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VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓNUNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO

PRIMER TRIMESTRE DE 2017



ANÁLISIS DE COYUNTURA Y BOLETÍN ESTADÍSTICO

PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Documento elaborado por:


Sr. Cesar Félix Navarro Miranda (Ministro)

VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Lic. Gody Gualberto Hochkofler Sánchez (Viceministro)

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MINERA Y FISCALIZACIÓN

Lic. Ilse Beltrán Monasterios (Directora)

D.L.4-3-94-16 P.O.

Diseño:E. AguilarJ. Lizarazu

Impresión: Editora Presencia SRL

La Paz – Mayo de 2017

UNIDAD DE ANÁLISIS Y POLÍTICA MINERA

Lic. Jaime Javier Lizarazu Enríquez (Jefe de Unidad)

Lic. Eliseo David Aguilar Bonifas (Profesional en Análisis y Política Sectorial)

Lic. Lorgio José Justiniano Centeno (Profesional Estadístico)

Lic. Freddy Cabrera Apaza(Técnico en Control y Fiscalización)

El Ministerio de Minería y Metalurgia autoriza la reproducción total o parcial previa citación de la fuente

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización y la Unidad de Análisis y Política

Minera, presentan a consideración de instituciones, investigadores, empresas y público en general el “Análisis de Coyuntura y Boletín Estadístico Primer Trimestre de 2017.

El documento contiene, en su primera parte, el “Análisis de Coyuntura del Primer Trimestre 2017” del comportamiento de la economía mundial, regional y local. Además contempla el análisis de la situación del sector minero metalúrgico de Bolivia en el primer trimestre de 2017 con respecto a similar periodo de 2016. El análisis de coyuntura también hace referencia a las cotizaciones de los minerales y sus tendencias y finalmente se presenta un análisis acerca de la recaudación de Regalías Mineras.

En la segunda parte está compuesta por el “Boletín Estadístico Primer Trimestre 2017” con información estadística de la producción y exportación de minerales por departamento, según actores productivos mineros (minería estatal, privada y cooperativas), en cantidad y en valores monetarios; ránking según países de destino y continentes. Cuenta además con información de las cotizaciones de los minerales y recaudación de Regalías Mineras por actores y departamentos.

Se pretende que esta información se constituya en una herramienta útil para la generación de políticas, toma de decisiones de las autoridades del sector, investigaciones y estudios que contribuyan al fortalecimiento del sector minero metalúrgico de nuestro país.

Cesar Félix Navarro MirandaMINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

ANÁLISIS DE COYUNTURAPRIMER TRIMESTRE 2017

ÍNDICEANÁLISIS DE COYUNTURA PRIMER TRIMESTRE 2017

1 CONTEXTO INTERNACIONAL ............................................................................................................................................91.1 SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL ...........................................................................................................................91.2 MERCADO MUNDIAL DE MINERALES ......................................................................................................................101.3 SITUACIÓN ECONÓMICA REGIONAL........................................................................................................................11

1.3.1 MINERÍA DE ARGENTINA .............................................................................................................................................121.3.2 MINERÍA DE CHILE................................................................................................................................................131.3.3 MINERÍA DE PERÚ .................................................................................................................................................14

2 CONTEXTO NACIONAL .......................................................................................................................................................152.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES Y METALES .............................................................................................................15

2.1.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS .....................................................................................152.1.1.1 PRODUCCIÓN DE ZINC ....................................................................................................................................152.1.1.2 PRODUCCIÓN DE ESTAÑO ..............................................................................................................................162.1.1.3 PRODUCCIÓN DE ORO .....................................................................................................................................172.1.1.4 PRODUCCIÓN DE PLATA .................................................................................................................................172.1.1.5 PRODUCCIÓN DE PLOMO ...............................................................................................................................182.1.1.6 PRODUCCIÓN DE COBRE ................................................................................................................................182.1.1.7 PRODUCCIÓN DE ANTIMONIO .....................................................................................................................192.1.2 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTO .............................................................................202.1.3 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS .........................................222.1.4 PRODUCCIÓN DE METÁLICOS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS .........................................24

2.2 EXPORTACIÓN DE MINERALES Y METALES ...........................................................................................................242.2.1 EXPORTACIÓN DE ZINC ......................................................................................................................................252.2.2 EXPORTACIÓN DE ESTAÑO ................................................................................................................................252.2.3 EXPORTACIÓN DE ORO .......................................................................................................................................262.2.4 EXPORTACIÓN DE PLATA ...................................................................................................................................262.2.5 EXPORTACIÓN DE PLOMO .................................................................................................................................272.2.6 EXPORTACIÓN DE COBRE ..................................................................................................................................27

2.3 EXPORTACIÓN POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS ..................................................................................282.4 EXPORTACIÓN POR DEPARTAMENTOS ....................................................................................................................292.5 EXPORTACIONES DE MINERALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO............................................................................312.6 DESTINO DE EXPORTACIONES DE MINERALES POR CONTINENTE ..............................................................32

3 PRECIOS DE MINERALES .....................................................................................................................................................353.1. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE MINERALES ..............................................................................................35

3.1.1 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ZINC ..................................................................................363.1.2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ESTAÑO ...........................................................................363.1.3 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ORO ...................................................................................373.1.4 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DE LA PLATA ...........................................................................383.1.5. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL PLOMO ............................................................................393.1.6 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL COBRE ..............................................................................40

4 REGALÍAS MINERAS .............................................................................................................................................................414.1. REGALÍAS MINERAS POR ACTOR PRODUCTIVO MINERO ...............................................................................414.2. REGALÍAS MINERAS POR MINERAL PRODUCIDO .............................................................................................414.3 REGALÍAS MINERAS POR DEPARTAMENTO ...........................................................................................................42

4.3.1. REGALÍAS MINERAS DE POTOSÍ ......................................................................................................................424.3.2. REGALÍAS MINERAS DE LA PAZ .......................................................................................................................434.3.3. REGALÍAS MINERAS DE COCHABAMBA .......................................................................................................444.3.4. REGALÍAS MINERAS DE ORURO ......................................................................................................................444.3.5. REGALÍAS MINERAS DE SANTA CRUZ ...........................................................................................................454.3.6. REGALÍAS MINERAS DE CHUQUISACA.........................................................................................................454.3.7. REGALÍAS MINERAS DE BENI ...........................................................................................................................464.3.8. REGALÍAS MINERAS DE PANDO ......................................................................................................................46

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................47

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................................48

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CONTEXTO INTERNACIONAL Gráfico Nº 1. Crecimiento Económico 2016 y Proyecciones de la Economía Mundial. (Variación Porcentual) .........................................9Gráfico Nº 2. América del Sur. Comportamiento. y Perspectivas de Crecimiento. (Variación Porcentual) ...............................................11Gráfico Nº 3. Argentina: Valor de las Exportaciones. Primer Trimestre 2016 - 2017. (Millones de $us) ...................................................12Gráfico Nº 4. Chile: Principales Exportaciones Mineras. Primer Trimestre 2016 - 2017(1). (Millones de $us FOB) ...............................13Gráfico Nº 5. Perú. Exportaciones de Minerales FOB. Primer Trimestre 2016 - 2017. (Millones de $us) ..................................................14

CONTEXTO NACIONALGráfico Nº 6. Valor de Producción de Minerales. Primer Trimestre 2016 - 2017 (Millones de $us) ...........................................................15Gráfico Nº 7. Producción de Zinc. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/L.F.) ......................................................16Gráfico Nº 8. Producción de Estaño. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/L.F.) ..................................................16Gráfico Nº 9. Producción de Oro. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/O.T.) ......................................................17Gráfico Nº 10. Producción de Plata. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/O.T.) ..................................................17Gráfico Nº 11. Producción de Plomo. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/L.F.).................................................18Gráfico Nº 12. Producción de Cobre. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/L.F.) .................................................19Gráfico Nº 13. Producción de Antimonio. Primer Trimestre 2014 - 2017 (p). (En Miles de T.M.F. y $us/T.M.F.)....................................19Gráfico Nº 14. Cantidad de Producción de Minerales por Departamentos. (En Toneladas) ........................................................................20Gráfico Nº 15. Valor de Producción de Minerales por Departamento. (En Dólares Americanos) ..............................................................20Gráfico Nº 16. Producción de Minerales por Departamento. Primer Trimestre 2017 (p). (En Toneladas Métricas Finas).....................21Gráfico Nº 17. Cantidad de Producción de Minerales por Actores. Primer Trimestre 2017 (En Toneladas y Porcentaje) ......................22Gráfico Nº 18. Valor de Producción de Minerales por Actores. Primer Trimestre 2017. (En Millones de Dólares y Porcentaje) .........22Gráfico Nº 19. Producción de Minerales por Actores Productivos Mineros. Primer Trimestre 2017.

(En Toneladas Métricas Finas) .......................................................................................................................................................23Gráfico Nº 20. Producción de Minerales Metálicos por Actores Mineros. Primer Trimestre 2017(p). (En T.M.F. y Porcentaje) ...........24Gráfico Nº 21. Relación Comparativa de Valor de las Exportaciones Minero - Metalúrgicas.

Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En Millones de Dólares Americanos) ..............................................................................24Gráfico Nº 22. Total Exportación de Zinc. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ..........................................25Gráfico Nº 23. Total Exportación de Estaño. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) .......................................25Gráfico Nº 24. Total Exportación de Oro. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ............................................26Gráfico Nº 25. Total Exportación de Plata. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ..........................................26Gráfico Nº 26. Total Exportación de Plomo. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) .......................................27Gráfico Nº 27. Total Exportación de Cobre. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En T.M.F. y Millones de $us.) ........................................27Gráfico Nº 28. Valor de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actor. Primer Trimestre 2017(p)(En Millones de Dólares Americanos) .........................................................................................................................................................................28Gráfico Nº 29. Cantidad de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actor. Primer Trimestre 2017(p). (En Toneladas)........................28Gráfico Nº 30. Cantidad de Exportación de Minerales por Departamentos. Primer Trimestre 2017(p).

(En TMF y Porcentaje) ....................................................................................................................................................................30Gráfico Nº 31. Valor de Exportación de Minerales por Departamentos. Primer Trimestre 2017(p).

(En Millones de $us y Porcentaje)..................................................................................................................................................30Gráfico Nº 32. Exportación de Minerales Según País de Destino. Primer Trimestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje) ........31



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Gráfico Nº 33. Exportación de Minerales Según Continente de Destino. Primer Trimestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje)..................................................................................................................................................32

Gráfico Nº 34. Exportación de Minerales Según Continentes. Primer Trimestre 2017(p)(En Millones de Dólares Americanos y Porcentaje) ...................................................................................................................33

Gráfico Nº 35. Exportaciones de Minerales Refinados y Aleaciones Según Países de Destino. Primer Trimestre 2017(p)(En Dólares Americanos y Porcentajes) .......................................................................................................................................34

PRECIOS DE MINERALES Gráfico Nº 36. Índice de Precios de Minerales. (Base Enero de 2014) ..............................................................................................................35Gráfico Nº 37. Zinc. Evolución 2015 - Marzo/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.)..........................................................................36Gráfico Nº 38. Estaño. Evolución 2015 - Marzo/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) ......................................................................37Gráfico Nº 39. Oro. Evolución 2015 - Marzo/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /O. T.) .........................................................................37Gráfico Nº 40. Plata. Evolución 2015 - Marzo/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /O. T.) ........................................................................38Gráfico Nº 41. Plomo. Evolución 2015 - Marzo/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) ......................................................................39Gráfico Nº 42. Cobre. Evolución 2015 - Marzo/2017 y Tendencia del Precio. (En $us /L. F.) .......................................................................40

REGALÍAS MINERASGráfico Nº 43. Regalías Mineras por Actores. Primer Trimestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje) ...........................................41Gráfico Nº 44. Regalías Mineras por Mineral. Primer Trimestre 2017(p). (En Millones de $us y Porcentaje) ..........................................41Gráfico Nº 45. Recaudación de Regalías Mineras por Departamento. Primer Trimestre 2017(p).

(En Millones de $us y Porcentaje.).................................................................................................................................................42Gráfico Nº 46. Recaudación de Regalías Mineras - Potosí. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us). ....................................43Gráfico Nº 47. Recaudación de Regalías Mineras - La Paz. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) ....................................43Gráfico Nº 48. Recaudación de Regalías Mineras - Cochabamba. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) ........................44Gráfico Nº 49. Recaudación de Regalías Mineras - Oruro. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us). ...................................44Gráfico Nº 50. Recaudación de Regalías Mineras - Santa Cruz. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) ............................45Gráfico Nº 51. Recaudación de Regalías Mineras - Chuquisaca. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Miles de $us) ................................45Gráfico Nº 52. Recaudación de Regalías Mineras -Beni. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) ........................................46Gráfico Nº 53. Recaudación de Regalías Mineras -Pando. Primer Trimestre 2016 - 2017. (En Millones de $us) .....................................46

1 CONTEXTOINTERNACIONAL

1.1 SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL

El crecimiento mundial alcanzará a 3,5% el 2017 y a 3,6% el 2018, por las políticas de estímulo de la economía china y la expansión fiscal de los Estados Unidos las estimaciones de crecimiento de la economía mundial para el 2017 es de 3,5% (promedio superior al estimado en el mes de

enero de 2017), este crecimiento será impulsado por la dinámica de la economía China y por la recuperación de precios de materias primas que impulsará el crecimiento de economía emergentes, como se observa en el gráfico Nº 1.

GRÁFICO Nº 1.

PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 2017 - 2018.

(Variación porcentual)

Mundo

3,5 3,6

Economía Avanzadas

2,0 2,0

Estados Unidos

2,3 2,5

Zona del Euro

1,7 1,6

Japón 1,2 0,6

Economía Emergentes

4,5 4,8

China

6,6 6,2

Rusia

1,4 1,4

2017

2018

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, “Demanda Reprimida: Síntomas y Remedios”, Octubre de 2016. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.


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1.2 MERCADO MUNDIAL DE MINERALES

En el primer trimestre de 2017 el mercado de estaño se mantuvo equilibrado, con un leve incremento en las exportaciones de Indonesia aspecto que repercutió en la baja del precio en el mes de febrero de 2017, posteriormente las exportaciones fueron bajando al igual que las exportaciones provenientes de China que fueron escasas. Los envios de Myanmar hacia China fueron disminuyendo al igual que los stocks en los principales mercados debido al déficit en la oferta de este mineral. Esta situación, antes descrita, repercute en el nivel de precios de este mineral.

En el mercado del plomo se produjo un superávit provocado por el exceso de oferta, impulsado por los altos precios de este mineral. Influyó en la volatilidad de este mercado las interrupciones de minas en el Perú debido a las lluvias. El nivel de precios altos ocasionó que se tenga un exceso de oferta de la chatarra y posible reinicio de operaciones de minas paralizadas lo que provocará en un futuro cercano un incremento en la producción, esta situación junto con la baja en la demanda de automóviles que consumen plomo en las baterías de plomo-ácido representan un riesgo que puede ocasionar una baja en el precio de este mineral.

Las fundiciones de la China están recortando su producción de zinc debido a la escasez

de concentrados, esto ocasionó un déficit de 431.000 toneladas de refinado en el mes de marzo. Otro factor en la reducción de producción de refinado es el recorte en la producción debido al paro de la fundición por mantenimiento en China y la huelga en la fundición de Quebec en el mes de marzo. Estos factores impulsan un incremento en el precio de este mineral, aspecto que será estabilizado en la medida que se reincorporen al proceso productivo antiguas operaciones mineras y por la lenta recuperación de la economía de los Estados Unidos.

La huelga de la mina escondida en Chile y la restricciones a la exportación de Indonesia que afecta a Grasber, una de las mayores operaciones de cobre, han impulsado el precio de este mineral para luego estabilizarse debido a que el déficit de producción ha sido cubierto por la excesiva oferta de chatarra existente en el mercado. Para los siguientes meses se espera que el precio suba debida a una posible escasez en el suministro de concentrados y por otro lado el repunte en la demanda por parte de consumidores chinos.

