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Manual de Usuario
Módulo de Hacienda
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 3
HACIENDA 4
1. Cómo ingresar al Módulo de Hacienda. 5
2. Inscripción en Hacienda. 8
3. Declaraciones de Impuestos. 14
- 101: Declaración Jurada de Impuesto sobre la Renta 14
- 104: Declaración Jurada de Impuesto General sobre las Ventas 14
- 105: Declaración Jurada del Régimen de Tributación Simplificada Impuesto sobre la
Renta 14
- 105: Declaración Jurada del Régimen de Tributación Simplificada Impuesto
General sobre las Ventas 14
4. Consulta de Declaraciones. 48
5. Pago de Impuestos en Banca Labora. 49
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INTRODUCCIÓN
El presente documento explica en detalle cada una de las opciones que tiene el módulo de
Hacienda.
Este manual es una guía en el uso del Módulo de Hacienda. En su contenido podrá observar
todos los aspectos necesarios para poder utilizar el sistema.
En el módulo de Hacienda se podrán llevar a cabo:
- Cómo ingresar al módulo de Facturación
- Autorizar usuarios como Vendedores
- Registro de Inventario de Productos o Servicios
- Registro de Clientes
- Creación de Facturas
- Registro de Pagos Recibidos
- Creación de una Nota de Crédito
HACIENDA
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1. Cómo ingresar al Módulo de Hacienda.
Rol: Administrador, Profesor, Estudiantes.
1. Ingrese al Centro de Operaciones.
a. Haga click en Ingresar.
b. Inicie sesión con su correo y contraseña.
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2. Haga click en Hacienda en el menú izquierdo.
3. Digite el usuario y contraseña con los que inicio sesion en el Centro de Operaciones.
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4. Valide su firma digital.
5. Haga click en Ingresar.
Todas las próximas operaciones, sólo podrán ser realizadas con el usuario ya ingresado al
Centro de Operaciones y al módulo de Compras.
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2. Inscripción en Hacienda.
Rol: Estudiante: Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en Registro en el menú superior.
2. Paso 1. Datos Personales.
a. Digite el número de identificación.
b. Haga click en Validar. El nombre y Apellidos y empresa se completarán
automáticamente.
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c. Valide la Firma Digital.
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d. Haga click en Continuar.
3. Paso 2. Datos de la Empresa.
a. Digite la cédula jurídica de la empresa.
b. Haga clic en Validar. El Nombre Comercial, Provincia, Cantón y Distrito se
completarán automáticamente.
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c. Ingrese la fecha de inicio de actividades.
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d. Seleccione la actividad económica.
e. Seleccione el tipo de Obligación Tributaria (Simplificado, Tradicional).
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f. Seleccione si es impuesto de Venta, Renta o ambas.
4. Haga click en Registrar.
*Si la inscripción es satisfactoria, se mostrará un mensaje indicándolo. Haga clic en Aceptar.
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3. Declaraciones de Impuestos.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
El sistema permite realizar declaraciones de impuestos ante el módulo de Hacienda. Las
declaraciones disponibles son:
- 101: Declaración Jurada de Impuesto sobre la Renta
- 104: Declaración Jurada de Impuesto General sobre las Ventas
- 105: Declaración Jurada del Régimen de Tributación Simplificada Impuesto sobre la Renta
- 105: Declaración Jurada del Régimen de Tributación Simplificada Impuesto General sobre
las Ventas
3.1. 101 - Declaración Jurada de Impuesto sobre la Renta.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en Declaración de Impuestos en el menú superior.
2. Haga click en Seleccionar en el recuadro “101-Declaración Jurada de Impuesto sobre
la Renta”.
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3. Digite el número de cédula jurídica de la empresa.
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4. Ingrese el periodo.
5. El rango de fechas se completará automáticamente.
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6. Paso I. Activos y Pasivos.
a. Digite el monto de Activos.
b. Digite el monto de Pasivos.
c. El monto de Capital Neto se completará basado en los montos anteriores.
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7. Paso II. Ingresos.
a. Digite el monto de Ventas de Bienes y Servicios. El monto debe coincidir con las
ventas del periodo.
b. Digite el monto de Otros Ingresos.
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c. El Total de Ingresos se completará basado en los montos anteriores.
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8. Paso III. Costos y Gastos.
a. Digite el costo de Ventas.
b. Digite el total de gasto.
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c. El total de gastos, costos y deducciones se completará automáticamente.
9. Paso IV: Base Imponible.
a. La Renta Neta se completará basado en la información de los pasos anteriores.
b. El Impuesto sobre la Renta se completará basado en la información de los pasos
anteriores.
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c. Digite las Exoneraciones.
