materiales, con los que se cuenta y los que propone, y de ser posible los que existan de una transferencia, así como de su costo.

28 SERVICIOS Anotar cuanto asciende el monto mensual de los servicios.

29 5.- PRODUCTIVIDAD UTILIDAD O PERDIDA

Anotar el importe de la utilidad o perdida de los ejercicios inmediatos anteriores.

30 PROMEDIO MENSUAL DE VENTA

Anotar el promedio mensual de las ventas de la unidad de venta.

31 PROMEDIO MENSUAL DE CLIENTES

Anotar el promedio mensual de clientes.

32 PROMEDIO MENSUAL DE COMPRA POR CLIENTE

Anotar el promedio mensual de compra por cliente

33

6.-CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA UNIDAD POBLACIÓN QUE SE ATIENDE

Anotar en las cifras aproximadas de la población que se atiende

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34 POBLACIÓN QUE SE ESTIMA ATENDER

Anotar en las cifras aproximadas la población que se estima atender.

35 POBLACIÓN DERECHOHABIENTE

Anotar en las cifras aproximadas la población derechohabiente en al localidad.

36 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD

Anotar los porcentajes de la población de acuerdo con el nivel de ingresos considerando las estadísticas locales o información censal

37 OBSERVACIONES ADICIONALES

Anotar y describir las observaciones, datos o información no contemplada en esta Cédula.

38 GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

Anotar el nombre completo y firma del Gerente Regional correspondiente que valida la presente Cédula.

39 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE

Anotar el nombre completo y firma del Jefe del Departamento de tiendas o Farmacias quién elabora la presente Cédula.

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SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS PROPUESTA DE APERTURA, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, REUBICACIÓN O CIERRE DE UNIDADES

DE VENTA QUE SE PRESENTAN A CONSIDERACIÓN Y ACUERDO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

CEDULA DE EVALUACIÓN INTEGRAL PROPUESTA No.: (1) FECHA: (2) PROPUESTA: (3) UNIDAD DE VENTA: (4) TIPO: (5) ENTIDAD (6) LOCALIDAD: (7) DOMICILIO PROPUESTO:

(8)

JUSTIFICACIÓN: (9) SOLICITANTE: (10) No. DE OFICIO (12) SUP. PISO VENTA: (11)

INVERSIÓN INICIAL

MONTO DEL ACONDICIONAMIENTO (13) MONTO DEL EQUIPAMIENTO: (14) GASTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN No. DE EMPLEADOS: COSTO MENSUAL: MONTO MENSUAL DE SERVICIOS (17)

(15) ACTUAL PROPUESTO (16) RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE PROPUESTO: (18) MONTO MENSUAL EN CASO DE ARRENDAMIENTO (19)

DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS: (20) SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: (21) RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA: (22) FACTIBILIDAD COMERCIAL DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE ABASTO: (23) ABASTECIMIENTO DE MERCANCÍAS PARA LA UNIDAD DE

VENTA

(24) (25)

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

(26) (27)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS SUBDIRECTORA DE ABASTO

VISTO BUENO

(28) DIRECTOR DEL SITyF

HOJA 49 DE 739

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: CEDULA DE EVALUACIÓN INTEGRAL CLAVE:


1 PROPUESTA No 1 Anotar el número de la propuesta asignado por la

Subdirección de Control y Supervisión. 2 FECHA Anotar día, mes y año de elaboración de la Cédula de

Evaluación Integral. 3 PROPUESTA Anotar que tipo de propuesta trata ya sea: Apertura,

Ampliación, Remodelación o Cierre de la Unidad de venta. 4 UNIDAD DE VENTA Anotar el número económico de la unidad de venta. 5 TIPO Anotar el tipo de la unidad de venta: Centro Comercial,

Semicentro Comercial ó Tienda. 6 ENTIDAD Anotar el nombre de la entidad donde se encuentra

ubicada la unidad de venta. 7 LOCALIDAD Anotar el nombre de la localidad .donde se encuentra

ubicada la unidad de venta. 8 DOMICILIO PROPUESTO Anotar el domicilio de la propuesta anotando: calle,

número, colonia, código postal y delegación de la unidad de venta en caso de ser Apertura o Reubicación. .

9 JUSTIFICACIÓN Anotar la justificación de la solicitud propuesta..

10 SOLICITANTE Anotar el área que solicita la Apertura, Ampliación, Reubicación, Remodelación o Cierre de la unidad de venta.

11 SUPERFICIE PISO DE VENTA Anotar con exactitud los m2 de la superficie del piso de

venta.

12 No. DE OFICIO Anotar el número con el cual se solicita la propuesta. INVERSIÓN INICIAL Plasmar la firma del responsable que realizo el chequeo.

13 MONTO DEL ACONDICIONAMIENTO

Anotar el monto total del acondicionamiento del local.

14 MONTO DEL EQUIPAMIENTO

Anotar el monto total del equipamiento necesario para

adaptar el local.

ISSSTE





15

16

17

18

19

20

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22

23

24

GASTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN NÚMERO DE EMPLEADOS COSTO MENSUAL COSTO MENSUAL DE SERVICIOS RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE PROPUESTO MONTO MENSUAL EN CASO DE ARRENDAMIENTO DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DICTAMEN SUBDIRECCIÓN DE ABASTO RUBRICA

Anotar el número de empleados con que cuenta en este momento la unidad de venta y cuantos necesita. Anotar el costo total mensual. Anotar el importe de costo mensual de servicios. Anotar el régimen de propiedad del inmueble propuesto: Arrendado Hipotecado o propio. Anotar el monto mensual de la renta del inmueble. Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Finanzas, en lo referente a la Suficiencia Presupuestal. Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Administración, en lo referente a los Recursos Humanos y Materiales. Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Control y Supervisión, en lo referente a la Factibilidad Comercial. Anotar la resolución emitida en el dictamen por la Subdirección de Abasto, en lo referente al abastecimiento de mercancías para la unidad de venta. Plasmar la rubrica del Subdirector de Administración que valida el documento.

ISSSTE





25

26

27

28

RUBRICA RUBRICA RUBRICA VISTO BUENO

Plasmar la rubrica del Subdirector de Abasto que valida al documento. Plasmar la rubrica del Subdirector de Abasto que valida al documento. Plasmar la rubrica del Subdirector de Abasto que valida al documento. Plasmar la firma del Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, que da el visto bueno en el documento.

ISSSTE





SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE NUEVOS PROYECTOS

D I C T Á M E N (fecha)

DATOS GENERALES Propuesta:______________________________________ Unidad de Venta________________________________ Solicita:________________________________________ JUSTIFICACIÓN: ______________________________________

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Local propuesto

Domicilio:_____________________________________Propiedad:_________________

LOCAL ACTUAL PROPUESTO CLASIFICACIÓN Superficie total Piso de venta Bodega

Condiciones Físicas. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ REQUERIMIENTOS BÁSICOS Línea Telefónica:_____________ Servicios ___________________ Estacionamiento:_____________ Otros servicios:_______________Instituciones bancarias y recolección de valores

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

ISSSTE





SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Monto de las obras requeridas: ____________________ Monto del mobiliario requerido: ____________________ Programa: ____________________________________ RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Recursos humanos:_______________________ Recursos materiales:______________________ ABASTECIMIENTO DE MERCANCÍAS Surtimiento propuesto________________________ Bodega:___________________________________ Piso de venta:______________________________ FACTIBILIDAD COMERCIAL Características de la zona. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Población que se estima atender: _________________ Ingresos de hasta 1.5 V.S.M. _________________ Ingresos de 1.6 V.S.M. hasta 4.0 V.S.M. _________________ Ingresos de más de 4.0 V.S.M. _________________ COMENTARIOS ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ D I C T Á M E N __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13

14

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22

23

24

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: DICTAMEN CLAVE:


DATOS GENERALES 1 PROPUESTA Anotar el tipo de propuesta ya sea (Apertura, Ampliación o

Remodelación). 2 UNIDAD DE VENTA Anotar el número económico y entidad donde se encuentra

la unidad de venta o farmacia. 3 SOLICITA Anotar el nombre del Estado en donde se encuentra

ubicada la Gerencia Regional que solicita el dictamen. 4 JUSTIFICACIÓN Anotar la justificación de la unidad de venta o farmacia que

sea por (Apertura, Ampliación o Remodelación). CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 5 DOMICILIO Anotar la calle, número, colonia y código postal donde se

encuentra ubicada la unidad de venta o farmacia. 6 PROPIEDAD Anotar el tipo propuesto del inmueble. 7 LOCAL, ACTUAL, PROPUESTO,

CLASIFICACIÓN Anotar los metros cuadrados de la superficie total, Piso de

Venta y Bodega en cada uno de los rubros de actual, propuesto y clasificación.

8 CONDICIONES FÍSICAS Anotar que el local se encuentre en general en optimas

condiciones. REQUERIMIENTOS BÁSICOS 9 LÍNEA TELEFÓNICA Anotar si el local cuenta con línea telefónica

10 SERVICIOS Anotar si el local cuenta con todos los servicios para el correcto funcionamiento.

11 ESTACIONAMIENTO Anotar si el local cuenta con estacionamiento.

12 OTROS SERVICIOS Anotar si el local cuenta con otros servicios.

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

ISSSTE





13 MONTO DE LAS OBRAS REQUERIDAS

Anotar si el monto solicitado fue autorizado.

14 MONTO DEL MOBILIARIO

REQUERIDO Anotar el número de mobiliario que se requerirá en la

unidad de venta o farmacia.

15 PROGRAMA Anotar el tipo de programa ( Ampliación, Apertura o Remodelación ) de la unidad de venta o farmacia según sea el caso.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

16 RECURSOS HUMANOS Anotar si la plantilla fue autorizada o se encuentra en

proceso de autorización.

17 RECURSOS MATERIALES Anotar si los recursos materiales fue autorizada o se encuentra en proceso de autorización.

ABASTECIMIENTO DE MERCANCÍA

18 SURTIMIENTO PROPUESTO Anotar si el proveedor que surtirá el articulo será totalmente

nacional.

19 BODEGA Anotar si el local cuenta con bodega.

20 PISO DE VENTA Anotar la clasificación correspondiente a los metros cuadrados con que cuenta la unidad de venta o farmacia, según sea el caso.

FACTIBILIDAD COMERCIAL

21 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Anotar las características de la zona donde se encuentra ubicada la unidad de venta o farmacia.

22 POBLACIÓN QUE SE ESTIMA

ATENDER Anotar la cantidad de personas que se pretende atender

haciendo referencia con por ingresos que perciben.

23 COMENTARIOS Anotar los comentario generados por la supervisión al local para su optimo funcionamiento.

24 DICTÁMEN Anotar el análisis realizado al local en el cual se asiente la viabilidad de la propuesta.

ISSSTE





57 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA

ISSSTE




58 PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA

1.1 OBJETIVO

ISSSTE





OBJETIVO

Contribuir con una programación para temporadas especiales eficiente a fin de incrementar las ventas en beneficio de los procesos comerciales del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

ISSSTE





1.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

ISSSTE





POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Departamento de Control y Supervisión deberá realizar el monitoreo de costos y precios de los productos Comercializados En El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, así como los ofertados en la iniciativa Privada.

2. El Departamento de Control y Supervisión, diseñará y aplicará encuestas de opinión al público

consumidor, Evaluando Los Resultados obtenidos. (Anexo 1) 3. El Departamento de Control y Supervisión, deberá de elaborar e integrar los Programas Especiales

de Temporada (6 Enero, 14 de febrero, 30 de abril, 10 de mayo, etc.) para la Unidades de Venta a Nivel Nacional y Someterlo a la autorización de la Comisión de Abasto del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

4. El Departamento de Control y Supervisión, deberá invitar a los proveedores de alta facturación para ser Anfitriones y Patrocinadores de los programas especiales de temporada.

ISSSTE





1.3 DESCRIPCIÓN

ISSSTE






1 2 3 4 5

5.1

5.2 6

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES

INICIA EL PROCEDIMIENTO

Define los criterios para la elaboración del Programa

Especial de Temporada de acuerdo a la fecha conmemorativa e informa al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales. Solicita al Jefe de Departamento de Control y Supervisión la elaboración del Programa Especial de Temporada con los criterios definidos por el Subdirector de Control y Supervisión. Solicita al personal bajo su responsabilidad elabore el Programa Especial de Temporada y el Dommy Publicitario para el evento. Elabora el Programa Especial de Temporada y el Dommy publicitario y lo turna al Jefe de Departamento de Control y Supervisón para su visto bueno. Recibe el Programa de Temporada y el Dommy y revisa que corresponda a los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo. ¿ Esta acorde a lo requerido? No.. Regresa al Encargado del Departamento de Control y Supervisión la documentación, para que se corrija. Si. Turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales los documentos, para su aprobación. Recibe y revisa el Programa Especial de Temporada así como el Dommy conjuntamente con el Jefe de Departamento de Mercadotecnia y Publicidad para verificar si es viable o no el Programa. ¿ Es viable ?

ISSSTE





6.1

6.2 7 8 9

10

10.1

10.2

11

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

No. Solicita se realicen las correcciones al Programa Especial de Temporada y de igual forma al Dommy Publicitario. Si. Remite el documento al Subdirector de Control y Supervisión para su aprobación. Recibe el Programa Especial de Temporada junto con el Dommy aprueba y turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales, para que lo envíe al Jefe de Departamento de Planeación Comercial Recibe el Programa de Temporada y el Dommy y turna al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión, para invitar a los proveedores a participar. Recibe Programa de Temporada así como el Dommy, y se comunica con los proveedores para concertar una junta para verificar su participación. Recibe a los proveedores participantes y les informa el contenido del programa, así como de las opciones de impresión del material publicitario y solicita más opciones y espera la repuesta. ¿ Acepta participar ? No. Agradece su atención y se comunica con otros proveedores que pueden ser posibles candidatos. Si. Solicita al proveedor su calendario de actividades, así como los datos del impresor elegido y le entrega el Dommy para su reproducción. Se comunica con el impresor para informarle donde será la entrega del material publicitario.

¿ El programa es a nivel nacional?

ISSSTE





11.1

11.2

12

No. Solicita al impresor realice la entrega de la publicidad en la Jefatura de Servicios de Operaciones del Área Metropolitana para su distribución el las diferentes Unidades de Venta conservando un ejemplar de la publicidad. Si. Solicita al impresor entregar la publicidad en la Subdirección de Administración para que a su vez sea distribuida en cada una de las Gerencias Regionales a nivel nacional y estas a su vez a cada una de las Unidades de Venta de su jurisdicción. Archiva el Programa de temporada junto con un ejemplar del material publicitario


ISSSTE






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71 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCIÓN

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72 PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE PLANOS DE DISTRIBUCION

1.1 OBJETIVO

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OBJETIVO

Contribuir con el desarrollo comercial de las Unidades de Venta, a través del correcto y oportuno acomodo de las mercancías expendidas en las mismas, y en beneficio de la población beneficiaria del servicio.

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ISSSTE





POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. La Subdirección de Control y Supervisión deberá de revisar y autorizar los Planos de Distribución

(Lay-Out) del piso de venta, con objeto de optimizar los espacios, en mercadeo y flujo cinético de los clientes en las Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

ISSSTE





1.3 DESCRIPCIÓN

ISSSTE






1 2 3

3.1

3.2 4 5

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE SERVICIOS PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE SERVICIOS PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN


Recibe los Planos de distribución (Lay-Out) de cada una de las Unidades de Venta por Gerencia Regional y la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana y los turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales. Recibe los documentos, registra y turna al Jefe de Departamento de Control y Supervisión, para su revisión. Recibe el oficio junto con los Planos de distribución (Lay-Out) y revisa. ¿Cumplen con la normatividad establecida? No. Realiza las modificaciones directamente el Plano de distribución (Lay-out) y lo remite para su corrección a la Gerencia Regional, mediante oficio y archiva. Si. Rubrica el Plano de distribución (Lay-Out)y lo turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales para la autorización del Subdirector de Control y Supervisión y archiva el oficio recibido de la Gerencia Regional. Recibe el Plano de distribución (Lay-Out) lo rubrica y lo turna al Subdirector de Control y Supervisión para su autorización. Recibe el Plano de distribución (Lay-Out) autoriza y envía mediante oficio a la Gerencia Regional, para que se aplique en las Unidades de Venta según corresponda.


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ISSSTE





81 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES

ISSSTE




82 PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES

1.1 OBJETIVO

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OBJETIVO

Contribuir con el desarrollo comercial de las Unidades de Venta, a través de regular el arrendamiento de espacios preferenciales en piso de venta para el beneficio de la población beneficiaria del servicio.

ISSSTE






ISSSTE






1. El Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias podrá otorgar permisos de exhibición a favor de los proveedores para la exposición de sus mercancías en espacios preferenciales ubicados en las unidades de venta del Instituto, para tal efecto se considerarán como espacios preferenciales los ubicados únicamente en el piso de venta de la unidad de venta (área de cajas, cabeceras, góndolas e islas en general, así como áreas promocionales)

2. Los permisos de exhibición otorgados, se destinarán a la comercialización de productos. En todo

caso; el Sistema Integral podrá reservarse espacios preferenciales para llevar a cabo promociones internas.

3. BIS. El otorgamiento de los permisos de exhibición para la comercialización de productos en

espacios preferenciales en las unidades de venta, estará sujeto al análisis y dictamen previo de la Comisión de Abasto.

4. Las solicitudes de permisos de exhibición de mercancías, para la comercialización de productos en

espacios preferenciales en las unidades de venta, serán recabadas por la Subdirección de Control y Supervisión, quien elaborará el Dictamen de factibilidad, el cual deberá especificar los datos de la unidad de venta, el espacio o espacios en los cuales se exhibirá la mercancía y la cuota mensual a cubrir por el proveedor, así como la vigencia del permiso

5. La Subdirección de Control y Supervisión presentará a la consideración de la Comisión de Abasto el

Dictamen de factibilidad junto con el permiso de exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta, para su análisis y aprobación respectiva.

6. La Comisión de Abasto a través de la Subdirección de Control y Supervisión notificará a los

proveedores participantes respecto a la resolución adoptada, asimismo en el caso de ser autorizados los permisos de exhibición, deberá informar a la Gerencia Regional y Unidades de Venta, para su estricto cumplimiento.

7. Los permisos de exhibición, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

I. Los proveedores colocarán las mercancías en los espacios preferenciales, conforme a lo señalado en el permiso de exhibición respectivo contratado.

II. En ningún caso se otorgarán permisos de exhibición que otorguen derechos de exclusividad en

la comercialización de espacios preferenciales. III. Los proveedores entregarán una aportación por la cantidad total al Instituto que será fijada en el

permiso de exhibición otorgado, conforme al tabulador de cuotas vigentes por tipo de espacio de exhibición y del grupo de unidad de venta, aprobado anualmente por el H. Consejo Directivo.

ISSSTE





IV. Las aportaciones serán pagadas en su totalidad en forma adelantada, mediante cheque expedido a favor del "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado" y entregada directamente en la tesorería respectiva del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, conforme a los lineamientos que conjuntamente defina con la Subdirección de Finanzas.

V. Los permisos de exhibición podrán otorgarse hasta por un plazo de 6 meses, pudiendo

prorrogarse por un período igual, previa aprobación de la Comisión de Abasto. En todo caso, cada año se revisarán y actualizará el monto de las aportaciones entregadas por este concepto.

VI. Los permisos de exhibición se extinguirán por cualquiera de los siguientes motivos:

A. Vencimiento del término por el que se haya otorgado el permiso B. Renuncia del proveedor C. Revocación del permiso

VII. Los permisos de exhibición podrán ser revocados administrativamente y sin responsabilidad

alguna para el Instituto, en virtud de lo siguiente:

A. Dar al espacio, un uso distinto al asignado. B. Dejar de cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en el permiso de exhibición

correspondiente. C. Aumentar los precios de venta de los productos o servicios, sin notificar y justificar esta

circunstancia al Instituto, previamente a su aplicación. D. Por declaración judicial de suspensión de pagos, quiebra , huelga u otra causa análoga. E. Por sentencia que declare el estado de interdicción del proveedor. F. Por prisión preventiva, seguida de pena privativa de la libertad del proveedor. G. Realizar adecuaciones u obra en el espacio asignado, no autorizadas por el Instituto. H. Ceder los derechos de exhibición en el permiso. I. Por necesidad del Instituto de disponer de los espacios asignados, para las operaciones

propias de su objeto. En este último supuesto, el Instituto otorgará al proveedor nuevamente el espacio o un espacio similar por el tiempo que lo dejo de usar.

