mÉxico y las cgv

MÉXICO Y LAS CGV

Lecciones y desafíos para América Latina

Celso Garrido Universidad Autónoma

MetropolitanaMéxico

Workshop “América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI”, FEDESARROLLO, CIEPLAN y CAF,

Bogotá 10 de mayo 2013

TEMARIO

Reformas hacia el mercado y CGV en AL México en las CGV Resultados contrastados

Evolución en las CGV Repuestas de los actores Resultados para la economía nacional

Lecciones aprendidas Desafíos pendientes

REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINA

A comienzo de los noventa, hubo en América Latina dos grandes líneas de respuesta ante la salida de la ISI hacia una nueva relación con la economía mundial (Katz).

Esquemáticamente Mediante el comercio de productos primarios

(“desde Panamá para abajo”). A través de buscar la inserción en Cadenas

Globales de Valor (CGV) manufactureras (“desde Panamá para arriba”).


México fue parte del segundo grupo junto con países de Centro América y el Caribe.

Dentro de esto, el alcance de la inserción de México en las CGV es el más potente en razón de la importancia relativa de su economía y de la diversidad de cadenas en las que participa.


En los dos mil se extendió la integración de países latinoamericanos en CGV en diversos sectores (servicio, productos primarios, etc.).

En este contexto es posible intentar una reflexión de interés general sobre dicha integración.

Pero ello está condicionado por la reconocida especificidad que esto tiene para los distintos países, regiones y sectores.

MÉXICO EN LAS CGV

Los antecedentes Evolución industrial durante la ISI

(automotriz, textil, electrónica). Régimen de maquila desde los sesenta. Reforma económica radical por el

gobierno de Salinas, que privilegió la salida al mercado mundial (en particular Estados Unidos) vía TLCAN, en detrimento del mercado interno.

MÉXICO EN LAS CGV

Grandes etapas de la integración Desde mediados de los noventa.

Automotriz Textil Electrónica

Desde comienzo de los dos mil. Software Aeroespacial

MÉXICO EN LAS CGV

Principales factores para la integración Localización respecto a Estados Unidos Mano de obra barata Competencia entre las empresas líderes al interior de

las CGV de referencia Régimen de maquiladoras TLCAN Política mexicana de Tratados bilaterales de libre

comercio Programas para promover agrupamientos productivos

en México (Prosoft, Chihuahua, Querétaro) Acuerdo Multifibra

RESULTADOS CONTRASTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO A LAS CGV

Las casi dos décadas de inserción de México en las CGV arrojan resultados contrastados De una parte evoluciones significativas de la

participación de México en las CGV. Por la otra parte, respuestas proactivas de los

actores ante las cambiantes circunstancias. Por último, graves desequilibrios en la

organización económica nacional que se conformó a partir de este modo de inserción en la economía mundial.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV

AutomotrizExportación automotriz y petróleo


Automotriz Costos de la manufactura automotriz USA base 100


Automotriz Débil mercado interno


Tejidos y ropaImportaciones de tejidos y ropa desde México y China por parte de EEUU (mdd)

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

ChinaMexico


Tejidos y ropa

Participación en el mercado de ropa de mezclilla en Estados Unidos

Principales exportadores de textil y vestidos a Estados Unidos


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000

Exportaciones (millones de dólares)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

Empleo(No. de personas)

Electrónica


Electrónica

Ranking Mundial Producto

1º. Lugar a nivel mundial

Televisiones de pantalla plana


Computadoras


Teléfonos celulares

País Destino Exportaciones (mmd)

Participación (%)

Estados Unidos

63,715 84

Canadá 2,101 2.8

Países Bajos 903 1.2

China 886 1.2

Colombia 872 1.1

Otros 7,388 9.7


Electrónica Costo de la manufactura de productos electrónicos


Aeronáutica

Balanza de comercio exterior en Aeronáutica


Aeronáutica

Operaciones en México de OEM de aviones de negocio

Empresa Estado Productos Fabricados

Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.

Querétaro Ensamble de arneses eléctricos para aviones, y estructuras de fuselaje, colas y estabilizadores para aviones.

Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México

Chihuahua Subensambles de hoja de aluminio, fuselajes y alas de fibra de carbono para aeronaves.

Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V.

Baja California Ensambles de arneses y partes metálicas para interiores de avión.

Hawker Beechcraft Corp (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)

Chihuahua Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegación aérea, válvulas, sujetadores, interruptores y partes de asientos para aviones.

Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 2011


Aeronáutica

RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES

Reformas al régimen de maquila por el Gobierno Federal Industria Maquiladora de Exportación (IME)

(1965-2007). Industria Maquiladora Manufacturera de

Exportación (IMMEX) (2007-….) Política de programas sectoriales público-

privado para el desarrollo en las CGV (Aeronáutica, Automotriz, Electrónica).

Alianzas estratégicas Conacyt (ERIS).

RESPUESTAS PROACTIVAS DE LO ACTORES Complejización de la industria

automotriz

RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES

Programa público -privado para impulsar productividad en CGV textil

RESPUESTA PROACTIVA DE LOS ACTORES

Desarrollo de clusters en Aeronáutica

GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL

Vulnerabilidad comercial externa

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-80,000.0

-70,000.0

-60,000.0

-50,000.0

-40,000.0

-30,000.0

-20,000.0

-10,000.0

0.0

Saldo de balanza comercial sin petróleo (mdd)

Relación bienes intermedios a exportaciones manufactureras

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Bienes Interme-dios/ Exporta-ciones manufac-tureras

GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL

2003

/01

2003

/04

2004

/03

2005

/02

2006

/01

2006

/04

2007

/03

2008

/02

2009

/01

2009

/04

2010

/03

2011

/02

2012

/01

2012

/04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Consumo Fbkf Exportaciones no petroleras

Estructura de la demanda agregada

Saldo de la balanza de bienes tecnológicos (mdd)

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

P

-2000

-1800

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

LECCIONES APRENDIDAS

Las CGV tienen dinámicas determinadas por la competencia global.

Las ventajas relativas de localización y costos de mano de obra deben ser potenciadas por estrategias de adaptación (just in time, flexibilidad, diseño, segmento alto del mercado).

El gobierno debe aplicar políticas para contender con desafíos y aprovechar oportunidades.

El gobierno atiende a los cambios en las modalidades de inserción en las CGV, modificando la legislación.

DESAFÍOS A ATENDER

La inserción en CGV ha generado un nuevo tipo de heterogeneidad estructural, por lo que deben desarrollarse programas para fortalecer y modernizar cadenas productivas.

El sostenimiento de los clusters internacionales requiere que el gobierno y los actores privados desarrollen políticas y acciones consistentes para su consolidación.

Los cambios en la regulación de las maquilas crean nuevos problemas para la medición del valor agregado local contenido en las actividades de las industrias integradas en la CGV.

Deben resolverse los graves problemas de atraso en educación, infraestructura, pobreza e inseguridad.

Celso Garrido [email protected]

Gracias por su atención!!!

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