matriz de análisis estratégico - fomento económico de...

Análisis de Oferta Nacional y del Estado de Chiapas de Chiles Jalapeño y Costeño

Elaborado por el Centro para el Desarrollo Regional y Nacional (CEDERENA) de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de

Monterrey

Marzo de 2006

Perfil de Negocios para los Productos Agropecuarios del Estado de Chiapas 1

Índice

1.Generación de un Perfil de Negocio para un producto y su mercado respectivo ............3 1.1 Análisis del mercado meta con respecto al producto definido...........................................3

1.1.1 Identificación de los canales de comercialización en el mercado meta ............................3 1.1.2 Identificación de la estacionalidad del producto en el mercado meta ...............................6 1.1.3 Identificación de las bases de competencia del producto en el mercado meta ................7 1.1.4 Identificación de los principales competidores en el mercado meta .................................8 1.1.5 Identificación de los obstáculos de comercialización en el mercado meta ....................12

1.2 Caracterización de aspectos generales de la oferta de Chiapas para el producto estudiado.......................................................................................................................................12

1.2.1 Diagnóstico Nacional .............................................................................................12 1.2.1.1 Evolución de los principales estados productores nacionales de los productos genéricos en términos de valor y volumen de producción .................................................13 1.2.1.2 Identificación y evolución de los sistemas productivos en los principales estados productores.........................................................................................................................14 1.2.1.3 Estados con mayores rendimientos por hectárea para el producto genérico en 2004 y su evolución............................................................................................................15 1.2.1.4 Posición que ocupa la variedad en estudio a nivel nacional por cultivo en términos de volumen y valor de la producción ..................................................................................16 1.2.1.5 Principales estados productores de la variedad en estudio y posición de Chiapas en cuanto al valor y volumen..............................................................................................18 1.2.1.6 Evolución de los estados con mayor rendimiento en el 2004 de la variedad en estudio a nivel nacional (Chile Jalapeño y Costeño)..........................................................20 1.2.1.7 Comportamiento de precios en el último año de las principales variedades producidas en cuales de las principales plazas. (México, Guadalajara y Monterrey) ........20

1.2.2 Diagnóstico Estatal................................................................................................23 1.2.2.1 Situación actual de la variedad en estudio en el Estado de Chiapas y su evolución en términos de valor y volumen de producción ..................................................................23 1.2.2.2 Municipios de Chiapas con mayor rendimiento de las variedades en estudio (chile jalapeño y costeño) ............................................................................................................24 1.2.2.3 Temporalidad de producción de los chiles en Chiapas ..........................................25 1.2.2.4 Información cualitativa de los chiles jalapeño y costeño incluyendo obstáculos de comercialización (desde el punto de vista del productor)...................................................27

2. Identificación de las oportunidades de negocio en el mercado meta ..........................28 2.1 Comparación de las especificaciones del mercado meta vs las condiciones de la oferta de Chiapas...........................................................................................................................28 2.1.1 Análisis de la información de la relación del producto en el mercado meta....................28 2.1.2 Oportunidades de negocio en el mercado meta (FODA)............................................29

2.1.2.1 Fortalezas con las que cuenta Chiapas para ofertar sus productos en el mercado meta....................................................................................................................................29 2.1.2.2 Restricciones y problemática para efectuar la comercialización del producto en estudio en el mercado meta (Debilidades y Amenazas) ....................................................29 2.1.2.3 Oportunidades de negocio de los grupos ofertantes de Chiapas según las condiciones del mercado meta...........................................................................................29

Fuentes de Información..................................................................................................31 Anexos ...........................................................................................................................32


1. Generación de un Perfil de Negocio para un producto y su mercado respectivo El presente estudio tiene como finalidad hacer un análisis de las condiciones que se presentan en el mercado de Guadalajara, Jalisco para el chile producido en el estado de Chiapas. Específicamente, para las variedades de chile jalapeño y costeño.

1.1 Análisis del mercado meta con respecto al producto definido

1.1.1 Identificación de los canales de comercialización en el mercado meta En el Estado de Jalisco, así como en su ciudad capital, los principales actores dentro del Sistema Producto chile son los proveedores de insumos y servicios, los productores, los comercializadores intermediarios y detallistas, los coyotes y los industrializadores1. El siguiente diagrama muestra las diferentes formas en que estos actores se relacionan para darle forma a la dinámica de la industria en el estado jalisciense. Gráfica 1.1.1a Definición de los actores del Sistema Producto Chile.

En el cuadro siguiente se muestra un esquema muy completo del funcionamiento de los canales de comercialización en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Dicho esquema es representativo del funcionamiento de la cadena en la propia ciudad de Guadalajara, que es la que interesa en este caso. 1 Plan rector del Sistema Producto Chile.


Gráfica 1.1.1b Canales de comercialización.

Los comercializadores que actúan en este mercado compran la producción de chile jalapeño y la venden en el mercado local o nacional. Vienen, principalmente, de otros estados de la República como Puebla, México, Michoacán e Hidalgo, aunque también participan los compradores de Guadalajara. Todos ellos distribuyen la producción en las diferentes centrales de abastos de sus estados y venden a enlatadoras como La Costeña, San Marcos o a deshidratadoras. Otro tipo de comercializadores son las empacadoras, como El Progreso del Pinal, quienes empacan chiles para el mercado nacional y para los Estados Unidos de Norteamérica. Algunas enlatadoras como Del Fuerte, San Marcos o Grupo Márquez (El Mexicano), han llegado a comprar directamente a los productores, a través de sus empacadoras. Los comercializadores de chile del mercado de abastos, regularmente compran a través de intermediarios o directamente a los productores, vendiendo al mayoreo y medio mayoreo, principalmente a cadenas de restaurantes y hoteles. También los intermediarios y empacadoras comercializan el chile con las tiendas de autoservicio2. Por otra parte, la comercialización de chile seco se realiza a través de compradores de la misma región, quienes adquieren el producto directamente de los productores y lo venden en las centrales de abastos, a los fabricantes de salsas o a restauranteros3.

2 Diagnóstico de la producción de chile jalapeño en el municipio de Cihuatlán, Jal. Elaborado por Agronegocios Jaluco FerHo, S.C.P. 3 Plan rector del Sistema Producto Chile.


Las industrias que participan en la transformación del chile en el estado de Jalisco, son principalmente deshidratadoras, empacadoras, enlatadoras y fábricas de salsas, muchas de éstas de tipo artesanal. En cuanto al chile seco, existe una alta concentración de los comercializadores mayoristas que provocan un comportamiento de mercado similar al monopolio, en el que el proveedor carece de capacidad de negociación4. Por lo general, los comercializadores mezclan chile de importación de baja calidad con los chiles producidos en la zona, provocando una distorsión en el mercado. Precios. El chile verde ha mantenido un incremento sostenido en su precio medio rural en el mercado de Jalisco, pasando de $2,430.00 por tonelada en 1993 a $3,580.00 en el 2003. Tabla 1.1.1a Precio medio rural de chile verde.

