ministerio de la producción y desarrollo económico ... · vinos y pisco. ... plantas de proceso...
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Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico
Gobierno de San Juan
COOPERACION ECONÓMICA
SANJUAN & COQUIMBO
Informe Final
Elaborado por:
Instituto de Economía y Estudios Sociales
Noviembre, 2009
2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 8
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 17
MARCO TEÓRICO Y METODOLOGIA DE LA CONSULTORÍA ................................... 20
CAPITULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL ................................................................ 34
I.1. Ubicación Geográfica ......................................................................................................... 35
a) Coquimbo ............................................................................................................................ 35
b) San Juan .............................................................................................................................. 37
I.2. Evolución de la Economía Regional ................................................................................. 39
I.2.1 Demografía ......................................................................................................................... 39
I.2.2 Estructura económica ........................................................................................................ 47
I.2.3 Localización de Actividades: Especialización y Diversificación productiva ................ 52
I.2.4 Crecimiento ........................................................................................................................ 56
I.2.5 Productividad ..................................................................................................................... 60
I.2.6 Inversiones. ......................................................................................................................... 63
a. Inversión Extranjera .......................................................................................................... 63
b. Inversión Pública ................................................................................................................ 65
I.2.7 Exportaciones ..................................................................................................................... 68
a. Estructura de las Exportaciones ....................................................................................... 71
b. Destino de las Exportaciones ............................................................................................. 73
I.2.8 Competitividad de la Región ............................................................................................. 75
CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL ............................................................ 79
II.1 Agropecuario ....................................................................................................................... 79
II.1.1 Antecedentes Generales .................................................................................................... 79
a. Coquimbo. ........................................................................................................................... 79
b. San Juan .............................................................................................................................. 85
II.1.1.2 Producción ..................................................................................................................... 89
a. Vid ....................................................................................................................................... 90
3
i. Jugos de Uva (Incluye mosto). .......................................................................................... 95
ii. Vinos y Pisco. ...................................................................................................................... 95
b. Hortalizas Deshidratadas .................................................................................................. 98
i. Hortalizas en Conserva ...................................................................................................... 98
c. Aceite de Oliva y Aceitunas ............................................................................................... 99
d. Productos Incipientes en Coquimbo ............................................................................... 100
e. Otros Productos ................................................................................................................ 101
II.1.1.3 Análisis de Demanda Externa .................................................................................... 103
a. Productos Frescos ............................................................................................................... 104
i. Uvas Pasas ......................................................................................................................... 107
ii. Hortalizas Frescas ............................................................................................................ 108
iii. Horticultura ...................................................................................................................... 113
II.1.1.4 Empresas ...................................................................................................................... 114
II.1.1.5 Capital Humano .......................................................................................................... 115
II.1.1.6 Investigación y Desarrollo .......................................................................................... 116
II. 2. Minero ............................................................................................................................... 117
II.2.1 Antecedentes Generales ................................................................................................. 117
II.2.2 Producción ...................................................................................................................... 121
a. Coquimbo .......................................................................................................................... 121
i. Hierro ................................................................................................................................ 124
ii. Carbonato de Calcio ........................................................................................................ 125
iii. Cobre ................................................................................................................................. 126
b. San Juan ............................................................................................................................ 127
i. Análisis económico de la minería de la Provincia de San Juan ................................... 130
ii. Rocas de aplicación .......................................................................................................... 131
iii. Minerales no metalíferos ................................................................................................. 133
iv. Minerales metalíferos....................................................................................................... 136
v. Productos de base minera ................................................................................................ 137
II.2.3 Análisis de Demanda Externa ....................................................................................... 139
a) Coquimbo .......................................................................................................................... 139
b) San Juan ............................................................................................................................ 142
4
II.2.4 Empresas ......................................................................................................................... 142
a) San Juan ............................................................................................................................ 148
II.2.5 Mano de obra .................................................................................................................. 171
a) Gran Minería .................................................................................................................... 173
b) Mediana Minería .............................................................................................................. 175
c) Pequeña Minería .............................................................................................................. 175
II.2.6 Investigación y Desarrollo ............................................................................................. 176
II.3 Pesca-Acuicultura .............................................................................................................. 177
II.3.1 Antecedentes Generales ................................................................................................. 177
II.3.2 Producción ...................................................................................................................... 180
a) Pesca Artesanal................................................................................................................. 180
b) Pesca Industrial ................................................................................................................ 184
c) Plantas de Proceso ............................................................................................................ 189
d) Acuicultura ....................................................................................................................... 190
II.3.3 Análisis de Demanda Externa ....................................................................................... 196
II.3.4 Empresas ......................................................................................................................... 202
II.3.5 Mano de obra .................................................................................................................. 204
II.3.6 Investigación y Desarrollo ............................................................................................. 206
II.4 Turismo ............................................................................................................................... 208
II.4.1. Coquimbo ........................................................................................................................ 208
II.4.1.1. Antecedentes Generales ............................................................................................. 208
i) El Escenario País .............................................................................................................. 210
ii) El escenario regional ........................................................................................................ 216
iii) Perfil del Turista a Nivel Regional ................................................................................. 218
II.4.2 Producción ...................................................................................................................... 223
a) Oferta Regional para el Turista ...................................................................................... 223
II.4.3 Análisis de Demanda Interna ........................................................................................ 229
II.4.4 Empresas ......................................................................................................................... 234
II.4.5 Inversión sectorial .......................................................................................................... 240
II.4.6 Investigación y Desarrollo ............................................................................................. 241
II.4.2. San Juan .......................................................................................................................... 243
5
a) Capacidad hotelera .......................................................................................................... 249
b) Cantidad de turistas ......................................................................................................... 254
CAPITULO III. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION
IDENTIFICADAS ..................................................................................................................... 259
Matriz análisis San Juan ........................................................................................................... 261
Matriz análisis Coquimbo ......................................................................................................... 266
Matriz de Oportunidades Conjuntas (San Juan- Coquimbo) ............................................... 271
ANALISIS ESTRATEGICO DE SECTORES EN LOS QUE SE DEFINIERON LAS
INICIATIVAS ............................................................................................................................ 272
I. Sector Agrícola ................................................................................................................. 272
FODA .......................................................................................................................................... 272
I.1. Iniciativa: Provisión de servicios e insumos agrícolas .................................................. 290
I.2 Iniciativa: Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos productivos, de
calidad y penetración de mercados ...................................................................................... 291
I.3 Iniciativa: Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de
mercados - Desarrollo de proveedores -Comercialización ................................................. 292
II. Sector Minero ................................................................................................................... 293
FODA para Coquimbo .............................................................................................................. 293
FODA para San Juan ................................................................................................................ 298
II.1 Iniciativa: Provisión de productos a la Minería ............................................................ 304
II.2 Iniciativa: Provisión de servicios a la Minería ............................................................. 305
II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre ..................................................................... 306
II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicación ..................................................................... 307
III. Sector Pesca ...................................................................................................................... 308
FODA .......................................................................................................................................... 308
III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de frío ....................................................................... 315
IV. Sector Turismo ................................................................................................................. 316
FODA .......................................................................................................................................... 316
IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo .................................................................. 325
IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo ..................................................................................... 326
V. Construcción ..................................................................................................................... 327
6
Desarrollo Inmobiliario en Coquimbo ........................................................................... 327
Proyectos Inmobiliarios La Serena – Coquimbo........................................................... 329
Desarrollo Inmobiliario en San Juan ............................................................................. 336
i) Construcción minera ........................................................................................................ 337
ii) Construcción privada ...................................................................................................... 337
iii) Construcción pública ....................................................................................................... 338
Estructura del Sector Sanjuanino de la Construcción e Inmobiliario ........................ 339
V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria ...................................................................................... 341
V.2 Iniciativa: Fondo de Inversión Inmobiliarios-Fideicomiso .......................................... 342
CAPITULO IV. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION PRIORIZADAS ..... 344
I. Priorización de oportunidades de complementación productiva ................................ 344
II. Programa de ejecución, monitoreo y seguimiento de las iniciativas priorizadas ....... 351
III. Proyectos para ejecución, monitoreo y seguimiento de cada una de las iniciativas
priorizadas .................................................................................................................................. 354
a) Proyecto 1. Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso. ......................................... 354
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa ......................... 355
ii. Mapa de Actores ............................................................................................................... 356
b) Proyecto 2. Integración Regional de la Oferta Inmobiliaria ........................................ 357
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa ......................... 358
ii. Mapa de Actores ............................................................................................................... 359
c) Proyecto 3. Proyecto de Integración Regional de la cadena olivícola ......................... 360
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa ......................... 361
ii. Mapa de Actores ............................................................................................................... 363
De San Juan - Argentina: .......................................................................................................... 363
De Coquimbo – Chile: ............................................................................................................... 364
d) Proyecto 4. Proyecto de Abastecimiento industria minera metalífera chilena con
industria minera no metalífera san Juan (cal) ........................................................................ 366
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa
abastecimiento recíproco a la minería ..................................................................................... 367
ii. Mapa de Actores ............................................................................................................... 369
7
b) Proyecto 5. Proyecto de utilización del sulfato de cobre de región Coquimbo, en
la Agricultura de San Juan ....................................................................................................... 374
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa ......................... 375
ii. Mapa de Actores ............................................................................................................... 378
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 380
8
RESUMEN EJECUTIVO
Marco Teórico
1. Vista la necesidad de generación de lazos firmes y crecientes de interdependencia
económica, mediante la realización, de programas y proyectos concretos de interés común
de dos o más países, es que se propone como medio para el caso concreto de las regiones
San Juan y Coquimbo, definir una política de desarrollo regional y, dentro de ésta, la de
integración fronteriza. La misma es un instrumento eficaz para encarar proyectos y acciones
que aumenten las relaciones económicas y sociales entre zonas o regiones nacionales
colindantes, y mejoren la calidad de vida de los pobladores de estas áreas.
2. Para el presente trabajo, inscripto en el marco de la integración fronteriza, se propone el uso
de una Matriz de Marco Lógico (MML), la cual permite presentar en forma resumida y
estructurada cualquier iniciativa de inversión. Su contribución a la gestión del ciclo de vida
de los proyectos es comunicar información básica y esencial, estructurada de forma tal que
permite entender con facilidad la lógica de la intervención a realizar. Obtenidas las MML
para cada uno de los proyectos se procede a la realización de la MML para el programa
dejando plasmada en ésta de forma ordena todo la información relevante para el buen
cumplimiento de cada iniciativa el programa en su conjunto.
Capítulo 1
3. La Región de Coquimbo se ubica en el norte chico de Chile, consta de 3 provincias y 15
comunas, mientras que la provincia de San Juan se ubica al oeste de Argentina, limitando
con Chile a su oeste. La población proyectada de Coquimbo al 2.010 es de 719 mil
habitantes, en tanto para San Juan llega a los 762 mil. La densidad demográfica de la región
chilena alcanza el doble de la de la provincia argentina. Al 2.007 la tasa de desempleo de
Coquimbo era de aproximadamente un 6%, en tanto la de San Juan era de 7%.
4. La economía de la región de Coquimbo es un 29% mayor a la de la provincia de San Juan,
en términos de PBI regional del 2.006. (Para la región chilena fue de 2.544 millones de
dólares y para San Juan en ese mismo año fue de 1.972 millones de dólares). Los sectores
9
más dinámicos en Coquimbo durante la última década fueron Minería, Agropecuario y
Servicios. Para San Juan los mismos fueron Minería, Agropecuario y Construcción. Los
sectores productivos donde la Región posee una mayor especialización son Agropecuario,
Minería, Pesca, Construcción y Administración Pública. La especialización se da en San
Juan en los sectores agricultura, construcción, turismo y servicios. La diversificación es
mayor en Coquimbo que en San Juan. Para el período 96-06 el crecimiento de la región
chilena alcanzó el 90%, en tanto el mismo indicador muestra un crecimiento acumulado del
52% para la provincia argentina. Las exportaciones de Coquimbo aumentaron un 670%, en
tanto las de San Juan crecieron un 430% entre el 2000 y 2007. Los 2 grandes rubros que
componen en su mayoría las exportaciones de ambas localizaciones refieren a la minería y
la agroindustria. La región de Coquimbo se ubicó penúltima en el Ranking de
competitividad de Chile al 2007, en tanto San Juan se categoriza como la 2º provincia más
competitiva en Argentina de acuerdo al informe de la consultora Delphos Investment del
año 2009.
Capítulo 2
5. El sector silvoagropecuario representa alrededor del 8% del PBI para Coquimbo, en el
período 76-06, el terreno de cultivos aumentó un 13% produciéndose un reacomodamiento
de los cultivos en pos de los frutales (vid, paltos y cítricos) y en detrimento de los cereales.
Por otra parte, el valor agregado de la producción agrícola en San Juan aumentó 90% entre
el 2003 y 2006. Las exportaciones de productos agropecuarios tienen una mayor
importancia en Coquimbo (90%) que para San Juan (37%).
6. Los principales exponentes de la Agroindustria de Coquimbo en el 2007 de acuerdo al valor
de las exportaciones fueron: Pimientos y ají seco, jugos de uva, vinos y pisco, alcachofas en
conserva y pasas. Mientras tanto, en San Juan son la uva, mostos y vinos así como el aceite
de oliva. Se detecta competitividad entre las regiones para algunos productos. Los
principales mercados demandantes de los productos de Coquimbo son Estados Unidos,
Holanda, México y Reino Unido. Entre los años 96 y 2005, la superficie implantada con
vid en la provincia argentina creció un 180%, en tanto los cultivares principales son los que
se orientan al mercado externo, en donde la producción sanjuanina compite con Chile y
Sudáfrica. Uno de los factores que afecta negativamente es la tendencia a la disminución de
los precios de la uva en el mercado exportador. En el caso de las hortalizas para Coquimbo
10
la superficie cultivada está aumentando si bien juega en contra el hecho de que el precio de
la papa muestra tendencias descendentes. En San Juan las hortalizas más relevantes son el
ajo, la cebolla y el melón.
7. La actividad agrícola empleó en promedio al 23% de la población ocupada de la región en
Coquimbo en la década 97-07, sin embargo el sector ha perdido peso en cuanto a su peso
relativo en el empleo. Coquimbo cuenta con instituciones de apoyo al sector
agroexportador, como son CORFO, ProChile, INDAP, SAG, etc. En San Juan la
investigación y Desarrollo en materia agrícola y agroindustrial está fomentado desde dos
instituciones, INTI e INTA.
8. El sector Minero de Coquimbo es el sector que más aporte hizo al PBI Regional en el año
2005 con un 17%, siendo las principales explotaciones yacimientos de hierro, cobre y
oro. La producción regional alcanzó 3.618.013 toneladas en el año 2007. También se
produce caliza, es decir, carbonato de calcio de más alta pureza que es utilizada como
materia prima de producción de cemento, la producción de ese mineral ha promediado un
crecimiento del 3% anual en el periodo 98-07.
9. El sector minero de San Juan produce en la actualidad: Oro, Plata, Arcillas, Arena para la
construcción, Áridos, Calcita, Caliza, Canto Rodado, Caolín, Cuarzo, Bentonita, Diatomita,
Dolomita Triturada, Feldespato, Fluorita, Mármol y Mármol Travertino, Mica, Piedra Laja,
Pirofilita, y Sulfato de magnesio. En el año 2005 el valor de la producción minera de la
provincia de San Juan fue de $623.069.125, donde el 71% es generado por productos de
base minera, 14% a rocas de aplicación, 10% a minerales metalíferos y lo restante a
minerales no metalíferos.
10. En la Región de Coquimbo la minería es el principal sector exportador, con un monto total
de US$ 2.562 millones, siendo el 86% de lo exportado, las mismas se concentran en los
productos de minerales de cobre y concentrado, minerales molibdeno concentrado sin tostar
y minerales de hierro. En San Juan desde el 2005 la minería constituye el 54% de las
exportaciones de la provincia. En Coquimbo las empresas de gran minería constituyen
11
complejos industriales mina – planta, luego se encuentran 7 empresas de mediana minería y
aproximadamente 236 faenas y minas de pequeña minería. En San Juan se encuentra un
total de 289 empresas registradas, pero no se tiene registro de los diferentes tamaños de las
empresas. La minería en Coquimbo solamente ocupa un 7% de la fuerza de trabajo.
11. La región de Coquimbo se ubica 7ma en producción del sector pesquero acuícola, el cual
consta de 4 subsectores: Subsector Pesca Artesanal, Subsector Pesca Industrial, Subsector
Plantas de Proceso y Subsector Acuicultura. El desembarque regional del sector pesquero –
acuícola alcanzó las 167.948 toneladas en el año 2006, lo cual constituye un 2% de la
producción acuícola nacional.
12. Las exportaciones de actividad acuícola representan un 1% del total de exportaciones de la
región, siendo el producto Ostión del Norte la especie más representativa del subsector
acuícola en términos de ingresos por exportación, en tanto los principales mercados de
destino de los productos acuícolas son Francia (principal de Ostión), Brasil, Japón
(principal Abalón), Estados Unidos, España, México, Italia y Marruecos. En la Región de
Coquimbo existen 90 centros inscritos en el Registros Nacional de los cuales 69 son
concesiones, 16 hatchery y 5 psiculturas. En cuanto a la representación del empleo por
regiones, en la actividad acuícola la IV Región concentra un 8%. Existen organismos cómo
CORFO y Sercotec que cuentan con programas permanentes de apoyo para mejorar o
invertir en el negocio y ProChile está colaborando en el fomento de sus exportaciones, pero
sin embargo el acceso al financiamiento es difícil para los pequeños y medianos
productores.
13. La Región de Coquimbo en su conjunto, reúne una serie de características que la hacen
particularmente idónea para la actividad turística, y se ubica 2da como región en cuanto a
llegada de pasajeros, los cuales superaron en los años 2005 y 2006 las 250 mil personas. En
general, se muestra una tendencia alcista en la llegada de turistas, con una tasa acumulada
del 6,6%. El principal flujo turístico proviene del territorio nacional y los visitantes
internacionales que llegan son de países limítrofes, concentrando sus visitas
preferentemente en las zonas costeras y algunas en los sectores interiores del Valle del
Elqui.
12
14. La demanda de turismo en la región de Coquimbo presenta un indicador de estacionalidad
muy marcado ya que los principales tipos de turismo que se ofrecen se concentran en el
turismo de sol y playa, turismo con fines especiales que incluye el turismo religioso, el
ecoturismo, al turismo astronómico, turismo cultural, turismo gastronómico e incluso al
turismo asociado a seminarios o congresos internacionales. La Región de Coquimbo es
visitada anualmente por cerca de 700.000 turistas y de acuerdo al promedio de los últimos 3
años, durante los meses de Enero y Febrero, se concentra un 36% del total de llegadas
regionales. El sector de alojamientos turísticos se encuentra en una fase de estabilidad, con
una oferta diversificada, altamente competitiva en precios, y con productos sustitutos a los
tradicionales que compiten fuertemente en el sector. En términos de inversiones, se ha
documentado para la región una cifra cercana a los 3 mil millones de dólares, en su gran
mayoría en la Provincia del Elqui.
15. La demanda turística de la provincia de San Juan se compone de dos grupos: un “turismo
interno” que prefiere los departamentos de Calingasta, Iglesia y Valle Fértil; y un turismo
del resto del país e internacional que prefiere en su mayoría Ischigualasto. El turismo
interno es mayor que la suma del turismo nacional e internacional. El turismo en San Juan
posee una oferta y demanda atomizada. La secretaría de Turismo de la Provincia de San
Juan, ha dividido los lugares turísticos en cinco circuitos: Ciudad, paisajes y cultura;
Termas tradición y Aventura; Ríos, valles y montañas; Oasis Serranos y Ruta del vino. La
cantidad de turistas que ingresan a la Secretaría de Turismo muestra un crecimiento
sostenido a partir del año 2000 al 2006, con un incremento de más del 120 %. La estadía
promedio de los visitantes es de 2,5 días para el período 1995-1998 y ha aumentado a tres
días promedio para el año 1999.
Capítulo 3
16. Se agregaron las economías de San Juan y Coquimbo en seis sectores (Alimentario-
Agrícola, Pesca-Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios), lo cual permitió el
análisis desde una perspectiva de aglomerados o cadenas productivas. El sector Alimentario
– Agrícola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de origen
agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está presente en Coquimbo. El de
Minería incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial
13
solo presente en San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho.
El de Turismo incluye al sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye
todos los servicios de cada región desde la construcción hasta la educación, salud y
administraciones gubernamentales.
17. El FODA del Sector Agrícola destaca como las principales fortalezas las condiciones
climáticas favorables, condiciones fitosanitarias favorables para exportación, condiciones
de infraestructura adecuadas para la producción, constituye una industria creciente y de alta
productividad, y existe un mercado laboral que permite satisfacer los requerimientos de la
industria. Entre las debilidades se encuentra un déficit en conectividad, déficit en
infraestructura asociado a las MiPyMEs, déficit en el desarrollo portuario, en capital
humano de alta productividad así como escasa organización del sector. Las oportunidades
más relevantes refieren a la existencia de beneficios impositivos en Coquimbo, existencia
de instrumentos de apoyo para el capital humano, el crecimiento de mercados mundiales en
alimentos de alta calidad, nuevas maneras de diferenciación de productos y el crecimiento
de nichos de mercados. Las amenazas de mayor importancia radican en las fluctuaciones
del tipo de cambio, un fuerte desarrollo de investigación en países competidores, nuevas
exigencias de los mercados de destino, y crecientes aumentos en los costos de mano de
obra. Surgen 3 iniciativas referidas a: provisión de servicios e insumos agrícolas, asistencia
técnica, capacitación y formación en aspectos productivos, de calidad y penetración de
mercados; y Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de
mercados - Desarrollo de proveedores –Comercialización.
18. El FODA del sector minero destaca como fortalezas obvias la existencia de potencial
geológico, la existencia de empresas proveedoras de gran minería, y la existencia de
universidades que imparten carreras relacionadas al área minera. En cuanto a debilidades se
hacen notar la poca experiencia en la provisión de bienes y servicios a la industria minera
metalífera, el desconocimiento legal en temas asociados a la minería, la falta de
consolidación de la información pública minera. Las oportunidades identificadas radican en
inversiones nuevas en minería de cobre y oro, crecimiento constante del sector servicios,
demanda internacional de oro y cobre que seguirá expandiéndose y la existencia de un PMC
minero para el desarrollo de un cluster regional. Las amenazas latentes son las altas barreras
14
a la entrada en el PBI minero mundial, la tendencia mundial a incrementar los cuidados del
medio ambiente y la alta incidencia en las compras de las empresas mineras a proveedores
internacionales. Surgen 4 iniciativas: provisión de productos a la minería, provisión de
servicios a la minería, el comercio del sulfato de cobre y ventas de rocas de aplicación.
19. El FODA del sector pesca identifica la presencia de gremios, el manejo de las tecnologías
de cultivo de engorda, la capacidad instalada para el procesamiento, y las condiciones de
sanidad y limpieza de aguas se identifican como fortalezas. En tanto las debilidades radican
en la mano de obra poco calificada, la baja diversificación productiva, importantes
problemas técnicos no resueltos y el desarrollo monocéntrico. La existencia de centros de
formación e investigación con presencia regional, la creciente demanda por productos del
mar, así como los tratados de libre comercio son las oportunidades que presenta el sector.
Las amenazas se ven constituidas por la burocracia, la sobre regulación del sector, y la
demanda multisectorial por el uso del borde costero. Se desarrolló la iniciativa de la cadena
de frío.
20. El sector turismo presenta fortalezas tales como la ubicación geográfica y accesibilidad,
clima y temperaturas en Coquimbo, características geográficas y ambientales, destinos
turísticos de característica internacional. A su vez, presenta debilidades como ser la
insuficiencia de infraestructura básica, la escasa diversificación del equipamiento turístico,
la fragilidad de los recursos turísticos y una marcada estacionalidad de la actividad. Las
oportunidades que se presentan radican en la complementariedad de atractivos costeros y
del interior en Coquimbo, un importante flujo de turistas, y la incorporación de
instrumentos estatales de apoyo. Por otro lado, las amenazas surgen en la superposición de
otras actividades, la calidad de las ofertas alternativas, la emigración de la población en
edad productiva y la inestabilidad mundial. Surgen 2 iniciativas: la de turismo receptivo y
la de circuitos integrados de turismo.
21. El sector de construcciones ha sido el más dinámico de los sectores productivos de la
Región de Coquimbo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6,7%. La
infraestructura productiva privada ha mostrado gran dinamismo en la Región de Coquimbo
durante los últimos años. Particularmente importante ha sido la incidencia de los sectores
comercio y turismo y la minería. El stock de promedio anual de viviendas creció un 60%
aproximadamente en Coquimbo entre los años 2003 y 2007.
15
22. El sector de la construcción en la provincia de San Juan es claramente un sector transversal
y de demanda derivada de otras actividades productivas, principalmente de los desarrollos
agrícolas, mineros e industriales radicados en la provincia en las últimas décadas, y del Plan
de la 2° reconstrucción de San Juan ejecutado por la actual gestión. Respecto del PBG total
de 2008 representó un 7%. Si al sector de la construcción e inmobiliario sanjuanino se lo
intenta tipificar, se lo puede definir como una estructura de mercado similar a la
competencia monopolística, por estar la oferta dispersa en muchos actores, con asimetría de
información, productos heterogéneos, entre otras características. La oferta inmobiliaria está
muy diversificada, es heterogénea y no existen prácticamente acuerdos colusivos. Se
destaca que la variable por la que compiten es básicamente, el precio. Se identificaron 2
iniciativas como posibles: la oferta inmobiliaria y la creación de un fondo de inversión
inmobiliarios – fideicomiso.
Capítulo 4
23. Se identifican 12 iniciativas de complementación binacional y para seleccionar cuales
priorizar se eligió la conformación de un panel de expertos para que evalúen el grado de
desarrollo en que se encuentra un conjunto de variables que constituyen la base de las
expectativas de desarrollo. Las variables que se han considerado son aquellas que
contribuyen a la competitividad y que, por lo tanto, pueden contribuir a que la
complementación productiva y comercial se dé con mayor fuerza entre San Juan y
Coquimbo. Las variables a evaluar se centran en las áreas de capital Humano, Investigación
y Desarrollo, Infraestructura y Recursos, Marco Normativo, Legal y Político, Finanzas y
Comercio y Organización Industrial. En base a las puntuaciones que obtiene cada
iniciativa, aquellas con más de 100 puntos son priorizadas. Los resultados dan como
prioritarias a las siguientes iniciativas: Fondo de inversión inmobiliario (fideicomiso),
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados en la
cadena olivícola y aceite de oliva, Oferta inmobiliaria, Provisión de productos a la minería
y Comercio de Sulfato de Cobre.
24. Se diseñó un Programa denominado Cooperación Económica Binacional, cuyo fin es que
se logre la complementación y cooperación económica entre empresarios de Coquimbo,
Chile y San Juan, como medio de viabilizar la integración fronteriza e iniciar el camino
16
hacia la constitución de una región binacional. Se definen 5 componentes para cumplir con
el fin del programa y se diseñó una matriz de marco lógico para cada una de estas, las
cuales son: Fondo de inversión inmobiliario - fideicomiso, Integración Regional de la
Cadena olivícola, Integración Regional de la Oferta inmobiliaria, Sulfato de Cobre de
región Coquimbo en la agricultura de San Juan y Abastecimiento industria minera
metalífera chilena con industria minera no metalífera de San Juan (cal).
17
INTRODUCCIÓN
El nuevo escenario económico mundial, caracterizado por la globalización y la integración
económica regional ha supuesto que los beneficios generados por estos procesos se repartan en
forma desigual, reforzándose los desequilibrios regionales y las disparidades sociales. Esto puede
conducir a la irrupción de conflictos económicos, medioambientales, de desigualdad regional y de
desarrollo social, producto de las inequidades provocadas por este nuevo escenario económico
mundial.1
Actualmente ha cobrado fuerza la convicción de que el desarrollo binacional en el ámbito de las
fronteras es una de las formas más importantes de atenuar las grandes disparidades económicas y
sociales entre países que participan en un proceso de integración. Es así que se puede decir que la
integración ha cobrado vigencia como marco para enfrentarse a estas inequidades provocadas por la
globalización.
Los procesos de integración regional o regionalismo2, es decir, la formación de grupos o bloques de
países ocurre normalmente entre países geográficamente próximos, cuando no vecinos, que
eliminan entre sí las trabas al comercio, al tiempo que mantienen las restricciones asociadas a las
políticas comerciales, frente al resto del mundo. El proceso implica ir construyendo un nuevo
estatuto para el factor frontera.3
Del mismo modo, este proceso ha permitido identificar importantes oportunidades de desarrollo en
torno a los denominados corredores transversales a través de la Cordillera de los Andes entre Chile
1 Al respecto puede consultarse Adda, Jacques (1999), de la Dehesa, Guillermo. (2000), Méndez, Ricardo
(1997) y Requeijo, Jaime (2002). 2 O la integración económica regional (IER)
3 La frontera de los países es una restricción a la libre circulación de bienes y personas, mientras que la
integración pretende alcanzar la libre circulación de aquellos. El efecto restrictivo de la frontera surge de la
existencias de ciertas políticas gubernamentales (comerciales, migratorias, etc..) que conllevan una
discriminación entre lo nacional y lo extranjero. Los procesos de integración, si bien es cierto no tienden a la
disolución completa de las fronteras, si determinan una relativa disminución u opacamiento del "factor
frontera". Este opacamiento del efecto frontera, es un efecto implícito al concepto de integración y requisito
imprescindible para incentivar los flujos de comercio, inversiones y factores. Véase Seaone, Alfredo (1999),
pp. 36,37 y 65.
18
y Argentina. Así existe una creciente valorización internacional de los Corredores Bioceánicos
como factor integrador de los territorios que conforman los países del cono sur de América.
En este sentido, ambas naciones han desarrollado en la última mitad de siglo innumerables acciones
destinadas a concretar obras de infraestructura que mejoren las vinculaciones físicas, y también se
ha trabajado en la complementación económica, social y cultural. En cuanto a la complementación
económica, podemos destacar el Tratado de Complementación Económica Chile-Argentina y Chile
MERCOSUR, y todas las reuniones anuales del Comité de Integración Argentino - Chilena.
Y es en este escenario, donde el Ministerio de la Producción y desarrollo económico de la Provincia
de San Juan encargó al Instituto de Economía y Estudios Sociales de Bolsa de Comercio de San
Juan (San Juan- Argentina) la realización de estudios de investigación y de elaboración de
propuestas de planificación, que puedan servir de base para la planificación de políticas públicas
regionales (San Juan y Coquimbo) que propicien la concreción de iniciativas de cooperación
económica privada.
Este documento es resultado de la investigación conjunta de profesionales de la Universidad
Católica del Norte (Coquimbo-Chile), Universidad Católica de Cuyo (San Juan- Argentina) y del
mencionado Instituto de la Bolsa de Comercio de San Juan. Sin duda, es en sí misma, la presente
investigación un ejemplo de integración académica, que sirve de evidencia de que son factibles y
viables iniciativas conjuntas.
Específicamente, el objetivo general de la consultoría para el Gobierno de San Juan se definió
como: “Identificar oportunidades de complementación productiva en la Región Bi-nacional: San
Juan – Coquimbo”, y fue cumplido en un 100%, identificándose 12 iniciativas de cooperación
binacional. También se definieron objetivos específicos, los que fueron cumplidos también en su
totalidad, y la evidencia de ello se encuentra en la información detallada en cada capítulo del
presente documento, a saber:
19
Figura 1: Organización del documento
.
Objetivo específico 1: Analizar laevolución de la estructuraproductiva de la Región Bi-nacional
Capitulo I: Caracterización General, Capitulo II: Caracterización Sectorial
Objetivo específico 2: Describiriniciativas de complementaciónproductiva y/o comercial para eldesarrollo conjunto
Capitulo III: Oportunidades de Complementación Identificadas
Objetivo específico 3: Priorizar iniciativas de complementación detectadas.
Objetivo específico 4: Identificar los actores públicos y privados relevantes para el desarrollo de las oportunidades de complementación.
Objetivo específico 5:Determinar propuestas de acción para las iniciativas.
Capitulo IV: Oportunidades de Complementación
priorizadas
20
MARCO TEÓRICO Y METODOLOGIA DE LA CONSULTORÍA
Es un hecho reconocido que frente a los esquemas tradicionales de integración, de marcadas
tendencias mercantilistas, deben ensayarse nuevas modalidades cuyo objetivo central sea la
generación de lazos firmes y crecientes de interdependencia económica, mediante la realización,
entre otros medios, de programas y proyectos concretos de interés común de dos o más países. Uno
de esos medios de generación y consolidación de interdependencias reales es sin duda, la política de
desarrollo regional y, dentro de ésta, la de integración fronteriza.4
La integración fronteriza puede ser definida desde la perspectiva del desarrollo regional como "el
proceso de disminución del efecto frontera, con el inicio y generación de un proceso de desarrollo
socio-económico en las zonas fronterizas pertenecientes a dos sistemas nacionales diferentes,
contempladas como un nuevo territorio, donde el hecho fronterizo y el proceso de su disminución
puede suponer una característica unitaria y una potencialidad para el desarrollo".5
La integración fronteriza es un instrumento eficaz para encarar proyectos y acciones que aumenten
las relaciones económicas y sociales entre zonas o regiones nacionales colindantes, y mejoren la
calidad de vida de los pobladores de estas áreas. Por otra parte, este tipo de integración contribuye y
es parte de la integración binacional de más amplia cobertura entre los países, razón por la cual da
sustento teórico a la realización de este estudio.
González Vallve6, define una cierta metodología básica que involucra cualquier proceso de
integración fronteriza. Dicha metodología se compone de las siguientes etapas: conocimiento
general de la situación (aspectos socioeconómicos, aspectos institucionales, aspectos legales,
recursos naturales y aspectos infraestructurales); identificación de actores (públicos y privados),
4 Véase Pulgar, Telasco (1996). Si dos áreas de países vecinos con frontera común se interrelacionan, diremos
que estamos en presencia de una situación de frontera. Si además existen formas deliberadas de acción que
alteran o encauzan aquella interrelación estaremos ante un proceso de integración fronteriza. (Iturriza, Jorge y
Valenciano, Eugenio (1992), p.5. 5 González Vallve, José Luis (1994b)
6 González Vallve, José Luis (1994b)
21
creación de foros o alguna instancia de comunicación entre las partes; identificación y desarrollo
común de potencialidades; y por último, identificación y tratamiento común de problemas.
Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992) proponen una secuencia metodológica para la
preparación de un programa de integración fronteriza la cual se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 1
Pre-diagnóstico: Es útil para caracterizar la situación de frontera adecuadamente. Este pre-
diagnóstico es importante a los fines de enriquecer esa visión de conjunto y, a la vez, permite
ajustar el diagnóstico posterior y fijar objetivos e instrumentos.
Etapa Contenido
Pre-diagnóstico Caracterizar preliminarmente la situación de
frontera, delimitar el área y establecer a priori el
objetivo general de la iniciativa de integración.
Diagnóstico Revela las características, potencial y restricciones
de la iniciativa de integración.
Objetivos del programa Establece un ordenamiento priorizado para los
proyectos y acciones.
Instrumentos Elementos que facilitan el logro de los objetivos
planteados.
Validación Incorpora la aceptación y el compromiso por parte
de las entidades involucradas locales y nacionales,
así como modalidad de su formalización.
Acuerdo Binacional para
la ejecución
Establece la estrategia de implementación,
responsabilidades institucionales y los mecanismos
de control periódico.
Fuente: Elaboración propia en base a Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio
22
Diagnóstico7: En términos generales el diagnóstico debe recabar información relativa a aspectos
socioeconómicos, aspectos institucionales, aspectos legales, de recursos naturales y aspectos
infraestructurales del área de frontera.
El diagnóstico dejará planteado las posibles acciones que podrán tomarse en el ámbito local, en
relación con los diferentes sectores y/o recursos involucrados; del mismo modo identificará la
factibilidad de medidas de adopción inmediata, estudios de proyectos de inversión y de todas
aquellas acciones que se proyecten sobre la vinculación social de las poblaciones limítrofes. Tendrá
también una diferenciación de ámbito y contenido según se trate del conocimiento de una zona, de
una región o de un área donde se procura implantar un proyecto específico.8
Objetivos del programa: La etapa anterior permitirá precisar el conjunto de objetivos del
programa. Este puede incorporar varios objetivos simultáneos, incluso jerárquicamente equivalentes
ante una situación de frontera. El programa establecerá un énfasis diferencial en los distintos
objetivos específicos a lo largo del proceso. Por ejemplo si se piensa actuar sobre una zona o región
fronteriza cuyas mayores posibilidades se vincularán con el comercio internacional de bienes y
personas, las acciones por realizar se concentrarán en la infraestructura física, en la facilitación del
comercio y el transporte y en provisión de servicios asociados al comercio internacional, sin que
esto signifique dejar de actuar en campos válidos como pueden ser la asistencia sanitaria o el
desarrollo de otras actividades productivas.
Instrumentos: Recordemos que se confecciona un programa para materializar adecuadamente una
iniciativa de integración fronteriza, la cual a su vez se conforma de un conjunto de acciones y/o
proyectos. Pues bien, los instrumentos son aquellas variables que permitirán concretar aquellas
acciones y/o proyectos, y en definitiva, alcanzar el objetivo general que persigue la iniciativa en su
conjunto.9
7 Ampliatoriamente véase González Vallve, José Luis (1994b) e Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992),
pp.19-25. 8 Ver Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992), p.20.
9 González Posse, Ernesto et al(1990) caracterizan a los instrumentos como aquellos insumos necesarios para
obtener ciertos resultados, a través del logro de las acciones y/ proyectos que definen el logro de los objetivos
específicos y general que se plantea el programa de integración fronteriza.
23
Validación: El programa deberá explicitar la aceptación, el compromiso y la formalización del
mismo; así como también los mecanismos de validación de la propuesta involucrando en este
proceso a los distintos estamentos locales, regionales y nacionales, especialmente los sectoriales
donde los eventuales intereses afectados hayan contado con la oportunidad de su expresión. Por otro
lado también deberá describir la institucionalidad que servirá de soporte al proceso de avance del
proyecto.
Acuerdo Binacional para la ejecución: El proceso de elaboración del Programa debería culminar
con la suscripción de un acuerdo/acta binacional que a la vez de convalidar el Programa, establezca
la estrategia de implantación institucional, especificando las etapas de ejecución, secuencia general
de acciones, entidades nacionales involucradas (de todos los niveles u estamentos) y rol a
desempeñar por las instituciones binacionales, entre las que se destacan el control de la ejecución y
plantear redefiniciones de algunas acciones y/o proyectos, cuando éstas fueran necesarias.
Una forma de materializar los programas de Integración fronteriza es usando la metodología de la
Matriz del Marco Lógico (MML)
El uso de la MML permite presentar en forma resumida y estructurada cualquier iniciativa de
inversión en este sentido, su contribución a la gestión del ciclo de vida de los proyectos es
comunicar información básica y esencial, estructurada de forma tal que permite entender con
facilidad la lógica de la intervención a realizar.
La información contenida en una MML es una buena base para la planificación de la ejecución y el
seguimiento y control de los proyectos y la preparación del programa de ejecución. Asimismo, la
MML contiene toda la información necesaria para permitir un seguimiento y control a nivel
agregado durante la fase de ejecución. La existencia de una MML facilita mucho la evaluación de
un proyecto al término de su ejecución. Se sabrá qué analizar y cómo hacerlo para poder juzgar si se
han producido los bienes o servicios previstos y si ello se ha logrado en forma eficiente y con la
calidad esperada. De igual modo, si en algún instante durante la fase de operación del proyecto se
24
desea evaluar los resultados (impacto) que ha generado o está generando, la MML nos proveerá
indicaciones respecto a que debemos observar y como hacerlo.
La existencia de una MML tiene una doble función, sirviendo también de gran ayuda para la
evaluación ex-post de proyectos. La tabla 2 muestra la forma típica de una MML
Tabla 2
FIN
El Fin es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del problema (o
problemas) del sector.
Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general que tendrá el proyecto. Son específicas en
términos de cantidad, calidad y tiempo. (grupo social y lugar, si es relevante).
Los medios de verificación son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que
los objetivos se lograron. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por
muestreo, etc.
Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones importantes necesarias
para la "sustentabilidad" (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados por el proyecto.
PROPÓSITO
El Propósito es el impacto directo a ser logrado como resultado de la utilización de los
Componentes producidos por el proyecto. Es una hipótesis sobre el impacto o beneficio que se
desea lograr.
FIN
PROPÓSITOS
COMPONENTES
ACTIVIDADES
IndicadoresMedios de
VerificaciónSupuestos
Resumen
Normativo
25
Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben
incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador especifica cantidad,
calidad y tiempo de los resultados por alcanzar.
Los medios de verificación son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver
si los objetivos se están logrando. Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de
cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material publicado, inspección visual,
encuestas por muestreo, etc.
Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tienen que ocurrir
para que el proyecto contribuya significativamente al logro del Fin.
COMPONENTES
Los Componentes son las obras, servicios, y capacitación que se requiere que
complete el ejecutor del proyecto de acuerdo con el contrato. Estos deben expresarse en
trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras de cada
uno de los Componentes que tiene que terminarse durante la ejecución. Cada uno debe
especificar cantidad, calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán
entregarse.
Este casillero indica dónde el evaluador puede encontrar las fuentes de información
para verificar que los resultados que han sido contratados han sido producidos. Las fuentes
pueden incluir inspección del sitio, informes del auditor, etc.
Los supuestos son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tienen
que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para el cual se
llevaron a cabo.
ACTIVIDADES
Las Actividades son las tareas que el ejecutor debe cumplir para completar cada uno de los
Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades en orden
cronológico para cada Componente.
26
Este casillero contiene el presupuesto para cada Componente a ser producido por el proyecto. Este
casillero indica donde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se
gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la unidad ejecutora.
Los supuestos son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera del control del gerente de
proyecto) que tienen que suceder para completar los Componentes
A fin de mostrar estas relaciones de una manera mas grafica se presenta la tabla 3 donde se
muestra las vinculaciones de cada una de las celdas de la MML
Tabla 3
Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Objetivo(s) al(a
los) cual(es) el proyecto
contribuirá
significativamente,
normalmente a nivel
sectorial o nacional. Se
refiere al impacto que
tendrá el proyecto.
Los indicadores a nivel
de Fin se refieren al
impacto general que
tendrá el proyecto.
Fuentes de información
para cada indicador, para
verificar en qué medida
se logró el(los) Fin(es).
Pueden incluir fuentes
primarias (encuestas,
observación directa, etc.)
así como fuentes
secundarias (información
recogida regularmente).
Sostenibilidad Acontecimientos,
condiciones o decisiones
importantes que son necesarias
para la continuidad en el tiempo
de los beneficios del proyecto.
PROPÓSITO Objetivo
(hipótesis) que
representa el efecto
directo a ser logrado
como resultado de la
utilización de los
Componentes por los
beneficiarios del
proyecto. En el Sistema
de Marco Lógico, todo
buen proyecto tiene un
sólo propósito.
Los indicadores a nivel
de Propósito se refieren
al efecto directo
logrado después de
terminada la ejecución
del proyecto. Deben
incluir metas que
reflejen la situación al
finalizar el proyecto.
Cada indicador debe
especificar cantidad,
calidad y tiempo del
efecto a ser logrado.
Fuentes de información
para cada indicador, para
verificar en qué medida
se logró el Propósito.
Pueden incluir fuentes
primarias (encuestas,
observación directa, etc.)
así como fuentes
secundarias (información
recogida regularmente).
Propósito a Fin(es)
Acontecimientos, condiciones o
decisiones importantes (fuera del
control del ejecutor) que tienen
que ocurrir, junto con el logro del
Propósito, para contribuir de
manera significativa al(a los)
Fin(es) del proyecto
27
COMPONENTES Son
los productos (obras,
servicios, capacitación,
etc.) que se requiere que
complete el ejecutor del
proyecto, de acuerdo
con el contrato. Estos
deben expresarse como
trabajo terminado
(sistemas instalados,
gente capacitada, etc.).
Los indicadores de los
Componentes son
descripciones breves,
pero claras, de cada uno
de los Componentes
que serán producidos
durante la ejecución.
Cada uno debe
especificar cantidad,
calidad y tiempo de los
productos que deberá
entregarse. (No se
refiere a los insumos
necesarios para
producir los
Componentes.)
Fuentes de información
para cada indicador, para
verificar en qué medida
se produjo cada
Componente. Pueden
incluir fuentes primarias
(encuestas, observación
directa, etc.) así como
fuentes secundarias
(información recogida
regularmente).
Componentes a Propósito
Acontecimientos, condiciones o
decisiones importantes (fuera del
control del ejecutor) que tienen
que ocurrir, junto con la
producción de los Componentes,
para lograr el Propósito del
proyecto.
ACTIVIDADES Son
aquellas que el ejecutor
debe cumplir para
producir cada uno de los
Componentes y que
implican costos. Se hace
una lista de actividades
en orden cronológico
para producir cada
Componente.
Esta celda contiene el
costo para cada
Actividad; las
sumatorias representan
el costo de cada
Componente a ser
producido por el
proyecto.
En esta celda se
identifican los registros
contables y financieros
donde un evaluador
puede obtener
información para
verificar si el presupuesto
se gastó como estaba
planeado.
Actividades a Componentes
Acontecimientos, condiciones o
decisiones (fuera del control del
ejecutor) que tienen que ocurrir,
junto con las Actividades, para
producir los Componentes del
proyecto.
Fuente: Matriz de marco lógico una herramienta de formulación de proyectos Banco Mundial
Las MML tienen una doble lógica:
Lógica Horizontal de la Matriz de Marco Lógico: Se basa en el principio de la correspondencia, que
vincula cada nivel de objetivo (fin, propósito, componente y/o actividades) a la medición del logro
(indicadores y medios de verificación) y a los factores externos que pueden afectar su ejecución y
posterior desempeño (supuestos principales).
Lógica Vertical de la Matriz de Marco Lógico: se basa en relaciones de causa-efecto entre los
distintos niveles de objetivo de la Matriz de Marco Lógico y postula lo siguiente:
28
Si se realizan las actividades se producen los componentes, siempre y cuando los supuestos
identificados sean confirmados en la realidad de la ejecución del programa. Las actividades
necesarias y suficientes para producir un componente, junto con los supuestos a este nivel,
confluyen al éxito de la ejecución del mismo.
Si se producen estos componentes y los supuestos de este nivel se ratifican, se logrará el propósito.
Los componentes, junto con los supuestos a este nivel, describen las condiciones necesarias y
suficientes para lograr el propósito.
Si se logra el propósito, y se confirman los supuestos de este nivel, se habrá contribuido de manera
significativa a alcanzar el fin. El propósito, junto con los supuestos a este nivel, describen las
condiciones necesarias, aún cuando no sean suficientes, para lograr el fin.
Cada iniciativa priorizada o proyecto tiene un aporte concreto a la solución total, es decir, aportan
una solución parcial al programa, que está conformado por dos o más proyectos. El Programa tiende
a solucionar integralmente el problema (o al menos, en la mayor globalidad posible). Por lo que una
matriz de MML para un programa tiene una forma distinta.
En la tabla 4 se da un ejemplo de una MML para un programa:
Tabla 4
Fin del programa
Propósito del proyecto Fin del Proyecto
Proyectos12.n
Proyecto 1Propósito12.n
Proyecto 2Propósito12.n
Proyecto nPropósito12.n
Componentes 112..n
Componentes 212..n
Componentes n12..n
29
Note que la MML del programa tiene un solo fin que es el objetivo global, y está compuesta por
todos los proyectos a realizar a fin de alcanzar dicho objetivo, es decir, la MML del programa es la
recopilación de todas las MML realizadas para cada proyecto.
La metodologia descripta es la que se utilizó para definir los pasos metodologicos de la consultoria;
debe notarse que la distribucion de las etapas metodologicas coincide plenamente con la
metodologia propuesta por Iturriza, Jorge y Valenciano, Eugenio (1992) correspondiendo a la etapa
1 pre-diagnostico y al diagnostico etapa 2, la formación de objetivos y a la etapa 3 la generación de
instrumentos; quedando en mano de las autoridades la Validación y el Acuerdo para la ejecución
del programa. En la Figura 2 siguiente se esquematiza el proceso de consultoría llevado a cabo
desde setiembre 2008 a noviembre 2009.
Figura 2
30
En la etapa 1 se realizo un análisis de evolución de la base productiva bi-nacional, llegando a
identificar los productos y/o servicios más relevantes con una desagregación de 4 sectores:
Alimentario (Agrícola, pecuario y pesquero), Minero, Turismo, y Construcción e Inmobiliario en
Coquimbo y cuatro sectores también en San Juan: Alimentario (Agrícola, pecuario y silvícola),
Minero, Turismo, e Industrial, los cuales se realizaron mediante la construcción de de matrices de
análisis productivo las cuales siguen la estructura mostrada en la figura 3.
Figura 3
Esta matriz se completó tanto para San Juan como para Coquimbo y posteriormente se combinaron
a fin de encontrar las oportunidades de negocios dentro de la región bi-nacional. La matriz de
complementación conjunta arrojó varias oportunidades de negociones las cuales si bien en la
instancia de diseño se previó jerarquizar mediante un conjunto de indicadores divididos en cinco
grupos principales: Producción, Exportaciones, Capital Humano, Investigación y desarrollo y
Encadenamientos, se lo realizó por un panel de expertos de ambos lados de la cordillera. El motivo
del cambio de herramienta de priorización se debió a la imposibilidad de armonizar series de datos
entre San Juan y Coquimbo y por no disponer de algunos indicadores para la provincia argentina.
ValorUnidad de
Medida
Fuente de
Información
Posición
Arancelaria
Valor FOB en
miles de U$S -
año 2007
Mercados
destino (%
participación)
Condiciones de
acceso a cada
mercados
(arancelarias y
para arancelarias)
Producto 1Producto 2
Producto …n
Producto 1
Producto 2
Producto …n
Producto 1
Producto 2Producto …n
Producto 1
Producto 2
Producto …n
Productos Certificacion
es
Alimentario
(agropecuario/pesquero)
Minero
Turismo
Construcción/inmo
biliario
Sector
Descripción
Produccióno tamaño (ha, ton, etc) Exportaciones
31
La valoración que hace el equipo de consultores es que si bien desde lo econométrico el rigor
asociado a la primer metodología prevista hubiese sido muy positivo, la herramienta utilizada
permitió la incorporación de todas las iniciativas posibles, tanto con indicadores sectoriales que las
identifican como aquellas que no contaban inicialmente con indicadores, (Ejemplos: se priorizaron
2 iniciativas vinculadas al sector inmobiliario binacional que por el método econométrico hubiesen
sido descartadas)
A partir de la jerarquización se obtuvieron las iniciativas de mayor prioridad para ambas regiones, y
luego para no sesgar los resultados, se construyó un índice y se las rankeo por el mismo, quedando
priorizadas las 5 iniciativas con mayor valor del índice.
Para cada una de estas iniciativas/proyectos se procedió a la realización de un matriz de actores,
tanto públicos como privados, lo que permitirá obtener claramente los involucrados en cada una de
las iniciativas analizadas.
Debe notarse que la información que se obtiene mediante la realización de la propuesta
metodológica de la consultoría es la misma que se obtendría con la aplicación de la metodología del
ML por lo que no se encuentra ningún inconveniente a la hora de generar una MML para cada
proyecto (iniciativa) Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología
de ML y la MML. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados,
jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta
metodología analítica es la MML, la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles
son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y
evaluados.
Una vez obtenidas las MML para cada uno de los proyectos se procede a la realización de la MML
para el programa dejando plasmada en ésta de forma ordena todo la información relevante para el
buen cumplimiento de cada iniciativa el programa en su conjunto.
34
CAPITULO 1. CARACTERIZACIÓN GENERAL
En esta sección se analiza la evolución de diversas variables socioeconómicas y demográficas para
la región de Coquimbo (Chile) y la provincia Argentina de San Juan.
En particular el Informe presenta un análisis de seis sectores: Alimentario-Agrícola, Pesca-
Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios. Cabe aclarar que uno de los principales
problemas a la hora de analizar desde una perspectiva macroeconómica como la utilizada en este
estudio, es la necesidad de la armonización de las series de información de ambos países y
regiones10
.
La agregación en estos cuatro sectores permite el análisis desde una perspectiva de aglomerados. El
Alimentario – Agrícola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de origen
agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está presente en Coquimbo. El de Minería
incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial solo presente en
San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho. El de Turismo incluye al
sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye todos los servicios de cada
región desde la construcción hasta la educación, salud y administraciones gubernamentales.
10
Por ejemplo algunos sectores no aparecen detallados en las cuentas nacionales, como el turismo en cuyo caso se tomo
como proxy el sector comercio, restaurante y hoteles.
35
I.1. Ubicación Geográfica
a) Coquimbo
La Región de Coquimbo se ubica en el denominado norte chico de Chile, y se extiende desde los
paralelos 29º 02’ y 32º 16’ de latitud sur, y desde el eje longitudinal 69º 49’ oeste hasta el Océano
Pacífico. Limita al oeste con el Océano Pacífico. Limita al este con Argentina, al norte con la III
Región de Atacama, y al sur con la V Región de Valparaíso. Su superficie abarca 40.579,9 Km2. Su
capital es la ciudad de La Serena, ubicada a 470 km. al norte de la ciudad de Santiago, capital de
Chile. Cabe destacar, que en esta región se presenta el menor ancho del territorio Chileno
continental, 90 Km, a los 31º 37’ de latitud sur, los cuales se encuentran entre el paso de Casa de
Piedra y Punta Amolanas.
Figura I.1: Región de Coquimbo
Fuente: Instituto Geográfico Militar
36
La Cordillera de los Andes en esta región mantiene una gran altura y con escasa presencia
de volcanes, entre las mayores alturas de esta región se encuentran el cerro Las Tórtolas con 6.320
metros de altura y el cerro Olivares con 6.250. De esta cordillera se desprenden cordilleras como
Doña Ana y Doña Rosa.
La Depresión Intermedia adquiere una forma de meseta, atravesada por valles y ríos
transversales que nacen en la Cordillera de Los Andes. Dentro de estos valles destacan los valles de
Elqui, Limaría y Choapa, que de manera natural delimitan las tres provincias de la Región.
La Región está conformada por 3 provincias y 15 comunas, siendo La Serena su capital
regional.
Tabla I.1: Provincias y Comunas de la Región de Coquimbo
Fuente: Gobierno Regional de Coquimbo
-La Serena -Ovalle -Illapel
-La Higuera
-Río
Hurtado -Salamanca
-Coquimbo
-Monte
Patria -Los Vilos
-Andacollo
-
Combarbalá -Canela
-Vicuña -Punitaqui
-PaihuanoCo
mu
na
s
Co
mu
na
s
Co
mu
na
s
Provincia Elqui Provincia de Limarí Provincia de Choapa
37
b) San Juan
La provincia de San Juan, se localiza al oeste del territorio argentino. Su territorio concentra
una superficie de 92.789 km2, aproximadamente 1,5 veces más del territorio de la región de
Coquimbo.
Limita al norte y este con la provincia de La Rioja, al sur con Mendoza, el sur este con San Luis y al
oeste con la República de Chile.
Figura I.2: Provincia de San Juan
Fuente: Dirección de Catastro y Geodesia – Gobierno de San Juan
Las unidades montañosas presentes en la provincia están representadas por la Cordillera
Principal, la Frontal, la Occidental, la Central y Oriental y la Sierra de Valle Fértil, ubicadas en los
departamentos de calingasta, jachal e iglesia, quienes en conjunto concentran el 68% de la
superficie provincial.
38
El clima en San Juan se caracteriza en la mayoría de su territorio por ser desértico con
concentración estival de precipitaciones. Las temperaturas promedio mensuales oscilan en los 24°C
en enero y los 8ºC en junio, lo que denota una amplitud térmica de 16ºC y una media anual de
16,4°C. Las temperaturas son mayores en el Valle de Tulum, en razón de tener la mitad de altura
sobre el nivel del mar. Las heladas se producen entre los meses de abril y septiembre. El promedio
anual de precipitaciones es de 107mm., y se producen generalmente en verano (enero-febrero). Los
vientos más frecuentes provienen del sur y normalmente son fríos y secos. El viento Zonda sopla de
oeste a este, produciéndose durante agosto y septiembre con características cálidas y secas.
La actual división política del territorio provincial11
es resultado de un proceso que se inicia
en 1.869 con la sanción de la primera ley (N° 400) sobre el régimen municipal, estableciendo que el
territorio de la Provincia queda dividido en dieciocho departamentos. Los departamentos eran
gobernados por un Subdelegado nombrado por el Poder Ejecutivo del cual se consideraban agentes
directos en el orden político. En 1.908, fue promulgada la Ley 1.594 para el establecimiento del
régimen municipal representativo. En ella se mantiene el número de dieciocho departamentos, se
delimita el municipio de la Capital y se unifica Marquesado, Zonda y Ullum al Departamento de
Rivadavia. También se advierte una variación respecto al nombre de alguno de ellos. La Ley 2.737
del 7 de marzo de 1.935 eleva a veintidós el número de municipios. La diferencia de número
proviene de la subdivisión del Departamento Rivadavia desagregando Zonda y Ullum como
municipios independientes, el fraccionamiento del Departamento Concepción para crear el
Departamento de Chimbas y la partición de Caucete para crear 9 de Julio. Además, se divide
Calingasta en dos municipios independientes: Calingasta y Barreal. El 4 de septiembre de 1.942 se
sanciona la Ley 867 que divide la provincia en diecinueve departamentos en lugar de los veintidós
existentes con la finalidad de extender el territorio de la Capital provincial y poner en práctica el
Plan Regulador de la ciudad de San Juan. Así, la parte urbana más importante del territorio de los
departamentos Desamparados, Trinidad y Concepción pasa a integrar el municipio Capital y la zona
más rural, las circunscripciones aledañas. Se crea el Departamento Rawson anexando una zona de
Pocito, otra de Trinidad y otra de Sarmiento. Además, la jurisdicción Angaco corresponde a lo que
era Angaco Norte y Angaco Sur cambia su nombre por San Martín. Esta división territorial se
mantiene hasta hoy y la representación de la misma se observa en la figura I.II.
11
Krause y Posleman, Informe PASMA, 2.000
39
I.2. Evolución de la Economía Regional
I.2.1 Demografía
a) Población
Según el Censo 2002, la Región de Coquimbo posee una población total de 603.210
habitantes, correspondiendo el 49,5% al sexo masculino y el 50,5% al sexo femenino. Del total de
la población un 79,4% viven en áreas urbanas, y un 20,6% en áreas rurales. Según estimaciones del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de la región el año 2010 debiera bordear los
719 mil habitantes.
Gráfico I.1: Población Total Región de Coquimbo
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (*) Estimación
Según el Censo Nacional de Población y Hogares de Argentina en el año 2001, habitan en la
provincia de San Juan 620.023 habitantes, correspondiendo el 48,8 % al sexo masculino y el 51,2 %
al sexo femenino. El crecimiento intercensal fue superior al 17% (1991- 2001). Las estimaciones
del Instituto de Estadística de la provincia prevén para el 2010 una población de 762.857.
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1982 1992 2002 2005* 2007* 2010*
40
Gráfico I.2: Población Total Provincia de San Juan
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas (IIEE)
b) Densidad Demográfica
La densidad media poblacional de la Región de Coquimbo es de 15 hab/km2, en tanto en la
provincia Argentina de San Juan es significativamente menor, de 7 hab/Km2.
En la provincia de Elqui viven 436.000 personas, correspondiente al 63,4% de la población
regional, de las cuales el 49.09% son hombres y el 51,1% mujeres. El 89,1% de la población viven
en áreas urbanas mientras el 10,9% lo hace en áreas rurales. La densidad poblacional en la provincia
es del 25,8 hab/km212
.
En la provincia de Limarí, habitan 167.391 personas abarcando el 24,34% de la población total, de
las cuales el 49,53% corresponden al sexo masculino y 50,46% al sexo femenino respectivamente.
El 61,62% de la población viven en áreas urbanas mientras el 38,37% lo hace en áreas rurales. La
densidad poblacional en la provincia es del 12,35 hab/km2.
12
En base a estimaciones del INE para el año 2007
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2010
41
En la Provincia del Choapa, viven 84.269 personas abarcando el 12,25% del total de la población
regional, de las cuales el 51,48% es del sexo masculino y el 48,51% es de sexo femenino. El
60,13% de la población vive en áreas urbanas y el 39,86% lo hace en zonas rurales. La densidad
poblacional de la Provincia del Choapa es de 8,31 hab/km2.
En San Juan se destaca que el departamento que concentra la mayor cantidad de habitantes es el
departamento Capital, donde viven 112.778 personas abarcando el 18% del total de la población
provincial, de las cuales el 46% es del sexo masculino y el 54% es de sexo femenino. La densidad
poblacional en este Departamento es de 3.759,3 hab/km2.
Los demás departamentos del Gran San Juan: Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia
concentran en conjunto el 49% de la población provincial. Presentan una densidad poblacional
promedio de 534 hab/Km2.
Entre los departamentos que menor concentración poblacional de la Provincia se encuentran Iglesia
y Calingasta, que en un territorio de 3.173 y 3.926 Km2 respectivamente, la densidad poblacional
asciende a 0,4 hab/km2.
Para ver con mayor detalle la distribución de la población, por sexo y localización en los 19
departamentos de San Juan se presenta la Tabla I.2.
42
Tabla I.2: Población San Juan por Departamento y sexo, Densidad Poblacional
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
c) Empleo
La Región de Coquimbo durante el período analizado en la última década presentó en promedio una
tasa de desempleo del 8,6% levemente superior a la tasa promedio del país, la cual equivalió a
8,3%. En tanto en San Juan, en igual período de análisis, se logró reducirla de 8,6% en 1996, al 7%
en el 2007, valor marcadamente inferior al promedio nacional de ese período.
Superficie Densidad
Total Varones Mujeres en km2
hab/km2
Total 620.023 302.532 317.491 89.651 6,9
Albardón 20.413 10.188 10.225 945 21,6
Angaco 7.570 3.816 3.754 1.865 4,1
Calingasta 8.176 4.250 3.926 22.589 0,4
Capital 112.778 51.910 60.868 30 3.759,30
Caucete 33.609 16.665 16.944 7.502 4,5
Chimbas 73.829 36.444 37.385 62 1.190,80
Iglesia 6.737 3.564 3.173 19.801 0,3
Jáchal 21.018 10.334 10.684 14.749 1,4
9 de Julio 7.652 3.906 3.746 185 41,4
Pocito 40.969 20.580 20.389 515 79,6
Rawson 107.740 52.394 55.346 300 359,1
Rivadavia 76.150 36.707 39.443 157 485
San Martín 10.140 5.141 4.999 435 23,3
Santa Lucía 43.565 21.021 22.544 45 968,1
Sarmiento 19.092 9.849 9.243 2.782 6,9
Ullum 4.490 2.378 2.112 4.391 1
Valle Fértil 6.864 3.482 3.382 6.419 1,1
25 de Mayo 15.193 7.820 7.373 4.519 3,4
Zonda 4.038 2.083 1.955 2.360 1,7
PoblaciónDepartamento
43
Se destaca que la Región de Coquimbo ha presentado aumentos sostenidos en el número de
ocupados. El aumento en la ocupación regional ha sido mayor al que ha existido a nivel país, lo cual
podría ser explicado por una mayor concentración en determinadas actividades productivas.
Gráfico I.3: Evolución del Empleo: País y Región de Coquimbo (1997-2007)
Ocupados (1997 = 100) Tasa de Desempleo (%)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Gráfico I.4: Evolución del Empleo: Provincia de San Juan (1997-2007)
Ocupados (1997 = 100) Tasa de Desempleo (%)
Fuente: Elaboración propia en base a información del IIEE.
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Coquimbo País
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%
125%
130%
Coquimbo País
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
85
90
95
100
105
110
115
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
c
44
En el caso de Argentina, la tasa de desempleo nacional proporciona un resumen impreciso de una
situación esencialmente más compleja cuando se analiza desde una dimensión regional. Por ejemplo
San Juan tenía una tasa de desempleo del 18% para 1980 y del 8,5% para mayo de 1998, mientras
que en el mismo período se duplicó el mismo indicador a escala nacional. Para fines del año 2.001
nuevamente retoma los valores nacionales con desempleo de dos cifras (14%). Durante el primer
semestre de 2006, la tasa de desempleo alcanzó en el aglomerado Gran San Juan, valores del 9,8 %,
y en el país alcanzó al 10,9%. La situación en el mercado laboral de la provincia no puede ser
analizada fuera del contexto nacional pero tampoco es posible despojar este análisis de las
características regionales y provinciales.
Diferencias socioeconómicas, diferencias demográficas, cambios en la demanda de los productos
típicos de la región, políticas activas de incentivos al capital tales como la ley de desarrollo
económico de los ’70 (promoción industrial y/o agrícola) que generan localización y relocalización
de inversiones, cambios tecnológicos, inclusión y exclusión de productores (y productos) con la
apertura económica, las privatizaciones, la distribución del ingreso tanto entre regiones como hacia
el interior de cada una de ellas, son factores que determinan distintas tasas de desempleo. A iguales
tasas entre regiones, distintas causas para explicar el mismo fenómeno y obviamente se deberán
formular políticas diferenciales por región para crear empleo.
Ante este diagnóstico, el problema del desempleo debe ser considerado desde una perspectiva
regional centrando la atención en el grado de interacción que existe entre las dimensiones regional y
nacional de los problemas económicos. En lo que se refiere a la distribución de las
responsabilidades de política, cuando los shocks macroeconómicos tienen distintos impactos sobre
las diferentes regiones de un país, autores como Gramlich (1987) han sostenido que los gobiernos
locales pueden cumplir un rol importante en la implementación de políticas anticíclicas ya que
pueden estar en condiciones de ventaja relativa para atender cuestiones vinculadas con las
características particulares de las economías locales.
Respecto a la evolución del empleo y su distribución por sector productivo, podemos observar
(Gráfico I.5) que en Coquimbo, servicios es el sector que posee una mayor participación en el
empleo, en el año 2007 con 67.700 personas ocupadas en dicho sector. El sector más dinámico (en
45
cuanto al aumento de ocupados) también ha sido Servicios, cuyo crecimiento promedio ha estado
entorno al 3,95% anual, seguido por Agricultura y Pesca, ambos con un 0,76% y 0,46%
respectivamente. Por el contrario, la Minería, pese a representar gran parte del PIB regional, sólo
explica el 4,3% del empleo en la región, cuyo crecimiento ha aumentado en un 3,14% promedio
anual durante el período considerado.
Gráfico I.5: Coquimbo. Evolución Empleados por Sector Productivo (1997-2007)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
En San Juan para estudiar la evolución del empleo y su distribución por sector productivo, solo se
cuenta con la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) la que se aplica solo al
Gran San Juan, por lo cual respecto a los sectores de agricultura y minería -por desarrollarse al
interior de la provincia- no se dispone información desde este indicador. Sin embargo mediante el
empalme y armonización de series oficiales de información se pudo reconstruir la distribución de la
población ocupada del año 2007 por sector productivo y ello se presenta en comparación con
Coquimbo en el Grafico I.6 siguiente.
Del análisis estático del empleo en el año 2007, comparativo entre San Juan y Coquimbo podemos
afirmar que el sector servicios comunales y personales13
concentra la mayor cantidad de
13
Donde se incluye el empleo público
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Servicios 44.223 44.320 44.988 48.640 47.830 47.850 52.418 51.348 53.283 62.000 67.700
Comercio 34.358 28.298 32.653 34.555 33.100 35.048 34.758 37.755 39.228 44.600 50.480
Construcción 17.638 20.075 18.410 17.665 18.310 21.558 19.235 18.345 19.678 23.725 21.620
Minería 11.070 11.403 8.363 8.950 7.055 7.040 7.010 8.503 8.963 13.300 15.550
Pesca 7.358 7.497 7.596 7.929 7.953 7.976 8.089 8.144 8.572 8.428 7.742
Agricultura 43.742 44.571 45.159 47.143 47.282 47.419 48.091 48.421 50.963 51.772 47.558
050.000
100.000150.000200.000250.000
46
trabajadores en ambos. En San Juan le sigue en importancia el comercio y luego el sector
alimentario del base agrícola. En tanto en Coquimbo adquiere el segundo puesto el sector alimento
y luego el del comercio. La industria manufacturera de origen industrial propiamente dicha en San
Juan concentra el 13% de la mano de obra ocupada.
