modelo de inteligencia ______________________________
TRANSCRIPT
Modelo de inteligencia
______________________________
Identificación de
oportunidades relevantes de negocios de exportación
Actividades de Promoción con
servicios y apoyos de ProMéxico
Contacto con empresas
exportadoras y
compradores internacional
es
Objetivo
Planeación
Ejecución
InteligenciaComercial
Proceso del plan de trabajoModelos de inteligencia
1) Aumento de exportaciones;
2) Recurrencia en exportaciones;
3) Diversificación
Modelo de Inteligencia Comercial Modelos de inteligencia
En conclusión, el Modelo le facilita a las Empresas y Cámaras, las tareas de planeación estratégica relativas a la identificación de nuevos mercados y clientes potenciales.
¿Qué es y a quién va dirigido?
¿A qué le ayuda a la empresa exportadora?
Es un Modelo de Inteligencia Comercial para Empresas exportadoras y/o Cámaras o gremios empresariales.
Está diseñado, creado, operado y probado para identificar oportunidades de exportación en los mercados del exterior.
A que no tenga que hacer una alta inversión en bases de datos de inteligencia comercial y tenga que desarrollar recursos humanos especializados por su cuenta.
O bien, tenga que pagar a empresas consultoras privadas con estudios de mercado que no necesariamente son los adecuados para la empresa y que no ofrecen la “solución de valor” que el Modelo de ProMéxico presenta.
Metodología ______________________________
Herramientas de inteligencia comercial UPE
Identificar los productos con las mejores perspectivas para incrementar sus exportaciones en función de:
Demanda creciente en el mundo.
Análisis de la Participación de México en los mercados del exterior (cuota de mercado).
¿Con qué herramientas funciona?
Las herramientas de inteligencia comercial de la UPE permiten seleccionar productos competitivos, mercados objetivo y empresas con alto perfil como exportadoras.
¿Dónde?
¿Qué?
Metodología
MACIdentificaci
ón de productos
SAM Selección
de Mercados
Seleccionar los mercados donde existe una clara posibilidad de inserción y una atractiva oportunidad comercial:
Selección de países con mejor perfil importador.
Posibilidad de desplazamiento de competidores (por ventaja en arancel, distancia y tipo de cambio real).
¿Qué? ¿Dónde?
a) MAC: Dinamismo de productos (Metodología)
¿Dónde?
¿Qué?
Metodología
Para identificar productos con oferta exportable competitiva, se revisa la participación de las exportaciones de México respecto a las mundiales (en el tiempo); y la tasa de crecimiento 2009-2012 de las exportaciones mundiales (desempeño de la demanda)
Escenarios elegidos: A1, A2, B1, B2, CD1 y CD2Se eligen los productos con presencia creciente de México en el mundo y demanda en aumento
Participación de México en las exportaciones mundiales
Perspectiva de corto plazo
D 2010 D 2011 D 2012 Categoría
A (+) (+) (+) Altamente creciente
B (-) (+) (+) Medianamente creciente
C (+) (-) (+) Creciente
C (-) (-) (+) Creciente
M (+) (+) (-) Decreciente
M (-) (+) (-) Decreciente
N (+) (-) (-) Medianamente decreciente
N (-) (-) (-) Altamente decreciente
Perspectiva de mediano plazo
D Part. % Exp. Mex. 2006 < Part. % Exp. Mex 2009Creciente Mediano Plazo
E Cualquier otro caso No creciente en MP
Desempeño de las exportaciones mundiales
Crecimiento prom. anual
2009-2012Categoria
1 TMCA > 9.47% Alto crecimiento
2 6.31% < TMCA < 9.47% Perspectiva alta
3 3.16% < TMCA < 6.31% Perspectiva media
4 0< TMCA<3.16% Sin perspectiva
5 TMCA<0 perspectiva negativa
b) SAM: Selección de mercados
¿Dónde?
¿Qué?
Metodología
Variables consideradas e importancia:
1) Principales mercados importadores del producto (30% de importancia en el modelo).
2) Crecimiento esperado en las importaciones de la rama de actividad en cada mercado (20% de ponderación).
3) Déficit comercial en el producto para cada mercado (10%).
4) Crecimiento del déficit de 2008 a 2012 (5%). 5) Ventaja cambiaria real estimada de
2012 a 2016 (15%).
6) Aranceles (10%).
7) Distancia. Horas marítimas desde México a los mercados analizados (10%).
Valor de la oportunidad asociado al “abatimiento” de competidores (umbral de 1 mdd).
Selección de mercados (SAM): Fases del Modelo
¿Dónde?
¿Qué?
Metodología
Selección preliminar
Calificación por país
Análisis/ Competencia
Top 20 de Países con mayores montos de importación en el producto bajo análisis.
Criterios:
Calificación: Tamaño del mercado y
dinamismo. Déficit comercial en el
producto y comportamiento del déficit (2008-2012).
Desempeño cambiario real estimado (2012-2016).
Aranceles. Distancia (horas
marítimas).
Criterios:
Se eligen los países con mayor posibilidad de desplazamiento de competidores
1 2 3
Ventaja cambiaria real de México frente a competidores del exterior, en el mercado objetivo.
Ventaja en distancia de México frente a competidores del exterior en un mercado.
Selección de mercados (SAM): Fuentes de información utilizadas
¿Dónde?
¿Qué?
Metodología
Global trade Atlas: Estadísticas de comercio (exportaciones e importaciones) para 80 países. (MAC y SAM).
Trade Wizards: Aranceles y regulaciones no arancelarias; para Selección de mercados (SAM).
Sea Rates (pública): Calcula distancias marítimas puerto a puerto; para Selección de mercados (SAM).
Global Insight: Información histórica y pronósticos de diversos indicadores por rama de actividad y 70 países, con la que se construyen las Herramientas (SAM).
Marketline, bussiness monitor, ibis world: Condiciones en los mercados (diagnóstico por país e industria)
Kompass, Hoover’s, Urunet: Permiten identificar importadores y/o distribuidores de productos en mercados de interés.