VIII. Los permisos de exhibición deberán establecer expresamente las obligaciones y condiciones

específicas a que se sujetará la comercialización de las mercancías en los espacios asignados.

8. En el caso de una revocación de un permiso de exhibición, la Subdirección de Control y Supervisión deberá notificar al proveedor por escrito las causas de la misma, informando oportunamente a la Subdirección de Finanzas, para el reembolso de las cuotas anticipadas, así como a la Gerencia Regional, quien deberá hacer del conocimiento de las unidades de venta para el retiro de la mercancía, según proceda.

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9. La Subdirección de Control y Supervisión, conjuntamente con la Subdirección de Abasto, deberá actualizar periódicamente el Catálogo de Espacios Preferenciales en Unidades de Venta a fin de que él mismo concentre a las tiendas y farmacias en tres grupos atendiendo a indicadores de participación en ventas, volumen de consumidores atendidos, así como el posicionamiento comercial de las unidades, lo que permitirá determinar las cuotas y criterios para el otorgamiento de los permisos de exhibición de mercancía en espacios preferenciales.

10. La vigencia de los permisos de exhibición autorizados por la Comisión de Abasto, se sujetará a lo

siguiente:

a) Por seis meses, para espacios preferenciales ubicados en el área de cajas registradoras, aplicable a todas las Unidades de Venta del Sistema.

b) Por un mes, para espacios preferenciales ubicados en el área de cabeceras e islas, aplicable a las Unidades de Venta incluidas en el Grupo I.

c) Por tres meses, para espacios preferenciales ubicados en el área de cabeceras e islas, aplicable a las Unidades de Venta incluidas en los Grupos II y III.

d) Por temporadas de venta específicas, para espacios preferenciales ubicados en el área de cabeceras e islas, aplicable a todas las Unidades de Venta del Sistema.

11. Por el otorgamiento de permisos de exhibición de mercancía en espacios preferenciales, los

proveedores deberán aportar al Instituto la cuota total que abarca el tiempo de exhibición que señala el permiso emitido por la H. Comisión de Abasto, de acuerdo al tabulador vigente .

12. Las Gerencias Regionales, Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, las

Gerencias de las unidades de venta y el Órgano de Control Interno en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, vigilarán el estricto cumplimiento de los permisos de exhibición autorizados y de las condiciones previstas en los mismos y en caso de detectar irregularidades, se deberá proceder en consecuencia y aplicar las sanciones correspondientes.

13. La Subdirección de Control y Supervisión Verificará periódicamente los vencimientos de los

permisos de exhibición y con 30 días de anticipación al vencimiento, deberá solicitar al proveedor inicie el trámite de renovación con 15 días de anticipación al vencimiento, en caso contrario informará oportunamente a la Gerencia Regional del término del mismo.

14. En el caso de que el proveedor solicite la renovación del permiso de exhibición justo a la fecha de

vencimiento y en el trámite exceda esta fecha sin haber pagado la renovación, el proveedor deberá pagar a partir del vencimiento del permiso, la totalidad del plazo pactado que le antecede dentro de los siguientes 15 días hábiles de la solicitud.

ISSSTE





1.3 DESCRIPCIÓN

ISSSTE






1 2

2.1

2.2 3 4

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN


Recibe del proveedor en original y copia oficio de solicitud de permisos de exhibición de mercancía en Unidades de Venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, sella de recibido la copia y la entrega al proveedor, turnando al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión el original del oficio, para su tramité. Recibe oficio de solicitud del proveedor en original para el otorgamiento de permisos de exhibición de mercancía en la unidad de venta y verifica si hay espacio disponible en la unidad de venta que solicito el proveedor. ¿ Hay lugar disponible en la tienda solicitada ?

No. Informa al proveedor que no hay lugar en la unidad de venta requerida y sugiere otros espacios preferenciales, archivando el oficio de solicitud del proveedor.

Si. Entrega al proveedor el documento denominado “Lineamiento de Operación” y elabora en originales el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos en original.

Envía los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, al Jefe de Departamento de Control y Supervisión para su aprobación, archivando el original del oficio de solicitud del proveedor. Recibe la documentación y la revisa que este bien integrada y completa. ¿ Existe error ?

ISSSTE





4.1

4.2 5 6 7 8

JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACION Y ESTRATEGIAS COMERCIALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Si. Regresa los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, para su corrección al Subjefe de Departamento de Planeación y Control y Supervisión.

No. Somete a la consideración del Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales y Subdirector de Control y Supervisión para su aprobación. Recibe los documentos, firma el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, y recaba la firma del Subdirector de Control y Supervisión en el mismo documento y devuelve junto con el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, al turna Jefe de Departamento de Control y Supervisión. Recibe los originales del Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos y turna al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión. Recibe los originales del Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos , y elabora oficio para la Subdirección de Abasto. Envía el oficio previamente firmado por el Subdirector de Control y Supervisión a la Subdirección de Abasto junto con los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, solicitando que la documentación sea sometida a consideración de la Comisión de Abasto para su revisión y autorización, recabando acuse de recibido en una copia del oficio enviado que archiva.

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9

10

11

12

13

SUBJEFE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Recibe del Jefe de Departamento de Control y Supervisión el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta”, debidamente autorizado por el Secretario Ejecutivo (Subdirector de Abasto), y el Vocal (Subdirector de Control y Supervisón) de la Comisión de Abasto, junto con el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos” y los anexos. Envía mediante oficio los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, al Director del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias para su firma de autorización, mediante oficio, recabando acuse de recibido en una copia del oficio, mismo que archiva. Recibe documentos, firma el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta”y regresa junto con el “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos“ y los anexos al Subdirector de Control y Supervisión para que los turne al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales y este al Jefe de Departamento de Control y Supervisión. Recibe la documentación autorizada y remite al Subjefe de Departamento de Control y Supervisión, para su entrega al proveedor. Recibe la documentación autorizada, y se comunica vía telefónica con el proveedor para informarle que se presente a realizar el pago por el total del importe por el otorgamiento del espacio preferencial y a firmar el “Permiso para la exhibición de mercancías en espacios preferenciales de Unidades de Venta”

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14

15

Se presenta el proveedor, realiza el pago conforme a los lineamientos de la Subdirección de Finanzas y le solicita firme el “Permiso para la exhibición de mercancías en espacios preferenciales de Unidades de Venta”, obtiene 3 juegos de fotocopias de los originales del “Análisis de factibilidad para el otorgamiento de permisos”, el “Permiso para la exhibición de mercancía en espacios preferenciales de Unidades de Venta” y sus anexos, y entrega el original al proveedor, solicitándole firme de recibido en una fotocopia de la documentación recibida. Envía mediante oficio previamente firmado por el Subdirector de Control y Supervisión, un juego a la Subdirección de Finanzas y otro a la Gerencia Regional correspondiente o a la Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, recabando acuse de recibido en una copia del oficio, misma que archiva con el último juego de fotocopias, en donde firmo el proveedor de recibida la documentación,


ISSSTE






ISSSTE





SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EXHIBICIÓN DE

MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES DE LAS UNIDADES DE VENTA PROVEEDOR: (1) NUMERO: (2) No. SOLICITUD:

(3)

FECHA: (4)

SESION DE LA COMISION DE ABASTO:

(5)

NUMERO: (6)

FECHA: (7)

PERIODO DE EXHIBICION SOLICITADO:

(8)

OBSERVACIONES: (9) PRODUCTO POR EXHIBIR: (10) CAJAS CABECERAS ISLAS LUGAR DE EXHIBICIÓN: (11) IMAGEN DESPLAZAMIENTO CALIDAD PRECIO LIDER EN: (12) GRUPO I GRUPO II GRUPO III No. DE ESPACIOS SOLICITADOS

(13)

No. DE UNIDADES DE VENTA

SOLICITADAS (14)

CUOTA MENSUAL: (15)

(16) (17)


JEFE DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES

HOJA 100 DE 739

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD CLAVE:


1 PROVEEDOR Anotar el nombre o razón social del proveedor. 2 NÚMERO Anotar el número que tiene asignado el proveedor. 3 No. DE SOLICITUD Anotar el número de solicitada. 4 FECHA Anotar día, mes y año en que se elaboró el documento. 5 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE

ABASTO Anotar el número de la Sesión de la Comisión de Abasto.

6 NÚMERO Anotar el número de la Sesión de la Comisión de Abasto. 7 FECHA Anotar día, mes y año en que se llevó a cabo la Sesión de

la Comisión de Abasto. 8 PERIODO DE EXHIBICIÓN

SOLICITADO Anotar el periodo de la exhibición solicitada.

9 OBSERVACIONES Anotar los comentario encontrados al documento.

10 PRODUCTO POR EXHIBIR Anotar las característica del producto a exhibir.

11 LUGAR DE EXHIBICIÓN Anotar el lugar de exhibición que puede ser en: Cajas, Cabeceras e Islas.

12 LÍDER EN Anotar el tipo de líder de mercancía a exhibir: en imagen,

desplazamiento, calidad o precio.

13 No. DE ESPACIOS SOLICITADOS

Anotar el grupo de espacio solicitado I, II o III.

14 No. DE UNIDADES DE VENTA

SOLICITADAS Anotar el grupo de espacio solicitado I, II o III en las

Unidades de Venta.

15 TOTAL Anotar importe total por el permiso de exhibición otorgado.

16 SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Anotar nombre y rubrica del Subdirector de Control y Supervisión.

17 JEFE DE SERVICIOS DE

PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS. COMERCIALES

Anotar nombre y rubrica del Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales.

ISSSTE





HOJA 102 DE 739

No. DE PERM ISO: FECHA :

FUNDAM ENTAC ION NORM ATIVA :

CON FUNDAM ENTO EN LOS ARTICULOS 137, 138 FRACC IONES I Y V II, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERV ICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO,

AS I COM O ARTICULO 59C FRACCION X , DEL ESTATUTO ORGAN ICO DEL ISSSTE , EL CONSEJO D IRECTIVO DEL S ISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMAC IAS EN SU PRIM ERA SES IÓN

EXTRAORDINAR IA , CELEBRADA EL D ÍA 11 DE OCTUBRE DE 1996, APROBO EL ACUERDO I.E-96-15 M EDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL OTORGAM IENTO DE PERM ISOS DE EXHIB ICIÓN

DE M ERCANC ÍAS , PARA COM ERCIALIZACIÓN DE B IENES EN ESPACIO PREFERENCIALES DE LAS UNIDADES DE VENTA DEL S ISTEM A INTEGRAL DE TIENDAS Y FARM ACIAS .

CUM PLIENDO CON LOS LINEAM IENTOS DE OPERAC IÓN PARA EL OTORGAM IENTO DE PERMISOS DE EXH IB ICIÓN DE M ERCANCÍAS QUE SE ANEXA FORMANDO PARTE INTEGRAL

DEL PRESENTE PERMISO DE EXH IBIC IÓN DE MERCANCÍA , AUTORIZADO PARA EL EFECTO, LA SUBD IRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERV IS IÓN REALIZÓ EL D ICTAMEN DE FACTIB ILIDAD

DE LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR_____ (3)______ CON NÚMERO_____ (4)_____M ISM O QUE SE SOMETIÓ A CONS IDERAC IÓN A LA COM IS IÓN DE ABASTO

EN SU SES IÓN ___ (5)__ DE FECHA _____ (6)_____, HAB IENDOSE TOM ADO EL S IGU IENTE ACUERDO:

SE AUTORIZA EL PERM ISO EN LOS TERM INOS QUE EL M ISMO SEÑALE

EN V IRTUD DE LO ANTERIOR , SE EXTIENDE EL PRESENTE PERM ISO PARA EL USO DE LOS ESPAC IOS PREFERENC IALES EN LAS UNIDADES DE VENTA QUE EN ANEXO SE SEÑALA

NUMERO DE ESPAC IOS , COSTOS Y V IGENCIA CONTRATADA

No. COSTO COSTO V IGENC IA No. COSTO COSTO V IGENC IA No. COSTO COSTO

ESP . MENSUAL GLOBAL CONVENIO ESP. MENSUAL GLOBAL CONVENIO ESP . MENSUAL GLOBAL

LINEA DE EXHIB IDORES EN CAJA $ $ $ $ $ $

DE HASTA 20 C2 DE ANCHO

CABECERAS DE ABARROTES Y $ $ $ $ $ $

PERFUMERIA

CABECERA DE MERCANCÍAS $ $ $ $ $ $

GENERALES

ESPACIOS EN ÁREA $ $ $ $ $ $

PROMOCIONAL POR M 2

ESPACIO EN ÁREA PROM OCIONAL $ $ $ $ $ $

DE COSMETICOS POR M 2

$ $ $ $ $ $

TOTAL NÚMERO DE ESPACIOS COSTO TOTAL POR PERIODO (11)

SOLIC ITADO (12)

M ERCANCÍAS , A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE PERM ISO .

DEL PERM ISO ANTERIOR EN UN TERM INO NO M AYOR DE 8 D IAS CALENDAR IO.

DE M ERCANC ÍA .

(15)

PRES IDENTE

PROVEEDOR CONTROL Y SUPERV IS IÓN

(14)

16

SUBTOTALES (9)

(1) (2)

(7)

(10)

EL PER IÓDO DE V IGENC IA SERÁ COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS LINEAM IENTOS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAM IENTO DE PERM ISOS DE EXHIB ICIÓN DE

EL COSTO TOTAL SERA CON BASE AL TABULADOR DE CUOTAS POR TIPO DE ESPAC IO DE EXHIB IC IÓN, V IGENTE APROBADO ANUALM ENTE POR LA COMIS IÓN DE ABASTO.

LA APORTAC IÓN SERA PAGADA EN SU TOTALIDAD EN FORMA ADELANTADA , MED IANTE CHEQUE EXPED IDO A FAVOR DEL "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERV IC IOS SOC IALES

PREFERENC IALES DE UNIDADES DE VENTA

PERM ISO PARA LA EXHIBIC ION DE M ERCANC IAS EN ESPAC IOS

SECRETAR IO EJECUTIVO VOCAL POR LA SUBD IRECC IÓN

GRUPO III

T IPO DE ESPAC IO

GRUPO I (8) GRUPO II

COM IS IÓN DE ABASTO

(13)

EL PERM ISO DE EXHIB ICIÓN PODRA SER REVOCADO ADM INISTRATIVAM ENTE Y S IN RESPONSAB ILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO COMO LO INDICA EL ARTÍCULO CUARTO

EL PROVEEDOR MAN IFIESTA CONOCER Y ADHERIRSE A LO ESTABLEC IDO EN LOS LINEAM IENTOS DE OPERAC IÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EXH IB IC IÓN

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO" COM O SE INDICA EN EL ARTICULO CUARTO PARRAFO IV DE LOS LINEAM IENTOS DE OPERAC IÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS

DE EXHIB IC IÓN DE MERCANCÍAS , ESTE SE REALIZARÁ EN LA SUBD IRECCIÓN DE FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y COBRANZAS.

LA APORTAC IÓN NO INCLUYE EL PAGO DE SERVC IOS AD IC IONALES A LA EXH IB ICIÓN DE PRODUCTOS, EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR SOLIC ITE LA RENOVAC IÓN DEL PERM ISO

JUSTO A LA FECHA DE VENCIM IENTO Y EL TRAM ITE EXCEDA ESTA FECHA S IN HABER PAGADO D ICHA RENOVAC IÓN, QUEDARÁ OBLIGADO A PAGAR A PARTIR DEL VENCIM IENTO

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: PERMISO DE EXHIBICIÓN CLAVE:


1 No. DE PERMISO Anotar el número de permiso del contrato. 2 FECHA Anotar día, mes y año de elaboración del documento. 3 PROVEEDOR__________ Anotar nombre del proveedor. 4 CON NUMERO__________ Anotar el número que tiene asignado el proveedor por parte

de la Subdirección de Abasto. 5 EN SU SESIÓN___________ Anotar el número de la Sesión en la cual fue sometido este

permiso en la Comisión de Abasto. 6 DE FECHA_____________ Anotar día, mes y año de la Sesión en la cual fue sometido

este permiso en la Comisión de Abasto. 7 TIPO DE ESPACIO Anotar el tipo de espacio que solicita el proveedor para

exhibir su mercancía. 8 GRUPO I, II, III Anotar el espacio, el costo mensual, costo global y vigencia

de convenio de la mercancía que se exhibirá. 9 SUBTOTALES Anotar el subtotal de los costos requeridos.

10 TOTAL No. DE ESPACIOS Anotar el total de número de espacios requeridos en las Unidades de Venta.

11 COSTO TOTAL POR PERIODO Anotar el costo total por periodo.

12 SOLICITADO Anotar el número de espacios solicitados por unidad de venta.

COMISIÓN DE ABASTO

13 SECRETARIO EJECUTIVO Anotar nombre y rubrica del Secretario Ejecutivo.

14 PRESIDENTE Anotar nombre y rubrica del Presidente de la Comisión de Abasto.

15 PROVEEDOR Anotar nombre y rubrica del Proveedor.

16 VOCAL POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Anotar nombre y rubrica del Vocal por la Subdirección de Control y Supervisión.

ISSSTE






ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES

DE UNIDADES DE VENTA

GRUPO I No. No.

TIENDA TIPO

UNIDAD TIPO DE

ESPACIOS No. No.

TIENDA TIPO

UNIDAD TIPO DE

ESPACIOS EC CAP CME AP APC EC CAP CME AP APC

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL (9)

TIPO DE TIENDA TIPO DE ESPACIOS PREFERENCIALES

C.C. CENTRO COMERCIAL E.C LÍNEAS EXHIBIDORAS EN CAJA HASTA 20 CM DE ANCHO S.C. SEMICENTRO COMERCIAL CAP. CABECERAS DE ABARROTES Y PERFUMERÍA T.A. TIENDA TIPO “A” CME. CABECERAS DE MERCANCÍAS GENERALES T.B. TIENDA TIPO “B” AP. ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL POR M2 F.A. FARMACIA TIPO “A” APC. ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL DE COSMÉTICOS POR

M2 F.B. FARMACIA TIPO “B”

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN

ESPACIOS PREFERENCIALES GPO. I CLAVE:


1 No. Anotar el número correspondiente al documento. 2 No. DE TIENDA Anotar el número económico de tienda. 3 TIPO UNIDAD Anotar el tipo de la unidad de venta. TIPO DE ESPACIOS 4 EC Anotar las líneas exhibidoras en caja de 20 cm de ancho. 5 CAP Anotar el tipo de cabecera de abarrotes y perfumería. 6 CME Anotar el tipo de cabecera de mercancías generales 7 AP Anotar el tipo de espacio en área promocional. 8 APC Anotar el tipo de espacio en área promocional de

cosméticos. 9 TOTAL Anotar el total de las columnas antes mencionadas.

ISSSTE








GRUPO II No. No.

TIENDA TIPO

UNIDAD TIPO DE

ESPACIOS No. No.

TIENDA TIPO

UNIDAD TIPO DE


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL (9)

TIPO DE TIENDA TIPO DE ESPACIOS PREFERENCIALES

C.C. CENTRO COMERCIAL E.C LÍNEAS EXHIBIDORAS EN CAJA HASTA 20 CM DE ANCHO S.C. SEMICENTRO COMERCIAL CAP. CABECERAS DE ABARROTES Y PERFUMERÍA T.A. TIENDA TIPO “A” CME. CABECERAS DE MERCANCÍAS GENERALES T.B. TIENDA TIPO “B” AP. ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL POR M2 F.A. FARMACIA TIPO “A” APC. ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL DE COSMÉTICOS POR M2 F.B. FARMACIA TIPO “B”

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: ANEXO PARA LA EXHIBICIÓN DE MERCANCÍAS EN ESPACIOS PREFERENCIALES GPO. II

CLAVE:




ISSSTE








GRUPO III No. No.

TIENDA TIPO

UNIDAD TIPO DE

ESPACIOS No. No.