Gráfico I.6: San Juan. Empleados por Sector Productivo (1997-2007)
Fuente. Elaboración propia
La tasa de Empleo (T.E.: PEA ocupada/Población Total) presenta una tendencia creciente a lo largo
del período considerado; indicando un crecimiento mayor al ritmo de crecimiento de la población y
alcanzando su máximo en el año 2003 con un 39,2 %.
47
I.2.2 Estructura económica
El nivel de actividad económica de San Juan y Coquimbo se mide por el PBI regional o provincial
según el caso. El último dato disponible en Chile es el PBI regional del 2.006, que ascendió a 2.544
millones de dólares, en tanto para San Juan el PBI de ese año fue de 1.972 millones de dólares para
ese año, representando el 78% de la economía de la región Chilena analizada. En términos relativos
San Juan incrementó su importancia relativa respecto a la economía de Coquimbo desde el 2.003
cuando representaba apenas el 55% de la misma. En la Tabla I.3. se presenta en PBI de San Juan y
de Coquimbo comparado por rama de actividad económica.
Tabla I.3. PBI por clase económica – San Juan & Coquimbo - millones U$S
Fuente: Elaboración propia
Se destaca al analizar el PIB de Coquimbo por sectores de actividad económica (Ver Gráfico I.8),
que la Minería es la actividad que presenta la mayor participación en la actividad regional, con un
15% del producto al 2006, seguido de Servicios Personales (14%) y la construcción que explica el
11%. Por el contrario, la Pesca es la actividad de menor participación con solo el 1% del producto.
SJ COQ SJ COQ SJ COQ SJ COQ
Agropecuario-silvícola 136 137 216 151 219 186 258 184
Pesca - 37 - 39 - 32 - 43
Minería 2 316 85 375 122 374 282 399
Industria Manufacturera 158 99 187 123 221 138 263 140
Electricidad, Gas y Agua 32 54 39 50 44 61 48 65
Construcción 48 146 104 186 149 246 165 279
Comercio, Restaurantes y Hoteles 107 152 124 191 147 223 166 248
Transporte y Comunicaciones 67 166 82 198 101 222 121 238
Servicios Financieros + Prop vivienda 154 269 200 320 264 370 265 422
S Personales+ Administracion Publica 244 345 265 411 334 467 404 527
Total 948 1.721 1.301 2.045 1.601 2.318 1.972 2.544
2004 2005 2006Actividad
2003
48
Gráfico I.7: Participación (%) en el PIB por Clase de Actividad Económica Región de Coquimbo
(2006)
Fuente: Banco Central de Chile
Los sectores más dinámicos en Coquimbo durante el periodo analizado fueron Minería,
Agropecuario y Servicios, los cuales presentaron tasas de crecimiento promedio en comparación al
año 2006 de 11,8; 5,5% y 4,9% respectivamente.
La evolución de la actividad regional por sector productivo muestra un importante crecimiento a
partir de mediados de los años ochenta, especialmente en los sectores Agrícola, Industria
Manufacturera, Comercio y Transporte y Comunicaciones.
La Minería presenta un caso particular respecto a su participación y crecimiento dentro de la
actividad regional, ya que a partir del año 1999 con el inicio del proyecto Pelambres en la provincia
del Choapa, el sector presentó un crecimiento al año 2000 del 218%, pasando de representar un
8,7% del producto regional a un 24,4%. Por otro lado, la Construcción posee un importante quiebre
en su crecimiento con posterioridad a la crisis asiática, viendo disminuido su crecimiento entorno al
33,2% para el año 2000 y en 26,8% en el 2001, sin embargo, durante los últimos años el sector ha
recuperado su ritmo de crecimiento.
Servicios
Personales
14%
Administración
Publica
6%
Agropecuario-
Silvicola
8%Pesca
1%
Mineria
15%
Industria
Manufacturera
6%
Electricidad, Gas
y Agua
3%Construcción
11%Comercio,
Testaurantes y
Hoteles
10%
Transporte y
Comunicaciones
10%
Servicioas
Financieros y
Empresariales
8%
Propiedad de
Vivienda
8%
49
Gráfico I.8: Distribución del PIB Regional por Sector Productivo, años 1960-2006
Fuente: MIDEPLAN; Banco Central de Chile
La provincia de San Juan participa aproximadamente con el 1% del PBI de la Argentina y con el
1,71% de la población total, siendo el PBI per cápita provincial menor al PBI per cápita nacional.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.0001
96
0
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
Agropecuario-Silvícola Pesca
Minería Industria Manufacturera
Construcción Electricidad, Gas, Agua
Transporte y Comunicaciones Comercio
Otros
50
Gráfico I.9: Participación (%) en el PIB por Clase de Actividad Económica San Juan (2007)
Fuente: elaboración propia
El PBI provincial se encuentra explicado por el sector primario en un 15,40 % del PBG del 2.007.
Este sector se compone de actividades agrícolas y pecuarias en un 91% y de actividades de
extracción minera en un 9%.
La agricultura comprende productos de horticultura (ajo, cebolla, tomate para industria y para
consumo, semillas, melón, etc), de fruticultura (frutas de carozo, frutas de pepita y otros frutales),
de olivicultura (aceitunas para aceite y para consumo), de viticultura (uva para vinificar y para
consumo en fresco) y marginalmente de productos cerealeros y forrajeros (alfalfa forrajera, maíz y
trigo).
Las actividades pecuarias engloban la cría de ganado (bovino, ovino, caprino y equino) y la cría de
otros animales (porcino, aves de corral, abejas, etc.).
Agropecuario silvícola; 23%
Minería; 12%
Industria; 5%
Electricidad, gas y agua; 2%Construcción; 9%
Comercio, restaurantes y
hoteles; 8%
Transporte y comunicaciones;
6%
Servicios financieros y
empresariales (2)
+ Propiedad de vivienda; 14%
Servicios personales (3) + Administración
pública; 21%
51
Las actividades mineras implican la extracción de rocas de aplicación y de minerales no
metalíferos.
El sector secundario configura el 35,34 % del PBG en 2007, y comprende tres áreas: la industria
manufacturera, que representa el 69%, electricidad, gas y agua, el 6%, y construcciones el restante
25%.
El sector terciario es el que tiene mayor participación en el PBG, representa el 49,26%. Comprende
las siguientes áreas: comercio, restaurantes y hoteles -17% del sector- e incluye las actividades de
venta de automotores y combustibles, comercio al por mayor, comercio al por menor, hoteles y
hospedajes, restaurantes y otros. El área de transporte y comunicaciones -12%- incluye las
actividades de transporte terrestre -ferroviario, ómnibus, taxis, remises, de carga-, transporte aéreo,
actividades complementarias -playas de estacionamiento, agencias de viaje-, correo y
comunicaciones -teléfono, correo, radio, televisión y otros-. El área establecimientos financieros -
28% del sector terciario- engloba las entidades financieras, seguros y AFJP, actividades
inmobiliarias, servicios prestados a las empresas. La última área del sector terciario es el área de
servicios sociales, comunales y personales. La administración pública y Defensa Nacional, la
administración pública y defensa provincial, seguridad, administración pública municipal,
educación nacional, educación provincial, educación privada, instituciones de investigación
científicas, servicios médicos y odontológicos y otros de nivel nacional y provincial, salud privada e
instituciones de asistencia social. Esta área representa el 43% del sector terciario.
52
Gráfico I.10: Distribución del PIB San Juan por Sector Productivo, años 2.001-2007
Fuente: elaboración propia
I.2.3 Localización de Actividades: Especialización y Diversificación productiva
a. Especialización
Se puede definir la especialización como el nivel de importancia que tiene un determinado sector
productivo en una región. Es decir, una región se considerará más especializada en un sector
determinado, si la participación del sector respecto a los demás sectores industriales de la región es
más importante que la participación de dicho sector en el resto de las regiones del país.
La especialización se puede medio por medio del cociente de localización (CEAZA, 2005),
ocupando como magnitud el Valor Agregado Bruto (VAB)14
:
14
Este indicador se puede calculas sobre otras variables como el empleo y la producción.
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007n°indice
Agropecuario-silvícola
M inería
Industria M anufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio, Restaurantes y
Hoteles
Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros y
Empresariales (2)+ Propiedad
de vivienda
Servicios Personales (3) +
Administracion Publica
Total
53
Donde:
CLi= Cociente localización actividad i
VABi,j = VAB en la actividad i (sector económico) en el entorno j (por ejemplo Chile o IV Región).
∑VABi,j = el conjunto de la economía en cada entorno j (por ejemplo Chile o IV Región).
Un cociente de especialización menor que 1 significa que la Región es menos especializada, en
términos relativos, que el país en el sector productivo analizado. Por el contrario, un índice de
especialización mayor que 1, implica una mayor especialización de la Región en ese sector
productivo.
Los resultados para la Región de Coquimbo por sector productivo se observan en la siguiente tabla,
en la cual se presentan los valores del índice para dos años en particular.
Tabla I.4: Cociente de Localización Región de Coquimbo
Sectores 1996 2006
Agropecuario 1,74 1,78
Pesca 1,4 1,39
Minería 1,41 2,01
Industria 0,41 0,32
Electricidad, Agua y Gas 0,68 0,87
Construcción 1,65 1,49
Comercio 0,55 0,89
Transporte 0,71 0,94
Financiero 0,53 0,54
Prop. Vivienda 1,08 1,32
Serv. Personales 0,94 1,32
Administración Pública 0,86 1,26
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central
54
En la Tabla I.4 se puede apreciar que los sectores productivos donde la Región posee una mayor
especialización son Agropecuario, Minería, Pesca, Construcción y Administración Pública. Por el
contrario, aquellos donde posee la menor especialización relativa son Industria y Servicios
Financieros.
Respecto a lo anterior, es importante destacar el mayor grado de especialización que ha alcanzado la
Región en Minería, pasando de un índice de 1,41 en 1996 a un 2,01 en el 2006, lo cual es
congruente con la mayor participación que representa la actividad dentro del producto regional
como se mencionó anteriormente. Además, también ha habido una mayor especialización en el
sector Agropecuario. Por el contrario, ha existido una importante disminución en el grado de
especialización relativa en Pesca y Construcción, sin embargo, la Región aún es relativamente más
especializada en estas actividades.
Mediante el mismo procedimiento se calculó el índice de especialización de San Juan por ramas de
actividad que se presenta en la tabla I.5, en valores del promedio del índice para el período 2001 -
2007.
Tabla I.5: Índice Especialización de San Juan
Fuente: elaboración propia
La especialización se da en San Juan en los sectores agricultura, construcción, turismo y servicios.
Promedio
Agricultura 1,53
Minería 0,09
Industria 0,72
Construcción 1,18
Turismo/comercio 2,67
Servicio 2,39
55
n
i
i
P
PH
1
2
b. Diversificación Productiva
La especialización productiva de una región no implica necesariamente su diversificación. Por lo
cual, junto con analizar aquellas actividades en las cuales una región posee mayores grados de
especialización, es necesario identificar el grado de diversificación de su tejido productivo. Para
ello es habitual emplear el índice de Hirschman-Herfindahl, el cual se define como:
Donde:
Pi es el producto interno bruto del sector i, y P es el total del producto de la región.
Se trata pues de la suma de cuadrados de la participación de cada sector en el total de la región, por
lo que toma un valor 1 en el caso de que todo el producto se concentrase en una actividad, y
próximo a 0 si las actividades participan de igual manera en el total regional. Valores de este índice
por sobre 0,4 se consideran representativos de tasas de concentración elevadas.
En el caso de la Región de Coquimbo, presenta uno de los índices más bajos de Chile, por lo cual,
junto con la Región de Los Lagos, corresponde a una de las regiones con el tejido productivo más
diversificado del país.
En el caso de San Juan su valor es superior al de Coquimbo y ha tenido a diferencia de Coquimbo
una tendencia decreciente a lo largo del período analizado (Tablas I.6 )
56
Tabla I.6: Índice de Hirschman - Herfindahl Coquimbo y San Juan
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central.* Cifras preliminares
Fuente: Elaboración propia
I.2.4 Crecimiento
En el Gráfico siguiente se observa la evolución del IMACEC del país y el INACER de la Región de
Coquimbo durante el período 1996-2006 (promedio anual).
2003 2004* 2005* 2006*
Tarapacá 0,18 0,19 0,18 0,19
Antofagasta 0,40 0,40 0,37 0,34
Atacama 0,22 0,20 0,20 0,20
Coquimbo 0,11 0,11 0,11 0,11
Valparaíso 0,14 0,14 0,14 0,14
O'Higgins 0,12 0,12 0,12 0,12
Maule 0,12 0,13 0,13 0,13
Biobio 0,18 0,18 0,18 0,18
Araucanía 0,12 0,12 0,12 0,12
Los Lagos 0,11 0,11 0,11 0,11
Aysén 0,12 0,12 0,13 0,11
Magallanes 0,17 0,17 0,18 0,19
R. M. 0,17 0,17 0,18 0,18
Chile 0,10 0,10 0,10 0,10
San Juan 2003 2004 2005 2006
Índice de
Hirschman -
Herfindahl
0,1623 0,1377 0,1361 0,1337
57
Gráfico I.11: Evolución de la Actividad (INACER; IMACEC) 1996=100
Fuente: Banco Central de Chile; INE
La Región de Coquimbo a finales de los años noventa presentaba ritmos de crecimiento inferiores al
país, lo cual fue revertido a partir de 1999 con el inicio de las operaciones de Minera Pelambres,
desde entonces, la Región ha presentado un mayor dinamismo, cuyo crecimiento se ha mantenido
de manera sostenida sobre el IMACEC. Así, al año 2006 se perfilaba como la región con el mejor
desempeño según el INACER (1190,1), superando otras regiones destacadas como Aysén (173,0) y
Antofagasta (158,2). Es decir, durante el período de diez años analizados la Región de Coquimbo
creció un 90%, lo cual es posible observar en el Gráfico siguiente junto al resto de las regiones.
100,0111,3 106,6
108,3
173,8
183,4
171,5170,6
187,3
181,7
190,1
109,0 109,9114,1
124,5 127,8
127,8 130,9
141,9148,2
154,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Coquimbo País
58
Gráfico I.12: Evolución Actividad Regional (%)
(INACER 2006/INACER 1996-1)*100
Fuente: Banco Central de Chile; INE
Por otro lado, respecto a las tasas anuales de crecimiento de la Región de Coquimbo en
comparación al país (Gráfico I.11), es posible confirmar el efecto que tuvo el inicio de las
operaciones mineras de Pelambres a contar del año 2000, en el cuál la región alcanzó un
crecimiento entorno al 60%. Posteriormente, la Región ha presentado tasas de crecimiento
inferiores al país con excepción de los años 2001 y 2004, en los cuales presentó una diferencia
favorable del 6 y 5,4% respectivamente.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
55% 58%52%
90%
54%59%
32% 40,541%
59%
37,9
60%
59
Gráfico I.13: Coquimbo. Tasa de variación interanual de la Actividad (%)
Fuente: Banco Central de Chile; INE
La Región de Coquimbo en relación al análisis segregado del período, se observa que el ritmo de
crecimiento de la región se mantuvo en torno al promedio nacional en ambos períodos, pasando de
un 6,5% promedio en el primero (1990-1997) a un 4% en el segundo (1997-2006). Lo anterior, hace
suponer que la estructura productiva de la Región se encuentra relativamente diversificada respecto
al resto de las regiones.
Gráfico I.14: San Juan. Tasa de variación interanual de la Actividad (%)
Fuente: elaboración propia
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
País 9,0% 0,8% 3,9% 9,1% 2,6% 0,0% 2,5% 8,4% 4,4% 4,5%
Coquimbo 11,3% -4,2% 1,6% 60,5% 5,5% -6,5% -0,5% 9,8% -3,0% 4,6%
Diferencia 0,023 -0,050 -0,023 0,514 0,029 -0,065 -0,030 0,014 -0,074 0,001
8
4
-3-1
-4
-11
9 9 9 98
12
-3 -4
-13
-9
811
1411
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CRECIMIENTO
Crecimiento Argentina Crecimiento San Juan
60
La economía sanjuanina no ha estado aislada de las crisis internacionales como el “default”
mexicano, denominado “Efecto Tequila”, del año 1.995, la crisis de Rusia de 1.998 y la devaluación
del real brasilero en enero de 1.999. Estas crisis macroeconómicas externas han afectado
negativamente el crecimiento económico de la provincia, puesto que no han existido o no han dado
resultado las políticas anticíclicas que debió generar el estado provincial. Esto explica las altas tasas
de crecimiento del período 96/97, precedidas de una caída de - 5,5% para el período 94/95. El
resultado, para el período 93/00, es una tasa de crecimiento promedio de 0,81% anual. Esta tasa,
menor al 1% anual, es más baja que la tasa de crecimiento estimada de la población para el mismo
período, lo que indica que el PBI per cápita provincial disminuyó en el lapso considerado.
La provincia, en los últimos años ha tenido tasas de crecimiento superiores a la media nacional, ya
que estas han alcanzado al 11% (con un crecimiento acumulado del 54% en cinco años, 2003 a
2007). En el grafico I.14 se muestra la variación comparativa de las tasas de crecimiento del nivel
de actividad de San Juan y el de Argentina.
I.2.5 Productividad
Un indicador que permite hacer un análisis de la productividad en la región es el “Índice de la
Productividad del Trabajo (IPT)”, el cual se mide como el cociente entre PIB de un país o región y
el total de personas ocupadas en ella (PIB/Personas Ocupadas).
Para el caso de la Región de Coquimbo la productividad del trabajo se ha incrementado un 30%
durante el período 1997-2006, a una tasa promedio anual del 3,37% (Gráfico I.15). Entre los años
2001 y 2002 se produjo una disminución de la productividad regional, la cual llegó al 3,6%.
61
Gráfico I.15: Índice de Productividad del Trabajo Región de Coquimbo 1997-2006
(1997=100)
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE y Banco Central.
La baja en la productividad de la Región durante los años 2001-2002 podría ser explicada por la
fuerte disminución producida en la Minería, que llegó a un 14,5% entre esos años, sumado a la
disminución sistemática que presentaba la Construcción a contar del año 1999. Sin embargo, para
todo el período considerado, el sector minero es el que presenta los mayores niveles de
productividad. Otros sectores con tasas promedio positivas de crecimiento en productividad son
Agricultura (2,25%), Comercio (1,68%) y Servicios (2,44%). Por el contrario, la Pesca presenta una
disminución en su productividad, con excepción del año 2003 donde aumentó fuertemente para
luego volver a descender mostrando un crecimiento promedio de solo 0,33%.
100,0
105,1
114,6
123,5 125,5
121,0
126,2
130,3 130,0
134,7
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
62
Gráfico I.16: Índice de Productividad del Trabajo Región de Coquimbo según sector15
1997-2006
(1997=100)
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE y Banco Central.
15
En el caso de los sectores Agricultura y Pesca, a fin de separar por sectores la clasificación del empleo
sector definido por el INE como “Agricultura, caza y pesca”, se utilizó una estimación realizada por
SERNAPESCA (2005) en la cual señala que para la región de Coquimbo el 14,4% de los ocupados de dicho
sector corresponden exclusivamente a Pesca.
0
20
40
60
80
100
120
140
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Agricultura Pesca Construcción Comercio Servicios REGION
0
100
200
300
400
500
600
700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Minería
63
Gráfico I.17: Índice de Productividad del Trabajo San Juan 1997-2006
(1997=100)
Fuente: Elaboración propia en base a información del IIEE.
La productividad del empleo de la provincia de San Juan, medida como la fracción de PBG que
produce que trabajador ocupado se ha duplicado en el período 2003 – 2007, pasando de producir
21,06 a 44,66 miles de pesos por trabajador.
I.2.6 Inversiones.
a. Inversión Extranjera
Entre 1974 y 2007 la inversión extranjera total materializada en la Región de Coquimbo vía DL 600
alcanzó los US$ 1.905 millones, correspondiente a un 3,0% del total materializado y clasificado en
Chile. Durante este periodo la inversión se concentró principalmente en la Región Metropolitana
con un 28,3% y en la Región de Antofagasta con un 14,1%. A continuación, se muestra su
distribución por regiones:
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Indice de productividad 2003=100
64
Gráfico I.18: IED Materializada en Chile vía DL 600 por Región de Destino
(1974 – 2007)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CIE (www.cinver.cl).
La aplicación de estos recursos a través de capitales de inversión por sector, muestra que
históricamente ha existido una clara concentración de éstos en el sector minería. Es así como, en
torno al 93% de los recursos extranjeros invertidos en la región entre los años 1974 y 2007, se
destinaron a proyectos mineros.
I
5%II
14% III
4%IV
3%V
2%VI
0%VII
1% VIII
2%IX
0%X
1%
XI
0%
XII
2%Metropolitan
Region
28%
Multi-
regional (1)
38%
65
Gráfico I.19: Inversión Extranjera Materializada en la Región de Coquimbo total 1974-
2007 (Miles de US$ nominales)
Fuente: Comité de Inversión Extranjera
b. Inversión Pública
Se entiende por Inversión Pública Efectiva la continuación y ampliación de obras; la construcción
de obras nuevas; proyectos de conservación, mantención y reparaciones mayores de obras y las
obligaciones devengadas por estos conceptos, al 31 de diciembre del año anterior de acuerdo a la
Ley de Presupuestos del Sector Público.
En la Tabla I.9 se puede ver la Inversión Pública Efectiva total del país en el periodo 1996 – 2006.
En ella se observa que la inversión para la región de Coquimbo en el año 2006 se encuentra entorno
a los 97 mil millones de pesos, lo que equivale al 4,7% de la inversión a nivel nacional.
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
267.977 308.228
2.313.188
1.510.689
12.964.395
1.424.838
9.207.811
733.358
21.174.652
66
Tabla I.7: Inversión Efectiva Pública Total (Miles de Pesos de cada año)
Fuente: Infopaís, MIDEPLAN, División de Planificación Regional. Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1996 – 2005
Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tarapacá 33.681.020 39.897.136 54.483.505 50.267.542 50.978.682 58.781.413 68.574.112 53.320.022 43.521.728 61.800.222 73.678.024
Antofagasta 40.083.129 39.780.668 58.090.478 49.551.854 56.527.540 55.371.682 55.988.071 57.282.575 59.559.906 64.338.477 66.817.707
Atacama 28.548.973 32.084.602 37.765.743 38.438.334 46.906.583 41.834.909 34.828.756 35.651.481 40.205.196 53.286.784 45.494.230
Coquimbo 56.831.642 70.000.966 75.454.881 88.572.258 86.322.643 74.056.710 74.930.409 68.939.464 72.632.551 86.090.343 92.257.908
Valparaíso 102.423.236 108.274.242 129.369.591 89.554.743 96.975.816 96.091.770 101.318.863 96.476.537 111.380.860 133.993.197 134.809.426
RM 316.670.436 277.953.171 312.837.409 250.350.681 268.565.650 255.531.780 338.172.809 389.417.877 512.624.426 658.131.920 647.082.372
O´Higgins 55.597.236 62.464.590 69.322.771 64.301.065 64.161.212 70.061.299 62.814.437 60.337.641 69.330.876 69.914.343 80.109.333
Maule 65.743.335 60.775.431 78.862.369 80.428.951 89.304.350 91.382.549 90.879.576 73.582.007 87.657.646 113.951.575 136.555.671
Bío Bío 115.101.138 116.854.115 141.707.383 172.023.130 141.471.551 138.206.326 166.903.418 166.361.515 208.406.014 226.968.450 207.327.684
Araucanía 74.700.721 86.156.210 95.244.343 93.142.901 94.984.189 105.734.845 99.450.585 106.082.208 115.736.448 120.516.517 108.212.730
Los Lagos 83.731.727 104.989.311 102.464.356 96.999.102 101.732.606 113.327.246 112.578.299 129.200.046 126.903.802 130.997.492 157.558.112
Aisén 23.248.958 30.820.175 37.018.764 37.977.750 41.887.155 41.604.770 37.178.862 40.123.332 40.582.143 38.282.843 50.318.018
Magallanes 26.220.002 29.895.954 36.552.736 44.618.938 40.214.196 46.033.672 52.122.950 41.167.732 40.417.406 38.184.144 40.512.056
No Regionalizados 21.402.069 32.377.464 33.782.657 28.064.453 35.146.834 62.829.015 109.547.484 178.766.164 162.524.218 112.973.922 139.015.420
País 1.043.983.622 1.092.324.035 1.262.956.986 1.184.291.702 1.215.179.007 1.250.847.986 1.405.288.631 1.496.708.601 1.691.483.220 1.909.430.229 1.979.748.691
67
Tabla I.8: Inversión Pública Efectiva Región Coquimbo, por categoría, Período 1996-2006 (Millones de pesos de cada año)
Fuente: Infopaís, MIDEPLAN, División de Planificación Regional. Serie Regionalizada de la Inversión Pública Efectiva 1996 – 2006
CATEGORÍAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
INV. TOTAL 33.867 56.832 70.001 75.455 88.572 86.322 74.057 74.930 68.939 72.632 86.090 92.258
FNDR 4.065 9.993 7.590 11.821 13.123 13.062 9.590 12.282 11.060 17.475 19.192 23.685
ISAR TOTAL 3.863 3.744 5.715 6.883 4.650 5.293 3.508 3.582 2.252 1.761 270 7
MOP 1.442 1.889 2.357 2.761 2.494 3.142 1.696 1.190 1.171 1.242 0 0
MINVU 111 166 435 278 39 33 64 953 103 0 0 0
DIGEDER 64 133 20 95 68 106 56 167 197 139 0 0
FOSIS 532 105 0 5 152 141 0 0 0 0 0 0
MINSAL 0 202 264 158 90 124 63 1 0 0 0 0
MINTER - PMU 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MINTER - PMB 1.304 1.249 2.641 3.585 1.807 1.747 1.628 1.271 781 380 270 0
IRAL 0 701 1.139 851 2.301 1.750 2.487 2.498 2.066 1.890 1.816 3.357
FOSIS 0 332 417 484 774 942 1.052 926 1.139 975 917 933
PMU 0 369 722 367 1.527 808 1.435 1.572 927 915 899 2.242
CONV. PROG. 0 0 1.999 3.156 2.728 4.831 9.260 6.240 5.996 357 1.676 5.412
VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOP 0 0 1.999 3.156 2.728 4.624 7.111 4.719 5.442 34 1.412 5.391
MINSAL 0 0 0 0 0 207 2.149 1.521 554 323 264 21
INV. SECTORIAL 25.003 39.574 51.517 50.038 63.025 55.492 43.421 44.930 40.765 38.119 48.541 46.590
MOP 8.185 21.178 32.052 27.831 32.998 28.075 16.765 13.152 13.472 12.318 20.883 22.530
MINEDUC 4 8 46 80 60 80 0 0 14 8 1 216
VIVIENDA 10.516 11.785 14.335 16.731 22.123 17.691 20.837 25.354 22.048 25.285 27.075 23.311
SALUD 1.761 1.718 801 712 542 0 0 31 93 88 109 0
DIGEDER 0 15 62 24 40 0 22 242 225 58 53 29
CORFO (E.O.S.) 3.924 4.231 4.051 4.233 7.027 9.422 4.504 5.234 4.573 0 0 0
FONDO SOCIAL 614 639 170 428 234 224 1.292 917 340 362 420 0
INV. MUNICIPAL 936 2.819 2.041 2.707 2.745 5.894 5.791 5.398 6.800 13.030 14.495 13.207
68
En San Juan no se disponen de estadísticas de Inversión Extranjera, pero se destaca que la minería y
el sector agrícola y alimentario de la provincia han sido favorecidos por la radicación de capitales
extranjeros. A la fecha el Consejo Federal de Inversiones y la Agencia de Desarrollo de Inversiones
de San Juan se encuentran evaluando metodologías para comenzar a construir las series de inversión
en la provincia de San Juan.
I.2.7 Exportaciones
Chile ha presentado en los últimos años una creciente actividad exportadora, exportando al año
2007 un total de US$ 65.785 millones, lo que representó un aumento de 10% respecto al 2006;
desde el 2000 las exportaciones han aumentado cerca de un 34%. El incremento en el precio del
cobre explicaría en gran parte el aumento en el valor exportado por Chile en el último año.
La rebaja unilateral de aranceles, la no existencia de barreras arancelarias y la red de acuerdos
comerciales ha otorgado ventajas competitivas a nuestro país, que le han permitido dinamizar el
sector exportador de la economía.
El crecimiento económico de los principales socios comerciales de la Región y la vigencia de
acuerdos comerciales, sumado a la materialización de importantes proyectos mineros y agrícolas,
explican en gran medida el explosivo aumento de las exportaciones.
69
Gráfico I.20: Exportaciones Chile y Región de Coquimbo (US$ Millones)
Fuente: PROCHILE
Para el caso de la Región es notable el aumento que ha registrado, pasando de exportar US$ 376
millones durante el año 2000, a US$ 2.969 millones en el 2007.
Lo anterior, ha significado un aumento en la participación de las exportaciones regionales en el total
nacional, pasando de explicar no más del 2% en el 2000 a poseer un 4,5% de participación al 2007.
Gráfico I.21: Exportaciones Argentina y Provincia de San Juan (US$ Millones)
Fuente: IIEE
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Coquimbo Chile
0
200
400
600
800
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2003 2004 2005 2006 2007Mill
on
es
de
u$
s FO
B A
rge
mti
na
año
Exportaciones San Juan y Argentina
Exportaciones Argentina Exportaciones San Juan
70
En San Juan en el período analizado es remarcable la tendencia creciente del valor de las
exportaciones pasando de exportar US$ 137 millones durante el año 2001, a US$ 726 millones en el
2007, explicando en mayor medida por la incorporación de los metales preciosos a la oferta
exportable sanjuanina.
Lo anterior, ha significado un aumento en la participación de las exportaciones sanjuaninas en el
total nacional, pasando de explicar no más del 0.5% en el 2001 a poseer un 1,31% de participación
al 2007.
Gráfico I.22: Participación de las Exportaciones Región de Coquimbo en el Total
Nacional
Fuente: PROCHILE
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2,0%
3,0%
3,9% 3,8%4,2%
4,7% 4,7% 4,5%
71
Gráfico I.23: Participación de las Exportaciones Sanjuaninas en el Total Nacional
Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEE.
a. Estructura de las Exportaciones
Respecto a la estructura de las exportaciones regionales por sector productivo, éstas en Coquimbo
corresponden en un 87% al sector minero, lo cual implica un alto grado de concentración en esta
actividad. En menor medida, se encuentran las exportaciones provenientes del sector agrícola y
pesca, con participaciones del 10 y 2% respectivamente. Mientras que otras exportaciones, donde se
encuentran principalmente aquellas de tipo industrial, solo llegan al 1% del total exportado.
En San Juan, también la minería detenta el primer lugar en valor de las exportaciones, concentrando
el 58% del mismo. Le sigue en importancia el sector agrícola y las manufacturas de origen agrícola
con el 33%.
0,50%0,61%
0,70%
1,45%1,31%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Participación de las Exportaciones Sanjuaninas en el Total Nacional
72
Gráfico I.24: Distribución de las Exportaciones Regionales por Sector Productivo16
(2007)
Fuente: PROCHILE
Fuente: IIEE
16
En la clasificación de los sectores presentados, se considera para Agricultura tanto las exportaciones
generadas por el sector primario como el Agroindustrial. De igual manera, en Pesca también se consideran las
exportaciones provenientes del sector Industrial Pesquero y en San Juan en Industria se consideran solo las
MOI.
86%
11%
3%1%
Mineria
Agroindustria
Acuicultura yPesca
Otros
58%
33%
9%
San Juan
Minería
Agroindustria
Industria
73
En Coquimbo la concentración de las exportaciones en el sector minero explica en su mayoría el
crecimiento de las exportaciones regionales, ya que la mayor demanda mundial por minerales,
particularmente hierro y cobre, ha generado un importante aumento de sus exportaciones en todo el
país. El sector Agroindustria es el segundo sector más relevante en la región con una participación
de 11% dentro de las exportaciones regionales.
En San Juan el oro detenta la posición numero uno en cantidad de divisas generadas por
exportación, siguiéndole en importancia el aglomerado que concentra las exportaciones de
productos primarios y manufacturas de base agropecuaria.
b. Destino de las Exportaciones
En el año 2007 la oferta exportable de Coquimbo estaba compuesta por 331 productos, reflejando
un aumento de 80 tipos de productos en comparación con el 2006. Lo anterior se explica en que se
incorporaron más códigos arancelarios para clasificar los productos durante el 2007. Los 10
principales productos exportados concentran el 92,9%, siendo los más importantes los envíos
mineros y la fruta fresca. En comparación con el año anterior, la concentración en los diez
principales productos disminuyó en un punto porcentual.
En el mismo año la oferta exportable de San Juan se concentraba en 205 productos. Entre 15
productos se concentra el 88% del valor de la oferta exportable, siendo el oro quien más concentra
con un 46% del total. Le sigue en importancia la exportación de mostos.
74
Gráfico I.25: Principales Destinos y su Participación en las Exportaciones regionales
Fuente: PROCHILE
Gráfico I.26: Principales Destinos y Participación en las Exportaciones de SJ
Fuente: IIEE
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%34%
14%
11%
6% 6% 5% 5% 5%3% 2%
30%
17%
14%
8%7%
4% 4% 4% 4%2%
2006 2007
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Suiz
a
Bra
sil
Esta
do
s U
nid
os
Ch
ile
Ru
sia
Paí
ses
Baj
os
Uru
guay
Bél
gica
Sud
áfri
ca
Rei
no
Un
ido
Jap
ón
Méx
ico
Ucr
ania
Ven
ezu
ela
Can
adá
Esp
aña
An
gola
Co
lom
bia
Per
ú
Au
stra
lia
Fran
cia
Principales Destinos y su Participación en las Exportaciones de San Juan 2002-2007
2002
2007
75
Los principales países de destino de las exportaciones sanjuaninas son Suiza, Brasil, Chile, Estados
Unidos, Bélgica, Holanda, Reino Unido, España, Japón, Uruguay y Rusia; cada uno con un
comportamiento distinto según los años.
I.2.8 Competitividad de la Región
Otro elemento considerado en la evaluación de la situación económica de una región es el grado de
competitividad que tiene ésta. Cabe señalar que la competitividad está asociada principalmente a la
productividad y el nivel de empleo que presenta un territorio. Es decir, una región es más
competitiva cuando su productividad es mayor por trabajador y el nivel de empleo de sus recursos
es alto. Adicionalmente, el objetivo de la competitividad es proveer una mejor calidad de vida a sus
habitantes.
El informe “Radiografía de Provincias” (Delphos Investment, Noviembre 2009), coloca a San Juan
en una posición privilegiada en términos de competitividad, ya que para dicho estudio la provincia
alcanza la segunda posición en el ranking de las 24 provincias Argentinas, luego de Buenos Aires.
La provincia, logra excelentes mediciones en las variables referidas a la “Integración Comercial” y
“Capacidad Productiva y Presión Fiscal”, ubicándose ambas en el 1º puesto. También presenta
buenas mediciones en “Ciencia y Tecnología”. Mientras, que los indicadores de “Desarrollo
Humano”, “Infraestructura” y “Financiamiento” sitúan a la provincia en una posición intermedia.
Según el mencionado diagnóstico sintético basado en las variables analizadas indicaría que San
Juan cuenta con las condiciones necesarias para que el aparato productivo produzca un cambio
estructural en materia de desempleo y pobreza en la provincia, y por ende mejorar la calidad de vida
de los habitantes del territorio.
En el año 2005, con la puesta en marcha del aurífero” Veladero”, sumado a los elevados precios
internacionales de los “commodities” y el favorable tipo de cambio, se produjo un quiebre en la
76
marcha de la economía de la provincia que se tradujo inicialmente en un salto explosivo de sus
ventas al exterior.
Aunque los productos industriales, en especial el oro, son el motor del crecimiento de las
exportaciones, representando más del 20% del PBG, el resto de los sectores también vienen
creciendo de manera significativa. A su vez, las exportaciones Pymes en relación a las
exportaciones totales muestran un buen desempeño. Esto es de gran importancia porque contribuye
a no concentrar la riqueza en pocas manos y por ende abrir la posibilidad de traducir los resultados
al ámbito social.
En Chile se realiza un ranking de competitividad de Chile17
, y en la última medición disponible
Coquimbo se ubicó duodécima. Si bien la Región bajo un puesto respecto al año 2000, es una de las
regiones menos competitivas del país. La dimensión en la cual la región obtiene su menor posición
es en Ciencia y Tecnología, donde ocupaba al 2003 el décimo lugar.
Tabla I.9. Ranking de Competitividad Global
Región 2000 2003 2004* 2005* 2006* 2007*
I 5 7 4 10 8 11
II 2 2 2 2 2 2
III 4 10 7 7 5 4
IV 11 8 10 9 9 12
V 8 12 13 4 3 3
VI 10 11 12 12 11 13
VII 3 6 8 11 12 9
VIII 12 13 11 5 7 6
IX 6 4 5 13 13 10
X 7 9 6 6 6 8
XI 13 5 9 8 10 7
XII 9 3 3 3 4 5
RM 1 1 1 1 1 1
Fuente: Informe de Competitividad Regional 2006; Universidad del Desarrollo
17
Estas cifras son producidas por la Universidad del Desarrollo. Las Cifras oficiales solo están disponibles
hasta el año 2003, por lo que se debe tener en cuenta que estos valores (*) son estimaciones preliminares y
sujetas a cambio
77
En la Tabla I.10 se aprecia el Índice de Competitividad Regional para Coquimbo, el cual es un
indicador global que procura mostrar la capacidad y potencial del sistema económico regional para
generar y mantener en forma sostenida un crecimiento del ingreso per cápita de sus habitantes. El
índice como tal es un algoritmo que procura dar cuenta de siete factores considerados estratégicos o
claves en la determinación de la competitividad del territorio, todos ellos con la misma ponderación
e importancia en la determinación del indicador. A su vez, cada factor esta compuesto por ámbitos
que se suman para obtener un índice del factor.
Tabla I.10. Índice de Competitividad Regional 2003
Región
Índice de Factores
Resultados
económicos Empresas Personas Infraestructura Gobierno
Innovación,
Ciencia y
Tecnología
Recursos
Naturales SUMA
1 36,8 37,21 53,44 46,7 24,69 30,8 13,99 243,63
2 68,12 47,4 65,64 72,46 24,87 42,64 33,55 354,68
3 27,71 23,64 41,56 35,96 46,04 30,81 28,13 233,85
4 36,29 45,28 45,59 31,92 57,99 36,03 21,85 274,95
5 37,83 32,08 61,56 54,91 32,49 35,15 19,43 273,45
6 27,58 36,93 32,06 36,18 33,69 23,54 40,53 230,5
7 24,69 45,13 35,38 25,71 36,35 22,18 36,67 226,12
8 26,63 40,6 44,7 40,94 46,68 40,14 32,83 272,52
9 11,47 19,58 34,68 25,58 39 25,23 32,43 187,97
10 27,36 47,68 33,94 28,04 47,48 58,95 33,95 277,4
11 36,45 26,38 42,04 18,23 59,73 35 27,78 245,61
12 54,33 53,46 67,04 48,64 55,86 45,37 25,45 350,15
RM 43,2 66,49 73,8 69,98 42,98 57,95 10,22 364,63
Max 68,12 66,49 73,8 72,46 59,73 58,95 40,53
Min 11,47 19,58 32,06 18,23 24,69 22,18 10,22
Fuente: SUBDERE 2005
Los inferiores resultados relativos constituyen, por lo tanto, los principales desafíos, especialmente
en los factores Gobierno y Ciencia y Tecnología. No obstante, la región respecto a éste índice se
ubicaba al año 2003 en la cuarta posición.
79
CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN SECTORIAL
En este capítulo se presentan los sectores más relevantes para la economía de la Región de
Coquimbo y la Provincia de San Juan.
Se detallan para cada uno de los sectores identificados como estratégicos en San Juan y en
Coquimbo, aspectos como producción, donde se especificaran los productos más significativos;
exportaciones, con sus principales mercados; principales empresas exportadoras; capital humano
disponible para cada sector; e Investigación y desarrollo.
II.1 Agropecuario
II.1.1 Antecedentes Generales
a. Coquimbo.
El sector silvoagropecuario de esa región ha mantenido una posición promedio en torno al 8% del
PIB regional estos últimos años, situación que difiere respecto del comportamiento a nivel nacional,
donde se aprecia que el PIB Silvoagropecuario Nacional tiene un representación menor equivalente
al 3,8% del PIB total.
En la Tabla II.1 se aprecia el cambio en el uso de suelo de la Región de Coquimbo entre los Censos
Agropecuarios de 1976 y 2007. Como se ve observa entre dichos años la superficie de cultivo
aumentó en alrededor de un 13%, registrándose una reacomodación del destino de los terrenos
cultivados. De esta manera los cultivos de frutales registraron el mayor incremento en el número de
hectáreas sembradas y la mayor disminución la sufrieron los cultivos de cereales.
80
Tabla II.1: Cambio en el Uso de Suelos Intercensal
Fuente: Censo Silvoagropecuario 1976, 2007.
Variación
Período
Há % Há % Variación
Total de
Superficie 3.554.337 100 4.000.305 100 0,13
SUELOS DE
CULTIVO 127.850 3,6 230.813 5,8 0,81
Anuales y
Permanentes 77.018 1,85 61.149 1,53 -0,21
Frutales 4.445 0,12 31.740,13 0,79 6,14
Viñas y
parronales
viníferos 4.878 0,14 12.226,66 0,31 1,51
Hortalizas y
Flores 5.029 0,14 11.802,68 0,3 1,35
Cereales 43.845 1,23 3.058,20 0,08 -0,93
Leguminosas 6.666 0,19 3.552 0,09 -0,47
Industriales 526 0,01 401,4 0,01 -0,24
Forrajeras
Anuales 480 0,01 82.749,06 2,07 171,39
Praderas
Sembradas 9.211 0,26 14.891,09 0,37 0,62
Semilleros 0 0 116,9 0
Plantaciones
Forestales 1.938 0,05 6.207,51 0,16 2,2
En barbecho y
descanso 50.832 1,43 88.555,78 2,21 0,74
OTROS
SUELOS 3.426.483 96,4 3.769.491,71 94,2 0,1
Praderas
Naturales 1.584.161,00 44,57 3.003.670,12 75,09 0,9
Bosques y
montes
naturales 272.756,00 7,67 30.022,40 0,75 -0,89
Otros terrenos
improductivos 1.569.566,00 44,16 597.222,55 14,93 -0,62
Censo 1976 Censo 2007
81
Los cambios analizados son provocados por la rentabilidad de los cultivos que inciden
significativamente en la superficie cultivada y en su productividad. En tal sentido, la producción
agrícola tiende a adecuarse a las ventajas agro climáticas de las distintas micro-zonas y de la
rentabilidad de los cultivos.
La Región de Coquimbo está atravesada transversalmente por tres ríos principales que dan nombre
a las tres provincias de la región, estos son los ríos Elqui, Limarí y Choapa. Estas hoyas
corresponden a 28.690 km2 y sus caudales medios son de 10,4; 14 y 27 m
3/seg, respectivamente.
Por otro lado, en la región se cuenta con infraestructura de riego para reforzar sus sistemas de
cultivo bajo riego. La infraestructura de riego en la Provincia del Elqui incluye al tranque La
Laguna (40 millones de m3) y el Embalse Puclaro (220 millones de m3), los cuales permiten regar
una superficie de 20.000 hectáreas (has.) con un 85% de seguridad de riego.
En el caso de la Provincia del Limarí, el sistema de riego La Paloma, formado por los embalses La
Paloma, Cogotí y Recoleta (con capacidades de 740 millones de m3, 150 millones de m
3 y 100
millones de m3, respectivamente), permiten regar una superficie de 64.000 hectáreas con un 85% de
seguridad de riego. Finalmente, la Provincia del Choapa cuenta con una hoya hidrográfica que tiene
una superficie bajo canal de 18.146 hectáreas. En esta Provincia, el Embalse Corrales con una
capacidad de 50 millones de m3 que cubre 10.000 hás. con un 85% de seguridad de riego. También
se encuentra en esta hoya el Embalse Culimo con una capacidad de 10 millones de m3 y una
superficie de riego de 1.400 hás. con un 60% de seguridad de riego.
El sector Silvoagropecuario presenta ventajas comparativas, en nuestra región, tales como:
Variedad climática, que permite tener diversidad de cultivos.
Disponibilidad de recursos hídricos.
Calidad de los terrenos cultivables.
Ser contra cíclicos respecto al hemisferio norte, lo que permite llegar con los productos en
su temporada baja.
82
Hasta ahora el Gobierno ha jugado un papel importante en el aprovechamiento de las ventajas
comparativas del sector. Su inversión en obras de riego y las múltiples alternativas de
financiamiento a negocios Silvoagropecuarios son una prueba de esto18
.
En cuanto a sus exportaciones agropecuarias, la región de Coquimbo ha mostrado un sostenido
aumento, creciendo el valor exportado entre los años 2002 y 2007 en un 7%. Se observa un leve
descenso el 2006 producto de factores climáticos que redujeron la exportación regional:
Gráfico II.1: Evolución de las Exportaciones Totales Agropecuarias Región de Coquimbo
(US$/FOB)
Fuente: ODEPA
La Región de Coquimbo es una zona agrícola con orientación frutícola-exportadora, que se ha
desarrollado de la mano de productos de rápido crecimiento en los mercados internacionales,
basados en una estrategia de volumen de cajas exportables con calidad y condición de llegada de la
18
La oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, ha confeccionado una base de datos con todas las
alternativas de financiamiento para el sector Silvoagropecuario. Visite www.odepa.gob.cl.
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
83
fruta al mínimo costo que aprovecha la contra estacionalidad de los mercados destinos. La
participación en este proceso del sector hortícola ha sido marginal (0,44% del total exportado). En
términos de estructura del uso del suelo en la Región, de las estimadas 95 mil hectáreas utilizadas
con fines agropecuarios, un 35% corresponden a la categoría de frutales y viñas (incluidas vides de
mesa, pisquera y vinífera), un 10% hortalizas y flores y un 8% a cultivos anuales. El resto la
superficie se estructura en praderas, fundamentalmente naturales, terreno en barbecho, empastadas
artificiales y otros usos, particularmente forestales.
En la fruticultura se observan fuertes concentraciones productivas. Las vides representan el 65% de
los frutales establecidos (variedades de mesa, 47%; pisqueras, 43% y vinífera, 10%), 12% en paltos
y 10% en cítricos (distribuidos entre limoneros, mandarinos y naranjos), lo que conlleva el 87% de
la superficie de la región. Los productos nutren tanto la industria de la fruta en fresco (vid de mesa,
paltos y mandarinas), como de la agroindustria tanto con fines locales (vid pisquera), como de
exportación (vid vinífera). La región cuenta con perspectivas de negocios de variedades
tempraneras de excelente calidad lo que refuerza una cartera de producción menos diversificada que
la situación del país (Ceaza, 2005).
Las interrogantes y potenciales fuentes futuras de desarrollo pasan por la incorporación de berries –
particularmente arándanos y frambuesas-, y carozos –ciruelas y cerezos-, y los frutos de nuez -
pecanos, almendras y avellanas. Las oportunidades de mercado son amplias y favorables para estos
productos, en particular si en el caso de los arándanos si llegan al mercado norteamericano de
manera temprana, lo cual es factible de producir en la región19
.
Al analizar el grado de elaboración de las exportaciones regionales (Gráfico II.2) se observa que
éstas mayoritariamente son de carácter “Primario” (Frescos) representando el 91% del total
exportado el 2007. En cambio las “industriales” (Agroprocesados) sólo representan el 9% del total
exportado.
19
Estudio e Identificación de Clusters Exportadores Regionales, Región de Coquimbo, Sfeir et al, ProChile,
2007
84
Gráfico II.2: Evolución de las Exportaciones Agropecuarias Región de Coquimbo según grado
de elaboración (Miles US$/FOB)
Fuente: ODEPA
En cuanto a los principales rubros agropecuarios que exporta la Región de Coquimbo (Gráfico II.3),
se observa que en el 2007 están mayoritariamente concentrados en fruta fresca y minoritariamente
en algunos productos procesados como: Hortalizas deshidratadas, Jugos de fruta, Vinos y Pisco y
Hortalizas en conserva.
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Procesado Fresco
85
Gráfico II.3: Exportaciones Agropecuarias Región de Coquimbo 2007 según tipo
(Miles US$ FOB)
Fuente: ODEPA
b. San Juan
Posee características únicas para el desarrollo de ciertos cultivos y su clima seco favorece la no
concentración de enfermedades y maduración adecuada de los frutos que en ella se cultivan.
La existencia de pocos aprovechamientos hídricos y debido al clima árido de la Provincia,
con inviernos moderados, veranos calurosos y escasas precipitaciones pluviales, producido en otras
causas porque las montañas andinas bloquean la humedad proveniente del Océano Pacífico, el riego
artificial se transformará en imprescindible para la ampliación de la frontera agrícola en la década
del ’90. Desde allí y mayoritariamente por el empuje de los emprendimientos de gran escala es que
se comenzó a optimizar el uso de este recurso tan escaso en San Juan.
Frutas
frescas
92,1%
Hortalizas
deshidratadas
2,1%
Jugos de futa
2,9%
Vinos y
Pisco
2,3% Hortalizas en
conserva
0,3%
Hortalizas
frescas
0,1%
Frutas
deshidratadas
0,1%Aceites
elaborados
de frutas
0,1%
Otros
0,1%
86
La superficie implantada en San Juan asciende a 104.705 hectáreas, un 5% mayor que la existente
en el 2001. La mayor extensión cultivada es para la Vid concentrando aproximadamente el 50% de
la superficie. Para mayor detalle ver Tabla siguiente.
Tabla II.2: Uso de Suelos Intercensal. San Juan
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento del Dpto. Hidráulica
El valor agregado del sector agropecuario en San Juan ascendió en el año 2006 a 258 millones de
U$S, un 89% mayor que el que detentaba en el 2003 y un 40% mayor que el de Coquimbo para
aquel año.
Ha % Ha %
Vid 47.529 48% 50.820 49% 7%
Olivo 14.021 14% 17.957 17% 28%
Hortalizas 11.075 11% 9.729 9% -12%
Frutales 6.565 7% 5.784 6% -12%
Pasturas 6.538 7% 7.232 7% 11%
Forestales 5.789 6% 4.188 4% -28%
Cereales 1.818 2% 1.309 1% -28%
Semillas 1.322 1% 2.189 2% 66%
Aromáticas 316 0% 270 0% -15%
Arb. Púb. y
Hta. Fliar. 3.326 3% 3.253 3% -2%
Varios 1.308 1% 1.975 2% 51%
TOTAL 99.606 104.705 5%
Cultivos
Sup. 2000 - 2001* Sup. 2006-2007 * Variación
Período
87
Gráfico II.4: Valor Agregado del Sector Agropecuario de la Región de Coquimbo y San Juan
(Millones US$ FOB)
Fuente. Elaboración propia
Respecto a las exportaciones de este sector en San Juan podemos afirmar que lo exportado de
producción en fresco representa el 37% del total exportado, a diferencia de Coquimbo donde el 89%
está concentrado en esta categoría. Ver comparación en Grafico II.5.
0
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006
San Juan 136 216 219 258
Coquimbo 137 151 186 184
VA Agropecuario (millones de U$S)
88
Grafico II.5: Exportaciones por tipo de producto San Juan y Coquimbo en millones de U$S
Fuente. Elaboración propia
Las exportaciones en este sector en San Juan se concentran mayoritariamente en uvas, subproductos
y productos derivados de ella (pasas, mostos y los vinos). En conjunto en el 2007 representaron el
73% del total del valor FOB de ese año. El resto de las divisas generadas corresponden a las
exportaciones de aceitunas y aceites de oliva como de hortalizas frescas e industrializadas en menor
medida.
- 50 100 150 200 250 300
millones de U$S
san juan
coquimbo
Prod. primarios de origen agropecuario Manufacturas de origen agropecuario (MOA)
89
Grafico II.6. Exportaciones Agropecuarias por tipo de producto. 2007. San Juan
II.1.1.2 Producción
Los principales exponentes de la Agroindustria de Coquimbo en el 2007 de acuerdo al valor de las
exportaciones fueron: Pimientos y ají seco, jugos de uva, vinos y pisco, alcachofas en conserva y
pasas. Todos estos rubros han tenido una positiva evolución desde el 2000 en adelante a excepción
de pasas que su evolución ha sido fluctuante. (ver Grafico II.7).
Como mencionamos en el apartado anterior, en San Juan también son la uva, mostos y vinos los
principales productos exportables de este sector, siendo esta oferta en principio competitiva con las
exportaciones de Coquimbo. El aceite de oliva, producto que también Coquimbo está incursionando
con capitales propios y europeos, en San Juan ha tenido una performance muy buena en los últimos
años.
Mostos y vinos; 39%
Otros productos
agropecuarios;
8%Cebollas; 4%
Ajos; 10%
Uvas frescas; 20%
Aceite de Oliva; 3%
Aceitunas; 3%
Pasas de uva; 13%
90
Gráfico II.7: Evolución de las exportaciones agrícolas Región de Coquimbo
(Miles US$/Fob)
Gráfico II.8: Evolución de las exportaciones agrícolas SAN JUAN
(Miles US$/Fob)
a. Vid
La superficie implantada en Coquimbo de Vid según su propósito y desagregada por comuna se
presenta en la Tabla II.3.
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pimiento y ají deshidratado Jugos de futa Vinos y Pisco
Alcachofas en conserva Pasas Aceite de Oliva Vìrgen
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2001 2002 2003 2004 2006 2007
Mostos frutas frescas hortalizas y semillas Pasas
Vinos Aceite y Aceitunas otras bebidas
91
Tabla II.3: Superficie Plantada por Tipo de Vid 2005, según comuna – hás.
Fuente: Catastro frutícola CIREN 2005 y Catastro de Vides 2005 SAG.
El origen del cultivo de la vid en San Juan y la evolución del mismo se remonta a la época colonial
y se identifica con las prácticas agrícolas del colono español. A principios del siglo XX, surge un
nuevo modelo de agricultura regional influenciado por las necesidades del mercado del Gran
Buenos Aires, centro hegemónico del país en la esfera política y económica.
Este cultivo se realiza en el país a los pies de los Andes, desde los 20 grados de latitud sur, hasta
aproximadamente los 40 grados de latitud sur, respecto a la altitud va desde los 500 m.s.n.m. hasta
los 1.500. El clima, es en general de carácter continental, árido con inviernos secos, con
precipitaciones que van desde los 100 hasta los 400 mm por año, y una humedad relativa en el
Pisqueras Viníferas De Mesa Total
Vicuña 1.177 314 1.882 3.373
Paihuano 667 87 705 1.459
La Serena - 51 - 51
La Higuera - - 12 12
Sub Total 1.844 451 2.599 4.894
Ovalle 3.617 1.384 1.557 6.558
Rio Hurtado 303 21 9 333
Monte Patria 1.252 53 4.522 5.827
Combarbalá 59 10 611 680
Punitaqui 797 169 377 1.343
Sub Total 6.028 1.637 7.076 14.741
Illapel 193 36 - 229
Salamanca 1.278 73 - 1.351
Canela 0 - - 0
Sub Total 1.471 109 - 1.580
Total 9.343 2.197 9.675 21.215
% 44% 10% 46% 100%
Superficie PlantadaComuna
92
ambiente bajo. Lo que posibilita el cultivo de gran variedad de vides, y un ambiente excepcional
para la calidad y el estado sanitario de las uvas.
La superficie implantada en el país con vides asciende a 218.580 has, según datos del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, para el año 2005. La provincia de Mendoza posee un total de 152.927
has, lo que representa el 70 %, San Juan posee el 48.039 ha. lo que representa el 22 % de la
superficie cultivada en el paí, seguida por La Rioja, Río Negro y Catamarca.
La región vitivinícola por excelencia de la República Argentina está constituida por las provincias
de San Juan y Mendoza, concentrando el 92 % de la superficie implantada con vid.
Según datos del Censo Nacional Agropecuario, para el año 2.002 existían 42.043 has. implantadas
de vides destinadas para distintos usos: vinos finos, vinos comunes, pasas, para consumo en fresco,
mostos, etc. sobre un total de 62.023 has destinadas al cultivo de frutales, lo que representa el 68%.
En la tabla II.4 se observa un pico en la superficie implantada para el año 1.982 (61.000 ha) que
disminuyen a poco más de 47 mil en el año 1.999. No obstante, la participación porcentual de la
superficie implantada en San Juan dentro del total nacional aumenta desde un 18,9% al 25% para
los mismos años referidos. Este cambio se produjo por el proceso de reconversión que no fue
neutral ni generalizado, pues:
No todos los productores pudieron reconvertir su producción. Actualmente el gobierno ha
implementado líneas de crédito para continuar con este proceso de reconversión.
Quienes se reconvirtieron pasaron de producir bienes “no comercializables” a producir “bienes
comercializables”. Esto implicó un proceso de internacionalización de la economía no buscado y un
cambio desde el mercado interno hacia el mercado internacional.
93
Pasaron de competir entre sí por el mercado interno para competir con productores de otros países
con producción similar (Chile, Sudáfrica) por y en mercados distantes (países del Hemisferio
Norte).
En el mercado doméstico comenzaron a enfrentar la competencia de productos de contraestación
(provenientes del hemisferio norte).
Tecnificaron los cultivos cambiando los sistemas de conducción, los sistemas de riego, adecuando
la cosecha, poda y curación, y los métodos de empaque para productos exportables y mercados
externos.
Tabla II.4: Superficie cultivada con Vid en San Juan
Fuente: elaboración propia en base a datos del INV
Indice de Sup.
Cultivada
1999=100
1990 46150 100.0 100.0 210371
1991 46100 100.4 99.5 209268
1992 45828 100.1 99.2 208 752
1993 46841 102.2 99.3 208 863
1994 47571 103.3 99.7 209 838
1995 48486 105.1 100.0 210 391
1996 48868 105.8 100.1 210 639
1997 48105 114.9 99.4 209 057
1998 48535 115.1 100.0 210 448
1999 47506 114.1 98.9 208 137
2000 45285 98,1 95,6 201113
2001 45951 99,6 97 204134
2002 46921 101,7 98,9 207985
2003 47842 103,7 100,1 210529
2004 47069 102 101,1 212658
2005 48039 104,1 103,9 218590
2006 48.627 105,4 106 223034
AÑOSSan Juan Total
hectáreas impl.
Índice de Sup
Cultivada SJ Base
1990=100
Total Nacional de
hectáreas
Implantadas
94
La escala predominante de los viñedos de Argentina se encuentra en el rango de 1 a 5 ha, lo que
representa el 62 %, mientras que el 36 % de la superficie vitícola posee viñedos con un tamaño
ubicado en el rango de 15 a 50 ha.
Tabla II.5: Superficie promedio de las explotaciones con vid en Argentina
Fuente: INV
Específicamente la uva destinada a vinificar se encuentra presente en casi todos los departamentos
de San Juan. En grafico siguiente se presenta la distribución relativa de la superficie en ellos.
Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
de 0,0001 a 0,5 ha 592 4% 270 5% 1240 35% 2102 8%
de 0,5001 a 1 ha 1323 8% 511 9% 792 22% 2626 10%
de 1,0001 a 2,5 ha 3511 21% 1201 22% 603 17% 5315 21%
de 2,5001 a 5 ha 4313 26% 1312 24% 337 10% 5962 23%
de 5,0001 a 7,5 ha 2050 12% 588 11% 111 3% 2749 11%
de 7,5001 a 10 ha 1420 8% 426 8% 73 2% 1919 7%
de 10,0001 a 15 ha 1283 8% 381 7% 108 3% 1772 7%
de 15,0001 a 25 ha 1240 7% 375 7% 92 3% 1707 7%
de 25,0001 a 50 ha 745 4% 272 5% 110 3% 1127 4%
de 50,0001 a 100 ha 300 2% 106 2% 47 1% 453 2%
más de 100 ha 103 1% 29 1% 18 1% 150 1%
TOTAL 16880 100% 5471 100% 3531 100% 25882 100%
Mendoza San Juan Otras Provincias Total PaísPROVINCIAS
95
Grafico II. 9. Distribución por zonas de San Juan de la superficie de viñedos
Fuente: Elaboración propia sobre la base a datos suministrados por el INV
i. Jugos de Uva (Incluye mosto).
En Coquimbo como en San Juan, este producto representa el segundo producto más
importante del sector agroindustrial exportador, con un monto de las exportaciones para Coquimbo
en el 2006 de US$/FOB 7,7 millones y con destino principal al mercado de Japón con casi el 80%
de los envíos. En San Juan en el 2007 se exportaron 75 millones de U$S/FOB, con destino
mayoritariamente a EE.UU.
ii. Vinos y Pisco.
En Coquimbo este sector está constituido por tres tipos de productos: Vinos con
denominación de origen, Vinos a granel y Pisco, los cuales han tenido una evolución disímil en el
valor exportado como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Rivadavia; 1% Ullúm; 1% Chimbas; 2%
Albardón; 2%
Zonda; 2% Santa Lucía; 3%
Rawson; 4%
Angaco; 5%
Pocito; 7%
9 de Julio; 7%
San Martín; 9%
Caucete; 17%
Sarmiento; 19%
25 de Mayo; 21%
96
Gráfico II.10: Evolución de las Exportaciones de Vinos y Pisco Región de Coquimbo (Miles
US$/Fob)
Fuente: ODEPA
Es posible observar que aunque las exportaciones de vinos y piscos se han mantenido en
torno a los US$/FOB 5 millones desde el 2003, existe un cambio sustancial en la composición de
esas exportaciones: crece en forma importante los vinos de calidad (Vinos con denominación de
origen) v/s los de menor calidad (Vinos a granel). En cambio el pisco muestra un pequeño ascenso
en las exportaciones.
En cuanto a los destinos de las exportaciones, los vinos con denominación origen se
destinaron el 2007 principalmente al mercado del Corea (20%), Reino Unido (12%) y Suecia (9%),
en cambio los vinos a granel su principal destino fue Alemania (59% del valor exportado) y en el
pisco fue Estados Unidos (33% del valor exportado).
En San Juan el patrón productivo de la vitivinicultura incide en el proceso industrial,
dedicándose históricamente a la producción de uvas para la elaboración de vino común
destinado al mercado interno. Desde comienzos de la década del ’70, se produce una
-
2.000
4.000
6.000
8.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
M
i
l
e
s
U
S
$
/
f
o
b
Pisco Vinos A Granel Vino con denominación de origen
97
persistente caída del consumo nacional20
de este vino común, provocando en esa década
una crisis estructural del sector. La rigidez de este cultivo -perenne y específico21
- impiden
su utilización para otros fines. A comienzos de la década del 80 era evidente la necesidad
de encarar un proceso de reestructuración. Debido a su alto peso relativo, esta crisis se
trasladó a toda la agricultura de la provincia con alto efecto multiplicador sobre los sectores
relacionados.
Con el agotamiento del modelo de producción de vinos comunes para el mercado interno
comenzó un profundo proceso de reconversión desde la producción de uvas para vinos
comunes hacia la producción de uvas para consumo en fresco, pasa y varietales para vinos
finos.
En San Juan las variedades preferidas para el cultivo son las uvas rosadas, con una
superficie implantada de 12.711 has, seguida por las blancas con 12.614 has. y las tintas
con 12.410 has.
Tabla II. 6: Variedades de vinificar según color – 2005
20 En 1979 el consumo per capita aparente era de 76 litros y bajo a 29,23 litros para el año 2006. 21 Perenne porque tienen una vida útil de 25 a 30 años y específica porque la uva para vino común no se usa para vinos finos y/o exportación para consumo en fresco.
Ha %
Blancas 12.614 33
Rosadas 12.711 34
Tintas 12.410 33
Total 37.734,56 100
% sobre total
TOTAL
100
Color
98
Los viñedos de alta calidad enológica tuvieron un crecimiento medio anual para el periodo
1990 – 2005 del 21 % hasta cubrir las 10.219 has. El principal varietal implantado en la
provincia es el Syrah con 3.266 has, seguido por Cabernet Sauvignon con 2.246 has.
b. Hortalizas Deshidratadas
En Coquimbo las hortalizas deshidratadas que están compuestas principalmente por
pimientos y ajíes secos, constituyendo en el 2006 el principal producto agroprocesado para la
Región, con un valor de US$/FOB 10,5 millones, representando el 3,5% de lo exportado por el
sector agropecuario regional. En cuanto a los mercados de destino de estos productos,
esencialmente se destinaron a Estados Unidos con un 56% de las exportaciones seguido de México
con un 22%.
En San Juan, existen plantas de deshidratado de hortalizas y principalmente se realiza sobre
cebollas y ajos, utilizando el descarte del estos productos en fresco.
i. Hortalizas en Conserva
Este es un producto que el último año ha entrado en el proceso agroexportador regional, alcanzando
una importante cifra el 2007 de US$/FOB de 4,1 millones, constituido principalmente por
alcachofas en conserva, esperándose que en el mediano plazo aumente se exportación, ya que
nuevas empresas han entrado al mercado.
En San Juan las hortalizas procesadas están representadas principalmente por el tomate
industrializado. De las exportaciones de este grupo un 73% corresponde a tomate preparado.
99
c. Aceite de Oliva y Aceitunas
El olivo es el segundo cultivo perenne más importante de la provincia, que tiene más de 14.000ha
implantadas. Estas explotaciones se localizan principalmente en los Departamentos de 25 de Mayo,
Sarmiento y Rawson, que concentran el 60% de la superficie implantada.
San Juan es el tercer producto nacional con el 20 % de la superficie cultivada, primero está La Rioja
con el 28 % y le sigue Catamarca con el 22 %. De las 14.868 ha., el 60 % se encuentra en
producción, entrando en producción el 40 % restante hasta el año 2009.
Tabla II.7: Distribución Superficie implantada con olivos en San Juan
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos CNA
Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas %
Total 10.114,10 4.753,80 14.867,90 100%
Albardón 5,3 0% 5,6 0% 10,9 0%
Angaco 56,9 1% 5,2 0% 62,1 0%
Calingasta 0,1 0% - - - -
Capital - - - - - -
Caucete 154,9 2% 76,5 2% 231,4 2%
Chimbas 19,4 0% 1 0% 20,4 0%
Iglesia - - - - - -
Jáchal 985,1 10% 532,6 11% 1.517,70 10%
9 de Julio 111,5 1% 128 3% 239,5 2%
Pocito 624,5 6% 1.048,10 22% 1.672,60 11%
Rawson 1.751,70 17% 243,9 5% 1.995,60 13%
Rivadavia 5,2 0% 155,9 3% 161,1 1%
San Martín 56,5 1% 55,5 1% 112 1%
Santa Lucía 32,3 0% 4,9 0% 37,2 0%
Sarmiento 2.368,90 23% 703,8 15% 3.072,70 21%
Ullum 1.140,00 11% 516 11% 1.656,00 11%
Valle Fértil 26,5 0% 8,7 0% 35,2 0%
25 de Mayo 2.565,00 25% 1.233,10 26% 3.798,10 26%
Zonda 210,3 2% 35 1% 245,3 2%
Departamento Olivo
Aceite Conserva Superficie implantada
100
La inversión aplicada a este cultivo en San Juan ha producido grandes modificaciones en el tamaño
de las explotaciones promedio, la edad de los olivos, la densidad de plantación, manejo del cultivo,
tecnologías utilizadas, rendimiento promedio y tipo de cosecha, alentado por el régimen de
Promoción Agropecuaria (Ley 22.973).
El productor tradicional ocupa una superficie entre 5-10 has., con plantaciones de 30 años
promedio, con 80-100 plantas por hectarea y rendimiento de 4 tn./ha. y cosecha manual.
El nuevo productor de Catamarca, San Juan y la Rioja, ocupa una superficie promedio de 250 has.,
de varietales de mejor calidad, con 250-300 plantas por ha. y rendimientos de 10.12 tn./ha. y
cosecha mecánica (o con la intención de que lo sea).
Respecto al tamaño de las fincas, las que poseen hasta 100 has. representan el 14% de la superficie
total cultivada, mientras que el 85% está comprendido por fincas con una extensión en el rango de
100 a 2.500 has. En consecuencia se puede concluir que en el sector olivícola primario NO se
encuentra en poder de pequeños productores.
