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Manual Fierro

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Tabla de contenidosI. Uso general del sistema .............................................................................................. 1

1. Ingreso al sistema .............................................................................................. 2Ingreso al sistema ......................................................................................... 2

2. Pantalla principal ............................................................................................... 4Pantalla principal .......................................................................................... 4Menú .......................................................................................................... 5Barra de herramientas .................................................................................... 6Barra de estado ............................................................................................ 7Área de trabajo ............................................................................................. 8Ventanas ..................................................................................................... 9

3. Búsquedas ...................................................................................................... 10Partes de la pantallas ................................................................................... 10Realizar una búsqueda .................................................................................. 12¿Qué es una vista? ...................................................................................... 12Cambiar la vista actual ................................................................................. 13Ampliar la vista en una nueva ventana ............................................................ 15Cambiar el foco de la pantalla ....................................................................... 16Cambiar el panel de búsqueda ....................................................................... 17Limpiar la búsqueda .................................................................................... 17Mostrar y ocultar los paneles ......................................................................... 18Ordenar los resultados de la búsqueda ............................................................. 18Limitar los resultados ................................................................................... 18Anidar y unir búsquedas ............................................................................... 20¿Cómo exportar los resultados de una búsqueda? .............................................. 21Configurar las columnas del resultado ............................................................. 24Guardar las vistas personalizadas ................................................................... 26Seleccionar una vista personalizada ................................................................ 27

4. Pantallas estándares .......................................................................................... 29Listado-Alta-Baja-Modificación simple ........................................................... 29Listado-Alta-Baja-Modificación con filtros de búsqueda ..................................... 30Asistente .................................................................................................... 30Lista editable .............................................................................................. 31Ingreso de códigos ...................................................................................... 33Ingreso de rangos de fecha ............................................................................ 33

II. Manual de operaciones básicas .................................................................................. 345. Catálogo ........................................................................................................ 35

¿Cómo buscar Libros por título y autor? .......................................................... 35¿Cómo buscar Libros por tema? ..................................................................... 36¿Cómo crear un Libro? ................................................................................ 37

General .............................................................................................. 38Autores .............................................................................................. 39Editorial/Colección .............................................................................. 40Proveedores ........................................................................................ 40Precio ................................................................................................ 41Materias ............................................................................................. 41Palabras clave ..................................................................................... 41Características físicas ........................................................................... 42Ubicación .......................................................................................... 42Archivos adjuntos ................................................................................ 42Notas ................................................................................................ 42

¿Cómo modificar la ficha de un libro? ............................................................ 43Uso del Puesto de Consulta para salón de ventas ............................................... 43¿Cómo crear un Autor? ................................................................................ 44¿Cómo crear un Grupo de Libros? ................................................................. 45¿Cómo crear una Editorial? .......................................................................... 47

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¿Cómo importar precios de una planilla de cálculo? ........................................... 48¿Cómo bajar la ficha de un libro de una fuente de datos externa? .......................... 52¿Cómo bajar un conjunto de libros de una fuente de datos externa (por ejemplo laCámara Argentina del Libro)? ....................................................................... 56

Importación desde la Cámara Argentina del Libro ..................................... 60Importación desde el ISBN Español ........................................................ 60Importación desde RILVI ..................................................................... 61Importación desde Amazon web services ................................................. 62Importación desde un archivo ................................................................ 63

Kardex ...................................................................................................... 686. Ventas ........................................................................................................... 70

¿Cómo facturar una venta? ............................................................................ 70¿Cómo facturar a partir de una búsqueda de libros? ........................................... 73¿Cómo buscar un cliente? ............................................................................. 74¿Cómo crear un nuevo cliente? ...................................................................... 75

Tipo de cliente. ................................................................................... 75Datos generales de una persona ............................................................. 76Datos generales de una organización ....................................................... 76Dirección del cliente ............................................................................ 76Datos personales (sólo personas) ............................................................ 76Condición de venta y casos especiales de forma de pago ............................. 77Materias de preferencia ........................................................................ 77Archivos adjuntos ................................................................................ 77Grupos a los que pertenece el cliente ...................................................... 77Notas ................................................................................................ 77¿Cómo modificar la ficha de un cliente? .................................................. 78¿Cómo importar clientes desde un archivo? .............................................. 79

¿Cómo crear una Nota de Crédito? ................................................................. 84¿Cómo buscar una Factura de Venta? ............................................................. 85¿Cómo renumerar Facturas de Venta? ............................................................. 87¿Cómo modificar el próximo número de Factura de Venta? ................................. 88¿Cómo reemprimir una Factura de Venta? ....................................................... 89¿Cómo visualizar el total de ventas entre fechas? .............................................. 89¿Cómo obtener un reporte de ventas por editorial o proveedor? ............................ 90¿Cómo anular una Factura de Venta? .............................................................. 92¿Cómo trabajar con señas y reservas? ............................................................. 93¿Cómo copiar una lista de precios? ................................................................. 95Circuito de ventas mayoristas ........................................................................ 95

Creación del pedido de consignación ...................................................... 95Creación de remitos ............................................................................. 96Creación del pedido de baja .................................................................. 98Facturación de la consignación .............................................................. 98Creación de un pedido en firme ............................................................. 99Facturación en firme ............................................................................ 99Cobranzas ........................................................................................ 100

7. Compras ....................................................................................................... 102¿Cómo agregar una sugerencia de compra? .................................................... 102¿Cómo generar pedidos? ............................................................................. 103

¿Cómo crear un pedido manualmente? ................................................... 103¿Cómo generar un pedido con la Generación automática de pedidos? .......... 103¿Cómo generar un pedido a múltiples proveedores? ................................. 112

¿Cómo ingresar una Factura Remito de tipo reposición o firme? ......................... 113¿Cómo ingresar un Remito de Consignación? ................................................. 117¿Cómo ingresar una Factura de Compra de Baja de Consignación? ...................... 121¿Cómo ingresar una Factura de Compra Mixta? ............................................. 125¿Cómo ingresar una Nota de Crédito? ........................................................... 125¿Cómo crear una Devolución de Consignación? .............................................. 128¿Cómo crear una Devolución de material facturado? ....................................... 132

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¿Cómo visualizar la Cuenta Corriente de un Proveedor? .................................... 133¿Cómo crear un nuevo Proveedor? ................................................................ 136

Datos generales de la organización. ....................................................... 136Dirección del proveedor. ..................................................................... 137Editoriales que distribuye .................................................................... 137Otros libros que distribuye .................................................................. 137Condición de compra y descuentos ....................................................... 137Factor de escalado de precios ............................................................... 138Archivos asociados a un proveedor ....................................................... 138Notas ............................................................................................... 138

Pago a Proveedores ................................................................................... 139¿Cómo crear una Orden de Pago a un Proveedor? ................................... 140¿Cómo crear un recibo? ...................................................................... 142

¿Cómo visualizar los pagos pendientes de un Proveedor? .................................. 142¿Cómo visualizar los pedidos pendientes de un Proveedor? ................................ 144Comparación de paquetes. ........................................................................... 146

¿Cómo crear los paquetes? .................................................................. 1478. Caja y Bancos ............................................................................................... 150

Configuración inicial para operaciones con tarjetas y cheques ............................ 150¿Cómo crear un banco? .............................................................................. 150¿Cómo crear cuentas de banco? .................................................................... 150¿Cómo crear chequeras? ............................................................................. 151¿Cómo crear tarjetas? ................................................................................. 152¿Cómo crear planes de tarjetas ? .................................................................. 153¿Cómo cerrar la caja del día? ...................................................................... 155¿Cómo ingresar el cierre de las tarjetas? ........................................................ 158¿Cómo visualizar los movimientos de caja? .................................................... 160¿Cómo transferir dinero de una caja a otra? .................................................... 161¿Cómo depositar efectivo en una cuenta de banco? .......................................... 163¿Cómo extraer efectivo de una caja? ............................................................. 164¿Cómo visualizar los movimientos de banco? ................................................. 165¿Cómo visualizar el estado de una cuenta? ..................................................... 166¿Cómo visualizar los cheques emitidos? ........................................................ 168¿Cómo registrar un gasto? ........................................................................... 169Transferencias de caja ................................................................................ 173

9. Stock ........................................................................................................... 175¿Cómo mover material de una sucursal a otra? ................................................ 175¿Cómo registrar salidas/entradas manuales? .................................................... 178¿Cómo visualizar los movimientos de un Libro? .............................................. 181¿Cómo obtener un reporte de stock? ............................................................. 182Toma de inventario mediante paquetes .......................................................... 184

Conteo de libros ................................................................................ 184Ajuste de stock ................................................................................. 185Documentos de stock mediante importación de planillas ............................ 190

10. Seguridad .................................................................................................... 191¿Cómo crear sucursales y depósitos? ............................................................. 191¿Cómo crear un usuario? ............................................................................ 191¿Cómo crear un grupo de usuarios? ............................................................. 193

Nombre y sucursal ............................................................................. 195Vistas .............................................................................................. 195Columnas ......................................................................................... 196Paneles de búsqueda ........................................................................ 197Permisos .......................................................................................... 198

¿Cómo asignar permisos? ............................................................................ 199¿Cómo cambiar la contraseña de un usuario? .................................................. 201¿Cómo ver quién, cuándo y dónde se realizó una acción en el sistema? ................. 203

Columnas ......................................................................................... 203Vista Transacción .............................................................................. 203

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¿Cómo encontrar las operaciones según quién, dónde y cuándo se realizaron? ........ 20411. General ....................................................................................................... 205

¿Cómo crear tipos de direcciones? ................................................................ 205¿Cómo crear paquetes? ............................................................................... 206¿Cómo agregar notas a los libros, clientes, proveedores o documentos? ................ 208

Edición de las notas ........................................................................... 209Visualización de las notas ................................................................... 211

Archivos adjuntos ...................................................................................... 212Agregar un archivo adjunto ................................................................. 213Quitar un archivo adjunto .................................................................... 215Bajar un archivo adjunto ..................................................................... 215Ver un archivo adjunto ....................................................................... 216Modificar un archivo adjunto ............................................................... 217

Configuración del envío por mail ................................................................. 217¿Cómo crear y utilizar otras formas de pago? .................................................. 218Formatos e impresión de reportes ................................................................. 221¿Cómo copiar una lista de precios? ............................................................... 221¿Cómo bloquear documentos? ...................................................................... 222

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Lista de figuras1.1. Pantalla Ingreso al sistema ....................................................................................... 21.2. Pantalla Ingreso al sistema extendida .......................................................................... 32.1. Pantalla principal .................................................................................................... 42.2. Partes principales de la pantalla principal .................................................................... 52.3. Pantalla principal con el menú desplegado ................................................................... 62.4. Barra de herramientas .............................................................................................. 72.5. Barra de estado ...................................................................................................... 82.6. Nombre de las ventanas abiertas ................................................................................ 93.1. Partes principales de la pantalla de búsqueda .............................................................. 113.2. Panel de búsquedas ............................................................................................... 123.3. Vistas de un elemento ............................................................................................ 133.4. Selección de una vista con el mouse ......................................................................... 143.5. Selección de una vista a través del menú ................................................................... 153.6. Vista ampliada en una nueva ventana ........................................................................ 163.7. Selección del filtro de búsqueda mediante la barra de herramientas ................................. 173.8. Columna ordenada e indicador de orden .................................................................... 183.9. Selección del límite de la búsqueda .......................................................................... 193.10. Pantalla Exportar Planilla ...................................................................................... 213.11. Pantalla Seleccionar salida .................................................................................... 223.12. Pantalla Guardar como ......................................................................................... 233.13. Menú Vistas Personalizadas sobre las columnas ........................................................ 243.14. Pantalla Edición Vista Personalizada ....................................................................... 253.15. Menú Vistas Personalizadas sobre las columnas ........................................................ 263.16. Pantalla Vistas Personalizadas ................................................................................ 273.17. Menú Vistas Personalizadas sobre las columnas ........................................................ 283.18. Pantalla Vistas Personalizadas ................................................................................ 284.1. Ejemplo de pantalla del tipo Listado-Alta-Baja-Modificación simple ............................... 294.2. Ejemplo de pantalla del tipo Listado-Alta-Baja-Modificación con filtros de búsqueda ......... 304.3. Ejemplo de Asistente ............................................................................................. 314.4. Lista editable ........................................................................................................ 324.5. Ingreso de códigos ................................................................................................ 334.6. Rango de fechas ................................................................................................... 335.1. Panel General de la búsqueda de libros ..................................................................... 355.2. Panel Temática de la búsqueda de libros ................................................................... 375.3. Asistente para crear un libro. ................................................................................... 385.4. Pantalla Nueva Nota .............................................................................................. 435.5. Pantalla de Puesto de Consulta ................................................................................ 445.6. Pantalla Nuevo Autor ............................................................................................. 455.7. Asistente de creación de Grupos de Libros. ................................................................ 465.8. Crear una Editorial. ............................................................................................... 485.9. Asistente para importar precios - Selección del archivo a importar .................................. 495.10. Asistente para importar precios - Selección de la columna código ................................. 505.11. Asistente para importar precios - Selección de la columna precio .................................. 515.12. Asistente para importar precios - Resultado de la importación ...................................... 525.13. Pantalla Importar Libro ......................................................................................... 535.14. Pantalla Importar Libro con datos importados ........................................................... 545.15. Pantalla Conflicto ................................................................................................ 555.16. Pantalla Importación de libros ................................................................................ 565.17. Partes de la pantalla Importación de libros ............................................................... 575.18. Pantalla Criterios de semejanza .............................................................................. 595.19. Pantalla Búsqueda Cámara Argentina del Libro ......................................................... 605.20. Pantalla Búsqueda ISBN Español ........................................................................... 615.21. Pantalla Búsqueda RILVI ...................................................................................... 625.22. Pantalla Búsqueda Amazon .................................................................................. 635.23. Pantalla Importación de archivos ............................................................................ 64

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5.24. Pantalla de proveedor ........................................................................................... 655.25. Pantalla de columnas a importar ............................................................................. 665.26. Pantalla de selección de libros a importar ................................................................. 675.27. Búsqueda de libros con vista de kardex ................................................................... 686.1. Pantalla Nueva Factura de Venta ............................................................................. 706.2. Cabecera de la factura ............................................................................................ 716.3. Panel de ingreso de libros ....................................................................................... 716.4. Pantalla Pago en Efectivo ....................................................................................... 726.5. Pantalla Pago con tarjeta ........................................................................................ 726.6. Pantalla Otras formas de pago ................................................................................. 736.7. Mensaje que pregunta por la impresión de la factura .................................................... 736.8. Búsqueda de clientes ............................................................................................. 746.9. Asistente para crear un cliente. ................................................................................ 756.10. Pantalla Nueva Nota ............................................................................................ 786.11. Pantalla Ficha de Cliente ...................................................................................... 796.12. Pantalla Archivo a importar. .................................................................................. 816.13. Pantalla Tipo de cliente. ....................................................................................... 826.14. Pantalla Columnas a importar. ............................................................................... 836.15. Pantalla Resultados de la importación. ..................................................................... 846.16. Pantalla de búsqueda de Notas de Crédito ................................................................ 856.17. Pantalla Búsqueda de Facturas de Venta .................................................................. 866.18. Pantalla Renumeración de Facturas ......................................................................... 876.19. Advertencia Renumeración de Facturas ................................................................... 886.20. Pantalla Edición Punto de Facturación ..................................................................... 886.21. Factura seleccionada para reemprimir ...................................................................... 896.22. Pantalla Resumen de Ventas .................................................................................. 906.23. Pantalla Reporte de Ventas .................................................................................... 916.24. Factura seleccionada para anular ............................................................................ 936.25. Pantalla Reservas ............................................................................................... 946.26. Pantalla Nuevo Pedido ......................................................................................... 966.27. Pantalla Nuevo Remito ......................................................................................... 976.28. Pantalla Nueva Factura ......................................................................................... 986.29. Pantalla Nueva Factura Remito .............................................................................. 996.30. Pantalla Nuevo Recibo ........................................................................................ 1017.1. Pantalla de selección ............................................................................................ 1027.2. Pantalla Generación automática de pedidos .............................................................. 1047.3. Pantalla Estrategias de generación de pedidos ........................................................... 1067.4. Pantalla Nueva Estrategias de generación de pedidos .................................................. 1077.5. Configuración de Venta entre fechas ....................................................................... 1097.6. Configuración de Faltante de consignación ............................................................... 1117.7. Pantalla de pedidos a múltiples proveedores ............................................................. 1137.8. Pantalla Nueva Factura-Remito .............................................................................. 1147.9. Cabecera de la factura-remito ................................................................................ 1157.10. Opciones para modificar las asignaciones ............................................................... 1167.11. Pantalla Edición de Asignación a Pedidos ............................................................... 1167.12. Pantalla Búsqueda de Remitos .............................................................................. 1187.13. Pantalla Nuevo Remito ....................................................................................... 1197.14. Cabecera del remito ........................................................................................... 1207.15. Opciones para modificar las asignaciones ............................................................... 1207.16. Pantalla Edición de Asignación a Pedidos ............................................................... 1217.17. Pantalla Nueva Factura ....................................................................................... 1227.18. Cabecera de la factura ........................................................................................ 1237.19. Opciones para modificar las asignaciones ............................................................... 1237.20. Pantalla Edición de Asignación ........................................................................... 1247.21. Pantalla Nueva Nota de Crédito ............................................................................ 1267.22. Cabecera de la nota de crédito ............................................................................. 1277.23. Opciones para modificar las asignaciones ............................................................... 1277.24. Pantalla Edición de Asignación a facturas y/o créditos .............................................. 128

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7.25. Pantalla Nueva Devolución .................................................................................. 1297.26. Cabecera de la devolución ................................................................................... 1307.27. Opciones para modificar las asignaciones ............................................................... 1307.28. Pantalla Edición de Asignación a Remitos .............................................................. 1317.29. Cabecera del crédito ........................................................................................... 1327.30. Menú Cuenta Corriente ....................................................................................... 1347.31. Movimientos de la cuenta corriente ....................................................................... 1357.32. Asistente para crear un proveedor. ........................................................................ 1367.33. Pantalla Nueva Nota ........................................................................................... 1397.34. Pantalla Órdenes de Pago. ................................................................................... 1407.35. Pantalla Órdenes de Pago/Recibos. ........................................................................ 1417.36. Búsqueda y selección de un proveedor. .................................................................. 1437.37. Cambio de vista a través del click derecho del mouse. .............................................. 1447.38. Busqueda y seleccion de un proveedor. .................................................................. 1457.39. Cambio de vista a través del click derecho del mouse. .............................................. 1467.40. Pantalla de selección de remitos ........................................................................... 1477.41. Pantalla de selección de paquetes .......................................................................... 1487.42. Pantalla de operaciones sobre paquetes .................................................................. 1498.1. Pantalla Bancos ................................................................................................... 1508.2. Pantalla Cuentas de bancos ................................................................................... 1518.3. Pantalla Chequeras ............................................................................................... 1528.4. Pantalla Tarjetas .................................................................................................. 1538.5. Pantalla Planes de tarjetas ..................................................................................... 1548.6. Pantalla Consolidación de caja ............................................................................... 1568.7. Solapa Valores físicos .......................................................................................... 1578.8. Mensaje Ajuste por diferencia ................................................................................ 1588.9. Ingreso de descripción por diferencia ...................................................................... 1588.10. Pantalla Consolidación de tarjetas ......................................................................... 1598.11. Pantalla Búsqueda de Movimientos de Caja ............................................................ 1608.12. Pantalla Búsqueda de Movimientos de Caja ............................................................ 1628.13. Pantalla Movimiento entre cajas ........................................................................... 1638.14. Pantalla Depósito ............................................................................................... 1638.15. Pantalla Extracción ............................................................................................. 1648.16. Pantalla Búsqueda de Movimientos de banco .......................................................... 1658.17. Pantalla Estado de cuenta .................................................................................... 1678.18. Pantalla Búsqueda de Cheques ............................................................................. 1688.19. Vista general del cheque ..................................................................................... 1698.20. Pantalla Búsqueda de gastos ................................................................................ 1708.21. Pantalla Nuevo gasto .......................................................................................... 1718.22. Ingreso de movimiento ....................................................................................... 1738.23. Aceptación de transferencia ................................................................................ 1738.24. Transferencia aceptada ....................................................................................... 1738.25. Vista de los movimientos .................................................................................... 1749.1. Pantalla Búsqueda de Documentos de stock .............................................................. 1769.2. Pantalla Nuevo Documento de stock ....................................................................... 1779.3. Pantalla Búsqueda de Documentos de stock .............................................................. 1799.4. Pantalla Nuevo Documento de stock ....................................................................... 1809.5. Pantalla Búsqueda de Movimientos de stock ............................................................. 1819.6. Pantalla Reporte de stock ...................................................................................... 1829.7. Reporte de stock ................................................................................................. 1849.8. Paquetes ............................................................................................................. 1869.9. Paquetes ............................................................................................................. 1879.10. Seleccionar depósito ........................................................................................... 1879.11. Inventario total o parcial ..................................................................................... 1889.12. Confirmar operación ........................................................................................... 1889.13. Aviso final ....................................................................................................... 1899.14. Nuevo documento de stock .................................................................................. 1909.15. Importación de documento .................................................................................. 190

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9.16. Resultados de la importación ............................................................................... 1909.17. Pantalla Nuevo documento de stock con datos ........................................................ 19010.1. Pantalla Sucursales ............................................................................................. 19110.2. Pantalla Búsqueda de usuarios .............................................................................. 19210.3. Pantalla Nuevo usuario ....................................................................................... 19310.4. Pantalla Búsqueda de grupos de usuarios ................................................................ 19410.5. Pantalla general de la creación de un grupo de usuarios ............................................. 19510.6. Pantalla de permisos sobro las vistas ..................................................................... 19610.7. Pantalla de permisos sobro las columnas ................................................................ 19710.8. Pantalla de permisos sobro los paneles de búsqueda ................................................. 19810.9. Pantalla de permisos ........................................................................................... 19910.10. Pantalla Búsqueda de grupos de usuarios .............................................................. 20010.11. Pantalla Edición de grupos de usuarios ................................................................. 20110.12. Pantalla Búsqueda de usuarios ............................................................................ 20210.13. Columnas de transacción ................................................................................... 20310.14. Vista Transacción ............................................................................................. 20410.15. Panel de búsqueda Transacción ........................................................................... 20411.1. Pantalla Tipo de dirección (nuevo) ....................................................................... 20611.2. Pantalla Nuevo Paquete ...................................................................................... 20711.3. Ingreso de notas cuando se crea un cliente .............................................................. 20811.4. Ingreso de notas cuando se crea un documento ........................................................ 20911.5. Pantalla de visualización y edición de notas ............................................................ 21011.6. Pantalla Nueva Nota ........................................................................................... 21011.7. Lista de vistas con la vista Notas .......................................................................... 21111.8. Vista de notas ................................................................................................... 21111.9. Vista general con el indicador de notas .................................................................. 21111.10. Solapa Adjuntos ............................................................................................... 21211.11. Solapa Adjuntos explicada ................................................................................. 21311.12. Selección de archivos ........................................................................................ 21411.13. Pantalla Nuevo Archivo de texto ......................................................................... 21511.14. Pantalla Guardar Archivo .................................................................................. 21611.15. Mensaje al visualizar un adjunto ......................................................................... 21711.16. Pantalla Configuración del mail .......................................................................... 21811.17. Pantalla Tipos de descuento ............................................................................... 21911.18. Pantalla Tipos de descuento. .............................................................................. 22011.19. Pantalla Nueva Factura de Venta con Otra forma de pago. ....................................... 22111.20. Tipo de documento ........................................................................................... 222

Parte I. Uso general del sistemaEsta parte del manual describe el uso general del sistema.

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Capítulo 1. Ingreso al sistema

Ingreso al sistema1. Ingresar a la aplicación (haciendo doble click sobre el ícono de Fierro o tipeando fierro en línea de

comandos). Se abrirá la pantalla Ingreso al sistema.

Figura 1.1. Pantalla Ingreso al sistema

2. Ingresar el nombre de usuario y la contraseña.

3. Presionar el botón Aceptar.

4. Si el usuario y la contraseña son correctos, se abrirá la pantalla principal del sistema.

Sucursal

Cuando un usuario ingresa al sistema, debe seleccionar la sucursal donde se encuentra.