Los precios de los principales minerales que produce Bolivia tienden a incrementarse debido a que existen dificultades en el suministro de concentrados.

ANUARIO ESTADÍSTICO Y COYUNTURA DEL SECTOR MINERO METALÚRGICO 2016MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

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1.3 SITUACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

Las previsiones de crecimiento para América del Sur es de 0,6% para el 2017 y 1,8% para 2018 impulsado por el crecimiento económico de las principales economías de la región como Brasil y Argentina, además del crecimiento de Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Uruguay (Ver gráfico Nº 2). Este crecimiento continuará apoyándose en las exportaciones debido a la recuperación de precios de las materias primas y al crecimiento mundial.

El crecimiento estimado de Brasil de 0,2% el 2017 y 1,7% en 2018 estará impulsado por la apreciación

de las materias primas y por la reforma fiscal a ser implementada.

La inversión en infraestructura está impulsando la recuperación económica de Argentina para los años 2017 y 2018.

De acuerdo a previsiones realizadas, Bolivia será el país que lidere el crecimiento económico de la región, con una tasa de 4% en 2017 y 3,7% en 2018, porcentaje menor al calculado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia que prevé para 2017 un crecimiento de 4,8%.

GRÁFICO Nº 2.

AMÉRICA DEL SUR. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 2017 - 2018.

(Variación porcentual)

Colombia

2,3 3,0

Ecuador

-1,6 -0,3

Perú

3,5 3,7

Bolivia

4,0 3,7

Chile

1,7 2,3

Venezuela

-7,4 -4,1

Brasil

0,2 1,7

Paraguay

3,3 3,7

Uruguay

1,6 2,6

Argentina

2,2 2,32017

2018

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, “Demanda Reprimida: Síntomas y Remedios”, Octubre de 2016. Comisión Económica para América Latina - CEPALElaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


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1.3.1 MINERÍA DE ARGENTINA

En el primer trimestre de 2017 las exportaciones totales de Argentina continuaron incrementándose al ritmo del 1,7% respecto a similar periodo de 2016. En lo que respecta a la exportación de minerales, se redujeron en -8,9% afectado por la reducción en las exportaciones de cobre y sus concentrados; plata y sus concentrados y oro para uso no monetario (Ver gráfico Nº 3).

Las exportaciones de minerales representan el

6,5% de las exportaciones totales de Argentina, porcentaje menor al presentado en el primer trimestre de 2016, debido a la disminución de la exportación de minerales citada anteriormente.

Los minerales más importantes son el oro para uso no monetario con una participación de 62,1% del total exportado; aluminio en bruto que representa el 14,2%; Plata en bruto y sus concentrados con 13,1% y finalmente Cobre y sus concentrados con 10,3%.

GRÁFICO Nº 3.

ARGENTINA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p).

(MILLONES DE $US)

33

70 88

182

524

62 48

116

84

507

0

100

200

300

400

500

600

Plata en bruto

Minerales de plata y sus

concentrados

Aluminioen bruto

Minerales decobre y sus

concentrados

Oro para uso no

monetario

2016

2017

(p)Datos preliminares del año 2016 y 2017.Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) - Intercambio Comercial Argentino (ICA). Buenos Aires, 26 de abril de 2017.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


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1.3.2 MINERÍA DE CHILE

En el primer trimestre de 2017 el total de las exportaciones realizadas por Chile se incrementaron en 4,5% respecto a similar periodo de 2016.

Las exportaciones de minerales representaron en el primer trimestre de 2017 el 47,7% de las exportaciones totales, porcentaje ligeramente menor al alcanzado en similar periodo de 2016. Estas exportaciones se incrementaron en 4% respecto al primer trimestre de 2016, esto se debe al aumento en la exportación de hierro, carbonato

de litio, oro para uso no monetario y plata (Ver gráfico Nº 4).

En el caso del cobre; las exportaciones de cátodos disminuyeron en -4,9%, mientras que los concentrados subieron en 6,6%; alcanzando en conjunto un incremento de 0,3%.

Las exportaciones de cobre compuestos por cátodos y concentrados representan el 81,4% de las exportaciones de minerales, seguido por el hierro con 3,6%; oro para uso no monetario con 3% y carbonato de litio con 2%.

GRÁFICO Nº 4.

CHILE: PRINCIPALES EXPORTACIONES MINERAS. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(MILLONES DE $US FOB)

632

28 36 40 95 173

123

3.348

2.757

585

49 76 39 152 226 273

3.183

2.940

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.0002016

2017

Resto deProductosMineros

Concentradosde Molibdeno

Plata Sal Marinade Mesa

Carbonatode Litio

Oro Hierro Cátodosde Cobre

Concentradosde Cobre

(p) Cifras Provisionales.Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. Dirección Nacional de Aduanas. Departamento de Estudios, .Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


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1.3.3 MINERÍA DE PERÚ

La exportaciones de minerales representaron el 58,4% de las exportaciones totales realizadas por Perú, porcentaje superior al alcanzado en el primer trimestre de 2016.

Las exportaciones totales peruanas crecieron en 34% en el primer trimestre de 2017, respecto a similar periodo de 2016; los envíos de minerales al exterior también se incrementaron en 39,2% debido al aumento en las exportaciones de cobre

en 68,1%; zinc en 75,7%; hierro en 87,6%; además del incremento en las exportaciones de estaño con 16,4% y Plomo con 14,2%.

Las exportaciones de cobre representan el 54,7% cuya participación se fue incrementando respecto al primer trimestre de 2016 en el que representaba el 45,2%. Las exportaciones de oro son el 34,4% de total; Plomo el 8,3%; Zinc el 7% como los principales minerales (Ver gráfico Nº 5).

GRÁFICO Nº 5.

PERÚ. EXPORTACIONES DE MINERALES FOB. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p).

(MILLONES DE $US)

46 26 71 70

354

300

1.46

4

1.92

6

76 22 83 132

404 52

7

1.44

2

3.23

7

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

20162017

Resto 1/ PlataRefinada

Estaño Hierro Plomo Zinc Oro Cobre

(p) Cifras preliminares 1/ Incluye molibdeno, bismuto y tungsteno, principalmente.Fuente: Perú. SUNAT - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

2.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES Y METALES

2.1.1 PRODUCCIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS

En el primer trimestre de 2017, el valor de la producción de minerales se incrementó en 27,8% de 614 a 785 millones de dólares, comparado con similar periodo de 2016 y la cantidad también se incrementó en 10,7% de 200.775 a 222.300 toneladas. El incremento en el valor se debe principalmente a la subida del precio de los principales minerales exportados por Bolivia,

como son; el zinc (65,8%), estaño (29,2%), oro (3,2%), plata (17,2%), antimonio (52,3%), plomo (30,4%), wólfram (10,5%) y cobre (25,9%).

Los minerales que incrementaron el valor de producción son: el zinc, estaño, plata, plomo, antimonio, wólfram y ulexita. Los minerales que disminuyeron el valor de producción son; el oro y cobre (Ver gráfico Nº 9).

GRÁFICO Nº 6. VALOR DE PRODUCCIÓN DE MINERALES. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p). (MILLONES DE $US)

190

68

124

167

3

40

3 9 5,5

5

326

88

108

175

5

57

4 8 8,7

4

0

50

100

150

200

250

300

350

ZINC ESTAÑO ORO(2) PLATA ANTIMONIO PLOMO WOLFRAM COBRE ULEXITA OTROS

2016

2017

(p) Cifras preliminares Fuente: Informes de producción: COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

2.1.1.1 PRODUCCIÓN DE ZINC

El valor de producción del zinc se incrementó en 72% (de 189,6 a 326,3 millones de $us) en el primer trimestre de 2017 comparado con similar periodo de 2016. Este crecimiento en el valor se debe al incremento en la cantidad producida en

2,9% (de 114.993 a 118.271 toneladas), respecto al 2016 y principalmente por la extraordinaria subida en el precio de este mineral en 65,8% en el mercado internacional.

2 CONTEXTO NACIONAL


Página 16

GRÁFICO Nº 7.PRODUCCIÓN DE ZINC. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p)

(EN MILES DE T.M.F. Y $US/L.F.)

103.

195

98.5

42

114.

993

118.

173

208

240

190

326

0

50

100

150

200

250

300

350

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD ZINC VALOR ZINC

(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

Realizando una comparación entre el primer trimestre de las gestiones 2014, 2015, 2016 y 2017, el nivel de producción fue de 103 mil TMF en 2014, en 2015 bajo por debajo de las 100 mil TMF, posteriormente subió a 118 mil TMF en 2017,

esto se debe a que la empresa privada incrementó sus niveles de producción para contrarestar la baja del precio de este mineral que se dió en el 2016 (Ver gráfico Nº 7).

2.1.1.2 PRODUCCIÓN DE ESTAÑO

GRÁFICO Nº 8.PRODUCCIÓN DE ESTAÑO. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p) (EN MILES T.M.F. Y $US/L.F.)

3.83

2

4.65

4

4.68

2

4.45

9

8683

68

88

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD ESTAÑO VALOR ESTAÑO


La cantidad de estaño se incrementó en el primer trimestre de 2015 respecto a 2014 manteniéndose constante en el primer trimestre de 2016, en el primer trimestre de 2017 la cantidad producida de estaño disminuyó en -4,8% respecto a similar periodo de 2016. Esta disminución en la cantidad

fue compensada con el incremento en el nivel de precios de este mineral en 29,2% en el mercado internacional, mismo que repercutió en el valor que subió en 30,7% (de 68,4 a 89,5 millones de dólares) en 2017. (Ver gráfico Nº 8).


Página 17

2.1.1.3 PRODUCCIÓN DE ORO

GRÁFICO Nº 9.

PRODUCCIÓN DE ORO. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p).

(EN T.M.F. Y $US/O.T.)

7,1 2,7 3,3 2,8

291

106124

108

0

50

100

150

200

250

300

350

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD ORO VALOR ORO

(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. -Ministerio de Minería y Metalurgia.

Los datos de producción del oro son preliminares hasta contar con información oficial por parte de las instituciones encargadas.

La cantidad producida y registrada de oro bajó en n comparación al primer trimestre de 2014 situándose

por las 2,8 toneladas en el primer trimestre de 2017, cantidad bajó en -17,1% (de 3,3 a 2,8 toneladas) con respecto al primer trimestre de 2016. El valor de la producción también bajó en -12,2% (de 123,5 108,4 millones de dólares). (Ver gráfico Nº 9).

2.1.1.4 PRODUCCIÓN DE PLATA

GRÁFICO Nº 10.

PRODUCCIÓN DE PLATA. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p).

(EN T.M.F. Y $US/O.T.)

317

326

350

315

208

173 167175

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD PLATA VALOR PLATA

(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. -Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 18

En el primer trimestre de 2017 el valor de producción de plata se incrementó en 5,4% (de 166,5 el primer trimestre de 2016 a 175,5 millones de $us en similar periodo de 2017), por el contrario la cantidad producida bajó en -10% (de 350 Tn. el primer trimestre de 2016 a 315 Tn. en similar periodo de 2017). Esta baja en la producción fue compensada por el incremento en el precio de este mineral en el mercado internacional.

En el primer trimestre de 2014 la cantidad producida de plata fue de 317 toneladas métricas finas, cantidad que fue incrementándose en el primer trimestre de los años 2015 y 2016, llegando a un máximo de 350 toneladas métricas finas en 2016, en el año 2017 la cantidad producida de plata disminuyó pese al incremento del precio de este mineral. (Ver gráfico Nº 10).

2.1.1.5 PRODUCCIÓN DE PLOMO

En el primer trimestre de 2017, el plomo registró un aumento en el volumen de producción en 9,17% (de 23,1 a 25,2 miles de TMF) respecto a similar periodo de 2016. El valor de producción se incrementó en 42,0% (de 40,2 a 57,1 millones de $us en el primer trimestre de 2017), impulsado por el incremento en el nivel de precios del plomo en el mercado internacional que estuvo un 30%

por encima de similar periodo de 2016. El valor de producción de plomo se fue incrementando desde el primer trimestre de 2015 (16.897 toneladas métricas finas) hasta el primer trimestre de 2017 (25.190 toneladas métricas finas), aspecto que impulsado por el incremento en los precios de este mineral. (Ver gráfico Nº 11).

GRÁFICO Nº 11.

PRODUCCIÓN DE PLOMO. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p)

(EN T.M.F. Y $US/L.F.)

19.7

26

16.8

97

23.0

73

25.1

90

42

54

40

57

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD PLOMO VALOR PLOMO


2.1.1.6 PRODUCCIÓN DE COBRE

El valor de la producción de cobre tuvo un descenso en -4,7% (de 8,8 a 8,4 millones de $us) en el primer trimestre de 2017 comparado con similar periodo de 2016. La cantidad producida bajó en -30,2% (de 2,1 miles de Tn. a 1,4 miles de Tn. en el primer trimestre de 2017).

Viendo el comportamiento del valor de

producción de cobre del primer trimestre de los últimos cuatro años vemos que después de alcanzar un máximo de 2.739 TMF el 2015 se fue disminuyendo hasta los 1.435 TMF en el primer trimestre de 2017 pese a que en el último año el precio de este mineral fue subiendo. (Ver gráfico Nº 12).


Página 19

GRÁFICO Nº 12.

PRODUCCIÓN DE COBRE. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p)

(EN T.M.F. Y $US/L.F.)

2.28

7

2.73

9

2.05

6

1.43

5

16 16

9 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD COBRE VALOR COBRE


2.1.1.7 PRODUCCIÓN DE ANTIMONIO

La cantidad de producción de antimonio después de haber sufrido una baja importante en el primer trimestre de 2016 respecto a similar periodo de 2015, en el presente año sube en 9,8% (de 615 a 676 toneladas métricas finas en 2017), el valor

de producción se incrementó en 64,9% (de 3,2 a 5,2 millones de dólares en el primer trimestre de 2017) debido a la subida en el precio de este mineral. (Ver gráfico Nº 13).

GRÁFICO Nº 13.

PRODUCCIÓN DE ANTIMONIO. PRIMER TRIMESTRE 2014 - 2017(p)

(EN T.M.F. Y $US/T.M.F.)

924

1.01

0

615

676

98

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2014 2015 2016 2017

Mill

ones

de

Dól

ares

T. M

. F.

CANTIDAD ANTIMONIO VALOR ANTIMONIO



Página 20

2.1.2 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTO

GRÁFICO Nº 14.

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER TRIMESTRE 2017 (p)

(EN TONELADAS)

ORURO13.2296,5%

CHUQUISACA478

0,2%

LA PAZ10.8025,3%

COCHABAMBA6.5783,3%

POTOSI170.53184,3% TARIJA

220,01%

SANTA CRUZ660

0,3%

BENI0,004

0,000002%

PANDO0,03

0,00002%

(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

Potosí es el primer productor de minerales con 84,3% de la cantidad total; seguido por Oruro con 6,5%; La Paz con 5,3%; Cochabamba con 3,3%; Santa Cruz con 0,3%; Chuquisaca con 0,2%. Tarija es un importante productor de piedra que es

destinada al mercado de Paraguay. Beni y Pando son departamentos que producen cantidades mínimas de minerales, principalmente oro en yacimientos aluviales. (Ver gráfico Nº 14).

GRÁFICO Nº 15.

VALOR DE PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTO. PRIMER TRIMESTRE 2017 (p)

(EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS)

ORURO92

11,7%CHUQUISACA

20,2%

LA PAZ168

21,3%

COCHABAMBA6

0,7%

POTOSI511

65,1% TARIJA0,4

0,1%

SANTA CRUZ5,2

0,7%

BENI0,2

0,02%

PANDO1,3

0,2%

(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción, Min. Mediana, y Registros de Exportaciones. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 21

En el primer trimestre de 2017, Potosí ocupa el primer lugar en el valor de producción de minerales con el 65,1% del total de producción nacional, los principales minerales producidos en este departamento son; zinc con un valor de 277,7 millones de $us; plata con 154,9 millones $us; plomo con 51,3 millones de $us; estaño con 11,4 millones de $us y ulexita con 8,7 millones de $us.