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d. El impuesto sobre la renta después de la exoneración se completará
automáticamente.
10. Paso V. Créditos.
a. Digite el monto de los créditos familiares.
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b. Digite otros créditos.
c. El total de los créditos se completará basado en los montos anteriores.
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11. El sistema mostrará el total de impuestos a pagar del periodo.
12. Valide la firma Digital.
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13. Haga click en Declarar.
14. Se mostrará un mensaje indicando si desea presentar la declaración. De ser así, haga
click en Aceptar.
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3.2. 104 - Declaración Jurada del Impuesto General sobre las
Ventas.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en Declaración de Impuestos en el menú superior.
2. Haga click en Seleccionar en el recuadro “104-Declaración Jurada de Impuesto
General sobre las Ventas”.
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3. Digite el número de cédula jurídica de la empresa.
4. Ingrese el periodo.
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5. El rango de fechas se completará automáticamente.
6. Paso I. Ventas del Periodo.
a. Digite el monto de ventas exentas.
b. Digite el monto de ventas gravadas.
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c. La Base Imponible se completará basado en los datos anteriores.
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7. Paso II. Determinación del Impuesto.
a. El impuesto generado se completará basado en los montos de ventas.
b. Digite el monto de los créditos.
c. El impuesto neto del período se completará basado en los datos anteriores.
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8. Paso III. Compras e Importaciones.
a. Digite el monto de las importaciones gravadas.
b. Digite el monto de las compras y servicios gravados.
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9. Paso IV. Liquidación Deuda Tributaria.
a. Digitar el monto de la compensación con créditos a favor.
b. El total de impuesto a pagar se completará basado en la información de los pasos
anteriores.
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10. Valide la firma digital.
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11. Haga clic en Registrar.
12. Se mostrará un mensaje indicando si desea presentar la declaración. De ser así, haga
click en Aceptar.
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3.3. 105 - Declaración Jurada del Régimen de Tributación
Simplificada Impuesto sobre la Renta.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en Declaración de Impuestos en el menú superior.
2. Haga click en Seleccionar en el recuadro “104-Declaración Jurada de Impuesto
General sobre la Renta”.
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3. Digite el número de cédula jurídica de la empresa.
4. Ingrese el periodo.
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5. El rango de fechas se completará automáticamente.
6. Paso I. Determinación de la obligación tributaria.
a. Digitar el monto de compras.
b. El factor de cálculo se muestra automáticamente.
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c. El monto del impuesto se completará basado en el monto de compras.
d. El impuesto sobre la renta se completará basado en el monto de compras.
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7. Valide la firma digital.
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8. Haga clic en Registrar.
9. Se mostrará un mensaje indicando si desea presentar la declaración. De ser así, haga
click en Aceptar.
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3.4. 105 - Declaración Jurada del Régimen de Tributación
Simplificada Impuesto General sobre las Ventas.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en Declaración de Impuestos en el menú superior.
2. Haga click en Seleccionar en el recuadro “104-Declaración Jurada de Impuesto
General sobre las Ventas”.
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3. Digite el número de cédula jurídica de la empresa.
4. Ingrese el periodo.
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5. El rango de fechas se completará automáticamente.
6. Paso I. Determinación de la obligación tributaria.
a. Digite el monto de compras.
b. El factor se muestra automáticamente.
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c. El monto del impuesto se completará basado en el monto de compras.
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d. El impuesto sobre la venta se completará basado en el monto de compras.
7. Valide la firma digital.
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8. Haga clic en Registrar.
9. Se mostrará un mensaje indicando si desea presentar la declaración. De ser así, haga
click en Aceptar.
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4. Consulta de Declaraciones.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en Consulta de Impuestos en el menú superior.
Criterios e búsqueda:
- (Opcional): Seleccione el tipo de declaración.
- (Opcional): Seleccione el estatus de la empresa.
- (Opcional) Seleccione la fecha inicial de declaración.
- (Opcional) Seleccione la fecha final de declaración.
- Haga clic en buscar.
Todas las declaraciones podrán verse o descargarse en formato PDF.
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5. Pago de Impuestos en Banca Labora.
Rol: Estudiante: Presidente, Gerente o Director Financiero.
1. Haga click en el Banca Labora en el menú principal izquierdo.
2. Inicie sesión.
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3. Seleccione el perfil de su empresa para ingresar.
4. Haga click en Ingresar.
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5. Haga click en Pagos en el menú superior o lateral de Banca Labora.
6. Seleccione Hacienda.
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7. Haga clic en Pagar sobre la declaración que desee cancelar.
Una vez pagado, el sistema le mostrará un Resumen de Pago.