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MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS
Ing. Ricardo Müller Eguren Coordinador de Monitoreo Técnico
MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS
Manual para la presentación de proyectos
Autor: Ricardo Müller Eguren
Segunda edición, 2010
Diagramación y edición:
© Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO
Av. Tejada 173, Lima 18
Teléfono: (511) 446 0576
Correo electrónico: [email protected]
MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS1
INTRODUCCIÓN
SECCIÓN I - DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO
BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
1
1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO?
3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3
2.1. Identificación del problema
4
2.2. Elaboración del diagnóstico socioeconómico de la
población afectada
4
2.2.1. Ubicación de la población afectada
5
2.2.2. Condiciones de accesibilidad
5
2.2.3. Condiciones de la población afectada
5
2.2.4. Mapa del área de influencia
6
2.3. Análisis de involucrados
6
2.4. Identificación de la población beneficiaria
8
3. ELABORACIÓN DEL MARCO LÓGICO
9
3.1. El Árbol de Problemas
9
3.2. Identificación de oportunidades y capacidades
11
3.3. El Árbol de Objetivos
12
3.4. Matriz de Objetivos
14
3.5. Matriz de Marco Lógico
15
3.5.1. Columna "Resumen narrativo de objetivos" 15
3.5.2. Columna "Indicadores objetivamente verificables" 18
3.5.3. Columna "Medios de verificación"
19
3.5.4. Columna "Supuestos"
20
4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
21
4.1. Propuesta técnica
21
4.1.1. Selección de la propuesta técnica
21
4.1.2. Propuesta técnica a ser transferida
22
4.1.3. Estrategia de intervención
22
4.2. Plan de capacitación
22
4.3. Plan de asistencia técnica
23
4.4. Plan de negocios
24
5. IMPACTO DEL PROYECTO
24
1 Este material se ha preparado, tomando conceptos de los autores indicados en la Bibliografía, para los
participantes en los Concursos de Proyectos de FONDOEMPLEO en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 822.
6. ORGANIZACIÓN
25
6.1. Organigrama institucional, indicando la ubicación del proyecto 25
6.2. Organigrama del proyecto
25
6.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a
cargo de la ejecución del proyecto
25
6.4. Explicar los instrumentos administrativo-financieros que
utiliza la institución
26
7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX - POST
26
8. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 27
8.1. Cronograma de actividades
27
8.2. Elaboración del presupuesto del proyecto
28
8.2.1. Elaboración del costeo por componentes
28
8.2.2. Elaboración del presupuesto analítico por fuente de
financiamiento
31
8.2.3. Elaboración de los cronogramas de desembolso
por fuente de financiamiento
31
8.3. Aspectos a considerar en la elaboración del presupuesto
del proyecto
33
9. ANÁLISIS DE CONTRAPARTIDAS
37
10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO
37
10.1. Elaboración Del Flujo de Caja
38
10.2. Determinación del Valor Actual Neto
40
10.3. Determinación de la Tasa Interna de Retorno
41
10.4 Análisis costo-efectividad de las principales variables del proyecto 41
SECCIÓN II - PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 1 43
1. Datos generales
45
2. Descripción del proyecto
45
2.1. Justificación del proyecto
45
2.2. Contexto del proyecto
46
2.3. Identificación y análisis de problemas y oportunidades 47
2.4. Matriz del Marco Lógico
47
2.5. Estrategias de intervención
48
2.6. Impacto del proyecto
49
2.7. Organización institucional y ubicación del proyecto 49
2.8. Plan de Monitoreo y evaluación ex-post
49
2.9. Presupuesto analítico
50
2.10. Análisis de las contrapartidas
50
2.11. Análisis de la rentabilidad del proyecto
50
2.12. Cronogramas de ejecución del proyecto
51
2.13. Firma del Representante Legal
51
ANEXOS
51
SECCIÓN III - EJEMPLO: CONSOLIDANDO EL PRODUCTO
TURÍSTICO ARQUENORTE
53
INTRODUCCIÓN
55
1. Datos generales
55
2. Descripción del proyecto
55
2.1. Justificación del proyecto
55
2.2. Contexto del proyecto
56
a) Elaboración del diagnóstico socio-económico de
la población afectada
56
b) Análisis de involucrados
57
c) Identificación de la población beneficiaria
58
d) Situación productiva de la población beneficiaria
58
2.3. Identificación y análisis de problemas y oportunidades 59
2.3.1. Árbol de Problemas
59
2.3.2. Identificación de oportunidades y capacidades 60
2.3.3. Árbol de Objetivos
61
2.4. Matriz de Marco Lógico
62
2.4.1. Matriz de objetivos
62
2.4.2. Matriz del Marco Lógico
63
2.5. Estrategias de intervención
71
2.5.1. Propuesta técnica
71
2.5.2. Plan de capacitación
72
2.5.3. Plan de asistencia técnica
75
2.5.4. Plan de negocios
75
2.6. Impacto del proyecto
76
2.7. Organización institucional y ubicación del proyecto 78
2.7.1. Organigrama institucional
78
2.7.2. Organigrama del proyecto
79
2.7.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará
a cargo de la ejecución del proyecto
79
2.7.4. Instrumentos administrativos financieros
utilizados por la institución
81
2.8. Plan de monitoreo y evaluación ex - post
82
2.9. Presupuesto analítico
83
2.10. Análisis de rentabilidad del proyecto
95
BIBLIOGRAFIA
100
INTRODUCCIÓN
Este Manual está diseñado como ayuda para la presentación de proyectos de desarrollo productivo-sociales ante los Concursos de Proyectos que convoca el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO.
Para ello, se ha dividido el documento en tres secciones. La primera “Diseño y formulación del proyecto bajo la metodología del marco lógico”, en la cual se expone en forma secuencial los principales pasos requeridos para la identificación y descripción del proyecto, la elaboración de la matriz de marco lógico, la selección de la propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios, la estrategia de intervención, la organización, el presupuesto, el cronograma de actividades y el análisis de la rentabilidad social del proyecto, que consideramos es la estructura básica para el diseño de cualquier proyecto de desarrollo.
La segunda Sección “Pautas para la elaboración del Formato N° 1”, donde se presentan algunas recomendaciones para la preparación y redacción del Formato N° 1 “Formato para la preparación del proyecto”. Se considera que este es un factor clave en el proceso de obtención de financiamiento, ya que los proyectos representan, desde esta perspectiva, un intento de persuasión al potencial donante: debe convencerlo de que la mejor inversión de su dinero es el proyecto que usted le propone.
La tercera Sección “Ejemplo: Consolidando el producto turístico Arquenorte”, desarrolla un ejemplo hipotético en el que se desarrollan las principales partes del proyecto. Cabe mencionar que no es un ejemplo completo, ya que hay partes que deben ser elaboradas siguiendo las políticas específicas de cada institución.
Es de esperarse que con el documento presentado se facilite la formulación de los proyectos y se garantice la calidad de los mismos.
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a 1
SECCIÓN I
DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO
LÓGICO
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a 2
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a 3
SECCIÓN I: DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
El proyecto deberá ser elaborado siguiendo la Metodología del Marco Lógico, para lo cual presentamos una secuencia de los pasos que se deberán seguir para el diseño y formulación del proyecto a ser presentado de acuerdo a los requerimientos de evaluación propuestos por FONDOEMPLEO para sus Concursos. Esta secuencia no es necesariamente la misma que se utilizará para la presentación del documento final (que deberá ser presentada según el Formato 1 de las Bases del concurso).
1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO?
Un proyecto, según la acepción del término dada por FONDOEMPLEO, es un conjunto autónomo de actividades interrelacionadas dirigidas al logro de un objetivo específico de desarrollo vinculado a la capacitación laboral y promoción del empleo. Los proyectos financiados por FONDOEMPLEO deben tener como beneficiarios directos a la población de las regiones predeterminadas al inicio de cada proceso concursal. Por lo general, los resultados de un proyecto están referidos a la dotación de habilidades productivas y competitivas de la población del ámbito rural y urbano necesarias para emprender o retomar la senda del desarrollo, que le permitan mejorar su empleabilidad, sus ingresos y su competitividad. Estos elementos se reflejan en los respectivos componentes del proyecto, los cuales se diseñan en base a la cadena de valor del proceso productivo de las actividades que desarrollan los beneficiarios.
Los proyectos presentados a FONDOEMPLEO son preparados de conformidad con los principios generales del análisis de inversiones y, en particular, mediante el uso de los instrumentos metodológicos y formatos recomendados por FONDOEMPLEO. Los tres instrumentos más importantes son: el marco lógico, la cadena de valor agregado y el análisis costo-beneficio.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En general, los proyectos se diseñan porque existe un problema de desarrollo, un obstáculo al desarrollo o una oportunidad desaprovechada. Muchas veces hay consenso de que la situación actual es de insatisfacción, por lo cual se requiere un cambio. Esa situación insatisfecha la llamamos Situación Actual. Si existe una situación actual insatisfecha, podemos decir que existe también una Situación Futura Deseada que sería el resultado de una intervención diseñada para mejorar algunos o todos los elementos de la situación actual. Esa intervención es un proyecto de desarrollo, que se ejecuta en el corto y mediano plazo para lograr en el mediano y largo plazo la situación deseada.
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Para FONDOEMPLEO los proyectos a ser financiados deben ser del tipo productivo-social, que vinculen claramente la capacitación laboral y la promoción del empleo, entendida esta última como la generación de nuevo empleo productivo o la mejora de los ingresos de manera sostenible de los actuales trabajadores de los sectores menos favorecidos.
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Una correcta identificación del problema es determinante para el buen resultado de un proyecto, ya que a partir de ella se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente.
La identificación del proyecto se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina con la identificación de alternativas de solución.
Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solución, ya que en planificación esto lleva a encarar prematuramente una opción determinada sin examinar otras alternativas.
Hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente.
Las fuentes que originan ideas de proyectos son múltiples, éstas pueden surgir de distintos ámbitos como: la aplicación de una política de desarrollo (cuestión determinante en los fines que persiga un proyecto), necesidades o carencias de grupos de personas, la percepción que las personas tengan de una situación, bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores, oportunidades de negocios a nivel local, condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local, etc.
La aparición de un problema, el aprovechamiento de una oportunidad o la percepción de un problema social requieren solución, los proyectos de desarrollo son cursos de acción para resolver problemas de comunidades en particular o de la sociedad en general, los que deben ser identificados adecuadamente para una asignación racional de los recursos. Por esta razón, el propósito de todo proyecto de desarrollo es resolver un problema o necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de personas o a la comunidad en general.
Un problema en sí mismo, no es un proyecto. Un proyecto son cursos de acción que se originan a partir de un problema y que dan respuesta a éste en forma racional. Esto implica el uso eficiente de los recursos disponibles.
2.2. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN
AFECTADA
Se entiende por diagnóstico de la situación actual, la descripción de lo que sucede al momento de iniciar el estudio en un área determinada. Dicha descripción supone, en primer término, una presentación clara y detallada del problema que origina la inquietud de elaborar un proyecto.
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a 5
La importancia del diagnóstico es la corroboración o no de la idea del problema identificado a priori, y su resultado arrojará la cuantificación y el dimensionamiento de dicho problema. A partir de estos resultados, se generarán las características de cada una de las posibles alternativas de solución al problema detectado.
En general, el propósito de realizar un diagnóstico de la situación actual es validar la ocurrencia del problema o carencia social que ha dado origen a la idea del proyecto, así como dimensionar su gravedad. Este análisis servirá para dar forma definitiva al árbol de problemas, pudiendo suprimir o agregar nuevas ramas y/o raíces.
En este diagnóstico se deben definir y calcular los indicadores que servirán para „‟medir‟‟ el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la población que será objeto de la intervención del proyecto. Se debe, además, estudiar la oferta presente e histórica de programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas similares.
Los indicadores que deben ser incluidos en el diagnóstico son todos aquellos que se hayan definido a nivel de la finalidad, propósito y componentes de la Matriz del Marco Lógico. Para ello, se deberá retroalimentar este diagnóstico con el avance de la definición del proyecto.
Es fundamental que el diagnóstico sea elaborado por un equipo multidisciplinario y con la participación de la colectividad afectada directamente por el problema.
En términos generales, la elaboración del diagnóstico de la población afectada comprende las siguientes etapas:
2.2.1. Ubicación de la población afectada
Es necesario tener conocimiento de la ubicación geográfica de la población afectada por el problema, tanto la que está siendo afectada directamente, como la que lo está siendo indirectamente. Este aspecto, considerado en conjunto con las condiciones de accesibilidad, condicionarán de alguna forma las alternativas de localización del proyecto.
2.2.2. Condiciones de accesibilidad
El área de influencia de un proyecto debería abarcar, dentro de lo posible, una zona geográfica homogénea y que presente condiciones de acceso favorables en toda su extensión. De no presentar estas condiciones, habrá que analizar si existen los medios que permitan facilitar el acceso, de tal forma que esta condición no interfiera en el desarrollo del proyecto. Además, el área de influencia debe contemplar límites dentro de los cuales el acceso sea igualitario para toda la población del área definida.
2.2.3. Condiciones socioeconómicas de la población afectada
El área de influencia debe abarcar una zona en la cual las condiciones socioeconómicas de la población afectada sean homogéneas. Es decir, donde los niveles de ingreso de la mayor parte de la población sean similares (dentro de un rango determinado). Ello con el objeto que la propuesta de servicio a entregar se adecúe a las condiciones que ese nivel de ingresos genera.
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2.2.4. Mapa del área de influencia
Para la identificación del área de influencia del proyecto dentro del mapa del área de estudio ya confeccionado, se requiere de lo siguiente:
Tal como se mencionó anteriormente, es necesario definir a priori, de acuerdo al problema detectado, algunas características del servicio a entregar con el proyecto. Usualmente, éstas incluirán la definición de la población objetivo, edad de esa población, método a emplear, actividad económica principal, volúmenes de producción, niveles de productividad, ingresos, destino de la producción actual, etc.
Marcar en el mapa del área de estudio, la zona geográfica correspondiente al área de influencia que se pretende abarcar de acuerdo a lo determinado en el punto anterior.
Verificar que la zona definida en el punto anterior, en lo posible, tenga las condiciones de acceso favorables en toda su extensión, es decir, que toda la población objetivo pueda acceder al servicio sin dificultades. De no ser así, identificar las condiciones que habría que mejorar para que el acceso sea favorable y posible para la población objetivo.
Toda la información obtenida en los tres puntos anteriores deberá quedar reflejada en el mapa del área de influencia, identificando claramente sus límites geográficos, vías de acceso y la zona carente de ellos.
2.3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
El análisis de involucrados consiste en identificar a los grupos relacionados directa o indirectamente con el problema que abordará el proyecto, lo que significa conocer qué actores se movilizarán en relación con el proyecto, teniendo en cuenta no solo su posición actual, sino también su posición futura. Un elemento fundamental del análisis de involucrados es la determinación de la población beneficiaria.
Este análisis se hace para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. A partir de este análisis se definirán los principales problemas percibidos y que serán insumos para la elaboración del proyecto.
Es importante esclarecer e identificar:
Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema. Qué grupos apoyarían una determinada estrategia que se propone para
superar un problema de desarrollo y qué grupos se opondrían. El poder (mandato legal o estatutario) que tienen las organizaciones
para apoyar u obstaculizar la solución del problema así como los recursos que tienen para apoyar u obstaculizar o impedir la solución del problema mediante la estrategia que proponemos. Esto es de vital importancia.
Cómo maximizar el apoyo y minimizar la resistencia cuando el proyecto se empiece a ejecutar.
Para ello, se elabora el siguiente cuadro:
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES INTERÉS EN EL PROYECTO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
MANDATOS
RECURSOS
1 2 3 4 … … n
Donde:
GRUPOS: básicamente son aquellos individuos o colectivos sociales que reúnen ciertos atributos y recursos estratégicos que les permite tener capacidad de incidir y/o influir en las políticas. Se debe considerar siempre que el Grupo 1, son los beneficiarios del proyecto.
INTERESES: son aquellos que cada grupo tiene en relación directa con el problema de desarrollo seleccionado. Si el problema de desarrollo los perjudica se puede poner aquí las soluciones sugeridas por dicho grupo.
INTERÉS EN EL PROYECTO: son aquellos que cada grupo tiene en relación a la ejecución del proyecto específico. Se deben indicar los intereses positivos y negativos, ya que estos últimos pueden direccionar el diseño de las actividades del proyecto.
PROBLEMAS PERCIBIDOS: son problemas específicos o condiciones negativas relacionados al problema de desarrollo, tal como los percibe el grupo perjudicado/afectado. No debe ser planteado como solución encubierta (no tenemos fertilizantes) sino como condiciones negativas (la cosecha es mala).
RECURSOS: pueden ser financieros y no financieros. Con frecuencia los no financieros son más importantes (capacidad de iniciar una huelga, influencia sobre la opinión pública o el resultado de una votación, etc.) y suelen ser recursos humanos (mano de obra, influencia, grupos de presión).
MANDATOS: se refieren a la autoridad formal que tienen ciertos grupos organizados y que están contenidos en sus estatutos, misión, etc.
Para un buen análisis es recomendable plantearse las siguientes preguntas:
¿Quién está directamente afectado por el problema específico que se está analizando?
¿Cuáles son los intereses de las diversas personas y entidades en relación al problema?
¿Cómo percibe cada grupo el problema? ¿Qué recursos aporta cada grupo (en forma positiva o negativa) para el
tratamiento del problema? ¿Qué responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos
de estos grupos? ¿Quién se beneficia con el proyecto?
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¿Qué conflictos podría tener alguno de los grupos de actores con alguna estrategia particular del proyecto?
¿Qué actividades se pueden realizar que puedan satisfacer los intereses de las diferentes personas y entidades?
Es importante que este cuadro esté permanentemente actualizado durante el diseño y la ejecución del proyecto, pues puede variar y requiere de una actualización permanente. No es sólo un insumo para la siguiente etapa (la Identificación del problema central) sino que es uno de los elementos más dinámicos (cambia permanentemente) de la metodología del Marco Lógico.
El análisis de involucrados no se limita a la descripción pasiva de intereses y conflictos que puede haber entre los grupos de interés, individuos e instituciones involucradas, sino que promueve la confrontación, la negociación y los consensos alrededor del problema y las soluciones (intervención del proyecto).
2.4. IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA
Consiste en identificar, caracterizar y cuantificar la "población objetivo" actual, delimitarla en una referencia geográfica, estimar su evolución para los próximos años y definir, en calidad y cantidad, los bienes o servicios necesarios para atenderla. Es el primer paso que nos permite conocer la demanda.
En el proceso del análisis para la determinación de la demanda social, podemos identificar, de mayor a menor, tres tipos de poblaciones:
Población de referencia: Es una cifra de población global, que tomamos como marco de referencia para cálculo, comparación y análisis de la demanda.
Población afectada: Es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También llamada población carente.
Población objetivo: Es aquella parte de la población afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender. Son aquellas personas que perciben algún servicio y/o producto del proyecto.
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Identificada la población objetivo o beneficiaria del proyecto, habrá que cuantificarla y describir sus características actuales especificas, indicando su ubicación, disponibilidad de recursos productivos, los principales productos que produce, su productividad, sus ingresos por la actividad promovida y sus otros ingresos, entre otras variables. Tomar en cuenta las causas identificadas en el árbol de problemas. Para todos los datos se deberá especificar claramente las fuentes de donde provienen los datos, siendo éstas con una antigüedad no mayor de 5 años.
3. ELABORACIÓN DEL MARCO LÓGICO
Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La Metodología contempla el análisis del problema, el análisis de los involucrados, la jerarquía de objetivos y la selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo hacerlo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados.
La Metodología de Marco Lógico es un instrumento de análisis y de toma de decisiones, cuyos principios obligan al proyectista a examinar, de forma sistemática, los elementos decisivos de su propuesta, que se resumen en el Finalidad (Objetivo Global), el Propósito (Objetivo Especifico), los Componentes (Resultados) y las Actividades (Acciones) que deben mantener entre sí una relación de dependencia directa que van desde los planteamientos formulados en los objetivos hasta las decisiones especificas relacionadas con los recursos que van a requerirse. Por ello, es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para el análisis creativo, constituyéndose en un instrumento que facilita dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y que acompaña como guía toda la evaluación de una intervención.
3.1. EL ÁRBOL DE PROBLEMAS
Lo primero que hay que resolver en el análisis es la identificación del problema central, significa buscar la forma como se debe expresar comprensivamente el tema que deseamos resolver. Para ello, identificamos entre los problemas percibidos por los involucrados cuál es el principal y a partir de éste ordenamos los demás en función de sus relaciones con éste.
Para asegurar un buen planteamiento o identificación del problema central del proyecto, es necesario, en primer lugar, realizar un análisis del conjunto de problemas que perciben tener los involucrados del proyecto (lluvia de ideas). Para luego, establecer el problema central que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. Para lo cual se utiliza una herramienta llamada árbol de problemas.
Para definir el problema central se recomienda tener en cuenta lo siguiente:
El problema central es una proposición en sentido negativo: describe una situación insatisfactoria o desaprovechada.
El problema central es un hecho o situación; no es un documento. El problema central es importante: afecta a gran parte de la población
objetivo. Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles
o potenciales.
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Las causas y efectos que forman parte del análisis deben girar en torno a un único problema central, lográndose una visión mucho más focalizada que facilitará el diseño del proyecto.
No confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir “no hay pesticidas” (falta de solución), que decir que “la cosecha es destruida por las plagas” (problema).
El problema central es verdadero: existe evidencia empírica y puede ser sustentado estadísticamente.
Tener una clara visión de la población beneficiaria del proyecto. No confundir la población que está siendo afectada por el problema central, con la población directamente beneficiaria del proyecto (que representa un segmento de la primera).
Focalizar un área específica afectada por el Problema Central, siendo importante enfatizar la distinción entre el área total afectada por el problema y el área a ser atendida por el proyecto.
El Árbol de Problemas se utiliza para diagnosticar una situación; al proporcionar una mirada de conjunto que facilita el análisis de los problemas. Sirve para analizar la situación existente en relación con la problemática según la perciben los involucrados, además de identificar los problemas principales entorno al problema y sus relaciones de causa-efecto.
Los pasos para elaborar el Árbol de problemas son:
1. Colocar el problema principal en el centro. La descripción de éste debe lograrse por consenso entre los participantes y debe estar formulado en pocas palabras.
2. Identificar los otros problemas que son causas directas del problema principal (que son las causas inmediatas) y colocarlos debajo del problema de desarrollo, las cuales están basadas en la cadena de valor o en el proceso productivo de cada propuesta.
3. Seguir colocando otros problemas con el mismo principio: que sean causas de los problemas anteriormente encontrados (causas mediatas o de segundo nivel). Proseguir hasta llegar a las causas que son raíces.
4. Identificar los efectos del problema principal, tanto los inmediatos como los mediatos, y colocarlos por encima de éste.
Este procedimiento debe arrojar como producto un esquema como el siguiente:
ARBOL DE PROBLEMAS
Causa
Principal 1
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 2
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 3
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 4
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 5
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Problema Central
Efecto
Intermedio
Efecto
Intermedio
Efecto Final
Causa
Principal 1
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 1
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 2
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 2
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 3
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 3
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 4
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 4
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 5
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Principal 5
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Causa
Secundaria
Problema Central
Efecto
Intermedio
Efecto
Intermedio
Efecto Final
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a 11
Antes de dar por concluido este paso, es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central esté correctamente definido y que las relaciones causales estén correctamente expresadas.
