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SONDEO PARTICIPATIVO DEL MERCADO DE MANUFACTURAS DE MADERA EN EL NORTE DE CHILE, PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

2008

Av. Cristo Redentor Av. Cristo Redentor Av. Cristo Redentor Av. Cristo Redentor Ed. San Antonio, Ed. San Antonio, Ed. San Antonio, Ed. San Antonio,

Piso 2. of. 205Piso 2. of. 205Piso 2. of. 205Piso 2. of. 205 T: + 591 3T: + 591 3T: + 591 3T: + 591 3 3445124 3445124 3445124 3445124 Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz ---- Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia

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TABLA DE CONTENIDOS

I. Antecedentes II. Resultados del sondeo de mercado III. Oportunidades comerciales que reflejan el sondeo de mercados IV. Descripción del mercado V. Industria del mueble en el norte de chile VI. Industria de manufacturas de madera para la construcción VII. Principales especies utilizadas VIII. Clasificación, tratamiento arancelario e impositivo IX. Requisitos para tramites de importación para manufacturas de madera X. Costos de transporte XI. Ferias de la construcción XII. Galería fotográfica XIII. Tarjetas de contacto XIV. Conclusiones y recomendaciones ANEXOS Anexo I.- Acta de Reunión Anexo II.- Formularios de registro de demanda Anexo III.- Cotización de puertas “comercial el bosque” Anexo IV.- Cuadro de compra constructora “loga” Anexo V.- Empresas constructoras de Iquique Anexo VI.- Requisitos fitosanitarios Anexo VII.- Galería fotográfica Anexo VIII.- Tarjetas de contacto

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SONDEO PARTICIPATIVO DEL MERCADO DE MANUFACTURAS DE MADERA EN EL

NORTE DE CHILE, PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

I.- ANTECEDENTES El presente estudio fue elaborado en la gestión 2008 por el SNV a solicitud del Comité de Competitividad de la Cadena de la Madera y el Gobierno Departamental de Tarija. Sin embargo la información es útil para empresas a nivel nacional, mas aun en el actual contexto en el que el mercado Chileno se ha vuelto especialmente atractivo por el déficit de oferta que tiene su sector manufacturero y el coyuntural incremento en la demanda de productos de madera. II.- RESULTADOS DEL SONDEO DE MERCADOS.- La investigación del mercado del Norte de Chile se concentró en las ciudades más representativas del Norte de Chile desde la perspectiva de la demanda: Antofagasta, Iquique y La Serena. El enfoque del estudio se realizó desde una perspectiva netamente empresarial, evitando especulaciones estadísticas e información general. Por lo tanto, el consultor implementó una estrategia de búsqueda de potenciales clientes, en las que se gestionó un plan de mercadeo para lograr “citas de negocios” de manera directa – “cara a cara” - a fin de conocer a profundidad las necesidades de los potenciales compradores sobre el tipo de productos demandados y con potencial de mercado; requerimientos de calidad, expectativas de compra, precios indicativos de compra, especificaciones técnicas y estrategias de asociatividad: contratos de compra venta, representaciones, intermediación/brokers, etc. (aplicación del concepto de empresas ancla). Estas actividades fueron intensas en el mercado (5 entrevistas por día) y logró aclarar las expectativas que demostraron los productores de Tarija, de incursionar a una posible relación comercial entre la demanda (mercado del Norte de Chile) y la oferta (productores de Tarija). Esta estrategia permitió determinar la posición competitiva de las manufacturas de madera producidas en Tarija en el mercado objetivo. Esta estrategia no hubiese sido posible sin la colaboración de las 5 empresas productoras de Tarija: Imtar, Ginko, Montana, Jerez y Comas, quienes brindaron al consultor información sobre sus capacidades productivas, niveles estimados de precios y capacidades tecnológicas de sus respectivas industrias, la misma que permitió avanzar en el “matchmaking” o “búsqueda de socios comerciales”, como estrategia primaria (market research) para la investigación de mercados de la presente consultoría. Este relevamiento se encuentra en los Formularios de Registro de Demanda de Manufacturas de Madera para el Mercado del Norte de Chile.

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Los mayores problemas de abastecimiento de manufacturas de madera de los mencionados mercados son los siguientes:

a. No existen hornos de secado. La madera utilizada por las industrias de

producción viene secada de los proveedores. b. Utilizan maderas livianas tanto para muebles como para manufacturas de

construcción, que es reconocida por los propios chilenos como de menor calidad que las maderas tropicales. Este elemento demuestra un conocimiento claro de la calidad de la madera boliviana en general.

c. Las maderas chilenas utilizadas tienen permanentes problemas de termitas, aspecto que determina una proyección de vida útil de solamente 5 a 10 años.

d. La madera dura más utilizada es la llamada “Pino Oregon”, que viene desde Puerto Mont a más de 2.000 Kms de distancia. Otras especies utilizadas son el eucalipto, laurel, manio y roble chileno.

e. El mercado de La Serena se encuentra a 8 horas de Santiago via terrestre, con excelentes carreteras, lo cual implica que la demanda se abastece de su ciudad Capital y reduce significativamente la competitividad de los productos de Tarija, debido a su impacto en el precio y tiempo de entrega.

f. El 90% de los productos comercializados en Iquique, Santiago y La Serena son producidos en fábricas de Santiago. El 10% es producido en pequeñas fábricas o carpinterías.

g. No existen barracas en la región. Solamente una en Antofagasta llamada “Madera Ebro”.

h. Existen pequeñas fábricas en la región, en su mayoría de muebles aglomerados. La mayor parte del producto terminado llega desde Santiago.

i. Las puertas y pisos vienen en un 100% desde Santiago. El hábito de construcción es que solamente la puerta principal de las viviendas, edificios, condominios es de madera sólida. El resto de las puertas lleva solamente un marco con venesta vacía. A este tipo de puertas las llaman “Puertas Placa”.

j. El mayor problema de calidad, adicionalmente al de las termitas, es que la humedad de la región es superior al 75%, lo cual demanda que el producto pueda adecuarse a estas variabilidades en su calidad (torsión). Los potenciales clientes mencionaron que el mayor requerimiento de calidad es que los productos terminados soporten estas condiciones de humedad, es decir la utilización de madera seca al 8-10% de humedad. No solicitaron especificaciones técnicas puntuales, puesto que este es un tema que al ser consultados, indicaron que la calidad es un tema que no se especifica en el comercio internacional contemporáneo, puesto que se asume que los productos a ser comercializados en el mercado chileno deben tener buena calidad en todos sus elementos de construcción y acabado: uniones, encolados, lijado y acabados, que son estándares en la industria del mueble. No existen segmentos de mayor o menor calidad para el consumidor.

k. La respuesta del sondeo de mercado, se mide a través del interés explícito de potenciales clientes que demuestren interés en conocer a profundidad la oferta, basados en la motivación que recibieron a través de las muestras presentadas, las capacidades técnicas explicadas, los volúmenes factibles

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de oferta y los precios estimados proporcionados. Estos potenciales clientes (demanda) esperan ver muestras físicas del producto terminado ofertado por los productores de Tarija en madera no conífera. No existe un requerimiento específico de construcción, es decir una “ficha técnica” que determine estas especificaciones. El mercado no precisa ensamblados específicos, principalmente por desconocimiento de los productos en maderas tropicales. Es por esta razón que requieren ver muestras físicas para su evaluación de producto final y la forma en que el producto es construido.

l. El sondeo de mercado identifica que Chile usa maderas livianas y aglomerados en su industria de manufacturas, y existe un desconocimiento de los colores, jaspes de la madera boliviana (no coníferas), por lo que se debe introducir el producto, conforme se sugiere en la estrategia comercial propuesta. Las empresas que brindaron muestras pequeñas de madera al consultor fueron Montana y Comas: Especies de Cedro, Quina y Tajibo. Estas especies fueron mostradas en todas las actividades de la investigación del mercado y fueron del completo agrado de los potenciales clientes. Sin embargo, no pudieron ver la variedad de colores y acabados posibles de estas especies.

m. La industria de la construcción se encuentra en un crecimiento sostenido, lo cual determina una alta demanda por materiales de construcción: puertas, ventanas, marcos, pisos y muebles de cocina, cuyos rangos de precios oscilan dependiendo de los siguientes tipos de construcción:

i. Viviendas sociales financiadas por el Gobierno o Municipio (precios bajos)

ii. Construcciones de edificios masivos (precio medio a bajo) iii. Construcciones de edificios de lujo (precio alto) iv. Construcciones de viviendas. Variación de precios en función de la

calidad, lugar de ubicación y segmento de la población. v. Faenas mineras. (Precios bajos pero de alto volumen) vi. Universidades y centros de educación. (precios bajos a medios).

n. Las medidas standard de las puertas en Chile son: 0.60 cm; 0.70 cm; 0.80 cm.; 0,90 cm de ancho por 2 metros a 2.10 mts de largo.

o. Existen empresas en Chile dispuestas a pagar hasta $us 100 por metro cuadrado de puerta en madera sólida.

p. El principal proveedor de puertas es la empresa El Taita. www.taita.cl en madera Pino Oregon.

q. La utilización de pisos es principalmente deckin de 1.5 cm de espesor, enchapados. El costo es de $us 16 el Mt2 sin colocar. El colocado cuesta $us 4 el Mt2

r. El metro lineal de closets es de $us 170 instalado con madera liviana y melaminas. Las medidas standard son de 1.5 metros de alto por 1 metro de ancho.

s. El Metro líneal de cocina se divide en dos: i.- Colgante (piezas colgadas) $us 116 con madera pino oregon y enchapados. Ii.- Base $us 150 con madera pino oregon y enchapados.

t. No existe mercado para muebles de jardín o terrazas. Son productos “no masivos” comercializados exclusivamente por las grandes cadenas de la industria del mueble Easy, La Polar, Sodimac. La industria de la

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construcción chilena, que es identificada como el segmento de volumen, precio y logística adecuada para la producción de las fábricas de Tarija, no demanda estos muebles de jardín o terraza.

u. No existen modelos de contratos de compra – venta generalmente utilizados. Estos dependen de la relación comercial en su etapa previa a la conclusión de las negociaciones. La forma de operar es que ambas partes solicitan a sus respectivos estudios jurídicos una propuesta de documento privado de compra venta, identificando precios, cantidades, calidades, fechas de entrega y formas de pago.

v. No existen formatos pre establecidos de cotizaciones. Cada empresa productora puede utilizar el propio, en la medida que se establezcan: calidad, dimensiones del producto propuesto, especies de madera a utilizar, precios, formas de pago y fechas de entrega.

w. El embalaje es un aspecto que debe ser resultado de la negociación del tipo de productos a comprar – vender. Es decir si son productos en “blanco” o “acabados”. La demanda identificó como estándar el embalaje completo del producto forrado con cartón corrugado u otro aislante para evitar golpes o quebrados.

x. Medios de Pago. Las compras que realizan son a crédito a 60 días, en su mayoría. Existen posibilidades de negociación sobre este tema, que se constituye en una de las principales limitaciones a una relación comercial. Se consultó sobre la posibilidad de operar con cartas de crédito para asegurar tanto al comprador como al vendedor, mostrando su flexibilidad.

