modelo de autogestión empresarial: mejoras en la interfaz
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Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
Modelo de Autogestión Empresarial: Mejoras en la interfaz
de BFC en Línea - Empresas
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
Modelo de Autogestión Empresarial:
Índice
Introducción Pág.03
Cambios usuario Administrador Pág.04
Cambios Usuario Autorizado Pág.10
Creación de Usuario Autorizado Pág.13
Asignación de perfiles Pág.24
Creación de Modelos de Aprobación Pág.34
Administración de perfiles Pág.44
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
Modelo de Autogestión Empresarial:
Introducción:
La nueva interfaz gráfica de BFC en Línea, promete una funcionalidad mejorada, más sencilla
e intuitiva, que comprende y responde mejor a sus necesidades.
A continuación le presentamos algunos conceptos relacionados con nuestra nueva interfaz
Usuario Autorizado:
Roles: Utilidad que le permitirá a los usuarios autorizados definir una función para las diferentes
operaciones disponibles.
+Preparador: Usuario autorizado que prepara los pagos y/o transferencias
requeridos por la empresa.
+Aprobador: Usuario autorizado que aprueba los pagos y/o transferencias
cargados por el usuario preparador.
Modelo de aprobación: Mecanismo que permite a nuestros clientes incrementar los niveles de
seguridad de las operaciones, asignando niveles aprobatorios y montos máximos permitidos.
Perfiles: Esta utilidad permite establecer las restricciones o permisos a que tiene derecho cada
usuario cuando ingresa al sistema.
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Modelo de Autogestión Empresarial: Cambios para el Usuario Administrador
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1
Modelo de Autogestión Empresarial:
Cambios para el Usuario Administrador
Ingrese a BFC en Línea « Empresas» ingresando el
Usuario y Clave Administrador
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Modelo de Autogestión Empresarial:
Cambios para el Usuario Administrador
Actualmente, el cliente al ingresar en el sistema con su Usuario y
clave Administrador visualiza la siguiente pantalla principal:
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Modelo de Autogestión Empresarial:
Cambios para el Usuario Administrador
A partir del 4 de agosto, al Ingresar, el cliente podrá visualizar las
siguientes nuevas opciones:
Detalle de las últimas 5 operaciones
realizadas
- Cantidad de días para el vencimiento de la clave
de Acceso a BFC en Línea.
- Mecanismos de Autenticación Afiliados
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Modelo de Autogestión Empresarial:
Cambios para el Usuario Administrador
Actualmente esta es la pantalla referencial. Al ingresar a la opción:
Administración – Usuarios Autorizados
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Se seguirán visualizando las opciones de modificación, eliminación, estatus,
autenticación y clave, con la variante de que esta versión nos permite visualizar las
opciones de manera gráfica, a través de iconos.
A partir del 04 de agosto:
la pantalla se mostrará de la siguiente manera: Ingresando al Modulo
Administración – Usuarios Autorizados
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Modelo de Autogestión Empresarial: Cambios para el Usuario Autorizado
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
1
Modelo de Autogestión Empresarial:
Cambios para el Usuario Autorizado
Ingrese a BFC en Línea « Empresas» ingresando su
Usuario y Clave Administrador
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
En el caso de Usuario Autorizado, se incluye en el menú la nueva opción del
encabezado llamada “Principal”
Modelo de Autogestión Empresarial:
Cambios para el Usuario Autorizado
Opciones Actuales Nuevas Opciones
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Modelo de Autogestión Empresarial Creación de Usuarios Autorizados
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
1 Ingrese a BFC en Línea « Empresas» ingresando su
Usuario y Clave Administrador
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
2 Seleccione el Modulo Administración, luego la
opción Usuarios Autorizados
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
Seleccione la opción
«Agregar Nuevo Usuario»
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
3 Seleccione el mecanismo de autenticación, para la recepción de
su Clave Dinámica (Token).
• En el caso de <<Email Token o Token SMS>> seleccione Generar para la obtención de su
clave dinámica.
• En el caso de <<Token Móvil>> la clave dinámica se genera de forma automática desde la
aplicación instalada en su dispositivo móvil.
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Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
4 Ingrese la Clave Dinámica recibida según el mecanismo de
autenticación seleccionado y luego haga click en Aceptar
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5 Seguidamente se mostrará la siguiente Pantalla:
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
Seleccione «Aceptar»
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6 Debe ingresar el número de cédula de identidad del Usuario Autorizado
a crear
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
Seleccione «Validar»
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7
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
Seleccione «Aceptar»
Esta pantalla de advertencia se visualizará solo en aquellos casos en que el
el cliente no tenga registrado los datos por medio de la agencia
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8 Verifique los Términos y Condiciones para la creación del usuario
autorizado y luego seleccione Aceptar
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
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9 Complete los campos de Informacion Básica del Usuario Autorizado
que esta registrando, Seleccione «Aceptar» para finalizar.
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
Gerencia de Productos – VPD Productos y Canales
10 Seguidamente se mostrará la siguiente pantalla, con
los datos del usuario creado
Modelo de Autogestión Empresarial: Creación de Usuarios Autorizados
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Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
1 Ingrese a BFC en Línea « Empresas» Ingresando su
Usuario y Clave Administrador
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
2 Seguidamente se mostrará la siguiente pantalla:
Detalle de las ultimas 5 operaciones
realizadas
- Cantidad de días para el vencimiento de la clave
- Mecanismos de Autenticación Afiliados
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
3 Seleccione el Modulo Administración, luego la opción Usuarios
Autorizados
Eliminación para Usuarios Autorizados BFC Persona Jurídica
:
Para la Asignación de perfil seleccione
el icono de Advertencia asociado al usuario.
