minería: perspectivas y oportunidades de la minería en el perú · 2018-07-18 · • planchas de...
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Minería: Perspectivas y oportunidades de la minería en el
Perú
Luis Carranza Ugarte
Mayo, 2016
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
I. Visión de largo plazo
II. Rol de la minería
III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafíos
Agenda
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
I. Visión de largo plazo
II. Rol de la minería
III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafíos
Agenda
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Posibilidad del país de ser parte del primer mundo en corto período
PBI Per cápita PPP(US dólares)
Fuente: CCD
2%
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26,000PBI Per Cápita país rico
11,900
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Y E L D E S A R R O L L O
Crecimiento económico y desarrollo humano
PBI per cápita e IDH
Fuente: FMI, PNUD, CCD
5,000
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25,000
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45,000
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0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
Singapur
NoruegaLuxemburgo
Georgia
Perú
Bolivia
Botswana
Trinidad y Tobago
Argentina
Chile
Hong Kong
Suiza
Australia
Nueva
Zelanda
Eslovenia
Grecia
Alemania
Estados Unidos
IDH
Uganda
Brasil
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Posibilidad de pasar al primer mundo en ingresos
PBI per cápita PPP e impacto de ejecución de proyectos mineros en cartera(Miles de dólares, por cuartiles)
Fuente: FMI, PNUD, CCD
Qat
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Mejor ubicadoPeor ubicado
$ 25.2 $ 137.2$ 11.8$ 4.1$ 0.6
11.926.0 Primer mundo
Cuartil 4 Cuartil 3 Cuartil 2 Cuartil 1
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Posibilidad de pasar al primer mundo en desarrollo humano
Índice de Desarrollo Humano e impacto de ejecución de proyectos mineros(0 a 1, por cuartiles)
Fuente: FMI, PNUD, CCD
No
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Ch
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Ku
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Níg
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0.82 0.940.720.570.35
0.730.82 Primer mundo
Cuartil 4 Cuartil 3 Cuartil 2 Cuartil 1
Mejor ubicadoPeor ubicado
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Y E L D E S A R R O L L O
I. Visión de largo plazo
II. Rol de la minería
III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafíos
Agenda
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Contribución al crecimiento económico
Contribución del sector en la economía 1/
(Porcentaje)
1/ Se toma como referencia la estructura del año 2007, incluye hidrocarburos. Toma en cuenta el efecto directo e indirecto. El efecto directo es la contribución directa del sector y el indirecto como esta relacionado con otros sectores.Fuente: Elaboración propia
Fuente: INEI
1.8
3.1
0.6
1.3
2.4
0.3 0.4 0.2 0.8
1.5
-0.3
2.8
5.0
6.3
7.5
8.5
9.1
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8.5
6.5
6.0 5.9
2.4
3.3
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Contribución de la minería en la economía Crecimiento observado
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Y E L D E S A R R O L L O
Contribución en producción y en exportaciones
Participación directa en el PBI 2007(Porcentaje)
Fuente: BCRP
0%
10%
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30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
No tradicionales Mineros Petróleo y derivados Otros
Participación de la minería en las exportaciones(Porcentaje)
1980 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2015
45.7 45.3 46.3 45.7 51.7 60.9 56.0
Promedios
6.0
0.7
14.4
16.5
1.75.1
10.2
45.4
Agropecuario
Pesca
Minería e Hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Servicios
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Dinamiza otros sectores económicos
Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos(% de la demanda intermedia total)
18.316.7
15.0
11.9
7.66.3
3.1 3.0 3.0
0.0
2.0
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16.0
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20.0
Pro
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os
15.1
Minsur
Lima
Shougan
Cerro Verde
Antapaccay
Toquepala
Quellaveco
MilpoAntamina
Yanacocha
Lagunas Norte
Las Bambas
Toromocho
Carretera
Proyecto Minero
Fuente: INEI, CCD
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Mayor demanda del sector a la producción local
Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos 1994 y 2007
(%)Importaciones del sector minero
(% del Valor Agregado Bruto)
8.8
2.2
Importaciones
1994 2007
9.6
1.3
2.1
2.1
2.7
6.2
6.3
7.6
11.9
15.0
16.7
18.4
27.6
0.0
2.6
9.8
1.6
5.9
1.8
7.5
9.7
9.8