La Paz es el segundo departamento en el valor de producción, con 21,3%. Los minerales más importantes son el oro con 105,9 millones de $us; estaño con 30,4 millones de $us, zinc con 21,1 millones de $us, cobre con 2,7 millones de $us y wólfram con 2,4 millones de $us.

Oruro produce el 11,7% del valor total. Los minerales más importantes son; estaño con 46,1 millones de

$us; zinc con 24,6 millones de $us; plata con 17,3 millones de $us y plomo con 3,1 millones de $us.

Cochabamba produjo el 0,7% del valor total. Los minerales producidos por este departamento son principalmente zinc con 1,7 millones de $us; plomo con 1,1 millones de $us; wólfram con 1 millón de $us y plata con 0,9 millones de $us

El departamento de Santa Cruz produjo el 0,66% del valor total, cuyos principales minerales son; cobre con 3,7 millones de $us y oro con 1,0 millones de $us.

En importancia le siguen Chuquisaca con 0,2%; Pando con 0,2%; Tarija con 0,1% y Beni que produce el 0,02% del valor total de minerales, el cual corresponde a la producción del oro con 2,8 millones de $us. (Ver gráfico Nº 15).

GRÁFICO Nº 16. PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER TRIMESTRE 2017 (p). (EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS)

CHUQUISACA464

0,4%

LA PAZ7.695 6%

COCHABAMBA625 1%

ORURO8.880 8%

POTOSI100.607

85%

ZINC

LA PAZ1.505 34%

ORURO2.310 53%

POTOSI567

13%

ESTAÑO

LA PAZ2.700

97,6%

POTOSI3

0,1%

SANTA CRUZ26

0,9%

BENI4

0,1% PANDO34

1,2%

ORO

CHUQUISACA0,4

0,1%

LA PAZ3,4

1,1% COCHABAMBA1,7

0,5%

ORURO31,2

9,9%

POTOSI277,5

88,2%

SANTA CRUZ0,4

0,1%

PLATA

LA PAZ226

33%

COCHABAMBA5

1%

ORURO87

13%

POTOSI357

53%

ANTIMONIO

CHUQUISACA12

0%

LA PAZ692 3%

COCHABAMBA472 2%

ORURO1.394 5%

POTOSI22.620 90%

PLOMO

LA PAZ222

62%

COCHABAMBA92

26%

POTOSI42

12%

WÓLFRAM

LA PAZ457

32%

ORURO46

3%

POTOSI314

22%

SANTA CRUZ618

43%

COBRE

POTOSI41.230 100%

ULEXITA

(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Minería Mediana, SENARECOM y Registros de Exportaciones.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 22

Potosí es el primer productor de Ulexita (100% de total); Plomo (90%); Plata (88%); zinc (85%) y Antimonio (53%). También participa en la producción de Cobre (22%); estaño (13%) y Wólfram (12%).

En el primer trimestre de 2017, La Paz es el primer productor de oro (98%) y wólfram (62%), ademas ocupa un lugar importante en la producción de estaño (34%); antimonio (33%); cobre (32%) y

zinc (6%).

Oruro es el primer productor de estaño (53%) además de participar en la producción de antimonio (13%); plata (10%); zinc (8%); plomo (5%) y cobre (3%).

En el primer trimestre de 2017, Santa Cruz es el primer productor de cobre (43%) y participa con el 1% en la producción de oro.

2.1.3 PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

GRÁFICO Nº 17.

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN DE MINERALES

POR ACTORES. PRIMER TRIMESTRE 2017(p)

(EN TONELADAS)

MINERIA ESTATAL7.170 3,2%

MINERIA PRIVADA182.79282,2%

COOPERATIVAS32.338 14,5%

CANTIDAD

(p) Cifras preliminaresFuente: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met.Vinto, Minería Mediana, SENARECOM y Registros de Exportaciones.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 18.

VALOR DE PRODUCCIÓN DE MINERALES POR

ACTORES. PRIMER TRIMESTRE 2017(p)

(EN MILLONES DE DÓLARES)

MINERIA ESTATAL68,0 8,7%

MINERIA PRIVADA499,563,6%

COOPERATIVAS217,5 27,7%

VALOR


En el primer trimestre de 2017, el actor productivo minero privado es el primer productor de minerales con el 82,2% del total con 182.792 toneladas. El valor de la producción de la Minería Privada representa el 63,6% de total, con un valor de 499,5 millones de $us. Los minerales producidos por la Minería Privada son; zinc con 254,6 millones de $us; seguido por la producción de plata con 152,3 millones de $us; plomo con 48,9 millones de $us; estaño con 21,0 millones de $us; ulexita con 8,0 millones de $us; cobre con 5,9 millones de $us; oro con 1,3 millones de $us y antimonio con 3,1 millones de $us, (Ver gráficos Nº 17 y 18).

La minería cooperativa continúa siendo el segundo actor en importancia, produce el 14,5% de la cantidad de minerales y representa 32.338 toneladas. El valor de la producción de las cooperativas mineras alcanza al 27,7% del total con un valor de 69,3 millones de $us. Los principales minerales producidos por las cooperativas son: oro con 107,2 millones de $us; zinc con 61,4 millones de $us; plata con 23,1 millones de $us; estaño con 11,9 millones de $us; plomo con 8,2 millones de $us; wólfram con 3,0 millones de $us; antimonio con 2,1 millones de $us y ulexita con 0,7 millones de $us.


Página 23

El actor minero Estatal participa con un 3,2% de la cantidad producida, que representa 7.170 toneladas. El valor representa el 8,7% del total con 68,0 millones de $us. La producción de la

empresa estatal realizada por Huanuni, Colquiri y Corocoro contribuyen con estaño (55 millones de $us); zinc (10,3 millones de $us) y cobre (2,6 millones de $us).

GRÁFICO Nº 19. PRODUCCIÓN DE MINERALES POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS. PRIMER TRIMESTRE 2017(p) (EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS)

MINERIA ESTATAL

3.7103%

MINERIA PRIVADA

92.00878%

COOPERATIVAS22.553

19%

ZINC

MINERIA ESTATAL

2.75664%

MINERIA PRIVADA

1.03623%

COOPERATIVAS59013%

ESTAÑO

MINERIA PRIVADA

27287%

COOPERATIVAS42

13%

PLATA

MINERIA PRIVADA

0,031%

COOPERATIVAS3

99%

ORO(2)

MINERIA PRIVADA

21.56486%

COOPERATIVAS3.62614%

PLOMO MINERIA ESTATAL

43730%

MINERIA PRIVADA

99970%

COBRE

MINERIA PRIVADA

39759%

COOPERATIVAS27941%

ANTIMONIO

MINERIA PRIVADA

7822%

COOPERATIVAS27978%

WÓLFRAM

MINERIA PRIVADA

36.26488%

COOPERATIVAS4.96612%

ULEXITA


El actor estatal es el primer productor de estaño con el 63% del total, producidos por las minas de Huanuni y Colquiri. Participa también en la producción de cobre (30%) y zinc (3%).

El actor privado es el primer productor de ulexita (88% de total); plata (87%); plomo (86%); zinc (78%); cobre (70%) y antimonio (59%). Participa

también en la producción de estaño (24%) y wólfram (22%).

La cooperativas mineras son los primeros productores de oro (99%) y wólfram (78%). Participa también en la producción de antimonio (41%); zinc (19%); plomo (14%); estaño (13%); plata (13%) y ulexita (12%). (Ver gráfico Nº 19).


Página 24

2.1.4 PRODUCCIÓN DE METÁLICOS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

La Producción de metálicos es resultado de la transformación de minerales concentrados mediante el proceso de fundición.

En el primer trimestre de 2017; la Minería Estatal produjo el 59,5% de la cantidad total de metálicos y restante 40,5% es producido por la minería privada. (Ver gráfico Nº 20).

El actor Estatal produce el 100% del plomo metálico, el 100% del bismuto metálico; el 75% del estaño metálico y el 39,7% del cobre metálico.

El actor minero privado produce el 100% del oro metálico, 100% de antimonio, 100% de plata, 60,3% de cobre y 24,9% de estaño.

GRÁFICO Nº 20.

PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS POR

ACTORES MINEROS PRIMER TRIMESTRE 2017(p).

(EN T.M.F. Y PORCENTAJE)

ESTATAL3.511 59,5%

PRIVADAS2.393 40,5%

(p) Cifras preliminares.Fuente: Informes de producción COMIBOL, EM- Vinto, Minería Mediana, y Re-gistros de Exportaciones.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

2.2 EXPORTACIÓN DE MINERALES Y METALES

El primer trimestre de 2017, el valor de la exportación de minerales se incrementó en 24% comparando con similar periodo de 2016. Este incremento se debe al incremento en las

exportaciones del zinc, estaño, plata, antimonio, plomo, wólfram, plomo y ulexita. Los minerales que bajaron el valor de exportaciones es el oro.

GRÁFICO Nº 21.

RELACIÓN COMPARATIVA DE VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS.

PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p). (EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS)

176.

880

68.8

47

177.

529

154.

697

3.18

2 38.8

94

3.39

4

7.54

6

5.49

6

5.13

3

295.

324

74.4

97

169.

341

168.

687

5.15

0

54.0

21

3.78

0

11.2

47

8.70

3

4.80

3

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wólfram Cobre Ulexita Otros

20162017

(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 25

2.2.1 EXPORTACIÓN DE ZINC

El valor de las exportaciones de zinc se incrementó en 67% (de 176,9 a 295,3 millones de dólares) y la cantidad bajó en -1,6% (de 110,1 miles de toneladas en 2016 a 108,3 miles de toneladas en la Primer Trimestre 2017). El valor

de la exportación aumentó principalmente por el incremento de 66% en el precio de este mineral. Asia es el principal comprador de este mineral, al cual se destina el 65,4% de las exportaciones. (Ver gráfico Nº 22).

GRÁFICO Nº 22.

TOTAL EXPORTACIÓN DE ZINC. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p).

(EN T.M.F. Y MILLONES DE $US.)

176.880

295.324

2016 2017

Tone

lada

s Mét

ricas

Fin

as

Valor Zinc Cantidad Zinc

110.065 108.320

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Mill

ones

de

Dól

ares

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración:Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

2.2.2 EXPORTACIÓN DE ESTAÑO

En el primer trimestre de 2017, la cantidad de estaño exportado disminuyó en -19,8% (de 4,6 en 2016 a 3,7 miles de Toneladas Métricas Finas en 2017). El valor de exportación de estaño subió en 8,2% (68,8 a 74,5 millones de dólares en

2017), este incremento se debe principalmente al incremento de 29% en el nivel de precios de este mineral, respecto a similar periodo de 2016. (Ver gráfico Nº 23).

GRÁFICO Nº 23.

TOTAL EXPORTACIÓN DE ESTAÑO. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p).


4.585

3.678

2016 2017 -

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Tone

lada

s M

étric

as F

inas

Cantidad Estaño

68.847 74.497

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Mill

ones

de

Dól

ares

Valor Estaño

(p) Cifras preliminares. Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 26

2.2.3 EXPORTACIÓN DE ORO

La cantidad de oro exportado bajó en -9,5% (de 4,9 a 4,4 T.M.F.) en el primer trimestre de 2017, comparado con similar periodo de 2016. El valor de exportación disminuyó -4,6% (de 177,5 a

169,3 millones de $us) aspecto que fue afectado principalmente por la baja en la cantidad exportada de este mineral. (Ver gráfico Nº 24).

GRÁFICO Nº 24.

TOTAL EXPORTACIÓN DE ORO. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p).


4,9 4,4

2016 2017 -

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Tone

lada

s M

étric

as F

inas

Cantidad Oro

177.529 169.341

Valor Oro

- 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Mill

ones

de

Dól

ares

(p) Cifras preliminares. Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

2.2.4 EXPORTACIÓN DE PLATAEl volumen exportado de plata disminuyó en -6,9% (de 329 a 307 Toneladas Métricas Finas en el primer trimestre de 2017). El valor de exportación se incrementó en 9,0% (de 154,7 a 168,7 millones de $us en el primer trimestre de

2017). Este incremento en el valor de exportación se debe principalmente a la subida en el precio de este mineral que fue de , debido al alza en la cotización de la plata que fue de 17%. (Ver gráfico Nº 25).

GRÁFICO Nº 25.

TOTAL EXPORTACIÓN DE PLATA. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p). (EN T.M.F. Y MILLONES DE $US.)

329 307

2016 2017 -

50

100

150

200

250

300

350

Tone

lada

s M

étric

as F

inas

Cantidad Plata

154.697 168.687

Valor Plata

- 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Mill

ones

de

Dól

ares

(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración:Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 27

2.2.5 EXPORTACIÓN DE PLOMOEl volumen de plomo exportado se incrementó en 7,6% (de 22,4 a 24,1 miles de Toneladas Métricas Finas en el primer trimestre de 2017), de la misma forma el valor se incrementó en 38,9% (de 38,9 a

54 millones de $us en el primer trimestre de 2017) impulsado por la subida de 30% en el precio del plomo en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 26).

GRÁFICO Nº 26.

TOTAL EXPORTACIÓN DE PLOMO. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p). (EN T.M.F. Y MILLONES DE $US.)

22.407 24.120

2016 2017 -

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000To

nela

das

Mét

ricas

Fin

as

Cantidad Plomo

38.894

54.021

Valor Plomo

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Mill

ones

de

Dól

ares

(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

2.2.6 EXPORTACIÓN DE COBRE

En el primer trimestre de 2017 la cantidad de cobre exportado subió en 19,3% (de 1,7 a 2 miles de Toneladas Métricas Finas) respecto a similar periodo de 2016. El valor de exportación subió en 49% (de 7,5 a 11,2 millones de $us en el primer

trimestre de 2017). El incremento en el valor de exportación subió debido al incremento en la cantidad exportada y a la subida del precio de 26% en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 27).

GRÁFICO Nº 27.

TOTAL EXPORTACIÓN DE COBRE. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p).


1.658

1.979

2016 2017 -

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Tone

lada

s M

étric

as F

inas

Cantidad Cobre

7.546

11.247

Valor Cobre

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mill

ones

de

Dól

ares



Página 28

2.3 EXPORTACIÓN POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

En el primer trimestre de 2017, el actor productivo privado es el mayor exportador de minerales con el 81,9% de la cantidad total (174,1 miles de toneladas). El valor de la exportación de la minería privada representa el 78,8% del valor total de exportación de minerales (627,2 millones de dólares) compuestas principalmente por los envíos de; zinc (225 millones de dólares); oro (168,4 millones de $us); plata (143,9 millones de $us); plomo (45,8 millones de $us); estaño (20,1 millones de $us); Ulexita (8 millones de $us); cobre (7,6 millones de $us) y Antimonio (3 millones de $us).

Las cooperativas exportan el 14,9% de la cantidad total (31,7 mil toneladas), que representa el 12,5% del valor exportado (99,4 millones de dólares). Los principales minerales exportados por este

sector son; zinc (61,4 millones de dólares); plata (23,1 millones de dólares); plomo (8,2 millones de dólares); wólfram (3 millones de dólares); antimonio (2,1 millones de $us); oro (0,9 millones de $us) y ulexita (0,7 millones de $us). En el caso del oro, la producción de este sector es realizado por intermedio de las comercializadoras asentadas en principales ciudades del país.

La minería estatal exportó el 3,1% de la cantidad exportada (6,7 mil toneladas), que representa el 8,7% del valor de exportaciones (69 millones de dólares). Los minerales de mayor importancia en la exportación de este actor son: estaño (54,4 millones de dólares); zinc (8,9 millones de dólares); cobre (3,6 millones $us); plata (1,7 millones de dólares) y bismuto (0,2 millones de dólares). (Ver gráficos Nº 28 y Nº 29).

GRÁFICO Nº 28.

VALOR DE EXPORTACIONES MINERO -

METALÚRGICAS POR ACTOR.