En función a las capacidades productivas y niveles de calidad y precio de los productores de Tarija, se desarrollaron los siguientes contactos presentados en el siguiente cuadro resumen, que determina llegar a conclusiones adecuadas del estudio de mercado, presentando posibilidades concretas de incursionar en estrategias comerciales, los mismos que explican las oportunidades reales y concretas que existen en ese mercado para la oferta productiva de Tarija. III.- OPORTUNIDADES COMERCIALES QUE REFLEJAN LOS RESULTADOS DEL SONDEO DE MERCADO.- Se presentan resultados del sondeo de mercados, identificando el nombre de la empresa, la persona de contacto con la que el consultor se entrevistó personalmente y principalmente las RECOMENDACIONES en la columna “Estrategia Comercial Sugerida a los Productores”.

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CUADRO RESUMEN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL NORTE DE CHILE

PERSONA DE CONTACTO TELEFONO E-MAIL OPORTUNIDAD EXPLICITAESTRATEGIA COMERCIAL SUGERIDA A

LOS PRODUCTORES CIUDAD

1. A SERVICESSergio Apablaza Del Villar - Gerente

55 791976 [email protected]

Empresa contratista de obras civiles en Antofagasta con contratos masivos. Interés en recibir información escrita y material promocional sobre pisos entablonados macizos y puertas macizas. Los precios le parecen competitivos, incluso subir 2 dólares a cada Metro para fines de negociación. Tiene interés en profundizar la relación comercial.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para presentarse, indicando el nombre de Andres Saldias como el contacto realizado en Antofagasta como representante comercial. 4.- Preparar un set de muestras de maderas acabadas para cada tipo de productos para enviar via courrier. Antofagasta

2.MUEBLES Y SERVICIOS GENERALES

Eugenio Olivares - Propietario. Luis Tello - Administrador

55279596 55236360 -Celular: 08 2949063

[email protected] [email protected]

Interés en colocar un muestrario en sus oficinas; entablonado de 2 1/2 x 3 Mts. acabado. Este piso se constituirá en un muestrario físico para vender a los clientes. Se informó que el precio de esta muestra es de $us 187.5. El plantea que los productores paguen la muestra y el paga el transporte hasta Antofagasta. Se debe cotizar el transporte via DHL u otro rápido. Cuenta con una red de vendedores que ofrecerán los productos: pisos entablonados, puertas, ventanas, mobiliario escolar y tapas de baño. Realizará cotizaciones de transporte Tarija-Antofagasta con empresas chilenas. Actualmente compra puertas de madera Pino Oregon a $us 400 con marco, en medida 2.20 x 1.20 mts. (aprox. $us 150 mt2). Ofreci la misma puerta en $us 300 (aprox. $us 113 mt2)

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación y respondiendo las siguientes preguntas: a) Forma de colocado del piso entablonado b) largos disponibles, c) el piso se pule o lustra luego de colocado, d) instrucciones de colocado, e) tipos de acabado y si tiene algún impermeable. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para presentarse, indicando el nombre de Andres Saldias como el contacto realizado en Antofagasta como representante comercial. 4.- Enviar junto con la muestra de pisos, un muestrario de todas las maderas acabadas; 1 tapa de baño de cada tipo (será pagada por el cliente); materiales de promoción impresos (catalogos, etc.) Antofagasta

3. ARGEOMET Patricio Murphy Arquitecto09 [email protected] [email protected]

Empresa de servicios de arquitectura con servicios a diversas constructoras y clientes privados. Proyectos en desarrollo en la región de San Pedro de Atacama para la construcción de hoteles.


NOMBRE DE LA EMPRESA

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4.FUENTES FABRICA DE MUEBLES

Manuel Fuentes Lazo. Ingeniero de Proyectos

55551451 55551542

[email protected]

Empresa fabricante de muebles de melamina y enchapados. Utilizar material de la 9na. Región de Chile: Encina, Eucalipton, Pino Oregon. Contactos con clientes y constructoras. Interés en alianza estratégica para comercializar muebles con maderas tropicales (cedro, quina) en todo tipo de muebles. Podrían ensamblar los muebles a fin de bajar costos de transporte.


5. NORTERRAWaldo Leal. Gerente Comercial

55 220202 [email protected]

Empresa constructora. Actualmente construyen un edificio y tienen interés en contactar a los productores para evaluar oportunidades de negocio.


6.PROMOCION Y COMERCIO

Juan Carlos Alfaro / Sergio Contrares. Socios.

55770998 - Celular: 098665612

[email protected]

Sociedad reciente para ofertar productos de construcción al mercado de Antofagasta. Sergio es especialista en maderas y Juan Carlos en comercialización. El interés en REPRESENTAR a las fábricas. Visitaron al Consultor dos veces para una amplia explicación de las condiciones de producción en Tarija. Manifestaron el interés de visitar a las fábricas en Tarija a fines de julio/principios de agosto.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación e invitando a visitar Tarija. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para presentarse, indicando el nombre de Andres Saldias como el contacto realizado en Antofagasta como representante comercial. 4.- Investigar transporte férreo entre Uyuni y Antofagasta. Antofagasta

7.

Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de Antofagasta - AGPIA.

Orlayer Alcayaga Mallea. Presidente 244383 [email protected]

Los industriales de la madera son limitados en Antofagasta. Estan asociados en el parque industrial de Antofagasta bajo la AGPIA. Existe un marcado interés en proveerse de materiales de la construcción, en alianzas estratégicas, porque actualmente dependen solamente de la oferta de Santiago. Su hijo esta vinculado a la industria de la construcción y manifestaron un marcado interes en recibir mayor informacion para difundiar y tratar de convertirse en brokers.


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8.- SMART DECKING

Juan Carlos Saavedra. Gerente General. Isaac Esquivel Velásquez. Gerente Comercial.

70175642 Bolivia

[email protected]

[email protected]

Fábrica de decking (entablonados) con un sistema plástico de sujeción en la parte posterior de las tablas. Cada pieza mide 1 pie2 y ofertan el Mt2 en $us 90 en Antofagasta. Tienen interés en buscar proveedores de Tablones macizos para deckin y trabajar como empresa "ancla" con madera lapacho y/o quina.

1.- Cotizar de inmediato: Deckin de tajibo negro o Lapacho ancho 5.5 pulgadas, largo 7 a 16 pies 7-8-9 30 %,espesor 22 mm, calidad fas ( sin ojos, rajaduras ni huecos ). Tablillas de Lapacho o tajibo negro ancho 7.2mm, largo 29.9 mmespesor 15mm, calidad fas ( sin ojos ni rajaduras ). Ambos producttos AD 15 %2.-Realizar llamada telefónica a Juan Carlos Saavedra para concertar acciones y posibilidades de venderles tablones macizos para su sistema de entablonado con sujeción plástica.

El Alto - Bolivia

9.-CAMARA DE COMERCIO

Victor Vereta. Gerente General

225175 no brindo

Explicó la situación económica de la región de Antofagasta, como una región minera en crecimiento y con una situación similar o mejor a la economía de Santiago y sus niveles de crecimiento. Ninguna Antofagasta

10 OMBU LTDAJose Manuel Valdivia. Gerente

556100 [email protected]

Empresa de servicios en la elaboración de proyectos completos para la construcción.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para presentarse. 4.- Preparar un set de muestras de maderas acabadas para cada tipo de productos para enviar via courrier. Antofagasta

11 TOLEDOJorge Tolerdo. Arquitecto.


Empresa de arquitectos. Se presentan a licitaciones de todo tipo de proyectos, en las que deben cumplir con especificaciones tecnicas en los muebles de cocina, puertas, ventanas, etc. Tienen interés en recibir mayor información y muestras de los productos para incorporarlas en las licitaciones, en la medida que se ajusten a los precios.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para presentarse. 4.- Preparar un set de muestras de maderas acabadas para cada tipo de productos para enviar via courrier. Antofagasta

12 TOLOSA Y SILVA Jaime Tolosa

206590 91591827 no brindó

Empresa constructora. Entrevista con su asistente (Jaime Tolosa es el dueño y no se encontraba). Interés en conocer más detalles de la oferta productiva.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via telefónica de forma inmediata para demostrar interés, solicitando e-mail para enviar la presentación. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para seguimiento. 4.- Consultar su disponibilidad de recibir muestras físicas. Antofagasta

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13COMERCIALIZADORA ALFA

NO DISPONIBLE

218131 no brindo

Son empresa comercializadora de muebles. Tienen interés en conocer más detalles. Se hablo con el asistente y pidió volver a llamar en una semana ya que el dueño estaba de viaje.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Realizar un contacto telefónico, preguntando por el Gerente, tres dias después del e-mail para presentarse. 4.- Consultar su disponibilidad de recibir muestras físicas. Antofagasta

14CAMARA DE LA CONSTRUCCION

Dragonir Goic Cortes. Gerente General.


Explicó la situación de la construcción en Antofagasta, con un crecimiento sostenible los ultimos diez años. Lamentablemente no contaba con un listado de sus asociados. Comprometio enviar al consultor en las siguientes semanas. La colaboración recibida fue mínima.

Ninguna Antofagasta

15COMERCIAL EL BOSQUE

Cristian Salazar Gonzalez. Adquisiciones

521363 521031

[email protected] www.comercialelbosque.cl

Empresa con tiendas en 3 regiones: Iquique, Alto Hospicio y Calama; proveedora de materiales de construcción. Interés en puertas en medidas de Chile. Compran de la empresa Taita desde Puerto Montt. Pagan $us 100 por una puerta de 1.80 Mts2 en madera Ulmo. Adicionalmente $us 25 por transporte terrestre. El precio de venta al detalle es de $us 154 (adjunto cotización), es decir marginan $us 29 por puerta. La calidad es óptima (ver foto de uniones tomada por el consultor). Precio de Puerta en madera Oregon 121. El costo de un container de 40" con 100 puertas, desde Puerto Montt es de $us 2.500. Venden muebles de cocina a $us 200 y $us 300 por pieza (no por metro lineal). Tienen servicio de instalación. Tienen 4 tiendas en cada región. Compran actualmente de CIMAL, Majobol, Gladymar y Puertas de El Alto (no quisieron informar el proveedor). Volumen de compra 10 unidades por modelo, en 4 medidas y 3 a 4 colores.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Duplicar el estilo "medio punto" (www.taita.cl) en cedro y su respectiva cotización con el mejor precio en medida 0.90 x 2.00 Mts. 4.- Preparar cotización en detalle de muebles de cocina de Ginko ya que le gustó de su catálogo. 5.- Enviar las muestras a la brevedad, a fin de que pueda presentarse en su Comité de Compras para evaluar las posibilidades de negocio. 6.- Revisar la cotización proporcionada al consultor ANEXO III Iquique

16CONSTRUCTORA LOGA

Héctor Herrera Barrera. Jefe de Abastecimiento


Empresa constructora con proyectos sociales y de vivienda de más de 800 departamentos y 300 viviendas. Compran mínimamente 2.800 puertas por proyecto. Requieren puertas económicas enchapadas "vacías" de alrededor de $us 20 (En ANEXO IV cuadro de requerimiento en medidas, precios y cantidades). Compran de CIMAL puertas con construcción vacía, enchapada en Cerebó. Tienen interés en comparar puertas de segmento alto, mismas que actualmente comprar de El Taita - www.taita.cl, puesto que reconocen la calidad de las maderas no coníferas. Se informó un precio promedio de $us 150 de puertas hechas en Tarija en sus medidas.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Duplicar el estilo "medio punto" (www.taita.cl) en cedro y su respectiva cotización con el mejor precio en medida 0.90 x 2.00 Mts. 4.- Preparar cotización en detalle de muebles de cocina de Ginko ya que le gustó de su catálogo. 5.- Enviar las muestras a la brevedad, a fin de que pueda presentarse en su Comité de Compras para evaluar las posibilidades de negocio. Iquique

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17 SODIMACRené Delgado. Gerente Zona Norte.