A manera de ejemplo, los precios de chile verde al productor en el Municipio de Cihuatlán, Jalisco son muy variables año con año. Tabla 1.1.1b Precios pagados al productor de chile jalapeño.

El precio del chile seco se ha incrementado de manera sostenida desde 1993, cuando se situó en $12,098.00 por tonelada, para terminar en $17,351.00 en el 2003. En el año 2000 se observó un máximo en el precio medio rural de $26,661.00 la tonelada.

4 Fundación Produce, A.C. Zacatecas.


Tabla 1.1.1c Precio medio rural de chile seco.

Tablas 1.1.1d,e Precio promedio en Centrales de abastos, 2002; Precios en centrales de abastos, 2004.

Los precios mostrados en las dos tablas anteriores representan precios corrientes, en pesos por kilogramo.

1.1.2 Identificación de la estacionalidad del producto en el mercado meta La oferta de chile en Jalisco es mayor durante los meses de diciembre a mayo, pues ésta es la temporada de cosecha. Solamente entre junio y julio no se cultiva.


Existen dos puntos durante el año críticos para el precio del chile jalapeño: abril, en donde se encuentra uno de los niveles más bajos, pues hay un exceso de oferta del producto; el otro es agosto, ya que en esta época Chihuahua se convierte en el principal abastecedor.

1.1.3 Identificación de las bases de competencia del producto en el mercado meta

Atributos Descripción y su Importancia Criterios de medición y estándares

Central de Abastos Calidad

Tiempo de anaquel La calidad del chile jalapeño y costeño se define, sobre todo, por el tiempo de anaquel, lo que está relacionado con el tiempo de maduración.

El chile de calidad alta tiene un tiempo de vida de anaquel de, máximo 15 días. Las calidades inferiores tienen un tiempo de vida menor.

Tamaño El tamaño del chile también es determinante de su calidad, e incide directamente en el precio que se le determina.

Para el chile jalapeño, un tamaño A es de 3 cms. o menos. Un tamaño E es mayor de 7.5 cms.

Volumen Para algunos puntos de venta, la compra por volumen es práctica común y otorga poder de negociación a los compradores.

Es necesario cumplir con las promesas de venta en cuanto a volumen.

Empaque Dependiendo del comprador, unos prefieren cajas de cartón y otros empaque de poliuretano.

Para facilitar el manejo y transporte, se prefieren cajas de madera de 40 lbs.

Tipo transporte Este tipo de productos permite un fácil manejo, sin embargo, el acomodo es básico para garantizar entregas en óptimas condiciones.

Es importante contar con transportación refrigerada.

Industrias La industria de alimentos procesados es

fuerte consumidora del chile jalapeño. La mayoría de los negocios definen de antemano las condiciones de entrega del producto, por medio de adelantos en efectivo sobre la compra o apoyan la compra de insumos agrícolas.

Es necesario cumplir con las condiciones de venta, el nivel de calidad entregado, las fechas de entrega y los volúmenes previamente definidos.

El precio que se fija al productor en Jalisco depende de la calidad de su producto, que generalmente se clasifica en calidad primera, segunda, tercera y rezagos. El comprador, en la mayoría de los casos el acopiador regional, revisa el lote de chile en función de variables cualitativas, en su mayoría, como el color, textura (suavidad-resequedad-fragilidad), tamaño y forma. También examina variables cuantitativas como la variedad, la humedad y las materias extrañas.


En general, no existe una guía específica para evaluar el producto y fijar un precio; no existe una forma que, tanto el productor como el comercializador, conozcan para poder llegar a un acuerdo que satisfaga totalmente a ambas partes. Este sistema de comercialización ha funcionado durante decenas de años, sin embargo, ha provocado que los márgenes de los comercializadores aumenten cada vez más, no sucediendo lo mismo con los productores5.

1.1.4 Identificación de los principales competidores en el mercado meta En las áreas Costa Norte, Costa Sur, Valles, Ciénega y Sur de Jalisco los productores son principalmente ejidatarios, con superficies cultivadas menores a 5 hectáreas, se utiliza el riego por goteo y acolchado. Se produce, principalmente, chile verde de las variedades jalapeño, serrano y morrón. Estos productores venden tanto en el mercado local, como en el nacional y también exportan. Por otra parte, en los Altos de Jalisco son, principalmente, pequeños propietarios, con superficies cultivadas de aproximadamente 5 hectáreas. Utilizan el riego rodado y muy poco de temporal. Los principales productos cultivados son chiles secos, de las variedades de árbol, ancho, pasilla, mulato y húngaro. Su mercado es principalmente local y nacional, destinado principalmente a la industria de las salsas, al consumo gastronómico y un poco a la industria de los moles. Utilizan el secado de su producto de manera rústica, a la intemperie6. Como se puede observar, el chile costeño no se considera importante en esta área, en términos de producción. En la Costa de Jalisco, los productores se organizan en Sociedades de Producción Rural, Sociedades Anónimas y Cooperativas, que se encargan del empaque y comercialización del producto7. Por su parte, en los Altos de Jalisco hay poca organización entre los productores, cuyos esfuerzos de integración no han tenido mucho éxito. De acuerdo a las estadísticas de los años 1993 al 2003, el volumen de producción de chile verde en Jalisco, se ha incrementado considerablemente, pasando de 8,434 a 56,398 toneladas, teniendo como picos de producción los años 1999 con 60,132 toneladas y el año 2001, con una producción de 79,614 Toneladas.

5 Plan rector del Sistema Producto Chile. 6 Plan rector del Sistema Producto Chile. 7 Diagnóstico de la producción de chile jalapeño en el municipio de Cihuatlán, Jal. Elaborado por Agronegocios Jaluco FerHo, S.C.P.


Gráfica 1.1.4ª Producción de chile verde en Jalisco, 2002.

En términos de valor de producción, el chile verde ha tenido un incremento sumamente importante en los últimos diez años, pasando de $20,495,000.00 en el 1993 a $201,932,180.00 en el año 2003. Tabla 1.1.4ª Producción en valor y volumen de chile verde, Jalisco.

En relación con la superficie sembrada y cosechada de chile verde en Jalisco, se ha observado un incremento desde el año 1993, con un poco más de mil hectáreas hasta el 2003, en que se tuvieron casi 3 mil. En año 2001 se superaron las 4 mil hectáreas.


Tabla 1.1.4b Superficie sembrada y cosechada de chile verde, Jalisco.

Costos de producción. Los costos de producción de chile jalapeño en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, son muy altos por la alta incidencia de plagas y enfermedades. Esto, sin embargo, es compensado con los altos rendimientos y la calidad de las cosechas en la zona, ya que se han obtenido hasta 100 toneladas de chile por hectárea, cifra que contrasta con otras zonas productoras en este Estado y en otros de la República Mexicana, donde las cosechas son menores a las 50 toneladas/Ha8. Para el año 2004, se tienen los siguientes costos de producción en Cihuatlán: Tabla 1.1.4c Costos de producción del cultivo de chile jalapeño.

