MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

México, séptimo lugar en adopción de fintech: CNBV México es el séptimo lugar con una mayor adopción del ecosistema de tecnología financiera (fintech) en el mundo, sólo por debajo de economías como China, India, Reino Unido, Brasil, Australia y España, informó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bernardo González Rosas. Se detalló que en México el porcentaje de adopción de usuarios de empresas fintech, como proporción de la población digitalmente activa, es de 36%, cuando en China, el primer lugar, es de 69 por ciento. Estas cifras se basan en el estudio “FinTech Adoption index 2017. The Rapid emergence of FinTech”, realizado por la firma EY. Dicho estudio detalla que en India, que es el segundo lugar, dicho porcentaje es de 52%, mientras que en Reino Unido es de 42%; en Brasil, 40%; en Australia y España es de 37%, respectivamente. Con dicho porcentaje, México logra superar en adopción a países como Alemania y Sudáfrica, que tienen 35%, respectivamente, así como a Estados Unidos (33%), Corea del Sur (32%), Suiza (30%), Francia (27%), entre otros; el promedio de adopción es de 33 por ciento.

EL ECONOMISTA

Fraudes cibernéticos aumentaron por e-commerce En el primer trimestre del 2018, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), se registraron 1.7 millones de reclamaciones por fraudes. De éstos, 61% (1 millón 41,896) fueron cibernéticos, esto es 63% más que un año atrás; los demás (39%) fueron tradicionales. A decir de la comisión que preside Mario Di Costanzo, el alza en los

fraudes cibernéticos en el primer trimestre del 2018 obedece al aumento en los fraudes en comercio electrónico, en donde se originaron 1 millón 5,843 millones de los registrados en el periodo, un crecimiento anual de 74 por ciento. La dependencia considera que el crecimiento de los fraudes en e-commerce, sugiere la necesidad “urgente” de que las plataformas de este tipo decomercio cuenten con mecanismos adicionales de autenticación de sus usuarios. Las operaciones con tarjeta en sitios de comercio electrónico han venido al alza. En el primer trimestre del 2017 se autorizaron 32.6 millones, un año después la cifra ascendió a 57.9 millones, según información reciente del Banco de México (Banxico).

EL ECONOMISTA, LA CRÓNICA

En México, 80% de bancos utiliza inteligencia artificial Al menos 80% de las instituciones financieras del país apuesta por la transformación digital y las herramientas de inteligencia artificial (IA) para aumentar la eficiencia, indicó Comstor. La empresa enfocada en seguridad, colaboración, networking y centro de datos expuso que los bancos comienzan a utilizar la IA en la relación con sus clientes, una tarea actualmente costosa, repetitiva y que abre amplias posibilidades para procesos de automatización. En un comunicado, explicó que muy pronto los comandos por voz serán los responsables de otorgar estados de cuenta, saldos de préstamos o talones de cheques en las aplicaciones de los bancos, sustituyendo contraseñas y tokens. Destacó que la voz del cliente, debidamente reconocida por la grabación biométrica, podrá ser escuchada en los smartphones, tabletas, computadoras y comprendidas por las máquinas que se encuentran vinculadas con los servidores de las instituciones. Conocida como computación cognitiva, la tecnología está basada en la capacidad de las computadoras de generar gran cantidad de información, análisis y respuestas de forma autónoma, refirió.

EL ECONOMISTA

Banca digital, bajo análisis Nos cuentan que en los próximos días se llevarán a cabo importantes reuniones de bancos globales, en las cuales el tema digital se llevará el grueso de la agenda. En primer lugar, este miércoles se realiza en Nueva York la reunión Latinoamérica de Citi, liderado por Michael Corbat y dirigido en el país por Ernesto Torres Cantú. Entre los temas que se discutirán en la Gran Manzana destaca la visión del banco sobre fintech y seguridad cibernética, donde la firma estadounidense ha mostrado avances en los últimos meses. Nos cuentan también que la semana próxima se realizará en Londres la reunión anual de otro gigante global, Santander, de Ana Botín y comandado en México por Héctor Grisi. Nos detallan que la agenda también girará en torno al universo digital y contará con la visión de varios países que tomarán como ejemplo el caso de México, que está a unos meses de poner en marcha la primera ley de la región que va a regular a las empresas fintech.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Cargan $1 a tarjeta... maquilan fraude Detectar y reportar el cargo por un peso en la tarjeta de crédito en un comercio que no se reconoce, puede frenar el inicio de un fraude, explicó Gastón Huerta, director de prevención de fraudes de Citibanamex. Clientes que detectan tal situación por las alertas que reciben del banco o en el estado de cuenta deben estar atentos y reportarlo de inmediato como cargo no reconocido, ya que es un mecanismo de la delincuencia para hacer luego un fraude mayor. Explicó que existe un software llamado Credit Master que utiliza la ciberdelincuencia para generar números de tarjetas de crédito, y hay casos en los que esos números corresponden a tarjetas otorgadas a clientes. "Sí llegan a existir intentos de utilización de número de tarjetas, por un dólar, un peso o una cantidad pequeñita y a eso le llamamos intento de fraude por Credit Master", afirmó Huerta. "Con el software generan una cantidad 'n' de números de tarjetas de un segmento (clásico, oro o platino) y una vez que tienen los primeros seis dígitos de ese segmento, que es lo que identifica a un producto, pueden generar miles de tarjetas". A través de robots en línea, la delincuencia intenta hacer un cargo pequeño en cada tarjeta para verificar que están activas, tienen saldo y listas para cargos masivos. Sin embargo, Citi tiene sistemas de monitoreo para frenar intentos de fraude con ese software. En el último mes, detectó mil 400 que declinó, dijo Huerta.

