E – Commerce (LATAM)

Market in Numbers

Mercado de Ropa Deportiva Latinoamérica

Fuente: www.eltiempo.com

En América Latina, el mercado de la ropa deportiva tiene comoprincipal consumidor a Chile país que gasta cerca de $72,80 dólaresper cápita debido al bajo nivel de aranceles, lo que facilita el arribode productos de Asia, con precios cada vez más bajos y elfinanciamiento gracias a las tarjetas de las tiendas comerciales.

Argentina en segundo lugar consume alrededor de $65,9 dólarespor persona.

Brasil $55 dólares ocupando el tercer lugar.

El cuarto y quinto lugar corresponden a México y Venezuela, éstospaíses consumen al menos $38.30 y $31.20 dólares per cápitaanual respectivamente en indumentaria deportiva.

Colombia compra alrededor de $17,10 dólares por persona al año.

$72.80 $65.90 $55.00 $38.30 $31.20 $17.10

$1,121.12$1,014.86

$847.00

$589.82$480.48

$263.34

CHILE ARGENTINA BRASIL MÉXICO VENEZUELA COLOMBIA

$ Invertido en Compra de Ropa Deportiva Per Cápita

USD PESOS

E – Commerce

(México)

Market in NumbersIndustria Textil | Situación actual en México

Fuente: www.economista.com,www.inegi.com

La Industria textil es el sector industrial de la economía dedicado ala producción de fibras, hilados, telas, y productos relacionados conla confección de ropa y vestidos.

Está dividida en tres subsectores según el ramo deactividad:• Insumos textiles• Prendas de vestir• Productos textiles (excepto prendas de vestir)

Representa el 1.5% del PIB Manufacturero, porencima del promedio nacional que es del 1.3%.

Representa el 4.1% dentro de la industriamanufacturera.

Genera más de 450 mil fuentes de trabajo directas, loque representa 10 por ciento del empleo formal en elpaís, mientras que de forma indirecta genera unmillón 200 mil plazas.

TIPO DE ACTIVIDAD SIMBOLO

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Maquinaria y equipo

Derivados del petróleo y del carbón, industrias químicas del plástico y del hule

Industrias metálicas

Productos a base de minerales no metálicos

Industrias textiles, prendas de vestir e industrias del cuero

Papel, impresión e industrias relacionadas

Otras industrias manufactureras

Industria de la madera

Fabricación de muebles y productos relacionados

Fuente:www.elfinanciero.com.mx

Market in NumbersIndustria Textil | Situación actual en México

Millones de pesos Septiembre de cada año

Medidas para impulsar el Sector Textil:

• Apoyo a la Innovación calidad ycompetitividad

• Medidas aduaneras contra lacompetencia desleal.

• Nuevos productos de financiamientopara los empresarios.

En el periodo comprendido del 2007 a2014 se registró una desaceleración en laproducción del sector textil.

Market in Numbers

Industria Textil | Situación actual en México

Fuente: www.elfinanciero.com

*Arancel impuesto pagado para la importación o exportación de productos.

Importaciones y Exportaciones• México exporta 6,200 mdd de

textiles al año.• Importa 20,000 mdd la mayoría

procedentes de China (poliéster,mezclilla y gabardina)

Principal Problemática que enfrenta:• Contrabando• Piratería• Ambulantaje• Entrada de productos extranjeros

Es posible que sea hasta el 2016 quela industria textil muestre unamejoría gracias a la estandarizaciónde aranceles*.

Principales Empresas de E-Commerce

Market in Numbers

Los Grandes del Sector Textil: Inditex y H&M

Fuente: economia.elpais.com/

El sector Textil está dominado por dos grandes empresas:

INDITEX (España)

H&M (Suecia)

Ambos comparten centros comerciales, pelean por las mejoreslocalizaciones y año con año comparan sus balances.