La participación del olivo en la superficie implantada provincial es de aproximadamente el 20 % del
total, destinándose aproximadamente el 68 % a variedades con destino a aceite de oliva y el 32 %
restante para conservas. Estos productos se exportaron en el 2007 generando un ingreso de divisas
de algo más de 15 millones de U$S, mientras que la Región de Coquimbo recien comienza con esta
actividad, exportando en ese año 0,4 millones de U$S.
d. Productos Incipientes en Coquimbo
Debido a las bajas magnitudes de exportación que presentan algunos productos, en el
análisis reciente quedan con baja representación producto ya que gran parte de que su superficie es
aún mínima o no está en producción, sin embargo presentan un potencial importante, como para
Coquimbo los frutos secos (Nueces y almendras), chirimoyas frescas, aceite de oliva e higos.
101
Gráfico II.11: Evolución de las Exportaciones de Productos Incipientes Región de Coquimbo
(Miles US$/Fob)
Fuente: ODEPA
e. Otros Productos
Finalmente cabe mencionar que debido al análisis realizado, han quedado fuera la miel la cual no ha
presentado exportaciones desde el 2004 en adelante, alcanzando un nivel récord de US$/FOB el
2003 de 4,8 Millones lo que muestra que la región cuando tiene las condiciones agroclimáticas
óptimas para la producción de miel. Este aumento exponencial de exportaciones de miel se debió al
alto precio internacional de este producto debido al cierre de los mercados internacionales de los
principales proveedores del marcado internacional como son Argentina y China, situación que
cambió el 2005 volviendo los precios a sus valores tradicionales.
Otro de los productos relevantes es la cochinilla de carmín o el producto elaborado que es el carmín
de cochinilla, que el 2007 alcanzó valores de exportación cercanos a los US$/Fob de 10 mil,
teniendo una evolución positiva los últimos años como se desprende del gráfico siguiente.
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mio
es U
S$
/Fo
b
Almendras sin cáscara Chirimoyas frescas Aceite de Oliva
Higos, frescos o secos Nueces con y sin cáscara
102
Gráfico II.12: Evolución de las Exportaciones de Cochinilla de Carmín Región de Coquimbo
(Miles US$/Fob)
Fuente: ProChile
La producción de semillas en San Juan se concentra en el departamento de Iglesia, es una
actividad característica del mismo por las condiciones climáticas y la ausencia de plagas. Se
producen semillas de zanahoria, porotos, arveja, flores, lechuga, perejil, papas, habas, etc.
En San Juan, esta actividad productiva se concentra principalmente en Pocito (30%), Iglesia (26 %)
y Albardón (14 %).
Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 en la Provincia de San Juan hay cultivadas
1.038,9 ha, siendo la principal variedad cultivada la semilla de cebolla (25 %) seguida por alfalfa y
lechuga, con el 25 % y 20 % respectivamente.
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
es U
S$
/Fo
b
Cochinilla y carmín. Miel natural
103
Tabla II.8: Superficie implantada por hortaliza en San Juan
Fuente: CNA 2002
II.1.1.3 Análisis de Demanda Externa
Los principales mercados de las exportaciones de Coquimbo de productos agrícolas en frescos se
muestran en la Tabla II.9, Estados Unidos es el principal el cual concentra el 55% del mercado
seguido de Holanda, Reino Unido y México, entre otros.
Tabla II.9: Principales Mercados de Exportación de la Fruta Fresca de la Región de Coquimbo
2007 (Miles US$/FOB)
Fuente: ProChile
Especie Hectáreas Porcentaje
Total 1038,9 100%
Cebolla 260 25%
Alfalfa 203,8 20%
Lechuga 104,8 10%
Poroto 92,7 9%
Maiz 42,5 4%
Papa 42,3 4%
Ajo 25,7 2%
Otros 267,1 26%
Nº País Miles US$/FOB 2006 %
1 EE.UU 157.528.198,40 55,18%
2 Holanda 18.517.138,60 6,49%
3 Reino Unido 3.789.573,80 1,33%
4 México 15.163.055,40 5,31%
5 Canadá 1.602.296,70 0,56%
6 Japón 7.741.976,30 2,71%
7 Corea 140.763,20 0,05%
8 Otros 81.010.653,20 28,38%
TOTAL 285493655,5 100%
104
Uno de los factores negativos que afectan el sector, además de la baja tasa de cambio, es la
tendencia a la disminución de los precios de la uva en el mercado exportador.
Gráfico II.13: Evolución de los volúmenes y el valor de unitario de la uva exportada de la Región
Coquimbo
Fuente ODEPA.
a. Productos Frescos
El sector frutícola ha sido altamente dinámico en Coquimbo, aprovechando las ventajas
comparativas regionales antes expuestas. Según cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
(ODEPA) la participación de los frutales en el uso de suelos en 1990 era de un 21% y en 1998 era
de un 24,3%. Si bien no parece un aumento muy importante, fue el único de los cultivos en suelo de
uso intensivo que creció, (junto con las Hortalizas aunque en un porcentaje mucho menor), ya que
en total el suelo de uso extensivo disminuyó en el mismo periodo de un 80% a un 60% (siendo los
cultivos anuales los que presentaron una mayor disminución). Por su parte el uso intensivo de
suelos aumentó en 20% en el mismo periodo.
-
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Pre
cio
US
$/F
OB
kg
To
n
Volumen (m kg)
105
La superficie total sembrada con frutales en la Región de Coquimbo de acuerdo al Catastro
Frutícola 2005, corresponde a 21.555, 28 hás. repartidas entre especies mayores y menores. Los
frutales mayores experimentaron un alto crecimiento entre 1999 y 2004, con un 50,8% de
incremento en hás. sembradas, por lo que en 2004 el área sembrada con frutales alcanzó 18.602,05
hás. lo que corresponde a un 9% del total país. El incremento en la superficie sembrada con frutales
es marcado principalmente por el Olivo con 1.232,1 hás. en 2004 experimentando una de variación
de 434,7 % respecto del año 1999, seguido del naranjo con una variación de 396% respecto de 1999
alcanzando 617,76 hás. sembradas. Por su parte, los paltos registraron un aumento de 213%
alcanzando el año 2004 3.931,92 hás. No obstante lo anterior, la vid de mesa sigue siendo el cultivo
con mayor superficie sembrada con 9.681,36 hás. lo que significa un 13,3% de aumento entre 1999
y 2004. Por su parte los cultivos menores, aunque representan sólo un 7,29% del total de la
superficie sembrada con frutales en la región, experimentaron un alza de 58% respecto de 1999. La
superficie sembrada con frutales de este tipo en la región es de 2.952,78 hás. lo que corresponde al
25% de dicha superficie en el país. Su principal exponente es el mandarino con un total de 1.493,22
hás sembradas en 2004 lo que significó un aumento de 95,7% respecto de 1999, le sigue la tuna22
y
el chirimoyo con 488,83 y 452,08 hás. sembradas en 2004, respectivamente. Aunque con mucho
menor superficie las especies de mayor aumento entre 1999 y 2004 son la pecana y el pistacho con
35,22 y 3,3 hás. sembradas en 2004. Las especies con mayor disminución en la superficie sembrada
son el papayo y la chirimoya con 55,6% y 17% de disminución respectivamente23
.
Las exportaciones del sector frutícola son consistentes con la superficie sembrada de cada especie.
En el gráfico siguiente se muestra los principales productos que exportó el sector en el período 2000
– 2007 (Gráfico II.9). Se puede apreciar que el exponente más importante del sector fruticultura
regional es la uva fresca, aunque a partir del 2001 se inicia el proceso de diversificación de la
cartera de frutas exportadas por la Región, con una mayor participación de las Paltas, de los Cítricos
y últimamente de los arándanos los que el 2006 alcanzaron una exportación de US$/FOB de 1,8
millones.
22
La cual principalmente es destinada al cultivo de la cochinilla del carmín. 23
“Catastro Frutícola: Principales Resultados, IV región”, Centro de Información de Recursos Naturales
(CIREN), septiembre de 2005.
106
Gráfico II.14: Evolución de las Exportaciones de Fruta Fresca Región de Coquimbo
(Miles US$/Fob)
La tasa de crecimiento promedio anual en valor de las exportaciones se muestra en la Tabla II.5, se
observa que en el periodo estudiado importantes tasas de crecimiento del valor de las exportaciones.
Para el caso de las uvas frescas el crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones es de
un 6%, para paltas es de un 103% y de Mandarinas 40%, entre otros.
Tabla II.10: Tasa de Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones Frutícolas Región de
Coquimbo (2000-2007)
Fuente: ODEPA
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
es
US
$/F
OB
Uvas Paltas Mandarinas Limones Naranjas Arándanos Otros
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tasa Anual
Uvas 124.406 115.842 165.650 167.567 181.571 231.020 212.044 190.699 6%
Paltas 307 1.489 12.187 23.167 20.336 40.508 32.587 43.745 103%
Mandarinas 1.620 3.059 3.824 5.032 7.797 11.436 12.500 17.104 40%
Limones 1.656 2.922 3.910 5.351 3.338 6.639 5.276 14.076 36%
Naranjas 152 394 330 576 1.630 1.698 3.703 4.856 64%
Arándanos - - 78 246 463 850 1.835 2.933
Otros 758 1.182 1.207 2.375 1.924 2.112 2.986 12.100 49%
Total General 128.899 124.888 187.186 204.313 217.059 294.262 270.932 285.513
107
De los productos en fresco, la uva es la que mayor superficie implantada tiene en la provincia. En
Argentina entre 1996 y 2005 la superficie con vid aumentó en un 183 %, de la superficie total de la
Uva en fresco del país San Juan posee el 81 % (aproximadamente 7.942 has.).
Las principales variedades destinadas al consumo en fresco son: Sugraone o Superior: Red Globe,
Sultanina, Flame Sedles, Alfonso Lavalle, Italia.
Las cultivares principales son variedades orientadas al mercado externo. Compiten en esos
mercados con la producción de Chile y Sudáfrica. Las zonas más demandadas para producir este
tipo de uva son las zonas tempranas y/o tardías, ya que permite entrar a los mercados en primer
lugar y obtener los precios altos. El Valle de Tulum tiene zonas que permiten cosechar a principios
de noviembre, período para el cual tiene más alto precio. La venta requiere de procesos de empaque
que son mano de obra intensiva y cadenas de frío que retrasen los procesos organolépticos de
degradación de los granos.
Tabla II.11: Uva destinada a consumo en fresco, en miles de quintales
i. Uvas Pasas
San Juan participa con el 90% de la producción nacional de Uvas pasas, y un 70% de esa
producción se destina para el mercado externo.
AÑOS San Juan Total
nacional
% s/total
nacional
1979 396,751 417,989 94.90
1989 471,116 718,829 65.50
1999 197,749 212,929 92.90
2001 279.125 309.178 90,28
2002 338.246 411.849 82,13
2003 362.477 422.800 85,73
2004 386.238 434.495 88,89
2005 471.205 515.788 91,36
108
Tabla II.12: Producción de pasas en San Juan
ii. Hortalizas Frescas
Respecto de la Horticultura, de acuerdo a ODEPA, la participación de las hortalizas en el uso de
suelos en 1990 era de un 6,4%, mientras que en 1998 era de un 7,4%. Según los Censos
Agropecuarios de 1976 y 1997 el número de hás. cultivadas con hortalizas y flores aumentó en un
182% para dicho período.
Las hortalizas pueden subdividirse en anuales y permanentes. Entre las hortalizas anuales las que
ocupan una mayor área sembrada son el pimiento, apio, poroto verde, el tomate y el choclo. En las
hortalizas permanentes destaca la alcachofa. En conjunto las hortalizas presentan 10.778 hás.
sembradas en el año 2000.
En cuanto a su localización geográfica, las comunas de Ovalle, Coquimbo y La Serena representan
el 81% del total de superficie (hás.) cultivada con un 42%, 20% y 19% respectivamente24
.
24
Información del Censo Agropecuario de 1997.
AÑOS San Juan Total % s/total
nacional
1979 80,694 89,422 90.24
1989 195,891 258,861 75.67
1999 305,871 328,008 93.25
2001 297.045 312.984 94,91
2002 400.029 456.823 87,57
2003 335.673 374.320 89,68
2004 464.954 500.629 92,87
2005 664.820 699.511 95,04
109
Los cultivos de hortalizas de la región presentan características bastantes particulares que pueden
reconocerse como ventajas respecto de la producción de hortalizas en el resto del país, entre ellas se
mencionan la producción más temprana y en algunos productos más tardía, además los valles
transversales presentan altos niveles de pureza fitosanitaria y el Estado provee de un importante
número de instrumentos de fomento para el rubro. No obstante lo anterior, existen también algunas
desventajas claras que han impedido tener un mayor desarrollo en el ámbito exportador tales como
una baja elaboración de productos procesados que otorguen mayor valor a la producción, la falta de
una cadena de proveedores certificados, de canales de comercialización y un bajo grado de
asociatividad sumado a los casi nulos procesos establecidos de aprendizaje e innovación.
Las hortalizas totalizan 3.710 explotaciones, 1.039 de las cuales son de subsistencia, 2.166
corresponde a pequeños empresarios, 315 a medianos empresarios y solamente 178 explotaciones
son atribuidas a grandes empresarios. No obstante lo anterior, estos últimos poseen el 40% del total
de superficie cultivada con 3.583 de las 8.952 hás., el otro porcentaje significativo pertenece a los
pequeños empresarios con un 38% del total, es decir, 3.426 hás. La alta concentración de la
superficie de los cultivos hortícolas en los pequeños empresarios es una consecuencia directa de la
alta atomización de las tierras en la región, hecho que ha impedido generar ventajas de escala en la
producción y un costo mayor por los esfuerzos o recursos destinados a actividades de
comercialización. El 98% de las hortalizas son cultivadas en superficie al aire libre con 8.794 hás.,
en tanto la superficie cultivada restante se realiza en invernaderos25
.
Uno de los factores negativos que afectan el sector es la tendencia a la disminución algunos precios,
como es el caso de la papa de un cultivo tradicional de la zona.
25
Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, Análisis del VI Censo Silvoagropecuario, Octubre de 2002.
110
Gráfico II.15: Evolución del precio real de la papa, en el mercado mayorista de Santiago
(Período Sep-Oct)
Fuente: ODEPA. Precios Reales a marzo del 2007.
En el caso de las exportaciones, las hortalizas frescas representaron el 2006 un 0,2% de las
exportaciones totales del sector agropecuario regional. Además de su bajo valor, las exportaciones
han presentado una importante disminución, donde alcachofas frescas y pimientos frescos
descienden en forma cercana al 100%. Esto obedece a que estos productos se exportaban a
Argentina y luego de la crisis Asiática, los volúmenes no se han recuperado; la excepción la
muestran las semillas de hortalizas, las que en período analizado han crecido un 133%.
Tabla II.13: Evolución de las exportaciones de hortalizas frescas Región de Coquimbo
(Miles US$/Fob)
Fuente: ODEPA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
% Cambio
2000-06
Alcachofas 472 464 19 30 2 32 -93%
Semillas
Hortalizas 133 26 25 240 279 247 309 133%
Pimientos
frescos 799 1.721 30 61 9 69 -91%
Otros 205 194 302 171 151 70 284 39%
Total
General 1.608 2.405 327 460 520 328 694 -57%
111
Se espera un fortalecimiento de los equipos de investigación de la Región. El énfasis actual ha
estado en temáticas productivas en el sector frutícola exportador -control y manejo de
enfermedades, portainjertos, mejoramiento genéticos de especies, programas integrales de
producción bajo normas internacionales-. En el ámbito de la agroindustrialización, aparecen los
esfuerzos de establecer procesos de conservación y elaboración de nuevos productos. Los recursos
disponibles en la industria del vino y jugos, indican que las empresas han invertido fuertemente en
tecnologías e I&D. Se espera un fuerte desarrollo del área en los años venideros.
La Ley del Royalty Minero se presenta como una oportunidad para financiar investigación en
ciencia y tecnología aplicada al sector agrícola, inyectando un promedio mínimo estimado de mil
millones de pesos anuales desde el 2006 en adelante.
En cuanto a la composición de redes empresariales, se observa baja representatividad de las
agrupaciones empresariales del sector. La Sociedad Nacional de Agricultura, las Cámaras de
Comercio, la Asociación de Exportadores, el Cidere (si bien industrial, tiene entre sus socios a
empresas agrícolas y exportadoras) y otras agrupaciones tienen escasa convocatoria y poco
incidencia en las políticas sectoriales. No ocurre la misma situación con las Asociaciones de
Regantes y Juntas de Vigilancia. Consolidadas a través de la administración del factor más crítico
de la agricultura regional, el agua, estas organizaciones han sabido estructurar programas de
mediano y largo plazo que han permitido el mejoramiento integral del sector. Las grandes
inversiones públicas en los embalses y la ley 18.750 han sido posibles gracias a la presión
mancomunada de los miembros de estas agrupaciones. Su grado de intervención, sin embargo, se
concentra en la administración del recurso hídrico y poco pueden hacer para abordar temáticas
asociativas que son responsabilidad de otros estamentos (por ejemplo desarrollo tecnológico o
comercial). Con el Programa Territorial Integrado de la Cuenca del Limarí, se espera fomente una
orgánica más colaborativa en el medio. Esto siempre y cuando pueda superar la fuerte tendencia al
individualismo de los productores y empresas en el agro, a establecer instancias de coordinación y
cooperación, lo que torna complejo programas asociativos de largo plazo.
112
El acceso al financiamiento bancario es bajo para productores independientes y sus restricciones de
flujo de caja obligan en muchos casos a acogerse al financiamiento de las grandes exportadoras, que
han ingresado en un nicho otrora destinado a instituciones financieras. Las cajas de compensación
han comenzado a operar préstamos garantizados por la Corfo, y aparecen otros programas de
leasing y capital semilla que son accesibles a los productores. Capel tomó la decisión estratégica de
intervenir con una cooperativa de ahorro y crédito que podría aumentar las posibilidades de los
agricultores locales, cooperados de Capel. Corfo les traspasó cerca de 1.500 millones de pesos para
micropréstamos para inversiones y capital de trabajo a través de la Línea de Financiamiento para
intermediarios financieros no bancarios. Los cooperados de Control (CPCh) también pueden
acceder desde principios del 2006 a microcréditos
La fruticultura de la provincia se divide en frutas de pepitas: peras, manzanas, y frutas de carozo:
ciruelas, damascos, duraznos. Estos cultivos se localizaron en la provincia bajo el régimen de
promoción industrial ya descripto y conforman el tercer grupo en superficie implantada con cultivos
perennes. Este tipo de producción se encuentra en los Valles de Iglesia, Calingasta y Jáchal aunque
la mayor superficie se localiza en el Valle de Tulum.
Según el Censo Nacional Agropecuario 62.022 ha cultivadas con frutales, de esta cifra 56.918 has
poseen vid y olivos, los que han sido analizados. Por lo que el resto de los frutales cultivados en la
provincia ocupan una superficie de 5.112 ha.
La especie con mayor superficie implantada es el ciruelo con 1.328,3 ha (el 26 %), seguido por el
nogal con 1.182,4 ha (23 %).
Tabla II. 14: Superficie cultivada por especie. San Juan
Fuente: CNA 2002
Manzano Membrillo Ciruelo Damasco Duraznero Almendro Nogal Pistacho Higuera Otros Frutales
Superficie 346,1 583 1328,3 366,2 321,9 440,9 1182,4 154 118,1 270,9
% 7% 11% 26% 7% 6% 9% 23% 3% 2% 5%
113
iii. Horticultura
La horticultura es otra de las actividades tradicionales de la agricultura de la provincia. Como
economía regional, tenía la función de proveer a los mercados de Buenos de Aires de frutas,
hortalizas y vinos. El cultivo de estos productos se desarrolló a partir de la llegada del tren a la
provincia, lo que permitió un acceso a los mercados en tiempos compatibles con las condiciones
organolépticas de las hortalizas.
Con el agotamiento del modelo de provisión a los mercados concentradores de Buenos Aires,
aparecen industrias que utilizan como insumos estos productos tales como el tomate en conserva o
la producción de pasta de tomate. El ajo y la cebolla, forman parte de la canasta de bienes
tradicionalmente exportados. No cambiaron de uso, pero mejoraron las características intrínsecas
del producto para poder alcanzar los más exigentes mercados internacionales.
La producción de melones de Media Agua se ha posicionado en el mercado nacional como “marca
propia” e identificación regional.
En la provincia existen dos mercados concentradores de frutas y hortalizas:
Feria Municipal: depende de la municipalidad de la Capital. Está compuesto de puesteros que
actúan de intermediarios entre los chacareros y los minoristas (verdulerías, almacenes, pequeños
autoservicios, etc.) y/o consumidores finales.
Mercado Concentrador de Rawson surgió de la Sociedad de Chacareros Temporarios, asociación
civil sin fines de lucro que aglutina a 700 chacareros de la provincia, que en su mayoría, son
minifundistas. Este sistema evita los intermediarios ya que cada chacarero lleva su producción a los
puestos de venta que poseen en común y se encarga él mismo de la venta. No han podido superar
esta etapa de asociación para la venta individual, a una etapa de comercialización conjunta de la
producción a cadenas de supermercados, hipermercados, etc.
114
Tabla II.15: superficie implantada a campo o bajo cubierta por especie de hortaliza. San Juan
Fuente: CNA 2002
II.1.1.4 Empresas
A continuación se presenta un listado de las principales empresas exportadoras del
subsector frutícola de:
Coquimbo
Del Monte Fresh Produce,
Exportadora Río Blanco,
A campo (ha) Bajo cubierta (m2)
Total 7.725 19.000
Acelga 53 1.000
Ají - -
Ajo 1.747 -
Apio 2 -
Batata 78 -
Berenjena 22 -
Brócoli 14 -
Calabaza 62 -
Cebolla 2.200 -
Chaucha 43 -
Choclo 224 -
Espinaca 24 1.000
Lechuga 149 -
Melón 745 -
Papa 16 -
Pimiento 68 3.000
Remolacha 22 -
Tomate 970 14.000
Zanahoria 141 -
Zapallito 130 -
Zapallo 137 -
Otras 881 -
115
Sociedad Agrícola Agricom,
Compañía Frutera del Norte,
Exportadora Subsole,
Exportadora Unifrutti, y
Dole Chile.
San Juan
Expofrut SA
Patagonian Fruit SA
SA Tala Viejo
Conosur SA
Citru Salta SA
II.1.1.5 Capital Humano
La agricultura constituye el principal generador de empleo regional, es así que en promedio
anualmente entre el 1997 – 2007 ocupó en Coquimbo aproximadamente 47 mil personas,
equivalentes al 23% de los ocupados regionales
Es necesario agregar que el sector en estos últimos dos años ha perdido peso en relación al total de
ocupados, productos de que otros sectores, como la minería, servicios, construcción, que han sido
más dinámicos. Sin embargo, el sector ha mostrado cambio en la estacionalidad de la ocupación de
la mano de obra, la cual ha pasado de una situación marcadamente estacional a una de mayor
estabilidad, como se observa en el siguiente gráfico, donde se compara la situación laboral
trimestral entre el año 2000 v/s el 2006, lo que trae amplios beneficios para quienes trabajan en el
sector, al tener una actividad más estable.
116
Gráfico II.16: Evolución Estacional de los Ocupados en la Agricultura en la Región de
Coquimbo, años 2000 al 2006
Fuente: INE
En San Juan para el año 2007 los ocupados formales en el sector agrícola sumaban 31.650.
Este sector es el que tradicionalmente más empleo informal ha concentrado. Es de destacar
que en los departamentos de agrícolas de San Juan el hombre de campo ha incorporado
elementos ciudadanos a sus espacios rurales. En la cuestión económica son utilizados
métodos de consumo propios de la ciudad, pero a la vez, la racionalización en el consumo
en la unidad doméstica sigue manteniendo su forma de autosubsistencia.
II.1.1.6 Investigación y Desarrollo
Existen varios instrumentos estatales para desarrollar proyectos que fomenten la I&D de la
actividad agrícola en Coquimbo. La región cuenta con instituciones de apoyo al sector
agroexportador, CORFO ha colocado $4.442 millones en los últimos dos años en
programas orientados a generar aumentos en la capacidad productiva en el sector, en la
captura de inversiones, en la diversificación de rubros y en la innovación y transferencia
45
48
51
54
57
60
63
nov-
ene
dic-
feb
ene-
mar
feb-
abr
mar-
may
abr-
jun
may-
jul
jun-
ago
jul-
sep
ago-
oct
sep-
nov
oct-
dic
Mil
es d
e p
erso
na
s
2000 2006
117
tecnológica, y ha favorecido fuertemente la asociatividad empresarial en todos los niveles.
La acción de ProChile, junto con la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, se dan
en el marco del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA) e INDAP ha
incorporado a los departamentos de desarrollo rural (DDR) como fomento productivo
dirigido a la agricultura familiar campesina y están estudiando un programa convenio con
ProChile para favorecer a pequeños agricultores. Se han además articulado mesas técnicas
de coordinación en que participan diversas instituciones regionales, entre las que se incluye
el SAG, Corfo, Sence, Indap y otras reparticiones públicas.
En San Juan la investigación y Desarrollo en materia agrícola y agroindustrial está
fomentado desde dos instituciones del Ejecutivo Nacional que son el INTI y el INTA. El
contacto con los organismos específicos del Gobierno de la Provincia y con los actores del
sector (cámaras, asociaciones de productores) y las universidades hace que se comience a
gestar incipientemente las condiciones para la consolidación del cluster agroalimentario.
II. 2. Minero
II.2.1 Antecedentes Generales
La minería nacional es uno de los sectores más activos y productivos del país, posicionado
en el cuarto lugar del Producto interno bruto por clase de actividad económica26
, luego del
sector manufacturero (16,5%), de los servicios financieros (15.8%), y de los servicios
profesionales (10,9%); aportando a la producción nacional un 8,4% en el año 2006.
Esta actividad a nivel nacional se desarrolla fuertemente en las regiones II, III y I, donde la
IV Región se ubica en séptimo lugar (Tabla II.16) y al comparar la situación del sector
minero regional versus sector minero país se puede apreciar que la contribución para el año
2005 hacia este sector sólo es de un 5% .Gráfico II.17.
26
Cifras preliminares para el año 2006, informadas por el Banco Central.
118
El sector Minero regional es el sector que más aporte hizo al PBI Regional en el año 2005
con un 17%, le sigue servicios personales (15%) y construcción (11%). Gráfico II.18.
Gráfico II.17: Comparación PBI del Sector
Minero – Región de Coquimbo v/s Total Sector Minero
País 1996 – 2005 (millones de Pesos de 2003)
Fuente: Elaboración propia en base a
información obtenida en el Banco Central de Chile.
Gráfico II.18: Comparación PBI Región de
Coquimbo v/s PBI Sector Minero Región de Coquimbo
1996 – 2005 (millones de Pesos de 2003)
Fuente: Elaboración propia en base a
información obtenida en el Banco Central de Chile.
Tabla II.16: PIB Regional Sector Minero 2003 – 2006
(Millones de pesos 2003)
Región 2003 2004 2005 2006 Promedio
I 673.527 758.507 693.369 748.110 718.378
II 2.217.559 2.329.952 2.239.905 2.175.783 2.240.800
III 404.637 383.010 381.113 425.580 398.585
IV 218.175 228.872 209.176 211.400 216.906
V 233.875 235.816 232.565 225.734 231.998
RMS 228.161 241.871 241.176 237.984 237.298
VI 194.784 251.493 237.133 224.555 226.992
VII 7.281 11.232 12.962 12.329 10.951
VIII 16.790 19.774 24.420 21.322 20.577
IX 5.136 4.893 6.056 5.689 5.443
X 7.101 6.495 7.873 7.154 7.156
XI 24.617 25.914 28.314 26.190 26.259
XII 89.927 87.497 92.765 86.913 89.275
Total 4323573,9 4587331,3 4408832,29 4410748,1 4.432.621
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el Banco Central de Chile.
4.150.000
4.200.000
4.250.000
4.300.000
4.350.000
4.400.000
4.450.000
4.500.000
4.550.000
4.600.000
4.650.000
195.000
200.000
205.000
210.000
215.000
220.000
225.000
230.000
235.000
2003 2004 2005 2006
PIB Mineria Coquimbo PIB Mineria País
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
PIB Mineria Coquimbo
PIB Total Coquimbo
119
La región de Coquimbo posee una gran variedad de riquezas naturales, lo que permite que
se desarrollen diversas actividades productivas, entre ellas la minería que es posible gracias
a las características únicas de la Región.
La actividad minera es posible gracias a los minerales que se concentran tanto en la
Cordillera de los Andes como en el Complejo Andinocostero y en la Cordillera de la Costa.
En dichos lugares se explotan principalmente yacimientos de hierro, cobre y oro.
En el sector minero regional se identifican dos subsectores; Minería Metálica y Minería no
Metálica. La primera consideran los productos: cobre, oro, plata, molibdeno, plomo, cinc,
hierro y manganeso; la segunda incluye los productos: salitre, yodo, caliza, carbón, petróleo
y carbonato de litio,
De acuerdo al tamaño la minería se clasifica en gran minería, mediana minería, pequeña
minería y minería artesanal de acuerdo la actividad asociada a un determinado volumen de
producción, de personas ocupadas y nivel de mecanización27
, según la relación que se
presenta en la siguiente Tabla II.17
Tabla II.17: Clasificación de la actividad minera según variables de ocupación,
producción y mecanización
Categoría Personas
ocupadas
Producción
(ton/día)
Grado de
mecanización
Gran
Minería
Mayor a
400
> 30.000 Elevada
Mediana
Minería
de 81 a
400
< 30.000 Media
Pequeña
Minería
de 13 a 80 < 200 Baja
Minería
Artesanal
de 1 a 12 < 10 Nula
Fuente: Hacia una política regional de minería, Ministerio de Minería. 2005.
27
Resolución Nº 0408 Sernageomin
120
San Juan
En la provincia de San Juan de los 92.579 km2 de superficie que ocupa, aproximadamente
el 80% del mismo está constituido por montañas, constituyendo ello una ventaja
comparativa para el desarrollo de la actividad minera.
El valor agregado de este sector ha pasado de los 2 millones de dólares generados en el
2.003 a los 282 millones de dólares en el año 2.006, dicho aumento prácticamente es
explicado en gran medida por la entrada en producción del proyecto aurífero Veladero.
En el gráfico II.19 se muestra la evolución del valor agregado de este sector en San Juan y
en Coquimbo entre el 2.003 y el 2.006, denotándose de la comparación que si bien ambas
series presentan tendencia creciente, el impacto en San Juan es mucho mayor por lo
explicado en el párrafo anterior. En términos de valor absoluto el valor agregado de la
minería de Coquimbo en el 2006 con U$S 399 millones representaba un 42% mayor que el
de San Juan.
Grafico II.19: Valor Agregado de la Minería en San Juan y Coquimbo.
Fuente: Elaboración propia
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2.003 2.004 2.005 2.006
VA Minería
(millones de U$S)
san juan coquimbo
121
II.2.2 Producción
a. Coquimbo
La producción regional alcanzó 3.618.013 toneladas el año 2007 y entre los productos más
representativos se encuentra el hierro con más 1,9 millones de toneladas métricas finas, que
representa el 55% de la producción minera regional.
También hay producciones importantes de otros minerales, entre ellos, el carbonato de
calcio con más de 586 mil toneladas y el cobre con más de 341 mil toneladas anuales.
Existen producciones menores de oro y plata con 2.621 y 64.011 de kilogramos
respectivamente. Ver Tabla II.18 a continuación:
122
Tabla II.18: Producción Minera Región de Coquimbo Metálica, No Metálica y Combustible
1997 – 2007 Toneladas
Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería
Producto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
COBRE (TM de Fino) 88.027 67.148 54.718 369.459 429.666 374.735 370.115 397.596 373.678 370.681 341.669
MOLIBDENO (TM de Fino) - - - 5.505 6.933 7.848 8.689 7.853 8.710 9.847 10.157
ORO (Kg de Fino) 11.314 12.168 16.369 14.679 7.518 2.569 1.331 1.441 1.635 3.086 2.621
PLATA (Kg de Fino) 63.802 53.051 25.077 81.035 62.183 49.393 43.177 48.133 49.025 60.956 64.011
HIERRO (Miles de TM de
Mineral) 3.904.134 3.911.549 3.612.677 3.512.503 3.430.311 2.083.905 1.946.001 2.172.523 1.878.620 2.343.587 1.978.000
Manganeso (TM de Mineral) 63.673 48.931 40.505 41.716 31.320 12.195 19.641 25.801 39.786 37.169 26.808
Arcillas 1.335 557 74 0 831 567 294 484 293 586 801
Caolín 1.335 557 74 0 831 567 294 484 293 586 801
Baritina - 55 - - - - - - - - -
Carbonato de Calcio 408.621 453.351 423.611 488.022 562.757 568.172 466.465 494.139 514.347 584.547 586.759
Caliza - - - - 247.026 263.706 284.336 285.631 297.259 266.287 206.519
Coquina - - - - 300.726 287.914 167.978 191.937 207.364 309.748 371.313
Carbonato de Calcio Blanco - - - - 15.005 16.552 14.151 16.571 9.724 8.512 8.927
Óxido de Hierro 10.678 10.449 9.992 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirofilita 864 700 41 - 1.066 966 338 441 488 641 537
Recursos Silíceos 42.668 41.402 15.004 13.598 6.133 13.405 9.174 9.543 6.453 6.590 7.013
Cuarzo 42.668 41.402 15.004 13.598 6.133 13.405 9.174 9.543 6.453 6.590 7.013
Rocas Fosfóricas 4.353 4.726 2.725 2.529 2.389 2.857 2.793 3.810 4.470 3.550 2.460
Apatita 4.353 4.726 2.725 2.529 2.389 2.857 2.793 3.810 4.470 3.550 2.460
Rocas de Ornamentación 118 58 0 0 0 0 129 43 130 400 72
Lapislázuli 118 58 - - - - 129 43 130 400 72
Talco 864 700 41 0 1.066 966 338 441 - -
Yeso - 84.540 84.000 86.600 92.607 84.075 36.443 1.707 4.950 -
Total 4.648.925 4.736.128 4.302.636 4.631.773 5.206.890 3.786.653 3.383.784 3.671.973 3.408.278 4.017.313 3.618.013
124
i. Hierro
La producción de hierro de la región se concentra en el Valle del Elqui, y este mineral es el
producto más representativo del sector minero. Sin embargo, tal como se puede ver la producción
en toneladas de hierro ha decrecido y desde el año 2001 hasta el año 2007, la producción se
redujo en un 9% promedio, como se aprecia en el grafico II.15:
Gráfico II.20: Producción Hierro Región de Coquimbo 1998 – 2007 (Toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernageomin
El año 2007 se produjeron más de 1,978 mil toneladas métricas, donde se destaca la producción
de pellet feed. La producción de este mineral se encuentra liderado en la región y el país por una
sola empresa que se encuentra en la categoría de gran minería, la Compañía Minera del Pacífico
(CMP), que se especializa en la producción de hierro en sus distintas formas de pellets, finos y
granzas.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.0003.912
3.613 3.513 3.430
2.0841.946
2.1731.879
2.344
1.978
125
La producción de hierro regional se envía para la elaboración de acero, casi su totalidad a la
Planta Siderúrgica de Huachipato S.A. Una pequeña parte de hierro en su forma fina va destinada
al mercado externo, principalmente a Estados Unidos28
.
ii. Carbonato de Calcio
La cuarta región, es una de las pocas que produce caliza, es decir, carbonato de calcio de más alta
pureza y es utilizada como materia prima de producción de cemento. Este mineral industrial se
extrae principalmente en las áreas costeras de la región, donde las más representativas se ubican
entre Coquimbo y Tongoy. Se pueden encontrar otras tres en Canela, Illapel
La producción durante los años 1998 – 2007 ha tenido una tasa crecimiento que promedia 3%.
Para el año 2007 la producción fue de 586.759 toneladas que representa un 0,03% de la
producción nacional.
Grafico II.21: Producción Carbonato de Calcio Región de Coquimbo 1998 – 2007
(Toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernageomin
28
Informe de exportación ProChile, 2005.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
453.351423.611
488.022
562.757568.172
466.465494.139
514.347584.547
586.759
126
iii. Cobre
La producción de cobre regional ha tenido un importante aumento desde el año 2000 como se
puede apreciar en el gráfico II.22. Esto se explica íntegramente por la instalación de la Cía.
Minera Los Pelambres, ubicada cerca de la comuna de Salamanca es la empresa más
representativa de la gran minera en la región y cuenta con una reserva estimada de 2.100 millones
de toneladas.
El aporte de la producción de cobre regional a nivel nacional es marginal con sólo un 6,1% en el
año 2007. Donde la participación de la gran minería alcanzó las 341.669 toneladas.
Gráfico II.22: Producción de Cobre Región de Coquimbo 1997 – 2007 (Toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernageomin
Este segmento de la Mediana Minería en la región se caracteriza por extraer y procesar principalmente
minerales de cobre, obteniéndose tres tipos de productos comerciales: Cátodos de cobre, concentrados de
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
75.22588.027
67.14854.718
369.459
429.666
374.735370.115
397.596
373.678370.681
341.669
127
cobre (obtenidos mediante el proceso de flotación, productos que contienen además oro y plata como
subproductos) y precipitados de cobre.
La producción de concentrados y precipitados de cobre y oro de la Mediana Minería de la IV Región se
comercializa principalmente a través de los Poderes de Compra de la Empresa Nacional de Minería,
mediante la modalidad de contratos de un año de duración. Las empresas restantes realizan sus
operaciones comerciales de manera independientes
La producción cobre proveniente de los pequeños productores de la región son comercializados a través de
la Empresa Nacional de Minería en los Poderes de Compra que la Empresa dispone en la Región29
.
b. San Juan
En la actualidad los productos mineros que se producen son: Oro, Plata, Arcillas, Arena para la
construcción, Áridos, Calcita, Caliza, Canto Rodado, Caolín, Cuarzo, Bentonita, Diatomita, Dolomita
Triturada, Feldespato, Fluorita, Mármol y Mármol travertino (en bloques, bochones, escallas), Mica,
Piedra Laja, Pirofilita, y Sulfato de magnesio.
Se ilustra en la figura siguiente la ubicación territorial de las principales reservas de minerales no
metalíferos y roca de aplicación.
29
Sernageomin, Anuario de Minería 2005.
128
Figura II.2. Localización de productos mineros en San Juan
Fuente: Subsecretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan.
Estos productos generan industrias con base minera cuyos productos son: Carbonato de Calcio
Precipitado, Oxido de Calcio, Cal Hidratada, Carburo de Calcio, Cerámicas, Cemento Blanco, Bentonita
Activada, Bentonita Molida, Paneles de Yeso para la construcción, Sulfato de aluminio, Planchas de
Mármol para revestimientos, pisos y muebles, Pinturas al Agua.
Además de lo explotado hoy, la Provincia de San Juan cuenta con un gran potencial minero metalífero, el
cual se encuentra en etapas de exploración y/o prospección. En la siguiente figura pueden observarse
algunos proyectos de minerales metalíferos (más precisamente, metales preciosos y de base) de San Juan,
los cuales se encuentran con diferentes grados de avance, es decir algunos están en explotación, otros en
129
construcción o con factibilidad económica y otros se encuentran con una exploración avanzada. Además,
esta figura muestra prospectos y zonas favorables donde se puede localizar este tipo de mineral.
Figura II.3. Prospectos y proyectos Mineros en San Juan
Fuente: Subsecretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan.
El único proyecto minero metalífero que se encuentra en etapa de operación es la mina Veladero, en
construcción están Gualcamayo y Casposo. Además en los Departamentos analizados se encuentran en
etapa de prospección y exploración avanzada 28 proyectos.
130
El tratado de Integración y Complementación Minera firmado entre los países de Argentina y Chile, que
tiene por objeto facilitar el desarrollo de recursos naturales compartidos por las fronteras de los países, ha
permitido el desarrollo de los proyectos binacionales Pascua – Lama (Iglesia), y en etapa de exploración
avanzada se encuentran los proyectos Amos Andrés (Calingasta), Las Flechas (Iglesia), Pachón
(Calingasta) y Vicuña (Iglesia).
i. Análisis económico de la minería de la Provincia de San Juan
En el año 2005 el valor de la producción minera de la Provincia de San Juan fue de $623.069.125, el cual
fue generado por minerales metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y productos de base minera de
acuerdo a las proporciones que muestra el siguiente gráfico.
Gráfico II. 23: Valor de la Producción Minera por productos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San
Juan.
6,26%
13,55%
9,63%
70,56%
Valor de la producción minera, provincia de San Juan. Año 2005
Minerales No Metalíferos
Rocas de aplicación
Minerales Metalíferos (oro)
Productos base minera
131
A continuación se examinará la producción de minerales de San Juan siguiendo la clasificación antes
mencionada y considerando también los productos de base minera.
ii. Rocas de aplicación
El valor de la producción de la Provincia de San Juan de las principales rocas de aplicación ha crecido
desde el año 2001 al 2005. De alcanzar un valor de $18.451.922 (a precios de 1992) en 2001, en 2005 el
mismo fue de $27.917.148; esto es un crecimiento del 51,30% a una tasa media anual del 10,91%.
Gráfico II. 24. Evolución del valor de la producción de Rocas de Aplicación
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
En 2005 el volumen de producción de San Juan de rocas de aplicación alcanzó a 1.768.097 toneladas. El
72,27% correspondió la producción de calizas.
Valor de la producción de las principales rocas de aplicación de la
Provincia de San Juan. En pesos a precios de 1992. Años 2001-2005
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2001 2002 2003 2004 2005
132
Gráfico II. 25. Volumen de la producción por tipo de Rocas de Aplicación
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de la Provincia de San Juan.
El valor de la producción provincial de estas rocas de aplicación alcanzó en el mismo año los
$84.397.613; el 89,06% de dicho valor fue aportado por la extracción de mármol travertino.
11,31%
72,27%
8,90%
0,15%7,09% 0,27%
Volumen de producción de la provincia de San Juan de rocas de aplicación. Año 2005
Aridos Caliza Dolomita Mármol Mármol Travertino Piedra Laja
133
Gráfico II. 26. Valor de la producción por tipo de Rocas de Aplicación
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de la Provincia de San Juan.
iii. Minerales no metalíferos
El valor de la producción de la Provincia de San Juan de los principales minerales no metalíferos ha
crecido desde los años 2001 a 2005, sin embargo el mayor valor se advirtió este último año. Pasó de
producir $7.927.449 (a precios de 1992) en 2001 a alcanzar los $37.060.397; esto implicó un crecimiento
del 367,49%.
1,90% 7,57% 1,12%
0,19%
89,06%
0,16%
Valor de la producción de rocas de aplicación de la provincia de San Juan. Año
2005
Áridos Caliza Dolomita Mármol Mármol Travertino Piedra Laja
134
Gráfico II. 27. Evolución del valor de la producción de los principales minerales no metalíferos
Fuente:
Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El volumen de producción de minerales no metalíferos de la Provincia de San Juan en 2005 fue de
3.725.648 toneladas. El 80,52% de dicha cantidad correspondió a la extracción de arcilla para ladrillos
cerámicos.
Valor de la producción de los principales minerales no
metalíferos de la Provincia de San Juan. En pesos a precios de
1992. Años 2001-2005
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2001 2002 2003 2004 2005
135
Gráfico II. 28. Volumen de la producción de los principales minerales no metalíferos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de minería de la Provincia de San
Juan.
El valor de dicha producción alcanzó en 2005 los $39.009.800. El 38,45% y 24,46% de dicho valor
correspondieron a arcilla para ladrillos cerámicos y bentonita respectivamente.
80,52%
13,42%
2,15%
0,61%0,72%
1,93%
0,64%
Volumen de producción de minerales no metalíferos de la provincia de San Juan. Año 2005
Arcilla para ladrillos cerámicos Arcilla para cerámicos losetas Bentonita
Calcita de 1º procesada Calcita en bruto de 2º Cuarzo
Otros
136
Gráfico II. 29. Valor de la producción de los principales minerales no metalíferos
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de minería de la Provincia de San
Juan.
iv. Minerales metalíferos
En el año 2005 entró a producir oro el yacimiento Veladero de la Provincia de San Juan. Esto implicó una
producción $19.250.181 (a precios de 1992), lo cual representó el 2,80% del valor del total nacional.
38,45%
5,14%
24,46%
10,52%
1,65%
8,86%
10,93%
Valor de la producción de minerales no metalíferos de la provincia de San Juan. Año 2005
Arcilla para ladrillos cerámicos Arcilla para cerámicos losetas Bentonita
Calcita de 1º procesada Calcita en bruto de 2º Cuarzo
Otros
137
Gráfico II. 30. Valor de la producción de los principales minerales metalíferos
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Según la Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San Juan, la Provincia produjo en 2005
40.000 onzas de oro, lo cual representó $60.000.000 (en precios corrientes).
v. Productos de base minera
En el año 2005 la producción de base minera fue de 2.007.989 toneladas y alcanzó los $439.661.712.
Las cales fueron el producto de base minera que en mayor volumen se produjeron al representar el 78,91%
de la producción total. Le siguieron en importancia los carbonatos precipitados.
76,93%
4,04%2,80%
15,02%0,64%
0,57%
Valor de la producción de los principales minerales metalíferos por provincia. En pesos a
precios de 1992. Año 2005
Catamarca Jujuy San Juan Santa Cruz Sin discriminar Otros
138
Gráfico II. 31. Volumen de la producción de productos de base minera
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San
Juan.
También fueron las cales las que mayor valor generaron en la producción de base minera al representar el
50,46% del valor total, siguiéndole en importancia las cerámicas (cuya producción fue de 8.000.000 de
metros cuadrados).
78,91%
7,47%
5,32%5,98% 2,32%
Volumen de producción de la provincia de San Juan de productos de base minera. Año 2005
Cales Carbonatos precipitados Cemento Arcilla para ladrillo común Otros
139
Gráfico II. 32. Valor de la producción de productos de base minera
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaria de Estado de Minería de la Provincia de San
Juan.
II.2.3 Análisis de Demanda Externa
a) Coquimbo
En la Región de Coquimbo la minería es el principal sector exportador, con un monto total de US$ 2.562
millones que representa el 86,3% de la participación regional. Tabla II.19
50%
10%
8%
20%
11%
Valor de producción de la provincia de San Juan de productos de base minera. Año
2005
Cales Carbonatos precipitados Cemento Cerámicas Otros
140
Tabla II.19: Principales exportaciones de la Región de Coquimbo 2007
(Millones de dólares)
Sector Millones de US$ %
Participación Minería 2.562 86,30%
Agrícola 293 9,90%
Acuicultura y Pesca extractiva 46 1,50%
Agroindustrial 23 0,80%
Industria Pesquera (productos de mar
procesados)
20 0,70%
Otros 25 0,80%
Fuente: ProChile
La evolución de las exportaciones en torno a los 6 últimos años indican un crecimiento promedio de 36%
y si comparamos con el año 2006, encontramos que el sector experimento un crecimiento de un 0,1%.
Grafico II.18.
Gráfico II.33: Evolución de las exportaciones mineras Región de Coquimbo 2000 – 2007
(Millones de Dólares)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile, 2007.
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
141
Durante el periodo 2007 la participación en las exportaciones del sector minero se concentran en los
minerales de cobre y concentrado con un 72%, minerales molibdeno concentrado sin tostar con un 17%, y
minerales de Hierro con un 3%.
Parte relevante del aumento del total exportado de este sector, se debe a las alzas en el pecio de cobre a
nivel internacional, que se fundamenta en la fuerte demanda internacional, especialmente desde China.
Gráfico II.34: Participación de Exportaciones del Sector Minero Región de Coquimbo por producto
2007
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile
Respecto a los principales productos exportados por el sector minero de la región durante el 2007, el de
mayor importancia es el cobre y sus concentrados con ingresos de US $1.835 millones, por muy debajo le
siguen minerales de minerales molibdeno concentrado sin tostar y cátodos, y Hierro con US $437 y US
$87 millones respectivamente.
Minerales de Hierro
y sus
concentrados, finos,
sin aglomerar
3%
Minerales de Cobre
y sus concentrados
72%
Minerales de
Molibdeno
concentrados, sin tostar
17%
Cenizas y residuos
que contengan
principalmente Aluminio
0%
Sulfato
de
Cobre0%
Otros
8%
142
b) San Juan
En San Juan desde el 2005 y por impacto de la minería metalífera, la minería es el principal sector
exportador, con un monto total de US$ 391 millones que representa el 54% de la participación sectorial.
Tabla II.20
Tabla II.20: Principales exportaciones de la Provincia de San Juan 2007
(Millones de dólares)
Fuente: IEES BCSJ a partir de Información del IIEE GOb San Juan
II.2.4 Empresas
Las empresas de la Gran Minería, en su generalidad, son propietarias tanto de los yacimientos como de las
instalaciones de proceso, por lo que constituyen complejos industriales Mina - Planta. Estas son Cía. Los
Pelambres, Cía. Compañera Minera del Pacífico.
En la Mediana Minería, la Región de Coquimbo cuenta con siete empresas, las que se detallan a
continuación:
SectorMillones
de US$% Participación
Minería 390,77 54%
Agrícola 97,37 13%
Agroindustrial 168,47
23%
Otras Manufacturas de origen industrial 69,77
10%
726,39 100%
143
Tabla II.21: Empresas de Mediana Minería en la Región de Coquimbo, 2005
Fuente: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 2005.
Desde la perspectiva de la infraestructura y equipamiento utilizados en las plantas de procesamiento, se
puede señalar que en su generalidad las empresas cuentan con tecnologías de punta, como es el caso de
aquella que incorpora el proceso SX-EW. Respecto al proceso de flotación, siendo este método tradicional
en el sentido de su larga vigencia, las empresas continuamente están incorporando nuevas tecnologías y
mejoras tecnológicas para aumentar la eficiencia de sus operaciones.
En relación a la infraestructura y equipamiento utilizados en el área minas para la explotación de los
minerales, las empresas cuentan con una mecanización importante a través de la incorporación de equipos
de alta tecnología vigentes en el mercado, así como también cuentan con planificación minera y gestión
del negocio altamente profesionalizada.
No obstante lo anterior, las empresas en esta región recién encuentran el tema de la certificación de
calidad y procesos. La propiedad de estas empresas tiene su origen, en su gran mayoría, en capitales
EmpresaProceso en
PlantaProducto
San Gerónimo Flotación Concentrado de Cobre
Cobrex Flotación Concentrado de Cobre
Cía. Minera Punitaqui Flotación Concentrado de Cobre
San Jerónimo (Ppdo y sulfatos) Lixiviación Precipitados/Sulfatos de Cobre
Andacollo Cobre Lixiv. / Extr.
Solv. /
Electroobt
Cátodos de Cobre
Minera Nueva Esperanza Flotación Concentrado de Oro / Oro metálico
Dayton Cianuración /
Adsorción /
Fusión
Metal Doré (Oro)
144
nacionales, ya sean provenientes de familias o de grupos económicos importantes. Existen también,
algunas empresas pertenecientes a capitales extranjeros, tales como Minera Dayton, Carmen de Andacollo
y Cía. Minera Punitaqui.
Por otro lado, los pequeños productores de la región, vinculados con la Empresa Nacional Minería,
durante el año 2005, bordearon las 236 faenas, entre minas y plantas. Existe, además, un número menor de
faenas no registradas por la empresa, dado que venden directamente a las pequeñas plantas o bien a través
de personas ya registradas o comercializan su producción directamente en el mercado, como es el caso de
los pequeños mineros de comercializan oro metálico.
La siguiente tabla muestra el número de productores pequeños en la región según producto que
comercializan:
Tabla II.22: Pequeños productores mineros de la Región de Coquimbo
Fuente: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 2005.
Producto a comercializar N° de
Productores
Minerales Fundición de cobre 8
Minerales de Fundición de oro 1
Minerales de cobre Lixiviación 161
Minerales de cobre Flotación 33
Minerales de oro Flotación 10
Concentrados de Cobre 8
Concentrados de Oro 13
Oro metálicos 2
Total 236
145
En relación a la actividad extractiva de minerales, ya sea cobre u oro, la pequeña minería recurre a dos
formas de explotación que es determinada por las características del cuerpo mineralizado. Esto es:
explotación horizontal mediante socavones y explotación vertical mediante piques.30
Respecto a la explotación horizontal, se puede señalar que son pocas las faenas que presentan algún grado
de mecanización. Esto se puede apreciar en los pequeños productores cuyas explotación mensual supera
las 500 toneladas de mineral por mes. En este segmento productivo el uso de cargadores frontales, scoop,
minicargadores y dumper, es común para las operaciones de carguío y transporte interior mina. Las
operaciones de perforación se realizan como ya es tradicional con equipos neumáticos livianos. Ejemplo
de faenas mecanizadas se aprecian en Ovalle Mina Juana.
En las faenas de menor producción la explotación es más rudimentaria realizando las operaciones de
carguío y transporte interior mina con equipos y herramientas impulsadas por fuerza humana. Esto es uso
de carretillas, palas, carros decouville, etc. La perforación en este grupo de productores se realiza
mediante equipos neumáticos y la tendencia de la perforación manual se observa cada vez menos.
Respecto a la explotación vertical se puede señalar que el mayor grado mecanización se observa en los
productores de mayores tonelajes. En estos casos, la extracción se realiza a través de pique máquina
habilitados con huinches y peinecillo de estructura metálica implementados con tolvas de
almacenamiento. Las operaciones de carguío y transporte interior se ejecutan con carros montados sobre
rieles e impulsados por fuerza humana. La perforación es neumática tal como los casos anteriores.
Ejemplo de faena mecanizada se puede apreciar mina Rosa Emilia ubicada en el distrito minero llanos de
Llahuin en Illapel
30
Caracterización y Determinación de los Requerimientos de Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica para
la Mediana y Pequeña Minería de la III, IV y V Región, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 2005.
146
El principal obstáculo que presenta el sector es la falta de información geológica de sus yacimientos. Este
factor les impide desarrollar una actividad planificada en el tiempo, generando en consecuencia, una
forma muy particular de explotación, producción-exploración. Tal situación, además está condicionada
por los ciclos de precios de los metales, lo que provoca que en periodos bajos de precios los sectores de
mejores calidades se exploten, dejando el resto en condiciones difíciles de arrancar cuando los precios
cambien su tendencia al alza.
En general, la infraestructura utilizada en todos los casos se encuentra en mediano estado de operación y
los procesos son controlados en forma rudimentaria lo que repercute negativamente en la productividad de
las operaciones.
La producción de la pequeña minería es comercializada a través de la Empresa Nacional de Minería en los
Poderes de Compra que la Empresa dispone en la Región. Los pequeños mineros se agrupan gremialmente
a través de sindicatos y Asociaciones Mineras que se ubican en toda la región. Al respecto se puede
señalar que Sociedad Nacional de Minería cuenta con nueve Asociaciones Minera en la zona y a las cuales
se vinculan la generalidad de productores de la Región de Coquimbo.
Tabla II.23: Asociaciones de Pequeños Mineros en la Región de Coquimbo
Fuente: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, 2005.
Nombre Provincia
Asociación Minera de La Higueral Elqui
Asociación Minera de La Serena Elqui
Asociación Minera de Andacollo Elqui
Asociación Minera de Ovalle Limarí
Asociación Minera de Punitaqui Limarí
Asociación Minera de El Huacho Limarí
Asociación Minera de Combarbalá Limarí
Asociación Minera de Illapel Choapa
Asociación Minera de Salamanca Choapa
147
Entre las empresas que lideran los montos por exportaciones del sector se encuentra Minera Los
Pelambres con monto de US$ 2 millones que representan el 77% de participación de ingresos por
exportación de minerales de cobre y sus concentrados.
Existen otras empresas con una participación menor del 5% pero que superaron los US$ 10 millones de
exportación, que se detallan en la siguiente tabla:
Tabla II.24: Principales empresas mineras exportadoras de la Región de Coquimbo año 2006 (US$
millones)
Fuente: Webcomex
Entre empresas que exportan, pero en menor cantidad, se encuentran la Minera del Carmen de Andacollo
que exporta a Estados Unidos y la Unión Europea, cátodos de cobre y secciones de cátodos; la Compañía
Minera del Pacifico que exporta hierro a los Estados Unidos y la Compañía Minera Dayton que exporta
oro a los Estados Unidos.
Empresas MM US$ % Participación
Minera Los Pelambres 2.093 77,2
Cía. Minera Carmen de Andacollo 118 4,4
Cía. Minera Del Pacífico S.A. 61 2,3
Cía. Minera Dayton 25 0,9
Minera Escondida Ltda. 20 0,7
Molibdenos y Metales S.A. 13 0,5
Cía. Explotadora de Minas S.C.M. 12 0,4
Total 2.342 86,4
148
Tabla II.25: Principales destinos de productos mineros por empresas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Webcomex
a) San Juan
En la provincia de San Juan a septiembre del 2.008 se encuentran registradas en la
Secretaría de Estado de Minería 289 empresas productoras, de las cuales 46 son productores de
cales, 25 de cuarzo, 19 de feldespato, 17 de bentonita, 16 de mica, 14 de arcillas, 12 de dolomita
e igual cantidad de travertino, 10 de áridos y de mármoles, 6 de piedra lajas y también de oro, 3
de cobre y 2 de plata y el resto repartido en otros minerales no metalíferos.
Tabla II.26: Registro de productores mineros de San Juan
EMPRESA DEPARTAMENTO PRODUCTO ACTIVIDAD
VALERO, Alejandro Francisco Pocito Calcita Comerciante
RUARTE, Issac Sarmiento Cales Productor/Industrial
ZINGALE, Carlos L. Sarmiento Cales Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Sarmiento Cales Comerciante
Destinos Productos Empresa
Corea del Sur Minerales de Cobre y Sus Concentrados Minera Los Pelambres
Minerales de Cobre y sus Concentrados Minera Los Pelambres
Concentrados de Molibdeno Minera Los Pelambres
Cátodos de Cobre Cía. Minera Carmen de
Andacollo
Concentrado de Molibdeno Minera Los Pelambres
Cátodos y Secciones de Cátodos Cía. Minera Carmen de
Andacollo
Oro Cía. Minera Dayton
Hierro Fino Cía. Minera del Pacífico
S.A.
Unión Europea
Estados
Unidos
149
MOLINA, Segundo Guillermo Angaco Cuarzo Comerciante
NAUMCHIK, Julio Sarmiento Mármol Productor
GARCIA GARCIA Hnos. 25 de Mayo Arcillas Productor/Industrial
Céramica Catalunya S.R.L. Sarmiento Arcillas Productor/Industrial
ROMERO, Humberto Luis 25 de Mayo Arcillas Productor
JULIO, Jose Daniel Rivadavia Arcillas Productor
INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Sarmiento Arcillas Productor/Industrial
Ceramica San Lorenzo ICSA Ullum Arcillas Productor/Industrial
CALCITEX S.R.L. Santa Lucia Arcillas Industrial
TUTOMAT S.R.L. 25 de Mayo Arcillas Productor
BEJERANO IRINEO Rawson Arcillas Productor
OLMERO CHOQUE GERMAN Santa Lucia Arcillas Productor
RODRIGUEZ CARME ROSA Rivadavia Arcillas Productor
150
ZAPATA JUAN BELLISARIO 9 de Julio Arcillas Productor
SAVALL SERGIO GUSTAVO Rivadavia Arcillas Productor
Torres Siles A. Rivadavia Arcillas Productor
RODARENA S. A. Chimbas Aridos Productor/Industrial
DIAZ VILLA, Marcelino Albardón Aridos Productor/Industrial
RAMOS Simón Ricardo Chimbas Aridos Productor/Industrial
MENIN Oscar del Socorro Pocito Aridos Productor/Industrial
MARFRAL S.R.L. Sarmiento Aridos Productor
INDUSTRIAS CHIRINO S. A. Albardón Aridos Productor/Industrial
Julio Daniel Marcos A Rivadavia Aridos Productor
Industria Melo e Hijos S.A. Capital Aridos Productor
MADCUR Construcciones S. R. L. Chimbas Aridos Industrial
BASSO, Walter Rafael Caucete Aridos Productor
151
Calingasta Minerales S.R.L. Calingasta Bentonita Productor/Industrial
QUINTEROS, José Enrique Calingasta Bentonita Productor
RIVAROSSA HNOS. S. R. L. Calingasta Bentonita Productor/Industrial
GIOJA Cesar Ambrioso Jáchal Bentonita Productor/Industrial
LA ELCHA M. I. S. A. Calingasta Bentonita Productor/Industrial
DURÁN Alfredo Calingasta Bentonita Productor
ANES Ernesto Carlos Calingasta Bentonita Productor
YANARDI, Hugo Atilio Jáchal Bentonita Productor
FUENTES, Víctor Heriberto. Iglesia Bentonita Productor/Industrial
JULIO Daniel Marcos Calingasta Bentonita Productor
EMSA S.R.L. Jáchal Bentonita Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Calingasta Bentonita Industrial
PARRA, José Luis Jáchal Bentonita Productor
152
CALCITEX S.R.L. Santa Lucia Bentonita Industrial
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas Bentonita Industrial
ALIAGA Carlos Calingasta Bentonita Productor
Rossomando Hector A. Capital Bentonita Comerciante
JUÁREZ, Paulo A. Sarmiento Calcita Productor
La Buena Esperanza S.R.L. Sarmiento Calcita Productor/Industrial
CERAS SAN JUAN S.R.L. Santa Lucia Calcita Industrial
CORTEZ, José María Zonda Calcita Productor
Carbocalcio Minerales S.A.. Sarmiento Calcita Productor
AVILA, Juan Carlos Jáchal Calcita Productor
TOPOSUR S.R.L. Pocito Calcita Productor
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas Calcita Industrial
Cargas de Minerales San Juan S.A. Sarmiento Calcita Industrial
LAKAL S.R.L. Capital Calcita Productor
153
Cooperativa Minera Divisadero Capital Calcita Productor
Coop.Minera Divisadero LTDA Sarmiento Calcita Productor
La Buena Esperanza S.R.L. Sarmiento Cales Productor/Industrial
OZÁN, Noé A. Sarmiento Cales Productor/Industrial
Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Jáchal Cales Productor/Industrial
F. G. H. S. A. Sarmiento Cales Productor/Industrial
NAUMCHIK, Julio Sarmiento Cales Productor
ALBORS CORIA, Hnos Sarmiento Cales Productor/Industrial
Electrometalúrgica ANDINA S.A. Pocito Cales Productor/Industrial
Masut Muñoz Claudio Javier Sarmiento Cales Industrial
CALERA SAN JUAN S.A. Sarmiento Cales Productor/Industrial
KORICH, Federico Javier Sarmiento Cales Productor/Industrial
154
CEFAS S.A. Sarmiento Cales Productor/Industrial
DECAVO S.A.M.I.C.A. Sarmiento Cales Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Chimbas Cales Industrial
ONTIVERO, Hugo Omar Sarmiento Cales Industrial
DITECNIC Iingenieria S.R.L. Sarmiento Cales Industrial
CAL PERCAL Chimbas Cales Industrial
DOMINGUITO S.A. Sarmiento Cales Industrial
LAS CANTERAS S.R.L. Rivadavia Cales Comerciante
Cantera SANTA LAURA Sarmiento Cales Industrial
ROMERO Felipe Agustin Sarmiento Cales Industrial
APUD María Estela
Pque. Industrial
Chimbas Cales Industrial
ORTUZAR Raúl Adolfo
Pque. Industrial
Chimbas Cales Comerciante
KOLOR MAX S.R.L.
Pque. Industrial
Chimbas Cales Industrial
155
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas Cales Industrial
CARMONA Raúl Alberto Sarmiento Cales Productor/Industrial
ONTIVEROS Carlos Alberto Sarmiento Cales Industrial
CALERA AZF San Martín Cales Industrial
AMERICA PRODUCCIONES
S.A. Cales Comerciante
FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Capital Cales Comerciante
CALERA LOS CERROS SA Sarmiento Cales Productor
CANTERAS Y CALERAS
VALLECITO Sarmiento Cales Productor
Lobo Jose Wilson Sarmiento Cales Industrial
Illanes Osvaldo H Sarmiento Cales Industrial/Comerciante
Rossomando Hector A. Capital Cales Comerciante
LAKAL S.R.L. Capital Cales Industrial
Diaz Maria Carolina Sarmiento Cales Industrial
156
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Albardón Cales Productor/Industrial
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. Albardón Cales Productor/Industrial
SERRANO HNOS S.R.L.
(LAS LOMITAS) Chimbas Cales Industrial
GRAMINT. SAN JUAN S.A. Sarmiento Cales Comerciante
ARAYA, Basilio Eliseo Sarmiento Cales Productor/Industrial
Miguel Calderón e Hijos S.A. Sarmiento Cales Industrial
Caleras Masut SRL Capital Cales Comerciante
JUÁREZ, Paulo A. Sarmiento Caliza Productor
La Buena Esperanza S.R.L. Sarmiento Caliza Productor/Industrial
NAUMCHIK, Ramón Sarmiento Caliza Productor/Industrial
OZÁN, Noé A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. Albardón Caliza Productor/Industrial
157
F. G. H. S. A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial
NAUMCHIK, Julio Sarmiento Caliza Productor
ALBORS CORIA, Hnos Sarmiento Caliza Productor/Industrial
CERAS SAN JUAN S.R.L. Santa Lucia Caliza Industrial
BERDASCO, Luis María Sarmiento Caliza Productor/Industrial
Electrometalúrgica ANDINA S.A. Pocito Caliza Productor/Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Sarmiento Caliza Comerciante
BORQOSQUE Jorge Alberto Sarmiento Caliza Productor
VALERO, Alejandro Francisco Pocito Caliza Comerciante
CALERA SAN JUAN S.A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial
CEFAS S.A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial
DECAVO S.A.M.I.C.A. Sarmiento Caliza Productor/Industrial
MATURANO, Nestor Walter Sarmiento Caliza Productor
158
MILLSTONE. S.A. Albardón Caliza Productor
GRAMINT. SAN JUAN S.A. Sarmiento Caliza Comerciante
ARAYA, Basilio Eliseo Sarmiento Caliza Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Chimbas Caliza Industrial
ONTIVERO, Hugo Omar Sarmiento Caliza Industrial
Miguel Calderón e Hijos S.A. Sarmiento Caliza Industrial
LAS CANTERAS S.R.L. Rivadavia Caliza Comerciante
ROMERO Felipe Agustin Sarmiento Caliza Productor
Cantera OROZCO - GONZALEZ Sarmiento Caliza Productor
KOLOR MAX S.R.L.
Lote Nº 70 Pque.