REFORMA

El adiós de un banco La especialización se convirtió en su marca personal, dar financiamiento a estados y municipios y a empresas proveedoras a estas entidades fue el sello que lo diferenció, y así fue consolidándose en los siguientes 25 años que recién festejó y que todo indica en septiembre ya no estará más; así acaba una era al estar a un mes de que Interacciones se integre a Banorte. (…) En estos días veremos las autorizaciones por parte de los órganos reguladores de su fusión, proceso que esperaban concluir al cierre de este mes, para iniciar como un nuevo banco el 2 de julio, pero todo indica que los tiempos no se dieron tal cual, pero aun así esperan que en la primera quincena de julio, exactamente dentro de un mes esté integrándose. Con esto veremos sin duda cambios en las estructuras, no descartamos la creación de una dirección general adjunta, para Carlos Rojo, quien además de la experiencia en el financiamiento a estados y municipios y tener presencia en la Asociación de Bancos de México como vicepresidente, hay una notable cercanía con la familia Hank. Marcos Ramírez, sin duda tiene también la confianza de los mercados e inversionistas y su experiencia ha sido importante en las compras y fusiones que ha tenido en el banco en los últimos años, por lo que puede ser una buena mancuerna en fortalecerlo, que mucha falta le hará (…)

EL FINANCIERO, columna de Jeannette Leyva

HSBC HSBC que dirige globalmente John Flint, ha establecido metas ambiciosas para aumentar el rendimiento sobre capital desde el 6.8% en que cerró en 2017 a 11% en 2020. Para ello, habrá reducción de gasto operativo y aumento en inversión de

entre 15 mil y 17mil millones de dólares en tecnología y en estrategias de penetración de mercado en los países de Asia comenzando por China. ¿Y en el caso de México? En el primer trimestre, el rendimiento de la inversión de HSBC Pl en México que encabeza Nuno Matos ha continuado su expansión, de manera que sin ser ASEAN, es un mercado donde su expansión sigue siendo prioritaria.

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado

Revolución fintech El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Bernardo González Rosas, hizo un recuento de lo que representan las empresas fintech a nivel mundial. Al cierre del 2017 sumaron 8,800 en todo el mundo, con activos por alrededor de 870,000 millones de dólares que equivalen a 1.16 % del Producto Interno Bruto mundial. Sus inversiones crecieron de 15.3 mdd en el año 2010 a más de 101 mdd en el 2017 y canalizaron recursos en fondeo por más de 105 mdd. (…) La nueva Ley -que entró en vigor el pasado 9 de marzo- en México fue consultada con todos los sectores especializados y está basada en seis principios rectores que destaca el presidente del organismo regulador, Bernardo González: 1. Inclusión e Innovación Financiera; 2. Protección al Consumidor; 3. Promoción de la Competencia; 4. Preservación de la estabilidad financiera; 5. Prevención del lavado de dinero: 6. Tecnológicamente neutral. Y las instituciones reguladas se concentran en tres tipos: 1. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico; 2. Instituciones de Financiamiento Colectivo; 3. Activos Virtuales. Esta ley no será estática, estará siendo revisada constante mente por un Grupo de Innovación Financiera como órgano de consulta entre los sectores público y privado en el que participan Banxico, Hacienda, CNBV; CNSF, Contar y del sector privado siete representantes relacionados con la industria.

EL ECONOMISTA, Ricos y Poderosos, columna de Marco A. Mares

Acuerda Infonavit descuentos El Infonavit anunció un programa que permitirá una serie de beneficios en consumo, llamados Benevits, a los más de 60 millones de derechohabientes registrados. En su arranque Socio Infonavit, lanzado ayer, inicia con beneficios de 14 empresas: Alsea, Clickonero, Cinépolis, Dish, Dormimundo, Experimenta, Freedom Pop, Gaia, Izzi, Recórcholis, Ösom y J. García López, así como Holcim y CMR. David Penchyna, director general del Infonavit, mencionó que ya hay más empresas en espera de formar parte de este programa. "A partir de hoy, el Infonavit no sólo sirve para materializar un derecho constitucional, sino una puerta para beneficios concretos y tangibles, palpables, por todos los derechohabientes", comentó. Sin detallar, señaló que el incentivo para las empresas que se afilien será acceder a una clientela de trabajadores formales. Cualquier derechohabiente con una cuenta Infonavit puede acceder al sitio web de Socio Infonavit, cuyo único requisito es tener un registro previo en Mi Cuenta Infonavit.

REFORMA, EXCELSIOR, EL UNIVERSAL, EL ECONOMISTA

Las pensiones con beneficio definido, insostenibles: Consar El crecimiento demográfico y un contexto en el que habrá menos jóvenes trabajando que personas jubilándose hace que el esquema de beneficio definido sea insostenible y pueda representar un riesgo para las finanzas públicas del país, expone la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). “Los sistemas de beneficio definido, en caso de no estar debidamente fondeados, pueden llegar a comprometer la estabilidad de las finanzas públicas y representar una alta carga fiscal para la generación que se encuentra activa en el mercado laboral”, indica en su análisis Retos del Sistema de Pensiones de Beneficio Definido. Expone que las pensiones bajo este esquema se fondean con parte de los salarios de los trabajadores que están activos y el monto de la pensión se determina con base en una fórmula establecida por el historial del salario de los trabajadores, el tiempo de cotización y la edad. “Los esquemas de pensiones de beneficio definido fueron creados en una época donde existía una menor esperanza de vida de la población; sin embargo, el envejecimiento poblacional que se vive en México ha incrementado la tasa de dependencia, la cual se refiere al número de personas de 65 años o más sobre el número de personas en edad de trabajar entre 15 y 64 años”.

EL ECONOMISTA

Alertan de riesgo en pensiones En México, los sistemas de pensiones de universidades, estados y municipios que se mantienen en un esquema de beneficio definido enfrentan retos de sostenibilidad, advirtió la Consar. Destacó que estos sistemas están en riesgo por desafíos de transición demográfica, sostenibilidad fiscal, equidad intergeneracional, gobernanza, politización de beneficios y valuación.

