The Marketing Group Consumer Confidence Index

Febrero 2011

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Índice del Consumidor - PanamáMedición, Enero 2011

The Marketing Group Consumer Confidence Index

Febrero 2011

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Es un índice global que captura la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual y futura de sus hogares y países.

Otros datos de interés público: Intención de compra de bienes durables Perspectivas sobre el desempleo Preguntas sobre evolución de los precios Preguntas sobre la capacidad de ahorro vs gastos.

Es muy cercano al “Index of Consumer Sentiment” que calcula la Universidad de Michigan en USA, desde más de 60 años.

Existe en Europa desde más de 30 años.

Existe en Panamá desde 2006.

Consumer Confidence Index

The Marketing Group Consumer Confidence Index

Febrero 2011

3Índice de confianza del consumidor (CCI) Enero 2011 *

88

107

78

114

60

70

80

90

100

110

120

130

MEJOR

PEO

R

Guatemala y Costa Rica : trimestral (último dato Septiembre 2010)

El Salvador : trimestral (último dato Junio 2010)

Panamá: trimestral (último dato Enero 2011)

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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4Análisis Comparativo Componentes del CCI CA

Enero 2011 *

100107

122126

676669

111

81

113 116110

94 98

61

99

30405060708090

100110120130140150160170

Situación del HOGARpróximos 12 meses

Situación del PAÍS próximos12 meses

DESEMPLEO próximos 12meses

AHORROS próximos 12meses

MEJOR

PEOR

Mucho mejor – Mucho peorESCALAS Mucho mejor – Mucho peor Bajará mucho – Crecerá fuerte Seguro - Imposible

Guatemala y Costa Rica : trimestral (último dato Septiembre 2010)

El Salvador : trimestral (último dato Junio 2010)

Panamá: trimestral (último dato Enero 2011)

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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5Índice de confianza del consumidor (CCI)

Últimos datos-resto de los países de la región

114116112 112112104105103103102

112114118

98

125115

103

130

104115

104100107

91

115

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

El índice de confianza del consumidor del mes de enero se mantiene con respecto al mes anterior.

Mejor

Peor

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 81 92 84 89 71 88 104 82 78

Costa Rica 65 84 83 67 78 -- 113 107 105

El Salvador 90 88 83 91 75 -- 100 88 --

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1.Situación económicadel país

- Pasado / Futuro

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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Últimos datos-resto de los países de la región

107111

99

102105

8692

75

101

99

103

94

111107

115

9998

107

89918786878479

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Al enfocarse en la situación económica general del país de los últimos 12 meses observamos a un consumidor que mantiene una percepción positiva, manteniéndose 7 puntos arriba del punto crítico.

Situación Económica General del País en los Últimos 12 Meses(Mucho mejor, poco mejor, igual, poco peor, mucho peor)

Mucho

Mejor

Mucho

Peor

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 56 68 63 69 69 78 68 60 63

Costa Rica 46 54 63 54 71 -- 97 96 100

El Salvador 51 66 72 64 64 -- 85 75 --

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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Últimos datos-resto de los países de la región

122124119108

129

113115109

125126123130141138

157

119

141

156

125129121

124118

131130

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Desde agosto del 2008 este indicador ha mantenido su tendencia por encima de 100, el panameño ve el futuro del país con esperanza.

Situación Económica General del País en los Próximos 12 Meses(Mucho mejor, poco mejor, igual, poco peor, mucho peor)

Mucho

Mejor

Mucho

Peor

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 74 89 80 79 73 84 110 80 69

Costa Rica 47 68 76 69 88 -- 131 116 116

El Salvador 93 97 86 108 85 -- 126 98 --

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2. Situación financiera- Situación económica del hogar pasado / futuro

- Evolución percibida del desempleo y de los precios- Momentos para comprar vs ahorrar

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Últimos datos-resto de los países de la región

113114116 111

105102

98

103103102104100100

98

100

95

103104103104100108

9191

103

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11

En el último cuatrimestre, este indicador ha alcanzado valores por encima de 110, traduciéndose en un consumidor cuya situación del hogar en los últimos 12 meses es favorable para él.

Situación del Hogar en los últimos 12 meses

Mucho

Mejor

Mucho

Peor

(Mucho mejor, poco mejor, igual, poco peor, mucho peor)

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 93 93 88 91 79 93 87 85 80

Costa Rica 67 85 86 70 78 -- 98 96 100

El Salvador 75 81 84 76 80 -- 78 75 --

Mejor

Peor

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Últimos datos-resto de los países de la región

126121 120 120 120 120

127 123137

131138 131 134

124 118 116 117 117123 117 119 120 124

128 128

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

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Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Este indicador se ha mantenido estable desde febrero 2010, ahora se encuentra 26 puntos por encima del punto crítico, lo que indica a un consumidor que confía en que la situación del hogar a futuro estará mejor.