Esta sucursal se utiliza para trabajar con los datos correspondientes, como por ejemplo, vi-sualizar el stock separado entre la sucursal activa y las otras, facturar en la sucursal activay no en otras, etc.

La selección de la sucursal se hace la primera vez que se ingresa al sistema. Las próximasveces, no es necesario hacer la selección.

Para seleccionar la sucursal a la que desea ingresar:

1.Presionar el botón .Se extenderá la pantalla con los campos Servidor y Sucursal.

Ingreso al sistema

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Figura 1.2. Pantalla Ingreso al sistema extendida

2. Seleccionar la sucursal.


Usuarios

Para poder utilizar el sistema, hay que ingresar con un usuario y su clave.

El sistema registra todas las operaciones con el usuario que las realizó y desde qué sucursal

De esta forma, es posible saber quién realizó cada operación en el sistema.

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Capítulo 2. Pantalla principalEn este capítulo se describen las partes de la pantalla principal.

Pantalla principalLa siguiente figura muestra la pantalla principal del sistema, tal como aparece después de ingresar elusuario y la contraseña, o cuando no hay ninguna ventana abierta de alguna funcionalidad.

Figura 2.1. Pantalla principal

La pantalla principal de Fierro cuenta con 4 sectores importantes:

Pantalla principal

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Figura 2.2. Partes principales de la pantalla principal

Los sectores son:

• Menú.

• Barra de herramientas.

• Barra de estado.

• Área de trabajo.

MenúEn la parte superior de la ventana está el menú. Cada ítem del menú permite acceder a una funciona-lidad del sistema. Mediante F10 el usuario puede situarse en el menú, y luego recorrerlo horizontal-mente con las flechas de desplazamiento del teclado. Con las mismas, puede descender por un menúdesplegado y seleccionar el ítem.

Pantalla principal

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Figura 2.3. Pantalla principal con el menú desplegado

Se puede acceder a un ítem del menú de dos formas:

• Haciendo click sobre un ítem.

• Si la palabra del menú tiene una letra subrayada, puede accederse presionando la tecla Alt juntoa la letra subrayada.

Por ejemplo, para desplegar el menú Caja y Bancos pueden presionarse las teclas Alt+J.

Barra de herramientasLa barra de herramientas es un conjunto de íconos debajo del menú. Cada ícono permite ingresar auna funcionalidad. Haciendo click sobre un ícono se accede a la funcionalidad.

Si se coloca el puntero del mouse sobre el ícono, aparece un texto flotante que describe la funcionalidadde dicho ícono, e igualmente esa descripción se verá en la barra de estado, a la izquierda de la basede la ventana principal.

Pantalla principal

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Figura 2.4. Barra de herramientas

Barra de estadoLa barra de estado está en la parte inferior de la ventana principal. Esta barra muestra mensajes acercade lo que está haciendo el usuario.

La barra de estado está dividida en tres partes:

1. Área de mensajes (izquierda): muestra los mensajes del sistema.

2. Área de usuario (centro): muestra el nombre del usuario que está usando la aplicación.

3. Área de sucursal (derecha): muestra la sucursal donde está operando el usuario.

Pantalla principal

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Figura 2.5. Barra de estado

Área de trabajoEl área de trabajo es el espacio donde se abren las ventanas de las funcionalidades.

En el área de trabajo pueden haber varias ventanas abiertas.

Pantalla principal

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Figura 2.6. Nombre de las ventanas abiertas

Sugerencia

Se pueden realizar varias tareas a la vez. Por ejemplo, se puede tener abierta la pantalla debúsqueda de libros, estar haciendo una factura, e ingresar un remito.

VentanasCada funcionalidad que se utiliza en el sistema abre una nueva ventana en el área de trabajo.

Cuando se abre una nueva ventana, se agregan íconos a la barra de herramientas y opciones al menúVentana Activa, con las operaciones propias de la ventana abierta.

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Capítulo 3. BúsquedasEste capítulo describe el uso de las búsquedas.

Las búsquedas son el punto de partida para casi toda la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, paracancelar un pedido, facturar un libro, o ingresar un remito, primero es necesario acceder a la respectivabúsqueda.

La estructura de la pantalla de búsquedas es la misma para todas las entidades del sistema: libros,clientes, proveedores, documentos de compras y ventas, stock, etc.

Partes de la pantallasLa pantalla de búsqueda de libros (al igual que todas las otras pantallas de búsqueda del sistema, comobúsqueda de facturas, remitos, movimientos de stock, etc.), está dividida principalmente en tres partes.

Búsquedas

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Figura 3.1. Partes principales de la pantalla de búsqueda

1. Panel de filtros: es el panel superior de la pantalla, donde se ingresan los criterios de búsqueda.

2. Lista de resultados: es el panel central de la pantalla, y se presenta como un listado de los resultadosde la búsqueda.

3. Vista: es el panel inferior de la pantalla, donde se muestra información sobre el ítem seleccionadoen la lista de resultados.

Los otros componentes de la pantalla son:

• En la barra de herramientas se agregan íconos para acceder a funcionadad propia de la pantalla.

• En el menú Ventana Activa también se agregan opciones para acceder a funcionadad propia de lapantalla.

Búsquedas

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• A la derecha del panel de filtros, está el botón Buscar para iniciar la búsqueda. También puedeiniciarse presionando las teclas Ctrl+B.

• Debajo del botón Buscar hay una figura que identifica la pantalla.

• En la parte inferior derecha, en el campo Total, aparece la cantidad de resultados encontrados y elbotón Cerrar para cerrar la pantalla.

Realizar una búsquedaPara realizar una búsqueda, seguir los siguientes pasos:

1. Completar los criterios de búsqueda en el panel de filtros.

Figura 3.2. Panel de búsquedas

2. Presionar el botón Buscar, que se encuentra a la derecha del panel de filtros, o presionar las teclasCtrl+B.

3. El sistema mostrará los items encontrados en la lista de resultados.

¿Qué es una vista?El sistema maneja mucha información de los libros, las ventas, las compras, el stock, etc.

Cuando se realiza una búsqueda de alguno de estos elementos, se visualiza parte de su informaciónen las columnas de la lista de resultados.

Cuando se selecciona un elemento de la lista, en la parte inferior aparece una ficha del elemento.

Esta ficha contiene información del elemento. Pero como hay tanta información para visualizar, elsistema separa estos datos en distintas vistas.

Por ejemplo, un libro tiene varias vistas:

• Vista general: contiene los datos generales, como título, editorial, autor, stock, materia, etc.

• Vista de compras: muestra las últimas compras del libro.

• Historia de precios: muestra todos los cambios de precio que tuvo el libro.

• Transacción: muestra la fecha, usuario y sucursal de alta y última modificación.

Búsquedas

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Figura 3.3. Vistas de un elemento

Cambiar la vista actual1. Realizar la búsqueda deseada.

2. Seleccionar un elemento de la lista de resultados. En la parte inferior aparecerá una vista.

3. Hacer click derecho sobre la vista. Aparecerá la lista de vistas disponibles.

Búsquedas

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Figura 3.4. Selección de una vista con el mouse

4. Seleccionar la vista deseada.

5. La selección de la vista también puede hacerse desde el menú Ventana Activa # Vistas. Se desple-garán las vistas disponibles.

Búsquedas

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Figura 3.5. Selección de una vista a través del menú

Ampliar la vista en una nueva ventanaLa vista que se ve en la parte inferior de la pantalla, puede verse en una nueva ventana.

Para esto, realizar uno de los siguientes pasos:

•Hacer click en el ícono de la barra de herramientas.

• Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Ampliar vista.

• Presionar las teclas Ctrl+E.

Se abrirá una ventana como la siguiente:

Búsquedas

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Figura 3.6. Vista ampliada en una nueva ventana

Para cerrar la vista ampliada, click en botón Cerrar, a la derecha de la base de la ventana

Cambiar el foco de la pantalla¿Qué es "cambiar el foco"?

Cambiar el foco es llevar el "puntero" para escribir a algún lugar de la pantalla.

Por ejemplo, en un formulario, presionando la tecla Tab se lleva el foco a los campos con-segutivos.

Búsquedas

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La idea de cambiar el foco con una combinación de teclas es facilitar el uso del sistemamediante el teclado, sin necesidad de usar el mouse.

Para operar la búsqueda con el teclado, es posible cambiar el foco de la ventana presionando lassiguientes teclas:

Ctrl+1 : Lleva el foco al panel de filtros.

Ctrl+2 : Lleva el foco a la lista de resultados.

Ctrl+3 : Lleva el foco a la vista.

Cambiar el panel de búsquedaPaneles de búsqueda

En cada pantalla de búsquedas puede haber más de un panel de filtros de búsqueda.

Debido a que existe una gran variedad de criterios de búsqueda, éstos están agrupados enpaneles.

Para cambiar el panel de filtro, seguir uno de los siguientes pasos:

Mediante la barra de herramientas:

• Seleccionar la opción del combo en la barra de herramientas.

Figura 3.7. Selección del filtro de búsqueda mediante la barra de herramientas

Mediante el menú Ventana Activa:

• Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Paneles de búsqueda. Se desplegarán los panelsde búsqueda disponibles.

• Seleccionar el panel de búsqueda deseado.

Limpiar la búsquedaPara limpiar la lista de resultados y los valores ingresados como criterios de búsqueda, realizar unade las siguientes accciones:


• Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Limpia la búsqueda.

• Presionar las teclas Ctrl+0 (cero).

Búsquedas

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Mostrar y ocultar los panelesEl panel de filtros y el panel de vista pueden mostrarse y ocultarse, según la cantidad de espacio quese quiera tener en la lista de resultados.

Para mostrar u ocultar el panel de filtros, seguir uno de los siguientes pasos:


• Seleccionar el menú Ventana Activa # Mostrar panel de filtro.

• Presionar las teclas Ctrl+Alt+1.

Para mostrar u ocultar el panel de vistas, seguir uno de los siguientes pasos:


• Seleccionar el menú Ventana Activa # Mostrar panel de vista.

• Presionar las teclas Ctrl+Alt+3.

Ordenar los resultados de la búsquedaPara visualizar la lista de resultados ordenada por alguna columna, hacer click sobre la cabecera dela columna por la cual se quiere ordenar.

Al lado del nombre de la columna aparecerá una flecha indicando el orden en que se encuentran losresultados: ascendente (es la opción por defecto: de la A a la Z o de menor a mayor para números)o descendente (a la inversa de lo anterior). Con un segundo click, se cambia el sentido del orden dela columna.

Figura 3.8. Columna ordenada e indicador de orden

Limitar los resultadosCuando se realiza una búsqueda, es posible limitar la cantidad de resultados que aparece en pantalla.

En la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda, aparece el total de resultados visualizados.Si el valor aparece en rojo, indica que el resultado es mayor al límite configurado. En este caso, seestán perdiendo valores de la búsqueda. Ante esta situación, se puede decidir afinar los criterios debúsqueda, o cambiar el límite de resultados.

Búsquedas

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El límite de resultado puede cambiarse de una de las siguientes formas:

• Utilizando el mouse:

1. Posicionar el puntero del mouse sobre el valor del total de resultados mostrados.

2. Realizar click derecho con el mouse.

Figura 3.9. Selección del límite de la búsqueda

3. Seleccionar el valor del límite.

4. Reiterar la búsqueda para obtener los resultados con el nuevo límite

• Utilizando el menú:

1. Seleccionar la opción del menú Ventana Activa # Límite de la búsqueda.

2. Seleccionar el valor del límite.

3. Reiterar la búsqueda para obtener los resultados con el nuevo límite

Búsquedas

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Anidar y unir búsquedasAnidar búsquedas

Anidar búsquedas es realizar una búsqueda dentro del resultado de una búsqueda realizadaanteriormente. De esta forma, se pueden aplicar distintos criterios de búsqueda de distintospaneles de búsqueda, o de criterios que en los paneles aparecen excluyentes.

Por ejemplo, para la búsqueda de un libro que corresponde a determinada editorial, y parael cual se desea sólo determinado precio o rango de precios, primero se busca por editorial(opción "General" del menú), luego se presiona el ícono de anidar, se localiza en el menú laopción necesaria (en este caso "Precios") y en el nuevo panel se colocan las cifras. Se pulsa elbotón Buscar o las teclas Ctrl-B. El resultado mostrará exclusivamente libros de esa editorialy con el precio o rango de precios indicado.

Para anidar una búsqueda realizar los siguientes pasos:

1. Realizar una búsqueda.

2.

Presionar el ícono de la barra de herramientas o seleccionar la opción de menú VentanaActiva # Anida búsqueda.

3. Realizar la otra búsqueda.

Unir búsquedas

La unión de búsquedas muestra los resultados de varias búsquedas juntos. De esta forma, sepueden aplicar distintos criterios de búsqueda de distintos paneles de búsqueda, o de criteriosque en los paneles aparecen excluyentes.

Por ejemplo, se requiere por un lado la búsqueda de títulos que incluyan la palabra "campa-nas", y por otro lado de títulos que incluyan la palabra "campanario". Se busca por el primercaso, luego se presiona el ícono de unir búsquedas, y en el nuevo campo de búsqueda secoloca la otra palabra. Esto mostrará una lista de libros en cuyo título aparece "campanas"y otros en donde aparece "campanario".

Para unir búsquedas realizar los siguientes pasos:


2.

Presionar el ícono de la barra de herramientas o seleccionar la opción de menú VentanaActiva # Une búsqueda.


Búsquedas por negación

Esta funcionalidad permite unir una búsqueda que cumple positivamente una condición, conotra que le opone una condición negativa.

Por ejemplo, se desea obtener como resultado de la búsqueda los libros de una editorial queNO han cambiado de precio en determinado período.

Para búsquedas por negación realizar los siguientes pasos:

Búsquedas

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2.

Presionar el ícono de la barra de herramientas o seleccionar la opción de menú VentanaActiva # Niega la búsqueda.


¿Cómo exportar los resultados de una bús-queda?

Exportación de resultados de búsqueda

Todas las búsquedas en el sistema pueden ser exportadas a un archivo del tipo CSV o deltipo OpenOffice.

Los archivos CSV pueden abrirse desde Excel, OpenOffice Calc o cualquier programa deedición de texto. Los del tipo OpenOffice, desde OpenOffice Calc.

1. Realizar la búsqueda cuyo resultado se desea exportar.

2.

Presionar el botón de la barra de herramientas o seleccionar la opción de menú VentanaActiva # Exportar. Se abrirá la pantalla Exportar Planilla.

Figura 3.10. Pantalla Exportar Planilla

3. Seleccionar el tipo de planilla que se desee.

4. En la pantalla siguiente seleccionar la salida. Si se elige Programa externo, el sistema mostrará elprograma asociado respectivo; si se elige enviar por E-mail, Fierro mostrará el asistente de envíopor correo electrónico. (Ver Configuración del envío por mail.)

Búsquedas

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Figura 3.11. Pantalla Seleccionar salida

5. En el caso de elegir Guardar en un archivo, se verá una pantalla para dar nombre al archivo y elegirsu ubicación:

Búsquedas

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Figura 3.12. Pantalla Guardar como

Búsquedas

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Configurar las columnas del resultadoVistas Personalizadas

Las columnas que aparecen en la lista de resultados pueden configurarse.

Esta configuración consiste en:

• Qué columnas se visualizan.

• En qué orden aparecen las columnas.

• En qué orden aparecen los resultados

Esta configuración queda guardada por usuario y se denomina Vista Personalizada.

Para configurar la vista personalizada, realizar los siguientes pasos:

1. Hacer click derecho sobre la cabecera de la lista de resultados.

Figura 3.13. Menú Vistas Personalizadas sobre las columnas

2. Seleccionar la opción Personalizar vista actual. Se abrirá la pantalla de modificación de la vistapersonalizada.

Búsquedas

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Figura 3.14. Pantalla Edición Vista Personalizada

La pantalla Edición de Vista Personalizada contiene las siguientes partes:

• Nombre de la vista personalizada.

• Lista de columnas disponibles: son todas las columnas que pueden ser visualizadas en la bús-queda.

• Lista de columnas visibles: son las columnas seleccionadas para ver en el resultado de la bús-queda.

• Lista de orden: son las columnas con el indicador de orden que tendrán los datos.

• Las flechas entre la lista de columnas disponibles y visibles se utilizan para pasar columnas deuna lista a otra.

• Las flechas entre la lista de visibles y orden se utilizan para pasar columnas de una lista a otra.

• Las flechas debajo de la lista de columnas visibles se utilizan para determinar el orden en queaparecen las columnas.

• Las flechas debajo de la lista orden se utilizan para determinar el orden en que se aplica elordenamiento de columnas. Por ejemplo, se puede ordenar primero por editorial y después portítulo.

• Los botones a la derecha de la lista de orden se utilizan para determinar si el orden es ascendenteo descentente.

3. Seleccionar las columnas que se quieren visualizar. (Se debe hacer click sobre la columna elegidapara seleccionarla y luego cambiar su orden mediante las flechas.)


Búsquedas

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Sugerencia

La próxima vez que ingrese a la pantalla de búsqueda, la configuración de las columnas serála última vista personalizada utilizada.

Guardar las vistas personalizadasUtilidad de las vistas personalizadas

Cada usuario puede tener varias vistas personalizadas. El objetivo de las mismas es disponerde diferentes combinaciones de columnas que sean útiles para realizar distintas tareas. Porejemplo, para atención al público se puede tener una vista personalizada llamada 'Atenciónal público', que muestre las columnas Título, Autor, Editorial, Precio y Stock. Para atender alos proveedores, se puede tener otra vista personalizada llamada 'Proveedores', que muestrelas columnas Título, Código, Proveedor Principal, Proveedor Última Compra, Stock, Con-signado y Faltante. De esta forma, en cada situación sólo se visualiza la información útil.

Las vistas personalizadas se guardan en la configuración personal del usuario. Cada vez queel usuario ingrese al sistema, independientemente de la máquina que sea, tendrá sus propiasvistas.

Para crear, modificar o borrar una vista personalizada, realizar los siguientes pasos:



2. Seleccionar la opción Vistas personalizadas. Se abrirá la pantalla Vistas Personalizadas.

Búsquedas

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Figura 3.16. Pantalla Vistas Personalizadas

3. Para crear una nueva vista personalizada, presionar el botón Crear. Se abrirá la pantalla NuevaVista Personalizada. Ver Configurar las columnas del resultado.

4. Para modificar una vista personalizada, seleccionarla de la lista y presionar el botón Modificar. Seabrirá la pantalla Edición Vista Personalizada. Ver Configurar las columnas del resultado.

5. Para borrar una vista personalizada, seleccionarla de la lista y presionar el botón Eliminar.


Seleccionar una vista personalizadaPara tener en la pantalla de búsqueda la configuración de columnas de una vista personalizada, seguirlos siguientes pasos:


Búsquedas

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2. Seleccionar la opción Vistas personalizadas. Se abrirá la pantalla Vistas Personalizadas.

Figura 3.18. Pantalla Vistas Personalizadas

3. Seleccionar la vista personalizada.

4. Presionar el botón Aceptar o hacer doble click sobre la selección.

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Capítulo 4. Pantallas estándaresEn este capítulo se describe el uso de algunas pantallas estándares del sistema. Estos modelos depantalla y su uso básico se repiten en todo el sistema.

Listado-Alta-Baja-Modificación simpleEstas pantallas se utilizan para visualizar elementos, crearlos, modificarlos o borrarlos.

Figura 4.1. Ejemplo de pantalla del tipo Listado-Alta-Baja-Modificación simple

• Para crear un elemento, presionar el botón Crear o las teclas Alt+R. Se abrirá la pantalla corres-pondiente para completar los datos del elemento a crear.

• Para modificar un elemento, seleccionarlo de la lista y presionar el botón Modificar o las teclasAlt+M. Se abrirá la pantalla correspondiente para modificar los datos del elemento seleccionado.

• Para borrar un elemento, seleccionarlo de la lista y presionar el botón Eliminar o las teclas Alt+E.

Pantallas estándares

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Listado-Alta-Baja-Modificación con filtros debúsqueda

Estas pantallas son iguales a las pantallas del tipo Listado-Alta-Baja-Modificación simple, pero ade-más contienen campos para filtrar la lista que se visualiza.

Figura 4.2. Ejemplo de pantalla del tipo Listado-Alta-Baja-Modificación confiltros de búsqueda

Los elementos se crean, modifican y borran como en la pantalla Listado-Alta-Baja-Modificación sim-ple.

Para visualizar los elementos, ingresar los criterios de búsqueda de la parte superior y presionar elbotón Buscar.

AsistenteSe desea crear un libro nuevo. Para ello se elige en el menú desplegable Catálogo (por ejemplo me-diante F10) la opción "Libros", y al presionar aparecerá la pantalla respectiva. En la barra de herra-


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mientas, buscar el ícono de la hoja en blanco ("Crear un nuevo libro") y pulsar. La ventana que aparecees lo que se llama Asistente. El asistente lo ayudará a completar los datos a través de un conjuntode pantallas.

En cada pantalla se completan los datos y se avanza o retrocede al siguiente paso.

En la parte izquierda de cada pantalla hay una imagen que muestra el paso que se está ejecutando, lospasos cumplidos y los que faltan completar.

En la parte inferiror de cada pantalla aparecen botones según el número de paso:

• Next (Siguiente): para avanzar al siguiente paso.

• Back (Anterior): para ir al paso anterior.

• Cancel (Cancelar) : para cancelar.

• Finish (Terminar) : para terminar.

Para finalizar en cualquier paso, presionar las teclas Ctrl+F.

Figura 4.3. Ejemplo de Asistente

Lista editableLa lista editables es la siguiente:


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Figura 4.4. Lista editable

Se utiliza para crear, modificar y borrar una lista de elementos. Por ejemplo, al momento de crearuna editorial, etc.

•

Para crear un nuevo elemento, presionar el botón . Se agregará una nueva línea en blanco, conel cursor preparado para escribir el nombre del elemento a crear.

•

Para modificar un elemento, seleccionarlo de la lista y presionar el botón . El cursor se posi-cionará sobre el elemento, quedando habilitada la edición del mismo.

•

Para borrar un elemento, seleccionarlo de la lista y presionar el botón .


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Ingreso de códigosCuando se crea un nuevo proveedor, cliente, editorial, materia, órden de pago, etc., se debe asignarun código para identificarlo en el sistema.

El sistema propone un valor, deducido de una secuencia configurada en el sistema.

En el formulario, se muestra el valor del código, y el campo aparece grisado.

Si no se quiere usar el valor propuesto, es posible ingresar un valor manual. Para esto, hacer clickderecho sobre el campo código, seleccionar la opción Manual e ingresar el código.

Figura 4.5. Ingreso de códigos

Si se selecciona la opción Automático, se vuelve a completar el código de la secuencia.

Ingreso de rangos de fechaCuando en una pantalla aparecen dos campos de ingreso de fechas consecutivos, separados por lapalabra "y", significa que la pantalla espera el ingreso de un intervalo de tiempo.

Figura 4.6. Rango de fechas

El primer campo es el inicio del intervalo y el segundo el final. Ambas fechas se toman inclusive.

• Si se completa el primer campo de fecha, y el segundo queda vacío, el intervalo se considera desdela fecha inicial en adelante, sin límite final.

Por ejemplo, si ingreso la fecha 15/09/2004, se considera desde ese día en adelante.

• Se se completa el segundo campo, y el primero queda vacío, se considera que no hay fecha de inicio,y el límite es la fecha ingresada inclusive.

Por ejemplo, si ingreso en el segundo campo el valor 15/09/2004, se considerán las operacionesrealizadas hasta ese momento.

Sugerencia

Para completar la fecha de hoy en un campo de fecha, presionar las teclas Ctrl+H: se auto-completa la fecha actual.

Una vez que hay una fecha en un campo de fecha, si se presiona la flecha subir, se aumentaun día la fecha cargada.

Si se presiona la flecha bajar, disminuye un día la fecha cargada.

Estas opciones de teclado evitan el ingreso de las fechas completas por teclado.

Parte II. Manual deoperaciones básicas

Este manual contiene soluciones rápidas para tareas de la operatoria diaria de su negocio.

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Capítulo 5. CatálogoOperaciones del módulo Catálogo

¿Cómo buscar Libros por título y autor?1.

Seleccionar la opción de menú Catálogo # Libros (Ctrl+L) o el ícono de la barra de herra-mientas. Se abrirá la pantalla de Búsqueda de Libros.

