manual tpvges 3.5

1. - INTRODUCCINEl TPVGES (Terminal de Punto de Venta y Gestin) nace en 1992 ante la necesidad de unos comerciantes de Gandia por informatizar y controlar el desarrollo de sus negocios. En principio fue un software de prueba adaptado a unas caractersticas muy concretas de unos clientes particulares, con el tiempo, y puesto que aumentaban la cantidad de clientes, el programa se fue adaptando a todas y cada una de las funciones necesaria para gestionar el comercio, hasta llegar a ser, hoy en da, una gestin del comercio completa y sencilla. Actualmente, el TPVGES, cuenta con tres versiones diferentes dependiendo del tipo de comercio al que vaya dirigido: TPVGES 2.21 GENRICO: Dirigido a comercios de bisutera, joyera, relojera, tiendas multiprecio, etc. TPVGES 3.5 TALLAS Y COLORES / PRECIO POR TALLA: Dirigido a tiendas de moda, ropa nio, beb, calzado, deporte, confecciones, etc. TPVGES 4.1: Adaptado a estancos, supermercados, tiendas multiprecio, etc. Qu posibilidades le da el TPVGES? Son muchas y de acceso y manejo muy sencillo: Venta de artculos; Arqueo de caja; Reservas a Clientes; Gestin de Tickets; Entrada de Gnero; Emisin de Etiquetas; Traspasos de Gnero; Gestin de Pedidos; Devoluciones a Proveedor; Devoluciones del Cliente; Gestin de Prdidas y Robos; Creacin de Fichas de Artculos, de Proveedores, de Representantes, de Clientes, de Vendedores; Estadsticas y Listados de Stock, Ventas, Devoluciones, Deudas,; Gestin de Composturas; Listn Telefnico; Calculadora; Vencimientos de Bancos; Comunicaciones de datos; Sincronizaciones; ect. Qu le ofrece el TPVGES que no ofrezcan otros programas? EL TPVGES es un programa personalizado con una configuracin muy especfica para cada cliente con posibilidad de una programacin a medida. Es un software que constantemente se est actualizando y adaptndose a las necesidades de nuestros clientes. Para hacer posible todo ello el TPVGES tiene el respaldo de Faus PRONET Sistemas Informticos una empresa en plena expansin que cuenta ya con Departamento Tcnico, Departamento de Administracin, Departamento de Programacin, Departamento de Soporte y Departamento Comercial. Qu otros servicios puede ofrecerle PRONET? PRONET da cobertura a todo lo relacionado con la informtica, telecomunicaciones y nuevas tecnologas. Entre sus servicios cabe destacar: Atencin personalizada en sus oficinas y tienda; Servicio de Atencin Tcnica; Instalacin de Redes Locales y Wireless; Programacin a medida; Formacin individualizada y/o grupal; Asesoramiento y Auditoras. Dnde puede encontrarnos? En Gandia, muy cerca del Centro Histrico, se encuentra nuestra tienda y nuestras oficinas, concretamente en C/ Alzira 26. Tambin puede localizarnos en el Telf. 96 296 40 31 o visitar nuestra Pg. Web www.pronetsi.com Gracias por confiar en nosotros y deseamos que juntos alcancemos el desarrollo que usted estaba esperando de su negocio.

1

2. - CMO EMPEZAR A TRABAJAR CON EL TPVGES?Este apartado es un guin rpido de consejos para empezar a trabajar con nuestro TPVGES. Estos guiones estn ms desarrollados en los apartados siguientes. ORDEN DE CREACIN DE FICHEROS (MEN FICHEROS) Cuando instalamos el TPVGES las bases de datos estn vacas por lo que tenemos que ir completndolas con lo que nosotros introduzcamos en el programa. Nosotros aconsejamos el siguiente orden de creacin de ficheros: 1 Creacin de Representantes (Men Ficheros Representantes)

Los representantes van a ser aquellas personas (Con nombre y apellidos) con las que tenemos que hablar cuando vamos a comprar gnero de tal proveedor. El representante ser la persona de contacto de la empresa proveedora. 2 Creacin de Proveedores (Men Ficheros Proveedores)

Los proveedores van a ser las marcas con las que trabajamos. El proveedor ser la empresa que nos distribuye tal marca. 3 Creacin de Familias (Men Ficheros Familias)

La familia va a ser la descripcin general que engloba varios artculos similares. Por ejemplo: Familia Pantaln Largo, podra englobar artculos como Pantaln de Pana, Pantaln Lino, Pantaln pitillo, Pantaln campana, Pantaln estampado, Pantaln desgastado, Pantaln vaquero, etc. 4 Creacin de Colores (Men Ficheros 5 Creacin de Tallajes (Men Ficheros Colores) Tallas)

Los tallajes van a ser el tipo de serie de tallas que vamos a utilizar. Por ejemplo: Tallaje Mujer, que se compondra de las siguientes tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 y Tallaje Universal compondra XS S M L XL . 6 Creacin de Artculos (Men Ficheros Artculos)

Una vez creados todos los campos anteriores la creacin de artculos ser mucho ms gil. De todas formas si se nos ha olvidado crear algn proveedor, familia, color, etc.; tambin tenemos la posibilidad de crearlos directamente desde la ficha de artculos. CONSEJOS TILES DE CODIFICACIN DE ARTCULOS Para organizar bien la codificacin es aconsejable seguir las siguientes pautas: Familia: Si trabajamos con dos dgitos para familia aconsejamos codificarlo de la siguiente manera: Del 0 al 49, dgitos reservados para crear familias que hagan referencia a artculos de seora y Del 50 al 98, dgitos reservados para crear familias que hagan referencia a artculos de caballero. En el caso de que trabajemos con tres dgitos para familia, del 0 al 499 para seora y del 500 al 998 para caballeros.