Principal tienda de ventas masivas de materiales para la construcción y el hogar en Chile. Tienen diversos productos con precios desde bajos hasta altos; Puerta de 0,90 x 2.00 cm desde 81 hasta $us 163 (pino Oregon la mas cara). Juego de comedor con 6 sillas en pino oregon $us 524. Su forma de comercialización es a través de su centro de compras en Santiago y cuentan con más de 50 tiendas en todo el país. Manifestaron interés en conocer el producto: puertas en madera maciza; en la medida que puedan cumplir con especificaciones técnicas, volúmenes y fechas de entrega.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail a la brevedad para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Consultar su disponibilidad de recibir muestras físicas. 4.- Es una cadena de tiendas que requiere un suministro completo, así como una estrategia comercial de servicio al cliente, desarrollo de productos constante y presión de precios de manera permanente. Iquique

18SYS INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Eugenia Torres. Jefe de Adquisiciones

541200 (interno 256)

[email protected]

Empresa constructora de proyectos masivos: 64 proyectos para Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Municipios. Buscan productos de precios bajos, similar a lo explicado en el caso de la constructora Loga.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Consultar su disponibilidad de recibir muestras físicas. 4.- No tienen mucha predisposición en desarrollar producto, debido a la diferencial de precios con la madera maciza. Iquique

19CONSTRUCTORA ANDALIEN

Rosalda Chávez. Adquisiciones.


Empresa constructora. Utilizan en su mayoría aglomerados y melamínicos. Manifestaron interés en conocer la oferta de forma escrita y detallada, con precios en detalle.

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Consultar su disponibilidad de recibir muestras físicas. Iquique

20LONZA FERRETERIAS

Ricardo Santibañez. Departamento de ventas.


Empresa con tiendas en 2 regiones: Iquique y Alto Hospicio; proveedora de materiales de construcción. Venden puertas de 1,80 Mts 2 en madera laurelia del proveedor Taita (www.taita.cl) en $us 150. No tienen volúmenes significativos de compra.

No se recomienda acciones específicas hasta conocer los resultados de la estrategia con Comercial El Bosque, ya que es su directa competencia, pero en menor escala. Iquique

21CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE IQUIQUE

Oscar Valenzuela Oliveros. Gerente Regional.


Explicó la situación de la construcción en Iquique, con un crecimiento sostenible los ultimos diez años. Lamentablemente no contaba con un listado de sus asociados. Sus actividades son más de apoyo a sus asociados en temas de legislación, licitaciones y servicios de defensa de sus intereses. La colaboración recibida fue mínima.

Ninguna Iquique

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IV.- DESCRIPCION DEL MERCADO La composición de la estructura del mercado de manufacturas de madera en el mercado del norte Chileno: Regiones Políticas I y II ó Norte Grande (Tarapacá y Antofagasta) y Regiones Políticas III y IV (Atacama y Coquimbo) ó Norte Chico, está definida por:

• La producción propia.

• La oferta de producción externa

• La demanda de las poblaciones del Norte de Chile.

Los censos realizados entre 1952 y 2002 revelan que, en el lapso de cincuenta años, la población chilena aumentó en números absolutos en 9.183.440 personas. En cifras absolutas, el país pasó de 13.348.401 a 15.116.435 de habitantes, lo que representa un aumento de 1.768.034 personas en los últimos 10 años.

22 GUZMAN Y LARRAINMarcelo Fuentes. Jefe de Adquisiciones.

439803 439756 no brindo

Empresa constructora a nivel nacional de Chile. Construyen para segmentos medio y medio alto. Lamentablemente el Jefe de Adquisiciones estaba fuera de la ciudad. Su asistente solicitó contactarlo telefónicamente para explorar posibilidades. Se encontraban construyendo en la zona comercial de Iquique un edificio de lujo (ver fotografías).

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail, similar a presentación desarrollada por Montana durante la visita del Consultor a Tarija.2.- Realizar un contacto telefónico para motivar la posibilidad de enviar la presentación via e-mail. Solicitar su dirección de e-mail. 3.- Consultar su disponibilidad de recibir muestras físicas. Iquique

23CONSTRUCTORA V&V

René Gonzalez. Jefe de Adquisiciones.


Empresa constructora local para segmentos medio y medio alto. Compran sus puertas de la empresa chilena Jeldwen, que incluye un marco de 45 mm y son de MDF de 3mm lisos. Tienen puertas llamadas "anti-incendios" de 30 minutos/60 minutos de resistencia al fuego mediante un acabado especial. Actualmente requieren 1.197 puertas en la medida que cumplan con calidad y precio adecuado (mix de medidas desde 0,65 cm hasta 0,85 x 200 cm (con y sin molduras). Actualmente se encuentran negociando la compra de puertas de Cedro de Bolivia (no quisieron indicar el proveedor). Para este efecto, recibieron una puerta piloto y la exponen a la humedad de Iquique, clima y su respectiva observación de calidad. Se encontraban construyendo tres edificios de lujo en la zona residencial de Iquique (ver fotografías), así como un condominio de casas para segmento alto (300 casas).

1.-Desarrollar instrumentos de mercadeo informático incluyendo precios de cotización y enviar con el primer e-mail. .2.- Realizar un contacto via e-mail de forma inmediata para demostrar interés, adjuntanto la presentación. 3.- Realizar un contacto telefónico tres dias después del e-mail para presentarse, indicando el nombre de Andres Saldias como el contacto realizado Iquique como representante comercial. 4.- Preparar una muestra de puerta del modelo "Barcelona" bajar de www.jeldween.com en 0,90 x 2.00 cm, acabada y con marco. Asimismo, estan dispuestos a evaluar un diseño similar en el tipo de madera maciza de mejor precio posible. Después de la evaluación de calidad y de precio, es factible la posibilidad de una relación comercial. Preparar set de muestras de maderas acabadas para cada tipo de productos para enviar conjuntamente. 5.-Cotizar transporte de container de 40" cubicados desde Tarija a Iquique. Iquique

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REGION I: Tarapacá

La Región de Tarapacá se ubica en el norte del país, a una distancia superior a 1.800 kilómetros de la capital de Chile. El territorio regional se articula fundamentalmente a través de la ruta 5 Norte, principal eje vial de la región, aun cuando en la actualidad también ha adquirido importancia la ruta costera. Posee una superficie de 42.272,79 kilómetros cuadrados, equivalentes al 5,6% del territorio nacional. Cuenta, según el censo de 2002, con una población de 428.594 habitantes y una densidad de 5,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Limita al norte con la República del Perú y al este con la República de Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico.

Esta región se caracteriza por un clima donde predomina la ausencia absoluta de las precipitaciones, por lo tanto no existe un sector forestal, convirtiéndose en un paisaje de extrema aridez y escasa vegetación, llegando a ser una de las regiones más secas del mundo. Su hidrografía presenta regímenes esporádicos dentro de un relieve irregular en comparación con las tres unidades tradicionales del país, las actividades principales son la minería, el comercio y servicios.

Cuadro Nº 1: Tarapacá - PIB en $us.- por Clase de Actividad Económica

Actividad 2003 2004 2005 2006

Agropecuario-silvícola 20.617 23.477 21.104 19.804 Pesca 86.233 135.679 97.201 100.714 Minería 1.229.401 1.364.859 1.176.998 1.253.389 Industria Manufacturera 251.127 272.260 269.555 272.075 Electricidad, Gas y Agua 59.315 58.553 54.389 69.381 Construcción 330.366 185.567 155.980 136.037 Comercio, Restaurantes y Hoteles 485.626 484.002 510.411 582.807 Transporte y Comunicaciones 266.037 275.820 280.748 280.535 Servicios Financieros y Empresariales 171.317 178.417 182.993 191.718 Propiedad de vivienda 131.258 133.048 129.943 132.690 Servicios Personales 273.915 281.482 275.731 282.350 Administración Pública 215.695 219.641 215.911 224.308 Menos: Imputaciones Bancarias -34.510 -36.455 -39.969 -41.653 Producto Interno Bruto 3.486.398 3.576.351 3.330.996 3.504.155

Fuente: Banco Central de Chile

REGION II: Antofagasta La superficie regional presenta una longitud de 500 kilómetros aproximadamente, y abarca un área de 126.121,3 kilómetros cuadrados. La región limita al norte con la Región de Tarapacá; al sur con la Región de Atacama; por el oeste limita con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. Según el censo de 2002 la población de esta región alcanza a 493.984 habitantes, su principal actividad es la minería.

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Cuadro Nº 2: Antofagasta – PIB en $us.- por Clase de Actividad Económica

Actividad 2003 2004 2005 2006 (1)

Agropecuario-silvícola 3.050 2.528 2.851 2.981

Pesca 31.920 44.121 25.047 32.291

Minería 4.047.749 4.192.522 3.802.249 3.645.322

Industria Manufacturera 276.727 285.528 288.249 301.582

Electricidad, Gas y Agua 215.063 254.889 232.219 244.900

Construcción 559.186 489.399 687.298 788.610 Comercio, Restaurantes y Hoteles 253.301 265.597 267.019 272.687 Transporte y Comunicaciones 350.855 369.296 351.066 359.093 Servicios Financieros y Empresariales (2) 265.818 282.021 291.647 309.774

Propiedad de vivienda 176.474 178.472 173.926 177.607

Servicios Personales (3) 317.757 314.112 298.776 325.832

Administración Pública 143.956 143.301 138.188 144.092 Menos: Imputaciones Bancarias -49.012 -52.680 -58.951 -60.211

Producto Interno Bruto 6.592.844 6.769.105 6.499.584 6.544.560

REGION III: Atacama

Está conformada por tres provincias y nueve comunas, encabezada por la ciudad de Copiapó (capital regional). Posee una superficie de 75.452 kilómetros cuadrados; limita al norte con la región de Antofagasta y al sur con la región de Coquimbo. Sus características naturales permiten definirla dentro del territorio nacional como una región transicional, puesto que las unidades de relieve básicas presentadas en las regiones del norte aquí comienzan a variar. Su clima y las condiciones hidrográficas permiten que la vegetación sea más abundante que las dos primeras regiones. Para el año 2002, según el censo de ese año, la población alcanzó a 254.336 habitantes.

Dentro de las múltiples actividades que presenta la región, destacan con gran importancia dos rubros en particular: la minería y la agricultura. La primera se transforma en la base de la economía regional, asociada principalmente al mineral de hierro, el cual permite la existencia de abundantes explotaciones de pequeño tamaño, cuya producción es posteriormente vendida a ENAMI. Además de lo señalado, existen otros tipos de metales preciosos que tienen una participación menor, principalmente oro y plata. Respecto de la agricultura, a partir de fines de la década de los ochenta la producción aumentó la producción agrícola, principalmente enfocada hacia el rubro de la agro exportación.