Industrial Chimbas Caliza Industrial
ASSELBORN Ramón Nicolás Sarmiento Caliza Productor
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas Caliza Industrial
159
RIGEL S.R.L. Sarmiento Caliza Productor
OSSAN, Mario Miguel Sarmiento Caliza Productor
CARMONA Raúl Alberto Sarmiento Caliza Productor/Industrial
MARCO, Daniel Augusto San Martín Caliza Productor/Industrial
Cia. Minera Pocito S.R.l: Pocito Caliza Productor
FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Capital Caliza Comerciante
PROVEEDURIA MINERALES
SRL Sarmiento Caliza Productor
LAKAL S.R.L. Capital Caliza Productor
Cooperativa Minera Divisadero Capital Caliza Productor
Castro Jaime Arnaldo Sarmiento Caliza Productor
Coop.Minera Divisadero LTDA Sarmiento Caliza Productor
RUARTE, Issac Sarmiento Caliza Productor/Industrial
160
CASTRO Carlos Walter Sarmiento Caliza Productor
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Albardón Caliza Productor/Industrial
Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Jáchal Caliza Productor/Industrial
KORICH, Federico Javier Sarmiento Caliza Productor/Industrial
Carbocalcio Minerales S.A.. Sarmiento Caliza Productor
CALCITEX S.R.L. Santa Lucia
Carbonato de
Calcio Industrial
OMYA arg. Capital
Carbonato de
Calcio Productor
AMERICA PRODUCCIONES
S.A. Carbonatos Comerciante
LOMA NEGRA C. I. A. S. A. Rivadavia
Cemento
Porland Productor/Industrial
Inversiones Mineras australes S.A. Iglesia Cobre Productor
INTREPID MINERALS Calingasta Cobre Productor
161
Compañía Minera Peuquenes S.A. Cobre Productor
OVIEDO, Irma Del Valle Caucete Cuarzo Productor
VILLAFAÑE, Angel Valle Fértil Cuarzo Productor
VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Valle Fértil Cuarzo Productor
GUTIËRREZ, C y L. Valle Fértil Cuarzo Productor
LUCERO, Gustavo C. Valle Fértil Cuarzo Productor
LOPEZ Oscar Julio Valle Fértil Cuarzo Productor/Industrial
ELIZONDO, Segundo Marcelino. Valle Fértil Cuarzo Productor
AGUILERA, Mario Raúl Angaco Cuarzo Productor
UÑATE Pedro David Angaco Cuarzo Productor
MONTAÑEZ, Juan Arturo Valle Fértil Cuarzo Productor
VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Valle Fértil Cuarzo Productor
VILLAFAÑE, Edgardo R. Valle Fértil Cuarzo Productor
162
MIRANDA Angel Ricardo Valle Fértil Cuarzo Productor
GONZALEZ, Hugo Leonidas Valle Fértil Cuarzo Productor
LUNA, Carlos Hugo Valle Fértil Cuarzo Productor
PIEDRA GRANDE SAMICA Y F Valle Fértil Cuarzo Productor
RAMIREZ VIGIL IVAN Santa Lucia Cuarzo Comerciante
GUTIERREZ DANIEL Valle Fértil Cuarzo Productor
ONTIVEROS MIGUEL ANGEL Valle Fértil Cuarzo Productor
Riveros Ritoy Esteban V Valle Fértil Cuarzo Productor
Rossomando Hector A. Capital Cuarzo Comerciante
Botella Sergio J. Santa Lucia Cuarzo Productor
Rodriguez Diego G. Albardón Cuarzo Productor
Coop.de Trabajo Arg Minera Ind. Capital Cuarzo Productor
FUENTES Jorge Jesús Iglesia Diatomea Productor
163
DOMANICO, Eduardo Iglesia Diatomea Productor
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas Diatomea Industrial
FUENTES, Víctor Heriberto. Iglesia Diatomea Productor/Industrial
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Albardón Dolomita Productor/Industrial
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. Ullum Dolomita Productor/Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Sarmiento Dolomita Comerciante
MATURANO, Nestor Walter Sarmiento Dolomita Productor
Refractarios Aargentinos
S.A.I.C.M. Angaco Dolomita Productor
CRISTAMINE S.A. Sarmiento Dolomita Productor/Industrial
MARCO, Daniel Augusto San Martín Dolomita Productor/Industrial
FERNANDEZ MIGUEL ANGEL Capital Dolomita Comerciante
LAKAL S.R.L. Capital Dolomita Productor
164
Cooperativa Minera Divisadero Capital Dolomita Productor
Coop.Minera Divisadero LTDA Sarmiento Dolomita Productor
EXPLOCOR S.R.L. Valle Fértil Dolomita Productor
VILLAFAÑE, Angel Valle Fértil Feldespato Productor
VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Valle Fértil Feldespato Productor
GUTIËRREZ, C y L. Valle Fértil Feldespato Productor
LUCERO, Gustavo C. Valle Fértil Feldespato Productor
LOPEZ Oscar Julio Valle Fértil Feldespato Productor/Industrial
ELIZONDO, Segundo Marcelino. Valle Fértil Feldespato Productor
VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Valle Fértil Feldespato Productor
VILLAFAÑE, Edgardo R. Valle Fértil Feldespato Productor
MIRANDA Angel Ricardo Valle Fértil Feldespato Productor
GONZALEZ, Hugo Leonidas Valle Fértil Feldespato Productor
165
LUNA, Carlos Hugo Valle Fértil Feldespato Productor
PIEDRA GRANDE SAMICA Y F Valle Fértil Feldespato Productor
RAMIREZ VIGIL IVAN Santa Lucia Feldespato Comerciante
GUTIERREZ DANIEL Valle Fértil Feldespato Productor
ONTIVEROS MIGUEL ANGEL Valle Fértil Feldespato Productor
Riveros Ritoy Esteban V Valle Fértil Feldespato Productor
Botella Sergio J. Santa Lucia Feldespato Productor
Rodriguez Diego G. Albardón Feldespato Productor
Coop.de Trabajo Arg Minera Ind. Capital Feldespato Productor
DA ROLD, José Iglesia Fluorita Productor
Naumchic Héctor Hugo Sarmiento In Induitrial
TRADIMCO SA Angaco Magnesita Productor
JUÁREZ, Paulo A. Sarmiento Mármol Productor
166
NAUMCHIK, Ramón Sarmiento Mármol Productor/Industrial
FERRER Gustavo Emilio Albardón Mármol Productor/Industrial
CASTRO Carlos Walter Sarmiento Mármol Productor
FURLOTTI, Francisco Albardón Mármol Productor/Industrial
EXPLOCOR S.R.L. Valle Fértil Mármol Productor
ASSELBORN Ramón Nicolás Sarmiento Mármol Productor
CONSTRUCCIONES CHENAUT
SA Chimbas Mármol Industrial
Rossomando Hector A. Capital Mármol Comerciante
VILLAFAÑE, Angel Valle Fértil Mica Productor
VILLAFAÑE, Arturo Nicolás Valle Fértil Mica Productor
GUTIËRREZ, C y L. Valle Fértil Mica Productor
LUCERO, Gustavo C. Valle Fértil Mica Productor
LOPEZ Oscar Julio Valle Fértil Mica Productor/Industrial
ELIZONDO, Segundo Marcelino. Valle Fértil Mica Productor
167
VILLAFAÑE, Paulino Nicacio Valle Fértil Mica Productor
VILLAFAÑE, Edgardo R. Valle Fértil Mica Productor
MIRANDA Angel Ricardo Valle Fértil Mica Productor
GONZALEZ, Hugo Leonidas Valle Fértil Mica Productor
LUNA, Carlos Hugo Valle Fértil Mica Productor
RAMIREZ VIGIL IVAN Santa Lucia Mica Comerciante
GUTIERREZ DANIEL Valle Fértil Mica Productor
ONTIVEROS MIGUEL ANGEL Valle Fértil Mica Productor
Riveros Ritoy Esteban V Valle Fértil Mica Productor
Rodriguez Diego G. Albardón Mica Productor
MEYASC S.R.L. Rawson
Minerales
Metaliferos Comerciante
Minera Argentina Gold S.A. Iglesia Oro Productor
INTREPID MINERALS Calingasta Oro Productor
168
MINAS ARGENTINA SA Jáchal Oro Productor
Pinto Jorge Luis Iglesia Oro Productor
Caceres Cesar S. Capital Oro Productor
Barrick Explorac. Arg. Rawson Oro
PERROTTÁ, Aída Rosa Angaco Piedra Laja Productor
SOWTER, Roderick M. Carlos Angaco Piedra Laja Productor
MINEXSE S.R.L. Angaco Piedra Laja Productor
MOLINA, Segundo Guillermo Angaco Piedra laja Comerciante
MARCO, Daniel Augusto San Martín Piedra laja Productor
Rossomando Hector A. Capital Piedra Laja Comerciante
Minera Argentina Gold S.A. Iglesia Plata Productor
INTREPID MINERALS Calingasta Plata Productor
TRADIMCO SA Angaco Serpentina Productor
DOMYC. Sociedad de Hecho Calingasta
Sulfato de
Aluminio Industrial
169
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas
Sulfato de
Aluminio Industrial
SANCHEZ Florentino Felix Calingasta
Sulfato de
Aluminio Productor
LAKAL S.R.L. Capital
Sulfato de
Calcio Industrial
Minerales CALINGASTA S. R. L. Calingasta
Sulfato de
Magnesio Productor/Industrial
DOMYC. Sociedad de Hecho Calingasta
Sulfato de
Magnesio Industrial
SULFARAM S.R.L. Calingasta
Sulfato de
Magnesio Productor/Industrial
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas
Sulfato de
Magnesio Industrial
SANCHEZ Florentino Felix Calingasta
Sulfato de
Magnesio Productor
ARAGON Leopoldo A. Calingasta
Sulfato de
Magnesio Productor/Industrial
LAMARC S.R.L. Rawson
Sulfato de
Mg. Productor
CERAS SAN JUAN S.R.L. Santa Lucia Talco Industrial
VILLAN MINERALES Angaco Talco Productor
SUEREZ Enrrique y Otros Angaco Talco Productor
170
FERNANDEZ, Federico Cecilio Angaco Talco Productor
YANARDI Hugo Atilio
Pque. Industrial
Chimbas Talco Industrial
TORRES DE P. Carmen Marta Angaco Talco Productor
TRADIMCO SA Angaco Talco Productor
TRAVERTINO SAN JUAN S. A. Albardón Travertino Productor/Industrial
BERDASCO, Luis María Albardón Travertino Productor/Industrial
MARCÓ, Pablo Antonio Albardón Travertino Productor
BRIMA S.R.L. Albardón Travertino Productor
NATURAL STONERS S.A. Albardón Travertino Productor
MILLSTONE. S.A. Albardón Travertino Productor
SERRANO HNOS S.R.L.
(LAS LOMITAS) Chimbas Travertino Industrial
171
MINERA SIERRA AZUL S.R.L. Chimbas Travertino Industrial
Cirera Elena Maria S Albardón Travertino Productor
Cirera Jose Daniel Albardón Travertino Productor
FERRER Gustavo Emilio Albardón Travertino Productor/Industrial
FURLOTTI, Francisco Albardón Travertino Productor/Industrial
Fuente: Secretaría de Minería
II.2.5 Mano de obra
En el gráfico que muestra la evolución del porcentaje del empleo otorgado por el sector en el periodo
1997-2007, se puede apreciar que el sector ha tenido un alza desde el año 1997 registrando una tasa de
crecimiento promedio de 0,76%.
172
Gráfico II.35: Evolución de la ocupación en minería Región de Coquimbo 1997-2007
Fuente: Encuesta nacional de Empleo, INE.
Según la información mostrada en el gráfico siguiente, comparado con el resto de los sectores
productivos, la minería se encuentra en el séptimo lugar de importancia. Constituyendo un sector
no relevante en cuanto al volumen de ocupación, sólo otorgando más empleo que los sectores de
servicios básicos y servicios financieros. La minería no entrega un número de puestos de trabajo
proporcional a su contribución al PIB, sólo se ocupa 7% de la fuerza laboral
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
173
Gráfico II.36: Importancia relativa ocupación por sector. Región de Coquimbo 2007
Fuente: Encuesta nacional de Empleo, INE.
a) Gran Minería
A pesar que la minería es el sector más importante desde el punto de vista de la producción, el empleo
otorgado es comparativamente muy bajo. Lo que explica esta situación es la gran producción asociada a la
tecnificación de los procesos productivos de la gran minería, lo que implica una baja contratación y una
mayor calificación de los trabajadores de este sector.
En el caso de la Minera Los Pelambres (MLP), un 60% de sus empleados provienen de la Región de
Coquimbo (38% de la Provincia del Choapa), como lo ilustra la siguiente tabla:
Tabla II.27: Distribución del Número de Empleados de MLP, año 2007
Total Provincia Choapa Otros IV Región % Choapa % Total IV Región
MLP 514 195 92 38% 56%
Colaboradores 1983 790 391 40% 60%
Total 2497 985 483 39% 59%
Fuente: Minera Los Pelambres, III Encuentro Empresarial, agosto del 2007
Agricultura
23%
Pesca
4%
Minería
7%
Construcció
n
10%Comercio
24%
Servicios
32%
174
Si bien el empleo otorgado directamente por el sector es relativamente bajo, en los últimos años se ha
incrementado el número de proveedores de servicios complementarios, lo que ha significado una mayor
ocupación asociada indirectamente al sector a través de sub contratos. En este sentido se observa que la
mayor cantidad de empleo está asociado a trabajadores contratistas de operación-mantención
complementaria y contratistas de inversión.
La gran minería a pesar que es el sector con mayor nivel de producción y exportaciones no resulta
atractivo desde el punto de vista de la generación de empleo debido a que la actividad se concentra
principalmente en una empresa a nivel regional y a que por otro lado los encadenamientos productivos
regionales que se generan son limitados.
Sin embargo, pese a aquello, asociados a la Gran Minería existe un grupo de empresas proveedoras de los
más diversos bienes o servicios, desde los más básicos, como alimentación, alojamiento, servicios
menores; ofrecidos principalmente por proveedores locales, y otros de mayor envergadura, como servicios
de equipos, mantenimiento, servicios de ingeniería, cuyas casas matrices están localizadas fuera de la
región, en general, Santiago, Rancagua o Antofagasta, por ser el centro económico del país o centros
mineros por excelencia.
Se debe destacar que parte de estos proveedores han desarrollado proyectos asociativos tanto vertical
como horizontal, a través de PROFOS (3) y PDPs. Es así como MLP está gestionando un nuevo PDP (4°)
en el área de HAZMAT y normas ISO, lo cual representa un avance para cualquier iniciativa de fomento
en el sector31
.
31
Documento en borrador, Antecedentes del PTI Minero, Corfo Regional.
175
b) Mediana Minería
Se estima que el empleo directo que generó este segmento productivo en la región bordeó
los 1.800 puestos de trabajo. Si se considera que la mano de obra a nivel nacional de este
segmento alcanzó las 6.500 personas, las empresas de la IV Región representan un 28 % del total.
Con respecto a las características de los recursos humanos pertenecientes a la mediana
minería, encontramos que ésta cuenta con profesionales y técnicos de buen nivel y poseen
programas de desarrollo de capacitación para sus profesionales y trabajadores.
c) Pequeña Minería
Respecto a las características de la mano de obra empleada en el sector, los recursos
humanos en la pequeña minería tienen como principal característica un deficiente grado de
formación y conocimiento técnico del personal; existe ausencia de técnicos en la operación, lo
cual trae como consecuencia una deficiente planificación técnica de la explotación minera y del
procesamiento de minerales.
Por otra parte, la herencia de esta metodología de trabajo, intensifica la utilización de
mano de obra y se transforma en la principal alternativa laboral de sectores afectados por la
pobreza o escasez de alternativas de trabajo. Todo esto trae consigo un bajo rendimiento del
trabajo productivo.
176
II.2.6 Investigación y Desarrollo
La actividad del subsector gran minería en la región cuenta actualmente con altos niveles de conectividad.
Aún cuando muchas de las faenas mineras de importancia en la región se encuentran en lugares aislados
no cubiertos por redes tradicionales de telefonía, estas faenas cuentan con tecnología de conectividad
satelital e inalámbrica, siendo éste un factor fundamental para la operación de estas empresas productiva y
comercialmente. La mediana minería cuenta también con la conectividad como una herramienta
importante en cuanto a la comercialización y el abastecimiento de insumos. La situación es muy distinta
para el sector de pequeña minería, donde la ausencia de conexión limita notablemente sus oportunidades
de negocio, no obstante sus canales de comercialización son más bien locales.
La actividad minera se caracteriza por ser una de las actividades productivas que demanda un gran nivel
de infraestructura. En general, la región presenta una adecuada infraestructura vial y portuaria para los
requerimientos de exportación de mineral. Las grandes empresas han invertido en el desarrollo de puertos
propios de embarque de sus productos. La Región cuenta con tres puertos marítimos: Terminal CMP
Guayacán, que se encuentra ubicado en Coquimbo y está especializado en productos mineros, al igual que
el Puerto de Minera Los Pelambres en Punta Chungo, Los Vilos; y la Empresa Portuaria de Coquimbo,
que se utiliza para embarques y desembarques de todo tipo.
La infraestructura de caminos representa un problema especialmente para el subsector de la pequeña
minería, que opera en sectores relativamente aislados con ausencia de redes adecuadas de vías de
comunicación. Este es un problema de importancia aún cuando los pequeños productores mineros
tradicionalmente transportan su producción sólo hasta plantas de procesamiento o donde compradores
relativamente cercanos. Las grandes faenas tienen solucionado el problema de la conectividad terrestre y
están en condiciones de cubrir el transporte completo del mineral desde la mina a las plantas de
procesamiento y puertos de embarque. Los servicios básicos en los lugares donde se realizan labores de
extracción minera en la región son de difícil cobertura, por encontrarse, gran parte de ellas en sectores
rurales alejados de centros poblados. Las faenas pertenecientes al subsector de la gran minería tienen la
capacidad de instalar campamentos con alto nivel de autonomía, que les permite prescindir de la red
pública se servicios. La labor extractiva de las empresas de menor tamaño, por lo general, no involucra el
177
asentamiento permanente de gran cantidad de gente en el lugar de la obra, pero sí está fuertemente
condicionada por la necesidad de energía para su funcionamiento. La ausencia de red eléctrica en la gran
mayoría de estos casos se debe suplir mediante la generación por medio de combustibles, lo que encarece
y complica la operación.
II.3 Pesca-Acuicultura
II.3.1 Antecedentes Generales
El sector pesquero acuícola nacional constituye una de las áreas productivas del país que desde el punto de
vista económico ha mostrado un alto crecimiento en los últimos años.
A nivel nacional esta actividad se desarrolla fundamentalmente en las regiones X, VIII, XII. La Región de
Coquimbo se ubica en séptimo lugar Tabla II.17.
Tabla II.28: PIB Regional Sector Pesca 1996 – 2006 (Millones de pesos 1996)
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en el Banco Central de Chile.
Región 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
I 19.206 24.065 4.956 17.315 19.546 15.906 26.040 21.853 34.879 26.487 27.806 21.642
II 10.709 11.338 8.406 10.873 10.497 9.807 12.238 10.191 14.289 8.599 11.232 10.744
III 11.039 10.509 8.995 9.428 9.538 10.434 11.485 18.579 19.153 20.382 19.595 13.558
IV 12.839 14.425 11.193 12.797 11.722 9.863 11.945 19.386 18.039 13.558 17.019 13.890
V 57.478 32.907 14.742 25.683 13.109 10.267 7.343 4.979 7.301 7.118 6.545 17.043
VI 314 364 466 929 597 787 812 557 503 452 535 574
VII 2.280 1.859 1.919 2.098 2.920 3.774 2.738 2.546 1.724 1.060 1.886 2.255
VIII 93.862 89.711 72.178 94.061 76.612 66.828 84.514 73.602 79.013 80.380 79.026 80.890
IX 516 454 284 198 250 414 658 415 82 75 210 323
X 118.693 163.602 190.005 164.898 237.151 294.638 317.929 296.415 359.832 373.479 315.724 257.488
XI 17.937 23.501 22.532 25.249 30.351 46.926 59.461 51.048 58.751 89.823 60.516 44.191
XII 37.886 46.609 57.784 55.306 42.184 40.915 46.315 40.805 47.912 44.266 44.642 45.875
Total 382.759 419.344 393.460 418.835 454.477 510.559 581.478 540.376 641.478 665.679 584.737 508.471
178
Al comparar la situación del sector pesquero regional versus sector pesquero del país se puede apreciar
que la contribución de la región al sector pesquero nacional es casi marginal, como se puede ver en el
Gráfico II.38.
Gráfico II.37: PIB Región de Coquimbo v/s PIB
Pesca Región de Coquimbo
(Millones de pesos de 2003)
Gráfico II.38: Comparación PIB del Sector Pesca
Región de Coquimbo v/s PIB Pesca País (Millones
de pesos de 2003)
Fuente: Elaboración propia en base a información
obtenida en el Banco Central de Chile.
(1) Año 2003 con datos preliminares
Fuente: Elaboración propia en base a información
obtenida en el Banco Central de Chile.
(1) Año 2003 con datos preliminares
La actividad de este sector en la Región de Coquimbo, se basa principalmente en las
privilegiadas condiciones ambientales, donde la configuración geomorfológica de la costa y la presencia
de eventos permanentes de surgencia costera, han permitido el asentamiento y crecimiento permanente de
esta actividad.32
En el sector pesquero-acuícola regional se identifican cuatro subsectores, que más adelante se describen:
32
Zúñiga et al (2005)
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006
PIB Pesca Coquimbo PIB Coquimbo
0
200.000
400.000
600.000
800.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006
PIB Pesca Coquimbo PIB Pesca País
179
Subsector Pesca Artesanal
Subsector Pesca Industrial
Subsector Plantas de Proceso
Subsector Acuicultura
Dentro de estos sectores, el subsector acuícola es el que paulatinamente ha ganado mayor importancia
dentro de la valoración de la actividad pesquera nacional, lo que se refleja claramente al analizar las cifras
de exportación.
Específicamente en la Región de Coquimbo el comienzo de la actividad acuícola es reconocida por
muchos como una respuesta del sector pesquero a la sobreexplotación que se dio de recursos como la
sardina, anchoveta y jurel, especies que constituían el pilar sectorial y que una vez que comenzaron a
mostrar signos de agotamiento el sector se orientó a la explotación de moluscos como los ostiones
provenientes de bancos naturales situados en las principales bahías de la zona. Sin embargo, la
sobreexplotación de éstos también dio origen a un colapso en la industria, la cual se vio obligada
nuevamente a buscar nuevas formas de producción. Es aquí donde los agentes económicos del sector
visualizaron en la Región de Coquimbo la factibilidad y necesidad de comenzar a incursionar en la
actividad acuícola33
.
Los primeros desarrollos en esta área se orientaron al cultivo del ostión del norte y fueron desarrollados
por la Universidad Católica del Norte (UCN) con el apoyo de la International Cooperation Agency Japan
(JICA), la Subsecretaría de Pesca y la Overseas Fisheries Cooperation Foundation, también de Japón.
33
Borde Costero Sector Acuícola, 2007
180
II.3.2 Producción
El desembarque regional del sector pesquero – acuícola alcanzó las 167.948 toneladas en el año 2006,
destacando la producción de algas con un total de 62.526 toneladas en su mayoría provenientes de
productores artesanales, la producción regional de algas corresponde a un 20% de la producción nacional.
Por su parte, el sector industrial presenta su mayor volumen en la producción de pescados con 16.318
toneladas y el sector de cultivos (acuicultura) presenta su mayor volumen de producción en moluscos con
13.243 toneladas, Tabla II.29.
Tabla II.29: Desembarque Región de Coquimbo en 2006 – Toneladas
Fuente: Elaboración propia en la a información obtenida en SERNAPESCA.
a) Pesca Artesanal
La pesca artesanal es el desembarque de recursos marinos por parte de pescadores, independientes u
organizados, quienes deben estar inscritos en el Registro Nacional Pesquero Artesanal (RNPA) para
desarrollar labores extractivas. A su vez, cada participante de este sub-sector debe caracterizarse como
pescador artesanal, armador artesanal, mariscador o alguero, dependiendo del tipo de recurso a explotar o
la propiedad sobre embarcaciones artesanales.
Algas 61.142 0 1.384 62.526 339.334
Pescados 41.771 16.318 17 58.106 4.442.877
Moluscos 29.121 3.144 13.243 45.508 456.983
Crustáceos 1.707 0 0 1.707 22.255
Otras 101 0 101 36.077
Total 133.842 19.462 14.644 167.948 5.297.526
Total
RegiónTotal PaísEspecies Artesanal Industrial Cultivos
181
El sub-sector pesquero artesanal en el año 2006 desembarcó 1.889.465 toneladas a nivel nacional. Su
canasta productiva considera pescados (66% del total nacional desembarcado), moluscos (16% del total
nacional desembarcado), algas (16% del total nacional desembarcado), crustáceos y otras especies
(Gráfico II.39).
Gráfico II.39: Total Nacional Desembarques Pesca Artesanal (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
La Pesca Artesanal en la Región de Coquimbo registró 133.842 toneladas de recursos desembarcados,
equivalentes a un 7% del total nacional. Su canasta productiva considera Pescados (31% del total regional
desembarcado) destacando el jurel, anchoveta, caballa y pez espada; Moluscos (22% del total regional
desembarcado) destacando la macha, el loco y principalmente la jibia; Algas (46% del total regional
desembarcado) destacando la extracción de alga parda (chascón, huiro palo y huiro pato), Crustáceos (1%
del total regional desembarcado) destacando el camarón nailon y langostinos amarillo y colorado y Otras
Especies (0,08% del total regional desembarcado). Esto se aprecia en el siguiente gráfico:
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2003 2004 2005 2006
Total Algas Total Peces Total Moluscos
Total Otras Especies Total Crustaceos
182
Gráfico II.40: Total desembarques Pesca Artesanal Región de Coquimbo (ton)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Vale la pena destacar el desembarque de algas pardas que evidencia este sub-sector. La Región de
Coquimbo registró 61.142 toneladas de algas pardas desembarcadas el año 2006, lo que significó un 20%
del total de los desembarques de este recurso en el país. La explotación de algas es con creces la principal
labor pesquera de la Región, representando el 46% del total de las explotaciones de recursos pesqueros
regionales. La extracción del alga parda en la Región es clasificada en base a la caleta de origen del
recurso. Existen 32 caletas en la Región de Coquimbo autorizadas para su explotación, pero 3 de ellas
acumulan el 60% de la extracción regional durante el año 2006, estas son Caleta Talca, Caleta Talquilla y
Caleta el Sauce, todas pertenecientes a la provincia del Limarí.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2003 2004 2005 2006
Total Algas Total Peces Total Moluscos
Total Crustaceos Total Otras Especies
183
Gráfico II.41: Desembarques Pesca Artesanal Región de Coquimbo. Principales Recursos Explotados.
2003 – 2006 (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Es válido señalar que este subsector pesquero destina casi exclusivamente su producción al consumo
interno, en gran parte a las plantas de procesamiento y a comerciantes minoristas.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2003 2004 2005 2006
Chascon o Huro Negro Huiro Huiro Palo
Pelillo Anchoveta Jurel
Jibia Otras especies
184
Tabla II.30 Caracterización de los Principales Recursos Explotados por la Pesca Artesanal en la
Región de Coquimbo.
Fuente: Elaboración Propia en base a Estadísticas de ProChile
b) Pesca Industrial
A nivel nacional el sector está compuesto principalmente por naves pesqueras industriales y sus
armadores, quienes orientan sus actividades al abastecimiento de plantas elaboradoras. Sus
embarcaciones, permisos y autorizaciones de pesca están inscritas en el Registro Nacional Pesquero
Industrial.
Recurso Mercados de destino
Jurel, Caballa y
Anchoveta
Plantas de proceso las cuales exportan el recurso en conserva a Sri
Lanka, Singapur, Bolivia y Brasil principalmente. El pescado en
formato congelado se exporta a Francia, preferentemente.
Pez espada,
Tiburón Marrajo
y Tiburón
Azulejo
Plantas de proceso las cuales exportan el recurso fresco enfriado a
Estados Unidos. En menor cantidad se procesa bajo el formato de
filetes y se envían a España y Francia.
Jibia Las plantas de proceso transforman el recurso en filetes, alas,
tentáculos o anillas de jibia congelados, para su exportación a
China, Singapur, Malasia, Filipinas, Japón, Corea, México y
España.
Camarón nailon,
Langostino
amarillo y
colorado
Plantas de proceso las cuales exportan el recurso como colitas de
crustáceos cocidos congelados a Dinamarca, Alemania, Japón,
Estados Unidos y en menor proporción Argentina. De igual modo
las cáscaras de los crustáceos son procesadas como harina y es
exportada a Japón y Nueva Celedonia.
Alga parda
(Huiro pato, palo
y chascón)
Plantas de proceso, las cuales previo secado por parte de los
propios recolectores o intermediarios, pican el alga y la exportan a
China principalmente. Otro procesamiento realizado al recurso es
la elaboración de alginato. Últimamente se está comercializando el
alga fresca como alimento para el cultivo de abalón.
185
Los desembarques de este sub-sector a nivel regional acumularon el año 2006 un total de 19.462
toneladas, equivalente a un 1% del desembarque total del país. La mayoría de los pescados desembarcados
corresponden a especies pelágicas, no obstante también explotan especies demersales, llámese merluza de
cola y merluza de tres aletas. Volviendo a las especies pelágicas, los volúmenes desembarcados son
encabezados por el jurel, la anchoveta y la caballa.
En el Gráfico II.27 se compara la situación del sector de pesca industrial regional versus el total país. En
dicho gráfico se puede apreciar que la contribución de la región al sector acuícola nacional es limitada. El
sector aporta, en promedio, un 0,8% de la producción total nacional.
Gráfico II.42: Comparación de Desembarques Sector Industrial Regional v/s Sector Industrial
Nacional 2000 – 2006 (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
La producción regional industrial alcanzó las 19.462 toneladas en el año 2006, donde el 84% de los
desembarques del sector extractivo es explicado por los recursos pelágicos con un total de 16.318
toneladas extraídas, y representando sólo un 0,7% del total nacional.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CUARTA REGIÓN
186
Tabla II.31: Desembarque Industrial año 2006, por Tipo de Especie (toneladas)
Analizando la evolución de la industria regional durante los años 2000 al 2006, es posible observar una
tendencia decreciente la que en promedio es de un 15,7%, la que se ve fuertemente influenciada por el
descenso en la extracción recursos pelágicos, manteniéndose constante la extracción de crustáceos en la
zona (Gráfico II.43).
Gráfico II.43: Desembarque Industrial por Grupo de Especies Cuarta Región 2000-2006 (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Dentro de los recursos pelágicos, destacan por su importancia a nivel nacional el jurel, la anchoveta y la
caballa, aportando respectivamente el 52,4%, 26% y 14% de los desembarques acumulados a la fecha.
Estos desembarques se concentran mayoritariamente en el área I, II, IV, VII y X.
Especies Total Región de Coquimbo Total Nacional
Moluscos 0 7.332
Pescados 16.318 2.320.692
Crustáceos 3.144 7.615
Algas 0 0
Total 19.462 2.335.639
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
To
nel
ad
as
Años
Moluscos Pescados Crustaceos Algas Otras Especies
187
La siguiente tabla muestra la tendencia de los desembarques de los principales recursos pelágicos en la
región de Coquimbo:
Tabla II.32: Cosecha de Principales Especies Desembarcadas en la Región de Coquimbo, años 2000 -
2006 (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
La estacionalidad en la producción asociada al sector está relacionada principalmente a las restricciones
establecidas por las cuotas de extracción asignadas por zona, la que limita en determinados periodo la libre
extracción del recurso.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anchoveta 14.290 12 7 13.774 19.224 10.940 11.307
Caballa 2.478 999 2.530 1.824 1.151 1.097 1.395
Jurel 32.926 16.851 7.725 6.106 2.356 619 3.448
Otras
especies 4.547 5.351 3.116 2.862 2.923 2.372 3.312
TOTAL 54.241 23.213 13.378 24.566 25.654 15.028 19.462
188
Gráfico II.44: Desembarque Industrial Principales Especies Región de Coquimbo 2000-2006
(toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Como es posible observar, el recurso jurel ha presento un fuerte descenso el que llegó a un 31,3% en
promedio de los años 2000-2006. En la Región de Coquimbo, su captura es realizada por embarcaciones
artesanales, no obstante, existe una embarcación industrial que también accede a estos recursos. El
pescado es descargado de forma directa principalmente en las instalaciones de Pesquera San José, para
posteriormente derivarlo a la planta de conservas o a la de harina.
Los formatos de comercialización del jurel son frescos o refrigerados, en conservas entero o en trozos,
congelado, conserva con salsa de tomates, conservas en aceite y conservas al natural. Del total
comercializado a nivel regional del recurso jurel el año 2006, el 50% corresponde al formato conserva
entero o en trozos.
La anchoveta experimentó un descenso de un 23,3% durante el año 2006 en comparación con el año 2004,
pero en términos globales ha mantenido sus niveles de extracción. Al 2005 el total de desembarque de este
recurso represento un 58% del total de toneladas extraídas en la región. La comercialización de este
producto a nivel nacional en harina principalmente, aunque también se procesa como conserva, salmuera y
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anchoveta Caballa Jurel Otras especies
189
otro. De acuerdo a las estadísticas entregadas por ProChile, no figura exportación a asociada para la
Región de Coquimbo.
No tan gravitante en términos de extracción como el jurel y la anchoveta, es la caballa. Este recurso ha
presentado un descenso en sus niveles de desembarco teniendo un promedio acumulado entre el 2000-
2006 de un 9,1%. Los formatos de comercialización de la caballa son principalmente en conserva y como
harina de pescado.
c) Plantas de Proceso
Esta actividad se refiere a las plantas de transformación que procesan los recursos pesqueros obtenidos de
la actividad extractiva y de la acuicultura. En Chile existen 488 plantas operativas las cuales conforman 19
líneas de procesamiento para recursos pesqueros. Destacan los procesamientos de harina de pescado,
congelados, fresco/enfriado, aceite y conserva. Vale la pena señalar que los recursos procesados por las
plantas provienen tanto de actividades pesqueras extractivas y acuícolas, como de importaciones y como
de re-procesos o desechos.
Gráfico II.45: Líneas de Procesamiento en la Región de Coquimbo, en toneladas y participación. Año
2007.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Harina/Aceite
de Pescado
2%
Congelado
53%Conserva
8%
Fresco
Enfriado
24%
Salado
2%
Secado de
Algas
11%
190
d) Acuicultura
En el Gráfico II.46 se compara la situación del sector acuícola regional versus el total país. En dicha
ilustración se puede apreciar que la contribución, en volúmenes, de la Región al sector acuícola nacional
es casi marginal. El sector aporta, en promedio, un 2% de la producción total nacional.
Gráfico II.46: Comparación del Sector Acuícola Regional v/s Sector Acuícola País
2000 – 2006 (Toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a información de SERNAPESCA
La producción regional acuícola alcanzó las 14.644 toneladas en el año 2006, destacando el cultivo de
moluscos con un total de 13.243 toneladas producidas, correspondiente a un 90% del total de la
producción acuícola regional y un 9% de la producción de moluscos a nivel nacional (Tabla II.33).
0100000200000300000400000500000600000700000800000900000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acuicultura IV Región Acuicultura Pais
191
Tabla II.33: Desembarque acuícola por tipo de especie, año 2006 (en toneladas)
Especies Total IV
Región
Total
Nacional
Algas 1.384 38.219
Pescados 17 647.579
Moluscos 13.243 149.881
Crustáceos 0 0
Otras
especies
0 0
Total 14.644 835.679
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Al analizar el sector acuícola nacional podemos apreciar que las producciones más importantes provienen
de los cultivos de pescados y moluscos. Respecto de los primeros, casi en su totalidad están destinados al
mercado externo, siendo su producción correspondiente en gran parte a la X Región. Por su parte el
cultivo de moluscos está un poco más diversificado, con significativas producciones en la III y IV Región,
destinado de igual manera al mercado externo. Se estima que la acuicultura corresponde a un 72% de las
exportaciones del sector pesquero nacional y por ende es de gran importancia para los territorios en los
cuales tiene presencia. (Gráfico II.47)
Gráfico II.47: Participación de regiones en la producción acuícola nacional de pescados y moluscos,
año 2006.
Producción acuícola de pescados Producción acuícola de molusco
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
192
En la Región de Coquimbo la producción acuícola se concentra en la pectinicultura (cultivo del Ostión del
Norte), actividad que tiene sus inicios en la transferencia tecnológica realizada por Japón a través de Japan
International Cooperation Agency (JICA), a inicios de la década del 80 con los primeros estudios de
factibilidad de cultivo de la especie. Otra especie importante es la Gracilaria (pelillo), siguiendo en
importancia el Abalón y el Turbot.
Tabla II.34: Cosecha de principales especies Cultivadas en la Región de Coquimbo, años 2000 - 2006
(toneladas)
Año
Especie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Ostión 12.072 11.066 10.139 7.939 14.413 9.119 13.239 11.141
Pelillo 1.698 1.909 3.922 15.735 1.594 1.525 1.384 3.967
Otras
especies
6 14 20 42 45 52 21 29
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca y ProChile
Gráfico II.48: Distribución de principales especies Cultivadas en la Región de Coquimbo. 2000 - 2006
(toneladas)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
To
n
Años
Pelillo Ostion del Norte Otras Especies
193
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
El Ostión del Norte; según estadísticas FAO34
, Chile a nivel mundial es el tercer productor de ostión,
después de China y Japón, siendo las regiones de Atacama y Coquimbo los principales productores de este
recurso a nivel nacional. El principal mercado de esta especie es Francia. La pectinicultura (cultivo del
ostión) ha tenido un crecimiento sostenido del 7% promedio anual en los últimos años, por lo tanto se ha
convertido en una de las principales actividades acuícolas del país. Actualmente, la pectinicultura Chilena
se concentra en las bahías Flamenco, Salada, Inglesa, Guanaqueros y Tongoy, donde se obtiene el 68% de
los ostiones de cultivo en el país, volumen que alcanzó el año 2006 las 13.239 toneladas.
Gráfico II.49: Producción Chilena de Ostión del Norte. Años 2000-2006
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
La producción local posee un alto factor de asociatividad, característica representada por la Asociación de
Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), entidad que agrupa a los grandes
empresarios acuícolas del ostión en Chile (9 empresas) que en conjunto representan aproximadamente el
95% de las exportaciones Chilenas de la especie.
34
Ver www.fao.org
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
To
n
Años
194
Gráfico II.50: Participación Regional en la Producción de Ostión del Norte. Año 2006
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
Una característica que tiene la producción del ostión del norte es que todas las unidades al transformarlas
en productos terminados disminuyen considerablemente en volumen. El peso de un ostión del norte
procesado equivale a un 12% del peso de un ostión del norte con concha cosechado. Así, de las 13.239
toneladas de ostión de norte cosechadas en la región el año 2006, 1.588 toneladas corresponden a producto
procesado. Se estima que un 95% del ostión procesado se destina a mercados internacionales y el restante
al mercado interno.
La representación gráfica de la cadena del valor para el sector acuícola indica que existen 56 centros de
cultivo de ostión, 7 de abalón y 7 para Algas Graciláreas (pelillo). La concentración geográfica se observa
en la Bahía de Tongoy y Guanaqueros para el caso del Ostión, y en el sector del Panul y Puerto Aldea para
el caso del abalón. El siguiente mapa muestra su conformación espacial:
I
0%
II
3%III
29%
IV
68%
195
Figura II.4: Mapa de localización de los principales Centros de Cultivos en la Región de Coquimbo
Mapa Empresarial Núcleo de la Cadena del Valor
Centros de Acuicultura
Región de Coquimbo
Ostión del norte: 56 centros
Abalón: 7 centros
Alga Gracilaria (pelillo): 7 centros
Ostra japonesa: 2 centros
Langosta de agua dulce: 1 centro
Camarón de río: 1 centro
Turbot: 1 centro
175
empresas
43 Plantas de Proceso
75 Centros cultivos
57 Organizaciones de Pesca artesanal
43 plantas de proceso (8 exclusivas para la
acuicultura, 21 aptas para exportar a UE y USA) + 57 Organizaciones de Pesca
artesanal
Fuente: Corfo, Presentación Etapa de Diseño del PTI Borde Costero Sector Acuícola, agosto 2007
196
II.3.3 Análisis de Demanda Externa
La Región de Coquimbo evidenció 31.186 toneladas de productos pesqueros exportados el año 2006. La
evolución de los sub-sectores en torno a los últimos 6 años de exportaciones, indican un crecimiento
promedio del 27% de la pesca extractiva (principalmente industrial), y un constante volumen de
exportación para los sub-sectores de elaboración industrial35
y acuicultura, con un crecimiento promedio
en las exportaciones cercano a 2% (Ver Tabla II.35).
Tabla II.35. Exportaciones Sector Pesca y Acuicultura Región de Coquimbo, años 2000 – 2006
(kilogramos)
Acuicultura
Pesca
Extractiva Industrial
2000 1.649.167 6.184.976 10.604.924
2001 1.615.158 6.704.327 6.103.626
2002 1.887.778 8.052.444 10.288.053
2003 2.031.715 16.816.648 8.870.810
2004 2.430.685 21.145.027 9.007.937
2005 1.568.269 21.016.744 9.398.476
2006 1.584.885 20.999.855 8.601.486
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ProChile
El sub-sector de pesca extractiva tiene una participación promedio del 34% en la valorización de las
exportaciones y el de elaboración industrial un 28%. La tasa de crecimiento de los últimos seis años,
dentro del contexto de la valorización de exportaciones, es de un 10% en el caso de la pesca extractiva. El
sub-sector de elaboración presenta tasas de crecimiento estables durante el periodo de análisis. (Gráfico
II.51)
35
Para la presente sección se caracteriza al sub-sector de elaboración industrial en base a las exportaciones de
conservas, harinas y otros sub-productos pesqueros de alto valor agregado.
197
Gráfico II.51: Exportaciones Industria Pesquera Región de Coquimbo por Sub-sector, años 2000-2006
(expresado en dólares)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile
Como se ha señalado, las algas que comercialmente toman preponderancia son el chascón, huiro palo y
huiro pato (conocido solo como huiro). Sin embargo, las plantas picadoras y de secado, principal mercado
para las recolecciones artesanales, prefieren chascón y huiro palo para sus operaciones (90% de la materia
prima de las plantas picadoras corresponde a dichas algas).
Gráfico II.52: Participación de cada Sub-Sector en las Exportaciones de la Industria Pesquera, años
2007.
Volúmen Valor
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acuicultura Pesca Extractiva Industrial
Acuicult
ura
50%Pesca
46%
Industrial
4%
Acuicultura38%
Pesca60%
Industrial
2%
198
De acuerdo al gráfico que se presenta a continuación es posible apreciar que la industria acuícola
tiene exportaciones para el año 2007 de MUS$ 24.799.166 correspondiente al 1% de las exportaciones
regionales.
Gráfico II.53: Comparación entre Exportaciones Totales Regionales y las de la Industria Acuícola,
Año 2007 (expresados en dólares)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile
Cabe destacar que el producto Ostión del Norte es la especie más representativa del subsector acuícola en
términos de ingresos por exportación (Gráfico II.54).
Gráfico II.54: Exportación Sector Acuícola Región de Coquimbo por especie, años 2000 – 2007
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ProChile
Exportacio
nes
Acuicultura
1%
Exportacio
nes
Regionales
99%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ost
ión
Peces Planos Pelillo Ostión
199
Para la especie Ostión del Norte el formato preferido por los destinos de consumo es el congelado IQF
(Individual Quick Frozen), formato de presentación correspondiente al 99% de las exportaciones del
recurso el año 2007. Otras presentaciones del ostión son vivos, frescos refrigerados y conserva.
Respecto de los destinos de las exportaciones regionales del sector pesca y Acuicultura, en la Tabla II.25
se identifican los principales productos exportados, sus 3 principales mercados con su correspondiente
participación, y el arancel que paga el producto en dicho mercado. El mapa siguiente muestra los
principales destinos de los productos acuícolas de la Región de Coquimbo.
Figura II.5: Mapa de los Principales Mercados Destino de Productos Acuícolas
EE.UU.JAPÓN
FRANCIA
MARRUECOS
ITALIAESPAÑA
BRASIL
Ostión del norte
Abalón rojo
Pelillo
Francia y Japón son los principales destinos de la acuicultura
regional. El 2006, un 88% de las exportaciones del ostión del
norte se concentraron en Francia; Japón concentró un 89% de
las exportaciones del pelillo y un 88% de las exportaciones del
abalón regional.
Fuente: Corfo, Presentación Etapa de Diseño del PTI Borde Costero Sector Acuícola, agosto 2007
Como hemos mencionado anteriormente, dentro la acuicultura destaca el cultivo del Ostión. El principal
destino de los envíos de este producto es Francia. Respecto del Abalón, este es enviado en casi en su
200
totalidad a Japón (98%). Por su parte el Turbot es enviado a Estados Unidos, España y México.
Finalmente el Alga Gracilaria tiene como destino Japón y el Alga Lessonia China, Inglaterra y Japón.
201
Tabla II.36. Destinos y Aranceles Principales Productos Sector Pesquero – Acuícola
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del portal Aranceles de la Cámara de Comercio de Santiago de Santiago
(www.aranceles.cl) y ProChile.
PAÍS % ARANCEL AÑO PAÍS % ARANCEL AÑO PAÍS % ARANCEL AÑO
ABALÓN JAPÓN 97,64% s/i EE.UU. 2,36% 0 2006
ALGA GRACILARIA JAPÓN 99,40% s/i EE.UU. 0,60% 0% 2006
ALGA LESSONIA CHINA 49,10% 6% 2006 INGLATERRA 20,78% 0% 2006 JAPÓN 13,30% s/i
ALETAS DE TIBURÓN CHINA 100% 6% 2006
ALMEJAS EE.UU 100% 0 2006
1,40% 2006 1,40% 2006
0 2007 0 2007
JUREL NATURAL ARGENTINA 100% 16% 2005
JUREL SALSA TOMATE BRASIL 100% 16% 2005
1,40% 2006
0% 2007
LOCOS HONG KONG 47,11% 0 TAIWÁN 37,82% s/i JAPÓN 10,83% s/i
LOCOS CONSERVA TAIWÁN 65,09% s/i JAPÓN 25,60% s/i HONG KONG 9,31% 0% 2005
MOLUSCOS HONG KONG 62,74% 0% 2005 CHINA 18,28% 6% COREA DEL SUR 13,94% 12,27%* 2006
0,56% 2006 0,56% 2006 EE.UU. 11,03% 0% 2005
0% 2007 0% 2007
0,56% 2006 0,56% 2006 0,56% 2006
0% 2007 0% 2007 0% 2007
9,60% 2006
8,25% 20070 2006
ESPAÑA 11,08%
2,35%
0 2006
LANGOSTINO ALEMANIA 100%
OSTIÓN FRESCO FRANCIA 74,94%
CAMARONES EE.UU 86,44% 0
MÉXICO 23,29%
5,05%
PESCADOS PLANOS EE.UU. 62,49% ESPAÑA 29,61%
OSTIÓN CONGELADO FRANCIA 87,45% ITALIA HOLANDA
2006 DINAMARCA 10% CANADÁ 2,19%
1° DESTINO 2° DESTINO 3° DESTINO
202
II.3.4 Empresas
En cuanto a la participación de empresas por subsector, la Región de Coquimbo según datos de
Sernapesca de 2007, existen 90 centros inscritos en el Registros Nacional de los cuales 69 son
concesiones, 16 hatchery y 5 psiculturas.
La Región de Coquimbo se ubica en tercer lugar a nivel nacional en número de centros de cultivo
(90) y en producción, la que está concentrada en el ostión del norte.
Tabla II.37: Número de Centros de Cultivos por Región y Especies Cultivada 2007
Región Algas Crustáceos Moluscos Otros Peces Total
I 4 0 18 2 1 23
II 3 0 6 0 0 6
III 40 0 53 0 1 80
IV 11 4 73 3 3 90
V 0 4 4 0 7 14
VII 0 0 0 0 15 15
VIII 7 - 9 - 27 43
IX 1 11 - 82 93
X 601 2 1147 10 646 2311
XI 7 - 15 - 597 615
XII - - - 4 65 68
RM 0 0 0 0 9 9
XIV 8 0 19 0 41 63
XV 0 3 3 0 5 11
Total 682 10 1359 15 1494 3430
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernapesca
203
Zúñiga et al 2005 señala que a nivel de empresa la pectinicultura se concentra en un número
reducido de empresas. Como es posible apreciar en el Gráfico II.40, en la Región de Coquimbo el
92% de la producción corresponde a cinco empresas.
Gráfico II.55: Participación por Empresa en la Actividad Acuícola Región de Coquimbo, año
2003 (expresado en dólares)
Fuente: Zúñiga, et al 2005.
En términos generales, a la fecha la pectinicultura muestra un importante grado de asociatividad. La
Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), es la entidad que
agrupa a los grandes empresarios acuícolas de Chile y está constituida por 9 empresas que en
conjunto representan aproximadamente el 95% de las exportaciones Chilenas.
San José (Ostión); 43%
Centinela (Ostión); 13%Ostramar
(Ostión); 9%
Loanco (Ostión); 9%
Otras especies; 2%
Granjamar (Turbot); 2%
Algamar -Seafarmers (Pelillo); 1%
Otras empresas (Ostión); 3%
Invertec Ostimar (Ostión); 18%
204
II.3.5 Mano de obra
Se construyó la evolución del empleo únicamente para el Sector Pesca (se excluyó Agricultura,
Silvicultura y Caza), cuyo gráfico se presenta a continuación. Así se observa un crecimiento
promedio anual cercando al 0,46% durante los últimos 10 años de análisis. Cabe indicar que para
1986 se tenían poco más de 4.300 empleados, cifra que para el 2007 representa más de 7.742
empleos, de los cuales los centros acuícolas absorben el 56% de los empleos
Gráfico II.56: Evolución del Empleo en el Sector Pesca (Años 1997 - 2007)
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas
Tabla II.38: Empleo en el Sector Pesquero-Acuícola Nacional por Región, Año 2005
Región
Sub-sectores Pesqueros
Total Plantas Flota Cultivos Artesanal
I 2.116 1.511 111 2.347 6.085
II 500 295 100 2.745 3.540
III 624 157 1.502 2.521 4.804
IV 1.811 126 2.074 4.561 8.572
V 916 104 589 4.041 5.650
RM 741 0 0 0 741
VI 0 0 0 843 843
6.6006.8007.0007.2007.4007.6007.8008.0008.2008.4008.6008.800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
205
VII 18 0 0 1.602 1.620
VIII 7.891 982 5.680 12.226 26.779
IX 3 0 97 620 720
X 20.494 202 13.875 18.438 53.009
XI 2.212 179 754 2.813 5.958
XII 2.762 336 40 4.376 7.514
Total 40.088 3.892 24.722 57.133 125.835
Fuente: www.sernapesca.cl
La composición del empleo da cuenta de que un 32% de los trabajadores laboran en el sector de
procesamiento de recursos pesqueros, el 3% trabaja en el sector de pesca industrial y un 20%
corresponde a trabajadores del sector acuícola. El restante 45% de los puestos de trabajo
corresponden a la pesca artesanal.
Gráfico II.57: Empleo en el Sector Pesquero-Acuícola Nacional. Participación por Sectores, Año
2005.
Fuente: www.sernapesca.cl
En cuanto a la representación del empleo por regiones, la X Región concentra un 42% de la fuerza
laboral pesquera nacional, le sigue en participación la VIII Región con un 21% y la IV Región con
Pesca
Artesanal
45%
Plantas
Procesadora
s
32%
Acuicultura
20%
Pesca
Industrial
3%
206
un 7%. En específico para la industria acuícola, el empleo se concentra en un 56% en la X Región,
continuando en participación la VIII Región con un 23% y la IV Región con un 8%.
II.3.6 Investigación y Desarrollo
Existen importantes centros de formación avanzada e investigación en la zona que
están vinculados con la actividad pesquera y acuícola. Entre ellos se destacan: la
Universidad del Católica del Norte con las carreras de pregrado Ingeniería en Acuicultura,
Biología Marina y Prevención de Riesgos, y los postgrados de Doctorado en Acuicultura y
Magíster en Ciencias del Mar, en Acuicultura y en Gestión Ambiental, el Centro de
Estudios de Zonas Semiáridas (CEAZA), Inacap La Serena con su carrera Técnico de Nivel
Superior en Tecnología en Acuícultura, el Liceo Marítimo Carmen Rodríguez de Tongoy y
el Instituto de Fomento Pesquero, todos los que entregan un buen soporte para la
realización de actividades de formación e investigación. Sin embargo, falta cubrir el
proceso de formación en nivel intermedio. Adicionalmente, las empresas sienten que cada
vez más los centros de investigación (UCN) se va acercando en sus intereses o líneas de
investigación a los problemas reales que aquejan al sector. Por último, la falta de
profesionales con formación de técnicos de nivel superior ha llevado a que en algunos casos
esos puestos sean ocupados por profesionales universitarios, lo que se ha traducido en una
desmotivación para los profesionales, los que terminan trabajando en otras actividades y
sectores industriales.
Actualmente existe un holding de pescadores artesanales, Bahía Tongoy, compuesto
por 5 sociedades anónimas, que a su vez están integradas por pescadores artesanales que en
total suman más de 90 para producir y canalizar las ventas, los cuales destinan el 95% de su
producción a la exportación. Este holding es modelo a nivel nacional.
Por su parte, las empresas algueras se agrupan a través de una asociación gremial,
APROAL, donde su principal función es realizar todas las acciones hacia la
comercialización en conjunto, hacer negocios con la banca, acuerdos con proveedores. El
207
nuevo sistema de organización de las empresas que cultivan algas (5 en la región) ha
generado mejores acuerdos en los precios que se pagan en playa, y existe una mayor
representatividad regional.
En el subsector acuícola, se cuenta con una importante red empresarial, la
Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), que reúne a 5
asociaciones en la Región y se ha consolidado entre los productores pectinícolas, generando
fuertes lazos de asociatividad en la industria, lo que se ha traducido en enfrentar en
conjunto los diferentes desafíos que surgen en las más diversas materias (producción,
comercialización, ambiental, etc.).
Existen organismos cómo CORFO y Sercotec que cuentan con programas
permanentes de apoyo para mejorar o invertir en el negocio y ProChile está colaborando en
el fomento de sus exportaciones. En el caso especifico del subsector de pesca artesanal, el
Banco Estado cuenta con un sistema de Crédito Microempresas Pesca Artesanal dirigido a
pescadores artesanales, buzos mariscadores, tripulantes, algueros y acuicultores que tengan
al menos 1 año de permanencia en su rubro.
En general, sin embargo, el acceso al financiamiento bancario es muy bajo para los
medianos y pequeños productores. De hecho, en la actividad acuícola, el capital de trabajo
suele demandar una proporción importante de los requerimientos de la inversión inicial y
esto constituye una restricción importante para el desarrollo de la actividad.
Las instancias de coordinación multisectorial han ido aumentando. Mesas de trabajo
de instituciones públicas, todavía con un bajo componente privado, son la tónica de los
últimos meses, participando instituciones como el SAG, Sernapesca, Sence, Indap,
Municipios, ProChile, Corfo, DOP, Gobierno Regional de Coquimbo y otros agentes de
desarrollo. El sector privado ha logrado participar a través de la APOOCH en diferentes
comisiones de relevancia regional (Comisión del Borde Costero, los Grupos de Innovación
Tecnológica, etc), sin embargo, no se ha logrado convencer a los demás actores sobre sus
208
necesidades de expansión y resulta todavía compleja la articulación de agendas
presupuestarias compartidas y planes estratégicos convergentes. En tal sentido, incubadoras
y otras agencias de desarrollo actúan con programas propios, no articulados con el quehacer
de otras instituciones públicas y privadas.
II.4 Turismo
II.4.1. Coquimbo
II.4.1.1. Antecedentes Generales
La Región de Coquimbo en su conjunto, reúne una serie de características que la hacen
particularmente idónea para la actividad turística, esto la ha llevado a convertirse en uno de los
principales destinos turísticos del país.
En general, dispone de diversos atractivos que la destacan en el contexto nacional, presentando
ventajas comparativas en el sector costero, al contar con un extenso litoral dotado de playas aptas
para el baño, el descanso, la pesca y los deportes náuticos; además ofrece un atractivo único que son
sus valles transversales, donde destacan los atractivos paisajísticos, culturales y las condiciones
climáticas. Especial mención, merece la calidad del recurso cielo, que junto con atraer a importantes
centros de investigación astronómicas, está posibilitando el desarrollo de un producto singular y de
grandes proyecciones como es el “Turismo Astronómico”, que en el mediano plazo, debiese
convertirse en un producto turístico de exportación.
Es importante destacar que, tanto para el visitante nacional como el extranjero, los atractivos
turísticos y el clima se constituyen en los principales motivos para visitar la Región de Coquimbo;
41,9% y 33,4% respectivamente.
209
En cuanto a planta turística, la Región de Coquimbo posee sobre 267 establecimientos de
alojamiento turístico, esto es hoteles, aparthoteles, cabañas y residenciales, los que ofrecen
actualmente una cifra cercana a las 11.697 camas. Cabe señalar, que esta cifra representa un
incremento del 35,5 %, en su comparación con el año 2000.
A esta oferta, cabe agregar los 44 campings que ofrecen un total de 1.900 sitios (considerando una
capacidad promedio de 6 personas por sitio). Se suman establecimientos gastronómicos, agencias de
viajes, rent a car, líneas aéreas, centros de esparcimiento, entre otros, lo que permite al turista
vacacionar con toda la comodidad en la Región. Una oferta importante de alojamiento en verano, si
bien constituye una actividad altamente informal, es el arriendo de viviendas amobladas. Según
estudios estos alcanzarían en la zona costera de la provincia de Elqui, las 7.000 viviendas.
La Región de Coquimbo es una de las regiones del país que en los últimos años, ha alcanzado un
alto nivel de desarrollo turístico, logrando captar significativas inversiones y proyectos en este
campo, y recibir importantes flujos de turistas provenientes del mercado nacional e internacional
limítrofe.
Este desarrollo se ha concentrado en las localidades ubicadas preferentemente en la Zona costera de
la Región, especialmente en la intercomuna La Serena – Coquimbo y en menor medida en la zona
costera Los Vilos – Pichidangui, desaprovechando las posibilidades turísticas y recreacionales que
existen en los otros sectores de la zona costera como es el caso de la Comuna de La Higuera y en
áreas de interior y precordilleranas, donde quedan comprendidos gran parte de los Valles de Elqui ,
Limarí y Choapa. Esta situación afecta la diversidad de la oferta turística regional y provoca una
excesiva concentración geográfica y estacional de la demanda.
En el marco de lo señalado, deben articularse los esfuerzos y recursos, para lograr la diversificación
de la oferta turística y consecuencialmente captar mayores flujos, en especial en la baja temporada.
210
Todo ello, en un escenario de sostenibilidad y sustentablilidad de la Actividad Turística de la
Región de Coquimbo.
La presente sección resumirá la situación del turismo nacional y regional como eje estratégico de
desarrollo en la Región de Coquimbo.
i) El Escenario País
Durante el año 2007 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron una nueva cifra record de
898 millones, esto es 52 millones más de llegadas que en 2006, lo que significa un crecimiento del
6%, cifra confirmada por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su publicación de fines
de enero de 2008.
En ingresos, durante el año 2006 el país generó un total de US$ 1.803,7 millones por turismo
receptivo36
. Esta cifra incluye tanto lo generado por turistas y excursionistas (visitantes por el día)
como también el transporte internacional de aquellos visitantes que utilizaron medios nacionales.
De este modo, la cifra se desglosa de la siguiente forma: US$ 1.454,6 millones generado por los
turistas; US$ 22,9 millones por los excursionistas y US$ 326,2 millones por transporte
internacional.
En términos acumulados, se observa un crecimiento estable durante los últimos cinco años a una
tasa superior al 11% anual, lo que casi duplica el crecimiento de la economía en su conjunto. En
promedio en el último quinquenio, los turistas han gastado diariamente un promedio cercano a los
42,1 dólares con una permanencia de 12,3 días. El siguiente gráfico resume la situación a nivel
nacional:
36
La información se estima a partir de encuestas de gasto del turismo emisivo y receptivo, levantadas tres
veces al año por el Servicio Nacional de Turismo, bajo el auspicio del Banco Central, y de informes
mensuales de Policía Internacional sobre movimiento de pasajeros
211
Tabla II.39: Llegadas de visitantes, Permanencia promedio, Gasto promedio diario individual e
Ingreso de divisas según país de residencia, año 2001 al 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sernatur, Anuario de Turismo 2001 al 2005.
*Para el año 2006 se utilizó sólo los tres primeros trimestres, en base a estadísticas de Sernatur.
Tabla II.40: Llegadas de visitantes, Permanencia promedio, Gasto promedio diario individual e
Ingreso de divisas según país de residencia, año 2005
País de Residencia Llegada de
visitantes
Permanencia
promedio
Gasto promedio
diario Individual
Ingreso de
divisas
(días) (en dólares) (en dólares)
Total
1.386.927.98
0
Transporte Internacional 277.213.035
Total 3.017.814 39,2
1.109.714.94
5
EXCURSIONISTAS 900.928 46,5 41.887.852
Total turistas 2.116.886 12,9 39
1.067.827.09
3
América 1.660.402 11 37,7 690.402.300
ARGENTINA 709.343 9,4 24,1 161.373.361
BOLIVIA 149.766 9,5 20,5 29.171.307
BRASIL 172.719 10,7 62,3 114.710.141
COLOMBIA 30.386 13,6 53,3 21.999.779
ECUADOR 24.302 16 35,3 13.781.292
PARAGUAY 12.832 18,5 23,7 5.616.606
AñoLlegada De
Visitantes
Pernoctación
Promedio
(Días)
Gasto
Prom.
Diario
Individual
(US$)
Ingreso De
Divisas
(Millones
US$)
2001 1.836.357 10,8 41,9 827,9
2002 1.486.697 13,5 42,1 967,3
2003 2.497.958 12,3 40,5 1.108,10
2004 2.723.611 12,8 46,1 1.386,90
2005 3.017.814 12,9 39,2 1.396,00
2006* 2.312.482 11,4 42,9 1.002,20
212
PERÚ 222.960 7,3 26,4 42.891.274
URUGUAY 26.030 15,1 30,4 11.902.322
VENEZUELA 14.848 16,6 50,2 12.393.682
CANADÁ 36.694 17,8 50,1 32.674.108
EE.UU. 206.428 17,9 54 199.523.132
MÉXICO 38.166 13,6 62,8 32.534.739
Resto de América 15.925 11,7 63,5 11.830.557
Europa 358.343 21,3 39,3 300.410.283
ALEMANIA 67.972 27,9 31 58.805.254
BÉLGICA 9.236 24,2 35,1 7.842.455
ESPAÑA 62.595 19,3 49,1 59.272.622
FRANCIA 51.557 22,2 34,6 39.638.267
HOLANDA 14.153 19,1 46,2 12.479.271
INGLATERRA 52.269 14,9 47,3 36.792.805
ITALIA 22.090 19,7 44,2 19.187.300
SUECIA 15.329 37,9 32,4 18.840.066
SUIZA 19.779 20,7 36,6 15.000.896
OTROS EUROPA 43.364 15,9 47,1 32.551.346
Asia 34.341 16,7 54,1 31.035.416
Resto del mundo 63.800 13,6 52,9 45.979.094
Fuente: Sernatur, Anuario de Turismo 2005.
Los motivos del viaje responden en su mayoría a vacaciones y visita a familiares y amigos, por lo
que en general se presenta un alto nivel de estacionalidad. Los motivos del viaje se resumen en:
213
Tabla II.41: Motivo de Llegadas de visitantes, Permanencia promedio, Gasto promedio diario
individual e Ingreso de divisas, año 2005
Motivo del
viaje
Total de
visitantes Estacionalidad
Permanencia
(días)
Gasto día
(US$)
Ingresos
Totales
(US$)
Ocio,
vacaciones
Corresponde al
58,9% de los
turistas llegados al
país. Total:
1.245.948 llegadas.
Se concentra de preferencia en el
primer trimestre del año (42,8%),
seguido del último (25,7%), siendo el
período comprendido entre abril y
septiembre de menor actividad.
11,3 43,9 617.731.02
4
Visita a
familiares y
amigos
Corresponde al
21,4% de los
turistas llegados al
país. Total: 453.066
llegadas.
Presenta su mayor afluencia en los dos
últimos trimestres del año en especial
en el último (27,8% y 31,9%,
respectivamente). 14,9 18
121.486.43
8
Negocios
Corresponde al
7,2% de los turistas
llegados al país.
Total: 151.992
llegadas.
Cabe destacar que un 30,8% de estas
llegadas corresponden a turistas
residentes en Perú y Bolivia. Es decir,
un volumen significativo de estos
turistas ingresa al país motivado por el
comercio fronterizo.
7,9 82,8 98.837.017
Reuniones,
Congresos/
Seminarios
Corresponde al
1,8% de los turistas
llegados al país. En
un 70,0% éstos
provienen de
Argentina, Perú,
Brasil, México y
Estados Unidos.
Total: 37.999
llegadas.
Se concentra preferentemente en el
último trimestre del año (35,4%),
presentando una baja afluencia durante
el primer trimestre (19,7%).
7,5 83,4 23.736.348
Otros motivos
Profesionales
Corresponde al
6,9% de los turistas
llegados al país
Total: 146.177
llegadas.
Se concentra de preferencia en el
último trimestre del año (39,4%),
presentando una baja afluencia durante
el primer trimestre (15,8%). 13 70,2
133.824.49
7
Fuente: Plan de Acción de Turismo 2006- 2010, Sernatur.
214
La competitividad nacional medida a través del Tourism & Travel Competitiveness Index del
World Economic Forum para el año 2007, localiza a Chile como la nación 45 de 124. Los factores
considerados incluyen aspectos regulatorios, de infraestructura y de capital humano y de recursos
naturales. Véase figura II.4 a continuación.
Figura II.6: Tourism & Travel Competitiveness Index, WEF 2007
Fuente: World Economic Forum, 2007 (http://www.weforum.org/pdf/tourism/Chile.pdf)
Los aspectos identificados como desventajas para la competitividad en el sector se relacionan con la
carencia de una priorización del Gobierno hacia un turismo sustentable, los altos costos económicos
para los negocios de la violencia y el crimen, el bajo posicionamiento de la marca país en turismo
en los mercados internacionales, los impuestos y gravámenes de ingreso al país, la poco competitiva
215
calidad de la educación y la inexistencia de una cultura hacia el turismo a nivel de los habitantes del
país. Los resultados se presentan en la figura II.7, a continuación:
Figura II.7: Tourism & Travel Competitiveness Index, WEF 2007 (continuación)
Fuente: World Economic Forum, 2007 (http://www.weforum.org/pdf/tourism/Chile.pdf)
216
ii) El escenario regional
A nivel regional, de acuerdo a Sernatur, la Región de Coquimbo se encuentra en el segundo en la
llegada de pasajeros, después de la región Metropolitana. La figura II.6 ilustra la situación en
comparación con el nivel nacional:
Figura II.8: Destinos de Mayor Pernoctación por Turismo Interno
(Ordenados descendentemente de acuerdo a valores 2007)
Fuente: Chile: Principales Destinos Visitados Por Turismo Interno De Acuerdo A Indicadores
Existentes, Sernatur, p.22.
217
En la Región de Coquimbo, la llegada de pasajeros registrados en establecimientos de alojamientos
superó en los años 2005 y 2006 las 250 mil personas37
, y en promedio pernoctaron 2,6 días en el
período, observándose sin embargo un decrecimiento continuo, para llegar a tasas levemente
superiores a los 2 días promedio. Ver tabla II.:
Tabla II.42: Llegada, Pernoctación y Promedio de pernoctaciones de pasajeros en
Establecimientos de Alojamiento de la Región de Coquimbo. Periodo 2000 – 2006
Fuente: Sernatur, Anuario de Turismo 2000 al 2005.
En general, se muestra una tendencia alcista en la llegada de turistas, con una tasa acumulada del
6.6%, superior a la tasa de crecimiento regional, pero inferior a la tasa de crecimiento del turismo
receptivo a nivel nacional. El promedio de pernoctaciones ha sido menor sin embargo, y estas bajas
puedan deberse a la crisis económica que ha afectado a Argentina en el último período o a los
37
La población flotante se calcula en el rango de los 600 mil personas por año, basadas en cálculos que
indican que en alta temporada las estadísticas de los establecimientos equivalen al 20% del total reportado en
la zona, estimando que el 80% restante llegan a casa en arriendo, casa de segunda residencia, casa de
familiares o amigos. En baja temporada se supone que los visitantes que llegan a establecimientos de
alojamiento turístico son un 72% y el resto, los que llegan a casa de segunda residencia y casa de amigos.
Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio
Llegadas de pasajeros
Chilenos y extranjeros a
establecimientos de
alojamiento 178.908 208.498 213.520 221.466 230.570 256.653 265.630
% Crecimiento llegada
pasajeros 16,50% 2,40% 3,70% 4,10% 11,30% 2,10% 6,60%
Pernoctación pasajeros
Chilenos y extranjeros en
establecimientos de
alojamientos 543.081 599.771 623.597 630.671 573.340 601.440 s/i
% Crecimiento
pernoctaciones 10,40% 4,00% 1,10% -9,10% 4,90% s/i 2,10%
Promedio pernoctación
pasajeros Chilenos y
extranjeros en
establecimientos de
alojamientos 3 2,9 2,9 2,8 2,5 2,3 2,1 2,6
218
cambios en las preferencias de los turistas hacia destinos internacionales debido a la disminución en
las tarifas de transporte y al conveniente tipo de cambio para realizar turismo en el extranjero.
iii) Perfil del Turista a Nivel Regional
El Plan Maestro de Turismo y los Anuarios Turísticos entregan claros antecedentes acerca del
origen de los turistas que visitan la región anualmente. El principal flujo turístico proviene del
territorio nacional y los visitantes internacionales que llegan son de países limítrofes, concentrando
sus visitas preferentemente en las zonas costeras y algunas en los sectores interiores del Valle del
Elqui.