Siglas utilizadasMAC= Modelo de Análisis de Cuadrantes (Identificación de productos)
SAM= Sistema de Análisis de Mercados (Selección de mercados)
Junio, 2013
“Mercados de Oportunidad DE EXPORTACIÓN en la Industria de Lácteos”
Unidad de Promoción de Exportaciones
Contenido:
I. PANORAMA Y PERSPECTIVAS MUNDIALES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2015e
II. TAMAÑO Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS: REGIONES Y GRUPOS DE PRODUCTOS, 2008-2011
III. MAC: DINAMISMO DE LAS FRACCIONES EXPORTADAS DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2011
IV. SAM: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS.
V. CONSIDERACIONES FINALES
I. PANORAMA Y PERSPECTIVAS MUNDIALES
DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS, 2008-2015e
Panorama Mundial de Productos lácteos
Valor del mercado• El mercado global de lácteos, creció 4% en 2011, alcanzando ventas por
333,300 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de lácteos alcanzará un valor de 389,753 millones de dólares, un crecimiento de 17% desde 2011, y una TMCA de 4.0%.
Volumen del mercado• El mercado mundial de lácteos en polvo creció 3.2% en 2011 alcanzando
43,671 millones de kilogramos. Por su parte, el la porción del mercado correspondiente a lácteos líquidos creció 1.8% alcanzando 95,325 millones de litros.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de lácteos alcance un volumen de 49,333 millones de kilogramos y 103,709 millones de litros.
Ventas en la industria mundial de lácteos, 2008-2015e (millones de dólares)
Fuente: Datamonitor
Canales de mercado en la Industria de lácteos, 2011
TMCA= 3.7% TMCA= 4.0%
Segmentación del mercado por regiones Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e
Europa 45% 45% 43%
América 31% 31% 32%
Asia Pacífico 21% 21% 22%
África y M.O. 3% 3% 3%
Rank Principales Empresas en la industria de lácteos, 2011Empresa % de Participación
1 Groupe Danone 5%2 Groupe Lactalis 4%3 Nestle S.A. 3%4 Kraft Foods, Inc. 3%5 FrieslandCampina 2% Private Label 18% Otras 64%
Supermercados / Hipermercados
Minoristas independientes
Tiendas especializadas
Tiendas de conveniencia
Otras
Tiendas Departamentales
Farmacias
Estaciones de Servicio
Máquinas Expendedoras
Almacenes
61%
16%
11%
9%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
299,131 308,461 320,692 333,300 346,689 360,726 375,208 389,753
Valor de mercado por categoría
Categoría % participación 2011
% participación 2012
% participación 2015
Leche 35% 35% 34%
Quesos 26% 26% 26%
Yogurt 15% 15% 15%
Grasas untables 11% 11% 11%
Crema 5% 5% 5%
Productos de soya 3% 3% 3%
Postres refrigerados 3% 3% 3%
Queso de crema 2% 2% 2%
Panorama Mundial de Leche
Valor del mercado• El mercado global de leche, creció 2.8% en 2011,
alcanzando ventas por 117,286 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de leche alcanzará un valor de 129,973 millones de dólares , un crecimiento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%
Volumen del mercado• El mercado mundial de leche en polvo creció 1.9% en
2011 alcanzando 5,345 millones de kilogramos. Por su parte, el la porción del mercado correspondiente a leche líquida creció 1.4% alcanzando 87,876 millones de litros.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de leche alcance un volumen de 5,790 millones de kilogramos y 93,345 millones de litros.
Ventas en la industria mundial de leche, 2008-2015e (millones de dólares)
TMCA= 1.6% TMCA= 2.6%
Segmentación del mercado por regiones
Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e
Europa 35% 35% 35%
América 30% 30% 31%
Asia Pacífico 32% 32% 31%
África y M.O. 3% 3% 3%
Valor de mercado por categoría
Categoría % participación 2011
% participación 2012
% participación 2015
Leche fresca(sin saborizantes)
47% 47% 46%
Leche de larga duración (sin saborizantes)
22% 22% 22%
Leche en polvo 12% 12% 12%Leche de larga duración con sabor 7% 7% 7%Leche concentrada 6% 6% 6%Leche fresca con sabor 6% 6% 6%
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
111,678 111,490114,141
117,286
120,263
123,460
126,636
129,973
Panorama Mundial de Quesos
Valor del mercado• El mercado global de quesos, creció 5% en 2011, alcanzando
ventas por 85,768 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de quesos alcanzará un valor de 102,595 millones de dólares , un crecimiento de 20% desde 2011, y una TMCA de 4.6%.
Volumen del mercado• El mercado mundial de quesos creció 2.6% en 2011
alcanzando 8,829 millones de kilogramos.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de quesos alcance un volumen de 9,838 millones de kilogramos, un incremento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.7%
Ventas en la industria mundial de quesos, 2008-2015e (millones de dólares)
Fuente: Datamonitor
Canales de mercado en la Industria de quesos, 2011
TMCA= 5.2% TMCA= 4.5%
Valor de mercado por categoría
Categoría % participación 2011
% participación 2012e
% participación 2015e
Queso natural 82% 82% 81%
Queso procesado 18% 18% 19%
Segmentación del mercado por regiones
Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e
Europa 54% 54% 52%
América 37% 38% 39%
Asia Pacífico 6% 6% 6%
África y M.O. 3% 3% 3%
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
73,745 77,833 82,019 85,768 89,834 94,020 98,304 102,595
Rank Principales Empresas en la industria de quesos, 2011Empresa % de Participación
1 Kraft Foods, Inc. 11%2 Groupe Lactalis 6%3 Bongrain SA 4%4 Bel Group 3%5 Groupe Danone 2% Private Label 23% Otras 50%
Supermercados / Hipermercados
Minoristas independientes
Tiendas especializadas
Tiendas de conveniencia
Tiendas Departamentales
Farmacias
Almacenes
Otras
Máquinas Expendedoras
Estaciones de Servicio
72%
13%
8%
6%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
39448 39814 40179 40544 2012e 2013e 2014e 2015e
42,037 44,234 46,349 48,569 50,903 53,343 55,943 58,408
Panorama Mundial del Yogurt
Valor del mercado• El mercado global de yogurt, creció 4.8% en 2011,
alcanzando ventas por 48,569 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de yogurt alcanzará un valor de 58,408 millones de dólares , un crecimiento de 20% desde 2011, y una TMCA de 4.7%.