EXCELSIOR

En la Afore de Coppel, 9 millones de cuentas Afore Coppel celebra 12 años en el Sistema de Ahorro para el Retiro, donde ocupa el tercer lugar en cuentas administradas, con 9 millones 908 mil al cierre de abril 2018, lo que representa el 15 por ciento de los trabajadores totales. En un comunicado, la Afore detalló que durante el primer trimestre de este año alcanzó 5.6 millones de cuentas individuales de primer registro y solo en 2017 acaparó 45 por ciento de los registros nuevos del sistema. “Afore Coppel se mantiene como líder por el número de cuentas registradas por trabajadores que la eligieron por voluntad propia para administrar sus cuentas individuales. Uno de cada cinco mexicanos nos elige”, comentó Mauricio Alarcón, director general de Afore Coppel. Agregó que lo anterior se ha logrado gracias a los más de mil 450 módulos de atención que suman, es decir, 39 por ciento del mercado, lo que los posiciona en el primer lugar de las administradoras por cantidad de centros de atención directa con el trabajador.

MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA

Sura: apoyo de gobierno frena compra de seguros A casi nueve meses de los sismos de septiembre de 2017, las firmas aseguradoras destacan que creció el número de llamadas y dudas por parte de clientes interesados en contratar un seguro de protección ante daños; no obstante, los apoyos del gobierno que ofrecen seguros desalientan la compra de nuevas pólizas. “Generó más tráfico de llamadas, de dudas. Lo que me preocupa y lo vamos a ver a la hora de las renovaciones es si la gente cree o lo compró en función de cierto miedo. El hecho de que el gobierno apoye a la gente que tuvo pérdidas acaba apuntalando un tema en el que la industria aseguradora no se beneficia”, dijo el director general de Seguros Sura, Francisco Oliveros. Explicó que no se puede dejar solamente al gobierno la responsabilidad de dar una protección contra desastres a la población y que se necesita mayor trabajo de las aseguradoras, así como compromiso de los clientes para atender este tipo de riesgos. Seguros Sura dijo que, sin importar el ganador de las elecciones, debido al incipiente mercado que existe en México se tiene la expectativa de mantener crecimientos en contratación de seguros.

EL UNIVERSAL

Vinte financiará con deuda ecológica sus casas híbridas Vinte, la desarrolladora de vivienda, emitirá un bono verde internacional en la Bolsa Mexicana de Valores, para financiar el desarrollo de viviendas bajo el nuevo concepto de casa híbrida cero gas, la única de su tipo a escala mundial. Durante la presentación del prototipo, el director general de la compañía, Sergio Leal, dijo que no hay precedente de una vivienda híbrida de alrededor de 22,000 dólares o 470,000 pesos en el mundo, apoyadas por un fondo tripartita como el Infonavit o el Fovissste. El plan de Vinte para los próximos siete meses es construir 100 casas con esta tecnología en Tecámac, Estado de México, para entrega en enero y febrero del 2019. Para finales del próximo año, la oferta aumentará de acuerdo con la demanda que se registre en los seis estados en donde opera: Puebla, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Querétaro y Nuevo León. Leal explicó que para desarrollar las casas híbridas cero gas van a recurrir a líneas de crédito “ecológicas” que tienen contratadas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, además del bono verde internacional que planean colocar por un monto que aún no ha sido revelado.

EL ECONOMISTA

Convención de Sofipos La Asociación Mexicana de Sofipos, que preside Guillermo Colín y que agrupa a 25 Sociedades Financieras Populares, ya tiene todo listo para llevar a cabo su cuarta convención nacional, que se llevará a cabo en julio y cuyo eje central de discusión será la “Digitalización e innovación en las finanzas, caminos hacia la inclusión financiera”. Lo anterior cobra relevancia luego de la promulgación de la Ley Fintech,

en marzo pasado, y ante la presentación del primer paquete de las leyes secundarias de esta regulación, el cual se prevé que esté listo para el 9 de septiembre de este año, según Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

EXCELSIOR, columna El Contador

Flexibilidad es la llave para renegociar el TLCAN: Guajardo Para Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, la única manera en que se puede llegar a una solución en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es alcanzando la “suficiente flexibilidad” para reducir las diferencias. Para el funcionario mexicano hay tres puntos clave inaceptables para un nuevo tratado. Que no brinde certeza, que no considere normas que deban ser obedecidas y que no incluya mecanismos para resolver disputas. Sin tomar en cuenta estas medidas, el acuerdo no será de ayuda para las empresas mexicanas, explicó y añadió que así debe rechazarse. Por otra parte, Guajardo dio a conocer que habrá una reunión con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá la primera semana de julio. Como se ha manejado desde hace unas semanas, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha dicho que Trump podría entablar conversaciones por separado con Canadá y México en un intento por obtener acuerdos bilaterales con los dos países.

LA CRONICA

TPP 11 podría entrar en vigor este 2018: Guajardo El secretario de Economía (SE) de México, Ildefonso Guajardo, manifestó que confía en que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por su sigla en inglés) sea aprobado antes de que concluya el 2018. “México fue el primer país en ratificar” el también llamado TPP 11, dijo Guajardo en el marco de la Conferencia sobre el futuro de Asia, organizada por el grupo Nikkei, en Tokio, Japón. “Esperamos que antes de fin de año tengamos los seis países requeridos” para que el pacto entre en vigencia, añadió. El CPTPP entrará en vigor a los 60 días siguientes a la fecha en la que al menos seis o al menos 50% del número de signatarios de este tratado, lo que sea menor, hayan notificado por escrito al Depositario (el gobierno de Nueva Zelanda) la conclusión de sus procedimientos legales aplicables. Para cualquier signatario del CPTPP para el cual el tratado no haya entrado en vigor de conformidad con lo anterior, lo hará a los 60 días siguientes a la fecha en la que ese signatario haya notificado por escrito al Depositario la conclusión de sus procedimientos legales aplicables.

EL ECONOMISTA

Urge De la Madrid a diversificar el comercio exterior Ante la incertidumbre provocada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, reiteró la urgencia a que México diversifique su comercio exterior y refuerce la importancia en sectores como el turístico, que es la tercera fuente de divisas para el país. Al participar en la Firma de Convenio entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para impulsar el programa “Conéctate al Turismo”, el funcionario recordó que cada año se recibe más de 20 mil millones de dólares derivados del Turismo, y destacó que la industria genera crecimientos anuales por arriba del diez por ciento. Asimismo, señaló que México no puede cerrarse a otras economías, por lo que debe de seguir diversificando sus exportaciones hacia otras regiones.