Figura 5.1. Panel General de la búsqueda de libros

2. En la parte superior de la pantalla, en el campo Título, ingresar el título del libro. La búsqueda portítulo busca aquellos títulos o subtítulos que contienen todas las palabras ingresadas o palabras quecomienzen con el texto ingresado.

Por ejemplo, si se ingresa "BOQ PINT" aparecerá el título "BOQUITAS PINTADAS" pero noaparecerá el título "BOQUITA" ya que no contiene ninguna palabra que comienze con "PINT".

Sugerencia

La búsqueda por palabras agiliza las búsquedas ya que no es necesario tipear los títulosni las palabras completas.

Catálogo

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Además, la búsqueda ignora artículos, preposiciones, nexos, etc., tales como "LA", "EL","QUE" y otros.

3. Presionar el botón Buscar de la parte superior derecha de la pantalla. Se ejecuta la búsqueda y losresultados aparecen el la parte media.

4. Para buscar por autor, ingresar en el campo Autor algunas palabras del nombre o apellido.

La búsqueda mantiene el criterio de la búsqueda por título: no es necesario poner las palabrascompletas a buscar.

5. Para buscar por título y autor, ingresar las palabras a buscar en los campos Título y Autor y pre-sionar el botón Buscar

Si se desea ver la ficha de un libro, seleccionarlo en la lista. La ficha aparecerá en el panel inferior.Sobre este panel, oprimiendo el botón derecho del mouse puede elegirse qué vista obtener: por ejemplo,por historia de precios del libro.

¿Cómo buscar Libros por tema?1.


Catálogo

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Figura 5.2. Panel Temática de la búsqueda de libros

2. Seleccionar el panel de búsqueda Temática en la barra de herramientas.

3. Presionar el botón del campo Materia. Se abrirá una pantalla con el listado de materias.

4. Seleccionar la materia que desea buscar.

5. Presionar el botón Buscar de la parte superior derecha de la pantalla. Se ejecuta la búsqueda y losresultados aparecen el la parte media.

¿Cómo crear un Libro?1.


2.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Nuevo Libro (Ctrl+N) o el ícono de la barrade herramientas. Se abrirá el asistente de creación de libros. Ver Asistente.

Catálogo

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Figura 5.3. Asistente para crear un libro.

3. Completar los pasos del asistente, avanzando mediante Next (Siguiente).

Los únicos campos obligatorios son el de Título y el de Editorial.

4. Presionar el botón Finish (Terminar) para crear el libro.

Los pasos de la creación de un libro son:

GeneralContiene los códigos y títulos del libro. Los campos son:

Catálogo

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• ISBN: Se autocompleta si se ingresa el código de barras.

• Código de Barras: Se autocompleta con el ingreso del ISBN.

• Título: Título del libro.

• Subtítulo: Subtítulo del libro.

Sugerencia

Si completa el ISBN del libro y las editoriales tienen cargados los prefijos correspondientes,se autocompletará la editorial en la ficha. El campo de ISBN se verá amarillo mientras losnúmeros ingresados no respeten una estructura válida para ISBN.

El botón permite agregar otros ISBN al libro, por ejemplo si el libro tiene un ISBN en su exteriory otro u otros en su interior. El sistema valida ISBN de 10 y 13 dígitos.

El botón verifica si existe otro libro en la base con los mismos códigos.

Unicidad de los códigos

El sistema permite tener libros con los mismos códigos, ya sea código interno, ISBN, códigode barras o código de proveedor.

Cuando se realiza una búsqueda de libros por código, el sistema avisa si encuentra más deun libro con el código buscado.

Ningún código es obligatorio.

AutoresLuego de completar la ficha General, al pulsar Next se pasa a la ficha de Autores. El libro puede tenervarios autores. Cada autor tiene un rol: autor, ilustrador, traductor, etc.

Además, la ficha tiene un campo llamado Nombre Visible que se utiliza para mostrar los autores enlos listados. Este campo lo sugiere el sistema pero puede modificarse.

Para asignar los autores seguir los siguientes pasos:

1. Presionar el botón . Se abrirá la pantalla Búsqueda de Autores.

2. Seleccionar el autor y presionar Aceptar. Si el autor no existe, crearlo. ¿Cómo crear un Autor?.

3. Seleccionar el tipo de autor.

4. Presionar el botón Agregar.

Sugerencia

Si no desea realizar una búsqueda por cada autor del libro, completar el nombre o parte delnombre del autor en el campo Autor y presionar la tecla Tab.

El sistema realizará una búsqueda del autor ingresado. Si lo encuentra, completa el nombrecompleto en el campo. Si encuentra más de una coincidencia, abre la pantalla de búsquedapara seleccionar el autor correcto.

Catálogo

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Editorial/Colección1. Presionar el botón del campo Editorial.

2. Seleccionar la editorial. Si en el primer paso del asistente se ingresó el ISBN y están cargados losprefijos ISBN, este campo ya está completo.

3. Seleccionar la colección del combo Colección. Si no encuentra la colección, puede crearla presio-

nando el botón del campo Colección.

4. Completar el número de edición.

5. Completar la fecha de edición.

6. Seleccionar el país de origen del libro.

Sugerencia

Si no desea realizar la búsqueda de editorial, completar el nombre o parte del nombre en elcampo Editorial y presionar la tecla Tab.

El sistema realizará una búsqueda del nombre ingresado. Si lo encuentra, completa el nombrede la editorial en el campo. Si encuentra más de una coincidencia, abre la pantalla de búsquedapara seleccionar la editorial correcta.

ProveedoresEn este paso se completa el proveedor principal del libro y los códigos con que los proveedores iden-tifican a los libros.

Proveedores del libro

El proveedor principal es el proveedor al cual se le pide más frecuentemente el libro. No esobligatorio que un libro tengo un proveedor principal.

El sistema acepta varios proveedores para un mismo libro, manteniendo una misma ficha.

En esta sección el sistema propone la lista de proveedores que distribuyen la editorial dellibro. El objetivo es indicar los códigos internos de los proveedores, no definir quienes sonproveedores del libro, por lo cual no hace falta quitar aquellos proveedores que el sistemasugiera.

Para completar el proveedor principal:

• Si el proveedor principal está en la lista de proveedores de la pantalla, seleccionarlo y presionar elbotón Prov. Principal.

• Completar el código del proveedor en el campo Proveedor o buscarlo presionando el botón .

Para completar el código con que un proveedor identifica el libro:

• Si el proveedor principal está en la lista de proveedores de la pantalla, seleccionarlo, presionar elbotón Modificar y completar el código.

• Si no está en la lista, presionar el botón Agregar, seleccionar el proveedor, presionar el botón Aceptary completar el código.

Catálogo

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Para quitar un proveedor de la lista, seleccionarlo y presionar el botón Quitar

Sugerencia

Muchas veces los proveedores envían facturas, remitos, notas de crédito, etc. con sus propioscódigos de libros.

Por este motivo, tener cargado estos códigos ahorra mucho trabajo en la carga de documentosya que en lugar de buscar los libros por título se puede ingresar el código que viene en elcomprobante, evitando hacer gran cantidad de búsquedas.

Precio

Este paso contiene la información de venta.

1. Seleccionar el carácter del libro. Este atributo es una clasificación comercial.

2. Ingresar el precio del libro y seleccionar la moneda.

Precios

El precio del libro puede estar en cualquier moneda existente en el sistema.

Cuando se factura un libro, el precio se convierte a la moneda predeterminada en base a lascotizaciones registradas en el sistema.

En la Búsqueda de libros puede visualizarse el precio en la moneda original (columna Precio)y en la predeterminada (columna Precio $).

Materias

En esta sección se completa la clasificación temática (materias) del libro. Por cada materia realizarlos siguientes pasos:


2. Seleccionar la materia.


Palabras clave

En este paso se agregan palabras clave al libro.

1.Presionar el botón .

2. Ingresar la palabra clave y la tecla Enter.

Utilidad de las palabras clave

El libro Diarios de Motocicleta narra un viaje de Ernesto Che Guevara. Si alguien deseabuscar libros del Che, no lo encontraría si realiza una búsqueda por el título Che.

Si se agregan al libro las palabras clave Che, Guevara, Viaje, se encontrará el libro aunqueestas palabras no estén en el título.

Catálogo

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Características físicasIngresar los atributos físicos del libro:

• Cantidad de páginas

• Formato

• Peso

• Encuadernación

• Cantidad de tomos

UbicaciónEn esta sección se completa la ubicación física del libro.

Por cada sucursal:

1. Seleccionar la sucursal.

2. Presionar el botón del campo Ubicación en salón y seleccionar la ubicación.

3. Presionar el botón del campo Ubicación en depósito y seleccionar la ubicación.

Para agregar un subnivel o un nivel equivalente, tanto en Ubicación lógica (salón) como en Ubicaciónfísica (depósito), luego de pulsar Agregar se abrirá una nueva ventana. Seleccionar la ubicación quedesea ampliarse, y pulsar uno de los botones con figura de escalera.

Archivos adjuntosLa ficha del libro puede tener archivos adjuntos. Por ejemplo, puede tener la imagen de tapa o algúndocumento con un comentario del mismo.

Archivos Adjuntos

Los archivos adjuntos se utilizan para agregar a la ficha del libro información extra.

Cada adjunto es de un tipo predefinido, como por ejemplo: imagen de tapa, reseña, resumen,comentario periodístico, etc.

Si el adjunto es de texto, puede crearse y editarse el contenido desde la pantalla de adjuntos.Los otros tipos de archivos (imágenes, documentos, planillas, etc.) se adjuntan ya creados,seleccionándolos de un directorio.

Para ver cómo manejar los archivos adjuntos, ir a Archivos Adjuntos.

NotasEl libro puede tener notas asociadas.

Notas

Las notas son comentarios sobre el libro, que pueden hacerse para variadas utilidades.

Catálogo

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Las notas quedan registradas y todos los usuarios pueden leer el contenido, quién las escribió,en que fecha y sucursal.

Para agregar una nota:

1.Presionar el botón . Se abrirá la pantalla Nueva Nota.

Figura 5.4. Pantalla Nueva Nota

2. Completar el título (Asunto) y el texto de la nota.


Para ver en detalle cómo agregar notas, y sugerencias de sus posibles usos, ir a ¿Cómo agregar notasa los libros, clientes, proveedores o documentos?.

¿Cómo modificar la ficha de un libro?1. Buscar el libro mediante la opción de menú Catálogo # Libros (Ctrl+L). Se abrirá la pantalla de

ficha del libro.

2.

En la barra de herramientas pulsar

3. En la ventana que se abre, pueden modificarse todos o algunos de los datos del libro.

Uso del Puesto de Consulta para salón deventas

1. Abrir el Puesto de Consulta mediante la opción de menú Catálogo # Puesto de Consulta.

2. Aparecerá la siguiente pantalla:

Catálogo

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Figura 5.5. Pantalla de Puesto de Consulta

3. Ante esta pantalla, el usuario puede aplicar al libro el lector de código de barras. Esto le mostrarála ficha del libro.

4. En 30 segundos de inactividad, el sistema retornará a la pantalla de consulta.

5. Para cerrar el Puesto de Consulta, opción de menú Ventanas # Cerrar

¿Cómo crear un Autor?1. Seleccionar la opción de menú Catálogo # Autores (Ctrl+A). Se abrirá la pantalla de Autores.

2. Presionar el botón Crear. Se abrirá la pantalla de Nuevo Autor.

3. Completar el nombre y apellido del autor. El apellido es el único campo obligatorio.

4. Completar la fecha de nacimiento, muerte, lugar de nacimiento y país de origen.

5. Seleccionar la tendencia del autor presionando el botón del campo Tendencia.

6. En la solapa Archivos Adjuntos, agregar los archivos del autor.


Catálogo

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Figura 5.6. Pantalla Nuevo Autor

¿Cómo crear un Grupo de Libros?Un grupo de libros es un conjunto predefinido de libros que se utiliza para referenciarlos en conjunto.

Existen dos tipos de grupos:

Grupo estático

Está formado por libros puntuales. El grupo se define seleccionando libros.

Por ejemplo, un grupo de libros estático puede ser el grupo formado por los libros Crónicas del ÁngelGris, El Código Da Vinci y El Túnel.

Grupo dinámico

Está formado por libros que cumplen una condición de búsqueda. El grupo se define con criterios debúsqueda.

Por ejemplo, un grupo de libros dinámico puede ser el grupo de todos los libros de la editorial Planetaescritos por Alejandro Dolina.

Cuando se ingresa un nuevo libro al sistema, si cumple con los criterios de búsqueda del grupo diná-mico, automáticamente forma parte del grupo.

Catálogo

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Figura 5.7. Asistente de creación de Grupos de Libros.

Para crear un grupo de libros seguir los siguientes pasos.

1. Seleccionar la opción de menú Catálogo # Grupo de libros (Ctrl+A). Se abrirá la pantalla Gruposde libros.

2. Presionar el botón Crear. Se abrirá la pantalla del asistente para la creación de un nuevo grupo delibros. Ver Asistente.

3. En el primer paso del asistente seleccionar el tipo de grupo a crear.

4. Si el grupo es dinámico:

a. Ingresar el nombre del grupo.

b. Presionar el botón . Se abrirá la pantalla de filtros de búsqueda de libros.

c. Ingresar los criterios de búsqueda que deben cumplir los libros del grupo.

d. Presionar el botón Aceptar

5. Si el grupo de estático:

a. Ingresar el nombre del grupo.

b. Presionar el botón Agregar. Se abrirá la pantalla de selección de libros.

Catálogo

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c. Seleccionar el libro y presionar el botón Aceptar

d. Repetir estos pasos por cada libro que desea agregar al grupo.

e. Presionar el botón Aceptar

Sugerencia

En el panel Grupos de la búsqueda de libros se puede realizar la búsqueda de los libros quepertenecen a un grupo.

Para esto, ir a la búsqueda de libros, seleccionar el panel Grupos, elegir el grupo y presionarel botón Buscar.

¿Cómo crear una Editorial?1. Seleccionar la opción de menú Catálogo # Editoriales. Se abrirá la pantalla Editoriales.

2. Presionar el botón Crear. Se abrirá la pantalla Nueva Editorial.

3. Completar el código, nombre y país de la editorial.

4.Ingresar los prefijos ISBN de la editorial. Para esto, hacer click en el botón y completar elprefijo.


Sugerencia

El ingreso de los prefijos ISBN de las editoriales ahorra esfuerzo en la carga de libros ya queel sistema puede deducir la editorial a partir del ISBN.

Este ahorro de trabajo se obtiene:

• En la carga de la ficha del libro se evita la carga de la editorial.

• En la importación de libros de la Cámara Argentina del Libro se evita la asociación dela editorial.

Catálogo

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Figura 5.8. Crear una Editorial.

¿Cómo importar precios de una planilla decálculo?

La importación de precios permite actualizar los precios del catálogo desde una planilla de cálculocon la lista de libros y precios.

Los proveedores suelen enviar sus listas en planillas Excel, cuyo formato no es soportado por estesistema. Se debe abrir el archivo Excel y en la opción de menú Archivo # Guardar como ... Guardarcomo Texto CSV (.csv).

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Listas de precios. Se abrirá la pantalla de Listas de precios.

2. Seleccionar la lista de precios en la cual van a aplicar los cambios.

3. Presionar el botón Precios. Se abrirá la pantalla de cambios de precio.

4.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Importar Precios o el ícono de la barra deherramientas. Se abrirá el asistente de importación de precios. Ver Asistente.

5. En el primer paso del asistente, seleccionar el archivo a importar presionando el botón

Catálogo

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Figura 5.9. Asistente para importar precios - Selección del archivo a importar

6. Empezar desde línea: Indica en qué fila se empieza a procesar el archivo, dado que éste puede tenerlíneas de títulos o de descripción que no se necesiten.

7.Formato del archivo: El botón permite visualizar el contenido del archivo según el formatoelegido, lo cual se mostrará en la parte inferior de la pantalla. Si las columnas no se vieran correc-tamente, elegir la opción Personalizado; así puede, por ejemplo, colocarse una coma en el campoSeparador, para ordenar un formato Excel.

8. Presionar el botón Siguiente para pasar al próximo paso del asistente.

9. En el siguiente paso se define qué columna del archivo tiene el código para vincular los libros delarchivo con los del catálogo. Ingresar el número de columna, visualizándolo en el paso anterior.

10.Si el código elegido es el de proveedor, ingresar el código de proveedor o buscarlo presionando

el botón .

Catálogo

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Figura 5.10. Asistente para importar precios - Selección de la columna código

11.En el siguiente paso se define en qué columna del archivo está el precio y cómo es su formato.Ingresar el número de columna, el carácter usado para separar los decimales y las decenas de mil,y la moneda.

Catálogo

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Figura 5.11. Asistente para importar precios - Selección de la columna precio

12.Dentro de todos los libros contenidos en el archivo, puede filtrarse los libros a importar. Por ejem-plo, puedo definir que solo se importen los libros con stock, o los libros de alguna editorial deter-

minada. Para esto, presionar el botón . Se abrirá la pantalla de filtro de libros.

13.Ingresar los criterios de filtrado de los libros que se quieren importar.

14.Presionar el botón Finalizar para comenzar el procesamiento del archivo.

15.Se abrirá la pantalla de Resultados de la importación de precios donde se muestra la cantidad delíneas procesadas, la cantidad de precios actualizados y la cantidad de errores.

Si hubo errores, se muestra la lista de los mismos. Estos errores pueden guardarse para volver aprocesar el archivo con otros criterios de configuración.

Catálogo

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Figura 5.12. Asistente para importar precios - Resultado de la importación

16.Los libros que pudieron ser importados aparecerán en la parte inferior de la pantalla de importaciónde precios.

Presionar el botón Aceptar para guardar los cambios de precios y cerrar la ventana o Aplicar paraguardar los cambios y seguir en la pantalla.

¿Cómo bajar la ficha de un libro de una fuen-te de datos externa?

Importación de libros

La importación de libros se utiliza para "bajar" los libros desde una fuente externa e incor-porarlos a la base de datos local.

Esta funcionalidad ahorra el trabajo manual de cargar las fichas de libros y, además, evita loserrores de tipeo, ortografía, etc., generados por la incorporación manual de los libros.

Los datos provienen de una fuente externa, y generalmente los datos bibliográficos son car-gados por las propias editoriales, lo que asegura la exactitud de los mismos.

Catálogo

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Sugerencia

Esta funcionalidad permite bajar UN libro a la vez, buscándolo por su ISBN o código debarras.

Para hacer bajadas masivas de libros, buscándolos por editorial, autor, fecha, etc., utilizar lafuncionalidad ¿Cómo bajar un conjunto de libros de una fuente de datos externa (por ejemplola Cámara Argentina del Libro) ?.

1.Seleccionar la opción de menú Catálogo # Libros (Ctrl+L) o el ícono de la barra de herra-mientas. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Libros.

2.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Importar ficha de un libro (Ctrl+I) o el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Importar Libro.

Figura 5.13. Pantalla Importar Libro

3. Ingresar el ISBN o el código de barras (tipear o con el lector) en el campo ISBN a buscar.

4. Seleccionar la fuente de donde se tomarán los datos.

5.Presionar la tecla Enter o presionar el botón . Se buscará el libro en la fuente. Si se encuentra,se cargan los atributos importados.

Catálogo

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Figura 5.14. Pantalla Importar Libro con datos importados

6. Con los datos que se obtienen se generará la ficha del libro.

Hay atributos que ya están en la base de datos local. Por ejemplo, la editorial bajada puede ya estarcreada. Por este motivo, cada atributo tiene un indicador para mostrar si el atributo bajado está enconflicto con los datos de la base local.

• Si el indicador está en verde, significa que el atributo se incorpora sin problemas.

• Si el indicador está en amarillo, significa que se encontró un valor similar en la base.

Para poder hacer la importación, hay que confirmar si ese valor encontrado corresponde al valorbajado. Para esto, seleccionar el atributo y presionar el botón Resolver.

Por ejemplo, si la editorial importada se llama "Catálogos SRL", y el valor local se llama "Ca-tálogo", hay que confirmar que son la misma editorial.

Este mapeo queda guardado: la próxima vez que se baje un libro con esa editorial, no apareceráel conflicto, ya aparecerá en verde.

• Si el indicador está en rojo, significa que no se encontró en la base local un valor que se

corresponda con el valor importado. En este caso, hay que resolver el conflicto, presionando elbotón Resolver. Se abrirá la pantalla Conflicto.

Catálogo

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Figura 5.15. Pantalla Conflicto

El conflicto se puede resolver de dos formas: buscando un valor similar en la base local o creandouno nuevo con los datos importados.

Como en el caso anterior, la resolución queda guardada y la próxima vez ya no habrá conflicto.

• Para buscar en la base local el valor correspondiente al valor importado, presionar el botón

en Buscar en la base de datos local.

•Para crear un nuevo valor en la base local, presionar el botón en Crear un nuevo valorcon el dato de la importación.

Después de resolver el conflicto, presionar el botón Cerrar.

7. Si no se desea importar un atributo, seleccionarlo y presionar el botón Quitar. El atributo quedará

marcado con el indicador

Para volver a agregar el atributo quitado, seleccionarlo y presionar el botón Agregar.

8. Cuando se resolvieron todos los conflictos, presionar el botón Aceptar. Se abrirá la pantalla Edicióndel Libro.

9. Completar los datos del libro creado en la ficha y presionar el botón Aceptar.El nuevo libro secreará en la base.

Sugerencia

Para verificar si el libro ya existe en la base, presionar el botón , con lo cual secomprueba si ya hay un libro con esos códigos.

Catálogo

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¿Cómo bajar un conjunto de libros de unafuente de datos externa (por ejemplo la Cá-mara Argentina del Libro)?

1. Seleccionar la opción de menú Catálogo # Importación masiva de libros. Se abrirá la pantalla Im-portación de libros.

Figura 5.16. Pantalla Importación de libros

La pantalla se divide en tres partes:

Catálogo

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Figura 5.17. Partes de la pantalla Importación de libros

• Lista de libros encontrados: muestra todos los libros encontrados en la búsqueda de la impor-tación.

Esta lista tiene las columnas configurables (ver Configurar las columnas del resultado), dondepueden seleccionarse los atributos del libro a visualizar. Además, están las siguientes columnasespeciales:

• Acción: muestra la acción a realizar con el libro bajado. Estas acciones pueden ser: Crearnuevo libro o No hacer nada. Para cambiar la acción a realizar, seleccionar la fila del librohacer click derecho, y elegir la opción del menú desplegable.

La acción Crear nuevo libro también puede indicarse con el botón de la barra de herra-mientas.

Catálogo

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• Semejantes: muestra la cantidad de libros semejantes en la base local. Para definir el criterio

con que se buscan los libros semejantes, presionar el botón

• Conflictos: muestra la cantidad de conflictos que tienen los atributos del libro.

• Atributos: muestra todos los atributos del libro bajado, con el indicador de conflicto. Para resolverlos conflictos, ver ¿Cómo bajar la ficha de un libro de una fuente de datos externa?

A diferencia de la importación puntual, puede realizarse la importación sin resolver los conflictosuno por uno, simplemente indicando que se quieren resolver y crear los valores encontrados.Cuando se presiona el botón Aceptar o Aplicar el sistema pide esta confirmación.

• Similares: muestra la lista de libros semejantes en la base de datos local.

2. Seleccionar la fuente de donde se tomarán los datos (Cámara Argentina del Libro, ISBN español,Archivo CSV, etc.).

3.Pulsar el botón (Criterios de semejanza). Se abrirá una pantalla en la cual es posible elegir,haciendo click en los corchetes, la relación de semejanza entre los libros importados y los de la base.

Esto es útil para evitar la importación de libros duplicados. El sistema compara según el atributoelegido (por ej. ISBN) y si ya existe un libro con el mismo, lo muestra en la columna Semejantes.

Catálogo

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Figura 5.18. Pantalla Criterios de semejanza

4.Presionar el botón de la barra de herramientas o las teclas Ctrl+B. Según la fuente seleccionada,se abrirá una pantalla para el ingreso de los criterios de búsqueda.

En la parte Lista de libros encontrados aparecerán los libros encontrados de la fuente.

5. Por cada libro, pueden resolverse manualmente los conflictos.

6. Asignar la acción Crear nuevo libro sobre los libros que se desean guardar en la base. Para esto,

seleccionarlos y presionar el botón de la barra de herramientas, o hacer click derecho y selec-cionar la opción Crear nuevo libro.