PRIMER TRIMESTRE 2017(p).


ESTATAL69,08,7%

PRIVADO627,278,8%

COOPERATIVAS99,4

12,5%

(p) Preliminar.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 29.

CANTIDAD DE EXPORTACIONES MINERO -

METALÚRGICAS POR ACTOR.


(EN TONELADAS)

ESTATAL6.6593,1%

PRIVADO174.11381,9%

COOPERATIVAS31.74614,9%

(p) Preliminar.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 29

2.4 EXPORTACIÓN POR DEPARTAMENTOS

En el primer trimestre de 2017, los departamentos con mayor volumen de exportación son: Potosí, La Paz Oruro y Cochabamba, como se muestra en el gráfico Nº 30.

Potosí, La Paz, Oruro, Beni y Santa Cruz son los departamentos con mayor valor de exportación de minerales en el primer trimestre de 2017. (Ver gráfico Nº 31).

Potosí exporta el 83,2% de la cantidad de minerales, en valor exporta el 59,3% del total. Los minerales que más exporta son: zinc (250,1 millones de $us); plata (148,1 millones de $us); plomo (48,4 millones de $us); ulexita (8,7 millones de $us); estaño (7,9 millones de $us); antimonio (2,5 millones de $us); cobre (2,1 millones de $us) y oro (1,3 millones de $us).

La Paz exporta el 6,3% de la cantidad de minerales (12.153 toneladas). En valor ocupa el segundo lugar con el 25% del total, (198,6 millones de $us). El oro producido principalmente por las cooperativas mineras asentadas en el norte del departamento, representa el 62% de las exportaciones realizadas por este departamento con 123,2 millones de dólares; seguido en importancia por las exportaciones de estaño (45,4 millones de dólares) con el aporte de la Empresa Minera Colquiri; posteriormente se ubica el zinc (18,2 millones de dólares); cobre (3,7 millones de $us); wólfram (2,3 millones de $us); plata (2 millones de dólares) antimonio (1,7 millones de $us) y plomo (1,6 millones de $us).

Oruro exportó el 6,2% de la cantidad de minerales del país (11.902 toneladas). En valor las exportaciones orureñas de minerales alcanzaron a 8,4% del total nacional (66,9 millones de $us).

Los principales minerales exportados por este departamento son: zinc (24 millones de $us); estaño (21,3 millones de $us) como producto de la Empresa Minera Huanuni y la refinacion de la Empresa Metalúrgica de Vinto; le siguen las exportaciones de plata (16,8 millones de $us) y plomo (3 millones de $us).

El oro es el único mineral exportado por el departamento del Beni, con un valor de 29,5 millones de $us en el primer trimestre de 2017.

Santa Cruz exportó un valor de 17,4 millones de $us, los principales minerales exportados: oro (10,7 millones de $us); cobre (5,2 millones de $us) provenientes de la actividad del actor minero privado; plata (0,7 millones de $us) y amatista (0,2 millones de $us).

Cochabamba exportó minerales por un valor de 6,4 millones de $us. Los principales minerales exportados son: zinc (1,7 millones de $us); plomo (1,1 millones de $us); wólfram (1 millón de $us); plata (0,9 millones de $us); baritina (0,8 millones de $us); oro (0,7 millones de $us) y antimonio (0,2 millones de $us).

Pando exportó minerales por un valor de 3,2 millones de $us, el único mineral exportado por este departamento es el oro.

Chuquisaca exporta minerales por un valor de 1,5 millones de $us.

Tarija exportó un valor de 438 mil $us, el monto más importante corresponde a la exportación de piedra con un valor de 0,4 millones de $us, con destino al vecino Paraguay. Otro producto exportado por Tarija es la sal con valor de 18 mil $us.


Página 30

GRÁFICO Nº 30.

EXPORTACIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).

(EN TMF Y PORCENTAJE)

ORURO11.9046,2%

CHUQUISACA478

0,2%

LA PAZ12.1536,3%

COCHABAMBA6.6153,4%

POTOSI160.25283,2% TARIJA

220,02%

SANTA CRUZ1.0930,6%

BENI1

0,0004%

PANDO0,1

0,00004%

(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 31.

EXPORTACIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).

(EN MILLONES DE $US Y PORCENTAJE)

ORURO66,98,4%

CHUQUISACA1,5

0,2%

LA PAZ198,625%

COCHABAMBA6,4

0,8%

POTOSI471,659,3% TARIJA

0,40,1%

SANTA CRUZ17,42,2%

BENI29,53,7%

PANDO3,2

0,4%



Página 31

2.5 EXPORTACIONES DE MINERALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO

Los principales destinos de las exportaciones de Bolivia en orden de importancia fueron; Japón, China, Corea del Sur, India, Estados Unidos, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Canadá. (Ver gráfico Nº 32).

En el primer trimestre de 2017, la mayor parte de exportaciones (18,1%) fueron destinadas a Japón, incrementándose las exportaciones a este destino en 35,2% respecto a similar periodo de 2016.

China fue el segundo destino en importancia de las exportaciones (14,1%) con un valor de 111,8 millones $us. Las exportaciones a este destino se incrementaron en 25,4%.

Corea del Sur fue el destino del 13,9% del valor de las exportaciones (110,8 millones de $us). Las exportaciones a este país se incrementaron en 56,1% respecto a similar periodo de 2016.

India recibió el 12,7% de las exportaciones de minerales de origen boliviano. Respecto al primer trimestre de 2016, las exportaciones a la India se

incrementaron de 69 mil $us a 101,1 millones de $us.

Estados Unidos bajó a la quinta posición en el destino de las exportaciones de minerales con un 10,2% respecto al total. Las exportaciones a este destino disminuyeron en -68,4% (de 256,1 a 81 millones de $us).

Entre los diez primeros destinos de las exportaciones de Bolivia están además de los mencionados anteriormente Bélgica (57,4 millones de $us); Emiratos Árabes (50,1 millones de dólares); Australia (49,9 millones de dólares) y Canadá (27,1 millones de dólares).

Dentro de la región los mayores destinos de las exportaciones bolivianas son; Chile (9,8 millones de $us); Brasil (4,3 millones de dólares); Perú (3,6 millones de dólares); México (2,3 millones de dólares), Argentina (1,2 millones de dólares), Colombia (0,8 millones de dólares) y Paraguay (0,5 millones de dólares).

GRÁFICO Nº 32.

EXPORTACIÓN DE MINERALES SEGÚN PAÍS DE DESTINO. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).


Canadá 27,1 3,4%

China 111,8 14,1%

Otros 62,7 7,9%

Australia 49,9 6,3%

Bélgica 57,4 7,2%

Estados Unidos 81,0 10,2%

Emiratos Árabes Unidos 50,1 6,3%

Corea (Sur). República de 110,8 13,9%

Japón 143,7 18,1%

India 101,1 12,7%



Página 32

2.6 DESTINO DE EXPORTACIONES DE MINERALES POR CONTINENTE

En el primer trimestre de 2017, Asia fue el destino del 65,4% de las exportaciones bolivianas de minerales. El valor de esta exportación alcanza a 520,3 millones de dólares, entre los minerales más importantes están: el zinc, oro, plata, plomo, estaño y cobre.

Las exportaciones al continente americano alcanzan el 16,5% del total con un valor de 130,9 millones de dólares. Los minerales que mayor valor de exportación representan: el estaño, plata, oro, zinc, ulexita, cobre, wólfram, antimonio,

baritina y Ácido Bórico.

Europa es el destino del 11,9% del valor de las exportaciones en el primer trimestre de 2017, con un valor de 94,5 millones de dólares. Los minerales exportados a este continente son: zinc, plata, estaño, plomo, antimonio, wólfram, cobre y oro.

Oceanía es el destino del 6,3% de las exportaciones de minerales específicamente a Australia, Nueva Zelanda. Los principales minerales exportados a este continente son: el zinc, plata y ulexita.

GRÁFICO Nº 33.

EXPORTACIÓN DE MINERALES SEGÚN CONTINENTE DE DESTINO. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).


América 130,9 16,5%

Europa 94,5 11,9%

Oceanía 49,9 6,3%

Asia 520,3 65,4%



Página 33

GRÁFICO Nº 34.

EXPORTACIÓN DE MINERALES SEGÚN CONTINENTES. PRIMER TRIMESTRE 2017(p)

(EN MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS Y PORCENTAJE)

América13,1 4,4%

Europa44,1

14,9%

Asia195,2 66,1%

Oceanía43,0

14,5%

ZINC

América46,4

62,3%

Europa18,4

24,6%

Asia9,7

13,0%

ESTAÑO América

14,4 8,5%

Europa0,4

0,2%

Asia154,5 91,2%

ORO

América38,5

22,8%

Europa20,5

12,2

Asia102,8 60,9%

Oceanía6,9

4,1%

PLATA

América2,6

50,5

Europa1,9

36,3%

Asia0,7

13,2%

ANTIMONIO

América0,1

0,2%

Europa7,4

13,7%

Asia46,5

86,1%

PLOMO

América3,0

78,4%

Europa0,8

21,6%

WOLFRAM

América4,8

42,9%

Europa0,6

5,7%

Asia5,8

51,4%

COBRE

América5,6

64,8%

Europa0,01 0,2%

Asia3,0

34,8%

Oceanía0,02 0,2%

ULEXITA

(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

En el primer trimestre de 2017, el continente asiático fue el mayor destino de las exportaciones de zinc, oro, plata, plomo y cobre. También es destino importante para las exportaciones de ulexita, antimonio y estaño.

El continente americano, particularmente Estados Unidos, es el principal comprador del estaño, ulexita, wólfram y antimonio. También es un importante destino para las exportaciones de cobre, plata, oro y zinc. (ver gráfico Nº 34).


Página 34

GRÁFICO Nº 35.

EXPORTACIONES DE MINERALES REFINADOS Y ALEACIONES SEGÚN PAÍSES DE DESTINO

PRIMER TRIMESTRE 2017(p)

(EN DÓLARES AMERICANOS Y PORCENTAJES)

China4.0585,5%

Estados Unidos44.36860,2%

Japón5.6557,7%

México1.9972,7%

Países Bajos15.50721,0%

Reino Unido2.0492,8%

ESTAÑO REFINADO

Argentina3157%

Brasil41410%

España1293%

Estados Unidos1.83442%

Italia50812%

Países Bajos2546%

Rusia, Federación de

87120%

ANTIMONIO REFINADO

Brasil1.5786,9%

Canadá2381,0%


Hong Kong1.1014,8%

PLATA REFINADA

Canadá7.0914,3%

Emiratos Árabes Unidos50.07130,2%


Hong Kong522

0,3%

India101.002

61%

Suiza45

0,0%

ORO

China2587%

Estados Unidos363193%

COBRE

Bélgica61

9,9%

Chile218

35,5%

China15

2,5%Colombia

467,6%

Ecuador92

15,1%

Estados Unidos149

24,3%

Japón31

5,1%

ALEACIONES


Estados Unidos es el principal comprador de refinados de plata y estaño, también es destino importante para el oro metálico y el antimonio refinado.

Otros destinos del estaño refinado son: Países baos, China, Japón, México y Reino Unido.

El antimonio refinado tiene como principales destinos

a Estados Unidos, Rusia, Italia, Brasil, Argentina, Países Bajos y España.

Los destinos más importantes para la plata refinada son: Estados Unidos, Brasil Hong Kong y Canadá.

Los destino para el oro son: India, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos. (Ver gráfico Nº 35).

3 PRECIOS DE MINERALES

3.1. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE MINERALES

El índice de precios de minerales - IPM, construido en base a precios de enero de 2014 de los principales minerales producidos en el país (zinc, estaño, plomo, cobre, plata y oro), muestra

el comportamiento de los precios de minerales, que continuaron subiéndo durante los primeros dos meses de la presente gestión con un leve descenso en el mes de marzo. (Ver gráfico Nº 36).

GRÁFICO Nº 36. ÍNDICE DE PRECIOS DE MINERALES. (BASE ENERO DE 2014)

100,

099

,8 102,

599

,199

,899

,5 102,

510

3,7

101,

796

,793

,993

,986

,2 88,6

86,5 89

,190

,785

,381

,678

,678

,0 80,0

74,3

73,4

72,2

78,7 82

,582

,883

,084

,791

,292

,293

,492

,6 97,5

97,2

98,3 10

1,0

100,

1

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR MAY JUL SEP NOV ENE MAR

2014 2015 2016 2017

FUENTE: Metal Bulletin - LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.

En los primeros meses del presente año los precios se situaron muy cerca de los niveles alcanzados en los primeros meses de 2014.

La tendencia de los precios de minerales indican que seguirán subiendo a excepción del plomo que presenta un exceso de oferta impulsado por los altos

precios que se dieron en los últimos meses.

En el primer trimestre de 2017, los minerales que registraron incrementos son; el zinc (65,8%); antimonio (52,3%); plomo (30,4%); estaño (29,2%); cobre (25,9%); plata (17,2%); bismuto (7,2%) y oro (3,2%).


Página 36

3.1.1 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ZINC

El precio del zinc continuó subiendo en los primeros meses de 2017 con un leve descenso de en el mes de marzo en el que llegó a 1,26 $us/L.F (Ver gráfico Nº 37).

Las proyecciones optimistas para zinc1 indican que el precio continuará subiendo hasta alcanzar 1,28 $us/L.F. en el último trimestre de 2017.

1 Proyecciones realizadas por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expecta-tions. Q1 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.

Las proyecciones bajas pronostican que el precio bajará hasta 0,99 $us/L.F. en último trimestre de 2017, para seguir bajando en los años siguientes.

La tendencia nos indica que, después de bajar en el segundo y tercer trimestre de 2017 iniciará una recuperación en el último trimestre de 2017 para seguir subiendo en 2018 y 2019. Esto se debe a un posible déficit de refinado en el mercado internacional.

GRÁFICO Nº 37.

ZINC. EVOLUCIÓN 2015 - MARZO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.

(EN $US /L. F.)

1,00

0,820,69

0,85

1,231,34

1,070,95

1,29

1,17

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

ENE

FEB

MAR AB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

AR ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

.N

OV.

DIC

.EN

EFE

BM

AR Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 2016 2017 18 19 20

Tendencia Baja Promedio Lineal (Tendencia)

FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

3.1.2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ESTAÑO

El precio del estaño alcanzó un máximo de 9,40 $us/L.F. en el mes de enero de 2017, bajando en los siguientes meses y alcanzando en 8,98 $us/L.F. en el mes de marzo del presente año. (Ver gráfico Nº 38).

Las predicciones en un escenario optimista del estaño2, indican que el precio se ubicará al rededor de 9,35 $us/L.F. en el último trimestre de 2017. El 2018 y 2019 el precio continuará subiendo.

2 Proyección realizada por: Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q1 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.

Las predicciones pesimistas indican que el precio del estaño si situará en 8,26 $us/L.F. en el último trimestre del presente año incrementándose en los años 2018 y 2019.

La tendencia nos muestra que el precio continuará subiendo durante la presente gestión y los años 2018 y 2019. Esto se debe a un déficit de oferta de este mineral en el mercado internacional.


Página 37

GRÁFICO Nº 38.

ESTAÑO. EVOLUCIÓN 2015 - MARZO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.

(EN $US /L. F.)

8,29

7,17

6,68

6,66 7,70

9,63

9,40

10,35

7,968,71

8,98 9,43 9,26

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

ENE

FEB

MAR AB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

AR ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

.N

OV.

DIC

.EN

EFE

BM

AR Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 2016 2017 18 19 20



3.1.3 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL ORO

GRÁFICO Nº 39.

ORO. EVOLUCIÓN 2015 - MARZO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.

(EN $US /O. T.)

1.231

1.088

1.068

1.341

1.194

1.327

1.100 1.080

1.2461.349

800,00

900,00

1000,00

1100,00

1200,00

1300,00

1400,00

1500,00

ENE

FEB

MAR AB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

AR ABR

MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

.N

OV.