LA CRONICA

El SAT emite 1,966 mdp en multas por ‘Ley Antilavado’ El fisco ha emitido multas por mil 966 millones de pesos a poco más de mil contribuyentes que no identificaron a los clientes de actividades vulnerables o que no presentaron los avisos correspondientes con base en la ‘Ley Antilavado’, de acuerdo con información obtenida por El Financiero vía transparencia. En promedio cada sanción ascendió a 1 millón 800 mil pesos, aunque de acuerdo con especialistas, las multas llegan hasta 100 millones de pesos. De estas multas, derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LF- PIORPI), la mayoría, u 83 de cada 100, se expidieron en el último año y medio, del 1 de agosto de 2016 al 28 de febrero de 2018. La Ley entró en vigor en julio de 2013. No obstante, de las mil 89 multas emitidas, sólo se han pagado 341 por un monto de 7 millones de pesos, es decir, sólo 0.37 por ciento del total de multas aplicadas. “Es demasiado dinero, he es- cuchado multas de 100 millones de pesos”, expuso Raymundo Pe- layo, socio de Salles Sainz Grant Thornton.

EL FINANCIERO

Intervención en mercado cambiario tendría poco impacto:

analistas Una intervención en el mercado cambiario tendría un impacto relativamente bajo ante el creciente sentimiento de riesgo hacia economías emergentes, particularmente hacia México, que tiene sus propios elementos de afectación, advierte Mariana Ramírez, analista en Ve por Más. “Todavía no se descuenta totalmente el tema electoral como se vio en procesos previos, que desde abril y mayo se presentaba. Creemos que el tipo de cambio seguirá en senda de depreciación y aún no ha tocado fondo (...) una intervención en este momento tendría un impacto relativamente bajo”, dice la analista. La presión sobre el tipo de cambio data de mediados de mayo y se mantuvo este lunes 11 de junio para tocar

su punto más bajo desde febrero del 2017 que, en un punto de la jornada, cerró en 20.5535 pesos por dólar, su nivel más alto de la sesión. Andrés Abadía, economista sénior en Pantheon Macroeconomics, explica que “seguramente el banco central se mantiene bajo estrés al ver que los inversionistas siguen deshaciendo sus posiciones en pesos mexicanos, orillados por el sentimiento de riesgo contra emergentes”. Desde la perspectiva de ambos, la alternativa más viable para ordenar la depreciación prevista ante la proximidad de las elecciones es un alza de tasas en la reunión del 21 de junio del Banco de México.

EL ECONOMISTA

El nuevo TLCAN toma rumbo incierto La cúpula empresarial que apoya las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), muestra divergencias sobre el rumbo que tendrá el pacto. Por un lado, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que se debe reconocer la posibilidad de que llegue a su fin. Mientras que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no vislumbra la salida de Estados Unidos del acuerdo trilateral. Al participar en una firma de convenio con la Secretaría de Turismo, Cervantes mencionó que las presiones del mandatario estadunidense, Donald Trump, y los retos del país con respecto al bajo crecimiento, inseguridad y corrupción, reclaman acciones y liderazgos comprometidos. Por lo que “se debe ser sereno y objetivo, y reconocer que el TLCAN puede llegar a su fin”. Si bien dijo que no representa la terminación del intercambio económico con Estados Unidos, sí es el inicio de la construcción de otro marco legal para la integración de la región.

EXCELSIOR

Apremia el CCE a detener delincuencia e inseguridad México "no puede crecer económicamente si antes no detenemos la delincuencia y la inseguridad", advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) al exigir a los candidatos presidenciales que en el tercer debate, que se llevará a cabo hoy, expliquen qué propuestas tienen para el futuro del país y para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Dijo que empresas, cámaras y organismos industriales son ejemplo de "coordinación y esfuerzo por mejorar la economía", y el sector privado está convencido de que el crecimiento y la generación de empleos con prestaciones es el único camino para combatir la pobreza. Fustigó que durante las campañas electorales "ha faltado un debate serio sobre los problemas que enfrenta el país y la mejor manera para resolverlos. En el mejor de los casos, se han planteado objetivos pero sin explicar cómo podemos alcanzarlos". "Tenemos una visión muy clara. Ahora queremos escuchar la de los candidatos, con propuestas concretas, explicando cómo, sin descalificaciones. Nuestro país vive un momento de definiciones. Los mexicanos debemos decidir qué tipo de futuro queremos construir y cómo debemos hacerlo. Como país, México no puede arriesgar su futuro con apuestas que han fallado en el pasado y en cualquier parte del mundo, o con propuestas sin sustento real", puntualizó.

LA JORNADA

Concamin advierte riesgos para continuidad del TLCAN El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede terminarse luego de los recientes acontecimientos internacionales, advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes. “En el contexto de la complicada renegociación del TLCAN debemos modificar la estrategia política para que paulatinamente podamos evitar que los desequilibrios del exterior nos generen escenarios complicados que lastimen a las empresas”, expuso el líder de los industriales. Para Cervantes, la dirección que ha tomado la renegociación del acuerdo comercial y los enfrentamientos entre los presidentes de Canadá y Estados Unidos, entre otros eventos, deben llevar a la serenidad. “Se debe ser sereno y objetivo. Reconocer que el TLCAN puede llegar a su fin no significa la terminación del intercambio comercial, pero si el inicio de la construcción de otro esquema legal para la integración de la región”, añadió el empresario. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que el enfrentamiento entre los presidentes de Canadá y de Estados Unidos no es que abone a una terminación del TLCAN, sino que “es una variable más. Pero no vemos que quiera salirse (Estados Unidos) del acuerdo. Lo que si vemos es que sí endurece la relación con el libre comercio y el mundo”.