7. Si no se desea resolver los conflictos, presionar el botón Aceptar o Aplicar (según si se quiere o nocerrar la pantalla). Los libros serán creados en la base.

Catálogo

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Sugerencia

Para ver los libros que se crearon, se puede realizar una búsqueda de libros por Transac-ción. Para esto, ir a la búsqueda de libros, seleccionar el panel de búsqueda Transacción,completar la fecha de hoy, seleccionar la transacción Creación, y presionar el botón Bus-car. Se listarán todos los libros creados en la fecha de hoy.

A continuación se listan las fuentes de donde se pueden importar los datos:

Importación desde la Cámara Argentina del Libro

La Cámara Argentina del Libro, a través de su portal www.librosar.com.ar, brinda un servicio webpara poder bajar las fichas de todos los libros editados en Argentina.

Cuando se selecciona esta fuente, se abre la pantalla Búsqueda Cámara Argentina del Libro

Figura 5.19. Pantalla Búsqueda Cámara Argentina del Libro

Pueden buscarse los libros por los criterios: título, autor, editorial, ISBN y fecha de modificación.

La Cámara está desarrollando más criterios de búsqueda y la posibilidad de bajar más datos de cadalibro (colección, fecha de publicación, etc.)

Importación desde el ISBN Español

Esta fuente es el sitio web del ISBN español, donde se encuentran todos los libros publicados enEspaña.

Cuando se selecciona esta fuente, se abre la pantalla Búsqueda ISBN Español

Catálogo

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Figura 5.20. Pantalla Búsqueda ISBN Español

Pueden buscarse los libros por los criterios: título, autor, editorial, ISBN y año de publicación.

Importación desde RILVI

Esta fuente es el sitio web del Repertorio Integrado de Libros en Venta en Iberoamérica, donde seencuentran los libros publicados en los siguientes países:

• Argentina

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Costa Rica

• Cuba

• Ecuador

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras

• México

• Nicaragua

• Panamá

Catálogo

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• Paraguay

• Perú

• República Dominicana

• Uruguay

• Venezuela

La información en esta fuente no está actualizada como la Cámara Argentina del Libro ni el ISBNEspañol, donde los libros aparecen en el momento en que un editor registra el ISBN para publicar,sino que los países, cada determinado tiempo, envían los listados de libros publicados.

Cuando se selecciona esta fuente, se abre la pantalla Búsqueda RILVI

Figura 5.21. Pantalla Búsqueda RILVI

Pueden buscarse los libros por los criterios: título, autor, editorial, ISBN, año y país de publicación.

Importación desde Amazon web services

Esta fuente posibilita la búsqueda de libros que por su origen nacional no pueden hallarse en las fuentesanteriores.

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Figura 5.22. Pantalla Búsqueda Amazon

Pueden buscarse los libros por título, editorial, autor y palabras clave (keywords).

Sugerencia

Cuando se buscan libros por autor o título, tener cuidado porque aparecen los libros editadosen toda la lista de países. Es conveniente seleccionar también el país de publicación.

Importación desde un archivo

Esta funcionalidad permite ingresar libros desde un archivo, por ejemplo una planilla de cálculo.

Recuérdese que la planilla cuyos datos han de ser importados, primero debe ser convertida al formatoCSV. Para ello, abrir el archivo Excel y en la opción de menú Archivo # Guardar como ... Guardarcomo Texto CSV (.csv).

Catálogo

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1. Figura 5.23. Pantalla Importación de archivos

2. Pulsar el botón para localizar el archivo CSV a importar. Pueden evitarse en la importación lascolumnas de título, descripción, etc., indicando desde qué línea empezar a importar.

3. En la siguiente pantalla puede ingresarse el código de proveedor, en los casos en que se desee quelos nuevos libros correspondan a determinado proveedor.

Catálogo

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Figura 5.24. Pantalla de proveedor

4.

En la última pantalla se establece, seleccionando atributo y columna y pulsando el botón , elvínculo entre atributos y columnas de acuerdo con la visualización en la ventana inferior.

Catálogo

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Figura 5.25. Pantalla de columnas a importar

5. Luego de oprimir Finalizar, se verá la pantalla en donde deben seleccionarse los libros a importar.Marcarlos en la lista (para marcar todo el listado, hacer click con el botón derecho del mouse sobre

el área) y oprimir en la barra de herramientas el botón . En la columna Acción aparecerá lafrase Crear nuevo libro.

Catálogo

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Figura 5.26. Pantalla de selección de libros a importar

6. Si los hubiera, resolver los conflictos que se pueden presentar entre atributos de libros importadosy de libros prexistentes en la base. Para resolver los conflictos, ver ¿Cómo bajar la ficha de un librode una fuente de datos externa?

7.

Pueden quitarse libros de la lista, por ejemplo los duplicados, marcándolos y oprimiendo . Unavez decidido qué libros se desea importar, oprimir Aceptar.

Catálogo

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KardexUtilidad del kardex

El kardex muestra el historial de movimientos de stock y consignación de un libro, listandolos documentos que lo afectan ordenados por fecha, y detallando el efecto que producen enel stock firme, el stock consignado y el original de consignación (consignado teórico).

1. En una búsqueda de libros, si se pulsa el botón derecho del mouse sobre el campo inferior de lapantalla (vista), puede elegirse la vista de Kardex para el libro seleccionado:

Figura 5.27. Búsqueda de libros con vista de kardex

2. Elementos del kardex:

• Fecha: Fecha del documento;

• Documento: Breve descripción del documento;

• Número: Número del documento;

• Tipo: Tipo de documento. A continuación se describen las referencias de tipo:

Catálogo

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Para facturas y remitos:

• C: Consignación

• R: Reposición

• F: Firme

• A: Anulado

• B: Baja de consignación

• D: Firme con derecho a devolución

• O: Compulsiva

Para documentos de stock:

• D: Movimiento entre depósitos

• E: Entrada

• S: Salida

• Cant.: Cantidad de ejemplares del documento;

• Movimientos Cant. Firme: Indica la cantidad de stock firme que modifica el documento;

• Movimientos Consignación: Indica la cantidad de stock consignado que modifica el documento;la cantidad que se encuentra entre paréntesis indica el movimiento del original de consignación;

• Acumulado Stock Firme: Stock firme luego de efectuado el movimiento correspondiente al do-cumento;

• Acumulado Consignación: Stock consignado luego de efectuado el movimiento correspondienteal documento. La cantidad que se encuentra entre paréntesis indica cómo queda el original deconsignación luego del movimiento;

• Origen: Para el caso de documentos vinculados a las ventas, muestra el cliente correspondiente.Para los documentos de compras, el proveedor. Para los documentos de stock muestra el depósitocorrespondiente.

Sugerencia

La vista hasta aquí descripta muestra el historial del libro durante el último año.

Si desea visualizar el kardex para otro período, o filtrar por sucursal, puede utilizarse el re-porte Kardex en la opción de menú Stock # Reportes # Kardex.

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Capítulo 6. VentasOperaciones del módulo de Ventas

¿Cómo facturar una venta?1.

Seleccionar la opción de menú Ventas # Nueva Factura de Venta (Ctrl+U) o el ícono de labarra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura de Venta.

Figura 6.1. Pantalla Nueva Factura de Venta

2. Para cambiar el cliente a quien se le realiza la factura:

• Ingresar el código en el campo Cliente.

Ventas

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• Presionar la tecla Enter o Tab.

• Si existe un cliente con el código ingresado, se autocompleta el nombre a la derecha del código.

•Si no se conoce el código, presionar el bóton para buscar el cliente. Ver ¿Cómo buscar uncliente?.

Figura 6.2. Cabecera de la factura

3. Completar los datos generales de la factura:

• Ingresar la fecha de la factura: El campo de fecha aparece grisado, lo cual significa que el sistemadará automáticamente a la factura la fecha de hoy. Si se desea colocar otra fecha, tildar el casilleroa la izquierda de "Fecha". Esto habilitará el campo, sobre el cual ahora puede ubicarse el punterodel mouse y colocar la fecha correspondiente.

• Seleccionar el punto de venta donde se realiza la facturación. El sistema sugiere el punto de ventaasociado a la sucursal donde ingresó el usuario.

• Seleccionar el depósito de donde salen los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a lasucursal donde ingresó el usuario.

Número de factura

En la pantalla se visualiza el probable número de factura. Si mientras se está creando lafactura se crea otra factura, el número de la que se está creando no será el visualizado enpantalla, ya que éste ya ha sido utilizado. Para visualizar el próximo número de factura,

presionar el botón .

4. Por cada libro a facturar:

• En el campo Código de la solapa Detalle, ingresar el código del libro a facturar (por teclado o

con el lector de código de barras) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón

Figura 6.3. Panel de ingreso de libros

• Ingresar la cantidad de libros a facturar, el descuento y si es necesario el precio.

• Presionar la tecla Enter o el botón Agregar. El libro se agregará a la grilla de la parte inferior,donde pueden editarse los valores ingresados haciendo doble click sobre el mismo.

• Si desea sacar de la factura un libro ingresado, seleccionar el libro en la grilla y presionar elbotón Quitar

Ventas

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5. Seleccionar la forma de pago. Una factura puede pagarse con varias formas de pago.

• Efectivo

•Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Pago en Efectivo o el ícono de la barrade herramientas. Se abrirá la pantalla Pago en Efectivo.

Figura 6.4. Pantalla Pago en Efectivo

• Completar el importe a pagar en efectivo y la moneda. El sistema sugiere el importe pendientede la factura.

• Ingresar el importe entregado por el cliente en el campo Paga con. En el campo Vuelto semuestra el importe a entregar de vuelto (opcional).

• Presionar la tecla Enter o el botón Aceptar

• Tarjeta

• Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Pago con tarjeta o el ícono de la barrade herramientas. Se abrirá la pantalla Pago con tarjeta.

Figura 6.5. Pantalla Pago con tarjeta

• Seleccionar la tarjeta y el plan. En la pantalla se muestra el interés del plan y el importe quedeberá abonar el cliente en cada cuota.

Ventas

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• Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura.


• Otras formas de pago

Estas formas de pago se utilizan cuando el pago no es en efectivo ni con tarjeta.

•Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Otras formas de pago o el ícono de labarra de herramientas. Se abrirá la pantalla Otras formas de pago.

Figura 6.6. Pantalla Otras formas de pago

• Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura.

• Seleccionar la forma de pago.


En la solapa Formas de Pago se listan los distintos pagos de la factura. Para eliminar un pago

ingresado, seleccionarlo de la lista y presionar el botón .

6. Presionar el botón Aceptar o la tecla F9. Se mostrará un mensaje indicando que la factura se hacreado y si desea imprimirla.

Figura 6.7. Mensaje que pregunta por la impresión de la factura

¿Cómo facturar a partir de una búsqueda delibros?

• En la pantalla Búsqueda de Libros realizar una búsqueda.

• Seleccionar el libro a facturar.

•Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Facturar (Ctrl+F) o el ícono de la barra deherramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura de Venta con el libro seleccionado ya cargado.

Ventas

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• Continuar con la creación de la factura como se explica en ¿Cómo facturar una venta?

Sugerencia

Esta funcionalidad permite facturar mientras se están haciendo distintas búsquedas de libros.

De esta forma, en la estación de trabajo donde se factura a los clientes, no es necesario estarsiempre en la pantalla Nueva Factura de Venta.

¿Cómo buscar un cliente?1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Clientes. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Clientes.

Figura 6.8. Búsqueda de clientes

2. Para buscar por código de cliente, ingresar el código en el campo Código y presionar el botónBuscar.

3. Para buscar por nombre, ingresar el texto en el campo Nombre y presionar el botón Buscar.

Ventas

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La búsqueda por nombre busca aquellos clientes cuyo nombre, apellido o razón social contengatodas las palabras ingresadas o palabras que comienzen con el texto ingresado.

¿Cómo crear un nuevo cliente?Es posible crear o modificar la ficha de un cliente desde la pantalla Búsqueda de Clientes o Selecciónde Clientes en las facturas o notas de crédito de ventas.

1. Desde la pantalla Búsqueda de Clientes, seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Nuevo

Cliente o el ícono . Se abrirá el asistente para crear un nuevo cliente.

2.Desde la pantalla Selección de Clientes seleccionar el ícono . Se abrirá el asistente para crearun nuevo cliente. Ver Asistente.

EL único campo obligatorio es nombre.

Figura 6.9. Asistente para crear un cliente.

3. Completar los pasos del asistente.

Presionar el botón Finish (Terminar) para crear el cliente.

Las secciones de la creación de un cliente son:

Tipo de cliente.1. Seleccionar el tipo de cliente. Las opciones son Persona y Organización.

2. Marcar la opción Con cuenta corriente en el caso que se desee crear al cliente con cuenta corriente.

Sugerencia

El asistente varía según el tipo de cliente elegido.

Ventas

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Datos generales de una personaCompletar los datos de la persona:

• Código

• Nombre

• Apellido

• Tipo de Documento

• Nro. de Documento

• Tipo de IVA.

• CUIT\CUIL

Datos generales de una organizaciónCompletar los datos de la organización:

• Código

• Nombre Fantasía

• Razón Social.

• Tipo de IVA

• CUIT\CUIL

• Contacto

Dirección del clienteCompletar los datos de la dirección del cliente:

• Domicilio

• Código Postal

• País

• Provincia

• Localidad

• Teléfono

• Email

Si no encuentra el país, la provincia o la localidad, puede crearlos presionando los respectivos botones

.

Datos personales (sólo personas)Completar los datos personales del cliente:

Ventas

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• Fecha de Nacimiento

• Profesión

• Sexo

Condición de venta y casos especiales de forma depago

Ústed podra definir condiciones de venta, forma de pagos, intereses, descuentos, etc.

• Condición de Venta.

• Forma de Pago.

Materias de preferenciaCompletar las materias de preferencia del cliente. Por cada materia realizar los siguientes pasos:


2. Seleccionar la materia.


Archivos adjuntosLa ficha del cliente puede tener archivos adjuntos.

Para agregar un archivo adjunto:

1. Seleccionar el tipo de archivo.

2. Buscar el archivo a adjuntar presionando el botón .

3. Completar la descripción del archivo (opcional).

4. Presionar el botón Agregar

Grupos a los que pertenece el clienteLos clientes pueden pertenecer a determinados Grupos de Clientes.

Los Grupos de Clientes se utilizan para estrategias de marketing, envío de boletines, etc.

1. Marcar los grupos a los que pertencerá el cliente.

2. Indicar si el cliente acepta mails.

NotasEl cliente puede tener notas asociadas.

Notas

Las notas son comentarios sobre el cliente, que pueden hacerse para variadas utilidades.

Ventas

78

Las notas quedan registradas y todos los usuarios pueden leer el contenido, quién las escribió,en que fecha y sucursal.

Ver ¿Cómo agregar notas a los libros, clientes, proveedores o documentos?






¿Cómo modificar la ficha de un cliente?

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Clientes. Se abrirá la pantalla Clientes.

2. Buscar el cliente del que se quiere ver la ficha.

3.

Seleccionar el cliente y pulsar el ícono

4. Se abrirá la ficha del cliente, en donde pueden hacerse las modificaciones deseadas.

Ventas

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Figura 6.11. Pantalla Ficha de Cliente

¿Cómo importar clientes desde un archivo?

Importación de clientes

Hay aspectos que deben tenerse en cuenta antes de utilizar esta herramienta, a fin de que losdatos se incorporen correctamente.

Es importante leer las observaciones siguientes y trabajar previamente sobre la planilla Excelu OpenOffice Calc, para identificar los distintos valores y compararlos con los datos delsistema.

• Código de cliente: Puede importarse el cliente con el código que aparece en la planilla. Si en éstano existe código, se le asigna el código consecutivo utilizado en el alta común de clientes. Si dichasecuencia no está habilitada, el código queda en blanco.

Ventas

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• País: Si la planilla contiene la columna País, puede asignarse éste sólo en el caso de que existacon nombre idéntico en el sistema. Si en la planilla no existe país, se asigna el predeterminado delsistema.

• Provincia: Si la planilla contiene la columna Provincia, se busca en el sistema si hay alguna dentrodel respectivo país que coincida exactamente, y se asigna. Si ninguna coincide, se agrega una notaal cliente indicando esta situación, y la provincia queda en blanco. Si la planilla no tiene dichacolumna, se deja en blanco.

• Localidad: Si la planilla contiene la columna Localidad, se busca en el sistema si hay alguna dentrode la respectiva provincia que coincida exactamente, y se asigna. Si ninguna coincide, se agregauna nota al cliente indicando esta situación, y la localidad queda en blanco. Si la planilla no tienedicha columna, se deja en blanco.

• Campos obligatorios: La importación fallará si en la planilla las personas careciesen de Apellido ylas organizaciones no tuvieran Nombre y Razón social.

• Categoría de IVA: Si la planilla contiene la columna IVA, se busca en el sistema si hay algunacoincidencia exacta y se asigna. Si la coincidencia no es exacta, se producirá un error y el clienteno se importará. En caso de carecer del dato, se asigna la categoría predeterminada del sistema.

• Condición de venta: Si la planilla contiene la columna Condición de venta, se busca en el sistemasi hay alguna coincidencia exacta y se asigna. Si la coincidencia no es exacta, se producirá un errory el cliente no se importará. En caso de carecer del dato, se asigna la condición predeterminadadel sistema.

• Notas: Para evitar perder información, los datos que existan en la planilla y no estén contempladosen la importación, pueden agregarse como notas del cliente. Se permite asignar hasta 3 columnascomo notas.

Sugerencia

Observaciones: En todos los casos, el sistema intenta hallar exactamente el mismo dato dela planilla dentro de sus propios datos.

Por ejemplo, si en la planilla dice Santa Fé y en el sistema Santa Fe (sin acento), la importaciónno se cumplirá.

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Clientes. Se abrirá la pantalla Clientes. Pulsar en la barra

de herramientas el ícono (Importar Clientes desde Archivo). A continuación se iniciará elasistente para importación:

Ventas

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Figura 6.12. Pantalla Archivo a importar.

2. Tener en cuenta que las planillas Excel deben convertirse a CSV para poder utilizarlas en Fierro.

3. A continuación de la primera pantalla, debe indicarse qué tipo de cliente se va a importar: Personau Organización, y si será o no cliente con cuenta corriente.

Ventas

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Figura 6.13. Pantalla Tipo de cliente.

4. El siguiente paso es relacionar, mediante el tilde verde, los atributos con las columnas, según lavisualización del archivo.

Ventas

83

Figura 6.14. Pantalla Columnas a importar.

5. Cuando se pulsa el botón Terminar (Finish), se muestra el resultado de la importación.

Ventas

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Figura 6.15. Pantalla Resultados de la importación.

¿Cómo crear una Nota de Crédito?1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Notas de crédito. Se abrirá la pantalla de búsqueda de

Notas de Crédito.

Ventas

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Figura 6.16. Pantalla de búsqueda de Notas de Crédito

2. Para crear una nueva nota de crédito, pulsar el botón del tipo que se requiera:

•

Crear una nueva nota de crédito minorista

•

Crear una nueva nota de crédito mayorista en cuenta corriente. Al agregar un libro, elsemáforo indicará si existe o no asociación con una factura.

•

Crear una nueva nota de crédito mayorista general (sin ítems)

3. Seguir los mismos pasos que se realizan para crear una nueva factura de venta. Ver ¿Cómo facturaruna venta?

¿Cómo buscar una Factura de Venta?1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Facturas de Venta. Se abrirá la pantalla Búsqueda de

Facturas.

Ventas

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Figura 6.17. Pantalla Búsqueda de Facturas de Venta

2. Ingresar los criterios de búsqueda:

• Fecha: Rango de fechas en que se emitió la factura.

• Cliente: Cliente al que se le emitió la factura.

• Número: Rango de números de factura.

• Punto de Venta: Punto de venta donde se emitió la factura.

• Importe: Rango de importe de la factura.

• Estado: facturas anuladas, no anuladas, o todas.

3. Presionar el botón Buscar en la parte superior derecha de la pantalla.

Las facturas que cumplen el criterio de selección ingresado se listarán en la parte media.

Ventas

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¿Cómo renumerar Facturas de Venta?Renumeración de facturas

La renumeración de facturas cambia el número de un conjunto de facturas aumentando odisminuyendo una cantidad.

Para esto, hay que "pisar" alguna factura. Por ejemplo, si quiero renumerar las facturas desdela número 3 a la 5, disminuyendo en un número, la factura 3 pasará a ser la 2, la 4 pasaráa ser la 3 y la 5 pasará a ser la 4. Por ende, la que era la factura 2 se va a "pisar". Por estemotivo, para poder renumerar es necesario que la factura a "pisar" esté anulada. Ver ¿Cómoanular una factura de venta?

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Otros # Puntos de facturación. Se abrirá la pantalla Puntosde Facturación.

2. Seleccionar el punto de facturación donde se realizará la renumeración.

3. Presionar el botón Renumerar facturas. Se abrirá la ventana Renumeración de facturas.

Figura 6.18. Pantalla Renumeración de Facturas

4. Ingresar el número inicial del rango de facturas a renumerar.

5. Ingresar el número final del rango de facturas a renumerar.

6. Seleccionar si la renumeración aumenta o disminuye el número de facturas.

7. Ingresar la cantidad de números a incrementar o disminuir.


9. Si la renumeración afecta números de facturas utilizados, aparecerá un mensaje indicando que hayfacturas que se borrarán.

Ventas

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Figura 6.19. Advertencia Renumeración de Facturas

10.Después de renumerar las facturas, modificar el próximo número de factura. Ver ¿Cómo modificarel próximo número de Factura de Venta?.

¿Cómo modificar el próximo número de Fac-tura de Venta?

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Otros # Puntos de facturación. Se abrirá la pantalla Puntosde Facturación.

2. Seleccionar el punto de facturación donde se cambiará la numeración.

3. Presionar el botón Modificar. Se abrirá la ventana Modificación del punto de venta.

Figura 6.20. Pantalla Edición Punto de Facturación

4. Modificar el campo Próximo número de factura.


Numeración de facturas por punto de venta

Los Puntos de Venta representan el lugar donde se realiza la facturación y contienen la nu-meración que utilizan.

Una sucursal puede tener varios puntos de venta.

Ventas

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¿Cómo reemprimir una Factura de Venta?1. Buscar la factura que se desea reimprimir. Ver ¿Cómo buscar una Factura de Venta?.

2. Seleccionar la factura.

3.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Imprimir Factura o el ícono de la barra deherramientas.

4. Confirmar la impresión de la factura.

Figura 6.21. Factura seleccionada para reemprimir

¿Cómo visualizar el total de ventas entre fe-chas?

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Resumen de Ventas. Se abrirá la pantalla Resumen deVentas.

Ventas

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Figura 6.22. Pantalla Resumen de Ventas

2. Seleccionar el punto de venta.

Si no se selecciona un punto de ventas, el resumen es de todos.

3. Ingresar el rango de fechas.

Si no se ingresa un rango de fechas, el resumen es desde que se iniciaron las actividades hasta lafecha actual.

4.Presionar el ícono de la barra de herramientas. Se buscarán las ventas del punto de ventas enesas fechas y se mostrarán resumidas por forma de pago en la parte central de la pantalla.

¿Cómo obtener un reporte de ventas por edi-torial o proveedor?

El Reporte de ventas muestra los libros vendidos en un intervalo de tiempo en una sucursal.

El reporte tiene varios formatos y parámetros.

Ventas

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Reportes "resumidos" y "agrupados"

Los reportes resumidos por editorial, proveedor principal o proveedor de última compramuestran los totales de los libros vendidos, donde cada línea del reporte corresponde a unaeditorial o proveedor.

Los reportes agrupados muestran el detalle de los libros. Primero una línea muestra unaeditorial o proveedor, y a continuación, se muestran las líneas correspondientes a los librosvendidos para esa editorial o proveedor.

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Reportes # Ventas. Se abrirá la pantalla Reporte de Ventas.

Figura 6.23. Pantalla Reporte de Ventas

2. Seleccionar el estilo del reporte en la lista desplegable Reporte.

3. Seleccionar cómo se van a ordenar los datos el la primer lista desplegable Opción.

4. Seleccionar el tipo de formato de salida en la segunda lista desplegable Opción. Los formatos desalida pueden ser Texto (para impresoras de matriz de puntos), Gráfico (para impresoras chorro detinta o láser), etc.