8 Agronegocios Jaluco Ferho, S.C.P., con datos de productores de Cihuatlán, Jalisco.


En la siguiente tabla se muestran los costos de un paquete tecnológico y producción del cultivo de chile verde en zonas de riego de Jalisco. Tabla 1.1.4d Paquete tecnológico y costos de producción del cultivo de chile verde.


La rentabilidad del chile verde en el año 2003 fue muy buena, pues presentó una relación beneficio costo de 1.91. Tabla 1.1.4e Rentabilidad del chile verde, 2003.

1.1.5 Identificación de los obstáculos de comercialización en el mercado meta Aunque muchos de los productores de chile, sobre todo en los Altos de Jalisco, no se organizan de manera adecuada, algunas otras áreas tienen sociedades de productores bien organizadas. La mayoría de los productores de chile actúan de manera independiente en prácticamente todo su territorio. Cada agricultor tiene su tierra de cultivo, la trabaja y cosecha según lo determina de manera individual. No es común contar con organizaciones que junten los esfuerzos de los productores para trabajar o vender sus productos en Jalisco. Aún con estas condiciones, los productores jaliscienses tienen la experiencia de servir a su mercado local. Conocen a los comercializadores más fuertes y han tenido oportunidad de desarrollar lazos con empresas en la industria alimenticia.

1.2 Caracterización de aspectos generales de la oferta de Chiapas para el producto estudiado

1.2.1 Diagnóstico Nacional México es el segundo país más importante en cuanto a la cantidad de hectáreas cosechadas de chile en el mundo; durante el período de 1993 al 2001, nuestro país cosechó un promedio de 106,389 hectáreas y una máxima de 150,046 hectáreas en el 2001, aunque se observa claramente un decremento notable durante los años de 1994 a 1996, como resultado de la crisis del chile seco ocurrida en 1994; esta crisis se produjo debido a la introducción de grandes volúmenes de chile seco provenientes de China9. China sigue siendo el país que tiene los mayores volúmenes de producción de chile en el mundo; prácticamente duplicó su producción entre 1993 y el 2001. México, por su parte, es el segundo país en cuanto al volumen producido, con un promedio de 1,226,179.9 toneladas en los últimos 10 años, seguido muy cerca de Turquía, el cual produjo 1,092,300 toneladas en promedio de 1993 al 2001. En México, la producción de chile verde se ha ido incrementando año con año a una tasa de 5.72% anual. En el año 2001 se observaron 157 mil hectáreas sembradas, de las cuales se cosecharon 147 mil, con un rendimiento productivo de 17.7 toneladas por hectárea10.

9 Plan rector del Sistema Producto Chile. 10 Plan rector del Sistema Producto Chile.


En lo relativo al chile verde, 9 estados del país concentran más del 50 % de la superficie sembrada y cosechada: Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Nayarit, Baja California Sur y Jalisco. Tabla 1.2 Volumen de producción de chile verde por estados.

1.2.1.1 Evolución de los principales estados productores nacionales de los productos genéricos en términos de valor y volumen de producción El principal productor de chile en México es Chihuahua, el cual representa el 24.0% de la participación nacional en el 2004 con una tasa de crecimiento media anual de 2.36% en el periodo del año 2000 al 2004. En segundo lugar se encuentra Sinaloa con el 17.0% de la participación nacional y con un crecimiento medio anual de 1.99% (el segundo más alto dentro de los primeros 5 productores). Chiapas se localiza en el decimocuarto lugar, con un total de 79 mil toneladas que representan el 1.0% de la producción nacional. Es importante destacar la tasa de crecimiento media anual de 31.3% entre el año 2000 y 2004 que presenta Tamaulipas (quinto lugar de producción). Tabla 1.2.1.1a Volumen de producción de Chile por estados

2000 2001 2002 2003 20041 Chihuahua 410 416 435 362 450 24% 2.362 Sinaloa 296 361 386 330 320 17% 1.993 Zacatecas 308 286 297 267 271 15% -3.154 San Luis Potosí 129 92 102 146 159 9% 5.505 Tamaulipas 40 46 50 69 119 6% 31.26

14 Chiapas 10 12 14 18 25 1% 27.20Otros 549 683 498 585 520 28% -1.35

1,742 1,896 1,783 1,777 1,865 100% 1.72

Estados*Volumen Producción (Miles de Toneladas) % del Total

2004 % TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA En cuanto al valor de producción los participantes de los primeros 5 estados se mantienen destacando Tamaulipas y Chiapas con las tasas de crecimiento anuales en el periodo más altas (49.86% y 34.45% respectivamente).


Zacatecas fue el estado que tuvo un menor crecimiento de la tasa media anual (6.92% de aumento) entre los primeros 5 productores más importantes e incluso es menor que el promedio nacional (10.70%). Tabla 1.2.1.1b Valor de producción de Chile por estados.

2000 2001 2002 2003 20041 Zacatecas 1,692,405 1,363,384 1,139,150 1,293,956 2,211,757 20% 6.922 Sinaloa 1,037,971 889,340 1,058,772 1,319,002 1,653,946 15% 12.353 Chihuahua 1,004,595 1,007,912 943,743 864,583 1,595,155 14% 12.254 San Luis Potosí 712,048 478,737 430,531 694,195 1,200,157 11% 13.945 Tamaulipas 187,591 183,011 171,793 540,103 946,261 9% 49.86

18 Chiapas 32,731 46,850 17,355 63,206 106,946 1% 34.45Otros 2,670,455 2,932,264 2,349,995 2,619,822 3,306,929 30% 5.49

7,337,795 6,901,497 6,111,339 7,394,868 11,021,151 100% 10.70

Estados*Valoor Producción (Miles de Pesos) % del Total

2004 % TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA

1.2.1.2 Identificación y evolución de los sistemas productivos en los principales estados productores En Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, la producción se basa principalmente en modalidad de riego en un 100% de su producción con este sistema respectivamente. Chiapas tiene un 98.5% de su producción basada en temporal, la diferencia es significativamente contrastante incluso con el porcentaje del promedio nacional que es de un 6.4% (Tabla 1.2.1.2a). Tabla 1.2.1.2a Distribución de los sistemas productivos por estado.

Volúmen de Producción Riego % Riego Temporal % Temporal

1 Chihuahua 450,016 450,016 100.0% 0.0%2 Sinaloa 319,841 319,841 100.0% 0.0%3 Zacatecas 271,248 271,248 100.0% 0.0%4 San Luis Potosi 159,330 159,330 100.0% 0.0%5 Tamaulipas 119,021 118,770 99.8% 251 0.2%

14 Chiapas 25,119 388 1.5% 24,731 98.5%Resumen Nacional 1,867,148 1747899.62 93.6% 119248.82 6.4%

Top Estados*2004

* Los estados se ordenaron según el volumen de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA Chiapas es el estado que tiene la mayor tasa de crecimiento media anual en uso del sistema productivo de riego (Tabla 1.2.1.2b) con un 20.19% en el periodo de 2000 a 2004 pasando de 3.16 toneladas/riego en 2000 a 6.59 toneladas/riego en el 2004.