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Cuadro Nº 3: Atacama – PIB en $us.- por Clase de Actividad Económica

Actividad 2003 2004 2005 2006

Agropecuario-silvícola 67.604 66.393 67.611 72.551 Pesca 35.567 36.146 36.286 34.432 Minería 738.591 689.190 646.941 713.019 Industria Manufacturera 44.940 47.104 47.514 51.245 Electricidad, Gas y Agua 76.065 75.189 63.833 69.081 Construcción 115.897 124.658 110.860 144.996 Comercio, Restaurantes y Hoteles 93.575 102.722 107.959 112.502 Transporte y Comunicaciones 94.865 102.737 100.248 100.108 Servicios Financieros y Empresariales (2) 138.852 149.106 159.283 167.091 Propiedad de vivienda 72.977 74.019 72.335 73.500 Servicios Personales (3) 149.917 148.627 145.830 152.935 Administración Pública 82.333 81.721 80.311 82.969 Menos: Imputaciones Bancarias -16.921 -18.422 -20.009 -19.797


Fuente: Banco Central de Chile.

REGION IV: Coquimbo

La región de Coquimbo tiene una superficie de 40.707 kilómetros cuadrados. Cuenta con tres provincias y 15 comunas, cuya capital regional es la ciudad de La Serena. Según el censo de 2002 la población asciende a 603.210 habitantes.

Esta región presenta un relieve que mantiene las condiciones de la tercera región; su clima deja de ser desértico para entrar a un clima semiárido lo que permite una variada vegetación. Las características del relieve y orografía permiten el desarrollo de una importante red hidrográfica, su principal actividad es la minería.

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Cuadro Nº 4: Coquimbo - PIB en $us.- por Clase de Actividad Económica

Actividad 2003 2004 2005 2006 (1)

Agropecuario-silvícola 172.496 165.452 176.303 163.719 Pesca 46.995 43.109 30.566 37.869 Minería 398.239 411.833 355.077 354.181 Industria Manufacturera 124.966 135.268 130.730 124.286 Electricidad, Gas y Agua 68.485 54.481 58.391 57.742 Construcción 184.799 204.221 234.056 248.032 Comercio, Restaurantes y Hoteles 192.320 210.002 211.646 220.061 Transporte y Comunicaciones 208.972 216.900 210.945 211.662 Servicios Financieros y Empresariales (2) 170.441 179.791 183.995 203.271 Propiedad de vivienda 169.394 171.487 167.282 171.301 Servicios Personales (3) 313.064 326.393 323.353 345.960 Administración Pública 121.976 123.962 120.346 121.858 Menos: Imputaciones Bancarias -37.289 -38.271 -43.121 -43.073


Fuente: Banco Central de Chile

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Cuadro Nº 5: Mercado Objetivo – Información demográfica y económica

Región Ciudad Población Principales Actividades

Econ.

Participación PIB

PIB por Region $us.-

Arica 175.441

Iquique 164.396 Alto Hospicio 50.190

Otros 38.567

Minería, Comercio, Serv.

Personales, Transporte,

Ind. Manufacturera

I

TA

RA

PA

CA

Total 428.594 3,50 3.913.562

Antofagasta 285.255

Calama 126.135

Tocopilla 23.352

Otros 59.242

Minería, Construcción, Transporte y

Comunicaciones, Serv.

Personales.

II A

NT

OF

AG

AS

TA

Total 493.984 6,54 7.309.193

Copiapo 125.983

Vallenar 43.750

Otros 84.603

III A

TA

CA

MA

Total 254.336

Minería, Serv.

Financieros, Serv.

Personales, Construcción 1,75 1.959.634

La Serena 147.815

Coquimbo 148.438

Ovalle 66.405

Illape 21.826

Otros 218.726

Minería, Serv.

Personales, Construcción, Comercio.

III

C

OQ

UIM

BO

Total 603.210 2,21 2.475.876 Fuente: INE / BCCh La Región I: Tarapacá, tiene por ciudades principales a Arica con 175.441 e Iquique con 164.396 habitantes, sus principales actividades son la Minería, Comercio, Servicios Personales, Transporte y Ind. Manufacturera, con una participación en el PIB del 3.5 %, expresado en 3.913.562 millones de dólares. La Región II: Antofagasta, la ciudad más importante es Antofagasta con 285.233 habitantes, sus principales actividades son la Minería, Construcción, Transporte/ Comunicaciones y Servicios Personales, aporta al PIB con el 6.54 % que viene a ser el más alto del norte de Chile, expresado en 7.309.193 millones de dólares.

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La Región III: Atacama, la ciudad más representativa es Copiapo con 125.983 habitantes, sus principales actividades son la Minería, Servicios Financieros, Servicios Personales y la construcción, participa en el PIB con el 3.5 %, expresado en 1.959.634 millones de dólares. La Región IV: Coquimbo, las ciudades más importantes son La Serena con 147.815 y Coquimbo con 148.438 habitantes, sus principales actividades son la Minería, Servicios Personales, Construcción y el Comercio, aporta al PIB con el 2.21 %, expresado en 12.475.876 millones de dólares.

Cuadro Nº 6. Participación en % del PIB por región

Región 2003 2004 2005 2006 P

I De Tarapacá 3,7

3,7

3,4 3,5

II De Antofagasta 7,1

6,9

6,7 6,5

III De Atacama 1,8

1,7

1,7 1,8

IV De Coquimbo 2,3

2,3

2,2 2,2

V De Valparaíso 8,1

8,1

8,0 8,2

RMS Reg. Metro. de Santiago

42,6

42,6

42,7 42,5

VI Del L Bernardo O'Higgins

3,7

3,8

3,8 3,8

VII Del Maule 3,5

3,5

3,6 3,7

VIII Del Biobío 9,5

9,4

9,6 9,4

IX De La Araucanía 2,4

2,4

2,4 2,4

X De Los Lagos 4,6

4,6

4,5 4,5

XI Aisén Carlos Ibáñez 0,6

0,6

0,6 0,6

XII De Magallanes y Antártica

1,7

1,6

1,6 1,6

Extra Regional (2) 0,1

0,1

0,1 0,1

Subtotal regionalizado 91,6

91,3

90,9 90,6

IVA , Derechos de Importación

8,4

8,7

9,1 9,4

Producto Interno Bruto

100,0

100,0

100,0 100,0

Fuente: INE / BCCh

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Las cuatro regiones presentan el año 2006 una participación en el PIB, de acuerdo a los siguientes datos que se expresan el Cuadro No. 6:

• Región I Tarapacá 3.5% • Región II Antofagasta 6.5% • Región III Atacama 1.8% • Región IV Coquimbo 2.2%

Cuadro Nº 7. Ingreso Per Cápita por Regiones

Región

PIB 2006

en miles de

$us

Población

Censo 2002

Ingreso

Percápita

Estimado

en $us.-

I De Tarapacá 3.913.562 428.594 9.131

II De Antofagasta 7.309.193 493.984 14.796

III De Atacama 1.959.634 254.336 7.705

IV De Coquimbo 2.475.876 603.210 4.105

V De Valparaíso 9.156.198 1.539.852 5.946

RMS Región Metrop. de Santiago 47.565.418 6.061.185 7.848

VI Del Libertador Gral. O'Higgins 4.194.053 780.627 5.373

VII Del Maule 4.088.072 908.097 4.502

VIII Del Biobío 10.509.813 1.861.562 5.646

IX De La Araucanía 2.652.637 869.535 3.051

X De Los Lagos 5.000.590 1.073.135 4.660

XI Aisén del Gral C.Ibáñez del Campo 661.884 91.492 7.234

XII De Magallanes y de la Ant.Chilena 1.737.440 150.826 11.519

Extra Regional (2) 94.810

Subtotal regionalizado 101.319.179

IVA , Derechos de Importación 10.480.222

Producto Interno Bruto 111.799.400 15.116.435 7.396

En base a esta información secundaria, tomando en cuenta criterios de crecimiento económico, niveles demográficos, actividad económica, ingreso per cápita, así como la identificación de las actividades de la industria de manufacturas de madera, el sondeo de mercados se justificó en las ciudades de Antofagasta, Iquique y La Serena, sobre los cuales se hicieron contactos empresariales previos al viaje, a fin de obtener retroalimentación, expectativas e interés del producto boliviano y coordinar citas de negocios, con el objetivo de recabar información primaria sobre el comportamiento del mercado de manufacturas de madera. Bajo esta perspectiva, a continuación se presenta información sobre potenciales compradores del rubro en cada mercado identificado, así como información estadística específica del sector de muebles y de manufacturas de madera (construcción), que

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coadyuva a la comprensión del comportamiento de la demanda, y complementa el sondeo de mercados realizado. V.- INDUSTRIA DE MUEBLES EN EL NORTE DE CHILE La Industria de muebles de madera en Chile está constituida por unas 2.260 unidades productivas, desde talleres artesanales, pequeña, mediana y gran empresa. Se estima que de este grupo de empresas se considera que el 10% son fábrica, más del 60% de estas empresas están ubicadas en la región Metropolitana y generan un 70% de la producción de Chile, la misma que es comercializada en todo el país. Se ha usado tradicionalmente la madera las especies nativas y en menor escala algunas especies importadas, como caoba (mara), cedro, encina, etc., pero en la medida que estas han comenzado a escasear y sus precios a aumentar, se ha ido registrando una sustitución por tableros recubiertos con chapas de madera o productos melamínicos. A.- Preferencia de los consumidores El gusto nacional chileno podría definirse como “conservador, sobrio y europeo”, en todos los segmentos de precio del mercado, tanto las tiendas top, como las multitiendas presentan muebles en estilo clásico español, francés e inglés. El estilo americano funcional esta siendo aceptado crecientemente sobre todo en los segmentos altos de la población. Muebles de Oficina

Estos muebles experimentaron en los últimos años cambios en cuanto a la comodidad, funcionalidad y diseño, para su construcción se utilizan principalmente paneles recubiertos, con estructura de madera sólida, laminada, acero, aluminio, etc.

Muebles de Hogar Los materiales son muy variados, dependiendo de los precios, los más caros son de maderas nobles nacionales (pino oregon) y también las importadas (castaño, encina y caoba), los más utilizados y baratos son de madera reconstituida y pino radiata. En esta clase de muebles es muy importante el diseño.

B.- Fabricantes y comerciantes de muebles de madera.- Se detalla a los fabricantes y comerciantes de muebles de madera en los mercados objetivo.