19.5
4.2
Otros
Construcción
Productos de caucho y plástico
Productos de siderurgia
Productos minerales no metálicos
Maquinaria y equipo
Servicios financieros
Servicio de electricidad, gas y agua
Sustancias químicas básicas y abonos
Petróleo refinado
Transporte, almacenamiento, correo ymensajería
Productos minerales y servicios conexos
1994
2007
Fuente: INEI
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El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología
Producción minera y metalmecánica(Índice 2007 = 100)
Exportaciones de productos metalmecánicos(US$ millones)
Fuente: BCRP, Southern
80
90
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110
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
Minería
97
160
110 99136
191164
220
328369
393
476
545 544581
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14
Ventas de cobre al mercado local: Southern(Toneladas)
6.8 7.4
11.9 12.2 10.7
15.0 14.5 12.4
14.9 12.1
14.4
18.9
27.1
38.0 37.5
54.7
20
00
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10
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12
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13
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20
15
Principales productos industriales demandados por
las empresas mineras
• Molino de bolas
• Bolas para molienda
• Horno rotativo
• Palas mecánicas
• Bombas para minería
• Brocas
• Explosivos
• Baterías
• Planchas de hierro y acero
• Maquinaria en general
• Artefactos de iluminación
• Productos químicos
• Alimentos en general
• Calzado
• Lentes
• Botas
• Guantes
• Casco
• Materiales de construcción
• Combustibles
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Contribución en la reducción de la pobreza nacional
55.6
49.1
42.4
37.3
33.5
30.8
27.8
25.823.9
22.721.8
58.7
55.5
51.0
46.2
42.1 41.5
37.7
35.0
32.8
30.929.9
29.2
51.4
44.3
37.6
31.7
29.6
25.2
22.0
19.4
17.115.7
14.2
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minería (miles de millones reales) Pobreza observada (tasa)
Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)
Crecimiento des sector minero y reducción de la pobreza(Puntos porcentuales)
Fuente: INEI, CCD
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Contribución en la reducción de la pobreza regional
Fuente: INEI
Crecimiento real de Apurímac y Cajamarca
(Índice 2005=100, PBI soles constantes 1994)
Niveles de Pobreza en Apurímac y Cajamarca
(% de la población)
Disminución de la desnutrición crónica en Apurímac y Cajamarca
(% población infantil < 5 años)
40
45
50
55
60
65
70
75
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Apurímac
Cajamarca
25
30
35
40
45
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cajamarca
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70
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150
160
170
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Apurímac
Cajamarca
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Contribución en las inversiones
Inversión Privada(% PBI)
Inversión Minera(% Inversión privada)
14.3
15.0
16.8
19.4
17.6
19.2
19.2
20.3
20.7
20.1
19.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.1
12.2
7.3 7.2
13.2
14.3
22.221.8
23.7
21.8
20.3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: BCRP, MINEM
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Inversión en caída y mayor producción por proyectos aprobados en años previos
Evolución de la inversión minera(Millones de dólares)
Evolución volumen de producción de cobre(Miles de toneladas)
Fuente: MINEM
1,086
1,6101249
1708
2822
4069
7247
8504
9924
8873
7525
20
05
20
06
20
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20
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13
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14
20
15
483 536 554
722
845 843
1,036 1,010 1,048
1,191
1,268 1,276 1,247 1,235
1,299
1,376 1,378
1,701
1,901
19
98
19
99
20
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20
11
20
12
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13
20
14
20
15
20
16
Efecto Antamina
Efecto Toromocho
Efecto Las Bambas
Efecto Cerro Verde
Inicio de la construcción
Inicio de la explotación
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Contribución con el empleo
Empleo directo e indirecto(Número de nuevos puestos de trabajo)
195,705
1,761,345
247,376
2,226,387
Empleo directo Empleo indirecto
2015 2021
Fuente: MINEM, CCD
1/
1/ Incluye la entrada en operación de los proyectos en cartera.
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L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Consolidación fiscal y recomposición del gasto público
38.1
47.0
3.1
31.9
35.4 37.2
28.2
56.5
36.2
-4.5
40.3
47.6
5.6
48.8
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela
2000 2015
Deuda Pública Neta
(% PBI)
1/ 2/
1/ y 2/ Deuda Pública Bruta3/ Cifras estimadas
Fuente: FMI, Banco Central de Argentina.