2

-

Crear un cdigo de Familia de Artculos Varios: Si trabajamos con dos dgitos en Familia el cdigo de Artculos Varios ser el 99 y si trabajamos con tres dgitos ser el 999. ste cdigo nos ser til para codificar algunos artculos que no sepamos cmo registrarlos. Referencia del proveedor: Es conveniente que al lado de la referencia del proveedor escribamos tambin la referencia del color del proveedor. DIFERENCIA ENTRE ENTRADA DE GNERO Y PEDIDO A PROVEEDOR

-

Cuando se finaliza el proceso de creacin de artculos, si hemos introducido cantidad de prendas por talla, el programa nos pregunta si lo introducido lo queremos guardar como: Una Entrada de Gnero Un Pedido a Proveedor Guardarlo sin Registrar Guardarlo como una Entrada de Gnero

Significa que el artculo creado con sus cantidades correspondientes lo tenemos fsicamente en nuestro almacn, es gnero que acaba de entrar y que, una vez registrado, podemos sacarlo a la venta. Por lo tanto cuando nos encontremos en este caso lo guardaremos como entrada de gnero. Guardarlo como un Pedido a Proveedor

Significa que el artculo creado con sus cantidades correspondientes NO lo tenemos todava en el almacn, slo tenemos la hoja del pedido que hemos hecho al proveedor, pero que con el fin de adelantar trabajo en el momento en el que lo recibamos, lo creamos ya en el TPVGES y lo guardamos, en este caso, como pedido a proveedor. ANTES DE EMPEZAR A VENDER Antes de empezar a vender es aconsejable: Tener creados los distintos vendedores que van a realizar ventas con el programa, esto lo podemos encontrar en: Men Ficheros Vendedores Tener creados todos los artculos que vamos a vender. Si no se han podido crear todos los artculos y se ha tenido que empezar a vender con la mitad del gnero codificado y la otra mitad sin codificar y queremos registrar todas las ventas puede hacerse, para ello consultar el apartado de pantalla de ventas.

3

3. CREACIN DE REPRESENTANTESFICHERO REPRESENTANTE NUEVO

1) Para poner el cdigo correspondiente, apretando INTRO nos dar un cdigo correlativo a los que ya tenemos creados. 2) Cumplimentamos todos aquellos datos de la ficha que pensemos que nos puedan ser tiles.

3) Le pulsamos a OK y ya tenemos creado el representante.

4

4. CREACIN DE PROVEEDORES.FICHERO PROVEEDORES NUEVO

1) Para poner el cdigo correspondiente, apretando INTRO nos dar un cdigo correlativo a los que ya tenemos creados. 2) Cumplimentamos todos aquellos datos de la ficha que pensemos que nos puedan ser tiles. Para asignarle un representante bien lo buscamos en una lista ya creada de representante (Pulsando al Desplegable), bien lo creamos nuevo porque no lo hemos creado antes (Pulsando F4 o el Cuadrito que aparece al lado del representante)

3) Le pulsamos a OK y ya tenemos creado el Proveedor.

5

5. CREACIN DE FAMILIASFICHERO FAMILIAS NUEVO

1) Para poner el cdigo correspondiente, apretando INTRO nos dar un cdigo correlativo a los que ya tenemos creados. 2) Introducimos la descripcin.

3) Le pulsamos a OK y ya tenemos creada la Familia.

6

6. CREACIN DE COLORESFICHERO COLORES NUEVO

1) Para poner el cdigo correspondiente, apretando INTRO nos dar un cdigo correlativo a los que ya tenemos creados. 2) Introducimos la descripcin.

3) Le pulsamos a OK y ya tenemos creado el Color.

7

7. CREACIN DE TALLAJESFICHERO TALLAJES NUEVO

1) Para poner el cdigo correspondiente, apretando INTRO nos dar un cdigo correlativo a los que ya tenemos creados. 2) Introducimos la descripcin y las tallas que la van a formar.

3) Le pulsamos a OK y ya tenemos creado el Tallaje.

8

8. - CREACIN DE ARTCULOSFICHERO ARTCULO NUEVO 1) Crear los distintos campos de la Ficha del artculo:

AO (FISCAL): 1 (Ao 1 con el programa, al cambiar de ao ser el 2) FAMILIA: Pulsar F6 o botn de Familias para crear familias (con su cdigo y descripcin) Si la familia ya est creada clicar sobre el cuadradito de al lado de la casilla de Familia para buscarla. ARTCULO: Te lo da automticamente el programa al pulsar INTRO. COLOR: Pulsar F7 o botn de Colores para crear colores (con su cdigo y descripcin) Si el color ya est creado clicar sobre el cuadradito de al lado para buscarlo. SERIE: Serie de tallas a elegir. Pulsar F8 o botn de Tallajes para crear series. Si la serie ya est creada clicar sobre el cuadradito de al lado para buscarla. DESCRIPCIN: Descripcin que te ayude a identificar la prenda. REFERENCIA: La referencia del Proveedor. PRECIO DE COSTE: El precio de coste que ponga el proveedor. DESCUENTO: Si el proveedor ha hecho descuento sobre ese precio de coste. TASAS: IVA (Normalmente 16%)

9

MARGEN: Margen que queramos aplicar sobre el precio de coste. PRECIO DE VENTA: Te lo da automticamente el programa pero puedes poner el que t quieras, o redondear el que el programa te da. REBAJAS 1: Precio de Venta para las primeras rebajas. (NOTA: Para que coja este precioen las primeras rebajas, antes han de estar configuradas las fechas de rebajas)

REBAJAS 2: Precio de Venta par las segundas rebajas. (NOTA: Para que coja este precio en las segundas rebajas, antes han de estar configuradas las fechas de rebajas) TEMP: Otoo/Invierno (O/I) Primavera/Verano (P/V) TIPO: Tipo de prenda (Ej.: algodn) PROVEEDOR: Pulsar F4 o el botn Proveedores para crear el proveedor. Si el proveedor ya est creado buscarlo clicando en el cuadrito que aparece al lado de la casilla de proveedor (De igual modo dentro de proveedor se puede crear el representante que lleva dicha marca) ALMACENES: Introducir las prendas por talla que entran de ese artculo y si tenemos varios almacenes tambin distribuiremos las prendas por almacn (De este modo nos evitaremos hacer despus traspasos de gnero entre almacenes) Con todos esos datos anteriores ya queda creada la ficha de artculo 2) Pulsamos Av Pg o llegamos hasta el final con INTRO: 3) El programa nos pregunta que es lo que quieres hacer con los datos introducidos:

1. ENTRADA DE GNERO (Si esos artculos ya los tienes en mano para sacar a la venta) 2. PEDIDO A PROVEEDOR (Si todava no tienes el artculo para sacar a la venta, si simplemente se trata de un artculo que has pedido al proveedor) 3. MANTENER SIN REGISTRAR (Si no se quiere registrar ni como entrada de gnero ni como pedido a proveedor)

10

4) El programa te pregunta si quieres entrar otro color: Se refiere a si quieres entrar ese mismo artculo en otro color.

5) Si le dices que S se vuelve abrir la ficha del artculo en la que slo habr que entrar el color, la referencia y la cantidad de prendas si varan.

11

9. EMISIN DE ETIQUETAS*NOTA: Para que el programa de etiquetas pueda funcionar enlazado con el TPVGES, previamente el tcnico, tendr que haberlo dejado configurado para ello. DE LA ENTRADA DE GNERO: COMPRAS ENTRADA DE GNERO. EMISIN DE ETIQUETAS

1) Introducimos el intervalo de fecha de la entrada de gnero de la que necesitamos imprimir etiquetas. *NOTA: Tambin podemos organizar la emisin de etiquetas por Proveedor y porFamilia.

2) Seguidamente el programa pregunta si quieres imprimir X etiquetas.

3) Automticamente se abrir el programa Diseador de Etiquetas

12

4) Archivo Imprimir. En esta pantalla podemos elegir qu registros queremos imprimir, en qu registro empezar, incluso utilizar hojas de etiquetas ya usadas en las que nos haya sobrado alguna etiqueta en blanco, para ello sealaremos en la plantilla que vemos a la derecha.

5) Antes de Imprimir es conveniente Prever la pgina entera de etiquetas para asegurarnos de que no tengamos ninguna etiqueta cortada.

6) Si lo vemos bien, salimos de esta pantalla y pulsamos Imprimir.

13

DE UN ARTCULO EN CONCRETO: COMPRAS SELECCIN INDIVIDUAL

EMISIN DE ETIQUETAS

1) Tenemos que introducir el cdigo del artculo del que queremos emitir etiqueta.

2) Si no lo sabemos podemos buscarlo por cdigo F2, por referencia F3 o en el Desplegable.

3) Elegimos la talla de la que queremos hacer la etiqueta.

14

4) Introducimos la cantidad de veces que queramos imprimir esa etiqueta.

5) Nos pregunta si queremos imprimir X etiquetas.

6) Automticamente se abre el programa Diseador de etiquetas.

15

7) Archivo

Imprimir

8) Imprimir. OTRAS EMISIONES DE ETIQUETAS: Las emisiones de etiquetas ms importantes son las arriba explicadas pero tambin podemos realizar las siguientes emisiones de etiquetas: ENTRE CDIGOS SEGN STOCK (Compras Emisin de Etiquetas Entre Cdigos Segn Stock). Para emitir etiquetas de entre un intervalo de artculos y/o Proveedores, tambin podemos seleccionarlo por temporada.

ETIQUETAS DE PEDIDO (Compras Emisin de Etiquetas Etiquetas de Pedido). Para emitir etiquetas de un pedido realizado. Se elige el Proveedor y despus el n de Pedido del que vamos a hacer la emisin de etiquetas.

16

ETIQUETAS DE CLIENTES (Compras Emisin de Etiquetas Etiquetas de Clientes). Para emitir Etiquetas de Clientes, esto se utiliza mucho para mandar cartas a los clientes. Aqu podemos seleccionar a algunos clientes, as como no seleccionar aquellos que tengan los datos incompletos.

ETIQUETAS DE PROVEEDORES (Compras Emisin de etiquetas Etiquetas de Proveedor). Interesante para mandar correspondencia a proveedores. A igual que las etiquetas de los clientes podemos elegir un intervalo de proveedores como no imprimir aquellos registros que no contengan direccin ni cdigo postal.

*IMPORTANTE: Para poder emitir todo tipo de etiquetas antes hay que configurar el programa para ello, as como disear una etiqueta para cada caso.

17

10. PANTALLA DE VENTAS: VENTAS Crear Vendedores

VENTAS MOSTRADOR

Antes de empezar a vender es aconsejable crear los vendedores en FICHEROS VENDEDORES NUEVO

Por defecto, el programa, tiene creado en el cdigo 1 a un Vendedor General, que lo utilizaremos cuando no queramos registrar la venta a un vendedor en concreto. 10.1. VENTA COMN: 1) Pasamos el lector de cdigo de barras por el cdigo de barras de nuestra etiqueta de la prenda a vender.

18

2) Introducimos la cantidad de artculos que se lleva el cliente de ese artculo. 3) Si se va a aplicar un descuento por artculo tambin se lo introducimos aqu. 4) Si se lleva diferentes artculos las introducimos todos en esta pantalla con el lector. 5) F4 para hacer el Fin de Ticket: -

Ponemos el Cdigo del Vendedor. Ponemos el Cdigo del Cliente (Cdigo 0 = CLIENTES VARIOS) *NOTA: Podemos hacer una bsqueda de clientes pulsando al desplegable y tambin podemos crear nuevos clientes desde esta pantalla pulsando ALT + F2. Ponemos un Dto. (Si queremos aplicarle un descuento al total del ticket. *NOTA: Aconsejamos realizar los descuentos por artculo y no del total del ticket. El Dto. del total del ticket es til slo para redondear, es decir, para quitarle el pico al cliente.) Ponemos en el apartado de Metlico el dinero en metlico que te entrega el cliente (automticamente en la pantalla de al lado te indica el cambio) Si paga con tarjeta introduciremos el importe del ticket en la casilla de cobro con tarjeta y aqu pondremos la cantidad exacta cobrada por tarjeta. (Tambin puede pagar la mitad en tarjeta y la mitad en metlico)