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Cuadro Nº 8: Fabricante y comercializadores ANTOFAGASTA,

Empresa Dirección Teléfono Web/Email

Beromet Lima 382 (56) -(55) 261076Fáb. Muebles en Pino Oregon Azapa 7005 (56) -(9) 99209746

Muebles Gofer Ltda.. Venezuela 984 (55) 253146

Muebles KOCCA´S Cobdell 2532 (55) 261339

Muebles Batabia Manuel Antonio Matta 2680 (55) 220174

Muebles Cactus Carrera 1601 (55) 261380

Comercializadora ALFA San Diego 959 – Pob J.M.Carrera (55) 218131 [email protected]

Toconao Ltda. Radomiro Tomic Romero 7275 (56)(55) 484805 www.fernandomayer.cl

OMBU Ltda Andalién 249 (56)(55) 556100 www.ombumuebles.cl

M y S Juan Glasinovic 507 (56)(55) 236360

IQUIQUE

Empresa Dirección Teléfono Email

Fabrica de Muebles Andrea Avda. Santa Rosa, sitio 25, alto Molle (57) 495345

Batania Santa Cruz Manzana D Sitio 37 local 16(57) 414182

Cana y Flores Ltda.. Serrana 442 (57) 423587

Comercializadora G y C Ltda.. Tarapacá 835 [email protected]

Muebles casa Morales Calle Nueva 4 2225 (57) 383579

Muebles San Sebastián Riquelme 801 (57) 426141 [email protected]

Muebles Trancura Heroes de la Concepción (56) (57) 330230

ARICA

Empresa Dirección Teléfono Email

Comercial Adriani 18 de Septiembre 455 (58) 232247

Finos Fabricantes de Muebles Avda. 21 de Mayo 521 (58) 230116 [email protected]

Miranda Espinoza Gerardo Avda. Azolas 2681 (58) 243828 [email protected]

Muebles Stanley S.A. Los Industriales 125 (58) 241343 [email protected]

LA SERENA

Empresa Dirección Teléfono EmailMuebles O´Higgins Brasil 650 51- 225244

Muebles Mobel Ltda. Balmaceda 3055 51 - 293376 [email protected]

Muebles Viking´s Cienfuegos 301 51 - 217870

Arevalo, Fabrica de Muebles Gonzales Videla 2834 Huerte 56 51 - 551082

Maderas Apaza Balmaceda 4905 51 - 246805

Muebles S. José El Carpintero Pedro Pablo Muñoz 862 51 - 283609

Artesanía del Sur- Victor Burgos Cienfuegos 700 51 - 229513

Cámara de Comercio La Serena Brasil 381 51 - 224665 Fuente: Elaboración Propia C.- La oferta de producción externa.- La tendencia de la importaciones chilenas de muebles de madera, muestran un crecimiento importante en “muebles de hogar” que viene a ser el grupo con mayor participación, otro grupo importante es el de “muebles de oficina”.

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Cuadro Nº 9: Importaciones de muebles de madera

Expresados en miles de dólares

Años Producto

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 %

Inc Camas 342 372 669 589 1.252 213% Roperos 2.999 4.606 7.339 7.492 11.190 149% Veladores 225 174 413 673 469 70% Los Demas 1.095 1.167 2.005 1.843 3.132 170% Total Muebles de Hogar 4.661 6.319 10.426 10.597 16.043 151% Escritorios 1.994 1.332 2.574 1.853 2.176 117% Estaciones de trabajo 521 504 632 712 705 99% Estanterías 648 624 676 1.045 221 21% Los Demas 1.387 1.271 1.408 2.260 2.919 129% Total Muebles de Oficina 4.550 3.731 5.290 5.870 6.021 103%

Fuente: ALADI La tendencia de las importaciones chilenas de muebles de madera, muestran un crecimiento importante en los productos del grupo “muebles de hogar” en un 70% en la gestión 2006 respecto al 2005, como resultado de un crecimiento del 113% en “Camas”, un 70% en “los demás muebles del hogar”, un 49% en “Roperos” y una disminución en 30% en “Veladores”. Los “Muebles de Hogar”, viene a ser el grupo con mayor participación. En el grupo de “muebles de oficina”, se puede ver que existe un crecimiento en la gestión 2006, del 29% en “los demás muebles de oficina” y un 17% en “Escritorios”, y una reducción en “Estaciones de Trabajo” y “Estanterías”, en 1% y 79% respecto a la gestión 2005.

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Importaciones de Muebles de Hogar por país de origen Cuadro Nº 10: Importaciones de Camas Expresados en miles de dólares

Copartícipe 2004 2005 2006 Total % Inc.

Brasil 315 271 693 1720 156% China 108 119 50 284 -58% Argentina 18 13 139 274 969% Malasia 129 34 35 212 3% Italia 29 6 92 150 1433% Dinamarca - 3 88 110 2833% España 10 14 23 91 64% Estados Unidos 27 15 15 87 0% Francia 4 2 11 28 450% Indonesia 5 4 15 28 275% Bolivia 1 15 4 21 -73% Colombia - 4 16 20 300% Otros 12 25 42 94 68% [ No Declarados ] 11 64 29 105 -55% Total 669 589 1252 3224 113%

Fuente: ALADI El principal proveedor de camas de madera es Brasil con 1.720.000 dólares americanos, que representan 53.34% de participación en este tipo de muebles, le siguen China por 284.000 y 8.81% participación, Argentina con 274.000 dólares americanos, contribuye un 8.50% en el total.

Cuadro Nº 11: Importaciones de Roperos Expresados en miles de dólares


Brasil 7.039 7.284 10.572 31.565 45% Dinamarca - - 490 759 Argentina 273 177 64 873 -64% Reino Unido 1 - 29 30 China 2 22 24 57 9% España 11 2 4 17 100%

[ No Declarados ] - 2 5 25 150% Otros 13 5 2 300 -60% Total 7.339 7.492 11.190 33.626 49%

Fuente: ALADI Las importaciones chilenas de muebles “roperos” fueron de $us.- 11.190.000.- durante el año 2006, se observa un incremento del 49% respecto al año 2005, su principal proveedor

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es el Brasil con $us.- 10.572.000.- que representa el 94% de participación en este grupo, le sigue Dinamarca con un 4%.

Cuadro Nº 12: Importaciones de Veladores Expresados en miles de dólares

Fuente: ALADI

Se mantiene Brasil con $us.- 633.000 y un 32.39% como primer proveedor y aparece México en el segundo lugar con $us.- 388.000 y un 19.85% .

Cuadro Nº 13: Importaciones de los Demás muebles de hogar Expresados en miles de dólares


Argentina 771 845 1.309 3.505 55% Brasil 441 650 706 2.586 9% Dinamarca 544 210 415 1.512 98% China 84 39 271 457 595% España 23 16 78 148 388% Francia 5 3 6 126 100% India 31 14 50 122 257% México 27 1 50 113 4900% Colombia 1 2 3 108 50% Estados Unidos 10 19 10 89 -47% Malasia 14 - 31 61 Reino Unido 1 1 53 55 5200% Italia 3 2 15 52 650% Otros 50 41 135 308 229% Total 2.005 1.843 3.132 9.242 70%

Fuente: ALADI


Brasil 146 219 233 633 6% México 87 222 36 388 -84% China 21 84 44 161 -48% Argentina 38 14 3 89 -79% Malasia 52 26 7 85 -73% Colombia 18 4 9 79 125% Francia 5 - 1 78 Estados Unidos 9 38 3 76 -92% Dinamarca - 4 62 69 1450% Indonesia 6 41 2 55 -95% Italia 6 2 3 42 50% Bolivia 8 0 1 33 España 2 3 8 27 167% Canadá - - - 24 Alemania - 0 39 46 Otros 15 16 18 69 13% Total 413 673 469 1954 -30%

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Se observa importaciones por $us.- 9.242.000, el principal proveedor es Argentina con un aporte del 37.92%, seguido de Brasil con $us.- 2.586.000 y una participación del 27.98%, otro proveedor importante es Dinamarca con $us.-1.512.000 y 16.36% de participación. Importaciones de Muebles de Oficina

Cuadro Nº 14: Importaciones Mat. de Escritorio


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 Brasil 411 329 542 559 497 Argentina 604 690 1495 527 747 Dinamarca 8 88 94 316 152 China 391 27 99 156 185 Alemania 14 11 185 146 0 Italia 59 27 51 50 80 Otros países 507 160 108 99 515

Total 1994 1332 2574 1853 2176 Fuente: ALADI Chile tiene a Argentina como su primer proveedor en muebles – materiales de escritorio con $us.- 747.000 y representa el 34.32%, Brasil se sitúa en segundo lugar con $us.- 497.000 aportando el 22.84% del total de este tipo de productos.

Cuadro Nº 15: Importaciones Estaciones de Trabajo Oficina


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006 China 1 2 3 2 201 Dinamarca 325 251 197 138 166 Argentina 18 184 237 109 126 Estados Unidos 58 1 47 8 88 Alemania 24 10 128 237 80 Brasil 2 39 10 172 16 Otros Países 93 17 10 46 28 Total 521 504 632 712 705

Fuente: ALADI En el grupo de estaciones de trabajo se destaca en el primer lugar la república de China con $us.- 201.000 con un 28.51%, Dinamarca con un valor de $us.- 166.000 con un 23.54%, y la Argentina por un importe de $us.- 126.000 que aporta un 17.87%.

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Cuadro Nº 16: Importaciones Estanterías


Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 175 255 214 511 40 Alemania 93 28 219 265 0 Brasil 124 225 103 219 23 España 30 27 20 4 55 Dinamarca 87 50 84 - 0 Italia 23 25 13 11 19 Malasia - - - - 58 Otros Países 116 14 23 35 26

Total 648 624 676 1045 221

Fuente: ALADI

Este es un rubro muy pequeño, el volumen de importaciones, del año 2006 tiene una baja importante respecto al año 2005, de $us.- 1.045.000 a $us.- 221.000. El principal proveedor es Malasia con $us.- 58.000 el año 2006, siendo su primer año de participación.

Cuadro Nº 17: Importaciones los Demás muebles de Oficina Expresados en miles de dólares

Fuente: ALADI Este grupo de productos ha tenido un crecimiento el año 2006 de 29% respecto al año anterior, Brasil es el principal proveedor con $us.- 878.000 con un 30.07%, le sigue Alemania con $us.- 838.000 con un 28.71% y Argentina en el tercer lugar con $us.- 631.000 que representa el 21.61%. VI.- INDUSTRIA DE MANUFACTURAS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION La Industria de manufacturas de madera en Chile para la construcción se encuentra en crecimiento. Según el sondeo de mercado, la ciudad con mayor crecimiento del país, se encuentra en Antofagasta, con un crecimiento del 41% sostenible desde el 2003.

Copartícipe 2002 2003 2004 2005 2006

Brasil 149 104 334 924 878 Alemania 23 52 210 314 838 Argentina 322 530 487 667 631 España 135 88 118 54 203 Italia 129 159 85 109 127 Estados Unidos 52 21 6 14 79 Otros Países 557 317 168 178 163

Total 1367 1271 1408 2260 2919

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A.- Preferencia de los consumidores Utilizan maderas livianas en los productos de construcción: puertas, ventanas, muebles de cocina, que es reconocida por los propios chilenos como de menor calidad que las maderas tropicales. Este elemento demuestra un conocimiento claro de la calidad de la madera boliviana en general. Puertas y pisos Las puertas y pisos vienen en un 100% desde Santiago. El hábito de construcción es que solamente la puerta principal de las viviendas, edificios, condominios es de madera sólida. El resto de las puertas lleva solamente un marco con venesta vacía. A este tipo de puertas las llaman “Puertas Placa”. Los pisos de madera son básicamente placas de venesta y tienen una durabilidad de 5 a 10 años como máximo. No utilizan pisos entablonados de madera dura por desconocimiento del producto y falta de oferta. Las maderas más utilizadas en este segmento son el pino oregon, laurel, UMO (ver capítulo de especificaciones de estas maderas). B.- Empresas y servicios de la industria de la construcción. A continuación se detalla a las empresas constructoras y de servicios de los mercados objetivos.