TIENDA TIPO

UNIDAD TIPO DE


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL (9)

*CABE SEÑALAR QUE OCUPA EL 50% DEL ESPACIO EN EL

AREA SUPERIOR A LA BANDA TRANSPORTADORA. TIPO DE TIENDA TIPO DE ESPACIOS PREFERENCIALES

C.C. CENTRO COMERCIAL E.C LÍNEAS EXHIBIDORAS EN CAJA HASTA 20 CM DE ANCHO S.C. SEMICENTRO COMERCIAL CAP. CABECERAS DE ABARROTES Y PERFUMERÍA T.A. TIENDA TIPO “A” CME. CABECERAS DE MERCANCÍAS GENERALES T.B. TIENDA TIPO “B” AP. ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL POR M2 F.A. FARMACIA TIPO “A” APC. ESPACIOS EN ÁREA PROMOCIONAL DE COSMÉTICOS POR M2 F.B. FARMACIA TIPO “B”

ISSSTE








ISSSTE





110 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE

PRECIOS

ISSSTE



PROCEDIMEITNO PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PREFERENCIALES FECHA DE No. AUTORIZACIÓN PÁGINA DÍA MES AÑO

111 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y COMPARATIVO DE PRECIOS

1.1 OBJETIVO

ISSSTE





OBJETIVO

Establecer un parámetro de comparación comercial con las principales cadenas de autoservicio del sector privado, a fin de mantener el margen de ahorro para el beneficio del la población usuaria del servicio.

ISSSTE






ISSSTE






El Departamento de Planeación Comercial deberá realizar un comparativo de precios mediante el análisis y estudio de precios con respecto a otras cadenas comerciales del área metropolitana e información que es proporcionada por diversa fuentes.

ISSSTE





1.3 DESCRIPCIÓN

ISSSTE






1 2

2.1

2.2

3

3.1

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN COMERCIAL JEFATURA DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES

INICIA EL PROCEDIMIENTO Recibe mensualmente Reportes de Investigación de Precios de cada unidad de venta que integran las ocho Gerencias Regionales y la Jefatura de Servicios de Operación del área Metropolitana. Revisa la información recopilada en los Reportes de Investigación de Precios, elabora en 3 originales el Dictamen, realizando las gráficas para analizar y verificar la cantidad de artículos con precio alto o desabasto en comparación con las tiendas de competencia. ¿ Existen precios altos y/o desabasto ? Si. Elabora oficios en original y copia para la Subdirección de Abasto, Gerencia Regional y turna al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales para su rubrica, junto con toda la documentación. No. Elabora en original y copia oficio para la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, para notificar el resultado del dictamen realizado a las Unidades de Venta de las Gerencias Regionales a nivel nacional y turna el oficio con el Reporte de investigación de precios, Gráfica, el Dictamen en original y copia al Jefe de Servicios de Planeación y Estrategias Comerciales. Recibe los oficios según sea el caso, con el Reporte de investigación de precios, Gráfica, el Dictamen en 3 originales y la revisa ¿Están correctos los oficios con base a la documentación analizada ? No. Regresa la documentación al Jefe de Departamento de Planeación Comercial, para su corrección.

ISSSTE





3.2

4.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN COMERCIAL

Si. Rubrica los oficios y recaba la firma del Subdirector de Control y Supervisón, devolviendo los oficios firmados con toda la documentación al Jefe de Departamento de Planeación Comercial. Recibe los oficios firmados con toda la documentación y turna los originales de los oficios junto con un original del dictamen a la Subdirección de Abasto y Gerencia Regional o Jefatura de Servicios de Operación del Área Metropolitana, respectivamente. Envía el original del oficio a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y la copia a la Gerencia Regional recabando acuse de recibido en las copias de los oficios, mismos que archiva con el original del Reporte de investigación de precios, un original del Dictamen, las gráficas, y una copia de acuse de recibido del oficio enviado a cada una de las áreas señaladas.


ISSSTE






ISSSTE





M O N I T O R E O D E P R E C I O S N E T O S ISSSTE V S. C O M P E T E N C I A

NIVEL SURTIDO

CANASTA BÁSICA ISSSTE BODEGA AURRERA BODEGA COM. MEXICANA AURRERA COM. MEXICANA GIGANTE PRECIOS

*SELECCIONADA POR PROFECO DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA

PRODUCTO PRESENTACIÓN. PRECIO VENTA precio venta EN $ EN%

precio venta EN $ EN%




MIN. PROMEDIO MAXIMO

1 2

3

4

5

6

5 5 5

5

4 4 4 4 4

6 6 6

6 7 9 8

ISSSTE






CANASTA BÁSICA

1 PRODUCTO Anotar el nombre completo del producto seleccionado. 2 PRESENTACIÓN Anotar la presentación del producto como:(bolsa, lata caja,

frasco, etc).

ISSSTE

3 PRECIO VENTA Anotar el precio de venta establecido. 4

BODEGA AURRERA Anotar el nombre de la Cadena comercial comparada.

5 PRECIO VENTA Anotar el precio de venta establecido. 6 DIFERENCIA EN % Anotar la diferencia del producto en comparación con las

otras tiendas.

PRECIOS

7 MÍNIMO

Anotar el precio mínimo del producto.

8 PROMEDIO

Anotar el precio promedio del producto.

9 MÁXIMO Anotar el precio máximo del producto.

ISSSTE







JEFATURA DE SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS COMERCIALES

CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE PRECIOS CANASTA BÁSICA DE MERCANCÍAS

TIENDA

ENTIDAD

?

NÚM. P R O D U C T O R E Q U E R I D O CADENA CADENA CADENA CADENA

DEL ISSSTE 1.-______________ 2.-______________ 3.-_____ ________

PROD. DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

RESPONSABLE

DEL CHEQUEO:_________________________________

PUESTO:______________________________________

FECHA:_______________________________________

FIRMA:_______________________________________

1 2

6 5

8 7 3

9 10 11 4

12

13

14

15

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: CEDULA DE INVESTIGACIÓN DE PRECIOS CLAVE:


1 TIENDA Anotar la tipología y número de la unidad de venta. 2 ENTIDAD Anotar el nombre de la Entidad y Estado. 3 NÚMERO DE PRODUCTO Anotar el número consecutivo por producto. 4 DESCRIPCIÓN Anotar el nombre de los productos de la canasta básica ya

establecidos por el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

5 CADENA No. 1 Anotar el nombre de la cadena comercial a investigar. 6 CADENA No. 2 Anotar el nombre de la cadena comercial a investigar. 7 CADENA No.3 Anotar el nombre de la cadena comercial a investigar. 8 CADENA ISSSTE Anotar el precio del producto de acuerdo al Sistema

Integral de Tiendas y Farmacias. 9 PRECIO Anotar el precio del producto que se investigó.

10 PRECIO Anotar el precio del producto que se investigó.

11 PRECIO Anotar el precio del producto que se investigó.

12 RESPONSABLE DEL CHEQUEO Anotar el nombre del responsable que realizó el chequeo.

13 PUESTO Anotar el nombre del puesto que desempeña el responsable del chequeo.

14 FECHA Anotar día mes y año en que se realizo el chequeo.

15 FIRMA Plasmar la firma del responsable que realizó el chequeo.

ISSSTE





A N Á L IS IS D E S U R T IM IE N T O Y S A T IS F A C C IÓ N D E L C L IE N T E

C .C S .C . T .A . T .B . T ip o d e U n id a d : N o . F o l io : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N o m b r e d e la T ie n d a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N o . d e T ie n d a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e c h a : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ In v e s t ig a d o r :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B u e n os d í a s / t a rd e s / n o c h e s . M i n o m b r e e s (n o m b r e ) V en im o s d e la S u b d ir e c c ió n d e C o n tr o l y S u p e r v is ió n

E s t a m o s r e a l i z a n d o u n e s tu d io e n e l q u e s u o p in ió n e s m u y im p o r t a n t e y m u c h o a g r a d e c e r e m o s c o n t e s t e u n a s c u a n t a s p r e g u n t a s , g r a c ia s

M a s c u l in o F e m e n in o

1 . S e x o 2 . E d a d : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a ñ os . 3 . ¿ C u á l e s s u o c u p ac ió n ?

a ) . E m p le a d o F e d e r a l e ) . J u b i la d o /p e n s io n a d o b ) . C o m e rc ia n t e f ) . E s tu d ia n t e c ) . P a tr ó n /D u e ñ o g ) . A m a d e c a s a d ) O b r e r o h ) . S in t r a b a jo /S in in g r e s o s

4 . ¿ E n q u é c o lo n ia v iv e ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 . ¿ C u á n t o t ie m p o t ie n e d e a s is t i r a la s t ie n d as d e l IS S S T E ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a ñ os 6 . ¿ C o n q u é f r e c u e n c ia a l m es v is it a la s t ie n d as d e l IS S S T E ?

a ) . D e 1 a 3 b ) . D e 4 a 5 c ) . D e 7 ó m á s

7 . ¿ Q u é t ip o d e p r o d u c t o s c o m p r a r e g u la r m e n t e e n la s t ie n d a s IS S S T E ?

a ) . A b a r r o t e s g ) . C a rn e s b ) . S a lc h ic h o n e r í a h ) . V in o s y l ic o r e s c ) . F ru ta s y v e r d u r a s i) . L ín e a b la n c a d ) . L á c t e o s j) . E le c tr ó n ic a e ) . F e r r e t e r í a k ) . R o p a f ) . P e r f u m e r í a l) . O tr o s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 . ¿ E n c u e n tr a lo q u e n e c e s i ta ?

a ) . S i b ) . N o 9 . ¿ Q u é e s lo q u e n o e n c u e n tr a ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 . ¿ C u á l e s e l m o n t o a p r o x im a d o d e s u c o m p r a ? $ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 . ¿ E n q u é o t r a s T ie n d a s d e A u t o s e r v ic io r e a li z a s u s c o m p r a s ?

a ) . A u r r e r a g ) . W a l-M a r k b ) . B o d e g a A u r r e r a h ) . C a r r e f o u r c ) . C o m e rc ia l M e x ic a n a i) . A u c h a n d ) . B o d e g a C o m e rc ia l M e x ic a n a j) . S u p e r a m a e ) . G ig a n t e k ) .T ie n d a

ISSSTE





HO JA 127 D E 739

) . B od eg a G ig an te l). M erc ad os y T ian gu is

1 2 . ¿ Q u é tip o d e p rod uc tos c om p ra r eg u la rm en te en es tas tie n d as ?

O fe rta s P re c io s C e rc an ía S e r v. G ra l. V e r d e M /P E s ta c . O tro s

a ). A b a rrote s b ). S a lc h ic h on e ría c ). F ru tas y ve r du ras d ). L ác teos e ). F err e te ría f ). P erfum e ría g ). C a rn es h ). V in o s y l ic ores i) . L ín ea b lan c a j) . E lec trón ic a k ) . R op a

l) . O tro s _ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __

13 . ¿ U s ted v ive en ?

a ). C as a b ). D ep artam en to

14 . ¿ E s ?

a ). P rop io b ). R en ta

15 . ¿ C u en ta c on au tom ó v il ?

a ). S i b ). N o M u y Bue na B u ena R egu la r D e fic ie n te 16 . ¿ P a ra u s ted las T ien d as IS S S T E s on ?

17 . ¿ Q u e im pres ión t ien e d e ? M u y Buen a B u e na R e gu la r D e fic ie n te O bs e r va c io nes

a ). E l es tac ion am ien to b ). E l s er v ic io d e c arr i tos y c an as t illa s c ). L a lim p ie za d ). L os le tre ros in tern os e ). L os p as illos f ). L oc a liz ac ión d e la m erc anc ía g ). L os p r ec io s h ). L a v a r ied ad d e p roduc tos i) . L a v a rie d ad d e m arc as j) . L a v a rie d ad d e p re s en tac ion es k ) . L a atenc ión d e l p e rs on al l) . L a ilum in ac ión m ). E l c l im a in ter ior

n ). L os s e rv ic ios s an itar ios

ISSSTE





129 DE 716

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL

CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE EXISTENCIAS A PRECIO DE VENTA (PRO-03)

ISSSTE




130 PROCEIDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DERIVADOS DEL ANÁLIIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONCENTRADO MENSUAL DEL MOVIMIENTO DIARIO DE

EXISTENCIAS A PRECIOS DE VENTA (PRO-03)

1.1 OBJETIVO

ISSSTE






OBJETIVO

Conocer el movimiento de mercancías en las Unidades de Venta, para obtener un estricto control de las existencias a precio de venta y a precio de costo.

ISSSTE







ISSSTE







1. El Departamento de Verificación y Control recibirá mensualmente de cada una de las Gerencia Regionales, el Concentrado Mensual del Movimiento Diario de Existencias a Precio de Venta ( PRO-03 ), vía valija (archivo magnético) o correo electrónico según sea el caso, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a la fecha de cierre del mes que se reporta.

2. El Departamento de Evaluación deberá evaluar la información del Concentrado Mensual del

Movimiento Diario de Existencias a Precio de Venta ( PRO-03 ), en caso de encontrar diferencias deberá solicitar a la Gerencia Regional aclare las diferencias detectadas.

3. El Departamento de Evaluación deberá de efectuar el cierre mensual de información el día 10 de

cada mes, notificando a la Gerencia Regional, para que haga los mismo. 4. El Departamento de Evaluación deberá analizar la información enviada por cada una de las

Gerencias Regionales y emitir los reporte e informes siguientes:

• Reporte de Productividad y Operación • Reporte de Cifras acumuladas • Informe Ejecutivo de Estadística y Evaluación de Ventas y Clientes • Informe Ejecutivo de Desabasto o sobre inversión

ISSSTE






1.3 DESCRIPCIÓN

ISSSTE







1 2

2.1

2.2

3 4 5

6

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y CONTROL JEFE DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN


Recibe de cada una de las Gerencias Regionales y de la Jefatura de Servicios; vía Internet o valija (archivo magnético) la información del Concentrado mensual del movimiento diario de existencias a precio de venta (PRO-03), capturada en el SISPRO-03. Imprime el Reporte de productividad y de operación del mes anterior y valida la información recibida. ¿ Está correcta ? No. Solicita a la Gerencia Regional o Jefatura de Servicios correspondiente aclare las diferencias detectadas. Si. Efectúa el cierre mensual y archiva el Reporte productividad y de operación del mes anterior Imprime el Reporte de productividad y de operación, en cinco tantos y el Reporte de cifras acumuladas en un tanto y analiza la información de los reportes. Elabora el Informe ejecutivo de estadística y evaluación de ventas y clientes y el Informe ejecutivo de desabasto o sobreinversión, ambos en 5 copias originales. Turna el Reporte de productividad y evaluación junto con los Informes al Jefe de Servicios de Supervisión, para su rubrica, conservando el Reporte de cifras acumuladas que utiliza como consulta y el diskette magnético. Recibe los documentos, rubrica y recaba la firma del Subdirector de Control y Supervisión en los Informes y Turna al Jefe de Departamento de Evaluación para su entrega correspondiente.

ISSSTE






7 8

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

Recibe la documentación validada y firmada, turna un Reporte de productividad y de operación junto con un original del Informe ejecutivo de estadística y evaluación y el Informe ejecutivo de desabasto o sobreinversión, a cada una de las Subdirecciones de área (Abasto, Finanzas y Administración), así como a la Dirección del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y archiva el restante Reporte. Solicita vía telefónica a la Gerencia Regional correspondiente realice el cierre mensual respectivo.


ISSSTE







ISSSTE





141 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN

OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA

ISSSTE




142 PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN OPERATIVA EN UNIDADES DE VENTA

1.1 OBJETIVO

ISSSTE





OBJETIVO

Controlar y supervisar el proceso comercial en las Unidades de Venta, para obtener una etapa de mejora continua, evitando desviaciones de los procedimientos operacionales.

ISSSTE






ISSSTE





POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. La Jefatura de Servicios de Supervisión será el responsable de que se realicen supervisiones

Operativas a las diferentes unidades de venta del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias de forma selectiva, mediante la Cédula de Supervisión Operativa ISSSTE-TIENDAS, informando del resultado obtenido a la Dirección del Sistema Integral del Tiendas y Farmacias y Subdirecciones de áreas dependiendo de lo detectado. (Anexo 4)

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1.3 DESCRIPCIÓN

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1 2

3

4

5

6 7

8

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y SUPERVISIÓN JEFE DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

COORDINADOR DE SUPERVISORES

SUPERVISOR OPERATIVO

GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA SUPERVISOR OPERATIVO


Define los criterios para que se realice la Supervisión Operativa en las unidades de venta y solicita al Jefe de Servicios de Supervisión elabore el Oficio de presentación para los supervisores. Elabora oficio en original y copia de presentación para realizar la Supervisión Operativa dirigida al Gerente Regional, el cual contiene la unidad de venta a ser supervisada y el tiempo para su realización y turna al Coordinador de Supervisores previamente firmado por el Subdirector de Control y Supervisión.

Recibe el oficio firmado y envía el original a la Gerencia Regional, recabando acuse de recibido en la copia, misma que entrega al Supervisor Operativo, para la realización de la supervisión.

Recibe la copia del oficio de presentación y tramita sus viáticos y pasajes en la Subdirección de Administración a través del pliego de comisión.

Se remite a la unidad de venta con la Cédula de supervisión operativa, el pliego de comisión y la copia del oficio de presentación, mismo que presenta al Gerente de la unidad de venta.

Recibe el oficio de presentación y solicita a los Subgerentes de la unidad de venta proporcionen todo lo necesario para la realización de la supervisón. Procede a realizar la Supervisión Operativa en las áreas de Caja General, Línea de Cajas, Recibo de Mercancía, Bodega, Piso de Venta, Contabilidad y Administración,

Requisita la Cédula de Supervisión operativa y recaba la documentación soporte de lo supervisado.

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9

10

10.1

10.2

11

12

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14

15

COORDINADOR DE SUPERVISORES

Requisita el Informe de acciones y resultados en original y copia, anotando las desviaciones encontradas. Solicita la presencia del Gerente y Subgerentes de la unidad de venta y da lectura al Informe, ¿ Están de acuerdo con el contenido ? No. Aclaran las dudas y corrigen el Informe Si. Recaba la firma del Gerente y Subgerente de la unidad de venta en el mismo. Firma el Informe de acciones y resultados y entrega la copia al Gerente de la unidad de venta, y elabora una minuta de cierres de la supervisón practicada y recaba la firma del Gerente Solicita la Bitácora de la unidad de venta y registra la supervisión operativa practicada, anotando que se deja copia del Informe de acciones y resultados y firma. Solicita al Gerente de la unidad de venta sello y firma en el pliego de comisión, así como en el oficio de presentación. Se remite a su centro de trabajo, integra el expediente de la supervisión realizada con la Cedula de supervisión operativa, la minuta del cierre y el oficio de presentación y elabora un Reporte de acciones y resultados con los aspectos más relevantes encontrados. Turna el Reporte de acciones y resultados al Coordinador de supervisores, así mismo entrega el Pliego de comisión a la Subdirección de Administración.

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17

18

JEFE DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN


Recibe el Reporte de acciones y resultados y lo turna al Jefe de Servicios de Programación y Evaluación Recibe el Reporte de acciones y resultados y lo turna al Subdirector de Control y Supervisión para su trámite correspondiente. Recibe el Reporte de acciones y resultados, analiza y en su caso de detectar anomalías, elabora oficio para el área según corresponda, enviándolo junto con una fotocopia del Reporte y archiva la documentación.


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HOJA 157 DE 739


INFORME DE ACCIONES Y RESULTADOS

DERIVADOS Fecha_________________________ _______

DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA Gerencia Regional______________________ Estado Unidad PLAZO

SITUACIÓN ENCONTRADA ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE DE CORRECCIÓN

GERENTE DE LA UNIDAD SUPERVISORES OPERATIVOS

1

2

3

4

5

7 6

8

9 10 1

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INSTRUCTIVO DEL FORMATO: INFORME DE ACCIONES Y RESULTADOS

DERIVADOS DE LA VISITA CLAVE:


1 FECHA Anotar el día, mes y año en que se elaboró el documento. 2 GERENCIA REGIONAL Anotar la zona en que se ubica la Gerencia Regional. 3 ESTADO Anotar el nombre del Estado en donde se encuentra

ubicada la Gerencia Regional. 4 UNIDAD Anotar el nombre y número económico de la unidad de

venta. 5 SITUACIÓN ENCONTRADA Anotar la situación en la que se encontró la unidad de

venta al iniciar la supervisión. 6 ACCIONES CORRECTIVAS Anotar las sugerencia hechas para corregir las anomalías

encontradas en la unidad de venta. 7 RESPONSABLE Anotar el nombre completo de la persona responsable de

las anomalías encontradas. 8 PLAZO DE CORRECCIÓN Anotar día y mes del plazo fijado para corregir las

anomalías encontradas en la unidad de venta. 9 GERENTE DE LA UNIDAD Anotar el nombre completo del responsable de la unidad de

venta.