Volumen del mercado• El mercado mundial de yogurt creció 4% en 2011
alcanzando 16,742 millones de kilogramos.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de yogurt alcance un volumen de 19,342 millones de kilogramos, un incremento de 16% desde 2011, y una TMCA de 3.7%
Ventas en la industria mundial de yogurt, 2008-2015e (millones de dólares)
Fuente: Datamonitor
Canales de mercado en la Industria de yogurt, 2011
TMCA= 4.9% TMCA= 4.7%
Valor de mercado por categoría
Categoría % participación 2011
% participación 2012e
% participación 2015e
Yogurt estándar 75% 75% 74%
Bebidas de yogurt 25% 25% 26%
Segmentación del mercado por regiones
Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e
Europa 46% 45% 44%
América 29% 29% 31%
Asia Pacífico 23% 23% 23%
África y M.O. 3% 3% 3%
Rank Principales Empresas en la industria del yogurt, 2011Empresa % de Participación
1 Groupe Danone 17%2 General Mills, Inc. 7%3 FrieslandCampina 5%4 Nestle S.A. 5%5 Bright Food (Group) Co., Ltd. 4% Private Label 11% Otras 51%
Supermercados / Hipermercados
Minoristas independientes
Tiendas de conveniencia
Tiendas especializadas
Tiendas Departamentales
Almacenes
Máquinas Expendedoras
Estaciones de Servicio
Farmacias
Otras
65%
16%
12%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Panorama Mundial de Grasas para untar
Valor del mercado• El mercado global de grasas para untar (mantequilla
y margarina), creció 3% en 2011, alcanzando ventas por 26,329 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de grasas para untar alcanzará un valor de 29,187 millones de dólares , un crecimiento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%.
Volumen del mercado• El mercado mundial de grasas para
untar creció 1.4% en 2011 alcanzando 5,779 millones de kilogramos.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de grasas para untar alcance un volumen de 6,154 millones de kilogramos, un incremento de 6.5% desde 2011, y una TMCA de 2.1%
Ventas en la industria mundial de grasas para untar, 2008-2015e (millones de dólares)
TMCA= 2.5% TMCA= 2.6%
Valor de mercado por categoría
Categoría % participación 2011
% participación 2012e
% participación 2015e
Mantequilla52% 52% 53%
Margarina48% 48% 47%
Segmentación del mercado por regiones
Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e
Europa 58% 58% 58%
América 23% 23% 23%
Asia Pacífico 14% 14% 14%
África y M.O. 4% 4% 5%
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
24,458
25,048
25,685
26,329
27,007
27,715
28,445
29,187
Panorama Mundial de Crema
Valor del mercado• El mercado global de crema, creció 3% en 2011,
alcanzando ventas por 15,967 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de crema alcanzará un valor de 18,115 millones de dólares , un crecimiento de 13% desde 2011, y una TMCA de 3.2%.
Volumen del mercado• El mercado mundial de crema creció 2.5% en 2011
alcanzando 2,717 millones de kilogramos.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de crema alcance un volumen de 3,002 millones de kilogramos, un incremento de 10.5% desde 2011, y una TMCA de 2.5%
Ventas en la industria mundial de crema, 2008-2015e (millones de dólares)
Fuente: Datamonitor
Canales de mercado en la Industria de crema, 2011
TMCA= 3.0% TMCA= 3.2%
Segmentación del mercado por regiones
Región % participación 2011 % participación 2012e % participación 2015e
Europa 47% 46% 45%
América 27% 27% 29%
Asia Pacífico 24% 24% 23%
África y M.O. 2% 3% 3%
Rank Principales Empresas en la industria de crema, 2011Empresa % de Participación
1 Nagoya Seiraku 7%2 FrieslandCampina 6%3 Groupe Lactalis 5%4 Arla Foods Amba 4%5 Nestle S.A. 3% Private Label 17% Otras 59%
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
14,614 15,104 15,487 15,967 16,477 17,021 17,583 18,115
Supermercados / Hipermercados
Minoristas independientes
Tiendas especializadas
Tiendas de conveniencia
Tiendas Departamentales
Almacenes
Máquinas Expendedoras
Estaciones de Servicio
Farmacias
Otras
72%
12%
10%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Panorama Mundial de postres refrigerados
Valor del mercado
• El mercado global de postres refrigerados, creció 4% en 2011, alcanzando ventas por 10,973 millones de dólares.
• Se prevé que en 2015, el mercado mundial de postres refrigerados alcanzará un valor de 12,738 millones de dólares , un crecimiento de 16% desde 2011, y una TMCA de 3.8%
Volumen del mercado
• El mercado mundial de postres refrigerados creció 2.9% en 2011 alcanzando 2,424 millones de kilogramos.
• Se estima que en 2015, el mercado mundial de postres refrigerados alcance un volumen de 2,682 millones de kilogramos, un incremento de 11% desde 2011, y una TMCA de 2.6%
Ventas en la industria mundial de postres refrigerados , 2008-2015e (millones de dólares)
Fuente: Datamonitor
Canales de mercado en la Industria de postres refrigerados, 2011
TMCA= 4.1% TMCA= 3.7%
Región % participación 2011 % participación 2012 % participación 2015Europa 72% 72% 72%Asia Pacífico 15% 15% 15%América 11% 11% 11%Africa y M.O. 2% 2% 2%
Segmentación del mercado por regiones
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
9,738 10,140 10,553 10,973 11,414 11,849 12,295 12,738
Empresa % de Participación1 Groupe Danone 14%2 Nestle S.A. 11%3 Friesland Campina 8%4 Ohayo Dairy Products Co Ltd 3%5 Muller Group 3%
Private Label 17%Otras 44%
RankPrincipales Empresas en la industria de postres
refrigerados, 2011
Supermercados / Hipermercados
Tiendas especializadas
Minoristas independientes
Tiendas de conveniencia
Tiendas Departamentales
Almacenes
Máquinas Expendedoras
Estaciones de Servicio
Farmacias
Otras
65%
23%
8%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Categorías: Valor de mercado y Dinamismo (2008-2015e)
Fuente: Datamonitor
Valor de Mercado por Categoría de Productos Lácteos (millones de dólares)Categoría 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
Productos lácteos (Total) 299,131 308,461 320,692 333,300 346,689 360,726 375,208 389,753Leche 111,183 111,221 114,139 117,530 121,048 124,858 128,739 132,873Quesos 73,745 77,833 82,019 85,768 89,834 94,020 98,304 102,595Yogurt 42,037 44,234 46,349 48,569 50,903 53,343 55,943 58,408Grasas untables 34,165 35,384 36,689 38,061 39,518 41,046 42,651 44,196Crema 14,614 15,104 15,487 15,967 16,477 17,021 17,583 18,115Productos de soya 6,797 7,538 8,275 9,089 9,981 10,901 11,834 12,800Postres refrigerados 9,738 10,140 10,553 10,973 11,414 11,849 12,295 12,738Queso de crema 6,852 7,009 7,180 7,344 7,514 7,688 7,860 8,030
Dinamismo por Categoría de Productos Lácteos (TMCA:2008-2011 y 2012-2015)
Productos de soya
Yogurt
Quesos
Grasas untables
Postres refrigerados
Crema
Leche
Queso de crema
10.2%
4.9%
5.2%
3.7%
4.1%
3.0%
1.9%
2.3%
8.6%
4.7%
4.5%
3.8%
3.7%
3.2%
3.2%
2.2%
TMCA 2012-2015
TMCA 2008-2011
Productos Lácteos: TMCA (2012-2015) = 4%
II. TAMAÑO Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS:
REGIONES Y GRUPO DE PRODUCTOS, 2008-2011
A). MUNDO Y REGIONES
Importaciones en el Mundo de la Industria de Lácteos
Fuente: Global Trade Atlas.
