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MERCADO INTERNACIONAL DE
LA MIEL
Jose Antonio BabianoPresidente Consejo Sectorial Apícola
>
1. CENSO APÍCOLA
4
EXPLOTACIONES POR CC.AA.(01.05.2011)
5
EXPLOTACIONES POR CC.AA.AÑO
NO PROFESIONAL
PROFESIONAL DESCONOCIDO TOTAL
2008 16.119 5.066 2.776 23.961
2009 16.986 5.215 1.748 23.949
2010 17.027 5.385 1.661 24.073
2011 17.105 5.542 1.604 24.251
6
EXPLOTACIONES POR CC.AA.
7
EXPLOTACIONES- POR SISTEMA PRODUCTIVO -
8
EXPLOTACIONES- POR SISTEMA PRODUCTIVO
Y CC.AA. -
9
EXPLOTACIONES- POR CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA-
10
NÚMERO DE COLMENAS- UNIÓN EUROPEA -
11
NÚMERO DE COLMENAS- UNIÓN EUROPEA -
>
2. PRODUCCIÓN DE MIEL
13
PRODUCCIÓN MUNDIAL 2010
179.000
653.000113.000
212.000
30.000
353.000
TOTAL 1.540.000 Tm
14
PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -
15
PRODUCCIÓN MUNDIAL 2010
16
PRODUCCIÓN MUNDIAL- 2008 vs 2010-
2008
2010
17
PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -
18
PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -
19
PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -
20
Máximo 20081.554.000 Tm
PRODUCCIÓN MUNDIAL- EVOLUCIÓN 2001-2010 -
21
PRODUCCIÓN EUROPEA- AÑO 2010 -
22
PRODUCCIÓN MIEL Y CERA ESPAÑA
23
PRODUCCIÓN MIEL ESPAÑA- POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS-
>
3. COMERCIO DE MIEL
25
EVOLUCIÓN COMERCIO ESPAÑA- VOLUMEN Tm -
26
COMERCIO INTRACOMUNITARIO ESPAÑA
27
COMERCIO INTRACOMUNITARIO ESPAÑA
28
COMERCIO EXTRACOMUNITARIO ESPAÑA
EVOLUCIÓN 2004-2010 (Tm)
29
COMERCIO EXTRACOMUNITARIO ESPAÑA
30
83,4%
89,2%
10,8%16,6%
EXPORTACIONES ESPAÑA
31
EXPORTACIONES ESPAÑA
32
EXPORTACIONES ESPAÑAPAIS Tm m €UROS PRECIO
FRANCIA 5.638,00 18.343,10 3,25ALEMANIA 2.867,60 9.149,70 3,19ITALIA 2.183,40 5.693,30 2,61PORTUGAL 932,80 2.671,70 2,86REINO UNIDO 869,40 2.028,40 2,33GRECIA 388,20 1.057,40 2,72JAPON 306,60 1.172,30 3,82AUSTRIA 281,20 930,90 3,31ARGELIA 268,20 1.012,80 3,78DINAMARCA 242,20 761,00 3,14PAISES BAJOS 227,50 1.014,00 4,46BELGICA 218,90 735,80 3,36MARRUECOS 209,90 242,00 1,15ISRAEL 203,50 644,10 3,17ARABIA SAUDI 199,40 589,20 2,95POLONIA 160,50 529,60 3,30
PAIS Tm m €UROS PRECIOIRLANDA 153,30 317,30 2,07SUECIA 150,00 453,90 3,03TUNEZ 127,70 426,00 3,34IRAQ 113,00 519,10 4,59EE.UU. 88,70 442,10 4,98JORDANIA 88,30 357,70 4,05CHIPRE 80,10 195,40 2,44CHEQUIA 75,90 244,00 3,21SUIZA 43,90 149,00 3,39ANDORRA 41,80 198,70 4,75HONG KONG 33,10 177,90 5,37RUMANIA 25,20 82,10 3,26LIBIA 20,40 74,30 3,64CHINA 19,70 89,80 4,56MALTA 16,10 33,90 2,11
TOTAL 16.405,30 Tm 50.957,90 m€ 3,11 €/Kg
33
EXPORTACIONES ESPAÑA-2011-
34
1.232%
EXPORTACIONES ESPAÑA
35
EXPORTACIONES ESPAÑA-INTRACOMUNITARIO-
36
2007 2008
2009 2010
EXPORTACIONES ESPAÑA-INTRACOMUNITARIO-
37
EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA Y ALEMANIA-
38
EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA Y ALEMANIA-
39
EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA Y ALEMANIA-
40
FRANCIA 2011*PROVINCIA TONS EUROS EN
MILES PRECIO/KGVALENCIA 2.425,90 8.126,60 3,35
SALAMANCA 1.259,00 3.382,90 2,69CASTELLON 697,50 2.366,50 3,39
LLEIDA 587,40 2.299,30 3,91BURGOS 350,10 839,90 2,40MURCIA 187,70 592,30 3,16
ALICANTE 67,00 431,60 6,44HUESCA 38,60 188,80 4,89
TARRAGONA 15,70 57,10 3,64BARCELONA 5,10 44,40 8,71