En 2014, Inditex volvió a ganar la partida: registró más ventas, másbeneficio y su valor en Bolsa es un 49% mayor. Sin embargo, la evoluciónde la sueca fue muy superior, ya que en un solo año su facturación y susganancias mejoraron el 18% y el 17% respectivamente, un alza quesupone más que duplicar las cifras de la dueña de Zara.

Inditex es la compañía del sector textil con mayor valor en Bolsa (94.154millones de euros) y con mayores beneficios anuales (2.501millones). H&M ocupa la segunda posición en los dos casos.

H&M, por su parte, es la que más avance de beneficios registró: ganó el17% más, hasta los 2.198 millones, y así logró estrechar a unos 300millones de euros la brecha de ganancias con Inditex.

Market in Numbers

Grupo Inditex, H&M, Mango, Desigual y American Eagle en el mercado de la Ropa Deportiva

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/, www.laopinioncoruna.es

Todas las grandes marcas de moda están apostando por el deporte como una nueva línea denegocio a explorar para maximizar sus ingresos entre ellas Inditex, H&M, Mango, Desigual yAmerican Eagle para competir con firmas como Nike, Adidas y Puma.

Inditex ya ha dado algunos pasos con el público femenino a través de Oysho, yPull&Bear también tendrá una línea específica de ropa técnica para entrenamientos, seguidode una línea de gymwear para niñas en Zara Kids.

American Eagle con su línea deportiva busca posicionarse como una de las favoritas en elmercado mexicano, bajo este esquema, “American Eagle Outfitters ” invertirá este año variosmillones de dólares en la apertura de cinco tiendas, las cuales se ubicarán en el Estado deMéxico y en el Distrito Federal.

Las marcas de moda no dudan en aprovechar el tirón del mundo del deporte y sobre todo lagran participación de las mujeres en estas actividades, diseñando colecciones para 'running',uno de los deportes más de moda entre el sector femenino, fitness y yoga.

Desigual continua con sulínea de ropa deportiva conmas de 20 modelos dezapatillas y 30 prendas

Mango lanza su temporadaPrimavera Verano 2015 incluyeshorts, chalecos acolchados,chaquetas cortavientos,camisetas de manga corta o detirantes, sujetadores deportivosy hasta leggings reductores.

Oysho, la línea de ropainterior y del hogar del GrupoInditex crea una línea llamadaGymwear, ZARA tendrá unanueva línea para niñasllamada sporty girl y Bershkacon sport Moving 2015.

Principales Marcas de Ropa Deportiva

Market in Numbers

Ranking de las Principales Marcas de Ropa Deportiva

Fuente:http://arteysport.com/2014/07/08/mapa-2014-de-las-marcas-deportivas-el-top-10/

El ranking de las 10 principales marcas deportivas del mundo incluye a las siguientes empresas:

VANS

LINING

BILLABONG

QUIKSILVER

NEW BALANCEN

UNDER ARMOUR

ASICS

PUMA

ADIDAS

NIKE

MARCASFACTURACION

(Millones Euros)TIENDAS SEDE

NIKE NIKE, CONVERSE, HURLEY Y JORDAN € 19,429 7,553Estados Unidos

ADIDASADIDAS, REEBOK, TAYLOR MADE,

ADIDAS GOLF€ 14,192 2,740 Alemania

VF CORPORATIONVANS, THE NORTH FACE,

TIMBERLAND, REEF€ 8,401 1,246

Estados Unidos

PUMA PUMA, COBRA GOLF Y TRETORN € 2,985 517 Alemania

ASCIS ASICS Y ONITSUKE TIGER € 2,371 150 Japón

UNDER ARMOUR UNDER ARMOUR € 1,718 2,000Estados Unidos

NEW BALANCENEWBALANCE, ARAVON, BRINE,

COBB HILL, DUNHAM€ 1,687 4,175

Estados Unidos

QUIKSILVER QUIKSILVER, ROXY, DC SHOES € 1,333 631Estados Unidos

BILLABONG BILLABONG, ELEMENT, VON ZIPPER € 927 562 Australia

LI NING LI NING € 698 5,915 China

CAMPEONES DE LAMODA DEPORTIVA

Market in Numbers

NIKE

Fuente:www.compromisoempresarial.com, www.dineroenimagen.com,gt.fashionmag.com/

En la actualidad, Nike está en la cumbre de la industria de material deportivocon aproximadamente el 37% del mercado. Es también la que más trabajos deproducción ha trasladado fuera de Norteamérica.