Tabla 1.2.1.2b Tendencia de sistema productivo por riego.

2000 2001 2002 2003 20041 Nuevo León 32 25.79 25.46 17.98 37.74 4.212 Baja California Sur 21.90 21.28 26.16 27.98 33.43 11.163 Tamaulipas 19.20 17.72 24.18 25.25 31.45 13.124 Colima 29 25.19 25.26 36.99 30.09 0.925 Sinaloa 17.66 21.68 23.50 24.99 24.54 8.57

25 Chiapas 3.16 4.28 5.86 7.16 6.59 20.1911.96 12.81 12.74 12.46 13.41 2.90

Estados*Rendimiento (Ton / Ha )

%TCMA**

Rendimiento promedio nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA Por otro lado, en cuanto a temporal (Tabla 1.2.1.2c) solo participan dos estados, Chiapas y Tamaulipas. Mientras que el primero alcanzó 24,731 toneladas para el 2004, Tamaulipas tan solo llegó a las 251 toneladas; la tasa de crecimiento de Chiapas en cuanto a esta modalidad de producción fue de un 28% y Tamaulipas disminuyó en un 25% para el mismo periodo. Tabla 1.2.1.2c Tendencia de sistema productivo por temporal.

Top Estados* 2000 2001 2002 2003 20041 Chiapas 9,283 11,571 14,186 18,004 24,731 282 Tamaulipas 773 2,002 29 675 251 -25

Volumen de producción (Ton / temporal) %TCMA**

* Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA

1.2.1.3 Estados con mayores rendimientos por hectárea para el producto genérico en 2004 y su evolución El análisis del rendimiento contempla la modalidad de riego+temporal, donde Nuevo León es el Estado con mayor rendimiento (37.74 Ton/Ha), en segundo lugar está el estado de Baja California Sur (33.43 Ton/Ha). Las diferencias entre los primeros cinco estados no es muy grande; esto es un reflejo del efecto que causa la implicación del riego en la producción a nivel nacional, lo cual aumenta su rendimiento, pero también aumenta sus costos de producción. Los rendimientos se pueden observar en la tabla 1.2.3a. El estado de Chiapas es el que muestra el más grande crecimiento en sus rendimientos, con una tasa de 20.2%, al considerar el efecto del riego en la producción.


Tabla 1.2.1.3a Rendimiento de chile por estados (2000-2004).

2000 2001 2002 2003 20041 Nuevo León 32 25.79 25.46 17.98 37.74 4.212 Baja California Sur 21.90 21.28 26.16 27.98 33.43 11.163 Tamaulipas 19.20 17.72 24.18 25.25 31.45 13.124 Colima 29 25.19 25.26 36.99 30.09 0.925 Sinaloa 17.66 21.68 23.50 24.99 24.54 8.57

25 Chiapas 3.16 4.28 5.86 7.16 6.59 20.1911.96 12.81 12.74 12.46 13.41 2.90


%TCMA**

Rendimiento promedio nacional * Los estados se ordenaron según el rendimiento de la producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA

1.2.1.4 Posición que ocupa la variedad en estudio a nivel nacional por cultivo en términos de volumen y valor de la producción La variedad más producida es el chile Jalapeño precisamente (Tabla 1.2.4a), el cual representa el 35% del total nacional, y tiene una tasa de crecimiento del 33.6% entre los años 2000 y 2004, por lo que su tendencia es a la alza. Los chiles mencionados como sin clasificar son los segundos más producidos a nivel nacional, representando el 21% del total nacional, pero con una tasa de crecimiento negativa del 28.7%, lo cual indica una tendencia significativa a la baja. Los datos de crecimiento de producción de los chiles poblano, serrano y chilaca muestran unos crecimientos significativos entre el 106% y el 100% como lo muestra la tabla. El resto de los chiles muestran también unos crecimientos impresionantes de hasta más del 1000% caso del chile caloro, aunque esto no es relevante por la falta de historicidad de datos. Tabla 1.2.1.4a Volumen de producción de variedades de Chiles (2000-2004).

2000 2001 2002 2003 20041 Jalapeño 157,856 158,884 173,101 229,509 503,246 35% 33.622 Sin Clasificar 1,173,789 1,299,476 1,092,394 914,185 303,419 21% -28.703 Poblano 10,670 15,413 15,003 28,479 191,990 13% 105.964 Serrano 0 22,958 51,292 109,568 188,075 13% 101.595 Chilaca 0 0 0 0 100,015 7% 100.006 Bell Peper 0 0 0 51,808 64,873 5% 25.227 Anaheim 0 0 0 22,204 34,883 2% 57.108 Mirasol 12 65 36 0 13,985 1% 484.289 Caloro 0 0 0 768 10,722 1% 1296.09

10 De Invernadero 0 0 0 0 9,124 1% 100.001,350,005 1,499,012 1,352,520 1,362,115 1,432,257 100% 1.49

Variedad* Volumen de Producción (Ton) % del Total 2004 %TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA Por otro lado, respecto al valor (Tabla 1.2.1.4b), chile poblano es el de mayor valor de producción, representa en tales términos el 27% del valor nacional de producción y conserva una tasa de casi el 38% de crecimiento hasta el 2004.


El chile jalapeño está en tercer lugar debajo de los chiles sin clasificar. Su valor de producción representa el 18% del total nacional y tiene una significativa tasa de crecimiento del 172% de crecimiento, seguido por el chile de agua que representa el 11% del valor nacional y con un casi 100% de tasa de crecimiento. Tabla 1.2.1.4b Valor de producción de variedades de Chile (2000-2004).

2000 2001 2002 2003 20041 Poblano 541,733 439,668 409,370 594,748 1,957,282 27% 37.872 Sin Clasificar 4,332,832 4,245,659 3,381,161 3,360,474 1,772,581 24% -20.023 Jalapeño - 63,547 257,689 818,054 1,272,571 18% 171.564 De Agua 51,072 78,587 58,021 103,198 810,309 11% 99.585 Anaheim - - - 156,437 587,721 8% 275.696 Serrano - - - - 326,327 4% 100.007 Caloro - - - 125,668 180,401 2% 43.558 Guajillo - - - - 127,738 2% 100.009 De Invernadero 42 455 77 - 70,955 1% 541.11

10 Piquin - - - 4,608 52,261 1% 1034.1311 De Árbol (Cola de Rata) 22,235 21,045 9,338 3,640 42,412 1% 17.52

Total Nacional 4,952,770 4,850,292 4,258,324 5,195,224 7,266,830 100% 10.06

%TCMA**Variedad* Valor de la Producción ( Miles de Pesos) Part % del Total 2004

* Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA El mercado nacional se divide en dos grande ramas, los chiles para consumo en verde y los secos, de modo que en la siguiente tabla podemos ver que es el chile ancho el que más se produce a nivel nacional de la segunda rama y representa el 37% de la producción nacional, seguido por el chile guajillo con un 31%, el primero con una tasa de crecimiento del casi 294% y el segundo con una tasa del 100%. Cabe señalar que por el momento estos datos de tasa de crecimiento están sumamente sesgados por la falta de datos en la serie de tiempo. Por ejemplo, los chiles sin clasificar que reportan ser los terceros en importancia según el volumen de producción participando con el 20% nacional, muestran una tasa negativa del 30% y el dato es confiable por contar con registro histórico. Tabla 1.2.1.4c Volumen de producción de variedades de Chile Seco (2000-2004).