DIC

.EN

EFE

BM

AR Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 2016 2017 18 19 20




Página 38

Después de un descenso en los últimos meses de la gestión pasada, el precio del oro se fue incrementando, llegando a 1231 $us/O.T. en el mes de marzo de 2017, nivel por debajo del alcanzado en el mes de agosto de 2016, en el que llegó a 1.341 $us/O.T.

Las proyecciones optimistas del oro3 indican que, el precio bajará hasta alcanzar los 1.225 $us/O.T. en el último trimestre de 2017. En los años siguientes años el precio subirá, superando los 1300 $us/O.T.

3 Metal Bulletin Apex. Analyst Price Expectations. Q1 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts.

en el año 2019.

Las proyecciones conservadoras ubican al precio del oro en 1.100 $us/O.T. en el segundo y tercer trimestre de 2017. En el año 2018 el precio continuará bajando.

La tendencia muestra que el precio seguirá apreciándose hasta alcanzar los 1.291 $us/O.T. el último trimestre de 2017. En los años 2018 y 2019 el precio del oro estará por encima de los 1300 $us/O.T., debido a las tensiones internacionales que impulsan la compra de oro como refugio de valor.

3.1.4 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DE LA PLATA

En el primer trimestre de 2017 el precio de la plata se fue recuperando, después de la baja ocurrida en el mes de diciembre de 2016. En el mes de marzo el precio alcanzó a 17,59 $us/O.T.

Las proyecciones realizadas en un escenario optimista para la plata4, indican un precio promedio de 17,39 $us/O. T. en el cuarto trimestre de 2017. Para la gestión 2018 el precio subirá hasta los 18,20 $us/O.T. y para el 2019 estará en


18,57 $us/O.T.

Las predicciones pesimistas muestran que el precio promedio bajará hasta 14,60 $us/O.T. en el cuarto trimestre de 2017. De acuerdo a estas proyecciones el precio continuará bajando en las gestiones 2018 y 2019.

La tendencia por el contrario, indica que el precio de la plata superará los 18 $us/O.T., llegando a 18,59 $us/O.T. en el último trimestre de 2017. En los años 2018 y 2019 el precio continuará subiendo.

GRÁFICO Nº 40.

PLATA. EVOLUCIÓN 2015 - MARZO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.

(EN $US /O. T.)

16,84

16,1015,06

14,5114,05

19,93

16,38

19,46

14,5013,00

17,63

17,9319,88

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

ENE

FEB

MAR AB

RM

AY JUN

JUL

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SEP

OCT

NO

VD

ICEN

EFE

BM

AR ABR

MAY JUN

JUL

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OCT

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OV.

DIC

.EN

EFE

BM

AR Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 2016 2017 18 19 20


FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política Minera.


Página 39

Ministerio de Minería y Metalurgia.

3.1.5. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL PLOMO

El precio del plomo continuó subiendo en los primeros dos meses del presente año con un leve descenso en el mes de marzo, llegando a un promedio mensual de 1,03 $us/L.F. (Ver gráfico Nº 41).

Las predicciones del plomo5 en un escenario optimista, indican que el precio se mantendrá en los 1,03 $us/L. F., en los siguientes meses de 2017. En los años 2018 y 2019 se espera que el precio continúe bajando, hasta llegar a 1 $us/L.F. en el año 2019.

Las predicciones conservadoras prevén que el


precio del plomo continuará bajando durante la presente gestión, llegando a 0,79 $us/L.F. en el último trimestre de 2017. Para los años 2018 y 2019 el precio de este mineral seguirá bajando.

La tendencia nos indica que el precio del plomo sufrirá un leve descenso en los siguientes meses, llegando a 1,01 en el cuarto trimestre de 2017. En los años 2018 y 2019 el precio se recuperará, llegando a los 1,19 $us/L.F. en 2019. Este comportamiento se debe a que existe actualmente un exceso de oferta de este mineral y el anuncio del posible reinicio de operaciones mineras paralizadas.

GRÁFICO Nº 41.

PLOMO. EVOLUCIÓN 2015 - MARZO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.

(EN $US /L. F.)

0,820,77

0,75

0,78

0,92

1,01

1,01

1,08

0,860,73

1,010,96

0,500,600,700,800,901,001,101,201,301,40

ENE

FEB

MAR AB

RM

AY JUN

JUL

AGO

SEP

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NO

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EFE

BM

AR ABR

MAY JUN

JUL

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SEP

OCT

.N

OV.

DIC

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EFE

BM

AR Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2015 2016 2017 18 19 20




Página 40

3.1.6 EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DEL PRECIO DEL COBRE

El precio del cobre continúa subiendo, alcanzando un máximo de 2,70 $us/L.F. en el mes de marzo de 2017. Los problemas con el personal operativo en las minas de Chile y las restricciones a las exportaciones de estaño de Indonesia han contribuido a esta subida del precio en el mercado internacional.

Las proyecciones de tipo optimistas realizadas para el precio del cobre6, prevén que el precio se sitùe en un promedio de 2,67 en el último trimestre de 2017. En la gestiones 2018 y 2019 el


precio de este mineral continuará subiendo hasta llegar a los 2,88 $us/L.F.

Las proyecciones conservadoras prevén que el precio bajará hasta los 2,10 $us/L.F., en el último trimestre de la presente gestión. Para el año 2018 el precio promedio estará en 2,05 $us/L.F. y se espera una recuperación para el año 2019.

La tendencia muestra que el precio bajará hasta los 2,23 $us/L.F. en el último trimestre de 2017. En los años 2018 y 2019 el precio del cobre seguirá bajando.

GRÁFICO Nº 42.

COBRE. EVOLUCIÓN 2015 - MARZO/2017 Y TENDENCIA DEL PRECIO.

(EN $US /L. F.)

2,592,73

2,10

2,02

2,14

2,15

2,57

2,612,17

2,763,03

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

ENE

FEB

MAR AB

RM

AY JUN

JUL

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MAY JUN

JUL

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SEP

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EFE

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AR Q2

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Q1

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Q4

2015 2016 2017 18 19 20


FUENTE: Metal Bulletin- LME.ELABORACIÓN: Unidad de Análisis y Política MineraMinisterio de Minería y Metalurgia

La Regalía Minera es un derecho y una compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables y están regulados por la Ley 535 de 28 de mayo de 2014.

De acuerdo al artículo 229 de la Ley 535, la Regalía Minera se distribuye en; 85% para el Gobierno Autónomo Departamental y el 15% para el Gobierno Autónomo Municipal productor.

4.1. REGALÍAS MINERAS POR ACTOR PRODUCTIVO MINERO

En el primer trimestre de 2017, la recaudación de Regalías Mineras subieron en 46% respecto a similar periodo de 2016. Este valor se incrementó de 25,8 a 37,6 millones de $us. La subida en el precio de minerales en el mercado internacional contribuyó al incremento de la recaudación.

La Minería Privada aporta con el 79,5% en la recaudación de Regalías Mineras, este monto alcanza a 29,9 millones de $us; seguido de las Cooperativas Mineras con 14,1%, con un valor de 5,3 millones de $us y por último la Minería Estatal que aporta con el 6,5% y un valor de 2,4 millones de $us. (Ver gráfico Nº 43):

GRÁFICO Nº 43. REGALÍAS MINERAS POR ACTORES.


(EN MILLONES DE $US y PORCENTAJE)

Estatal2,4

6,5%

Privada29,9

79,5%

Cooperativas5,3

14,1%

(p) Cifras preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera. Ministerio de Minería y Metalurgia.

4.2. REGALÍAS MINERAS POR MINERAL PRODUCIDO

GRÁFICO Nº 44. REGALÍAS MINERAS POR MINERAL. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).

(EN MILLONES DE $US y PORCENTAJE)

Zinc; 15,6 ; 41%

Estaño; 2,4 ; 6%Oro ; 5,0 ; 13%

Plata; 10,5 ; 28%

Antimonio; 0,3 ; 1%

Plomo; 2,8 ; 8%

Cobre; 0,6 ; 2% Ulexita; 0,3 ; 1% Otros(1); 0,2 ;

0%


La producción de zinc aporta con el 41% (15,6 millones de $us) a la recaudación de las Regalías Mineras, seguido por la plata con el 28% (10,5 millones de $us); Oro 13% (5 millones de $us); Plomo con 8% (2,8 millones de $us); Cobre con 2% (0,6 millones de $us); ulexita con 1% (0,3 millones de $us) y antimonio con 1% (0,27 millones de $us). (Ver gráfico Nº 44).

4 REGALÍAS MINERAS


Página 42

4.3 REGALÍAS MINERAS POR DEPARTAMENTO

Potosí con 67,2%; La Paz con 15,8%; Oruro con 9,2%; Santa Cruz con 3,3% y Beni con 2,4% y son los departamentos que más recursos recaudan por concepto de Regalías Mineras. (Ver gráfico Nº 45).

El aporte de los minerales tradicionales es importante en la recaudación de Regalías Mineras en especial para los departamentos de Potosí y Oruro en los que la explotación minera es la actividad económica más importante.

GRÁFICO Nº 45.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS. POR DEPARTAMENTO. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).

(EN MILLONES DE $US Y PORCENTAJE.)

ORURO3,5

9,2%CHUQUISACA

0,30,8%

LA PAZ5,9

15,8%

COCHABAMBA0,41%

POTOSI25,3

67,2% TARIJA0,050,1%

SANTA CRUZ1,2

3,3%

BENI0,9

2,4%

PANDO0,090,2%


4.3.1. REGALÍAS MINERAS DE POTOSÍ

En el primer trimestre de 2017 el departamento de Potosí incrementó sus ingresos por concepto de Regalía Minera en 63,5% (de 15,5 a 25,3 millones de dólares), respecto a similar periodo de 2017, este incremento se debe a la subida del precio del zinc y la plata en el mercado internacional. (Ver

gráfico Nº 46).

Estos recursos constituyen una proporción importante en los recursos de la gobernación de este departamento y algunos municipios productores como Kolcha K, Atocha y Porco.


Página 43

GRÁFICO Nº 46.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - POTOSÍ. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p) (EN MILLONES DE $US).

15,5

25,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2016 2017

(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

4.3.2. REGALÍAS MINERAS DE LA PAZ

El departamento de La Paz incrementó sus ingresos por Regalías Mineras en 17,3% (de 5,1 en el primer trimestre de 2016 a 5,9 millones

de $us en similar periodo de 2017), debido al incremento en la cotización del oro, zinc y estaño en el mercado internacional. (Ver gráfico Nº 47.

GRÁFICO Nº 47.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - LA PAZ. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p) (EN MILLONES DE $US)

5,1

5,9

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

2016 2017

(p) Cifras preliminares. Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 44

4.3.3. REGALÍAS MINERAS DE COCHABAMBA

Las Regalías Mineras para el departamento de Cochabamba se incrementaron en 29,3% (de 0,28 en el primer trimestre de 2016 a 0,36 millones de $us en similar periodo de 2017), debido al

incremento del precio en el mercado internacional del zinc, plata, plomo y wólfram que son los minerales más importantes producidos por este departamento. (Ver gráfico Nº 48).

GRÁFICO Nº 48. RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - COCHABAMBA. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p) (EN MILLONES DE $US)

0,3

0,4

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

2016 2017

(p) Cifras preliminares.Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.

4.3.4. REGALÍAS MINERAS DE ORURO

El departamento de Oruro incrementó sus recursos por concepto de Regalías Mineras en 44,9% (de 2,4 millones de $us en el primer trimestre de 2016 a 3,5 millones de $us en el

primer trimestre de 2017). La producción de estaño es la principal actividad minera de este departamento. (Ver gráfico Nº 49).

GRÁFICO Nº 49. RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - ORURO. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p) (EN MILLONES DE $US).

2,4

3,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2016 2017



Página 45

4.4.5. REGALÍAS MINERAS DE SANTA CRUZ

En el primer trimestre de 2017, Santa Cruz recaudó un 17,2% más que en similar periodo de 2016, de 1,1 millones de $us a 1,2 millones

de $us. La explotación de cobre fue el que más contribuyó a las regalías junto con la explotación de oro. (Ver gráfico Nº 50).

GRÁFICO Nº 50.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - SANTA CRUZ. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN MILLONES DE $US)

1,1

1,2

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

2016 2017


4.4.6. REGALÍAS MINERAS DE CHUQUISACA

El 2016 el departamento de Chuquisaca, incrementó sus ingresos por concepto de Regalía Minera en 130,7% los mismos que subieron de 0,14 millones de $us en el primer trimestre de

2016 a 0,32 millones de $us en similar periodo de 2017, recursos obtenidos por la explotación de zinc, plomo y plata.(Ver gráfico Nº 51).

GRÁFICO Nº 51.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - CHUQUISACA. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN MILES DE $US)

0,1

0,3

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

2016 2017



Página 46

4.3.7. REGALÍAS MINERAS DE BENI

Beni bajó su recaudación por concepto de Regalía Minera, en -31,8% de un valor de 1,3 millones de $us a 0,9 millones en el primer trimestre de 2017,

esto se debe a que la producción de oro disminuyó en este departamento. (Ver gráfico Nº 52).

GRÁFICO Nº 52.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - BENI. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN MILLONES DE $US)

1,3

0,9

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2016 2017


4.3.8. REGALÍAS MINERAS DE PANDO

El departamento de Pando continúa incrementando sus ingresos por concepto de Regalía Minera, en el primer trimestre de 2017 se incrementaron en 244,9% respecto a similar

periodo de 2016. La recaudación se incrementó de 25,9 millones de $us en 2016 a 89,2 millones de $us en 2017, estos recursos provienen de la producción de oro. (Ver gráfico Nº 53).

GRÁFICO Nº 53.

RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS - PANDO. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN MILONES DE $US)

0,003

0,089

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

2016 2017


5 CONCLUSIONES

• El 2017 el crecimiento económico de la economía mundial será de 3,5% impulsada por las expectativas de crecimiento de la economía de China y la expansión fiscal de Estados Unidos.

• América del Sur empieza una etapa de recuperación, para 2017 se espera un crecimiento de 0,6% impulsada por el crecimiento de sus principales economías.

• En el primer trimestre de 2017, las exportaciones de minerales de Argentina bajaron en -8,9% en comparación a similar periodo de 2016. Chile aumentó las exportaciones de minerales en 4%, debido al incremento de las exportaciones de otros minerales distintos al cobre que se mantuvo constante. Perú incrementó sus exportaciones mineras en 39,2%, por el incremento en la cantidad de exportación de cobre, zinc y hierro.

• El valor de la producción del sector minero de Bolivia subió en 27,8% en el primer trimestre de 2017, respecto a similar periodo de 2016, debido al incremento en la producción de zinc, estaño, plata, plomo, antimonio, wólfram y ulexita.

• La Minería Privada es la mayor productora de minerales. En términos de valor representa el 63,6% del total producido; las Cooperativas producen el 27,7% y la Minería Estatal el 8,7%.

• La Minería Estatal produce el 59,5% de los minerales metálicos del país, el restante 40,5% es producido por la Minería Privada.

• Potosí es el principal productor de minerales con el 65,1% de valor total, seguido por La Paz con 21,3%; Oruro con 11,7%; Cochabamba con 0,7% y Santa Cruz con 0,7%.

• En el primer trimestre de 2017 el valor de las exportaciones de minerales se incrementó en 24%, respecto a similar periodo de 2016; debido al incremento en el valor de exportación de zinc, estaño, plata, plomo, cobre y ulexita. El alza en el nivel de precios afectó positivamente en el valor de las exportaciones.

• El actor privado exportó el 78,8% del valor total de minerales, seguido por las cooperativas con 12,5% y el estatal con 8,7%.

• Las mayores valores de exportación de minerales, fueron hechos por los departamentos de Potosí con el 59,3%; La Paz con 25%; Oruro con 8,4%, Beni con 3,7 y Santa Cruz con 2,2%.

• Japón con 18,1%; China con 14,1%; Corea del Sur con 13,9%; India con 12,7% y Estados Unidos con 10,2% fueron los principales destinos de las exportaciones bolivianas de minerales, en el primer trimestre de 2017.