• En 2008 el valor de las importaciones de la industria de lácteos (considerando 32 productos a seis dígitos) en el mundo alcanzó 96.9 miles de millones de dólares.
• En 2011 dicha cifra ascendió a 110 miles de millones de dólares. • Las importaciones en el Mundo crecieron a una tasa promedio anual de 4.3% entre 2008
y 2011.• La siguiente tabla muestra el detalle por región.
Región
Tamaño del mercado 2008 (millones de
dólares)
Tamaño del mercado 2011 (millones de
dólares)
Tamaño del mercado
(promedio 2008-2011) millones de
dólares
Dinamismo TMCA (2008-
2011)
Mundo(76) 96,938 110,015 96,080 4.3Unión Europea (26) 57,052 58,964 54,324 1.1Asia-Pacífico (12) 16,793 24,533 18,900 13.5NAFTA (3) 9,070 9,574 8,650 1.8Resto de Europa (8) 5,315 6,736 5,657 8.2América Latina (16) 4,643 4,828 4,285 1.3África (8) 2,699 3,373 2,665 7.7Medio Oriente (3) 1,366 2,007 1,599 13.7
Fuente: Global Trade Atlas.
• La Unión Europea es la región que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 58.9 miles de millones de dólares
• El mayor dinamismo en las importaciones se presentó en la región de Medio Oriente, que creció a una tasa promedio anual de 13.7% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
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Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.00
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Unión Europea
Resto de Europa
NAFTA
Asia-Pacífico
Medio OrienteAmérica Latina África
Importaciones en el Mundo de la Industria de Lácteos
-6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.00
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Alemania
Reino Unido Italia
Francia
Países Bajos
Bélgica
España
SueciaAustria
Grecia PoloniaDinamarca
Rep.ChecaPortugalIrlanda
HungríaFinlandia
EslovaquiaRumanía
LituaniaEsloveniaBulgaria
LetoniaEstonia
Malta Chipre
Fuente: Global Trade Atlas.
• Alemania es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 10.1 miles de millones de dólares.
• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Lituania, que crecerá a una tasa promedio anual de 9.0% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
año:
Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
Importaciones de Europa de la Industria de Lácteos
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.00
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
ChinaJapón
Australia
Malasia
Indonesia
Singapur
Corea del Sur
Hong KongFilipinas
Tailandia Taiwán
Nueva ZelandaSri LankaIndia
Fuente: Global Trade Atlas.
• China es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 4.9 miles de millones de dólares
• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en India, que creció a una tasa promedio anual de 49.1% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
año:
Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
Importaciones de la región Asia-Pacífico de la Industria de Lácteos
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.00
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500Estados Unidos
MéxicoCanadá
Importaciones de la región NAFTA de la Industria de Lácteos
Fuente: Global Trade Atlas.
• Estados Unidos es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con 4.6 miles de millones de dólares
• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Canadá, que creció a una tasa promedio anual de 3.7% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
año:
Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.00
100
200
300
400
500
600
700
Egipto
Turquía
Irán
Fuente: Global Trade Atlas.
• Egipto es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2008, con 829 millones de dólares
• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Irán, que creció a una tasa promedio anual de 28.5% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
año:
Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
Importaciones de Medio Oriente de la Industria de Lácteos
-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.00
200
400
600
800
1,000
1,200
Venezuela
Brasil
GuatemalaPerú
El SalvadorColombiaChile
Ecuador
NicaraguaParaguay
BoliviaUruguay
Fuente: Global Trade Atlas.
• Brasil es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2011, con mil millones de dólares
• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó de igual forma en Brasil, que creció a una tasa promedio anual de 31.4% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
año:
Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
Importaciones de América Latina de la Industria de Lácteos
-6.0 -1.0 4.0 9.0 14.0 19.00
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Argelia
Marruecos Sudáfrica
Senegal
MauricioCosta de Marfil Kenya
Fuente: Global Trade Atlas.
• Argelia es el país que alcanzó el mayor monto de importaciones en 2008, con 1.8 miles de millones de dólares
• El mayor dinamismo en las importaciones de la región se presentó en Kenia, que creció a una tasa promedio anual de 16.3% entre 2008 y 2011.
• La siguiente Gráfica muestra el detalle.Dinamismo (TMCA 2008-2011)
Tam
año:
Impo
rtac
ione
s (p
rom
edio
200
8-20
11)
Importaciones en África de la Industria de Lácteos
III. MAC: DINAMISMO DE LAS FRACCIONES EXPORTADAS
DESDE MÉXICO EN LA INDUSTRIA DE LÁCTEOS,
2008-2011
Consideraciones MAC
•En 2011, México registró exportaciones en 55 fracciones (8 dígitos) en la industria de lácteos.•La metodología del MAC utiliza información de comercio a 6 dígitos, por lo que el análisis estadístico se realizó para 32 fracciones.