Los turistas nacionales que visitaron la zona para la temporada 2005-2006 provienen principalmente
del la Región Metropolitana concentrando un 72% de este flujo turístico, seguido muy de lejos por
la V región, con un 9%. La zona recibe en muy menor medida turistas de las regiones del extremo
norte y sur de Chile.
A nivel agregado, la afluencia de turistas nacionales tiene una ponderación que ha fluctuado entre el
92,8% para el 2005 y el 94,1% para el 2006, lo que demuestra que es el turismo receptivo es
predominantemente nacional, con fuerte estacionalidad estival.
En cuanto a la presencia de turistas internacionales, una gran proporción provienen de Argentina
(27%), en particular de las ciudades limítrofes como Mendoza, San Juan y Córdoba, y ha
presentado estadísticas de llegada inestables debido a la crisis económica experimentada por dicho
país. Otros turistas internacionales provienen de lugares como Brasil, Estados Unidos y Europa, en
particular Alemania, España y Francia.
219
Gráfico II.58: Procedencia de Pasajeros en Establecimientos de Alojamiento de la Región de
Coquimbo, Alta Temporada 2005 – 2006
Fuente: Sernatur, 2006 Fuente: Sernatur, 2006
La caracterización del flujo turístico que recibe la región anualmente, se centra principalmente en
grupos familiares de vacaciones de verano con un nivel socioeconómico medio que se interesan
principalmente por el turismo de sol y playa, y que utilizan los establecimientos de alojamiento
turístico así como también casa o departamentos que arriendan por semanas o meses. En un estudio
realizado para la Provincia de Limarí en la temporada 2006-2007, se detectó que las personas que
visitaban la zona venían mayoritariamente en familia (56,3%) y en pareja (13,3%), siendo cuatro el
número promedio de personas de un grupo vacacional38
.
El flujo de turistas a la región se concentra principalmente en los meses de verano provocando gran
estacionalidad de la demanda, lo que se resume en la siguiente tabla:
38
Caracterización de la demanda turística provincia del Limarí, verano 2007, realizado por la Escuela de
Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Norte, con financiamiento del programa Limarí
Emprende.
I
1,4%
II
2,8%III
2,8%
IV
2,5%
V
9,5% VI
1,6%
VII
0,8%
VIII
3,8%
IX
0,6%
X
0,7%XII
0,2%
R.M.
72,8%
Procedencia Nacional
Alta Temporada 2005 - 2006
Argentina
26%
Perú
3%
Bolivia
1%Brasil
5%
EEUU
16%
RE.AM
9%
Alemania
7%
España
7%
Francia
6%
Inglaterra
3%
Italia
2%
OTR EU
5%
RM
3%
Procedencia Internacional
Alta Temporada 2005 - 2006
220
Tabla II.43: Distribución mensual de Pasajeros en Establecimientos de Alojamiento de la Región
de Coquimbo, Año 2006
Mes Visitantes
Nacionales
Visitantes
Extranjeros Total
Pernoctaciones Promedio Estadía
Nacionales Extranjeros Prom.
Nac.
Prom.
Extr.
Enero 36.705 4.309 41.014 106.552 16.718 2,9 3,9
Febrero 53.239 2.287 55.526 125.666 6.124 2,4 2,7
Marzo 14.482 533 15.015 31.218 1.065 2,2 2
Abril 13.788 633 14.421 26.510 1.330 1,9 2,1
Mayo 12.399 583 12.982 23.371 1.027 1,9 1,8
Junio 14.290 534 14.824 27.648 1.084 1,9 2
Julio 17.136 691 17.827 33.834 1.830 2 2,6
Agosto 15.079 593 15.672 29.279 1.355 1,9 2,3
Septiembre 14.792 863 15.655 31.997 2.147 2,2 2,5
Octubre 16.851 461 17.312 36.094 1.142 2,1 2,5
Noviembre 18.394 520 18.914 38.557 981 2,1 1,9
Diciembre 22.787 3.681 26.468 9.076 19 0,4 0
TOTAL 249.942 15.688 265.630 519.802 34.822 2,1 2,2
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas preliminares de Sernatur.
Gráfico II.59: Distribución mensual de Pasajeros en Establecimientos de Alojamiento de la
Región de Coquimbo, Años 2005 y 2006
Fuente: Sernatur, 2005 y 2006
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Distribución del Flujo Turístico en la Región de Coquimbo
para el Año 2006
Nacionales Extranjeros
221
Aunque la demanda posee un indicador de estacionalidad muy marcado (en tres meses se concentra
el 45% de las llegadas anuales registradas de pasajeros nacionales y sobre el 65% de los
extranjeros), en general los turistas se acercan a esta zona ya que presenta diversos atractivos
turísticos así como un clima cálido. Es importante destacar que, tanto para el visitante nacional
como el extranjero, los atractivos turísticos y el clima se constituyen en los principales motivos para
visitar la Región de Coquimbo, 41,9% y 33,4% respectivamente. Es importante considerar que el
mayor flujo turístico queda excluido de estas estadísticas, ya que no se aloja en establecimientos
censados por Sernatur, y de incluirse, indicaría que sobre el 75% del flujo reside en los meses de
diciembre a febrero.
En cuanto a conectividad internacional, la Cuarta Región de Coquimbo posee sólo un paso
fronterizo que limita con la República Argentina: Paso de Aguas Negras, la ruta internacional CH -
41 se ubica en la provincia de Elqui, es un camino pavimentado y de ripio, empalmando La Serena -
Aguas Negras.
Este paso fronterizo al ser el único de la región ha cobrado importancia a través del tiempo, no
obstante es necesario continuar con futuras mejoras, ya que, en la actualidad no se encuentra en
condiciones óptimas. Es bien sabido que como un paso alternativo, los turistas que visitan el país
hacen ingreso por medio del Paso Los Libertadores, lo cual lleva a que al usar dicha vía, se corre el
gran riesgo que prefieran visitar el litoral central, en vez de la cuarta región. Por ese motivo es que
se vuelve primordial el mejoramiento de la infraestructura vial, además de favorecer a otros sectores
productivos con tales mejorías.
Cabe notar que las estadísticas muestran la cantidad de personas que atraviesan el Paso de Aguas
Negras separadas por origen (Argentina, Chile, Otro). Aún cuando es de esperar que quienes llegan
por el Paso de Aguas Negras lo hacen con fines de permanecer en la región, no todos cumplen con
esa premisa, sino que es la vía de ingreso y posteriormente se desplazan a otros destinos. Las
estadísticas se grafican a continuación:
222
Gráfico II.60: Tránsito de Pasajeros por el Paso de Aguas Negras de la Región de Coquimbo,
Temporadas 2000-2001 a 2006-2007
Fuente: Elaboración propia en base a Información de Sernatur y Aduanas.
Como se observa, el Paso de Aguas Negras es principalmente usado por ciudadanos de origen
argentino, los cuales visitan la zona casi de manera exclusiva durante la temporada estival. Ese
fenómeno se debe a la época de vacaciones, aunado al hecho del clima favorable para usar el paso,
que no está habilitado en temporada de otoño- invierno.
Las temporadas en las que se registraron mayor frecuencia de uso del Paso de Aguas Negras fueron
las temporadas 2000 – 2001 y 2006- 2007. Por otra parte la temporada más baja fue 2002 – 2003.
Como se deduce lo anterior se debió en gran parte a la crisis económica que en ese momento sufría
la economía trasandina, lo cual lleva nuevamente a dejar en claro lo dependiente que es el mercado
turístico ante ese tipo de hechos.
9.589
1.243
2.776
7.984
4.7454.257
4.054
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Temporadas
Can
tid
ad p
erso
nas
Argentina
Chile
Otro
Total
223
II.4.2 Producción
a) Oferta Regional para el Turista
Los principales tipos de turismo que ofrece la región de Coquimbo, se concentran en el turismo de
sol y playa, turismo con fines especiales que incluye el turismo religioso, el ecoturismo, al turismo
astronómico, turismo cultural, turismo gastronómico e incluso al turismo asociado a seminarios o
congresos internacionales39
.
El turismo de sol y playa se concentra en el extenso litoral de la región dotado de playas aptas para
el baño, el descanso, la pesca y los deportes náuticos, así como el buen clima que permite el
desarrollo de múltiples actividades. Sin embargo es importante destacar que las playas de la región
y en general del país no son atractivas para los turistas internacionales que prefieren las playas de
arenas blancas tales como las de Brasil y México.
El turismo con fines especiales ha cobrado mayor importancia en los últimos años, atrayendo a
turistas extranjeros que se inclinan principalmente por el turismo astronómico y el cultural; así
también los turistas nacionales han empezado a diversificar sus preferencias lentamente hacia el
ecoturismo, turismo rural o natural, esto debido a la corta distancia que separa a las playas con los
valles transversales, este tipo de turismo compite fuertemente con otras regiones en las cuales los
atractivos naturales son de mayor importancia
Las tablas II.33 a II.36 muestran los atractivos turísticos que posee la región de Coquimbo por
comunas y las posibilidades de desarrollo de los distintos tipos de turismo.
39
Esta estrategia es consistente con lo indicado en al Plan de Turismo 2006 – 2010, que tiene por objetivo
“Posicionar a Chile como un destino turístico, estableciendo como eje de desarrollo el turismo de naturaleza y
de intereses especiales, particularmente para los mercados de larga distancia, y, al mismo tiempo, ampliando y
diversificando la oferta de productos y las oportunidades de acceso al turismo interno” (p.19).
224
Tabla II.44: Atractivos turísticos de Coquimbo, Comunas de La Higuera y La Serena
Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.
Nota: MH: Monumento Histórico; ZT: Zona Tradicional
Comuna Tipo De Turismo Atractivo Asociado
• Playa Caleta Los Hornos
• Playa La Despensa
• Cerro El Tofo
• Chungungo Viejo
• Playa Temblador
• Playa De Choros
• Reserva Nacional Pingüino De Humbold
• Punta Choros
• Playa La Barranca
• Isla Damas
• Isla Choros
• Isla Gaviotas
• Playa Cruz Grande
• Valle Quebrada Honda
• Playa Totoralillo
• Observatorio Astronomico Cerro La Silla
• Observatorio Astronomico Cerro Las Campanas
• La Higuera
• Caleta Los Hornos
Pueblo De Los Choros
• Playas Avenida Del Mar
• La Serena
• Mercado La Recova
• Parque Japones O Jardin Del Corazon
• Parque Pedro De Valdivia
• Plaza De Armas De La Serena (Zt)
• Avenida Francisco De Aguirre
•• Museo Arqueologico De La Serena
• Museo Historico Casa Gabriel Gonzalez Videla (Mh)
• Iglesia Catedral De La Serena (Mh)
• Museo Mineralogico Ignacio Domeyko
• Casa Gabriel Gonzalez Videla (Mh)
• Casa Piñera (Mh)
• Zona Tipica De La Serena
• Iglesia Santo Domingo (Mh)
• Iglesia De San Francisco (Mh)
• Casa Herreros (Mh)
Casa Carmona (Mh)
• Casa Chadwick (Mh)
• Capilla Del Hospital San Juan De Dios (Mh)
• Iglesia Santa Ines (Mh)
• Iglesia Y Claustro De La Casa De La Providencia (Mh)
La Serena
Turismo De Sol Y
Playa
La Higuera
Ecoturismo
Turismo Gastronómico
Turismo Cultural y
Religioso
225
Tabla II.45: Atractivos turísticos de la Región de Coquimbo, Comunas de Coquimbo, Vicuña,
Paihuano y Andacollo.
Comuna Tipo De Turismo Atractivo Asociado
• Playa La Herradura
• Playa Las Mostazas
• Balneario Y Playa Las Tacas
• Playa Morrillos
• Playa Totoralillo
• Playa Socos De Tongoy
• Tongoy
• Playa De Guanaqueros
• Playa Peñuelas
• Playa Blanca
Cruz Del Tercer Milenio
Barrio Ingles
Poblado Tipico E Iglesia De Guayacan
Fuerte Coquimbo
Centro Cultural Islamico
• Valle Del Elqui
• Vicuña
• Cerro La Virgen
• Diaguitas
• El Molle
Embalse La Laguna
• Embalse Puclaro
• Gualliguaica
• Iglesia Inmaculada Concepcion De Vicuña
• Monte Grande
• Museo Biblioteca Gabriela Mistral
• Museo Entomologico E Historia Natural
• Museo Galeria El Solar De Los Madariaga
• Museo Historico De Elqui
• Falernia
• Pisquera Capel
• Cavas Del Valle
• Observatorio Astronomico Cerro Mamalluca
• Observatorio Astronomico Cerro Tololo
• Plaza De Armas De Vicuña
• Torre Bauer Y Cabildo
Embalse Puclaro
Embalse La Laguna
Turismo Gastronómico Artesanas Solares De Villaseca
• Paihuano
• Pisco Elqui
• Valle De Cochiguaz
Tumba De Gabriela Mistal
• Basilica De Andacollo (Mh)
• Fiesta Grande De La Virgen Del Rosario
• Fiesta Chica De La Virgen Del Rosario
• Iglesia Parroquial De Andacollo (Mh)
• Observatorio Turistico Collowara
• Andacollo
Coquimbo
Turismo De Sol Y
Playa
Turismo Cultural y
Religioso
Turismo Astronómico
Turismo Deportivo
Paihuano
Turismo Cultural
Vicuña
Turismo Cultural
Andacollo
Turismo Cultural Y
Religioso
226
Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.
Tabla II.46: Atractivos turísticos de la Región de Coquimbo, Comunas de Río Hurtado, Ovalle y
Monte Patria.
Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.
Comuna Tipo De Turismo Atractivo Asociado
Sendero De Chile-Tramo Rio Hurtado
Observacion De Avifauna
• Valle Del Rio Hurtado
Turismo Cultural • Monumento Natural De Pichasca (Mh)
• Museo Del Limari
• Ovalle
Alameda De Ovalle
• Barraza
• Caren
• Combarbala
• Embalse La Paloma
• Embalse Cogoti
• Embalse Recoleta
• Feria Modelo De Ovalle
• Fiesta Del Niño Dios De Sotaqui
• Iglesia San Antonio De Barraza (Mh)
• Iglesia San Vicente Ferrer
• Plaza De Armas De Ovalle
§ Valle Del Encanto
• La Chimba
• Parque Ecologico La Gallardina
• Parque Nacional Fray Jorge
§ Humedales Costeros
• Salala
• Sotaqui
• Termas De Socos
• Valle Del Encanto
§ Viña Tabali
§ Viña Casa Tamaya
§ Viña Ocho Tierras
§ Viña Tabali
§ Viña Francisco De Agruirre
§ Viña Agua Tierra
§ Viña Farr
§ Viña Soler
Monte Patria • Monte Patria
Ecoturismo
Turismo Cultural Y
Religioso
Rio Hurtado Ecoturismo
Ovalle
Turismo Gastronómico
227
Tabla II.47: Atractivos turísticos de la Región de Coquimbo, Comunas de Los Vilos
Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.
El estudio determinó, sin embargo, que se requiere de fuertes inversiones en infraestructura y en
promoción para colocar estas rutas en el concierto nacional e internacional. La distribución
territorial se observa en la figura II.9 a continuación:
Comuna Tipo De Turismo Atractivo Asociado
• Playa Amarilla
• Playa Ñague
• Laguna Conchali
• Playa Conchali
• Playa De Chigualoco
• Los Vilos
• Playa Principal
• Isla De Huevos
• Playa Aguas Dulces
• Balneario De Pichidangui
• Acuario Municipal De Los Vilos
• Isla De Lobos
• Avenida Costanera Salvador Allende
• Bodegon Cultural De Los Vilos
• • Santuario El Carmelo
• Plaza De Los Vilos
Mincha Norte
• Iglesia Parroquial De Mincha (Mh)
• Canela Alta
• Valle De Quilimari
• Humedal De Conchali
Caimanes
• Tilama
• Guanguali
• Quilimari
§ Quebrada De Quereo
• Embalse Culimo
• Puerto Oscuro
• Huentelauquen
Turismo Cultural Y
Religioso
Turismo Sol Y Playa
Los Vilos
Turismo Gastronómico
Ecoturismo
228
Figura II.9: Distribución Territorial programa de infraestructura para la Competitividad de
Sector Turismo.
Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.
Las nuevas alternativas identificadas forman parte de la Estrategia Regional 2006-2010 que tiene
por objeto la diversificación de la oferta turística y captar mayores flujos en especial en la baja
temporada turística, a través del turismo con fines especiales, la oferta de congresos y eventos
masivos, y la consolidación del turismo de sol y playas.
En tal sentido, el nuevo desafío indicado por las autoridades pretende destacar al territorio como la
Región Estrella, aprovechando la asociación de los cielos limpios y sin contaminación, ideales para
la contemplación de los astros, con el turismo emergente en la región.
DISTRIBUCION TERRITORIAL
DEL SECTOR PRODUCTIVO
TURISMO
Turismo Astronómico
Ecoturismo
Turismo Cultural y Religioso Turismo de Sol y Playa
Rutas Turísticas
Ruta Antakari
Ruta del Vino
Ruta Mágica
Ruta Ecológica
229
II.4.3 Análisis de Demanda Interna
La Región de Coquimbo es visitada anualmente por cerca de 700.000 turistas. Según el promedio
de los últimos 3 años, durante los meses de Enero y Febrero, se concentra un 36% del total de
llegadas regionales. Estos flujos se distribuyen entre las comunas de La Serena y Coquimbo (82%)
y Los Vilos (7%).
Según las estadísticas realizadas a los Establecimientos de Alojamiento Turístico en el año 2006, el
total de visitantes considera un 94% de Chilenos y un 6% de extranjeros. Entre los visitantes
nacionales, un 71,4 % procede de la Región Metropolitana, mientras que un 28,6% procede de otras
Regiones. El visitante extranjero está compuesto mayoritariamente por turistas argentinos,
representando un 27,5% del total de extranjeros, residentes principalmente en las ciudades de San
Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Rioja y Buenos Aires. El restante 72,5% está compuesto
principalmente por turistas de origen Norteamericano y europeo, quienes manifiestan claramente su
interés por los valles, en especial, el Valle de Elqui.
El ingreso monetario generado por la actividad turística en la zona costera de la Región alcanza a
los $25.767.434.889 (En pesos de Diciembre de 2000); equivalentes a US$ 53.854.941. El monto de
$ 8.734.156.939 (33,9%), corresponde a la baja temporada turística (Marzo a Noviembre) y
$17.033.277.950 (66,1%), a la alta temporada turística (Diciembre a Febrero). La distribución de
éste gasto por área geográfica nos indica que a la intercomuna La Serena / Coquimbo ingresa
aproximadamente el 81,7% del Total.
A nivel regional, la única medición realizada en la región data del año 199940
. Los resultados
indican que el mercado potencial regional del gasto turístico alcanza la cifra actualizada de $28 mil
40
El Estudio de Gasto Turístico de la Región de Coquimbo, de InverChile S.A y SERNATUR, 1999, cuyo
objetivo fue estimar los ingresos generados por esta actividad, en las distribuciones de flujos turísticos en la
zona y en el catastro de establecimientos y actividades turísticas. El Estudio de Gasto turístico considera sólo
a los turistas que pernoctaron en hoteles, hosterías, cabañas, moteles, apart-hotel, residenciales, viviendas
arrendadas y camping. El estudio comprendió las localidades costeras de la Región de Coquimbo: La Serena,
Coquimbo, La Herradura, Peñuelas, Tongoy, Guanaqueros, Morrillos, Los Vilos y Pichidangui, y dividió la
230
millones (US$ 53.8 millones), lo que en promedio significa un gasto actualizado diario de $20,5 mil
pesos por persona. Este gasto se divide en seis sectores: alojamiento, alimentación, compras,
transporte, diversiones, y otros (adquisición de bienes varios).
Los flujos internacional, interregional e intraregional de la temporada no estival contribuyeron con
el 33,9% del total (US$18.254.728), mientras que las mismas corrientes de la temporada de verano
aportaron el 66,1% (US$35.600.213) a dicho total, lo que da cuenta de la estacionalidad de la
demanda. En el ámbito nacional, al comparar esta cifra con el ingreso de divisas por turismo
receptivo y el egreso de divisas generado por el turismo emisivo, se tiene:
El ingreso de divisas por turismo receptivo se estima para la Región de Coquimbo en un 5,3% del
total nacional.
El egreso de divisas generado por el turismo emisivo se estima en el 5,7% de la salida de divisas del
país.
En base a estos datos, y considerando la variación del dólar, la tabla siguiente muestra la
distribución del gasto por ítem de gasto. El Alojamiento4411
y la Alimentación son los conceptos más
importantes dentro de la distribución del gasto, el aporte de ambos alcanza al 78,6%. En un segundo
plano aparecen las Compras4422
,, el Transporte43
, las Diversiones 44
y otros45
.
distribución del gasto turístico, según cinco variables: alojamiento, alimentación, transporte, diversiones, y
otros (adquisición de bienes varios) 41
Alojamiento: lugar de pernoctación del turista, este puede ser hotel, hostería, motel, cabañas, apart-hotel,
residencial, casa/departamento arrendado o camping. 42
Compras de artesanía, cuero, tejidos, productos comestibles, textiles, zapatería, maletería, ropa exterior e
interior, artículos electrodomésticos, artículos fotográficos/videos y otros. 43
Transporte en vehículo (combustible, reparaciones, repuestos y estacionamiento), avión, bus y automóvil
arrendado. 44
Diversiones: teatro, cine, conciertos, festival, deportes, city-tour, paseo en lancha/bote, paseo a parque
nacional, casino de juegos, discoteque, boites, pubs, otros. 45
Gastos de salud y medicamentos, lavandería, dry-cleaning, lustrado y reparación de calzado, diarios,
revistas, libros, comunicaciones, belleza y tocador, artículos de tocador, cigarrillos y propinas.
231
Tabla II.48: Distribución del Gasto por ítem de Pasajeros registrados en Establecimientos de
Alojamiento de la Región de Coquimbo.
Gasto Total
por Sector
Temporada
Baja
Temporada
Alta
Distribución
Gasto Prom. Promedio
Gasto
Total IV
Región Gasto Total
$ $ % $ MM$ US$
Alojamiento 12.554 7.437 42,40% 8.737 11.911,80 22.850.094
Alimentación 10.474 6.419 36,20% 7.449 10.155,80 19.481.662
Transporte 1.461 889 5,00% 1.034 1.410,10 2.704.995
Compras 1.395 1.950 8,80% 1.809 2.467,00 4.732.318
Entretención 941 1.027 4,90% 1.005 1.370,00 2.628.117
Otros 654 525 2,70% 557 760 1.457.754
Promedio 27.479 18.247 100,00% 20.592 28.074,60 53.854.941
Fuente: Estudio de Gasto Turístico 1998-1999, SERNATUR, actualizado sólo en base a valor del
dólar del 7 de agosto del 2007 ($521,3).
Desde la perspectiva de la distribución espacial por destino turístico, se puede observar que el
52,2% del gasto es generado por turistas que pernoctan en la zona costera de La Serena, el 29,5% en
el área comprendida entre Coquimbo, La Herradura y Peñuelas, el 12,2% en la zona de Tongoy,
Guanaqueros y Morrillos y el 6,1% entre Los Vilos y Pichidangui.
Gráfico II.61: Distribución del gasto turístico por zona y temporada para la Región de
Coquimbo, según temporada, en base a resultados del año 1999
Fuente: Estudio de Gasto Turístico 1998-1999, SERNATUR
La Serena
52%
Coquimbo, La
Herradura Y
Peñueñas
30%
Tongoy,
Guanaqueros y
Morrillos
12%
Pichidangui y
Los Vilos
6%
Distribución del Gasto Turístico por zona
Región de Coquimbo
Temporada
Baja
35%
Temporada Alta
65%
Distribución procentual de Gasto Turístico por Temporada
Región de Coquimbo
232
Es interesante descomponer el ítem alimentación en básica46
y extra47
. Al comparar la distribución
entre temporadas, destaca la importancia de la alimentación extra en temporada alta (5,9% en
temporada baja versus 16,4% en temporada alta); al contrario sucede con la alimentación básica, la
cual baja de un 32,2% en temporada baja a 18,8% en temporada alta.
Los datos anteriores indican que en grado de relevancia, los gastos aparejados a alojamiento y
alimentación representan en conjunto el 78% del gasto total diario de un turista.
La distribución del gasto promedio diario por persona entre:
Los turistas extranjeros, turismo receptivo48
.
Los Chilenos que viajan al extranjero, turismo emisivo49
y
Los turistas de la Región de Coquimbo.
Se presenta en la siguiente tabla:
Tabla II.49: Comparación de la distribución del gasto promedio diario por persona
Alojamiento Alimentación Compras Transporte Otros Total
Turistas
extranjeros 36,10% 25,20% 22,30% 8,50% 7,90% 100%
46
La alimentación básica considera las comidas de desayuno, almuerzo, once y cena. 47
Las comidas extras se refieren a alimentos ingeridos fuera de las cuatro comidas básicas especificadas, por
ejemplo: bebidas, galletas, pasteles, cerveza, etc. 48
Fuente: El Turismo: Análisis y Estadística 1994 - 1997, página 32. Servicio Nacional de Turismo. 49
Fuente: Informe sobre Nivel y Estructura del Gasto del Turista Extranjero en Chile - 1996, página 21,
Cuadro Nº6. Servicio Nacional de Turismo.
233
Chilenos en
el
extranjero 41,10% 22,00% 20,00% 9,60% 7,30% 100%
Turistas
Región de
Coquimbo 42,40% 36,10% 8,80% 5,00% 7,70% 100%
Fuente: Estudio de Gasto Turístico 1998-1999, SERNATUR
EEnn eell ccaassoo ddeell ggaassttoo pprroommeeddiioo ddiiaarriioo ppoorr ppeerrssoonnaa eenn ddóóllaarreess::
Los turistas extranjeros, turismo receptivo50
,
Los Chilenos que viajan al extranjero51
y
Los turistas de la Región de Coquimbo.
Tabla II.50: Comparación del gasto promedio diario por persona
Fuente: Estudio de Gasto Turístico 1998-1999, SERNATUR
50
Fuente: El Turismo: Análisis y Estadística 1994 - 1997, página 31. Servicio Nacional de Turismo. 51
Fuente: Informe sobre Nivel y Estructura del Gasto del Turista Extranjero en Chile - 1996, página 16,
Cuadro Nº1. Servicio Nacional de Turismo.
Gasto
promedio
diario por
persona
US$ 56,4
US$ 55,3
Promedio US$ 39,5
Temporada
Baja US$ 52,8
Temporada
Alta US$ 35,0
Turistas extranjeros
Chilenos en el
extranjero
Región de
Coquimbo
234
II.4.4 Empresas
La cantidad de Establecimientos de Alojamiento Turístico en la región de Coquimbo ha aumentado
año a año debido a la demanda que experimenta esta región, situándose en el tercer lugar con
respecto a la cantidad de Establecimientos de Alojamiento Turístico.
Grafico II.62: N° de Establecimientos de Alojamiento Turísticos por región, año 2007
Fuente: Anuario Turismo 2007
En la región de Coquimbo los establecimientos de alojamiento turístico son principalmente Moteles
y Cabañas las cuales concentran el 39% del total de estos establecimientos en la región. Dichos
establecimientos se encuentran concentrados fundamentalmente en la zona céntrica y costera de la
conurbación Coquimbo – La Serena así como los Apart Hotel. Por su parte los hoteles se
encuentran concentrados en la Avda. del Mar y Costanera y grandes complejos turísticos costeros al
sur de la cuidad de Coquimbo.
En cuanto a la capacidad de habitaciones y camas ofrecidas en la región, el gráfico siguiente
permite visualizar la posición que tiene la región con respecto al resto de las demás regiones del
0
100
200
300
400
500
600
66
11
186
114
262
492
147179
261
319
561
181 178
247 249
235
país. En cuanto a la capacidad ofrecida de camas, la región se posiciona en el cuarto lugar a nivel
nacional, siguiendo la región de Los Lagos liderando la oferta.
Gráfico II.63: Capacidad ofrecida de habitaciones y camas Regiones 2007
Fuente: Anuario Turismo 2007
Gráfico II.64: Capacidad ofrecida de habitaciones y camas Región Coquimbo 2007
Fuente: Anuario Turismo 2007
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
8330774273
33103
51358
135332
35512
49439
77691
57250
102222
1471320847
172917
0
5000
10000
15000
20000
25000
Hotel Residencial Motel Apart-Hotel Cabañas
Camping
21694
240
21627
6260
1537
236
El sector de alojamientos turísticos se encuentra en una fase de estabilidad, con una oferta
diversificada, altamente competitiva en precios, y con productos sustitutos a los tradicionales
hoteles, cabañas, moteles y apart-hoteles, que compiten fuertemente en el sector
(casas/departamentos en arriendo, casas de familiares y/o amigos, recintos de tiempo compartido, y
en menor medida, segunda casa, con una oferta esta ultima creciendo con complejos
departamentales en el rango de las 700 a 1.200 UF).
De acuerdo a datos de SERNATUR, el 80% de las estadías de visitantes en la temporada alta se
alojan en recintos particulares no especializados, lo que disminuye a un 28% en temporada baja.
Esto implica, que cerca de 400 mil personas utilizan servicios alternativos a los tradicionales.
En base a datos del año 200752
, la zona costera de La Serena, Coquimbo hasta Tongoy -
Guanaqueros - Morrillos, registra un total de 154 establecimientos en las categorías de Apart-Hotel,
Cabañas-Motel-Resort, Hotel-hostal y Residenciales, con una oferta total de 8.512 camas
disponibles. Incluyendo la zona del Valle de Elqui, la oferta aumenta a 202 establecimientos, y una
oferta cercana a las diez mil camas.
52
Los datos no son oficiales, pero han sido elaborados desde datos de Sernatur publicados en
www.turismoregiondeCoquimbo.cl. La información oficial data sólo del 2005.
237
Tabla II.51: Distribución de los establecimientos de alojamiento para la Región de Coquimbo,
actualizados al 2007
Provincia de Elqui Provincia de Limarí
Lugar Establec. Camas % Lugar Establec. Camas %
La Serena – Centro 47 1.722 17,70% Ovalle 8 393 64,20%
La Serena - Av. Del Mar 28 2.239 23,10% Monte Patria 2 80 13,10%
Coquimbo - Peñuelas 22 1.255 12,90% Río Hurtado 4 91 14,90%
Coquimbo – Centro 8 263 2,70% Combarbalá 2 48 7,80%
Coquimbo - La Herradura 17 1.203 12,40% Total Provincial 16 612 5,20%
Tongoy - Guanaqueros – Morrillos 26 1.717 17,70%
Vicuña e Interior Valle de Elqui 48 1.192 12,30%
La Higuera – Pta. Choros 6 113 1,20% Provincia de Choapa
Total Provincial 202 9.704 82,10% Lugar Establec. Camas %
Los Vilos 13 361 24,00%
Pichidangui 9 454 30,20%
Illapel 5 130 8,70%
Salamanca 11 557 37,10%
Total Regional 256 11.818 100,00% Total Provincial 38 1.502 12,70%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernatur publicados en
www.turismoregiondeCoquimbo.cl
La oferta se encuentra muy concentrada en La Serena y Coquimbo, representando sobre el 81% del
total regional de la capacidad de camas. Pese al número de establecimientos, la región sólo cuenta
con 4 de categoría 4 estrellas (todos en La Serena), y 22 del tipo 3 estrellas (18 entre La Serena y
Coquimbo).
Otra forma de alojamiento que dispone la región para los turistas y que es muy difundido sobre todo
en el turismo costero, son los Camping; este tipo de alojamiento se encuentra menos concentrado
que los hoteles debido a que, si bien es cierto se utiliza más en el borde costero, también existen
bastantes camping en los valles transversales de la región los cuales se ubican al borde de los ríos.
238
Este tipo de alojamiento es generalmente utilizado por gente joven, que llega a la región en giras de
estudio, con grupos de amigos o familias jóvenes con niños pequeños; el contacto con la naturaleza
y la cercanía a los atractivos turísticos caracterizan a estos camping en la región ya que su ubicación
estratégica permite situarlos cerca de los atractivos turísticos (sin necesidad de locomociones) y de
las ciudades.
Tabla II.52: Cantidad de Camping región de Coquimbo. Periodo 2000 – 2007.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Establecimientos 24 25 33 32 43 52 56 60
Sitios 1.821 1.708 1.925 1.827 2.110 2.217 2.634 2.639
Fuente: Anuarios Sernatur 2000 – 2007
En la Tabla anterior es posible apreciar que la cantidad de camping en la región ha mantenido una
tendencia creciente en el tiempo, todo esto debido a la demanda turística existente en la región.
Otro punto importante de notar en esta oferta turística son los Restaurantes que posee la región.
Estos centros gastronómicos acompañan a los Establecimientos de Alojamiento y ofrecen a los
turistas variadas opciones para disfrutar tanto de la gastronomía regional, nacional e internacional.
Actualmente en la región existen 224 restaurantes los cuales incluyen servicios de variados de
alimentación no catalogados como restaurantes.
Tabla II.53: Cantidad de Restaurantes y servicios de alimentación, año 2000 – 2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Establecimientos 152 201 277 198 117 185 224 224
Fuente: Anuarios de Sernatur 2000-2007.
239
Al igual que en el caso de los establecimientos de alojamiento turísticos, los restaurantes se
encuentra fuertemente concentrados en la zona de La Serena y Coquimbo (65%) y Valle de Elqui
(20%), dejando participaciones marginales a otros áreas de la región.
Las Agencias de Viajes y/o Operadores turísticos son agencias que se dedican principalmente al
turismo emisivo aunque ofrecen servicios al turismo receptivo ofreciendo reservas de alojamiento,
venta de pasajes internos, city tours, recorridos y tours por el día a diferentes destinos locales. La
cantidad de agencias de viajes ha aumentado significativamente con el correr de los años,
fundamentalmente debido a que las preferencias de los turistas nacionales se inclinan por los viajes
al exterior.
Tabla II.54: Cantidad de Agencias de Viaje y/o operadores turísticos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agencias de Viaje 21 23 32 46 42 62 35 45
Fuente: Anuarios Sernatur 2000-2007.
Las instalaciones para congresos y eventos son de difícil determinación ya que cada uno de los
hoteles en la región posee salones de diverso tamaño para realizar estos congresos.
Ahora para grandes congresos podrían nombrarse el salón “Gabriel González Videla” de la
Intendencia Regional, La Serena Club Resort, La Caja de Compensación Los Andes y La Serena
Plaza. Las potencialidades que tiene la región en cuanto al desarrollo de este tipo de turismo es alto,
aunque actualmente es difícil competir con los atractivos que posee la región metropolitana, Viña
del Mar o Valparaíso, en especial por la distancia y la frecuencia de vuelos a la zona.
Los servicios de apoyo a los turistas son adecuados en la conurbación Coquimbo – La Serena, pero
se hacen un tanto difíciles de obtener en los valles interiores donde el equipamiento bancario es más
difíciles de encontrar.
240
II.4.5 Inversión sectorial
En términos de inversiones, se ha documentado para la región una cifra cercana a los 3 mil millones
de dólares, en su gran mayoría en la Provincia del Elqui.
Tabla II.55: Proyectos de Inversión Turística, Región de Coquimbo 2002 al 2005
Proyectos de Inversión Provincia Monto (Millones de US$)
Año 2002
Hotel Doménech Choapa Resort Choapa 0,3
Centro de Eventos y Turístico Choapa, Hotel Mandan Choapa 0,2
Puerta del Mar Elqui 315
Cruz del Tercer Milenio Elqui 4
Las Tacas Elqui 200
Puerto Velero Resort & Marina (*) Elqui 1.000,00
Total Inversión en el Año 1.519,50
Año 2003
Cabañas y Centro Recreacional “Don Demetrio” Elqui 0,3
La Serena Golf Elqui 28,5
Total Inversión en el Año 28,8
Año 2004
Complejo Turístico Las Gredas
Elqui 0,1
Camping Costero Choapa 0,1
Hostería Zapallar Choapa 0,14
Total Inversión en el Año 0,34
Año 2005
Centro Cultural Islámico Elqui 0,5
Total
Total Años 2002 al 2005 3.097,78
Fuente: Anuario de Turismo 2002 al 2005, recogido del Informe de PTI Coquimbo (documento en
borrador)
241
II.4.6 Investigación y Desarrollo
La oferta regional en el último período ha estado estimulada por diversas inversiones realizadas
desde el Gobierno Regional a través del Programa FNDR. Se estima que sólo por concepto de
programas promocionales, la región ha destinado más de $2,098 millones (sobre los 4 millones de
dólares) desde principios del año 1999, de los cuales más de un 56% han sido colocados a partir del
2003. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
Tabla II.56: Programas FNDR financiados para promoción e inversiones en el sector Turismo
para la Región de Coquimbo, años 1998 – 2007
Programas FNDR Monto en
Miles de $
Años Ejecución
Diagnóstico del Gasto Turístico Región de Coquimbo. 24.000 1998-1999
Difusión Programa de Conciencia Turística IV Región
Coquimbo. 76.000 1999-2001
Difusión Programa Estratégico de Promoción
Turística Región De Coquimbo 398.000 2000-2002
Construcción Observatorio Astronómico Turístico
Andacollo, Comuna Andacollo 128.000 2002-2003
Programa Desarrollo De Productos Turísticos
Integrales Región De Coquimbo. 450.000 2003-2005
Construcción Parador Turístico, Caleta Los Hornos. 22.785 2005
Capacitación Programa En Conciencia Turística 37.559 2005
242
Difusión Programa Desarrollo De Productos
Turísticos Integrales 374.448 2005
Mejoramiento Económico Sector Punilla Mediante
Manejo Del Turismo 56.865 2006
Programa Posicionamiento y Puesta En Valor De La
Oferta Turística Región De Coquimbo 300.000 2006-2007
Programa Estratégico de Difusión de la Oferta
Turística Región de Coquimbo 500.000 2006-2008
Diagnostico Plan de Desarrollo Turístico Comuna de
Monte Patria 26.806 2007
Diagnostico y Plan De Desarrollo Turístico, Comuna
De La Higuera 39.148 2007
Proyecto Instalación y Mejoramiento de la
Señalización Turística Caminera Región De
Coquimbo.
150.000 2008
Total Programas FNDR 2.583.611
Fuente: Informe de PTI Coquimbo (documento en borrador), DTS consultores, 2007.
En ese marco, es posible observar la aparición entre otras, de la Gerencia de Destino y Eventos, que
tiene como objetivo misión desarrollar las bases para postular a la Región como sede de congresos y
convenciones. En este marco, además, se han realizado una priorización de las rutas turísticas con
mayor potencial de desarrollo en base a las condiciones existentes. La región se encuentra en
condiciones, de acuerdo al estudio realizado, de priorizar cuatro rutas:
Ruta 4. Ruta Gabriela
Ruta 17. Ruta Humedales Costeros
Ruta 9. Ruta del Vino Río Limarí
Ruta 3. Ruta Antakari Andacollo Vicuña
243
II.4.2. San Juan
Para San Juan no existe tan desagregada la información de este sector como para Coquimbo, se
espera que a febrero del 2009 con la publicación del programa de mejora competitivo del sector
financiado por BID se pueda contar con mayores indicadores.
Dadas las limitaciones mencionadas y en un intento de caracterizar al sector turismo de la
Provincia, en esta instancia con la información oficial disponible, se realizará un análisis de la
estructura del mercado turístico en San Juan, considerando la oferta, la demanda y los productos
ofrecidos.
La demanda turística de la provincia de San Juan se compone de dos grupos: Un “turismo interno”
proveniente de los residentes permanentes de la provincia y un turismo procedente del resto del país
y, en menor cuantía, del resto del mundo. Existen algunas diferencias entre estos grupos.
a) Los destinos: el turismo interno elige principalmente los departamentos de Calingasta, Iglesia y
Valle Fértil, mientras el turismo internacional opta principalmente por Ischigualasto. El turismo del
resto del país se distribuye entre ambas destinos.
b) Magnitud: el turismo interno es mayor que la suma del turismo nacional e internacional, lo que
surge de consultar a referentes calificados del sector.
c) El turismo interno constituido en mayor medida por los habitantes del Gran San Juan con casas
de campo en departamentos estudiados.
El turismo en San Juan posee una oferta y demanda atomizada. La oferta hotelera y para hotelera ha
crecido en forma sostenida en algunos departamentos de la provincia sin detectarse una
concentración en la propiedad de esas instalaciones. Actividades como restaurante y/o transporte no
tienen altos grados de concentración.
244
El producto turístico que ofrecen los Valles Cordilleranos: es un “bien intangible” compuesto de
pueblos tradicionales y naturaleza virgen que conforman paisajes enclavados en valles interandinos.
La necesidad de “garantía de descanso y desenchufarse” son los requerimientos de quien visita estos
lugares. Las actividades de turismo aventura de montaña no son el factor principal de la oferta
turística sino un complemento. No se puede caracterizar al turista de la zona como una persona en
busca de aventura, sí en cambio, de actividades recreativas diferentes a las tradicionales.
La secretaría de Turismo de la Provincia de San Juan, ha dividido los lugares turísticos en cinco
circuitos:
Ciudad, paisajes y cultura
Termas tradición y Aventura
Ríos, valles y montañas
Oasis Serranos
Ruta del vino.
Ciudad, paisajes y cultura: La ciudad de San Juan, ubicada a 650 m.s.n.m., es un fértil oasis rodeado
por cordones montañosos. Se caracteriza por su moderna construcción, sus anchas calles y avenidas,
sus amplias y arboladas veredas.
Posee una intensa vida social y cultural demostrada en sus museos de índole histórico,
paleontológico y arqueológico, siendo sus principales atractivos la Casa Natal de Domingo F.
Sarmiento, el Museo de Ciencias Naturales, Iglesia Catedral y el auditorio Ing. Juan Victoria, con
su estudiada y perfecta acústica, que lo ubica entre los mejores de Sudamérica.
245
Figura II. 10 Cluster Turístico San Juan 1
Termas, tradición y Aventura: Las localidades del Norte y Noroeste conjugan atractivos naturales,
histórico y culturales puestos de manifiesto en coloridos y nevados cordones cordilleranos, fuentes
termales de gran valor terapéutico y sitios que atestiguan hechos de nuestra historia nacional que
conservan sus tradiciones y costumbres. El parte Nacional y Reserva Provincial San Guillermo
ofrecen un extraordinario hábitat de vicuñas y guanacos, allí protegidos. La Cuesta de Huaco, la
Cuesta del Viento y el Paso de Agua Negra, ofrecen los más bellos paisajes caminos de montañas
de la provincia. En el Embalse de cuesta del viento, las fuertes vientos que allí soplan, lo convierten
en uno de los destinos elegidos por windsurfistas de todo el mundo53
.
53
Secretaría de Turismo de la Provincia.
246
Figura II. 11 Cluster Turístico San Juan 2
Fuente: www.ischigualasto.com
Ríos, Valles y Montañas: Sobre el imponente marco de la cordillera de los andes, donde se
recuestan el valle de Calingasta, picos como El Mercedario o Ansilta, se convierte en la motivación
de los amantes de la naturaleza virgen y los deportes aventuras. Por la diafanidad del cielo y la
tecnología instalada, los observatorios Astronómicos en el Parque Nacional El Leoncito son
reconocidos internacionalmente por las tareas que allí se realizan. Áreas protegidas, conservación
247
de flora y fauna, sitios arqueológicos, la ruta Sarmantiniana, pesca en ríos torrentosos y deportes de
aventura conforman el palto de este incomparable lugar54
.
Figura II. 12 Cluster Turístico San Juan 3
Fuente: www.ischigualasto.com
Oasis Serranos: Puerta de entrada a la provincia, desde el centro del país. Se caracteriza por su
paisaje de cierras y cactus; su pintoresca ciudad y su dique; sus yacimientos arqueológicos y
tradiciones. Pero su recurso turístico más importante es el Parque Provincial Ischigualasto – Valle
de la Luna, reconocido internacionalmente ya que es Patrimonio de la Humanidad, a través de los
54
Secretaría de Turismo de la Provincia.
248
estudios allí realizados por paleontólogos, geólogos y naturalistas, se ha podido reconstruir gran
parte de la historia de la tierra.
Figura II. 13 Cluster Turístico San Juan 4
249
a) Capacidad hotelera
La actual capacidad hotelera, de la provincia de San Juan, asciende a las 2.581 plazas y las
extrahoteleras 5.390 plazas (sin incluir alojamiento particular), desde hosterías hasta hoteles de
nivel internacional, distribuidas por departamento, se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla II.57: Cantidad de plazas en la provincia de San Juan
Departamento Plazas
CAPITAL 1934
CALINGASTA 660
CAUCETE 62
IGLESIA 1190
JACHAL 339
RAWSON 143
RIVADAVIA 58
SANTA LUCIA 273
SARMIENTO 28
ULLUM 160
VALLE FERTIL 825
ZONDA 62
POCITO 24
TOTAL 5758
Fuente : Subsecretaría de Turismo de San Juan. Año 2006
250
Gráfico II. 65: Distribución de la capacidad hotelera en San Juan
Se detectó que las Agencias de viaje localizadas en la Provincia en su gran mayoría ofrecen
paquetes turísticos para el interior provincial, entre los que podemos mencionar Circuito Chico,
Ciudad y alrededores, Ruto del Vino, Ischigualasto, Iglesia, Jáchal, Calingasta.
Las agencias de viaje localizadas en la provincia se listan a continuación:
ALMEN TOURS – (AT) Leg.2711-25 de mayo 698 -este - Tel: 4272769 -
ALCAZAR TOUR – Leg. 12495 – AT- Av. Libertador San Martín 181 (este) – 1ro. Dpto. – Oficina
2- Ciudad
ALGARROBO (E.V.T.) – Leg.13089- Sarmiento 62 (sur)- Tel: 4313387
BLANCA PALOMA VIAJES -(E.V.T.) - Leg. 11363 - Av. Benavidez 825 (oeste) Chimbas - Tel:
4311225 [email protected]
Sucursal: Santa Fe 63 (oeste) – Ciudad
DEL OESTE TURISMO -(E.V.T) -Leg. 11292 -Mitre 1150 (este)-Tel: 4227495
Capital; 34%
Iglesia; 21%Valle Fértil; 14%
Calingasta; 11%
Jáchal; 6%
Santa Lucía; 5%
Ullúm; 3%
Rawson; 2% Otros; 4%
251
DANTE MONTES VIAJES (E.V.T.) – Leg. 779 – Santa Fe 58(este) – Galería Estornel - Local 31
Tel: 422-9019/4213180
DUCHER VIAJES - leg. 11288 - EVT- Mendoza 322. P.B. - sur - Tel. 4217003
e-mail: [email protected]
FORTUNA VIAJES – Leg.11233 –EVT – Mariano Moreno s/n – Barreal – Departamento
Calingasta – Tel: 02648 441004
LICCIARDI VIAJES Y TURISMO - Leg. 4462 - EVT- Gral. Acha 210 sur - Tel: 4219374 -
4202232
LOS PIUQUENES VIAJES Y TURISMO – Leg. 11928 – EVT – Av. José Ignacio de la Roza 125
(este) – 4to. Oficina K
Tel: 4214711
MARIO AGÜERO TURISMO - Leg.11.625 - AT - Esteban Echeverria 281 (sur), Dpto. "A" –
Ciudad-Tel: 4220840/4277278
MONEY TUR - Leg. 9823 - EVT -Santa Fe 202 (oeste) - Tel: 4201010/4211449
MORA TOURS – Leg. 10050 – EVT – Av. José Ig. de la Roza 181 (este) – Tel : 4204278/4204280
NERJA TOURS - Leg. 9618 -EVT- Entre Ríos 178 - sur-Tel: 4215214
252
OCIO Y CULTURA – Leg. 12605 – EVT- Laprida 70 (oeste) Dpto. 3 – Tel : 4213120
www.oycturismo.com
POSTA INCA – Leg.12291 – EVT- Av. La Rioja 87 (norte) – Local 1- Tel: 4262390
PUERTO DEL SOL Leg.7860-EVT- Entre Ríos 203 - sur - Tel: 4275060
ROJO TURISMO Leg.12371- EVT – Av. Ig. De la Roza 181 (oeste) Bis – Planta B
Tel: 4204280/4272407
SAN JUAN VIAJES Y TURISMO- Leg. 9909 - EVT -Gral. Acha 17 norte - Tel: 4220840
SAUL SAIDEL-SAITUR - Leg.0106 - EVT- Av. José Ig. de la Roza 112 este - Tel: 421-2222
SARMIENTO VIAJES - Leg.11282 - A.T.- 9 de Julio 372 (o) - Tel;: 4228765 -4211826.
TRAVEL ROCK (Sucursal)- Leg. 11297-E.V.T. – Av. Leandro N. Alem 136 (s) – Ciudad- Tel:
4229005
TURISMO VITTORIO - Leg 1881 -EVT- Sarmiento 174 sur -Tel: 4204000
[email protected] y [email protected]
TURISMO MERCEDARIO – Leg. 12399 –EVT – 9 de julio 9 (oeste) – Tel: 420377
TRIASICO VALLE DE LA LUNA – Leg. 12736 –EVT- Pedro Echagüe 520 (este) –
253
TERRA RIOJANA – Leg. 12.229 – EVT- Sucursal- Av- Córdoba 347 (este) – Tel/Fax: 4274160
Teléfonos de Guardia: 4252649 o 154680210
VIAJE CON HURTADO - Leg.8891 -AP-25 de mayo 244 oeste - Tel: 4212803
VIAJES FALABELLA (E.V.T.)- Sucursal - Leg.11014- Tucumán 163 - sur -Ciudad
LEONARDO GALVEZ VIAJES ( EVT)-Leg. 8033 - EVT-Mendoza 122 - sur - Tel:4214200 –
VALLEY OF THE MOON TRAVEL & TOURISM CIA – Leg.12202
Rivadavia 414 – oeste – Ciudad – San Juan
Tel: 0264 -154363738 y 4214868
[email protected] y [email protected]
PLAZA MAYOR – Leg.12426 – EVT
Rivadavia 1328 (oeste)
Tel: 4217133
VIENTOS DEL OESTE – leg. 12350 – EVT
Mendoza 476 (sur) 1ro. – Ciudad
Tel: 4275020
TURISMO BACUR – Leg.12551 – EVT-
254
Jujuy 445 (sur) - Ciudad
Tel: 4228195
PAULA TOUR – Leg.12716 - EVT
Tucumán s/n – San Agustín de Valle Fértil – SAN JUAN (5449)
Tel. (02646) 420-096
IVAN TUR – Leg. 11987 – EVT
Estados Unidos 452 (sur) – Local 29 – Ciudad- Terminal de Ómnibus
b) Cantidad de turistas
La cantidad de turistas que ingresan a la Secretaría de Turismo (estimador indirecto de la cantidad
de turistas que visitan la provincia) muestra un crecimiento sostenido a partir del año 2000 al 2006,
según datos de la Secretaría, con un incremento de más del 120 %.
Gráfico II.66. Evolución de la cantidad de turistas de San Juan
Fuente: Secretaría de Turismo
Cantidad estimada de Turistas
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
255
Otro dato que es importante analizar es el número de visitantes al Parque Provincial Ischigualasto,
declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 2000. Según los mismos
se observa un incremento entre los años 2000 al 2006 del 157% en el periodo citado.
Gráfico II.67. Evolución de la cantidad de turistas al Parque Ischigualasto
Fuente : Subsecretaría de Turismo de San Juan
Se estima que la cantidad de turistas que ingresaron a la provincia fue de 582.000 personas, lo
representa un incremento del 109 % respecto al 2003 (278.351 turistas)
La estadía promedio de los visitantes es de 2,5 días para el período 1995-1998 y ha aumentado a
tres días promedio para el año 1999.
Durante el año 2006 la pernocte fue en promedio de 2,6 noches, si se consideran solamente el
receso escolar de invierno de 2006, la estadía promedio de las turistas fue de 2,8 días. Se debe
Ingreso de visitantes al parque provincial
Ischigualasto
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
256
esperar que el promedio de estadía aumente en función de la calidad del servicio y la variedad de
actividades propuestas.
El análisis de origen y destino se realizó sobre el total de visitantes que ingresaron a la Dirección
Provincial de Turismo para consultas.
En “origen de visitantes” prevalece Buenos Aires por su participación dentro del total de población
del país y seguido por Córdoba, otra provincia de origen de importancia es Santa Fe.
Gráfico II.68: Composición del origen de los visitantes a San Juan
Fuente: Secretaría de Turismo
Como la Dirección de Turismo está en la Ciudad Capital y es el lugar físico donde se realizan las
encuestas, el total correspondiente a ella es del 100%. Desde allí se distribuyen hacia distintas zonas
o permanecen en la Ciudad Capital que es el destino más elegido. No obstante, se observa una
dispersión creciente de los destinos. Un crecimiento sostenido de los destinos de Jáchal e Iglesia.
Crece la participación de Valle Fértil como destino por la importancia de Ischigualasto que
incrementó la recepción de visitantes de 15000 en 1995 a más de 33000 en 1998 y a 39.751 en
2006.
Origen de visitantes
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bs Aires Mendoza Córdoba Santa Fé Otras Prov. Exterior
257
Gráfico II.69: Zonas Visitadas de San Juan
Fuente: Secretaría de Turismo
Entre los destinos turísticos internaciones potenciales pueden mencionarse el Dique Cuesta del
Viento y Manantiales.
Zonas visitadas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ciudad y alrededores Valle Fértil Calingasta – Barreal Iglesia Jáchal
258
COOPERACION ECONÓMICA SANJUAN & COQUIMBO
Informe Final
Capítulo III
Oportunidades de Complementación Identificadas
259
CAPITULO III. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION
IDENTIFICADAS
En virtud de la metodología elegida para la obtención de los productos de la consultoría, el presente
capítulo se ha logrado partiendo de la información producida en primera etapa del trabajo,
correspondiente a la conceptualización y diagnóstico general de la economía de San Juan y
Coquimbo, y luego de un análisis estratégico de algunos sectores en los que se definieron las
oportunidades de complementación.
La agregación de las economías de San Juan y Coquimbo en seis sectores (Alimentario-Agrícola,
Pesca-Acuicultura, Minería, Industrial, Turismo y Servicios55
), permitió el análisis desde una
perspectiva de aglomerados, que el equipo de investigadores considera como el mecanismo práctico
a partir del cual las sinergias regionales pueden actuar como factores condicionantes para un
proceso de desarrollo regional armónico.
El sector Alimentario – Agrícola incluye tanto los productos primarios como las manufacturas de
origen agropecuario. El de Pesca – Acuicultura obviamente solo está presente en Coquimbo. El de
Minería incluye los productos mineros y la manufacturas de origen minero. El Industrial solo
presente en San Juan incluye las manufacturas de origen industrial propiamente dicho. El de
Turismo incluye al sector comercial y de restaurante y hoteles. El de Servicios incluye todos los
servicios de cada región desde la construcción hasta la educación, salud y administraciones
gubernamentales.
Del análisis conjunto de la información de la primera etapa de trabajo de la consultoría, se logró
sistematizar la información y construir 3 matrices: una de cada provincia y una tercera que
55Cabe aclarar que uno de los principales problemas enfrentados a la hora de analizar desde una perspectiva
macroeconómica como la utilizada en este estudio, fue la constante la necesidad de la armonización de las
series de información de ambos países y regiones.
260
concentra las potencialidades de complementación sectorial. Por este análisis se han identificado 12
iniciativas de complementación productiva y regional y las mismas se estudiaron con mayor detalle
y se validaron durante el 2009, realizándose tareas de campo en San Juan y en Coquimbo,
trabajando con los referentes claves de los sectores a los que pertenecen las iniciativas a fin de
construir el análisis estratégico (detección de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en
los sectores que potencialmente se daría la complementación). Además se focalizó en esta etapa,
poder elaborar una descripción detallada de las particularidades de la oferta, la demanda, y los
productos que conforman cada iniciativa, para luego ser presentadas a un Panel de expertos
binacional que priorizó las mismas56
y permitió ello, generar una herramienta de selección de las
iniciativas a ser trabajadas en la etapa 3 de la consultoría.
56
La metodología de priorización se detalla pormenorizadamente en el presente informe de avance.
261
Matriz análisis San Juan
La base productiva de San Juan se concentra básicamente en los sectores Agrícola y Minero (en ambos incluyendo el sector industrial relacionado al sector primario). La matriz Resumen se presenta a
continuación.
262
Derecho de Importación Certificaciones
Volumen ExportadoUnidad de
Medida
Valor FOB en
miles de U$S - año
2007
Mercados destino (%
participación)
POSICION ARANCELARIA
ARGENTINA
Condiciones de acceso a cada mercados
(arancelarias y para arancelarias)
EEUU (37%)
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 2009.6100 DERECHO DE
IMPORTACION ESPECIFICO 4,4 CENTAVOS DE DÓLAR POR
LITRO OTROS REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE
IMPORTACIONES 2007 US$ 23,8 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007.
ARGENTINA 68,4%. CANADA 19,1%. CHILE
6,6%. MEXICO 2%. ESPAÑA 1,5%. ARGENTINA
OCUPA EL PRIMER PUESTO CON US$
16.290.200
FUENTE : UNITED STATES
INTERNATIONAL TRADE
COMMISSION
WWW.DATAWEB.USITC.GOV
Sudáfrica (15 %) POS. ARAN. 2009.61 Y 2009.69 DERECHO DE
IMPORTACION 5%
POS ARANC. JAPON 2009.61.110 QUE NO
EXCEDA LOS 30º BRIX
DERECHO DE IMPORTACION GENERAL 27%
DERECHO DE IMPORTACION WTO 23%
POS ARANC. JAPON 2009.61.190 OTROS QUE
NO EXCEDA LOS 30º BRIX
DERECHO DE IMPORTACION GENERAL 35% O
27 YEN POR KILO. DERECHO DE
IMPORTACION WTO 29,8% Ó 23 YEN POR
KILO.
POS ARANC. JAPON 2009.61.200 OTROS QUE
NO EXCEDA LOS 30º BRIX
DERECHO DE IMPORTACION GENERAL 22,5
DERECHO DE IMPORTACION WTO 19,1
DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JULIO DERECHO DE
IMPORTACION 11,5%
DEL 15 DE JULIO AL 20 DE JULIO DERECHO DE
IMPORTACION 14,1%
DEL 21 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DERECHO
DE IMPORTACION 17,6%
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE
14,4%
DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DERECHO DE IMPORTACION 11,5%
Rusia (20%) POS. ARANC. 0806.10.100 UVAS FRESCAS DERECHO DE IMPORTACION 5% DOCUMENTACION ADICIONAL
CERTIFICADO DE ORIGEN, CALIDAD,
Brasil (53%) POS. ARANC 0806.2010 PASAS DE UVAPREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14AFUENTE: ALADI
España (5%)
0806.2010 PASAS DE CORINTO. DERECHO DE
IMPORTACION 2,8%. PREFERENCIAS 0%.
0806.2030 PASAS SULTANINAS DERECHO DE
IMPORTACION 2,4%
FUENTE: SISTEMA ARMONIZADO
UNION EUROPEA
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 2204.2150
VINOS EN ENVASES INFERIORES A 2 LITROS Y NO
SUPEREN LOS 14° DERECHO DE IMPORTACION
ESPECIFICO 6,3 CENTAVOS DE DÓLAR POR LITRO
OTROS REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL
DE IMPORTACIONES 2007 US$ 3.462 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. ITALIA
31,9%. FRANCIA 24,3%. AUSTRALIA 18,7%.
ESPAÑA 5,2$. CHILE 5,1%. NUEVA ZELANDA
4,1%. ALEMANIA 4%. ARGENTINA APARECE EN
EL OCTAVO LUGAR 3,1% CON US$
106.616.700
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 2204.2150
VINOS EN ENVASES SUPERIORES A 4 LITROS Y
NO SUPEREN LOS 14° DERECHO DE
IMPORTACION ESPECIFICO 14 CENTAVOS DE
DÓLAR POR LITRO OTROS REQUISITOS SER
MIEMBRO WTO. NIVEL DE IMPORTACIONES
2007 US$ 76 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007.
FRANCIA 36,9%. AUSTRALIA 25,2%.
ARGENTINA 17,4%. ITALIA 13%. ALEMANIA
2,3%. CHILE 1,5%. ARGENTINA OCUPA EL
TERCER PUESTO CON US$ 13.277.500
Reino Unido (15%)
Holanda (8 %)
Brasil (57%)POS. ARANC 0703.2000 AJOS FRESCOS O
REFRIGERADOS
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14A
México (10%)POS. ARANC 0703.2000 AJOS FRESCOS NO
APTOS PARA SIEMBRADERECHO DE IMPORTACION 8,1%
EEUU (8%)
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 0703.2000
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 0,43
CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS
REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. OTROS
BENEFICIOS SGP. NIVEL DE IMPORTACIONES
2007 US$ 114 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. CHINA
82,4% MEXICO 8,8%. ARGENTINA 7,5%. CHILE
0,6% ARGENTINA APARECE EN EL TERCER
LUGAR 7,5% CON US$ 8.544.600
Alimentario
(agropecuario)
FUENTE : UNITED STATES
INTERNATIONAL TRADE
COMMISSION
WWW.DATAWEB.USITC.GOV
POSICION ARANCELARIA UNION EUROPEA
2204.2110 VINOS EN ENVASES MENORES A 2
LITROS. REINO UNIDO Y BELGICA TIENEN EL
MISMO TRATAMIENTO POR SER UE
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO DE
32€ POR HECTOLITRO
FUENTE: SISTEMA ARMONIZADO
UNION EUROPEA
Pasas de uva
FUENTE : SERVICIO DE ADUANAS DE
JAPON WWW.CUSTOMS.GO.JP
FUENTE : UNITED STATES
INTERNATIONAL TRADE
COMMISSION
WWW.DATAWEB.USITC.GOV
0806.20.200 PASAS
EN ENVASES
INMEDIATOS DE
CONTENIDO NETO
SUPERIOR A 2,5 KG. E
INFERIOR A 20KG.
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 4,05%
0806.20.100 PASAS
EN ENVASES
INMEDIATOS DE
CONTENIDO NETO
INFERIOR O IGUAL A
2,5 KG.
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 6%
EEUU (25%)
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 0806. 2010
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 1,8
CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS
REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE
IMPORTACIONES 2007 US$ 39,7 MILLONES
FUENTE: SISTEMA ARMONIZADO
UNION EUROPEA
Japón (10%)
2204.21.200 VINO
VARIETAL O VINO DE
CALIDAD PREFERENTE
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 5%
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. CHILE
43,1% ARGENTINA 23,4%. SUDAFRICA 21,8%.
MEXICO 5,1% IRAN 2,6%. ARGENTINA OCUPA
EL SEGUNDO LUGAR CON US$ 9.300.200
Ajos 2.842 hectareas 25.561,41
0703.20.100 AJOS EN
ENVASES
INMEDIATOS DE
CONTENIDO NETO
INFERIOR O IGUAL A
2,5 KG. 0703.20.900
LOS DEMAS
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 4,5%
Vino 2.463.861
3.575.587 hectolitros
Holanda (23 %)
0806.10.100 UVAS
FRESCAS A GRANEL DER. EXPORT 10% REINTEGRO 2,7%
POS. ARANC. 0806.1010 UVAS FRESCAS
HOLANDA Y BELGICA TIENEN EL MISMO
TRATAMIENTO ADUANERO POR SER PAISES
UNION EUROPEA
hectolitros 31.422,70
EEUU (40%)
0806.90.920 UVAS
FRESCAS EN ENVASES
DE CANTENIDO NETO
SUPERIOR A 2,5KG
DER. EXPORT 10% REINTEGRO 4,05%
635.368quintales
métricos34.158,85
Sector Productos
Descripción
Uvas frescas 445.395quintales
métricos53.185,82
Bélgica (23%)
Produccióno tamaño (ha, ton, etc)Exportaciones
74.470,49
2009.61.910 MOSTO
SULFITADO
2009.69.910 MOSTO
CONCENTRADO
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 5%
0806.90.910 UVAS
FRESCAS EN ENVASES
DE CANTENIDO NETO
INFERIOR O IGUAL A
2,5KG
DER. EXPORT 10% REINTEGRO 6%
Mostos
263
Derecho de Importación Certificaciones
Volumen ExportadoUnidad de
Medida
Valor FOB en
miles de U$S - año
2007
Mercados destino (%
participación)
POSICION ARANCELARIA
ARGENTINA
Condiciones de acceso a cada mercados
(arancelarias y para arancelarias)
Brasil (63%)POS. ARANC 0703.1010 CEBOLLAS FRESCAS O
REFRIGERADAS
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14A
España (10%)FUENTE: SISTEMA ARMONIZADO
UNION EUROPEA
Bélgica (10%)
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
.do?uri=OJ:L:2008:291:0001:0894:E
N:PDF
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 1509.1020. EN
ENVASES MENORES A 18 KILOGRAMOS
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 5
CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS
REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE
IMPORTACIONES 2007 US$ 533 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. ITALIA
74,4% ESPAÑA 14,7%. GRECIA 3,8%. TUNEZ
3%. ARGENTINA APARECE EN EL SEXTO LUGAR
0,8% CON US$ 4.390.400
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 1509.1040. EN
ENVASES SUPERIORES A 18 KILOGRAMOS
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 3,4
CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS
REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE
IMPORTACIONES 2007 US$ 145 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007.
ESPAÑA 27,8%. TUNEZ 22,2%. ARGENTINA
17,4% TURQUIA 10,5%. ITALIA 8,4%.
ARGENTINA SE COLOCA EN TERCER LUGAR
CON US$ 25 MILLONES
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 1509.9020. EN
ENVASES MENORES A 18 KILOGRAMOS
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 5
CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS
REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE
IMPORTACIONES 2007 US$ 205 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007. ITALIA
79,6% ESPAÑA 14,8%. TUNEZ 1,5%. TURQUIA
1% ARGENTINA APARECE EN EL DECIMO 0,2%
CON US$ 325.000
POSICION ARANCELARIA EE.UU. 1509.9040. EN
ENVASES SUPERIORES A 18 KILOGRAMOS
DERECHO DE IMPORTACION ESPECIFICO 3,4
CENTAVOS DE DÓLAR POR KILO OTROS
REQUISITOS SER MIEMBRO WTO. NIVEL DE
IMPORTACIONES 2007 US$ 57 MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES AÑO 2007.
TURQUIA 30,4%. ESPAÑA 26,2%. TUNEZ
25,1%. ITALIA 6,8%. MARRUECOS 5,8%.
ARGENTINA SE COLOCA EN EL PUESTO 13 CON
US$ 120.000
Brasil (22%)
POS. ARANC 1509.1000 ACEITE DE OLIVA
VIRGEN Y SUS FRACCIONES, INCLUSO
REFINADO, PERO SIN MODIFICAR
QUIMICAMENTE POS. ARANCELARIA 1509.9000
LOS DEMAS ACEITES REFINADOS
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14A
Uruguay (4%)
POS. ARANC 1509.1000 ACEITE DE OLIVA
VIRGEN Y SUS FRACCIONES, INCLUSO
REFINADO, PERO SIN MODIFICAR
QUIMICAMENTE POS. ARANCELARIA 1509.9000
LOS DEMAS ACEITES REFINADOS
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº18
Brasil (67%)
POS. ARANC 2005.7010 ACEITUNAS
PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE O
ACIDO ACETICO
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14A
POSICION ARANCELARIA EE.UU.2005.7006
ACEITUNAS VERDES SIN DESCAROZAR DERECHO
DE IMPORTACION 3,7 CENTAVOS POR KILO
NETO. NIVEL DE IMPORTACIONES US$ 1,07
MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES SEGÚN
IMPORTACIONES 2007. GRECIA 45,8%.
ARGENTINA 24,8%. ESPAÑA 8,5%. ITALIA
5,5%. ARGENTINA 2º LUGAR CON US$ 265.000
POSICION ARANCELARIA EE.UU.2005.7012
ACEITUNAS VERDES SIN DESCAROZAR DERECHO
DE IMPORTACION 3,7 CENTAVOS POR KILO
NETO. NIVEL DE IMPORTACIONES US$ 21,14
MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES SEGÚN
IMPORTACIONES 2007. GRECIA 49,2%.