2000 2001 2002 2003 20041 Ancho 0 0 2,148 1,996 33,316 37% 293.822 Guajillo 0 0 0 0 28,373 31% 100.003 Sin Clasificar 77,954 78,908 83,054 79,269 18,573 20% -30.134 Habanero 534.6 1,427.3 2,603.0 4,589.6 5,300 6% 77.455 Pasilla 0 0 0 237 3,949 4% 1569.746 Costeño 0 0 0 324 1,124 1% 247.187 Tabaquero 274.2 286.5 461.0 197.8 134 0% -16.41

78,763 80,622 88,266 86,612 90,769 100% 3.61* Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004

Variedad* Volumen de Producción (Ton) % del Total 2004 %TCMA**

Total Nacional

** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA En cuanto al porcentaje de participación en el valor de la producción por variedad a nivel nacional, es el chile ancho que manifiesta el primer lugar con un 38% y una tasa de crecimiento del 377% prácticamente en lo últimos tres años. Seguido por el chile guajillo con un 37% de participación nacional y una tasa de crecimiento del 100% no comparable.


Tabla 1.2.1.4d Valor de producción de variedades de Chile Seco (2000-2004).

2000 2001 2002 2003 20041 Ancho - - 63,318 89,679 1,438,899 38% 376.712 Guajillo - - - - 1,394,177 37% 100.003 Sin Clasificar 2,373,115 2,026,633 1,757,716 2,040,291 606,525 16% -28.904 Pasilla - - - 11,735 201,801 5% 1619.655 Habanero 6,019 17,289 21,503 33,569 54,707 1% 73.636 Costeño - - - 12,678 48,238 1% 280.497 Tabaquero 5,891 7,283 10,478 11,692 9,973 0% 14.07

Total Nacional 2,385,025 2,051,205 1,853,015 2,199,643 3,754,320 100% 12.01

%TCMA**Variedad* Valor de la Producción ( Miles de Pesos) Part % del Total 2004


1.2.1.5 Principales estados productores de la variedad en estudio y posición de Chiapas en cuanto al valor y volumen El estado con mayor producción de chile Jalapeño es Chihuahua con 289 mil toneladas y una tasa de crecimiento del 82% en el periodo de 2000 al 2004. El estado representa el 57% del total nacional en el último año registrado (Tabla 1.2.1.5a). Chiapas se encuentra en quinto lugar, representando el 4% de la producción nacional y con una tasa de crecimiento del casi 24% en el periodo de 2000 al 2004. Tabla 1.2.1.5a Volumen de producción de Chile Jalapeño.

2000 2001 2002 2003 20041 Chihuahua - 48 96 101 289 57% 82.012 Sinaloa - - - 0 57 11% 127557.203 Nuevo León 13 8 2 1 37 7% 30.174 Michoacán 3 10 14 23 32 6% 87.935 Chiapas 9 12 14 17 22 4% 23.84

Otros 133 81 47 87 66 13% -16.20158 159 173 230 503 100% 33.62


2004 % TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el volumen de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA Respecto al valor de producción (Tabla 1.2.1.5b), el estado de Chihuahua concentra el 47% de la cifra nacional, de modo que entre los primeros tres estados de los siete enlistados, se concentra el 71% del valor de la producción. Tamaulipas, Michoacán y Chiapas concentran el 19% restante del valor de la producción nacional. Todos los estado mencionados en la lista de los primeros siete estados productores presentan tasa de crecimiento media anual positivas, lo que indica que todos ellos en distinto grado le están apostando a la producción de chile jalapeño.


Tabla 1.2.1.5b Valor de producción de Chile Jalapeño

2000 2001 2002 2003 20041 Chihuahua - 91,102 149,401 195,767 910,573 47% 115.412 Sinaloa - - - 135 246,325 13% 182362.933 Nuevo León 77,096 32,716 8,659 3,865 215,700 11% 29.334 Tamaulipas 23,272 14,281 27,931 60,615 159,086 8% 61.705 Michoacán 8,018 61,856 72,616 50,391 136,652 7% 103.187 Chiapas 31,431 45,762 16,416 52,000 70,224 4% 22.26

Otros 401,916 193,952 134,346 231,975 218,722 11% -14.11541,733 439,668 409,370 594,748 1,957,282 100% 37.87

Estados*Valor Producción (Miles de Pesos) % del Total

2004 % TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA Respecto a los mayores estados productores de la variedad de chile costeño bajo estudio, para el período 2000 – 2004, es Chiapas el líder, concentrando un 45% del volumen de la producción nacional y con una tasa de crecimiento del 100% no comparada. Los siguientes dos estados productores son Nayarit y Oaxaca con un 19% y 36%, respectivamente, de modo que complementan el restante 55% de la producción nacional. Cabe señalar que Nayarit muestra una explosiva tasa de crecimiento del 545% en lo últimos dos años registrados, mientras que Oaxaca manifiesta el 40% de crecimiento. Tabla 1.2.1.5c Volumen de producción de Chile Costeño.

2000 2001 2002 2003 20041 Chiapas - - - - 0.503 45% 100.002 Nayarit - - - 0.033 0.213 19% 545.453 Oaxaca - - - 0.291 0.408 36% 40.33

- - - 0.324 1.124 100% 247.18


2004 % TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el volumen de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA En cuanto al valor de la producción de chile Costeño, tenemos que Chiapas concentra el 63% del valor de producción para el año 2004, Oaxaca participa con un 32% y Nayarit con un 5%, sin embargo la posición de Nayarit refleja una tasa de crecimiento del 352% una tendencia sumamente positiva, que eventualmente cambiará en corto plazo su participación en el valor mismo de la producción a nivel nacional. Tabla 1.2.1.5d Valor de producción de Chile Costeño.