Situación del Hogar en los próximos 12 meses(Mucho mejor que ahora, poco mejor, la misma, poco peor, mucho peor que ahora)

Mucho mejor que ahora

Mucho

peor que ahora

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 108 105 96 110 81 99 116 100 111

Costa Rica 69 98 94 78 86 -- 115 119 113

El Salvador 102 102 94 105 86 -- 105 94 --

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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Últimos datos-resto de los países de la región

107107104 107110

8995

80

104101

107

96

100105

111100

108112103

109

989997

102

98

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Nivel de Desempleo en los Próximos 12 Meses(Bajará mucho, un poco, igual, crecerá un poco, fuerte)

Bajará

mucho

Crecerá

fuerte

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 76 88 80 89 71 86 103 79 66

Costa Rica 74 88 68 67 76 -- 101 109 110

El Salvador 89 91 89 92 83 -- 101 99 --

Para el último cuatrimestre ha cambiado la percepción negativa vista en los meses de junio, julio y agosto de que el desempleo crecerá, esto se traduce a un consumidor que confía en que el nivel de desempleo bajará en los próximos 12 meses.

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Últimos datos-resto de los países de la región

118

148

8889

86

565849

8380857576

118115122

106111102

110

9490

99

8186

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Ene-09

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

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Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

A partir de diciembre 2010, los consumidores vuelven a recuperar su confianza en la situación del país para los próximos 5 años.

Situación del país durante los próximo 5 años(Estaremos bien en forma continúa, tendremos períodos con alto desempleo y recesión)

Estaremos bien en forma continúa

Tendremos períodoscon alto desempleo

y recesión

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 18 42 56 47 23 42 52 39 49

Costa Rica 33 40 18 28 75 -- 83 78 86

El Salvador 53 66 83 88 65 -- 67 54 --

Mejor

Peor

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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Últimos datos-resto de los países de la región

75

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767673

71

7885

79

84

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7477

71

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8689

61

67

54

51

58

4541

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

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Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Bajaron

Crecieron

Evolución Precios al Consumidor Últimos 12 Meses(Bajaron, son los mismos, crecieron un poco, mucho, muchísimo)

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 59 78 73 77 71 86 75 67 65

Costa Rica 52 39 56 58 67 -- 72 81 94

El Salvador 41 67 80 67 76 -- 91 79 --

La tendencia de este indicador se ha mantenido desde noviembre 2010, reflejando la percepción del consumidor que opina los precios se han incrementado en los últimos 12 meses.

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Últimos datos-resto de los países de la región

125129

118 121124114

122

101104109

99

119121

142145140138

149

125137

113122

105

139142

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

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Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

El indicador de la evolución de precios a futuro próximos 12 meses se mantiene por encima del punto crítico, lo que se traduce de una forma positiva, los consumidores creen que los precios pueden bajar o albergan la esperanza.

Evolución Precios al Consumidor Próximos 12 Meses(Van a crecer más rápido, menos rápido, igual, bajar)

Crecer más rápido que en los

últimos 12 meses

Bajar

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 66 97 91 93 76 88 103 87 106

Costa Rica 41 60 71 66 76 -- 110 110 120

El Salvador 85 102 104 117 98 -- 125 96 --

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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Últimos datos-resto de los países de la región

92889599

917678

737269756465

58

103

61616574

57

565954

6353

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

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Jun-09

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Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Este indicador se incrementa 4 puntos en relación al mes anterior, se encuentra por debajo de 100 lo que indica a un consumidor cauteloso de realizar compras de artículos para el hogar como: muebles, refrigeradoras, estufas, televisores, etc. , ya que sienten que “no es buen momento todavía”.

No es buen momento para

compras

Buen momento para

comprar

Buen Momento para Comprar Artículos para el Hogar(Es un buen momento, Ni buen, ni mal momento, No es un buen momento)

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 66 66 57 55 62 79 56 50 60

Costa Rica 38 45 50 30 40 -- 59 71 86

El Salvador 42 44 46 41 37 -- 49 53 --

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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101

96 95 96

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111104 107 105

98 94 9687

97106

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40

60

80

100

120

140

160

180

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Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

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Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

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Últimos datos-resto de los países de la región

Para el mes de enero se mantiene la probabilidad de ahorrar durante los próximos meses, situación que va relacionada con las personas que inician el año adquiriendo libretas de navidad para efectuar sus ahorros.