ESPAÑA 17,7%. ITALIA 11,2%. FRANCIA 10,7%.
ARGENTINA SE UBICA 7º LUGAR CON US$
367.000
POSICION ARANCELARIA 205.701000
ACEITUNAS EN SALMUERA (NO EN FRASCO DE
VIDRIO)
0% DERECHO DE IMPORTACION.
POSICION ARANCELARIA 205.709000 OTRAS
ACEITUNAS EN SALMUERA 8% DERECHO DE IMPORTACION
Sector
Alimentario
(agropecuario)
hectareas 6.653,46
Productos
Descripción
Produccióno tamaño (ha, ton, etc)
Exportaciones
9.249,98
EEUU (64%)
1509.10.100 ACEITE
DE OLIVA VIRGEN EN
ENVASES
INMEDIATOS DE
CONTENIDO NETO
INFERIOR O IGUAL A
5 LITROS
1509.10.910 ACEITE
DE OLIVA VIRGEN LOS
DEMAS
1509.90.310 ACEITE
DE OLIVA REFINADO
Cebollas 2.510 hectareas 9.371,60
DERECHO DE IMPORTACION 9,6%
Aceite de Oliva 10.114 hectareas
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 0%
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 0%
0703.10.100
CEBOLLAS LAS DEMAS
EN ENVASES
INMEDIATOS DE
CONTENIDO NETO
INFERIOR O IGUAL A
2,5 KG. 0703.20.900
LOS DEMAS
Aceitunas 4754
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 4,5% POS. ARANC 0703.1011 y POS. ARANC.
0703.10.19 CEBOLLAS FRESCAS O
REFRIGERADAS
2005.70.100
ACEITUNAS EN
ENVASES
INMEDIATOS DE
CONTENIDO NETO
INFERIOR O IGUAL A
6KG
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 6%
EEUU (11%)
2005.70.920
ACEITUNAS LAS
DEMAS
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 0%
Canadá (6%)
264
Derecho de Importación Certificaciones
Volumen ExportadoUnidad de
Medida
Valor FOB en
miles de U$S - año
2007
Mercados destino (%
participación)
POSICION
ARANCELARIA
ARGENTINA
Condiciones de acceso a cada mercados
(arancelarias y para arancelarias)
Reino Unido (15%) POS. ARANC 2849.1000 CARBURO DE CALCIO DERECHO DE IMPORTACION 5,5%
Brasil (13%) POS. ARANC 2849.1000 CARBURO DE CALCIOPREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14A
Venezuela (9%) POS. ARANC 2849.1000 CARBURO DE CALCIO
DERECHO DE IMPORTACION 15%
PREFERENCIA ARANCELARIA 87%. SEGÚN
A.A.P CE Nº59
Chile (99%)
POS. ARANC 2522.1000 CAL VIVA POS. ARANC
2522.2000 CAL APAGADA POS. ARANC
2522.3000 CAL HIDRAULICA
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº35
Brasil (1%)POS. ARANC 2522.1000 CAL VIVA POS. ARANC
2522.2000 CAL APAGADA POS. ARANC
2522.3000 CAL HIDRAULICA
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº14A
Uruguay (0%)POS. ARANC 2522.1000 CAL VIVA POS. ARANC
2522.2000 CAL APAGADA POS. ARANC
2522.3000 CAL HIDRAULICA
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº18
Chile (32%)
POS. ARANC 7202.2100 FERROSILICIO
CONTENIDO SUPERIOR AL 55% EN SILICIO POS
ARANCELARIA 2702.2900 LOS DEMAS
FERROSILICIOS
PREFERENCIA ARANCELARIA 100%. SEGÚN
A.A.P CE Nº35
EEUU (31%)
POS. ARANC. 7202.2900 FERROSILICIO CON UN
CONTENIDO IGUAL O INFERIOR AL 55% DE SU
PESO LIBRE DE ARANCEL DE IMPORTACION
NIVEL DE IMPORTACIONES 2007 US$ 35
MILLONES
PRINCIPALES PROVEEDORES SEGÚN
IMPORTACIONES 2007. CANADA 53,7%.
CHINA 21,9%. ARGENTINA 8,6%. NORUEGA
5,4%. BRASIL 4,6%.
Ucrania (10%)
7202.2100
FERROSILICIO
CONTENIDO
SUPERIOR AL 55% AL
PESO
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 3,4%
21.448,00
Sector Productos
Descripción
Produccióno tamaño (ha, ton, etc)
0% ARANCEL. LIBRE IMPORTACION
2849.10.00 CARBURO
DE CALCIODER. EXPORT 5% REINTEGRO 3,4%
337.970,09
Carburo de Calcio 25.000 Toneladas
Piedras y metales
preciosos (oro)1.005.100
Exportaciones
Minero
Suiza (100%)
2616.9000
MINERALES DE LOS
METALES PRECIOSOS
Toneladas 11.656,52
Cal viva 2.010.700 Toneladas 14.942,44
DER. EXPORT 10% REINTEGRO 0%POSICION ARANCELARIA UNION EUROPEA
2619.1000
2522.1000 CAL VIVA
2522.2000 CAL
APAGADA 2522.3000
CAL HIDRAULICA
DER. EXPORT 5% REINTEGRO 1,35%
Ferroaleaciones 16.544
Onzas de Oro
Volumen ExportadoUnidad de
Medida
Valor FOB en
miles de U$S - año
2007
Mercados destino (%
participación)
POSICION
ARANCELARIA
ARGENTINA
Chile (17 %)
Rusia (16 %)
México (13 %)
Zonamérica (ex Montevideo) (Uruguay) (99,52 %)
Brasil (0,47 %)
Brasil (86 %)
Venezuela (4 %)
Estados Unidos (4 %)
Chile (45 %)
Venezuela (21 %)
Uruguay (13 %)
6.385
11.085
6.023kg
33074900
Preparaciones
p/perfumar o
30049059
Medicamentos
c/compuestos de las
6.299
84849000 Surtidos de
juntas de distinta
composición
kg
39204310
Placas,hojas y tiras de
polímeros de cloruro
Sector Productos
Industrial
propiamente
dicho
polímeros de
cloruro de vinilo
Perfumes
Medicamentos
Descripción
Produccióno tamaño (ha, ton, etc)
kg
Juntas
(autopartes)
4.957.554
136.615
405.744
2.850.537
kg
265
* 2006
** Capital, Caucete, Rawson; Rivadavia, Santa Lucía; Ullum; Zonda; Pocito
cantidad
Unidad de
Medida cantidad *Unidad de Medida
Fuente de
Información
Aventura Andina
(Iglesia y Jachal)1.529 plazas * 22% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo
Espacios y
Estrellas
(Calingasta)
660 plazas * 9% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo
Vida y Cultura
(Gran San Juan) **2.716 plazas * 100% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo
Triásico (valle
fértil)825 plazas * 33% % visita la Sec. De Turismo secretaria de Turismo
Turismo
Sector ProductosProduccióno tamaño (ha, ton, etc)
Descripción
Demanda
266
Matriz análisis Coquimbo
Por su parte, la base productiva de la región de Coquimbo se concentra básicamente en los sectores Minero, Agrícola, Servicios (que incluye sector Turismo) Construcción y Pesca. La matriz Resumen se
presenta a continuación57
:
57
Significado Siglas Condición Especial:
TQ(2f)ext. Productos Agrícolas.- La Comunidad permitirá la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una
cantidad de 38.500 toneladas métricas de productos clasificados en la partida 08061010, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio, registrados como TQ(2f)ext; EP La liberalización se refiere exclusivamente al derecho ad-valorem, manteniéndose el derecho específico vinculado al precio de entrada (segundo componente de la suma indicada en arancel).
TQ(2g) Productos Agrícolas.- La Comunidad permitirá la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una
cantidad de 3.000 toneladas métricas de productos clasificados en la partida 08061010, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, registrados como TQ(2g);
TQ(2f) Productos Agrícolas.- La Comunidad permitirá la importación libre de derechos de aduana de las cantidades y productos siguientes con un aumento del 5 por ciento anual de la cantidad original con una cantidad de 37.000 toneladas métricas de productos clasificados en la partida 08061010, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio, registrados como TQ(2f);
A No presenta un permiso previo la aplicación de la preferencia arancelaria.
267
Volumen
Exportado
Unidad de Medida
Precio (FOB) Valor (US$) FOB 2007
Mercados
destino (%
participación) Observación Arancel2008 Condición EspecialCódigo
Arancelario Certificaciones
EE.UU (57%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesMexico (8%) TLC vigente. Arancel NMF, promedio 0% A
Producto 08061010 desde el 1 de Ene 0% TQ(2f)ext.
Producto 08061010 desde el 15 Jul a
20 de July 3,53%Producto 08061010 desde el 21 Jul a 6,4-8+EP EP Producto 08061010 desde el 1 Nov a 0-0+EP TQ(2g) EP
Producto 08061010 desde 21 Nov a
31 Dic 0% TQ(2f) Producto 08061090 otro 3,60%
EE.UU (77%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5%Holanda (12%) 0% Sin Condiciones especiales
Reino Unido (5%) 0% Sin Condiciones especiales
EE.UU (60%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especiales
Canada (10%)
TLC permite que desde el año 2003 el
comercio bilateral esté totalmente
liberalizado. Arancel NMF, promedio
simple, aplicado en 2006 5,5%. 0% Sin Condiciones especiales
08052010 otro 4%08052010 desde el 1 de Marzo al 31 14% + EP EP
Japon (55%)
EE.UU (44%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5%
2008 arancel 0,8
cent/kg, 2009 arancel
0.5 cent/kg, 2010
arancel 0,2 cent/kg,
2011 arancel 0 Sin Condiciones especiales
Corea (1%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de once en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC vigente con
Corea 17,44%
Clementinas
17.779.773,65 KN
Alimentario
(agropecuario /
pesquero)
1,05
08.06
Holanda (7%)
Paltas Hass
KN 1,03 43.745.542,92
8,04E+08
42.546.252,32
189.538.192,0
Limones
20.782.423,70 KN
Uvas
180.054.057,01 KN
Sector Productos
0,68
Descripción
Exportaciones Produccióno tamaño (ha, ton, etc)
Certificación fitosanitaria
entregada por el Servicio
Agricola Ganadero de Chile,
que garantice que el
producto exportado se
encuentra libre de plagas,
proviene de productores
registrados, el embalaje y
refrigeración se lleva a
cabo bajo supervición, entre
otras. Permiso
Fitosanitario de Importación
(PFI): Documento oficial
(Licencia o autorización
fitosanitaria de
importación, Portaría,
Resuelto, AFIDI u otro) que
autoriza la importación de
un producto básico de
conformidad con requisitos
fitosanitarios la importación
de un producto básico de
conformidad con requisitos
fitosanitarios
específicos(como por
ejemplo estar libre de
plagas). En el caso de la
Union Europea y EE.UU se
realizan muestreos para
verificar la calidad de los
productos.
8,05E+08
Reino Unido (10%)
8,06E+08
14.076.320,52
16.022.966,510,90
268
Volumen
Exportado
Unidad de Medida
Precio (FOB) Valor (US$) FOB 2007
Mercados
destino (%
participación) Observación Arancel2008 Condición EspecialCódigo
Arancelario CertificacionesMexico (98,3%) TLC vigente. Arancel NMF, promedio 100% Preferencia Sin Condiciones especiales
EE.UU (1,5%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesUruguay (1,2%) Arancel NMF, promedio simple, Holanda (53%) 0% Sin Condiciones especialesHungria (29%) 100% Sin Condiciones especiales
EE.UU (7%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especiales
Corea (20%) 2505%Reino Unido (12%) 0% Sin Condiciones especiales
Suecia (9,23%) 0% Sin Condiciones especialesAlemania (59%) 0% Sin Condiciones especialesVenezuela (29%) Arancel NMF, promedio simple,
Francia (7%) 0% Sin Condiciones especiales
EE.UU (33%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesArgentina (14%) Arancel NMF, promedio simple, Alemania (9%) 0% Sin Condiciones especiales
Aceite de Oliva Virgen 131.360,00 KN 3,31 434.837,73 ESPAÑA (100%) 1,51E+09Francia (79%) 0% Sin Condiciones especialesAustralia (5%) Arancel NMF, promedio simple, España (5%) 0% Sin Condiciones especiales
China (58%)
El año 2008 constituye el tercer año de
un total de diez en el cronograma de
desgravación arancelaria establecido
en el TLC vigente con China 10,5 Sin Condiciones especiales
Japon (20%)Reino Unido (13%) 0% Sin Condiciones especiales
1.968.535,00 LT
Ají seco triturado
Pimiento seco
3,78 3.660.829,75
1.379.429,06
967.382,51
Productos
Descripción
Produccióno tamaño (ha, ton, etc) Exportaciones
2,08
Vinos sin
denominación de
origen3.159.400,0 LT
Vinos con
denominación de
origenAlimentario
(agropecuario /
pesquero)
0,58 1.826.603,9
276.386,30 LT
Sector
Certificación
fitosanitaria entregada
por el Servicio Agricola
Ganadero de Chile, que
garantice que el
producto exportado se
encuentra libre de
plagas, proviene de
productores
registrados, el
embalaje y
refrigeración se lleva a
cabo bajo supervición,
entre otras. Permiso
Fitosanitario de
Importación (PFI):
Documento oficial
(Licencia o autorización
fitosanitaria de
importación, Portaría,
Resuelto, AFIDI u otro)
que autoriza la
importación de un
producto básico de
conformidad con
requisitos fitosanitarios
la importación de un
producto básico de
conformidad con
requisitos fitosanitarios
específicos(como por
ejemplo estar libre de
plagas). En el caso de la
Union Europea y EE.UU
se realizan muestreos
para verificar la calidad
de los productos.
582.791,00
KN
KN
Pisco y similares
1,21E+09
3,97 1.097.888,96
1.375.531,49
4.096.923,7
2,37
9,04E+08
9,04E+08
220.421
220429
2,21E+09
3,07E+08
8.830.025,00
8.417.816,8
Ostion del Norte
Congelado 6,12
Alga seca Chascon
15.880.000,00
KN
KN 0,56
269
Volumen
Exportado
Unidad de Medida
Precio (FOB) Valor (US$) FOB 2007
Mercados
destino (%
participación) Observación Arancel2008 Condición EspecialCódigo
Arancelario CertificacionesJapon (47%) Sin Condiciones especiales
China (19%)
El año 2008 constituye el tercer año de
un total de diez en el cronograma de
desgravación arancelaria establecido
en el TLC vigente con China 0% Sin Condiciones especiales
Corea del Sur (8%)
TLC vigente desde el 2004. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 12,1% 0% Sin Condiciones especialesHolanda (48%) 0% Sin Condiciones especiales
EE.UU (34%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especiales
Corea del sur (9%)
TLC vigente desde el 2004. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 12,1% 0% Sin Condiciones especiales
China (75%)
El año 2008 constituye el tercer año de
un total de diez en el cronograma de
desgravación arancelaria establecido
en el TLC vigente con China 0% Sin Condiciones especiales
EE.UU (18%)
El año 2008 constituye el quinto año
de un total de doce en el cronograma
de desgravación arancelaria
establecido en el TLC Chile-EEUU, con
lo que el 95,6 % de las exportaciones
chilenas a Estados Unidos ingresan
libres de derechos aduaneros. Arancel
NMF, promedio simple, aplicado en
2006 3,5% 0% Sin Condiciones especialesAustralia (5%) Arancel NMF, promedio simple, Sin Condiciones especiales
2,6E+09
437.370.262,72
2,61E+09
Cobre y concentrados
Exportaciones
87.093.649,48
2,6E+09
1.835.774.848,21903.528.780,0
Minero
Concentrado de
Molibdeno
13.797.185,18 TMN
Hierro
1.816.675.167,00 TMN
KNFC
0,05
Sector Productos
Descripción
Produccióno tamaño (ha, ton, etc)
2,03
31,70
270
Oferta Unidad de Medida
Oferta Unidad de Medida
Fuente de
Información
Valles s/i
% de visitantes, año
2007 Sernatur
Astronomico 26.329,0
N° de visitantes año
2007 Sernatur
Playa 79%
% de Camas camas
2008 721.381,0
N° de pernoctaciones
año 2007 Sernatur
Casas 3.647 casa 2.559 casa CCHC
Departamentos 1.104 depto 774 depto CCHC
4.751 3.333
Turismo
Construcción /
inmobiliario
Productos Produccióno tamaño (ha, ton, etc) Demanda
Sector
Descripción
21% % de Camas camas
2007
272
ANALISIS ESTRATEGICO DE SECTORES EN LOS QUE SE DEFINIERON
LAS INICIATIVAS
Una vez identificadas las iniciativas, se realiza un análisis cualitativo de cada sector
binacional para confirmar la potencialidad de las iniciativas y para poder identificar las
mejores estrategias que permitirían aprovechar las complementaciones y precisar más
puntualmente cada una de las iniciativas.
I. Sector Agrícola
La Región (Coquimbo – San Juan) presenta ventajas comparativas y competitivas que
permiten el desarrollo exitoso de la industria agrícola a ambos lados de la cordillera, y ello
se confirma luego del análisis FODA del sector.
FODA
El análisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la industria
de las frutas y hortalizas en fresco e industrializada en la región de Coquimbo y de San
Juan, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y la comparación de
manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno. Se
identificaron 26 fortalezas, 24 debilidades, 25 Oportunidades y 15 amenazas. A
continuación se detallan las mismas:
Fortalezas Observación
F1 Condiciones agroclimáticas
favorables para la producción
La región presenta condiciones de Tº,
humedad, suelos, que permiten la producción
de fruta de calidad tanto para la industria de
la fruta fresca, como del vino, y el aceite en
Coquimbo y San Juan y del pisco solo en
Coquimbo.
La provincia de San Juan tiene ventajas
comparativas para la producción de uvas con
destino a mosto ya que las uvas tiene mayor
tenor azucarino que las producidas en otras
zonas.
San Juan, posee ventajas comparativas para
el secado natural de pasas.
273
F2
Condiciones fitosanitarias
adecuadas para la producción y
exportación
Coquimbo posee condiciones ambientales y
una institucionalidad público privada, que le
permiten resguardar el patrimonio
fitosanitario, lo que le asegura la entrada sin
problemas de sus productos a los diversos
mercados. Esta fortaleza solo se denota en
Coquimbo, ya que San Juan si bien posee
condiciones ambientales similares a las de
Coquimbo, aun no cumple con los estándares
internacionales para todos sus productos. Se
destaca en San Juan el trabajo en programas
específicos de sanidad vegetal, como por
ejemplo “el programa de libre mosca de los
frutos”.
F3
Condiciones de infraestructura
mayoritariamente adecuadas
para la producción
Mayoritariamente las numerosas inversiones
públicas orientadas a desarrollar una red de
embalses y sistemas interconectados de
canales de riego, ha permitido alcanzar en
los Valles de la región de San Juan y
Coquimbo seguridad en el riego.
Por otra parte, la red caminera y el sistema
eléctrico en todo Coquimbo y en el valle del
Tulum, Ullum y Zonda en San Juan permiten
el adecuado transporte de los productos, el
manejo del riego y la conservación de los
productos del sector agrícola.
F4 Industria creciente y de alta
competitividad
El sector de la uva y vitivinícola en la última
década ha presentado un crecimiento
continuo en San Juan y Coquimbo.
Incrementándose la producción de uva de
mesa, vinos, y mostos, en tanto en Coquimbo
se ha mantenido la de uva para pisco.
Las mejores condiciones de los mercados
internacionales abren opciones crecientes
para colocación de estos productos,
permitiendo el crecimiento de las
exportaciones en los dos países, en las tres
industrias.
274
Finalmente la presencia de la cadena de
valor completa en la industria (Frigoríficos,
exportadoras, empresas de riego, puertos,
procesadoras, etc.), permiten el desarrollo de
cooperaciones como competencias entre los
actores, lo que en definitiva se traduce en
aumento de la competitividad en los
mercados.
F5
Base empresarial
mayoritariamente especializada
en la producción y en la
comercialización
La base empresarial de Coquimbo y de San
Juan asociada a la industria vitivinícola y de
uva de mesa presenta un nivel de formación
y capacitación, producto de la experiencia en
el desarrollo de los negocios. Esta fortaleza
muestra algunos matices dependiendo el
tamaño de la empresa en ambos países.
F6
Existencia de un mercado
laboral que permite en general
satisfacer los requerimientos de
la industria
En Coquimbo, la actividad agrícola y
especialmente la asociada a la uva y sus
derivados, es la que mayor demanda de
mano obra posee (51.800 puestos),
existiendo un mercado laboral que ha
permitido satisfacer esta demanda. En San
Juan, la actividad agrícola mantiene una
demanda importante de trabajadores (31.650
puestos) y existe un mercado local y de
zonas aledañas con el cual se satisface.
La disminución del tipo de cambio y la
migración a otras actividades, ha puesto en
serio riesgo esta fortaleza en Coquimbo. En
San Juan el riesgo de perder esta fortaleza
viene por el lado de la demanda de mano de
obra alternativa de la minería.
F7 Presencia de instituciones de
formación y capacitación
Esta fortaleza es de mayor intensidad en
Coquimbo que en San Juan.
275
Actualmente en Coquimbo existe una amplia
oferta académica como de formación, dentro
de la cual diversas universidades, institutos y
centros de formación técnica imparten
carreras asociadas al sector, entre las que se
encuentran Agronomía, Técnico Agrícola,
Vitivinicultura, Ingeniería en Alimentos,
entre otras.
En San Juan las dos universidades existentes
tienen carreras de grado especificas, la UNSJ
Agronomía y la UCCuyo licenciatura en
alimentación. El INTA e INTI en conjunto
con los institutos de investigación de ambas
universidades realizan numerosas
actividades de formación y capacitación.
F8
Existencia de una red de
Instituciones que fortalecen el
RR.HH.
Existe un importante número de instituciones
que permiten apoyar las necesidades de
capacitación y formación del capital humano
regional. (En Coquimbo: SENCE, ProChile,
INDAP, Corfo)
F9
Fuerte asociatividad empresarial
ligada a los factores productivos
(Riego)
Tanto en San Juan como en Coquimbo,
mayoritariamente las asociaciones de
regantes, juntas de vigilancia y comunidades
de aguas han desarrollado una actividad
clave en la administración y distribución de
agua en la Región. Estas organizaciones han
sabido estructurar programas de mediano y
largo plazo que han permitido el
mejoramiento integral del manejo de un
recurso vital para el sector.
F10 Buen nivel tecnológico de la
agricultura regional
En general en la región, determinados
estratos productivos, cuentan con paquetes
tecnológicos que le permiten desarrollar
producciones adecuadas a las exigencias de
los diversos mercados en la industria
asociada a la uva en Coquimbo y a la uva y
al olivo en San Juan. Se observa en la región
un nivel tecnológico de primer nivel
internacional.
276
F11 Presencia de capital humano e
infraestructura de investigación
Existen diversas instituciones establecidas en
la región, INIA Intihuasi, Escuela de
Agronomía de la Universidad de La Serena,
Centro de Estudios Avanzados en Zonas
Áridas, Facultad de Ciencias de la
Alimentación y de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Católica de
Cuyo, Facultad de ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan, INV,
INTA, e INTI, entre otros; que han permitido
desarrollar investigación adaptada a las
condiciones de de la vitivinicultura regional,
especialmente en uva de mesa,
vitivinicultura y olivicultura, y en Coquimbo
se suma la industria pisquera.
F12 Fuerte Institucionalidad pública
en ciencia investigación
En la Región de Coquimbo existe un fuerte
impulso al desarrollo de la ciencia y
tecnología, contando con diversos programas
e instrumentos que apoyan el desarrollo de la
ciencia e investigación. Las Universidades,
CEAZA, INIA, CAZALAC y el CEZA
tienen una capacidad instalada de
investigadores, careciendo eso sí de una
focalización productiva.
En San juan el impulso a la ciencia y la
tecnología se canaliza por las universidades
financiadas con recursos propios y
porgramas del CONICET y de la SECYT de
nación. Los programas PyCTOS de la
SECYT son un buen ejemplo de
instrumentos con focalización productiva.
F13
Existencia de un marco legal
que asegura la inversión en
Coquimbo
Coquimbo con la existencia de un marco
legal que asegura la inversión permite un
creciente nivel de inversiones en el sector,
tanto para la producción como la
industrialización de los productos.
277
F14 Existencia de una marco legal
laboral adecuado en Coquimbo
El marco laboral existente, el cual es
compatible con las exigencias en estas
materias con nuestros mercados de destino,
permite resguardar los intereses tanto de los
empleados como de los empleadores.
F15
Regulación fitosanitarias
adecuadas a las exigencias de
los mercados
Las normas fitosanitarias que regulan la
producción, traslado y el comercio de las
mercancías permiten asegurar la entrada de
los productos chilenos a los más exigentes
mercados.
Toda la producción exportable de San Juan
cumple con los procedimientos fitosanitarios
y certifica normas de buenas practicas
agrícolas en el caso de los en fresco como
HASPP en las industrializadas. Existe el
Know how para extenderse a algunas
producciones que hoy no son exportables.
F16 Existencia de marco regulatorio
para la producción (D.O)
En Coquimbo, por la Ley 19.996-2005 y el
decreto 521-1999 permiten asegurar y
fortalecer la denominación de origen de sus
productos especialmente del pisco.
F17
Existencia de condiciones
macroeconómicas y políticas
estables que permiten la
inversión en Coquimbo
La estabilidad de las condiciones
macroeconómicas y políticas de chile, como
de la región, hacen posible la inversión en el
sector como el desarrollo productivo y
comercial de la actividad.
F18 Creciente Inversión privada en
el sector
Una de las fortalezas importantes que
presenta la Región es la creciente colocación
de inversiones del sector privado, asociado a
nuevas plantaciones tanto en San Juan como
en Coquimbo, en plantaciones de viñedos y
de olivares básicamente, como por dotar de
mayor valor agregado a los productos
asociados a la uva.
278
F19
Existencia de una
institucionalidad financiera que
se comienza a adaptarse a las
necesidades de los productores
Cada vez más se ha ido desarrollando una
institucionalidad financiera, tanto pública
como privada, para atender las necesidades
de capital del sector, lo que es posible
verificar a través de las colocaciones de las
instituciones financieras en la región.
En Argentina, los programas crediticios y de
financiamiento a PyMes, si bien siguen
siendo en su gran mayoría para sujetos de
crédito, son mas flexibles en cuanto a
producciones no tradicionales como las
radicadas en nuestra región.
F20
Chile es considerado un
proveedor confiable de
alimentos.
La región al igual que el país goza con una
importante reputación como proveedor de
alimentos de alta calidad, lo que permite
asegurar y mantener los mercados de los
productos, especialmente externos.
Esta es una fortaleza individual de
Coquimbo, pero que podría ser trasladada a
todo la región, ya que las producciones
agrícolas podrían verse como
complementarias y no como sustitutivas, y
que de levantarse algunas de las debilidades
existentes, se podría pensar en una oferta
conjunta al mundo.
F21
Existencia de una base
empresarial especializada en los
mercados externos
En Coquimbo, mayoritariamente existe una
base empresarial con conocimientos de las
necesidades y las exigencias de los
mercados externos, lo que ha permitido una
creciente colocación de productos en los
mercados externos
F22
Fuerte institucionalidad pública
para apoyar el desarrollo de los
mercados externos
Existe una red institucional pública que
permite el desarrollo y mantención de los
mercados externos, a través del apoyo de
misiones, presentaciones, desde los
gobiernos de ambos países y asociadas al
sector privado.
279
F23 Excelentes condiciones
agroclimáticas
En la región existen condiciones
agroclimáticas para la producción de
determinados cultivos como la vid, semillas,
aceitunas, entre otras. Además existen
condiciones agroecológicas para la
producción de productos orgánicos.
F24 Ventajas comparativas para la
obtención de alta calidad
Existen ventajas comparativas que permiten
obtener productos de alta calidad y
diferenciación en la producción de vinos y
aceites de oliva.
F25 Ventaja comparativa en la
producción de mostos
Existen ventajas comparativas que permiten
obtener productos de alta calidad, con vastas
producciones, y alto tenor azucarino.
F26
Existencia de buena calidad de
investigación en temas
específicos asociados a la
viticultura y olivicultura en San
Juan
Existencia de investigaciones especificas
desde la agencia de extensión del INTA, el
INV, la UNSJ y la UCCuyo aplicadas a la
mejora productiva y demandas especificas de
los productores locales. Se puede considerar
como un buen ejemplo de trasferencia
tecnológica y de aplicación de
conocimientos a la realidad local de un
sector productivo.
Observación
Si bien es cierto, la Región cuenta con una
adecuada infraestructura caminera y de
riego, aún existen importantes deficiencias en
la conducción de los recursos hídricos y en
el mejoramiento de caminos, especialmente
en los sectores más aislados tanto de
Coquimbo como de San Juan. Otro de los
temas relevantes es la falta de conectividad
telefónica, así como la disponibilidad de
Internet en los sectores urbanos.
El paso de agua negra si bien solo en verano
se habilita su transito, su traza actual
imposibilita el transito de camiones de carga.
Debilidades
D1
Déficit especialmente en
conectividad y en infraestructura
asociada a caminos y riego en
sectores específicos de la Región
280
D2
Déficit de infraestructura
productiva especialmente ligada a
las MiPyMEs
La industria de la uva y sus derivados en
Chile y San Juan y del aceite de oliva en
San Juan, requieren de inversiones para el
adecuado desarrollo de la actividad
(Empaque, riego, bodega, líneas de
embotellamiento, envases de vidrio, etc.).
D4Déficit en capital humano temporal
de alta productividad
El bajo nivel educacional, la escasa
formación y capacitación del recurso
humano temporal, han redundado que este
recurso posea una baja productividad. Con
el pasar del tiempo se está tomando
conciencia por parte del Estado y de los
empresarios la necesidad de capacitar a sus
trabajadores, sin embargo, aún es
insuficiente. Campaña a campaña, se
observa una disminución de la oferta de
mano de obra especializada y se ha iniciado
un proceso incipiente de migraciones para
cubrir estas necesidades. Para poder realizar
las distintas tareas (poda, cosecha)
comúnmente se contratan los servicios de
“trabajadores golondrinas” a ambos lados de
la cordillera.
El Puerto de Coquimbo tiene dos sitios de
atraque de 378 mts. de longitud en total,
comparados con los 7 sitios de San Antonio
y los 5 sitios de Valparaíso presenta un bajo
desarrollo. En verano, el sistema resiste sólo
un crucero y limita el uso para carga
frutícola. La inexistencia de puerto seco y de
espacio al interior del puerto para maniobras
de inspección sanitarias, se suma a los malos
accesos para vehículos de carga, lo que se
hace evidente en la estación estival, donde el
flujo turístico y comercial hace colapsar las
vías de ingreso a Coquimbo. Asimismo, la
inexistencia de un puerto seco que facilite la
labor fiscalizadora y mejore los tiempos de
traslado y embarque, afecta el potencial de
desarrollo de la actividad productiva.
D3 Déficit en el desarrollo portuario
281
D5
Base empresarial MiPyPE con
bajo conocimiento de gestión
económica y comercial.
El productor MiPyME ha basado el
desarrollo de sus habilidades principalmente
en el manejo de los factores productivos, sin
embargo los nuevos desafíos que tienen que
enfrentar asociados a los mayores costos de
producción, baja tasa de cambio en chile,
mayor competencia, entre otros requieren en
la MiPyME mejorar las competencias
asociadas a la administración y
comercialización.
D6
Falta de una oferta coordinada y
progresiva de formación del
recurso humano
La fragmentación de la oferta de formación y
capacitación asociada al sector
(Instituciones, cursos, carreras, seminarios,
congresos) hacen indispensable articular la
oferta, con el objeto de que el RR.HH
pueda en forma progresiva desarrollar sus
habilidades y competencias.
En Coquimbo, uno de los temas más
delicados de la estructura productiva actual,
es la escasa relevancia de las agrupaciones
empresariales representativas del sector. Sin
embargo esta situación presenta un cambio
sustancial este último año con la reactivación
de la Sociedad Agrícola del Norte, quienes
de forma incipiente han iniciado el proceso
de interpretar y conducir al sector
empresarial agrícola regional.
En San Juan, los dirigentes de las
agrupaciones empresariales representativas
del sector agrícola están nucleados por
productos: olivos, vitivinícolas, hortícolas y
es de destacar el trabajo en desarrollo de
capital institucional que realizan los dirigentes
de la COVIAR.
D7 Escasa organización sectorial.
D8
Déficit de la base empresarial de
utilizar la innovación e investigación
como una herramienta de
competitividad
El desarrollo de la actividad de I&D requiere
de mayor desarrollo privado. No existen
cifras consolidadas de I&D de las empresas
privadas ni en San Juan ni en Coquimbo,
pero se observa que la fuerza motriz ha
estado desde el sector público, a través de
las Universidades. Las empresas destinan
escasos recursos para investigación. La
información económica y productiva regional
se encuentra dispersa, desactualizada, y en
muchos casos, se duplican esfuerzos,
producto de la carencia de un ente técnico
que centralice y genere estudios, bases de
datos e informes regionales y de coyuntura,
que mejoren la toma de decisiones y apoyen
eficientemente a inversionistas locales y
externos.
282
- Déficit en el desarrollo de tecnologías
modernas de producción (Agricultura de
precisión).
- Déficit en la evaluación de material
genético de calidad (Porta injertos, clones,
etc.) especialmente uva mesa y vino.
- Déficit e el manejo integral de riles y riles
de la industria asociada al pisco y vino.
- Déficit postcosecha en uva de mesa.
- Déficit en investigación de tecnologías de
producción limpia.
- Déficit de investigación local en la
producción de la uva vinífera y elaboración
del vino (Zonificación vitivinícola).
- Déficit en el estudio de materiales de
embalaje y diseños para diversos mercados.
D11
Déficit en investigación en temas
específicos asociados a la
viticultura regional en Coquimbo.
D9
Falta de difusión y transferencia de
la innovación a nivel de las
empresas productoras y
exportadoras.
Una carencia permanente en el sector es la
difusión y transferencia de conocimiento
tecnológico, necesidad ampliamente
requerida por los productores. En tal
sentido, se hace necesario crear una
institucionalidad para asegurar la
transferencia tecnológica y la aplicación de
los proyectos de investigación en la realidad
productiva.
D10
Falta coordinación entre
especialistas locales y articulación
para la I+D+i, en sectores
críticos.
En Coquimbo y también en San Juan, la
diversidad de instituciones de investigación
tanto a nivel local, regional como nacional y
la inadecuada coordinación de estas, hacen
que exista duplicidad de esfuerzos con la
consecuente pérdida de eficiencia del
sistema. Esto se hace crítico, en la
desarticulación de investigaciones y la
presentación de resultados y sistemas
homologables entre las diferentes
instituciones. Se observa duplicación de
financiamiento para similares proyectos,
sistemas de información no compatibles (ej.
medición climática, sistema de información
territorial), proyectos que no presentan
aplicación final ni transferencia efectiva en el
territorio.
283
D12
Déficit en el conocimiento de las
últimas tecnologías internacionales
de la MiPyME de San Juan y de
Coquimbo
Un permanente esfuerzo es poder contar con información
del uso de tecnologías por los diversos países, a objeto de
conocerlas, mejorarlas e incorporarlas en los sistemas
productivos, en este sentido se hacen pertinente el
desarrollo de giras tecnológicas como a su vez de centros
especializados en vigilancia tecnológica.
La demanda de nuevas innovaciones, en el área de
producción limpia, agricultura de precisión, entre otros
temas, requiere de un mayor fortalecimiento de la
infraestructura regional para la investigación.
Tanto Coquimbo como San Juan carecen de un centro
único especializado, en que residan los investigadores y
puedan concentrar la investigación asociada a determinados
negocios.
El nuevo escenario competitivo nacional y mundial demanda
que exista un marco regulatorio que permita una adecuada
flexibilidad laboral, obviamente resguardando los intereses
tanto de los empleados como de los empleadores.
Debe plantearse un sistema que permita que las actividades
rurales puedan incorporarse con mayor seguridad a la
economía formal de ambos países.
En Coquimbo, subutilización de la
Ley de Denominación de Origen
(D.O.).
La denominación de origen, es un derecho de propiedad
industrial que liga, indisolublemente, a un producto con el
lugar donde se produce, su gente, y la forma en que se
produce. Su reconocimiento y resguardo constituye el pilar
clave de una estrategia exportadora exitosa.
En San Juan, inexistencia de Ley
de D.O.
En Coquimbo ello es relevante particularmente en el caso
del vino y el pisco, para este último se ha visto amenazado
por el reclamo peruano sobre su origen. Sobre lo anterior,
resulta clave el marco normativo existente, que controle su
utilización, proyecte su desarrollo y además consiga hacer
extensiva dicha denominación a otras bebidas elaboradas
en base a alcohol pisquero. De esta manera se podría
incorporar a la estrategia nacional y exportadora de Chile al
pisco como un producto originario y de valor.
En san Juan solo existe una ley que establece un sello
“calidad san juan” a los productos agrícolas pero ello no ha
sido llevado a la practica ni existe una estrategia conjunta
del sector privado y publico para poder demostrar el
beneficio de ese sello de calidad San Juan.
D15
D13Déficit de infraestructura regional
para la investigación
D14
Déficit de una legislación que
permita una adecuada flexibilidad
laboral
284
En Coquimbo, se observa una gran industria exportadora
cimentada en grandes capitales (en general, la mayoría de
las exportadoras son empresas multinacionales), y un
escaso desarrollo de empresas de menor tamaño, que
tienen poco acceso a la banca. La micro y pequeña
agricultura dista considerablemente del exitoso modelo
exportador, y sus restricciones financieras y de mercados,
hacen de este sector MiPyME un desafío mayor para la
incorporación al mercado internacional.
En San Juan esta debilidad también aparece, y es en este
sector productivo, el agrícola donde mayor cantidad de
productores y emprendedores no son sujetos de crédito
para la banca y ven coartadas por ello sus posibilidades de
desarrollo y de salida de la informalidad.
D17Alta Concentración y dependencia
de mercados específicos
Lamentablemente la penetración de los productos en
mercados internacionales no es fácil y se ha concentrado en
comercializarlos a pocos países en grandes volúmenes.
Estados Unidos, constituyen los destinos frecuentes de las
exportaciones, lo cual se convierte en una debilidad al
considerar que cualquier modificación de condiciones
sanitarias o políticas de estos países, traería como
consecuencia un cambio en los niveles de importación,
afectando a la mayor parte de las empresas.
D18
Falta mayor integración de la
MiPyME en la cadena de valor
comercial del negocio exportador
Déficit en asociatividad comercial especialmente de la
MiPyME para enfrentar los mercados externos dificulta su
mayor integración en la cadena de valor.
En Coquimbo, la industria pisquera y las empresas
asociadas al negocio exportador del vino y uva de mesa
presenta debilidades para insertar su oferta en los mercados
externos, por lo cual se hace pertinente la búsqueda y
desarrollo de nuevos mercados.
En San Juan, todas las producciones del sector agrícola
(frutales, hortícolas y en menor medida la uva y el olivo)
presentan altos desconocimientos de las oportunidades
comerciales internacionales y debido al resto de las
debilidades planteadas en este análisis, las PyMEs de este
sector se encuentran con altas asimetrías de información y
ese desconocimiento los lleva a que la producción sea
comprada por acopiadores a granel y no lleguen
directamente a los mercado de consumo.
D16Baja bancarización del sector
MiPyMe
D19
Déficit en el conocimiento de los
mercados externos especialmente
de la MyPyME.
285
D20
Déficit de información comercial
estratégica de los mercados
externos.
La mayor competencia global obliga a segmentar los
mercados, lo cual obliga a disponer de información
específica de nichos, por lo cual esta es un área deficitaria
importante de desarrollar. No se cuenta con sistemas de
vigilancia tecnológica que alerten sobre nuevos
descubrimientos, nuevos mercados y lo que pasa con los
competidores tanto a nivel local como mundial.
En Coquimbo, la industria del vino y del pisco han realizado
esfuerzos para fortalecer actividad turística como
herramienta de comercialización, sin embargo estos
esfuerzos aún necesitan un mayor grado de desarrollo.
En San Juan si bien se denotan algunos esfuerzos desde la
industria vitivinícola de aunar esfuerzos con el turismo,
creando “la ruta del vino” u otras rutas gastronómicas”, aun
falta mucho para asimilarse a desarrollos turísticos como
por ejemplo de la provincia de Mendoza.
Las razones que explican esta condición son:
MERCADO NACIONAL
- Cambio de gustos del consumidor nacional (Whisky,
Ron)
- Alta rivalidad comercial entre las empresas pisqueras
- Déficit de una estrategia de marketing público-privada
que vayan en pro de aumentar el consumo del pisco a nivel
nacional
MERCADO EXTERNO
- Falta de aprovechamiento de normativa D.O para
estandarizar la oferta “Pisco”
- Déficit de asociatividad comercial de las empresas del
rubro para enfrentar el mercado externo
- Déficit de una estrategia internacional de marketing para
posicionar el pisco
-Alta dependencia del mercado local en las ventas de la
industria pisquera
D23
En Coquimbo, Dificultad para
absorber la sobreproducción de
uva por parte de la industria
pisquera.
La disminución del consumo de pisco ha traído como
consecuencia que exista una sobreproducción de uva en la
industria, con la consecuente disminución de los precios.
D22
En Coquimbo, Pérdida de
posicionamiento del pisco en el
mercado nacional y débil
desarrollo del mercado externo
D21
Escaso desarrollo del turismo
como herramienta de
comercialización especialmente en
la industria vitivinícola y en el
desarrollo de delicatesen.
286
D24 Falta de estrategias colectivasDébiles estrategias colectivas frente al mercado interno y
externo.
O1En Coquimbo. Programa infraestructura
para la competitividad
O2En Coquimbo. Programa mejoramiento
de infraestructura de riego
O3En Coquimbo. Existencia de beneficios
tributarios para la realización de obras
O4
En Coquimbo. Programas de desarrollo
de infraestructura predial orientados a
la MIPYME
O5
Requerimientos de mano de obra de
mayor calificación para atender los
mercados externos.
O6Fuerte impulso al desarrollo de
competencias laborales por rubro
O7Existencia de instrumentos de apoyo y
de fortalecimiento del capital humano.
O8
En Coquimbo. Instrumental de apoyo a
la asociatividad empresarial de la MYPE
y gremial de Mipyme
Oportunidades Observación
O11 Mano de obra inmigrante
Si bien actualmente existe una masa crítica de mano de obra que permite cubrir las labores
propias del sector, los aumentos en los costos de ésta que no han sido acompañados de
aumentos equivalentes en la productividad plantean un nuevo desafío al sector. Sobre lo
anterior, una interesante oportunidad sería la contratación de mano de obra extranjera
proveniente de Perú y Bolivia, particularmente para la realización de aquellos trabajos de
temporada relativos a la cosecha y actividades de exportación.
Existen diferentes programas que buscan fortalecer la asociatividad empresarial (Profos,
Red de rubros, etc.) y por otro lado programas de fortalecimiento gremial de la Mipyme
(Prodes).
O9En Coquimbo. Creciente oferta de
programas de apoyo a la formación.
La creciente demanda del sector empresarial como de la existencia de instrumentos de
apoyo ha generado una importante oferta de cursos en diversas áreas asociadas a la
producción, gestión y comercialización empresarial.
O10
En Coquimbo. Existencia de programas
que buscan coordinar la oferta de
formación a los requerimientos
empresariales del sector productivo.
La red agrícola de programa Chile-Califica - SENCE, tuvo por objetivo desarrollar una
oferta coordinada y progresiva de formación para quienes trabajan en la actividad
agrícola, aunque no se consiguieron todos los objetivos, este es n intento que hay que
replicar (Actualmente está en proceso de evaluación).
Existen diversos programas orientados a mejorar las inversiones en infraestructura
productiva (Bodegas, packing, etc.) a través de programas PDI de INDAP, Capital Semilla
y Programas de Corfo.
Los requerimientos asociados a las BPA, HCCP, ISO, de los mercados de exportación,
demandan de una constante profesionalización de la mano de obra, lo que obliga al sector
a estar en la avanzada mundial.
Debido a la necesidad de fortalecer la productividad de la mano de obra, se ha ido
incorporando el desarrollo de perfiles laborales para el sector uva de mesa, vitivinícola
aunque es deficitario en el tema pisquero.
Mayor conciencia de la base empresarial en apoyar la capacitación y en la formación del
recurso humano como una herramienta estratégica para mejorar la competitividad, lo que
ha generado mayor demanda de instrumentos de capacitación por parte de las empresas.
Existencia de una cartera de proyectos concertada (Publica-privada) de mejoramiento de
infraestructura asociada a la productividad 2007-12 (Infraestructura para la
competitividad)
Existe un creciente número de instrumentos para fortalecer la infraestructura de riego
regional (Ley de Riego, Programa Prom, PDI Riego. etc.)
Con el objeto de ampliar la oferta de financiamiento el mejoramiento de la infraestructura
caminera, se han generado incentivos tributarios hacia los privados para complementar
recursos con el sector público.
287
O13
Creciente apoyo de los instrumentos e
I+D al conocimiento de los recursos
naturales de la Región
O16Mercados de contra-estación
deficitarios de producto.
O17Existencia de mercados inmaduros y
nuevos.
O18Nuevas maneras de diferenciación de
productos
O19 Crecimiento de nichos de mercados
O20 Usos alternativos de los descartes
O21 Existencia de mercado alternativos
O22Herramientas de protección - Seguros
de cobertura por pérdidas
O23En San Juan. Existencia de variadas
líneas de financiamiento
O24En San Juan. Existencia del “Programa
de Desarrollo Económico Provincial”
O25En San Juan. Existencia del “Plan
Estratégico vitivinícola 2020”
Se cuenta con herramienta de aseguramiento de la producción contra riesgos climáticos
para la uva, que permite recuperar el capital de trabajo invertido y estabilizar los flujos
financieros.
Existen variadas líneas de financiamiento disponibles, dentro del marco del Programa de
Financiamiento para el Desarrollo Económico Productivo del Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico. Ente las que se pueden mencionar: Apoyo Financiero para
MiPyMEs (Calidad San Juan); Reactivación Productiva para MiPyMEs; Producción
Regional Exportable.
Los pilares básicos de la estrategia de desarrollo del Gobierno Provincial se sustentan en
cuatro grandes orientaciones económicas: la minería, el complejo agroindustrial, el
turismo, la salida al Pacífico y la integración con Chile. Todo esto complementado con
racionalidad desde la obra pública, con mejor educación y una fuerte presencia de la
ciencia y tecnología.
El Plan Vitivinícola 2020 establece pautas de desarrollo de la economía regional bajo
estrictas políticas de proyección sostenida
Uno de los pilares en que se ha basado la estrategia regional se refiere a la ocupación de
espacios en blanco que dejan descubiertos principalmente productores norteamericanos
y europeos, lo que permite penetrar mercados con gran demanda, pero baja producción
local en el momento de la exportación regional.
Es posible crecer en las exportaciones frutícolas a través de la conquista de mercados con
potencial de crecimiento o aún inmaduros, como puede ser China, Corea del Sur, Vietnam,
India, Europa del Este, Emiratos Árabes, entre otros.
Nuevas posibilidades de diferenciación de la uva asociadas a envases, presentaciones,
gustos, funcionalidad del alimento, responsabilidad social empresarial, condiciones
medioambientales, etc.).
Crecimiento de mercado nacional de los segmentos de premium y cócteles en la industria
pisquera y del segmento premium en vinos tanto en el mercado nacional y externo.
La oportunidad de mercados como pasas, vino, jugos permite que exista un mercado de
descarte para la producción de los diversos tipos de uva.
Dependiendo de los precios de los sustitutos el productor pude destinar su producción a
diversos mercados.
Creciente investigación local en temas de producción limpia y nuevas tecnologías en San
Juan y en Coquimbo.
O14En Coquimbo. Nuevos Tratados
comerciales
Chile está suscrito en múltiples tratados y acuerdos comerciales con América, Europa y
Asia. Además, existe un grupo de expertos en las redes de oficinas de Pro Chile que
colaboran activamente con el desarrollo empresarial, lo que se suma al esfuerzo del GORE
con su Oficina Internacional.
O15Crecimiento de los mercados mundiales
en alimentos de alta calidad.
Existe una tendencia mundial para favorecer los productos naturales, que refuerzan una
dieta balanceada. Esto permite la diversificación hacia productos procesados que aporten
nutrientes, altos en fibra y bajos en colesterol y carbohidratos.
O12Nuevas Políticas de fomento para la
investigación y desarrollo (I&D)
Tanto en San Juan como en Coquimbo, existen varios instrumentos estatales para
desarrollar proyectos que fomenten la I&D de la actividad agrícola.
288
A1
Déficit hídrico generado por
condiciones climáticas adversas.
A2Competencia del recurso hídrico por
parte de otras actividades productivas
A3Déficit energético ocasionado por
efecto de la sequía a nivel nacional.
A4
Creciente competencia con otros
sectores económicos por la mano de
obra
A5
Creciente aumento en los costos de la
mano de obra
A6
Nuevas variedades patentadas, cuyos
licenciamientos no siempre es posible
obtenerlos
A7
Fuerte desarrollo en investigación de
países competidores
A8
Nuevas exigencias en los mercados de
destino.
A9Fluctuaciones del tipo de Cambio
A10
Tendencia a la baja de los precios de la
uva y sus derivados en los mercados
externos.
A11
Entrada de nuevos competidores
La constante apertura de mercados, la competencia internacional y las nuevas
necesidades de los consumidores han traído como consecuencia nuevas exigencias de
mercado para los productos exportados por la región.
La inestabilidad de la política cambiaria en ambos países es una gran amenaza para la
determinación de negocios futuros.
La creciente colocación de los productos en los mercados externos y la oferta de nuevos
competidores, ha traído este último tiempo como consecuencia una disminución de los
precios de la uva y sus derivados.
Otros de los factores que está incidiendo en el negocio exportador regional es la entrada
de nuevos competidores que están aprovechando la misma ventana de exportación que
nuestra Región y que en el futuro se transformarán en una potencial amenaza, ejemplo de
ello es Perú, Brasil y Sudáfrica, que están colocando uva de mesa en el mercado
norteamericano.
Los efectos de la entrada de la “Niña” y el cambio climático estarían originando un déficit
de precipitaciones, si esto permanece en el tiempo provocaría perdidas especialmente en
zonas donde existe un déficit de infraestructura de riego.
La creciente demanda de recursos hídricos por parte de otros sectores económicos de
alto crecimiento
La dependencia energética nacional asociada al recurso hídrico provocará aumento de
costos y probables racionamientos.
El crecimiento de otros sectores económicos regionales han generado competencia por
mano obra, lo que sumado al alza del costo, amenaza la rentabilidad del sector.
La mayor exigencia de calificación de la mano de obra para atender las crecientes
exigencias de los mercados externos (BPA, HCCP, etc.), y la competencia con otras
actividades económicas, han traído como consecuencia un aumento de costos del
recurso humano.
El desarrollo del negocio frutícola y vitivinícola actual cada vez más se basa en el
desarrollo de generación de material genético adecuado a las condiciones de demanda de
los mercados y edafoclimáticas donde se aborda el producto, este desarrollo ha ido
acompañado del patentamiento de el material genético respectivo, situación que nos
puede dejar fuera de mercado.
Las mayores exigencias de los mercados y alto nivel de competitividad en los países
productores de uva y vino han generado un creciente desarrollo de investigación en el
tema y si es que la región y el país no orienta sus esfuerzos en estos temas, disminuirá su
capacidad competitiva y enfrentará seriamente una pérdida de mercados.
Amenaza Observación
A12
Alza en los costos de los insumos.
A13
Encarecimiento de los costos de flete
El problema energético mundial ha traído como consecuencia un aumento del valor de la
energía, insumo especialmente importante en nuestra Región. También se suma a este
hecho el mayor costo de los fertilizantes derivados del petróleo.
Las grandes distancias existentes entre Coquimbo o San Juan y los principales mercados
de destino, sumado al aumento en el precio de los insumos y su impacto directo en los
mayores costos de flete, afectan negativamente la competitividad de las exportaciones
nacionales en los mercados lejanos como Europa, Estados Unidos y Asia.
289
Del análisis de las relaciones estratégicas intra e inter regiones (San Juan – Coquimbo)
resulta evidente que deben ser aprovechadas las fortalezas de ambos, revalorizar las
oportunidades y tener detectadas las debilidades y amenazas del sector en cuestión, y ese
puede ser un primer camino para ambas regiones de superarlas y de mitigarlas.
Como se desprende del análisis FODA integral, el sector agrícola sanjuanino presenta un
alto grado de complementariedad con el de Coquimbo, y se destaca que en aquellas
producciones inicialmente sustitutas -como el caso de los productos derivados de la
vitivinicultura- la complementación también es factible y constituye una ventaja
aprovechable la demanda insatisfecha en el mundo y la posibilidad de conformar una oferta
conjunta de la región, aprovechando entre otras fortalezas de Coquimbo, su capacidad de
penetración de mercado y los TLC.
La labor de reflexión conjunta de investigadores de ambas nacionalidades permitió
sintetizar un diagnóstico de la situación actual emergente del análisis estratégico, y a partir
de ello se revisaron las iniciativas propuestas en la matriz conjunta y se redefinieron en dos
específicas que podrían favorecer a la complementación productiva y comercial entre San
Juan y Coquimbo, desde el sector agrícola, y que a continuación se detallan:
A14
Creciente desarrollo de sustitutos
cercanos para la industria del pisco y el
vino.
A15
Para Coquimbo, competencia externa
por denominación de origen del Pisco
Perú ha realizado una importante defensa de su denominación de origen en los mercados
externos, lo que se ha transformado en una amenaza para nuestra región, una vez que se
proyecto abrir los mercados externos.
El mercado nacional de bebidas alcohólicas está bastante desarrollado, en él compiten
productos nacionales y extranjeros con paridad impositiva, lo cual ha permitido
importantes aumentos en la participación de mercado de la cerveza, ron y whisky, por lo
cual aquellos productos regionales como el pisco y vinos encuentran dentro de la oferta
una importante cantidad de sustitutos.
290
I.1. Iniciativa: Provisión de servicios e insumos agrícolas
• SectorialProducto
• ReciprocoFlujo
• Coquimbo tiene ventajas competitivas en eldesarrollo de servicios a la agroindustria y si bienno cuenta con industrias propias, sí tiene radicadasen su región distribuidoras de insumos muyimportantes para la industria vitivinícolaespecíficamente.
• San Juan con una industria de insumos para el agrosignificativa permite pensar en la concreción deacuerdos y o alianzas con las distribuidoras deCoquimbo para mejorar su competitividad.
• La industria de venta de insumos y productos agrícolas en la Región de Coquimbo se encuentra consolidada con fuerte presencia de filiales internacionales que dominan el mercado. En empresas exportadoras y en grandes agroindustrias, los procesos de compra se realizan centralizadamente en las casas matrices, lo que impide el desarrollo de una industria local. El riesgo inherente a industrias que se consolidan de fuertes integraciones y uso de instalaciones de la casa matriz para operaciones claves, genera un punto de alerta para el desarrollo verdadero de encadenamientos locales que aprovechen el crecimiento esperado del sector agroindustrial.
Descripción
291
I.2 Iniciativa: Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados
• Uva y derivados (incluye vinos)Producto
• Coquimbo a San JuanFlujo
• La Región de Coquimbo ha presentadoun alto fortalecimiento de los equipos deinvestigación, con énfasis en temáticasproductivas en el sector frutícolaexportador -control y manejo deenfermedades, portainjertos, mejoramiento genéticos deespecies, programas integrales deproducción bajo normas internacionales.
• Con la creación del CEAZA (Centro deEstudios Avanzados en Zonas Áridas) enel año 2003, se inició una fuerte ofensivapara realizar investigaciones aplicadas enel manejo del recurso hídrico, enevaluaciones de las condicionesclimáticas en la producción y calidad defrutas (variedades vid de mesa).
Descripción
292
I.3 Iniciativa: Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores -Comercialización
• Aceite de Oliva y AceitunasProducto
• San Juan a CoquimboFlujo
• San Juan es la tercer provincia deArgentina productora de aceitunas. En losúltimos años se ha producido un cambiosustancial utilizando las últimastecnologías de producción, y produciendoaceites y aceitunas en conserva de altacalidad, lo que permite realizaractividades de asistencia técnica.
Descripción
293
II. Sector Minero
Históricamente, la minería ha estado arraigada en el desarrollo económico, político, social y cultural
de la Región de Coquimbo. En tanto, la Provincia de San Juan posee tradición minera en la
extracción y procesamiento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación. Actualmente existe
una única mina en la que se explota minerales metalíferos.
En las últimas décadas, el dinamismo alcanzado por este sector ha permitido posicionar al país
como un importante productor y exportador de minerales, siendo actualmente el primer productor
mundial de cobre. A continuación se presentan las principales fortalezas de la región, que por tener
características y prácticas culturales diferenciadas se presentaran por separado:
FODA para Coquimbo
Para realizar el análisis FODA se establece como frontera del sistema la cadena de valor ampliada
del sector. Este se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan la industria de la
minería metálica de la Región de Coquimbo, resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales
internas y la comparación de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del
entorno. Del análisis de este sector se identificaron: 7 fortalezas, 22 debilidades, 9 Oportunidades y
6 amenazas. A continuación se detallan las mismas:
294
Observación
F7
Existencia de empresas mineras de
gran importancia y prestigio
nacional e internacional
Existencia de empresas mineras de gran importancia y
prestigio nacional e internacional. En la Región existe una
empresa de gran tamaño como MLP, que pertenece al grupo
Antofagasta Minerals que concentra el 85% de las
exportaciones totales de la Región. Además, hay empresas
multinacionales con propiedad minera, como lo es Barrick,
CVC Brasil, Codelco, ENAMI y Xstrata Cooper.
F6Existencia de estabilidad
económica, política y legal
Existencia de estabilidad económica, política y legal. Todas
las cifras macroeconómicas, estudios de competitividad
internacional e informes de democracia ubican a Chile como
un seguro para el desarrollo de actividades comerciales e
inversión.
Fortalezas
F4
Existencia de empresas
multinacionales que ya exportan
servicios desde Chile
Existencia de empresas multinacionales que ya exportan
servicios desde Chile. Se han desarrollado experiencias
nacionales respecto de exportación de servicios mineros, tal
como la empresa FLUOR.
F5Existencia de potencial geológico
importante.
Existencia de potencial geológico importante. De acuerdo a
los últimos estudios realizados con fondos del FNDR, se
pudieron detectar y actualizar en la Región los recursos
mineros de cobre, oro y plata, equivalente a una reserva
geológica de 4.601.399 Toneladas de mineral y recursos
potenciales por reconocer de 36.547.000 Toneladas en
menas de Cu, Au y Ag, 600.000 Ton de tungsteno y
15.000.000 Ton de sílice (Exploración del 25% del territorio
regional)
F1
Existencia de infraestructura
portuaria apropiada para el
despacho de productos mineros
Existencia de infraestructura portuaria apropiada para el
despacho de productos mineros (tres puertos, Coquimbo,
Guayacán y Pelambres). Dos de estos puertos fueron
diseños específicamente para el despacho de minerales y
otro posee infraestructura adecuada para la comercialización
de producción minera de escala menor.
F3
Existencia de empresas
proveedoras de la gran minería con
certificación ISO 9001-14000
Existencia de empresas proveedoras de la gran minería con
certificación ISO 9001-14000. CORFO a través de su
programa de desarrollo de proveedores ha certificado a una
cantidad no despreciable de empresas proveedoras. Además
de que muchas de las empresas regionales que atienden a las
empresas mineras deben contar con certificaciones han
generado sus procesos de implementación de las normas en
forma individual.
295
D1Desconocimiento sobre instrumentos
de fomento
D2No se han incorporado socios
estratégicos
D5Bajo nivel de articulación pública
privada
D6 Déficit en capital humano.
D7
Desconocimiento legal en temas
asociados a minería (propiedad minera,
normativas medioambientales).
D9Déficit en fomento de la investigación
participativa.
Desconocimiento legal en temas asociados a minería (propiedad minera, normativas medioambientales).
Tal como se menciono anteriormente este problema es común a todos los actores de la industria,
desconociendo nuevas disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad y que
aún no han sido subsanados por ninguna instancia determinada.
D8Desconocimiento de los mercados
globales
Desconocimiento de los mercados globales. Se ha enunciado por parte del empresariado la inquietud de
desarrollar programas de fomento a las exportaciones mediante la creación de una comercializadora de
metales que se encargue de realizar las ventas de metales al exterior para un grupo de PyMEs Mineras
que están en un umbral de desarrollo que le permitiría desarrollar estas acciones.
Déficit en fomento de la investigación participativa. Hasta el momento y en términos de colocación de
recursos del área de investigación ha venido desde el sector público, no así del sector privado.
Iniciativas conjuntas para el desarrollo de investigación no se ha registrado en la Región.
D4Baja vinculación de la gran minería y
PyME proveedoras locales
Baja vinculación de la gran minería y PyME proveedoras locales. La falta de asociatividad de las
empresas no ha permitido la adjudicación de proyectos de envergadura a proveedores locales, por temas
de capacidad económica, tamaño y certificación, por lo que dichos contratos terminan en manos de
empresas ubicadas en otras regiones.
Bajo nivel de articulación pública privada. La actual interacción entre el mundo privado y el público se
ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalización y temas relacionados con obligaciones
legales, pero no en ámbitos relacionados a formar alianzas que permitan desarrollar el sector en forma
conjunta, usando como catalizar de crecimiento el desarrollo sustentable y la innovación tecnológica.
Déficit en capital humano. El problema de los recursos humanos es transversal a la industria y varía de
acuerdo al nivel de que se trate. A nivel primario la actividad de minera artesanal posee problemas de
escolaridad, a nivel PyME existen grados deficiencia en temas de calificación técnica en producción y
gestión, quedando niveles superiores de empresas en que hay problemas específicos de capacidades,
como la temática de I+D+i medioambiental, legal y de los temas de sustentabilidad.
Desconocimiento sobre instrumentos de fomento. La base empresarial no conoce y por tanto no accede
a todo el instrumental público para el desarrollo de actividades asociativas y de proyectos de fomento
empresarial.
No se han incorporado socios estratégicos. Los proveedores locales no han desarrollo de estrategias de
conformación de consorcios o joint venture con empresas de mayor envergadura para acceder a
negocios de mayor escala, lo que ha significado que las empresas minera de mayor tamaño se hayan
decidido por empresas de Santiago para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos.
D3No hay una visión de Largo Plazo
consensuada en el sector
No hay una visión de Largo Plazo consensuada en el sector lo que hace que las empresas operen en
forma aislada. En efecto la totalidad de las empresas mineras y proveedoras del sector no han generado
una base para el desarrollo de estrategias de desarrollo de largo aliento que permitan aumentar el grado
de articulación comercial y productiva del sector y abordan los problemas y desafíos futuros del sector
con una mirada integrada.
Debilidades Observación
D10 No hay desarrollo en el tema de I+D+i
D11Falta de formación de profesionales en
la temática de I+D+i
D12Falta de información en la temática de
innovación
No hay desarrollo en el tema de I+D+i. La falta de profesionales con capacitación en estos temas, los
bajos niveles de inversión pública y privada, la falta de una mirada común sobre los problemas y
desafíos comunes, el desconocimiento sobre los instrumentos que incentivan este tipo de proyectos, ha
producido que en la Región no se hayan desarrollado ninguna acción relevante en temas de I+D+i.
Falta de formación de profesionales en la temática de I+D+i. Muchos de los proyectos que se generan al
interior de las organizaciones públicas y privadas del sector, no se desarrollan debido a que los
profesionales que los elaboran no tienen las nociones básicas de las actividades innovativas de la
minería y por la falta de capacidades especializadas para llevarlas a cabo. Esto último repercute al
momento de postular a fondos públicos asociados a la innovación.
Falta de información en la temática de innovación. Las actuales mallas curriculares de las principales
universidades, institutos y centros de formación técnica, no contemplan materias relacionadas con
innovación, ni mucho menos se incentiva la realización de innovaciones en dichos centros a nivel de
pregrado.
296
D13 Insuficiente información sobre reservas
D14 Infraestructura productiva insuficiente
D15Falta de consolidación de la
información pública minera
D16Baja Capacidad de plantas de
procesamiento
D17Escasez y conflicto en el manejo del
recurso agua
D18Falta de especialización de empresas
proveedoras locales
D19
Sistema financiero tradicional no
entiende de temas relacionados a la
minería
D20
Desconocimiento en el ámbito público
privado de la Ley Nº 20.123 sobre
subcontratación
D21 Falta de energía
D22 Falta de Mano de obra calificada
Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minería. Todos los
emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una óptica igualitaria a todas las
actividades comerciales. Esto porque no existe un producto financiero, tanto en la Banca Privada como
en los órganos de fomento públicos. Por este motivo en la Banca privada especialmente, no hay
profesionales que entiendan del negocio minero y que por ende conozcan las particularidades del mismo
a la hora de realizar las evaluaciones comerciales.
Desconocimiento en el ámbito público privado de la Ley Nº 20.123 sobre subcontratación. Esta
afirmación radica en el hecho de que los criterios de fiscalización entre una Región y otra son distintos,
además que la aplicación de la ley está quedando sujeta a criterios de los encargados de aplicarla y
fiscalizarla. Se incluyen las afirmaciones realizadas por el consejo minero, Codelco y el pronunciamiento
de la corte suprema en casos que se han judicializado.
El gas, el carbón residual y la electricidad no son suficientes para la producción de la industria calera y
traen serios problemas a las firmas locales
Un tema que preocupa al sector es la falta de mano de obra capacitada
Insuficiente información sobre reservas. A pesar de haberse desarrollado actividades relacionadas con
esta temática, aún no se conoce la cantidad de reservas potenciales en minerales metálicos y no
metálicos de la Región. ENAMI tiene información de reservas sobre el 25% del total del territorio y otro
tanto es información que poseen las empresas mineras privadas que no son de dominio público. Además
que se establece que la información de reservas actuales podría variar si se considerar estratos más
profundos para determinarlas.
Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMES mineras adolece de maquinaria y
equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las escalas que estas operan. Han comenzado a
incorporar en forma incipiente a sus procesos tecnología China que no ha sido probada ni esta diseñada
para escalas de sus empresas. Muchos de los yacimientos, sobre todo los que se encuentran en la
cordillera y pre cordillera presentan caminos de tierra, que han sido habilitados por las mismas empresas,
y que no cumplen con estándares de calidad y seguridad adecuados. Además se incluyen la baja
capacidad instalada de ENAMI para procesar minerales.
Falta de consolidación de la información pública minera. La actual disgregación de la información en las
distintas reparticiones públicas que intervienen en el proceso del negocio minero produce que los
trámites administrativos (dependiendo de la institución de que se trate) puede demorarse meses. Existe
información que esta en línea y es automática su disposición, pero cuando un inversionista desea seguir
con sus procesos de conformación de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para continuar con
las actividades de conformación que se vuelve interminable. Esto se enuncia de esta manera ya que si se
considera el tiempo para realizar negocios de este tipo en otros países como Canadá o Australia, el
tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el mismo o mayor nivel de requisitos y
permisos, es menor.
Baja Capacidad de plantas de procesamiento. Una de las actuales problemáticas que afectan a la PyME
productora no solo en la Región de Coquimbo, sino que de la Región de Atacama es la falta de
capacidad de las plantas de procesamiento de ENAMI, y la baja inversión en plantas por los privados.
Esto hace que los procesos de venta se hagan más extensos, manteniendo altos niveles de stock y como
la gran mayoría de los productores no tienen seguros de cambio, asumir riesgos cambiarios cuando
finalmente vende. Mucho de estos riesgos son asumidos por ENAMI, debido a que es esta empresa la
que compra a X Dólares la libra, y posteriormente vende, asumiendo el riesgo de que los precios
internacionales bajen a niveles menores de los que compro la onza del metal.
Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores productivos que
luchan por el recursos hídrico, destacándose la minería y la agricultura, que han comenzado a resguardar
y adquirir más derechos de aguas sobre las cuencas de la Región.
