mercado mundial del agua embotellada
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Mercado mundial del agua embotellada
Mercado y principales empresas productoras
• Mercado dinámico en el que compiten numerosas compañías
• Sector en donde una gran parte del mercado mundial sigue controlado por empresas locales
• Es posible distinguir tres grandes categorías
Categorías de empresas productoras
• Pequeñas o grandes empresas que se crearon para comercializar una marca específica de agua embotellada
• Algunas son centenarias y de propiedad familiar, aunque la mayoría se han agrupado o son controladas por grandes corporaciones multinacionales de alimentación, como Nestlé y Danone
Categorías de empresas productoras
• Empresas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas y refrescos, como por ejemplo Coca-Cola y PepsiCo, para quienes el agua es un ingrediente clave en el proceso de preparación de sus productos, y han entrado en el mercado de agua embotellada aprovechando su amplia red de distribución en todo el mundo
Categorías de empresas productoras
• Empresas suministradoras de agua de red, que aprovechan su amplio conocimiento en el tratamiento y purificación de agua para orientarlo hacia un negocio y distribución más lucrativo
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PEPSICO
COCA-COLA
DANONE
NESTLÉ1
2
3
4
NESTLÉ
64 marcas de agua embotellada
http://www.nestle-waters.com/brands/
all-brands
Ubicadas en 36 países
97 plantas de producción
Distribuidas en 130 mercados
NESTLÉ
Marcas de prestigiointernacional
Marcas funcionales
Aguas marca Nestlé
Su portafolio de marcasse divide
en 3 grandescategorías
Aguas de fuentesnaturales
Marcas de prestigiointernacional
Todas procedentes defuentes naturales protegidas
en Francia e Italia
San Pellegrino
Acqua Panna
Vittel
Perrier
NESTLÉ
Marcas funcionales
Aguas de fuentes naturalesubicadas en territorio nacional,reconocidas y con posicionesde mercado en sus países de
origen o regiones
Aguas marca Nestlé, todas ellasde idéntica calidad aunque
producidas en distintos lugarespara reducir los costes de
transporte
NESTLÉ
Aguas marca Nestlé
Nestlé Pure Life
NESTLÉ
Nestlé Pure Life
Se comercializa en 27 países, en mercadosemergentes y en América del Norte
En 2008 se convirtió, en sólo una década,en la marca líder mundial de agua embotellada
NESTLÉ
En 2008 vendió más de 5 mil millones delitros en el mundo, y en 2009 creció un 14%
NESTLÉ
Con una cuota de mercadodel 17,1% en 2009, Nestlé es
líder en ventas en América delNorte, Europa y Latinoamérica
Adquisición de empresaslocales de referencia
Introducción de su marca deagua Nestlé
o bienPrincipal estrategia deexpansión
Introducción de su marca deagua Nestlé
NESTLÉArabia Saudí (2002) Al Manhal
Nigeria y Argelia (2005)
Turquía (2006) Erikli
Suiza (2007) Fuentes Henniez
México y Chile (2007)
Brasil (2009) Aguas de Sta Bárbara
China (2009) Dashan
Introducción de su marca deagua Nestlé
DANONE
Tiene dos de las primeras 5 marcas en
ventas a nivel mundial: Evian y
Volvic
Ventas: 18 milmillones litros
81 plantas de producción
Cuota de mercado: 8,5%
Principales marcas internacionales
Marcas locales líderes en el mercado
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PRINCIPALES PAÍSES QUE CRECIERON EN EL 2013
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2º mayor productor de agua envasada en Europa e importante proveedor en Asia-Pacífico y América Latina
Sus dos mayores plantas, ambas ubicadas en Francia, representan aproximadamente el 15% de la capacidad
total de producción de agua embotellada del grupo
DANONE
Sus dos mayores instalaciones de producción de agua engarrafones, ambas con sede en Indonesia, representaron
cerca del 8% del total de producción
DANONE
En 2009 se exportó a 150 países
EVIAN
El principal producto exportador del grupo esel agua embotellada, principalmente bajo las
marcas de Evian y Volvic
Es la marca líder en Reino Unidoy segunda en Japón
DANONE
Marca líder en Alemania
Primera marca importada enJapón
VOLVIC
COCA - COLA
Es la mayor compañía de bebidas sin alcohol y el tercerproductor de agua embotellada en el mundo