3.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES
Esta herramienta permite complementar la formulación de un árbol de problemas y así superar la limitación que éste tiene al sólo poner énfasis en las dificultades o debilidades que presenta un grupo social determinado.
En ese sentido, la identificación de las oportunidades y capacidades de la población permitirá tener información de manera participativa que sirva de insumo para el diseño de estrategias y acciones coherentes con las oportunidades y fortalezas que dicho grupo social presenta.
Las oportunidades se encuentran en el entorno social en el cual interactúa la población objetivo de un proyecto. Estas deben ser identificadas de manera clara y precisa, tomando en consideración solo aquellas que existan como hechos o tendencias reales y factibles de ser aprovechadas, y que tengan una vinculación directa con el problema central. Una característica adicional de las oportunidades es que éstas se encuentran fuera del control de la población y su aprovechamiento debiera ser impulsado por el proyecto social a ejecutarse.
Las capacidades se refieren a las fortalezas con las que cuenta el grupo social o población destinataria de un proyecto social. Estas capacidades deben ser identificadas y evaluadas con objetividad y sinceridad, ya que se convierten en los recursos más importantes con los que cuenta dicho grupo para poder negociar el nivel de participación en la ejecución de un proyecto de desarrollo. A diferencia de las oportunidades, las capacidades se encuentran bajo el control de la población y permiten aprovechar dichas oportunidades en el entorno social en el cual intervienen. Dichas capacidades pueden estar referidas a aspectos organizativos, recursos materiales o económicos y competencias o habilidades. Todo proyecto social debe considerar las capacidades de su población objetivo ya que le permite fortalecer la participación, inclusión y gestión para la implementación del mismo.
Para la identificación de oportunidades y capacidades se presentan a continuación algunas pautas que aseguren una clara identificación de las oportunidades y capacidades de la población objetivo de un proyecto productivo-social:
a) Al igual que en la construcción del árbol de problemas, se recomienda utilizar la técnica lluvia de ideas. Es a partir del uso de tarjetas que se deberá identificar, primero, las oportunidades de un grupo social determinado con relación al problema central.
b) Las oportunidades enumeradas deberán ser priorizadas y jerarquizadas, y, luego, ubicadas de acuerdo a la complejidad que cada una presente. Es decir, aquellas más viables o factibles de aprovechar deberán ir primero y así sucesivamente.
c) Una vez ordenadas las oportunidades se deberán identificar las capacidades con las que cuenta la población objetivo. Éstas deberán ser formuladas con relación a su organización, recursos materiales, habilidades y competencias y tener relación con el tema propuesto para
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a 12
el problema central. El criterio de pertinencia es fundamental para este análisis, ya que se intenta ubicar las fortalezas que tiene la población objetivo con relación al proyecto que se pretende ejecutar.
d) Finalmente, se deberán revisar los resultados obtenidos a partir de este análisis para asegurar su coherencia con el árbol de problemas formulado.
A continuación, se muestra la forma de presentación de la identificación oportunidades y capacidades de la población objetivo de proyecto social.
3.3. EL ÁRBOL DE OBJETIVOS
El árbol de objetivos se construye sobre los resultados obtenidos en el anterior
árbol de problemas. Los problemas que habían sido descritos como “situaciones
negativas percibidas como tal por algunos de los involucrados” pasan ahora a ser
definidos como “estados alcanzados positivos que se establecen sobre la
resolución de los problemas anteriormente identificados”. Es decir, los objetivos
de desarrollo se construyen sobre la solución de problemas concretos que
afectan a personas concretas y cuya definición y relaciones se han establecido
en el paso anterior. De esa manera, se trata de construir un árbol de objetivos
que, en principio, es un reflejo en positivo del árbol de problemas, donde todas
las que eran “causas” en el árbol de problemas se convierten en “medios”, los
que eran “efectos”, pasan a ser “fines” del proyecto y lo que era el problema
central se convierte en el objetivo central del proyecto.
Para construir el árbol de objetivos es necesario seguir el procedimiento
siguiente:
Paso 1: Convertir el problema central en el propósito u objetivo central del proyecto, teniendo cuidado en la redacción para que exista una mínima coherencia. No se trata de establecer un enunciado inverso sino de expresarlo en términos que resulten razonables, evitando que el enunciado contenga referencias a otros niveles de causalidad tales como “a través de”, “con el fin de” o “para”.
Paso 2: Convertir las causas inmediatas del problema en “medios” del proyecto. Los medios para solucionar el problema central del proyecto se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. Dichos medios serán los “Componentes” del proyecto.
Paso 3: Convertir los efectos del problema en “fines” del proyecto. Los fines son las consecuencias positivas cuando se alcance el objetivo central, vale decir, cuando se resuelva el problema central identificado.
C 1 O 1
C 2 O 2
C 3 O 3
C 4 O 4
C 5 O 5
C 6 O 6
C 7 O 7
C 8 O 8
C 9 O 9
C 10 O 10
Capacidades Oportunidades
Pá
gin
a 13
Paso 4: Se dibuja un “árbol” que será el inverso en positivo del árbol de problemas y en el que la relación causal ha pasado a convertirse en una relación de carácter instrumental.
Al igual que en la fase anterior, este procedimiento debe generar un
esquema del siguiente tipo:
ARBOL DE OBJETIVOS
Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean deseables y realizables en la práctica.
Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la validez e integridad del esquema.
Si es necesario, debe evaluarse la conveniencia de modificar las formulaciones, agregar nuevos objetivos (si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior) o eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios, siempre manteniendo coherencia con el árbol de problemas, el que deberá ser modificado en función de los ajustes efectuados.
Se debe tener presente que los objetivos deben:
Especificar la naturaleza del cambio. Ser realistas y en número limitado. Ser específicos: donde el progreso hacia su logro pueda ser atribuido
claramente al proyecto. Ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo.
En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios lo
estarán y las alternativas serán más acertadas para la resolución del
problema y obtención de los fines que persiga el proyecto. Por ello, las
causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho más
desagregadas las posibles vías de solución al problema en estudio.
Pá
gin
a 14
3.4. MATRIZ DE OBJETIVOS
Una vez formulado el árbol de problemas, así como realizada la priorización
de las capacidades y oportunidades, se hará el planteamiento de un
conjunto de alternativas que sirvan de insumo básico y orientador para la
definición de las acciones del marco lógico.
Es importante recordar que, para la identificación de las capacidades y
oportunidades de la población objetivo, se debe tomar en cuenta el
problema central a resolver.
A continuación, se detalla de manera secuencial el procedimiento a seguir
para elaborar la matriz de objetivos en mención.
Se deberá realizar un análisis de consistencia entre las capacidades
identificadas y las causas del árbol de problemas. Se debe incluir una
fundamentación sobre el análisis entre las causas y capacidades
identificadas tomando en cuenta la siguiente pregunta: ¿en qué medida
estas capacidades identificadas en la población pueden ayudar a
resolver alguna de las causas identificadas?
Terminado este análisis entre causas y capacidades, el siguiente paso
es articular la reflexión realizada con las oportunidades que se podrían
aprovechar. La pregunta que facilita esta vinculación es: ¿en qué
medida estas capacidades que enfrentan determinadas causas
permiten aprovechar las oportunidades existentes?
El análisis de vinculación y consistencia debe realizarse con todas las
capacidades y oportunidades identificadas, ya que estas están
relacionadas con el problema central que el proyecto quiere enfrentar.
La fundamentación que se obtenga del análisis de consistencia entre
causas, capacidades y oportunidades será el referente para la
definición de actividades del marco lógico o la elaboración de
estrategias o líneas de acción. En ese sentido, la pregunta orientadora
que ayudará a obtener el insumo para la definición de actividades o
estrategias es: ¿qué propone la organización para modificar esta
causa tomando en cuenta las capacidades y aprovechando las
oportunidades de la población?
Causas Capacidades Oportunidades Alternativas C C C
Causa 1
Causa 2
C 1 C 2 C 3
Pá
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3.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
La Matriz de Marco Lógico es una herramienta para la conceptualización,
diseño, ejecución, seguimiento del desempeño y evaluación de proyectos.
Su objetivo es darle estructura coherente al proceso de planificación y
comunicar la información esencial sobre un proyecto.
La Matriz del Marco Lógico es una matriz de 4 x 4 que sintetiza el resumen
narrativo de los objetivos del proyecto, los indicadores verificables
objetivamente, los medios de verificación y los supuestos.
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Resumen
Narrativo de
Objetivos
Indicadores
Verificables
Objetivamente
(IVO)
Medios de
Verificación
Supuestos
Finalidad
Propósito
Componentes
Actividades
Las columnas muestran:
Columna 1 Resumen narrativo de objetivos y actividades
Esta columna resume la estrategia de intervención que hemos seleccionado
Columna 2 Indicadores verificables objetivamente (IVO)
Aquí se incluyen las metas específicas a ser alcanzadas
Columna 3 Medios de verificación
Dónde puede obtenerse información de los indicadores
Columna 4 Supuestos
Factores que están fuera del control de la unidad de ejecución, que implican riesgos o representan condiciones mínimas que deben cumplirse para el logro de los objetivos del proyecto.
Por su parte, las filas entregan información sobre objetivos y actividades,
indicadores, medios de verificación y supuestos en los cuatro niveles
jerárquicos del proyecto.
3.5.1. Columna “Resumen narrativo de objetivos”
En esta columna se describe la estrategia del proyecto para lo cual
se debe tener en cuenta:
Fila 1 Finalidad
Se define como un objetivo de desarrollo superior e importancia nacional, sectorial o regional, a cuyo logro
Pá
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a 16
contribuirá el proyecto a mediano o largo plazo. Sin embargo, para el caso de Fondoempleo:
Fila 2 Propósito
Es el efecto directo o cambio, sobre los beneficiarios, que se espera lograr al fin de la ejecución del proyecto. También es denominado “Objetivo principal del proyecto”. El logro del propósito contribuirá a alcanzar el Fin.
Es el efecto de nuestros productos o componentes y puede y debe ser medido. Se expresa como un resultado. Es lo que esperamos que ocurra cuando los beneficiarios del proyecto utilicen los productos que les entregamos.
El título del proyecto se deriva de lo expresado en el propósito. Es indispensable que cada proyecto tenga un solo propósito con el objeto de tener claridad.
Es importante señalar que en los proyectos sociales, el efecto directo (cambio en la población objetivo) quizás no se produzca u observe hasta que hayan pasado unos años después de la ejecución del proyecto, es decir, el período de maduración de la actividad promovida (agrícola, forestal, turística, etc.) puede ser más prolongado que la ejecución misma del proyecto.
Fila 3 Componentes
Los componentes son las áreas o segmentos del proceso de producción sobre las cuales el proyecto va a intervenir. Por lo tanto, pueden estar referidos a los aspectos productivos, comerciales y/o administrativos del proceso productivo o de la cadena de valor de las actividades que desarrollan los beneficiarios.
Los Componentes son los bienes y servicios que el proyecto prevé producir a fin de lograr el propósito. El marco lógico debe contener en este casillero todos los elementos necesarios para lograr el propósito. Los componentes son las entregas respecto de los cuales un proyectista debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Usualmente, el número de componentes es de 3 a 5 por proyecto. FONDOEMPLEO recomienda no usar más de cinco (5) y utilizar siempre, como el Componente 6: “Manejo del Proyecto”, sea cual sea el número de componentes que tenga el proyecto.
2. Los bienes y servicios que sean indispensables, pero que por alguna razón justificada no puedan ser incluidos como
La finalidad para los proyectos financiados por Fondoempleo tiene que estar relacionado al mandato de éste, así debe estar dirigido a contribuir a la mejora de las capacidades laborales y a la promoción del empleo, es decir, a la generación de empleo productivo y a la mejora de los ingresos de las poblaciones beneficiarias. Se refiere al impacto del proyecto.
Pá
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a 17
componentes, deberán ser incorporados en la columna de supuestos.
3. Los componentes comprenden las acciones que están bajo control del equipo ejecutor del proyecto. Son los factores estrictamente controlables del proyecto. La gerencia o administración del proyecto tienen la responsabilidad de producir los componentes.
4. Los componentes comprenden la estrategia básica del proyecto: constituyen el paquete mínimo necesario que, al coincidir con los supuestos, será suficiente para lograr el propósito.
5. En los componentes o resultados, más que en cualquier otro nivel del marco lógico, deben utilizarse frases que expresen las acciones como si ya hubieran sido realizadas o como productos terminados.
Fila 4 Actividades y Sub-actividades
Son aquellas acciones que los responsables del proyecto deben realizar para producir cada uno de los componentes. Las Actividades deben desagregarse en Sub-actividades, teniendo en cuenta que éstas son la base para la elaboración del Cronograma de Actividades, del Cronograma de Ejecución Presupuestal, del Plan Operativo del Proyecto y del Presupuesto Analítico.
Luego de haber establecido los Componentes del proyecto, se inicia el proceso de determinación de las Actividades y Sub-actividades. Al respecto, deben tenerse en cuenta las consideraciones siguientes:
1. Las Actividades y Sub-actividades se agrupan en función de los componentes a los cuales pertenecen.
2. Las Actividades y Sub-actividades representan lo que el organismo ejecutor del proyecto entregará a los beneficiarios. Se debe incluir aquellas acciones que ejecutarán los propios beneficiarios y que conllevan gastos que serán considerados como aportes de contrapartida.
3. En cada componente las Actividades y Sub-actividades son listadas en orden cronológico o secuencial, en la medida que sea posible.
4. Entre todas las posibles Actividades, podrían configurarse varias combinaciones de ellas para lograr un componente dado. Obviamente, se debe seleccionar aquella combinación que represente la mejor opción de éxito al mínimo costo.
La columna del resumen narrativo proviene directamente del árbol
de objetivos. Constituye la alternativa seleccionada del árbol de
objetivos.
Pá
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a 18
CONCORDANCIA ENTRE EL ARBOL DE OBJETIVOS, LA MARTIZ
DE OBJETIVOS Y EL DISEÑO DEL MARCO LÓGICO
3.5.2. Columna “Indicadores objetivamente verificables”
Los Indicadores Objetivamente Verificables son la especificación
cuantitativa utilizada para medir el logro de un objetivo, es decir,
brindan la información necesaria para determinar el progreso hacia
el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. A partir de
ellos es posible realizar el monitoreo y la evaluación del proyecto.
Respecto a los indicadores se debe precisar que:
Especifican de manera precisa el logro a nivel de sub-actividad, componentes, propósito y fin.
A nivel de Fin miden la contribución al objetivo de desarrollo orientados a la generación de empleo y mejora de ingresos y a la formación laboral de los beneficiarios. (Indicadores de impacto).
A nivel de Propósito miden el efecto directo logrado después de completada la ejecución del proyecto (Indicadores de efecto).
A nivel de Componentes miden el resultado logrado en cada uno de ellos (Indicadores de resultado).
Una convención importante es que los objetivos: Fin, Propósito y Componentes, se redactan como resultados logrados o producidos (y no como resultados a lograrse en el futuro) y de esta manera reflejan logros, éxitos, metas
cumplidas y no tareas o actividades a ser ejecutadas.
Pá
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a 19
A nivel de Sub-actividad miden en qué medida se ha cumplido la sub-actividad. Es necesario recordar que cada Sub-actividad tiene solo un indicador (indicadores de proceso).
Cada indicador debe especificar:
la cantidad (cuánto)
la calidad (de qué tipo)
el tiempo (para cuándo o entre cuándo y cuándo)
ámbito (dónde)
Los indicadores deben tener cuatro atributos críticos; el indicador
debe ser:
Práctico, es decir:
Medir lo que es importante Con el número mínimo de indicadores necesarios para
medir cada objetivo La meta debe ser realizable Los medios para medir cada objetivo son eficientes en
cuanto a costo El indicador no se refiere a algo que no ocurrirá
Independiente, es decir:
No puede haber relación de causa-efecto entre el indicador y el objetivo correspondiente.
Un indicador independiente es aquel que refleja el resultado especificado en el objetivo, no los medios utilizados para alcanzar ese resultado.
Focalizado (específico, medible), es decir:
Debe especificar la descripción, la cantidad, calidad, tiempo y espacio
Verificable objetivamente, es decir:
Los indicadores deben ser verificables objetivamente, para que tanto el que propone el proyecto, como para los que lo monitorean e, incluso, para cualquier observador externo, no cuestionen su validez.
El valor que toma el indicador debe estar disponible para todos. Esto está relacionado con la columna de medios de verificación en donde se indican las fuentes de información aceptadas, que pueden ser revisadas para obtener los datos que demuestren si se ha alcanzado un objetivo determinado.
Finalmente, no basta con identificar el valor de un indicador para el principio y el final del proyecto, también hay que tener indicadores intermedios que son indispensables para el seguimiento del proyecto. Esto se aplica especialmente a los indicadores de componente y de las sub-actividades.
3.5.3. Columna “Medios de verificación”
Los medios de verificación describen las fuentes de información que se
utilizarán para la recopilación de los datos que permiten el cálculo de los
indicadores.
Pá
gin
a 20
Esta columna constituye la base del sistema de monitoreo del proyecto,
y por lo tanto, indica dónde puede la entidad ejecutora o el evaluador
obtener información sobre la situación, el desempeño o
comportamiento de cada indicador durante la ejecución del
proyecto. Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen
fuentes de información o dispongan que se recoja información,
posiblemente como actividad del proyecto, con su costo
correspondiente.
Los medios de verificación establecen:
Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado.
Cuáles son los documentos y/o materiales que proveen la data/información requerida para cada indicador, y donde encontrarlos.
Los medios de verificación provienen, en general, de dos tipos de
fuentes: las secundarias y las primarias.
Fuentes secundarias, son datos que son recogidos regularmente y con frecuencia son publicados en medios públicos o privados. Es recomendable realizar un inventario de estas fuentes. Esta es la fuente de información menos costosa aunque los datos pueden requerir tabulaciones o procesamiento especial para que pueda aplicarse a la población objetivo.
Fuentes primarias, si no hay información de fuentes secundarias para el indicador, debe considerarse recolectar o generar los datos. Si el proyecto financia la recolección de estos datos, entonces dicha recolección tendrá que estar consignada también en las actividades (columna de objetivos).
En general, si un indicador no tiene medios de verificación, o contar
con ellos es demasiado caro, entonces debemos seleccionar otro.
Asimismo, hay que recordar que es necesario recoger información sobre cada indicador antes de la ejecución del proyecto (línea base) y luego de la ejecución (evaluación de impacto) con la finalidad de cuantificar los cambios ocurridos una vez concluido el proyecto.
3.5.4. Columna “Supuestos”
Existen situaciones que están fuera del control de la gerencia o
unidad ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para éste, es
decir, es posible que aún cumpliendo nuestras actividades, por
ejemplo, no podamos cumplir con producir resultados (productos) si
estos riesgos ocurren. La columna de supuestos se refiere a la
pregunta, ¿cómo podemos manejar los riesgos?
Los riesgos siempre existen y pueden ser de distinto tipo (financieros, sociales, políticos, ambientales, institucionales climatológicos, etc.) y pueden llevar a que el proyecto fracase. El equipo de diseño del proyecto debe identificar los riesgos en cada fase, actividades, componentes, propósito y fin. El riesgo se expresa como un Supuesto que debe ocurrir.
Los Supuestos indican el entorno del proyecto que debe existir o las condiciones que deben cumplirse para que el proyecto sea exitoso.
Pá
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a 21
Tienen una característica muy importante: Por definición están fuera del control directo de la gerencia o de la unidad ejecutora del proyecto. A nivel de Fin, los riesgos tienen que ver con “sostenibilidad” a largo plazo de los logros del proyecto.
Algunos conceptos clave:
1. Se debe analizar la importancia y la probabilidad de ocurrencia de cada supuesto. No se debe incluir todos los riesgos, sólo los importantes. Tampoco se deben incluir los factores que tienen mucha probabilidad de ocurrir (ya no sería supuesto, sería una certeza).
2. Se debe empezar por abajo (a nivel de sub-actividad) e ir trabajando hacia arriba, hasta el nivel de Fin. Por ejemplo, examinar si los insumos son suficientes para producir las actividades previstas o si deben ocurrir también acontecimientos externos fuera del proyecto.
3. Los supuestos no deben ser demasiado generales, deben estar bien especificados. Para ayudarnos podemos usar los criterios que usamos en los indicadores: cantidad, calidad, tiempo, agentes, etc.
4. Los supuestos a veces se derivan del análisis de alternativas: las estrategias que no hemos seleccionado o que deben ser ejecutadas por algún otro proyecto, por ejemplo.
5. Pueden también derivarse del análisis de involucrados: suponemos que contamos con el apoyo efectivo de algunos grupos o que neutralizamos otros grupos con poder para oponerse al proyecto, por ejemplo.
6. Se debe analizar y ejercer influencia en los supuestos durante el diseño y la ejecución, para aumentar la probabilidad de que ocurran. Se pueden realizar actividades para aumentar la probabilidad de ocurrencia.
7. Si un supuesto es crítico (muy importante), pero la probabilidad de que ocurra es baja y no hay actividades o componentes que aumenten la probabilidad de ocurrencia del supuesto, se trata de un supuesto fatal o letal. En este caso, se debe rediseñar el proyecto y si no fuera posible, y el proyecto es demasiado arriesgado, debería ser abandonado.
Los supuestos son muy importantes tanto en el diseño como en la ejecución. En el diseño ayuda a identificar riesgos que pueden ser evitados o mitigados incluyendo actividades y hasta componentes en la ejecución del proyecto. Por ejemplo: un proyecto bien diseñado es aquel cuyos riesgos son manejables. Mientras más cercana a 1 sea la probabilidad estadística de ocurrencia de los supuestos mayor será la probabilidad de que el proyecto produzca sus componentes y logre su propósito y fin.
4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
4.1. PROPUESTA TÉCNICA
4.1.1. Selección de la propuesta técnica
Una vez elaborada la Matriz de Marco Lógico, habiendo definido la estrategia de intervención, se deberá desarrollar la propuesta técnica
Pá
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de cada uno de los bienes o servicios que se desarrollarán, por ejemplo en un proyecto agrícola, la propuesta técnica incluirá, cuanto menos:
Época de siembra Selección de semilla Preparación del terreno Características de la siembra (condiciones del suelo y densidad
de siembra) Control de malezas Control de plagas y enfermedades Labores culturales Plan de fertilización o abonamiento Rendimiento Cosecha y pos cosecha Almacenamiento, conservación y comercialización
La síntesis de la Ficha Técnica deberá estar incorporada en el documento del proyecto (Formato N° 1) y en los anexos se deberá presentar la Propuesta Técnica completa.
4.1.2. Propuesta técnica a ser transferida
Con la propuesta técnica elegida se deberá elaborar la propuesta específica de transferencia de ésta a los beneficiarios, explicando las características específicas para área de intervención ajustándola a la realidad, costumbres e idiosincrasia de la población objetivo. Especificando la metodología que se utilizará para la transferencia.
