Megafusiones y nuevas tecnologías

Silvia Ribeiro Grupo de Acción sobre Erosión,

Tecnología y Concentración Grupo ETC

Seminario “Cuando la alimentación se hace inmaterial: enfrentando la era digital”

FIAN – 9 Octubre 2018

Afrontando la era digital en la agro-alimentación

�  Desmaterialización �  Reducción del valor material, aumento del precio

dimensiones inmateriales

�  Digitalización �  Automatización, deslocalización e informatización de la

producción y comercialización de alimentos.

�  Financiarización �  Especulación financiera con productos y mercados de

futuros �  Especulación en mercado financiero con tierras, datos

genómicos, uso de cadena de bloques (blockchain) para transacciones con tierras y productos agroalimentarios.

(Marcos E. Filardi & Stefano Prato, 2018)

Tecnologías digitales y basadas en datos

Ingeniería Molecular(nanotec+

biotecnología)

Automatización y sensores

Ingeniería planetaria, intervención de ecosistemas

Impactos en Agricultura, alimentación y nutrición

En toda la cadena �  La digitalización, desmaterialización y

financiarización abarca toda la cadena.

�  de Monsanto a Walmart…

�  ..ahora “de Bayer a Amazon” (o Alibaba)

�  Veremos el ejemplo de las fusiones en campo, para entender cómo ha cambiando la dinámica en el campo agrícola

Agricultura de precisión 2.0 � Meta: “precisión” controlada por “big

data” (suelos, plantas, plagas, genomas, clima) y algoritmos de inteligencia artificial

� En campo: robots, drones, sensores, satélites, vehículos no tripulados, ganado con microchips, sistemas digitalizados de aplicación, compra y distribución.

� “Internet de las vacas”, Sistemas de M2M (máquina a máquina) en comercio

Clapp,  2016    

Grupos financieros en agronegocios

Megafusiones 2017-2018

� ChemChina compró Syngenta por $43,000 millones de dólares– La adquisición extranjera más grande de China (Junio 2017). En proceso de fusión con SinoChem

� Dow + DuPont ( DowDuPont: Corteva Agrisciences) fusión por $130,000 millones (Septiembre 2017)

� Bayer compró Monsanto por $66,000 millones– la compra extranjera más grande de una empresa alemana(Junio 2018)

Porcentajes de mercado post-fusiones

� BASF : “cuarto” ganador en la mayoría de rubros

� Agrotóxicos: 4 firmas controlan más de 70% del mercado global de agrotóxicos (pro forma)

� Semillas: 4 firmas controlan más de dos tercios del mercado (pro forma)

�  4 empresas controla más de las 2/3 partes del mercado global de agrotóxicos y semillas.

Empresas de maquinaria agrícola, 2017

Deere & Co. (USA), $20,167

15%

Kubota (Japan),

$11,246 , 8.3%

CNH Industrial

(UK/Netherlands),

$11,130, 8.2%

AGCO (USA), $8,300 ,

6.1% CLAAS

(Germany), $4,075 3%

Mahindra & Mahindra

Ltd. (India) $2,050, 2%

Others, $78,332.00

58%

Insumos para la industria agrícola: Participación en el mercado (2017)

US $190 mil millones

Equipo agrícola

US $135mil millones

Agrotóxicos

Semillas

US $37 mil millones

Fertilizantes

US $54 milmillones

¿Quién dominará la cadena?

Integración de la cadena � No quedarán las 4 empresas

dominates. Serán compradas por el sector de maquinaria (o sectores del de fertilizantes) mucho mayores

� No solo por volumen, también por ampliación de rubros y nuevas tecnologías.

Bayer-Monsanto y las otras tres: más que insumos agrícolas

�  Los gigantes genéticos han estado invirtiendo en rubros, más allá de semillas y agrotóxicos:

�  Nuevas biotecnologías, nuevas formas de manipular los genomas.