10 SUPERVISORES OPERATIVOS Anotar el nombre completo y firma de los Supervisores Operativos que realizaron la supervisión en la unidad de venta

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COMITÉ DE COMPRAS

RESUMEN DE MERCANCÍA SUSCEPTIBLE DE AUTORIZACIÓN PARA DONACIÓN, OFERTACIÓN, BAJA Y/O DESTRUCCIÓN

GERENCIA REG IONAL ESTADO LOCALIDAD UNIDAD DE VENTA

SOLIC ITA 1ª OFERTACIÓN FECHA % DONACIÓN 2ª OFERTACIÓN FECHA % BAJA

Y/O 3ª OFERTACIÓN FECHA % DESTRUCCIÓN

LÍNEA PROVEEDOR DEPTAL.

S I NO Y/O FINANCIER

V IGENTE

Vo. Bo.

ANTIGÛEDAD DE LA

MERCANCIA ARTÍCULO IMPORTE

GERENTE

AUTORIZÓ

GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVS. DE

OPERACIÓN

4

2

3

1

6 5

7

8 9

10 11 12 13

14 16

15 17

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INSTRUCTIVO DEL FORMATO: RESUMEN DE MERCANCÍA SUSCEPTIBLE DE AUTORIZACIÓN PARA DONACIÓN

CLAVE:


1 GERENCIA REGIONAL Anotar la zona en que se encuentra ubicada la Gerencia

Regional. 2 ESTADO Anotar el Estado en que se ubicada la Gerencia Regional. 3 LOCALIDAD Anotar la localidad en que se encuentra ubicada la

Gerencia Regional. 4 UNIDAD DE VENTA Anotar el y número económico de la unidad de venta. SOLICITA

5 1ª. OFERTACIÓN Anotar la fecha y porcentaje de la donación del artículo a ofertar.

6 2ª. OFERTACIÓN Anotar la fecha y porcentaje de la baja del artículo a ofertar. 7 3ª. OFERTACIÓN Anotar la fecha y porcentaje de la destrucción del artículo a

ofertar. 8 PROVEEDOR Anotar nombre completo y Registro Federal de

Contribuyentes del proveedor. 9 VIGENTE SI NO Marcar con una “X” la vigencia del artículo.

10 ARTÍCULO Anotar el nombre del artículo que se dará de baja donará o destruirá según sea el caso.

11 LÍNEA DEPARTAMENTAL Y/O

FINANCIERA Anotar el nombre de la línea financiera o departamental del

artículo que se donará, destruirá o dará de baja.

12 ANTIGÜEDAD DE LA MERCANCÍA

Anotar el tiempo estimado que tienen la mercancía en la unidad de venta.

13 IMPORTE Anotar el monto total de la mercancía que se donará,

destruirá o dará de baja el artículo.

14 VISTO BUENO Anotar el nombre completo de la persona que dará el visto bueno al documento.

15 GERENTE Anotar el nombre completo del Gerente de la unidad de

venta o farmacia.

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AUTORIZÓ GERENTE REGIONAL O JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

Anotar el nombre completo de la persona que autorizará el documento. Anotar el nombre completo del Gerente Regional donde se encuentra ubicada la unidad de venta o farmacia según sea el caso

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CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA

GERENCIAS REGIONALES

OCTUBRE 2002

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN Cédula de Supervisión Operativa por GERENCIAS REGIONALES

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FECHA: ________________________

DATOS DE LA GERENCIA REGIONAL GERENCIA REGIONAL:______________________________________________________________ UBICACIÓN:________________________________ No. DE UNIDADES DE VENTA CUBIERTAS:_________________ ESTADOS QUE CONTEMPLA:__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ NOMBRE DEL GERENTE REGIONAL:___________________________________________________ NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIOS DE OPERACIÓN: ______________________________________ NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: ________________________________ :________________________________ :________________________________


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REGISTRO Y CONTROL DE PEDIDOS PEDIDOS ¿SE CUENTA CON COPIAS DE LOS PEDIDOS ABIERTOS VIGENTES AUTORIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO? ( SI ) ( NO ) ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN CONTROL DONDE SE REGISTREN O PROGRAMEN LOS PEDIDOS A PROVEEDORES? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN EXPEDIENTES POR CADA UNO DE PROVEEDORES QUE SURTEN MERCANCÍA A LA UNIDAD DE VENTA CON SU RESPECTIVO PEDIDO ABIERTO VIGENTE Y HOJA DE CONTROL DE EXISTENCIAS Y PEDIDOS LEVANTADOS ? (SI ) ( NO ) ¿LOS PEDIDOS EN EL ARCHIVO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL GERENTE O SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA? (SI ) ( NO ) ¿LOS PEDIDOS LEVANTADOS EN UNIDAD DE VENTA COINCIDEN CON LOS PEDIDOS ABIERTOS AUTORIZADOS? (SI) (NO) ¿ESTÁN REGISTRADOS TODOS LOS PEDIDO LEVANTADOS EN LA UNIDAD DE VENTA EN LA LIBRETA DE CONTROL DE LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS? (SI ) ( NO ) ¿EN UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL, EL REGISTRO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN? (SI ) ( NO ) ¿EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS SE REALIZÓ CONFORME A ROTACIÓN, DEMANDA, REGIÓN Y TEMPORADA? (SI ) ( NO ) PERIODO DE ACTUALIZACIÓN _____________ FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN _____________

ALMACÉN RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS ¿CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON UN HORARIO Y PROGRAMA DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA ? (SI) (NO) ¿LAS CANTIDADES FÍSICAS COINCIDEN CON LAS INDICADAS EN LA REMISIÓN OFICIAL? (SI ) ( NO ) ¿SE REALIZAN PRUEBAS SELECTIVAS DE APERTURA DE CAJAS? (SI ) ( NO )


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SE COMPARAN LAS REMISIONES OFICIALES CON LA COPIA DE LOS PEDIDOS LEVANTADOS EN TIENDA,? (SI) (NO) ¿EXISTEN DIFERENCIAS? (SI) (NO) ¿LAS DIFERENCIAS EN CANTIDADES SON APROBADAS POR EL GERENTE O SUBGERENTE? (SI) (NO) ¿LAS CAJAS O EMBALAJE DE LA MERCANCÍA RECIBIDA SE ENCUENTRA MARCADA DE ACUERDO AL CALENDARIO AUTORIZADO DE COLORES POR MES? (SI ) (NO) ¿LOS PRODUCTOS ESTÁN ETIQUETADOS? (SI ) (NO) ¿LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA SE REALIZA CONFORME AL CALENDARIO ACORDADO CON EL PROVEEDOR? (SI) ( NO ) ¿LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA ES REGISTRADA EN LA LIBRETA PERFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA? (SI) ( NO ) ¿LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA CONTIENE LA AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL? (SI) ( NO ) ¿LOS FOLIOS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA MANTIENEN UN ORDEN CRONOLÓGICO? (SI) ( NO ) ¿ COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? (SI) ( NO ) CONTROL DE INVENTARIOS (PRIMERAS ENTRADAS – PRIMERAS SALIDAS) ¿EL ACOMODO DE LA MERCANCÍA ES CON BASE AL PROCEDIMIENTO DE PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UN ADECUADO ACOMODO DE MERCANCÍAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE MERCANCÍA BLOQUEANDO LOS PASILLOS DEL ÁREA DE ALMACÉN? ( SI ) ( NO ) ¿CUENTA CON UN KARDEX PARA LÍNEA BLANCA Y ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS?. ( SI ) ( NO ) ¿LOS REGISTROS DEL KARDEX ESTÁN AL DÍA Y COINCIDEN CON LAS CANTIDADES FÍSICAS? ( SI ) ( NO ) EN CASO DE UNIDADES DE VENTA AUTOMATIZADAS ¿ESTÁN CAPTURADOS DEBIDAMENTE? ( SI ) ( NO )


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3. OTROS

EL ÁREA DE ALMACÉN CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE CARTÓN (SI) (NO) ¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA ES ADECUADA ? (SI) (N 0)

PISO DE VENTA ACOMODO DE LA MERCANCÍA EN EL PISO DE VENTA ¿CUENTA CON EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN (LAY OUT) ACTUALIZADO? ( SI ) ( NO ) ¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA AGRUPADA POR FAMILIAS Y POR LÍNEAS FINANCIERAS? ( SI ) ( NO ) ¿LA MERCANCÍA ESTA COLOCADA EN EL LUGAR ADECUADO ( SI ) ( NO ) ¿ LA MERCANCÍA EN GÓNDOLAS PRESENTA CUADRAJE Y FONDEO ? ( SI ) ( NO) ¿ SE COLOCA MERCANCÍA EN PASILLOS PARA EXHIBICIÓN ? ( SI ) ( NO) ¿EL ÁREA DEL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO? ( SI ) ( NO ) ¿LOS PASILLOS ESTA LIBRES DE OBSTÁCULOS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE MERCANCÍA EN LOS PASILLOS SIN SER ACOMODADA EN LOS ANAQUELES CORRESPONDIENTES? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN LOS ANAQUELES DEL PISO DE VENTA? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN INDICACIONES Y SEÑALIZACIONES? ( SI ) ( NO ) ¿ SE CUENTA CON UN CONTROL KARDEX PARA LÍNEA BLANCA, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PISO DE VENTA? (SI) (NO)

2. PRECIOS ¿ EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS ? (SI) (NO) ¿EN QUE MERCANCÍAS?__________________________________________________________________

3. PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS ¿EXISTE UN REGISTRO SOBRE LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS? (SI) (NO)


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¿QUE HORARIO CUMPLEN LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS? (SI) (NO) ¿QUE PRODUCTOS SE ESTA PROMOCIONANDO A LA FECHA?_________________________________________________________________________________

4. PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UN RESPONSABLE PARA LOS TRAMITES DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO EN LA UNIDAD DE VENTA? ( SI ) ( NO )

ESPECIFICAR________________ ¿EXISTE UN ADECUADO CONTROL DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES EN EL CENTRO COMERCIAL? (SOLO ÁREA METROPOLITANA) ( S I) ( NO )

5. LIMPIEZA ¿EL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO? ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA LIMPIO? ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ES SUFICIENTE ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA ADECUADAMENTE DISTRIBUIDOR? ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA EN BUENAS CONDICIONES? ( SI ) ( NO )

ÁREA DE CAJA GENERAL

1. INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS SOLICITE EL INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS Y VERIFIQUE ¿EXISTEN RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS? ( SI ) (NO) DE EXISTIR RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS, ESPECIFIQUE CUANTOS DÍAS ______________ ANOTE LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES TOMADAS POR EL INCUMPLIMIENTO: ¿SE REALIZAN DIARIAMENTE RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO? ( SI ) (NO)


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CUÁNTAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO REALIZA AL DÍA? _________________________ ¿BAJO QUE CRITERIOS SE REALIZAN LAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO? __________________________________________________________________________________________ VERIFICAR QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS INGRESOS DE VENTAS A DEPOSITAR Y LOS DEPÓSITOS BANCARIOS REALIZADOS: FECHA DE LA VENTA

IMPORTE DE VENTAS IMPORTE DE DEPÓSITOS

FOLIO DE FICHA DE DEPOSITO

FECHA Y NUMERO DEL SERVICIO DE RECOLECCIONES

¿EXISTEN INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR? ( SI ) ( NO ) (EN CASO AFIRMATIVO, REALIZAR UN ARQUEO DE LAS MISMAS). ¿SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR? ( SI ) ( NO ) DE EXISTIR DIFERENCIAS, INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS AL RESPECTO.

2. INFORME DIARIO DE INGRESOS (I.D.I.)

¿ LOS INFORMES DIARIOS DE INGRESOS SE ENCUENTRAN FOLIADOS EN FORMA CONSECUTIVA ? ( SI ) ( NO ) ¿CUÁL ES LA FECHA DEL ULTIMO INFORME DIARIO DE INGRESOS?__________________ ¿FUE ENVIADO EN TIEMPO Y FORMA ? ( SI ) ( NO ) 2. FICHAS DE DEPOSITO ¿ SE MANTIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LAS FICHAS DE DEPÓSITO? ( SI ) ( NO )


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¿ LA ASIGNACIÓN DEL FOLIO DE LOS DEPÓSITOS, COINCIDE CON EL ENVIADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ?

4. COMPROBANTES DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES ¿ CON QUE PERIODICIDAD EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECOGE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD ? (DIARIO) (CADA TERCER DIA) (SEMANALMENTE) (OTROS)ESPECIFIQUE______________ ¿TIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LOS COMPROBANTES DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN? (SI ) ( NO ) CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON CATALOGO DE PERSONAS Y FIRMAS AUTORIZADAS Y ACTUALIZADAS PARA RECOGER LOS DEPÓSITOS DE VENTA. _________________

5. VALES LOCALES (FORÁNEOS) ¿ SE LLEVE UN CONTROL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE VALES LOCALES Y/O VENTAS A CRÉDITO A E.B.I. Y/O EMPRESAS.? (SI ) ( NO ) ¿EXISTEN VALES DE DESPENSA PARA EL TRÁMITE DE RECUPERACIÓN? __________________

6. ARQUEO DE FONDOS

REALIZAR UN ARQUEO DE LOS FONDOS Y VERIFICAR: ¿SE TIENEN DIFERENCIAS? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS Y LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO ¿LOS GASTOS A COMPROBAR SON DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES? ( SI ) ( NO )

7. GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO ¿SE TIENEN ACTUALMENTE GASTOS DE MESES ANTERIORES PENDIENTES DE REEMBOLSAR POR LA GERENCIA REGIONAL? ( SI ) ( NO )


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EN CASO AFIRMATIVO ¿ SE REALIZO ALGÚN TRÁMITE Y EN QUE FECHA? ___________________________________________________________________________________ RELACIONE LOS GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO, ESPECIFICANDO EL IMPORTE DE CADA UNO Y EL TOTAL DE LOS MISMOS.

8. ARQUEO A CAJA GENERAL IMPORTE FONDO DE RESGUARDO $ _____________________________ MENOS:

EFECTIVO No. DENOMINACIÓN IMPORTE

500.00 200.00 50.00 20.00 10.00 MORRALLA SUMA EFECTIVO

DOCUMENTOS VALES DOTACIÓN DE MORRALLA ______________

CHEQUES ______________

OTROS ______________

SUMA DE DOCUMENTOS ______________

SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS _______________

DIFERENCIA (_____________)

CAJERO GENERAL GERENTE DE LA UNIDAD

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA


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9. ARQUEO AL FONDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

IMPORTE FONDO FINANCIERO MORRALLA _______________

IMPORTE FONDO PRESUPUESTAL REVOLVENTE _______________

TOTAL ASIGNADO _______________ MENOS:


500.00 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00 MORRALLA SUMA EFECTIVO

DOCUMENTOS

RELACIÓN DE GASTOS ______________

FACTURAS ______________

SALDO EN CHEQUERA ______________

SUMA DE DOCUMENTOS ______________ SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS _______________ DIFERENCIA (_____________)

CAJERO GENERAL

GERENTE DE LA UNIDAD DE

VTA.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR OPERATIVO

NOMBRE Y FIRMA


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LÍNEA DE CAJAS

1. CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA ¿CUÁNTAS CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA EXISTEN EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿EXISTEN CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA QUE NO ESTÉN FUNCIONANDO? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE CUANTAS Y PORQUE, SEÑALANDO SI HA REALIZADO ALGÚN TRAMITE PARA SU REPARACIÓN. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA TIENE EN LA PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL?__________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA DESARROLLAN SUS FUNCIONES COMO CAJEROS EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿SE CUENTA CON UN ROL SEMANAL DE RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA? ( SI ) ( NO )

2. COBRO DE MERCANCÍA CON TARJETAS BANCARIAS ESPECIFICAR QUE TARJETAS BANCARIAS SE RECIBEN________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿COMO SE REALIZA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿SÉ CUMPLEN CON LA REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? FIRMA Y VIGENCIA DE LA TARJETA ( SI ) ( NO ) QUE SE CUENTEN CON RELACIÓN VISIBLE DE LIMITE DE PISO ( SI ) ( NO ) LOS PAGARES (VOUCHERS) SON VALIDADOS EN CAJA ( SI ) ( NO )


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3. COBRO DE MERCANCÍA CON CHEQUES

¿LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA RECIBEN CHEQUE PARA EL PAGO DE LA MERCANCÍA? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE TIPO DE CHEQUES SE RECIBEN Y BAJO QUE CRITERIO? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. PROCEDIMIENTO EN CANCELACIONES A CLIENTES ¿SÉ ENTREGAN CANCELACIONES DE CAJA NO REGISTRADAS EN LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS? ( SI ) ( NO ) VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES Y REPORTE CUALQUIER DESVIACIÓN QUE OBSERVE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿SÉ CUENTA CON UNA RELACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA CANCELACIONES? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UN REGISTRO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES? ( SI )ESPECIFIQUE__________________ ( NO ) PORQUE________________ ¿QUÉ CRITERIOS SE TOMAN PARA LEVANTAR UNA ACTA ADMINISTRATIVA POR UNA CANCELACIÓN EN EL ÁREA DE CAJAS? ____________________________________________________________________________________________

5. HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ¿LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ESTÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAJA GENERAL? ( SI ) ( NO )

6. ARQUEOS A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA ¿ CUANTOS ARQUEOS A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE REALIZAN DURANTE EL DÍA?______________________ ¿ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, A CADA RECEPTOR DE PRODUCTOS DE VENTA SE LE APLICAN CUANDO MENOS OCHO ARQUEOS MENSUAL? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





¿CUANTOS SHOPPER’S A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE PRACTICAN AL DIA Y CUANTOS A LA SEMANA POR CADA UNO? _________________________

7. LIBRO DE CONTROL DE ZETAS ¿LOS REGISTROS EN EL LIBRO CONTROL DE ZETAS SE ENCUENTRAN AL DIA? ( SI ) ( N0 ) ¿EXISTEN HOJAS NO PREFOLIADAS EN LA LIBRETA DE CONTROL DE ZETAS? ( SI ) ( N0 ) ¿LOS CORTES DE ZETAS EN CEROS SON FIRMADOS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA? ( SI ) ( N0 ) ¿LA LIBRETA CONTROL SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL GERENTE Y EL JEFE DE CAJAS? ( SI ) ( N0 ) VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FOLIOS SALTADOS, DE HABERLOS, RECOPILAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: FECHA DE LA

VENTA ÚLTIMO FOLIO CORTE

MENSUAL ÚLTIMO

FOLIO DE “Z”

NUMERO ECONÓMICO FOLIOS SALTADOS EN EL ROLLO DE AUDITORÍA

8. ROLLOS DE AUDITORÍA ¿SE CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS ROLLOS DE AUDITORIA? DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE LLEVA A CABO ¿PRESENTAN LOS ROLLOS DE AUDITORIA CANCELACIONES DE CAJA NO AUTORIZADAS? ( SI ) ( NO ) ¿PRESENTAN CANCELACIONES SIN ANTECEDENTES DE VENTA? ( SI ) ( NO )


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9. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA POR LOS CLIENTES ¿SE PRESENTAN DESVIACIONES AL PROCEDIMIENTO? ( SI ) ( NO ) ¿SE LLEVA UN CONTROL SOBRE LAS NOTAS DE DEVOLUCIÓN? ( SI ) ( NO )

10.-PERSONAL DEL ÁREA DE CAJAS ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE DE CADA UNO DE LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA. ? ( SI ) ( NO ) ¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE POR EMPACADOR VOLUNTARIO? ( SI ) ( NO ) LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS CONTIENEN LO SIGUIENTES DOCUMENTOS? ACTA DE NACIMIENTO ( SI ) ( NO ) PERMISO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO O DIF ( SI ) ( NO ) PERMISO DEL PADRE O TUTOR ( SI ) ( NO ) BOLETA DE CALIFICACIONES ( SI ) ( NO ) FICHA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA ( SI ) ( NO ) CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA ( SI ) ( NO ) ¿CUANTOS EMPACADORES VOLUNTARIOS TIENE REGISTRADOS LA UNIDAD DE VENTA? ___________________ ¿SE CUENTA CON UN ROL PARA LA ASIGNACIÓN DE CAJAS A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS? ( SI ) ( NO ) ¿LA EDAD DE LOS EMPACADORES ES DE ENTRE 14 Y 16 AÑOS? ( SI ) ( NO ) ¿LOS EMPACADORES VISTEN SU UNIFORME? ( SI ) ( NO ) ¿SE PRESENTAN ASEADOS? ( SI ) ( NO ) ¿LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS ES BUENA? ( SI ) ( NO ) QUIEN CONTROLA Y SUPERVISA A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS? NOMBRE Y CARGO _______________________________________