2000 2001 2002 2003 20041 Chiapas - - - - 30,180 63% 100.002 Nayarit - - - 554 2,508 5% 352.713 Oaxaca - - - 12,124 15,550 32% 28.26

- - - 12,678 48,238 100% 280.49

Estados*Valor Producción (Miles de Pesos) % del Total

2004 % TCMA**

Total Nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA


1.2.1.6 Evolución de los estados con mayor rendimiento en el 2004 de la variedad en estudio a nivel nacional (Chile Jalapeño y Costeño) El estado que tiene el mayor rendimiento es Nuevo León con 39.4 Ton/Ha en el 2004, seguido por Colima con 31 Ton/Ha y Tamaulipas con 30.3 Ton/Ha. Sin embargo, destaca Chihuahua con una tasa de crecimiento media anual de 19.83% pasando de 14.7 Ton/Ha en el año 2000 a 25 Ton/Ha en el año 2004. Los rendimientos se pueden observar en la tabla 1.2.6a. Chiapas se encuentra en el lugar 15, el cual tuvo un rendimiento de 3.0 Ton/Ha en el año 2000 y de 7.3 Ton/Ha en el 2004 teniendo una tasa de crecimiento media anual de casi 24%. Tabla 1.2.1.6a Rendimiento de Chile jalapeño por estados.

2000 2001 2002 2003 20041 Nuevo León 35.11 24.41 19.77 32.3 39.36 2.902 Colima 32.62 28.42 27.85 37.27 30.99 -1.273 Tamaulipas 26.81 20.55 23.78 27.95 30.31 3.114 Chihuahua 0 14.7 26.34 23.88 25.3 19.835 Coahuila 0.00 24.35 24.30 0.00 23.84 -0.70

15 Chiapas 3.12 4.32 5.85 7.81 7.31 23.7610.58 10.75 15.02 14.91 19.62 16.71


%TCMA**

Rendimiento promedio nacional * Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA

1.2.1.7 Comportamiento de precios en el último año de las principales variedades producidas en cuales de las principales plazas. (México, Guadalajara y Monterrey)

Precios promedio de Chile Jalapeño en DF

$0.00

$4.00

$8.00

$12.00

$16.00

$20.00

Prec

ios/

kilo

gram

o

2003 2004 2005

2003 5.48 4.50 3.72 4.03 4.54 5.03 4.21 3.47 5.44 6.22 7.89 6.64

2004 7.60 7.84 9.59 13.54 10.32 8.45 5.61 4.75 5.89 5.71 6.12 5.79

2005 4.73 5.82 8.19 14.63 11.55 5.64 6.57 5.96 5.99 5.19 6.01 5.34

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), elaboración CEDERENA, Marzo 2006 El periodo analizado es del 2003 al 2005 para el mercado del DF, el primer año tuvo su mejor precio a partir de septiembre hasta diciembre, los dos años siguientes mostraron un inicio de temporada con un precio mejorado en un 28% comparando el mes de enero, después las curvas


del 2004 y 2005 muestran el incremento de precios para los meses de marzo a junio, siendo abril el mes de mayores precios en estos dos años.

Precios promedio de Chile Jalapeño en Guadalajara

$0.00

$10.00

$20.00

$30.00

$40.00

$50.00Pr

ecio

s/ki

logr

amo

2003 2004 2005

2003 6.12 4.80 3.56 3.10 3.99 4.72 4.93 5.43 6.39 6.52 7.76 6.41

2004 6.68 7.47 8.97 11.00 10.46 8.03 7.18 5.98 6.87 5.62 6.50 5.13

2005 7.41 8.73 6.25 54.29 15.67 7.97 11.68 5.67 6.04 5.02 6.14 4.64


Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), elaboración CEDERENA, Marzo 2006 Los precios del chile jalapeño para el año 2003 tuvieron su mejor temporada de septiembre a diciembre, con un precio promedio de $6.77/kilogramo en tal periodo. El año 2004 fue muy distinto al anterior en esta plaza, pues su pico de precios se manifestó de febrero a julio, incrementándose los precios en un 23% promedio respecto a la mejor temporada del año anterior. El año 2005 muestra un atípico incremento del precio en el mes de abril superior al promedio de ése año en un 86%, posterior a este mes los precios se regularon hasta alcanzar un precio promedio de $7.77/ kilogramo

Precios promedio de Chile Jalapeño en Monterrey

$0.00

$10.00

$20.00

$30.00

$40.00

$50.00

Prec

ios/

kilo

gram

o

2003 2004 2005

2003 6.27 4.52 3.86 3.95 3.42 5.63 4.07 3.41 4.49 7.36 8.52 6.33

2004 7.50 7.37 9.59 12.82 9.88 7.58 5.04 4.56 7.54 5.99 6.07 6.13

2005 9.48 5.62 23.51 43.65 39.39 23.43 11.04 5.22 10.77 15.86 18.38 11.03


Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), elaboración CEDERENA, Marzo 2006

Los precios para el chile jalapeño en el mercado de Monterrey en el año 2003 mostraron su mejor temporada en los meses de octubre hasta diciembre; el año 2004 igual que en las ciudades anteriores manifestó una alza de los precios desde enero hasta junio con un promedio de $9.12/kilogramo vs. $5.89/ kilogramo promedio para el resto del año. Para el año 2005 el pico más alto fue de marzo hasta junio, con un precio promedio de $32.50 vs. $12.05/kilogramo promedio para el resto de los meses del año.


Nota: La información de los precios para el chile Costeño no esta disponible en el sitio de consulta oficial www.secofi.sniim.gob.mx


http://www.secofi.sniim.gob.mx/

1.2.2 Diagnóstico Estatal

1.2.2.1 Situación actual de la variedad en estudio en el Estado de Chiapas y su evolución en términos de valor y volumen de producción La variedad más producida en Chiapas es la clasificada como chile jalapeño, con un total de 21, 665 toneladas en el año 2004, lo cual representa el 95.6% de la producción estatal de ese año. Esta variedad presenta una tasa de crecimiento media anual de 23.8% en el periodo de 2001 al 2004. Estos datos se encuentran en la tabla 1.2.2.1a a detalle. En comparación el chile costeño representa sólo el 2.2% de la producción estatal de chile con una tasa de crecimiento media anual del 100%, no comparable por falta de registros históricos. Tabla 1.2.2.1a Volumen de producción de variedades de chile en Chiapas.

2000 2001 2002 2003 2004Chile Verde Jalapeño 9,212 11,539 14,156 17,036 21,665 95.6% 23.84Chile Seco Costeño - - - - 503 2.2% 100.00Chile Verde Sin Clasificar 384 225 173 278 348 1.5% -2.46Chile Seco Sin Clasificar - - - 195 109 0.5% -44.04Chile Habanero - - - - 45 0.2% 100.00Total Chiapas 9,596 11,764 14,329 17,509 22,670 100% 23.98

Variedades en Chiapas * Volumen de Producción (Toneladas) % del Total TCMA**

* Los estados se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 ** La tasa de crecimiento media anual se calculó del año 2000 al 2004 tomando en cuenta como año base el primer año que reporte cifra. Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA En cuanto a valor (Tabla 1.2.2.1b), la clasificación de chile jalapeño se localiza en el primer sitio, al igual que en producción, representando el 65.7% de la producción estatal de chile. Esta variedad muestra en términos del valor de la producción una TCMA del 22.26% entre el año 2001 y 2004. El chile costeño capitaliza un 28.2% del valor de la producción de chiles a nivel estatal y con un crecimiento de tu tasa anual del 100%, aunque no es explicativo debido a la falta de datos históricos, tanto del volumen como del valor de la producción Tabla 1.2.2.1b Valor de producción de variedades de chile jalapeño en Chiapas.