�  Datos genómicos (cultivos, forestales, animales de cría, vegetación y ecosistemas, metadata ambiental, microorganismos)

�  Datos climáticos

�  Seguros agrícolas, vinculados a cada vez más condicionantes

Industria global de maquinaria agrícola: automatización y datos

Las empresas de maquinaria invierten ahora en compañías cibernéticas y de manejo de “big data” , robótica, drones y tecnologías satelitales y otras de monitoreo de parcelas. ¿Absorberán a las compañías de semillas y agrotóxicos para abrir ventanilla única de compra insumos?

Las nuevas maquinarias agrícolas

Ampliando el control � Dos bloques en las fusiones:

�  Los que controlan semillas, agrotóxicos, químicos, nuevas biotecnologías, mapas genómicos y bases de macro datos sobre ellos.

�  Los que controlan maquinaria, drones, sensores de suelo y otros macro datos agrícolas (suelos, plagas, clima)

�  Ambos tienes empresas de datos climáticos y seguros combinados.

Inversiones de las empresas del sector agroindustrial en plataformas de datos digitales para la agricultura

(hardware, software, manejo de datos sobre diagnósticos climáticos, seguros de cosecha)

Empresa

Monsanto

Syngenta

DuPont Pioneer

Bayer

BASF

Dow

Land O’ Lakes (Winfield)

Yara

Agrium, Inc.

Mosaic Company

Deere

CNH

AGCO

Kubota

CLAAS

Cargill

Archer Daniels Midland

Plataforma digital agroindustrial / Servicios

Industria de Semillas y agroquímicos

Precision Planting Inc. – Adquirida en 2012 – Vendida a Deere en noviembrede 2015; Climate Corp. – Adquirida en 2013; 640 laboratorios adquiridos en2014; ClimateBasic/Climate Pro/FieldScripts

FarmAssist®AgriEdge Excelsior®Water+™ Intelligent Irrigation Platform [Plataforma de Irrigación Inteligente]

Encirca Services “Whole-farm decision service”Encirca® Yield StandEncirca® Intelligent Irrigation Platform

“Acceso a datos integrados, transmisión inalámbrica de datos y entrega de recomendaciones prescriptivas”

“Clearpoint Advanced”

EXZACT (Plataforma de precisión)

Adquirió GEOSYS, Modelaje mediante satélites, 2014

Industria de los fertilizantes

N-Sensor (herramienta de montaje en tractores) y N-Tester (dispositivooperado manualmente) para el monitoreo de los niveles de nitrógeno;Megalab (análisis de datos vía Internet); CropSpec (sensores remotos paramedir contenido de clorofila en las hojas); ZIM Plant Technology (Sonda paralocalización de agua y aplicación para visualizar datos a través de Internet)

Echelon (anteriormente NutriScription HD); Precision Agri-Lab (laboratorioanalítico y centro tecnológico propiedad de Crop Production Services [CPS],unidad de ventas al menudeo, propiedad de Agrium)

Field InSite VRN (Nutrientes de Tasa Variable;SaMZ (Zonas de Manejo Derivadas vía Satélite)

Industria de maquinaria y equipo agrícola

“Sistema de Precisión Integrada”; Greenstar;RTK: navegación satelital; pólizas de seguro de cosechas.Adquirió Precision Planting LLC de Monsanto, en noviembre de 2015

Advanced Farming Systems

VarioDoc y AgCommand

Adquirió Kverneland ASA, en 2012 (la nueva serie M7 adopta característicasde agricultura de precisión)

Sistemas de Agricultura Eficiente

Comercio de granos / Procesamiento de alimentos

NextField DataRX; Software para el análisis de datos; Seguros de cultivos

Servicios de Riesgos de Cosechas ADM

Socios / Alianzas

Deere Agrium, Inc.Iteris’ WeatherPlot

Ag ConnectionsLindsay Corporation

(sistemas de irrigación operando en más de 90 países)