Falta de especialización de empresas proveedoras locales. Si bien es cierto que a nivel de PyME minera
la contratación de proveedores locales es notable, pero no realizan operaciones que requieren un mayor
nivel de especialización o mayor nivel de capacidad financiera.
297
O1
Las inversiones en Minería del Cobre y
Oro para los próximos años se
traducirán en proyectos nuevos y
actuales que demandarán bienes e
insumos
O2El sector servicios se encuentra en un
constante crecimiento
O3
La existencia de un PMC minero para el
desarrollo de un clúster regional
generaría un alto crecimiento potencial
del sector
O4
Los proveedores nacionales están
cerca de las faenas mineras por lo cual
pueden entregar un servicio más
directo y rápido que los proveedores
extranjeros
O5
La participación en el clúster minero
regional permitiría a los participantes
del sector acceder a los programas de
todos los organismos públicos
O6
Existencia de muchas pequeñas
reservas importantes para el desarrollo
de la actividad minera en la Región
O7Existencia de una política nacional para
el desarrollo de clúster sectoriales
O8
Existencia de TLC con los principales
países consumidores de productos
mineros metálicos
O9
Demanda internacional por los metales
oro y cobre, seguirá expandiéndose a
largo plazo
Las inversiones en Minería del Cobre y Oro para los próximos años se traducirán en
proyectos nuevos y actuales que demandarán bienes e insumos, además de requerir
diversos tipos de servicios. Además que en los próximos años comenzarán a operar
proyectos de gran envergadura en la provincia Argentina de San Juan, que demandarán
servicios de especialidad, logística y capacitación, que la Región puede abordar dada su
actual capacidad instalada.
El sector servicios se encuentra en un constante crecimiento, debido a que las empresas
mineras tienden a externalizar actividades que no tienen relación directa con la
producción. Para el caso de las PyMES mineras regionales, estas actividades son
entregadas en su gran mayoría a empresas proveedoras locales. Los grandes negocios
son factibles de ser abordados desarrollando actividades de asociatividad a través de la
conformación de consorcios.
La existencia de un PMC minero para el desarrollo de un clúster regional generaría un alto
crecimiento potencial del sector, debido a articulación y coordinación entre el sector
público y privado que generan estas instancias. Además de esto el abordar las brechas
competitivas de un sector permite mejorar los sistemas de emprendimiento, de desarrollo
y capacidad de desarrollo de proyectos para incrementar el valor agregado de la
actividad, se genera más rápidamente en programas de mejoramiento de la competitividad.
Aprovechar el hecho de que los proveedores nacionales están cerca de las faenas
mineras por lo cual pueden entregar un servicio más directo y rápido que los proveedores
extranjeros. Esta realidad abre paso a la posibilidad de suscribir acuerdos estratégicos y
alianzas con grandes proveedores para que se instalen en la Región y potencien la base
empresarial actual.
La participación en el clúster minero regional permitiría a los participantes del sector
acceder a los programas de Fomento, Innovación y Atracción de inversiones que tiene a
disposición la CORFO, ENAMI, SEREMI DE MINERIA, y todos los organismos públicos
que lo integran, aumentando la articulación público privada, la asociatividad y el
apalancamiento de recursos desde el sector público hacia el privado por el desarrollo de
proyectos para el sector.
Existencia de muchas pequeñas reservas importantes para el desarrollo de la actividad
minera en la Región. Esta situación entrega las condiciones para el desarrollo de
emprendimientos PyME mineros, y la búsqueda de inversionistas de esa escala. Aún así
es necesario explorar el territorio para lograr “vender” dicho potencial a nuevos
inversionistas nacionales e internacionales.
Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguirá expandiéndose a largo plazo.
El crecimiento económico mundial, la expansión del crecimiento industria de China, y el
mantenimiento de bajos stock mundiales de los principales metales que produce la
Región, mantendrá precios internacionales altos de estos commodities en el mediano
plazo, manteniendo precios competitivos en el largo plazo. Así lo señalan los informes de
estudio de Cochilco y los reportes mensuales accionarios de los grupos de operaciones
mineras más grandes del mundo como BHP.
Existencia de una política nacional para el desarrollo de clúster sectoriales, sobre la base
del consejo nacional de innovación, con metas de crecimiento en I+D+i para Chile. Esta
plataforma permitirá desarrollar actividades de I+D+i en la Región y especificas para el
sector, como una manera de incrementar el valor agregado de los productos regionales y
potenciar el desarrollo de otros para la exportación futura de los mismos.
Existencia de TLC con los principales países consumidores de productos mineros
metálicos. Esta realidad da pauta para que muchas de las empresas mineras locales que
han logrado un desarrollo importante y que actualmente le venden su producción a
ENAMI, puedan comercializar directamente.
Oportunidades Observación
298
FODA para San Juan
El análisis FODA del sector minero sanjuanino se enfoca los factores claves que afectan la industria
de la minería metalífera, no metalífera y de rocas de aplicación, resaltando las fortalezas y las
debilidades diferenciales internas y la comparación de manera objetiva y realista con las
Observación
A2
Importación de grandes volúmenes de
productos, servicios maquinas y
equipos mineros
Importación de grandes volúmenes de productos, servicios
maquinas y equipos mineros. Dado que el país no tiene las
capacidades productivas ni tecnológicas para desarrollar este tipo
de productos, es difícil poder pretender desarrollarlos.
A3
Desplazamiento de la producción de
insumos y equipos para la minería a
países de bajo costo
Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para la
minería a países de bajo costo. Durante los últimos años los
inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones en los
países asiáticos y de Europa del este, en consideración a que los
costos de la Mano de Obra, que representan en promedio el 60%
del costo total, son el principal ítem que tienen para rebajar sus
costos de operación.
A4
Tendencia mundial y nacional a
incrementar las normativas para el
cuidado del medioambiente
Tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas para el
cuidado del medioambiente. La existencia de los TLC que Chile a
suscrito incorporan un número importante de exigencias en este
sentido para los productos incorporados en dichos tratados, y que
han comenzado a exigirse, ya que los periodos de implementación
ya se han vencido.
A5
Disminución de la inversión en
exploración en el país derivándose a
otros países del mundo
Disminución de la inversión en exploración en el país derivándose a
otros países del mundo. Chile concentraba hasta el año 2006 el 35%
del gasto mundial en exploración, y las proyecciones apuntan a que
el 2008 bajara a menos del 15%. Este fenómeno se explica en el
hecho de que los inversionistas extranjeros han comenzado a
explorar e invertir en otros países como Perú y algunos países
africanos. Menos restricciones medioambientales, costos de la
mano de obra son algunos de los factores que explican esta
disminución de la inversión en exploración. Esto reafirma el hecho
de que el sector público debe realizar acciones tendientes a
incrementar la inversión en exploración de reservas mineras.
A6Altas Barreras a la entrada de
participantes en el PIB minero mundial
Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero
mundial. Especialmente en los países que han invertido más en
I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades desarrolladas
por estos países y la cantidad de inversiones que ya han realizado
implicarán una concentración a largo plazo de las ventas de
tecnología minera.
Amenazas
A1
Alta incidencia en las compras de las
empresas mineras a proveedores
internacionales
Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a
proveedores internacionales. Muchos de la tecnología y los activos
fijos más importantes de las empresas mineras son importados,
situación que se seguirá observando en el largo plazo.
299
oportunidades y amenazas claves del entorno. Para la realización de este análisis se han consultado
las siguientes fuentes de información: entrevistas a referentes calificados del sector, informes de
impacto ambiental de proyectos mineros metalíferos, Programa de Mejora Competitiva de la cadena
Minería del Programa Calidad San Juan, entre otras. Los resultados del análisis fueron: 4
fortalezas, 12 debilidades, 7 Oportunidades y 5 amenazas. A continuación se detallan las
mismas:
Observación
F1 Existencia de recursos minerosLa provincia de San Juan, cuanta con importantes recursos mineros
metalíferos, no metalíferos y de roca de aplicación.
F4
Existencia de empresas mineras de gran
importancia y prestigio nacional e
internacional
Existencia de empresas mineras de gran importancia y prestigio
nacional e internacional. En la Provincia existen empresas
multinacionales experiencia en otras regiones como por ejemplo
Barrick, y Xstrata Cooper entre otras.
F3Existencia de empresas multinacionales
explorando los recursos
Existencia de empresas multinacionales que están interesadas en
realizar inversiones en territorio sanjuanino.
Fortalezas
F2
Existencia en la Provincia de
universidades e institutos que imparten
carreras del área minera
Se localiza en la provincia la Universidad Nacional de San Juan, en
donde se imparten carreras del área minera. En efecto muchos de
los profesionales son contratados por empresas mineras que se
tienen operaciones en el extranjero y otras regiones del país.
300
D1Pocos instrumentos de desarrollo y
desconocimiento de los existentes
D2Pocas alianzas estratégicas para
abastecer a proyectos mineros
D4Baja vinculación de la gran minería y
PyME proveedoras locales
D5Bajo nivel de articulación pública
privada
Baja vinculación de la gran minería y PyME proveedoras locales. La falta de asociatividad
de las empresas no ha permitido la adjudicación de proyectos de envergadura a
proveedores locales, por temas de capacidad económica, tamaño y certificación, por lo
que dichos contratos terminan en manos de empresas ubicadas en otras regiones.
Si bien existen en San Juan algunas iniciativas desde los departamentos de desarrollo
sustentables de las empresas y del Gobierno provincial para lograr armonizar las acciones
para que los recursos sean orientados al desarrollo local de las comunidades cercanas a
los proyectos mineros en ejecución, la interacción entre el mundo privado y el público se
ha circunscrito a temas relacionados a control, fiscalización y obligaciones legales y de
declaración y pago de impuestos y cánones de regalías, pero no en ámbitos relacionados
a formar alianzas que permitan desarrollar el sector en forma conjunta, son pocas las
acciones realmente ejecutadas.
Pocos instrumentos de fomento y desconocimiento de las alternativas de financiamiento
de proyectos existentes en la provincia. La base empresarial no conoce y por tanto no
accede a todo el instrumental público para el desarrollo de actividades asociativas y de
proyectos de desarrollo empresarial para este sector.
Los proveedores locales han desarrollo muy pocas estrategias de conformación de
consorcios o joint venture con empresas de mayor envergadura (locales o foráneas) para
acceder a negocios de mayor escala, lo que ha significado que las empresas minera de
mayor tamaño se hayan decidido por empresas de otras provincias o países para llevar a
cabo el desarrollo de sus proyectos.
D3
Poca experiencia en la provisión de
bienes y servicios a la industria minera
metalífera
Dado que a partir del año 2005 se encuentran en explotación la única mina de oro de la
provincia, los proveedores no poseen vasta experiencia en el sector.
Debilidades Observación
301
D6
Desconocimiento legal en temas
asociados a minería (propiedad minera,
normativas medioambientales).
D7
Infraestructura productiva insuficiente
en la minería no metalífera y de rocas de
aplicación
D8Falta de consolidación de la
información pública minera
D9Escasez y conflicto en el manejo del
recurso agua
D10Falta de especialización de empresas
proveedoras locales
D11Sistema financiero tradicional no acorde
a las necesidades de la minería
D12Bajo nivel de empresas con
certificación ISO 9001-14000
Falta de especialización de empresas proveedoras locales, producto de lo incipiente de la
actividad minera metalífera a gran escala.
Sistema financiero tradicional no entiende de temas relacionados a la minería. Todos los
emprendimientos mineros son analizados comercialmente desde una óptica igualitaria a
todas las actividades comerciales. No existe un producto financiero como el necesario por
esta industria y en el sistema financiero argentino, en la Banca privada especialmente, no
hay profesionales que entiendan del negocio minero y que por ende conozcan las
particularidades del mismo a la hora de realizar las evaluaciones comerciales.
Existencia de pocas empresas proveedoras de la gran minería con certificación de gestión
de calidad y de normas medio ambientales, exigidas por las empresas mineras.
En la pequeña minería, existe desconocimiento legal en temas asociados a minería
(propiedad minera, normativas medioambientales). Este problema es común a todos los
actores de la industria, pero la asimetría de la información es mas marcada en escala
pequeña y mediana de empresas por no poseer departamentos que estudien las
disposiciones legales en temas relevantes para el desarrollo de la actividad. Posiciona
esta debilidad a la actividad minera de pequeña escala en inferioridad de condiciones con
la gran minería.
Infraestructura productiva insuficiente. La masa de PyMEs mineras adolece de
maquinaria y equipamiento adecuado para realizar sus operaciones a las escalas que
estas operan. Ello también dificulta la integración hacia delante en la industria y la
necesidad de vender los minerales y rocas sin mucho valor agregado y procesamiento.
Falta de consolidación de la información pública minera. La actual disgregación de la
información en las distintas reparticiones públicas que intervienen en el proceso del
negocio minero (autorizaciones sectoriales básicamente) produce que los trámites
administrativos (dependiendo de la institución de que se trate) que puede demorarse
meses. Existe información que está en línea y es automática su disposición (mejor
relativamente que en otras industrias), pero cuando un inversionista desea seguir con
sus procesos de conformación de negocios, debe dirigirse a otras instituciones para
continuar con las actividades de conformación, llevando a empeorar el “clima de
negocios” pro mayores tiempos y costos relativos a otros países como Canadá o
Australia, donde el tiempo que se necesita para conformar un negocio minero, con el
mismo o mayor nivel de requisitos y permisos, es menor.
Escasez y conflicto en el manejo del recurso agua. Actualmente hay varios sectores
productivos que luchan por el recursos hídrico, destacándose la minería y la agricultura,
que han comenzado a resguardar y adquirir más derechos de aguas sobre las cuencas de
agua de la provincia.
Observación
O1
Las inversiones en Minería del Oro,
Plata y Cobre para los próximos años se
traducirán en proyectos nuevos y
actuales que generaran demandas
derivadas en otros mercados de bienes
e insumos locales.
La minería metalífera generara el desarrollo de proveedores locales,
que de realizarse de buena manera redundara en la posibilidad de
genracion de nuevas industrias que podrían perdurar mas allá del
horizonte de la minería.
Oportunidades
302
O2El sector servicios se encuentra en un
constante crecimiento
El sector servicios se encuentra en constante crecimiento, debido a
que las empresas mineras tienden a externalizar actividades que no
tienen relación directa con la producción. Para el caso de las
PyMES mineras estas actividades son entregadas en su gran
mayoría a empresas proveedoras locales. Los contratos de mayor
magnitudes son factibles de ser abordados desarrollando
actividades de asociatividad a través de la conformación de
consorcios o ute´s entre locales y extranjeros con mayor capital y
experiencia.
O3
La existencia de un Plan de Mejora
Competitiva (PMC) minero para el
desarrollo de un clúster regional que
generaría alto crecimiento potencial del
sector
La generación del PMC minero (financiado por PNUD-BID) para el
desarrollo de un clúster, generaría un alto crecimiento potencial del
sector, debido a articulación y coordinación entre el sector público
y privado que generan estas instancias. Actualmente se
encuentran desarrollando las líneas de acción de este PMC,
habiéndose identificado los GPM y GA del mismo, que se detallan
aquí.
O4
Existencia de reservas minerales
variadas e importantes para el
desarrollo de la actividad minera en la
San Juan
Existencia de reservas importantes para el desarrollo de la actividad
minera metalífera, no metalífera, de rocas de aplicación y de
hidrocarburos en la Provincia. Esta situación entrega las
condiciones para el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros,
y la búsqueda de inversionistas para esas escalas. Esta
oportunidad seria mayor de levantarse dos grandes debilidades: la
falta de estudios concretos que fundamenten y cubiquen las
reservas de cada mineral e hidrocarburo y las precios
internacionales de los minerales para que factibilicen las
inversiones necesarias para la prospección.
O5Existencia de una política provincial
para el desarrollo de clúster sectoriales
Existencia de un consenso a nivel público y privado de la
necesidad del desarrollo de clúster sectoriales. Existencia de líneas
estratégicas de acción desde la política económica del ministerio de
producción encaminadas a ello.
O6
Demanda internacional por los metales
oro y cobre, seguirá expandiéndose a
largo plazo
Demanda internacional por los metales oro y cobre, seguirá
expandiéndose a largo plazo. El crecimiento económico mundial, la
expansión del crecimiento industria de China, y el mantenimiento de
bajos stock mundiales de los principales metales que produce la
Provincia, mantendrá precios internacionales altos de estos
commodities en el mediano plazo, manteniendo precios
competitivos en el largo plazo.
O7
Tendencia mundial y nacional a
incrementar las normativas para el
cuidado del medioambiente
Esta tendencia mundial y nacional a incrementar las normativas
para el cuidado del medioambiente es considerada una oportunidad
para que la minería que logre pasar estos estándares
internacionales sea la que perdure y de esa manera se propicia la
existencia de una actividad económica responsable con el medio
ambiente.
303
Observación
A2
Importación de grandes volúmenes
de productos, servicios maquinas y
equipos mineros
Importación de grandes volúmenes de productos, servicios
maquinas y equipos mineros. El país no ha intentado
desarrollar este tipo de productos, por estar los centros de
capacidad tecnológica fuera de esta economía regional. No
existen posibiliades actualmente de sustitución de los mismos
por producción nacional, al ser inexistente es difícil poder
pretender desarrollarlos.
A3
Desplazamiento de la producción de
insumos y equipos para la minería a
países de bajo costo
Desplazamiento de la producción de insumos y equipos para
la minería a países de bajo costo. Durante los últimos años
los inversionistas extranjeros han concentrado sus inversiones
en los países asiáticos y de Europa del este, en consideración
a que los costos de la Mano de Obra, que representan en
promedio el 60% del costo total, son el principal ítem que
tienen para rebajar sus costos de operación.
A4
Disminución de la inversión en
exploración en el país derivándose a
otros países del mundo
Disminución de la inversión en exploración en el país
derivándose a otros países del mundo. En San Juan, en el
último año han disminuido las empresas que realizan
exploración y prospección de reservas mineras por la
inestabilidad economica y la no seguridad del mantenimiento
de las normativas que regulan su inversión, ademas de la
coyuntura internacional que desfinanció tales actividades.
A5
Altas Barreras a la entrada de
participantes en el PIB minero
mundial
Altas Barreras a la entrada de participantes en el PIB minero
mundial. Especialmente en los países que han invertido más
en I+D+i, liderazgo de Estados Unidos. Las capacidades
desarrolladas por estos países y la cantidad de inversiones
que ya han realizado implicarán una concentración a largo
plazo de las ventas de tecnología minera.
Amenazas
A1
Alta incidencia en las compras de
las empresas mineras a
proveedores internacionales
Alta incidencia en las compras de las empresas mineras a
proveedores internacionales. Muchos de la tecnología y los
activos fijos más importantes de las empresas mineras son
importados, situación que se seguirá observando en el largo
plazo. En Argentina también muchos servicios son
importados, como por ejemplo las consultoras a cargo de los
IIA no son nacionales en su gran mayoría, aunque sub
contraten profesionales locales.
304
II.1 Iniciativa: Provisión de productos a la Minería
• Maquinarias, Herramientas e insumosProducto
• San Juan a CoquimboFlujo
• Desde hace unas décadas el sector industrialpropiamente dicho en San Juan ha crecido yhoy se cuenta en San Juan con empresas detrascendencia mundial en lo referido aproducción de herramientas, equiposmenores, elementos deoficina, indumentaria, elementos deseguridad, medicamentos, y elementos delimpieza, entre las principales.
Descripción
305
II.2 Iniciativa: Provisión de servicios a la Minería
•Catering, medicina en altura, análisis químico, mantención de maquinaria y equipos, asistencia técnica y capacitaciónProducto
•RecíprocoFlujo
• La industria minera es cada día más dinámica, yespecializada, lo que hace que la provisión deservicios sea un factor clave para el exitosodesempeño de una operación minera. Todos ycada una de esta gama de servicios se desarrollanen el contexto en que la minería se ejecuta, esto esen lugares de difícil acceso, con condicionesclimáticas generalmente extremas. Las empresasde servicios en el sector minero son de altaespecialización, y su principal requerimiento esdar respuestas en tiempo, calidad y forma, parapoder satisfacer las necesidades del cliente el cuales muy exigente dadas las condiciones extremasen que se desarrolla la industria. La categoría deservicios en minería es muy amplia, abarcandosectores tales como arriendo y provisión devehículos, catering, logística, lubricantes, neumáticos, partes y piezas para mantenimiento deplantas, medicina de altura, suministro de recursosHumanos, seguridad privada, análisisquímico, entre otros.
Descripción
306
II.3 Iniciativa: Comercio de Sulfato de Cobre
•Sulfato de CobreProducto
•Coquimbo a San JuanFlujo
• En la Región de Coquimbo se encuentra la MineraSan Gerónimo la cual ha incrementado suproducción y exportación de Sulfato de Cobre. Laprovincia de San Juan actualmente importa estemineral de diversos países. Este producto puede sercomercializado aprovechando las ventajas decercanía y precio. Un demandante importante es elproductor vitivinícola que lo utiliza comofitosanitario.
Descripción
307
II.4 Iniciativa: Venta de Rocas de Aplicación
•Piedra Caliza, Mármoles y TravertinosProducto
•San Juan a CoquimboFlujo
• San Juan posee importantes yacimientosmineros no metalíferos y rocas de aplicacióntanto por cantidad como por calidad.
• Un insumo de los proyectos mineros chilenoses la cal y por ello la venta de cal de San Juana Coquimbo es considerada una iniciativaprometedora.
• Los travertinos de San Juan pueden sercomercializados para los distintos desarrollosconstructivos de la IV Región.
Descripción
308
III. Sector Pesca
FODA
Para realizar el análisis FODA se establece como frontera del sistema el núcleo de la cadena de
valor, el que está compuesto por las etapas de producción, elaboración y comercialización de las
tres especies principales: ostión del norte, abalón y algas (Agenda de mejoramiento de
competitividad, 2008). Del análisis se detectaron: 4 fortalezas, 6 debilidades, 6 Oportunidades y
5 amenazas. A continuación se detallan las mismas:
Observación
Cada sector industrial acuícola priorizado cuanta con su respectiva
asociación gremial de productores. En el caso del sector
pectinicultor está la Asociación de Productores de Ostras y
Ostiones de Chile A.G. (APOOCH), integrada por las empresas
Compañía Pesquera Camanchaca S.A, Inversiones Centinela S.A.,
Pesquera El Golfo S.A., Grimar Norte Ltda.., Hidrocultivos S.A.,
Comercial e Inversiones Loando, Invertec Ostimar S.A., Pesquera
San José S.A. (http://www.mundoostion.co.cl/ visitado el 28 de
enero de 2008). La APOOCH se creo en 1988 y por su trayectoria y
antigüedad es considerada en distintas instancias regionales como
representante del sector acuícola en general.
En el caso del sector haliocultor está la Asociación de Productores
de Abalón (APROA), integrada por las empresas Cultivos Marinos
San Cristóbal, Spinetech, Live Sea Food, Abalones Chile,
Panamericana, Pesquera Alcar, South Pacific Abalone, Cultivos
Marinos Pacífico Austral, Semillas Marinas y Aquamont
(http://www.aqua.cl/ver_noticias.php?doc=17049 visitado el 28 de
enero de 2008).
Por último, asociado a los cultivos de algas está la Asociación de
Productores de Alga (APROAL), integrado por Cooperativa
Pesquera Pescalmar Ltda., Sindicato Independiente de Recolectores
de Algas La Herradura, Cooperativa de Pescadores Algamar Ltda.,
Algas Cultivos Exportaciones ACEX S.A. e Inversiones ACEX S.A.
Si bien APROA y APROAL no tienen en la región el mismo grado
de presencia o participación que la APOOCH, son organizaciones
que poco a poco se han ido cohesionando, lo que ha permitido que
comiencen asumir acciones conjuntas en beneficio de sus
respectivas agrupaciones, como la prospección de mercados en el
caso de la APROA.
Si bien se reconoce como una fortaleza que cada sector industrial
acuícola de la región cuente con una asociación de productores, no
existe una organización común que represente los intereses del
sector. Además, aún es incipiente el grado de articulación entre las
diferentes agrupaciones (APOOCH, APROA, APROAL).
Fortalezas
F1 Presencia de organizaciones gremiales
309
F2Manejo de las tecnologías de cultivo de
engorda (ostión y abalón)
En torno a la pectinicultura y a la haliocultura se ha logrado un
manejo adecuado de las técnicas de cultivo de engorda, lo que
permite ir desarrollar, adaptar o introducir con relativa facilidad
innovaciones productivas en el sistema. Por ejemplo, la
introducción de la técnica de colgado de oreja en el caso del cultivo
de ostión del norte o el cambio en le diseño de los estanques de
cultivo en el caso del abalón.
F3Capacidad instalada para el
procesamiento (fresco-enfriado y
congelado)
En la Región existen 43 plantas de proceso, las que
mayoritariamente están orientadas a la elaboración de productos
congelados o productos fresco-refrigerados. De las 21 plantas
existentes en la región que cuentan con programas de
aseguramiento de la calidad (PAC), 8 procesan productos
provenientes de la acuicultura (Pesquera San José S.A., Comercial e
Inversiones Loanco Ltda., Omega Seafoods Ltda., Consorcio
General de Exportaciones S.A., Productora y Exportadora Acuícola
S.A., Industrial Coquimbo S.A., Inversiones y Alimentos Intermark
S.A. y Compañía Pesquera Camanchaca S.A.)
La Región de Coquimbo aun cuenta con bahías cuyas condiciones
de sanidad y limpieza están acorde a las exigencias de los mercados
internacionales.
Estas condiciones han permitido que las bahías de Tongoy y
Guanaqueros sean clasificadas en categoría A, para exportar a la
Comunidad Económica Europea (condición que permite que los
moluscos de estas regiones puedan ser exportados para consumo
humano directo, sin tratamiento térmico), además de alcanzar la
certificación de Food and Drug Administration (FDA) para
exportación de ostiones a Estados Unidos (Gescit, 2006).
F4Condiciones de sanidad y limpieza de
aguas
Observación
La disponibilidad de mano de obra especializada es considerada
deficiente dentro de la industria, sobretodo en los niveles medios
de la cadena productiva. Esta situación debiese cambiar en el
mediano plazo debido a que en el año 2007 se incorporó a la oferta
académica de la región la carrera Tecnología en Acuicultura,
correspondiente al sistema de enseñanza superior técnico-
profesional (Instituto Profesional INACAP)
Por otra parte, IFOP (2006) identifica las siguientes falencias en 30
cargos típicos analizados para la acuicultura en la región: Idioma
Inglés, Computación, Expresión Oral y Escrita, Conocimientos de
biología, Educación formal, Iniciativa, Conocimientos de
Acuicultura, Matemáticas y Estadísticas, Responsabilidad por
Procesos, Responsabilidad por Materiales y Equipos.
Por último, durante el año 2007 AQUANORTE ha estado
desarrollando un modelo de certificación por competencias para el
sector y el diseño de los perfiles profesionales y de egreso de las
carreras de acuicultura tanto para la enseñanza media, superior no
universitaria y universitaria y sus respectivos planes modulares.
Esto debiese hacer converger la oferta académica con las
necesidades del sector.
Debilidades
D1 Mano de obra poco calificada
310
En algunas áreas los resultados de investigación y desarrollo no
han sido satisfactorios, como por ejemplo en el desarrollo de una
tecnología de cultivo de obtención de semillas para los pectínidos
(ostión del norte) sector que sigue siendo altamente dependiente
de las captaciones del medio natural. En este sector tampoco se ha
avanzado en procedimientos que permitan mecanizar las fases de
cultivo, mantención y cosecha.
Tampoco se ha probado una tecnología de cultivo para las algas,
especialmente aquellas que sirven para alimentar a los abalones, lo
que claramente restringe el crecimiento de este sector.
Adicionalmente, no se han validado y masificado las tecnologías
para el desarrollo de alimentos (tipo pellet) para los abalones, lo que
incrementa la incertidumbre respecto del crecimiento futuro de la
industria.
El desarrollo del sector está centrado en tres especies, ostión del
norte, abalón y pelillo. Si bien el ostión del norte llegó a representar
el 94% de las exportaciones acuícola de la región, hay que tener en
consideración que la industria del abalón está iniciando su fase de
expansión.
Si bien han existido algunos intentos por llevar adelante un proceso
de diversificación productiva, estos no han estado orientados al
mercado, sino más bien han buscado resolver algunos problemas
productivos locales, lo que indudablemente no ha permitido la
consolidación de dichas actividades. Tal es el caso de los
proyectos que se han orientado a desarrollar tecnologías de cultivo
de obtención de semillas para algunas especies nativas, como las
lapas, las machas o el camarón de río.
Por otra parte, tampoco existe una diversificación productiva en
términos de líneas de elaboración, por ejemplo, en el caso del ostión
del norte y del abalón las exportaciones corresponden
fundamentalmente a productos congelados, mientras que en el caso
del pelillo se hacen como alga seca.
D5 Desarrollo monocéntrico
En la Región de Coquimbo la pectinicultura se ha desarrollado
fundamentalmente en las bahías protegidas de Tongoy y
Guanaqueros. Esto se debe a la tecnología de cultivo, que no ha
sido desarrollada apropiadamente para zonas expuestas. Si bien la
concentración de empresas es un factor que favorece el desarrollo,
su carácter monocéntrico limita su expansión (saturación).
Existe una desarticulación entre las líneas de investigación de los
centros y universidades existentes en la región y los requerimientos
o necesidades de las empresas.
Por otra parte, existe un bajo grado de cooperación entre las
diferentes empresas del sector para enfrentar problemas comunes
mediante investigaciones en conjunto. Todo esto redunda en la
inexistencia de un Programa o Política Tecnológica para el sector en
la región, lo cual dispersa los esfuerzos y recursos en la materia.
D3 Baja diversificación productiva
D4 Concentración en mercados de destino
Una característica del sector acuícola de la Región de Coquimbo es
el bajo grado de diversificación de mercados con que cuenta la
industria.El ostión del norte está orientado fundamentalmente al
mercado francés, mientras que el abalón y el pelillo al mercado
japonés.
D6Desarticulación en programas o
proyectos en I+D+i
D2Importantes problemas técnicos no
resueltos en el sector
311
Observación
En relación a la acuicultura el sistema de educación formal se ha
desarrollado en tres niveles: enseñanza segundaria técnico-
profesional, enseñanza superior técnico-profesional y enseñanza
superior universitaria.
La enseñanza segundaria técnico-profesional ha sido concebida
como una preparación inicial el trabajo y en los últimos años se ha
caracterizado por el desarrollo de la formación profesional dual,
entendida como un acercamiento paulatino entre la educación
escolar y los sectores de la producción, a través de la cooperación
entre escuela y empresa. Se constituye de este modo, en una
estrategia educacional, cuyo objetivo es proporcionar a los
alumnos una formación teórica y práctica para permitir una
adecuada incorporación al mundo laboral, la proyección en la
empresa y la continuidad de estudios superiores.
La enseñanza segundaria técnico-profesional es una especialidad
que se imparte en los dos últimos años del sistema escolar y en la
Región de Coquimbo existen dos colegios que tienen como
especialidad el área de acuicultura: el Liceo Diego Portales y el
Liceo Industrial José Tomas Urmeneta, ambos localizados en la
ciudad de Coquimbo (posiblemente esta especialidad se concentre
en un liceo en Tongoy).
La enseñanza superior técnico-profesional es impartida por el
Instituto Profesional INACAP a través de la carrera Tecnología en
Acuicultura. En la Región de Coquimbo este instituto se encuentra
localizado en la ciudad de La Serena y sus principales líneas de
formación son:
- Manejo y supervisión de hatchery, tanto de peces como de
moluscos
- Manejo de técnicas de engorda
- Cultivo de peces, moluscos y algas
- Operación de equipos acuícola
- Elaboración de productos acuícola en plantas de proceso
Esta carrera está articulada con la enseñanza segundaria técnico-
profesional a través de la convalidación de estudios.
La enseñanza superior universitaria es abordada por la Universidad
Católica del Norte a través de la Facultad de Ciencias del Mar, la
que tiene su sede en la ciudad de Coquimbo. Esta casa de estudios
cuenta con las carreras de pregrado Biología Marina e Ingeniería en
Acuicultura y con los postgrados Magíster en Acuicultura,
Magíster en Ciencias del Mar y Doctorado en Acuicultura.
En relación a los centros de investigación, además, del papel que
desempeña la Universidad Católica del Norte y la Fundación Chile,
es necesario destacar el rol del Centro de Estudios Avanzados en
Zonas Aridas (CEAZA) a través de sus líneas de investigación en
las áreas de Acuicultura y Oceanografía, y Biología marina.
Además, de los recientemente creados Centro de desarrollo y
transferencia tecnológica para la acuicultura regional (CDTT) y
Centro de investigación y desarrollo tecnológico en algología
aplicada (CIDTA)
Oportunidades
O1Existencia de centros de formación e
investigación con presencia regional
312
Existe una importante demanda internacional por productos
marinos, sobretodo en los países asiáticos que no logran cubrir su
demanda interna y que necesitan importar gran cantidad de
recursos hidrobiológicos para complementar sus respectivas dietas.
En este sentido se destaca la demanda por el abalón desde estos
destinos.
Por otra parte, la tendencia hacia una alimentación sana se está
imponiendo en todo el globo y los alimentos ricos en proteínas y
bajos en colesterol están tomando cada vez mayor importancia.
Esto es una tremenda oportunidad para los productos del mar, que
cumplan con estas características.
Chile está suscrito en múltiples tratados y acuerdos comerciales
con América, Europa y Asia. En el último tiempo ha firmado
acuerdos libres de aranceles (desde el año 0 hasta 15 años) con la
Comunidad Europea y con Estados Unidos y está en
conversaciones con Japón
Esta apertura al comercio internacional es una gran oportunidad
para la industria acuícola por cuanto permite desarrollar y mejorar
las condiciones de venta. Pero también significa un desafío en
cuanto a la competitividad del sector frente a un mercado global
cada vez más exigente.
La acuicultura es uno de los 8 clusters competitivos que se
identificaron en Chile y que a partir del Programa de Fortalecimiento
de Clusters Nacionales de CORFO se prevé una acción articulada
de fomento e innovación para el desarrollo integral de esta
actividad.
De acuerdo a las recomendaciones de The Boston Consulting
Group en un estudio para el Consejo de Innovación denominado
Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena se
debiese fortalecer el cultivo de ostión del norte y potenciar el
cultivo de algas.
En Chile existe una amplia gama de instrumentos de fomento,
muchos de los cuales tienen aplicabilidad en la acuicultura. Entre
los más importantes se pueden mencionar:
1) Fomento a la calidad y productividad
CORFO: Fomento a la calidad, Proyectos Asociativos de Fomento,
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), Programas
Territoriales Integrados (PTI), Fondo de Desarrollo y
Modernización de Microempresas, Programa de Preinversión
Medio Ambiente, Bonificación a la mano de obra.
SERCOTEC: Acciones Colectivas y Proyectos Asociativos
2) Fomento a las exportaciones
PROCHILE: Participación en Ferias, Sabores de Chile, Programa
PYMEXPORTA, ChileInfo – Marketplace, CYBEREXPORT,Centro
de información al exportador, FONOEXPORT
Servicio nacional de Aduana: Sistema de reintegro de derechos y
demas gravamenes aduaneros (LEY 18.708)
Servicio de Impuestos Internos: Recuperación de impuesto al valor
agregado
3) Fomento al aprendizaje y capacitación
SENCE: Franquicia tributaria a la capacitación, Fondo nacional de
capacitación FONCAP, Bonificación para el aprendizaje (Programa
PROEMPLEO)
O4Configuración de un Clúster Acuícola
en Chile
O5Disponibilidad de instrumentos de
fomento
O2Creciente demanda por productos del
mar
O3 Tratados de libre comercio
313
El sector acuícola puede acceder a una amplia gama de
instrumentos que permiten cofinanciar proyectos asociados a I+D+i
CORFO (INNOVA): Misiones Tecnológicas al extranjero,
Consultoría Especializada, Pasantías Tecnológicas, Innovación
Empresarial Individual, Programa de Transferencia Tecnológica,
Innova Chile
Estudios de preinversión de consorcios, Desarrollo de Consorcios,
Programa de Difusión Tecnológica, Estudios de Preinversión para
escalamiento de Innovaciones Tecnológicas, Innovación
Precompetitiva.
También están los proyectos asociados al Fondo de Fomento al
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), los Centros
Regionales de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y
los Proyectos de Formación y Fortalecimiento de Capacidades
Regionales (CORFO)
O6Disponibilidad de instrumentos para
I+D+i
Observación
La regulación del sector acuícola está fuertemente influenciada por
las características productivas de la salmonicultura, esto hace que
sea deficiente a la hora de interpretar la realidad local de esta
actividad.
Por ejemplo, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura en su
artículo 20 hace referencia a las condiciones de sedimentación en
los centros de cultivo intensivo, lo que implica realizar mediciones
de las condiciones anaeróbicas del fondo marino.
Estos monitoreos deben ser financiados por los respectivos
centros, sin embargo, no discrimina en función de las especies en
cultivo. Los impactos que sobre el fondo marino provoca un cultivo
al que se le debe proporcionar alimentos son diferentes a uno en
que no (especies filtradoras) o cultivo de algas. Sin embargo, al
comienzo todos debían someterse a la misma frecuencia de
monitoreo. En la actualidad los cultivos de alga han quedado
exentos de esto.
Así también, la distancia genérica que debe existir entre centros de
cultivo intensivo (2.778 metros) debiese discriminar en función de
las especies, origen, movilidad, enfermedades, etc.
Distintos sectores productivos compiten por el uso del borde
costero, siendo el acuícola el menos favorecido en los planos
reguladores o seccionales, afectando directamente la posibilidad de
optar a espacios adecuados para instalaciones de apoyo en tierra.
Además, esta demanda creciente por el uso del borde costero pone
en riesgo la Fortaleza F4 Condiciones de sanidad y limpieza de
aguas.
A3Demanda multisectorial por el uso del
borde costero
Amenazas
A1 Burocracia
La burocracia si bien ha disminuido con el tiempo, aún persiste y es
un factor en contra del desarrollo del sector; una tramitación lenta
para poner en marcha un negocio acuícola es un desincentivo a la
inversión.
A2 Sobre-regulación del sector
314
La actividad acuícola es considerada aún un subsector de la pesca,
lo cual la limita en su accionar, por ejemplo, debe competir por
fondos fiscales con empresas de pesca extractiva y otras. Esto le
resta importancia y autonomía.
Depende directamente de la Subsecretaría de Pesca y de la Ley
General de Pesca y Acuicultura. No existe un organismo estatal que
se aboque exclusivamente al sector acuícola, que defina estrategias,
destine fondos especializados, o estudie los problemas e
inquietudes del sector.
Muchos de los problemas que afectan en la actualidad al sector
tienen que ver con la falta de un organismo especializado que lo
regule. De hecho, en la práctica la acuicultura depende de un
departamento de la SUBPESCA que no cuenta con la capacidad ni
los recursos para administrar eficientemente al sector. De otra
manera no se explica el fuerte sesgo que en su accionar ejerce la
salmonicultura.
En un entorno global las ventajas competitivas son dinámicas, por
lo tanto, la posición competitiva de una industria está siendo
permanentemente amenazada por la aparición de nuevos
competidores.
En la actualidad esta situación está afectando específicamente a la
industria del ostión del norte. El ingreso del ostión peruano al
mercado francés pone en riesgo la estabilidad de esta industria en
Chile. El ostión del país del norte alcanza la talla comercial
aproximadamente a los 12 meses, 6 meses antes que el ostión
nacional. Además, está siendo explotado desde bancos naturales,
lo que disminuye sus costos de operación. Todos factores han
hecho disminuir el precio internacional de referencia para la
industria nacional, situándose por debajo de los costos de
producción.
A4 La acuicultura como subsector
A5 Competencia internacional en aumento
315
III.1 Iniciativa: Desarrollo de cadena de frío
•Productos de MarProducto
•Coquimbo a San JuanFlujo
•En la Región de Coquimbo la actividad pesquera se sustenta en suscuatro subsectores: artesanal, industrial, acuícola y de elaboraciónindustrial. Esto permite configurar una oferta integral de productosdel mar, cuya canasta se compone de peces, moluscos, crustáceos yalgas en sus distintas formas de elaboración (fresco-enfriado, congelado, conserva, deshidratado). Esto permitegarantizar un abastecimiento continuo y seguro a los centros dedistribución de productos del mar de San Juan.
Descripción
316
IV. Sector Turismo
FODA
El análisis FODA se enfoca directamente hacia los factores claves que afectan el sector turismo de
la región (Coquimbo – San Juan), resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas y
la comparación de manera objetiva y realista con las oportunidades y amenazas claves del entorno.
Se identificaron del análisis conjunto: 12 fortalezas, 10 debilidades, 8 oportunidades y 7 amenazas.
Observación
Coquimbo tiene una situación relativamente cercana a importantes
mercados emisores nacionales y limítrofes, donde residen grandes
volúmenes de población urbana y mediterránea, que buscan playas
como principal alternativa vacacional y recreacional de temporada.
San Juan: Sus características de topografía, clima y distintos
atractivos ofrecen al turista actividades vinculadas con el entorno
natural. Ente los atractivos pueden mencionarse Ischigualasto, el
Dique Cuesta del Viento, Observatorios Astronómicos, Pampa del
Leoncito, entre otros.
Si bien las distancias relativas y tiempos de traslado por vía
terrestre, no justifican desplazamientos desde esos centros
emisores por períodos muy breves (fines de semana), son
adecuados para permanencia de tres o más días (fines de semana
largos, Semana Santa, recesos escolares de invierno, entre otros),
ampliando la estacionalidad del verano (enero y febrero) a otras
oportunidades en el año
La vialidad existente en Coquimbo (Ruta 5 y Camino Internacional
Los Libertadores) permite una fácil y expedita accesibilidad a todo
el sector costero de la Región, la que se ha visto muy mejorada, con
la habilitación de la carretera doble vía entre La Serena y Santiago.
La provincia de San Juan posee una red de caminos que la vinculan
con el resto de las provincias Argentinas y hacia el interior de la
misma con los distintos departamentos.
Coquimbo posee un clima templado con temperaturas medias y
escasas precipitaciones a lo largo del año, generan condiciones
adecuadas para realizar actividades de recreacionales, de descanso,
deportivas y otras formas de contacto con la naturaleza,
especialmente en los sectores interiores y precordilleranos, durante
gran parte del año.
Las condiciones climáticas de Coquimbo son favorables no sólo
para asegurar y prolongar la temporada de playa en verano, sino
también para permitir actividades vacacionales y turísticas en otros
períodos del año, a quienes tienen la posibilidad de hacer uso de
vacaciones diferidas o segmentadas.
En Chile la temperatura del mar, superior a la de la zona central y sur
del país, es más adecuada también para la práctica de actividades
en el borde costero como por ejemplo el baño, surf, esquí acuático,
buceo, navegación, pesca deportiva, etc.
Fortalezas
F1 Ubicación Geográfica y Accesibilidad
F2 Clima y Temperaturas en Coquimbo
317
Desde el punto de vista de la actividad turística en su conjunto, y
del gasto que efectúa la población flotante en Coquimbo, sean
turistas que utilizan el equipamiento tradicional o
propietarios/arrendatarios de “segundas residencias”, la oferta de
alojamiento regional ha tenido un explosivo desarrollo, aumentando
considerablemente la capacidad de recibir a los flujos de visitantes,
especialmente en la alta temporada.
El crecimiento de la oferta turística tradicional (hoteles, moteles,
restaurantes), también se ha visto significativamente incrementada
en las últimas décadas.
Tanto la provincia de San Juan, como Coquimbo poseen
numerosos centros poblados de relativa importancia,
estratégicamente localizados, que constituyen o pueden servir
como centros receptores y redistribuidores de turistas,
proporcionando los servicios básicos, turísticos y complementarios
requeridos por los visitantes.
Localidades urbanas como La Serena, Coquimbo, Tongoy, Vicuña,
Los Vilos, Pichidangui, cumplen plenamente ese papel. Otras como
Ovalle, Illapel, Monte Patria, Combarbalá, Salamanca, Paihuano,
Pisco Elqui, etc. en el caso de Chile y de la Ciudad de San Juan,
Jáchal, Iglesia, Calingasta entre otras, tienen las redes y servicios
básicos, y un equipamiento turístico mínimo, que podría
desarrollarse en respuesta al crecimiento de la demanda y
complementariedad con las primeras.
F6Desarrollo de la Oferta de Alojamiento
en Coquimbo
F7Existencia de Centros Urbanos
Consolidados
En la región (Coquimbo - San Juan) existe un relieve rico en
contrastes, las condiciones geográficas de algunos valles y los
sectores precordilleranos y cordilleranos y las características en
determinadas zonas de un medio ambiente libre de contaminación y
con una atmósfera limpia y transparente que acentúa las formas y
los colores, generan un paisaje atractivo donde conviven terrenos
áridos y fértiles plantaciones, formas onduladas y abruptas,
quebradas y planicies. La transparencia atmosférica constituye un
importante atractivo ambiental durante el día, y en la noche permite
cielos muy limpios, con excelentes condiciones para la observación
astronómica.
F4Calidad del Recurso asociado al Borde
Costero
En Coquimbo no sólo las condiciones climáticas son favorables
para el desarrollo de las diversas actividades turísticas de playa y
costa, sino también la morfología del relieve, que en varios sectores
genera un borde litoral de suaves pendientes con numerosas
bahías y extensas playas, aptas para el baño y otras actividades
deportivas y recreacionales afines. Las características propias de
estas últimas, con arenas blancas y finas, oleaje suave y brisas
moderadas, constituye un importante complemento al relieve litoral.
F5Destinos turísticos de característica
internacional
La provincia de San Juan cuenta con uno de los atractivos
turísticos de características internacionales, como es el Parque
Ischigualasto, declarado patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. También destinado al turismo internacional más
específico se encuentra en Dique Cuesta del Viento, donde se
realizan campeonatos mundiales de la especialidad y la Reserva de
la Biosfera San Guillermo, que es demanda por el turismo científico
internacional.
F3Características Geográficas y
Ambientales
318
En Coquimbo algunos servicios básicos como comercio,
comunicaciones, (teléfono, Internet, etc.), seguridad, etc., han
tenido un dinámico desarrollo en los últimos años, consolidándose
en los principales centros urbanos de la región, lo que constituye
un valioso soporte para el desarrollo del turismo regional.
Por una parte, los visitantes pueden satisfacer sin problemas ese
tipo de requerimientos, y por otra, los actuales o futuros
inversionistas interesados en proporcionar instalaciones y
servicios turísticos encuentran el apoyo requerido para realizar sus
inversiones, quedando por desarrollar este aspecto en zonas
rurales que por su accesibilidad y/o lejanía presentan carencias y
cuya solución son de mayor cuantía.
F9Posicionamiento en Mercados Internos
y Limítrofes
A pesar de las limitaciones y deficiencias de las acciones
promocionales realizadas por la Región (sector público y
empresarios), ésta, mediante una acción persistente y sostenida, ha
logrado posicionar su imagen en el mercado nacional e
internacional limítrofe.
En Coquimbo un 65% de la población regional se concentra en las
tres ciudades más importantes de la Región, lo que constituye una
importante fuerza de trabajo y un interesante recurso urbano para
prestar y demandar servicios turísticos.
En la Región existen medianas y pequeñas localidades pobladas,
cuyos habitantes podrían incorporarse a la actividad turística, no
sólo proporcionando los servicios requeridos por los turistas, sino
también convirtiéndose en pequeños o micro empresarios que, con
el apoyo del Estado, podrían crear empresas prestadoras de
servicios turísticos locales (alojamiento, alimentación,
esparcimiento, operación de productos y circuitos, etc.).
F11Disminución de los costos en la oferta
de servicios de transporte Aéreo
En el caso de Coquimbo en los últimos años se ha experimentado
un desarrollo y reducción de costos en el sistema comercial de
transporte aéreo hasta y desde La Serena, facilitando
desplazamientos por períodos cortos, incluso por el día, para viajes
de trabajo, reuniones, congresos, etc., y abriendo mejores
condiciones de accesibilidad. La restricción de sólo una línea aérea
complejiza el normal desplazamiento, y los horarios no siempre son
convenientes, especialmente en épocas de baja estación. La futura
construcción de un aeropuerto cerca de Tongoy, con mejores
condiciones de servicios y menores riesgos de retrasos o
suspensiones de vuelos debido a efectos climáticos, podría mejorar
esta situación, lo que ocurre habitualmente con el actual aeropuerto
de La Florida, lo que genera actualmente pérdida de imagen y
disminución del número de visitas por trabajo, negocios, eventos y
congresos, entre otros.
La mayoría de los centros poblados de la Región cuenta con una
base de ordenamiento territorial, constituida por instrumentos de
planificación física (Planes Reguladores, Planes Seccionales, etc.)
que permiten no sólo establecer los parámetros del desarrollo
urbano, sino también compatibilizar requerimientos y condiciones
adecuadas para la actividad turística y su relación con otros usos
del suelo (funciones urbanas).
Algunos sectores rurales, cuentan también con instrumentos de
ordenamiento físico que tienden a mantener y resguardar sus
potencialidades naturales y a permitir un uso protegido de los
recursos, compatible con las necesidades de explotación turística.
F10Existencia de una Sólida Base
Poblacional
F12Desarrollo de una Estructura de
Ordenamiento Territorial
F8Servicios Complementarios
Consolidados
319
Observación
Si bien la Región posee una excelente red vial troncal que permite
un acceso expedito desde el resto del territorio nacional a algunos
sectores costeros y medios (Vicuña, Andacollo, Ovalle, Illapel) de
la Región (balnearios, centros urbanos principales, etc.), existen
déficits en la calidad de algunos caminos a sectores interiores y
precordilleranos más alejados y a algunos lugares de interés
turístico (Cochiguaz, Pichasca, Fray Jorge, Rutas interiores como la
Antakari, etc.), que dificultan y desmotivan desplazamientos de
turistas hacia esos destinos.
El acceso a sectores de playa que no constituyen balnearios
públicos habilitados o centros poblados está también limitado, por
la calidad de los senderos de penetración desde la Carretera 5 Norte
y por la existencia de cercos y portones con llave, en terrenos de
propiedad privada, a pesar de la ley que establece posibilidades de
accesibilidad al borde costero marítimo, lacustre y fluvial. Varios
cobran estacionamientos prohibitivos para grupos familiares que
asisten regularmente a la Playa (sobre los $9.000 diarios).
Sectores de playa que ofrecen condiciones privilegiadas para el
turismo y la recreación, son restringidos y deteriorados por la
ubicación de cultivos marinos (algas, moluscos), desechos mineros
y urbanos (gases, aguas contaminadas), actividades portuarias y
extractivas, provocando usos superpuestos que afectan la
rentabilidad de las inversiones turísticas.
El carácter estacional de la demanda y los flujos masivos de turistas
que acuden a los distintos destinos turísticos, generan fuertes
presiones, muy puntuales, sobre algunos servicios y redes de
infraestructura básica (vialidad urbana, agua potable, eliminación
de aguas servidas), que afectan las “condiciones de habitabilidad”
de los centros poblados y la calidad de vida de la población
residente y el turista.
La tendencia de algunos segmentos de vacacionistas a instalarse
en “campamentos de verano”, ocupando sectores que no cuentan
con infraestructura básica generan también condiciones
insuficientes y deterioran la calidad del recurso natural.
En el caso de San Juan, en los últimos meses se ha incorporado una
nueva empresa que brinda el servicio de transporte aéreo, sin
embargo los horarios de las dos compañías no siempre es el
conveniente, y la cantidad de vuelos no es el adecuado.
La oferta regional de instalaciones y servicios turísticos, está
orientada especialmente a proporcionar pernoctación y
alimentación en establecimientos que se podrían considerar
bastante tradicionales. Son muy pocos los establecimientos de
alojamiento que ofrecen oportunidades recreacionales a sus
clientes y éstas consisten básicamente en piscinas existentes y
juegos en recintos cerrados.
La región no cuenta con infraestructura hotelera de calidad, en la
actualidad sólo se reconoce a un establecimiento que se acercaría a
las condiciones requeridas por un turista de clase mundial.
En Coquimbo, sólo se reconoce a cuatro establecimientos que se
acercarían a las condiciones requeridas por un turista de clase
mundial. A nivel nacional, sólo un 25% de las empresas de
alojamiento turístico se encuentran acogidas al sistema de
clasificación y calificación vigente, lo que constituye una clara
desventaja para competir en el ámbito internacional. A nivel
regional, la cifra es muy inferior. Las nuevas construcciones y
remodelaciones han permitido ir mitigando esta situación, pero
altamente concentrados en La Serena y Coquimbo.
En San Juan, solo existen dos hoteles 5 estrellas, los que se
encuentran localizados en la Ciudad de San Juan.
D2Insuficiencia de la Infraestructura
Básica.
D3Escasa Diversificación del
Equipamiento Turístico
Debilidades
D1En Coquimbo Deficiencias de la
Vialidad Interna
320
En Coquimbo, debido a su relieve y condición desértica, el medio
ambiente, el suelo y los atractivos naturales, (playas, quebradas,
valles) de la Región, presentan facilidades de deterioro que limitan
la “capacidad de carga de ciertas zonas o sitios frente a una alta
demanda” de sus recursos y obliga a adoptar medidas tendientes a
asegurar su uso protegido y sustentable.
Los atractivos de tipo arqueológico y el carácter socio-cultural y
costumbrista de pequeñas comunidades aisladas, presentan
también una fácil tendencia al deterioro y la pérdida de sus valores
tradicionales y autenticidad, haciendo necesaria su preservación
frente a una mayor afluencia de visitantes.
Como consecuencia de las características del tipo de turistas que
mayoritariamente visitan la región y los mercados emisores de
donde provienen, la Región presenta una marcada estacionalidad,
especialmente originada por la concentración de los periodos de
vacaciones y ocio de la los demandantes en los meses estivales y
de fines de semana largos.
Esto ha generado una excesiva concentración de los ingresos,
actividades y recursos asociados al sector aumentando los riesgos
de inestabilidades, crisis y/o conflictos por la relación de sobre
demanda v/s escasez y limitaciones de los factores productivos en
alta temporada y por la relación de subutilización v/s abundancia de
factores productos y su alto costo de mantención en temporada
baja. Especialmente se ve afectado el recurso humano con una
mayor inestabilidad laboral y menor número de puestos de trabajo
en temporada baja.
D6Falta de una Estrategia de fijación de
precios
Reconocido por el mismo sector empresarial es la falta de
coordinación por parte de las empresas al momento de definir una
estrategia de precios para valorar sus productos y servicios. Esta
desigualdad la encontramos de diferentes formas siendo las más
cuestionadas: La relación precio-calidad; la relación precio entre
similares productos y diferentes estándares de establecimientos; la
relación de precios basada en el abaratamiento de la calidad de los
factores productivos; y finalmente la relación de precios en
comparación con la ofertas de otros destinos con los que
actualmente compite la región.
En la Región predominan pequeñas y medianas empresas turísticas,
la mayoría de ellas de carácter familiar y con poca experiencia previa
en el ramo, las que poseen recursos restringidos y un insuficiente
nivel de calificación de su personal, en todos sus niveles.
Estas limitaciones influyen en la calidad de los servicios
proporcionados, pero principalmente, en la capacidad de gestión de
las empresas, las que tienen dificultades para responder a
requerimientos específicos de la demanda, conformar productos
atractivos e innovadores, abordar nuevos mercados, realizar
acciones promocionales efectivas y utilizar eficientes canales de
comercialización.
Además, se visualiza un bajo nivel de iniciativas para generar
nuevos productos de baja temporada, que tiendan a ampliar la
estacionalidad de la demanda y a atenuar las marcadas diferencias
entre alta y baja temporada, o que permitan captar otros segmentos
del mercado.
D5
Marcada Estacionalidad y
concentración geográfica de la
actividad
D7Limitada Capacidad de Gestión
Empresarial de MIPYMES
D4 Fragilidad de los Recursos Turísticos
321
Esta debilidad, sin duda, se presenta como la gran paradoja por la
esencia misma del turismo, el cual es la concadenación del negocio
(estudios han demostrado que un turista consume más de 60
productos y servicios en el destino que visita) entre múltiples
actores, insumos y materias primas para entregar al visitante un
servicio o producto de calidad, lo cual en la región ha generado una
oferta turística dispersa, atomizada, reducida en tiempo de disfrute,
baja en la calidad de la experiencia o educación recibida por parte
del turista individual, sin “Sinergia”. Y sin duda que a nivel macro
impide a la Región generar una imagen única y potente para lograr
atraer la atención de un flujo consistente y permanente de turistas
de los mercados potenciales.
En este contexto se identifican tres tipos de descoordinación: a)
entre actores privados o empresarios; b) entre actores públicos, y
c) entre actores privados y públicos.
D9
En Coquimbo carencia en información
estadística para la Toma de Decisiones
del sector
Cuenta con varias fuentes de información estadística que podrían
ser de gran utilidad para el sector, sin embargo esta se encuentra
dispersa entre un importante número de instituciones que no
necesariamente se relacionan con la actividad turística de manera
intencional o directa, como son por ejemple: CONAF, DIBAM,
Vialidad y concesionaria de la carretera doble vía de La Serena-
Santiago. Finalmente esto se traduce en un bajo nivel de
certidumbre en la toma de decisiones de instituciones y empresas
que requieren planificar o invertir en el sector.
D10Carencia de una mano de obra
especializada
El problema de una mano de obra especializada para el sector es
recurrente, desde su disponibilidad, la calidad de atención hasta el
manejo del idioma inglés, son deficiencias identificadas. La falta de
especialización se hace extensiva a los requerimientos en materia de
administración y gestión en comercio internacional. No se observan
estándares de calidad entre los locales y la saturación es evidente
en verano, donde no existe la capacidad ni preparación para prestar
servicios de primer nivel.
D8Falta de una cultura de asociatividad y
coordinación del sector
Observación
La Región de Coquimbo posee un buen equilibrio entre los
recursos de playa existentes en el borde costero y una diversidad
de atractivos naturales y culturales ubicados en los valles
transversales y la franja precordillerana, los que son fácil y
plenamente complementables.
Los primeros representan el atractivo principal que genera gran
parte de los desplazamientos y estadías que recibe actualmente la
Región. Los segundos constituyen un importante complemento
para diversificar la actividad vacacional de playa, pero son también
un recurso potencial que puede captar nuevos y mayores
segmentos de demanda, fuera de la temporada de verano.
Oportunidades
O1En Coquimbo Complementación de
Atractivos Costeros y del Interior
322
En la alta temporada durante los meses de verano en las zonas
turísticas-vacacionales del borde litoral se ha logrado consolidar
una importante demanda estacional que proporciona rentabilidad a
la oferta instalada, para subsistir el resto del año.
En algunas de estas zonas y en la Región en general, la demanda ha
venido aumentando progresivamente. Falta, sin embargo,
incrementar los flujos turísticos durante el resto del año y hacia
otras zonas alternativas, al interior de la Región.
El Servicio Nacional de Turismo durante estos últimos años ha
estado trabajando fuertemente en la aprobación por el poder
legislativo una nueva institucionalidad para el sector que dentro de
algunos temas transforme a este servicio publico en una
subsecretaria dotándolo de mayores atribuciones para gestionar su
misión como primer órgano rector del turismo a nivel nacional.
De igual forma, Sernatur en conjunto con la CORFO y el INN están
desarrollando un nuevo sistema de certificación de la calidad para
los principales actividades del sector como son el alojamiento y los
servicios de operadores y guías turísticos. Sin duda que la
implementación de estas certificaciones traerán consigo una mejora
de la calidad de los servicios ofrecidos y por ende una mayor
aprobación y consumo de los mismos por parte de los turistas
nacionales e internacional que verán reducida la brecha entre
expectativas previas a la compra del servicio, precio pagado por
este y la calidad del servicio consumido.
La Ruta Nacional N0 150 integra en Argentina una basta red de
caminos que componen el Corredor Bioceánico entre Porto Alegre
en Brasil, pasando por el puente Internacional Uruguaiana - Paso
de Los Libres, el Túnel Subfluvial Paraná - Santa Fe, Córdoba,
Patquía, Ischigualasto, Jáchal, Pismanta, Las Flores y Límite con
Chile. Continúa en Chile por la Ruta N0 41 “Gabriela Mistral”, hasta
La Serena y Coquimbo.
Este corredor permitirá tener mejores accesos para la región.
O6 Construcción del Corredor Bi-Oceánico
En las últimas décadas el sector agropecuario se ha ido
consolidando en varios rubros que por la naturaleza de sus
sistemas productivos y las características de sus productos, se
transforman en interesantes atractivos turísticos, algunos de ellos
ya incorporados en la oferta de circuitos como por ejemplo: Las
empresas vitivinícolas y las olivícolas a ambos lados de la cordillera
han trabajado conjuntamente con las entidades publicas y privadas
y constituido rutas gastronómicas.
O4Incorporación de Instrumentos
Estatales de apoyo
En los últimos años los Estados Chileno y Argentino han generado
una serie de líneas de acción e instrumentos de fomento
productivos que recogen un enfoque sistémico y territorial, lo cual
se asimila muy bien a las modernas formas de gestionar la actividad
turística en una región geográfica determinada. Existen programas
de apoyo productivo específicos en ambos lados de la cordillera.
En San Juan un ejemplo de ello es el FONAPYME Turismo.
O5
En Coquimbo Nueva Institucionalidad
para el sector turismo y plan de
certificación de la calidad
O2
Importante flujo de turistas en
temporada alta en Coquimbo (Demanda
Actual)
O3 Complementación de Otras Actividades
323
O7
En San Juan. Potencial
aprovechamiento de la Ruta 40 como
producto turístico
La Ruta 40 es una de las principales vías de comunicación de
Argentina, y San Juan se aprovecha de ello porque le permite tener
buenas comunicaciones norte-sur.
O8
Aprovechamiento de la asincronía
estacional en relación a los principales
mercados emisores internacionales del
hemisferio norte
La región posee asimetría estacional con los principales mercados
emisores de turismo internacional. Existen recursos naturales
complementarios para desarrollar circuitos conjuntos (San Juan &
Coquimbo) y expender el plazo de estadía promedio de los
visitantes.
Observación
A1 Superposición de Otras Actividades
En general, los sectores turísticos de la Región son susceptibles de
ser explotados también por otras actividades productivas de
carácter minero, extractivo, agrícola en San Juan y Coquimbo y
portuarios en el caso de Coquimbo. Así, sitios con fuerte vocación
y potencialidad turística ven afectadas sus posibilidades por los
efectos y formas de deterioro, de distinto tipo, que provocan esas
actividades.
Los productos y destinos turísticos de la Región, se ven
enfrentados cada vez más a una fuerte competencia internacional
que ofrece una gran variedad de alternativas vacacionales, donde el
recurso natural posee condiciones mucho más atractivas y
favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos de
categoría internacional, y se ofrecen múltiples oportunidades
recreacionales complementarias, a precios muy competitivos por las
economías de escala alcanzadas.
Se reserva para San Juan en particular y para algunos sectores de
los valles de la IV Región, algunos nichos muy específicos de
turismo internacional que busca el contacto con lo virgen, único y
poco desarrollado, ese tipo de turismo alternativo hace que esta
amenaza puede ser mas débil.
Lo anterior, sumado a la nueva tendencia del negocio de realizar
una Gestión Integrada del Destino, lo cual requiere una base
empresarial y estatal con un alto nivel de asociatividad y
coordinación, esta provocando un cambio en la forma de
comercializar una determinada zona geográfica, requiriendo mayor
cantidad de recursos financieros y humanos.
A3Desarrollo Unidades de Negocio
Comerciales de Aerolíneas
El desarrollo del transporte aéreo internacional tanto en cobertura
de vuelos como en su tecnología, la reducción de las tarifas y la
comercialización por estas de programas turísticos aprovechando
sus redes de proveedores y logística, ha hecho accesible al
mercado nacional a innumerable destinos internacionales, para
vacaciones anuales o segundas vacaciones, obligando a la oferta
regional a competir en condiciones muy difíciles.
Amenazas
A2 Calidad de las Ofertas Alternativas
324
A4
Fuerte competencia internacional y
condiciones económicas ventajosas
para el turismo emisor versus el
receptivo
Los recursos y destinos turísticos de la Región, se ven enfrentados
cada vez más a una fuerte competencia internacional que ofrece una
gran variedad de alternativas vacacionales de playa, donde el
recurso natural posee condiciones mucho más atractivas y
favorables, las instalaciones corresponden a establecimientos de
categoría internacional, y se ofrecen múltiples oportunidades
recreacionales complementarias, a precios muy competitivos.
A5Degradación de los recursos naturales
y culturales
El riesgo de deterioro se debe a la falta de un ordenamiento que
proteja los recursos naturales y culturales y que regule su
aprovechamiento, así como la falta de sensibilización de la
población local y foránea sobre la importancia del patrimonio y la
cultura.
A6Emigración de la población en edad
productiva
Otra amenaza que posee el sector turístico en la Provincia de San
Juan, es la posibilidad de emigración de la población en edad
económicamente activa, de la zona donde se encuentran los
recursos turísticos hacia zonas con mejores ingresos.
A7 Inestabilidad a nivel mundial
La inestabilidad tanto económica como política de otras regiones
del mundo puede afectar a los movimientos de turistas a través de
las fronteras
325
IV.1 Iniciativa: Circuito integrados de Turismo
•Rutas del vino - Rutas gastronómicas - Turismo Arqueológico, Turismo Astronómico, Turismo Andino y Ecoturismo
Producto
•RecíprocoFlujo
•Los principales tipos de turismo que ofrece la Región deCoquimbo, se concentran en el turismo de sol y playa, turismo confines especiales (religioso, ecoturismo, astronómico, cultural ygastronómico).
•El turismo con fines especiales ha cobrado mayor importancia en los últimos años, atrayendo a turistas extranjeros que se inclinan principalmente por el turismo astronómico y el cultural; así también los turistas nacionales han empezado a diversificar sus preferencias lentamente hacia el ecoturismo, turismo rural o natural, esto debido a la corta distancia que separa a las playas con los valles transversales.
•Por otra parte, en la provincia de San Juan también se observa el desarrollo de un turismo con fines especiales, donde destacan el turismo astronómico, cultural y ecoturismo. Esto permite configurar circuitos turísticos integrados en estos tres temas, donde el cultural se sustenta en la ruta prehistórica (dinosaurios).
•A su vez San Juan, cuenta con atractivos turísticos de calidad internacional como el Parque Ischigualasto, patrimonio de la humanidad, además puede desarrollarse el turismo aventura, cultural, científico, agro-turismo, aguas termales, entre otros. Todo lo dicho en este párrafo crea condiciones para la recepción de turistas chilenos.
Descripción
326
IV.2 Iniciativa: Turismo Receptivo
•Sol y PlayasProducto
•San Juan a CoquimboFlujo
•La Región de Coquimbo cuenta con un extenso litoral quepermite el desarrollo de un turismo receptivo de sol y playaque por cercanía constituye una buena alternativa para loshabitantes de San Juan.
•Aproximadamente un 7% de los visitantes a la Región son extranjeros, entre los que destacan mayoritariamente los turistas argentinos, residentes principalmente en las ciudades de San Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, La Rioja y Buenos Aires.
Descripción
327
V. Construcción
Desarrollo Inmobiliario en Coquimbo
Durante los últimos años el rubro construcción ha sido el más dinámico de los sectores productivos
de la Región de Coquimbo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 6,7%. El
comportamiento de este sector en esta región está determinado por diferentes variables, como la
inversión en infraestructura productiva privada, el gasto público en vivienda y el consumo privado.
La infraestructura productiva privada ha mostrado gran dinamismo en la Región de Coquimbo
durante los últimos años. Particularmente importante ha sido la incidencia de los sectores comercio
y turismo (construcción del casino y hotel) y la minería.
En relación al sector minero los proyectos de las empresas Aur Resources (Andacollo Sulfuros) y
Antofagasta Minerals (Los Pelambres) proyectaron inversiones asociadas a construcción por más de
US$ 700 millones para el período 2007-2010 (Mas, 2006).
En relación la industria inmobiliaria habitacional, la actividad se concentra fundamentalmente en la
conurbación La Serena – Coquimbo, esto se debe a que ambas comunas concentran el 54% de la
población regional. En el año 2007 este subsector, alcanzó un récor en ventas con 3.333 viviendas.