5. Seleccionar el formato de la hoja en la que sale el reporte en la lista desplegable Hoja.

6. Seleccionar la salida del reporte. El reporte se puede obtener por pantalla, impresora, etc. Si salepor pantalla, posteriormente puede imprimirse sin tener que volver a completar los parámetros delreporte ni ejecutarlo nuevamente.

Ventas

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7. Ingresar el rango de fechas para el cual se quieren obtener las ventas (Ver Ingreso de rangos defecha).

8. Seleccionar la sucursal para la cual se quieren obtener las ventas.

9. Seleccionar el punto de venta.

10.El reporte puede acotarse a un conjunto de libros, por ejemplo, listar sólo los libros vendidos deuna editorial, de una materia, etc.

Para que el reporte sea filtrado, presionar el botón . Se abrirá la pantalla de ingreso de filtros dela búsqueda de libros. Ingresar el criterio de búsqueda y presionar el botón Aceptar. En el campoinferior al botón se muestra la descripción del criterio de búsqueda a aplicar.

11.El reporte puede limitarse a una cantidad de libros, en base a los libros más vendidos, considerandola cantidad de ejemplares o la cantidad de dinero. Este límite actúa de la siguiente forma: se ordenanlos libros obtenidos del reporte, y luego se limitan los primeros, siendo la cantidad del límite elvalor ingresado.

Este límite sirve para obtener reportes del tipo: "los 10 libros más vendidos".

Para aplicar el límite:

• Marcar el casillero Limitar los resultados

• Ingresar la cantidad de libros a filtrar.

• Seleccionar el tipo de orden: más vendidos en dinero o más vendidos en ejemplares.

12.Presionar el botón Aceptar.

¿Cómo anular una Factura de Venta?1. Buscar la factura a anular. Ver ¿Cómo buscar una Factura de Venta?

2. Seleccionar la factura.

3.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Anular Factura o el ícono de la barra deherramientas.

4. Confirmar la anulación de la factura.

Ventas

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Figura 6.24. Factura seleccionada para anular

Anulación de facturas

Cuando se anula una factura de venta, se revierten los movimientos de stock y los pagosafectados por esa factura.

La columna Cancelada indica si la factura fue anulada o no.

¿Cómo trabajar con señas y reservas?El módulo de señas y reservas permite registrar los pedidos de libros de los clientes, realizar pedidosa los proveedores en base a estos pedidos y tener alertas cuando ingresan los libros reservados.

Reservas, señas y señas generales

Cuando el cliente realiza el pedido de un libro en particular y no deja dinero a cuenta, seregistra el pedido como una reserva. Si el cliente deja dinero por el libro pedido, se registrauna seña. Cuando el cliente deja dinero por el pedido de un libro, pero ese libro no tiene suficha en la base de datos, se registra una seña general.

Cuando se genera una seña o seña general, se emite una factura por el importe abonado.

Ventas

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1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Señas y Reservas. Se abrirá la pantalla Reservas.

Figura 6.25. Pantalla Reservas

2.Esta pantalla permite buscar y seleccionar una reserva existente, y facturarla mediante el botón (Facturar la seña o reserva seleccionada).

3. Para una operación nueva, pulsar el botón del tipo que se requiera:

•

Crear una nueva reserva

•

Crear una nueva seña

•

Crear una nueva seña general sin items

Ventas

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•

Crear un nuevo pedido telefónico

•

Cambiar el estado de la seña o reserva

4. Las pantallas para señas incluyen campos para recordar cómo avisar al cliente y para registrarcontactos con el mismo.

¿Cómo copiar una lista de precios?Copia de lista de precios

Cuando gran parte del catálogo sufre un cambio de precios, es posible generar una nueva listade precios que contenga los precios anteriores, y dejar en la lista principal los nuevos precios.

Esto suele utilizarse cuando se desean conservar los precios viejos para procesar facturas debaja de consignación con la lista de precios anterior.

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Listas de precios. Se abrirá la pantalla de listas de precios.

2. Seleccionar la lista de precios que se desea copiar.

3. Presionar el botón Copiar. Se abrirá una ventana en donde se ingresa la fecha en la cual se generarála lista de precios. Esto significa que se tomarán los precios a esa fecha.

4. Se generará una nueva lista de precios con los precios de los libros a la fecha ingresada. En la fichadel libro se puede verificar que contenga el precio para la nueva lista. También puede verificarseen la vista Historia de Precios del libro.

Sugerencia

Si el botón Copiar está deshabilitado, hay que habilitar el permiso para copiar listas de precios.Esto se realiza sobre el grupo de usuarios correspondiente, en el permiso Ventas -> Listas deprecios -> Copiar listas de precios.

Circuito de ventas mayoristas

Creación del pedido de consignación

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Pedidos de clientes.

2.

Pulsar el ícono en la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla de Nuevo Pedido.

Ventas

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Figura 6.26. Pantalla Nuevo Pedido

3. En Tipo, seleccionar Consignación.

4. En la carga de items puede notarse que:

• El sistema muestra los descuentos correspondientes al cliente;

• Para cada item, el semáforo respectivo muestra si hay stock disponible para cumplir el pedido.

5. Luego de cargar el pedido es posible examinar:

• El estado del pedido: en Ventas # Pedidos de clientes, buscar el pedido y visualizar la vistaGeneral, donde se observan los items pendientes;

• La cantidad de libros pedidos: en la vista General del libro, el sistema indica la cantidad pedida.

Creación de remitos

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Remitos.

2.

Pulsar el ícono en la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla de Nuevo Remito:

Ventas

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Figura 6.27. Pantalla Nuevo Remito

3. Una vez que se ha ingresado el cliente, es posible cargar en el remito un pedido pendiente de dicho

cliente utilizando el ícono de la barra de herramientas. Sin embargo, no es obligatorio queexista un pedido previo para ingresar los libros; ello puede hacerse simplemente buscándolos enla base.

4. En la primer columna, señalada como PE, el semáforo indica la vinculación de los libros que seenvían con pedidos pendientes:

Ventas

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•

Indica una vinculación completa;

•

Indica una vinculación parcial;

•

Indica falta de vinculación con pedidos del cliente.

Creación del pedido de baja

Sugerencia

El pedido de baja sirve para registrar los libros de la consignación que el cliente solicita sefacturen. Este paso es opcional. Permite llevar el registro de los pedidos de facturación queno se facturaron.

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Pedidos # Nuevo pedido.

2. Seleccionar el tipo Baja.

3. Luego de la carga del pedido, se puede visualizar su estado en la búsqueda de pedidos.

Facturación de la consignación1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Facturas de venta.

2.

Pulsar el ícono en la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla de Nueva Factura:

Figura 6.28. Pantalla Nueva Factura

Ventas

99

3. Una vez que se ingresa el cliente, puede buscarse un pedido de baja pendiente que corresponda almismo, o bien agregar un remito, o también ingresar libros manualmente

4. En la carga de la factura puede observarse que:

• El sistema asigna la factura a los pedidos de baja pendientes. Esto se muestra con el semáforoen la columna PB.

• El sistema asigna la factura a los remitos pendientes. Esto se muestra con el semáforo en lacolumna RE.

5. Al pulsar Aceptar para cerrar la factura, el sistema sugiere enviarla a la cuenta corriente (crédito).

Creación de un pedido en firme1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Pedidos de clientes.

2. Seguir como en la creación del pedido de consignación, pero en Tipo seleccionar Firme.

Facturación en firme

Sugerencia

Para los pedidos en firme, puede crearse una factura que realice también el movimiento destock. En este caso, se crea una factura remito.

1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Facturas de venta.

2.

Pulsar el ícono en la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla de Nueva Factura Remito:

Figura 6.29. Pantalla Nueva Factura Remito

3. En la carga de la factura puede observarse que:

Ventas

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• El sistema muestra si la factura remito corresponde a un pedido del cliente en el semáforo dela columna PE.

• El sistema muestra si la factura remito corresponde a un pedido de baja en la columna PB. Eneste caso, como es una venta en Firme, el semáforo aparece en rojo.

• Si la reposición de la consignación se hace con facturas remito y se cargó el pedido de baja, elsemáforo aparecerá en verde.

Cobranzas

1. Para cargar el recibo que registra un pago de facturas pendientes, ir a la opción de menú Ventas# Recibos.

2.

Pulsar el ícono en la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla de Nuevo Recibo:

Ventas

101

Figura 6.30. Pantalla Nuevo Recibo

3. Una vez que se elige el cliente aparecen sus facturas pendientes. Seleccionándolas, con el botónAgregar se pasan a la parte inferior, donde se visualizan las que serán pagadas. Asimismo, puedenhacerse pagos parciales que se indicarán mediante el botón Pago parcial. Luego, en la solapa Formasde pago, al elegir la forma de pago aparecerá el importe parcial a pagar.

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Capítulo 7. ComprasOperaciones del módulo de Compras

¿Cómo agregar una sugerencia de compra?Sugerencias de compra

Esta funcionalidad es utilizada en la Generación de pedidos a múltiples proveedores, y per-mite indicarle al sistema que se desea incluir uno o más ítems en un pedido futuro, en basea su existencia actual, su nivel de ventas, etcétera.

1. En la lista de resultados de una búsqueda de libros, seleccionar el o los ítems que se desea pedir en

el futuro, y presionar en la barra de herramientas el ícono

Figura 7.1. Pantalla de selección

Compras

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¿Cómo generar pedidos?Tipos de pedido

Los pedidos de reposición, baja y consignación se generan en un pedido, y los pedidos debaja se generan en otro.

Esto se debe a que son tipos de pedidos distintos: los primeros contienen el material pedidoal proveedor, y se utilizan para validar el ingreso de material (en remitos y facturas remito).Los pedidos de baja contienen los libros y cantidades que se piden facturar y se utilizan paracontrolar el ingreso de facturas.

Existen tres formas de hacer pedidos a un proveedor. Una es la forma manual, otra es laGeneración automática de pedidos, y una tercera es la Generación de pedidos a múltiplesproveedores.

¿Cómo crear un pedido manualmente?1. Seleccionar la opción de menú Compras # Pedidos # Pedidos.

2.

En la pantalla que aparece, pulsar el ícono de la barra de herramientas (texto flotante "Crearun nuevo pedido").

3. En la solapa que aparece deben completarse los datos Proveedor, Tipo de pedido (Firme, Consig-nación, Reposición), y Tipo de envío.

4. En el panel intermedio, agregar los libros que incluirá el pedido, los cuales se buscan por código

(al escribir éste se autocompletan el título y el precio), o mediante el ícono , que abre unaventana en la que pueden buscarse los libros.

5. Al pulsar el botón Buscar, se muestra una lista de libros que responden a los criterios de búsqueda,y de la que pueden seleccionarse los que se desea para el pedido.(Al marcar un libro en la lista, enel panel inferior se despliega su ficha completa, stock incluido). Pueden seleccionarse varios librosseguidos o salteados manteniendo oprimida la tecla Ctrl.

¿Cómo generar un pedido con la Generación automá-tica de pedidos?

Generación automática de pedidos

Esta herramienta sugiere qué material debe pedirse a un proveedor determinado.

La sugerencia se realiza en base a una estrategia de generación de pedidos.

Las estrategias pueden ser:

• Venta entre fechas: se propone pedir material en base a las ventas realizadas en un intervalode tiempo.

• Faltante de consignación: se propone pedir material en base a la consignación inicial delproveedor.

Pueden generarse distintos tipos de pedidos:

Compras

104

• Pedidos en firme: material para comprar en firme.

• Pedidos de reposición: reposición de la consignación.

• Pedidos de consignación: para crear una nueva consignación o modificar la existente.

• Pedidos de baja: son los libros que se habilitan para ser facturados por el proveedor. Cuan-do llegan las facturas del proveedor, se controlan contra estos pedidos.

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Pedidos # Generación de pedidos. Se abrirá la pantallaGeneración automática de pedidos.

Figura 7.2. Pantalla Generación automática de pedidos

2. Ingresar el código del proveedor en el campo Proveedor, y presionar la tecla Tab.

3. Seleccionar la sucural para la cual se van a generar los pedidos.

Compras

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4. Seleccionar los tipos de pedido a generar (Firme, Reposición, Consignación, Baja).

5. Seleccionar el tipo de envío del pedido a generar.

6. Seleccionar la estrategia de generación de pedidos.

7.Presionar el botón de la barra de herramientas. Se completará la lista de libros sugeridos.

La lista muestra los libros que se sugieren pedir con sus respectivas cantidades. Además, puedenvisualizarse muchos datos para ayudar a tomar la decisión de realizar el pedido. Ver Configurarlas columnas del resultado.

La columna "A pedir", muestra la inicial del tipo de pedido más la cantidad a pedir. Por ejemplo,si dice R: 1, B:1 significa que generará un pedido de reposición de un libro y un pedido de bajade un libro.

Las iniciales son: R-Reposición, B: Baja, F: Firme, C: Consignación.

8. Para modificar la cantidad a pedir de un libro, seleccionarlo y hacer doble click. Completar losvalores a pedir en la ventana de modificación de cantidades.

9. Para sacar un libro del pedido, seleccionarlo y presionar el botón Quitar.

10.Para agregar un libro al pedido (un libro que no fue sugerido por el sistema), presionar el botónAgregar, realizar la búsqueda y seleccionarlo.

11.Presionar el botón Aceptar. El sistema creará el pedido al proveedor.

Estrategias de generación de pedidos

A continuación se explica cómo configurar las estrategias de generación de pedidos.

Configuración de estrategias

Las estrategias tienen parámetros para definir cómo sugiere el sistema los libros y cantidadesa pedir.

Estas estrategias se arman una vez, y después, en el uso cotidiano, sólo se seleccionan yutilizan.

También es posible asignarle una estrategia a cada proveedor, para no tener que seleccionarla estrategia cada vez que se realiza el pedido al proveedor.

La configuración de estrategias tiene muchos parámetros para poder adapatarse a las distintaspolíticas de generación de pedidos de cada librería, y también responde a cómo están losdatos en las bases de datos. Por ejemplo, si se trabaja con proveedor principal o no.

Para crear, modificar o borrar una estrategia, presionar el botón al lado del combo de estrategias.Se abrirá la pantalla Estrategias de generación de pedidos.

Compras

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Figura 7.3. Pantalla Estrategias de generación de pedidos

Para crear una nueva estrategia:

• Presionar el botón Crear. Se abrirá la ventana Nueva Estrategias de generación de pedidos.

Compras

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Figura 7.4. Pantalla Nueva Estrategias de generación de pedidos

• Completar el nombre de la estrategia.

• Marcar las estrategias que se van a utilizar, en el tilde al lado de la estrategia. Cuando se tilda laestrategia, se habilta la parte de la pantalla que contiene sus parámetros.

Sugerencia

El caso más común es tener una estrategia de Venta entre fechas y otra de Faltante deconsignación. Esto se realiza creando dos estrategias, y en cada una, habilitando la parterespectiva. Pero también es posible armar estrategias con los dos criterios juntos.

• Completar los parámetros de las estrategias como se explica a continuación.

• Presionar el botón Aceptar.

Para modificar una estrategia:

• Seleccionar la estrategia de la lista.

• Presionar el botón Modificar. Se abrirá la pantalla de Edición de Estrategia.

• Modificar los parámetros.

Compras

108


• La estrategia modificada no se guarda definitivamente en la base, es decir, después de cerrar laventana de generación de pedidos desaparece. Esto se debe a que es posible que se quiera ejecutaruna vez con ciertos cambios, sin querer modificar la estrategia definitiva.

Para guardar la estrategia en la base, en forma permanente, seleccionarla de la lista y presionar elbotón Guardar.

Para borrar una estrategia:


• Presionar el botón Eliminar.

Para crear una nueva estrategia partiendo de los parámetros de una estrategia ya existente:

• Seleccionar la estrategia de la cual se quiere partir.

• Presionar el botón Duplicar.

• Seleccionar la estrategia generada, que se llamará "Copia de ....<Nuevo>"

• Presionar el botón Modificar y editar los parámetros.

Para asignar una estrategia a un proveedor, para no volver a elegir la estrategia:


• Presionar el botón Predeterminada. También puede asignarse la estrategia en la ficha del proveedor.

Venta entre fechas

Esta estrategia sugiere pedir los libros según las ventas realizadas en un intervalo de tiempo.

Cuando se ejecuta la generación de pedidos por venta entre fechas, y el criterio de fechas es "Rango",aparece una ventana para completar el intervalo de tiempo. El sistema sugiere el intervalo desde lafecha del último pedido hasta el día de ayer.

Compras

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Figura 7.5. Configuración de Venta entre fechas

Los parámetros son:

• Descontar pedidos pendientes: indica si se incluyen o no los pedidos pendientes en la cantidad delibros a pedir. Por ejemplo, si se vendieron dos libros, pero ya se efectuó el pedido al proveedorpara que reponga uno, este parámetro indica si se sugiere que se pidan dos o uno.

• Sólo pedidos en firme: indica si se sugieren pedir sólo los libros en firme.

• Rango de fechas. Este parámetro tiene tres opciones:

• Rango: cuando se ejecuta la estrategia, el sistema muestra una ventana para completar el intervalode fechas que considera para tomar las ventas. Sugiere desde la fecha del último pedido hastael día de ayer.

• Últimos días: en esta opción se completa una cantidad de días. El sistema toma las ventas desdeesa cantidad de días hacia atrás.

• Desde el último pedido: el sistema directamente considera el rango de fechas desde el día delúltimo pedido hasta el día de ayer.

• Recompra: indica el comportamiento de la cantidad sugerida para pedir. Las opciones son:

• Todo: en este caso, sugiere pedir la misma cantidad de libros vendidos. Por ejemplo, si se ven-dieron tres ejemplares sugiere pedir tres ejemplares.

Compras

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• Sólo consignado: este caso se utiliza si hay libros propios y consignados. Por ejemplo, si hay2 libros propios y tres consignados, y se vendieron cuatro ejemplares, va a sugerir pedir tresejemplares, para reponer lo consignado pero no lo que hay en firme.

• Si el stock es cero: en este caso sólo sugiere pedir si el stock llegó a cero. Por ejemplo, si sevendieron dos ejemplares pero queda uno, no sugiere pedir.

• Consignado + firme si el stock es cero: en este caso, si hay stock firme y consignado, pide reponertodo el consignado, y el firme solo en el caso que el stock sea cero. Por ejemplo, si hay dos librospropios y tres consignados, y se vendieron 5, sugiere pedir 5.

• Asignación a proveedores. Esta configuración define a qué proveedor se asignan los libros vendidos.Existe una lista de criterios a aplicar, y debe configurarse qué criterio se aplica y en qué orden. Loscriterios son:

• Proveedor principal: asigna la venta al proveedor principal asignado en la ficha del libro.

• Última compra: asigna la venta al provedor al cual se le efectuó la última compra.

• Proveedor consignación: asigna la venta al proveedor del cual se tiene consignado el libro.

• Proveedor por regla de distribución: asigna la venta al proveedor que tiene configurado que dis-tribuye ese libro.

• Depósitos: indica qué depositos se consideran para contar el stock

• Sucursal: indica qué sucursal se considera para la reposición.

Faltante de consignación

Esta estrategia sugiere pedir los libros según el faltante de consignación, es decir, la diferencia entreel stock consignado y el stock físico de un proveedor.

Compras

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Figura 7.6. Configuración de Faltante de consignación

Los parámetros son:

• Descontar pedidos pendientes: indica si se incluyen o no los pedidos pendientes en la cantidad delibros a pedir. Por ejemplo, si se vendieron dos libros, pero ya se efectuó el pedido al proveedorpara que reponga uno, este parámetro indica si se sugiere que se pidan dos o uno.

• Criterio de reposición: indica cómo se sugiere la cantidad a pedir. Las opciones son:

• Todo: pide todo el faltante de la consignación.

• Sólo si no hay stock: pide el faltante de la consignación sólo si el stock llegó a cero.

• Nada: no pide reponer el libro.

• Ampliar la consignación: indica el criterio para sugerir ampliar la consignación. Las opciones son:

• Nunca: no sugiere ampliar la consignación.

• Si hay stock cero: sugiere ampliar la consignación si el stock llegó a cero.

• Volumen de la ampliación: si está habilitada la ampliación de la consignación, indica el criterio quese utiliza para sugerir el incremento. Debe seleccionarse una opción e ingresar el valor correspon-diente. Las opciones son:

Compras

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• + Porcentaje consignado: el valor ingresado indica que la consignación se ampliarán ese porcen-taje.

• + Cantidad de ejemplares: el valor ingresado indica la cantidad de ejemplares a incr

• Múltiples consignaciones: se utiliza en el caso que un libro esté consignado de más de un proveedor.Hay varios criterios para elegir el proveedor a quien se asigna el pedido. Estos criterios se seleccio-nan y se ordenan. Los opciones son:

• Proveedor principal: el pedido se realiza al proveedor principal asignado en la ficha del libro.

• Última compra: el pedido se realiza al proveedor a quien se le efectuó la última compra del libro.

• Mejor descuento: el pedido se realiza al proveedor que realiza el mejor descuento.

• Pseudo aleatorio: TODO

• Reportar ventas: indica el criterio que se utiliza para reportar las ventas. Las opciones son:

• Todo: se reportan todos los libros vendidos.

• Sólo lo repuesto: TODO

• Depósitos: indica qué depositos se consideran para contar el stock

• Sucursal: indica qué sucursal se considera para la reposición.

¿Cómo generar un pedido a múltiples proveedores?

Pedido a múltiples proveedores

Esta funcionalidad de Fierro permite realizar pedidos en cuya elaboración se integren el aná-lisis de las ventas, de las señas y reservas pendientes, y de las sugerencias de compra.

Al mismo tiempo es posible reunir, con esta misma herramienta, artículos que se solicitana diferentes proveedores.

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Pedidos # Generación de pedidos a múltiples provee-dores.

2. En la pantalla que aparece, la barra de herramientas presenta los íconos para las diferentes opciones:

• Para agregar al pedido ítems indicados por el sistema en base a las ventasde los mismos, pulsar

el ícono

• Para agregar al pedido ítems indicados por el sistema en base a las señas y reservas pendientes,

pulsar el ícono

• Para agregar al pedido ítems indicados por el sistema en base a las sugerencias de compra, pulsar

el ícono

Compras

113

Figura 7.7. Pantalla de pedidos a múltiples proveedores

3. Una vez agregados los ítems que se desee, la columna Acción mostrará cuántos y en qué condición(F: firmes, C: consignados) habrán de pedirse.

4.

Para completar el pedido, deben seleccionarse los ítems en la lista y pulsar el botón en la barrade herramientas. En la columna Resolución cada ítem se verá como Pedido. (Si se desea seleccionartodos los ítems, pulsar a la vez las teclas Ctrl y A.)

5.

Pulsando el botón en la barra de herramientas, se puede cambiar el proveedor de un libroseleccionado, o asignárselo al que no lo tiene.

6.

Pulsando el botón en la barra de herramientas, se puede cambiar la cantidad a pedir de unlibro seleccionado.

7. Terminado el ingreso de ítems, al pulsar Aceptar se generarán los distintos pedidos para cada pro-veedor.

¿Cómo ingresar una Factura Remito de tiporeposición o firme?

Tipos de documentos de compras

• RE son los remitos de consignación, documentos que envía el proveedor con los librosconsignados. No son facturas. A partir de estos remitos es que se sabe la cantidad consig-nada.

Compras

114

• FC son las facturas que se aplican contra remitos preexistentes. Estas facturas NO mue-ven stock, y en general son de baja de consignación. El sistema valida que haya remitospendientes de facturación.

• FR son las facturas remito, facturas que vienen con los libros y por lo tanto mueven stock.Se usan para compras en firme (cuando viene sólo la factura y no el remito), y para repo-siciones (cuando con la factura vienen ítems de reposición).

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Facturas. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Facturas.

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura-Remito.

En la pantalla Búsqueda de Remitos también se puede acceder a Nueva Factura-Remito.

Figura 7.8. Pantalla Nueva Factura-Remito

3. Para cambiar el proveedor de origen de la factura-remito:

• Ingresar el código en el campo Proveedor.

Compras

115


• Si existe un proveedor con el código, se autocompleta el nombre a la derecha del código.

• Si no se conoce el código, presionar el bóton para buscar el proveedor.