EL UNIVERSAL

Disminuye producción industrial durante abril Por segundo mes consecutivo, la actividad industrial del país reportó un retroceso en abril contra el mes inmediato anterior por la contracción de la producción en el sector de la construcción y la manufactura, reportó el Inegi. La producción industrial disminuyó 0.4% en términos reales en el lapso referido con base en cifras ajustadas por estacionalidad, por lo que liga dos meses a la baja. Por componentes, la industria manufacturera tuvo su mayor retroceso desde mayo de 2009, con una baja mensual 2.3% en abril pasado. Esto se explicó por caídas en la fabricación de equipo de transporte (7.3%), de muebles y colchones (15.5%), de insumos textiles (7%) y en la fabricación de productos a base de minerales (6%). El sector de la construcción descendió 0.6% mensual, con lo que acumula dos meses en terreno negativo. Al interior, las obras de ingeniería civil cayeron 2.9%, seguidas de los trabajos especializados de la construcción (2.2%) y los trabajos de edificación (0.2%).

EL UNIVERSAL

Lamenta Peña Nieto que el tono electoral sea distinto al de

2012 Tras manifestar que el Presidente de la República será absolutamente respetuoso de la preferencia mayoritaria que expresen los mexicanos en las urnas el próximo 1 de julio, Enrique Peña Nieto lamentó que el tono actual de las campañas electorales sea distinto a lo que se vivió hace seis años. “Hace seis años, el ambiente rumbo a la elección era más festivo, más cargado de propuestas que de descalificaciones”, aseguró. De gira por la península de Baja California, el mandatario señaló: “Hace seis años, a lo largo de mi recorrido por la geografía nacional, asumí compromisos, hice postulados de lo que habría de marcar esta administración, y que en buena medida hemos podido alcanzar, sin dejar de reconocer también, obviamente, los retos y desafíos que están pendientes”. Al entregar una planta desaladora, acompañado por el gobernador Francisco Vega; el director de la Conagua, Roberto Ramírez y de los titulares de la Semarnat y de SCT, el Jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno y él como titular de la Presidencia de la República es “respetuoso de la libertad de expresión, del proceso, de los candidatos y sus dichos, por lo que habrá de conducirse dentro de la ley”. Dejó en claro que de cara a las elecciones, “el gobierno de la República y más su presidente, así como lo tienen consignados todos los servidores de la administración pública federal, deberán conducirse con estricto apego a la legalidad”.

LA CRONICA

“Eleven el tono del encuentro político”, llama Navarrete “Elevar el tono del debate político”, pidió el secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a quienes pretenden inmiscuir al gobierno de la República en el proceso electoral. En clara referencia a las acusaciones del candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien señaló un presunto pacto de impunidad entre el presidente Enrique Peña Nieto y el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el funcionario respondió que son falsas y difamatorias. Tras la difusión de un video en días pasados en el que Juan Barreiro, supuesto hermano del empresario Manuel Barreiro, acusado de lavado de dinero, explica el apoyo económico a la campaña del PAN, Anaya Cortés responsabilizó al Ejecutivo de estos ataques. “El único acuerdo que tiene el Presidente de México es con los mexicanos. Enrique Peña Nieto es presidente de la República, no necesita hacer acuerdos que no sean con la sociedad, con la Constitución y creo que eso lo demuestra todos los días en los hechos, dejando que las campañas se generen en las mejores condiciones posibles para el país y respetando absolutamente la Constitución. “La sugerencia respetuosa a quienes pretenden inmiscuir al gobierno de la República en el proceso electoral, es [que] eleven el tono del debate político, lo necesita México”, reviró Navarrete Prida.

EL UNIVERSAL

Cordero denuncia a Anaya; “la PGR tiene miedo”, dice

El senador panista Ernesto Cordero denunció ayer al candidato presidencial Ricardo Anaya ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se le investigue por tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte, al exigir al encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, que no tenga miedo y actúe sin cálculos políticos. “En mi vida profesional y como ex secretario de Hacienda he visto muchísimos casos de lavado de dinero y créanme que éste tiene pies; no se necesita información confidencial para saber que Ricardo Anaya es parte de una estructura de lavado de dinero y como mexicano le estoy exigiendo al procurador en funciones que lo investigue, que haga su trabajo, que no le dé miedo ¡Está paralizado, pasmado y dándole impunidad a un muy probable delincuente!”, expresó el legislador. En entrevista posterior con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, Cordero agregó que Elías Beltrán tiene miedo de actuar contra un candidato presidencial porque ante este tipo de situaciones se acusa un uso faccioso del Estado, pues siendo candidato presidencial nadie lo puede tocar ni con el pétalo de una rosa, pero no se puede caer tampoco en el extremo de la impunidad.

MILENIO DIARIO

Hace el trabajo sucio al PRI, acusa Zepeda Minutos después de que el senador panista Ernesto Cordero denunciara ante la PGR un presunto caso de lavado de dinero de Ricardo Anaya, la dirigencia del PAN advirtió que el comportamiento del ex Secretario de Hacienda concluirá con su expulsión. "Ernesto Cordero hace mucho tiempo que no representa al Partido Acción Nacional. Él pactó con el PRI, son ellos quienes con sus votos le dieron la presidencia del Senado, y se ve que le ha venido saliendo bastante caro ese apoyo. "Él tiene desde hace tiempo un proceso de expulsión y sin duda alguna, varias de sus conductas, acorde al estatuto, concluirán con la expulsión", adelantó el dirigente del blanquiazul, Damián Zepeda. Integrante de la comitiva que acompaña a Anaya para el tercer debate presidencial, Zepeda afirmó que Cordero "le está haciendo el trabajo sucio al PRI y se presta a este juego". "Veo que lo mandan por delante a hacer lo que no hacen de manera directa. Todo aquel que apoye a otro partido o a otra candidatura, estará fuera del PAN, no tiene un espacio. Todo aquel que esté en la línea de operación del PRI, no cabe en el PAN", señaló. Anaya se desentendió de la denuncia presentada en su contra. "No me merece absolutamente ningún comentario", dijo.