IQUIQUE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION Nombre/Razón Social Dirección Teléfono

CONSTRUCTORA GIOVANNI SCHETTINI CERRO LA CRUZ N° 872 57-425536 CONSTRUCTORA ICARAÍ LTDA JUAN MARTÍNEZ N° 2040, OFICINA 101 57-427345

CONSTRUCTORA LOGA LTDA. BOLIVAR N° 354, OFICINA 801 EDIF. HUMBERSTONE

57-513100

CONSTRUCTORA SOTO Y BRICEÑO LTDA VIVAR N° 1471 57-312377 CONSTRUCTORA V&V LTDA. MANZANA 15, GALPÓN 1 AL 4, ZOFRI 57-412222 EMPRESA CONSTRUCTORA ANDALIEN SOTOMAYOR N° 625, OF. 405 57-422574 EMPRESA CONSTRUCTORA GUZMÁN Y LARRAÍN LTDA.

SERRANO N° 2050 57-427348

INMOBILIARIA ARTURO PRAT ANIBAL PINTO N° 695 57-423625 INMOBILIARIA S&S LTDA. VIVAR N°493 PISO 7 57-541200 CAMARA DE LA CONSTRUCCION Los Rieles N. 775. Cavancha 57-361262

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En ANEXO V se encuentra un listado actualizado de miembros de la Cámara de la Construcción obtenido por el consultor en Iquique. EMPRESAS DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCION

Nombre/Razón Social Dirección Teléfono

ASESORÍA JURÍDICA EBNER LTDA. GENRARO GALLO N° 2955 57-443326 BURKY & SALAS LTDA. TARAPACA 385 57-400101

COMERCIAL EL BOSQUE AVDA. DIEGO PORTALES N° 2075-A

57-521363

FRANCISCO PETRICIO S.A. MANZANA E, SITIO 44-A, ZOFRI 57-409000 PROCESUM CONSULTORES LTDA. SAN MARTÍN n| 255 OF. 93 57-575300

SODIMAC HÉROES DE LA CONCEPCIÓN N° 2311

57-480707

TELNOR COMUNICACIONES VALDEBENITO Y JARA LTDA.

PATRICIO LYNCH Nº 548 OF. 58 57-421794

OBRAS CIVILES EN GENERAL


CONSTRUCTORA IVSA PATRICIO LYNCH # 91, OFICINA 1004 57-316739 CONSTRUCTORA OLLER S.A. AV. ARTURO PRAT 1497 57-413030 FRONTANILLLA Y ORELLANA LTDA. LAS ROSAS N° 2372 57-343081 MASTER INGENIERÍA LTDA. SALITRERA PROVIDENCIA N° 3212 57-453309 SOC. CONST. E INMOB. GJUROVIC LTDA. SALITRERA VICTORIA, SITIO 43 - G, ZOFRI 57-424908

PROFESIONAL INDEPENDIENTES (ARQUITECTO, INGENIERO, CONSTRUCTOR CIVIL)


ALDO IVAN TESTA CAVADA SERRANO 276 - OF 4 G 57-428477 ALEJANDRA OSSIO CALDERÓN BARROS ARANA N° 1700 57-523007 ALEX ALLENDES SAEZ VIVAR 493 PISO 7 57-412316 ALFREDO ROJAS ROJAS JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ N° 1359 57-317117 BERNARDO ENRIQUE ALCAZAR SALA PLAYA BLANCA 2975 DEPTO 91 TORRE 2 57-452489 CARLOS BURKY MENA TARAPACÁ N° 385 57-532612 CARLOS JIMENEZ JIMENEZ LATORRE 339- OF 41, ED. LATORRE 57-422655 CAROLINA ANDREA CASTRO CISTERNA VIVAR 493 PISO 7 57-412316

CHRISTIAN BARRERA PERRET SERRANO 389 PISO 10 OFIC. 1006 ED. CONFERENCIA

57-527806

ENRIQUE GUAJARDO CASTILLO VIVAR 493 PISO 7 57-412316 ERNESTO JOSE BRAVO RAMIREZ PSJE LAS TARKAS Nº 2802 57-513119 HECTOR RUIZ LE BEUFFE PATRICIO LYNCH N° 91, OF. 1401-TICNAMAR 57-312520 JORGE CALDERÓN CORDOVA DIEGO PORTALES N° 1638 57-311393

JORGE PANTOJA CARDENAS BOLIVAR N° 354 OF. 506 PISO 5 ED. HUMBERSTONE

57-519043

JUAN CARLOS RAUL MOYANO ROJAS PEDRO LAGOS 994 DEPTO 403-B 57-454062

JUAN PABLO GONZÁLEZ VIDAL AV. ARTURO PRAT N° 2272, EDIFICIO BARBADOS DPTO. 1102

57-344030

MARCO ANTONIO CHAMBE COÑAJAGUA HEROES DE LA CONCEPCION 2462 D-502 57-343715 MARCO TORRES SAAVEDRA 21 DE MAYO N° 1161 57-497645 NORMAN CARRILLO MURANDA AV. SANTIAGO POLANCO N° 2075 CASA 5 57-333787 PAMELA MARABOLÍ MONTALBA AV. BILBAO N° 4148 DEPTO. 1002 57-412222 PATRICIO CHACC CORTÉS PRESIDENTE BALMACEDA N° 2240, ALTO BILBAO 57-523007 PERCY ALARCON HIDALGO VIVAR 493 PISO 7 57-412316 RODRIGO SOTO M. 21 DE MAYO N° 1941 57-514728 ROMMY PÉREZ OPAZO LOS ALGARROBOS N° 3159-A 57-426173 VILMA CLEMENTINA ROJAS PATIÑO PJE. LA PUNTILLA N° 579 DEPTO 304 57-426535

YENY CATALINA OSORIO LOZAN GENARO GALLO 554 DEPTO 104 ED. PORTADA ORIENTE

57-514754

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Colegio de Arquitectos de Chile A.G., Delegación Zonal Iquique Presidente: Rodrigo Pérez M. Psje. Salitreras Nebraska 3088, Iquique Fono-Fax ( 56 57) 453241 E-mail: [email protected] Camara de la Construcción de Iquique Gerente: Oscar Valenzuela Los Rieles N. 775. Península de Cavancha Fono-fax: 56-57361262 E-mail: [email protected]

ANTOFAGASTA EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION Las principales empresas constructoras de Antofagasta fueron visitadas durante el viaje de sondeo de mercados y se reflejan en el Cuadro Resumen de Oportunidades comerciales. Lamentablemente, no existe información de la propia Cámara de la Construcción de sus asociados. El Gerente General de la Cámara, señor Dragomir Coic Cortes , comprometió enviar este listado actualizado y vigente en las próximas semanas. La Dirección de la Cámara de la Construcción es: General Borgoño 934, of. 503, Edificio Las Empresas. Teléfonos (55) 531643 / 531644 - Fax: (55) 531645. E-mail: [email protected]; [email protected]

Profesional independiente (arquitecto, ingeniero, constructor civil, abogado, etc.)


CONLEY COTTIN JORGE COQUIMBO 826 55-410578 GUEVARA CORTES DANIEL ANDRES AVDA. GENERAL BORGOÑO 934 OF. 304 55-493684 LAGUNA GORNALL HARRY WILLIAM GALLEGUILLOS LORCA 676-DEPTO. 501 55-371295

MUÑOZ OLIVARES RAMON LUIS PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ Nº 0286, GRAN VÍA

55-456067

ROSSI PIZARRO DANTE PRAT 214- OF 406 55-227645 SERGIO PUEBLA Y CIA O"HIGGINS 1932-OF 201 55-268724 SIMUNOVIC FADIC LJUBICA BAQUEDANO Nº 730, OF 501 55-223146 TOLEDO ROMAN JORGE ESMERALDA 1725 55-226655 VERGARA SCHUBLIN OSCAR ANTONINO TORO Nº 1065

Colegio de Arquitectos de Chile A.G., Delegación Zonal Antofagasta Presidente: Sergio Puebla Leeson Esmeralda 1725, Antofagasta Fono ( 56 55) 268724 - 267634, Fax ( 56 55) 226655 E-mail: [email protected]

LA SERENA La industria de manufacturas de madera de La Serena se encuentra abastecida por empresas productoras de Santiago, principalmente por su cercanía carretera (aproximadamente 6 horas en carreteras asfaltadas) y la existencia de cadenas de distribución masivas (La Polar, Easy, Sodimac, etc.). Este aspecto determina que las

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ventajas competitivas de la oferta productiva de Tarija se vea considerablemente reducida por aspectos de precios, canales de logística eficientes, tiempos de entrega y servicios de venta casi inmediatos. EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION


CONCRECES LEASING S.A. MATTA 221 051 - 209400 EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELQUI LTDA.

AV. AGUIRRE 097 51-212774

FINNING CHILE S.A. RUTA 5 SECTOR LA GARZA 51-209330 FUNDACION INVECC INFANTE 985 51-227054 SOC. ASESORA EN CONSTRUCCION ARCOIRIS LTDA.

MATTA 221 51-209401

SOC. DE INVERSIONES E INMOB. LAS GREDAS LTDA.

BARTOLOME BLANCHE 3655-6F 299105

SOC. DE TRANSPORTES SAE LTDA. AV. LA CANTERA Nº 2375 51-322211

OBRAS CIVILES


IVAN ARAOS HENRIQUEZ E.I.R.L. CALLE PROYECTADA 1280 51 - 243781 MARTIN BRUNA VALIENTE EL MOLINO Nº 1277 BARRIO INDUSTRIAL 051 - 248064

PROFESIONAL INDEPENDIENTE (ARQUITECTO, INGENIERO, CONSTRUCTOR CIVIL.)


GONZALO ROJAS AQUEA PASAJE JOSE LARROVA 851 51 - 296360 HECTOR BAEZA RODRIGUEZ JOSE VISVAR 110 TS. BLANCAS 96240752 IVO YOVANOVIC PRIETO AMUNATEGUI 723 OF. 3 51-214786 JORGE ANTONIO GOMEZ GREZ COLON Nº 839 51-211097 JUAN PABLO OLMOS DE AGUILERA CORDOVEZ 588 OF 410 51-215562 MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS REINALDO BOLTZ 1955 51-299753 MARIA TERESA FIERRO PAGE AMUNATEGUI S/N RODRIGO FREDES ADONES LOS FAISANES Nº 4341 PEÑUELAS 51-491164

WINDER ALEJANDRO CARRAL MUÑOZ MIGUEL AGUIRRE PERRY Nº 1833 - VILLA LA ALBORADA

55-331868

Cámara de la Construcción de La Serena Secretaria General: Noema Reyes Gallardo Los Carrera 330, 2° piso Teléfonos - Fax: (51) 225202 - 226351. E-mail: [email protected] Colegio de Arquitectos de Chile A.G., Delegación Zonal La Serena Presidente: Carlos Moreno G. Pedro Pablo Muñoz 430 Of. 17, La Serena Fono-Fax ( 56 51) 210037 C.- La oferta de producción externa.- La tendencia de las importaciones chilenas, del principal producto de oferta exportable competitivo de Tarija, la categoría “Puertas”, refleja un rendimiento de mercado de

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alrededor de 2.5 millones de dólares, siendo Bolivia uno de los principales proveedores, que en su mayoría son exportadas por las empresas Cimal – “puertas falsas” (Santa Cruz) y MABET – Puertas Sólidas (El Alto).