Imposible / poco probable

Seguro

Probabilidad de Ahorrar Dinero durante los próximos meses(Seguro, Probable, Poco probable, Imposible)

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 68 86 79 78 58 82 86 68 67

Costa Rica 69 82 93 55 59 -- 104 84 81

El Salvador 75 61 64 58 47 -- 70 61 --

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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Últimos datos-resto de los países de la región

7870

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9073

83

58

686669

64

5860566459

53

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71

69

73

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Dic-09

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Feb-10

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Este indicador nunca ha alcanzado el punto de equilibrio lo que significa que a pesar que los consumidores sienten confianza en la situación de sus hogares, se mantienen precavidos en lo que se refiere al gasto de dinero en bienes durables para el hogar en los próximos meses.

Gasta más Dinero en Bienes Durables para el Hogar Próximos 12 Meses

Mucho más que durante los últimos 12

meses

Mucho menos

PaísAgosto

08Noviembre

08Febrero

09Mayo

09Agosto

09Noviembre

09Marzo

10Junio

10Septiembre

10

Guatemala 66 74 60 70 51 72 63 100 72

Costa Rica 51 71 55 46 72 -- 60 65 91

El Salvador 45 59 57 52 47 -- 48 64 --

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20Anotaciones finales

El Índice de Confianza del Consumidor en la actualidad se encuentra por encima de 100 (punto de equilibrio); manteniendo 14 puntos por encima del punto de equilibrio.

La situación económica general del país en los próximos 12 meses continúa con un indicador por encima del punto crítico y su tendencia se mantiene en el último trimestre. A nivel del hogar también vemos a un consumidor más confiado con relación a su situación en los últimos 12 meses y con un pensamiento positivo hacia el futuro.

Con relación a la evolución de los precios en los últimos 12 meses se observa a un consumidor con desconfianza, este indicador disminuye continúa manteniéndose por debajo de 100 (punto crítico de equilibrio), el consumidor siente que los precios en los últimos meses han crecido, sin embargo albergan la esperanza que a futuro los mismos disminuyan.La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero del 2011, con relación a diciembre del 2010, presentó un crecimiento en el Nacional Urbano de 0.7 por ciento, para los distritos de Panamá y San Miguelito de 0.8 por ciento y para el Resto Urbano de 0.5 por ciento. Respecto a enero del 2010, los tres mostraron un incremento de 4.8 por ciento. *

Desde septiembre 2010 el indicador del desempleo logra ubicarse por encima del punto de equilibrio, de acuerdo a la Contraloría General de la República la tasa de desempleo total es de 6.5% y la tasa de participación en la actividad económica del país es de 63.5%. Aumenta la posibilidad de ahorrar “dinero” en los próximos meses, debido muy probablemente a la motivación que tienen los consumidores de a abrir cuentas de ahorro de navidad a inicio de año.

* Información publicada en la página de la Contraloría General de la República

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Los principales indicadores económicos mensuales que mostraron desempeño favorable en el sector interno, durante el período de enero a diciembre de 2010, comparado con su similar de 2009 fueron: sacrificio de ganado vacuno, producción de derivados del tomate, leche pasteurizada, leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados, bebidas alcohólicas; generación de electricidad hidráulica y térmica, consumo de electricidad, facturación de agua; venta de combustible; venta de automóviles nuevos; indicadores bursátiles; valor de las primas suscritas y siniestros; inversión publicitaria bruta y actividades de esparcimiento. Se observaron variaciones negativas en: sacrificio de ganado porcino, producción de seco; valor de los permisos para construcciones, adiciones y reparaciones, producción de concreto premezclado y préstamos concedidos por el BDA. * De los indicadores compilados relacionados con el mercado internacional, presentaron signos positivos: el valor CIF de las importaciones de bienes; peso exportado de banano, piña, café, pieles y cueros y carne de ganado bovino; movimiento comercial en la Zonal Libre de Colón; actividad hotelera en la ciudad de Panamá; entrada de turistas; ingreso por peajes, las toneladas netas y el volumen de carga en el Canal de Panamá y el movimiento de contenedores por el Sistema Portuario Nacional. Por el contrario, decrecieron: el peso exportado de productos derivados del petróleo, camarones, atún de aleta amarilla congelado, pescado fresco y filete de pescado, harina y aceite de pescado y ropa; así como el tránsito de naves por el Canal de Panamá.** Información publicada en la página de la Contraloría General de la República

Anotaciones finales

The Marketing Group Consumer Confidence Index

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