11. OPERACIÓN DEL ÁREA DE CAJAS ¿EL SERVICIO A LOS CLIENTES ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LOS CHECK OUTS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO


ISSSTE





¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LAS CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿ El ESTADO DE LOS TIMBRES ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO DE LAS FAROLAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿ESTADO DE LOS CARROS DE AUTOSERVICIO ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO DE LOS REGULADORES Y BATERÍAS DE LAS CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO DE LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS EN EL ÁREA DE CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿CÓMO ES LA ATENCIÓN AL CLIENTE? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALA ¿EL PERSONAL USA BATA Y PORTA GAFETE? ( SI ) ( NO ) ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE INDIVIDUAL POR CADA CAJA REGISTRADORA? ( SI ) ( NO ) IMPLEMENTOS DE OPERACIÓN EN CAJAS (SELLO, ESPONJA Y FRANELA) ( SI ) ( NO ) ¿SE CUENTA CON LISTAS DE ARTÍCULOS NO ETIQUETADOS EN CAJAS? ( SI ) ( NO ) ¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE BOLSAS DE EMPAQUE ADECUADA? ( SI ) ( NO ) ¿LA CALIDAD DE LAS BOLSAS DE EMPAQUE ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALA

12. MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA ¿ SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA POR EL CLIENTE ? ( SI ) ( NO )

DESCRIBA BREVEMENTE EL CONTROL QUE SE TIENE SOBRE ESTA MERCANCÍA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.- PAQUETERÍA ¿ SE CUENTA CON FICHAS SUFICIENTES ? ( SI ) ( NO ) ¿ SE LLEVA UNA LIBRETA DE CONTROL SOBRE LOS PAQUETES OLVIDADOS ? ( SI ) ( NO ) SE TIENEN LETREROS Y/O CARTULINAS CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES OLVIDADOS ? ( SI ) ( NO )


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¿EXISTE UN REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS A LOS CLIENTES? ( SI ) ( NO ) ¿SÉ CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA EN EL ÁREA DE CAJAS? ( SI ) ( NO ) ¿SE ENCUENTRA LIMPIA EL ÁREA ? ( SI ) ( NO )

15. EXHIBIDORES DE ESPACIOS PREFERENCIALES ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS CONTRATOS VIGENTES DE LOS ESPACIOS PREFERENCIALES? ( SI ) ( NO ) ¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES ES LA AUTORIZADA? ( SI ) ( NO ) ¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES OCUPA EL ESPACIO ASIGNADO? ( SI ) ( NO ) ¿LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍA ESTÁN LIMPIOS Y ACOMODADOS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN EL ÁREA DE LOS EN LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS? ( SI ) ( NO )

TRANSFERENCIA DE MERCANCIA

¿ LA LIBRETA DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍA

SE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PREFOLIADA ? ( SI ) ( NO ) ¿LOS FOLIOS DE TRANSFERENCIAS MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO? ( SI ) ( NO ) LAS TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN REGISTRADAS

EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? ( SI ) ( NO )

¿LAS FIRMAS Y FOLIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LAS

TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN DEBIDAMENTE

AUTORIZADAS POR LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA

DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA? ( SI ) ( NO )

REGISTRE LOS SIGUIENTES DATOS:


ISSSTE





TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

FECHA U. DE VENTA EMISORA

FECHA DE RECEPC.

FOLIO INTERNO IMPORTE

RECEP. DED FOLIO FIRMA Y

AUTO.


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TRANSFERENCIAS ENVIADAS

FECHA U. DE VENTA RECEPTORA

FECHA DE EMISIÓN.

FOLIO INTERNO IMPORTE

RECEP. DED FOLIO FIRMA

Y AUTO.

MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN

1. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA ORDENADA Y ACOMODADA POR PROVEEDOR? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UNA RELACIÓN POR PROVEEDOR DE ESTA MERCANCÍA? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO, LA RELACIÓN DETALLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: − PROVEEDOR ( SI ) ( NO ) − NÚMERO DE PEDIDO ABIERTO ( SI ) ( NO ) − LÍNEA FINANCIERA Y DEPARTAMENTAL ( SI ) ( NO ) − PRECIOS A LOS QUE SE APLICARA LA DEVOLUCIÓN ( SI ) ( NO ) ¿CUÁNTAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA TIENE AL MES? _____________________ ¿DE QUÉ PROVEEDORES?:__________________________________________________________ ¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS A PROVEEDORES SON NOTIFICADAS A TRAVÉS DE OFICIO? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN? ( SI ) ( NO ) DE QUE PROVEEDORES_____________________________________ ¿QUE PRODUCTOS SON LOS QUE MÁS SE DEVUELVEN A LOS PROVEEDORES? Y ¿PORQUE MOTIVO?________________________________________________________ ¿LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA POR APLICAR DE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PREFOLIADA ( SI ) ( NO ) ¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS SON REGISTRADAS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





¿ESTAS DEVOLUCIONES SON CAPTURADAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO O MANUALMENTE REGISTRADAS EN EL REPORTE DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS EFECTUADAS? (SI) (NO) ¿LOS FOLIOS DE DEVOLUCIONES MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO? (SI) (NO) ¿COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE .EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES (SI) (NO) ¿LAS UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ESTÁN APLICANDO LAS DEVOLUCIONES A TRAVÉS DEL SIC.? (SI) (NO) ¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS PENDIENTES DE ENVIAR PARA SU TRAMITE A LA GERENCIA REGIONAL O SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS? (SI) (NO) ¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADA FIRMADAS EN BLANCO? (SI) (NO) ¿LAS PÓLIZAS DE DEVOLUCIONES SE REALICEN CON BASE A LA REMISIÓN Y/O PEDIDO ABIERTO CON EL QUE SE RECIBIÓ LA MERCANCÍA? (SI) (NO) RELACIONE LAS PÓLIZAS DE MAYOR IMPORTE

NUMERO DE FOLIO FECHA DE DEVOL. RAZÓN SOCIAL IMPORTE NOMBRE DE

QUIEN RECIBE ¿SE CUENTA CON MERCANCÍA SUSCEPTIBLE PARA DONAR, OFERTAR, DESTRUIR Y/O DAR DE BAJA? (SI) (NO) SE REALIZARON LOS TRAMITES NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN? (SI) ESPECIFICAR CUALES, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN SOPORTE ______________________________________________________________________________________ (NO) PORQUE________________________________________________________________________

2. OFERTACIÓN DE MERCANCÍAS ¿EXISTE MERCANCÍA PARA OFERTACIÓN POR NO PROCEDER LA DEVOLUCIÓN POR ALGÚN MOTIVO? (SI) (NO)


ISSSTE





¿SE HA REALIZADO ALGÚN TRAMITE PARA OFERTAR ESTA MERCANCÍA? (SI) (NO)

CONTABILIDAD

1.- DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES

¿SE REALIZA DIARIAMENTE EL requisitado del DIARIO DE EXISTENCIAS

DEPARTAMENTALES? (SI) (NO)

¿ESTÁN REGISTRADAS TODAS LAS TRANSACCIONES (MANUALES

Y AUTOMATIZADAS) DE LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO)

¿EL REGISTRO DE LAS NOTAS DE CONSUMO (NOTAS FACTURA,

PAGOS DE CONTADO Y PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO

SE REALIZA ADECUADAMENTE? (SI) (NO)

¿COINCIDE EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES

OPERATIVO Y EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES

CONTABLE? (SI) (NO)

SE REGISTRAN LOS ASIENTOS CONTABLES CONFORME A LA NORMA?

(SI) (NO)

EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES, ANOTAR LAS DIFERENCIA Y LAS CAUSAS DE LAS MISMAS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(NOTIFICAR A LA GERENCIA REGIONAL O A LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE LAS DESVIACIONES Y LOS AJUSTE REALIZADOS)

2.- PÓLIZAS DE SALIDA SOLICITAR LOS OFICIOS DE ENVIÓ DE LAS PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS Y VERIFIQUE: ¿FUERON ENVIADAS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y/O A LA GERENCIA REGIONAL ? (SI) (NO) DE EXISTIR RETRASO EN LOS ENVÍOS DETERMINE LOS DÍAS DE RETRASO Y SU IMPORTE TOTAL DÍAS DE RETRASO _____________________________IMPORTE TOTAL____________________

INVENTARIO DE MERCANCÍA

1. INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS

¿EN QUE FECHA FUE LEVANTADO EL ÚLTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? ______________________________


ISSSTE





¿LA GERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LA COPIA DEL ACTA DEL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? ( SI ) (NO) ¿EL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS FUE LEVANTADO POR ? □ PROGRAMA □ AUDITORÍA □ CAMBIO DE GERENTE O SUBGERENTE □ SINIESTRO ¿EN CUÁNTO TIEMPO SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA?______________________________________________

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES ¿CUÁNTOS ESPACIOS Y LOCALES SE ESTÁN ARRENDANDO EN LA UNIDAD DE VENTA? ESPACIOS____________________ LOCALES ¿ SÉ CUENTA CON UN EXPEDIENTE Y CONTRATO DE CADA UNO ELLOS ? ( SI ) (NO) ¿EXISTEN ARRENDATARIOS DE ESPACIOS Y LOCALES CON MENSUALIDADES SI PAGAR? ( SI ) (NO) EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA EL PAGO, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ¿LOS CONTRATOS DE LOS ARRENDATARIOS ESTÁN VIGENTES ? ( SI ) (NO) ¿ EL HORARIO DE LOS ARRENDATARIOS ES EL MISMO QUE EL DE LA TIENDA ? ( SI ) ( NO )

ADMINISTRACIÓN 1. NORMATIVIDAD

LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NORMATIVOS: NOMBRE FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA

( SI )

(NO)


ISSSTE





¿CUÁL ES LA FECHA DEL CATÁLOGO DE PROVEEDORES?_____________________________ ¿CUÁL ES LA FECHA DEL REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES?_______________________ DESCRIBA DE QUE FORMA SE LLEVA A CABO LA DIFUSIÓN DE LOS MANUALES

2. PERMISOS Y LICENCIAS

¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS PERMISOS O LICENCIAS SIGUIENTES?

§ LICENCIA Y PERMISOS OFICIALES ( SI ) (NO) § CEDULA DE ESTABLECIMIENTO ( SI ) (NO) § CEDULA DE EMPADRONAMIENTO ( SI ) (NO) § LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ( SI ) (NO) § LICENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD ( SI ) (NO) § LICENCIA DE VINOS Y LICORES ( SI ) (NO) § VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS ( SI ) (NO) § SEGUROS DE LA TIENDA ( SI ) (NO)

MANUAL PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN UNIDADES DE VENTA

( SI )

NO)

MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN, APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS MERMAS Y FALTANTES EN UNIDADES DE VENTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

( SI ) (NO)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS (TOMO IV)

( SI ) (NO)

GUÍA PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES DISPONIBLES EN UNIDADES DE VENTA

( SI ) (NO)

MANUAL PARA EL MANEJO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LAS ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS A TRAVÉS DE FONACOT

( SI ) (NO)

GUÍA CONTABILIZADORA PARA UNIDADES DE VENTA ( SI ) (NO)


ISSSTE





3. BITÁCORA DE CONTROL

¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA DE LA GERENCIA? (SI) (NO) LA BITÁCORA DE LA GERENCIA DESCRIBE ENTRE OTROS ASPECTOS LOS SIGUIENTES: Ø VENTAS DIARIAS DE LA UNIDA DE VENTA (SI) (NO) Ø SALIDAS DEL GERENTE FUERA DE SU ZONA POR PERIODOS

MAYORES A UN DÍA (SI) (NO) Ø ROBOS O SINIESTROS QUE HAYAN AFECTADO LA OPERACIÓN

DE LA UNIDA DE VENTA (SI) (NO) Ø SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MÍTINES, MANIFESTACIONES

INTERNAS O EXTERNAS (SI) (NO Ø IRREGULARIDADES EN LA APERTURA, TRANSCURSO DEL

DÍA O CIERRE (SI) (NO) Ø ASUNTOS TRATADOS CON LOS ARRENDATARIOS DE ESPACIOS

Y LOCALES (SI) (NO) Ø RESULTADOS DE INVENTARIOS REALIZADOS (SI) (NO) Ø DETECCIÓN DE ROBO, MERMAS O DESTRUCCIÓN DE

MERCANCÍAS (SI) (NO) Ø ASUNTOS EN JUZGADOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN

DE LA UNIDAD DE VENTA (SI) (NO) Ø OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS (SI) (NO) ¿LA BITÁCORA EN LA GERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN? (SI) (NO) ¿CADA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA EN EL ÁREA? (SI) (NO) ¿LAS BITÁCORA EN CADA SUBGERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN? (SI) (NO)

4. SUPERVISIONES

LA UNIDAD DE VENTA CONSERVA EN SU EXPEDIENTE LA COPIA DE LA ANTERIOR CEDULA DE SUPERVISIÓN EFECTUADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN? (SI) (NO) ¿EN QUE FECHA FUE PRACTICADA ESTA?______________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA? (SI) (NO)


ISSSTE





EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE CON LAS CEDULAS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL? (SI) (NO) ¿EN QUE FECHA FUE EFECTUADA LA ULTIMA SUPERVISIÓN POR LA GERENCIA REGIONAL?____________________________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA SUPERVISIÓN? (SI) (NO) EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS SUPERVISIONES? (SI) (NO) ¿LA UNIDAD DE VENTA REALIZA REUNIONES DE AVANCE PARA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS EN LA SUPERVISIONES? (SI) (NO) ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES DATOS DERIVADOS DE LAS ULTIMAS SUPERVISIONES REALIZADAS A LA UNIDAD DE VENTA SUPERVISIÓN

OPERATIVA POR LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTROL Y SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA

GERENCIA REGIONAL

AUDITORÍA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR

OBSERVACIONES SEÑALADAS OBSERVACIONES RESUELTAS


ISSSTE





1. EXPEDIENTES DEL PERSONAL ¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE PARA CADA EMPLEADO DE LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿ SE CUENTA CON UN REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ? (SI) (NO) ¿ SE TIENE UN CONTROL SOBRE LAS DEMOSTRADORAS Y PROMOTORAS EN LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿SE CUENTAN CON LAS TARJETAS DE SALUD DE LOS EMPLEADOS QUE ASÍ LO REQUIERAN? (SI) (NO) ¿LAS TARJETAS DE SALUD ESTÁN VIGENTES? (SI) (NO)

2. PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL:

TOTAL DE PERSONAL DE BASE _______________________ TOTAL DE PERSONAL DE CONFIANZA _______________________ SUBTOTAL: _______________________ TOTAL DE CONTRATOS DE HONORARIOS: _______________________ TOTAL DE PERSONAL Y CONTRATOS DE HONORARIOS DE LA UNIDAD DE VENTA: ______________________

¿EL TOTAL DEL PERSONAL ESPECIFICADO ESTA LABORANDO EN ESTE COMENTO? (SI) (NO) EN CASO NEGATIVO ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE LAS AUSENCIAS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÁREA DE SERVICIOS

1.-CONTRATOS SUBROGADOS

SOLICITE LOS CONTRATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y OBTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TIPO DE SERVICIO

PRESTAD. DEL SERVICIO

NUMERO DE CONTRATO

FECHA DE VENCI-MIENTO

EVALUAC. DEL SERVICIO

No. DE

ELEM.

OBSERVACIONES


ISSSTE





2.-MOBILIARIO Y EQUIPO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO ACTUALIZADO? (SI) (NO) ¿EXISTE UNA RELACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOBRANTE EN LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SER DADO DE BAJA? (SI) (NO) ¿EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA DAR DE BAJA ESTE INMOBILIARIO? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. IMAGEN DE LA UNIDAD DESCRIBA EL ESTADO GENERAL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LIMPIEZA DE LA FACHADA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LIMPIEZA EN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ISSSTE





ANUNCIOS LUMINOSOS Y PIZARRÓN PROMOCIONAL ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ORDEN EN EL ACOMODO DE CARROS DE AUTOSERVICIO Y CANASTILLAS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿ PARTICIPA LA UNIDAD EN PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA? (SI) (NO) ¿ SE DA SEGUIMIENTO A ESTOS PROGRAMAS ? (SI) (NO)

EXCLUSIVAS PARA FARMACIAS

1. CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ¿ EN LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS ES VERIFICADA LA CADUCIDAD ANTES DE INGRESAR A LA FARMACIA? (SI) (NO) ¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD SE DEBEN RECIBIR LO MEDICAMENTOS? (SI) (NO) ¿EXISTEN MEDICAMENTOS PRÓXIMOS A CADUCAR Y NO SE HA PROCEDIDO A LA DEVOLUCIÓN? (SI) (NO) ¿EN CASO AFIRMATIVO, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL NO HA PROCEDIDO LA DEVOLUCIÓN? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS?_____________________ 2, PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES ¿EXISTE UNA LIBRETA DE REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD? (SI) (NO) ¿LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS SON VENDIDOS A TRAVÉS DE LA RECETA MEDICA? (SI) (NO)


ISSSTE





¿EL REGISTRO DE LA VENTA DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DEL GRUPO II, ESTA SOPORTADA POR LA RECETA MEDICA CORRESPONDIENTE? (SI) (NO) ¿EL REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS ES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD? (SI) (NO) ¿CADA CUANDO SE PRESENTA EL QUÍMICO RESPONSABLE A CUMPLIR CON SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD DE VENTA?________________________________________


ISSSTE





RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

PRINCIPALES DESVIACIONES ENCONTRADAS. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRINCIPALES ACCIONES CORREGIDAS DURANTE LAS SUPERVISIÓN ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESVIACIONES POR CORREGIR ESPECIFICANDO LA FECHA COMPROMISO PARA SU CORRECCIÓN ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS FINALES DE LA SUPERVISÓN OPERATIVA REALIZADA. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISIÓN _____________________________ FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN______________________

__________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

DE LA UNIDAD DE VENTA

____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE


_____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

DE CAJA GENERAL

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA

SELLO DE LA UNIDAD DE VENTA


ISSSTE





CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA A UNIDADES DE VENTA

Esta Cédula será aplicada por los Supervisores de la Subdirección de Control y

Supervisión.