2000 2001 2002 2003 2004Chile Verde Jalapeño 31,431 45,762 16,416 52,000 70,224 65.7% 22.26Chile Seco Costeño - - - - 30,180 28.2% 100.00Chile Seco Sin Clasificar - - - 9,750 4,968 4.6% -49.05Chile Verde Sin Clasificar 1,299 1,088 939 1,456 1,374 1.3% 1.41Chile Habanero - - - - 200 0.2% 100.00Total Chiapas 32,731 46,850 17,355 63,206 106,946 100% 34.45

Variedades en Chiapas * Valor de la Producción (Miles de Pesos) % del Total TCMA**



1.2.2.2 Municipios de Chiapas con mayor rendimiento de las variedades en estudio (chile jalapeño y costeño) El principal municipio productor de chile jalapeño (Tabla 1.2.2.2a) es Palenque, con una participación de 37% en el año 2004 y un total de 6,300 toneladas. En segundo lugar se encuentra Ocosingo con un total de 3, 092 toneladas y una participación del 18.15% del total estatal. Seguido de los municipios de Benemérito y Marques del distrito de riego de la Selva Lacandona, con una producción símil de 2, 881 y 2, 755 toneladas. Estos municipios de similar producción concentran el 33.08% de la producción de chile jalapeño estatal. Tabla 1.2.2.2 a Volumen de producción de chile jalapeño en los municipios de Chiapas.

Volumen de producción (Ton)

DDR Municipio Chile Jalapeño

20031 Palenque Palenque 6,300 37%2 Selva Lacandona Ocosingo 3,092 18%3 Selva Lacandona Benemérito de las Américas 2,881 17%4 Selva Lacandona Marques de Comillas 2,755 16%5 Palenque Salto de Agua 1,200 7%6 Palenque La Libertad 525 3%7 Palenque Ocosingo 250 1%8 Tapachula Mapastepec 24 0%9 Tapachula Suchiate 7 0%

10 Tapachula Acapetagua 2 0%17,036 100%

% del Total 2003

Total Estatal * Los municipios se ordenaron según el valor de producción reportado en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. SAGARPA En términos del valor de la producción, es Palenque el municipio que concentra el 42% de la producción estatal, con un valor de 22,050 millones de pesos para el 2003. El municipio de Ocosingo concentra el 17% del valor de la producción estatal de jalapeño con 8, 658 millones de pesos, y finalmente los municipios de Benemérito y Marqués concentran el 26% del valor de la producción estatal de jalapeño. Tabla 1.2.2.2b Valor de producción de chile jalapeño en los municipios de Chiapas.

Valor de producción (Miles de Pesos)

DDR Municipio Chile Jalapeño

20031 Palenque Palenque 22,050 42%2 Selva Lacandona Ocosingo 8,658 17%3 Selva Lacandona Benemérito de las Américas 7,203 14%4 Selva Lacandona Marqués de Comillas 6,337 12%5 Palenque Salto de Agua 3,840 7%6 Palenque La Libertad 1,838 4%7 Palenque Ocosingo 1,500 3%8 Tapachula Mapastepec 384 1%9 Tapachula Suchiate 112 0%

10 Tapachula Acapetagua 80 0%52,000 100%

% del Total 2003

Total Estatal


Es importante hacer notar que, para el Chile Seco Costeño se empezaron a registrar datos de producción en Chiapas a partir del año 2004, según la información disponible en la base de datos del SIACON y, por otra parte, la información del Anuario Agrícola es para los años 2001-2003, por lo que no se tiene el detalle a nivel municipal para esta variedad.

1.2.2.3 Temporalidad de producción de los chiles en Chiapas La información de temporalidad sólo esta disponible para los datos de chile verde en sentido agregado, de manera que en esta información se incluye la temporalidad referente a todas las variedades, abarcando al chile jalapeño. Las gráficas muestran los periodos de mayor producción para las modalidades de producción más representativas en Chiapas para el chile que son de riego - temporal y temporal. Los datos del volumen están expresados en toneladas de producto. Gráfica 1.2.2.3a Temporalidad Primavera – Verano del chile verde en Chiapas, modalidad Riego y Temporal.

Temporalidad Primavera - Verano, Chile verde en ChiapasModelidad Riego + Temporal

0 1,555 5,538

47,134

212,742

315,201

233,497201,902

91,40370385

19,62500

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OC

T

NO

V

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

VOLUMEN 0 1,555 5,538 47,134 212,742 315,201 233,497 201,902 91,403 70385 19,625 0 Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA El pico de la producción se manifiesta en el periodo de julio hasta enero, donde en los meses de agosto, septiembre y octubre se manifiesta el pico más alto de oferta con un volumen agregado de hasta 761, 440 toneladas.


Gráfica 1.2.2.3b Temporalidad Otoño - Invierno del chile verde en Chiapas, modalidad Riego y Temporal.

Temporalidad Otoño - Invierno, Chile Verde en ChiapasModalidad Riego + Temporal

42,506

74,981

235,580

119,563

60,775 49,57636,310

6,817 2,8850

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

JUN

IO

JULIO

AGO

SEP

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP

VOLUMEN 42,506 74,981 235,580 119,563 60,775 49,576 36,310 6,817 2,885 Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA El pico de producción en el periodo de otoño – invierno para la modalidad de riego y temporal está concentrada en marzo y abril con un volumen agregado de 355,143 toneladas, para luego bajar en significativamente los promedios de producción en un 90%. Gráfica 1.2.2.3c Temporalidad Primavera – Verano del chile verde en Chiapas, modalidad Temporal.

Temporalidad Primavera - Verano, Chile verde en ChiapasModalidad Temporal

0 0 0 01,966 3,474

12,98214771

6,032

0

24,54624,244

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OC

T

NO

V

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

VOLUMEN 0 0 0 0 1,966 3,474 12,982 24,244 24,546 14771 6,032 0 Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA

La producción para el ciclo primavera – verano en la modalidad de producción de temporal para el chile verde en Chiapas, muestra su pico de producción en el periodo de octubre hasta enero cuando se manifiesta la cosecha. El volumen agregado es de 76, 543 toneladas.


Gráfica 1.2.2.3d Temporalidad Otoño - Invierno del chile verde en Chiapas, modalidad Temporal.

Temporalidad Otoño -Invierno, Chile verde en ChiapasModalidad Temporal

2,1204,853

19,338

15,321

5,1882,762

5,586

783 00

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAYO

JUN

IO

JULIO

AGO

SEP

ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP

VOLUMEN 2,120 4,853 19,338 15,321 5,188 2,762 5,586 783 0 Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON). SAGARPA Finalmente el pico de la producción en el ciclo otoño – invierno en la modalidad de temporal para la producción de chile verde en Chiapas esta en los meses de marzo y abril con un agregado de producción de 34,659 toneladas.