•La herramienta encontró los siguientes resultados para las 32 fracciones de Lácteos:
• 16 fracciones tienen el mayor dinamismo en el ámbito del comercio a escala mundial (clasificadas como 1= Alto dinamismo).• En lo concerniente a la participación de México en el comercio mundial de dichas
fracciones, ésta varía y va de:o Mediana participación (B): 4 fraccioneso Crecimiento en MP (CD): 1 fraccióno No crecimiento en MP(CE): 2 fraccioneso Decreciente participación (M): 3 fraccioneso Alto Decrecimiento en participación (N): 6 fracciones
•Con perspectiva Alta en el Mundo (clasificadas como 2) se registraron 5 fracciones: En lo concerniente a la participación de México o Crecimiento en MP (CD): 1 fraccióno Decreciente participación (M): 2 fraccioneso Alto Decrecimiento en participación (N): 2 fracciones
Consideraciones MAC
•Con perspectiva Mediana en el Mundo (clasificadas como 3) se registró 1 fracción: Que representa una participación decreciente (M)
•Sin Perspectiva en el Mundo (clasificadas como 4) se registraron 3 fracciones: En lo concerniente a la participación de México o No crecimiento en MP(CE): 1 fraccióno Decreciente participación (M): 2 fracciones
•La herramienta encontró que 7 fracciones, tienen perspectiva negativa en el ámbito del comercio a escala mundial (clasificadas como 5): En lo concerniente a la participación de México:o Crecimiento en MP (CD): 2 fraccioneso Decreciente participación (M): 3 fraccioneso Alto Decrecimiento en participación (N): 2 fracciones
•Se concluye que 69% de las fracciones analizadas y exportadas desde México, correspondientes a productos lácteos, están bien aspectadas en el comercio mundial (1, 2 y 3); sin embargo, en el 68% de ellas (15 fracciones) México ha ido perdiendo participación en un mercado en expansión.
•En el 31% restante, 3 de ellas sin perspectiva (4) y 7 con perspectiva negativa (5), es importante observar el comportamiento al cierre del 2012, para ver si se mantiene su tendencia negativa, en cuyo caso se estará teniendo participación en un mercado que tiende a achicarse.
Consideraciones MAC: 2012 vs 2011
PRODUCTOSubpartida (6 DÍGITOS)
32 FraccionesCalificación MAC 2011 Calificación MAC 2012 Situación Mundo Situación México
040229 N5 N2 # =
040310 M5 M3 # =040390 CE4 A3 # #
040490 N2 B1 # #
040520 CD5 N4 # ##
MANTEQUILLAS Y DEMAS GRASAS DE LA LECHE
040510 CE1 B1 = #
040590 N1 A1 =
LACTOSUEROS 040410 M1 CE1 = #
040299 M2 CD3 # #
SUEROS DE MANTEQUILLA, LECHE Y NATA, YOGURT
#
040291 CD5 A1 # #LECHE Y NATA CONCENTRADA O CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT
040210 CE1 A1 = #
040221 CD2 M1 #
=
040130 N1 CD5 # #
LECHE Y NATA SIN CONCENTRAR, SIN ADICION DE AZUCAR O EDULCO
040110 N5 A3 # #
040120 M3 M3 =
Consideraciones MAC: 2012 vs 2011
PRODUCTOSubpartida (6 DÍGITOS)
32 FraccionesCalificación MAC 2011 Calificación MAC 2012 Situación Mundo Situación México
040610 N1 M1 = #040620 B1 M2 # #
040640 M4 N4 = #040690 M4 N3 # #170211 M1 M1 = =170219 B1 N1 = #
190190 B1 M1 = #210500 M2 CD4 # #210690 N1 N2 # =
BEBIDAS 220290 N1 N1 = =350110 M5 N1 # #350190 N2 CD1 # #350211 M5 CD2 # #350220 CD1 M1 = #350290 N1 N3 # =
#
#
PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS
CASEINA
OBOALBUMINAS Y LACTOALBUMINAS
QUESOS Y REQUESONES 040630 M1 N2 #
LACTOSA
PREPARACIONES ALIMENTICIAS190110 B1 M1 =
IV. SAM: OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN EN LA
INDUSTRIA DE LÁCTEOS.
1) Leche y nata sin concentrar, sin adición de
azúcar o edulcorante.
Mercados con oportunidad para CANILEC: Fracción (040130)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
1)
Ventaja estimada en Corea del Sur por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Corea del Sur asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 3 países por la variación en el tipo de cambio real y a 2 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mexico
Vietnam
Filipinas
China
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
-8.3%
-0.3%
1.1%
14.5%
PaísMercado potencial
Var. % en TCR
Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -8.3% 459 N.A.Uruguay 3,446,985 -8.3% 736 Ventaja en dist., "empate" en TCREslovaquia 35 -5.9% 587 Ventaja en dist., "empate" en TCR
Total 3,447,020
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Corea Del Sur 5 1 3 1,791,987 2 3,447,020Francia 2 1 1 53,324 2 54,170
Países Bajos (Holanda) 3 1 2 79 1 79Taiwán 4 1 1 0 0 0Suecia 3 1 1 0 0 0
Reino Unido 3 1 1 0 0 0Italia 2 1 0 0 0 0China 3 1 0 0 0 0
Bélgica 2 1 0 0 0 0Alemania 2 1 0 0 0 0
1,845,390 Total 3,501,269Total
Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 4,623,516 99.52
2 Guatemala 18,054 0.39
3 Belice 2,093 0.05
4 Cuba 1,788 0.04
5 Honduras 514 0.01
4,645,965 100.0Total
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 040130
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Con un contenido de materias grasas superior
al 6%
2) Leche y nata concentrada o con azúcar u otro
edulcorante.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040221)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
2)
Ventaja estimada en Venezuela por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Venezuela asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 3 países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 2 mercados México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Venezuela/1 4 1 3 30 1 16,331,758China 3 1 0 0 1 1,602,225
Taiwán 5 1 2 0 1 93,365Tailandia 5 1 3 103,905 0 0Singapur 3 1 0 0 0 0Malasia 4 1 2 13,184 0 0
Indonesia 3 1 2 4,406,819 0 0Hong Kong 5 1 4 42,975,438 0 0
Filipinas 3 1 0 0 0 0Egipto 2 1 1 775,481 0 0
48,274,857 Total 18,027,348Total
Mexico
Corea Del Sur
Panamá
China
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
36.3%
50.6%
52.4%
73.2%
PaísMercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. 36.3% 130 N.A.Uruguay 16,331,758 35.7% 315 Ventaja en dist., "empate" en TCR