REFORMA

El debate de hoy, último chance para incidir en el voto

ciudadano Este martes será la última ocasión para que los candidatos presidenciales aprovechen la confrontación cara a cara, durante la celebración del tercer debate presidencial, para incidir en las preferencias electorales. Con temas como la pobreza, el crecimiento económico o la educación –cuyo destino generó tanta polémica–, el encuentro será la ocasión final de marcar diferencias. Con el

precedente de que ninguno de los dos debates anteriores celebrados en Ciudad de México y en Tijuana ha provocado un viraje drástico en las tendencias electorales, el último encuentro entre presidenciables representará una tercera innovación en el formato. Elegidos los temas con antelación, corresponderá cerrar este ciclo de la campaña con referencias al cambio climático y desarrollo sustentable, antes de abrir un breve espacio de un minuto para el último mensaje a la ciudadanía en horario de altos ratings que lancen los candidatos.

LA JORNADA

Empañan asesinatos la elección.- Córdova El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que los asesinatos de al menos 20 candidatos y precandidatos a cargos de elección popular, de diciembre a la fecha, empañan el proceso electoral. Córdova descartó que la situación de violencia haya sido desatada por las elecciones y la atribuyó a un problema que aqueja al País desde hace varios años. "Un solo candidato asesinado, comenzaría por eso, es un candidato que empaña un proceso democrático, lamentablemente hoy estamos realizando las elecciones en un contexto de violencia que no es nuevo y no podemos asumir que la violencia la detonó el proceso electoral", mencionó. "Ese estado de violencia ya estaba allí, es en ese contexto donde estamos haciendo la elección, y desafortunadamente las cifras que tenemos al día de hoy es que 20 candidatos han sido asesinados, candidatos y precandidatos, desde el arranque de las precampañas en diciembre pasado hasta la fecha".

REFORMA

Más propuestas, menos ataques Los candidatos a la Presidencia de México alistan sus estrategias para el tercer y último debate que se realizará hoy. El encuentro será otra oportunidad para convencer al electorado desde Mérida, Yucatán, en la antesala al 1 de julio, el día clave. Y aunque la experiencia de los pasados dos debates nacionales mostraron una dinámica de ataques, se espera que en esta ocasión los cuatros aspirantes logren poner sobre la mesa propuestas, principalmente económicas, tema central del evento. La cúpula empresarial, analistas así como ambientalistas esperan que por fin Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón logren mostrar sus plataformas en pro de la ciudadanía y dejar a un lado las descalificaciones.

REPORTE INDIGO

AMLO pide elección limpia en los estados Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, hizo un llamado a los gobernadores del país para que se pronuncien por elecciones limpias, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto y los titulares del INE y del Tribunal Electoral realizaran el compromiso. “Falta que se pronuncien los

gobernadores; si se dan cuenta ya el presidente Peña Nieto habló de que se va a respetar el voto; ahora los presidentes del INE y del Tribunal Electoral, pero falta que se pronuncien los gobernadores, que los mandatarios se comprometan a que se va a respetar el voto, que no van a intervenir en la elección, que no van a usar el dinero del presupuesto”. Agregó que Veracruz y Puebla son estados donde se tienen mayores registros de uso de dinero público destinado a la compra de votos. López Obrador también se dijo listo para el tercer y último debate entre los candidatos a la Presidencia, tomando como estrategia principal la no confrontación. Sin embargo, se mostró molesto por el código de etiqueta para el evento. “Yo quería ir de guayabera mañana, pero me mayoritearon los otros candidatos, opinaron que de traje y corbata, que se me hace algo contrario a la idiosincrasia del pueblo yucateco”, dijo.

EXCELSIOR

Ricardo Anaya, listo para el encuentro con oponentes El candidato presidencial frentista, Ricardo Anaya, rechazó hablar de la denuncia que interpuso ayer en su contra el senador panista Ernesto Cordero y dijo que se encuentra listo para el tercero y último debate que se llevará a cabo hoy en Mérida, Yucatán. “No, no me merece absolutamente ningún comentario”, dijo Anaya. El queretano dijo que esta noche su estrategia para el debate será centrarse en la presentación de sus propuestas. “No sólo sé qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer para lograr esta transformación profunda que nuestro país necesita”, agregó en conferencia de prensa. Destacó que el debate de esta noche es “de enorme relevancia por los distintos temas que se abordarán, como crecimiento económico, generación de empleos, cómo acabar con la pobreza extrema, la enorme desigualdad que hay en el país, salud, ciencia, tecnología, cambio climático, educación, son temas muy importantes para el país”. En este sentido, confió en que dará a conocer las mejores propuestas. “Estoy muy contento, muy entusiasmado y convencido de que vamos a ganar mañana el debate y, por supuesto, que el 1 de julio vamos a ganar la elección”.

LA RAZON

En el tercer debate voy a privilegiar las propuestas a los

ciudadanos: Meade El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, declinó abundar en las críticas que hizo aquí el domingo contra Ricardo Anaya, porque “no se trata de escalar (un conflicto), sino de hechos”. Para zanjar el tema, luego de que acusó al panista de ser un “vulgar ladrón”, dijo: “Ya fui claro ayer”. En declaraciones de prensa, antes del ensayo previo al debate de hoy, en el Gran Museo del Mundo Maya, el candidato de la coalición integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza afirmó que privilegiará las propuestas a los ciudadanos. – ¿Considera que aún hay tiempo para investigar a Anaya, antes de que termine la campaña? –se le preguntó. –En ese tema fuimos meridianamente claros y no tendríamos nada que agregar –respondió. –El nivel de la disputa con Anaya subió. ¿Seguirá escalando o ahí

quedó? –le insistieron los reporteros. –Fuimos muy claros. Y este no es un tema de escalamiento o no; es de hechos. Pero hoy acá a lo que venimos es a presentar a los ciudadanos qué pensamos sobre temas relevantes y fundamentales.