4.1.3. Estrategia de intervención
Con la propuesta ajustada se deberá desarrollar la estrategia de intervención, es decir, cómo se transferirá a los beneficiarios, qué instrumentos o técnicas se utilizarán. Se deberá detallar todos los instrumentos, técnicas y metodologías a ser utilizadas.
4.2. PLAN DE CAPACITACIÓN
En base a la propuesta técnica elaborada y teniendo en consideración las condiciones especificas de la población beneficiaria se deberá preparar el Plan de Capacitación.
Este Plan deberá contener cuanto menos la siguiente información por cada componente, actividad y sub-actividad: los temas a ser tratados, las metas físicas a lograrse, el número de beneficiarios, los contenidos específicos y los lugares donde se realizarán las capacitaciones.
Además se establecerán las metodologías de estas capacitaciones, es decir, si serán charlas informativas o de difusión, cursos, talleres de capacitación, días de campo, etc.
Se deberá presentar un cuadro resumen del Plan de Capacitación bajo el siguiente esquema:
Pá
gin
a 23
4.3. PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA
El Plan de Asistencia Técnica tiene como objetivo acompañar a los emprendimientos productivos de los beneficiarios del proyecto.
En este sentido todo proyecto de desarrollo debe contener un plan de asistencia técnica que contemple las necesidades de apoyo y acompañamiento a nivel de los beneficiarios para responder a las necesidades y problemas que puedan presentarse durante su ejecución.
Las actividades detalladas en el plan de asistencia técnica son las que realizarán los técnicos en apoyo de los beneficiarios.
El Plan de Asistencia Técnica debe contener cuanto menos los siguientes aspectos:
(1) Temas a ser tratados,
(2) Número de visitas por beneficiario,
(3) Sistema de seguimiento, y
(4) Sistema de evaluación de desempeño
Se deberá presentar un cuadro del Plan de Asistencia Técnica bajo el siguiente esquema:
Pá
gin
a 24
4.4. PLAN DE NEGOCIOS DE LOS BENEFICIARIOS
Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrán por la aplicación de la propuesta técnica, analizando los mercados hacia donde se destinarán los bienes producidos, los costos de producción, y los ingresos previstos.
Es necesario demostrar que la propuesta técnica seleccionada proveerá a los beneficiarios de mayores recursos que los que obtienen actualmente sin la intervención del proyecto.
No es necesario desarrollar estudios complejos, sino plantear los beneficios que se obtendrán, que servirán de insumo para la preparación del Flujo de Caja.
Es indispensable demostrar que con la intervención del proyecto los beneficiarios obtendrán mejores ingresos que en la situación sin proyecto.
5. IMPACTO DEL PROYECTO
Desarrollar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan alcanzar, especialmente en relación a los Criterios de Evaluación de la Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto, del 1.1 al 1.10, de las Bases del Concurso).
Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecución del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearán gracias al proyecto y que se mantendrán luego de concluido el mismo (empleo permanente). Se considerará que 270 jornales representan a un puesto de trabajo anual equivalente.
Pá
gin
a 25
Se deberá presentar el siguiente cuadro que muestre los jornales incrementales generados, tanto durante la ejecución del proyecto como aquellos que se mantendrán una vez terminado este.
Los indicadores a ser considerados son todos aquellos descritos en la Matriz de Marco Lógico, tales como (siempre que sea pertinentes según el proyecto):
Número de personas capacitadas. Número de personas capacitadas que aplican efectivamente los
conocimientos adquiridos.
Número de personas que mejoran sus ingresos en no menos 20% al término de proyecto: indicando en cuánto aumentarán sus ingresos.
Número de personas que acceden a puestos de trabajo durante la ejecución del proyecto.
Número de personas que acceden a un nuevo puesto de trabajo de carácter permanente. Obtenido del cuadro de jornales antes y después del proyecto por año.
Volumen de producción
Ventas totales. Incremento de la productividad lograda.
Incremento de las áreas de cultivo.
6. ORGANIZACIÓN
6.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, INDICANDO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
Describir y mostrar el organigrama institucional e indicar la ubicación del proyecto dentro de este.
6.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Describir y mostrar la estructura organizativa del proyecto.
6.3. PERFIL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Desarrollar el perfil y los términos de referencia del equipo líder del proyecto, explicitando las principales responsabilidades y funciones que cumplirá cada
Pá
gin
a 26
uno de ellos y su dedicación al proyecto (en Anexo adjuntar currículo, máximo 3 páginas por cada miembro del equipo líder).
6.4. EXPLICAR LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS QUE UTILIZA LA
INSTITUCIÓN
7. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX–POST
A partir de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lógico se deberán indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos a nivel de impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de información y los métodos de recopilación. Esta información debe presentarse en el cuadro siguiente:
TIPO OBJETIVO INDICADORDEFINICION
OPERATIVALINEA DE BASE META
IMP
AC
TO
EF
EC
TO
PR
OD
UC
TO
1.
2.
n.
…
…
Pá
gin
a 27
8. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El presupuesto es la valorización en unidades monetarias de las actividades del proyecto que se han definido en la Matriz del Marco Lógico. El presupuesto debe ser elaborado para todo el periódo de intervención del proyecto (los proyectos financiados por FONDOEMPLEO tienen una duración de dos a tres años).
Para la elaboración del presupuesto es necesario preparar el Cronograma de Actividades del proyecto; los formatos de Costeo por cada componente con lo que se podrá obtener de manera automática el Presupuesto Analítico y todos los formatos de costeo relacionados. Para ello, se determinará el costo de cada una de las actividades en cada uno de los componentes del proyecto, desglosándolas en actividades y sub-actividades de acuerdo a la metodología establecida.
8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma de actividades es la representación gráfica de los tiempos que demanda cada actividad y proceso durante la ejecución y operación del proyecto.
El cronograma de actividades nos permite diseñar la programación de las acciones que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto. Para ello, se toman las actividades y sub-actividades, de cada componente (definidas en el Marco Lógico y sus indicadores) y se programan, mensualmente las acciones de todo el periódo de ejecución, de acuerdo al siguiente esquema:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Se deberá elaborar el cronograma mensual de actividades contempladas en cada uno de los componentes, actividades y sub-actividades de la Matriz del Marco Lógico del proyecto, indicando las siguientes columnas:
El Cronograma de Actividades contiene cuatro columnas principales:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 COMPONENTE 1
1.1 Actividad 1.1
1.1.1 Sub-actividad 1.1.1 Manual 1 1
1.1.2 Sub-actividad 1.1.2 Taller 32 3 3 3 3
1.2 Actividad 1.2
1.2.1 Sub-actividad 1.2.1 Taller 20 1 1 1 1
1.3 Actividad 1.3
1.3.1 Sub-actividad 1.3.1 Visistas 90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1.4 Actividad 1.X
….. ………………………
2 COMPONENTE 2
2.1 Actividad 2.1
2.1.1 Sub-actividad 2.1.1
2.1.2 Sub-actividad 2.1.2
….. ………
AÑOUNIDAD DE
MEDIDA
META
FÍSICA
AÑO 1
TRIMESTRE 1 2 3 4
MES
Pá
gin
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Componentes/actividades: En esta columna se colocan las actividades y sub-actividades por cada componente. Adicionalmente se debe incluir el Componente 6 “Manejo del Proyecto” 4.
Unidad de medida: En esta columna se colocan las unidades de medición definidas en el Marco Lógico para cada indicador que se va a usar en cada una de las sub-actividades (Ej.: manual, talleres, visitas, días de campo, etc.), en el caso de las actividades se deberá indicar, cuando corresponda, las unidades de avance cuantitativo de los indicadores de efecto y producto (propósito y componentes), a fin de poder hacer un seguimiento del logro de las metas del proyecto.
Meta Física: En esta columna se colocan las metas globales trazadas para cada actividad o sub-actividad, en términos de las unidades de medida señaladas en la columna anterior, que se proyectan lograr al término del proyecto.
En el caso de las actividades se colocarán las metas a nivel de logros y en las sub-actividades las metas físicas con las unidades de medida propias (Ej.: manual, talleres, visitas, días de campo, etc.).
Programa de ejecución de metas físicas: Las metas físicas que se fijaron en la columna anterior, se reparten mensualmente de modo que la suma de los avances mensuales debe ser igual al valor total que figura en la columna Meta Física.
8.2. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El Presupuesto muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento. Para su elaboración se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1.- Elaboración del cronograma de actividades
Paso 2.- Elaboración de los formatos de costeo por componentes y asignación de las fuentes de financiamiento.
Paso 3.- Para el desarrollo del Componente 6 “Manejo del proyecto”, se deberá definir previamente los siguientes aspectos:
a. Llenado del Cuadro “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto”
b. Elaboración del cuadro de “Proyecciones de las remuneraciones”
Paso 4.- El Sistema de elaboración presupuestal generará automáticamente los siguientes cuadros:
Presupuesto analítico por fuentes de financiamiento
Cronogramas de desembolsos por fuente de financiamiento
Presupuesto por categoría de gastos
Presupuesto por componentes y fuentes de financiamiento
El modulo de inversiones del Flujo de Caja
Paso 5.- Validación de los datos
4 Por convención este componente se denomina Componente 6 Manejo del proyecto, aunque solo
hayan tres o cuatro componentes operativos. Para ver su definición ir al inciso “d” del punto 2.4 del presente instructivo.
Pá
gin
a 29
8.2.1. Elaboración del costeo por componentes
El objetivo de esta etapa es determinar el costo de cada una de las actividades que conforman los distintos componentes del proyecto.
Para ello se utiliza el Sistema de elaboración presupuestal elaborado por FONDOEMPLEO5 para el costeo de cada componente, incluyendo el de Manejo del Proyecto.
En esta etapa se debe especificar:
La cantidad de recursos materiales (unidades físicas) que serán utilizados para la ejecución del proyecto
El valor monetario de cada recurso
El número de las repeticiones que se harán durante la ejecución del proyecto y así calcular el costo de cada sub-actividad.
Los recursos deben estar clasificados bajo alguna de las Categorías de Gasto que utiliza FONDOEMPLEO6.
Los gastos que se incluyen en cada una de las categorías deben mantener una correspondencia directa con la categoría seleccionada.
Es necesario indicar que la unidad de medida de cada Categoría de Gasto tiene que estar relacionada con el gasto específico.
MODELO DE FORMATO 1 – COSTEO POR COMPONENTES
Para el llenado del Formato de costeo del Componente 6 “Manejo del Proyecto” previamente se deberá haber llenado el cuadro
5 Será colocado en la página Web conjuntamente con este Instructivo.
6 Ver Tabla 1 al final de esta sección, donde se listan las categorías de gasto aceptadas.
1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO
1.1 Capacitación en Manejo de Pasturas
Subactividad 1 1.1.1
Meta Física
Resumen
Subactividad 2 1.1.2 Talleres de Capacitación en manejo de pastos.
Meta Física 40 Talleres de Capacitación en manejo de pastos.
Resumen
Subactividad 3 1.1.3 Asesorías técnicas para el manejo de pasturas.
Meta Física Visitas de asesoria técnica.
Resumen
FONDOEMPLEO Institución
Ejecutora
Beneficiarios Ingresos del
proyecto
Elaboracion de un (01) manual de
capacitacion en manejo de pastos
cultivados.
1.1.1
Manual 3,660.00 1.00 3,660.00 3,660.00
2 Servicios de Terceros 1.1.1.1 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
Impresión - Empastado Ejemplares 700 5.00 3500.00 1.00 3500.00 3500.00
Diseño gráfico Manual 1 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Transporte Lima-Cuzca caja 3 20.00 60.00 1.00 60.00 60.00
Se elaborara 1 manual de capacitación en manejo de pastos cultivados, del cual se imprimiran 700 ejemplares.
16 talleres de instalación y manejo de pastos, 08 talleres en manejo de pastos naturales y 16 talleres en coservación de forrajes. Cada taller durará 2 días y habrán 30
participantes.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Visitas individuales a cada productor en su parcela, se realizaran 3,450 visitas durante todo el proyecto.
Costo Parcial Meta FísicaUnidad de
MedidaCantidad
Costo
Unitario
ACTIVIDAD 1
Costo Total
COMPONENTE
Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados.
1 manual.
Codigo Categoria de Gastos
No se puede utilizar otras Categorías de Gasto que las
establecidas por FONDOEMPLEO.
Es de uso obligatorio el Sistema de elaboración presupuestal.
Pá
gin
a 30
“Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto” y elaborado el cuadro de “Proyecciones de las remuneraciones”, ya que éstos alimentan el Formato de costeo.
MODELO DEL CUADRO “ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO”
MODELO DEL CUADRO DE “PROYECCIONES DE LAS REMUNERACIONES”
La elaboración correcta de estos formatos permitirá determinar el costo del proyecto (que será equivalente a la suma de los aportes de FONDOEMPLEO y de las otras fuentes aportantes) y generar todos los formatos del presupuesto.
Para cada uno de los gastos se deberá indicar la o las fuentes de financiamiento.
A continuación se muestra un ejemplo del costeo de una sub-actividad:
MODELO DE COSTEO DE UNA SUB-ACTIVIDAD
FONDOEMPLEO Institución
Ejecutora
Beneficiarios Ingresos del
proyecto
Elaboracion de un (01) manual
de capacitacion
1.1.1Manual 3,660.00 1.00 3,660.00 3,660.00
2 Servicios de Terceros 1.1.1.1 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00
Impresión - Empastado Ejemplares 700 5.00 3500.00 1.00 3500.00 3500.00
Diseño gráfico Manual 1 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00
Transporte Lima-Cuzca caja 3 20.00 60.00 1.00 60.00 60.00
Talleres de Capacitación 1.1.2 Taller 645.50 40.00 25,820.00 21,820.00 0.00 4,000.00 0.00
4 Materiales de Escritorio 1.1.2.1 2,620.00 2,620.00
Papelografo pliego 25 0.30 7.50 40.00 300.00 300.00
Cinta maskingtape rollo 1 3.00 3.00 40.00 120.00 120.00
Papel bulki millar 1 20.00 20.00 40.00 800.00 800.00
Lapiceros unidad 50 0.30 15.00 40.00 600.00 600.00
Plumón grueso unidad 10 2.00 20.00 40.00 800.00 800.00
5 Refrigerios 1.1.2.2 19,200.00 19,200.00
Alimentación participantes pers/día 60 8.00 480.00 40.00 19,200.00 19,200.00
11 Alquileres 1.1.2.3 4,000.00 4,000.00
Local dia 2 50.00 100.00 40.00 4,000.00 4,000.00
Costo Total
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CantidadCosto
UnitarioCosto Parcial Meta FísicaCodigo Categoria de Gastos
Unidad de
Medida
Cargo Términos de Referencia % dedicación
al Proyecto
Remuner.
Mensual
Bruta (1)
Relación
LaboralNombre Especialidad
Tiempo
permanen. en
la zona
Jefe de Proyecto Especialista en manejo de ganado
lechero altoandino
100% 3,506.59Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)Roberto Ing. Zootecnista 28
Responsable de plantas
queserasEspecialista en plantas queseras y
demas derivados lacteos
100% 2,556.89Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)Aurelio
Ing. Industrias
alimentarias o
zootecnista
28
Especialista en derivados
lácteosEspecilista en manejo de derivados
lacteos
100% 852.30Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)angel
Bachiller en
Industrias
Alimentarias
28
Técnico Agropecuario 1 Especialista en manejo de ganado
lechero y manejo de pastos
100% 852.30Planilla (85.23%
FE, 14.77% I.E)Alfredo
Bachiller en
zootecnia28
Pá
gin
a 31
8.2.2. Elaboración del presupuesto analítico por fuente de financiamiento
El Presupuesto analítico muestra el costo total del proyecto por componentes y por fuentes de financiamiento.
Utilizando el Sistema de elaboración presupuestal de FONDOEMPLEO, las columnas se calculan automáticamente a partir de los datos de los Formato de costeo de cada componente. Como resultado se obtendrá un cuadro como el siguiente:
MODELO DE PRESUPUESTO ANALITICO
8.2.3. Elaboración de los cronogramas de desembolso por fuente de financiamiento
Se deberá presentar los cronogramas de desembolso por cada una de las fuentes de financiamiento. Los que se calcularán automáticamente a partir de los datos ingresados en el Sistema de elaboración presupuestal.
El cronograma de desembolsos de los aportes de FONDOEMPLEO deberá estar detallado por mes y por trimestre para todo el tiempo de duración del proyecto.
Asimismo, el cronograma de entrega de recursos de los aportes de la contrapartida debe estar detallado con el mismo grado de desagregación que en el caso anterior.
Las transferencias trimestrales, tanto de FONDOEMPLEO como de las otras fuentes deben tener sincronía con el Cronograma de Actividades.
Se debe elaborar un cuadro por cada fuente de contrapartida y determinar los aportes en efectivo y en especie.
Cada uno de los cuadros de los Cronogramas de desembolso (se presenta solo una parte del cuadro) será como el siguiente:
FONDOEMPLEOINSTITUCIÓN
EJECUTORABENEFICIARIOS
1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO 667,603.81 562,803.81 0.00 104,800.00
1.1 Capacitación en Manejo de Pasturas 30,170.00 26,170.00 0.00 4,000.00
1.1.1 Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos cultivados. Manual 3,660.00 1 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00
1.1.1.1 Servicios de Terceros 3,660.00 3,660.00
1.1.2 Talleres de Capacitación en manejo de pastos. Taller 645.50 40 25,820.00 21,820.00 0.00 4,000.00
1.1.2.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00
1.1.2.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00
1.1.2.3 Alquileres 4,000.00 4,000.00
1.1.3 Asesorías técnicas para el manejo de pasturas. Visita 0.20 3,450.00 690.00 690.00
1.1.3.1 Materiales de Escritorio 690.00 690.00
1.2 Capacitación en Manejo de Recursos Hidricos 25,820.00 21,820.00 - 4,000.00
1.2.1 Talleres de Capacitación en Gestion de sistemas de riego Taller 645.50 40 25,820.00 21,820.00 0.00 4,000.00
1.2.1.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00
1.2.1.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00
1.2.1.3 Alquileres 4,000.00 4,000.00
1.3 Asesoria en gestion de sistemas de riego 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00
1.3.1 Asesorías técnicas en gestión de sistemas de riego. Asesoría 760.00 22 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00
1.3.1.1 Materiales de Escritorio 1,430.00 1,430.00
1.3.1.2 Servicios de Terceros 15,290.00 15,290.00
1.4 Instalacion de pastos mejorados 187,350.00 134,350.00 0.00 53,000.00
1.4.1 Instalación de 100 ha de pastos cultivados. Ha. 1,873.50 100 187,350.00 134,350.00 0.00 53,000.00
1.4.1.1 Insumos 101,350.00 71,350.00 30,000.00
1.4.1.2 Servicios Varios 63,000.00 63,000.00
1.4.1.3 Servicios de Terceros 23,000.00 23,000.00
1.5 Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. 407,543.81 363,743.81 0.00 43,800.00
1.5.1
Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) Sistema de
Riego33,961.98 12 407,543.81 363,743.81 0.00 43,800.00
1.5.1.1 Materiales de Construcción 293,183.81 293,183.81
1.5.1.2 Servicios de Terceros 114,360.00 70,560.00 43,800.00
Costo
Parcial
Meta
FísicaCosto Total
Fuente Finaciamiento
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDADUnidad de
MedidaCantidad
Pá
gin
a 32
MODELO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Trimestre I Mes 4 Mes 5 Mes 6 Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
1 EL MANEJO DE PASTOS HA SIDO MEJORADO 667,603.81 562,803.81 0.00 3,660.00 1,101.00 4,761.00 42,453.98 46,622.98 3,928.50 93,005.46 80,818.46 54.00 178,638.92
1.1 Capacitación en Manejo de Pasturas 30,170.00 26,170.00 0.00 3,660.00 1,101.00 4,761.00 1,646.50 1,646.50 12.00 3,305.00 42.00 54.00 8,162.00
1.1.1Elaboracion de un (01) manual de capacitacion en manejo de pastos
cultivados.3,660.00 3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00
1.1.1.1 Servicios de Terceros 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00
1.1.2 Talleres de Capacitación en manejo de pastos. 25,820.00 21,820.00 0.00 0.00 1,091.00 1,091.00 1,636.50 1,636.50 0.00 3,273.00 0.00 0.00 4,364.00
1.1.2.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00 131.00 131.00 196.50 196.50 0.00 393.00 0.00 0.00 524.00
1.1.2.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00 960.00 960.00 1,440.00 1,440.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00 3,840.00
1.1.2.3 Alquileres 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3 Asesorías técnicas para el manejo de pasturas. 690.00 690.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 32.00 42.00 54.00 138.00
1.1.3.1 Materiales de Escritorio 690.00 690.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 32.00 42.00 54.00 138.00
1.2 Capacitación en Manejo de Recursos Hidricos 25,820.00 21,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00 1,636.50 1,636.50 4,364.00 0.00 0.00 4,364.00
1.2.1 Talleres de Capacitación en Gestion de sistemas de riego 25,820.00 21,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,091.00 1,636.50 1,636.50 4,364.00 0.00 0.00 4,364.00
1.2.1.1 Materiales de Escritorio 2,620.00 2,620.00 0.00 131.00 196.50 196.50 524.00 0.00 0.00 524.00
1.2.1.2 Refrigerios 19,200.00 19,200.00 0.00 960.00 1,440.00 1,440.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00
1.2.1.3 Alquileres 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Asesoria en gestion de sistemas de riego 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 4,560.00 0.00 0.00 4,560.00
1.3.1 Asesorías técnicas en gestión de sistemas de riego. 16,720.00 16,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 4,560.00 0.00 0.00 4,560.00
1.3.1.1 Materiales de Escritorio 1,430.00 1,430.00 0.00 195.00 195.00 390.00 0.00 0.00 390.00
1.3.1.2 Servicios de Terceros 15,290.00 15,290.00 0.00 2,085.00 2,085.00 4,170.00 0.00 0.00 4,170.00
1.4 Instalacion de pastos mejorados 187,350.00 134,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,404.50 10,748.00 0.00 20,152.50 20,152.50 0.00 40,305.00
1.4.1 Instalación de 100 ha de pastos cultivados. 187,350.00 134,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,404.50 10,748.00 0.00 20,152.50 20,152.50 0.00 40,305.00
1.4.1.1 Insumos 101,350.00 71,350.00 0.00 4,994.50 5,708.00 10,702.50 10,702.50 0.00 21,405.00
1.4.1.2 Servicios Varios 63,000.00 63,000.00 0.00 4,410.00 5,040.00 9,450.00 9,450.00 0.00 18,900.00
1.4.1.3 Servicios de Terceros 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Instalacion de Sistemas de riego tecnificado. 407,543.81 363,743.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30,311.98 30,311.98 0.00 60,623.96 60,623.96 0.00 121,247.92
1.5.1 Instalacion de sistemas de riego tecnificado (FONDO ROTATORIO) 407,543.81 363,743.81 0.00 0.00 0.00 0.00 30,311.98 30,311.98 0.00 60,623.96 60,623.96 0.00 97,727.92
1.5.1.1 Materiales de Construcción 293,183.81 293,183.81 0.00 24,431.98 24,431.98 48,863.96 48,863.96 0.00 97,727.92
1.5.1.2 Servicios de Terceros 114,360.00 70,560.00 0.00 5,880.00 5,880.00 11,760.00 11,760.00 0.00 23,520.00
Costo Total FONDOEMPLEOTotal
Año 1
AÑO I
COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Pá
gin
a 33
8.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
a) El presupuesto del proyecto deberá ser elaborado de acuerdo a los formatos que FONDOEMPLEO ha establecido y utilizando el sistema que se ha preparado para el efecto y que se encuentra en la página Web.
b) El presupuesto del proyecto debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de la contrapartida, ya que son parte importante para su ejecución.
c) El presupuesto debe ser costeado por componentes, actividades, sub-actividades, categoría de gastos y gastos. Adicionalmente, se debe considerar el componente “Manejo del proyecto”.
d) En el componente denominado “Manejo del proyecto” se considerarán los siguientes tipos de gastos:
Remuneraciones del personal.