Total 16,331,758
Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 22,488,566 64.53
2 Puerto Rico 6,310,817 18.11
3 Belice 2,158,361 6.19
4 Nicaragua 1,286,351 3.69
5 Venezuela 945,564 2.71
Otros 1,662,803 4.8
34,852,462 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 040221
Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante
Total
3) Lactosueros.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040410)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
1)
Ventaja estimada en China por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en China asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 0 países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 mercado México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
China 3 1 0 0 1 5,904,648Japón 3 1 1 240,454 1 552,101
Canadá 6 1 2 1,253 2 1,453Singapur 4 1 0 0 0 0
Países Bajos (Holanda) 3 1 0 0 0 0Malasia 4 1 1 211,614 0 0Filipinas 3 1 1 147,686 0 0
Corea Del Sur 3 1 0 0 0 0Bélgica 4 1 0 0 0 0
Alemania 1 1 0 0 0 0601,007 Total 6,458,202Total
Mexico
-25% -20% -15% -10% -5% 0%
-19.8%
Rank País Monto (dólares) Part %1 Cuba 57,701 40.39
2 Canadá 35,399 24.78
3 Ecuador 31,600 22.12
4 Estados Unidos 18,064 12.64
5 Corea Del Sur 100 0.07
Otros 6 0.00
142,870 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 040410
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante
Total
PaísMercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -19.8% 457 N.A.Uruguay 5,904,648 -19.8% 723 Ventaja en dist., "empate" en TCR
Total 5,904,648
4) Quesos y requesones.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (040610)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
1)
Ventaja estimada en Corea del Sur por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Corea del Sur asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 0 países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Corea Del Sur/1 3 1 0 0 1 6,257,312Suiza 2 1 0 0 0 0Rusia 2 1 0 0 0 0
Reino Unido 3 1 0 0 0 0Países Bajos (Holanda) 2 1 0 0 0 0
Japón 4 1 0 0 1 0Italia 2 1 0 0 0 0
España 2 1 0 0 0 0Bélgica 3 1 0 0 0 0
Alemania 2 1 0 0 0 00 Total 6,257,312Total
Mexico
-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1% 0%
-8.3%
PaísMercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -8.3% 459 N.A.Uruguay 6,257,312 -8.3% 736.1 Ventaja en dist., "empate" en TCR
Total 6,257,312
Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 771,350 57.13
2 Guatemala 505,992 37.48
3 Corea Del Sur 72,297 5.35
4 Belice 483 0.04
5 Alemania 10 0.00
Otros 24 0.00
1,350,156 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 040610
Queso fresco y requesón
Total
5) Lactosa.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (170211)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
1)
Ventaja estimada en Nueva Zelanda por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Nueva Zelanda asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 2 países por la variación en el tipo de cambio real y a 1 país al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Nueva Zelanda 5 1 2 0 1 42,006,533India 5 1 3 2,916,610 0 0
Malasia 6 1 3 182,065 0 0Filipinas 5 1 4 164,889 0 0
Japón 5 1 3 26,765 0 0Singapur 6 1 3 21,490 0 0
Corea Del Sur 6 1 1 3,533 0 0Países Bajos (Holanda) 5 1 3 0 0 0
Francia 5 1 2 0 0 0China 4 1 2 0 0 0
3,315,352 Total 42,006,533Total
Rank País Monto (dólares) Part %1 Cuba 47,224 73.79
2 Honduras 7,900 12.34
3 Guatemala 5,378 8.40
4 Costa Rica 3,499 5.47
64,001 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 170211
Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso.
Total
Mexico
Corea Del Sur
China
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
1.5%
11.2%
27.6%
PaísMercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. 1.5% 379 N.A.Estados Unidos 42,006,533 2.4% 570 Ventaja en dist., "empate" en TCR
Total 42,006,533
6) Preparaciones alimenticias.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (190190)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
3)
Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 5 países por la variación en el tipo de cambio real y a 9 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 3 México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Estados Unidos/1 4 1 5 25,933,160 9 53,967,687Canadá/2 4 1 6 2,712,679 7 4,124,790
Reino Unido/3 5 1 1 869,489 3 1,752,704Alemania 4 1 2 532,836 3 824,021
Japón 4 1 4 140,820,703 0 0Malasia 4 1 3 31,910,399 0 0Taiwán 5 1 4 7,202,778 0 0
Tailandia 5 1 4 6,356,250 0 0China 4 1 1 2,518,288 0 0
Filipinas 5 1 2 989,024 0 0219,845,606 Total 60,669,202Total
Mexico
Taiwán
Vietnam
Corea Del Sur
Filipinas
China
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
-1.0%
5.1%
7.8%
8.4%
9.1%
24.3%
Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 13,683,342 34.58
2 Guatemala 8,644,115 21.85
3 Irlanda 7,172,499 18.13
4 El Salvador 3,002,544 7.59
5 Costa Rica 1,667,786 4.22
22 Canadá 727 0.00
24 Reino Unido 179 0.00
Otros 5,395,649 13.63
39,566,841 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 190190
Las demás preparaciones alimenticias
Total
PaísMercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -1.0% 110 N.A.Tailandia 14,635,037 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRChina 10,357,128 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Japón 7,173,064 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCRTaiwán 5,198,040 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.Vietnam 4,612,834 7.8% 455 Ventaja camb. y en dist.Corea Del Sur 3,870,475 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.Singapur 3,759,378 4.0% 511 Ventaja en dist., "empate" en TCRMalasia 2,467,048 3.6% 481 Ventaja en dist., "empate" en TCRFilipinas 1,894,683 9.1% 435 Ventaja camb. y en dist.