• En Latinoamérica los principales países de destino de las exportaciones son; Chile, Brasil, Perú, México, Argentina, Colombia y Paraguay.

• El continente asiático fue el destino del 65,4% de las exportaciones de minerales de Bolivia, cobrando gran relevancia las exportaciones de oro hecha a la India.

• Las cotizaciones de los principales minerales producidos por Bolivia subieron en el primer trimestre de 2017 en relación a similar periodo de 2016. El zinc subió en 65,8%; antimonio en 52,3%; plomo en 30,4%; estaño en 29,2%; cobre en 25,9%; plata en 17,2%; bismuto 7,2% y oro en 3,2%.

• De acuerdo a predicciones realizadas, el precio del zinc, estaño, oro y plata tienden a subir en lo que queda en 2017 y los siguientes dos años. El precio del plomo y cobre tienden a bajar en los periodos siguientes.

• El departamento que más recauda por concepto de Regalías Mineras es Potosí con 67,2% de total; seguido por La Paz con 15,8%; Oruro con 9,2%; Santa Cruz con 3,3% y Beni con 2,4%.

• El Actor Productivo Minero Privado aporta a las Regalías Mineras con 79,5% del total seguido por las Cooperativas Mineras con 14,1% y la Minería Estatal con 6,5%.


Página 48

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC: Intercambio Comercial Argentino, Buenos Aires, marzo 2017.

• Banco Central de Chile. http://www.bcentral.cl. Exportaciones de bienes (millones de dólares FOB). Mayo de 2017.

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). – Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística del Perú. Estadística y Estudios. Exportaciones FOB por Sectores Económicos, 1994 – 2017.

• BBVA Research, Global Outlook. Economic Watch. Abril 2017.

• Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril de 2017.

• Metal Bulletin Magazine. Febrero 2017.• Metal Bulletin Magazine. Marzo 2017.• Metal Bulletin Magazine. Abril 2017.• http://www.asianmetal.com.• Metal Bulletin Apex. Analyst Price

Expectations. Q1 2017 rankings and 2017 to 2022 forecasts. Q1 2017.

6 BIBLIOGRAFÍA

BOLETÍN ESTADÍSTICOPRIMER TRIMESTRE 2017

BOLETÍN ESTADÍSTICO PRIMER TRIMESTRE 2017

ÍNDICE DE CUADROS

PRODUCCIÓNCuadro Nº 1. Producción de Minerales por Actores Productivos Mineros. Primer Trimestre 2017(p).

(En Kilos y Dólares Americanos)...................................................................................................................................................55Cuadro Nº 2. Relación Comparativa de la Cantidad y Valor de la Producción de Minerales Concentrados.

Primer Trimestre 2016 - 2017(p) ..................................................................................................................................................56Cuadro Nº 3. Producción por Departamento. Primer Trimestre 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos) ...........................................58Cuadro Nº 4. Producción de Minerales Metálicos por Actores Productivos Mineros. Primer Trimestre 2017(p). (En Kilos Finos) ....59

EXPORTACIÓNCuadro No. 5. Exportaciones Minero - Metalúrgicas. Primer Trimestre 2017(p). (En Dólares Americanos) ...........................................63Cuadro Nº 6. Relación Comparativa de Cantidad y Valor de las Exportaciones Minero - Metalúrgicas.

Primer Trimestre 2017(p). (En Toneladas Métricas Finas y Miles de Dólares Americanos) ................................................64Cuadro Nº 7. Cantidad de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actores Productivos Mineros Según Minerales.

Primer Trimestre 2017(p). ................................................................................................................................................................66Cuadro Nº 8. Valor de Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Actores Productivos Mineros Según Minerales.

Primer Trimestre 2017(p). (En Dólares Americanos) .................................................................................................................67Cuadro Nº 9. Exportación de Minerales por Departamentos. Primer Trimestre 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos) ................68Cuadro Nº 10. Exportación de Minerales. Ránking Según Pais de Destino. Primer Trimestre 2015 - 2016 - 2017(p)

(En Dólares Americanos) ................................................................................................................................................................69Cuadro Nº 11. Valor de las Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Continentes y Países de Destino.

Primer Trimestre 2017(p). (En Dólares Americanos) ................................................................................................................71Cuadro Nº 12. Exportaciones Minero - Metalúrgicas por Continentes, Según Minerales. Primer Trimestre 2017(p).

(En Kilos y Dólares Americanos)...................................................................................................................................................73Cuadro Nº 13. Exportaciones de Minerales Refinados y Aleaciones Según Países de Destino. Primer Trimestre 2017(p).

(En Kilos Finos y Dólares Americanos) ........................................................................................................................................74

PRECIOSCuadro Nº 14. Precios de Minerales en el Mercado de Londres. Primer Trimestre 2017.(En Dólares Americanos) ...............................77Cuadro Nº 15. Promedio de las Cotizaciones Oficiales de Minerales. Primer Trimestre 2016 - 2017(p).

(En Dólares Americanos) ..............................................................................................................................................................78

REGALÍA MINERACuadro Nº 16. Regalías Mineras por Actores Productivos Mineros. Primer Trimestre 2017(p). (En Dólares Americanos) ..................83Cuadro Nº 17. Regalía Minera Recaudada por Departamento. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En Dólares Americanos) ...............85


Gráfico Nº 1. Producción Total de Minerales. Primer Trimestre 2016 - 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos)............................57Gráfico Nº 2. Producción de Minerales Metálicos ................................................................................................................................................59Gráfico Nº 3. Exportación de Minerales. Primer Trimestre 2017(p). (En Kilos y Dólares Americanos) ....................................................65Gráfico Nº 4. Ránking de Exportación Según País de Destino. Primer Trimestre 2015 - 2016 - 2017(p).

(En Millones de Dólares Americanos) ...........................................................................................................................................70Gráfico Nº 5. Exportación de Minerales por Continentes. Primer Trimestre 2017(p). (En Porcentaje) .....................................................72Gráfico Nº 6. Cotizaciones Oficiales de Minerales. Promedios Primer Trimestre 2016 - 2017(p) ...............................................................79Gráfico Nº 7. Regalías Mineras Recaudadas por Departamento. Primer Trimestre 2017(p). (En Porcentajes). ........................................85

ÍNDICE


Página 53

PRODUCCIÓNNACIONAL


Página 55

CUADRO Nº 1.

PRODUCCIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS.

PRIMER TRIMESTRE 2017(1). (EN KILOS Y DÓLARES AMERICANOS)

DESCRIPCIÓN UNID.MINERÍA ESTATAL MINERÍA PRIVADA COOPERATIVAS TOTAL

CANTIDAD VALOR(4) CANTIDAD VALOR(4) CANTIDAD VALOR(4) CANTIDAD VALOR(4)

ZINC K.F. 3.710.030 10.299.374 92.007.585 254.622.185 22.553.317 61.371.066 118.270.932 326.292.624

ESTAÑO K.F. 2.755.580 54.981.563 1.035.776 21.049.145 589.997 11.887.950 4.381.352 87.918.658

ORO(2) K.F. - - 33 1.273.022 2.734 107.150.201 2.767 108.423.223

PLATA K.F. - - 272.471 152.330.050 42.169 23.127.901 314.640 175.457.951

ANTIMONIO K.F. - - 396.587 3.137.860 279.183 2.110.050 675.769 5.247.910

PLOMO K.F. - - 21.563.659 48.940.925 3.626.158 8.204.874 25.189.817 57.145.799

WÓLFRAM K.F. - - 77.691 817.292 278.624 2.962.969 356.315 3.780.261

COBRE K.F. 436.701 2.562.417 998.627 5.863.977 - - 1.435.328 8.426.394

SUB TOTAL K.F. 6.902.311 67.843.354 116.352.428 488.034.456 27.372.181 216.815.010 150.626.919 772.692.820

ULEXITA K.N. - - 36.263.581 8.046.535 4.966.111 656.502 41.229.691 8.703.036

ACIDO BORICO K.N. - - 4.249.350 1.816.637 - - 4.249.350 1.816.637

CLORURO POTASIO K.N. 255.170 57.597 - - - - 255.170 57.597

CARBONATO DE LITIO K.N. 12.370 130.753 - - - - 12.370 130.753

BARITINA K.N. - - 5.382.000 826.200 - - 5.382.000 826.200

AMATISTA K.N. - - 40.991 188.483 - - 40.991 188.483

AMETRINO K.N. - - 70 129.909 - - 70 129.909

OTROS(3) K.N. - - 20.503.304 501.334 - - 20.503.304 501.334

SUB TOTAL K.N. 267.540 188.350 66.439.296 11.509.097 4.966.111 656.502 71.672.947 12.353.949

VALOR TOTAL 7.169.851 68.031.704 182.791.724 499.543.553 32.338.291 217.471.512 222.299.866 785.046.769

% PARTICIPACIÓN 3% 9% 82% 64% 15% 28% 100% 100%

(1): Cifras preliminares (2): Cifra estimada al primer trimestre, información en proceso de validación por SENARECOM.(3): Incluye sal, yeso, arcilla, piedra,muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demas materiales o minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas .(4): Valor calculado en base al precio promedio anual para cada mineral.FUENTE: Informes de producción de COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Min. Mediana, SENARECOM y Registros de Exportaciones.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 56

CUADRO Nº 2.

RELACIÓN COMPARATIVA DE LA CANTIDAD Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES

CONCENTRADOS. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

DESCRIPCIÓN

T.M.F. MILES DE $US

2016 2017(1)

DIFERENCIAS2016 2017

DIFERENCIAS

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

ZINC 114.993 118.271 3.278 2,85% 189.569 326.293 136.723 72,12%

ESTAÑO 4.682 4.381 -300 -6,42% 68.442 87.919 19.476 28,46%

ORO(2) 3,3 2,8 -0,6 -17,13% 123.535 108.423 -15.112 -12,23%

PLATA 350 315 -35 -10,02% 166.516 175.458 8.942 5,37%

ANTIMONIO 615 676 60 9,82% 3.182 5.248 2.066 64,91%

PLOMO 23.073 25.190 2.117 9,17% 40.232 57.146 16.914 42,04%

WÓLFRAM 355 356 1 0,27% 3.394 3.780 386 11,37%

COBRE 2.056 1.435 -621 -30,19% 8.845 8.426 -419 -4,73%

ULEXITA 24.526 41.230 16.704 68,11% 5.496 8.703 3.208 58,37%

OTROS 30.122 30.443 321 1,07% 5.133 3.651 -1.482 -28,87%

VALOR TOTAL 200.775 222.300 21.525 10,72% 614.344 785.047 170.703 27,79%

(p): Cifras preliminares. (1): Valor Bruto de Producción calculado en base a las cotizaciones mensuales: Incluye los gastos de realización, costos operativos e impuestos.(2): Cifra estimada al primer trimestre, información en proceso de validación por SENARECOM.Fuente: Informes de producción: COMIBOL, Emp. Met. Vinto, Min. Mediana, SENARECOM y Registros de Exportaciones.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera - Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 57

GRÁFICO Nº 1.

PRODUCCIÓN TOTAL DE MINERALES PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN KILOS Y DÓLARES AMERICANOS)

0

50

100

150

2016 2017

115 118

ZINCEN MILES DE T.M.F.

02468

1012141618

2016 2017

4,7 4,4

ESTAÑOEN MILES DE T.M.F.

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017

3,3 2,8

OROEN T.M.F.

0100200300400500600700800900

1.0001.1001.200

2016 2017

350 315

PLATAEN T.M.F.

012345678

2016 2017

2,11,4

COBREEN MILES DE T.M.F.

010203040506070

2016 2017

23 25

PLOMOEN MILES DE T.M.F.

(p): Cifras preliminares. Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 58

CU

AD

RO N

º 3.

PRO

DU

CC

IÓN

PO

R D

EPA

RTA

MEN

TO. P

RIM

ER T

RIM

ESTR

E 20

17(1

)

(EN

KIL

OS

Y D

ÓLA

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OS)

DESC

RIPC

IÓN

CHU

QU

ISAC

ALA

PAZ

COCH

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BAO

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POTO

SÍTA

RIJA

SAN

TA C

RUZ

BEN

IPA

ND

OT

O T

A L

CANT

IDAD

VALO

RCA

NTIDA

DVA

LOR

CANT

IDAD

VALO

RCA

NTIDA

DVA

LOR

CANT

IDAD

VALO

RCA

NTIDA

DVA

LOR

CANT

IDAD

VALO

RCA

NTIDA

DVA

LOR

CANT

IDAD

VALO

RCA

NTIDA

DVA

LOR

ZINC

464.3

76 1.2

51.501

7.6

94.591

21

.089.3

11 62

5.225

1.700.

097

8.880.

058

24.58

3.407

100.6

06.681

27

7.668.

309

- -

- -

- -

- -

118.2

70.932

32

6.292.

624

ESTAÑ

O -

- 1.5

04.714

30

.383.7

34 -

- 2.3

09.591

46

.108.3

35 56

7.048

11.42

6.589

- -

- -

- -

- -

4.381.

352

87.91

8.658

ORO (2)

- -

2.700

105.8

58.208

-

- -

- 3

111.2

45 -

- 26

1.0

25.462

4

153.7

30 34

1.2

74.579

2.7

67 10

8.423.

223

PLAT

A 41

1 22

0.905

3.383

1.846.

820

1.722

932.9

66 31

.215

17.26

8.253

277.4

98 15

4.958.

049

- -

411

230.9

57 -

- -

- 31

4.640

175.4

57.951

AN

TIMON

IO -

- 22

5.966

1.742.

108

5.327

41.45

1 87

.496

695.7

86 35

6.982

2.768.

565

- -

- -

- -

- -

675.7

69 5.2

47.910

PL

OMO

12.21

8 26

.506

691.7

67 1.5

71.334

47

1.697

1.060.

334

1.393.

856

3.149.

550

22.62

0.278

51.33

8.076

- -

- -

- -

- -

25.18

9.817

57.14

5.799

WÓLF

RAM

- -

222.4

15 2.3

76.357

91

.898

960.1

96 -

- 42

.002

443.7

08 -

- -

- -

- -

- 35

6.315

3.780.

261

COBR

E -

- 45

6.510

2.677.

271

- -

45.96

3 25

8.395

314.3

72 1.8

38.745

-

- 61

8.484

3.651.

983

- -

- -

1.435.

328

8.426.

394

ULEX

ITA -

- -

- -

- -

- 41

.229.6

91 8.7

03.036

-

- -

- -

- -

- 41

.229.6

91 8.7

03.036

ÁCID

O BÓR

ICO

- -

- -

- -

- -

4.249.

350

1.816.

637

- -

- -

- -

- -

4.249.

350

1.816.

637

CLOR

URO

POTA

SIO -

- -

- -

- -

- 25

5.170

57.59

7 -

- -

- -

- -

- 25

5.170

57.59

7

CARB

ONAT

O DE

LITIO

- -

- -

- -

- -

12.37

0 13

0.753

- -

- -

- -

- -

12.37

0 13

0.753

BARIT

INA -

-

- -

5.38

2.000

82

6.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

382.0

00

826.2

00

AMAT

ISTA

- -

- -

- -

- -

- -

- -

40.99

1 18

8.483

- -

- -

40.99

1 18

8.483

AMET

RINO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

70

129.9

09 -

- -

- 70

12

9.909

OTRO

S (3) 79

4 1.2

51 -

- -

- 48

1.010

61.80

8 -

- 20

.021.5

00 43

8.275

- -

- -

- -

20.50

3.304

501.3

34 VA

LOR

TOTA

L $u

s. 47

7.800

1.500.

163

10.80

2.046

167.5

45.142

6.5

77.868

5.5

21.244

13

.229.1

89 92

.125.5

33 17

0.531.

444

511.2

61.309

20

.021.5

00 43

8.275

659.9

82 5.2

26.794

4

153.7

30 34

1.2

74.579

22

2.299.