Equipamiento del proyecto.
Gastos de funcionamiento.
Gastos administrativos para todo el proyecto.
Línea de Base y Evaluación de Impacto.
Imprevistos.
En la partida de Remuneraciones del Personal se considerará a todas aquellas personas que trabajen en forma permanente en las actividades del proyecto (que están detalladas en el Anexo “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto”).
La proyección del presupuesto en esta partida deberá considerar la remuneración mensual, las cargas sociales, las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios. (14 remuneraciones, cargas sociales y CTS). Las vacaciones devengadas deberán ser gozadas físicamente por el trabajador, ya que no se aceptan los gastos por vacaciones no gozadas. En el último año del Proyecto el personal deberá hacer uso de las vacaciones en forma adelantada de manera que al término del período del proyecto se hayan tomado las vacaciones en su totalidad, de manera que no existan vacaciones truncas por pagar.
El tiempo de dedicación al proyecto se encuentra establecido en el Anexo “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto”.
En la partida de Equipamiento del Proyecto se considerarán los activos que se adquirirán con los fondos del proyecto, con recursos de FONDOEMPLEO y con recursos de otras fuentes. Se aplican las siguientes restricciones:
El valor unitario de cada equipo a ser adquirido con recursos de FONDOEMPLEO podrá ser equivalente hasta un máximo de 4 UITs.
El total de los activos a ser adquiridos no podrá sobrepasar el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO.
En la partida de Gastos de funcionamiento se considerará los gastos que se requieren para operar el proyecto y que no se puedan asignar directamente a cada componente del proyecto. En estos casos corresponden a:
Mantenimiento de vehículos.
Combustible.
Pá
gin
a 34
Honorarios o remuneraciones, pasajes y viáticos para supervisión, considerando como máximo visitas trimestrales.
En la partida de Gastos administrativos para todo el proyecto, se considerará los siguientes rubros, que no podrá exceder del 8% del presupuesto por fuente de financiamiento:
Personal directivo de la institución
Personal administrativo y financiero de la institución
Auditoría interna y externa
Capacitación del personal de la institución y del personal asignado al proyecto
Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervención)
Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)
Servicios (agua y energía eléctrica)
Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)
Materiales y suministros de oficina.
Estos tipos de gastos no podrán ser asignados a las partidas específicas de ejecución del proyecto (consignadas en los Formatos de costeo de los componentes 1 al 5).
e) En la partida de Línea de Base y Evaluación de Impacto se deberá presupuestar un monto equivalente al 4% del total financiando por FONDOEMPLEO, el mismo que no será transferido al proyecto. FONDOEMPLEO efectuará la contratación de manera directa de dichos servicios, que serán pagados con el monto no transferido.
f) En la partida de Imprevistos se deberá presupuestar un monto máximo de 2% del total de los gastos directos (componentes 1 al 5) financiados por FONDOEMPLEO, incluyendo las remuneraciones, equipamiento y gastos de funcionamiento, monto que podrá ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorización de FONDOEMPLEO.
Pá
gin
a 35
TABLA 1 – DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS
Código Nombre de la Categoría de Gastos
Definición
1 ALQUILER Locales destinados para realizar alguna actividad fuera de las oficinas del proyecto.
2 COMBUSTIBLE Son los que se requieren para los vehículos destinados exclusivamente para las actividades del proyecto
3 EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
Compra de equipos menores para la ejecución del proyecto. Tales como:
Computadora
Equipo audiovisual,
Vehículos menores (motocicletas), etc. Restricción: hasta por un monto máximo de 4 UITs por cada equipo y que el total de ellos no sobrepase el 4% del financiamiento de FONDOEMPLEO.
4 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:
Personal directivo de la institución
Personal administrativo y financiero de la institución
Auditoria interna y externa
Capacitación del personal de la institución y del personal asignado al proyecto
Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervención)
Comunicaciones (correo, Internet, teléfono)
Servicios (agua y energía eléctrica)
Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza)
Materiales y suministros de oficina. Restricción: El gasto administrativo no puede exceder del 8% del aporte de FE.
5 HONORARIOS DE TERCEROS
Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del proyecto. Tales como:
Capacitaciones especializadas.
Consultorías puntuales.
Pá
gin
a 36
DEFINICION DE CATEGORIAS DE GASTOS
8 MATERIALES DE ESCRITORIO
Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad. Gastos por adquisición de:
Papelógrafo
Lapiceros, lápices
Papeles
Plumones
9 MOVILIDAD Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto.
10 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastos relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa.
11 REFRIGERIOS Alimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No se considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena)
12 REMUNERACIONES Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será con vínculo laboral Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador.
13 SEMOVIENTES Son los animales para la producción del servicio o bien producido
14 SERVICIOS DE TERCEROS
Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto. Pueden ser:
Impresión de libros.
Servicios de difusión (sport radiales, volantes)
15 VIÁTICOS Son los gastos por alojamiento y alimentación que se incurren durante la actividad programada.
6 INSUMOS Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. de acuerdo a la naturaleza del proyecto.- Ejemplo: Capacitación en quesería:
Leche
Fermentos Capacitación en artesanía
Hilos
Tintes Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran:
Semillas
Fertilizantes
Pesticidas
7 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Son materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios.
Pá
gin
a 37
9. ANÁLISIS DE CONTRAPARTIDAS
Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilización, para lo cual se deberá explicitar las actividades y sub-actividades que serán financiadas con las contrapartidas ofrecidas y demostrar que éstas serán efectivas en el momento requerido.
Para el caso de los aportes de los beneficiarios se deberá tener en cuenta que el monto total considerado en el presupuesto debe ser igual al costo incremental obtenido del módulo de costos del Flujo de Caja.
10. RENTABILIDAD DEL PROYECTO
La evaluación del proyecto consiste en comparar los flujos de ingresos y egresos con la finalidad de estimar su rentabilidad y sobre esta base decidir la conveniencia de aprobarlo e implementarlo. La evaluación de la rentabilidad es, en esencia, un análisis incremental, en el cual se compara la inversión realizada por terceros en el proyecto (sin considerar en aporte de los beneficiarios), con la diferencia resultante del incremento de los ingresos operativos menos el incremento de los costos operativos de las actividades productivas de los beneficiarios del proyecto, la diferencia entre estos dos últimos elementos se resume en los beneficios incrementales.
El instrumento indispensable para la evaluación de un proyecto es el Flujo de Caja, el cual sintetiza todos los movimientos de efectivo que tendrán lugar durante la vida del proyecto, tanto en la etapa de ejecución como en la etapa de operación. El flujo de caja se construye para toda la vida del proyecto, periodo denominado también “horizonte de evaluación” (para estos efectos se considerará un periodo de diez (10) años, a diferencia del presupuesto del proyecto, que sólo comprende la etapa de inversión, conocida como “horizonte de ejecución” del proyecto.
La evaluación de proyectos productivo-sociales, destinados a generar empleo o mejorar los niveles de ingresos de la población beneficiaria, debe tener las consideraciones siguientes:
La evaluación es un análisis incremental, en el cual se compara la inversión total del proyecto menos el aporte de los beneficiarios, es decir, la inversión externa, contra la diferencia entre el incremento de los ingresos operativos y el incremento de los costos operativos de los beneficiarios del proyecto. La diferencia entre estos dos últimos elementos se resume en los beneficios incrementales de los beneficiarios del proyecto.
Como se trata de una evaluación social, no sólo se debe considerar a los costos/beneficios en los que incurre la entidad ejecutora y de los cofinanciadores, sino también los costos y beneficios de la población beneficiaria. Por lo general, la entidad ejecutora, con los aportes de terceros, cubre la mayor parte de los costos de inversión inicial y alguna parte menor -aunque no siempre lo hace- de los costos operativos incrementales. Por su parte, la población beneficiaria cubre, por lo general, una porción menor de la inversión inicial y la mayor parte de los costos operativos incrementales, ya que se trata de proyectos en los que la producción está a cargo de los propios beneficiarios y no de la entidad ejecutora del proyecto.
El beneficio operativo incremental es descontado a la tasa social de descuento (se utilizará la definida por el Ministerio de Economía y Finanzas), y sobre esta base se calcula en beneficio neto del proyecto, que es el Valor
Pá
gin
a 38
Actual Neto (VAN) de proyecto. Para realizar la evaluación de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos:
Paso 1 – Elaboración del Flujo de Caja
Paso 2 – Determinación del valor actual neto
Paso 3 – Determinación de la Tasa Interna de Retorno
Paso 4 – Determinación del costo efectividad de las siguientes variables:
Costo de capacitar a una persona Costo de crear un puesto de trabajo Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario
10.1. ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA
La elaboración del Flujo de Caja comprende tres módulos: Inversión, Ingresos incrementales y Costos operativos incrementales.
El proceso se inicia con la determinación de la Inversión, que para el caso de los proyectos productivos-sociales es el costo total del proyecto, desagregado a nivel de componente (esta data se obtiene del Presupuesto Analítico). Es necesario recalcar que debemos incluir todas las fuentes de financiamiento menos el aporte e los beneficiarios.
Ejemplo de Cálculo de la Inversión del Proyecto
Luego, se determinan los Ingresos incrementales. La metodología a seguir para este módulo consiste en la construcción de un escenario hipotético, a través del cual comparamos los ingresos de la población beneficiaria en la situación con proyecto versus los ingresos que se obtienen en la situación sin proyecto, es decir, la situación actual, como se muestra en el siguiente cuadro:
Módulo de los Ingresos Incrementales del Flujo de Caja
Los ingresos sin proyecto se obtienen del diagnóstico base del proyecto, ya que éste indica los ingresos que reciben los beneficiarios por cada uno de sus productos antes del proyecto. Luego, se estiman los ingresos con
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 …. …. Año 10
MODULO I: INVERSIÓN
Costos directos:
- Componente 1
- Componente 2
- Componente 3
- Componente 4
- Componente 5
Costos indirectos:
- Componente 6: Manejo del proyecto
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 …. …. Año 10
A. INGRESOS CON PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
….
Ventas producto n
B. INGRESOS SIN PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
….
Ventas producto n
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
Pá
gin
a 39
proyecto de los beneficiarios, para lo cual se calculará el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicación del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio de los productos, sea por calidad u otro factor, para ello, es necesario explicar dichos supuestos debidamente sustentados.
De este modo, se podrá estimar el incremento de los ingresos que pueden ser efectivamente atribuidos al proyecto.
Posteriormente, se determinan los Costos de operación incrementales. Se deben considerar todos los costos de operación (mano de obra, materia prima, insumos, gastos de operación, etc.) que se generen durante todo el período en el que el proyecto se encuentra en funcionamiento. Para fines de evaluación, los costos operativos relevantes son los costos operativos incrementales, que resultan de la diferencia entre los costos operativos que se generan en la situación con proyecto menos los costos operativos que se proyectan si la intervención no fuera implementada.
Módulo de los Costos Incrementales del Proyecto
Al igual que en caso de las proyecciones de los ingresos, el cálculo del flujo de los costos del proyecto debe estar debidamente detallado en el Anexo de Costos del Flujo de Caja (detallando las cantidades de insumos, los precios de los mismos así como los supuestos tomados para ello) que se incluirá como hojas adicionales en el Sistema de elaboración presupuestal.
Por último, se determina el Flujo de Caja, que es la diferencia entre los ingresos operativos incrementales menos la suma de la inversión total (sin considerar el aporte de los beneficiarios) y los costos operativos incrementales; es decir:
A continuación se presenta el formato del Flujo de Caja:
F.C. = – INVERSIÓN + INGRESOS INCREMENTALES – COSTOS INCREMENTALES
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 …. …. Año 10
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO
Instalación cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalación cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
….
….
….
Instalación cultivo n
Mantenimiento cultivo n
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
Instalación cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalación cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
….
….
….
Instalación cultivo n
Mantenimiento cultivo n
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B)
Pá
gin
a 40
10.2. DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO
El Valor Actual Neto es el resultado de comparar la inversión con todos los ingresos incrementales y los egresos incrementales actualizados que genera el proyecto. Si el resultado es mayor a cero significa que con el proyecto se obtiene un valor adicional después de haber recuperado el valor de la inversión realizada en él y que garantiza una tasa positiva de rentabilidad sobre la inversión.
La forma de obtenerlo es sumando todos los valores del Flujo de Caja Nominal actualizado7.
La tasa de descuento para la actualización de los flujos netos es la Tasa Social de Descuento fijada por el Ministerio de Economía8.
La fórmula matemática para el cálculo del Valor Actual Neto es:
7 Para realizar esta operación es posible utilizar la función VAN de la hoja de cálculo Excel.
8 Actualmente equivale a 11%.
1
1 )1(I
i
BNVAN
n
t
tt
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 …. …. Año 10
INVERSIÓN
Costos directos
- Componente 1
- Componente 2
- Componente 3
- Componente 4
- Componente 5
Costos indirectos
- Componente 6
A. INGRESOS CON PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
….
Ventas producto n
B. INGRESOS SIN PROYECTO
Ventas producto 1
Ventas producto 2
Ventas producto 3
….
Ventas producto n
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO
Instalación cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalación cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
….
….
….
Instalación cultivo n
Mantenimiento cultivo n
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
Instalación cultivo 1
Mantenimiento cultivo 1
Instalación cultivo 2
Mantenimiento cultivo 2
….
….
….
Instalación cultivo n
Mantenimiento cultivo n
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B)
FLUJO DE CAJA NOMINAL
VALOR ACTUAL NETO -VAN
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR
Pá
gin
a 41
Donde:
10.3. DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que iguala el valor presente neto de los flujos del proyecto a cero, o en otras palabras, la que iguala el valor presente de todos los ingresos a los de los egresos. Nos indica la rentabilidad anual del proyecto9.
La evaluación de los proyectos productivos-sociales toma como referencia la Tasa Social de Descuento. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la Tasa Social de Descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo requerido.
Matemáticamente la TIR se expresa de la siguiente manera:
Cabe recalcar una vez más, que la rentabilidad mínima que se le exige a los proyectos de FONDOEMPLEO es del 11%.
10.4. ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL PROYECTO
Adicionalmente, a la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto para FONDOEMPLEO es importante analizar los efectos sociales que puede generar el mismo10. Es por ello que, adicionalmente al análisis Costo-Beneficio, se pide realizar el Análisis de Costo-Efectividad.
Para los fines de FONDOEMPLEO, este análisis va a consistir en presentar tres ratios, que son los siguientes:
9 Para realizar esta operación es posible utilizar la función TIR de la hoja de cálculo Excel.
10 “Los proyectos de capacitación laboral y de promoción del empleo, como los que financia
FONDOEMPLEO, generan efectos en tres niveles: capacitación laboral, generación de nuevo empleo y aumento de los ingresos en la población de bajos recursos.” (Bases VIII Concurso Nacional de Proyectos de FONDOEMPLEO).
BN: Beneficios netos del período (t).
i: Tasa de descuento (tasa de interés o costo de oportunidad del capital).
I1: Inversión en el período cero.
n: Vida útil del proyecto.
0)1(
1
1
ITIR
FCVAN
n
tt
t
Costo total del proyecto
Costo de capacitar a una persona =
Número de personas capacitadas
que aplican conocimientos
Pá
gin
a 42
En donde el “Costo total del proyecto” es el valor de la inversión total del proyecto sin incluir el aporte de los beneficiarios.
Por último, cabe señalar que este método no determina si un proyecto es bueno o malo sino que sirve para comparar los costos entre los proyectos.
Costo total del proyecto
Costo de crear un puesto de trabajo =
Número de nuevos empleos permanentes
Costo total del proyecto Costo de mejorar el ingreso =
de un beneficiario Número de personas con mejor ingreso
Pá
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SECCIÓN II
PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 1
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Pá
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SECCIÓN II: PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMATO N° 1
A continuación damos algunas recomendaciones, adicionales a las establecidas en las Bases del 10º Concurso de Proyectos, para la redacción del documento denominado FORMATO 1 – Formato para la presentación del proyecto.
El documento del proyecto no debe exceder de las 45 páginas.
1. DATOS GENERALES
Presentar un cuadro con los siguientes datos generales:
(*) De acuerdo al Formato N° 2
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Justificación del proyecto
Explicar claramente los siguientes aspectos relacionados a la realización del proyecto propuesto:
Pá
gin
a 46
2.1.1 Razones por las que se eligió el proyecto, indicando su consistencia y vinculación con los planes de desarrollo (nacionales, regionales o locales) o líneas de negocios estratégicas a nivel local, sustentado con una mención explícita en documentos oficiales (indicar fuentes)
Se deberá exponer sucintamente las motivaciones por las cuales se eligió este proyecto y como éste contribuirá al desarrollo local y en especial a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto y cómo se enmarca en las políticas de desarrollo definidas.
2.1.2 Reseña y análisis de experiencias similares desarrolladas por la institución ejecutora u otras, que demuestren la pertinencia de la propuesta presentada al concurso
Describir las principales experiencias similares desarrollas por la institución ejecutora, incluir un cuadro con la relación de proyectos ejecutados indicando: nombre, fuente de financiamiento, año y duración de éste, señalando los principales logros alcanzados en cada proyecto. Es importante remarcar que la experiencia histórica debe estar centrada en los temas propuestos en el proyecto.
2.1.3 Concordancia de este proyecto con la Misión, Visión y Objetivos de la institución ejecutora
Explicar el grado de focalización existente entre la Misión y Visión institucional y la finalidad y propósito del proyecto.
2.1.4 Descripción de la estrategia para promover sosteniblemente el empleo y la mejora de ingresos de los beneficiarios
Explicar la estrategia y los criterios de sostenibilidad del empleo en los que se basa el proyecto.
2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO
Describir las características del ámbito donde se desarrollará el proyecto y a la población beneficiaria
2.2.1. Justificación y selección del ámbito elegido (incluir mapa del ámbito de ejecución del proyecto)
Indicar los criterios y factores de selección del ámbito, incluyendo un mapa de ubicación. Explicar las condiciones de accesibilidad al ámbito elegido, indicando los tiempos requeridos para llegar a los puntos más alejados.
2.2.2. Diagnostico de la situación socioeconómica de la población afectada (utilizar estadísticas recientes indicando las fuentes)
Los indicadores que serán trabajados deberán permitir tener una visión del nivel de calidad de vida de la población afectada, estos indicadores deberán referirse a variables e indicadores demográficos, de salud, educación y vivienda, pudiendo utilizar adicionalmente los índices de desarrollo humano del PNUD y los del Mapa de Pobreza de Foncodes. Es importante señalar las fuentes de donde se extrae la información.
2.2.3. Análisis de involucrados
Desarrollarlo de acuerdo a las indicaciones contenidas en el manual.
Pá
gin
a 47
2.2.4. Identificación de la población beneficiaria (precisando la cobertura en relación a la población afectada por el problema)
Definir y cuantificar la población que será atendida por el proyecto, indicando sus principales características.
2.2.5. Situación productiva de la población beneficiaria (indicar niveles de producción y productividad, niveles de ingreso por la actividad promovida)
Establecer los valores iniciales de los indicadores consignados en el Marco Lógico para la población a ser intervenida.
2.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
2.3.1. Identificación del problema que se abordará, indicando la gravedad,
magnitud e importancia para la población que justifique la intervención de la entidad ejecutora, estableciendo claramente las causas críticas del problema que serán controladas por el proyecto
Describir la problemática que el proyecto abordará, indicando las causas que originan el problema y el impacto actual en la población a ser atendida.
2.3.2. Árbol de problemas
Comentar e insertar el árbol de problemas
2.3.3. Identificación de oportunidades y capacidades
Desarrollar las principales oportunidades y capacidades de la población beneficiaria
2.3.4. Árbol de objetivos
Comentar e insertar el árbol de problemas
2.4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
El proyecto deberá ser elaborado utilizando el enfoque del marco lógico. 2.4.1. Matriz de alternativas
Desarrollar la matriz de forma tal que para cada causa se puedan analizar las oportunidades y capacidades de la población objetivo y poder diseñar de esta manera la alternativa de ejecución más pertinente.
2.4.2. Matriz del Marco Lógico
Desarrollar la matriz de acuerdo a lo establecido en la Sección I del presente documento.
2.4.3. Descripción del propósito, los componentes y cada una de las actividades a ser ejecutadas
Desarrollar, brevemente, el propósito, los componentes, las actividades y subactividades a ser ejecutadas, describiéndolas sucintamente.
Pá
gin
a 48
2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
2.5.1. Propuesta técnica
Selección de la propuesta técnica propuesta, desarrollando: a. Síntesis de la Ficha Técnica de cada producto promovido por el
proyecto (cuando sea aplicable), adjuntando versión completa en Anexos
Presentar un resumen de la Ficha Técnica de cada producto promovido, indicando las principales características del producto y de su producción. En Anexo se deberá presentar la Ficha Técnica completa.
b. La propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios
En base a la Ficha Técnica seleccionada se deberá establecer la propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios, es decir, como se adaptará a las condiciones especificas de la zona de intervención y que resultados se espera lograr, en producción, productividad, etc.
c. La estrategia de implementación de la propuesta seleccionada
Con la propuesta ajustada se deberá desarrollar la estrategia de intervención, es decir, cómo se transferirá a los beneficiarios, qué instrumentos o técnicas se utilizarán. Se deberá detallar todos los instrumentos, técnicas y metodologías a ser utilizadas.
2.5.2. Plan de capacitación
Se deberá explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y plazos para la transferencia de capacidades a los beneficiarios, considerando que a excepción de proyectos orientados a la capacitación, este tema es un aspecto transversal en la mayoría de los proyectos, es decir, no constituye un componente en sí mismo.
El plan de capacitación debe desarrollarse diferenciando claramente a los talleres, de los cursos y de las charlas. Además, todo debe guardar coherencia con lo indicado en el marco lógico (títulos o nombre de las actividades, numeración de las mismas, número de personas capacitadas, duración, contenido, lugar o localidad donde se va a desarrollar).
Se deberá presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro resumen de acuerdo a lo indicado en la Sección I de este documento.
2.5.3. Plan de asistencia técnica
Se deberá explicar detalladamente los mecanismos, instrumentos y plazos para brindar la asistencia técnica a los beneficiarios, indicando la periodicidad de las visitas y los contenidos de las mismas.
Se deberá presentar, adicionalmente a las explicaciones, un cuadro resumen de acuerdo a lo indicado en la Sección I de este documento.
Pá
gin
a 49
2.5.4. Plan de Negocios
Desarrollar un plan de negocios por cada beneficiario tipo del proyecto, es decir, desarrollar los beneficios que se obtendrán por la aplicación de la propuesta técnica, analizando los mercados hacia donde se destinarán los bienes producidos, los costos de producción, y los ingresos previstos.