Total 53,967,687
7) Preparaciones alimenticias diversas.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (210500)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
1)
Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 4 países por la variación en el tipo de cambio real y a 9 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 1 México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Estados Unidos/1 4 1 4 7,841,540 7 10,038,439Francia 3 1 1 28,752 2 362,996
Reino Unido 3 1 1 253,772 1 253,772Países Bajos (Holanda) 4 1 1 51,077 3 183,895
Alemania 1 1 0 0 1 81,383Austria 2 1 1 12,899 1 12,899Suecia 3 1 0 0 1 9,763
Singapur 5 1 4 570,432 0 0España 3 1 0 0 0 0
Dinamarca 2 1 0 0 0 08,758,472 Total 10,943,147Total
Rank País Monto (dólares) Part %1 Chile 981,512 38.08
2 Cuba 782,144 30.35
3 Rep. Dominicana 405,230 15.72
4 Puerto Rico 155,335 6.03
5 El Salvador 98,946 3.84
9 Estados Unidos 31,567 1.22
Otros 5,395,649 13.63
2,577,363 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 210500
Helados, incluso con cacao
Total
Mexico
Taiwán
Corea Del Sur
Filipinas
China
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
-1.0%
5.1%
8.4%
9.1%
24.3% PaísMercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -1.0% 110 N.A.Corea Del Sur 5,104,670 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.China 1,384,140 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Tailandia 1,284,413 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRTaiwán 835,746 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.Perú 724,597 4.0% 224 Ventaja en dist., "empate" en TCRFilipinas 516,984 9.1% 435 Ventaja camb. y en dist.Japón 187,889 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCR
Total 10,038,439
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (210690)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
6)
Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 3 países por la variación en el tipo de cambio real y a 5 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 6 mercados México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 168,752,237 52.09
2 Guatemala 21,395,390 6.60
3 Argentina 15,868,151 4.90
4 Brazil 15,511,243 4.79
5 Costa Rica 11,185,668 3.45
6 Canadá 9,743,722 3.01
22 Reino Unido 1,462,110 0.45
24 Alemania 849,368 0.26
Otros 79,169,281 24.00
323,937,170 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 210690Las demás preparaciones alimenticias no expresadas en otra
parte
Total
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2009-
2012, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2008)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Estados Unidos/1 5 1 3 140,605,606 5 333,355,160Reino Unido/2 4 1 2 21,539,968 3 50,394,016
Alemania/3 3 1 1 18,238,045 2 36,920,616Canadá/4 6 1 4 12,769,155 6 20,860,440
Corea Del Sur 5 1 3 25,099,421 1 7,702,904España 3 1 1 1,296,792 3 6,430,578Rusia 4 1 2 22,792,030 0 0Japón 4 1 4 388,262,509 0 0China 5 1 1 21,961,294 0 0
Australia 5 1 2 545,984,085 0 01,198,548,905 Total 455,663,714Total
Mexico
Taiwán
Corea Del Sur
China
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
-1.0%
5.1%
8.4%
24.3%País
Mercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -1.0% 110 N.A.Tailandia 138,413,811 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRChina 79,465,048 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Japón 54,335,743 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCRCorea Del Sur 33,738,797 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.Taiwán 27,401,761 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.
Total 333,355,160
8) Bebidas.
Mercados con oportunidad para CANILEC : Fracción (220290)
SAM: Oportunidades comerciales por abatimiento de competidores (umbral arriba de 1 mdd)
Mer
cado
s co
n po
tenc
ial (
8)
Ventaja estimada en Estados Unidos por Tipo de Cambio Real frente a competidores (2011-2015)
Mercado potencial en Estados Unidos asociado a ventajas en TCR y distancia
• México estará superando a 4 países por la variación en el tipo de cambio real y a 5 países al considerar ventajas en uno o ambos factores (distancia y tipo de cambio real).
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
• En los primeros diez países importadores la herramienta encontró que en 8 mercados México tendrá atractivas oportunidades comerciales.
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Estados Unidos 5 1 4 61,721,850 6 155,737,531Canadá 5 1 6 10,640,330 8 16,948,799
Países Bajos (Holanda) 4 1 5 9,407,038 6 12,194,339Francia 4 1 5 5,957,388 6 8,452,159
Alemania 3 1 1 4,914,478 3 6,788,592España 4 1 2 1,491,788 3 2,089,179
Reino Unido 3 1 1 513,224 2 1,276,761Italia 3 1 1 1,264,887 1 1,264,887Japón 5 1 5 24,276,455 1 122,338
Singapur 5 1 5 21,245,542 0 0Total 141,432,980 Total 204,874,585
Mercado objetivoRanking (Tamaño
del Sector, Val. Agr., 21 países)
Ranking (Margen de Ganancias 2012-
2015, 21 países)
Número de países superados en Tipo
de Cambio Real
Mercado potencial por ventaja cambiaria
(USD, 2011)
Número de países con empate o ventaja
en distancia o TCR
Mercado potencial por empate o ventaja en TCR o distancia (USD)
Estados Unidos/1 5 1 4 61,721,850 6 155,737,531Canadá 5 1 6 10,640,330 8 16,948,799
Países Bajos (Holanda) 4 1 5 9,407,038 6 12,194,339Francia 4 1 5 5,957,388 6 8,452,159
Alemania 3 1 1 4,914,478 3 6,788,592España/2 4 1 2 1,491,788 3 2,089,179
Reino Unido 3 1 1 513,224 2 1,276,761Italia 3 1 1 1,264,887 1 1,264,887Japón 5 1 5 24,276,455 1 122,338
Singapur 5 1 5 21,245,542 0 0Total 141,432,980 Total 204,874,585
Rank País Monto (dólares) Part %1 Estados Unidos 34,742,526 68.64
2 Perú 3,671,351 7.25
3 Ecuador 2,679,248 5.29
4 Guatemala 1,666,566 3.29
5 Bolivia 1,241,468 2.45
25 España 31,949 0.06
Otros 6,581,814 13.00
50,614,922 100.0
México: Exportaciones en 2011
Fracción: 220290
Las demás bebidas
Total
Mexico
Taiwán
Corea Del Sur
Filipinas
China
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
-1.0%
5.1%
8.4%
9.1%
24.3%País
Mercado potencial
Var. % en TCR Distancia Tipo de ventaja
México N.A. -1.0% 110 N.A.Tailandia 85,296,010 2.6% 727 Ventaja en dist., "empate" en TCRCorea Del Sur 38,696,990 8.4% 374 Ventaja camb. y en dist.Taiwán 13,966,212 5.1% 397 Ventaja camb. y en dist.Japón 8,719,671 -0.4% 350 Ventaja en dist., "empate" en TCRChina 5,586,047 24.3% 382 Ventaja camb. y en dist.Filipinas 3,472,601 9.1% 435 Ventaja camb. y en dist.