OCTUBRE 2002


ISSSTE





FECHA: ________________________

DATOS DE LA GERENCIA REGIONAL

No. DE UNIDADES DE VENTA:________________________ TIPO:____________________________ GERENCIA REGIONAL:________________________________________________________________ DIRECCIÓN:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________TELEFONO: NOMBRE DEL GERENTE:_________________________________________________________________ NOMBRE DEL O LOS SUBGERENTE (S):____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD:_____________________________

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAJA GENERAL:_____________________________ PISO VENTA M2:_____________________________ BODEGA M2:________________________________ TOTAL:_____________________________________


ISSSTE





REGISTRO Y CONTROL DE PEDIDOS 1. PEDIDOS

¿SE CUENTA CON COPIAS DE LOS PEDIDOS ABIERTOS VIGENTES AUTORIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO? ( S I) ( NO ) ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN CONTROL DONDE SE REGISTREN O PROGRAMEN LOS PEDIDOS A PROVEEDORES? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN EXPEDIENTES POR CADA UNO DE PROVEEDORES QUE SURTEN MERCANCÍA A LA UNIDAD DE VENTA CON SU RESPECTIVO PEDIDO ABIERTO VIGENTE Y HOJA DE CONTROL DE EXISTENCIAS Y PEDIDOS LEVANTADOS ? ( SI ) ( NO ) ¿LOS PEDIDOS EN EL ARCHIVO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL GERENTE O SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA? ( SI ) ( NO ) ¿LOS PEDIDOS LEVANTADOS EN UNIDAD DE VENTA COINCIDEN CON LOS PEDIDOS ABIERTOS AUTORIZADOS? ( SI ) ( NO ) ¿ESTÁN REGISTRADOS TODOS LOS PEDIDO LEVANTADOS EN LA UNIDAD DE VENTA EN LA LIBRETA DE CONTROL DE LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS? ( SI ) ( NO ) ¿EN UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL, EL REGISTRO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN? ( SI ) ( NO ) PERIODO DE ACTUALIZACIÓN _____________ FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN _____________ ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON EL CATALOGO DE PROVEEDORES VIGENTE AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO? ( SI ) ( NO ) ¿EL LEVANTAMIENTO DE PEDIDOS SE REALIZÓ CONFORME A ROTACIÓN, DEMANDA, REGIÓN Y TEMPORADA? ( SI ) ( NO ) ¿ DE QUE FECHA ES EL CATALOGO DE PROVEEDORES DE LA UNIDAD DE VENTA? _______________________________________

ALMACÉN 1. RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

¿CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON UN HORARIO Y PROGRAMA DE

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA ? (SI) (NO)


ISSSTE





LAS CANTIDADES FÍSICAS COINCIDEN CON LAS INDICADAS EN LA REMISIÓN OFICIAL? ( SI ) ( NO ) ¿SE REALIZAN PRUEBAS SELECTIVAS DE APERTURA DE CAJAS? ( SI ) ( NO ) ¿SE COMPARAN LAS REMISIONES OFICIALES CON LA COPIA DE LOS PEDIDOS LEVANTADOS EN TIENDA,? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN DIFERENCIAS? ( SI ) ( NO ) ¿LAS DIFERENCIAS EN CANTIDADES SON APROBADAS POR EL GERENTE O SUBGERENTE? ( SI ) ( NO ) ¿LAS CAJAS O EMBALAJE DE LA MERCANCÍA RECIBIDA SE ENCUENTRA MARCADA DE ACUERDO AL CALENDARIO AUTORIZADO DE COLORES POR MES? ( SI ) ( NO ) ¿LOS PRODUCTOS ESTÁN ETIQUETADOS? ( SI ) ( NO ) ¿LA RECEPCIÓN DE MERCANCÍA SE REALIZA CONFORME AL CALENDARIO ACORDADO CON EL PROVEEDOR? ( SI ) ( NO ) ¿LA RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA ES REGISTRADA EN LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA? ( SI ) ( NO ) ¿LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA CONTIENE LA AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL? ( SI ) ( NO ) ¿LOS FOLIOS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA MANTIENEN UN ORDEN CRONOLÓGICO? ( SI ) ( NO ) ¿ COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA PREFOLIADA DE RECIBO DE MERCANCÍA CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? ( SI ) ( NO )

2. CONTROL DE INVENTARIOS (PRIMERAS ENTRADAS – PRIMERAS SALIDAS) ¿EL ACOMODO DE LA MERCANCÍA ES CON BASE AL PROCEDIMIENTO DE PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UN ADECUADO ACOMODO DE MERCANCÍAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE MERCANCÍA BLOQUEANDO LOS PASILLOS DEL ÁREA DE ALMACÉN? ( SI ) ( NO ) ¿CUENTA CON UN KARDEX PARA LÍNEA BLANCA Y ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS? ( SI ) ( NO ) ¿LOS REGISTROS DEL KARDEX ESTÁN AL DÍA Y COINCIDEN CON LAS CANTIDADES FÍSICAS? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





EN CASO DE UNIDADES DE VENTA AUTOMATIZADAS ESTÁN CAPTURADOS DEBIDAMENTE. ( SI ) ( NO )

3. OTROS

¿EL ÁREA DE ALMACÉN CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LA ENTREGA DE CARTÓN? ( SI ) (NO) ¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA ES ADECUADA ? ( SI ) (N 0)

PISO DE VENTA

1. ACOMODO DE LA MERCANCÍA EN EL PISO DE VENTA ¿CUENTA CON EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN (LAY OUT) ACTUALIZADO?

( SI ) ( NO ) ¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA AGRUPADA POR FAMILIAS Y POR LÍNEAS FINANCIERAS? ( SI ) ( NO ) ¿LA MERCANCÍA ESTA COLOCADA EN EL LUGAR ADECUADO ( SI ) ( NO ) ¿LA MERCANCÍA EN GÓNDOLAS PRESENTA CUADRAJE Y FONDEO ? ( SI ) ( NO) ¿ SE COLOCA MERCANCÍA EN PASILLOS PARA EXHIBICIÓN ? ( SI ) ( NO) ¿EL ÁREA DEL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO? ( SI ) ( NO ) ¿LOS PASILLOS ESTA LIBRES DE OBSTÁCULOS? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE MERCANCÍA EN LOS PASILLOS SIN SER ACOMODADA EN LOS ANAQUELES CORRESPONDIENTES? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN LOS ANAQUELES DEL PISO DE VENTA? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN INDICACIONES Y SEÑALIZACIONES? ( SI ) ( NO ) ¿ SE CUENTA CON UN CONTROL KARDEX PARA LÍNEA BLANCA, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS EN EL PISO DE VENTA? ( SI ) ( NO )

2. PRECIOS ¿ EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS ? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





3. PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS ¿EXISTE UN REGISTRO SOBRE LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS? ( SI ) ( NO ) ¿QUE HORARIO CUMPLEN LOS PROMOTORES Y DEMOSTRADORAS? ( SI ) ( NO ) ¿QUE PRODUCTOS SE ESTA PROMOCIONANDO A LA FECHA? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UN RESPONSABLE PARA LOS TRAMITES DE LOS PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO EN LA UNIDAD DE VENTA? ( SI ) (NO) ESPECIFICAR________________ ¿EXISTE UN ADECUADO CONTROL DE LOS CRÉDITOS ADICIONALES EN EL CENTRO COMERCIAL? (SOLO ÁREA METROPOLITANA) ( SI ) ( NO )

5. LIMPIEZA ¿EL PISO DE VENTA ESTA LIMPIO? ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA LIMPIO? ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ES SUFICIENTE ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA ADECUADAMENTE DISTRIBUIDOR? ( SI ) ( NO ) ¿EL MOBILIARIO EN PISO DE VENTA ESTA EN BUENAS CONDICIONES? ( SI ) ( NO )

ÁREA DE CAJA GENERAL

1. INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS SOLICITE EL INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS Y VERIFIQUE ¿EXISTEN RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS? ( SI ) (NO) DE EXISTIR RETRASOS EN LOS DEPÓSITOS, ESPECIFIQUE CUANTOS DÍAS ______________


ISSSTE





ANOTE LAS CAUSAS DE LOS RETRASOS Y LAS ACCIONES TOMADAS POR INCUMPLIMIENTO: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿SE REALIZAN DIARIAMENTE RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO? ( SI ) (NO) ¿CUÁNTAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO REALIZA AL DÍA? _____________ ¿BAJO QUE CRITERIOS SE REALIZAN LAS RECOLECCIONES PARCIALES DE EFECTIVO? ______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ VERIFICAR QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS INGRESOS DE VENTAS A DEPOSITAR Y LOS DEPÓSITOS BANCARIOS REALIZADOS: FECHA DE LA VENTA

IMPORTE DE VENTAS IMPORTE DE DEPÓSITOS

FOLIO DE FICHA DE DEPÓSITO

FECHA Y NÚMERO DEL SERVICIO DE

RECOLECCIONES ¿EXISTEN INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR? ( SI ) ( NO ) (EN CASO AFIRMATIVO, REALIZAR UN ARQUEO DE LAS MISMAS). ¿SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS DE VENTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR? ( SI ) ( NO ) DE EXISTIR DIFERENCIAS, INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS Y ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS AL RESPECTO. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. INFORME DIARIO DE INGRESOS (I:D.I.) ¿ LOS INFORMES DIARIOS DE INGRESOS SE ENCUENTRAN FOLIADOS EN FORMA CONSECUTIVA ? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





¿CUÁL ES LA FECHA DEL ULTIMO INFORME DIARIO DE INGRESOS?__________________ ¿FUE ENVIADO EN TIEMPO Y FORMA ? ( SI ) ( NO )

3. FICHAS DE DEPOSITO ¿ SE MANTIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LAS FICHAS DE DEPOSITO? ( SI ) ( NO ) ¿ LA ASIGNACIÓN DEL FOLIO DE LOS DEPÓSITOS, COINCIDE CON EL ENVIADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ? ( SI ) ( NO ) ¿LAS FICHAS DE DEPÓSITO SELLADAS SON ENTREGADAS POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES OPORTUNAMENTE? ( SI ) ( NO) EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. COMPROBANTES DEL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES ¿ CON QUE PERIODICIDAD EL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES RECOGE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD ? (DIARIO) (CADA TERCER DIA) (SEMANALMENTE) (OTROS)ESPECIFIQUE______________ ¿TIENE UN CONTROL CRONOLÓGICO SOBRE LOS COMPROBANTES DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN? ( SI ) ( NO ) ¿CUENTA LA UNIDAD DE VENTA CON CATALOGO DE PERSONAS Y FIRMAS AUTORIZADAS Y ACTUALIZADAS PARA RECOGER LOS DEPÓSITOS DE VENTA? ( SI ) ( NO )

5. VALES LOCALES (FORÁNEOS) ¿ SE LLEVE UN CONTROL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE VALES LOCALES Y/O VENTAS A CRÉDITO A E.B.I. Y/O EMPRESAS.? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN VALES DE DESPENSA PARA EL TRÁMITE DE RECUPERACIÓN? __________________

6. ARQUEO DE FONDOS REALIZAR UN ARQUEO DE LOS FONDOS Y VERIFICAR: ¿SE TIENEN DIFERENCIAS? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





EN CASO AFIRMATIVO INVESTIGUE Y ANOTE LAS CAUSAS Y LAS ACCIONES TOMADAS AL RESPECTO_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿LOS GASTOS A COMPROBAR SON ENTREGADOS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES? ( SI ) ( NO )

7. GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO ¿SE TIENEN ACTUALMENTE GASTOS DE MESES ANTERIORES PENDIENTES DE REEMBOLSAR POR LA GERENCIA REGIONAL? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO ¿ SÉ REALIZÓ ALGÚN TRÁMITE Y EN QUE FECHA? (ANEXAR DOCUMENTACIÓN SOPORTE)__________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ RELACIONE LOS GASTOS PENDIENTES DE REEMBOLSO, ESPECIFICANDO EL IMPORTE DE CADA UNO Y EL TOTAL DE LOS MISMOS. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ARQUEO A CAJA GENERAL IMPORTE FONDO DE RESGUARDO $ _____________________________ MENOS:


500.00 200.00 50.00 20.00 10.00 MORRALLA SUMA EFECTIVO


ISSSTE





DOCUMENTOS VALES DOTACIÓN DE MORRALLA ______________

CHEQUES ______________

OTROS ______________

SUMA DE DOCUMENTOS ______________

SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS _______________

DIFERENCIA (_____________)

CAJERO GENERAL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA


ISSSTE





9. ARQUEO AL FONDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

IMPORTE FONDO FINANCIERO MORRALLA _______________ IMPORTE FONDO PRESUPUESTAL REVOLVENTE _______________ TOTAL ASIGNADO _______________ MENOS:


500.00 200.00 100.00 50.00 20.00 10.00 MORRALLA SUMA EFECTIVO

DOCUMENTOS

RELACIÓN DE GASTOS ______________ FACTURAS ______________ SALDO EN CHEQUERA ______________ SUMA DE DOCUMENTOS ______________ SUMA DE EFECTIVO Y DOCUMENTOS _______________ DIFERENCIA (_____________)

CAJERO GENERAL

GERENTE DE LA UNIDAD

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA


ISSSTE





LÍNEA DE CAJAS

2. CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA ¿CUÁNTAS CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA EXISTEN EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿EXISTEN CAJAS REGISTRADORAS O PUNTOS DE VENTA QUE NO ESTÉN FUNCIONANDO? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFIQUE CUANTAS Y PORQUE, SEÑALANDO SI HA REALIZADO ALGÚN TRAMITE PARA SU REPARACIÓN. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA TIENE EN LA PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL?__________________________ ¿CUANTOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA DESARROLLAN SUS FUNCIONES COMO CAJEROS EN LA UNIDAD DE VENTA?__________________________ ¿SE CUENTA CON UN ROL SEMANAL DE RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA? ( SI ) ( NO )

2. COBRO DE MERCANCÍA CON TARJETAS BANCARIAS ESPECIFICAR QUE TARJETAS BANCARIAS SE RECIBEN_________________________________ _____________________________________________________________________________________ ¿CÓMO SE REALIZA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ¿SE CUMPLEN CON LA REVISIÓN DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA EL COBRO DE LA MERCANCÍA A TRAVÉS DE TARJETAS BANCARIAS? FIRMA Y VIGENCIA DE LA TARJETA ( SI ) ( NO ) ¿QUE SE CUENTEN CON RELACIÓN VISIBLE DE LÍMITE DE PISO? ( SI ) ( NO ) LOS PAGARES (VOUCHERS) SON VALIDADOS EN CAJA ( SI ) ( NO )

3. COBRO DE MERCANCÍA CON CHEQUES ¿LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA RECIBEN CHEQUE PARA EL PAGO DE LA MERCANCÍA? ( SI ) ( NO )


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EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE TIPO DE CHEQUES SE RECIBEN Y BAJO QUE CRITERIO? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. PROCEDIMIENTO EN CANCELACIONES A CLIENTES ¿SE ENTREGAN CANCELACIONES DE CAJA NO REGISTRADAS EN LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS? ( SI ) ( NO ) VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES Y REPORTE CUALQUIER DESVIACIÓN QUE OBSERVE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿SE CUENTA CON UNA RELACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA CANCELACIONES? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UN REGISTRO DE LAS CANCELACIONES A CLIENTES? ( SI )ESPECIFIQUE__________________ ( NO ) PORQUE________________ ¿QUÉ CRITERIOS SE TOMAN PARA LEVANTAR UNA ACTA ADMINISTRATIVA POR UNA CANCELACIÓN EN EL ÁREA DE CAJAS? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ¿LAS HOJAS DE ENTREGA DE CAJERAS ESTÁN DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA Y EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CAJA GENERAL? ( SI ) ( NO )

6. ARQUEOS A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA ¿ CUÁNTOS ARQUEO A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE REALIZAN DURANTE EL DIA?______________________ ¿ DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CADA RECEPTOR DE PRODUCTOS DE VENTA TIENE CUANDO MENOS OCHO ARQUEOS MENSUAL? ( SI ) ( NO ) ¿CUANTOS SHOPPER’S A RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA SE PRACTICAN AL DIA Y CUÁNTOS A LA SEMANA POR CADA UNO?_________________________

7. LIBRO DE CONTROL DE ZETAS ¿LOS REGISTROS EN EL LIBRO CONTROL DE ZETAS SE ENCUENTRAN AL DÍA? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTEN HOJAS NO PREFOLIADAS EN LA LIBRETA DE CONTROL DE ZETAS? ( SI ) ( NO )


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LOS CORTES DE ZETAS EN CEROS SON FIRMADOS POR LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA? ( SI ) ( NO ) ¿LA LIBRETA CONTROL SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL GERENTE Y EL JEFE DE CAJAS? ( SI ) ( N0 ) VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FOLIOS SALTADOS, DE HABERLOS, RECOPILAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: FECHA DE LA

VENTA ULTIMO FOLIO CORTE

MENSUAL ULTIMO

FOLIO DE “Z”

NUMERO ECONÓMICO FOLIOS SALTADOS EN EL ROLLO DE

AUDITORIA

8. ROLLOS DE AUDITORÍA ¿SE CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS ROLLOS DE AUDITORÍA? ( SI ) (NO) DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE REALIZA EL CONTROL DE LOS ROLLOS DE AUDITORÍA ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿PRESENTAN LOS ROLLOS DE AUDITORÍA CANCELACIONES DE CAJA NO AUTORIZADAS? ( SI ) ( NO ) ¿PRESENTAN CANCELACIONES SIN ANTECEDENTES DE VENTA? ( SI ) ( NO )

9. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA POR LOS CLIENTES ¿SÉ PRESENTAN DESVIACIONES AL PROCEDIMIENTO? ( SI ) ( NO ) ¿SÉ LLEVA UN CONTROL SOBRE LAS NOTAS DE DEVOLUCIÓN? ( SI ) ( NO )

10. PERSONAL DEL ÁREA DE CAJAS ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE DE CADA UNO DE LOS RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA. ? ( SI ) ( NO )


ISSSTE





¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE POR EMPACADOR VOLUNTARIO? (SI ) ( NO ) LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS CONTIENEN LO SIGUIENTES DOCUMENTOS? ACTA DE NACIMIENTO (SI ) ( NO ) PERMISO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO O DIF (SI ) ( NO ) PERMISO DEL PADRE O TUTOR (SI ) ( NO ) BOLETA DE CALIFICACIONES (SI ) ( NO ) FICHA DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA (SI ) ( NO ) CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA (SI ) ( NO ) ¿ CUANTOS EMPACADORES VOLUNTARIOS TIENE REGISTRADOS LA UNIDAD DE VENTA?_____________________________ SE CUENTA CON UN ROL PARA LA ASIGNACIÓN DE CAJAS A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS? (SI ) ( NO ) ¿LA EDAD DE LOS EMPACADORES ES DE ENTRE 14 Y 16 AÑOS? (SI ) ( NO ) ¿LOS EMPACADORES VISTEN SU UNIFORME? (SI ) ( NO ) ¿SE PRESENTAN ASEADOS? (SI ) ( NO ) ¿LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS ES BUENA? (SI ) ( NO ) ¿QUIEN CONTROLA Y SUPERVISA A LOS EMPACADORES VOLUNTARIOS? NOMBRE Y CARGO: ________________________________________________________________

11. OPERACIÓN DEL ÁREA DE CAJAS ¿EL SERVICIO A LOS CLIENTES ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LOS CHECK OUTS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LAS CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿ El ESTADO DE LOS TIMBRES ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO DE LAS FAROLAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿ESTADO DE LOS CARROS DE AUTOSERVICIO ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO DE LOS REGULADORES Y BATERÍAS DE LAS CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO ¿EL ESTADO DE LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS EN EL ÁREA DE CAJAS ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALO


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¿CÓMO ES LA ATENCIÓN AL CLIENTE? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALA ¿EL PERSONAL USA BATA Y PORTA GAFETE? ( SI ) ( NO ) ¿SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE INDIVIDUAL POR CADA CAJA REGISTRADORA? ( SI ) ( NO ) IMPLEMENTOS DE OPERACIÓN EN CAJAS (SELLO, ESPONJA Y FRANELA) ( SI ) ( NO ) ¿SE CUENTA CON LISTAS DE ARTÍCULOS NO ETIQUETADOS EN CAJAS? ( SI ) ( NO ) ¿SE CUENTA CON UNA DOTACIÓN DE BOLSAS DE EMPAQUE ADECUADA? ( SI ) ( NO ) ¿LA CALIDAD DE LAS BOLSAS DE EMPAQUE ES? ¨ BUENO ¨ REGULAR ¨ MALA

12. MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA ¿ SE SIGUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDADA POR EL CLIENTE ? (SI) (NO)

DESCRIBA BREVEMENTE EL CONTROL QUE SE TIENE SOBRE ESTA MERCANCÍA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.- PAQUETERÍA ¿ SÉ CUENTA CON FICHAS SUFICIENTES ? ( SI ) (NO) ¿ SÉ LLEVA UNA LIBRETA DE CONTROL SOBRE LOS PAQUETES OLVIDADOS ? ( SI ) (NO) ¿SÉ TIENEN LETREROS Y/O CARTULINAS CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PAQUETES OLVIDADOS ? ( SI ) (NO) ¿EXISTE UN REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS A LOS CLIENTES? ( SI ) (N0) ¿LAS FACTURAS SON FIRMADAS POR EL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA? ( SI ) (NO) ¿SÉ CUENTA CON UN REGISTRO Y CONTROL PARA LA MERCANCÍA PAGADA Y OLVIDAD EN EL ÁREA DE CAJAS? ( SI ) (NO) ¿SÉ ENCUENTRA LIMPIA EL ÁREA ? ( SI ) (NO)


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15. EXHIBIDORES DE ESPACIOS PREFERENCIALES ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS CONTRATOS VIGENTES DE LOS ESPACIOS PREFERENCIALES? ( SI ) (NO) ¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES ES LA AUTORIZADA ( SI ) (NO) ¿ LA MERCANCÍA EN LOS EXHIBIDORES OCUPA EL ESPACIO ASIGNANDO? ( SI ) (NO) ¿LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍA ESTÁN LIMPIOS Y ACOMODADOS? ( SI ) (NO) ¿EXISTEN BLISTER VACÍOS EN EL ÁREA DE LOS EN LOS EXHIBIDORES DE MERCANCÍAS? ( SI ) (NO) ¿DE QUE MANERA ES INFORMADA LA UNIDAD DE VENTA QUE DETERMINADO PROVEEDOR ESTA AUTORIZADO PARA EXHIBIR SU MERCANCÍAS EN DETERMINADO ESPACIO PREFERENCIAL?________________________

TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA

¿ EXISTE UNA LIBRETA DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍA

SE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PREFOLIADA ? ( SI ) NO) ¿LOS FOLIOS DE TRANSFERENCIAS MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO? ( SI ) (NO) ¿LAS TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN REGISTRADAS

EN EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? ( SI ) (NO)

¿LAS FIRMAS Y FOLIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LAS

TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ESTÁN DEBIDAMENTE

AUTORIZADAS POR LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA

DE SERVICIOS DE OPERACIÓN? ( SI ) (NO)

REGISTRE LOS SIGUIENTES DATOS: TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

FECHA UNIDAD DE

VTA. EMISORA

FECHA DE RECEPC.

