caratula reporte de coyuntura 2013 - · pdf filecrearon 9,656 empleos en el sector...
TRANSCRIPT
COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA
Diciembre 2013
REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA
CGM
EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)
GRUPO INDUSTRIAL 2012 2013 %
Al mes de octubre de 2013 el empleo en el sector minero-
metalúrgico ascendió a 338,211 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros 42.1 42.5 0.9
un incremento de 1.5% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 65.8 69.7 6.1
anterior. 14 Sal 2.1 2.1 0.5
33 Prod. d/Min.No Metálicos 133.3 129.4 (2.9)
34 Industrias metálicas básicas 90.0 94.5 4.9
TOTAL 333.310 338.211 1.5
Durante el periodo enero-octubre del presente año se
crearon 9,656 empleos en el sector minero-metalúrgico.
En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon
4,195 empleos.
Fuente: IMSS.
INVERSIÓN
Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcance alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos
de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo
México y Frisco.
Fuente: CAMIMEX
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA
(millones de pesos) Enero-Septiembre
2012 2013 13/12
Total 175,200.6 149,804.3 -14.5
M. preciosos 95,060.7 75,231.1 -20.9
M. industriales no ferrosos 52,007.3 45,995.5 -11.6
M. siderúrgicos 17,933.4 18,889.8 5.3
No metálicos 10,199.3 9,688.0 -5.0
En septiembre de 2013 el índice de la producción minero-
metalúrgica registró un incremento de 5.2% con respec-
to al mismo mes del año anterior.
Fuente: INEGI.
Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción)
Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.
Lugares de México en producción mundial 2012
Octubre
En los siguientes tres años Grupo México planea duplicar su
producción mineral en el país, se estima que la empresa
pasará de producir 300 mil toneladas anuales a 620 mil en 2016.
miles de personas
millones de dólares
Exportaciones
Indice de Producción Minero-Metalúrgica (1993=100)
Año 7, No. 77 19/12/13
-2,900
2,100
7,100
12,100
17,100
COTIZACIONES
Los metales base presentaron un ajuste a la baja durante noviembre.
Entre otras razones, influyó una ralentización del crecimiento en China,
país que durante los dos últimos meses, octubre y noviembre, mostró
un débil crecimiento fabril con una caída en los nuevos pedidos de
exportación.
El crecimiento de las industrias manufactureras en Estados Unidos,
el mayor en los últimos ocho meses, no logró contrarrestar el efecto
chino, sin embargo, sí determinó un reforzamiento de la tendencia
descendente de los metales preciosos, ya que el apetito por el riesgo
en los mercados de inversión se ha fortalecido, disminuyendo el interés
por los refugios seguros tradicionales.
Para el año de 2014 se mantienen las expectativas, ahora ligeramente
acentuadas, de caída en los precios promedio de oro y plata. Mientras
que en los metales base se presentará una situación más heterogénea.
Para el plomo y el zinc se están pronosticando cotizaciones promedio
superiores a las del presente año, en tanto que para el cobre y en
menor medidida el mineral de hierro, se prevee un descenso en los
precios.
Cabe señalar que la OCDE ha ajustado recientemente a la baja sus
pronósticos de crecimiento para la economía mundial correspondientes
al año 2014, de 4.0% a 3.6%.
* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.
Para el caso del hierro se refiere al mercado de China.
Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week.
BOLSA DE TORONTO (TXGMI)
El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel
de 72.2 durante noviembre, lo que significó un incremento de 1.3%
con respecto al nivel registrado en el mes previo.
Fuente: TMX.
94.8
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Plomo (ctsdl/lb)
1,275.8
1,250.0
1,350.0
1,450.0
1,550.0
1,650.0
1,750.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Oro (dls/oz)
20.8 18.0
22.0
26.0
30.0
34.0
38.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
320.5 310.0
330.0
350.0
370.0
390.0
410.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
84.8
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Plata (dls/oz)
Cobre (ctsdl/lb)
Zinc (ctsdl/lb)
Metal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ene-Oct Pronóstico
ORO (London Final, Dlls./oz.) 871.7 973.0 1,224.7 1,568.6 1,668.8 1,427.9 1,251.0
PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) 15.0 14.7 20.2 35.1 31.1 24.2 20.8
COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 315.5 233.6 341.8 400.1 360.1 333.7 310.7
PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 94.8 78.0 97.5 108.9 93.5 97.8 100.0
ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 85.0 75.1 98.0 99.5 88.4 86.9 90.7
MINERAL DE HIERRO (Dlls/t) 60.8 80.0 146.7 167.8 128.5 135.3 135.0
Importaciones
Enero-Junio 2013
Durante el periodo enero-junio de 2013
las exportaciones minero-metalúrgicasalcanzaron 9,662 mdd, lo que representó
un decremento de 0.4% con respecto al
mismo periodo del año previo.
Por su parte, en las importaciones se
presentó un decremento de 19.2% y un
monto de 4,090. mdd.
Saldo de la Balanza Comercial Minera
La balanza comercial registró un superávit
de 5,573 mdd.
El grupo de metales preciosos registró el
superávit más significativo con 4,993 mdd
mientras que los minerales no metálicos
presentaron un déficit de 566 mdd.
Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.
Fuente: Banxico.
BALANZA COMERCIAL
Ene-Jun 2013
Exportaciones
Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-jun) Importaciones por
Mineral (Part. % 2013-jun)
Millones de dólares
Exportaciones por Grupo de Mineral
Importaciones por Grupo de Mineral
-2,900
2,100
7,100
12,100
17,100
2012 2013-jun
22,720
9,662
EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA
EMPRESAS MINERAS
AUTLÁN GRUPO MÉXICO
M. FRISCO I. PEÑOLES
EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)
Fuente: BMV.
PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA
En el tercer trimestre de 2013 el PIB de la minería no petro-
lera registró un decremento de 1.5% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir del 2° trim.
corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el
año base de 2008, por lo que no son comparables con la
serie anterior que se venía reportando y que correspondía
a cifras con años base 2003.
Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.
SALARIOS
Al mes de septiembre de 2013 el salario promedio diario de
cotización al IMSS en el sector minero fue de 370.8 pesos, monto
superior al promedio nacional que fue de 269.1 pesos en el
mismo periodo.
Fuente: IMSS.
Fuentes:
Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, octubre de 2013.
Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, 2013.
Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, octubre de 2013.
Cotizaciones. Metals Week, octubre de 2013 y CPM Group noviembre de 2013.
Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, noviembre de 2013.
Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, agosto de 2013.
Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, noviembre de 2013.
PIB. INEGI, internet, noviembre de 2013.
Salarios. IMSS octubre de 2013.
Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Tercer Trimestre de 2013
Var. % PIB 2013- 3er Trim