2.6. IMPACTO DEL PROYECTO
Explicar en detalle el impacto del proyecto y los resultados que se esperan alcanzar, especialmente en relación a los Criterios de Evaluación de la Calidad del Proyecto (especialmente los relacionados a Impacto y Relevancia del Proyecto, del 1.1 al 1.10). Cabe señalar que FONDOEMPLEO exigirá el riguroso cumplimiento de las metas ofrecidas por el proyecto, en caso de ser finalmente seleccionado como ganador. Debe diferenciarse claramente entre el empleo generado durante la ejecución del proyecto (empleo temporal) y los puestos de trabajo adicionales que se crearán gracias al proyecto y que se mantendrán luego de concluido el mismo (empleo permanente). Se considerará que 270 jornales representan a un puesto de trabajo anual equivalente. Se deberá presentar el cuadro de jornales establecido en la Sección I del Manual y en el Formato 1 de las Bases. Los componentes deben contener las metas específicas relacionadas con las mejoras en la cadena de valor que se está promoviendo, es decir, sobre los logros esperados en materia de productividad, incremento de la producción, ventas logradas, destino de los productos, etc.
2.7. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
2.7.1. Organigrama institucional, indicando la ubicación del proyecto
2.7.2. Organigrama del proyecto
2.7.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto
2.7.4. Explicar los instrumentos administrativo financieros que utiliza la institución
2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX-POST
Indicar los valores ex-ante y ex-post de los indicadores definidos en la Matriz del Marco Lógico a nivel de indicadores de impacto, de efecto y de producto, explicando las fuentes de información y los métodos de recopilación. Esta información debe presentarse en el cuadro siguiente:
Pá
gin
a 50
2.9. PRESUPUESTO ANALÍTICO
Desarrollar el presupuesto del proyecto de acuerdo a la “Guía para la elaboración del presupuesto del proyecto” (ver Anexos sobre presupuesto y categorías de gastos administrativos en la página web de FONDOEMPLEO: www.fondoempleo.com.pe).
2.10. ANÁLISIS DE CONTRAPARTIDA
Explicar el origen y los usos de los fondos de contrapartida ofrecidos, indicando los compromisos de las instituciones aportantes.
Los aportes valorizados de la institución en personal o infraestructura podrán ser considerados como contrapartida, hasta por un máximo de 10% del monto solicitado. Los demás aportes de contrapartida deben ser en efectivo. No se podrán considerar los ingresos que genere el proyecto como parte de la contrapartida.
2.11. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO
2.11.1. Elaboración del Flujo de Caja, para un periodo de 10 años, de acuerdo al “Instructivo para la elaboración de proyectos de FONDOEMPLEO” y sustentando los supuestos utilizados para las proyecciones.
2.11.2. Cálculo del VAN y del TIR.
2.11.3. Costo efectividad
Indicar los siguientes ratios: costo por puesto de trabajo promovido (considerar número de puestos de trabajo de carácter permanente), costo por persona capacitada (se debe considerar el número de personas que aplicarán efectivamente los conocimientos aprendidos
Pá
gin
a 51
en el proyecto), aumento promedio de los ingresos esperados por beneficiario.
2.11.4. Explicar las estrategias de recuperación de costos que permitan aumentar el impacto.
2.12. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Ejecución de actividades
2.13. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXOS
A. Formatos de costeo de los componentes del proyecto B. Ficha técnica de cada producto a ser promovido C. Cartas de compromiso de las instituciones que otorgaran contrapartidas
monetarias y no monetarias En caso de que el proyecto pretenda desarrollar actividades productivas a cargo de la institución ejecutora o de organizaciones promovidas por esta, se deberá presentar adicionalmente los siguientes documentos: A. Plan de negocio B. Garantías ofrecidas C. Expediente técnico
Pá
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Pá
gin
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SECCIÓN III
EJEMPLO:
“CONSOLIDANDO EL PRODUCTO TURÍSTICO ARQUENORTE”
Pá
gin
a 54
Pá
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a 55
INTRODUCCIÓN
El presente ejemplo trata de explicar el desarrollo del proyecto de acuerdo a la secuencia lógica de elaboración y no necesariamente según la presentación exigida en las Bases del 10° Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. Esto se debe a que en primer lugar hay que diseñar el proyecto dentro del la Metodología del Marco Lógico y luego redactar el documento del proyecto siguiendo las pautas de las Bases.
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto (máximo 15 palabras) Consolidando el producto turístico Arquenorte
Institución Ejecutora Centro XXXX
Fecha de Fundación (*) 1925
Presupuesto promedio anual 2004-2008 (*) S/. 7.500.000
Instituciones colaboradoras o asociadas Empresa YYYY Centro ZZZZZ
Objetivos del Proyecto Desarrollar y consolidar el producto turístico “Arquenorte”, con inclusión de la población local.
Población Beneficiaria - 120 pobladores locales con aptitud para la conducción de visitantes
- 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de alimentos y bebidas.
- 110 artesanos
Ámbito de ejecución del Proyecto Región: Norte
Provincia: Campos
Distrito: Artes
Duración del proyecto 24 meses Presupuesto del proyecto S/. 3´003,529.66 Monto solicitado a Fondoempleo
S/. 1´318,974.82 Aportes de contrapartida S/. 1´559,210.04 Centro XXXX S/. 1´013,658.84 Empresa YYYY S/. 455,544.00 Centro ZZZZZ S/. 90,007.20 Aporte de beneficiarios S/. 125,344.80
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La institución ejecutora decide promover un proyecto de desarrollo productivo social a ser ejecutado en la provincia de Campos, para lo cual en primer lugar identifica, de acuerdo a sus políticas, una idea de proyecto procediendo a elaborar el “diagnóstico socio-económico de la población afectada”, es decir, de la población ubicada en el área de intervención, la que incluye a la población afectada y la no afectada, definiendo los indicadores que servirán para „‟medir‟‟ el problema e identificar y caracterizar a las poblaciones directa e indirectamente afectadas y la población que será objeto del programa. Se debe, además, estudiar la oferta presente e histórica de programas que tienen o han tenido por objetivo resolver problemas sociales similares en ese ámbito.
Es necesario describir a esta población mediante las principales variables socio-económicas, mencionando las fuentes utilizadas (que no deben tener una
Pá
gin
a 56
antigüedad mayor de los 5 años). Estas variables deben considerar cuanto menos los datos de población, índices de pobreza, principales actividades económicas desarrolladas, niveles tecnológicos aplicados, volúmenes de producción, niveles de productividad, etc.
Se deberá mostrar un mapa de ubicación, indicando las condiciones de accesibilidad.
2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO
a. Elaboración del diagnóstico socio-económico de la población afectada
Así para nuestro ejemplo que se desarrollara en el distrito imaginario de Artes de la provincia de Campos, las variables socio-económicas de la población afectada serían las siguientes:
PRINCIPALES INDICADORES DE LA PROVINCIA DE CAMPOS Y DEL DISTRITO DE ARTES 2007
VARIABLE / INDICADOR
Provincia CAMPOS
Distrito ARTES
Cifras Absolutas %
Cifras Absolutas %
POBLACIÓN
Población censada 811,979 100 29,727 100
Hombres 392,486 48,3 14,547 48,9
Mujeres 419,493 51,7 15,180 51,1
Población por grandes grupos de edad 811,979 100 29,727 100
00-14 221,608 27,3 8,760 29,5
15-64 536,367 66,1 19,220 64,7
65 y más 54,004 6,7 1,747 5,9
Población por área de residencia 811,979 100 29,727 100
Urbana 792,355 97,6 25,614 86,2
Rural 19,624 2,4 4,113 13,8
MIGRACIÓN
Población migrante (por lugar de nacimiento) 319,917 39,4 12,260 41,2
Población migrante (por lugar de residencia 5 años antes) 78,378 10,6 3,544 13,2
Hogares con algún miembro en otro país 33,720 17,5 840 12,1
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (14 y más años)
Población Económicamente Activa (PEA) 327,483 11,867
Tasa de actividad de la PEA 53,9 54,8
Hombres 70,8 73,3
Mujeres 38,6 37,4 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La localización del proyecto estará en:
Pá
gin
a 57
MICROCUENCA CAÑARYACU1
3
´2
4
MICROCUENCA CHILASQUE
MICROCUENCA ÑULE
MICROCUENCA PANDACHI
Río
Cañ
a ria
c o
Q. T
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Jatu
nyac
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A PUCARÁ
Q. Pandachi
TAMBILLO
CRUCE ATUNLOMA
Las MinasPOZUZO
EL SAUCE
AT UNL O M A
MITOBAMBA
SEG SEG
SIGUES
SAUCEPAMPA
YOYOCA
ATUMPAMPA
PILLONA
HUACAPAMPA
CHIRIMOYA
Q. Sauce ( Shin Shin )
Lag. Shin Chin
SHIN SHIN
TUTE
C A Ñ A R IS
CONGONA ALTA
QUIRICHIM A
SAN CRISTÓBAL
Cª Negfro
Cª Lagunas
CAPITAL DISTRITO
CASERÍO, CENTRO POBLADO
CARRETERA, CAMINO CARROZABLE
CAMINO DE HERRADURA
INFLUENCIA MICROCUENCA 0 2.5 K m
A PUCARÁ
CARRETERA OLMOS MARAÑÓN
PUENTE SAN LORENZO
PIURA
CA
JAM
ARC
A
C G VUBICACIÓN DISTRITO CAÑARIS
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES SOLIDARIDAD
M I C R O C U E N C A S D E I N T E R V E N C I Ó N
E N E L D I S T R I T O D E C A Ñ A R I S
“ D E S A R R O L L O C O M P E T IT IV O C A F É - A P IC U L T U R AE N C A Ñ A R IS P A R A IN C R E M E N T O D E E M P L E O E
IN G R E S O C O N T É C N IC A S A G R O E C O L Ó G IC A S ”
ATUMPAMPA LOMA
CHILASQUE
WALCOCHALA MOLLEPAMPA
EL ALCANFOR
PANDACHI
MOÑUÑO
ILLAMBE
1
´2
33
4
FUENTE DEMARCACIÓN TERRITORIAL SIG REGION LAMBAYEQUE
b. Análisis de involucrados
GRUPOS INTERESES INTERÉS EN EL
PROYECTO PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS MANDATOS
Trabajadores locales del distrito de Artes
Una óptima puesta en uso social de los monumentos arqueológicos e integrarlo a la población local.
Mejorar la puesta en valor de los monumentos arqueológicos. Mejorar sus capacidades profesionales
Falta de capaci-dades para relacio-narse con los visitantes naciona-les y extranjeros. Falta de financia-miento para una mejor puesta en valor de los monu-mentos.
Conocimiento detallado de los valores cultura-les de los monumentos y contacto directo con los visitan-tes.
Responsables de la investi-gación, conser-vación y uso social de los monumentos.
Empresarios de A&B en el distrito artes
Mejorar los servicios Incrementar sus ingresos
Producto turístico genera más turis-mo. Mejorar la calidad de sus servicios
Falta de oportuni-dades de capaci-tación en calidad de servicios.
Infraestructura construida y negocios esta-blecidos
Mejorar los servicios turísti-cos en alimen-tación y bebi-das.
Trabajadores de establecimientos de alimentación y bebidas (A&B) del distrito de Artes
Mejorar los niveles de vida a través de em-pleos permanen-tes y mejor pagados.
El aumento del uso de los servi-cios de alimenta-ción y bebidas por el mayor flujo del turismo nacional e internacional.
Capacidades limi-tadas en los servi-cios de cocina y atención al come-dor
Recursos huma-nos motivados
Mejorar los servicios para los turistas, conservando el medioambiente local.
Artesanos del distrito de Artes
Mejorar los nive-les de vida con mejores produc-tos y más mer-cado.
Capacitación en capacidades productivas y microempre-sariales, y apertura de nuevos merca-dos.
Flujo turístico con-centrado en la visita al monumen-to, mas no en el área de influencia
Conocimientos, capacidades y habilidades en la producción de artesanías.
Mejorar las artesanías locales
Municipalidad Distrital de Artes
Mejoras en la calidad de vida de la población de su circuns-cripción.
Nueva dinámica económica en el distrito de Artes
La mayoría de la población es po-bre.
Instrumentos le-gales para un mejor ordena-miento territorial
Desarrollo inte-gral del distrito
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Municipalidad Provincial de Campos
Posicionarse como destino turístico de primer nivel
Ubicar a los monu-mentos arqueoló-gicos como un atractivo bandera
Limitaciones presu-puestales.
Aporta S/. 70,000 anualmente para el financiamiento del proyecto.
Protección del patrimonio cul-tural según Ley Orgánica de Municipalidades
Instituto Nacional de Cultura
Un monumento nacional bien in-vestigado y con-servado.
Mejorar la conser-vación y puesta en valor del monu-mento, y la aper-tura de nuevos sectores del sitio arqueológico
El INC se ve más como un supervisor del Proyecto Ar-queológico que como un aliado estratégico
Los recursos que se generan por derecho de visita son de responsabi-lidad del INC.
Velar por el patrimonio cultural de la Nación.
MINCETUR Alcanzar un tu-rismo sostenible como herramien-ta de desarrollo económico, so-cial y ambiental del Perú.
Un nuevo producto turístico consoli-dado para el mer-cado nacional e internacional
Limitaciones im-puestas por el SNIP para el finan-ciamiento de pro-yectos en infraes-tructura
Herramientas y ca-nales para fortale-cer la DIRETUR
Alcanzar una actividad turís-tica competitiva y sostenible que coadyuve a la consecución de los objetivos nacionales de generación de empleo y alivio a la pobreza.
PROMPERU Promover en el extranjero el turismo hacia el Perú.
Ampliar la cartera de promoción internacional, y el aumento de los arribos al Perú
Promperú ha incor-porado en su polí-tica promocional
Instrumentos, es-trategias y fondos para la promoción del producto turís-tico
Promoción del turismo hacia el Perú en el extranjero.
Operadores de turismo
Organizar y pro-porcionar servi-cios al turismo receptivo.
Manejo de mayor número de paque-tes de visitantes extranjeros
Falta de entendi-miento de la capacidad de carga del monumento, al momento de plani-ficar visitas
Conexiones con el mercado interna-cional.
Organización y venta de pa-quetes turísti-cos, principal-mente al turis-mo receptivo.
c. Identificación de la población beneficiaria
La población beneficiaria serán 120 pobladores locales con aptitud para la conducción de visitantes, 240 trabajadores actuales y potenciales de los establecimientos de alimentos y bebidas y 110 artesanos.
d. Situación productiva de la población beneficiaria
En esta sección deben estar considerados todos los indicadores productivos que contiene el Marco Lógico.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
CON RELACIÓN AL PROYECTO
CRITERIO DATA12
Nº de jornales de la población beneficiaria 68.770
Remuneración (S/.) mensual promedio 307.4
Flujo turístico 113,595
Gasto promedio diario (S/.) por visitante nacional
15
Gasto promedio diario (US$) por visitante extranjero
8
Ingreso promedio mensual de establecimientos A&B en el distrito de Artes
5,000
Ingreso promedio mensual de los artesanos del distrito
1,000
12
Elaboración propia e Índice de Desarrollo Humano 2005. Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006. Hacia una descentralización con ciudadanía: CUADROS ESTADÍSTICOS Índice de desarrollo humano a escala departamental, provincial y distrital. PNUD - Perú. Lima, 2006.
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2.3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
2.3.1. Árbol de Problemas
IMPORTANTE NI VEL DE EXCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO
USO TURÍSTICO DEL MONUMENTO POR DEBAJO
DE SU CAPACIDAD DE
SOPORTE
DESARROLLO INTERPRETA -
TIVO LIMITADO
DESARROLLO ESPONTÁNEO DE LA OFERTA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
MERCADEO INDIFER EN - CIADO POR
VÍAS CONVENCIO -
NALES
DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA OFERTA
ARTESANAL
PERMANENCIA Y GASTO LIMITADOS POR FALTA DE OFERTA ADECUADA PARA LOS VISITANTES
Restricción de ingresos por
entrada y otros conceptos
Participación espontánea y desorganiza da de la población
B aja calidad de la oferta de alimentos y
bebidas
Desarrollo espontáneo del
turismo de interés especial
Comercialización artesanal limitada
al ámbito de la campiña
DESARTICULACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA POTENCIAL DEL DISTRITO DE
ARTES
Acondicionamie nto progresivo limitado por
recursos disponibles
Deseslabona - miento entre el monumento y la
comunidad receptora
Inversión de oportunidad en
Alimentos y bebidas
Visita turística creciente
provocada por la atracción del
monumento
Artesa nía orientada al negocio de oportunidad
Empleo reducido del conocimiento
patrimonial y turístico acumulado
Presencia mínima de la
población en la
interpretación del desarrollo del
territorio pat rimonial
Interés limitado en brindar una cadena
de servicio de calidad de parte de los propietarios y gestores de los
establecimientos y bebidas
Desconocimiento de las
herramientas de mercadeo
focalizado hacia grupos de interés especial en los mercados d e
origen
Organización artesanal en fase
inicial de formalización y
articulación comercial
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2.3.2. Identificación de oportunidades y capacidades
CAPACIDADES
OPORTUNIDADES
Competencias de gestión del patrimonio en el conjunto de profesionales que laboran los monumentos arqueológicos.
Espacio disponible para la construcción de un centro interpretativo del atractivo turístico.
Habilidades básicas de servicio al cliente en alimentos y bebidas en pobladores locales dedicados a esa actividad.
Habilidades de producción artesanal en más de un centenar de familias locales.
Sitio arqueológico con posicionamiento turístico establecido a nivel local, nacional e internacional y en continuo crecimiento de afluencia.
Museo de Sitio en proceso de culminación durante 2009.e inicios del 2010.
Negocios de alimentos y bebidas con potencial capacidad de mayor y mejor servicio.
Producción artesanal en proceso de mejora de calidad y de inserción en el mercado turístico y artesanal.
Promoción focalizada en segmentos y nichos de turismo de interés cultural y gastronómico.
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2.3.3. Árbol de Objetivos
IMPORTANTE NIVEL DE INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD ANFITRIONA EN LOS BENEFICIOS DEL TURISMO
USO TURÍSTICO
DEL MONUMENTO ACERCÁNDOS
E A SU CAPACIDAD
DE SOPORTE
DESARROLLO INTERPRETA-
TIVO CONSOLIDAD
O
DESARROLLO COMPETENTE DE LA OFERTA
DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
MERCADEO DIFEREN-CIADO Y
FOCALIZADO, CONVENCIO-
NAL Y ELECTRÓNICO
DESARROLLO COMPETENTE DE LA OFERTA
ARTESANAL
PERMANENCIA Y GASTO INCREMENTADOS ANTE UNA OFERTA
ADECUADA PARA LOS VISITANTES
Aumento de ingresos por
entrada y otros rubros asociados
Participación organizada de la población
Servicios de calidad en la
oferta de alimentos y
bebidas
Desarrollo organizado
del turismo de interés
especial
Comercialización artesanal
posicionada en el mercado
nacional
DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL PRODUCTO TURÍSTICO CON INCLUSIÓN DE
LA POBLACIÓN LOCAL
Acondicionamiento progresivo creciente por
recursos disponibles
Eslabona-miento
sostenible entre el
monumento y la comunidad
receptora
Inversión planificada en alimentos y
bebidas
Visita turística creciente
provocada por la atracción del
producto turístico integrado
Artesanía orientada al
turismo y a la comercializa-
ción nacional y a la
exportación
Empleo intensivo del conocimiento
patrimonial y turístico
Presencia significativa de la población en la interpretación del desarrollo del territorio patrimonial
Interés consistente de parte de los propietarios y
gestores de los establecimientos y bebidas en brindar
una cadena de servicio de calidad
Conocimiento y uso de las
herramientas de mercadeo
focalizado hacia grupos de
interés especial en los mercados
de origen
Organización artesanal en fase final
de formalización y articulación comercial
hacia el mercado turístico y hacia el
mercado artesanal de Lima y de exportación
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2.4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
2.4.1. Matriz de objetivos
CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS
Uso turístico del monumento por debajo de su capacidad de soporte
Competencia para la gestión sostenible del patrimonio
Ampliación de las áreas de uso social, de oferta turística complementaria y de servicios y facilidades
Acondicionamiento pro-gresivo del monumento para una mayor visita planificada.
Desarrollo interpretativo limitado
Equipo profesional competente para la formulación básica de herramientas interpretativas.
Museo de Sitio en proceso de culminación a principios de 2010
Desarrollo interpretativo consolidado e inclusión de la población local en la conducción de la visita.
Desarrollo espontáneo de la oferta de Alimen-tos y Bebidas
Habilidades básicas de servicio al cliente en alimentos y bebidas en pobladores locales dedicados a esa actividad. Apoyo profesional competente en mejora del servicio a través de estándares y Sello de Calidad.
Negocios de alimentos y bebidas con potencial capacidad de mayor y mejor servicio
Desarrollo competente del servicio gastronómico mediante la capacitación del personal actual y potencial, la asistencia técnica a los empresarios y la evaluación de sus competencias laborales, de servicio y de buenas prácticas ambientales y sociales.
Desarrollo embrionario de la oferta artesanal
Habilidades de producción artesanal en más de un centenar de familias locales. Experiencia inicial en ferias nacionales. Herramientas de calidad desarrolladas inicialmente (diseño, especialización, estandarización, mercadeo, gestión).
Producción artesanal en proceso de mejora de calidad y de inserción en el mercado turístico y artesanal
Posicionamiento de la Artesanía mediante la asistencia técnica con base en estándares de competencia dimensio-nados y el apoyo a su presencia en el mercado turístico y artesanal.
Mercadeo indiferencia-do por vías convencio-nales
Apoyo profesional competente en merca-deo diferenciado y focalizado hacia grupos de interés especial
Promoción focalizada en segmentos y nichos de turismo de interés cultural y gastronómico
Desarrollo de promoción convencional y no convencional (e-marketing y e- trade) a segmentos y nichos de mercado de interés cultural y gastronómico y apoyo a la presencia del producto Huacas y Campiña de Moche en eventos especializados.
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2.4.2. Matriz del Marco Lógico
LÓGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Incrementar el empleo neto y mejorar el ingreso de los trabajadores en la Campiña.
32,400 nuevos jornales anuales sostenibles (equivalentes a 120 empleos permanentes), en labores de conducción turística local, en restaurantes y ramadas y en unidades artesanales un año después de concluir el proyecto
120 personas incrementan sus ingresos en 128% (de S/. 307.4 a S/. 700 mensuales)
40 empresarios de alimentos y bebidas incrementan sus ingresos mensuales en 20% (de S./ 5,000 a S./ 6,000)
100 artesanos y otros escenarios asociados aumentan sus ingresos mensuales en 12.5% (de S./ 1,000 a S./ 1,125)
485 personas que reciben servicios de capacitación por el proyecto
280 personas competentes en actividades turísticas y gastronómicas
Registros de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Registros de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Existe paz social y no se producen megafenómenos climatológicos o epidemias de gran magnitud en el norte del Perú
PROPÓSITO
Desarrollar y consolidar el producto turístico con inclusión de la población local
Aumento del ingreso turístico, al término del proyecto, determinado por: Incremento del flujo turístico en el 10% anual Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1
a 0.2 días (100%) Aumento de su gasto promedio de US$ 8 a US$ 20
(150%) para los turistas extranjeros y de S/. 15 a S/. 30 (100%) para los turistas nacionales
Registros de la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior Encuesta de satisfacción del visitante . Encuesta de satisfacción del visitante de Promperú Estadística de la DRTPE
La crisis mundial no afecta gravemente la tendencia de crecimiento del turismo de interés especial y la conectividad al distrito no sufre un grave colapso.