Total 155,737,531
V. CONSIDERACIONES FINALES
Resultados Consolidados del SAM (Top 10 de Importadores a Escala Mundial)
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
(1ª. Parte)
Fracción Descripción Industria
Países con Oportunidad (Umbral
Arriba de 1 Millón USD)
Monto de Oportunidad (USD)
Países a los que ya exporta en dicha fracción
(USD)
Monto (USD)
040130
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar
ni otro edulcorante. Con un contenido de materias grasas
superior al 6%
Lácteos o Corea del Suro 3,447,020
Ninguno Ninguno
040221Leche y nata en polvo, sin adición
de azúcar ni otro edulcoranteLácteos
o Venezuelao China
o 16,331,758o 1,602,225
o Venezuelao 945,564
040410
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado
o con adición de azúcar u otro educorante
Lácteos o Chinao 5,904,648
Ninguno Ninguno
040610 Queso fresco y requesón Lácteos o Corea del Suro 6,257,312
o Corea del Suro 72,297
170211Lactosa y jarabe de lactosa con
un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso
Lácteos o Nueva Zelandao 42,006,533
Ninguno Ninguno
Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Merados Importadores
Resultados Consolidados del SAM (Top 10 de Importadores a Escala Mundial)
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
(2ª. Parte)
Fracción Descripción Industria
Países con Oportunidad (Umbral
Arriba de 1 Millón USD)
Monto de Oportunidad (USD)
Países a los que ya exporta en dicha fracción
(USD)
Monto (USD)
190190Las demás preparaciones
alimenticiasLácteos
o Estados Unidoso Canadáo Reino Unido
o 53,967,687o 4,124,790o 1,752,704
o Estados Unidoso Canadáo Reino Unido
o 13,683,342o 727o 179
210500 Helados, incluso con cacao Lácteos o Estados Unidoso 10,038,439
o Estados Unidoso 31,567
210690Las demás preparaciones
alimenticias no expresadas en otra parte
Lácteos
o Estados Unidoso Reino Unidoo Alemaniao Canadáo Corea del Suro España
o 333,355,160o 50,394,016o 36,920,616o 20,860,440o 7,702,904o 6,430,578
o Estados Unidoso Reino Unidoo Alemaniao Canadá
o 168,752,237o 1,462,110o 849,368o 9,743,722
220290 Las demás bebidas Lácteos
o Estados Unidoso Canadáo Países Bajoso Franciao Alemaniao Españao Reino Unidoo Italia
o 155,737,531o 16,948,799o 12,194,339o 8,452,159o 6,788,592o 2,089,179o 1,276,761o 1,264,887
o Estados Unidos
o España
o 34,742,526
o 31,949
Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Merados Importadores
Resultados Consolidados del SAM (Principales mercados de América Latina)
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
(1ª. Parte)
Fracción Descripción Industria
Países con Oportunidad (Umbral
Arriba de 1 Millón USD)
Monto de Oportunidad (USD)
Países a los que ya exporta en dicha fracción
(USD)
Monto (USD)
040210
Leche y nata en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas
inferior o igual al 1.5% en peso
Lácteos o Perú o 23,714,344 Ninguno Ninguno
040221Leche y nata en polvo, sin adición
de azúcar ni otro edulcoranteLácteos
o Venezuelao Colombia
o 16,331,758o 2,242,953
o Venezuela o 945,564
040410
Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o
con adición de azúcar u otro educorante
Lácteoso Colombiao Costa Rica
o 1,561,636o 1,301,638
Ninguno Ninguno
040490 Los demás lactosueros Lácteoso Perúo Panamá
o 1,915,573o 1,301,287
Ninguno Ninguno
040510 Mantequilla Lácteos o Perú o 948,960 Ninguno Ninguno
040590Las demás mantequillas y
materias grasas de la lecheLácteos o Venezuela o 1080000 Ninguno Ninguno
040610 Queso fresco y requesón Lácteos o Perú o 2,473,053 Ninguno Ninguno
040620Queso de cualquier tipo, rallado o
en polvoLácteos
o Perúo Costa Rica
o 3,018,199o 2,056,044
Ninguno Ninguno
Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Mercados Importadores en América Latina
Resultados Consolidados del SAM (Principales mercados de América Latina)
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
(2ª. Parte)
Fracción Descripción Industria
Países con Oportunidad (Umbral
Arriba de 1 Millón USD)
Monto de Oportunidad (USD)
Países a los que ya exporta en dicha fracción
(USD)
Monto (USD)
040630Queso fundido (excepto el rallado
o en polvo)Lácteos
o Costa Ricao Perúo Colombia
o 5,947,317o 1,427,170o 1,381,481
Ninguno Ninguno
170219 Los demás jarabes de lactosa Lácteos o Perú o 1,109,864 Ninguno Ninguno
190110
Preparaciones para la alimentación infantil
condicionadas para la venta al por menor
Lácteoso Perúo Panamá
o 1,686,974o 1,334,419
o Perúo Panamá
o 23,835,855o 22,434,902
190190Las demás preparaciones
alimenticiasLácteos o Costa Rica o 1,780,853 o Costa Rica o 1,667,786
210500 Helados, incluso con cacao Lácteoso Costa Ricao Panamá
o 2,973,798o 1,849,346
Ninguno Ninguno
210690Las demás preparaciones
alimenticias no expresadas en otra parte
Lácteos
o Panamáo Perúo Costa Ricao Ecuadoro Honduraso Colombiao Boliviao Brasil o Venezuela
o 37,072,512o 33,906,048o 29,750,478o 19,731,307o 17,287,467o 10,084,475o 9,783,990o 7,244,801 o 5,471,547
o Brasilo Costa Rica
o 15,511,243o 11,185,668
220290 Las demás bebidas Lácteos
o Panamáo Costa Ricao Colombiao Perú
o 10,419,878o 3,535,225o 1,455,019o 1,110,008
o Perú o 3,671,351
350190 Los demás derivados de la caseína Lácteos o Brasil o 1,273,965 Ninguno Ninguno
Resultados consolidados SAM: Desde la Perspectiva de los Principales Mercados Importadores en América Latina
Consideraciones finales
Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de Global Insight, Global Trade Atlas y Sea Rates.
ProMéxico puede trabajar conjuntamente con CANILEC y sus empresas agremiadas en el diseño de una estrategia de contacto con los mercados sugeridos por el presente análisis (u otros que sean de interés para la empresa), que incluya el diseño de “un traje a la medida” que incorporé servicios y apoyos como:
SERVICIOS: Agenda de Negocios Promoción de Oferta Exportable Programa de “Practicantes en Negocios Internacionales”
APOYOS: Bolsa de viaje Centros de Distribución, Showrooms y Centros de Negocios en el Extranjero Envío de muestras Estudios de logística de exportación, investigación de mercado, canales de
distribución. Implantación y certificación de normas y requisitos internacionales de exportación. Participación en Ferias Internacionales y/o Participación individual en eventos
internacionales.
¡Muchas gracias!
Oscar León Islas.Director de Análisis de Resultados
Camino a Santa Teresa 1679Col. Jardines del Pedregal 01900
México, D.F.Tel. 5447 7000 ext. 1124