Inversión pública(Porcentaje del PIB)
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
199
5
199
6
199
7
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8
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9
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0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
Fuente: BCRP
3/ 3/ 3/
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
I. Visión de largo plazo
II. Rol de la minería
III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafíos
Agenda
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Demanda mundial de minerales
Tendencia del consumo de cobre para las 7 mayores economías mundiales(medido por PPP)
0
5
10
15
20
25
30
35
0 200 400 800 1,000 1,200 1,400
Lbs
per
-cap
ita
Población (millones)
Alemania
Rusia
Japón
EE.UU.
Brazil
2022e
2012
1990
China
India
Fuente: International Copper Study Group (ICSG), IMF Mining
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Proyectos posibles
Proyectos probables
Proyectos altamente probables
Capacidad de producción
Demanda primaria
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025
Brechas entre producción y demanda mundial
Producción y demanda mundial de cobre(Miles de toneladas)
Fuente: CRU ,Wood Mackenzie
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
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Perspectivas de precios de minerales
Cobre(miles de US$/TM) Zinc
(miles de US$/TM)
7.3
6.9
5.5
5.0
5.25.4
5.6
5.8
6.0
6.3
6.56.7
7.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
20
13
20
14
20
15
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16
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22
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23
20
24
20
25
Fuente: Banco Mundial
1.9
2.2
1.9
1.8
1.86
1.9
2.0
2.05
2.1
2.2
2.3
2.32
2.4
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
20
13
20
14
20
15
20
16
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24
20
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C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
I. Visión de largo plazo
II. Rol de la minería
III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafíos
Agenda
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Posibilidad de un clúster articulado y luego desarrollado (inicialmente en el Sur)
TP. San Juan de Marcona
TP. Matarani
TP. Ilo
TP. Tacna
Cerro verde
Atapapaccay
Milpo
Buenaventura
Las Bambas
Zona Sur
Leyenda
Terminal Portuario
Fosfatos
Oro
Cobre
Zinc
Corredores logísticos
Minas en cartera
Toquepala (Southern)
Marcona (Shougang)
Ampliación (Cerro Verde)
Tia María (Southern)
Tambomayo (Buenaventura)
Pampa de Pongo (Jinzhao)
Masa critica
Fase 1
Baja
relación
productiva
Perú
Ausencia de
desarrollo
tecnológico
Institucionalidad
incipiente
Articulación
Fase 2
Relación
productiva
con
articulación
comercial
Antofagasta
-Chile
Tecnología
para
especializa
ción
productiva
Institucionalidad
y normatividad
básica
Desarrollo
Fase 3
Integración
de
relaciones
productivas
Canadá
y
Australia
Innovación
y
desarrollo
tecnológico
propio
Desarrollo
institucional
y aplicación
normativa
Alta
productividad
y competencia
cooperadora
Quellaveo (Anglo)
Cuajoe (Southern)
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Capital humano: futura masa critica más competitiva
Resultados Nacionales de la Evaluación Censal Alumnos en el nivel satisfactorio(Puntos porcentuales)
Fuente: MINEDU
15.9 16.9 23.1 28.7 29.8 30.9 33.0 43.5 49.8
65.2
73.9
78.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7.2 9.4 13.5 13.8 13.2 12.8 16.8 25.9 26.6
31.8
45.0
53.5
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú Arequipa Moquegua Tacna
Comprensión Lectora Matemática
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Importantes proyectos energéticos en el sur
Gas virtual Nodo energético Gasoducto
• Adjudicado por Gas Natural Fenosa en
2013
• Distribución de gas natural a partir de 2016
• Impulsará la conversión para el uso de
GNV para transporte terrestre de pasajeros,
de carga y transporte del aparato
productivo
• Zona de influencia: Arequipa, Moquegua y
Tacna
• Inversión estimada US$ 205 Millones
• Adjudicado por Enersur en Enero 2014
• El proyecto involucra la construcción de
dos plantas termoeléctricas de 500 MW
• Inicio de operaciones 2016 – 2017 (Ilo y
Mollendo)
• Zona de influencia del proyecto: Apurímac,
Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y
Tacna
• Inversión estimada US$ 800 millones
• Adjudicado por el consorcio Gasoducto Sur
Peruano en Junio 2014
• La zona de influencia del proyecto:
Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco,
Moquegua y Tacna
• Inversión estimada US$ 4,000 millones
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Movimiento de las principales instalaciones portuarias
Exportación de minerales por zona portuaria(Millones de dólares FOB)
Exportación portuaria por tipo de mineral, 2013 (Porcentaje)
82.5
11.9
1.5 4.0
Cobre Zinc Estaño Plata
Del 83% del mineral de cobre exportado el 46% es