GIRONA 2,40 6,50 2,71RIOJA 1,60 7,10 4,44
T O T A L 5.638,00 18.343,10
EXPORTACIONES ESPAÑA-FRANCIA-
41
ALEMANIA 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
VALENCIA 971,50 3.169,90 3,26EXTREMADURA 610,30 1.986,10 3,25
SALAMANCA 536,90 1.655,50 3,08BURGOS 439,50 1.328,90 3,02
NAVARRA 104,20 234,40 2,25ALICANTE 71,00 324,10 4,56
TARRAGONA 49,90 176,40 3,54CASTELLON 27,20 83,70 3,08
MURCIA 23,70 77,20 3,26OURENSE 22,80 74,10 3,25T O T A L 2.867,60 9.149,70
EXPORTACIONES ESPAÑA-ALEMANIA-
42
ITALIA 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
SALAMANCA 1.440,90 3.362,50 2,33
BURGOS 423,00 1.478,40 3,50
VALENCIA 281,00 747,80 2,66
TARRAGONA 26,70 46,90 1,76
CASTELLON 6,20 28,50 4,60
MURCIA 4,00 25,10 6,28
BARCELONA 1,50 4,00 2,67
T O T A L 2.183,40 5.693,30
EXPORTACIONES ESPAÑA-ITALIA-
43
PORTUGAL 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
SALAMANCA 277,60 651,80 2,35
CASTELLON 193,50 670,00 3,46
VALENCIA 172,90 503,50 2,91
BURGOS 155,50 390,90 2,51
BARCELONA 68,20 251,70 3,69
MADRID 28,90 56,20 1,94
NAVARRA 18,80 36,80 1,96
T O T A L 932,80 2.671,70
EXPORTACIONES ESPAÑA-PORTUGAL-
44
REINO UNIDO 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
MADRID 624,00 1.234,60 1,98
VALENCIA 199,70 653,00 3,27
SALAMANCA 30,90 91,10 2,95
T O T A L 869,4 2.028,40 2,33
EXPORTACIONES ESPAÑA-REINO UNIDO-
45
GRECIA 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
SALAMANCA 230,90 621,90 2,69
CASTELLON 83,70 240,80 2,88
VALENCIA 73,50 194,80 2,65
T O T A L 388,2 1.057,40
EXPORTACIONES ESPAÑA-GRECIA-
46
EXPORTACIONES ESPAÑA-EXTRACOMUNITARIO-
47
JAPÓN 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
CASTELLON 141,20 518,10 3,67
VALENCIA 93,70 362,60 3,87
BARCELONA 66,00 268,10 4,06
T O T A L 306,6 1.172,30
EXPORTACIONES ESPAÑA-JAPÓN-
48
ARGELIA 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
BARCELONA 141,10 582,10 4,13
VALENCIA 63,50 223,40 3,52
MURCIA 52,80 143,60 2,72
T O T A L 268,20 1012,80
EXPORTACIONES ESPAÑA-ARGELIA-
49
MARRUECOS 2011*
PROVINCIA TONS EUROS EN MILES PRECIO/KG
CASTELLON 200,8 203,5 1,01
VALLADOLID 6,3 27,8 4,41
NAVARRA 1,8 6,5 3,61
MURCIA 0,7 3,2 4,57
SEVILLA 0,3 1 3,33
T O T A L 209,9 242
EXPORTACIONES ESPAÑA-MARRUECOS-
50
41,4%
25,3%
74,7%
58,6%
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA
51
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA
52
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA
53
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-EXTRACOMUNITARIO-
54
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-EXTRACOMUNITARIO-
55
2007 2008
2009 2010
IMPORTACIONES ESPAÑA
56
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-ARGENTINA Y CHINA-
57
4.426 3.294 6.167 6.773 11.327 10.203
0,94 0,951,00
1,11
1,201,26
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011*
PREC
IO M
ED
IO
TO
NE
LAD
AS
IMPORTACIONES CHINA
58
PROVINCIA TONELADAS MILES €UROS PRECIO/KGSALAMANCA 4.879,90 5.454,20 1,12
VALENCIA 3.074,70 3.711,50 1,21
CASTELLON 2.052,10 2.688,50 1,31
BURGOS 954,40 1.274,90 1,34
BARCELONA 284,20 354,20 1,25
SIN DETERMINAR 60,90 87,40 1,44
ALICANTE 20,30 15,90 0,78
T O T A L 11.326,50 13.586,50
IMPORTACIONES CHINA
59
IMPORTACIONES MIEL ESPAÑA-INTRACOMUNITARIO-
60
BALANCE COMERCIAL MIEL ESPAÑA
61
BALANCE COMERCIAL MIEL ESPAÑA