866

785.0

46.769

(1):

Cifr

as p

relim

inar

es

(2):

Cifr

a es

timad

a al

pri

mer

trim

estr

e, in

form

ació

n en

pro

ceso

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valid

ació

n po

r SEN

ARE

CO

M.

(3):

Incl

uye

sal,

yeso

, arc

illa,

pie

dra,

mue

stra

s, re

sidu

os, c

eniz

as, d

espe

rdic

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dese

chos

, cha

tarr

as y

los d

emás

mat

eria

les o

min

eral

es n

o ex

pres

ados

ni c

ompr

endi

dos e

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s par

tidas

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: Inf

orm

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p. M

et. V

into

, Min

. Med

iana

, SEN

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Elab

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ión:

Uni

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de A

nális

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Pol

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Min

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Min

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rio

de M

iner

ía y

Met

alur

gia.


Página 59

CUADRO Nº 4.

PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS POR ACTORES.

PRIMER TRIMESTRE 2017 (1).

(EN KILOS FINOS)

FUNDICIONES ESTAÑO ORO(2) PLATA COBRE PLOMO BISMUTO ANTIMONIO ALEACIONES TOTAL

PRIMER TRIMESTRE 3.809.322 2.726 43.043 1.101.147 204.612 8.292 569.109 165.538 5.903.790

ESTATAL 2.861.236 - 3 436.700 204.612 8.292 - 3.510.843

PRIVADAS 948.086 2.726 43.041 664.447 - - 569.109 165.538 2.392.947

(1) Cifras Preliminares.(2): Cifra estimada al primer trimestre, información en proceso de validación por SENARECOM.Fuente: Informes de Producción y Declaración Única de Exportaciones DUE’s.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 2.

PRODUCCIÓN DE MINERALES METÁLICOS

POR EMPRESAS FUNDIDORAS.


EN KILOS FINOS.

ESTATAL; 3.510.843 ;

59%

PRIVADAS; 2.392.947 ;

41%

PLATA METÁLICA.

PRIMER TRIMESTRE 2017

EN KILOS FINOS.

ESTATAL; 3 ; 0%

PRIVADAS; 43.041 ;

100%

ESTAÑO METÁLICO.


EN KILOS FINOS.

ESTATAL; 2.861.236 ;

75%

PRIVADAS; 948.086 ; 25%

COBRE METÁLICO.


EN KILOS FINOS.

ESTATAL; 436.700 ;

40%

PRIVADAS; 664.447 ;

60%

Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.

EXPORTACIONES


Página 63

CUADRO No. 5.

EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS. PRIMER TRIMESTRE 2017(p)

(EN DÓLARES AMERICANOS)

MINERALES UNIDAD CANTIDAD VALORCONCENTRADO

ZINC K.F. 108.320.006 295.324.271 ESTAÑO K.F. 39.443 801.346 ORO K.F. 93 3.544.191 PLATA K.F. 265.524 145.866.239 ANTIMONIO K.F. 106.660 825.052 PLOMO K.F. 24.119.678 54.021.459 WOLFRAM K.F. 356.315 3.780.261 COBRE K.F. 1.283.109 7.357.666

SUB TOTAL CONCENTRADO K.F. 134.490.828 511.520.485 METÁLICO

ESTAÑO K.F. 3.638.355 73.695.947 ORO (1) K.F. 4.298 165.796.397 PLATA K.F. 41.035 22.820.316 ANTIMONIO K.F. 569.109 4.325.422 Metálico - 58.407 438.419 Trióxido - 510.703 3.887.003 COBRE K.F. 695.410 3.889.669 BISMUTO K.F. 20.003 202.415 ALEACIONES (Sn-Pb) K.F. 11.299 172.950 ALEACIONES (Sn-Sb) K.F. 9.398 183.580 ALEACIONES (Sn-Cu) K.F. 154.239 256.148

SUB TOTAL METÁLICO K.F. 5.143.147 271.342.844 NO METÁLICO

ULEXITA K.N. 41.229.691 8.703.036ÁCIDO BÓRICO K.N. 4.249.350 1.816.637SAL K.N. 502.922 80.137BARITINA K.N. 5.382.000 826.200AMATISTA K.N. 40.991 188.483AMETRINO K.N. 70 129.909PIEDRA K.N. 20.000.000 420.000ARCILLA K.N. 646 969OTROS (2) K.N. 1.478.053 525.933

SUB TOTAL NO METÁLICO K.N. 72.883.724 12.691.305 TOTAL Kilos 212.517.698 795.554.634

(p): Cifras preliminares. (1) :Incluye producción de Oro metálico de empresas que anteriormente registraban como desperdicios y que actualmente están con la NANDINA de Oro metálico.(2) Incluye muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demás minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 64

CUADRO Nº 6.

RELACIÓN COMPARATIVA DE CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERO -

METALÚRGICAS. PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN TONELADAS MÉTRICAS FINAS Y MILES DE DÓLARES AMERICANOS)

MINERALES

T.M.F. MILES DE $US

2016 (1) 2017 (1)

DIFERENCIAS2016 (1) 2017 (1)

DIFERENCIAS

ABSOLUTA RELATIVA % ABSOLUTA RELATIVA

%

ZINC 110.065 108.320 -1.745 -1,59 176.880 295.324 118.445 66,96

ESTAÑO 4.585 3.678 -908 -19,79 68.847 74.497 5.650 8,21

ORO 5 4 -0,5 -9,47 177.529 169.341 -8.189 -4,61

PLATA 329 307 -23 -6,91 154.697 168.687 13.989 9,04

ANTIMONIO 615 676 60 9,82 3.182 5.150 1.968 61,85

PLOMO 22.407 24.120 1.713 7,65 38.894 54.021 15.128 38,90

WÓLFRAM 355 356 1 0,27 3.394 3.780 386 11,37

COBRE 1.658 1.979 321 19,34 7.546 11.247 3.701 49,04

ULEXITA 24.526 41.230 16.704 68,11 5.496 8.703 3.208 58,37

OTROS 30.122 31.849 1.727 5,73 5.133 4.803 -329 -6,41

TOTAL 194.667 212.518 17.851 9,17 641.598 795.555 153.956 24,00

(p): Cifras preliminares. (1): Valor Bruto de Exportación: Incluye los gastos de realización, costos operativos e impuestos.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 65

GRÁFICO Nº 3.

EXPORTACIÓN DE MINERALES PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017(p)

(EN KILOS Y DÓLARES AMERICANOS)

0

50.000

100.000

150.000

2016 2017

110.065 108.320

ZINCEN T.M.F.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2016 2017

4.5853.678

ESTAÑOEN T.M.F.

0

5

10

2016 2017

5 4

OROEN T.M.F.

0

150

300

450

600

2016 2017

329 307

PLATAEN T.M.F.

0

200

400

600

800

2016 2017

615 676

ANTIMONIOEN T.M.F.

20.000

24.000

28.000

2016 2017

22.40724.120

PLOMOEN T.M.F.



Página 66

CUADRO Nº 7.

CANTIDAD DE EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS POR ACTORES PRODUCTIVOS

MINEROS SEGÚN MINERALES.


MINERALES UNIDADACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

T O T A LESTATAL PRIVADA COOPERATIVAS

CONCENTRADOSZINC K.F. 3.286.899 82.479.790 22.553.317 108.320.006 ESTAÑO K.F. - 39.443 - 39.443ORO K.F. - 93 - 93PLATA K.F. 1.042 225.517 38.965 265.524ANTIMONIO K.F. - 106.660 - 106.660PLOMO K.F. - 20.493.520 3.626.158 24.119.678WOLFRAM K.F. - 77.691 278.624 356.315COBRE K.F. - 1.283.109 - 1.283.109SUB TOTAL CONCENTRADOS K.F. 3.287.941 104.705.823 26.497.064 134.490.827

METÁLICOSESTAÑO K.F. 2.690.268 948.086 - 3.638.355ORO(1) K.F. - 4.275 23 4.298PLATA K.F. 1.935 35.897 3.204 41.035ANTIMONIO K.F. - 289.927 279.183 569.109 (Metálico) K.F. - 58.407 - 58.407 (Trióxido) K.F. - 231.520 279.183 510.703COBRE K.F. 649.447 45.963 - 695.410BISMUTO K.F. 20.003 - - 20.003ALEACIONES(Sn-Pb) K.F. - 11.299 - 11.299ALEACIONES(Sn-Sb) K.F. 9.398 - - 9.398ALEACIONES(Sn-Cu) K.F. - 154.239 - 154.239

SUB TOTAL METÁLICOS K.F. 3.371.051 1.489.686 282.410 5.143.147NO METÁLICOS

ULEXITA K.N. - 36.263.581 4.966.111 41.229.691ÁCIDO BÓRICO K.N. - 4.249.350 - 4.249.350SAL K.N. 412 502.510 - 502.922BARITINA K.N. - 5.382.000 - 5.382.000AMATISTA K.N. - 40.991 - 40.991AMETRINO K.N. - 70 - 70PIEDRA K.N. - 20.000.000 - 20.000.000ARCILLA K.N. - 646 - 646OTROS (2) K.N. - 1.478.053 - 1.478.053

SUB TOTAL NO METÁLICOS K.N. 412 67.917.201 4.966.111 72.883.724TOTAL Kilos 6.659.404 174.112.710 31.745.584 212.517.698

(p): Cifras preliminares. (1): Incluye producción de Oro metálico de empresas que anteriormente registraban como desperdicios y que actualmente estan con la NANDINA de Oro metalíco.(2): Incluye muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demas minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera .Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 67

CUADRO Nº 8.

VALOR DE EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

SEGÚN MINERALES. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).


MINERALESACTORES PRODUCTIVOS MINEROS

VALORESTATAL PRIVADA COOPERATIVAS

CONCENTRADOS

ZINC 8.928.137 225.025.069 61.371.066 295.324.271

ESTAÑO - 801.346 - 801.346

ORO - 3.526.777 17.414 3.544.191

PLATA 560.812 123.924.904 21.380.522 145.866.239

ANTIMONIO - 825.052 - 825.052

PLOMO - 45.816.585 8.204.874 54.021.459

WOLFRAM - 817.292 2.962.969 3.780.261

COBRE - 7.357.666 - 7.357.666

SUB TOTAL CONCENTRADOS 9.488.949 408.094.691 93.936.845 511.520.485

METÁLICOS

ESTAÑO 54.415.637 19.280.310 - 73.695.947

ORO(1) - 164.871.118 925.279 165.796.397

PLATA 1.100.990 19.971.948 1.747.378 22.820.316

ANTIMONIO - 2.215.372 2.110.050 4.325.422

(Metálico) - 438.419 - 438.419

(Trióxido) - 1.776.953 2.110.050 3.887.003

COBRE 3.631.274 258.395 - 3.889.669

BISMUTO 202.415 - - 202.415

ALEACIONES(Sn-Pb) - 172.950 - 172.950

ALEACIONES(Sn-Sb) 183.580 - - 183.580

ALEACIONES(Sn-Cu) - 256.148 - 256.148

SUB TOTAL METÁLICOS 59.533.895 207.026.242 4.782.707 271.342.844

NO METÁLICOS

ULEXITA - 8.046.535 656.502 8.703.036

ÁCIDO BÓRICO - 1.816.637 - 1.816.637

SAL 54 80.083 - 80.137

BARITINA - 826.200 - 826.200

AMATISTA - 188.483 - 188.483

AMETRINO - 129.909 - 129.909

PIEDRA - 420.000 - 420.000

ARCILLA - 969 - 969

OTROS(2) - 525.933 - 525.933

SUB TOTAL NO METÁLICOS 54 12.034.748 656.502 12.691.305

TOTAL 69.022.899 627.155.681 99.376.055 795.554.634

PARTICIPACIÓN 8,68% 78,83% 12,49% 100,00%

(p): Cifras preliminares. (1) :Incluye producción de Oro metálico de empresas que anteriormente registraban como desperdicios y que actualmente estan con la NANDINA de Oro metalíco.(2): Incluye muestras, residuos, cenizas, desperdicios, desechos, chatarras y los demas minerales no expresados ni comprendidos en las partidas descritas.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 68

CU

AD

RO N

º 9.

EXPO

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LOR

ZIN

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F. 46

4.376

1.2

51.501

6.7

35.749

18

.230.4

39

625.2

25

1.700.

097

8.763.

947

24.00

3.239

91

.730.7

10

250.1

38.995

-

- -

- -

- -

- 10

8.320.

006

295.3

24.271

ES

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OK.

F. -

- 2.2

05.212

45

.380.0

04

- -

1.082.

536

21.25

7.085

39

0.049

7.8

60.204

-

- -

- -

- -

- 3.6

77.797

74

.497.2

93

ORO

K.F.

- -

3.177

12

3.210.

831

17

650.6

64

21

799.8

58

33

1.294.

955

- -

275

10.67

1.822

78

2 29

.482.9

93

86

3.229.

465

4.392

16

9.340.

589

PLAT

AK.

F. 41

1 22

0.905

3.6

96

2.001.

038

1.722

93

2.966

30

.652

16.78

1.962

26

8.856

14

8.093.

268

- -

1.222

65

6.416

-

- -

- 30

6.559

16

8.686.

555

ANTI

MO

NIO

K.F.

- -

225.9

66

1.742.

108

22.00

7 18

2.564

87

.496

695.7

86

340.3

02

2.530.

017

- -

- -

- -

- -

675.7

69

5.150.

474

PLO

MO

K.F.

12.21

8 26

.506

691.7

67

1.571.

334

471.6

97

1.060.

334

1.322.

910

2.973.

679

21.61

7.171

48

.381.4

09

- -

3.914

8.1

98

- -

- -

24.11

9.678

54

.021.4

59

WÓ

LFRA

MK.

F. -

- 22

2.415

2.3

76.357

91

.898

960.1

96

- -

42.00

2 44

3.708

-

- -

- -

- -

- 35

6.315

3.7

80.261

CO

BRE

K.F.

- -

669.2

55

3.746.

128

- -

45.96

3 25

8.395

36

3.913

2.0

88.606

-

- 89

9.388

5.1

54.205

-

- -

- 1.9

78.519

11

.247.3

34

BISM

UTO

K.F.

- -

- -

- -

- -

20.00

3 20

2.415

-

- -

- -

- -

- 20

.003

202.4

15

A SN

-PB

K.F.

- -

11.29

9 17

2.950

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 11

.299

172.9

50

A SN

-SB

K.F.

- -

9.398

18

3.580

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 9.3

98

183.5

80

A SN

-CU

K.F.

- -

- -

- -

89.31

0 75

.965

- -

- -

64.92

9 18

0.183

-

- -

- 15

4.239

25

6.148

U

LEXI

TAK.

N.

- -

- -

- -

- -

41.22

9.691

8.7

03.036

-

- -

- -

- -

- 41

.229.6

91

8.703.

036

ÁCID

O B

ÓRI

COK.

N.

- -

- -

- -

- -

4.249.

350

1.816.

637

- -

- -

- -

- -

4.249.

350

1.816.

637

SAL

K.N

. -

- -

- 48

1.010

61

.808

412

54

21.50

0 18

.275

- -

- -

- -

502.9

22

80.13

7

BARI

TIN

AK.

N.

- -

- -

5.382.

000

826.2

00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

5.382.

000

826.2

00

AMAT

ISTA

K.N

. -

- -

- -

- -

- -

- 40

.991

188.4

83

- -

- -

40.99

1 18

8.483

AM

ETRI

NO

K.N

. -

- -

- -

- -

- -

- -

- 70

12

9.909

-

- -

- 70

12

9.909

PI

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K.N

. -

- -

- -

- -

- -

- 20

.000.0

00

420.0

00

- -

- -

- -

20.00

0.000

42

0.000

AR

CILL

AK.

N.

646

969

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

646

969

OTR

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1)K.

N.

148

282

1.375.

126

28.03

1 20

.645

102.9

54

- -

- -

- -

82.13

4 39

4.666

-

- -

- 1.4

78.053

52

5.933

TO

TAL

Kilos

477.7

99

1.500.

163

12.15

3.061

19

8.642.