-

-

6) Al darle Ok imprime ticket y la venta ya est realizada. (Es posible que nos pregunte si queremos imprimir el ticket y normalmente le indicaremos que s, ya que si el cliente quisiera despus devolver el artculo deber hacerlo con su ticket de venta)

19

10.2. VENTA DEJANDO EL IMPORTE CLIENTE Crear ficha del cliente

PENDIENTE EN LA CUENTA DEL

Antes de hacer el fin de ticket hay que crear una ficha al cliente si no la tenemos creada ya que no se puede dejar nada pendiente a clientes varios, slo a clientes registrados. Podemos crearlos de dos maneras: Desde la misma pantalla de Ventas o desde la pantalla de Fin de Ticket con las teclas de acceso rpido: Alt + F2 *NOTA: Aconsejamos realizarlo de esta forma porqueagiliza la venta.

-

Desde Ficheros

Clientes

Nuevo

Realizar la Venta 1) Pasar cdigo de barras prenda/s a adeudar. 2) F4: Poner cdigo vendedor. Poner cdigo del cliente que deja la deuda (Si no recordamos el cdigo del cliente lo podemos buscar pulsando en el desplegable) Poner Dto. (Si le aplicamos) Poner en Pendiente la cantidad de dinero que deja el cliente a deber (puede ser que pague algo en metlico, que se introducir en metlico y el resto lo deje pendiente, que se introducir en pendiente).

20

3) Al darle Ok imprime ticket y la venta ya est hecha. Cliente paga deuda: (Desde la misma pantalla de ventas) 1) F8 para acceder a la pantalla de Gestin de Deudas de Clientes

21

2) F2 para buscar al Cliente (Tambin podemos buscar al cliente de entre un listado poniendo cdigo 0 y pulsando INTRO) NOTA: Slo aparecern en esta bsqueda aquellosclientes que tengan deudas.

Desde la pantalla anterior podemos realizar cualquier gestin de las que figuran en los botones de la derecha: Buscar Reserva (F2); Mostrar artculos (F3); Pagar Reserva (F4); Imprimir la Reserva (F5); Realizar pagos a cuenta (F6); Borrar Reserva (F8); Ver Ticket (F9).

22

3) F4 Paga la deuda. El cliente puede pagar toda la deuda o parte de ella, de igual modo puede pagar en metlico, en tarjeta, en vale o incluso algo en metlico y el resto en tarjeta.

4) Al darle Ok (o INTRO) aparece en pantalla un resumen de la operacin, si estamos de acuerdo aceptamos (OK) si nos hemos equivocado en algo cancelamos.

5) A continuacin pregunta: Quieres imprimir un comprobante? A la que le contestaremos segn lo queramos o no. Ahora ya est saldada la deuda.

23

10.3. DEVOLUCIN DE UNA VENTA: 1) Pasa por el lector por el cdigo de barras de la prenda a devolver 2) En cantidad ponemos 1

3) Si el cliente se lleva otra prenda, introduces el cdigo de la otra prenda.

24

4) F4 (Realizas el fin de venta). Pueden pasar tres situaciones: - Que la prenda que se lleva el cliente cueste lo mismo que la que devuelve, por lo que la diferencia ser 0.

- Que el cliente tenga que pagar una diferencia x de dinero, por lo que ser igual que cualquier otra venta. En pantalla aparecer cul es esa diferencia en metlico que ha de pagar el cliente.

25

- Que la diferencia sea a favor del cliente (es decir que la prenda que se lleva es ms barata que la que devuelve). En este caso se le realizar un vale al cliente del importe de esa diferencia. (La impresora de tickets emitir un ticket que ser el vale a entregar al cliente)*NOTA: Tambin tenemos la posibilidad de devolvrselo en efectivo, eso depender de lapoltica de la empresa.

26

10.4. - VENTA CON VALE: 1) Pasar el lector por el cdigo de la prenda a vender.

2) F4, para realizar el fin de ticket 3) En el apartado de vale introducir el importe del vale que nos entrega el cliente. Pueden pasar 2 situaciones: - Que el artculo que se lleva el cliente sea ms caro que el importe de su vale, por lo que pagar la diferencia bien en metlico, bien en tarjeta o bien lo dejar pendiente.

27

- Que el artculo que se lleva el cliente sea ms barato que el importe de su vale. En este caso se har un vale de la diferencia.

En este caso el programa preguntar si se quiere emitir un vale por la diferencia. *NOTA: Normalmente le diremos que s.

28

10.5. VENTA DE ARTCULOS SIN REGISTRAR *NOTA: No aconsejamos realizar ventas de artculos sin codificar, aconsejamos codificar todo y despus empezar a vender. Slo optaremos por esta opcin la primera vez, que tenemos la tienda abierta y hemos empezado a codificar algo pero no todo y queramos registrar ya todas las ventas por el TPVGES. 1) Tenemos que saber los cdigos de las familias o sacar un Listado de Familias en ESTADSTICAS OTROS LISTADOS LISTA FAMILIAS 2) Introducimos en pantalla de ventas el cdigo de la familia del artculo a vender.

3) Introducimos la cantidad que se lleva de ese artculo. 4) Introducimos el precio de la prenda. 5) Introducimos Dto. (Si queremos aplicar) 6) F4 para realizar el Fin de Ticket

29

10.6. APARCAR VENTAS (Dejar Ventas en espera) Aparcar la venta o ticket 1) Pasar el lector por el cdigo de la prenda/s a vender.

2) Pulsar Aparcar o F6 e indicarle una referencia (puede ser el nombre de la persona a la que le estamos haciendo esa venta) y pulsar Confirmar.

La venta o ticket se ha quedado en una lista de ventas en espera que pueden ser recuperadas en cualquier momento, da y/o Terminal.