LA JORNADA

Impugna 'Bronco' alianzas de Morena y AN A sólo 19 días de la elección, el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez impugnó los acuerdos del INE que validaron las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por México al Frente, encabezadas por Andrés Manuel Lopez Obrador y Ricardo Anaya. A través de su representante legal, Juan Morales, "El Bronco" presentó ayer ante el Tribunal Electoral federal dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, alegando violaciones por el origen antagónico de los partidos que integran ambas coaliciones. "Estos juicios están enfocados particularmente por el tema de las alianzas; aquí tenemos una situación legal muy importante en el sentido de que los acuerdos que se tomaron por parte (de los integrantes) del Consejo General del INE consideramos que son ilegales, que no fueron revisados y elaborados de la forma correcta. "En este caso tenemos un tema antagónico entre los partidos que están formando tanto el Frente como Juntos Haremos Historia", indicó. Lo que solicitan, dijo, es que el Tribunal Electoral revise el actuar del Consejo General del INE porque fue "muy laxo" en la revisión de los estatutos. Morales argumentó que la naturaleza opuesta de los partidos coaligados genera confusión en el electorado, y cuestionó que se busque mantener a los institutos políticos incluso a costa de sus principios.

REFORMA

FMI teme que guerra comercial sea mundial El FMI quiere promover políticas de mercado abierto, sin embargo, Estados Unidos es el mayor accionista del fondo. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que los riesgos para la economía mundial están aumentando a medida que las principales naciones industrializadas agudizan las amenazas de una guerra comercial. “Las nubes en el horizonte que hemos señalado hace seis meses, se oscurecen cada día más, y lo iba a decir, el fin de semana”, dijo Lagarde en una conferencia de prensa en Berlín el lunes. Sus comentarios siguen a una reunión de dos días del Grupo de los Siete en la que el presidente Donald Trump sorprendió a otros líderes con su desprecio por los aliados de Estados Unidos, luego de abandonar la cumbre temprano, Trump tuiteó que estaba obteniendo el apoyo local. De una declaración conjunta y acusó al anfitrión, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de ser débil y deshonesto. Otros países del G-7 cabildearon infructuosamente en la cumbre para que Estados Unidos revierta los nuevos aranceles a las importaciones importadas de acero y aluminio. Trump cambió las

tornas al desafiar a los líderes mundiales a eliminar todas las barreras comerciales, aranceles y subsidios y amenazar con dejar de comerciar con ellos por completo.

LA RAZON

Merkel aboga por una respuesta conjunta de la UE a Estados

Unidos La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, aboga por una respuesta conjunta de la Unión Europea (UE) a los aranceles de castigo impuestos a Europa por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Merkel declaró anoche en un programa televisivo que los twitts del presidente estadunidense en los que se retractó de la declaración conjunta que habían negociado los jefes de estado y de gobierno del Grupo de los Siete (G-7) en Canadá, eran "deprimentes" y "desilusionantes, lo que ya para ella es mucho". Rechazó asimismo las críticas que la acusaron de dejarse exhibir por Trump, de dejar ver su impotencia ante él. Argumentó que la Unión Europea ya acordó la aplicación de aranceles de castigo a productos estadunidenses. Los aranceles europeos de castigo fueron pensados para cobrar a Estados Unidos el mismo monto de dinero que ese país recaudará con los nuevos impuestos a la importación de acero y aluminio producidos en Europa. Calificó estos impuestos de ser "violatorios de las leyes".

LA CRONICA

Aumento del empleo e inflación en EU auguran alza de tasas La Reserva Federal (Fed) se encamina a subir esta semana, por segunda vez en el año, las tasas de interés y así quedar un paso adelante del avance de la inflación. Una explosión de contrataciones en mayo llevó al desempleo a niveles de hace casi medio siglo, poco antes de una era de elevada inflación en la mayor economía del mundo. Aun antes de los datos de mayo, cuando se crearon 223,000 puestos netos y la tasa de desempleo se ubicó en el menor nivel en 18 años en 3.8%, miembros de la Fed ya habían señalado su disposición a dar un paso más hacia el endurecimiento de la política monetaria. Con un desempleo tan bajo, las empresas aumentan los salarios ya sea para conseguir mano de obra que precisan o para evitar que sus trabajadores se vayan. Todo eso se suma para incrementar las tasas de referencia de la Fed que inciden en los créditos para autos, viviendas y todos los otros bienes. La decisión sobre las tasas se tomará en la reunión de dos días del Comité de Política Monetaria de la Fed que comenzará hoy (martes).

EL ECONOMISTA

Canadá acelerará la ratificación del TPP Canadá buscará ratificar rápidamente el Tratado de Libre Comercio Transpacífico (TPP) para compensar los efectos de su pelea comercial con Estados Unidos, manifestó ayer el ministro de Comercio Internacional canadiense, François-Philippe Champagne, ante parlamentarios. Frente al empuje proteccionista del presidente estadunidense, Donald Trump, para Ottawa es de “alta prioridad” ratificar el TPP, y cuenta con que “este buen acuerdo va a abrir los mercados” a las empresas

canadienses, pues representa un vínculo con otras naciones de la región Asia-Pacífico, explicó. Además, ante los ataques contra el primer ministro Justin Trudeau, por parte de Estados Unidos, los legisladores canadienses aprobaron una moción de respaldo al acero y al aluminio de su país, afectados por aranceles estadunidenses. Líderes de diferentes grupos políticos han mostrado su solidaridad con Trudeau, enfatizaron medios de prensa canadienses. El premier ha mantenido un perfil bajo desde que Trump lo calificó de muy deshonesto y débil.

LA JORNADA

Fitch reduce pronóstico de crecimiento para Argentina La consultoría Fitch destacó que el acuerdo entre Argentina y el FMI “mitiga los riesgos de financiamiento soberano”, pero advirtió que la situación del país llevó a reducir a la mitad sus estimaciones de crecimiento para este año. “Hemos reducido nuestro pronóstico de crecimiento del PIB real para el 2018 a 1.3% desde 2.6%, continuando con un patrón de crecimiento débil y volátil”, señaló el organismo en un comunicado. Fitch destacó que el acuerdo con el organismo “mitiga los riesgos de financiamiento soberano luego de la erosión en la confianza del mercado, lo que respalda la calificación ‘B’ y la perspectiva estable”. Sin embargo, aclaró que “las perspectivas futuras de calificación dependen de la ejecución de medidas para restaurar la credibilidad de las políticas y reducir las vulnerabilidades macroeconómicas que se enfrentan a una considerable incertidumbre política”. “Proyectamos que la inflación aumentará a 27.5% a fin de año, en el traspaso de la depreciación del peso. Esto erosionará los salarios reales y la confianza, mientras que el ajuste monetario y fiscal pesa sobre el consumo y la inversión”, advirtió.