Cuadro Nº 18: Importaciones – Puertas Expresados en miles de dólares

Copartícipe 2004 2005 2006 2007

Brasil 64 1 6 379 Bolivia 1.195 666 722 909 Estados Unidos 11 15 7 244 Perú 4 79 427 98 Argentina 251 476 351 63 España 1 124 9 0 Otros Países 17 20 21 806

Total 1.543 1.381 1.543 2.499 Cuadro Nº 19: Importaciones - Tablillas y pisos para parqués Expresados en miles de dólares

Copartícipe 2004 2005 2006 2007

Brasil - - - 177 Bolivia - 0 22 38 Perú 0 1 0 39 Ecuador - - - 18 Alemania - 28 5 1 Estados Unidos 0 - 2 1 Argentina - 0 1 26 Otros Países 48 54 2 2

Total 48 83 32 302

Fuente: Banco Central de Chile. VII.- PRINCIPALES ESPECIES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN EL MERCADO DEL NORTE DE CHILE Para fines comparativos, se presentan las principales características de las especies de madera que actualmente copan el mercado de la construcción en el norte de Chile. a.- PINO OREGON Color albura: varía del blanco al blanco crema o al blanco rojizo. Color duramen: varía desde el amarillo hasta el rojo anaranjado o rojo oscuro Procedencia: Norteamérica (introducida en Europa, Chile, Australia, Nueva Zelanda) Propiedades: Semipesada. Poco nerviosa-medianamente nerviosa. Semidura. Chapa: apta. Mecanizado sin dificultades. Encolado sin problemas. Clavado y atornillado sin problemas.

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Aplicaciones: Chapas y tableros contrachapados. carpintería de armar. carpintería exterior e interior. Otros datos: Fibra: generalmente recta, a veces ondulada o en espiral. Duramen no impregnable, albura medianamente impregnable o poco impregnable. b.- MANIO Color: varía del blanco beige al ocre. A veces presenta estrías ligeramente violáceas. Procedencia: Chile y Argentina. Propiedades: Semipesada. Blanda. Chapas: apta. Mecanizado: sin problemas, puntualmente pueden producirse astillados. Clavado: tendencia a rajarse. Acabado: sin problemas. Difícil de impregnar. Aplicaciones: Carpintería de armar. construcción naval. chapas para recubrimientos decorativos. tablero contrachapado. carpintería interior. mobiliario y ebanistería. c.- LAUREL Distribución y Hábitat: Laurel se distribuye entre Colchagua y Puerto Montt (VI a X región) hasta los 700m s.n.m. Habita en suelos profundos y húmedos formando parte de los Tipos Forestales; Roble-Raulí-Coihue, Roble-Hualo, Ciprés de la Cordillera y Siempreverde. Descripción: Árbol siempre verde de hasta 30m de alto 2m de diámetro; corteza delgada, madera maloliente. Usos: La madera es muy empleada en construcción, sin embargo no es muy resistente a la humedad, pudriéndose con facilidad al estar expuesta a esta. d.- ULMO Distribución: Entre Arauco y Chiloé, especialmente en la cordillera de la Costa y hasta los 700 m de altura. Detalles: Es un árbol siempre verde que puede alcanzar hasta 40 m de altura y el tronco un diámetro de 2 m. La corteza es de color gris pardo con fisuras longitudinales. El tronco es recto y las ramas de las copas son más cortas. Las hojas son simples, opuestas de forma oblonga, algo onduladas, con borde entero las superiores y aserrado las inferiores. El ulmo florece entre los meses de enero y febrero, y sus flores de color blanco hacen pensar en árboles cubiertos de nieve. La madera del ulmo es pesada y dura, de excelente calidad, por lo que es usada en construcción y fabricación de durmientes de ferrocarril. No se pudieron obtener costos de pie tablar o metro cuadrado de estas especies, debido a que en el Norte de Chile compran productos terminados, por lo que no disponen de esta información. VIII.- CLASIFICACION, TRATAMIENTO ARANCELARIO E IMPOSITIVO. El acuerdo de complementación económica firmado entre los gobiernos de la República de Bolivia y la República de Chile N. 22, tiene como su principal objetivo una creciente integración de las economías mediante la facilitación, ampliación y diversificación de los intercambios comerciales de bienes y servicios; el fomento y estímulo a las actividades productivas en sus territorios; la facilitación de las inversiones de cada país en el territorio del otro.

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En el caso específico de las manufacturas de Madera bolivianas, Chile otorga el cien por ciento (100%) de preferencia arancelaria (o arancel cero) a las importaciones de todas las manufacturas. Sus partidas arancelarias son las siguientes:

Partidas Arancelarias

9403 Los demás muebles y sus partes 940330 - Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas:

94033010 - Escritorios 94033020 - Estanterías 94033030 - Estaciones para trabajo 94033090 - Los demás

940340 - Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas 940350 - Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios:

94035010 - Camas 94035020 - Veladores 94035030 - Cómodas 94035040 - Roperos 94035090 - Los demás

940360 - Los demás muebles de madera: 94036010 - Mesas para comedor 94036020 - Vitrinas 94036030 - Estantes 94036090 - Los demás

940390 - Partes: 94039010 - Cubiertas para escritorio 94039020 - Respaldos para camas 94039090 - Las demás

44182010 - Puertas 44182090 - Los demás 44183000 - Tableros para parqués 44184000 - Encofrados para hormigón 44185000 - Tablillas para cubierta de tejados o fachadas («shingles» y «shakes») 441890 - Los demás: 44189010 - Piezas de carpintería 44189090 - Los demás

440910 - De coníferas: 44091010 - Madera hilada de pino radiata 4409102 - Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogos: 44091021 - Tablillas y frisos para parqués 44091022 - Perfiles y molduras 44091029 - Los demás 44091090 - Las demás

Fuente: ALADI IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. El Impuesto al Valor Agregado en Chile es del 19%. Este impuesto afecta a todas las importaciones. Sin embargo, se convierte en crédito fiscal que es recuperado al momento de la venta al consumidor final. Es

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importante mencionar que la administración tributaria del IVA es eficiente y regular en todas sus transacciones. No existe otro cargo o impuesto de importación para las manufacturas de madera bolivianas en el mercado Chileno. IX. REQUISITOS PARA TRAMITES DE IMPORTACIÓN DE MANUFACTURAS DE MADERA EN CHILE

a.- Documentos necesarios.

Dependiendo del valor de la mercancía el proceso de importación tiene dos sistemas:

a) Si el valor de la mercancía no supera los US $500 valor FOB : el trámite lo puede hacer personalmente el importador ante la Aduana respectiva, en forma simplificada.

En este caso, el importador debe presentar los siguientes documentos:

• Conocimiento de embarque original o documento que haga sus veces, según la

vía de transporte.

• Factura comercial

• Poder notarial del dueño o consignatario para un despacho determinado, en los

casos en que la persona que trámite sea un tercero.

• Vistos Buenos o Certificaciones cuando procedan

b) Si el valor de la mercancía supera los US$500 valor FOB: el importador debe contratar un agente de aduanas

En el caso en que el desaduanamiento de las mercancías deba ser encomendado a este profesional, el importador deberá entregar a éste los documentos de base que se requieren para confeccionar la Declaración de Ingreso, la que podrá ser presentada al Servicio de Aduanas, vía internet.

Respecto de los documentos de importación, es necesario precisar, que existen algunos que son obligatorios para toda importación con carácter comercial, y otros documentos que se requieren sólo en determinadas ocasiones.

Dentro de los documentos obligatorios para toda importación con carácter comercial se encuentran los siguientes:

• Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio de la mercancía por parte del consignatario.

• Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus valores.

• Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que entrega el agente de aduanas.

• Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque.

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• Dentro de los documentos que se requieren sólo para ciertas operaciones de importación se encuentran los siguientes:

• Certificado de Origen , en caso que la importación se acoja a alguna preferencia arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial (caso de Bolivia).

• Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancías acondicionadas en contenedores.

• Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial.

• Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. • Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda.

b.- Pago de tributos e impuestos. Por regla general, las importaciones están afectas al pago del derecho ad valorem (6%) sobre su valor CIF (costo de la mercancía + prima de el seguro + valor del flete de traslado). En el caso de Bolivia no se paga. Y pago del IVA (19%) sobre su valor CIF más el derecho ad valorem. Las importaciones de manufacturas de madera de Bolivia deben pagar el IVA.

c.- Requisitos Fitosanitarios (Rs) La principal autoridad en Chile es el Servicio Agrícola y Ganadero – SAB. Se resume su normativa aplicada a la importación de manufacturas de madera de Bolivia. 1.- Producto terminado (manufacturas). Se debe presentar un Certificado Fitosanitario emitido por el Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG de Bolivia. 2.- Producto vivo (maderas aserradas), debe ser fumigado por empresas certificadas por el SENASAG. Este certificado de fumigación debe ser validado por el SENASAG. La información en detalle de estos requisitos se encuentra en ANEXO VI d.- Costos por servicios de importación.- Los costos por estos servicios de tramitación de importación son:

- Trámites de desaduanización en Iquique. $us 350 por contenedor más $us 50 para gastos de despacho

- Trámites de desaduanización en Antofagasta. 1% del valor CIF de la mercadería más $us 50 para gastos de despacho.

La responsabilidad de esta tramitación y del pago por estos servicios corresponde al consignatario, es decir al importador.

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Empresas Despachantes de Aduana contactadas en el estudio de mercado

IQUIQUE

Chamorro Tapia Pedro Aníbal Pinto 865, Iquique 057-413 025 057-424 841

Miranda Mateluna Héctor Ramírez 1253, Iquique 057-416 292 057-415 618

Sesnich Stewart Patricio Av. Circunvalación, Manzana

C, sitio 19-E, Iquique

057-396 500

[email protected]

057-424 159

Leonel Barria Agencia de Aduana Pollmann

Av. Las Américas 3993, Alto

Hospicio

057-494959 [email protected] 057-494959

ANTOFAGASTA

Rojas Antonio Fernando Balmaceda 2536, Of. 602

Edif. Don Guillermo

055-263 575 / 261 720

[email protected]

055-223 096

Sergio Sepúlveda Agencia de Aduana Pollmann

San Martin No. 2331 Of. 32 055-267356 Cel.098416765

[email protected]

Fuente: www.camaraaduanera.cl

X.- COSTOS DE TRANSPORTE Las cotizaciones de transporte dependen de diversos elementos: cantidad, volumen, peso volumen y periodicidad. La empresa Masterline Bolivia, especializada en logística internacional, con operaciones regulares desde y hacia Chile, puede brindar este servicio desde Tarija. En fecha 1ro. De julio, su Jefe de Ventas ha proporcionado un costo de $us 4.200 para un contenedor de 40”. Sus datos de contacto son: Ana Milena Arispe. Av. Arce 2799 La Paz. Tel. 2124483. E-mail: [email protected]. Se debe aclarar que esta empresa es “bróker” de transporte, al contar con diversas opciones de empresas de transporte, por lo que los precios son estimados y negociables. El costo que paga la Constructora Loga (Iquique) en la compra de puertas de Santa Cruz (CIMAL) es de $us 1.200 por 28 toneladas de carga. En Tarija, las empresas de transporte terrestre: TIFER, Calle Delfin Pino esquina Federico Avila N. 1290, teléfono 6634671 cotiza $us 2.560 por 20.000 Kgs hasta Arica. La empresa FRANFER teléfono 6636270 cotiza $us 2.360 por 20.000 Kgs hasta Iquique. En Bolivia existen más de 200 empresas que brindan servicios terrestres a Chile (por ser el único puerto de salida marítima para Bolivia), formales, informales, asociadas en cooperativas, nacionales, internacionales, sindicatos, unipersonales, etc. Los precios varían desde el punto de origen, es decir La Paz, Tarija, Cochabamba, etc. Se puede alternar opciones de tarifas, entre locales: Tarija – La Paz y La Paz – Antofagasta. Los precios dependen del volumen, peso, cubicaje del producto a transportar y periodicidad de operaciones, es decir son sujeto de negociación.