30

Recuperar venta aparcada: 1) Desde pantalla de Ventas Pulsar Recuperar o ALT + F6 2) Aparece una lista de todos los tickets que tenemos aparcados.

3) Elegimos el que buscamos y pulsamos INTRO o Confirmar. 4) Nos aparecer en la pantalla de ventas, aquella venta que anteriormente hemos aparcado y ahora ya podemos finalizarla. 5) F4 para realizar el Fin de Ticket.

31

10.7. OTRAS FUNCIONES A REALIZAR DESDE PANTALLA DE VENTAS: PAGOS DE CAJA: Este proceso lo realizaramos cuando sacamos dinero de la caja, por ejemplo para pagar productos de limpieza. 1) Pulsamos Pagos o ALT + F9 2) Introducimos un cdigo cualquiera que le queramos dar a ese tipo de pago. 3) Introducimos una descripcin. 4) Introducimos el importe de ese pago.

5) Pulsamos confirmar o INTRO 6) Nos pregunta si queremos Grabar el Pago por Caja, para que cuando haga Arqueo nos contabilice este Pago.

7) Al Confirmar preguntar si queremos imprimir un comprobante de este pago realizado.

32

COBROS POR CAJA: Este proceso lo realizaramos cuando entramos dinero en caja, por ejemplo las propinas. 1) Pulsamos Cobros o ALT + F10 2) Introducimos un cdigo cualquiera que le queramos dar a ese tipo de cobro. 3) Introducimos una descripcin 4) Introducimos el importe de ese cobro.

5) Pulsamos confirmar o INTRO 6) Nos pregunta si queremos Grabar el Cobro por Caja, para que cuando haga Arqueo nos contabilice este Pago.

7) Al Confirmar preguntar si queremos imprimir un comprobante de este pago realizado.

33

11. ARQUEO DE CAJA*IMPORTANTE: Este proceso se realizar al cierre del comercio todos los das. VENTAS ARQUEO DE CAJA

1) Aparecer una pantalla como sta en la que le indicaremos el almacn en el que estamos haciendo caja y el ao de trabajo.

2) Indicaremos la fecha del da del que vamos a hacer caja. (Por defecto aparecer el da de hoy ya que la caja es algo que se realiza diariamente) 3) F2 o Calcular el arqueo

34

4) En pantalla aparecer toda la informacin de los movimientos de caja del da sealado. (Las cantidades son Euros) 5) Contaremos manualmente el dinero que tenemos en la caja y las ventas realizadas en tarjeta ese da. 6) Las compararemos con la informacin que tenemos en pantalla. (Ha de ser exacta, de lo contrario significa o que hemos contabilizado mal, que nos hemos equivocado cobrando a algn cliente o que nos han robado en caja) 7) Desde aqu se pueden hacer 3 procesos, 2 de los cuales hay que hacer todos los das: 1: F5 Cambiar el saldo inicial: ste servir para cambiar el saldo inicial que tenemos en caja. (Normalmente esto slo lo har el propietario del comercio cuando estime oportuno que comencemos el da con ms cambio o menos del que tenamos el da anterior) 2: F6 Retirar el dinero de caja: ste servir para retirar el dinero en metlico que se haya recaudado ese da. Esta cantidad ser siempre el (Saldo final Saldo inicial); teniendo en cuenta que el Saldo inicial es el dinero de cambio con el que abrimos todos los das. Cuando apretamos F6 se abrir esta pantalla, en la que le indicaremos el dinero en metlico que vamos a retirar ese da.

-

Al confirmar nos preguntar para que nos aseguremos, si deseamos retirar X dinero.

-

3: F7 Imprimir el arqueo: Por la impresora de tickets imprimir el arqueo.

35

12. ENTRADA DE GNERO:* IMPORTANTE: La entrada de gnero se realizar por este apartado slo cuando anteriormente ya hayamos creado el artculo. En caso de ser un artculo nuevo se realizar a travs de Ficheros Artculos introducindolo como una entrada de gnero. COMPRAS ENTRADA DE GNERO

1) Aparece una pantalla con todas las entradas de gneros realizadas hasta ahora. Pulsamos F2 Nuevo para introducir una entrada nueva.

*NOTA: Podemos realizar desde esta pantalla cualquiera de las funciones que vemos al pie de la pantalla: Nuevo, Elimina, Visualizar, Filtra, ESC.

2) Buscamos el cdigo, bien con el desplegable, bien pulsando F2 para buscarlo por cdigo o bien pulsando F3 para buscarlo por referencia de proveedor.

36

3) Introducimos las cantidades por talla que hemos recibido. 4) Nos preguntar si confirmamos la entrada de X artculos. Si es correcto le diremos que s, si no lo es le diremos que no.

5) Automticamente se volver a abrir la pantalla de Alta de Entrada de Gnero por si queremos seguir introduciendo ms artculos. Si ya hemos acabado Salimos con ESC o pulsando Cancelar.

37

13. GESTIN DE PEDIDOS:CREACIN DE PEDIDO: COMPRAS GESTIN DE PEDIDOS

*NOTA: Aconsejamos, para realizar el proceso de una forma ms gil, que los artculos que van a formar el pedido estn creados con anterioridad desde Ficheros Artculos. Si es la primera vez que introducimos el artculo recomendamos hacer el pedido desde Ficheros Artculos y cuando acabemos de crear el artculo indicarle que se trata de un Pedido a proveedor. (De todas formas desde la Gestin del Pedido tambin tendremos opcin de crear artculos) 1) Seleccionar Proveedor al que pertenece el pedido

2) Pulsar INTRO

38

3) F2 Nuevo: Para crear un nuevo pedido

4) Introducir: Fecha de Pedido; Fecha de Recepcin y si se quiere algn comentario asociado a ese pedido. 5) Pulsar INTRO

6) F2 Nuevo para empezar la creacin del pedio por artculos.