En México enfrenta problemas de distribución que comenzaron hace cerca dedos años, que comenzó cuando se cambio de proveedor de logística en Méxicoya que hubo retrasos con socios mayoristas, conduciendo a la acumulación deinventarios y una escasez de productos Nike en el mercado

Tiene a la fecha alrededor de 40 tiendas en toda la República Mexicana.

De los $ 22,822 mdd, 2,010 fueronde la división de calzado, 772millones de ropa y 182 millones deequipo deportivo.

Nike ocupa el 9.9% de ventas del sector, deaficionados al futbol y otros deportes enMéxico.

Es una de las favoritas entre la población de20 y 30 años

Nike prevé expandir su ramo textil hastasuperar los 7,000 millones de euros enventas para este año

$20,374

$22,822

$19,000

$19,500

$20,000

$20,500

$21,000

$21,500

$22,000

$22,500

$23,000

JUNIO 13 - FEBRERO 14 JUNIO 14 - FEBRERO 15

CRECIMIENTO

*Cifras en millones de dólares

SHARE POR CATEGORÍA %

CALZADO49%

ROPA DEPORTIVA39%

EQ. DEPORTIVO12%

Market in Numbers

ADIDAS

Fuente: gt.fashionmag.com, www.marketingdirecto.com

Adidas está revisando sus métodos de distribución y sus canales deventas para incrementar la rapidez con la que proveen sus productosa los mercados así como mejorar el aspecto de sus tiendas ya que,según las predicciones supondrán el 60% de sus ventas anuales en2020.

Adidas está cambiando su estrategia hacia una mayor colaboraciónpor parte de los consumidores, atletas y colaboradores para aumentarla creatividad y la innovación en lo que concierne al diseño delproducto y la publicidad.

Esta premisa guía la estrategia de Adidas para 2020 que se enfoca areducir su producción hasta en un 25%.

La marca es consciente de que si quiere liderar en deportes necesitadominar el mayor de todos, el fútbol. Para hacer esto, impulsará elfútbol en la calle en sus estrategias de marketing y con el lanzamientode botas acorde a tres diferentes estilos de juego.

La estrategia de redefinición centra otro de sus pilares en la atención alas mujeres.

Es una de las marcas favoritas entre lapoblación joven entre 20 y 30 años

Ocupa el 7.5% del sector de ropadeportiva de aficionados de fútbol yotros deportes.

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PUMA

Fuente: www.elfinanciero.com

Puma tiene una amplia gama de calzado, artículos dedeporte y ropa deportiva y accesorios de moda.

También es el principal productor de los zapatos deconducción entusiasta y trajes de carrera.

Como cuestión de hecho, la empresa es el único productode NASCAR y Fórmula 1. Además de eso, la compañía tieneasociación con BMW y Ferrari.

Puma también ha arrancado con fuerza 2015. Lamultinacional alemana de equipamiento deportivo hacerrado el primer trimestre con una facturación de $931,8mdd, de los cuales $428,9 mdd corresponden a las ventasde calzado, $185,4 y 317,4 mdd corresponden a accesoriosy ropa respectivamente

Los mayores ritmos de crecimiento se han registrado en lasregiones de América y Asia-Pacífico, con crecimientosajustados del 5,6% y el 10,9%, respectivamente.

CALZADO46%

ROPA34%

ACCESORIOS20%

SHARE POR CATEGORÍA %

$809

$932

$700

$750

$800

$850

$900

$950

$1,000

ENERO 14- MARZO 14 ENERO 15- MARZO 15

CRECIMIENTO

15%

VENTAS Q1 2014 VS Q1 2015

MBI| Marco – México

www.marcoconsultora.com

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