En la Región de Coquimbo, durante el periodo 2003-2007, el stock de viviendas mostró gran
dinamismo, con un importante nivel de incremento en la oferta, pero reflejándose una tendencia a
disminuir los tiempos de venta, lo que implica un mejor ajuste entre oferta y demanda. El stock
promedio anual de viviendas pasó de 998 el año 2003 a 1.660 el año 2007, ver gráfico siguiente:
328
Gráfico III.1: Stock promedio anual de viviendas en Región Coquimbo
Fuente: elaboración propia en base a información de CChC
Por otra parte, en el siguiente gráfico se puede apreciar que los meses requeridos para agotar stock
pasaron de 12 el año 2003 a 6 el año 2007.
Gráfico III.2: Meses requeridos para agotar stock.
Fuente: elaboración propia en base a información de CChC
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2003 2004 2005 2006 2007
Me
ses
req
ue
rid
os
par
a ag
ota
r st
ock
Años
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2003 2004 2005 2006 2007
Número de stoc k de
viviendas
Años
329
En la ciudad de La Serena los sectores donde se está concentrando el desarrollo inmobiliario
habitacional son Las Compañías (800 y 1.200 UF), San Joaquín (1.300 y 3.500 UF), Av. del Mar
(2.200 a 6.400 UF), La Florida (930 a 1.980 UF), Cuatro Esquinas (desde 1.790 UF), Puerta del
Mar A (desde UF 1.000), Puerta del Mar B (1.900 a 2.100), Barrio Universitario - Colina El Pino
(950 a 2.830 UF) y Salida Norte (2.700 a 6.200 UF).
En la ciudad de Coquimbo los proyectos inmobiliarios más importantes se están desarrollando en
Sindempart (695 a 2.200 UF), San Ramón (698 a 1.200 UF), La Cantera (800 a 1.180), La
Herradura (880 a 2.630 UF), Peñuelas (1.640 a 2.850) y Avenida Costanera (890 a 2.200 UF).
Proyectos Inmobiliarios La Serena – Coquimbo.
La Empresa que durante el 2007 oferto una mayor cantidad de proyectos inmobiliarios en La Serena
y Coquimbo es la constructora ECOMAC S.A., a continuación se presenta un listado con la oferta
de casas y departamentos, en La Serena y Coquimbo hasta Diciembre del año 2007:
330
Tabla III. 1: Proyectos inmobiliarios La Serena – Coquimbo, Diciembre 2007.
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo Vivienda
Inmobiliaria
Nova S.A.
Parque El
Milagro II El Milagro II La Serena
74 viviendas, de
72 a 92 m2, desde
1500 a 1900 UF
Casas
Nova Serena I La
Compañía La Serena
43 viviendas, de
52 a 65 m2, desde
1000 a 1200 UF
Casas
Nova Serena II La
Compañía La Serena
63 viviendas, de
52 a 65 m2, desde
1000 a 1200 UF
Casas
Nova Serena
III
La
Compañía La Serena
59 viviendas, de
52 a 65 m2, desde
1000 a 1200 UF
Casas
Inmobiliaria
La Serena
Golf S.A.
Departamentos
Playa Salida Norte La Serena
48
Departamentos,
de 70 a 85 m2,
desde 2700 a
3500 UF
Depto
La Serena
Golf II Salida Norte La Serena
36
Departamentos,
de 81 a 110 m2,
desde 3900 a
4300 UF
Depto
La Serena
Golf III Salida Norte La Serena
56
Departamentos,
de 102 a 130 m2,
desde 4800 a
6200 UF
Depto
Inmobiliaria
Monte
Aconcagua
S.A.
Santa
Margarita del
Mar J1
Puerta del
Mar La Serena
76
departamentos,de
48 a 66 m2 desde
1058 a 1426 UF
Depto
Santa
Margarita del
Mar F
Puerta del
Mar La Serena
72 Viviendas, de
51 a 82 m2 desde
1130 a 1840 UF
Casas
Santa
Margarita del
Mar G
Puerta del
Mar La Serena
83 Viviendas, de
51 a 82 m2, desde
1190 a 2052 UF
Casas
331
Inmobiliaria
Valle Blanco
S.A.
Alto de
Vistazul San Joaquín La Serena
48 Viviendas, de
82 a 99 m2, desde
1800 a 2200 UF
Casas
Alto de
Vistazul San Joaquín La Serena
62
Departamentos,
de 53 a 102 m2,
desde 1300 a
2600 UF
Depto
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo Vivienda
Constructora
e
Inmobiliaria
GPR
Santa
Filomena II Sindempart Coquimbo
124 Viviendas, de
47 a 65 m2, desde
695 a 1100 UF
Casas
Loteo Lomas
de San Ramón
II
San Ramón Coquimbo 124 Viviendas, de
47 a 65 m2, desde
780 a 1200 UF
Casas
Valle Las
Cañas Punta Mira Coquimbo
124 Viviendas, a
47 a 65 m2, desde
780 a 1200 UF
Casas
San Pedro del
Mar
Caleta San
Pedro La Serena
150 Viviendas, de
47 a 65 m2 desde
780 a 1200 UF
Casas
Inmobiliaria
Elqui S.A.
Condominio
Barrio
Universitario
II
Barrio
Universitario La Serena
120
Departamentos,
32 a 55 m2, desde
990 a 1650 UF
Depto
Loteo Serena
Oriente V San Joaquín La Serena
82 Viviendas, de
74 a 125 m2,
desde 1700 a
2960 UF
Casas
Loteo Serena
Oriente VI San Joaquín La Serena
82 Viviendas, de
74 a 136 m2,
desde 1700 a
3450 UF
Casas
Loteo Serena
Oriente VII San Joaquín La Serena
119 Viviendas, de
74 a 94 m2, desde
1900 a 2250 UF
Casas
Fe Grande
Viviendas
Ltda.
Conjunto
Nueva
Pinamar Etapa
XIV
La
Compañía La Serena 178 Viviendas,
46 a 74 m2, desde
720 a 1350 UF
Casas
332
Constructora
e
Inmobiliaria
Arquiform
Ltda.
Portal de
Miramar Sindempart Coquimbo 80 Viviendas, de
52 a 65 m2, desde
830 a 1150 UF
Casas
Inmobiliaria
PY S.A.
Alto La
Herradura II
La
Herradura Coquimbo
77 Viviendas, de
62 a 79 m2, 1790
a 2080 UF
Casas
Alto La
Herradura III
La
Herradura Coquimbo
54 Viviendas, de
68 a 79 m2, 1820
a 2630 UF
Casas
La Cantera X La Cantera Coquimbo 45 Viviendas, de
47 a 50 m2, desde
800 a 1010 UF
Casas
La Cantera XI La Cantera Coquimbo
64 Viviendas, de
50 a 57 m2, desde
851 a 1180 UF
Casas
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo Vivienda
Inmobiliaria
PY S.A.
Terra Serena
III
Cuatro
Esquinas La Serena
50 Viviendas, de
60 m2 desde
1800 UF
Casas
Terra Serena
IV
Cuatro
Esquinas La Serena
67 Viviendas, de
64 m2 desde
1790 UF
Casas
Altavista San Joaquín La Serena
29 Viviendas, de
71 a 98 m2, desde
2050 a 2550 UF
Casas
Altavista San Joaquín La Serena
29 Viviendas, de
71 m2, desde
2180 a 2540 UF
Casas
Inmobiliaria
CPS Oceanic II
Avda. del
Mar La Serena
140
Departamentos,
de 65 a 172 m2,
desde 2240 a
6375 UF
Depto
Inmobiliaria
Ecomac S.A.
Bosque San
Carlos V 2A-
2B
Barrio
Industrial Coquimbo
102 Viviendas, de
48 a 62 m2, desde
900 a 1050 UF
Casas
Bosque San
Carlos 2VII 1
Barrio
Industrial Coquimbo
44 viviendas, de
67 m2 desde
1250 UF
Casas
Bosque San
Carlos V 2I B
Barrio
Industrial Coquimbo
20
departamentos, de
67 m2 desde 852
a 1262 UF
Depto
333
Bosque San
Carlos VI 2A
Barrio
Industrial Coquimbo
54 viviendas, de
48 a 62 m2, desde
840 a 1240 UF
Casas
Bosque San
Carlos VI 2A
II
Barrio
Industrial Coquimbo
64 viviendas, de
48 a 62 m2, desde
840 a 1240 UF
Casas
Bosque San
Carlos VI 2A
V
Barrio
Industrial Coquimbo
64 viviendas, de
60 m2, desde
1320 UF
Casas
Brisamar VI y
VII Sindempart Coquimbo
48 Viviendas, de
72 m2, desde
1565 UF
Casas
La Florida 3II
B3 La Florida La Serena
74 Viviendas, de
48 a 62 m2, desde
930 a 1160 UF
Depto
La Florida 3II
B4 La Florida La Serena
52 viviendas, de
48 a 67 m2, desde
930 a 1380 UF
Casas
La Florida
3III-1 La Florida La Serena
28 viviendas, de
48 m2 desde 980
UF
Casas
La Florida
3III-2 La Florida La Serena
32 viviendas, de
48 a 62 m2, desde
1010 a 1230 UF
Casas
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo Vivienda
Inmobiliaria
Ecomac S.A.
La Florida
3III-3 La Florida La Serena
10 viviendas de
67 m2 desde
1405 UF
Casas
La Florida VI La Florida La Serena
5 viviendas de 48
m2 desde 930 UF Casas
Punta Norte I
y II San Joaquín La Serena
68 Viviendas, de
91 a 120 UF,
desde 2300 a
2850 UF
Casas
Doña Gabriela
I Compañias La Serena
67 Viviendas, de
48 a 50 m2, desde
841 a 929 UF
Casas
Doña Gabriela
II Compañias La Serena
95 Viviendas, de
48 a 50 m2, desde
914 a 1057 UF
Casas
Doña Gabriela
III Compañias La Serena
76 Viviendas,
desde 48 m2,
desde 930 a 1176
UF
Casas
334
Navegantes I
Etapa
La
Herradura Coquimbo
37
Departamentos,
de 45 a 83 m2,
desde 1213 a
2253 UF
Depto
Navegantes II
Etapa
La
Herradura Coquimbo
61
Departamentos,
de 45 a 83 m2,
desde 1213 a
2300 UF
Depto
Solar Cerro
Grande San Joaquín La Serena
23
Departamentos,
de 45 a 83 m2,
desde 2375 a
2742 UF
Depto
Inmobiliaria
Los Andes
Ltda.
Balmaceda
Poniente II
Avda.
Estadio La Serena
22 Viviendas, de
116 m2 desde
2080 UF
Casas
Sol del
Pacífico II Sindempart Coquimbo
31 Viviendas, de
100 m2 desde
1980 UF
Casas
Vigías de la
Bahía
La
Herradura Coquimbo
39 Viviendas, de
52 m2 desde 880
UF
Casas
Balmaceda
Oriente La Pampa La Serena
30 Viviendas, de
116 m2 desde
2500 UF
Casas
Los Cipreces San Joaquín La Serena
16 Viviendas, de
101 m2 desde
2490 UF
Casas
Inmobiliaria
El Mirador
S.A.
Condominio
Colina El Pino
Colina El
Pino La Serena
41 Viviendas, de
95 a 107 m2,
desde 2590 a
2830 UF
Casas
Costa Milano Sindempart La Serena
114 Viviendas, de
58 a 66 m2, desde
960 a 1250 UF
Casas
Costa Milano
II Sindempart La Serena
98 Viviendas, de
58 a 66 m2, desde
990 a 1300 UF
Casas
Constructora Proyecto Sector Ciudad Especificación Tipo Vivienda
Inmobiliaria
El Mirador
S.A.
Condominio
Jardínes de
Colina
Colina El
Pino La Serena
81
Departamentos,
de 45 a 90 m2,
desde 950 a 2100
UF
Depto
335
Socovesa S.A. Barrio Puerta
del Mar II
Puerta del
Mar La Serena
40 Viviendas, de
83 m2 desde
1900 UF
Casas
Ovco Ltda.
Portal de San
Ramón I San Ramón Coquimbo
53 Viviendas, de
49 a 61 m2 desde
698 a 906 UF
Casas
Portal de San
Ramón II San Ramón Coquimbo
40 Viviendas, de
49 a 61 m2 desde
720 a 951 UF
Casas
Portal de San
Ramón III San Ramón Coquimbo
56 Viviendas, de
49 a 61 m2 desde
720 a 951 UF
Casas
SMC Ltda
Herradura
Oriente I
La
Herradura Coquimbo
16 Viviendas, de
83 m2 desde
2000 UF
Casas
Herradura
Oriente II
La
Herradura Coquimbo
19 Viviendas, de
83 m2 desde
2000 UF
Casas
RD Proyectos
Condominio
de la Bahía I Sindempart Coquimbo
172
Departamentos,
de 45 m2 desde
850 UF
Depto
Condominio
de la Bahía II Sindempart Coquimbo
172
Departamentos,
de 45 m2 desde
930 UF
Depto
Inmobiliaria
Urbana Ltda. Portal Marino
La
Herradura Coquimbo
140
departamentos, de
33 a 70 m2 desde
1000 a 1876 UF
Depto
Inmobiliaria
Horizonte
Ltda
Los Umbrales
de Peñuelas V Peñuelas Coquimbo 14 viviendas, de
77 - 94 m2, desde
1640 2010 UF
Casas
Constructora
Areyuna
Ltda
Los Hibiscus
de Cisternas San Joaquín La Serena
35 viviendas de
139 m2 desde
3250 UF
Casas
Inmobiliaria
Solar de
Peñuelas
Ltda
Loteo Solar de
Peñuelas Peñuelas Coquimbo
25 viviendas de
80 a105 m2,
desde 2050 a
2850 UF
Casas
Inmobiliaria
Serena Ltda.
Conjunto
Residencial La
Villa de
Peñuelas
Peñuelas Coquimbo 15 viviendas de
80 m2 desde
1980 UF
Casas
336
Desarrollo Inmobiliario en San Juan
En San Juan el sector de la construcción e inmobiliario, es claramente un sector transversal y de
demanda derivada de otras actividades productivas, principalmente de los desarrollos agrícolas,
mineros e industriales radicados en la provincia en las últimas décadas, y del Plan de la 2°
reconstrucción de San Juan ejecutado por la actual gestión.
Un indicador de la importancia de este sector en la economía real sanjuanina es su aporte relativo al
PBG total. Su importancia relativa creció en un 0,43% con respecto al 2007, representando el 7%
del PBG en el 2.008, con 273 millones de pesos reales. Este valor esta explicado por la construcción
pública, privada y las del sector minero.
Gráfico III.3: Valor agregado bruto de la producción 1998-2007
VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCION
0
20
40
60
80
100
120
140
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
miles d
e p
eso
s d
e 9
3
Privada Publica Empresas de Servicios Publicos Sector Minero
Crecimiento
1521%
337
i) Construcción minera
El valor absoluto real (a pesos de 1993) de las inversiones en construcción de este sector,
durante los años 2004 y 2005 (periodo de instalación de las empresas) fue de $121.221,47 y de
$111.411,41, explicando el 63% del valor bruto del sector construcciones en el 2004 y el 48% en el
2005, respectivamente.
ii) Construcción privada
La construcción privada, básicamente direccionada a suplir la demanda habitacional de todo
tipo, presentó un piso en el 2.002 debido a la crisis nacional, evidenciando en el año inmediato
posterior una reactivación que se prolonga hasta el año 2006 y muestra un crecimiento acumulado
en el período del 318%, medido en m2.
Por repercusión de la crisis mundial del 2.008, la construcción privada ha experimentado una
baja del orden del 39% en relación a los m2 autorizados en el 2006.
Gráfico III.4: Construcción Privada 2001-2008
196
44
77
92
134
182
136
111
58
3
3345
53
101
3428
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mil
es d
e M
2
Construccion Privada
Gran San Juan Resto
338
iii) Construcción pública
La construcción pública es una de las herramientas keynesianas utilizadas por la gestión local
para lograr motorizar la economía real y consolidar la infraestructura necesaria para el desarrollo. El
periodo analizado en este informe, coincide en gran parte con un periodo de gestión político en el
cual se destinaron gran parte de los recursos del Estado a las construcciones de obra pública
(diques, caminos, tendidos eléctricos, saneamiento, escuelas, hospital de 1 generación, centro
cívico, erradicación de villas, estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica para obras
trascendentales como el túnel de agua negra, parques de energía alternativa, entre otros). Parte de
ello se evidencia en los m2 construidos con fondos públicos, los que desde el 2.003 al 2.008
crecieron un 1942%.
Gráfico III.5: Construcción Privada 2001-2008
0
20
40
60
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
miles d
e m
2
Construccion publica
San Juan Resto de la provincia
339
Estructura del Sector Sanjuanino de la Construcción e Inmobiliario
Si al sector de la construcción e inmobiliario sanjuanino se lo intenta tipificar, se lo puede definir
como una estructura de mercado similar a la competencia monopolística, por estar la oferta dispersa
en muchos actores, con asimetría de información, productos heterogéneos, entre otras
características.
El sector se encuentra institucionalmente representando por dos Cámaras locales: a) La Inmobiliaria
y de la Construcción y b) La Cámara Sanjuanina de la Construcción. La primera entiende al sector
como un aglomerado y ello se evalúa desde esta consultoría como muy favorable, por permitir -si
logra que todos los actores locales se adhieran a la misma- sinergias entre las constructoras, los
desarrolladores de productos y los corredores inmobiliarios, integrantes todos de la cadena de valor
del sector. Se intentó que las autoridades de la cámara informaran las constructoras asociadas a la
misma y la visión y misión de la institución, pero a la fecha no fue informado.
Del análisis propio del sector se desprende que las empresas constructoras sanjuaninas se
caracterizan por ser mayoritariamente de capitales locales, con estructuras de administración
familiar o producto de asociación de ingenieros y arquitectos, egresados de una de las
Universidades locales, muy sólidos en desarrollo de proyectos técnicos, pero con déficit en gestión,
management y marketing de sus productos.
Por otra parte, las inmobiliarias locales tienen un perfil típicamente de corredores inmobiliarios, son
muy pocas las que concentran desarrollo de proyectos desde su inicio, solo se dedican
mayoritariamente a la compra-venta de inmuebles y su oferta se limita a la plaza local.
Se destaca que desde hace cinco años, al menos un 5% de las mismas ha comenzado a convertir ese
perfil, iniciándose con alianzas estratégicas entre profesionales de la construcción, del management
y de la informática, o más tradicionalmente se encuentran desarrollo de proyectos propios o en
asociación con constructoras para complejos habitacionales y countrys.
340
La oferta inmobiliaria está muy diversificada, es heterogénea y no existen prácticamente acuerdos
colusivos. Se destaca que la variable por la que compiten es básicamente, el precio. Ello lleva a que
exista una alta movilidad entre la entrada y salida de empresas del sector de año a año, dando
inestabilidad al mercado, en parte ello esta explicado también por las bajas barreras a la entrada que
tiene este mercado.
A la fecha desde el Ministerio de la Producción local en conjunto con la SEREMIA de economía de
Coquimbo se han organizado dos instancias de intercambio entre los actores del sector de ambos
lados de la cordillera, con resultados muy productivos y desde esta consultoría estamos convencidos
que ese es el rol que deben cumplir los gobiernos subnacionales de ambos países, brindar la
logística, la organización y el marco de seguridad jurídico necesario para que los actores del sector
privado puedan efectivizar las múltiples alternativas de complementación existentes.
341
V.1 Iniciativa: Oferta Inmobiliaria
•Casas de DepartamentosProducto
•Coquimbo a San JuanFlujo
•A partir del año 2005 el sector inmobiliario asociado alborde costero de las ciudades de La Serena y Coquimbocomienza a reactivarse a través del desarrollo de nuevosproyectos que se han posicionado como segunda vivienda.Estos inmuebles pueden constituir una buena alternativa deinversión para las personas de la Provincia de San Juan.
•Es importante tener en consideración que para este tipo de inversiones normalmente se combinan dos tipos de arriendo, uno que va entre los meses de marzo-abril a noviembre-diciembre (mes corrido) y otro que va en el período estival y que es por día. En todo caso se trata de un mercado que está bien desarrollado y con varios operadores en la zona que realizan las acciones de corretaje, pero existe posibilidades para realizar alianzas estratégicas con inmobiliarias de san juan paragenerar un producto nuevo de las mismas: venta de oferta inmobiliaria de Región de Coquimbo
Descripción
342
V.2 Iniciativa: Fondo de Inversión Inmobiliarios-Fideicomiso
•FinanciamientoProducto
•San Juan a CoquimboFlujo
•La existencia de liquidez en los inversores sanjuaninos conperfil conservador y la BCSJ SA con experiencia en laconformación de Fideicomisos inmobiliarios es que se sugiereestudiar la factibilidad de la constitución de uno de ellos parala construcción de condominios de doble propósito (alquilerde temporada y segunda vivienda) en la Avenida del Mar de laSerena y otras playas de la Región.
Descripción
343
COOPERACION ECONÓMICA SANJUAN & COQUIMBO
Informe Final
Capítulo IV
Oportunidades de Complementación PRIORIZADAS
344
CAPITULO IV. OPORTUNIDADES DE COMPLEMENTACION PRIORIZADAS
I. Priorización de oportunidades de complementación productiva
Se resumen a continuación las 12 iniciativas identificadas en esta consultoría y que constituyen
oportunidades de complementación productiva entre la Provincia de San Juan y la Región de
Coquimbo.
Tabla IV. 1 Oportunidades de complementación productiva
INICIATIVA PRODUCTO FLUJO58
Provisión de servicios e insumos agrícolas Sectorial Recíproco
Asistencia técnica, capacitación y formación en
aspectos productivos, de calidad y penetración de
mercados – Desarrollo de proveedores (Uva y
derivados)
Uva y derivados COQ a San Juan
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores –
Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
Aceitunas y aceite de oliva San Juan a COQ
Provisión de productos a la minería Cal, piezas y partes para
maquinarias e insumos Recíproco
Provisión de servicios a la minería
Catering, medicina en altura,
análisis químico,
mantención de maquinarias
y equipos, asistencia técnica
y capacitación
Recíproco
Comercio de sulfato de cobre Sulfato de cobre COQ a San Juan
Venta de rocas de aplicación Piedra caliza, travertinos San Juan a COQ
Desarrollo de cadena de frío para productos del mar Productos del mar COQ a San Juan
Circuito integrado de turismo
Rutas del vino, rutas
gastronómicas, turismo
arqueológico, turismo
astronómico, turismo andino
y ecoturismo
Recíproco
Turismo receptivo Sol y playa COQ a San Juan
Oferta inmobiliaria Casas de departamento COQ a San Juan
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso Financiamiento San Juan a COQ
58
El flujo ha sido considerado de acuerdo al sentido de la oferta
345
En la búsqueda de criterios de priorización para estas iniciativas se exploraron diferentes
metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, sin embargo, la asimetría en la información
desde una perspectiva binacional como sectorial dificultó las comparaciones y la aplicación de los
métodos inicialmente seleccionados. Por esta razón, se privilegió la conformación de un panel de
expertos (Tabla VI.2) para que evalúen el grado de desarrollo en que se encuentra un conjunto de
variables que constituyen la base de las expectativas de desarrollo. Las variables que se han
considerado son aquellas que contribuyen a la competitividad y que, por lo tanto, pueden contribuir
a que la complementación productiva y comercial se de con mayor fuerza entre San Juan y
Coquimbo (Tabla VI.3).
Tabla IV. 2: Panel de expertos
PROVINCIA DE SAN JUAN
Ricardo Palacios Periodista. Productor y Conductor de “Agro negocios”
Alberto Borbore Sub Gerente de Inversión Privada - Agencia San Juan de Desarrollo de
Inversiones
Mauricio Hebilla Productor agropecuario
Oscar Guell Consultor de Empresas y del Gobierno Provincial
Carlos Pujador
Contador. Consultor Independiente. Especialista en mercado
vitivinícola. Titular de la cátedra Agronegocios de la FCEyE de la
UCCuyo
Marcelo Cáliz Consultor de Empresas vitivinícolas
Sebastián Pizarro Lic. En Comercio Exterior. Gerente Comercial de Casa Montes SA.
Antonio Olivares Empresario Olivícola. Facilitador para el PMC Olivícola de la Agencia
Calidad San Juan
Marcos Zapata Ingeniero Agrónomo. Consultor Independiente a cargo de la Dirección
técnica de plantaciones olivícolas
Emilio Posleman Lic. En Economía. Consultor PNUD con experiencia en sector minero.
Responsable local para el PMC Minero
Silvia Yafar Empresaria del Sector Turismo
Sofía Bufaliza Ejecutivo Del Bono Park Hotel spa y casino
Ubaldo Hidalgo Subsecretario de Turismo de la Provincia de San Juan
Jaime Rodriguez Gerente General de Bolsa de Comercio de San Juan SA
346
REGION DE COQUIMBO
Rodolfo Calderón Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo
Sergio Contreras Asesor Ministerio de Hacienda
Jorge Garrido Secretario Regional Ministerial de Economía
Carolina Riquelme Directora Regional de ProChile
Cesar Galleguillos Investigador Universidad Católica del Norte
Eduardo Vergara Ejecutivo Agencia Regional de Desarrollo Productivo
María José Rivera Coordinadora Gremial Cámara Chilena de la Construcción
Mario Montecinos Ejecutivo Constructora Serena
René Imilpán Ejecutivo Minera San Gerónimo
347
Tabla IV.3: Variables a evaluar
CAPITAL HUMANO
Educación y competencias técnicas y de empleabilidad
Disponibilidad de Mano de Obra calificada o especializada
Costo real del capital humano
INVESTIGACION Y DESARROLLO
Investigación y desarrollo adecuado a las necesidades del sector
Transferencia y adaptación de tecnología y procesos de
innovación internacionales y nacionales
Valoración y difusión de la investigación, nuevas tecnologías e
innovación en el mercado
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
Generación y suministro de energía
Suministro de agua
Disponibilidad de recursos naturales
Infraestructura para transporte
Infraestructura para telecomunicaciones
MARCO NORMATIVO, LEGAL Y POLÍTICO
Políticas de fomento productivo
Restricciones medioambientales
FINANZAS Y COMERCIO
Acceso general al sistema financiero nacional e internacional
Diversificación de mercados
ORGANIZACION INDUSTRIAL
Aglomeración de empresas
Cadena de valor multiempresarial
Cuota de producción relevante o con potencial de crecimiento
Infraestructura de producción adecuada
348
A través de una matriz de valoración (Tabla IV.4) cada miembro del panel de expertos debió
calificar el estado de desarrollo de cada una de las variables claves en las diferentes iniciativas de
complementación donde tuviesen competencia de acuerdo al criterio: El estado de desarrollo de la
variable X puede ser considerado (fuerte: 5, mediano: 3 o débil: 1) en la iniciativa Y.
Tabla IV. 4: Matriz de valoración de iniciativas
Los resultados que se obtuvieron a través de las entrevistas con el panel de expertos se pueden
apreciar en la Tabla IV. 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Educación y competencias técnicas y de
empleabilidadDisponibilidad de Mano de Obra
calificada o especializada
Costo real del capital humano
Investigación y desarrollo adecuado a
las necesidades del sector
Transferencia y adaptación de
tecnología y procesos de innovación
internacionales y nacionales Valoración y difusión de la
investigación, nuevas tecnologías e
innovación en el mercado
Generación y suministro de energía
Suministro de agua
Disponibilidad de recursos naturales
Infraestructura para transporte
Infraestructura para
telecomunicaciones
Políticas de fomento productivo
Restricciones medioambientales
Acceso general al sistema financiero
nacional e internacional
Diversificación de mercados
Aglomeración de empresas
Cadena de valor multiempresarial
Cuota de producción relevante o con
potencial de crecimiento
Infraestructura de producción adecuada
Infraestructura
y recursos
Marco
normativo, legal
y político
Finanzas y
Comercio
Organización
industrial
IniciativasPlataformas Variables
Capital Humano
Investigación y
desarrollo
349
Tabla IV.5: Resultados matriz de valoración
Es importante tener en consideración que aquellas iniciativas donde los flujos se consideran recíprocos
fueron evaluadas por los paneles de expertos de ambos países, mientras que en el caso de aquellas
iniciativas que presentan un flujo unidireccional las iniciativas fueron evaluadas por el panel de expertos del
país que constituye la oferta.
Debido a que el promedio de valorización de iniciativas fue más alto en el caso del panel de expertos de la
Región de Coquimbo, se procedió a jerarquizar las iniciativas a través de números índices, como una forma
de eliminar dicho sesgo. De esta manera se crearon dos índices en función del promedio de la Región de
Coquimbo y de la Provincia de San Juan59
. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en la Tabla IV.6.
59
El número índice se obtuvo dividiendo el puntaje observado por el promedio y multiplicándolo por 100.
INICIATIVA Coquimbo San Juan Promedio
Provisión de servicios e insumos agrícolas 3,75 2,47 3,11
Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados –
Desarrollo de proveedores (Uva y derivados)
3,30 3,30
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores –
Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
3,32 3,32
Provisión de productos a la minería 4,21 2,89 3,55
Provisión de servicios a la minería 3,59 2,58 3,08
Comercio de sulfato de cobre 3,89 3,89
Venta de rocas de aplicación 2,89 2,89
Desarrollo de cadena de frío para productos del mar 3,60 3,60
Circuito integrado de turismo 3,50 2,53 3,01
Turismo receptivo 3,44 3,44
Oferta inmobiliaria 3,98 3,98
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso 3,84 3,84
Promedio 3,70 2,93 3,42
350
Tabla IV.6: Resultados matriz de priorización
El equipo de profesionales a cargo de la presente consultoría propone priorizar aquellas iniciativas que
obtienen una valuación sobre 100 puntos, ya que corresponden a aquellas que obtienen un puntaje por sobre
el promedio, sin dejar de reconocer que de existir recursos sería muy recomendable focalizarse en las 12
iniciativas detectadas por esta consultoría.
De esta manera, las iniciativas a priorizar son:
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados -
Desarrollo de proveedores – Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
Oferta inmobiliaria
Provisión de productos a la minería
Comercio de sulfato de cobre.
En los próximos apartados de este capítulo se presenta Propuesta de planificación de las políticas
públicas necesarias para que se implementen acciones sobre estas cinco iniciativas priorizadas.
Por la metodología de planificación elegida y explicada en el marco teórico y metodológico de esta
consultoría, se destaca que disponer de una Matriz de Marco Lógico para cada proyecto servirá
también para instancias superiores como el monitoreo y seguimiento de las mismas.
INICIATIVA Coquimbo San Juan Promedio
Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso 131,06 131,06
Asistencia técnica en aspectos productivos, de calidad y
penetración de mercados - Desarrollo de proveedores –
Comercialización (Aceitunas y aceite de oliva)
113,11 113,11
Oferta inmobiliaria 107,72 107,72
Provisión de productos a la minería 113,89 98,74 106,32
Comercio de sulfato de cobre 105,35 105,35
Venta de rocas de aplicación 98,74 98,74
Desarrollo de cadena de frío para productos del mar 97,33 97,33
Turismo receptivo 93,11 93,11
Provisión de servicios e insumos agrícolas 101,56 84,20 92,88
Provisión de servicios a la minería 97,05 87,97 92,51
Circuito integrado de turismo 94,67 86,18 90,43
Asistencia técnica, capacitación y formación en aspectos
productivos, de calidad y penetración de mercados – Desarrollo
de proveedores (Uva y derivados)
89,31 89,31
351
II. Programa de ejecución, monitoreo y seguimiento de las iniciativas priorizadas
Desde la consultoría se sugiere instrumentar acciones específicas de política pública para favorecer
a que las iniciativas priorizadas en esta consultoría y validadas por los actores de las mismas tanto
de San Juan como de Coquimbo, comiencen a ser una realidad.
Entendiendo que el éxito de todas las iniciativas depende de la interacción y buena relación y
acuerdos que se concreten entre los empresarios del sector privado de ambos países, es que resulta
fundamental entender al rol de los ministerios de economía y producción de los gobiernos
regionales de San Juan y Coquimbo como muy importante, pero no intervencionista sino de
facilitador, preocupándose por colaborar con asegurar las condiciones de seguridad jurídica,
impositiva y de forma que propicie el mejor de los escenario para que le puedan efectivizar las
complementaciones potencialmente existentes.
Los investigadores de la presente consultoría consideran que la mayoría de los factores críticos en
cada iniciativa son de jurisdicción nacional, siendo por tanto una variable exógena para su política
pública, pero sin duda los funcionarios de economía de ambos lados de la cordillera mediante
gestiones protocolares y/o técnicas, podrán gestar acciones tendientes a que dichas asimetrías y/o
problemas se resuelvan.
Se diseñó un Programa denominado Cooperación Económica Binacional, cuyo fin es que se logre
la complementación y cooperación económica entre empresarios de Coquimbo, Chile y San Juan,
como medio de viabilizar la integración fronteriza e iniciar el camino hacia la constitución de una
región binacional.
El propósito específico del Programa es que nuevos y mejores negocios se generen entre los
sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo y San Juan.
352
Para lograr el mencionado propósito y aportar al cumplimiento del Fin del Programa, se definieron
cinco componentes, correspondiente cada uno a un proyecto que permitirá viabilizar cada una de las
cinco iniciativas priorizadas, a saber:
1.- Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso.
2.- Integración Regional de la Oferta Inmobiliaria.
3.- Integración Regional de la cadena olivícola.
4.- Abastecimiento industria minera metalífera chilena con industria minera
no metalífera de San Juan (cal).
5.- Sulfato de cobre de región Coquimbo en la Agricultura de San Juan.
A manera de síntesis, a continuación se presenta la Matriz de Marco Lógico diseñada por el equipo
de investigadores para el Programa Cooperación Económica Binacional.
353
1. Matriz de Marco Lógico del Programa
Programa de Cooperación Económica Binacional (San Juan & Coquimbo)
PROYECTO 1: Fondo de Inversión - Fideicomiso
PROYECTO 2: Proyecto de Integración Regional de oferta inmobiliaria.
PROYECTO 3: Proyecto de Integración Regional de la cadena olivícola
PROYECTO 4: Proyecto de Abastecimiento industria minera metalífera chilena con industria minera no metalífera san Juan (cal)
PROYECTO 5: Proyecto de utilización del sulfato de cobre de región Coquimbo)en la Agricultura de San Juan
Fin del programa: Incrementar la cooperación económica entre la Región de Coquimbo, Chile y San Juan, Argentina.
Propósito del programa: Nuevos y mejores negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.
Fin de los proyectos: Entre las economías de Coquimbo, Chile y San Juan, Argentina existe complementación y cooperación económica
Componentes del programa (Proyectos): 1.- Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso. 2.-Venta de la oferta inmobiliaria de ambas regiones incrementada 3.- Asistencia técnica a productores de aceitunas y aceite de Oliva. 4.- Aprovisionamiento de productos en insumos a la minería incrementado. 5.- Comercio de sulfato de cobre incrementado.
Propósito del Proyecto: Fideicomiso inmobiliario creado con capitales argentinos y chilenos, con objetivo principal desarrollar proyectos inmobiliarios en la región de Coquimbo.
Propósito del Proyecto: Oferta inmobiliaria de ambas regiones potenciada
Propósito del Proyecto: Cadenas olivícolas de San Juan y Coquimbo potenciadas, por medio de la asistencia técnica, el desarrollo de proveedores y la comercialización.
Propósito del Proyecto: Industria minera no metalífera de San Juan encadenada con la industria minera metalífera de Coquimbo.
Propósito del Proyecto: Productores de sulfato de cobre de la región de Coquimbo vinculados estratégicamente con agricultores del sector vitivinícola de la provincia de San Juan.
354
III. Proyectos para ejecución, monitoreo y seguimiento de cada una de las iniciativas
priorizadas
En este apartado se describirán los componentes y actividades de cada uno de ello, que permitirán
que las iniciativas priorizadas comiencen a transformarse en realidad, con las salvedades definidas
al inicio del presente capítulo. También se definieron los indicadores, medios de verificación de los
mismos y supuestos o factores externos que no serán controlables por el proyecto y que deben si o
si darse para el éxito de cada actividad y por lógica vertical del componente y del Proyecto en
particular y del Programa en general.
a) Proyecto 1. Fondo de inversión inmobiliario-fideicomiso.
Se define este proyecto a partir de que en la etapa de entrevistas, consultas y validación de los
resultados parciales del diagnóstico, una gran cantidad de empresarios, profesionales y personas de
San Juan se mostraron interesados a invertir en un fondo de inversión que tenga como fin construir
complejos habitacionales en la zona costera de la ciudad de La Serena, Coquimbo, Chile. En la
primer ronda de negocios del sector inmobiliario binacional realizada en la mencionada ciudad hace
tres meses, inversores chilenos se mostraron interesados de sumarse a la iniciativa, por lo cual se
propone constituir un fondo de capitales mixtos (argentinos y chilenos) para desarrollos
inmobiliarios en el vecino país.
Claramente la iniciativa es 100% privada. Vista desde Argentina se trata de la conformación de
activos en el exterior, estando ello debidamente regulado por normativas del BCRA. La inversión
extranjera en chile y constitución de fideicomisos está regulada por leyes nacionales y normativa
del Banco Central de Chile.
Creemos conveniente que el proyecto que diseñamos desde esta consultoría, y que se espera se
ejecute desde los gobiernos regionales de San Juan y Coquimbo, permitan darle forma a la
iniciativa, permitiendo con las actividades previstas en el mismo dar a los inversores potenciales un
escenario de claridad y confianza necesario para que la misma se concrete.
Se presenta la matriz de marco lógico del proyecto:
355
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa
PROYECTO 1: Fondo de Inversión - Fideicomiso Inmobiliario RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.
N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada la iniciativa
Registro de acuerdos privados llevado por administrador portal sanjuancoquimbo.org
Interés de los empresarios chilenos y argentinos por generar nuevos negocios en los sectores priorizados
PROPOSITO
Fideicomiso inmobiliario creado con capitales argentinos y chilenos, con objetivo principal desarrollar proyectos inmobiliarios en la región de Coquimbo.
Conformación del fideicomiso
Proyectos inmobiliarios financiados con el fondo
Interés de empresarios de la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan por invertir en el negocio inmobiliario de la Región de Coquimbo
COMPONENTE 1 Estudio legal de las normativas que permiten la inversión extranjera en Chile.
Estudio realizado Informe técnico de los resultados del estudio
Existe financiamiento para realizar estudio
ACTIVIDAD 1.1 Análisis de mecanismos de inversión extranjera en Chile
COMPONENTE 2 Requisitos detallados para formación de activos externos en base a capitales argentinos (BCRA) Estudio realizado
Informe técnico de los resultados del estudio
Existe financiamiento para realizar estudio
ACTIVIDAD 2.1 Análisis de mecanismos de inversión extranjera hacia Chile desde Argentina
COMPONENTE 3
Rondas de negocio realizadas entre representantes del Fondo de Inversión y empresas del sector inmobiliario de la Región de Coquimbo
Rondas de negocio realizadas
Actas de acuerdo de las rondas
Interés de los empresarios para asistir a las rodas de negocios y existencia de financiamiento para realizarlas ACTIVIDAD 3.1 Organización de 2 rondas de negocios
356
ii. Mapa de Actores
(1) Corresponde a los Inversores Privados que presente Inversiones
Aledan Ltda. Matriz Grupo de Empresas Ecomac.
(2) Corresponde a los Inversores Privados Argentinos que presente Bolsa
de Comercio de San Juan SA.
San Juan -Coquimbo
Fideicomiso
Bolsa de Comercio de San Juan SA
Imobiliarias y Constructoras
de Región Coquimbo
Cámara Chilena de la Construcción
Consultores
Banco Centrales
Argentina y Chile
Inversores Privados
Argentinos (2)
Inversores Privados
Chilenos (1)
Seremía de Economía Coquimbo
357
b) Proyecto 2. Integración Regional de la Oferta Inmobiliaria
Si bien esta iniciativa se priorizó por el panel de expertos solo para que se potencie la oferta
inmobiliaria de Coquimbo en San Juan, creemos conveniente ampliar el propósito del proyecto
incluyendo toda la oferta inmobiliaria de San Juan y Coquimbo.
Las actividades diseñadas que se concentran en rondas de negocios y ferias de promoción y venta
de proyectos y desarrollos inmobiliarios de ambas regiones en ambos países permitirán evaluar si la
complementación realmente es posible.
Existen asimetrías entre los sectores de ambas regiones como se detalló en el diagnóstico del sector,
pero entendemos que las sinergias de interacción entre los empresarios de ambos países propiciará
el escenario de alianzas estratégicas perdurables.
De conseguir entre los privados del sector definir un producto binacional (oferta inmobiliaria de la
región San Juan – Coquimbo) y si se estudian más en profundidad las iniciativas relativas a la
cooperación y complementación entre circuitos turísticos de ambas regiones60
y se complementan
con esta iniciativa, se podría diseñar presentaciones internacionales, en una primer instancia
dirigido al público europeo.
A continuación se detalla la matriz de marco lógico para la ejecución de la iniciativa. El
cumplimiento de los supuestos de esta planificación garantizará el éxito de la iniciativa. La cantidad
de actividades y el número de ellas se prefirió elegir una opción realizable en un horizonte de no
más de dos años.
60
Entre las 12 iniciativas identificadas, existen dos iniciativas del sector turístico que al no ser priorizadas, no
se desarrollaron en profundidad.
358
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa
PROYECTO 2: Proyecto de Integración Regional de oferta inmobiliaria.
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la
región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.
N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada
la iniciativa
Registro de acuerdos privados llevado por administrador
portal sanjuancoquimbo.org
Interés de los empresarios chilenos
y argentinos por generar nuevos negocios en los
sectores priorizados
PROPOSITO Oferta inmobiliaria de ambas regiones
potenciada
Número de propiedades
comercializadas entre agentes de ambas
regiones
Informe Cámara Chilena de la Construcción
Informe Cámara Inmobiliaria y de la Construcción de San
Juan
Existe interés de argentinos por invertir en segunda vivienda
en Chile
COMPONENTE 1 Oferta inmobiliaria de las regiones difundidas en ferias inmobiliarias binacionales e internacionales.
Nº de acuerdos comerciales entre empresarios de
Coquimbo y San Juan
Informe evaluación y balance de la ejecución de las ferias
Interés de los empresarios para
asistir a las Ferias y existencia de
financiamiento para realizarlas Actividad 1.1
Dos (2) ferias realizadas en Coquimbo y San Juan donde se difunde la oferta
inmobiliaria
COMPONENTE 2
Rondas de Negocios entre inmobiliarios de San Juan y constructoras de la Región de Coquimbo para negociar participar en
comercialización del negocio Rondas de negocio realizadas
Actas de acuerdo de las rondas
Interés de los empresarios para
asistir a las rodas de negocios y existencia
de financiamiento para realizarlas Actividad 2.1
Tres (3) Rondas entre inmobiliarios y constructoras en San Juan y Coquimbo
donde se negocia la participación en proyectos
359
ii. Mapa de Actores
Oferta inmobiliaria de ambas regiones
Ministerio de la Producción
San Juan
Cámara Argentina de la
Construcción
Camara Inmobiliaria y
de la Construcción de San Juan
Cámara Chilena de la
Construcciónv
Casa de Chile en San Juan
Inmobiliarias y
Constructoras de Coquimbo
Inmobiliarias y Constructoras de San Juan
Seremía de Economía Coquimbo
360
c) Proyecto 3. Proyecto de Integración Regional de la cadena olivícola
Se define este proyecto a partir de la iniciativa priorizada de necesidad de asistencia en aspectos
técnicos de producción (Coquimbo, Chile) y de penetración a mercados (San Juan, Argentina)
encontrando que la contraparte de capacitación se encuentra en el país vecino. Se determina que la
complementación es posible y que se trata de un sector productivo que ha sido beneficiado por los
programas de mejora de la competitividad sectorial, tanto en San Juan, como en Chile, y por ello se
dispone de muchísima información de diagnóstico de los mismos.
El análisis de la cadena de valor de la olivicultura en San Juan y en Coquimbo, y la detección de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en ambos, permitió definir un proyecto realizable
de integración regional del sector. A continuación se la matriz de marco lógico de la iniciativa, a
saber:
361
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.
N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada la iniciativa
Registro de acuerdos privados llevado por administrador portal sanjuancoquimbo.org
Interés de los empresarios chilenos y argentinos por generar nuevos negocios en los sectores priorizados
PROPOSITO
Cadenas olivícolas de San Juan y Coquimbo potenciadas, por medio de la asistencia técnica, el desarrollo de proveedores y la comercialización.
Incremento Exportaciones de Aceite de Oliva con denominación de Origen Chileno o Argentino
Registro Oficial de exportaciones Argentino y Chileno
Interés de empresarios locales en la cooperación interregional
COMPONENTE 1
Talleres y/o seminarios organizados respecto de buenas prácticas en aspectos productivos, de calidad y penetración de mercados de la industria olivícola reciprocos.
Talleres y seminarios realizados Registro de asistencia a talleres y/o seminarios
Interés de empresarios en
participar y financiamiento para talleres y asistencias
técnica
ACTIVIDAD 1.1
(4) Talleres y/o seminarios respecto de evaluación sensorial, análisis descriptivo de muestras y penetración de mercados ((2) en Argentina y (2) Chile)
Número de talleres y/o seminarios realizados por parte del Centro de Referencia en Evaluación Sensoría de Alimentos (CRESA), Panel UCCuyo y Prochile
Registro de asistencia a talleres y/o seminarios
ACTIVIDAD 1.2 (2) asistencias técnicas sobre evaluación sensorial y análisis descriptivo de muestras
Número de asistencias técnicas realizadas por parte del Centro de Referencia en Evaluación Sensorial de Alimentos (CRESA) y Panel UCCuyo
Informe Final de Asistencia Técnica
realizada
362
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE 2 Misiones tecnológicas a plantas productoras de San Juan para pequeños productores.
Misiones tecnológicas realizadas Informe técnico de Misión tecnológica
Interés de empresarios en
participar y financiamiento para
las misiones ACTIVIDAD 2.1 Dos (2) Misiones tecnológicas a plantas productoras de San Juan
Número de Misiones tecnológicas realizadas
Informe técnico de Misión tecnológica
COMPONENTE 3 Rondas de negocios entre empresarios de ambas regiones
N° de negocios privados acordados en un año, entre empresarios de las cadenas olivícolas de Coquimbo y San Juan
Registro de exportaciones y/o Inversiones
Interés de los empresarios para
asistir a las rodas de negocios y
existencia de financiamiento para
realizarlas
ACTIVIDAD 3.1 Dos (2) Rondas de negocios entre empresarios de ambas regiones, que incluya toda la cadena de valor local.
Rondas de Negocios Realizadas
Acta del Encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado
ACTIVIDAD 3.2
Un (1) Estudio de preinversión postulando a Corfo por parte de empresarios argentinos para sondear opciones de instalaciones con plantaciones y/o Almazaras en Chile.
Proyecto presentado a CORFO Acta de postulación del proyecto
ACTIVIDAD 3.3
Un (1) Estudio de pre inversión postulando a Programa de Desarrollo financiado por Préstamo BID 1798 AR-OR, por parte de empresarios argentinos en alianza con empresarios chilenos para instalación de Plantaciones y establecimientos elaboradores en Argentina.
Proyecto presentado a Agencia Calidad San Juan
Perfil de Proyecto presentado
Interés de los empresarios por
aliarse. Existencia de financiamiento
363
ii. Mapa de Actores
Los principales actores de esta iniciativa son los integrantes de la cadena de valor de la olivicultura
tanto de San Juan como de Coquimbo y las instituciones del sector privado y público que actúan
directa o indirectamente en él.
De San Juan - Argentina:
Tomando como fuente la información de los grupos de acción (GA) y grupos de mejora competitiva
(GMC) de un estudio de cadenas productivas que se está ejecutando en el Marco del Programa de
Crédito para el desarrollo de la producción y el empleo, es que se citan los siguientes actores claves:
Actores claves de San Juan
Nº INSTITUCIÓN PERSONA DE CONTACTO PART.
1 INTA FACUNDO VITA GMC
2 PYME SANTIAGO GRILLO GMC
3 CONSULTOR CARLOS PASQUET GMC
4 PRESIDENTE CÁMARA OLIV. VALLEJO PATRICIO GMC
5 PRODUCTOR TECNIFICADO MINNOZI DINO GMC
6 CONSULTOR OLIVÍCOLA DATES DANIEL GMC
7 UNSJ ORLANDO GRAZIANI GA
8 CREA SCARRONE LUÍS GA
9 CONSULTOR CASTELLANO JP GA
10 INDUSTRIA PYME MATTAR ALBERTO GA
11 BANCO BICE MARCELO CASTRO GA
12 CAMBIO RURAL MORAL LEO GA
13 ACOPIADOR CRISMAR LINARES JUAN CARLOS GA
14 CONSULTOR MASANES TOMAS GA
15 SERVICIOS-AGROMAC DON VÁZQUEZ GA
16 CENTRO DE ing. Agr. SJ GALDEANO OSCAR GA
17 ADMINISTRADOR CAPUTO RICARDO GA
18 ASESORA BUFFA ELINA GA
19 ING. HIDRÁULICO-UNSJ CORIA JOFRE DANIEL GA
20 NUCETE S. A. FABIO ATILIO GA
21 CATÓLICA, CIENCIAS DE ALIMENT. MATTAR SUSANA GA
22 PRODUCTOR TRADICIONAL ROSTOL JORGE GA
23 PRODUCTOR FIDEICOMISO FELD LUÍS GA
364
24 VIVERISTA ÁLVAREZ SANTIAGO GA
25 PRODUCTOR TECNIFICADO VALLEJO ERNESTO GA
26 PRODUCTOR TRADICIONAL FABREGAS ROBERTO GA
27 CATA DE ACEITE DE OLIVA TURCATO ADRIANA GA
28 PRODUCTOR TECNIFICADO IDEMI DANIEL GA
29 REIMS S. A. RUBIO EDUARDO GA
30 PRODUCTORA RYME RUBIO JOSE GA
31 ADMINSITRADOR PROYECTO
TECNIFICADO
ARA HECTOR EDUARDO GA
32 PRODUCTOR TECNIFICADO DANZIG DANIEL GA
33 VERDE OLIVA S.A. FRANCH SALVADOR GA
34 PROVEEDOR DE RIEGO CARRION ROLANDO GA
35 EMPRESARIO SOLEDAD BECHER GA
36 EMPRESARIO PABLO RIPOL GA
37 EMPRESARIO RENZO CAPUTO GA
38 EMPRESARIO MARIA INES MOLINA GA
39 EMPRESARIO MIGUEL ANGEL CERDAS GA
40 EMPRESARIO EDUARDO MUÑOZ GA
41 EMPRESARIO FEDERICO OZOLLO GA
42 EMPRESARIO JOSE RUBIO GA
43 EMPRESARIO ENRRIQUE MARTINEZ GA
44 EMPRESARIO TERESA CALIVAR GA
45 EMPRESARIO DANIEL PEREZ GA
46 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO GRACIELA MARTIN DE ROCA GA
Fuente: Elaboración propia a partir de www.pecapros.com.ar
De Coquimbo – Chile:
El Grupo Chile Oliva de la IV Región, el cual reúne 50 empresas asociadas, las que concentran
más del 93% de participación en la industria y prácticamente la totalidad de la oferta exportable de
aceite de oliva extra virgen envasado del país. En la 4ta región de chile se concentra el 20% del total
de las empresas asociadas a ChileOliva, lo cual denota la importancia de la misma como actor en la
iniciativa referida. Dentro de las empresas que se encuentran ubicadas en la 4ta región de Chile
encontramos de tipo productoras, distribuidoras y comercializadoras, agroindustrias, así como
empresas de inversiones.
La Seremía de Economía conforma el otro gran actor en esta iniciativa ya que es el elemento
“público” que se suma al mapa de actores privados con el que se cuenta, y que a continuación se
detalla:
365
Coquimbo Olivícola
Agroindustrias
Inversionistas
Brookers (comercializadoras
y distribuidoras)
Productoras
Seremía de Economía
Actores claves de Coquimbo
Mapa de Actores Claves
Nº INSTITUCIÓN
1 AGRONOBLE S.A.
2 AGRÍCOLA OLIVÍCOLA OLIOVALLE LTDA
3 AGRÍCOLA E INMOBILIARIA LAS AGUSTINAS S.A.
4 AGRÍCOLA VALLE QUILLIMARI LTDA
5 AGRÍCOLA ENEBRO LTDA
6 MIRTA ROJAS
7 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VALLE ARRIBA S.A. SUC. OVALLE
8 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VALLE ARRIBA S.A. SUC. LOS VILOS
9 INVERSIONES Y COMERCIAL GIL LTDA
10 AGROINDUSTRIAS FRAY JORGE LTDA
San Juan
Olivícola
INTA Grupo Crea CAmbio
Rural
PyMes
Productores Tecnificados
Consultores
Cámara Olivícola
Centro de Ingenieros
Agrónomos de San Juan
Bancos
Proyecto Olivar UCCuyo
PITEC Olivícola Agencia
Calidad San Juan
366
d) Proyecto 4. Proyecto de Abastecimiento industria minera metalífera chilena con
industria minera no metalífera san Juan (cal)
En San Juan, la producción primaria de cales está a cargo de MiPyMes y productores tipo
autoempleo. El sector se puede caracterizar como un oligopolio dominante (un conjunto
relativamente pequeño de empresas grandes y un conjunto amplio de pequeñas empresas). Sin
embargo, las empresas grandes son medianas desde la clasificación nacional y son pequeñas para la
clasificación internacional.
La localización y concentración de las explotaciones de canteras y plantas industriales de cal
medianas, y los pequeños productores de la provincia, está condicionada a la ubicación de los
yacimientos de piedra caliza. Toda la producción básicamente se concentra en Los Berros,
Albardón y Jachal.
Del análisis estratégico de los sectores mineros de ambas regiones se optó por priorización del panel
y por resultados de indicadores adicionales que el mismo análisis de la consultoría arrojó, y por
validación de los actores demandantes, de que existe posibilidad de encadenar a este subsector (la
cal) de la minería no metalífera de San Juan, con la minería metalífera de la región de Coquimbo,
Chile.
La existencia del análisis del sector pormenorizado y actualizado (diciembre 2008) tomando como
fuente el PMC del sector de minería no metalífera y dado que existen recursos vía ATCAM para
financiar varias de las actividades definidas en el proyecto sugerido por esta consultoría para hacer
viable la iniciativa, es que consideramos que este proyecto netamente de complementación
comercial podría ser factibilizado en el corto plazo.
A continuación se detalla la Matriz de Marco Lógico del proyecto en cuestión:
367
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa abastecimiento recíproco a la minería
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.
N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada la iniciativa
Registro de acuerdos privados llevado por administrador portal sanjuancoquimbo.org
Interés de los empresarios chilenos y argentinos por generar nuevos negocios en los sectores priorizados
PROPOSITO Industria minera no metalífera de San Juan encadenada con la industria minera metalífera de Coquimbo.
Nº de contratos entre proveedores y productores de Coquimbo y San Juan
Contratos suscritos entre proveedores y empresas
Conveniencia de los proveedores para surtir al mercado de San Juan y Coquimbo
COMPONENTE 1
Dos (2) rondas de negocios organizadas entre compradores de cal de San Juan y productores de la industria minera no metálica de la Región de Coquimbo
N° de negocios privados acordados en un año, entre productores y proveedores de Coquimbo y San Juan
Registro de exportaciones (aduana)
Interés de los empresarios para asistir a las rodas de negocios y existencia de financiamiento para realizarlas
ACTIVIDAD 1.1 1° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en San Juan
Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a la ronda de negocios y acuerdos entre empresarios
Acta del encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado
ACTIVIDAD 1.2 2° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en Coquimbo
Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a la ronda de negocios y acuerdos entre empresarios
Acta del encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado
368
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE 2 Asistencia y participación en ferias de minería a nivel nacional (chile y argentina)
Nº de acuerdos comerciales entre proveedores y productores de Coquimbo y San Juan
Informe evaluación y balance de la ejecución de las ferias
Interés de los empresarios para asistir a las Ferias y existencia de financiamiento para realizarlas
ACTIVIDAD 2.1 2 ferias de minería a nivel nacional (chile y argentina)
Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a las ferias y acuerdos entre empresarios
Listado de empresas expositoras y participación de compradores e inversionistas
369
Coquimbo Demanda
Agencia Regional de Desarrollo (Gerente PMC
Mineía)
Seremía de Economía
Empresas de Pequeña Minería
(5)Empresas de Mediana Minería
(4)
Empresas de Gran Minería (3)
Prochile
Corfo
ii. Mapa de Actores
San Juan
Oferta
Agencia Calidad San Juan
(PMC Minería No Metalífera)
Ministerio de la Producción
Productores Pequeños (1)
Productores Medianos (1)
370
(1) San Juan. Productores medianas:
La Buena Esperanza S.R.L. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
MINERA TEA S. A. M. I. C. A. F. La Laja s/n - Albardón Albardón Productor/Industrial
F. G. H. S. A. 9 de Julio y Sarmiento-San
Rafael Mendoza Sarmiento Productor/Industrial
ALBORS CORIA, Hnos Pasaje Argentino 2872 –
Rawson Sarmiento Productor/Industrial
CEFAS S.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
CANTERAS EL VOLCAN S.R.L. Rivadavia 1249 0este - Capital Albardón Productor/Industrial
Cia. Minersa Del PACIFICO S.A. Mendoza 189 Norte - Capital Jáchal Productor/Industrial
KORICH, Federico Javier Libertador 1659 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
371
(2) San Juan. Productores pequeñas
JUÁREZ, Paulo A. Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento S/Producción 00/03
NAUMCHIK, Ramón Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
OZÁN, Noé A. Ruta 319 Km 3 Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
NAUMCHIK, Julio F. Casale s/n - Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
CERAS SAN JUAN S.R.L. Av. Lib. San Martín 8790 Este
Santa Lucía Santa Lucia Industrial
BERDASCO, Luis María Montecaceros 2262 Mendoza Sarmiento Productor/Industrial
Electrometalúrgica ANDINA S.A. Rastreador Calivar s/n
Chimbas Pocito Productor/Industrial
MARTÍN, Hugo Dante Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Comerciante
BRAVO Federico Saturnino Sarmiento 270 sur Capital Sarmiento Productor
BORQOSQUE Jorge Alberto Chile 348 oeste – Capital Sarmiento Productor
VALERO, Alejandro Francisco Mendoza y Rodríguez Torre 1
Bº Mercedario - Rawson Pocito Comerciante
CALERA SAN JUAN S.A. Mitre 58 (o) P Baja Dpto C-
Capital Sarmiento Productor/Industrial
DECAVO S.A.M.I.C.A. Laprida 530 (e) – Capital Sarmiento Productor/Industrial
MATURANO, Nestor Walter Baqueano 33 (o)
V º San Cayetano - Rawson Sarmiento S/Producción 00/03
MILLSTONE. S.A. 25 DE Mayo 378 Oeste
Capital Albardón Productor
CÌA MINERA PEBETA S.A. Pedro B. Palacios 4ª Secciòn
Mendoza Sarmiento Productor/Industrial
GRAMINT. SAN JUAN S.A. San luis 566 (Oeste) - Capital Sarmiento Comerciante
ARAYA, Basilio Eliseo Ruta 319 s/n Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
CUYO MINERALES S.R.L. Parque Industrial - Lote 43 Chimbas Industrial
372
ONTIVERO, Hugo Omar Ruta Vieja s/n Los Berros Los Berros
Sarmiento Industrial
Miguel Calderón e Hijos S.A. Camino a Retamito s/n
Sarmiento Sarmiento Industrial
LAS CANTERAS S.R.L. Las Canteras s/n - La Bebida
Rivadavia Rivadavia Comerciante
ROMERO Felipe Agustin Divisadero Sarmiento Sarmiento Productor
Cantera OROZCO - GONZALEZ Ruta 319 - LosBerros Sarmiento Productor
YANARDI Hugo Atilio Mariano Moreno 555 (o)
Capital
Pque. Industrial
Chimbas Industrial
RIGEL S.R.L. Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
OSSAN, Mario Miguel Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
CARMONA Raúl Alberto Ruta Nº 319 s/n - Los Berros Sarmiento Productor
Industrial
MARCO, Daniel Augusto Catamarca 25 (n) Capital San Martín Productor
Industrial
Cia. Minera Pocito S.R.l: Sarmiento 456 (s) - Capital Pocito Productor
PROVEEDURIA MINERA S.R.L. Mendoza 1302 (s) Capital Sarmiento Productor Minero
RUARTE, Issac Ruta Vieja s/n - Los Berros Sarmiento Productor/Industrial
CASTRO Carlos Walter Ruta Prov. 901 Cieneguita Sarmiento S/Producción 00/03
Carbocalcio Minerales S.A.. Ruta Prov. Nº 351 s/n
Cieneguita Sarmiento Sarmiento Productor
KOLOR MAX S.R.L. Perú 406 . Vº America
Capital
Lote Nº 70
Pque. Industrial
Chimbas
Industrial
ASSELBORN Ramón Nicolás Lavalle 1207 (s) Capital Sarmiento Productor
CALERA LOS CERROS S.A. Sarmiento Productor Minero
CANTERAS Y CALERAS
VALLECITO Sarmiento Productor Minero
373
(3) Coquimbo. Empresas de Gran Mineria
Compañía Minera Pelambres
Compañía Minera El Indio (Barrick)
(4) Coquimbo. Empresas de Mediana Mineria
Compañía Minera del Pacifico
Compañía Minera Carmen de Andacollo
Compañía Minera Dayton
Compañía Minera Talcuna
Compañía Minera Tamaya S.A.
(5) Coquimbo. Empresas de Pequeña Mineria
Compañía Minera San Geronimo
Compañía Minera Linderos
Compañía Minera Cinabrio
Compañía Minera Tambillos
Compañía Minera Nueva Esperanza
Compañía Minera Lolol S.A.
Compañía Minera Thyssen Mining S.A.
Compañía Minera Santa Maria
Compañía Minera Lorenzo Ormeño
Compañía Minera Patricio Gatica
Compañía Minera Demetrio Tello
Compañía Minera Diomedes Cruz
374
b) Proyecto 5. Proyecto de utilización del sulfato de cobre de región Coquimbo, en la
Agricultura de San Juan
La iniciativa consiste en la provisión de sulfato de cobre producido en Coquimbo a los agricultores
de la Provincia de San Juan.
El sulfato de cobre es un elemento utilizado principalmente en la vitivinicultura, para el tratamiento
del alga peronóspora. El uso en la horticultura es poco significativo.
La cantidad demandada de este producto, depende de la humedad ambiente (por lo que varía año a
año), se puede estimar los demandantes en la provincia de este producto a partir de los productores
vitivinícolas que ascienden a 5.474 viñedos (año 2008).
Actualmente la oferta de este producto está provista por las casas de venta de agroquímicos, y la
tipificación del producto más utilizada y vendida es granulado y entregado en pallets.
El sustituto de este elemento es el caldo bodelon (producto sintético), que actualmente tiene un
costo por ha de $106 puesto en finca.
Desde La región de Coquimbo hay instrumentos de fomento e interés de ayudar a sus productores
locales a vender este subproducto de la minería metalífera, por lo cual se entiende que esta
iniciativa es también prometedora.
A continuación se detalla la matriz de marco lógico de la iniciativa
375
i. Matriz de Marco Lógico para ejecución y monitoreo de la iniciativa
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Nuevos negocios generados en sectores con potencial de crecimiento entre la región de Coquimbo de Chile y la Provincia de San Juan Argentina.
N° de negocios privados acordados en un año, desde iniciada la iniciativa
Registro de acuerdos privados llevado por administrador portal sanjuancoquimbo.org
Interés de los empresarios chilenos y argentinos por generar nuevos negocios en los sectores priorizados
PROPOSITO
Productores de sulfato de cobre de la región de Coquimbo vinculados estratégicamente con agricultores del sector vitivinícola de la provincia de San Juan.
Nº de contratos entre productores de sulfato de cobre de Coquimbo y empresas del sector vitivinícola de San Juan
Contratos suscritos entre proveedores y empresas
Conveniencia de los proveedores de sulfato de cobre para surtir al mercado de San Juan
COMPONENTE 1
Estudios de las condiciones de oferta y demanda del sulfato de cobre de Coquimbo y la viabilidad de sus aplicaciones al sector agrícola y pecuario de San Juan
Resultados de los estudios Informe técnico de los estudios
Conveniencia de utilizar el sulfato de cobre en la vitivinicultura de SJ
ACTIVIDAD 1.1 Identificación de oferta actual de sustitutos y sus características y relación precio/calidad
Resultados del estudio de identificación de oferta
Informe técnico detallando costo por unidad, cantidad a necesitar y efectividad.
Interés y conveniencia para los
empresarios y el sector público de
realizar los estudios ACTIVIDAD 1.2
Análisis comparativo de las ventajas del producto de Coquimbo con los sustitutos actualmente utilizadas.
Resultados del estudio de análisis comparativo
Informe técnico detallando costo por unidad, efectividad, y ventajas competitivas respecto al sustituto
376
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD 1.3 Estudio de aplicaciones alternativas del sulfato de cobre en el sector agrícola de San Juan
Resultados del estudio de aplicaciones alternativas en el sector agrícola de San Juan
Informe técnico presentado a la autoridad de la Secretaría de Agricultura de la provincia al año de iniciado el análisis
ACTIVIDAD 1.4 Estudio de aplicaciones alternativas del sulfato de cobre en el sector pecuario de San Juan
Resultados del estudio de aplicaciones alternativas en el sector pecuario de San Juan
Informe técnico presentado a la autoridad de la Secretaría de Agricultura de la provincia al año de iniciado el análisis
COMPONENTE 2
2 Rondas de negocios organizadas entre productores de sulfato de cobre de la región de la Región de Coquimbo y demandantes de la Provincia de San Juan.
N° de negocios privados acordados en un año, entre productores de sulfato de cobre y agricultores del sector vitivinícola de San Juan
Registro de exportaciones (aduana)
Interés de los empresarios para asistir a las rodas de negocios y existencia de financiamiento para realizarlas
ACTIVIDAD 2.1 1° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en San Juan
Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a la ronda de negocios y acuerdos entre empresarios
Acta del Encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado
ACTIVIDAD 2.2 2° Ronda de negocios entre demandantes sanjuaninos y oferentes de Coquimbo en Coquimbo
Asistencia de empresarios y servicios públicos de fomento productivo a la ronda de negocios y acuerdos entre empresarios
Acta del Encuentro detallando los acuerdos y preacuerdos entre partes del sector privado
377
RESUMEN NARRATIVO DE
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
COMPONENTE 3 2.- Desarrollo de proveedores de la industria de la región de Coquimbo de sulfato de cobre
Nº de proveedores de sulfato de cobre de Coquimbo que realizan negocios con empresas agrícolas y pecuarias de San Juan
Contratos suscritos entre proveedores y empresas
Conveniencia de los proveedores de sulfato de cobre para surtir al mercado de San Juan
ACTIVIDAD 3.1
Programa de certificación, capacitación y producción limpia en pequeña minería de sulfato de cobre en la región de Coquimbo para cumplir con exigencias del mercado de San Juan
Nº de empresas proveedoras con certificación y capacitación
Certificaciones de las empresas
Interés de los proveedores de sulfato de cobre en participar de los programas de certificación y capacitación para cumplir con las exigencias del mercado de San Juan
378
Coquimbo Actores
Agencia Regional de Desarrollo (Gerente PMC
Mineía)
Seremía de Economía
Empresas de Pequeña Minería
(5)Empresas de Mediana Minería
(4)
Empresas de Gran Minería (3)
Prochile
Corfo
ii. Mapa de Actores
San Juan
Actores
INV
UNSJ
UCCuyo
Secretaria de Agricultura
San Juan
Escuela Enología
COVIAR
PROSAP
Otras Instituciones
(1)
Productores de Uva San
Juan
379
(1)Otras Instituciones de San Juan
AFIP - Aduana Argentina
Secretaría de Industria y Comercio de la Provincia
de San Juan
Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia
de San Juan
Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones
Secretaría de Estado de Minería de la Provincia
Federación de Viñateros
Cám Arg Fab y Exp Mosto
Centro de Enólogos
Cámara de Comercio Exterior de SJ
Fundación Exportar San Juan
CP de Ing. Agrónomos
Centro de Viñateros
CP de Ciencias Económicas
CAMARA VITICOLA
Asociación Viñateros Independientes
AEVA (Vinos Artesanales)
CP de ENOLOGOS
380
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