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COMPONENTES
1. Acondicionamiento turístico
El recorrido responsable del circuito turístico se ha ampliado en 20 min., con adecuada señalización, senderización e interpretación y es conducido por personal competente con límites de carga debidamente establecidos, al terminar el proyecto
Registros del Proyecto Se mantiene el concurso de la cooperación internacional
2. Desarrollo del servicio de interpretación local en el Museo
La presentación museográfica, la señalización y las rutas de desplazamiento turístico están plenamente implementadas y en operación bajo la conducción de personal competente, al terminar el proyecto
Registros del Proyecto No se interrumpe el flujo de recursos presupuestales para la inauguración del Museo en 2009
3. Desarrollo del servicio gastronómico
40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con base en estándares, al terminar el proyecto
Registros de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
El itinerario artesanal retiene al 20% de los turistas
40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan con planes de negocios, al terminar el proyecto
Idem
No menos de 5 establecimientos de Alimentos y Bebidas ostentan el Sello de Calidad
Idem
80 trabajadores han desarrollado competencias en cocina o servicio de comedor y las aplican en establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el proyecto
Registros de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
4. Consolidación del posicionamiento artesanal
Los artesanos asociados colocan oferta exportable anual por US$ 20,000 y no menos de 10 de ellos ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto
Registros del Proyecto El mercado artesanal de Lima y el internacional mantienen su tendencia hacia la oferta étnica.
5. Promoción del producto turístico
30 operadores turísticos nacionales y 15 internacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronómica, al terminar el proyecto
Catálogos de oferta de los operadores La tendencia mundial hacia el turismo responsable continúa en crecimiento
ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: Acondicionamiento turístico del monumento las Huacas del Sol y La Luna
1.1. Presentación sostenible del monumento
Colaboración y/o neutralidad de los actores políticos y de la sociedad civil con injerencia relativa en el ámbito de la intervención
1.1.1. Presentación de murales 300 m² nuevos de murales en uso público al terminar el 1er año del proyecto
1.1.2. Presentación de áreas demostrativas de técnicas constructivas
1 módulo demostrativo de técnicas constructivas se abren a la visita turística al terminar el año 1 del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
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1.1.3. Presentación de otras áreas
1 módulo de nuevos espacios arquitectónicos incluidos en la visita al terminar el 1er año del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
1.2. Implementación del circuito interno
1.2.1. Mejora del sendero de visita
50 m² nuevos de del sendero turístico para la presentación de los nuevos espacios abiertos al público y colocación de barandales y protecciones
Registros del proyecto y evaluación externa
1.2.2. Instalación de paneles en el monumento
40 paneles instalados en el monumento al terminar el 1er año del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
1.3. Capacitación de los actores patrimoniales en la gestión turística del monumento
1.3.1. Capacitación de arqueólogos y conservadores
4 cursos desarrollados entre el 2do y 3er trim. del proyecto dirigidos a 90 individuos
Registros del proyecto y evaluación externa
1.3.2. Capacitación de guías y conductores locales
4 cursos desarrollados entre el 3er y 4to trim. del proyecto dirigidos a 100 individuos
Registros del proyecto y evaluación externa
1.4. Desarrollo y mantenimiento de los servicios complementarios
1.4.1. Construcción del centro comunal y sus tiendas
01 un nuevo centro comunal construido 01 concurso de la concesión de tiendas realizado
Registros del proyecto y evaluación externa
1.4.2. Construcción de los servicios higiénicos
03 baterías de servicios higiénicos adicionados: 1 para hombres, 1 para mujeres y 1 para escolares varones (con servicios para discapacitados) al terminar el año 1 del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
1.4.3. Construcción del área y servicio de estacionamiento
01 nuevo espacio de estacionamiento construido al terminar el año 1 del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
COMPONENTE 2: Desarrollo del servicio de interpretación en el Museo de Sitio
2.1. Implementación de Señalización e información turística
2.1.1. Diseño y ubicación de las señales y paneles
1 documento técnico de diseño y ubicación concluido al terminar el 2do trimestre del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
2.1.2. Producción e instalación de las señales
42 señales instaladas al terminar el año 1del proyecto Registros del proyecto y evaluación externa
2.1.3. Producción e instalación de los paneles
23 paneles instalados al terminar el año 1 del proyecto Registros del proyecto y evaluación externa
2.2. Guión de interpretación museográfica
2.2.1. Elaboración del guión 1 guión elaborado al terminar el 2do trim. del proyecto Registros del proyecto y evaluación externa
2.2.2. Impresión del guión 01 guión impreso (1,000 ejemplares) al terminar el 3er semestre del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
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2.2.3. Capacitación de los guías 1 curso de capacitación e inducción del uso del guión en el 4to trim. del proyecto a 20 guías
Registros del proyecto y evaluación externa
2.3. Capacitación de conductores locales
2.3.1. Formulación del estándar del conductor turístico local
1 documento técnico elaborado (estándar del proceso de conducción turística) participativamente al terminar el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
2.3.2. Curso de técnicas de conducción turística
2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto Registros del proyecto y evaluación externa
2.3.3. Curso de Introducción a la Cultura
2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto Registros del proyecto y evaluación externa
2.3.4. Curso sobre el producto turístico
2 cursos desarrollados en el 4to trim. del proyecto Registros del proyecto y evaluación externa
2.3.5. Evaluación de la competencia de los conductores turísticos locales
50 conductores locales acreditados por el proyecto al terminar el 5to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
COMPONENTE 3: Desarrollo de los servicios gastronómicos
3.1. Actualización y validación de los Estándares CTN para el servicio de Alimentos y Bebidas
3.1.1. Actualización de los estándares de servicio y de buenas prácticas ambientales y sociales
1 documento técnico de estándares actualizados (procesos de elaboración de alimentos y bebidas y servicio de alimentos y bebidas y buenas prácticas ambientales y sociales) al terminar el 1er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.1.2. Talleres de validación 2 talleres realizados (uno de cocina y otro de comedor y bar) y conclusiones de validación suscritas por los participantes al 4to mes del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.1.3. Publicación y difusión de los estándares
Estándares publicados y difundidos al terminar el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.2. Capacitación en Cocina
3.2.1. Cursos de cocina básica 3 cursos de cocina básica realizados en el 3er trim. del proyecto, dirigidos a 80 individuos
Registros del proyecto y evaluación externa
3.2.2. Cursos de cocina avanzada
3 cursos de cocina avanzada realizados en el 4to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.3. Capacitación en Atención al Comedor
3.3.1. Cursos de Atención al Comedor básico
3 cursos de atención al comedor básico realizados en el 3er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
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3.3.2. Cursos de Atención al Comedor avanzado
3 cursos de atención al comedor avanzado realizados en el 4to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.4. Coaching para empresarios de alimentos y bebidas
3.4.1. Coaching de mejora de técnicas productivas y del servicio
40 asistencias técnicas ejecutadas entre el 3er y 6to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.4.2. Coaching de negocios de alimentos y bebidas
40 asistencias técnicas ejecutadas entre el 3er y 6to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.4.3. Coaching en gestión empresarial
40 asistencias técnicas ejecutadas entre el 3er y 6to trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
3.5. Evaluación de calidad de las empresas de alimentos y bebidas
3.5.1. Evaluación de la competencia del personal
80 trabajadores de la Campiña de Moche aprueban la evaluación de competencias
Registros del proyecto y evaluación externa
3.5.2. Evaluación de los procesos y actividades del servicio
40 establecimientos A&B (restaurantes y ramadas) aprueban los estándares básicos CTN
Registros del proyecto y evaluación externa
3.5.3. Evaluación de las buenas prácticas ambientales y sociales
40 empresas aplican los Manuales de Buenas Prácticas CTN
Registros del proyecto y evaluación externa
COMPONENTE 4: Consolidación del posicionamiento artesanal
4.1. Actualización y validación del Estándar FCPF de competencia artesanal
4.1.1. Actualización del estándar
1 documento técnico de estándar artesanal actualizado participativamente en el 1er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
4.1.2. Talleres de validación 2 talleres de validación (uno con artesanos y otro con expertos en comercialización de artesanía) desarrollados en el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
4.2. Coaching para artesanos líderes
4.2.1. Coaching de mejora de técnicas productivas
100 artesanos mejoran sus técnicas productivas Registros del proyecto y evaluación externa
4.2.2. Coaching de negocios artesanales
60 artesanos operan según sus planes de negocios Registros del proyecto y evaluación externa
4.3. Apoyo a la participación en ferias y eventos de comercialización artesanal
4.3.1. Selección de cuatro eventos anuales nacionales y dos internacionales.
06 eventos nacionales e internacionales seleccionados (con fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluación establecidos) en el 1er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
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4.3.2. Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento de la participación en ferias y eventos artesanales
1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
4.3.3. Cofinanciamiento de la participación en eventos nacionales
4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to, 5to y 7mo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
4.3.4. Cofinanciamiento de la participación en eventos internacionales
2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
4.3.5. Monitoreo y evaluación de resultados en la participación en las ferias y eventos artesanales.
01 participación cofinanciada (con aplicación de la lista de comprobación derivada del Reglamento) de no menos de 5 empresarios artesanales por evento
Registros del proyecto y evaluación externa
COMPONENTE 5: Promoción del producto turístico 5.1. Definición de los segmentos y nichos sensibles al producto turístico
5.1.1. Ubicación de los segmentos y nichos
1 expediente de definición, ubicación y contacto físico de los segmentos y nichos accesibles elaborado en el 1er semestre del proyecto
Estudio de consultoría y evaluación externa
5.1.2. Análisis NAI (necesidades, aspiraciones e intereses) de los segmentos y nichos identificados
1 documento técnico de identificación de características y soporte de las preferencias de viaje de los segmentos y nichos
Documento técnico
5.2. Elaboración y difusión del material promocional
5.2.1. Diseño, producción y difusión de material convencional
10 millares de material promocional impreso, 5 millares de CDs y 1 libro promocional producidos y difundidos
Registros del proyecto y evaluación externa
5.2.2. Diseño, producción y difusión de material no convencional (e-marketing/ e-trade)
1 sitio web vinculado a los principales buscadores, a los sitios y blogs especializados y facebook, twiter y otros, que se actualiza semanalmente al 4to trim. del proyecto
5.3. Apoyo a la participación en ferias y eventos turísticos
5.3.1. Selección de cuatro eventos anuales nacionales y dos internacionales
04 eventos nacionales seleccionados (con fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluación establecidos) en el primer trimestre del proyecto Registros del proyecto y evaluación
externa
02 eventos internacionales seleccionados (con fundamento, requisitos, metas y criterios de evaluación establecidos) en el primer trimestre del proyecto
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5.3.2. Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento de la participación en ferias y eventos turísticos
1 reglamento elaborado, difundido y aplicado en el 2do trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
5.3.3. Cofinanciamiento de la participación en evento internacional
4 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 2do, 4to, 5to y 7mo trimestres del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
5.3.4. Cofinanciamiento de la participación en eventos nacional
2 paquetes de cofinanciamiento otorgados el 5to y 8vo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
5.3.5. Monitoreo y evaluación de resultados en la participación en las ferias y eventos turísticos.
01 participación cofinanciada (con aplicación de la lista de comprobación derivada del Reglamento) de no menos de 5 empresarios turísticos por evento
Registros del proyecto y evaluación externa
5.4. Implantación del Sello de Calidad
5.4.1. Diseño del Sello de Calidad
1 sello de calidad diseñado y registrado en Indecopi en el 3er trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
5.4.2. Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales que hayan aprobado la evaluación contra estándares.
5 establecimientos de A&B y 10 artesanos han aprobado el expediente y han recibido el Sello de Calidad en el 7mo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
5.4.3. Promoción de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el Sello de Calidad
La promoción del Sello de Calidad y de las unidades que lo ostentan incluidos en los instrumentos de promoción del proyecto a partir del 8vo trim. del proyecto
Registros del proyecto y evaluación externa
5.4.4. Monitoreo y evaluación de resultados de la aplicación del Sello de Calidad.
Al terminar el proyecto se ha desarrollado la primera evaluación del cumplimiento de los estándares a las unidades que ostentan el Sello de Calidad y se ha establecido el sistema aplicativo de las siguientes 8 evaluaciones trimestrales
Registros del proyecto y evaluación externa
COMPONENTE 6: Manejo del proyecto 6.1. Personal del proyecto
6.1.1. Remuneraciones Un equipo técnico de 7 personas gestión eficientemente el proyecto
Informes mensuales y trimestrales del equipo
6.1.1.1. Jefe del proyecto
6.1.1.2. Responsable C1
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6.1.1.3. Responsable C2
6.1.1.4. Responsable C3
6.1.1.5. Responsable C4
6.1.1.6. Responsable C5
6.1.1.7. Asistente administrativo
6.2. Equipamiento del proyecto El proyecto está dotado de equipamiento adecuado para su gestión
Informes de monitoreo y evaluación externa
6.2.1. Equipos y bienes duraderos
6.2.1.1. Computadoras portátiles
6.2.1.2. Impresora
6.3. Gastos de funcionamiento
6.3.1. Combustible para vehículos
6.3.1.1 Combustible
6.3.2. Mantenimiento de vehículos El uso de vehículos aportado como contrapartida no sufre interrupciones por falta de mantenimiento
Informes de monitoreo y evaluación externa
6.3.2.1. Servicio de terceros
6.3.3. Mantenimiento de equipos Los equipos adquiridos y aportados como contrapartida cuentan con mantenimiento regular
Informes de monitoreo y evaluación externa
6.3.3.1. Servicio de terceros
6.3.4. Supervisión interna del proyecto Los equipos de control técnico y administrativo del proyecto supervisan semanalmente la ejecución del proyecto
Informes de monitoreo y evaluación externa
6.3.4.1. Viáticos
6.3.4.2. Pasajes y gastos de transporte
6.3.5. Seguros Existe cobertura razonable de los principales riesgos de la ejecución del proyecto
Informes de monitoreo y evaluación externa
6.3.5.1. Servicio de terceros
6.3.6. Oficina de proyecto El proyecto cuenta con un espacio físico adecuado y equipado
Informes de monitoreo y evaluación externa
6.3.5.1. Alquileres
6.3.7. Servicios básicos El proyecto cubre sus gastos de luz, agua, telefonía y otros Informes de monitoreo y evaluación externa
6.3.7.1. Servicio de terceros
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2.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
2.5.1. Propuesta técnica
a. Selección de la propuesta técnica
La propuesta técnica postulada por el proyecto corresponde a una definición básica del desarrollo turístico: la venta turística de atractivos no es sostenible, sólo lo es la venta turística de productos turísticos. Un producto turístico es el conjunto organizado de uno o más atractivos turísticos dotado de acceso, servicios y facilidades, que es capaz de provocar la decisión de viaje y la satisfacción del visitante.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TURISTICO
Atractivo turístico central Monumentos arqueológicos
Flujo turístico 113,595 visitantes en 2008 157,393 visitantes en 2012
Elementos constitutivos del producto turístico
Monumentos arqueológicos Museo de Sitio Itinerario Artesanal Oferta gastronómica
Duración de la visita 2.4 horas (0.1 días) en 2008 4.8 horas (0.2 días) en 2012
Promedio de gasto del visitante
Turista nacional: S/. 15.00 en 2008 S/. 30.00 en 2012
Turista extranjero: US$ 8.00 en 2008 US$ 20.00 en 2012
Mejora de la oferta
Circuito de visita integrado y acondicionado Desarrollo interpretativo en el Museo de Sitio Recursos humanos competentes Establecimientos A&B con servicio de calidad Producción artesanal posicionada Promoción focalizada hacia segmentos y nichos
Principales segmentos y nichos
Turismo de interés cultural Turismo de interés gastronómico Turismo de interés rural comunitario Turismo de interés académico-científico Turismo de interés diverso y de conducta responsable
b. Propuesta técnica a ser transferida
El proyecto propone los siguientes paquetes de transferencia técnica a los beneficiarios:
Transferencia técnica para los arqueólogos y conservadores del proyecto
Capacitación en el uso turístico de los recursos patrimoniales
Gestión integrada patrimonial-turística de los sitios arqueológicos Transferencia técnica para los conductores locales
Capacitación en el valor, legado y vigencia de los recursos patrimoniales
Estándar de conducción turística local
Transferencia técnica para los trabajadores locales de alimentos y bebidas
Estándar de elaboración de alimentos y bebidas
Estándar de servicio de alimentos y bebidas
Capacitación en Servicio de Cocina
Capacitación en Servicio de Restaurante y Bar
Pá
gin
a 72
Transferencia técnica para los empresarios de alimentos y bebidas
Estándar de servicio integral de alimentos y bebidas
Manual de buenas prácticas ambientales y sociales en el servicio de alimentos y bebidas
Asistencia técnica en producción y servicio
Asistencia técnica en gestión empresarial Transferencia técnica para los artesanos
Estándar de la unidad artesanal competente
Asistencia técnica en producción artesanal
Asistencia técnica en comercialización artesanal
Asistencia técnica en gestión empresarial
Herramientas para la participación en eventos nacionales e internacionales Transferencia técnica para las agencias y operadoras regionales
Análisis NAI13
de segmentos y nichos identificados
Material promocional ad hoc convencional y no convencional (e-marketing, e-trade)
Herramientas para la participación en eventos nacionales e internacionales En aquellos casos en que se construyan o actualicen estándares se podrá desembocar en el otorgamiento de un Sello de Calidad, con beneficios específicos.
c. Estrategia de intervención
La estrategia de intervención consiste en el desarrollo de cinco líneas que completan la cadena del producto turístico, que son los componentes del proyecto, cuya columna vertebral es el desarrollo de capacidades de los recursos humanos locales, así como de los emprendedores de servicios de alimentos y bebidas y de la producción artesanal con la orientación a construir un producto de medio día. Las líneas transversales de capacitación y asistencia técnica se soportan, a su vez, en estándares preexistentes y, en un solo caso, en una norma técnica a elaborar para conductores turísticos locales. La estandarización es una estrategia que permite reconocer las capacidades adquiridas, evaluar la competencia o la calidad y orientar el desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica, hacia desempeños previamente descritos y aceptados por los principales actores.14 De este modo, y con base en una demanda auténticamente existente y no supuesta, se asegura un incremento real de la afluencia, permanencia y gasto turístico, y la inclusión de la población local en la distribución de estos ingresos (derrama turística). 2.5.2. Plan de capacitación
Las actividades de capacitación como elaboración de material de capacitación, talleres, intercambios, visitas de asistencia técnica y pasantías, se realizarán de la siguiente manera (se presenta un ejemplo parcial del proyecto):
13
Necesidades, aspiraciones e intereses. 14
La actualización de los estándares es un proceso obligatorio que debe darse cada dos a tres años. Los estándares CTN I datan de 2003 y los manuales de buenas prácticas del CTN II datan de 2006. Esta necesidad de actualización es particularmente notable en los temas gastronómicos locales, cuyos requerimientos de competitividad se han incrementado significativamente.
Pá
gin
a 73
Temas Metas Nº
beneficiarios Contenidos Lugares
Componente 1.
Actividad 1.3.
Subactividad 1.3.1
Introducción al turismo
4 cursos de 20 horas acadé-micas en una semana cada uno.
15 arqueólogos, 15 conservado-res, 30 conduc-tores locales y 30 estudiantes
Desarrollo de producto turístico:
Concepto de turismo
Atractivos turísticos: jerarquías
Atractivo y producto
Producto territorial y producto temático
Grupos de interés especial
Gestión de la oferta turística
Uso turístico del patrimonio:
Jerarquía y asociación
Capacidad de soporte
Uso social sostenible y vista turística
Medios interpretativos
Auditorio del distrito de Artes
Subactividad 1.3.2
Gestión patrimonial sostenible
4 cursos de 20 horas acadé-micas en una semana cada uno
25 guías y 75 pobladores loca-les con aptitudes para la conduc-ción turística
Uso público del patrimonio:
Uso público y sostenibili-dad
Capacidad de soporte
Jerarquía y asociación
Medios interpretativos Gestión turística del patrimonio cultural:
Gestión turística integra-da
Turismo y conservación
Atractivo y producto tu-rísticos
Gestión de la demanda turística
Gestión de la oferta tu-rística
Auditorio del distrito de Artes
Componente 2.
Actividad 2.2.
Subactividad 2.2.3
Capacitación en el uso del guión museográfico
1 curso de 30 horas académicas en dos semanas
20 guías Uso del guión museográfico del Museo de Sitio:
Propósito del guión
Estructura del guión
Contenido del guión
Secuencia museográfica
Secuencia explicativa
Auditorio del distrito de Artes
Actividad 2.3.
Subactividad 2.3.2
Cursos de Técnicas de Conducción Turística
2 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno
75 conductores locales
Técnicas de atención al visitante:
Protocolo de bienvenida
Introducción temática
Información resumida
Animación turística
Técnicas de diálogo
Auditorio del distrito de Artes
Subactividad 2.3.3
Cursos de Introducción a la Cultura
2 cursos de 30 horas académicas
75 conductores locales
Técnicas de conducción hacia los atractivos:
Vigencia cultural
Auditorio del distrito de Artes
Pá
gin
a 74
en 2 semanas cada uno
Asociación de la población al monumento
Cambios en la campiña
Resurrección de la identidad
Referencia al itinerario máximo
Subactividad 2.3.4
Cursos sobre el Producto Turístico
2 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno
75 conductores locales
Componentes del producto turístico:
Museo de Sitio
Itinerario Artesanal
Oferta de alimentos y bebidas
Quédense con nosotros
Auditorio del distrito de Artes
Componente 3.
Actividad 3.2.
Subactividad 3.2.1
Cursos de cocina básica
3 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno
80 trabajadores y pobladores locales
Técnicas básicas de coci-na:
Organización de la cocina
Manejo de equipos
Control de insumos
Preelaborados y almacenamiento
Recetas básicas
Restaurantes de la Campiña
Subactividad 3.2.2
Cursos de cocina avanzada
3 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno
80 trabajadores y pobladores locales
Técnicas avanzadas de cocina:
Gestión de la cocina
Recetas de cocina local
Recetas de cocina nacional
Recetas de cocina internacional
Restaurantes de la Campiña
Subactividad 3.2.3
Cursos de Técnicas de Atención en el Comedor Básico
3 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno
120 trabajadores y pobladores locales
Técnicas básicas de comedor:
Organización del comedor
Técnicas de atención al cliente
Manejo de la coman-da y el servicio
Restaurantes de la Campiña
Cursos de Técnicas de Atención en el Comedor Avanzado
3 cursos de 30 horas académicas en 2 semanas cada uno
120 trabajadores y pobladores locales
Técnicas avanzadas de comedor:
Mise in place
Gestión del comedor
Servicio pre y post venta
Restaurantes de la Campiña
Pá
gin
a 75
2.5.3. Plan de asistencia técnica
2.5.4. Plan de negocios
En esta sección se deberá elaborar un plan de negocios para cada beneficiario típico que será presentado en Anexos, en éste acápite se presenta un resumen de cada uno de ellos. Para éste ejemplo solo desarrollaremos el caso de un restaurant.
a. La empresa y sus fundadores
El Restaurant, empresa familiar que se dedica a la restauración de platos típicos está a cargo de Sonia quien es la integrante de la familia que cuenta con la experiencia respectiva. b. Características y tendencias del mercado
Los productos demandados por los clientes son los platos que se ofertan semanalmente como la Sopa Local, Cuy frito, Cabrito, Ceviche y el menú que se ofrece todos los días. La mayor demanda de nuestros productos se da en los meses de julio, agosto, octubre y diciembre, debido principalmente a la mayor afluencia de visitantes a los monumentos arqueológicos.