62
COMERCIO EUROPEO MIEL1995-2010 – VOLUMEN Tm
63
COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIONES-
64
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL IMPORTADO
VOLUMEN MÍNIMO ANUAL IMPORTADO
China 56.962(2011)
286(2004)
Argentina 71.237(2005)
28.767(2011)
Méjico 22.250(2008)
12.424(2006)
Uruguay 12.577(2007)
3.635(2003)
Chile 9.578(2009)
3.012(2000)
Brasil 17.134(2004)
82(2000)
Total 158.541(2001)
127.033(2007)
COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIONES-
65
COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIONES-
66
COMERCIO EUROPEO MIEL-PAISES IMPORTADORES 2009-
67
COMERCIO EUROPEO MIEL-PAISES SUMINISTRADORES 2009-
68
COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIÓN PRECIO MEDIO-
69
COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIÓN PRECIO MEDIO-
70
PRECIO MÁXIMO IMPORTADO PRECIO MÍNIMO IMPORTADOChina 1,34
(2011)0,82
(2000)Argentina 2,24
(2011)1,09
(2000)Méjico 2,47
(2011)1,24
(2000)Uruguay 2,23
(2003)1,04
(2000)Chile 2,70
(2011)1,23
(2000)Brasil 2,34
(2011)1,23
(2005)Total 2,13
(2011)1.10
(2000)
COMERCIO EUROPEO MIEL-IMPORTACIÓN PRECIO MEDIO-
71
COMERCIO EUROPEO MIEL-EXPORTACIONES-
72
COMERCIO EUROPEO MIEL-PAISES EXPORTADORES 2009-
73
COMERCIO EUROPEO MIEL-PRECIO MEDIO-
74
COMERCIO MUNDIAL MIEL-IMPORTADORES 2008-
75
COMERCIO MUNDIAL MIEL-EXPORTADORES 2008-
76
COMERCIO MUNDIAL MIEL-DESTINO MIEL CHINA -
77
COMERCIO MUNDIAL MIEL-DESTINO MIEL ARGENTINA -
78
COMERCIO MUNDIAL MIEL-DESTINO MIEL MÉJICO -
>
4. MERCADO DE LA MIEL
80
A P IC U L T O R E S D IR E C T AM E N T E
5 4 %
M IC H A U D2 9 %
N a tu ra lim2 %
P fe ife r & L a n g e n - L e G o û t d e la V ie
1 %
R F M1 0 %
C a g e c -C h é ro n4 %
TOTAL MICHAUD APICULTOR RFMCagec-Chéron
Naturalim
Pfeifer & Langen - Le Goût de la
Vie
43,7 12,8478 23,598 4,37 1,748 0,874 0,2185
MERCADO POR MARCAS-FRANCIA-
81
MERCADO POR MARCAS-ALEMANIA-
Otras13%
Zentis4%
Apimiel3%
Walter Lang4%
Bienen Voigt4%
Walter Lang4%
BREITSAMER20%
APICULTORES DIRECTAMENTE
9%
Fürsten Reform39%
82
Rowse Honey46%
Premier Foods42%
Cravens of York2%
Cotswold Foods1%
Petty Wood1%
OTROS8%
TOTALRowseHoney
Premier Foods
Cravens of York
Cotswold Foods
Petty Wood OTROS
25.100 1.154,60 1054,20 50,20 25,10 25,10 200,80
MERCADO POR MARCAS-REINO UNIDO-
83
Meli42%
LANGNESE16%
APICULTORES DIRECTAMENTE
20%
Hero Nederland6%
Kraft Foods - KFI7%
Valcke4%
Henrard3% Wessanen Distri-borg
2%
TOTAL Langnese Apicultor Hero Nederland
Meli KraftFoods
Valcke Henrard WessanenDistri-borg
8,3 1,328 1,66 0,498 3,5441 0,581 0,332 0,2075 0,1245
MERCADO POR MARCAS-LUXEMBURGO
84
Oetker - Cameo15%
Conapi7%
Rigoni5%
ANDROS - Saiace4%
OTROS22%
Artisanal20%
Hero Italia5%
Ambrosoli22%
TOTAL Artisanal Hero Italia AmbrosoliOetker -Cameo
Conapi RigoniANDROS -
SaiaceOTROS
16,5 3,3 0,8745 3,63 2,475 1,155 0,7425 0,6105 3,7125
MERCADO POR MARCAS-ITALIA-
85
Heinz - De Ruijter10%
Max Havelaar8%
De Schaap5%
Meli5%
Wessanen - Zonnatura Reforma
5% OTROS1%
Langnese29%
Hero Nederland37%
TOTAL LangneseHero
NederlandHeinz - De
RuijterMax
HavelaarDe Schaap Meli
WessanenZonnaturaReforma
OTROS
14,4 4,176 5,472 1,44 1,152 0,72 0,72 0,648 0,072
MERCADO POR MARCAS-HOLANDA-
86
Feyce
1%
Levantina
4%
Azucar er a
1%
Apicola Alcar r eña
1%
Apicola España
4%
Natur val Apícola
5%