exportado en las zonas portuarias del sur
Fuente: COMEX
2013
2012
2011
2010
2009
AÉREA DEL CALLAO ILO MARÍTIMA DEL CALLAO
OTROS MOLLENDO - MATARANI SALAVERRY
CHIMBOTE
7980
11536
13234
12835
11882
30.8
19.7
24.6
20.7
4.2
PorcentajePuerto
Otros
Ilo
Mollendo-Matarani
Marítima del Callao
Chimbote
Sur
Centro
Norte
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Puesta en operación importantes proyecto dinamizadores de las regiones
Fuente: MINEM,CCD
Crecimiento promedio anual del PBI 2016 - 2020(Var. % real)
Cartera estimada de proyectos mineros 2016 - 2020 (Millones de dólares)
29
Efecto de otros sectores
Efecto del sector minero
Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana)
7.6%
3.6%
1.2%
2.8%
Con clúster minero
El sector minero es condición necesaria
Inersión %
Apurímac 19,170 30.4
Arequipa 9,472 15.0
Cajamarca 9,132 14.5
Junín 5,670 9.0
Moquegua 5,320 8.4
Cusco 2,746 4.4
Piura 2,645 4.2
Otros 8,960 14.2
Total 63,115 100.0
Inersión %
Cobre 42,253 66.9
Oro 7,751 12.3
Hierro 5,300 8.4
Polimetálicos 4,164 6.6
Fosfatos 1,870 3.0
Zinc 816 1.3
Plata 671 1.1
Estaño 165 0.3
Potasio 125 0.2
Total 63,115 100.0
1/
1/ Información a Setiembre de 2015. A marzo del 2016, la inversión de la cartera asciende a US$ 58 mil millones.
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Posibilidad de generar bienes y servicios de alta tecnología y economías de escala
Producción
Costos medios
Costo medio LP1
Costo medio CP
Estructuras de costos medios de corto y largo plazo, con economías
internas y externas
Fuente: CCD
Costo medio LP2
A
B
D
Q1 Q2
C1
C2
C3
Economías
internas
Economías
externas
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Impacto de la cartera de proyectos en el PBI y exportaciones
Fuente: MINEM, CCD
Exportaciones al 2021(Var. % real)
Impacto en el PBI sectorial 2021(Var. % real)
Impacto en el PBI 2021(Var. % real)
134.7
109.6
PBI minería metálica PBI sector minería e hidrocarburos
15.74
PBI total
123.7
76.8
Exportaciones mineras Exportaciones totales
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I. Visión de largo plazo
II. Rol de la minería
III. Perspectivas
IV. Oportunidades
V. Desafíos
Agenda
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Principales desafíos
Social
Tramitología Indicadores
Ambiental
Desafíos
Sectores minería y relacionados (encadenamiento hacia atrás y adelante) Perú
ProsperidadPobreza y desigualdad
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Social
Agenda
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De responsabilidad social a prosperidad para todos
Prosperidad para todos
Valor compartidoResponsabilidad social
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Aspectos fundamentales por resolver
Hacer tangible los beneficios de la
minería en favor de la población
Institucionalidad para la eficiencia del
gasto y la no corrupción
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Antecedentes del programa
Incremento sustancial de recursos financieros(Canon) para los gobiernos subnacionalesexplicado por la operación de importantesproyectos mineros y aumento de los preciosde los metales
Objetivo: Beneficiar a la población relacionada a laactividad minera de manera eficiente con losmayores recursos generados por la minería
Poca capacidad de ejecución de los gobiernossubnacionales de los recursos financieros
Demanda de la población por programas yproyectos de carácter social
1/ A Diciembre de 2011.Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM
Montos depositados por las empresas, por fondo y por año
(S/. millones)
331
289
244 258284
179
184
150141
209
510
472
394 399
493
2007 2008 2009 2010 2011
Fondo Regional Fondo Local
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Rubros
Fondo Local Fondo Regional Total
Número de proyectos
Nivel de avance
Número de proyectos
Nivel de avance
Número de proyectos
Nivel de avance
Nutrición y alimentación 87 82% 61 85% 148 84%
Educación 412 83% 281 71% 693 77%
Salud 222 91% 138 71% 360 81%
Infraestructura 392 63% 227 74% 619 69%
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 135 83% 97 56% 232 70%
Proyectos y cadenas productivas 316 93% 186 82% 502 88%
Otros 54 96% 40 67% 94 82%
Total y promedio 1,618 84% 1,030 72% 2,648 78%
Número de proyectos y nivel de avance del programa1/
1/ A Diciembre de 2011. Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM
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Eficiencia del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
11.58
14
Resultado Meta
Disminución de desnutrición crónica 1/
(Porcentaje)
17.7
15
Resultado Meta
Instituciones educativas que mejoran su infraestructura 3/
280
240
Resultado Meta
Centros poblados que mejoran su infraestructura social y productiva 2/
2,400
4,000
Resultado Meta
Familias que incrementan sus ingresos en por lo menos 30% 4/
(Desarrollo productivo)
1/ Puntos porcentuales de disminución de la prevalencia de desnutrición crónica en 20,000 niños/as menores de 3 años de 800 comunidades, al finalizar el proyecto Ally Micuy.