39

7) Introducir el artculo del que se quiere realizar el pedido. *NOTA: el artculo deber estarpreviamente creado para que nos aparezca en la lista y ha de pertenecer al Proveedor del que estamos realizando el pedido. Si no se sabe el cdigo buscar por Referencia (F3) por Cdigo (F2)

o buscndolo en el desplegable.

8) Lo seleccionamos de entre esta bsqueda y pulsamos INTRO o Confirmar 9) Introducir las cantidades que hemos pedido por talla y pulsar Confirmar.

10) Si es correcto se contestar que s a la siguiente pregunta si no lo es se dir que no y habr que volver a introducirlo.

40

Hasta aqu habremos introducido un nico artculo de todos los que puede contener el pedido. Repetiremos el proceso con todos los artculos que forman el pedido. 11) Cuando acabemos de introducir todos los artculos que van a formar el pedido pulsaremos Cancelar o Esc cuando aparecezca de nuevo esta pantalla:

12) Nos aparecer la siguiente pantalla informativa de los artculos que forman este pedido, cantidades, precio, etc.

41

RECIBIMOS EL PEDIDO: COMPRAS

GESTIN DE PEDIDOS

*NOTA: Podemos Filtrar la Vista, pulsando F5, una de las opciones que veremos ser Mostrar slo Proveedores con Pedidos Pendientes, al activar ese cuadradito la bsqueda del Proveedor del que hemos recibido el pedido nos resultar mucho ms fcil. Tambin podemos filtrar por Nombre de Empresa o Marca que trabaja.

1) Elegir el Proveedor al que pertenece el Pedido recibido

2) Elegir el Pedido que corresponda con este gnero recibido y pulsar INTRO o Validar.

42

3) Hemos de indicarle al programa, artculo por artculo, si se ha recibido al completo o no las cantidades pedidas de cada artculo.

El Pedido NO lo recibimos al completo: 4) Pulsamos Recibe Uno o F5 5) Le iremos indicando, talla por talla, las cantidades que hemos recibido.

6) Cuando demos a Confirmar nos preguntar si dejamos pendiente de recibir el gnero que nos falta de este artculo, a lo que contestaremos Confirmar, si pensamos recibirlo ms tarde o Cancelar si no vamos a recibirlo ms tarde.

43

7) Seguidamente confirmaremos el resto de artculos, de igual modo que hemos realizado este primero, en el caso de que se hayan recibido. Si no se han recibido se pueden dejar ah pendientes a la espera de recibirlo otro da.

8) Para salir de la gestin de pedidos escaparemos con Esc hasta llegar a la pantalla principal del TPVGES. El Pedido lo recibimos al completo 4) Pulsamos Recibe Todo o F5 5) Artculo por artculo (desde el primero hasta el ltimo) iremos confirmando el pedido.

8) Para salir de la gestin de pedidos escaparemos con Esc hasta llegar a la pantalla principal del TPVGES.

44

14. DEVOLUCIONES A PROVEEDORCOMPRAS DEVOLUCIONES

1) Aparece una pantalla con todas las devoluciones de gnero realizadas hasta ahora. Pulsamos F2 Nuevo para introducir una nueva devolucin.


2) Buscamos el cdigo, bien pasando el cdigo de la prenda a devolver por el lector de cdigo de barras, bien con el desplegable, bien pulsando F2 para buscarlo por cdigo o bien pulsando F3 para buscarlo por referencia de proveedor.

3) Introducimos las cantidades por talla que queremos devolver al proveedor. 4) Nos preguntar si confirmamos la devolucin de X artculos. Si es correcto le diremos que s, si no lo es le diremos que no.

45

5) Automticamente se volver a abrir la pantalla de Alta de Devolucin de Gnero por si queremos seguir haciendo la devolucin de ms artculos. Si ya hemos acabado Salimos con Esc o pulsando cancelar.

46

15. PRDIDAS Y ROBOSCOMPRAS PRDIDAS Y ROBOS

1) Aparece una pantalla con todas las Prdidas y Robos registrados hasta el momento. Pulsamos F2 Nuevo para introducir un nuevo artculo que se haya perdido o robado.


2) Buscamos el cdigo, bien pasando el cdigo de la prenda a registrar (como prdida o robo) por el lector de cdigo de barras, bien con el desplegable, bien pulsando F2 para buscarlo por cdigo o bien pulsando F3 para buscarlo por referencia de proveedor.

3) Introducimos las cantidades por talla que queremos registrar como prdidas y robos.

47

4) Nos preguntar si confirmamos la prdida o robo de X artculos. Si es correcto le diremos que s, si no lo es le diremos que no.

5) Automticamente se volver a abrir la pantalla de Alta de Eleccin del Artculo por el cdigo por si queremos seguir registrando ms artculos como prdidas o robos. Si ya hemos acabado Salimos con Esc o pulsando cancelar.

48

16. OTRAS SALIDAS COMPRAS OTRAS SALIDAS

1) Aparece una pantalla con todas las otras salidas de gnero que hayamos realizado hasta ahora a travs de este proceso. Pulsamos F2 Nuevo para introducir una nueva salida.


2) Buscamos el cdigo, bien pasando el cdigo de la prenda a salir por el lector de cdigo de barras, bien con el desplegable, bien pulsando F2 para buscarlo por cdigo o bien pulsando F3 para buscarlo por referencia de proveedor.

3) Introducimos las cantidades por talla que queremos registrar como otras salidas.

49

4) Nos preguntar si confirmamos la salida de X artculos. Si es correcto le diremos que s, si no lo es le diremos que no.

5) Automticamente se volver a abrir la pantalla de Alta de Eleccin del Artculo por el cdigo por si queremos seguir haciendo la salida de ms artculos. Si ya hemos acabado Salimos con Esc o pulsando cancelar.

50

17. REVISIN DE TICKETSLISTADOS REVISIN DE TICKETS

1) Elegimos el Almacn (Tienda) y Ao de trabajo del que queramos revisar algn ticket y pulsamos Confirmar.

2) Nos aparecer una pantalla como la que vemos aqu abajo.