Her nando Hur tado
7%
Apisol
3%
Colmenar Ar agón
3%
Nabisco Iber i ca
2%
Los Ribes
3%
Montemiel
2%
OTROS
9%
APICULTORES DIRECTAMENTE
11%
Nutr expa
27%
Her o España
2%Mielso
15%
MERCADO POR MARCAS-ESPAÑA-
87
BALANCE DE ABASTECIMIENTO-ESPAÑA-
88
BALANCE DE ABASTECIMIENTO-EUROPA-
>
4. FUTURO MERCADO MIEL
90
El futuro del mercado apícola está sujetoa una tremenda incertidumbre debido a
la enorme cantidad de factores que Influyen en él y que además en la inmensa
mayoría de los casos son:
NO APICULTOR DEPENDIENTES
FUTURO DEL MERCADO DE LA MIEL
91
ImportaciónDerecho terceros países 17.30 %Argentina , Uruguay, China, Brasil, India 17.30 % Preferencias arancelarias (CHILE) 4.30 %
(MEXICO) 8,60 %Países África, Caribes, Pacifico 0%
IVAALEMANIA 8%FRANCIA 5,5%REINO UNIDO 0%ESPAÑA 8%
CONSIDERACIONES ADUANERAS
92
Se estima una demanda de 1,7 millones de toneladas para el 2015 (incremento 15 %).
El promedio de consumo mundial
220 gr/hab/año.
CONSUMO
España……………………… 700 gr/habitante/añoGrecia.………………………1700 gr/habitante/añoAustria.……………………..1200 gr/habitante/añoAlemania…………………..1160 gr/habitante/añoArgentina.………………… 250 gr/habitante/añoEEUU…………………….…600 gr/habitante/añoJapon………………………..1200 gr/habitante/añoFrancia……………………… 700 gr/habitante/añoReino Unido……………… 700 gr/habitante/añoAfrica, Asia, Sudamérica..150 gr/habitante/año
93
PRODUCCION E IMPORTACION DE PAISES TERCEROS
PRODUCCION PROPIA
FACTORES SANITARIOS
ENFERMEDADES TRADICIONALES: VARROATOSIS, LOQUES, ACOSPHERIOSIS…
SÍNDROME DEL DESPOBLAMIENTO DE LAS COLMENAS
94
COTIZACIÓN €URO-DÓLAR
95
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs
96
97
• Interpretación de la sentencia
• Situación de cada país
• Analíticas a realizar
• Paralización de las operaciones comerciales
• Evolución del consumo
• Etiquetado
• Tecnología a aplicar
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs
98
Ralentización de las operaciones comerciales
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-
99
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-
Incremento de los costes de producciónpor parte de los apicultores
100
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-
No solución a corto plazo
101
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-
Modificación de la normativa existente respecto a l a normativa de OGMs y/o de la directiva de miel
102
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-
Autorización del MON 810 para el evento polen
103
INFLUENCIA SENTENCIA OGMs-SITUACIÓN ACTUAL-
¿Prohibición de los Transgénicos?
104
DIRECTIVA 2001/110/CE DEL CONSEJO de 20 de diciembr e de 2001relativa a la miel
Antibióticos: Cloranfenicol, estreptomicina, eritromicina, nitrofuranos, sulfamidas, tetraciclinas, tylosina...
Acaricidas: Amitraz, coumafos, cymiazol, fluvalinato, piretroides, timol..
Repelentes: Fenilacetaldeido, fenol, naftalina, 1,4 diclorobenzol….
Varios: Prolina, C3, …..
INCREMENTO EXIGENCIASIncremento de las exigencias respecto a la calidad y
trazabilidad de los productos de la apicultura.
105
INCREMENTO EXIGENCIAS
106
SISTEMA DE DETECCION ALERTAS
107
SISTEMA DE DETECCION ALERTAS
108
SISTEMA DE DETECCION ALERTAS
109
>
GRACIAS
Jose Antonio Babiano SerradoPresidente Consejo Sectorial Apícola Cooperativas Agro-alimentarias de España
www.agro-alimentarias.coop