800

6.615.

210

6.415.

976

11.90

3.844

66

.907.7

76

160.2

52.491

47

1.553.

305

20.02

1.500

43

8.275

1.0

92.924

17

.383.8

81

782

29.48

2.993

86

3.2

29.465

21

2.517.

698

795.5

54.634

(p):

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Página 69

CUADRO Nº 10.

EXPORTACIÓN DE MINERALES. RÁNKING SEGÚN PAIS DE DESTINO.

PRIMER TRIMESTRE 2015 - 2016 - 2017(p).


PAÍS 2015 2016 2017 (p)

JAPÓN 112.682.058 106.265.922 143.691.315CHINA 79.969.929 89.219.974 111.841.138COREA (SUR). REPÚBLICA DE 68.593.960 70.996.654 110.817.292INDIA 193.965 69.428 101.053.384ESTADOS UNIDOS 433.185.056 256.145.647 80.958.514BÉLGICA 49.606.252 69.060.618 57.414.352EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - - 50.071.329AUSTRALIA 64.629.051 25.026.611 49.886.428CANADÁ 43.596.567 21.286.356 27.124.636PAÍSES BAJOS 6.351.541 10.059.632 15.910.320ESPAÑA 13.697.812 14.291.053 15.006.307CHILE 461.919 1.562.442 9.837.190BRASIL 3.871.877 2.277.548 4.305.330PERÚ 38.129.501 8.769.174 3.575.626REINO UNIDO 11.704.410 8.855.461 2.847.145MÉXICO 3.324.815 4.828.505 2.294.705HONG KONG 359.885 353.403 1.760.994ARGENTINA 3.046.492 6.836.694 1.206.820RUSIA, FEDERACIÓN DE 643.925 677.998 870.729COLOMBIA 1.413.909 1.391.367 844.127ALEMANIA 1.631.237 497.601 820.033AUSTRIA 1.119.919 2.025.701 787.950ITALIA 1.086.091 1.194.673 643.099MALASIA 3.118.867 3.638.649 618.300PARAGUAY 35.795 15.033 456.820COREA (NORTE).REPÚBLICA POPULAR - - 263.586COSTA RICA - 66.040 152.668TAILANDIA 122.900 207.725 107.295ECUADOR 135.553 59.393 92.363UCRANIA 49.216 114.948 66.976POLONIA 136.080 - 45.440SUIZA 33.144.378 11.010.367 44.543GUATEMALA - - 27.936NICARAGUA - - 20.952TAIWÁN 257.960 2.800 19.705NUEVA ZELANDA 54.800 55.625 18.750EL SALVADOR - 26.000 17.625GRECIA 55.776 - 13.968PANAMÁ - - 9.904FILIPINAS - - 5.640FRANCIA - 21.046 2.098DINAMARCA - - 1.251INDONESIA - - 53VENEZUELA 434.582 719.455 - TURQUÍA - - - URUGUAY 6.480 - - BANGLADESH - 26.356 - FINLANDIA - 23.330 - EGIPTO 30.328 - -

TOTAL 976.882.885 717.679.230 795.554.634 (p) Cifras Preliminares.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 70

GRÁFICO Nº 4.

RÁNKING DE EXPORTACIÓN SEGÚN PAIS DE DESTINO. PRIMER TRIMESTRE 2015 - 2016 - 2017(p)


1

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12

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RUSIA, FEDERACIÓN DE

ARGENTINA

HONG KONG

MEXICO

REINO UNIDO

PERU

BRASIL

CHILE

ESPAÐA

PAISES BAJOS

CANADA

AUSTRALIA

EMIRATOS ARABES UNIDOS

BELGICA

ESTADOS UNIDOS

INDIA

COREA (SUR). REPUBLICADE

CHINA

JAPON

2017 2016 2015



Página 71

CUADRO Nº 11.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERO - METALÚRGICAS POR CONTINENTES Y PAÍSES DE

DESTINO. PRIMER TRIMESTRE 2017(p).


CONTINENTE/PAÍS ENERO - MARZO PARTICIPACIÓNAMÉRICA 130.925.216 16,457%ESTADOS UNIDOS 80.958.514 10,176%CANADÁ 27.124.636 3,410%CHILE 9.837.190 1,237%BRASIL 4.305.330 0,541%PERÚ 3.575.626 0,449%MÉXICO 2.294.705 0,288%ARGENTINA 1.206.820 0,152%COLOMBIA 844.127 0,106%PARAGUAY 456.820 0,057%COSTA RICA 152.668 0,019%ECUADOR 92.363 0,012%GUATEMALA 27.936 0,004%NICARAGUA 20.952 0,003%EL SALVADOR 17.625 0,002%PANAMÁ 9.904 0,001%ASIA 520.250.029 65,395%JAPÓN 143.691.315 18,062%CHINA 111.841.138 14,058%COREA (SUR). REPÚBLICA DE 110.817.292 13,930%INDIA 101.053.384 12,702%EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 50.071.329 6,294%HONG KONG 1.760.994 0,221%MALASIA 618.300 0,078%COREA (NORTE).REPÚBLICA POPULAR 263.586 0,033%TAILANDIA 107.295 0,013%TAIWÁN 19.705 0,002%FILIPINAS 5.640 0,001%INDONESIA 53 0,000%EUROPA 94.474.211 11,875%BÉLGICA 57.414.352 7,217%PAÍSES BAJOS 15.910.320 2,000%ESPAÑA 15.006.307 1,886%REINO UNIDO 2.847.145 0,358%RUSIA, FEDERACIÓN DE 870.729 0,109%ALEMANIA 820.033 0,103%AUSTRIA 787.950 0,099%ITALIA 643.099 0,081%UCRANIA 66.976 0,008%POLONIA 45.440 0,006%SUIZA 44.543 0,006%GRECIA 13.968 0,002%FRANCIA 2.098 0,000%DINAMARCA 1.251 0,000%OCEANÍA Y ÁFRICA 49.905.178 6,273%AUSTRALIA 49.886.428 6,271%NUEVA ZELANDIA 18.750 0,002%

VALOR TOTAL 795.554.634 100,000%(p) Cifras preliminares.Fuente: SIDUNEA, Declaración Única de Exportación DUE’s - Aduana Nacional.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 72

GRÁFICO Nº 5.

EXPORTACIÓN DE MINERALES POR CONTINENTES


(EN PORCENTAJES)

AMÉRICA; 16%

ASIA; 65%

EUROPA; 12%

ÁFRICA Y OCEANÍA; 6%

16 %

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Página 73

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ÑA -

- -

- -

- -

- 17

.220

128.9

35

- -

- -

17.22

012

8.935

ESTA

DOS U

NIDO

S 2.

193.1

17

44.36

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35

.773

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3.719

180

7.06

5.196

64

9.447

3.

631.2

74

241.3

491.8

34.32

6 20

.003

202.4

15

44.87

9 14

8.803

3.1

84.74

877

.153.7

50HO

NG K

ONG

- -

1.93

5 1.

100.9

90

13

522.0

79

- -

- -

- -

- -

1.948

1.623

.068

INDI

A -

- -

- 2.

616

101.0

01.81

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- -

- -

- -

- 2.6

1610

1.001

.819

ITAL

IA -

- -

- -

- -

- 64

.640

508.3

58

- -

- -

64.64

050

8.358

JAPÓ

N 28

0.054

5.

655.4

83

- -

- -

- -

- -

- -

20.05

0 31

.380

300.1

045.6

86.86

3M

ÉXIC

O 97

.124

1.99

6.754

-

- -

- -

- -

- -

- -

- 97

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1.996

.754

PAÍS

ES B

AJOS

765.4

84

15.50

6.708

-

- -

- -

- 33

.362

253.7

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- -

- 79

8.846

15.76

0.469

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O UN

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99.99

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049.3

49

- -

- -

- -

- -

- -

- -

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49.34

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FEDE

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- -

- -

- -

- 11

6.770

870.7

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- -

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- -

- -

1 44

.543

- -

- -

- -

- -

144

.543

TOTA

L3.6

38.35

573

.695.9

4741

.035

22.82

0.316

4.298

165.7

96.39

769

5.410

3.889

.669

569.1

094.3

25.42

220

.003

202.4

1517

4.937

612.6

785.1

43.14

727

1.342

.844

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Met

alur

gia.


Página 75

PRECIOS


Página 77

CUADRO Nº 14.

PRECIOS DE MINERALES EN EL MERCADO DE LONDRES. PRIMER TRIMESTRE 2017


MINERALES UNID.COMPRA AL CONTADO

PROMEDIO PONDERADO

ENE FEB MAR

ESTAÑO L.F. 9,40 8,84 8,98 9,08

ZINC L.F. 1,23 1,29 1,26 1,26

ORO O.T. 1.193,95 1.233,39 1.231,06 1.219,61

PLATA O.T. 16,81 17,87 17,59 17,42

ANTIMONIO T.M.F. 7.440,48 7.758,25 8.534,78 7.933,05

PLOMO L.F. 1,01 1,05 1,03 1,03

WÓLFRAM T.M.F. 10.409,49 10.634,13 10.928,30 10.666,14

COBRE L.F. 2,61 2,69 2,70 2,67

BISMUTO L.F. 4,56 4,46 4,50 4,51

CADMIO L.F. 0,65 0,68 0,71 0,68

COMPRA A TRES MESES

ESTAÑO L.F. 9,39 8,84 8,97 9,06

ZINC L.F. 1,24 1,29 1,27 1,27

PLOMO L.F. 1,01 1,05 1,04 1,03

COBRE L.F. 2,61 2,70 2,65 2,65

Fuente: Metal Bulletin (LME).Elaboración : Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 78

CU

AD

RO N

º 15.

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MED

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24

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ÑO

L.F.

6,44

6,60

7,45

6,83

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9,04

8,83

9,16

ORO

O

.T.

1.07

7,85

1.13

7,84

1.23

6,25

1.15

0,64

1.15

9,01

1.21

4,31

1.23

0,28

1.20

1,20

PLAT

AO

.T.

13,9

914

,52

15,2

514

,59

16,2

617

,34

17,7

917

,13

AN

TIM

ON

IO

T.M

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081,

255.

306,

255.

166,

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797.

375,

007.

540,

758.

230,

007.

715,

25

PLO

MO

L.F.

0,77

0,79

0,81

0,79

0,96

1,07

1,03

1,02

WÓ

LFRA

MT.

M.F.

9.47

2,89

9.42

5,55

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2,75

9.57

7,06

10.3

57,2

010

.511

,22

10.9

45,0

010

.604

,47

CO

BRE

L.F.

2,07

2,05

2,16

2,09

2,53

2,67

2,68

2,62

BISM

UTO

L.F.

4,13

4,18

4,23

4,18

4,57

4,49

4,49

4,51

CA

DM

IOL.

F.0,

430,

480,

530,

480,

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700,

67

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24

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ítica

Min

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Min

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iner

ía y

Met

alur

gia.


Página 79

GRAFICO Nº 6.

COTIZACIONES OFICIALES DE MINERALES. PROMEDIOS PRIMER TRIMESTRE 2016 - 2017

0,44

0,54

0,64

0,74

0,84

0,94

1,04

1,14

1,24

1,34

1,44

1,54

ENE FEB MAR

ZINC$us/L.F.

2016 2017

410044504800515055005850620065506900725076007950830086509000

ENE FEB MAR

ANTIMONIO$us/T.M.F.

2016 2017

805

865

925

985

1045

1105

1165

1225

1285

1345

1405

1465

ENE FEB MAR

ORO$us/O.T.

2016 2017

4,04,55,05,56,06,57,07,58,08,59,09,5

10,010,511,011,5

ENE FEB MAR

ESTAÑO$us/L.F.

2016 2017

0,66

0,71

0,76

0,81

0,86

0,91

0,96

1,01

1,06

1,11

1,16

ENE FEB MAR

PLOMO$us/L.F.

2016 2017

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ENE FEB MAR

PLATA$us/O.T.

2016 2017



Página 80

0,981,181,381,581,781,982,182,382,582,782,983,183,383,58

ENE FEB MAR

COBRE$us/L.F.

2016 2017

7780

8280

8780

9280

9780

10280

10780

11280

11780

12280

12780

ENE FEB MAR

WOLFRAM$us/T.M.F.

2016 2017

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

ENE FEB MAR

BISMUTO$us/L.F.

2016 2017



Página 81

REGALÍASMINERAS


Página 83

CUADRO Nº 16.

REGALÍAS MINERAS POR ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS. PRIMER TRIMESTRE 2017(p)


MINERALESESTATAL PRIVADA COOPERATIVAS T O T A L

$us. % $us. % $us. % $us. %

ZINC 470.231 19,35 11.851.725 39,65 3.232.320 61,08 15.554.277 41,35

ESTAÑO 1.715.845 70,62 650.065 2,17 - - 2.365.910 6,29

ORO - - 4.982.613 16,67 26.168 0,49 5.008.781 13,32

PLATA 35.243 1,45 9.037.772 30,24 1.414.732 26,73 10.487.747 27,88

ANTIMONIO - - 159.997 0,54 111.037 2,10 271.034 0,72

PLOMO - - 2.388.538 7,99 428.530 8,10 2.817.068 7,49

WOLFRAM - - 14.801 0,05 54.608 1,03 69.409 0,18

COBRE 199.123 8,20 417.632 1,40 - - 616.755 1,64

BISMUTO 3.485 0,14 - - - - 3.485 0,01

ULEXITA - - 283.996 0,95 24.444 0,46 308.440 0,82

BARITINA - - 40.031 0,13 - - 40.031 0,11

AMATISTA - - 8.884 0,03 - - 8.884 0,02

AMETRINO - - 5.156 0,02 - - 5.156 0,01

OTROS(1) 5.607 0,23 50.526 0,17 - - 56.133 0,15

VALOR TOTAL 2.429.535 6,46 29.891.735 79,47 5.291.839 14,07 37.613.110 100,00

(p): Cifras preliminares. (1) Comprende piedra, sal y aleacionesFuente: Servicio de Impuestos Nacionales - SIN.Elaboración: Unidad de Análisis y Política Minera.Ministerio de Minería y Metalurgia.


Página 84

CU

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º 17.

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2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

ZIN

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01.8

53

257

.539

5

12.6

77

927

.560

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17.6

76

339

.794

1

.357

.166

4

.836

.998

1

2.89

4.33

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-

-

-

-

-

-

-

5

.824

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1

5.55

4.27

7

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ÑO

-

-

365

.018

1

.401

.662

-

1

.266

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190

.148

2

43.1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8

21.3

88

2.3

65.9

10

ORO

-

-

3

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7

1.39

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9 4

7.32

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2 4

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2 8

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-

605

.567

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66

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.309

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6 8

9.21

6 5

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.781

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A 3

5.76

5 5

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7.49

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1.1

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-

-

98.

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46.

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-

-

-

9.1

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487.

747

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-

-

-

-

-

-

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1

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-

-

-

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-

-

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-

-

-

-

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.364

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55

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

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-

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-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

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8

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-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

5.1

56

-

-

-

-

-

5.1

56

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-

-

-

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-

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197

2.38

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450.

025

15.4

64.6

67

25.2

84.8

15

64.6

76

48.7

80

1.05

0.52

4 1.

231.

151

1.30

1.76

6 88

8.30

9 25

.866

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.216

25

.769

.028

37

.613

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Página 85

GRAFICO Nº 7.

REGALÍAS MINERAS RECAUDADAS POR DEPARTAMENTO. PRIMER TRIMESTRE 2017(P).

(EN PORCENTAJES)

Chuquisaca0,8% La Paz

15,8%

Cochabamba1,0%

Oruro9,2%

Potosí67,2%

Tarija0,1%

Santa Cruz3,3%

Beni2,4%

Pando0,2%

0,2%

2,4%

3,3%

1,0%

67,2%

0,1%

0,8%

9,2%

15,8%



Av. 16 de Julio (El Prado) Nº 1642, Piso 4º.Teléfono: (591-2) 2900060

La Paz - Bolivia

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