Pueden suceder 2 situaciones: Situacin 1: Que sepamos el n de ticket a revisar por lo que pulsaremos Ir a Ticket o F6, introduciremos el n de ticket a revisar y pulsaremos Confirmar.

51

Situacin 2: Que no sepamos el n de ticket a revisar por lo que lo buscaremos uno por uno en la pantalla de Revisin de Tickets. *NOTA: Podemos agilizar la bsqueda FiltrandoVista (F5), bien por rango de fechas, por importes o vendedores, en la siguiente pantalla.

3) Una vez encontrado el ticket a revisar, pulsamos INTRO o Ver Ticket y nos aparecer en pantalla con toda su informacin.

Qu podemos hacer con este ticket? Reimprimirlo en formato ticket, pulsando F4 Reimprimirlo en formato Factura, pulsando F5

52

18. GESTIN COMPOSTURAS: VENTAS COMPOSTURAS CLIENTESAl entrar veremos una pantalla informativa de la Gestin de todas las composturas y en la que podemos realizar cualquier Funcin de las que aparecen al pie de la imagen.

CREAR UNA COMPOSTURA: 1) Pulsar Nueva Compostura o F2

NMERO: Nmero de Compostura. Al pulsar INTRO te lo genera el programa (correlativamente) REFERENCIA: Referencia que te haga identificar la compostura (en este caso hemos utilizado el cdigo de barras del artculo, pero podramos poner lo que quisiramos, por ejemplo el n de ticket de la venta de ese artculo) FECHA ENTREGA: Fecha en la que el cliente deja la compostura. Por defecto pondr siempre la del da de hoy.

53

FECHA RECOGIDA: Fecha en la que el Cliente ha de recoger el arreglo o compostura (podemos dejarlo sin cumplimentar) RECOGIDO POR CLIENTE: Este cuadradito se marcar cuando el cliente recoja la compostura. PRECIO: Precio de la Compostura. PAGADO: Si el Cliente nos paga la compostura se pondr en esta casilla. Pte.: Pendiente de Pagar, si el cliente no paga la compostura. * NOTA: Si no rellenamos la casilla de pagado automticamente el programa pondr el importe en esta casilla de pendiente. CDIGO: Se refiere al cdigo del cliente al que pertenece la compostura. * NOTA: Desdeesta pantalla podemos crear clientes si no los tenemos creados. Por agilidad tambin podemos poner Cliente 0 y cumplimentar los campos de nombre y telfono.

ARREGLO: Pondremos el tipo de arreglo del que se trata: Entrar bajos, entrar cintura, entallar chaqueta, etc. COMENTARIOS: Espacio reservado para incluir informacin adicional. CDIGO MODISTA: Se refiere al cdigo de la modista al que vamos asignar el arreglo. * NOTA: Desde la misma pantalla de composturas podemos crear modistas si no las tenemoscreadas. Si no sabemos a qu modistas asignamos los arreglos hasta el ltimo momento podemos crear un cdigo x de Modistas Varias para estos arreglos.

FECHA ENTREGA: Fecha de Entrega a la modista correspondiente. (Este campo se puede dejar por rellenar) FECHA DEVUELVE: Fecha en la que la Modista devuelve la prenda arreglada. (Este campo se puede dejar por rellenar) PRECIO: Precio al que se paga esta compostura a la modista. 2) Confirmar, nos aparecer la misma pantalla del principio de Gestin de Compostura ya con el registro de la nueva compostura.

54

RECOGIDA DE COMPOSTURA: 1) Buscar la compostura de que se trate, bien filtrando la bsqueda F5, bien buscando por referencia F6. 2) Una vez localizada nos ponemos sobre ella y pulsamos INTRO o el botn Mira Cambia y aparecern todos los datos de la compostura.

3) Activamos la casilla de Recogido y tambin cambiaramos aquellos datos que fueran necesarios (por ejemplo, pagado, pendiente, etc) 4) Al pulsar Confirmar volveramos a la pantalla de Gestin de Composturas y este registro ya aparecera como Recogido.

55

19. GESTIN DE VENCIMIENTOS: UTILIDADES VENCIMIENTOSDesde la siguiente pantalla vamos a llevar la gestin de todos los vencimientos, tambin podemos ver reflejada en ella toda la informacin necesaria sobre cada uno de los mismos.

* NOTA: Aconsejamos, antes de empezar a registrar vencimientos, crear Categoras (F8), que son como la familia de Vencimientos (Fras. Alquiler; Fras. Telfono, Fras. Proveedor x, Fras. Proveedor y, etc.) y crear Cuentas (F9), seran las distintas cuentas de banco que tengamos. CREAR VENCIMIENTO NUEVO: 1) Pulsar Nuevo Vto. o F2

56

2) Poner el cdigo de la Categora de que se trata, buscarla pulsando el cuadradito que aparece al lado de esta casilla. Si no est creada pulsaremos Categoras o F8.

3) Cumplimentar Fecha de la Factura as como el concepto de la misma.

4) Poner el cdigo de la cuenta de la que tenemos que pagar esa Fra., podemos buscarla pulsando el cuadradito que aparece al lado de esta casilla. Si la Cuenta no est creada pulsaremos Cuentas o F9.

57

5) Cumplimentar Fecha de Vencimiento e Importe de la Fra.

6) Pulsar Confirmar o INTRO y el Vencimiento ya aparecer registrado.

GESTIONAR VENCIMIENTOS: Qu ms gestiones podemos realizar desde esta pantalla? 1. Marcar como EFECTUADO cualquier Vencimiento (F6): Cuando realicemos el pago del Vencimiento, buscaremos el registro, lo sealaremos (cuando aparezca en azul est sealado), pulsaremos Efectuado o F6 y en la columna de Efectuado aparecer un S y cambiar a color Verde. 2. Imprimir Vencimientos (F7): Se imprime la informacin tal cual est apareciendo en pantalla.