FOLIO INTERNO IMPORTE RECEP. DED

FOLIO FIRMA Y AUTO.


ISSSTE





TRANSFERENCIAS ENVIADAS

FECHA UNIDAD DE VETA.

RECEPTORA

FECHA DE EMISIÓN.

FOLIO INTERNO IMPORTE RECEP. DED

FOLIO FIRMA Y AUTO.

MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN

1. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

¿LA MERCANCÍA SE ENCUENTRA ORDENADA Y ACOMODADA POR PROVEEDOR? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE UNA RELACIÓN POR PROVEEDOR DE ESTA MERCANCÍA? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO, LA RELACIÓN DETALLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: − PROVEEDOR ( SI ) ( NO ) − NUMERO DE PEDIDO ABIERTO ( SI ) ( NO ) − LÍNEA FINANCIERA Y DEPARTAMENTAL ( SI ) (NO)

− PRECIOS A LOS QUE SE APLICARA LA DEVOLUCIÓN ( SI ) ( NO ) ¿CUANTAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA TIENE AL MES? _____________________ DE QUE PROVEEDORES:__________________________________________________________ ¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS A PROVEEDORES SON NOTIFICADAS A TRAVÉS DE OFICIO? ( SI ) ( NO ) ¿EXISTE MERCANCÍA PARA DEVOLUCIÓN? (SI) DE QUE PROVEEDORES______________________________________ (NO) ¿QUE PRODUCTOS SON LOS QUE MAS SE DEVUELVEN A LOS PROVEEDORES? Y ¿PORQUE MOTIVO?________________________________________________________ ¿LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA POR APLICAR DE ENCUENTRA AUTORIZADA Y PERFOLIADA ( SI ) (NO)


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¿LAS DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS SON REGISTRADAS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR? ESTAS DEVOLUCIONES SON CAPTURADAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO O MANUALMENTE REGISTRADAS EN EL REPORTE DE DEVOLUCIONES DE MERCANCÍAS EFECTUADAS? ( SI ) (NO) ¿LOS FOLIOS DE DEVOLUCIONES MANTIENEN UN ORDEN CONSECUTIVO? ( SI ) (NO) ¿COINCIDEN LOS IMPORTES REGISTRADOS EN LA LIBRETA DE DEVOLUCIONES POR APLICAR CONTRA LO REGISTRADO EN EL DIARIO DE .EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES? ( SI ) (NO) LAS UNIDADES DE VENTA CON SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ¿ESTÁN APLICANDO LAS DEVOLUCIONES A TRAVÉS DEL SIC.? ( SI ) (NO) ¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS PENDIENTES DE ENVIAR PARA SU TRAMITE A LA GERENCIA REGIONAL O SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS? ( SI ) (NO) ¿EXISTEN PÓLIZAS DE SALIDA PREFOLIADAS FIRMADAS EN BLANCO? ( SI ) (NO) ¿LAS PÓLIZAS DE DEVOLUCIONES SE REALICEN CON BASE A LA REMISIÓN Y/O PEDIDO ABIERTO CON EL QUE SE RECIBIÓ LA MERCANCÍA? ( SI ) (NO) RELACIONE LAS PÓLIZAS DE MAYOR IMPORTE

NUMERO DE FOLIO FECHA DE DEVOL. RAZÓN SOCIAL IMPORTE NOMBRE DE QUIEN

RECIBE ¿SE CUENTA CON MERCANCÍA SUSCEPTIBLE PARA DONAR, OFERTAR, DESTRUIR Y/O DAR DE BAJA? (SI ) ( NO ) SE REALIZARON LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN? (SI) ESPECIFICAR CUALES, ANEXANDO DOCUMENTACIÓN SOPORTE ___________________________________________________________________________________________ (NO) PORQUE________________________________________________________________________________


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2. OFERTACIÓN DE MERCANCÍAS ¿EXISTE MERCANCÍA PARA OFERTACIÓN POR NO PROCEDER LA DEVOLUCIÓN POR ALGÚN MOTIVO? ( SI ) ( NO ) ¿SE HA REALIZADO ALGÚN TRÁMITE PARA OFERTAR ESTA MERCANCÍA? ( SI ) ( NO )

CONTABILIDAD

1.- DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES ¿SE REALIZA DIARIAMENTE EL REQUISITADO EL DIARIO DE EXISTENCIAS

DEPARTAMENTALES? (SI) (NO)

¿ESTÁN REGISTRADAS TODAS LAS TRANSACCIONES (MANUALES

Y AUTOMATIZADAS) DE LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO)

¿EL REGISTRO DE LAS NOTAS DE CONSUMO (NOTAS FACTURA,

PAGOS DE CONTADO Y PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO

SE REALIZA ADECUADAMENTE? (SI) (NO)

¿COINCIDE EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES

OPERATIVO Y EL DIARIO DE EXISTENCIAS DEPARTAMENTALES CONTABLE? (SI) (NO)

¿SÉ REGISTRAN LOS ASIENTOS CONTABLES CONFORME A LA NORMA? (SI) (NO)

EN CASO DE ENCONTRAR DESVIACIONES, ANOTAR LAS DIFERENCIA Y LAS CAUSAS DE LAS MISMAS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(NOTIFICAR A LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE LAS DESVIACIONES Y LOS AJUSTE REALIZADOS)

2.- PÓLIZAS DE SALIDA

¿SOLICITAR LOS OFICIOS DE ENVÍO DE LAS PÓLIZAS DE SALIDA Y VERIFIQUE: ¿FUERON ENVIADAS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y/O A LA GERENCIA REGIONAL ? (SI) (NO) DE EXISTIR RETRASO EN LOS ENVÍOS DETERMINE LOS DÍAS DE RETRASO Y SU IMPORTE TOTAL DÍAS DE RETRASO _____________________________IMPORTE TOTAL____________________


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INVENTARIO DE MERCANCÍA

1. INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS

¿EN QUE FECHA FUE LEVANTADO EL ÚLTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? ______________________________ ¿LA GERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LA COPIA DEL ACTA DEL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA? (SI) (NO) ¿EL ULTIMO INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS FUE LEVANTADO POR ? □ PROGRAMA □ AUDITORÍA □ CAMBIO DE GERENTE O SUBGERENTE □ SINIESTRO □ OTROS ESPECIFICAR:_______________________________ ¿EN CUÁNTO TIEMPO SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA?______________________________________________ ¿EN EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍA ASISTIERON REPRESENTANTES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS? (SI) (NO)

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES ¿CUÁNTOS ESPACIOS Y LOCALES SE ESTÁN ARRENDANDO EN LA UNIDAD DE VENTA? ESPACIOS____________________ LOCALES ¿ SÉ CUENTA CON UN EXPEDIENTE Y CONTRATO DE CADA UNO ELLOS ? ( SI ) (NO) ¿EXISTEN ARRENDATARIOS DE ESPACIOS Y LOCALES CON MENSUALIDADES SI PAGAR? ( SI ) ( NO ) EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA EL PAGO, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿LOS CONTRATOS DE LOS ARRENDATARIOS ESTÁN VIGENTES ? ( SI ) (NO) ¿ EL HORARIO DE LOS ARRENDATARIOS ES EL MISMO QUE EL DE LA TIENDA ? ( SI ) ( NO )


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ADMINISTRACIÓN

1. NORMATIVIDAD LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS NORMATIVOS:

NOMBRE FECHA DE ACTUALIZA

CIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS EN UNIDADES DE VENTA

(SI) (NO)

MANUAL PARA LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS EN UNIDADES DE VENTA (SI) (NO)

MANUAL PARA LA DETERMINACIÓN, APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS MERMAS Y FALTANTES EN UNIDADES DE VENTA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

(SI) (NO)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS (TOMO IV)

(SI) (NO)

GUÍA PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y LOCALES DISPONIBLES EN UNIDADES DE VENTA

(SI) (NO)

MANUAL PARA EL MANEJO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LAS ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS A TRAVÉS DE FONACOT

(SI) (NO)

GUÍA CONTABILIZADORA PARA UNIDADES DE VENTA (SI) (NO)

DESCRIBA DE QUE FORMA SE LLEVA A CABO LA DIFUSIÓN DE LOS MANUALES: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿CUÁL ES LA FECHA DEL REPORTE DE PAGO A PROVEEDORES?__________________________

2. PERMISOS Y LICENCIAS ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON LOS PERMISOS O LICENCIAS SIGUIENTES?

§ LICENCIA Y PERMISOS OFICIALES (SI) (NO) § CEDULA DE ESTABLECIMIENTO (SI) (NO) § CEDULA DE EMPADRONAMIENTO (SI) (NO) § LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (SI) (NO) § LICENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD (SI) (NO) § LICENCIA DE VINOS Y LICORES (SI) (NO) § VERIFICACIÓN DE PESOS Y MEDIDAS (SI) (NO) § SEGUROS DE LA TIENDA (SI) (NO)


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3. BITÁCORA DE CONTROL

¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA DE LA GERENCIA? (SI) (NO) LA BITÁCORA DE LA GERENCIA DESCRIBE ENTRE OTROS ASPECTOS LOS SIGUIENTES: Ø VENTAS DIARIAS DE LA UNIDA DE VENTA (SI) (NO) Ø SALIDAS DEL GERENTE FUERA DE SU ZONA POR PERIODOS

MAYORES A UN DIA (SI) (NO) Ø ROBOS O SINIESTROS QUE HAYAN AFECTADO LA OPERACIÓN

DE LA UNIDA DE VENTA (SI) (NO) Ø SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MÍTINES, MANIFESTACIONES

INTERNAS O EXTERNAS (SI) (NO Ø IRREGULARIDADES EN LA APERTURA, TRANSCURSO DEL

DÍA O CIERRE (SI) (NO) Ø ASUNTOS TRATADOS CON LOS ARRENDATARIOS DE ESPACIOS

Y LOCALES (SI) (NO) Ø RESULTADOS DE INVENTARIOS REALIZADOS (SI) (NO) Ø DETECCIÓN DE ROBO, MERMAS O DESTRUCCIÓN DE

MERCANCÍAS (SI) (NO) Ø ASUNTOS EN JUZGADOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN

DE LA UNIDAD DE VENTA (SI) (NO) Ø OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS (SI) (NO) ¿LA BITÁCORA EN LA GERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN? (SI) (NO) ¿CADA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UNA BITÁCORA EN EL ÁREA? (SI) (NO) ¿LAS BITÁCORA EN CADA SUBGERENCIA ESTA ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SUPERVISIÓN? (SI) (NO)

4. SUPERVISIONES

¿LA UNIDAD DE VENTA CONSERVA EN SU EXPEDIENTE LA COPIA DE LA ANTERIOR CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA EFECTUADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN? (SI) (NO) ¿EN QUE FECHA FUE PRACTICADA ESTA?______________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN?

(SI) (NO) EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE CON LAS CEDULAS DE SUPERVISIÓN EFECTUADAS POR LA GERENCIA REGIONAL? (SI) (NO) ¿EN QUE FECHA FUE EFECTUADA LA ULTIMA SUPERVISIÓN POR LA GERENCIA REGIONAL?____________________________________ ¿LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES FUERON ATENDIDAS COMO SE INDICO EN LA SUPERVISIÓN POR LA GERENCIA REGIONAL?

(SI) (NO) EN CASO NEGATIVO, ESPECIFICAR LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO SE CUMPLIO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON UN PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DERIVADOS DE LAS SUPERVISIONES? (SI) (NO) ¿LA UNIDAD DE VENTA REALIZA REUNIONES DE AVANCE PARA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS EN LA SUPERVISIONES? (SI) (NO) ¿ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA SON INFORMADAS A LA GERENCIA REGIONAL LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA (SI) (NO) ¿EXISTE EL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA GERENCIA REGIONAL O LA JEFATURA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA (SI) (NO)

ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES DATOS DERIVADOS DE LAS ULTIMAS SUPERVISIONES REALIZADAS A LA UNIDAD DE VENTA

SUPERVISIÓN

OPERATIVA POR LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTROL Y SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA

GERENCIA REGIONAL

AUDITORIA POR EL ÓRGANO

FISCALIZADOR

OBSERVACIONES SEÑALADAS OBSERVACIONES RESUELTAS


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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

1. EXPEDIENTES DEL PERSONAL

¿ SE CUENTA CON UN EXPEDIENTE PARA CADA EMPLEADO DE LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿ SE CUENTA CON UN REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ? (SI) (NO) ¿ SE TIENE UN CONTROL SOBRE LAS DEMOSTRADORAS Y PROMOTORAS EN LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿SE CUENTAN CON LAS TARJETAS DE SALUD DE LOS EMPLEADOS QUE ASÍ LO REQUIERAN? (SI) (NO) ¿LAS TARJETAS DE SALUD ESTÁN VIGENTES? (SI) (NO)

2. PLANTILLA FÍSICA DE PERSONAL: TOTAL DE PERSONAL DE BASE ______________________________________________ TOTAL DE PERSONAL DE CONFIANZA: _______________________________________________

SUBTOTAL:__________________________________________

TOTAL DE CONTRATOS DE HONORARIOS: _____________________________________________ TOTAL DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LA UNIDAD DE VENTA:________________________________

¿EL TOTAL DEL PERSONAL ESPECIFICADO ESTA LABORANDO EN ESTE MOMENTO? (SI) (NO) EN CASO NEGATIVO ESPECIFICAR LAS CAUSAS DE LAS AUSENCIAS _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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ÁREA DE SERVICIOS

1.-CONTRATOS SUBROGADOS SOLICITE LOS CONTRATOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y OBTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

TIPO DE SERVICIO

PRESTAD. DEL

SERVICIO

NUMERO DE CONTRATO

FECHA DE VENCI-MIENTO

EVALUAC. DEL

SERVICIO

No. DE

ELEM.

OBSERVACIONES

2.-MOBILIARIO Y EQUIPO

¿LA UNIDAD DE VENTA CUENTA CON EL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO ACTUALIZADO? (SI) (NO) ¿EXISTE UNA RELACIÓN DE NECESIDADES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOBRANTE EN LA UNIDAD DE VENTA? (SI) (NO) ¿EXISTE UNA RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SER DADO DE BAJA? (SI) (NO) EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR QUE TRÁMITES SE HAN REALIZADO PARA DAR DE BAJA ESTE INMOBILIARIO? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. IMAGEN DE LA UNIDAD

DESCRIBA EL ESTADO GENERAL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LIMPIEZA DE LA FACHADA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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LIMPIEZA EN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ANUNCIOS LUMINOSOS Y PIZARRON PROMOCIONAL _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ORDEN EN EL ACOMODO DE CARROS DE AUTOSERVICIO Y CANASTILLAS _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿ PARTICIPA LA UNIDAD EN PROGRAMAS ESPECIALES DE TEMPORADA? (SI) (NO) ¿ SÉ DA SEGUIMIENTO A ESTOS PROGRAMAS ? (SI) (NO)

EXCLUSIVAS PARA FARMACIAS

1. CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS ¿ EN LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS ES VERIFICADA LA CADUCIDAD ANTES DE INGRESAR A LA FARMACIA? (SI) (NO) ¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD SE DEBEN RECIBIR LO MEDICAMENTOS? (SI) (NO) ¿EXISTEN MEDICAMENTOS PRÓXIMOS A CADUCAR Y NO SE HA PROCEDIDO A LA DEVOLUCIÓN? (SI) (NO) EN CASO AFIRMATIVO, EXPLICAR LA CAUSA POR LA CUAL NO HA PROCEDIDO LA DEVOLUCIÓN? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¿CON CUANTO TIEMPO DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS?_____________________ 2, PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES ¿EXISTE UNA LIBRETA DE REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE SALUD? (SI) (NO)


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¿LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS SON VENDIDOS A TRAVÉS DE LA RECETA MEDICA? (SI) (NO) ¿EL REGISTRO DE LA VENTA DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DEL GRUPO II, ESTA SOPORTADA POR LA RECETA MEDICA CORRESPONDIENTE? (SI) (NO) ¿EL REGISTRO DE LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS ES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD? (SI) (NO) ¿CADA CUANDO SE PRESENTA EL QUÍMICO RESPONSABLE A CUMPLIR CON SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD DE VENTA?_________________________________________

RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

PRINCIPALES DESVIACIONES ENCONTRADAS: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PRINCIPALES ACCIONES CORREGIDAS DURANTE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESVIACIONES POR CORREGIR ESPECIFICANDO LA FECHA COMPROMISO PARA SU CORRECCIÓN ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ COMENTARIOS FINALES DE LA SUPERVISÓN OPERATIVA REALIZADA. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISIÓN _____________________________ FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN______________________


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VALIDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE


_________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE


____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

DE CAJA GENERAL

________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE SUPERVISOR RESPONSABLE

DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA


SELLO DE LA UNIDAD DE VENTA

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220 DE 716


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221 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

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DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS FECHA DE No. AUTORIZACIÓN PÁGINA DÍA MES AÑO

222 PROCEDIMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

1.1 OBJETIVO

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OBJETIVO Establecer los lineamientos para la elaboración de procedimientos para las áreas del corporativo, Gerencias Regionales y Unidades de Venta, estableciendo la normatividad interna para el desarrollo y la operación sus funciones, así como establecer el proceso a seguir por las áreas involucradas y las responsabilidades en el desarrollo de las mismas.

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1. La Oficina de Organización y Procedimientos de la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, será la responsable de la elaboración de los manuales de procedimientos y de organización con base a los lineamientos emitidos por la Subdirección de Innovación y Calidad de la Subdirección General Jurídica.

2. Para la elaboración de los manuales de procedimientos se realizará con base a las

propuestas enviadas por los centros de trabajo del SITyF, recabando en el área solicitante la información y documentos que soporten el proceso.

3. La actualización de los procedimientos vigentes aprobados serán tramitadas ante la

Subdirección de Innovación y Calidad y la Subdirección de lo Consultivo, ambas de la Subdirección General Jurídica.

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1.3 DESCRIPCIÓN

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1.

1.1

1.2

2.

3.

3.1

JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS ANALISTA DE LA JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS

INICIA EL PROCEDIMIENTO Turna la elaboración del Manual de Procedimientos del Centro de trabajo (Área, Departamento, Jefatura de Servicios, Subdirección, Dirección, Unidad de Venta o Gerencia Regional), al Analista de la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. ¿Existe Propuesta de procedimiento del Centro de trabajo? No. Identifica y define los procedimientos a realizar junto con el responsable o Jefe del Centro de trabajo. .(pasa a la actividad 2) Si. Recibe la propuesta del Centro de Trabajo y la revisa.(pasa a la actividad 2) Recopila en el Centro de Trabajo, toda la información necesaria para elaborar el Manual de Procedimientos, mediante el uso de la entrevista directa, investigación documental y observación directa, haciendo uso del Formato “Cuestionario Básico sobre funciones del puesto general” original y solicita la firma de la persona que proporcionó la entrevista e información en el Cuestionario. Analiza la información recopilada del Formato “Cuestionario Básico sobre funciones del puesto general, datos, formatos y documentos correspondientes al procedimiento. ¿ Esta correcta y completa la información para elaborar el Manual de Procedimientos ? No. Solicita al responsable del Centro de trabajo le proporcione la información faltante o le aclare las dudas.(pasa a la actividad 4).

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3.2

3.2.1

4.

5.