Figura 7.9. Cabecera de la factura-remito

4. Completar los datos generales de la factura-remito:

• Tipo: Reposición o Firme según corresponda.

• Bloqueda para Pagos: Si la factura tiene algún problema, puede bloquearse para que no se rea-lizen pagos sobre la misma. En otro momento puede desbloquearse.

• Número de factura

• Número de remito: Si la factura está acompañada de un remito, marcar la opción Número deRemito e ingresar el número.

• Fecha: Fecha de la factura-remito. El sistema sugiere la fecha actual

• Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. El sistema sugiere la fecha actual

• Sucursal: Sucursal a la que corresponde la factura-remito. El sistema sugiere la sucursal dondeingresó el usuario.

• Depósito: Depósito a donde ingresan los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a lasucursal donde ingresó el usuario.

• Moneda: Moneda de la factura.

5. Por cada libro de la factura-remito:

• En el campo Código de la solapa Detalle, ingresar el código del libro (por teclado o con el lector

de código de barra) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón

Compras

116

Figura 7.10. Opciones para modificar las asignaciones

• Seleccionar la opción Editar asignación a pedidos. Se abrirá la ventana Edición de asignacióna pedidos.

Figura 7.11. Pantalla Edición de Asignación a Pedidos

• Modificar las cantidades asociadas a los pedidos haciendo doble click sobre la columna Cantidadde la fila correspondiente al pedido.


Sugerencia

•

Si la factura-remito corresponde a un pedido, presionar el botón . Se abrirá lapantalla Selección de Pedidos con la lista de los pedidos pendientes del proveedor.

Compras

117

Seleccionar el pedido correspondiente. Los items del pedido se cargarán en la grilla dela factura-remito.

•

Si la factura-remito corresponde a un pedido de baja, presionar el botón . Se abrirála pantalla Selección de Pedidos de Baja con la lista de los pedidos de baja pendientesdel proveedor.

Seleccionar el pedido correspondiente. Los items del pedido se cargarán en la grilla dela factura-remito.

De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems de la factura-remito.

6. Si el importe de la factura es distinto al importe calculado por el sistema en base a los precios,cantidades y descuentos, modificar el total en el campo Total de la parte inferior derecha de lapantalla.

7. Presionar el botón Aceptar o la tecla F9 y confirmar.

¿Cómo ingresar un Remito de Consigna-ción?

Stock consignado

El stock consignado de un proveedor es el stock ingresado a través de remitos de consigna-ción.

No es posible cambiar esta cantidad en ningún lugar del sistema.

El stock propio es la diferencia entre el stock físico y el consignado.

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Remitos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Remitos.

Compras

118

Figura 7.12. Pantalla Búsqueda de Remitos

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas o las teclas Ctrl+N. Se abrirá la pantallaNuevo Remito.

Compras

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Figura 7.13. Pantalla Nuevo Remito

3. Para cambiar el proveedor de origen del remito:





Compras

120

Figura 7.14. Cabecera del remito

4. Completar los datos generales del remito:

• Tipo: Consignación.

• Número de remito

• Fecha: Fecha del remito. El sistema sugiere la fecha actual

• Sucursal: Sucursal a la que corresponde el remito. El sistema sugiere la sucursal donde ingresóel usuario.

• Depósito: Depósito a donde ingresan los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a lasucursal donde ingresó el usuario.

5. Por cada libro del remito:


de código de barras) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón .


• Seleccionar la opción Editar asignación a pedidos. Se abrirá la ventana Edición de asignacióna pedidos.

Compras

121

Figura 7.16. Pantalla Edición de Asignación a Pedidos

• Modificar las cantidades asociadas a los pedidos haciendo doble click sobre la columna Cantidadde la fila correspondiente al pedido.


Sugerencia

•

Si el remito corresponde a un pedido, presionar el botón . Se abrirá la pantallaSelección de Pedidos con la lista de los pedidos pendientes del proveedor.

Seleccionar el pedido correspondiente. Los items del pedido se cargarán en la grilla delremito.

De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems del remito.


¿Cómo ingresar una Factura de Compra deBaja de Consignación?


2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura.

Compras

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Figura 7.17. Pantalla Nueva Factura

3. Para cambiar el proveedor de origen de la factura:





Compras

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Figura 7.18. Cabecera de la factura

4. Completar los datos generales de la factura:

• Tipo: Baja de consignación.

• Bloqueda para Pagos: Si la factura tiene algún problema, puede bloquearse para que no se rea-lizen pagos sobre la misma. En otro momento puede desbloquearse.

• Número de factura

• Fecha: Fecha de la factura. El sistema sugiere la fecha actual

• Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. El sistema sugiere la fecha actual

• Sucursal: Sucursal a la que corresponde la factura-remito. El sistema sugiere la sucursal dondeingresó el usuario.

• Moneda: Moneda de la factura.

5. Por cada libro de la factura:




• Seleccionar la opción Editar asignación (a pedidos de baja o remitos). Se abrirá la ventana Edi-ción de asignación .

Compras

124

Figura 7.20. Pantalla Edición de Asignación

• Modificar las cantidades asociadas.


Sugerencia

•

Si la factura corresponde a un pedido de baja, presionar el botón . Se abrirá lapantalla Selección de Pedidos de Baja con la lista de los pedidos de baja pendientesdel proveedor.

Seleccionar el pedido correspondiente. Los items del pedido se cargarán en la grilla dela factura.

•

Si la factura corresponde a un remito, presionar el botón . Se abrirá la pantallaSelección de Remitos con la lista de los remitos pendientes del proveedor.

Seleccionar el remito correspondiente. Los items del remito se cargarán en la grilla dela factura.

De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems de la factura.

6. Si el importe de la factura es distinto al importe calculado por el sistema en base a los precios,cantidades y descuentos, modificar el total en el campo Total de la parte inferior derecha de lapantalla.


Compras

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¿Cómo ingresar una Factura de Compra Mix-ta?

Factura Mixta

Una factura mixta es una factura donde los ítems son de distinto tipo.

El caso más común es una factura donde algunos ítems son de baja de consignación y otrosde reposición. Los ítems de baja no vienen acompañados de libros, los de reposición sí.


2. Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Ingresar Factura Mixta. Se abrirá la pantalla NuevaFactura Mixta.

3. Seguir los pasos de la creación de una factura de baja. Ver ¿Cómo ingresar una Factura de Comprade Baja de Consignación?

4. Seleccionar el tipo de factura mixta. El caso más común es Reposición/Baja.

5. Por cada libro de la factura mixta hay que definir de qué tipo es:

• Si es reposición, va asociado a pedidos y pedidos de baja.

Para modificar esta asociación, hacer click derecho sobre el indicador de pedidos (PE) y depedidos de baja (PB), seleccionar la opción Editar asignación a pedidos, modificar las cantidadesasignadas, y presionar Aceptar.

(Dado que aquí no existe remito previo, pues los ítems están ingresando con la factura, el semá-foro indicador de RE debe ser rojo.)

• Si es baja, va asociado a remitos.

Para modificar esta asociación, hacer click derecho sobre el indicador de remitos (RE), selec-cionar la opción Editar asignación a remitos, modificar las cantidades asignadas, y presionarAceptar.

(Aquí el semáforo indicador de RE debe ser verde, pues tiene que haber al menos un remitopendiente de facturación.)

¿Cómo ingresar una Nota de Crédito?1. Seleccionar la opción de menú Compras # Créditos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Créditos.

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Nota de crédito.

Compras

126

Figura 7.21. Pantalla Nueva Nota de Crédito

3. Para cambiar el proveedor de origen de la nota de crédito:





Compras

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Figura 7.22. Cabecera de la nota de crédito

4. Completar los datos generales de la nota de crédito:

• Tipo

• Sin movimiento de stock: Marcar en el caso que no corresponda salida de stock.

• Número de nota de crédito

• Fecha: Fecha de la nota de crédito. El sistema sugiere la fecha actual

• Sucursal: Sucursal a la que corresponde la nota de crédito. El sistema sugiere la sucursal dondeingresó el usuario.

• Depósito: Depósito de donde salen los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a la sucursaldonde ingresó el usuario.

• Moneda: Moneda de la nota de crédito.

5. Por cada libro de la nota de crédito:




• Seleccionar la opción Editar asignación a facturas y/o créditos. Se abrirá la ventana Edición deasignación a pedidos.

Compras

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Figura 7.24. Pantalla Edición de Asignación a facturas y/o créditos

• Modificar las cantidades asociadas a las facturas y/o créditos haciendo doble click sobre la co-lumna Cantidad de la fila correspondiente.


6. Si el importe de la nota de crédito es distinto al importe calculado por el sistema en base a losprecios, cantidades y descuentos, modificar el total en el campo Total de la parte inferior derechade la pantalla.


¿Cómo crear una Devolución de Consigna-ción?

Devolución de material

Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma:

• Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza elmovimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente del proveedor.

• Si la devolución es en contra de una factura, se genera un crédito o se ingresa una nota decrédito. Esto realiza el movimiento de stock y afecta la cuenta corriente del proveedor.

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Devoluciones. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Devo-luciones.

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas o presionar las teclas Ctrl+N. Se abrirá lapantalla Nueva Devolución.

Compras

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Figura 7.25. Pantalla Nueva Devolución

3. Para cambiar el proveedor de origen de la devolución:





Compras

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Figura 7.26. Cabecera de la devolución

4. Completar los datos generales de la devolución:

• Motivo

• Número de devolución

• Fecha: Fecha de la devolución. El sistema sugiere la fecha actual

• Sucursal: Sucursal a la que corresponde la devolución. El sistema sugiere la sucursal dondeingresó el usuario.

• Depósito: Depósito desde donde salen los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a lasucursal donde ingresó el usuario.

5. Por cada libro de la devolución:




• Seleccionar la opción Editar asignación a remitos. Se abrirá la ventana Edición de asignacióna remitos.

Compras

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Figura 7.28. Pantalla Edición de Asignación a Remitos

• Modificar las cantidades asociadas a los remitos haciendo doble click sobre la columna Cantidadde la fila correspondiente al remito.


Sugerencia

•

Si la devolución corresponde a un remito, presionar el botón . Se abrirá la pantallaSelección de Remitos con la lista de los remitos pendientes del proveedor.

Seleccionar el remito correspondiente. Los items que pueden devolverse se cargaránen la grilla.

De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems de la devolución.


Sugerencia

El sistema impide devolver como consignación libros que no estén consignados. Dichocambio no puede realizarse pues se perdería la consistencia de datos, ya que el control de laconsignación es estricto y, si se permitiese devolver una cantidad superior a la consignada,ello resultaría en una consignación negativa.

El ajuste a hacerse consiste en aumentar la cantidad consignada, para lo cual hay que ge-nerar un remito con numeración ficticia (por ejemplo 9999-99999999). Pese a su nombre,el efecto de este remito "ficticio" en el sistema es el mismo que el de un remito real: au-menta el stock.

Compras

132

Por ello es necesario hacer luego una salida manual para compensarlo. Por cada remito deconsignación de este tipo, se hará una salida de stock para evitar duplicaciones.

¿Cómo crear una Devolución de material fac-turado?

Devolución de material

Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma:

• Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza elmovimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente del proveedor.

• Si la devolución es en contra de una factura, se genera un crédito o se ingresa una nota decrédito. Esto realiza el movimiento de stock y afecta la cuenta corriente del proveedor.

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Créditos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Créditos.

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas o presionar las teclas Ctrl+N. Se abrirá lapantalla Nuevo Crédito.

Créditos, notas de créditos y notas de crédito generales

Un crédito se registra cuando se hace la devolución de material facturado. El crédito generamovimientos de salida de stock y figura en la cuenta corriente del proveedor.

Cuando se recibe la nota de crédito del proveedor, se registra en el sistema reemplazandoa los créditos generados en el momento de la devolución.

Una nota de crédito general es una nota de crédito sin ejemplares. Figura en la cuentacorriente, y no mueve stock.

3. Para cambiar el proveedor de origen del crédito:





Figura 7.29. Cabecera del crédito

4. Completar los datos generales del crédito:

• Motivo

Compras

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• Sin movimiento de stock: marcar en el caso que el crédito no implique salida de material.

• Número de crédito

• Fecha: Fecha de la devolución. El sistema sugiere la fecha actual

• Sucursal: Sucursal a la que corresponde la devolución. El sistema sugiere la sucursal dondeingresó el usuario.

• Depósito: Depósito desde donde dalen los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a lasucursal donde ingresó el usuario.

• Moneda: Moneda del crédito.

5. Por cada libro del crédito:



Sugerencia

•

Si la devolución corresponde a una factura, presionar el botón . Se abrirá la pan-talla Selección de Facturas con la lista de los facturas pendientes del proveedor.

Seleccionar la factura correspondiente. Los items que pueden devolverse se cargaránen la grilla.

De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems del crédito.


¿Cómo visualizar la Cuenta Corriente de unProveedor?

La cuenta corriente de un proveedor puede visualizarse de tres formas distintas:

• Ordenada por débitos: muestra los movimientos agrupados por débitos, es decir, por cada facturadel proveedor, se muestra con qué pago o nota de crédito se canceló.

• Ordenada por créditos: muestra los movimientos agrupados por créditos, es decir, por cada ordende pago, recibo o crédito del proveedor, se muestra qué facturas cancela.

• Ordenada por fecha: muestra todos los movimientos de la cuenta corriente en orden cronológico.

Para visualizar la cuenta corriente de un proveedor seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Cuenta Corriente.

2. Seleccionar el modo de visualización en el

Compras

134

Figura 7.30. Menú Cuenta Corriente

3. Seleccionar el proveedor:





4. Completar los criterios de filtrado de los movimientos:

• Rango de fechas: Intervalo de tiempo del resumen de la cuenta corriente.

Compras

135

• Saldo: Pendiente, saldados o todos.

• Ver débitos: vencidos, a vencer, todos.

• Sucursal: filtrar sólo los movimientos de una sucursal.

• Saldo al: mostrar saldo a una fecha determinada.

5.Presionar el botón de la barra de herramientas. Se mostrarán los movimientos de la cuentacorriente.

Figura 7.31. Movimientos de la cuenta corriente

6. En la lista de movimientos se visualizan los documentos en dos colores...

Compras

136

¿Cómo crear un nuevo Proveedor?Es posible crear o modificar la ficha de un proveedor desde la pantalla Búsqueda de Proveedores oSelección de Proveedores en las distíntas partes del sistema.

1. Desde la pantalla Búsqueda de Proveedores Ctrl+P, seleccionar la opción de menú Ventana Activa

# Nuevo Proveedor o el ícono . Se abrirá el asistente para crear un nuevo proveedor.

2.Desde la pantalla Selección de Proveedores seleccionar el ícono . Se abrirá el asistente paracrear un nuevo proveedor. Ver Asistente.

EL único campo obligatorio es nombre.

Figura 7.32. Asistente para crear un proveedor.

3. Completar los pasos del asistente. Para finalizar en un paso intermedio presionar las teclas Ctrl+F.

Presionar el botón Finish (Terminar ) para crear el proveedor.

Las secciones de la creación de un proveedor son:

Datos generales de la organización.Los datos a que podra completar son:

• Código: Código del proveedor con el que se referencia en el sistema. Ver Ingreso de códigos.

• Nombre Fantasía.

• Razón Social.

• Tipo de IVA.

Compras

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• CUIT\CUIL.

• Contacto: nombre de la persona dentro de la empresa con quien se trata habitualmente.

Dirección del proveedor.Datos de contacto del proveedor.

• Domicilio.

• Código Postal.

• País.

• Provincia.

• Localidad.

• Teléfono.

• Email.

Editoriales que distribuyeEn esta sección se completan las editoriales que distribuye el proveedor. Este dato se utiliza para sabercuáles son los proveedores de un libro, en lugar de asignar un proveedor principal a cada libro. Porcada editorial realizar los siguientes pasos:

1. Presionar el botón Agregar

2. Buscar una editorial por nombre o código.

3. Presionar el botón Aceptar

4. Para quitar una editorial, seleccionarla de la lista y presionar el botón Quitar.

Otros libros que distribuyeSi el proveedor distribuye algún libro especial, y no puede definirse en la sección anterior que distri-buye toda su editorial, ingresar en esta parte los libros que distribuye.

Estos libros pueden definirse mediante grupos dinámicos ( por ejemplo, todos los libros de un caráctero una materia), o grupos estáticos (un conjunto fijo de libros).


2. Crear el grupo de libros. Ver ¿Cómo crear un Grupo de Libros?


4. Para quitar un grupo, seleccionarlo de la lista y presionar el botón Quitar.

Condición de compra y descuentosEn esta sección se define la condición de compra y los descuentos.

• Condición de compra

Seleccionar la condición de compra con que se opera con el proveedor.

Compras

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• Estrategia de generación de pedidos

Seleccionar la estrategia de generación de pedidos que se utiliza habitualmente para crear los pedi-dos al proveedor (Ver ¿Cómo generar un pedido al Proveedor con la Generación de Pedidos?).

• Descuento

En el campo descuento predeterminado, completar el descuento que se aplica en las compras alproveedor.

Si para algún conjunto de libros hay un descuento excepcional, se completan estos descuentos.

• Si el descuento especial es por editorial, presionar el botón Editorial, realizar la búsqueda, selec-cionar la editorial y completar el descuento.

• Si el descuento especial es para otro conjunto de libros, presionar el botón Agregar, definir elgrupo y asignar el descuento. El grupo puede ser dinámico (los libros de una materia, de uncarácter, etc,), o estático (una lista fija de libros). Ver ¿Cómo crear un Grupo de Libros?.

Factor de escalado de precios

Factor de escalado de precios

El factor de escalado de precios es un coeficiente que se aplica al precio del libro. Se definepor proveedor, con el objetivo de reflejar el costo que tiene el libro, según el proveedor. Sueleutilizarse con los libros importados.

El escalado aplica a todos los libros, y también pueden definirse excepciones para distintosconjuntos de libros.

1. Completar el factor de escalado de precios que aplica a todos los libros. Si no hay escalado, elvalor es 1.

2. Si hay conjuntos de libros que tienen un coeficiente distinto:

a. Presionar el botón Agregar.

b. Definir el grupo y asignar el factor de escalado. El grupo puede ser dinámico ( los libros de unamateria, de un carácter, etc, ), o estático ( una lista fija de libros ). Ver ¿Cómo crear un Grupode Libros?.

Archivos asociados a un proveedorLa ficha del proveedor puede tener archivos adjuntos.

Para agregar un archivo adjunto:

1. Seleccionar el tipo de archivo.

2. Buscar el archivo a adjuntar presionando el botón .

3. Complete la descripción del archivo (opcional).

4. Presione el botón Agregar

NotasEl proveedor puede tener notas asociadas.

Compras

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Notas

Las notas son comentarios sobre el cliente, que pueden hacerse para variadas utilidades.

Las notas quedan registradas y todos los usuarios pueden leer el contenido, quién las escribió,en qué fecha y sucursal.

Ver ¿Cómo agregar notas a los libros, clientes, proveedores o documentos?.






Pago a ProveedoresÓrdenes de pago y recibos

El pago a proveedores se registra en el sistema mediante órdenes de pago y recibos. Ambosdocumentos tienen el mismo efecto: cancelan el pago. Sin embargo la orden de pago es undocumento interno a la espera del recibo definitivo, y que además sirve como prueba deautorización (firma). La decisión de usar uno u otro es política de cada empresa.

El recibo reúne todo en la misma operación: registra el ingreso, debe ponerse el número, quéfacturas y qué forma de pago. En cambio la orden de pago permite separar el proceso depago en varios pasos:

1º) Crear la orden y decidir qué facturas pagar; en ese momento la orden queda guardada yen cuenta corriente, y su estado es: Sin asignar pago.

2º) Asignar la forma de pago, por ejemplo cheque; ambos, la orden y el cheque, quedan juntosen espera de que el proveedor retire el pago. Su estado es Pendiente.

Compras

140

3º) Viene el proveedor con el recibo, se cierra la orden y se ingresa el recibo con su número.En este momento se concreta el pago.

¿Cómo crear una Orden de Pago a un Proveedor?

1. Opción de menú Compras # Órdenes de Pago/Recibos.

2.

En la barra de herramientas pulsar el ícono . Se abrirá la pantalla Órdenes de Pago.

Figura 7.34. Pantalla Órdenes de Pago.

Compras

141

3. Al ingresar el número de Proveedor, automáticamente se verán en el panel intermedio los débitosa cancelar con ese proveedor, de los cuales pueden seleccionarse todos o algunos, como tambiénel pago total o parcial.

4. Con el botón Agregar incluirlos en la orden. Se verán en el panel inferior.

5. Si al guardar la orden no se le asigna todavía una forma de pago, quedará guardada con el estadoSin asignar pagos. Cuando se desee asignárselo, selecccionar la orden en la búsqueda de Órdenes

de pago/Recibos, y pulsar el ícono en la barra de herramientas.

Figura 7.35. Pantalla Órdenes de Pago/Recibos.

Compras

142

¿Cómo crear un recibo?

1. En la misma pantalla de Órdenes de Pago se puede ingresar un nuevo recibo, mediante el ícono

2. Cuando se carga el proveedor, automáticamente se muestran en el panel central, si las hubiere,facturas pendientes de pago, notas de débito y de crédito.

3. Seleccionando los comprobantes deseados, al pulsar Agregar aparecerán en el panel inferior. Conel botón Aceptar se guardará el recibo.

4. Si hubiera diferencia entre el importe del recibo y el saldo pendiente, el sistema preguntará si sedesea dejar a cuenta, o bien crear notas de débito o crédito.

Sugerencia

Por defecto, las cuentas corrientes son por sucursal, es decir, no puede hacerse un recibode una sucursal contra una factura de otra.

Si se ingresa un recibo de una sucursal pero cuyo pago corresponde a una factura de otrasucursal, el sistema dejará ese pago a cuenta, pues no habrá hallado una factura a la cualasignarle el pago.

¿Cómo visualizar los pagos pendientes de unProveedor?

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Proveedores. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Provee-dores.

2. Buscar el proveedor sobre el cual se quiere consultar:

• Ingresar Código o Nombre.

• Presionar Buscar.

3. Seleccionar el proveedor.

Compras

143

Figura 7.36. Búsqueda y selección de un proveedor.

4. Cambiar la vista.

Compras

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Figura 7.37. Cambio de vista a través del click derecho del mouse.

Nota

Para cambiar la vista de un proveedor hay dos formas:

• Ir al menú Ventana Activa # Vistas. # Pagos pendientes.

• Hacer click derecho sobre la vista General y seleccionar Pagos pendientes.

¿Cómo visualizar los pedidos pendientes deun Proveedor?

1. Seleccionar la opción de menú Compras # Proveedores. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Provee-dores.

2. Buscar el proveedor sobre el cual se quiere consultar:

• Ingresar Código o Nombre.

Compras

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• Presionar Buscar.

3. Seleccionar el proveedor.

Figura 7.38. Busqueda y seleccion de un proveedor.

4. Cambiar la vista.

Compras

146

Figura 7.39. Cambio de vista a través del click derecho del mouse.

Nota

Para cambiar la vista de un proveedor hay dos formas:

• Ir al menú Ventana Activa # Vistas. # Pedidos pendientes.

• Hacer click derecho sobre la vista General y seleccionar Pedidos pendientes.

Comparación de paquetes.Si un proveedor envía un listado de consignación, por ejemplo en una planilla Excel, se lo puedecomparar con lo que el sistema indica que se tiene consignado con dicho proveedor, de manera depoder ver las posibles diferencias.

Para ello se utiliza la Comparación de paquetes. En esta funcionalidad, se seleccionan dos paquetes,el sistema los compara y se obtienen como resultado tres paquetes: uno con libros y cantidades quecoincidieron, y otros dos con libros y cantidades que están en uno y no en el otro y viceversa.

Compras

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¿Cómo crear los paquetes?Paquete con la consignación del proveedor en el sistema:

1. En la búsqueda de remitos de compra, seleccionar los remitos pendientes del proveedor;

2. Pulsar el botón DE en la barra de herramientas. Allí se pide seleccionar el origen de las cantidadesa crear: Stock u Original del Consignación. Debe elegirse Original de consignación para tener enel paquete toda la consignación del proveedor;

Figura 7.40. Pantalla de selección de remitos

3. Dar un nombre al paquete y guardarlo.

Paquete con la consignación del proveedor en la planilla:

1. Guardar la planilla Excel como Texto CSV;

2.