58

3. Filtrar Vista (F5): Nos servir para buscar algn registro en concreto, podremos Filtrar por los siguientes campos:

4. Modificar cualquier Vencimiento (INTRO): Buscaremos el Vencimiento a modificar, lo sealaremos (queda sealado cuando aparece en azul), pulsaremos INTRO y nos aparecer en pantalla la informacin de es vencimiento que podremos cambiar.

5. Borrar Vencimiento (F3) OBSERVACIONES: La informacin que aparece en pantalla de Gestin de Vencimiento va cambiando de color para poder captar visualmente si un Vencimiento ha cumplido y no nos hemos dado cuenta., o si hemos efectuado o no el pago del mismo. La Leyenda es la siguiente: - Casilla de Fecha de Vencimiento en Color Verde: Vencimiento dentro de Plazo. - Casilla de Fecha de Vencimiento en Color Rojo: Vencimiento fuera de Plazo. - Casilla de Efectuado en Color Verde: S hemos efectuado el pago. - Casilla de Efectuado en Color Rojo: No hemos efectuado el pago.

59

20. ESTADSTICAS O LISTADOS: MEN ESTADSTICAS20.1. LISTADO DE VENTAS 1) Al pulsar en este listado se abre una pantalla como la que aparece aqu abajo, en la que podemos parametrizar qu es lo que queremos que nos muestre este listado. Si se trata de las ventas globales que llevamos este ao no har falta cambiar nada, pero si buscamos algo concreto podemos restringirlo por campos: por Familias, por Proveedor, por Fechas, por Temporada, por Vendedores, etc.

2) Una vez parametrizado le pulsamos OK y nos mostrar el listado. *NOTA: Esteproceso puede tardar unos segundos.

60

20.2. VENTAS DE ARTCULOS ESPECIALES 1) Indicar fecha/s de venta y artculos a hacer el seguimiento de venta.

2) Pulsar OK y sale el listado.

61

20.3. LISTADO COMPARATIVO DE ARTCULOS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.

2) Pulsar OK y nos mostrar el listado.

62

20.4. LISTADO DE ARTCULOS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.

2) Pulsar OK y nos mostrar el listado

63

20.5. LISTADO DE COMPRAS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


64

20.6. LISTADO DE TRASPASOS *NOTA: Este listado slo saldr correcto si trabajamos con ms de 1 almacn 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


65

20.7. LISTADO DE DEVOLUCIONES 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


66

20.8. LISTADO DE PRDIDAS Y ROBOS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


67

20.9. LISTADO DE RESERVAS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


68

20.10. LISTADO DE COMPRAS DE CLIENTES 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


69

20.11. LISTADO DE TICKETS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


70

20.12. LISTADO DE PAGOS A CUENTA POR CLIENTE 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


71

20.13. LISTADO DE ARTCULOS POR CLIENTE 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


72

20.14. LISTADO DE PEDIDOS 1) Indicar los parmetros que queremos que contenga el listado.


73

20.15. OTROS LISTADOS Son muchos los listados que podemos realizar con el TPVGES adems de los ya citados podemos encontrarnos con los siguientes: Lista de Pagos por Caja Lista de Cobros por Caja Lista de Sinnimos Lista de Proveedores Lista de Representantes Lista de Familias Lista de Colores Lista de Tallas Acumulado de Proveedores Compara directo Compras/Ventas/Stock Compara Familias Compras/Ventas/Stock Listado de Otras salidas Lista de Diferencias entre almacenes Listado de Frecuencia Horaria Listado Encordado de Raquetas (Tiendas de Deportes) Listado Comparativo Acumulativo.

74

NDICE

Pgs. 1. FAMILIA TPVGES 2. CMO EMPEZAR A TRABAJAR CON EL TPVGES Orden de Creacin de Ficheros Consejos tiles de Codificacin de Artculos Diferencia entre Entrada de Gnero y Pedido a Proveedor Antes de empezar a vender 3. CREACIN DE REPRESENTANTES 4. CREACIN DE PROVEEDORES 5. CREACIN DE FAMILIAS 6. CREACIN DE COLORES 7. CREACIN DE TALLAJES 8. CREACIN DE ARTCULOS 9. EMISIN DE ETIQUETAS De la Entrada de Gnero De un Artculo en concreto Otras emisiones de Etiquetas 10. PANTALLA DE VENTAS Crear Vendedores 10.1. Venta Comn 10.2. Venta dejndosela pendiente en Cuenta Cliente Crear Clientes Realizar la Venta Cliente paga Deuda 10.3. Devolucin de una Venta 10.4. Venta con Vale 10.5. Venta de Artculos sin registrar 10.6. Aparcar Ventas 11. ARQUEO CAJA 1 2-3 2 3 3 4 5 6-7 7-8 8-9 9-10 10-13 13-21 13-15 15-19 19-21 21-34 21 22-23 24-28 24 25 26-28 28-30 30-32 33-34

34-36

12. ENTRADA DE GNERO

37-38 Pgs. 39-46 39-43 44-46 47-48 49-50 51-52 53-54

13. GESTIN DE PEDIDOS Creacin de Pedido Recepcin de Pedido 14. DEVOLUCIONES A PROVEEDOR 15. PRDIDAS Y ROBOS 16. OTRAS SALIDAS 17. REVISIN DE TICKETS 18. GESTIN DE COMPOSTURAS 19. GESTIN DE VENCIMIENTOS 20. LISTADOS o ESTADSTICAS 20.1. Listado de Ventas 20.2. Ventas de Artculos Especiales 20.3. Listado Comparativo de Artculos 20.4. Listado de Artculos 20.5. Listado de Compras 20.6. Listado de Traspasos 20.7. Listado de Devoluciones 20.8. Listado de Prdidas y Robos 20.9. Listado de Deudores 20.10. Listado de Compras de Clientes 20.11. Listado de Tickets 20.12. Listado de Pagos a Cuenta por Cliente 20.13. Listado de Artculos por Cliente 20.14. Listado de Pedidos 20.15. Otros Listados

55-69 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

manual tpvges 3.5

Documents