En 2009, el 79% del volumen total de unidades vendidasa nivel mundial fue a través de sus socios embotelladores
Es la mayor compañía de bebidas sin alcohol y el tercerproductor de agua embotellada en el mundo
La mayoría de las bebidas se producen, se venden y sedistribuyen a través de sus socios embotelladores, que
son de propiedad y administración independiente
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Marcas
Nuestras fuentes : distintos lugares, la misma calidad de agua
COCA - COLA
Es agua purificada queprocede de la red de suministro público
DASANI
Se presentó en 1999 en Estados Unidos conel presupuesto de publicidad más grande en
la industria del agua embotellada
Su primera marca
Méjico (2008) El Agua de los Ángeles
Colombia (2009) Brisa
Bolivia (2009) Mineragua
Bolivia (2009) Vital
Japón (2009) I Lohas
COCA - COLA
También ha fortalecido, en losúltimos años, su negocio de
agua mediante adquisicionesen varios países
PepsiCo
A mediados de la década de los noventa entró en el mercadode agua embotellada mediante el lanzamiento de su producto
Aquafina
En 1999, se había convertido en el cuarto proveedor más grande de agua embotellada en los USA, con una cuota
de mercado del 5,5%
En 2009 representó el 11,1% del mercadode agua embotellada en Estados Unidos
AQUAFINA
PepsiCo
Es agua purificada que procede de lared de suministro público
Su primera marca
Rusia Minerale Acqua
Méjico Electropura
Reino Unido V Water
PepsiCo
Además de Aquafina enEstados Unidos, PepsiCo
tiene otras marcas en otrospaíses
Previsiones mercado global 2011-2021
Litros x 109
Perspectivas de futuro de la industria del agua embotellada
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En los próximos cinco años, como tendencia general, las cuatro principales compañías van a centrar sus esfuerzos en conseguir una mayor concentración en los mercados europeos y estadounidenses, maduros y consolidados, pero aún muy fragmentados
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El futuro inmediato de la industria va a ir estrechamente ligado a los resultados de las principales corporaciones en el mercado mundial del agua embotellada
• Es importante seguir las actuaciones de PepsiCo y Coca-Cola: sólo en una década, con sus productos Aquafina y Dasani han pasado de cero a ser el número uno y dos en ventas por producto en USA
• Es de esperar que empiecen a querer conquistar el mercado a nivel mundial y presentar un desafío para los líderes de toda la vida: Nestlé y Danone
• Ante la caída en ventas de los últimos tres años, todos los grandes actores en el mercado del agua embotellada están tratando de tomar posiciones en los mercados de más rápido crecimiento, es decir en los países en vías de desarrollo
Aproximación a los flujos comerciales
• Según estimaciones de la OMC, el comercio internacional del agua se circunscribe al del agua embotellada y representa un valor total del 0,02% del comercio mundial de mercancías
• De los miles de millones de litros de agua embotellada que se venden en el mundo cada año, una cuarta parte se consume fuera de su país de origen
• El resto, las otras tres cuartas partes, se produce y distribuye a escala regional
• Más del 90% del volumen de Nestlé Water se vende en el país de producción
• En el caso de Vichy Catalán, uno de los tres grandes embotelladores españoles de agua mineral, en 2008, alrededor de un 3% de su facturación procedió de las exportaciones a 29 países
• En un futuro próximo la tendencia apunta a un incremento de los flujos de agua embotellada, a nivel internacional y también a nivel regional y nacional
• Las grandes corporaciones de agua embotellada han encontrado un nicho de mercado en los países emergentes
• Llegan a ellos principalmente mediante estrategias de adquisición de compañías locales de referencia
Para finalizar ...
• Su elevado coste y el hecho de que el 90% de estos envases no sea reciclable, provoca ciertos rechazos
• Las ciudades de Nueva York y Boston lanzaron en su día campañas publicitarias animando a sus ciudadanos al consumo de agua del grifo
• Algunas universidades americanas y australianas han prohibido la venta de agua embotellada en sus instalaciones