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Es importante mencionar que la mayoría de los potenciales compradores requieren comprar su producto CIF (Costo Insurance and Freight), es decir puesto en el mercado, con todos los servicios de transporte pagados por el exportador hasta destino. XI.-FERIAS DE LA CONSTRUCCION 2008

Junio

3ª Feria de la Construcción de Bolivia en Chile Sector: Construcción Fecha: 26 – 29/06/2008 Lugar: Campo Ferial del Puerto de Antofagasta Contacto: CEPROBOL, [email protected]

Agosto

EXPOFERRETERA Sector: Ferretería Fecha: 07-09/08/2008 http://www.chilemat.cl/ - http://www.expoferretera.cl/ Contacto: [email protected]

Noviembre

EXPOCORMA – Feria Internacional de Exposición y demostración de Maquinaria y Productos Forestales Sector: Forestal Fecha: noviembre 2008 Lugar: Parque Ferial, Concepción http://www.expocorma.cl Contacto: [email protected] XII. GALERIA FOTOGRAFICA. El informe evita ser un informe tradicional copado de fotografías, aspecto que se justifica por lo dinámico de la demanda en su variabilidad de diseños y modelos. Para mayor profundización de valoración de fotografías de productos en actual comercialización, se identifican la principales páginas web de los actuales proveedores al mercado del Norte de Chile:

www.taita.cl www.jeldween.com www.lapolar.cl www.easy.cl www.sodimac.cl www.mueblesantofagasta.cl www.comercialelbosque.cl

En ANEXO VII se presenta diversas fotografías tomadas por el consultor durante su investigación de mercados, las mismas que representan las diversas conclusiones y contactos realizados.

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XIII.- TARJETAS DE CONTACTO En ANEXO VIII se presentan las tarjetas personales de los contactos realizados. Algunos contactos realizados no pudieron brindar sus tarjetas de identificación por no contar con las mismas. XIV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Como conclusión se establece que existen posibilidades reales de implementar una estrategia comercial para lograr contratos comerciales, ya sea de compra/venta, representaciones o intermediación. Los resultados determinan la factibilidad de concentrarse en el desarrollo de los mercados de Iquique y Antofagasta por contar con ventajas competitivas concretas. A la fecha existen 20 potenciales interesados en establecer relaciones comerciales con productores de Tarija. Los productos Tarijeños tuvieron una excelente acogida, principalmente por las siguientes características y ventajas competitivas: � Calidad de la madera tropical de no coníferas. � Posición geográfica del Norte de Chile respecto a Bolivia y Tarija en relación a

Santiago de Chile. � Permanente demanda de las categorías: puertas macizas, pisos entablonados y

muebles de cocina de madera maciza, debido al crecimiento sostenido de la construcción.

� Interés de potenciales compradores de “desarrollar” productos. Se refiere a la introducción de maderas no coníferas en el mercado del Norte de Chile. Actualmente el producto no es reconocido por todos los consumidores, a pesar de sus bondades y calidad.

� La demanda (potenciales clientes como resultado del estudio de mercado con visión de negocio) está esperando las muestras de la producción tarijeña en los productos señalados en el informe. Se requiere introducir esta producción al mercado, por lo que no existen características técnicas específicas. Este elemento es favorable para los productores tarijeños, por lo que pueden ofertar su producción en función a las características actuales de su producción. En cuanto a los acabados del producto final, es fundamental enviar muestrarios de posibles acabados, ya que no existe un estándar específico solicitado, reiterando por el desconocimiento del acabado final factible en maderas tropicales. .

� Expectativas de precios, en los que en algunos casos los precios de la producción de Tarija son similares a la competencia (segmento alto de consumo), pero en otros es un 10% a 30% de mayor precio (segmento bajo). En ambos casos, elementos de calidad de las maderas tropicales; respuesta rápida y servicios justifican un diferencial de precios que determinará la factibilidad de sustituir sus actuales compras de Santiago hacia productos Tarijeños.

Se sugiere una estrategia de mercadeo internacional (marketing estratégico para el posicionamiento y promoción de exportaciones), en la que se establece secuencialmente las actividades a desarrollar por parte de los empresarios.

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En la medida que esta estrategia se implemente eficientemente, se puede lograr resultados concretos (contratos/representaciones/sociedades estratégicas) en un plazo entre 3 a 12 meses. Los pasos o fases de esta estrategia son los siguientes: 1.- Investigación exploratoria del mercado. Fase concluida con indicadores de factibilidad concretos y expectativas para continuar el proceso de comercialización y profundización de una red de potenciales compradores. 2.- Identificación y gestión de potenciales compradores. Fase en desarrollo, en la que actualmente se cuenta con información detallada de 20 potenciales socios estratégicos, que demostraron interés en desarrollar una relación comercial con la producción de Tarija, ya sea para concluir en contratos de compra/venta de productos, como para representación y comercialización en el mercado de destino. 3.- Desarrollo de instrumentos de marketing y mercadeo (publicidad, páginas web en la que se promocione toda la gama de productos, catálogos profesionales). Se sugiere desarrollar instrumentos de mercadeo informático (no más de 2MB de tamaño) incluyendo fotografías profesionales, precios referenciales por producto a fin de enviar vía electrónica. Asimismo, estos instrumentos deben reflejar las cualidades de la madera maciza desde con una visión de publicidad y mercadeo (características y especificaciones de las maderas no coníferas). En el caso de pisos, incluir instrucciones de colocado del entablonado, largos disponibles y tipos de acabado. 4.- Elaborar 50 muestrarios de piezas de madera de 15 cm x 15 cm. De cada especie de madera. Estas muestras deben estar acabadas en diversos colores y tonos (ya sea para puertas, pisos o cocina). Es importante comprender que los clientes quieren visualizar los colores representativos en un producto completamente acabado. Todas las muestras deben estar debidamente identificadas con el nombre de la especie. 5.- Se recomienda la contratación de un Gerente de Ventas que represente a las 5 empresas, a fin de contar con una persona dedicada al proceso de comercialización. Es central la respuesta rápida a los clientes (mercado), las comunicaciones profesionales, los contactos con personal ejecutivo de compras y la representatividad adecuada de los productores. Los potenciales clientes desean comunicarse con una sola persona responsable y no hacerlo de manera separada con los 5 productores. El perfil de este profesional debe ser formado en ventas, conocimiento de comercio exterior y disponibilidad para aprender la ciencia de la industria de la manufactura de madera. 6.- El grupo de empresas o “consorcio” debe definir políticas de comercialización, distribución de gastos y representatividad a fin de que se pueda desarrollar la presente estrategia de manera conjunta. Esta asociatividad explícita determinará el desarrollo de negocios inclusivos para la articulación de las micro, pequeñas y medianas empresas en este proceso de comercialización. 7.- Contactar a los clientes potenciales (identificados en la actual consultoría). Asimismo, continuar desarrollando contactos con nuevos potenciales clientes en base a los listados proporcionados. Enviar las herramientas de mercadeo via courrier, realizar llamadas telefónicas de seguimiento y construcción de relaciones interpersonales, contactos vía e-

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mail, envio de catálogos. El objetivo es acordar el envio de cotizaciones formales para el inicio de las negociaciones. 8.- En función a las respuestas y expectativas concretas, desarrollar muestras con las especificaciones técnicas que soliciten. Cumplir con las calidades y fechas de entrega acordadas. Proporcionar cotizaciones por unidad (en función a las muestras), incluyendo el costo del Transporte hasta el mercado de destino, puesto que se debe cubicar contenedores en función a sus medidas y peso volumen. 9.- Planificar una misión empresarial a fin de visitar a los potenciales clientes. Para esta etapa ya debe existir un desarrollo avanzado, cumpliendo lo establecido en el proceso previo, a fin de entablar negociaciones para cerrar contratos de compra-venta y/o representación comercial. Entablar negociaciones “cara a cara” en el mercado. 10.- Negociación de contratos: Tipos de productos, plazos, medios de pago, calidades, dimensiones, etc. 11.- Producción y despacho de pedidos en la calidad y fechas de entrega acordadas. Conocimiento profundo y cumplimiento de los requisitos documentarios y normas fitosanitarias (descritos en el presente informe). 12.- Negociación de repedidos que demuestran que se trata de una relación comercial a largo plazo. Con este paso se habrá logrado la apertura de mercado. Los volúmenes potenciales de compra del mercado, serán conforme los siguientes elementos sujeto de la adecuada implementación de la estrategia comercial sugerida en el presente informe:

- El volumen es el resultado de negociaciones con los potenciales clientes. - El volumen es resultado de los precios y tiempos de entrega resultado de esta

negociación. - Como ejemplo representativo, la constructora Loga indica su volumen de

compra por proyecto de 2.800 puertas, lo cual es un referente en tiempo real. - Asimismo, la empresa SYS Ingeniería y Construcción tiene actualmente 64

proyectos en ejecución. El estudio concluye sobre las condiciones de competitividad de la oferta exportable de Tarija, para los segmentos de producción establecidos, por lo que existen las variables adecuadas para desarrollar negociaciones que permitan la definición de volúmenes. Los potenciales clientes (demanda del mercado en tiempo real) no quisieron brindar información sobre voluntad de volúmenes de negociación o expectativa de compra, hasta ver muestras físicas y entablar un relacionamiento comercial con empresarios bolivianos que refleje la seriedad y profesionalidad de las empresas, para luego ingresar a una fase de cotizaciones, conforme se sugiere en el plan de acción para implementar la estrategia comercial sugerida. Los resultados muestran acciones concretas a seguir a cargo de los empresarios de Tarija, porque solamente con su compromiso, inversiones en comercialización: Contratación de un Gerente de Ventas, desarrollo de muestras, gastos de courrier, comunicaciones, viajes de negociación entre otros; y participación activa en la búsqueda

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de negocios, lograrán penetrar un mercado de características interesantes desde la perspectiva de economías de escala de mayor volumen, productos masivos y precios competitivos, para lo cual deben iniciar procesos de contacto, comercialización orientada (reflejada en las recomendaciones para cada contacto en el Cuadro Resumen de Oportunidades Comerciales) , negociación sobre las condiciones de calidad y precisión de precios en función a especificaciones técnicas (medidas) de los productos demandados.

mercado madera norte chile ibce

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