2/ Porcentaje de instituciones educativas de las provincias de Huarmey, Bolognesi, Huari, Carlos F. Fitzcarrald, Recuay y Llata que mejoran sus condiciones de infraestructura.
3/ Número de centros poblados que mejoran las condiciones de su infraestructura social y productiva.
4/ Número de familias participantes en el programa de desarrollo productivo que incrementan sus ingresos en por lo menos 30%
Fuente: Programa minero de solidaridad con el pueblo. Evaluación intermedia del fondo minero antamina: periodo 2007-2010.
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Obra por impuestos
Compromisos de inversión de OxI 2009 – 2015(Millones de Nuevos Soles)
610
273
181
482
650
900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Proinversión
Transporte 43%
Saneamiento 24%
Educación / Salud19%
Seguridad5%
Comercio / Esparcimiento
3%
Telecom / Cultura /
Irrigación / Otros
6%
Compromisos de inversión de OxI por sectores(%)
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Tramitología
Agenda
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Razones de la complejidad y demora (institucional insuficiente y poco eficiente)
Fuente: CCD
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Tiempo de espera en la permisología (días)
Fuente: McKinsey&Company
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Simplificar la permisología
Proceso base de permisología estándar y simple (4 pasos)
1 2 3 4
1 2 3 4
Presenta Expediente
Presenta Subsanaciones
Expone Sobre levantamiento
de observaciones
Expone ante entidad o entidades
Evaluaciónde expediente
Formulación y absolución de
observaciones potenciales
Emisión de opinión final
Reunión con Titular
Minero
Contrata soporte técnico de lista
acreditada Acompañamiento
Titu
lar
Min
ero
Enti
dad
o e
nti
dad
es
de
l Es
tad
o(E
nca
rgad
o d
e la
Per
mis
olo
gía)
• Todos los tramites de cada mina (exploración, desarrollo, construcción, explotación y cierre) como en una sólo historia clínica.
• Implementar la exposición del estudio por parte del titular minero e incorporar apoyo técnico al funcionario para permitir que los procesos de evaluación
sean más eficientes y ágiles.
• La mayor parte de la tramitología impliquen la presentación de estudios e informes técnicos del titular minero a instituciones públicas (EAs, CIRA,
Combustibles, Agua, Concesión de Beneficio y Plan de Cierre de Mina). Dichos tramites concentran alrededor del 75% del total.
• Contribuirá al desarrollo de mercados competitivos de formuladores y evaluadores (en lista acreditada) de estudios e informes técnicos .
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Ambiental
Agenda
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Institucionalidad, predictibilidad y credibilidad ambientales
BCRP Inflación
MEFDéficit fiscal
Deuda Pública
MINAM ???