5.1

5.1.1

RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Elabora el diagrama de flujo de procedimiento, describiendo la secuencia lógica de actividades, la descripción de actividades en secuencia lógica, las políticas generales y operativas del Centro de trabajo, los formatos, instructivos de llenado y anexos, los objetivos generales y particulares, así como el marco jurídico conteniendo las leyes, códigos y acuerdos que afecten directamente al procedimiento. Integra y elabora el Manual de Procedimientos en original conteniendo: a.-Portada b.-Hoja de firmas c.-Índice d.-Objetivo e.-Políticas f.-Descripción de actividades g.-Diagrama de flujo de procedimiento h.-Formatos i.-Instructivos de llenado j.-Anexos y entrega al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Recibe el Manual de Procedimientos y lo entrega al Centro de trabajo para su validación Recibe el Manual de procedimientos y lo revisa junto con el responsable del procedimiento. ¿ Es validado el Manual de Procedimientos ? No. Informa sobre las modificaciones en el Procedimiento asentándolas en este y entregándolo mediante oficio al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Recibe el Manual de Procedimientos con las modificaciones asentadas mediante oficio de entrega y archiva este, entrega el Manual al Analista que lo elaboró para su corrección.

ISSSTE





5.1.2

5.1.3

5.2

6.

7.

7.1

7.1.1

7.1.2

ANALISTA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS ANALISTA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Recibe el Manual de Procedimientos y realiza las correcciones requeridas, imprime el Manual ya corregido y lo entrega al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos, el cual turna al Jefe del Centro de Trabajo afectado (Se conecta con la actividad 6) Recibe el Manual de Procedimientos, firma este en la Hoja de firmas validando el Manual y lo devuelve al Jefe Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Si. Firma el documento y lo turna al Jefe Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Recibe el Manual de Procedimientos y recaba las firmas correspondientes sea del Director, Subdirector, Gerencia Regional respectiva si es el caso y lo entrega mediante oficio a la Subdirección General Jurídica y Subdirección de Innovación y Calidad para su validación. Recibe el Manual de Procedimientos y lo revisa para su validación. ¿ Es validado el Manual de Procedimientos ? No. Asienta en el Manual de Procedimientos las modificaciones y sugerencias a este y lo devuelve mediante oficio al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Recibe el Manual de Procedimientos y lo turna al Analista de la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Recibe el Manual de Procedimientos y realiza las modificaciones propuestas, imprime original del Manual de Procedimientos corregido y lo entrega al Jefe de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos.

ISSSTE





7.1.3

7.2 8

JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA JEFE DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS.

Recibe el Manual de Procedimientos y lo firma en la Hoja de firmas de este y lo envía mediante oficio a la Subdirección General Jurídica para su validación (se conecta con la actividad 12). Si. Firma el Manual de Procedimientos en la Hoja de firmas de este validándolo y elabora la Cédula en original y copia con el número de registro y fecha de vigencia del Manual de Procedimientos, entrega a la Subdirección General de Administración el Manual junto con original de la Cédula y oficio de entrega donde solicita se realice el pago para su publicación al Diario Oficial de la Federación. Distribuye el Manual de Procedimientos a las Áreas involucradas, Dirección, Subdirección y en su caso Unidad de Venta y Gerencia Regional, mediante oficio y archiva un original del Manual de Procedimientos.


ISSSTE






ISSSTE





1.5 ANEXOS (FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO)

ISSSTE





FORM ATO SISTEM A INTEGRAL DE T IENDAS Y FARM AC IAS

SUBD IRECC IÓN AD JUNTA DEL SIT yF JEFATURA DE SERV IC IO S DE INNOVACIÓN ORGAN IZAC IONAL Y SERV IC IO S EDUCAT IVOS

CUEST IONAR IO BÁ SICO SOBRE FUNC IONES DEL PUESTO G ENERAL SUBD IR ECC IÓN : UN IDAD D EPARTAM ENTAL :

NOM BRE :

ANT IG ÜEDAD EN EL PUESTO :

N IVEL ACADÉM ICO :

PUESTO T IPO :

R EPORTA ADM IN ISTRAT IVO :

R EPORTA OPERAT IVAM ENTE :

1 . D E ACUERDO A SU IM PORTANC IA M ENC IONE CLARA Y ESPEC ÍF ICAM ENTE, LAS ACT IV ID ADES O LABORES QUE DESEM PEÑA H AC IENDO REFERENC IA A S U PER IOD IC IDAD

AC T IV ID ADES

PER IOD IC IDAD

A ) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ B )____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ C ) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ D ) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ E ) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

1

2

1

2

ISSSTE





DESCRIBA CLARA Y ESPECÍFICAMENTE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

3

ISSSTE





_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

ELABORÓ ENTREVISTA PROPORCIONÓ ENTREVISTA

4 5

ISSSTE





INSTRUCTIVO DEL FORMATO: CUESTIONARIO BÁSICO SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO GENERAL

CLAVE:


1. CUESTIONARIO BÁSICO SOBRE FUNCIONES DEL PUESTO GENERAL

Anotar los datos correspondientes al Puesto General.

2. ESPECÍFICO SOBRE

PROCEDIMIENTOS Anotar las actividades o labores que desempeña haciendo

referencia a su periodicidad..

3. ACTIVIDADES Anotar específicamente las actividades antes mencionadas.

4. ELABORÓ ENTREVISTA Anotar el nombre completo y firma de la persona que elaboró la entrevista.

5. PROPORCIONÓ DATOS Anotar el nombre completo y firma de la persona que

proporcionó los datos.

ISSSTE





242 DE 716

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL SITyF

ISSSTE



UNIDADES DE VENTA FECHA DE No. AUTORIZACIÓN PÁGINA DÍA MES AÑO

243

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

1.1 OBJETIVO

ISSSTE




244


OBJETIVO Establecer la normatividad para la realización de cursos de capacitación en los centros de trabajo del SITyF, así como el procedimientos a seguir por los involucrados, definiendo las responsabilidades en el desarrollo de las actividades.

ISSSTE




245



ISSSTE




246


POLITICAS DE OPERACIÓN

1. El Área de Capacitación es responsable de contactar al instructor elegido para dar el curso de capacitación, seleccionado por la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos.

2. El Área de Capacitación deberá solicitar al instructor con una anticipación de cinco días a la

impartición del curso, los siguientes requisitos:

A. Manual del curso, debiendo contener este: - Portada - Índice - Presentación - Objetivo general y particulares - Contenido - Que sea legible

B. Material que necesitará el instructor para el curso.

3. Es responsabilidad del Área de Capacitación junto con la Comisión Nacional Mixta de

Capacitación y Desarrollo Laboral, elaborar el Programa Anual de Capacitación, en donde se deberán asentar el nombre de los cursos, sedes, fechas, horarios y duración de los cursos, así mismo estregar este para su autorización y validación a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo Laboral.

4. Es responsabilidad del Área de Capacitación elaborar la publicidad y promoción necesarias

para el conocimiento e invitación al personal del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias a los diferentes cursos de acuerdo al Programa Anual de Capacitación y dirigido al personal de base o de confianza.

5. Es responsabilidad del Área de Capacitación, realizar el control de las inscripciones del

personal a los cursos, previo al curso y haciendo uso del formato “Cedula de inscripción” y al momento del inicio del curso registrar a los participantes en la “Hoja de registro” como control de asistencia del personal inscrito.

6. Es responsabilidad del Área de Capacitación verificar la asistencia y puntualidad del

instructor, que en caso de incumplimiento de este, deberá ser reportado por el Jefe del Área de Capacitación a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos.

ISSSTE




247


7. Los Supervisores del Área de Capacitación deberán verificar que:

- Los instructores cumplan con las características y contenido de los cursos, así como la conducción de este sea realizado con propiedad.

- Que los instructores no desvíen el tema del curso a otros como son religiosos, políticos o

personales y de lucro. - Que las aulas donde se impartirán los cursos estén limpias, espacios adecuados, material

suficiente, iluminación adecuada y realizar el servicio de cafetería. - Debiendo informar al Encargado del Área de Capacitación o Jefe de Servicios de

Innovación Organizacional y Servicios Educativos sobre el incumplimientos a los incisos anteriores y otras anomalías.

8. Es responsabilidad del Área de Capacitación entregar formatos de “Cuestionarios de

evaluación” para los participantes, una vez concluido el curso y solicitar sea llenado al momento para su posterior análisis.

ISSSTE




248


1.3 DESCRIPCIÓN

ISSSTE




249



1.

2.

3.

3.1

3.1.2

3.2

4.

ENCARGADO DE LA OFICINA DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÁN SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

INICIA EL PROCEDIMIENTO Recibe el formato “Detección individual de necesidades” de los Centros de Trabajo para detectar las necesidades de capacitación y elabora un concentrado de cursos basándose en estos. Elabora junto con un representante de la Subcomisión Mixta de Capacitación y Desarrollo Laboral el Programa Anual de Capacitación en original, donde asienta los cursos, sedes, fechas, horarios y duración de los cursos y lo entrega a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos y archiva el formato “Detección individual de necesidades” Recibe el Programa Anual de Capacitación original y lo revisa que esté bien conformado.. ¿ Está bien conformado ? No. Indica las modificaciones al Programa en un oficio que envía al Área de Capacitación. Recibe el oficio y realiza las modificaciones al Programa Anual de Capacitación y lo imprime devolviendo este a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos (se conecta con la actividad 3). Si. Entrega el Programa Anual de Capacitación al Jefe de Servicios de Innovación y Servicios Educativos que entrega al Jefe del Área de Capacitación. Recibe el Programa Anual de Capacitación, obtiene 4 copias y lo distribuye como sigue: -original entrega a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos -una copia para la Subdirección General de Administración. -una copia para la Subdirección de Administración del SITyF

ISSSTE




250


5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.1

10.1.1

CENTRO DE TRABAJO ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN SUPERVISOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN INSTRUCTOR DEL CURSO

-una copia para la Subdirección Adjunta de la Dirección del SITyF -una copia para la Jefatura de Servicios de Innovación Organizacional y Servicios Educativos. Elabora el Calendario con los cursos, sedes, fechas y horarios y los distribuye a los Centros de Trabajo del Corporativo y Unidades de venta junto con una Cédula de inscripción mediante oficio. Recibe el Calendario y la Cédula de inscripción el cual requisita y devuelve mediante oficio al Encargado del Área de Capacitación. Recibe las Cédulas de inscripción requisitadas, determina la cantidad de participantes a cada curso y realiza la distribución de los Supervisores de acuerdo al Calendario, archiva las Cédulas de inscripción. Promueve los cursos con carteles, folletos, posters, invitación personal, etc. Contacta al Instructor elegido por la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos y le solicita el Manual del Curso, así como sus requerimientos de recursos materiales para el curso. Recibe el Manual del Curso y lo revisa que cumpla con la temática del curso. ¿ El Manual cumple con la temática ? No. Solicita al Instructor la modificación al Manual del Curso, enviando este. Recibe y realiza las modificaciones al Manual del Curso y lo devuelve al Encargado del Área de Capacitación (se conecta con la actividad número 10)

ISSSTE




251


10.2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ENCARGADO DEL ÁREA CAPACITACIÓN SUPERVISOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN INSTRUCTOR DEL CURSO SUPERVISOR DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN ENCARGADO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN

Si. Fotocopia el Manual y entrega las fotocopias a los Supervisores para su distribución de acuerdo al número de participantes a los cursos y archiva original del Manual. Elabora el Listado de Participantes al curso, al inicio del curso y entrega el formato “Hoja de Registro” a cada participante con objeto de que este sea requisitado y solicita al Supervisor realice su supervisión en el curso. Realiza un análisis de cómo se lleva a cabo el curso, el desenvolvimiento del instructor, el dominio del tema, asistencia y puntualidad del Instructor, al término del curso, entrega a los participantes el formato “Evaluación del Participante” en original para que asienten su evaluación del curso. Entrega al Instructor los formatos llenados de “Evaluación del Participante” original, la Lista de Asistencia original y el formato “Evaluación del Instructor” original para que este sea llenado y lo devuelva al Supervisor. Llena el formato “Evaluación del Supervisor” en original donde evalúa al Instructor y curso, entrega al Instructor el original. Recibe los formatos de “Evaluación del Participante”, “Evaluación del Instructor”, “Evaluación del Supervisor” y Lista de Asistencia originales y las entrega a la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos. Entrega las copias de “Evaluación del Participante“, “Evaluación del Instructor”, “Evaluación del Supervisor” y Lista de Asistencia al Encargado del Área de Capacitación. Recibe las copias de los formatos “Evaluación del Supervisor”, “Evaluación del Instructor”, “Evaluación del Participante” y Lista de Asistencia e integra la Carpeta del Curso junto con la copia de la Hoja de Registro, Manual del Curso y Cédulas de inscripción.

ISSSTE




252


18.

Registra en base de datos la Carpeta del Curso y archiva esta.

TÉRMINA EL PROCEDIMIENTO

ISSSTE




253



ISSSTE




254


ISSSTE




255


ISSSTE




256


ISSSTE




257


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258


ISSSTE




259


1.5 ANEXOS (FORMATOS)

ISSSTE




260


FORMATO SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

DETECCIÓN INDIVIDUAL DE NECESIDADES Con el propósito de contar con información confiable y suficiente para la elaboración de un Programa de Capacitación acorde a las funciones que desempeña y a las necesidades del Instituto, de la manera mas atenta le solicitamos su colaboración en el llenado del presente cuestionario

1. DATOS PERSONALES

Nombre Completo:______________________________________________________________ RFC: _____________________ Estado Civil:___________________________ Domicilio:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Teléfono:_____________________

Número de Empleado:_________________ Clave del Puesto:___________________________ Puesto: ______________________________________________________________ Área de Adscripción:____________________________________________________________

Régimen Laboral: Sección Sindical,. ___________________

Antigüedad en el Puesto:___________Antigüedad en el Servicio Público:__________________ En el cuadro que aparece en la derecha de cada pregunta anote la letra de su elección: Nivel máximo de estudios:

a) Primaria b) Secundaria c) Bachillerato o Equivalente d) Carrera Comercial e) Carrera Técnica f) Licenciatura g) Postgrado

2. Mencione usted si sus funciones tienen relación directa con el puesto que ocupa: __________________________________________________________________________________

A partir de la lista que aparece a continuación seleccione el grupo ocupacional al que pertenece, según las funciones que desempeña:

a) Administrativo b) Secretarial c) Técnico Medio, Especialista Técnico d) Chofer e) Mensajero f) Enlace (Subjefe de¡ Departamento, Jefe de Oficina, Proyecto ó Sección) g) Recepcionista h) Profesional i) Mantenimiento j) Capturista, Técnico de Cómputo k) Otro: Especifique

En las preguntas que -aparecen a continuación anote sus respuestas en los espacios en blanco

B C H

ISSSTE




261


· Enuncie las funciones mas importantes que desempeña:

1

Para uso exclusivo del

2 Examinador 3 4

· ¿Qué tipo de conocimiento o información piensa usted que necesita actualizar para mejorar su

trabajo?

Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4 · ¿Qué tipo de habilidades en manejo de maquinaria y equipo de trabajo, piensa usted que necesita

obtener y/o actualizar para mejorar su trabajo?

Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4

ISSSTE




262


· ¿Con cuáles funciones de su puesto están relacionados los conocimientos y habilidades que

indicó anteriormente?

Para uso exclusivo del 2 Examinador 3 4 · Desde su punto de vista para incrementar las relaciones humanas en su centro de trabajo. ¿Sobre

que temas se tendrían que desarrollar Programas de Capacitación?. Enumere en orden de importancia.

1. Relaciones Humanas

Para uso exclusivo del

2. Trabajo en equipo Examinador

3. Comunicación

4. Trabajo bajo presión 5. Autoestima 6. Manejo de conflictos interpersonales

7. Asertividad (lealta a lo que piensa y siente, justo lo que quiere expresar sin ofender a

otros)

8. Otros. Especifique:

SUPERVISOR

ISSSTE




263


FORMATO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2001

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

AREA DE ADSCRIPCION CURSO AL QUE SE INSCRIBE FECHA DATOS DEL PARTICIPANTE: GENERALES

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

R.F.C. LABORALES

No. DE EMPLEADO CATEGORIA REGIMEN DE CONTRATACION

CENTRO DE TRABAJO AREA DE ADSCRIPCION

TELEFONO ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO

ANTIGÜEDAD EN EL INSTITUTO ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO

FIRMA DEL INTERESADO

FOLIO DE CONTROL

ISSSTE




264


SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS 264 DE 739 SUBDIRECCIÓN ADJUNTA DEL SITyF JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

FORMATO

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Gerencia Regional: Centro de trabajo Área de adscripción: Nombre del curso: Instructor: Sede: Periodo:___________________________________ Horario:______________________

No.

NOMBRE

R.F.C

ASISTENCIA

% ASISTEN-

CIA

CALIFICA-CIÓN FINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 22

LIC. MA. ESTHER HATCHETT HERNÁNDEZ FIRMA DEL INSTRUCTOR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

DEL ÁREA SOLICITANTE SELLO DEL ÁREA SOLICITANTE

ISSSTE




265


SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DIRECCIÓN ADJUNTA DEL SITyF JEFATURA DE INNOVACIÓN ORGNIZACIONAL Y SERVICIOS EDUCATIVOS

FORMATO CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA PARTICIPANTES

Nombre del curso:

Instructor:

Sede:

Periodo: Horario: Su opinión es muy valiosa así estaremos en posibilidad de mejorar la calidad de los servicios que le ofrecemos. Por su colaboración gracias. Instrucciones: Marque con una "X" en la columna de la derecha, la casilla que más se aproxime a su punto de vista. No. CARACTERÍSTICAS SIEMPRE CASI

SIEMPRE POCAS VECES

NUNCA

1 El instructor mostró amplio conocimiento sobre los temas impartidos 2 Las sesiones en el curso fueron planteadas y ordenadas en su totalidad 3 El instructor inició puntualmente las sesiones 4 Las condiciones del aula fueron adecuadas para el desarrollo del evento 5 Las dudas fueron aclaradas en su totalidad 6 Las técnicas grupales utilizadas reforzaron el aprendizaje 7 El instructor manejó un lenguaje claro y sencillo 8 El material didáctico utilizado facilitó el aprendizaje de los contenidos y fue útil en algunos temas 9 El instructor propició una relación de respeto y un ambiente de confianza al grupo 10 Los contenidos del curso se consideran útiles y aplicables en el área de trabajo o en la vida personal 11 El instructor hizo de su conocimiento el objetivo y contenido del curso 12 Se entregó un manual adecuado para el curso? 13 El manual fue legible 14 Fue inaugurado y clausurado el evento por el coordinador encargado del área

Comentarios adicionales respecto al curso: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________

ISSSTE




266


SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS 266 DE 739 SUBDIRECCIÓN ADJUNTA DEL SITyF JEFATURA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

FORMATO DATOS GENERALES DEL CURSO

Nombre del curso:

Período: Horario:

Instructor:

Gerencia Regional:

Centro de trabajo:

Área de adscripción:

Domicilio Sede:

Nombre del Coordinador

Participantes

Total de hora:

Programado:

Real:

Concluyeron:

ISSSTE




267


267 DE 739

SUBDIRECCIÓN ADJUNTA DEL SITyF


REGISTRO DE CURSOS PARA LA CARPETA

CURSO:

PERÍODO: HORARIO:

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

MARQUE CON UNA " X " CADA UNO DE LOS CUADROS QUE UTILICE PARA ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN

EN LA CARPETA Y CON NÚMERO ARÁBIGO LOS CUADROS QUE PIDEN TOTALES.

HOJA DE DATOS GENERALES DEL CURSO (SCSE)

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DEL CURSO

OFICIO DE SALIDA DE EQUIPO Y/O MATERIAL

CONVOCATORIA (INVITACIÓN PERSONAL, CARTEL Y/O DÍPTICO)

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA

CÉDULAS DE INSCRIPCIÓN (LOGOTIPO SINDICATO Y SITyF) TOTAL DE CÉDULAS

LISTA DE ASISTENCIA (SCSE) TOTAL DE PARTICIPANTES

HOJAS DE REGISTRO DE PARTICIPANTES (SCSE) TOTAL DE REGISTROS

PERSONAL INSCRITO Y SIN ASISTENCIA TOTAL DE PARTICIPANTES SIN ASISTENCIA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PARTICIPANTES (SCSE) TOTAL DE CUESTIONARIOS

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL INSTRUCTOR (SCSE) TOTAL DE CUESTIONARIOS

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR (SCSE) TOTAL DE CUESTIONARIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

MANUAL DEL CURSO

CANCELACIÓN DEL CURSO (EN SU CASO)

FECHA DE RECIBIDO:

FIRMA DE AUTORIZACIÓN NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR

FORMATO

n normateca ormateca electrÓnica …normateca.issste.gob.mx/webdocs/x3/200703291359584529.pdf ·...

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