Este icono aparecerá solo cuando el usuario no
tenga un perfil asignado.
Leyenda:
Usuario sin Perfil Asignado
Usuario sin Modelo de Aprobación Definido
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
4 Se mostrará la siguiente pantalla:
4.1 -Para crear un nuevo
perfil, seleccione la opción
«Nuevo» e ingrese el
Nombre del Perfil a Crear
(ejemplo: Tesorería).
4.2 –Luego seleccione la opción
«Agregar Transacción»
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
5 El usuario Administrador debe Seleccionar el tipo de transacciones a las
cuales tendrá acceso el usuario Autorizado, si desea otorgar acceso total
al usuario, seleccione la opción «Todas las Transacciones»
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
6 Seleccione la (as) cuentas a las cuáles tendrá acceso el usuario Autorizado
marcando la opción «Definir Cuentas». En caso de que quiera asignar
permisos a todas las cuentas, marque la opción «Todas las Cuentas».
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
7 Indique el Rol o Privilegio (Preparador / Aprobador) que desee otorgar al
usuario. En caso de otorgar todos los privilegios, marque la opción
correspondiente.
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
8 Luego de haber definido los permisos necesarios al usuario, seleccione
«Agregar»
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
9 Revise en el recuadro marcado las transacciones que fueron asignadas al
usuario autorizado y el perfil asignado. Si esta conforme seleccione la
opción Siguiente.
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
9 Para agregar un Modelo de Aprobación el Usuario Administrador deberá seleccionar
el Tipo de Transacción y luego la opción Agregar Nuevo Modelo.
Nota: Esta opción sólo será necesaria en caso de que el perfil en proceso
de asignación tenga permisos para realizar las siguientes operaciones:
• Transferencias
• Pagos (Nómina, proveedores, tarjeta de crédito, servicios).
En caso contrario, presione la opción «Regresar» y será dirigido a la siguiente
pantalla.
Modelo de Autogestión Empresarial Asignación de Perfil
10 Al presionar la Opción «Regresar», se mostrara la siguiente
pantalla, donde podrá visualizar el perfil creado:
Modelo de Autogestión Empresarial Modelos de Aprobación
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
1 Ingrese a BFC en Línea « Empresas» mediante el
Usuario y Clave Administrador
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
2 Seleccione en el menú lateral la opción «Modelo de Aprobación», escoja
el Mecanismo de Verificación para la recepción de su Clave Dinámica (Token)
y presione la opción «Generar».
• En el caso de <<Email Token o Token SMS>> seleccione Generar para la obtención de su
clave dinámica.
• En el caso de <<Token Móvil>> la clave dinámica se genera de forma automática desde la
aplicación instalada en su dispositivo móvil.
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
3 Ingrese la Clave Dinámica recibida según el mecanismo seleccionado
y luego presione Aceptar
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
4 Seleccione «Tipo de Transacción» luego presione la Opción
«Agregar Nuevo Modelo»
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
5 Seleccione el tipo de Transacción que desea realizar, Ejemplo:
Transferencia a otros Bancos Mismo Titular. Luego seleccione la (as)
Cuenta a las que tendrá acceso el usuario Autorizado.
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
6 •Establezca el Monto Máximo de la Transacción.
•En el campo: Aprueba 1 Seleccione : No Requiere para las operaciones
que sean procesadas por un único usuario (sin necesidad de
aprobación).En caso contrario, defina la cantidad de aprobadores
requeridos para procesar la transacción.
•Por último, seleccione : Aceptar.
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
7 Se mostrará la siguiente pantalla: Seleccione la opción Todas y presione
Aceptar
Modelo de Autogestión Empresarial: Modelos de Aprobación
8 Se mostraran todos los modelos creados por el usuario Administrador. En
caso de requerir Modificación/ Eliminación del Modelo de Aprobación
creado ejecutar la acción que usted requiera.
Modelo de Autogestión Empresarial Administración de Perfiles
Modelo de Autogestión Empresarial: Administración de Perfiles
1 Ingrese a BFC en Línea « Empresas» Ingrese su
Usuario y Clave Administrador
Modelo de Autogestión Empresarial: Administración de Perfiles
2 Seleccione Perfiles / Administración de Perfiles. Escoja el mecanismo
para la recepción de su Clave Dinámica (Token) y luego presione la
opción Generar.
• En el caso de <<Email Token o Token SMS>> seleccione Generar para la obtención de su
clave dinámica.
• En el caso de <<Token Móvil>> la clave dinámica se genera de forma automática desde la
aplicación instalada en su dispositivo móvil.
Modelo de Autogestión Empresarial: Administración de Perfiles
4 Ingrese la Clave Dinámica recibida según el mecanismo seleccionado
y luego presione Aceptar
Modelo de Autogestión Empresarial: Administración de Perfiles
5 En la siguiente pantalla:
5.1 - Para Modificar/ Eliminar presione
la opción a ejecutar. Si desea Asignar
Modelo de Aprobación presione el
Icono
5.2 - Visualizará la cantidad de
usuarios asignados al perfil