Política Monetaria
Política Fiscal
Política Nacional del
Ambiente
INSTITUCIÓN MISIÓN INDICADOR
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ECAs Perú y OCDE
Fuente: Banco Mundial, OMS, USEPA, agencias ambientales de cada país
Comparación Internacional: Estándares de Calidad de Aire de Dióxido de Azufre SO2, 24-horas(Concentración Promedio Diario SO2 (ug/m3)***)
365
341
301
250
210
125 125
105
20
USA
(1)
Mé
xico
(1)
Can
ada*
(1)
Ch
ile(1
)
Au
stra
lia(1
)
Un
ión
Eu
rop
ea(
2)
Re
ino
Un
ido
(2)
Jap
ón
Pe
rú*
*(1
)
(1) No exceder mas de una vez al año
(2) No exceder mas de 3 veces al año
(3) Microgramo/ metro cúbico
(*) Máximo aceptable
(**) A partir del 2014
(***) Microgramo/ metro cúbico
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Indicadores
Agenda
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Indicadores: tres esferas de cuatro dimensiones
IndicadoresNacionales
IndicadoresRegionales
Indicadores del Área de
influencia
Transparencia
Objetividad
Seguimiento permanente
Economía
Am
bie
ntal
Social
Inst
itu
cio
nal
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Metodología
Objetivo
Realizar un seguimiento de la posición de
competitividad de la minería en el Perú
Índice de competitividad minera (indicadores nacionales)
Principales países Mineros
• Australia
• Canadá
• Chile
• Perú
• México
Estándar internacionalPilar I: Macroecomía
Pilar II: Potencial minero
Pilar III: Infraestructura y costos
Pilar IV: Mercado laboral
Pilar V: Institucionalidad
Pilares de seguimiento
Pilar VI: Fiscalidad
Pilar VII: Entorno social y ambiental
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• Se establece un índice con una escala entre 1 (peor puntaje) y 10 (mejor puntaje) para cada variable
de cada pilar, de acuerdo a la siguiente formula:
• Los pesos son iguales para cada variable y cada indicador.
• Se asignan ponderadores para cada uno de los pilares a fin de obtener el índice final.
Pilar i, i= 1…5
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
X Ponderador 1
X Ponderador 2
X Ponderador 3
Indicador 4 X Ponderador 4
Indicador 5 X Ponderador 5
𝑖=1
5
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 = 1
Metodología
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52
Pilar I Macroeconomía
- Crecimiento económico
- Política Fiscal
- Deuda publica
- Política Monetaria
- Inflación
- Riesgo país
- Tipo de cambio
Pilar II Potencial minero
- Reservas de cobre
- Reservas de oro
- Producción de cobre
- Producción de oro
- Potencial minero
- Disponibilidad de información geológica
- Crecimiento del sector minero
Pilar III Infraestructura y costos
- Calidad de infraestructura portuaria
- Calidad de infraestructura vial
- Calidad de infraestructura ferroviaria
- Calidad de infraestructura de almacenamiento y traslado
- Calidad de infraestructura de telecomunicaciones
- Precios al por mayor
- Precio de la gasolina
- Precio del diesel
- Costo de electricidadPilar IV Mercado laboral
- Eficiencia del mercado de trabajo
- Indemnización por despido
- Salario local promedio anual
Pilar V Institucionalidad
- Corrupción
- Eficiencia del marco legal en solucionar disputas
- Eficiencia del marco legal para cambiar la regulación
- Instituciones
- Derechos de propiedad
- Confianza en políticos
- Pagos irregulares y sobornos
- Protección al inversionista
Pilar VI Fiscalidad
- Impuesto a la Renta
- Impuesto a los dividendos
- Regalías mineras
- Impuestos especiales a la minería
- Gravamen especial a la minería / Aporte Voluntario
- Participación de trabajadores en utilidades
- Derecho de vigencia
- Impuesto al Valor Agregado
- Contrato de estabilidad
- Costos de cumplimiento
- Tiempo para preparar y pagar impuestos
Pilar VII Entorno social y ambiental
- Carga de la regulación del gobierno WEF
- Regulaciones ambientales (costo de multas)
- Número de Instrumentos ambientales
- Número Conflictos sociales mineros
- Disputa de reivindicaciones territoriales
- Costos de crimen y violencia
- Crimen organizado
- Aporte OSINERGMIN y regulación OEFA
Variables por Pilar
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Resultados del ICM por países
índice de competitividad minera (ICM) por países 2013/2014(Índices, 10 mejor y 0 peor)
Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking Puntaje Ranking
6.6 1 6.4 2 6.1 3 4.8 4 4.5 5
AustraliaCanadá Chile Perú México
C E N T R O P A R A
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Resultados del ICM por países y pilares
ICM por países y pilares 2013/2014(Índices, 10 mejor y 0 peor)
Minería: Perspectivas y oportunidades de la minería en el
Perú
Luis Carranza Ugarte
Mayo, 2016