EL ECONOMISTA

Abren nuevo capítulo EU y Corea del Norte Un nuevo capítulo inició ayer en la relación entre dos potencias nucleares: la más grande del mundo y la más recóndita. El Presidente estadounidense, Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se dieron la mano al comienzo de su primera reunión cara a cara en Singapur. En un encuentro cuidadosamente coreografiado, ambos se acercaron con los brazos extendidos, en el área de recepción alfombrada de rojo de un hotel de Singapur: la primera vez que un Presidente estadounidense y un líder norcoreano se encontraron. "La reunión fue mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado", dijo Trump tras salir del un almuerzo. Antes del encuentro, ambos habían manifestado su buena voluntad. "Creo que tendremos una relación excelente, no tengo dudas", dijo Trump. Por su parte, Kim destacó las dificultades de llegar a ese punto. "No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo obstáculos, pero los vencimos para estar aquí". La calidez que Trump mostró con Kim contrastó con la frialdad que tuvo este fin de semana con sus aliados, especialmente su homólogo canadiense, Justin Trudeau, con quienes se negó a firmar una declaración conjunta tras la cumbre del G7.

REFORMA

Extraditan a Martinelli, ex presidente de Panamá

Ataviado con traje de presidiario—pantalón gris y blusa beige con café—y con tenis oscuros, encadenado por la cintura y esposado de las manos por delante, el millonario ex presidente panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de 66 años, llegó ayer a Panamá tras ser extraditado por el gobierno de Estados Unidos desde Florida, acusado de una serie de presuntos delitos de espionaje político. Alguaciles federales estadounidenses trasladaron a Martinelli en Miami desde el Centro de Detenciones Federales, donde permaneció preso tras su arresto captura el 12 de junio de 2017, a la base aérea de Opa Locka. En la pista de esa localidad de Miami abordó la aeronave N-799PA, de propiedad privada, que despegó cerca de las 06:20 horas locales (mismo tiempo del centro de México) rumbo a Panamá. El aparato aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La aeronave jet bimotor fue rentada por el gobierno estadounidense para llevar a Panamá a Martinelli. Martinelli cumple un año de haber sido detenido por EU, a petición de Panamá, y ahora será enjuiciado por los supuestos delitos contra la libertad y la administración pública. Tras su ingreso a Panamá, fue sometido a un control médico en el aeropuerto y en El Renacer.

EL UNIVERSAL

HSBC romperá década sin crecimiento, promete Flint El nuevo director ejecutivo de HSBC prometió romper casi una década de ingresos declinantes mediante la inversión de entre 15 mil y 17 mil millones de dólares en “crecimiento y tecnología” al presentar su estrategia ante los inversionistas. John Flint, a quien en febrero promovieron como jefe del banco más grande de Europa, ayer tranquilizó a los accionistas al decir que mantendrán el dividendo a los niveles actuales y continuará con la práctica reciente del grupo de recompras de acciones. “Después de un periodo de reestructuración, ahora es tiempo para que HSBC regrese al modo de crecimiento”, dijo Flint, un veterano de 28 años de carrera en el banco. “En la siguiente fase de nuestra estrategia vamos a acelerar el crecimiento en áreas de fortaleza, en particular en Asia y desde nuestra red internacional”.

MILENIO DIARIO

HSBC invertirá en China hasta US17, 000 millones HSBC invertirá entre 15,000 y 17,000 millones de dólares en los próximos tres años en China, además de áreas como tecnología, mientras pasa de una estrategia de recortes de costos a otra de crecimiento, dijo el lunes el nuevo presidente ejecutivo John Flint, quien mantuvo sin mayores cambios las metas de rentabilidad y dividendos. En la primera presentación pública de su estrategia al mando del mayor banco europeo por capitalización de mercado, Flint manifestó ambiciones para aumentar su retorno de capital tangible a 11%, en línea con metas previas, desde 6.8% en el 2017. La actualización marca un cambio en la actitud de HSBC en la reducción de costos y reestructuración, a otra de inversiones y crecimiento luego de

la crisis del 2008, pero analistas dijeron que el enfoque en China y en tecnología eran temas familiares. La tarde del lunes, las acciones de HSBC caían 0.27% ante cierta decepción por las declaraciones del banco, donde aseguran que mantendrán sus niveles actuales de dividendos en vez de comunicar un incremento esperado por algunos inversionistas.

EL ECONOMISTA, REFORMA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 08/jun/18 Cierre 11/jun/18 Variación

S&P/BMV/IPC 45,939.54 46,301.14 0.79%

DJI 25,316.53 25,322.31 0.02%

Nasdaq 7,645.51 7,659.93 0.19%

S&P 500 2,779.03 2,782.00 0.11%

Bovespa 72,942.07 72,307.77 0.87%

Merval 31,444.08 31,703.85 0.83%

Ibex 9,746.30 9,898.30 1.56%

Nikkei 22,694.50 22,804.04 0.48%

Hang Seng 30,958.21 31,063.70 0.34%

Shanghai Composite 3,067.15 3,052.78 0.47%

Tasas Cierre 08/jun/18 Cierre 11/jun/18 Variación

TIIE (28) 7.8700 7.8721 0.0021

TIIE (91) 7.9625 7.9575 00050

Cetes (28) 7.51 7.51 =

Cetes (175) 7.93 7.93 =

UDI 5.997139 5.995978 0.001161

Divisas Cierre 08/jun/18 Cierre 11/jun/18 Variación

Dólar Spot 20.3735 20.5535 0.1800

Onza Troy NY 1,298.11 1,299.95 1.84

Petróleo Cierre 08/jun/18 Cierre 11/jun/18 Variación

Mezcla Mexicana 64.26 64.74 0.48

WTI 65.74 66.10 0.36

Brent 76.46 76.46 =