Temas Meta Nº beneficiarios
Contenidos Frecuencia
Componente 3.
Actividad 3.4.
Subactividad 3.4.1.
Coaching (progra-ma de acompaña-miento) en mejora de técnicas produc-tivas de A&B
40 asistencias técnicas con 03 visitas pro-medio por unidad
40 empresarios de restaurantes y ramadas en la Campiña que reciben preaudi-toría
Técnicas de almacena-miento de insumos Técnicas de organización de la cocina Técnicas de elaboración de A&B
6 visitas por establecimiento
Subactividad 3.4.2.
Coaching de negocios para empresas de A&B
40 asistencias técnicas con 03 visitas pro-medio por unidad
40 empresarios de restaurantes y ramadas que son materia de preselección
Formulación de Planes de Negocios Implementación de Planes de Negocios
6 visitas por establecimiento
Subactividad 3.4.3
Coaching en ges-tión empresarial para establecimien-tos de A&B
40 asistencias técnicas con 03 visitas pro-medio por unidad
40 empresarios de restaurantes y ramadas que son materia de preselección
Gestión por objetivos, procesos y resultados Gestión financiera
6 visitas por establecimiento
Componente 4
Actividad 4.2
Subactividad 4.2.1
Coaching en mejo-ra de técnicas pro-ductivas artesanales
100 asisten-cias técnicas con 04 visitas promedio por unidad
100 artesanos que son materia de preselección
Diseños Técnicas de producción según línea Empaque y presentación para venta
9 visitas por artesano (individual o asociado)
Coaching de negocios artesanales
60 asistencias técnicas con 04 visitas pro-medio por unidad
60 artesanos que son materia de preselección
Formulación y actualiza-ción de Planes de Negocios Implementación de Planes de Negocios
9 visitas por artesano (individual o asociado)
Pá
gin
a 76
c. La oportunidad del negocio
El Restaurant, tiene la oportunidad de vender productos gastronómicos ante la creciente demanda de visitantes los cuales demandan comida de calidad y precios adecuados, ya que nuestro punto de venta está en el camino. d. Estrategia de la empresa
La estrategia del Restaurant estará basada en la preparación de los platos con productos frescos, que es lo que busca la gente que sale al valle a comer, ya que algunas verduras y hortalizas para la preparación se producen en nuestro valle.
Todo lo que se venda será producido en el día, esta será nuestra estrategia que nos permita captar mayor cantidad de clientes. e. Proyección de ventas y utilidades
Para el primer año el Restaurant proyecta tener un promedio en ventas de S/. 69,720.00 en el primer año, con un incremento promedio de 20% anual. La rentabilidad promedio sobre ventas asciende a 31.55% en el primer año.
f. Punto de equilibrio en unidades de producto
El punto de equilibrio mensual para el primer año, de acuerdo a la planificación de ventas es de 50 platos de Sopa Local, 24 platos de Cuy Frito, 30 platos de Cabrito, 30 platos de Ceviche y 98 platos de Menú. El punto de equilibrio financiero mensual para el primer año asciende a S/. 1,940.28. g. Requerimientos de financiamiento
La empresa requiere de S/. 13,350.00 de financiamiento para capital de trabajo, el aporte propio es de S/. 8,850.00 (66.29%) y se necesita un financiamiento externo de S/. 4,500.00 (33.71%). h. Rentabilidad económica financiera
La rentabilidad económica está representada por el VAN económico el cual asciende a S/. 53,438.00 y una TIRE de 149.11% por lo que se concluye que el proyecto es económicamente rentable. La rentabilidad financiera está representada por el VAN financiero el cual asciende a S/. 28,786.00 y una TIRF de 201.62% por lo que se concluye que el proyecto también es financieramente rentable.
2.6. IMPACTO DEL PROYECTO
2.6.1 Número de personas que acceden a nuevo empleo o autoempleo remunerado que sea sostenible.
Pá
gin
a 77
Cálculo de Jornales/empleos generados por el proyecto
Labores Situación Sin
Proyecto
Numero de jornales/ha con proyecto Empleos permanentes una vez terminado el
proyecto
Empleos Permanentes Incrementales
Generados
Total generados durante el
año 1
Total generados durante el
año 2
Total generados
durante los 2 años de proyecto
Incremental generados
durante los 2 años de proyecto
En Jornales
En Empleos
En Jornales
En Empleos
Acondicionamiento turístico 100 2,000 4,000 6,000 5,800 4,159 15 4,059 15
Venta de servicios de guiado a turistas nacionales 29,449 37,097 40,436
77,533 18,635 42,045
156 12,596
47
Venta de servicios de guiado a turistas extranjeros 12,105 15,411 16,798
32,209 7,999 17,467
65 5,362
20
Presentación del Museo y de la interpretación de los atractivos 0 50 100
150 150 104
0 104
0
Venta de servicios de comida y bebidas nacionales cocina 2,385 2,782 3,033
5,815 1,045 3,153
12 768
3
Venta de servicios de comida y bebidas nacionales atención 2,750 3,246 3,538
6,784 1,284 3,679
14 929
3
Venta de servicios de comida y bebidas extranjeros cocina 2,621 3,082 3,360
6,442 1,200 3,493
13 872
3
Venta de servicios de comida y bebidas extranjeros atención 3,084 3,672 4,002
7,674 1,506 4,161
15 1,077
4
Venta de artesanías a turistas nacionales 6,392 7,883 8,593 16,476 3,692 8,935 33 2,543 9
Venta de artesanías a turistas extranjeros 9,884 12,329 13,438 25,767 5,999 13,973 52 4,089 15
Total 68,770 87,553 97,297 184,850 47,310 101,170 375 32,400 120
Pá
gin
a 78
2.6.2 Número de personas que logran un aumento apreciable en sus ingresos en
forma sustentable
260 personas que aumentan sus ingresos de la siguiente manera: 120 beneficiarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 307 a S./ 700; 40 empresarios aumentan sus ingresos mensuales de S./ 5,000 s S./ 6,000 y 100 artesanos aumentan sus ingresos mensuales de S./ 1,000 a S./ 1,125.
2.6.3 Número de personas capacitadas que adquieren o fortalecen sus competencias laborales
280 personas.
2.7. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
2.7.1. Organigrama institucional
Asamblea General
Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
Administración
Proyectos arqueológicos
Proyectos productivos
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto Fondoempleo
Pá
gin
a 79
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Coordinador(a) General del Proyecto FE
Proyectos arqueológicos
2.7.2. Organigrama del proyecto
2.7.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del proyecto
Se presenta a continuación el perfil y términos de referencia esquematizados para el personal que estará a cargo del proyecto. Las hojas de vida se adjuntan como ANEXO.
Coordinador(a) General
Funciones:
Dirección ejecutiva del proyecto. Coordinación del avance sincrónico de los componentes. Coordinación del cumplimiento de las actividades programadas. Coordinación del logro de los productos previstos.
Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Logro de los productos previstos según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.
Gestión administrativa eficiente del proyecto según las normas del convenio con Fondoempleo.
Formación profesional: Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.
Experiencia laboral:
Experiencia mínima de dos (2) años en gestión de proyectos de desarrollo.
Experiencia mínima de dos (2) años en aplicación de estándares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.
Responsable Componente 1
Funciones:
Coordinación de las actividades del componente. Coordinación del logro del producto previsto.
Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de
Asistente(a) Administrativo
Responsable Componente 1
Responsable Componente 2
Responsable Componente 3
Responsable Componente 4
Responsable Componente 5
Pá
gin
a 80
Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.
Formación profesional: Profesional en Arqueología egresado del Sistema Universitario.
Experiencia laboral:
Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de desarrollo.
Experiencia mínima de un (1) año en aplicación de estándares de competencia artesanal.
Responsable Componente 2
Funciones:
Coordinación de las actividades del componente. Coordinación del logro del producto previsto.
Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.
Formación profesional: Profesional en Arqueología egresado del Sistema Universitario. Experiencia laboral:
Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de investigación arqueológica.
Experiencia mínima de un (1) año en investigación en sitios en uso turístico.
Responsable Componente 3
Funciones:
Coordinación de las actividades del componente. Coordinación del logro del producto previsto.
Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.
Formación profesional:
Profesional en Turismo, Hotelería y/o Gastronomía egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.
Experiencia laboral:
Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos de desarrollo.
Experiencia mínima de un (1) año en aplicación de estándares de calidad.
Responsable Componente 4
Funciones:
Coordinación de las actividades del componente. Coordinación del logro del producto previsto.
Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.
Formación profesional: Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.
Experiencia laboral: Experiencia mínima de un (1) año en gestión de proyectos
Pá
gin
a 81
de desarrollo. Experiencia mínima de un (1) año en aplicación de
estándares de competencia artesanal.
Responsable Componente 5
Funciones:
Coordinación de las actividades del componente. Coordinación del logro del producto previsto.
Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Coordinador General.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución del Componente para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Logro del producto previsto según la Matriz de Evaluación y Monitoreo.
Formación profesional: Profesional en Turismo egresado del Sistema Universitario o del Cenfotur.
Experiencia laboral: Experiencia mínima de un (1) año en actividades de promoción turística.
Asistente Administrativo
Funciones:
Apoyo a la Coordinación General en aspectos financieros y administrativos.
Coordinación del avance sincrónico de los componentes.
Coordinación del cumplimiento de las actividades programadas.
Coordinación del logro de los productos previstos. Responsabilidades:
Elaboración y presentación del reporte mensual de avances ante el Patronato Huacas del Valle de Moche y Fondoempleo.
Elaboración y presentación del Informe Trimestral de Ejecución para el Monitoreo de Fondoempleo.
Cumplimiento de las actividades programadas según el cronograma de ejecución.
Gestión administrativa eficiente del proyecto según las normas del convenio con Fondoempleo.
Formación profesional: Profesional en economía, administración o contabilidad, egresado del sistema universitario.
Experiencia laboral:
Experiencia mínima de dos (2) años en gestión de proyectos de desarrollo.
Experiencia mínima de dos (2) años en aplicación de estándares de competencia laboral, empresarial y/o artesanal.
2.7.4. Instrumentos administrativos financieros utilizados por la institución
Pá
gin
a 82
2.8. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EX-POST
TIPO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN OPERATIVA LÍNEA DE
BASE META
IMP
AC
TO
Incrementar el empleo neto y me-jorar el in-greso de los trabaja-dores de la Campiña
32,400 nuevos jornales anuales sostenibles (equivalentes a 120 empleos permanentes)
Nuevos jornales generados de carácter permanente en la Campiña, en labores de conducción turística local, en restaurantes y ramadas y en unidades artesanales un año después de concluir el proyecto
68,770
101,170
120 personas incrementan sus ingresos de mensuales en 128%, al concluir el proyecto
Ingreso promedio mensuales de 120 personas, al concluir el proyecto (en S./)
307.4
700
40 empresarios de alimentos y bebidas de la Campiña incrementan sus ingresos mensuales en 20% al concluir el proyecto
Ingreso promedio mensuales de 40 empresarios, al concluir el proyecto (en S./)
5,000 6,000
100 artesanos de la y otros escenarios asociados aumentan sus ingresos mensuales en 12.5%, al concluir el proyecto
Ingreso promedio mensuales de 100 artesanos, al concluir el proyecto (en S./)
1,000 1,000
485 personas capacitadas por el proyecto
Nº de personas que reciben servicios de capacitación por el proyecto
0 470
280 personas plenamente competentes para sus respectivas funciones en el mismo período
Nº de personas competentes en actividades turísticas y gastronómicas en la Campiña
0 280
EF
EC
TO
Desarrollar y consoli-dar el pro-ducto turís-tico con in-clusión de la población local
Incremento del flujo turístico en el 10% anual
Nº de visitantes registra-dos en la boletería del sitio
113,595 143,085
Incremento de la permanencia de los turistas de 0.1 a 0.2 días
Permanencia de los turistas (en horas)
2.4 horas 4.8 horas
Aumento de su gasto promedio en 150% para los turistas extranjeros
Gasto promedio diario de de los turistas extranjeros (en US$)
8.00 20.00
Aumento de su gasto promedio en 100% para los turistas nacionales
Gasto promedio diario de los turistas nacionales (en S./)
15.00 30.00
PR
OD
UC
TO
C1 Acondicionamiento turístico de las Huacas del Sol y la Luna
El recorrido responsable del circuito turístico se ha ampliado en 20 min., con 02 nuevos murales en uso público, con adecuada señalización, senderiza-ción e interpretación y es conducido por personal competente con límites de carga debidamente establecidos, al terminar el proyecto
Tiempo de recorrido del circuito turístico al concluir la intervención (en minutos)
60 80
C2 Desarrollo del servicio de interpre-tación local en el Museo
La presentación museográfica, la señalización y las rutas de desplazamiento turístico están plenamente implementadas y en operación bajo la conducción de personal competente, al terminar el
Participación de conductores locales en la animación de la visita turística al concluir la intervención
No hay conductores locales participan en la conducción de la visita a las Huacas de
50 conductores locales participan en la visita del producto Huacas y Campiña
Pá
gin
a 83
2.9. PRESUPUESTO ANALÍTICO
Teniendo el Marco Lógico se procede a elaborar el Cronograma de Actividades, colocando en la primera columna las Actividades y Sub-actividades definidas en el Marco Lógico; en la segunda columna la Unidad de Medida, que representa la unidad de medida del Medio de Verificación del Marco Lógico y que es posible presupuestar; en la tercera columna se coloca la Meta Física que es la cuantificación del Indicador del Marco Lógico; luego, se distribuye la Meta Física en los diferentes meses de la ejecución del proyecto, hay que tener en cuenta que las actividades deben realizarse en las épocas apropiadas para cada proyecto y deben tener una secuencia lógica.
Para el ejemplo el Cronograma de Actividades sería el siguiente:
proyecto Moche en 2008
de Moche en 2011
C3 Desarrollo del servicio gastronómico
40 establecimientos de Alimentos y Bebidas operan con base en estándares
N° de establecimientos de Alimentos y Bebidas que operan con base en estándares
0
40
40 establecimientos de Alimentos y Bebidas cuentan con planes de negocios, al terminar el proyecto
N° de establecimientos de Alimentos y Bebidas que cuentan con Planes de Negocios y
0 40
Al menos 5 establecimientos de Alimentos y Bebidas, cuentan con Sello de Calidad, al terminar el proyecto
N° de establecimientos que alcanzan el Sello de Calidad correspondiente al terminar el proyecto
0
5
80 trabajadores han desarrollado competencias en cocina o servicio de comedor y las aplican en establecimientos de Alimentos y Bebidas, al terminar el proyecto
N° de trabajadores que han desarrollado compe-tencias laboral en cocina y restaurante al concluir la intervención
0 80
C4 Consolidación del posi-cionamiento artesanal
US$ 20,000 de oferta exportable colocada anualmente por los artesanos y otros escenarios asociados al terminar el proyecto
Volumen de la oferta exportable de los artesanos al concluir la intervención (en US$)
0 20,000
10 artesanos ostentan el Sello de Calidad, al terminar el proyecto
Nº de artesanos que cuentan con el sello de Calidad
0 10
C5 Promoción del producto turístico
30 operadores turísticos nacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronómica, al terminar el proyecto
Nº de operadores turísticos nacionales que comercializan el producto
10 30
15 operadores turísticos internacionales venden el producto, incluyendo su itinerario artesanal y su oferta gastronómica, al terminar el proyecto
Nº operadores turísticos internacionales comercializan el producto
0 15
Pá
gin
a 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Acondicionamiento Turístico del Monumento
1,1 Presentación sostenible del monumento
1.1.1 Presentación de murales M² 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1.1.2 Presentación de áreas demostrativ as de técnicas constructiv as Módulo 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1.1.3 Presentación de otras áreas Módulo 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
1,2 Implementación del circuito interno
1.2.1 Mejora del sendero de v isita Metro 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1.2.2 Instalación de paneles en el monumento Panel 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1,3
Capacitación de los actores patrimoniales en la gestión turística del
monumentoCapacitados 140 25 25 25 35 10 10 10
1.3.1 Capacitación de arqueólogos y conserv adores Curso 4 1 1 1 1
1.3.2 Capacitación de guías y conductores locales Curso 4 1 1 1 1
1,4 Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios
1.4.1 Construcción del centro comunal y sus tiendas Centro 1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
1.4.2 Construcción de los serv icios higiénicos Serv icios 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1.4.3 Construcción del área y serv icio de estacionamiento Estacionamiento 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2 Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio y en la Campiña
2,1 Señalización e información turística
2.1.1 Diseño y ubicación de las señales y paneles Ex pediente 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2.1.2 Producción e instalación de las señales Señal 42 7 7 7 7 7 7
2.1.3 Producción e instalación de los paneles Panel 23 3 4 4 4 4 4
2,2 Guión de interpretación museográfica Capacitados 75 25 25 25
2.2.1 Elaboración del guión Guión 1 0,33 0,33 0,33
2.2.2 Impresión del guión Cartilla 1
2.2.3 Capacitación de los guías Curso 1 1
2,3 Capacitación de conductores locales Capacitados 75 25 25 25
2.3.1 Formulación del estándar del conductor turístico local Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
2.3.2 Curso de técnicas de conducción turística Curso 2 1 1
2.3.3 Curso de Introducción a la Cultura Moche Curso 2 1 1
2.3.4 Curso sobre el producto turístico Huacas y Campiña de Moche Curso 2 1 1
2.3.5 Ev aluación de la competencia de los conductores turísticos locales Ev aluación 50
MES
1TRIMESTREUnidad de
Medida
Meta
Física2
AÑO
3 4
AÑO 1
Pá
gin
a 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Servicios Gastronómicos en la Campiña
3,1
Actualización y validación de los Estándares CTN para el servicio de
Alimentos y Bebidas
3.1.1 Actualización de los estándares de serv icio y de buenas prácticas
ambientales y socialesEx pediente 1 0,33 0,33 0,33
3.1.2 Talleres de v alidación Taller 2 1 1
3.1.3 Publicación y difusión de los estándares Folleto 1 1
3,2 Capacitación en Cocina Capacitados 80 30 30 20 30 30 20
3.2.1 Cursos de cocina básica Curso 3 1 1 1
3.2.2 Cursos de cocina av anzada Curso 3 1 1 1
3,3 Capacitación en Atención al Comedor Capacitados 120 40 40 40 40 40 40
3.3.1 Cursos de Atención al Comedor básico Curso 3 1 1 1
3.3.2 Cursos de Atención al Comedor av anzado Curso 3 1 1 1
3,4 Coaching para empresarios de alimentos y bebidas
3.4.1 Coaching de mejora de técnicas productiv as y del serv icio Asistencia 40 5 5 5 5
3.4.2 Coaching de negocios de alimentos y bebidas Asistencia 40 5 5 5 5
3.4.3 Coaching en gestión empresarial Asistencia 40 5 5 5 5
3,5 Evaluación de calidad de las empresas de alimentos y bebidas
3.5.1 Ev aluación de la competencia del personal Ev aluación 80
3.5.2 Ev aluación de los procesos y activ idades del serv icio Ev aluación 40
3.5.3 Ev aluación de las buenas prácticas ambientales y sociales Ev aluación 40
4Consolidación del Posicionamiento Artesanal de la Campiña de
Moche
4,1
Actualización y validación del Estándar FCPF de competencia
artesanal
4.1.1 Actualización del estándar Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
4.1.2 Talleres de v alidación Taller 2 1 1
MES
1TRIMESTREUnidad de
Medida
Meta
Física2
AÑO
3 4
AÑO 1
Pá
gin
a 86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4,2 Coaching para artesanos líderes
4.2.1 Coaching de mejora de técnicas productiv as Asistencia 100 20 20 10
4.2.2 Coaching de negocios artesanales Asistencia 60 10 10 10
4,3
Apoyo a la participación en ferias y eventos de comercialización
artesanal
4.3.1 Selección de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales Estudio 1 0,33 0,33 0,33
4.3.2 Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento
de la participación en ferias y ev entos artesanalesServ icios 1 0,33 0,33 0,33
4.3.3 Cofinanciamiento de la participación en ev entos nacionales Ev ento 4 1 1
4.3.4 Cofinanciamiento de la participación en ev entos internacionales Ev ento 2
4.3.5 Monitoreo y ev aluación de resultados en la participación en las ferias y
ev entos artesanalesEv aluación 5
5 Promoción del Producto Turístico Huacas y Campiña de Moche
5,1 Definición de los segmentos y nichos sensibles al producto
5.1.1 Ubicación de los segmentos y nichos Ex pediente 1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
5.1.2 Análisis NAI (necesidades, aspiraciones e intereses) de los segmentos y
nichos identificadosEstudio 1 0,25 0,25 0,25 0,25
5,2 Elaboración y difusión del material promocional
5.2.1 Diseño, producción y difusión de material conv encional Serv icios 1 0,17 0,17 0,17 0,17
5.2.2 Diseño, producción y difusión de material no conv encional (e-marketing/ e-
trade)Web 1 0,33 0,33 0,33
5,3 Apoyo a la participación en ferias y eventos turísticos
5.3.1 Selección de cuatro ev entos anuales nacionales y dos internacionales Ex pediente 1 0,33 0,33 0,33
5.3.2 Elaboración, difusión y aplicación del Reglamento para el cofinanciamiento
de la participación en ferias y ev entos turísticosEx pediente 1 0,33 0,33 0,33
5.3.3 Cofinanciamiento de la participación en ev entos inernacionales Ev ento 4 1 1
5.3.4 Cofinanciamiento de la participación en ev entos nacionales Ev ento 2
5.3.5 Monitoreo y ev aluación de resultados en la participación en las ferias y
ev entos turísticos.Ev aluación 5 1
MES
1TRIMESTREUnidad de
Medida
Meta
Física2
AÑO
3 4
AÑO 1
Pá
gin
a 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5,4 Implantación del Sello de Calidad
5.4.1 Diseño del Sello de Calidad Sello 1 1
5.4.2 Otorgamiento del Sello de Calidad a las empresas y unidades artesanales
que hay an aprobado la ev aluación contra estándaresOtorgamiento 15
5.4.3 Promocíon de los establecimientos y unidades artesanales que ostenten el
Sello de Calidad Ex pediente 1
5.4.4 Monitoreo y ev aluación de resultados de la aplicación del Sello de Calidad Ev aluación 8 1 1 1 1
6 MANEJO DEL PROYECTO
6,1 PERSONAL DEL PROYECTO
6.1.1 Retribuciones al personal
6.1.1.1 Jefe de Proy ecto Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.2 Responsable Componente 1 Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.3 Responsable Componente 2 Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.4 Responsable Componente 3 Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.5 Responsable Componente 4 Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.6 Responsable Componente 5 Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.7 Asistente Remuneración 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6,2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
6.2.1 Equipos y bienes duraderos
6.2.1.1 Computadoras portátiles Unidad 6 6
6.2.1.2 Impresora Unidad 1 1
6,3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.3.1 Mantenimiento de Equipos Manten Periódico 12 1 1 1 1 1 1
6.3.2Superv isión interna del proy ecto
Viajes de
superv isión8 1 1 1 1
6.3.3 Oficina de proy ecto Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.4 Serv icios básicos Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6,4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6,5 Línea de base y Evaluación de Impacto Estudio 24 1
6,6 Imprevistos Mes 24
MES
1TRIMESTREUnidad de
Medida
Meta
Física2
AÑO
3 4
AÑO 1
Pá
gin
a 88
A continuación se elabora el Costeo de los Componentes para lo cual se utiliza el modelo desarrollado por FONDOEMPLEO y que se encuentra en la página Web bajo el título de “Sistema de elaboración presupuestal”.