Iteris’ WeatherPlot

Deere; AGCO; DTN / TheProgressive Farmer (clima;información del mercado; comercio de granos); Raven Industries

Iteris’ WeatherPlot Deere

DeereIteris’ ClearAg–Datos sobre el clima

Deere; Arcadia Biosciences

Mosaic

CropSpec developed with Topcon Precision Agriculture

(Subsidiaria estadounidense de Topcon Corp., de Japón)

CPS vendía la plataforma Climate Pro de Monsanto a sus clientes al menudeo en 2014-2015

Cargill

BASF, Bayer, DuPont, Dow, Climate Corp. (Monsanto)

Climate Corp. (Monsanto)

Bayer, DuPont, BASF, PrecisionPlanting (Deere, antes de Monsanto), Trimble

Fusiones y tecnología La meta de la integración horizontal es “ofrecer” un paquete cerrado de “agricultura de precisión”, en una ventana única, que los agricultores no puedan rechazar:

Semillas, agrotóxicos, maquinaria, automatización, datos (suelo, clima, cultivos, plagas), seguros y finalmente, condicionamiento de los créditos agrícolas.

Las fusiones y la rápida introducción de nuevas tecnologías está en curso en toda la cadena agroalimentaria (Blocking the Chain)

Amenazas de las nuevas configuraciones empresariales

�  Nuevos transgénicos y biotecnologías, burlando leyes de bioseguridad o con normas que no pueden evaluarlas

�  “Edición genómica”: �  CRISPR-Cas9, impulsores genéticos �  RNAi, TALEN, ZFN �  Y otras formas de biología sintética, como

ingeniería de rutas metábolicas para producir principios farmacéuticos, saborizantes, fragancias con microbios manipulados genéticamente

Amenazas de las fusiones

en la agricultura

�  Objetivo: agricultura sin agricultores

�  Aumento de precios de todos los insumos

�  Menos variedades disponibles, más restricciones al fitomejoramiento público y al intercambio

�  Favorecen “pool de siembra”, mayor concentración de establecimientos rurales

�  Más desempleo rural

Amenazas para economías campesinas

�  Objetivo: eliminar al campesinado y convertir a los que queden en “clientes”

�  Nuevas leyes de semillas, normas fitosanitarias, estándares de “calidad” de semillas obligatorios, para ilegalizar los intercambios de semillas criolla y campesina.

�  Disputa tierras y agua, avance sobre territorios

�  Enorme poder de negociación de trasnacionales para políticas nacionales e internacionales, de programas, de infraestructura a servicio de la industria.

¿Qué podemos hacer?

�  Apoyar y defender la agricultura y modos de vida campesinos e indígenas, las semillas y su circulación en sus manos.

�  Informarnos, entender las nuevas tendencias, denunciar sus impactos, impedir la próxima ronda de fusiones

� Demandar a Comité de Seguridad Alimentaria mundial tomar el tema de megafusiones y papel de las nuevas tecnologías.

�  Tratado marco de competencia integrando aspectos sociales, ambientes, de equidad

Por la salud de todas, todos y todo: �  La alimentación es un tema de todos y todas y

está directamente ligada a la salud de las personas y de la Tierra.

�  Los sistemas campesinos y agroecológicos, conservan las semillas, cuidan el ambiente, la salud y la biodiversidad, por lo que hacen y por lo que evitan

�  Redes solidarias y trueque, mercados locales, huertas urbanas, eliminación de empaques y cadenas de refrigeración, etc, evitan gran parte de gases efecto invernadero, de contaminación y erosión.

Más información : www.etcgroup.org /es

Grupo ETC grupoetc@etcgroup.org

La alimentación mundial: entre inversiones oscuras y datos masivos (2018)

Demasiado Grandes para Alimentarnos (2018)

¿Quién nos alimentará: La red campesina o la

cadena industrial? (Julio 2017)