Ir al menú Compras # Paquetes; luego, en la barra de herramientas pulsar el ícono ;

3.

En la nueva pantalla, pulsar el ícono (Importar documento desde un archivo CSV);

4. El proceso siguiente es similar a la importación de precios desde planillas (ver ¿Cómo importarprecios de una planilla de cálculo?): se indica el formato, y se define con qué código se importaránlos libros y en qué columna de la planilla está la cantidad (las columnas Precio y Descuento no seconsideran). Cuando termina el proceso, los libros se cargan en el paquete. El sistema enumera losque no pudo cargar debido a algún error;

5. Dar un nombre al paquete y guardarlo.

Comparación de paquetes:

1. Hacer la búsqueda desde el menú Compras # Paquetes; localizar los paquetes a comparar y selec-cionarlos;

Compras

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Figura 7.41. Pantalla de selección de paquetes

2.

Pulsar el ícono en la barra de herramientas; se abrirá una ventana que muestra los tres paquetesque pueden crearse. El sistema sugiere un nombre para los mismos, pero se lo puede modificarpara mayor claridad:

Compras

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Figura 7.42. Pantalla de operaciones sobre paquetes

150

Capítulo 8. Caja y BancosOperaciones del módulo de Caja y Bancos

Configuración inicial para operaciones contarjetas y cheques

¿Cómo operar con tarjetas y cheques?

Si se trabaja con tarjetas, deben crearse primero las cuentas de banco y luego las tarjetas y susplanes. Si se emiten cheques, primero se deben crear las chequeras y, tanto en Gastos comoen Facturas de compras y Órdenes de pago, debe habilitarse el permiso para esas chequeras.

¿Cómo crear un banco?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Otros # Bancos. Se abrirá la pantalla Bancos.

Figura 8.1. Pantalla Bancos

2. Esta pantalla permite buscar, modificar o eliminar bancos ya existentes, o crear uno nuevo.

¿Cómo crear cuentas de banco?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Otros # Cuentas de bancos. Se abrirá la pantalla

Cuentas de bancos.

Caja y Bancos

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Figura 8.2. Pantalla Cuentas de bancos

2. Esta pantalla permite buscar, modificar o eliminar cuentas ya existentes, o crear nuevas.

¿Cómo crear chequeras?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Otros # Chequeras. Se abrirá la pantalla Chequeras.

Caja y Bancos

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Figura 8.3. Pantalla Chequeras

2. Esta pantalla permite buscar, modificar o eliminar chequeras ya existentes, o crear nuevas.

¿Cómo crear tarjetas?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Otros # Tarjetas. Se abrirá la pantalla Tarjetas.

Caja y Bancos

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Figura 8.4. Pantalla Tarjetas

2. Los respectivos botones permiten editar, crear o eliminar tarjetas.

¿Cómo crear planes de tarjetas ?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Otros # Planes de tarjetas. Se abrirá la pantalla

Planes de tarjetas.

Caja y Bancos

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Figura 8.5. Pantalla Planes de tarjetas

2. Completar los campos respectivos:

• Nombre: denominación precisa; por ejemplo, Plan 2 cuotas.

• Descripción: denominación extensa; por ejemplo, Plan 2 cuotas tarjeta Visa.

• Cuenta: cuenta bancaria en la que se acreditan las cuotas.

Caja y Bancos

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• Días para acreditación: días que tarda en acreditarse el dinero en el banco. El sistema consideralos días feriados y calcula solamente los hábiles.

• Porcentaje de descuento: el descuento al comercio.

• Porcentaje de interés: el interés cobrado al cliente.

• Cuotas de acreditación: si la tarjeta paga en más de una vez.

• Descuento fijo: importe fijo que descuenta la tarjeta en cada acreditación.

• Cuotas para el cliente: según el plan.

¿Cómo cerrar la caja del día?Consolidación de caja

La consolidación de una caja implica que un usuario certifica que en un momento dado haydeterminada cantidad de dinero en la caja. Cada consolidación es como una "marca", dondese indica la cantidad de dinero existente.

En cada consolidación, el sistema muestra el dinero que había en la última consolidación mástodos los movimientos realizados desde ese momento. El usuario debe ingresar la cantidadde dinero que cuenta en la caja. Si hay diferencias, se crea un ajuste.

La consolidación de caja puede realizarse más de una vez al día.

1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Consolidaciones de caja # Nueva Consolidaciónde Caja. Se abrirá la pantalla Consolidación de caja.

Caja y Bancos

156

Figura 8.6. Pantalla Consolidación de caja

La pantalla tiene las siguientes partes:

• Selección de la caja a consolidar.

• Solapa de valores calculados: muestra el estado en la última consolidación, y los movimientosrealizados desde ese momento.

• Solapa valores físicos: en esta pantalla se ingresan los valores que se cuentan en la caja. Puedeningresarse varios totales, y en distintas monedas.

• En la parte inferior se muestra el resumen. Por cada moneda, se muestra el total que calcula elsistema, el total ingresado por el usuario, y la diferencia.

2. Seleccionar la caja a consolidar.

Caja y Bancos

157

3.Presionar el botón de la barra de herramientas. En la solapa Valores calculados se mostrará lafecha y cantidad de dinero de la última consolidación, y todos los movimientos desde entonces.

4. Seleccionar la solapa Valores físicos.

Figura 8.7. Solapa Valores físicos

5. Ingresar los valores que se cuentan en la caja. Por cada cantidad:

• Ingresar el importe.

• Seleccionar la moneda.

• Presionar el botón Agregar. El importe se agrega a la lista y se actualiza el resumen en la parteinferior de la pantalla.

Caja y Bancos

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6. En la parte inferior de la pantalla (Resumen), se muestra la diferencia entre los valores calculadospor el sistema y los que ingresa el usuario.


8. Si la cantidad calculada es distinta a la ingresada, aparecerá un mensaje indicando que se va arealizar un ajuste.

Figura 8.8. Mensaje Ajuste por diferencia

9. Ingresar la descripción de la diferencia en la consolidación.

Figura 8.9. Ingreso de descripción por diferencia

¿Cómo ingresar el cierre de las tarjetas?Consolidación de tarjetas

Al final del día, cuando se obtiene el cierre de las tarjetas en el POSNET, deben ingresarseestos totales para tener reflejado en el sistema los movimientos reales en las cuentas de banco.

1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Consolidaciones de tarjetas. Se abrirá la pantallaConsolidación de tarjetas.

Caja y Bancos

159

Figura 8.10. Pantalla Consolidación de tarjetas

2. Ingresar la fecha que se desea registrar.

3. Por cada plan de cada tarjeta:

• Ingresar el importe vendido y la moneda

• Seleccionar la tarjeta y el plan.

• Presionar el botón Agregar.

Caja y Bancos

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4. Presionar el botón Aceptar. En base a los parámetros de cada plan de las tarjetas, se generarán lasrespectivas acreditaciones. Ver Estado de cuenta.

¿Cómo visualizar los movimientos de caja?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Movimientos de caja. Se abrirá la pantalla Búsqueda

de Movimientos de Caja.

Figura 8.11. Pantalla Búsqueda de Movimientos de Caja

2. Completar alguno de los criterios de búsqueda:

• Caja: Caja en la que se realizó el movimiento.

• Rango de fechas: Rango de fechas en las que se realizó el movimiento.

Caja y Bancos

161

• Origen: Origen del Movimiento.

• Moneda: Moneda en que se realizó el movimiento.

• Importe: Rango de importe del movimiento.

• Signo: Signo del movimiento (Débito o Crédito).

3. Presionar el botón Buscar.

¿Cómo transferir dinero de una caja a otra?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Movimientos de caja. Se abrirá la pantalla Búsqueda

de Movimientos de Caja.

Caja y Bancos

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Figura 8.12. Pantalla Búsqueda de Movimientos de Caja

2.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Ingresar movimiento entre cajas o el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Movimiento entre cajas.

Caja y Bancos

163

Figura 8.13. Pantalla Movimiento entre cajas

3. Seleccionar la caja de donde sale el dinero en el campo Origen.

4. Seleccionar la caja a donde ingresa el dinero en el campo Destino.

5. Ingresar el importe y seleccionar la moneda del movimiento.


El ingreso de un movimiento entre cajas genera un movimiento de salida en la caja origen y un movi-miento de entrada en la caja destino. Estos movimientos se verán reflejados en la Consolidación decaja y en los listados de movimientos de caja.

¿Cómo depositar efectivo en una cuenta debanco?

1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Movimientos de caja o Caja y Bancos # Movi-mientos de banco.

2.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Ingresar depósito o el ícono de la barra deherramientas. Se abrirá la pantalla Depósito.

Figura 8.14. Pantalla Depósito

Caja y Bancos

164

3. Seleccionar la caja de donde sale el dinero en el campo Caja Origen.

4. Seleccionar la cuenta de banco a donde ingresa el dinero en el campo Cuenta Destinto.

5. Ingresar el importe y la moneda del depósito.

6. Completar la fecha del depósito.

7. Ingresar el número de comprobante emitido por el banco (opcional).


El ingreso de un depósito genera un movimiento de salida en la caja origen y un movimiento de entradaen la cuenta destino. El movimiento de caja se verá reflejado en la Consolidación de caja y en loslistados de movimientos de caja.

El movimiento de banco se verá reflejado en los listados de movimientos de banco y en el Estadode cuentas.

¿Cómo extraer efectivo de una caja?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Movimientos de caja o Caja y Bancos # Movi-

mientos de banco.

2.Seleccionar la opción de menú Ventana Activa # Ingresar extracción o el ícono de la barra deherramientas. Se abrirá la pantalla Depósito.

Figura 8.15. Pantalla Extracción

3. Seleccionar la cuenta de banco de donde sale el dinero en el campo Cuenta Origen.

4. Seleccionar la caja a donde ingresa el dinero en el campo Caja Destinto.

5. Ingresar el importe y la moneda del movimiento.

6. Completar la fecha del movimiento.

7. Ingresar el número de comprobante emitido por el banco (opcional).


Caja y Bancos

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El ingreso de una extracción genera un movimiento de salida en la cuenta origen y un movimiento deentrada en la caja destino. El movimiento de caja se verá reflejado en la Consolidación de caja y enlos listados de movimientos de caja.

El movimiento de banco se verá reflejado en los listados de movimientos de banco y en el Estadode cuentas.

¿Cómo visualizar los movimientos de banco?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Movimientos de banco. Se abrirá la pantalla Bús-

queda de Movimientos de banco.

Figura 8.16. Pantalla Búsqueda de Movimientos de banco

2. Completar alguno de los criterios de búsqueda:

Caja y Bancos

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• Cuenta: Cuenta en la que se realizó el movimiento.

• Rango de fechas: Rango de fechas en las que se realizó el movimiento.

• Signo: Signo del movimiento (Débito o Crédito).

• Estado: conciliados o no conciliados.

• Importe: Rango de importe del movimiento.

• Origen: cheque, manual, depósito, extracción o tarjetas.


¿Cómo visualizar el estado de una cuenta?Movimientos de banco

El sistema registra todos los movimientos de banco generados por las acreditaciones de tar-jetas, cheques emitidos, depósitos, extracciones y movimientos manuales.

En la funcionalidad Estado de cuenta se puede visualizar el estado de una cuenta en una fechafutura.

1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Estado de cuenta. Se abrirá la pantalla Estado decuenta.

Caja y Bancos

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Figura 8.17. Pantalla Estado de cuenta

2. Seleccionar la cuenta de banco que se desea visualizar.

3. Ingresar el rango de fechas que se desea visualizar (opcional).

4. Presionar el botón de la barra de herramientas.

En la parte izquierda de la pantalla aparecerá un listado donde cada línea es una fecha con el saldodel banco en ese momento.

5. Seleccionar una fecha del listado de la parte izquierda de la pantalla. En la parte derecha aparecerántodos los movimientos de esa día.

Caja y Bancos

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¿Cómo visualizar los cheques emitidos?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Cheques. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Che-

ques.

Figura 8.18. Pantalla Búsqueda de Cheques

2. Completar algún criterio de búsqueda:

• Fecha de emisión: Rango de fechas en la que se emitió el Cheque.

• Fecha de pago: Rango de fechas de pago.

• Cuenta: Cuenta origen del Cheque.

Caja y Bancos

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• Número: Rango de Números de Cheque.

• Importe: Rango de importe del Cheque.

• Estado: Estado del cheque.


4. En la vista general, se visualizan los datos del cheque seleccionado. Haciendo click sobre el com-probante asociado, se visualiza la respectiva ficha. Por ejemplo, puede visualizarse la ficha de laorden de pago o el gasto que cancela el cheque.

Figura 8.19. Vista general del cheque

¿Cómo registrar un gasto?1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Gastos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de gastos.

Caja y Bancos

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Figura 8.20. Pantalla Búsqueda de gastos

2.Seleccionar el ícono . Se abrira la pantalla Nuevo Gasto.

Caja y Bancos

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Figura 8.21. Pantalla Nuevo gasto

3. Completar los datos del gasto:

• Tipo: clasificación del gasto. El tipo de gasto se selecciona de una lista que puede configurarse.

• Fecha: fecha en que se realizó el gasto.

• Sucursal: sucursal a la que corresponde el gasto.

• Importe: monto del gasto.

• Importe IVA: monto del IVA.

• Descripción: descripción del gasto.

Caja y Bancos

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• Proveedor: proveedor a quien se realiza el pago.

4. Seleccionar la forma de pago. El gasto puede pagarse con varias formas de pago.

• Efectivo

•Pulsar el botón Se abrirá la pantalla Pago en Efectivo.

• Completar el importe a pagar en efectivo y la moneda.

• Ingresar el importe .


• Cheque

•Seleccionar el ícono Se abrirá la pantalla Pago con Cheque.

• Seleccionar la cuenta y la chequera del cheque a emitir en los campos Cuenta y Chequerarespectivamente.

• Ingresar el número de cheque en el campo Número de cheque

Caja y Bancos

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• Ingresar el importe a pagar en el campo Importe.

• Completar la fecha de emisión y la fecha de pago.

• Completar el destinatorio del cheque en el campo Páguese a.


• Otras formas de pago

Estas formas de pago se utilizan cuando el pago no es en efectivo ni con tarjeta.

•Seleccionar el ícono Se abrirá la pantalla Otras formas de pago.

• Completar el importe a abonar.

• Seleccionar la forma de pago.


Para eliminar un pago ingresado, seleccionarlo de la lista y presionar el botón .

5. Presionar el botón Aceptar o la tecla F9 para terminar la creación del gasto.

Transferencias de caja1. Seleccionar la opción de menú Caja y Bancos # Transferencias de caja;

2. En la pantalla que se presenta, pulsar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá una ventanapara ingresar los datos del movimiento:

Figura 8.22. Ingreso de movimiento

3. Las transferencias pueden crearse Aceptadas o Pendientes. En este último caso, para dar por acep-tada una transferencia debe buscársela mediante la pantalla de búsqueda (como se muestra a con-

tinuación), y, una vez seleccionada, pulsar el ícono de la barra de herramientas.

Figura 8.23. Aceptación de transferencia

4. Cuando se busque nuevamente esa transferencia, aparecerá como Aceptada:

Figura 8.24. Transferencia aceptada

Caja y Bancos

174

5. Para visualizar las transferencias de caja realizadas, se debe ir a la opción de menú Caja y Bancos# Movimientos de caja, donde es posible buscar por distintos filtros: rango de fechas, importes,etcétera.

Figura 8.25. Vista de los movimientos

175

Capítulo 9. StockOperaciones del módulo de Stock

¿Cómo mover material de una sucursal aotra?

Documentos de stock

Un documento de stock es un comprobante generado por el sistema que se realiza cuando sedesea modificar el stock manualmente.

Los movimientos de stock pueden ser:

• Entre depósitos: el stock sale de un depósito e ingresa a otro.

• De entrada: el stock ingresa a un depósito.

• De salida: el stock sale de un depósito.

1. Seleccionar la opción de menú Stock # Documentos de stock. Se abrirá la pantalla Búsqueda deDocumentos de stock.

Stock

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Figura 9.1. Pantalla Búsqueda de Documentos de stock

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nuevo Documento destock.

Stock

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Figura 9.2. Pantalla Nuevo Documento de stock

3. Seleccionar la opción Entre depósitos.

4. Seleccionar el tipo de movimiento en el campo Tipo.

5. Seleccionar el depósito de donde sale el stock en el campo Origen.

6. Seleccionar el depósito a donde ingresa el stock en el campo Destino.

7. Ingresar la fecha del movimiento en el campo Fecha.

8. Ingresar el número de remito a emitir (optativo).

9. Por cada libro a mover:



• Ingresar la cantidad de libros

Stock

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• Si desea sacar un libro ingresado, seleccionar el libro en la grilla y presionar el botón Quitar.

10.Presionar el botón Aceptar o presionar la tecla F9 para terminar la creación del documento de stock.

¿Cómo registrar salidas/entradas manuales?Documentos de stock

Un documento de stock es un comprobante generado por el sistema que se realiza cuando sedesea modificar el stock manualmente.

Los movimientos de stock pueden ser:

• Entre depósitos: el stock sale de un depósito e ingresa a otro.

• De entrada: el stock ingresa a un depósito.

• De salida: el stock sale de un depósito.

1. Seleccionar la opción de menú Stock # Documentos de stock. Se abrirá la pantalla Búsqueda deDocumentos de stock.

Stock

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Figura 9.3. Pantalla Búsqueda de Documentos de stock

2.Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nuevo Documento destock.

Stock

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Figura 9.4. Pantalla Nuevo Documento de stock

3. Seleccionar la opción Entrada o Salida según corresponda.

4. Seleccionar el tipo de movimiento en el campo Tipo.

5. Si el movimiento es de Entrada, seleccionar el depósito a donde ingresa el stock en el campoDestino.

6. Si el movimiento es de Salida, seleccionar el depósito de donde sale el stock en el campo Origen.

7. Ingresar la fecha del movimiento en el campo Fecha.

8. Ingresar el número de remito a emitir (optativo).

9. Por cada libro a mover:



Stock

181

• Ingresar la cantidad de libros


• Si desea sacar un libro ingresado, seleccionar el libro en la grilla y presionar el botón Quitar.

10.Presionar el botón Aceptar o presionar la tecla F9 para terminar la creación del documento de stock.

¿Cómo visualizar los movimientos de un Li-bro?

1. Seleccionar la opción de menú Stock # Movimientos de stock. Se abrirá la pantalla Búsqueda deMovimientos de stock.

Figura 9.5. Pantalla Búsqueda de Movimientos de stock

Stock

182

2. En el panel de búsqueda, en el campo Libro, ingresar el código del libro a buscar, o buscar el libro

presionando el botón .


4. En la lista de resultados, se visualizarán todos los movimientos del libro seleccionado.

5. En la vista general del movimiento de stock, se visualizan los datos del movimiento. Haciendo clicksobre el comprabante correspondiente al movimiento se abre la ficha de dicho comprabante.

Búsqueda de movimientos de stock

La búsqueda de movimientos de stock permite visualizar todos los movimientos de stock,ya sea los generados por la operatoria de la librería (ventas, compras, devoluciones, etc.)como los generados manualmente a través de los documentos de stock (Ver ¿Cómo registrarsalidas/entradas manuales?)

Los filtros permiten realizar búsquedas del tipo: movimientos de un libro determinada, mo-vimientos en un rango de fechas, en un depósito, de un tipo específico, etc.

¿Cómo obtener un reporte de stock?1. Seleccionar la opción de menú Stock # Reportes # Stock. Se abrirá la pantalla Reporte de stock.

Figura 9.6. Pantalla Reporte de stock

2. Completar el estilo del reporte:

Stock

183

• Reporte: formato de los datos.

• Opción: orden de los datos y tipo de salida (modo texto o gráfico)

• Hoja: tipo de hoja en que sale el reporte (formulario continuo, A4, etc.).

• Salida: pantalla, impresora, etc.

3. Completar los parámetros del reporte:

• Valorizar: seleccionar si el reporte incluye todo el stock, solo el propio o solo el consignado.

• Precio valorizacióm: seleccionar con qué precio se valoriza el stock. Las opciones son:

• PVP: Precio de venta al público

• PVP - Descuento: Precio de venta al público menos el descuento que aplica el proveedor.

• Precio última compra: precio con que fue comprado el libro. Si el libro no tuvo compras, seutiliza el precio de venta al público menos el descuento que aplica el proveedor.

• Sucursal: sucursal de donde se toma el stock a valorizar.

• Depósito: depósito de donde se toma el stock a valorizar.

• Sólo los libros que cumplen: si el reporte se desea realizar sobre un conjunto de libros, presionar

el botón y completar el filtro de búsqueda. El reporte contendrá sólo aquellos libros quecumplan con el filtro de búsqueda ingresado. Por ejemplo, puedo obtener el reporte de stock delos libros de una determinada editorial (panel General) o los libros consignados a un determinadoproveedor (panel Compras).


5. Si la opción seleccionada es texto y la salida pantalla, aparecerá una pantalla como la siguiente:

Stock

184

Figura 9.7. Reporte de stock

Toma de inventario mediante paquetesToma de inventario

La toma de inventario mediante paquetes consiste en registrar los libros contados en un con-junto de paquetes, y luego indicar que el stock total es el contenido en estos paquetes.

El efecto final es que el stock se ajusta para llevarlo a las cantidades contadas.

Para utilizar esta función, es necesario realizar antes una configuración en el sistema. Por lotanto, debe darse aviso previo de su utilización, para efectuar los ajustes necesarios.

Conteo de librosConsiste en cargar en paquetes los libros contados. Pueden crearse cuantos paquetes se deseen, si bienes recomendable, a fin de organizar mejor el trabajo, crear un paquete por cada sector o estantería.También se aconseja crear todos los paquetes con el mismo tipo, y asignarles un nombre que indiquela ubicación de los libros que lo componen. Si se encuentran errores en el conteo, pueden corregirselos paquetes.

Stock

185

Si se utiliza lector de código de barras, es recomendable cargar los libros en el paquete con la modalidadde ingreso de códigos "Sin Enter", para no tener que utilizar el teclado mientras se ingresan los libros.Esta opción se habilita dentro de la pantalla de Nuevo Paquete, en la opción de menú Ventana Activa# Modo de ingreso de códigos # Sin Enter.

Ajuste de stock

Una vez que ya se cargaron los paquetes con todo el stock, se realiza el ajuste final de inventario.En este procedimiento, el sistema realiza los ajustes de stock necesarios para llevar el stock de lascantidades actuales a las cantidades contadas en los paquetes. Para esto, crea automáticamente losdocumentos de stock con los respectivos ajustes.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Ir a la opción de menú Stock # Otros # Ajustes de stock. Se abrirá la pantalla de búsqueda depaquetes:

Stock

186

Figura 9.8. Paquetes

2. Seleccionar los paquetes creados con el stock contado:

Stock

187

Figura 9.9. Paquetes

3. Presionar el botón Aceptar. Aparecerá una pantalla para seleccionar el depósito sobre el que serealizó el inventario.

Figura 9.10. Seleccionar depósito

4. A continuación el sistema pregunta si los paquetes seleccionados conforman el stock total del de-pósito. En el caso de inventarios completos, se debe indicar que sí.

Stock

188

Figura 9.11. Inventario total o parcial

5. Por último, el sistema pide confirmación para realizar el ajuste. En este paso, verificar que la can-tidad de paquetes seleccionados sea la correcta.

Figura 9.12. Confirmar operación

6. Luego de realizada la operación, el sistema muestra el listado de los documentos de stock creadospara ejecutar el ajuste.

Stock

189

Figura 9.13. Aviso final

Documentos del ajuste

El sistema hace los ajustes mediante Documentos de stock, tanto de Entrada como de Sali-da. Si, por ejemplo, un documento de salida muestra la cantidad 4, significa que el sistemaencontró 4 items más que los señalados por el conteo, y por ello hace la salida de cuatro.Si por el contrario, aparece por ejemplo la cifra 2 para un documento de entrada, significaque el sistema encontró 2 items menos que los señalados por el conteo, y por eso hace elingreso de dos.

Los documentos de stock de entrada y salida generados por el ajuste pueden visualizarsemediante una búsqueda de Documentos de stock, seleccionando la opción de menú Stock #Documentos de stock.