Se trabaja componente por componente, para cada uno de ellos se debe indicar para cada actividad sus sub-actividades y para cada una de estas indicar la meta física y un resumen de ésta. Ver el siguiente ejemplo:
Luego, para cada Sub-actividad se determina su costo, para lo cual se debe establecer las Categorías de Gasto necesarias y dentro de estas los gastos específicos.
Los Gastos Específicos deben ser todos aquellos que se prevén utilizar para la realización de la Sub-actividad, así por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo:
El Componente “Manejo del Proyecto” siempre será el Componente 6, aún cuando sólo haya 3 o 4 componentes operativos.
Para la elaboración del componente 6 “Manejo del proyecto” se debe, previamente, llenar los Cuadros “Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto” y “Proyecciones de las remuneraciones”, tal como se muestra a continuación:
1 Acondicionamiento Turístico del Monumento
1,1 Presentación sostenible del monumento
Subactividad 1 1.1.1
Meta Física
Resumen
Subactividad 2 1.1.2
Meta Física
Resumen
Subactividad 3 1.1.3
Meta Física
Resumen
COMPONENTE
01 Módulo
ACTIVIDAD 1
Conservación de diseños y colores originales, delimitación de espacio intangible y de puntos de observación dirigida.
Presentación de murales
300 m² de Murales
Presentación de áreas demostrativas de técnicas constructivas
01 Módulo
Conservación de espacios arquitectónicos que permiten mostrar las técnicas moche de construcción, delimitación del espacio intangible y
de los puntos de observación.
Conservación de otros espacios arquitectónicos de valor religioso o cultural, delimitación del espacio intangible y de los puntos de
observación.
Presentación de otras áreas
FONDOEMPLEO XXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
Elaboración del guión 2.2.1 Guión 20.000,00 1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios de terceros 2.2.1.1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicio de elaboración de guión 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Impresión del guión 2.2.2 Cartilla 20.000,00 1 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
Servicios de terceros 2.2.2.1 20.000,00 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
Servicio de impresión Unidad 1.000 20,00 20.000,00 20.000,00 12.500,00 7.500,00
Capacitación de los guías 2.2.3 Curso 3.995,00 1 3.995,00 3.000,00 0,00 995,00 0,00 0,00
Honorarios de terceros 2.2.3.1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacitador especialista Consultor 1 3000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Alquileres 2.2.3.2 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
Local aula de capacitación Día 5 100,00 500,00 500,00 500,00
Movilidad 2.2.3.3 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
Movilidad de participantes Flete 5 60,00 300,00 300,00 300,00
Servicios de terceros 2.2.3.4 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Impresión de cartila divulgativa Unidad 15 10,00 150,00 150,00 150,00
Refrigerios 2.2.3.5 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
Refrigerio Unidad 15 3,00 45,00 45,00 45,00
43.995,00 23.000,00 12.500,00 8.495,00 0,00 0,00
CantidadCodigo Categoria de GastosUnidad de
MedidaCosto Total
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Costo
Parcial
Meta
Física
Costo
Unitario
TOTAL ACTIVIDAD
No olvidar: usar SOLO las Categorías de Gasto definidas por
FONDOEMPLEO
Pá
gin
a 89
Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto
Proyecciones de las remuneraciones
Luego, el Sistema de elaboración presupuestal emite automáticamente el Presupuesto Analítico del proyecto. Se muestra para el ejemplo, una parte del primer componente:
Cargo Términos de Referencia% dedicación
al Proyecto
Remuner.
Mensual
Bruta (1)
Modalidad de
contrataciónNombre Especialidad
Tiempo
permanen. en
la zona
Jefe de Proy ecto
Dirección ejecutiv a del proy ecto.
Coordinación del av ance sincrónico de los
componentes.
Coordinación del cumplimiento de las
activ idades programadas.
100% 3.561,5 PlanillaLicenciado en Turismo o
Administración Hotelera30
Responsable Componente 1
Coordinación de las activ idades del
componente.
Coordinación del logro del producto prev isto.
100% 2.082,0 Planilla
Licenciado en Arqueología con
ex periencia en Turismo o
Administración Hotelera
30
Responsable Componente 2Coordinación de las activ idades del
componente.100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administración Hotelera30
Responsable Componente 3Coordinación de las activ idades del
componente.100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administración Hotelera30
Responsable Componente 4Coordinación de las activ idades del
componente.100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administración Hotelera30
Responsable Componente 5Coordinación de las activ idades del
componente.100% 2.082,0 Planilla
Bachiller en Turismo o
Administración Hotelera30
Asistente
Apoy o en los aspectos financieros y
administrativ os.
Coordinación del cumplimiento de las
activ idades programadas.
100% 1.826,3 Planilla Economista 30
Concepto
Partida 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.1.5 6.1.1.6 6.1.1.7
CargoJefe de
Proyecto
Responsable
Componente 1
Responsable
Componente 2
Responsable
Componente 3
Responsable
Componente 4
Responsable
Componente 5Asistente
Relación laboral Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla Planilla
Sueldo Bruto 3.561,51 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 1.826,30
Porcentaje de dedicación al proyecto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Remuneración aplicable al proyecto 3.561,51 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 1.826,30
Costo Promedio mensual de la plaza:
Remuneración mensual 3.561,51 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 2.081,98 1.826,30
Gratificaciones 593,59 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 304,38
CTS 346,26 202,41 202,41 202,41 202,41 202,41 177,56
EsSalud 373,96 218,61 218,61 218,61 218,61 218,61 191,76
Total promedio mensual 4.875,31 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.500,00
meses de permanencia en el proyecto 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
total presupuesto proyectado 117.007,49 68.399,98 68.399,98 68.399,98 68.399,98 68.399,98 60.000,04
PERSONAL DEL PROYECTO
Pá
gin
a 90
FONDOEMPLE
OXXXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
1Acondicionamiento Turístico del
Monumento1.110.760,00 24.000,00 0,00 796.760,00 290.000,00 0,00
1,1 Presentación sostenible del monumento 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
1.1.1 Presentación de murales M² 2.250,00 300 675.000,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Serv icios de terceros 2.250,00 675.000,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,00
1.1.2 Presentación de áreas demostrativas de
técnicas constructivas
Módulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1.1.2.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1.1.3 Presentación de otras áreas Módulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1.1.3.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
1,2 Implementación del circuito interno 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
1.2.1 Mejora del sendero de visita Metro 500,00 50 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1.2.1.1 Serv icios de terceros 500,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
1.2.2 Instalación de paneles en el monumento Panel 1.500,00 40 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1.2.2.1 Serv icios de terceros 1.500,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
1,3
Capacitación de los actores patrimoniales
en la gestión turística del monumento 35.760,00 24.000,00 0,00 11.760,00 0,00 0,00
1.3.1 Capacitación de arqueólogos y Curso 4.750,00 4 19.000,00 12.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
1.3.1.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
1.3.1.4 Serv icios de terceros 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Refrigerios 300,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
1.3.2 Capacitación de guías y conductores Curso 4.190,00 4 16.760,00 12.000,00 0,00 4.760,00 0,00 0,00
1.3.2.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1.3.2.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
1.3.2.4 Serv icios de terceros 150,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00
1.3.2.5 Refrigerios 90,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00
Fuente de Finaciamiento
Costo
Parcial
Meta
FísicaCosto TotalCOMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Pá
gin
a 91
FONDOEMPLE
OXXXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
1,4
Desarrollo y Mantenimiento de los
servicios complementarios 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00
1.4.1 Construcción del centro comunal y sus Centro 200.000,00 1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
1.4.1.1 Serv icios de terceros 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
1.4.2 Construcción de los servicios higiénicos Servicios
Higiénicos
20.000,00 3 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
1.4.2.1 Serv icios de terceros 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
1.4.2.2 Equipos y bienes duraderos 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
1.4.3 Construcción del área y servicio de Estacionamiento 30.000,00 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
1.4.3.1 Serv icios de terceros 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
2Servicio de Interpretación en el Museo de
Sitio 189.895,00 66.000,00 12.500,00 22.795,00 88.600,00 0,00
2,1 Señalización e información turística 88.600,00 0,00 0,00 0,00 88.600,00 0,00
2.1.1 Diseño y ubicación de las señales y Expediente 10.000,00 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
2.1.1.1 Serv icios de terceros 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
2.1.2 Producción e instalación de las señales Señal 1.050,00 42 44.100,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00
2.1.2.1 Serv icios de terceros 1.050,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00
2.1.3 Producción e instalación de los paneles Panel 1.500,00 23 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
2.1.3.1 Serv icios de terceros 1.500,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00
2,2 Guión de interpretación museográfica 43.995,00 23.000,00 12.500,00 8.495,00 0,00 0,00
2.2.1 Elaboración del guión Guión 20.000,00 1 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.1 Serv icios de terceros 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Impresión del guión Cartilla 20.000,00 1 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2.2.2.1 Serv icios de terceros 20.000,00 20.000,00 0,00 12.500,00 7.500,00 0,00 0,00
2.2.3 Capacitación de los guías Curso 3.995,00 1 3.995,00 3.000,00 0,00 995,00 0,00 0,00
2.2.3.1 Honorarios de terceros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.2 Alquileres 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2.2.3.3 Mov ilidad 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00
2.2.3.4 Serv icios de terceros 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00
2.2.3.5 Refrigerios 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
Fuente de Finaciamiento
Costo
Parcial
Meta
FísicaCosto TotalCOMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Pá
gin
a 92
FONDOEMPLE
OXXXXX ZZZZZ YYYYY BENEFICIARIOS
2,3 Capacitación de conductores locales 57.300,00 43.000,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00
2.3.1 Formulación del estándar del conductor Expediente 15.000,00 1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1 Serv icios de terceros 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Curso de técnicas de conducción turística Curso 4.550,00 2 9.100,00 6.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
2.3.2.1 Honorarios de terceros 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.2 Alquileres 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.2.3 Mov ilidad 450,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.3.2.4 Serv icios de terceros 375,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.3.2.5 Refrigerios 225,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
2.3.3 Curso de Introducción a la Cultura Curso 4.550,00 2 9.100,00 6.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
2.3.3.1 Honorarios de terceros 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3.2 Alquileres 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.3.3 Mov ilidad 450,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.3.3.4 Serv icios de terceros 375,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.3.3.5 Refrigerios 225,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
2.3.4 Curso sobre el producto turístico Curso 4.550,00 2 9.100,00 6.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00
2.3.4.1 Honorarios de terceros 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4.2 Alquileres 500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2.3.4.3 Mov ilidad 450,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00
2.3.4.4 Serv icios de terceros 375,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2.3.4.5 Refrigerios 225,00 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00
2.3.5 Evaluación de la competencia de los Evaluación 300,00 50 15.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
2.3.5.1 Honorarios de terceros 200,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.5.2 Mov ilidad 30,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
2.3.5.3 Viáticos 70,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
Fuente de Finaciamiento
Costo
Parcial
Meta
FísicaCosto TotalCOMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Pá
gin
a 93
Asimismo, el Sistema de elaboración presupuestal emite los Cronogramas de Desembolsos por cada una de las fuentes de financiamiento.
Los Cronograma de Desembolso de los aportes de FONDOEMPLEO y los de uso de las contrapartidas (las otras fuentes) deberán estar detallados por mes y por trimestre para todo el tiempo de duración del proyecto.
Estos Cronogramas de Desembolsos deben tener concordancia con el Cronograma Actividades, de tal manera que se prevea contar en la oportunidad requerida con todos los recursos necesarios que demande la ejecución de la actividad o sub-actividad.
Par el ejemplo, el Cronograma de Desembolso de FONDOEMPLEO para el primer año y para el primer componente será el siguiente:
Pá
gin
a 94
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
1 Acondicionamiento Turístico del Monumento 1.110.760,00 24.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 24.000,00
1,1 Presentación sostenible del monumento 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 Presentación de murales M² 2.250,00 300 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1 Serv icios de terceros 2.250,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Presentación de áreas demostrativas de técnicas constructivas Módulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Presentación de otras áreas Módulo 12.500,00 1 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1 Serv icios de terceros 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 Implementación del circuito interno 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Mejora del sendero de visita Metro 500,00 50 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.1 Serv icios de terceros 500,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Instalación de paneles en el monumento Panel 1.500,00 40 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1 Serv icios de terceros 1.500,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3
Capacitación de los actores patrimoniales en la gestión turística del
monumento 35.760,00 24.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 24.000,00
1.3.1 Capacitación de arqueólogos y conservadores Curso 4.750,00 4 19.000,00 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00
1.3.1.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00
1.3.1.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.4 Serv icios de terceros 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Refrigerios 300,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Capacitación de guías y conductores locales Curso 4.190,00 4 16.760,00 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
1.2.3.1 Honorarios de terceros 3.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00
1.2.3.2 Alquileres 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.3 Mov ilidad 450,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.4 Serv icios de terceros 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.5 Refrigerios 90,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,4 Desarrollo y Mantenimiento de los servicios complementarios 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 Construcción del centro comunal y sus tiendas Centro 200.000,00 1 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1.1 Serv icios de terceros 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 Construcción de los servicios higiénicos Servicios
Higiénicos
20.000,00 3 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1 Serv icios de terceros 5.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.2 Equipos y bienes duraderos 15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 Construcción del área y servicio de estacionamiento Estacionamiento 30.000,00 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3.1 Serv icios de terceros 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costo
Parcial
Meta
FísicaCOMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Total
Año 1FONDOEMPLEOCosto Total
AÑO IUnidad de
Medida
Pá
gin
a 95
2.10. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Una vez que se cuenta con el Marco Lógico, el Cronograma de Actividades, el Presupuesto Analítico y los Cronogramas de Desembolsos, se procede a elaborar la evaluación ex ante del proyecto. Para ello, se deberá elaborar su Flujo de Caja.
Para la elaboración del Flujo de Caja se debe desarrollar los módulos de Inversión, Ingresos incrementales y Costos incrementales.
El Modulo de Inversión es igual al presupuesto total del proyecto, incluyendo todas las fuentes de financiamiento menos el aporte de los beneficiarios, se obtiene del presupuesto analítico y se presenta por componentes y por periodos de ejecución. A continuación se muestra el Modulo de Inversión del ejemplo:
Para el Modulo de Ingresos Incrementales se debe conocer los ingresos sin proyecto, que se obtiene de la línea de base del proyecto, ya que ésta indica los ingresos por cada producto de los beneficiarios antes del proyecto. Luego se estiman los ingresos con proyecto de los beneficiarios para lo cual se calculará el incremento de la productividad estimada por efecto de la aplicación del proyecto y, en algunos casos, el incremento de precio por calidad.
A continuación se desarrolla el Modulo de Costos Incrementales, para lo cual se debe conocer el costo de producción de los beneficiarios antes del proyecto por cada una de las líneas de producción, información que se obtiene de la línea de base o diagnostico situacional. Así mismo, se estimarán los costos de producción con la propuesta técnica transferida a los beneficiarios.
Por último, se presenta el Flujo de Caja del proyecto, uniendo estos tres Módulos, que el ejemplo será:
RUBROS Año 1 Año 2
INVERSIÓN 2.130.576 752.409
Costos directos 1.663.698 347.723
Presentación sostenible del monumento 1.110.760 -
Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio 154.895 35.000
Servicios Gastronómicos en la Campiña 157.776 105.290
Consolidación del Posicionamiento Artesanal 88.500 93.200
Promoción del Producto Turístico 151.767 114.233
Costos indirectos 466.878 404.686
MANEJO DEL PROYECTO 466.878 404.686
Pá
gin
a 96
FLUJO DE CAJA
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INVERSIÓN 2.130.576 752.409
Costos directos 1.663.698 347.723
Presentación sostenible del monumento 1.110.760 - -
Servicio de Interpretación en el Museo de Sitio 154.895 35.000 -
Servicios Gastronómicos en la Campiña 157.776 105.290 -
Consolidación del Posicionamiento Artesanal 88.500 93.200 -
Promoción del Producto Turístico 151.767 114.233 -
Costos indirectos 466.878 404.686
MANEJO DEL PROYECTO 466.878 404.686 -
A. INGRESOS CON PROYECTO 3.108.746 5.093.970 5.552.370 6.107.640 6.718.380 7.390.260 8.129.250 8.942.190 9.836.400 10.820.070
Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres 707.086 1.161.034 1.265.513 1.392.073 1.531.273 1.684.412 1.852.843 2.038.133 2.241.942 2.466.144
Servicios de Guiado, traducción y conducción 1.471.656 2.403.286 2.619.556 2.881.524 3.169.670 3.486.652 3.835.305 4.218.837 4.640.722 5.104.807
Ventas de Artesanías, textiles y souvenirs 930.004 1.529.650 1.667.301 1.834.043 2.017.437 2.219.196 2.441.101 2.685.220 2.953.736 3.249.119
B. INGRESOS SIN PROYECTO 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271 2.144.271
Ventas de Alimentos, bebidas y fiambres 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915 479.915
Servicios de Guiado, traducción y conducción 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520 1.041.520
Ventas de Artesanías, textiles y souvenirs 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837 622.837
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) 964.475 2.949.699 3.408.099 3.963.369 4.574.109 5.245.989 5.984.979 6.797.919 7.692.129 8.675.799
A. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 2.228.819 3.729.846 4.030.088 4.402.119 4.811.315 5.261.474 5.756.598 6.301.267 6.900.388 7.559.447
Coaching para empresarios de alimentos y bebidas 6.750 6.750
Evaluación de calidad de las empresas de alimentos y
bebidas - 12.960
Coaching para artesanos líderes 9.400 9.400
Apoyo a la participación en ferias y eventos de
comercialización artesanal - 24.500
Elaboración y difusión del material promocional 12.667 3.333
Apoyo a la participación en ferias y eventos turísticos - 30.300
Gastos Administrativos 4.642 4.642
Acondicionamiento turístico 50.000 100.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Presentación del Museo y de la interpretación de los
atractivos a los turistas 62.500 125.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Costos por preparación de Alimentos, bebidas y
fiambres 473.748 777.892 847.894 932.689 1.025.953 1.128.556 1.241.405 1.365.549 1.502.101 1.652.316
Costos por servicios de Guiado, traducción y
conducción 986.009 1.610.202 1.755.103 1.930.621 2.123.679 2.336.057 2.569.655 2.826.621 3.109.284 3.420.221
Costos por elaboración de Artesanías, textiles y
souvenirs 623.103 1.024.866 1.117.091 1.228.809 1.351.683 1.486.861 1.635.538 1.799.098 1.979.003 2.176.910
A. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563 1.286.563
Costos por preparación de Alimentos, bebidas y
fiambres 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949 287.949
Costos por servicios de Guiado, traducción y
conducción 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912 624.912
Costos por elaboración de Artesanías, textiles y
souvenirs 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702 373.702
C. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (A - B) 942.256 2.443.283 2.743.525 3.115.556 3.524.752 3.974.912 4.470.035 5.014.705 5.613.825 6.272.884
FLUJO DE CAJA NOMINAL -2.108.357 -245.993 664.574 847.813 1.049.357 1.271.077 1.514.944 1.783.214 2.078.304 2.402.915
Pá
gin
a 97
Con el Flujo de Caja se procede a establecer la rentabilidad social del proyecto, calculando el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno.
Para el cálculo del Valor Actual Neto – VAN, utilizar el Excel, haciendo lo siguiente:
1. Se agrega una fila al final del Flujo de Caja para colocar el Valor Actual Neto
2. Se coloca el cursor en la fila de Valor Actual Neto y en la columna del año 1
3. En la barra de menús desplegar Insertar/Función.
4. Del cuadro de diálogo que aparecerá, seleccionar la categoría Financieras.
5. De la lista que aparece seleccionar VNA, (ó de la barra de herramientas
seleccionar el botón que equivale a los pasos Insertar/Función)
6. Una vez seleccionada la función VNA, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
Para fines del trabajo sólo se necesita usar las dos primeras filas: Tasa y Valor 1
Tasa. Es la Tasa Social de Descuento que será utilizada para llevar los montos de cada año a valor presente. FONDOEMPLEO utiliza la tasa de 11% (colocar en el casillero Tasa 0.11).
Valor 1. Aquí se selecciona el rango de valores anuales que serán actualizados. En tanto el monto del primer año se encuentra ya en valor presente, no se considera. Haciendo click en el cuadrito señalado por la flecha roja es posible seleccionar de la tabla los valores anuales que serán actualizados.
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Realizada esta operación, se tiene el valor neto actualizado de todos los montos del flujo de caja.
En el ejemplo el Valor Actual Neto es de S/. 3.784.931
Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno – TIR se utiliza la función TIR del Excel, la que se obtiene a partir de los montos registrados en el flujo de caja. La selección del rango de datos en este caso incluye el periodo del año 1:
También se accede a través de la barra de menú: Insertar/ Función. Del cuadro de diálogo que aparecerá, seleccionar la categoría Financieras. De la lista que aparece seleccionar TIR. Una vez seleccionada esta función, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
En la barra Valores se escribe el rango de datos para los cuales se desea hallar la TIR, o, en su defecto, se puede hacer click para entrar a la tabla de datos mostrada anteriormente y seleccionar el rango de datos con el mouse.
Realizada esta operación, se tiene la Tasa Interna de Retorno.
En el caso sea necesario se recomienda calcular el Costo Efectividad de las principales variables del proyecto, en especial: el costo por persona capacitada, el costo por puesto de trabajo creado y el costo de incrementar los ingresos de una persona.
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En el ejemplo la información obtenida es:
a. Costo por persona capacitada:
2.878.985 soles / 280 capacitados que aplican conocimientos
10.28201 soles por persona capacitada que aplica conocimientos
b. Costo por puesto de trabajo creado:
2.878.985 soles / 120 puestos equivalentes permanentes de trabajo creados
23.991,54 soles por puesto de trabajo equivalente creado
c. Costo de incrementar los ingresos de una persona:
2.878.985 soles / 260 personas que aumentan sus ingresos
11.073,02 soles por persona que mejora sus ingresos
Con todo lo indicado se cuenta con la estructura básica del proyecto, de manera que se pueda proceder a redactarlo de acuerdo a lo solicitado en el Formato 1 de las Bases del Concurso.
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