1.2.2.4 Información cualitativa de los chiles jalapeño y costeño incluyendo obstáculos de comercialización (desde el punto de vista del productor) El chile jalapeño se comercializa fuertemente a través de las centrales de abasto de las principales ciudades del país, el mercado local del estado representa una importante demanda para el producto. En general, se considera que el chile jalapeño de Chiapas tiene buena calidad y cuenta con una buena aceptación en cualquier plaza. La calidad tiene que ver con el color y tamaño del chile, normalmente se transporta a granel y se empaca en arpillas después de un proceso de lavado. En todos estos pasos existe una industria regional que interviene en la preparación del chile para su embarque, por lo que finalmente se encarecen los costos. El intermediarismo en Chiapas afecta la comercialización del chile, desde la producción hasta la oferta al consumidor final ya sea en los canales de distribución al mayoreo y al menudeo. Los problemas más significativos para la comercialización en la plaza de Guadalajara es la competencia de muchos proveedores y los requisitos sanitarios. Lo anterior deriva en una pronta saturación del mercado en los meses de mayor oferta nacional y consecuentemente, se genera un mercado spot, donde los precios caen sin previo aviso. Respecto al chile costeño, los canales de distribución son similares en las principales plazas del país, sólo que los volúmenes de comercialización son mucho menores y la rentabilidad más alta.


La demanda en la plaza del DF es regular, en el sentido que se consume mucho más otros chiles secos como los chipotles, chile ancho y guajillo, éstos tres son muy tradicionales en la cultura gastronómica de la zona centro del país. No se tiene experiencia alguna en la plaza de Guadalajara.

2. Identificación de las oportunidades de negocio en el mercado meta

2.1 Comparación de las especificaciones del mercado meta vs las condiciones de la oferta de Chiapas

2.1.1 Análisis de la información de la relación del producto en el mercado meta Bases de competencia Factor de

competitividad Justificación

Central de Abastos Calidad En la plaza de Guadalajara participan una

gran cantidad de competidores. Los productores de chile de Chiapas tienen que ofrecer una calidad superior, en comparación a la que ya se tiene disponible para abrir mercado.

Precio Debido a la gran oferta en este mercado, el precio es un factor de compra importante. Será necesario ofrecer un precio competitivo.

Comercializadores Entregas a tiempo Los productores chiapanecos tendrán que

cumplir los compromisos en cuanto a tiempos de entrega para las dos variedades de chile bajo estudio.

Volumen adecuado Es necesario cumplir, de igual manera, con los volúmenes acordados, con tiempos de respuesta rápidos, de manera que el comercializador pueda mover los productos de forma adecuada.

Industria alimenticia Servicio La industria alimenticia requiere,

principalmente, de la variedad jalapeño. Es importante, al igual que con los comercializadores, cumplir con los compromisos adquiridos en tiempo y calidad y cuidar el factor precio; esto permitirá establecer relaciones comerciales sólidas en este mercado.


2.1.2 Oportunidades de negocio en el mercado meta (FODA).

2.1.2.1 Fortalezas con las que cuenta Chiapas para ofertar sus productos en el mercado meta. El chile jalapeño de Chiapas cuenta con una percepción de buena calidad. En principio, tiene una aceptación considerable en las principales plazas del país. Las principales plazas del país, incluyendo Guadalajara, cuentan con una demanda importante y en crecimiento, que permite la intervención de nuevos competidores. Experiencia de los productores chiapanecos en la comercialización dentro de las principales centrales de abasto del país.

2.1.2.2 Restricciones y problemática para efectuar la comercialización del producto en estudio en el mercado meta (Debilidades y Amenazas) Los productores chiapanecos se enfrentan con un gran intermediarismo en su misma plaza, desde la producción hasta la comercialización al mayoreo y menudeo. Esta misma situación se repetiría en el mercado de Guadalajara, con la inconveniencia de que este sería un mercado relativamente desconocido. Guadalajara cuenta con un gran número de competidores locales y de otros estados. Existen muchos proveedores compitiendo por el mismo mercado, de manera que los productores chiapanecos tienen que ofrecer un valor agregado significativo para sobresalir en esta plaza. Los productores de Jalisco tienen la experiencia de servir a su mercado local. Han podido desarrollar lazos con empresas de la industria alimenticia y tienen un amplio conocimiento de los comercializadores más fuertes del mercado. De manera que es necesario que los productores chiapanecos establezcan vínculos comerciales con los principales comercializadores en Guadalajara. Es necesario considerar la inversión en actividades post-cosecha como el lavado, empacado o, en su defecto, buscar alianzas con aquellas producciones que lleven a cabo estas actividades, de manera que el producto llegue en óptimas condiciones a la plaza bajo estudio. La distancia existente entre Chiapas y producción� coloca en una posición ventajosa natural a los productores Jaliscienses. Junio y julio son los únicos meses en que existe poca oferta del chile en Jalisco. En estos meses, Chiapas presenta un nivel bajo de producción.

2.1.2.3 Oportunidades de negocio de los grupos ofertantes de Chiapas según las condiciones del mercado meta La falta de coordinación de productores y comercializadores en algunas plazas del estado de Jalisco representan una oportunidad para los productores chiapanecos de satisfacer las necesidades de algunos comercializadores que no han podido encontrar proveedores confiables.


El crecimiento de la demanda de alimentos procesados tanto en el mercado doméstico como en el externo genera una importante oportunidad para los chiles chiapanecos. El valor agregado de esta actividad se puede potenciar de una manera relevante al integrar los procesos productivos; considerando actividades tales como el empaque o procesamiento.


Fuentes de Información Dra. Graciela Ávila Quezada, Investigador en Ciencias Agrícolas (horticultura) CIAD Unidad Delicias. Marzo 2006 M.C. Gutiérrez Baeza Álvaro Orlando, Investigador en Ciencias Agrícolas (horticultura) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Jalisco. Marzo 2006 M.C. Mario A. Lamas Nolasco. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Dirección de Consultoría en Agronegocios. Marzo 2006 Ing. Jesús Antonio Arboleda Peña. Investigador, Economía y Agronegocios. Universidad de Guadalajara. Febrero 2006 Bibliografía: Expansión de la industria de producción de flores y hortalizas con competitividad. Junio 2005. Dirección de Inteligencia Competitiva Sectorial. FOCIR. Chiles Secos. Claridades Agropecuarias. Número 22, junio, 1995 Chile Verde. Claridades Agropecuarias. Número 56, abril, 1998. El mercado de Chile Jalapeño. Agosto, 2002. Centro de Agronegocios. Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Bases de Datos Agroenlinea.com con datos del SIAP-SAGARPA. Secretaría de Economía. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

http://www.secofi-sniim.gob.mx/ SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) SAGARPA. Estadístico de la Producción Agrícola.


http://www.secofi-sniim.gob.mx/

Anexos


matriz de análisis estratégico - fomento económico de...

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