Otra forma de visualizar dichos documentos es mediante un reporte, con la opción de menúStock # Reportes # Documentos de stock.

Sugerencia

Mediante un bloqueo de documentos se puede evitar, por ejemplo, que se ingrese un remitocon fecha anterior a la del ajuste, y ello modifique en el sistema los movimientos operadospor dicho ajuste.

Si luego de haber hecho el ajuste se crea un bloqueo para cierto tipo de documento, y secoloca como fecha de corte la del ajuste, ningún documento de ese tipo podrá ser ingresadocon fecha anterior a la señalada por el corte.

Ver ¿Cómo bloquear documentos?.

Stock

190

Documentos de stock mediante importación de plani-llas

Es posible generar documentos de stock mediante la importación de planillas Excel, las cuales, parautilizarse en Fierro, deben primero ser convertidas al formato CSV. Esto se hace de la siguiente manera:abrir la planilla Excel, desplegar el menú Archivo # Guardar como # Texto CSV.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Seleccionar la opción de menú Stock # Documentos de stock. En la pantalla que se abre, pulsar en

la barra de herramientas el botón ("Crear un documento de stock").

Figura 9.14. Nuevo documento de stock

2.En la nueva pantalla, pulsar en la barra de herramientas el botón ("Importar documento desdeun archivo CSV").

Figura 9.15. Importación de documento

3.Se presenta un asistente de importación cuyos pasos son: pulsar el botón ("Seleccionar elarchivo a importar"). Esto lleva a buscar el CSV en la carpeta donde se lo guardó. Seleccionar yabrir. Al hacerlo, aparece la ruta en el campo antes nombrado.

4.

Se pulsa el botón , lo cual permite visualizar las columnas del archivo. Esto sirve para indicarleal sistema, en la pantalla siguiente, en qué columna está la cantidad y en qué columna el códigodel libro.

5. Con el botón Finalizar se completa el asistente y aparece una pantalla de resultados, luego de cerrarla cual el sistema muestra los libros ingresados en la grilla del documento.

Figura 9.16. Resultados de la importación

6. Debe marcarse el tipo de documento como de Entrada, y pulsar Aceptar para guardar el documento.Esto último efectiviza el ingreso de stock en el sistema.

Figura 9.17. Pantalla Nuevo documento de stock con datos

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Capítulo 10. SeguridadToda operación efectuada en el sistema debe realizarse por un usuario identificado y habilitado paradicha operación.

Los permisos se asignan a través de Grupos de Usuarios, que son perfiles para determinar qué accionesse pueden realizar y qué información se puede visualizar.

Todas las operaciones guardan información de control que indica quién la realizó, a qué hora y en quésucursal. El borrado de documentos y otras operaciones delicadas (por ej., renumeración de facturas),son impactadas en el registro del sistema con la información del usuarios y otros datos relevantes dela operación (ej. detalle del documento borrado).

¿Cómo crear sucursales y depósitos?1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Sucursales. Se abrirá una pantalla que permite crear

nuevas sucursales, y que además muestra sucursales ya creadas, las cuales pueden modificarse oeliminarse mediante los botones respectivos.

Figura 10.1. Pantalla Sucursales

2. Seleccionar la opción de menú Sistema # Depósitos. Se abrirá una pantalla semejante a la anterior,que permite crear nuevos depósitos y asociarlos a una sucursal. También pueden verse, modificarseo eliminarse depósitos ya creados.

¿Cómo crear un usuario?1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Usuarios. Se abrirá la pantalla Búsqueda de usuarios.

Seguridad

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Figura 10.2. Pantalla Búsqueda de usuarios

2. Presionar el botón Crear.Se abrirá la pantalla Nuevo usuario.

Seguridad

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Figura 10.3. Pantalla Nuevo usuario

3. Completar los siguientes datos:

• Nombre de Usuario: Es el nombre que identifica al usuario y con el que ingresa al sistema.

• Nombre: Nombre real del usuario.

• Apellido: Apellido del usuario.

4. Seleccione los grupos a los que pertenece el usuario. Si el usuario pertenece a más de un grupo,tendrá la suma de los permisos de los grupos.

5. Precionar el botón Aceptar.

¿Cómo crear un grupo de usuarios?1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Grupos de usuarios. Se abrirá la pantalla Búsqueda de

grupos de usuarios.

Seguridad

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Figura 10.4. Pantalla Búsqueda de grupos de usuarios

2. Presionar el botón Crear.Se abrirá el asistente para crear un nuevo grupo de usuarios. Ver Asistente.

3. Completar los pasos del asistente.

4. Presionar el botón Finish (Terminar) para crear el grupo de usuarios.

Los pasos de la creación de un grupo de usuarios son:

Seguridad

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Nombre y sucursal

Figura 10.5. Pantalla general de la creación de un grupo de usuarios

1. Completar el nombre del grupo en el campo Nombre.

2. Ingresar una descripción del grupo en el campo Descripción.

3. Seleccionar las sucursales a donde pueden ingresar los usuarios pertenecientes al grupo.

Cuando un usuario ingresa al sistema, solo podrá ingresar a las sucursales permitidas a los gruposa los que pertenece.

Vistas

En esta pantalla se determinan qué vistas puede usar el usuario. Ver ¿Qué es una vista?.

Seguridad

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Figura 10.6. Pantalla de permisos sobro las vistas

1. Por cada entidad de sistema (libros, facturas de compra, remitos, movimientos de stock, etc.) semuestran las vistas correspondientes.

2. Seleccionar las vistas permitidas para el grupo.

3. Si se desea asignar el permiso a todas las vistas de una entidad, seleccionar directamente la entidad.Las vistas correspondientes quedarán seleccionadas.

Columnas

En esta pantalla se determinan qué columnas puede visualizar el usuario en cada búsqueda del sistema.Ver Columnas de las búsquedas.

Seguridad

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Figura 10.7. Pantalla de permisos sobro las columnas

1. Por cada entidad de sistema (libros, facturas de compra, remitos, movimientos de stock, etc.) semuestran las columnas disponibles.

2. Seleccionar las columnas permitidas para el grupo.

3. Si se desea asignar el permiso a todas las columnas de una entidad, seleccionar directamente laentidad. Las columnas correspondientes quedarán seleccionadas.

Paneles de búsqueda

En esta pantalla se determinan qué paneles de búsqueda puede utilizar el usuario en cada búsquedadel sistema. Ver Cambiar el panel de búsqueda.

Seguridad

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Figura 10.8. Pantalla de permisos sobro los paneles de búsqueda

1. Por cada entidad de sistema (libros, facturas de compra, remitos, movimientos de stock, etc.) semuestran los paneles de búsqueda disponibles.

2. Seleccionar los paneles de búsqueda permitidos para el grupo.

3. Si se desea asignar el permiso a todos los paneles de búsqueda de una entidad, seleccionar direc-tamente la entidad.

Permisos

En esta pantalla se determina qué puede hacer el grupo de usuarios.

Los permisos se muestran divididos por módulos.

Algunos permisos se asignan simplemente seleccionando el permiso. Por ejemplo, Crear autores.

Otros permisos tienen parámetros, por ejemplo, el permiso de Anular facturas tiene el parámetro de lassucursales donde se puede realizar. Los parámetros se muestran a la derecha de la lista de permisos,cuando se hace click sobre el mismo.

Seguridad

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Figura 10.9. Pantalla de permisos

¿Cómo asignar permisos?Cuando se desea modificar los permisos de un determinado usuario, deben modificarse los permisosdel grupo de usuarios al que pertenece, ya que los permisos son a nivel de grupo y no de usuarios.

Para modificar los permisos de un grupo de usuarios, seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Grupos de usuarios. Se abrirá la pantalla Búsqueda degrupos de usuarios.

Seguridad

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Figura 10.10. Pantalla Búsqueda de grupos de usuarios


Se listarán todos los grupos de usuarios existentes.

Para buscar un grupo determinado, pueden completarse los filtros de búsqueda:

• Grupo de usuarios: completar el nombre o parte del nombre del grupo a buscar.

• Sucursal: seleccionar la sucursal de la cual se quieren obtener los grupos.

3. Seleccionar el grupo de usuarios.

4. Presionar el botón Modificar. Se abrirá la pantalla de edición de grupos de usuarios. Esta pantallaes idéntica a la pantalla de creación de grupos de usuarios. Ver ¿Cómo crear un grupo de usuarios?.

Seguridad

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Figura 10.11. Pantalla Edición de grupos de usuarios

5. Modificar los permisos como se explica en ¿Cómo crear un grupo de usuarios?


Los permisos toman efecto la próxima vez que el usuario ingresa al sistema.

¿Cómo cambiar la contraseña de un usuario?1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Usuarios. Se abrirá la pantalla Búsqueda de usuarios.

Seguridad

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Figura 10.12. Pantalla Búsqueda de usuarios


Se listarán todos los usuarios existentes.

Para buscar un usuario determinado, pueden completarse los filtros de búsqueda:

• Usuario: completar el nombre de usuario, nombre real o apellido (o partes de ellos) del usuarioa buscar.

• Grupo: seleccionar el grupo de usuarios del cual se quiere listar los usuarios.

• Sucursal: seleccionar la sucursal de la cual se quieren obtener los usuarios.

3. Seleccionar el usuario.

4. Presionar el botón Modificar. Se abrirá la pantalla Edición de usuario.

5. Presionar el botón Limpiar. La nueva contraseña será la que ingrese el usuario la próxima vez queingrese al sistema.

Seguridad

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¿Cómo ver quién, cuándo y dónde se realizóuna acción en el sistema?

Transacción

El sistema registra qué usuario, en qué fecha, y desde qué sucursal se realizan las operaciones.Esto se denomina Transacción.

Luego se puede visualizar esta información para el control de la gestión.

También se pueden realizar búsquedas en base a la transacción, por ejemplo, buscar todaslas facturas cargadas por el usuario Juan en la sucursal Rosamonte, entre al 01-05-2005 yel 30-05-2005.

ColumnasEn todas las búsquedas del sistema, hay tres columnas que pueden configurarse para ver la informaciónde quién, cuándo y dónde se realizó la operación de crear el elemento seleccionado.

Por ejemplo, en la búsqueda de Remitos puedo visualizar qué usuario lo creó, en qué sucursal, y enqué fecha.

Las columnas son:

• Usuario: nombre del usuario que realizó la operación.

Sucursal alta: sucursal donde se realizó la operación.

Fecha alta: fecha en que se realizó la operación.

Figura 10.13. Columnas de transacción

Vista TransacciónTodas las entidades del sistema tienen una vista llamada Transacción. Esta vista muestra el usuario,la sucursal, y la fecha en que se realizó la operación.

Seguridad

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Figura 10.14. Vista Transacción

Sugerencia

No confundir la fecha de transacción con la fecha de un documento. Por ejemplo, una facturapuede ser del día 14-05-2005 pero fue cargada el día 01-06-2005.

Lo mismo pasa con la sucursal: una factura correspondiente a una sucursal pudo haber sidocargada en otra.

El sistema muestra los datos en distintas columnas, y los datos de transacción se llaman FechaAlta y Sucursal Alta.

¿Cómo encontrar las operaciones segúnquién, dónde y cuándo se realizaron?

En todas las búsquedas del sistema, hay un panel de búsqueda llamado Transacción que permite buscarsegún el usuario, la sucursal y la fecha en que se realizaron las operaciones.

Figura 10.15. Panel de búsqueda Transacción

Los criterios de búsqueda son:

• Sucursal: busca los elementos que se ingresaron en la sucursal seleccionada.

• Usuario: busca los elementos ingresados por un usuario.

• Fecha: busca los elementos que se ingresaron en un rango de fechas.

Con este filtro, es posible realizar búsquedas del tipo: todos los documentos cargados en una sucursal,o todos los documentos cargados por un usuario en una fecha determinada.

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Capítulo 11. GeneralEn este capítulo se explican otras operaciones generales del sistema.

¿Cómo crear tipos de direcciones?Otras direcciones

Pueden crearse tipos de direcciones (dirección postal, teléfono, mail) y darles nombres (porejemplo: laboral, particular, dirección de envío, etc.). Para cada tipo, se indica si se usará paraclientes, proveedores, vendedores, etc.

En la solapa de dirección de la ficha de clientes, proveedores y vendedores, hay botones quedicen Otras direcciones, Otros teléfonos y Otros mails. Allí pueden seleccionarse los nuevostipos creados.

1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Tipos de direcciones. Se abrirá la pantalla Tipos de di-recciones.

2. En la ventana que aparece, pulsar el botón Crear. Se abrirá el asistente para la creación de nuevostipos de dirección:

General

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Figura 11.1. Pantalla Tipo de dirección (nuevo)

¿Cómo crear paquetes?Paquetes

Los paquetes permiten reunir de antemano un número de libros que se sabe serán utilizadosposteriormente, por ejemplo para la creación del stock inicial, para operaciones de compray de venta, o para devoluciones.

El uso de paquetes evita tener que buscarlos en el catálogo cada vez.

1. Tanto en la lista del menú Ventas como en el de Compras puede elegirse la opción Paquetes.

2.

En la ventana que aparece, click en el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantallaNuevo Paquete.

General

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Figura 11.2. Pantalla Nuevo Paquete

3. Darle un nombre y definir el tipo.

4. Buscar los libros que se desea incluir en el paquete. Se agregarán a la grilla. Aceptar

General

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¿Cómo agregar notas a los libros, clientes,proveedores o documentos?

Notas

Las notas sirven para adjuntar comentarios a cualquier elemento del sistema.

Este mecanismo es útil para la comunicación dentro de la librería.

Por ejemplo, un remito puede tener una nota "Hay un libro de más", o un libro "Vuelve aeditarse en octubre".

• En los libros, clientes y proveedores, pueden agregarse notas cuando se crean o editan. En estoscasos, hay una pantalla del asistente que permite el ingreso de notas.

Figura 11.3. Ingreso de notas cuando se crea un cliente

• En los documentos (facturas, devoluciones, documentos de stock, etc.), pueden agregarse notas

cuando se crean. En estos casos, presionar el botón de la barra de herramientas o el botón de la parte inferior izquierda de la pantalla.

General

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Figura 11.4. Ingreso de notas cuando se crea un documento

•También pueden agregarse notas desde las búsquedas, presionando el botón de la barra deherramientas.

Edición de las notas

1. La pantalla de visualización y edición de todas las notas de un elemento es la siguiente:

General

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Figura 11.5. Pantalla de visualización y edición de notas

2.Para crear una nota, presionar el ícono . Se abrirá la pantalla Nueva Nota.


Ingresar el asunto (título) y el texto de la nota. Presionar el botón Aceptar.

General

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3.Para borrar una nota, presionar el botón

4. Para ver las notas, presionar los botones de navegación.

• Ir a la primer nota.

• Ir a la nota anterior.

• Ir a la nota siguiente.

• Ir a la última nota.

Visualización de las notasEn todas las búsquedas del sistema, hay una vista llamada Notas que muestra las notas del elementoseleccionado.

Figura 11.7. Lista de vistas con la vista Notas

Figura 11.8. Vista de notas

Si un elemento tiene una nota, en la vista general aparece el ícono indicando que el elementotiene notas.

Figura 11.9. Vista general con el indicador de notas

General

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Archivos adjuntosEsta sección muestra cómo manejar los archivos adjuntos para cualquier parte del sistema (clientes, proveeodres,libros, documentos, etc.).

Las distintas fichas pueden tener archivos adjuntos. Por ejemplo, un libro puede tener adjunto la ima-gen de tapa y la reseña. Un proveedor puede tener adjunto una planilla con su catálogo, y una facturapuede tener la imagen escaneada.

Archivos Adjuntos

Los archivos adjuntos se utilizan para agregar a las fichas información extra.

Cada adjunto es de un tipo predefinido, como por ejemplo: imagen de tapa, reseña, resumen,comentario periodístico, etc.

Si el adjunto es de texto, puede crearse y editarse el contenido desde la pantalla de adjuntos.Los otros tipos de archivos (imágenes, documentos, planillas, etc.) se adjuntan ya creados,seleccionándolos de un directorio.

Los archivos adjuntados se guardan en la Base de Datos del Sistema. Esto implica que nose guardan en un directorio local, sino que son administrados por el motor de base de datos,junto al resto de los datos del sistema.

El manejo de los archivos adjuntos se hace desde la solapa "Adjuntos" de la ficha.

Figura 11.10. Solapa Adjuntos

General

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Figura 11.11. Solapa Adjuntos explicada

Agregar un archivo adjunto

Para agregar un archivo adjunto, seguir los siguentes pasos:

1. Seleccionar el tipo de adjunto en Tipo de adjunto.

2. Presionar el botón para seleccionar el archivo a adjuntar. Se abrirá la ventana de selecciónde archivos.

General

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Figura 11.12. Selección de archivos

3. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar y presionar el botón OK.

4. Completar la descripción del adjunto en el campo Descripción (opcional).

5. Presionar el botón Agregar. El adjunto se agrega en la lista inferior.

Si se quiere adjuntar un texto directamente, que no está en un archivo ya existente, se puede crear eladjunto en esta misma pantalla. Ver Agregar un archivo adjunto de texto.

Agregar un archivo adjunto de texto

Para crear un archivo de texto y adjuntarlo seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el tipo de adjunto en Tipo de adjunto.

2.Presionar el botón para abrir la pantalla Nuevo Archivo de texto.

General

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Figura 11.13. Pantalla Nuevo Archivo de texto

3. Escribir el contenido del archivo.


El archivo creado se agregará automáticamente a la lista de adjuntos.

Quitar un archivo adjuntoPara quitar un adjunto de la ficha, seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el adjunto de la lista.

2. Presionar el botón Quitar.

Bajar un archivo adjunto

Sugerencia

"Bajar un archivo" es obtener una copia del adjunto almacenado en el sistema y guardarloen un directorio de la máquina local.

General

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Para bajar un archivo adjunto seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el adjunto que se quiere visualizar.

2.

Presionar el botón . Se abrirá la pantalla de Guardar archivos, donde se selecciona el directorioy el nombre del archivo a guardar. El sistema sugiere el nombre original del archivo.

Figura 11.14. Pantalla Guardar Archivo

3. Presionar el botón OK.

Ver un archivo adjunto

Para visualizar un archivo adjunto, realizar los siguientes pasos:


2.Presionar el botón . Se abrirá el archivo adjunto con el programa asociado a ese tipo de archivo.

Si el tipo de archivo no tiene asociado un programa para visualizarlo, aparecerá un mensaje de error.

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Figura 11.15. Mensaje al visualizar un adjunto

Cuando no existe un programa asociado para visualizar el adjunto, se selecciona el programa deseado.Esta selección se realiza sólo la primera vez que se visualiza un archivo de ese tipo.

Modificar un archivo adjunto

La modificación del contenido de un adjunto, se realiza en los programas específicos según el tipo deadjunto, ya sean gráficos, fotos, documentos, planillas, etc.

En la pantalla de adjuntos, sólo pueden modificarse archivos de texto.

Para modificar el contenido de un adjunto que no es de texto, debe quitarse el adjunto, y agregarsenuevamente el archivo modificado en el programa externo.

Modificar un archivo adjunto de Texto

Para modificar un adjunto de tipo texto, seguir los siguientes pasos:


2.

Presionar el botón . Se abrirá la pantalla de modificación de un archivo de texto, con el con-tenido del archivo.

3. Escribir el contenido del archivo.


Configuración del envío por mailA continuación se explica la configuración para poder enviar mails desde el sistema.

Esta configuración queda guardada en el usuario del sistema, por lo tanto se realiza una única vez.

El envío de mails es una opción de salida cuando se generan reportes o se imprime. En esta pantalla,en el botón Configurar, se accede a la configuración del envío de mails. Esta configuración tambiénpuede realizarse en el menú Sistema -> Enviar email.

General

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Figura 11.16. Pantalla Configuración del mail

Las datos a completar son los siguientes:

1. Servidor: servidor de mail. Si ya tiene configurado su mail en algún programa de correo (Outlook,Evolution, etc.), el servidor se puede obtener tomándolo de la configuración de su cuenta. El ser-vidor debe buscarse dentro del Correo Saliente.

2. Usuario: usuario de la cuenta de correo.

3. Contraseña: contraseña de la cuenta de correo.

4. E-mail: dirección de correo electrónico que se utilizará para enviar el correo desde el sistema.

5. Nombre: nombre descriptivo del usuario de la cuenta. Este es el nombre que se visualiza cuandoalguien recibe el correo.

¿Cómo crear y utilizar otras formas de pago?Otras formas de pago

En distintas funcionalidades del sistema, por ejemplo en Compras al cerrar órdenes de pagoo asignar pagos a éstas, en Ventas cuando se factura al público o al crear facturas-remito,ingresar señas, recibos o notas de crédito, y en Caja y Bancos al generar gastos, existe laopción de utilizar formas de pago diferentes a efectivo, cheques y tarjetas, por ejemplo vales,canjes, descuentos a empleados, etc.

El modo de crear nuevas formas de pago es el siguiente:

1. Seleccionar la opción de menú Sistema # Otras formas de pago.

2. Se abrirá una lista editable en donde pueden modificarse o eliminarse formas de pago existentes,o crearse nuevas:

General

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Figura 11.17. Pantalla Tipos de descuento

Una vez creada una nueva forma de pago, debe otorgarse el permiso para su uso:

3. Seleccionar la opción de menú Sistema # Grupos de usuarios.

4. Seleccionar el grupo al que aplicará el permiso y pulsar Modificar.

5. En la solapa Permisos de ejecución, desplegar el árbol para seleccionar las acciones que se deseaautorizar:

General

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Figura 11.18. Pantalla Tipos de descuento.

6.

Para aplicar otras formas de pago, debe pulsarse el ícono en la ventana en donde dichas formasde pago se requieran:

General

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Figura 11.19. Pantalla Nueva Factura de Venta con Otra forma de pago.

Formatos e impresión de reportesSugerencia

En Fierro los reportes tienen distintos formatos: texto (son los que están preparados paraimpresoras de matriz de puntos), PDF, planillas Open Office y CSV.

En los reportes de formato texto no se pueden indicar las páginas a imprimir, pero en elresto sí. Por ejemplo, en PDF es posible previsualizarlas mediante el visor de documentos yentonces resolver cuáles imprimir.

¿Cómo copiar una lista de precios?Copia de listas de precios

Cuando gran parte del catálogo sufrirá un cambio de precios, es posible generar una nuevalista de precios que contenga los precios anteriores, y dejar en la lista de precios principallos nuevos precios.

Esto suele utilizarse cuando se desean conservar los precios viejos para procesar facturas debaja de consignación con la lista de precios anterior.

General

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1. Seleccionar la opción de menú Ventas # Listas de precios. Se abrirá la pantalla de listas de precios.

2. Seleccionar la lista de precios que se desea copiar.

3. Presionar el boton Copiar. Se abrirá una ventana donde se ingresa la fecha a la cual se generará lalista de precios. Esto significa que se tomarán los precios a esa fecha.

4. Se generará una nueva lista de precios con los precios de los libros a la fecha ingresada. En laficha del libro puede verificar que el libro contenga el precio para la nueva lista. Tambien puedeverificarlo en la vista Historia de Precios del libro.

Sugerencia

Si el boton Copiar esta deshabilitado, hay que habilitar el permiso para copiar listas de precios.Esto se realiza sobre el grupo de usuarios correspondiente, en el permiso Ventas -> Listas deprecios -> Copiar listas de precios.

¿Cómo bloquear documentos?Nota

El bloqueo de documentos es útil para evitar operaciones anteriores a una fecha dada, y queello modifique en el sistema los movimientos posteriores a la misma.

Si luego de haber hecho una operación se crea un bloqueo para cierto tipo de documento, yse le coloca una fecha de corte, ningún documento de ese tipo podrá ser ingresado con fechaanterior a la señalada por el corte.

1. Ir a la opción de menú Sistema # Bloqueo de documentos. Se abrirá una pantalla de búsqueda.

2. Pulsar el botón Crear. En la nueva ventana, elegir en el menú desplegable el tipo de documentoa bloquear.

Figura 11.20. Tipo de documento

3. Es posible limitar el bloqueo a una sucursal, y también decidir un bloqueo a futuro. Esto últimoimpide cargar documentos a partir del día en que se aplica dicha opción.

manual fierrodownloads.fierro.com.ar/manualdefierro-desactualizado.pdfmanual fierro v ¿cómo...

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