manual del usuario - infonavit · manual del usuario aclaranet versión 2.0 noviembre de 2003 b....

Sistema Electrónico de Aclaración deRequerimientos de Fiscalización

Manual del Usuario

Versión <2.0>

COORDINACIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL

Manual del Usuario AclaraNet Versión 2.0

Noviembre de 2003

CONTENIDO

I. ACCESO A ACLARANET................................. 5A. Pantalla de bienvenida............................................................. 5B. Detalle del requerimiento......................................................... 8

1. Datos del patrón.............................................. 82. Datos del requerimiento.................................. 93. Situación de pagos (Pagado, Requerido)....... 104. Situación de la aclaración................................ 105. Gastos…………………………………………… 11

C. Consulta de requerimiento....................................................... 121. SUA................................................................. 132. Datos del Trabajador....................................... 143. Importes calculados en cédula........................ 144. Importes pagados............................................ 155. Importes requeridos......................................... 156. Importes totales requeridos............................. 15

D. Exportar a Excel………………………………………………….. 16

II. CONSULTA DE MIS REQUERIMIENTOS....... 17A. Folio........................................................................................ 18B. Fecha de emisión.................................................................... 18C. Fecha de notificación.............................................................. 18D. Situación del requerimiento..................................................... 18E. Situación de la aclaración....................................................... 18F. Acuse de recibo y/ Constancia................................................ 18

III. ACLARACIÓN DE MIS REQUERIMIENTOS...... 19A. Aclaración con pago................................................................ 19

1. Encabezados de la pantalla………………………………. 222. Montos pagados…………………………………………… 223. Montos requeridos…………………………………………. 224. Diferencias de trabajadores a cubrir…………………….. 225. Trabajadores con diferencias…………………………….. 236. Total de trabajadores y de páginas……………………… 237. Causa……………………………………………………….. 238. Botones……………………………………………………... 24

B. Aclaración sin pago................................................................. 24C. No aplica pago........................................................................ 31

1. Dictamen INFONAVIT........................................ 322. Convenio de Pago............................................ 33


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3. Empresa Valuada............................................. 334. Empresa no obligada........................................ 345. Cierre o Suspensión......................................... 356. Ninguna de las anteriores................................ 35

D. Acuses de recibo y/o Constancias.......................................... 361. Acuse de Recibo............................................... 372. Constancia de Aclaración.................................. 38

E. Número de intentos de aclaración.......................................... 38

IV. GENERAR RECIBO DE GASTOS........................ 401. Ficha de Depósito.............................................. 412. Desglose de Gastos........................................... 41

V. ENVÍO DE MENSAJES AL ADMINISTRADOR.... 43A. Asunto..................................................................................... 43B. Mensaje................................................................................... 43

VI. SALIDA DE ACLARANET.................................... 44


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INTRODUCCIÓN

El presente manual es una herramienta de consulta para aquellos

patrones que desean obtener y aclarar sus requerimientos a

través de un medio electrónico.

Dentro del mismo, usted encontrará la información necesaria que

le permitirá navegar dentro del sistema ACLARANET y conocer

su funcionamiento.


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I. ACCESO A ACLARANET

A. PANTALLA DE BIENVENIDA AL SISTEMA ACLARANET

Esta pantalla le presentará la bienvenida al Sistema AclaraNet y le mostrará loscampos que usted debe llenar para ingresar, así como también el archivo que contieneel Manual de Usuario AclaraNet.

NRP: El Número de Registro Patronal de su empresa, el cual consta de onceposiciones.

Folio: En este campo deberá introducir el número de folio correspondiente con el cualse identifica el requerimiento que pretende aclarar y que consta de 17 posiciones, éstedeberá capturarse sin diagonales ni guiones.

Los dos campos son obligatorios y deben contener los datos correctos, ya que de noser así, se desplegará un aviso de error. Una vez tecleados los campos de NRP yFOLIO correctos, deberá presionar el botón o únicamente la teclaEnter.

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(Descargar manual de usuario: Esta opción le permitirá cargar en su PC el Manual de UsuarioAclaraNet).

AclaraNet evaluará si es la primera vez que usted ingresa al sistema. De ser así, elsistema le desplegará la pantalla “Datos de Contacto”.

En el proceso de aclaración del requerimiento de que se trate, es posible que hayanecesidad de confirmar o abundar sobre datos e información proporcionada por suempresa que no se localice, que sea insuficiente, que no sea coincidente con lasolicitud, etc., por lo que en esta pantalla se introducirán los datos del contacto de lapersona de su empresa que se desea dar de alta en el sistema, para dar seguimiento ala aclaración del requerimiento.

Teclee su Nombre: Aquí deberá proporcionarnos el nombre de la persona con la cualmantendremos el contacto, específicamente para todo lo relacionado con la aclaracióndel requerimiento.

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Teléfono con clave lada: Aquí deberá introducir el número telefónico al cual sea posiblecomunicarse con la persona que fue designada como contacto para cualquier duda oaclaración.

No. de Fax con Clave Lada: Para el caso de que sea necesario trasmitir informacióndocumentada, aquí se deberá introducir el número del fax de la persona designadacomo contacto. (El llenado de este campo no es obligatorio).

Correo Electrónico: Aquí deberá proporcionarnos la dirección de correo electrónico dela persona designada como contacto o a la cual desee ser contactado, para mantenercomunicación a través de este medio.

NOTA: Estos datos los podrá modificar en cualquier momento, dando un clic enla opción “Contacto”, que se localiza en la parte superior izquierda de la pantalla,como se muestra a continuación:

Una vez que ha ingresado los datos de contacto correctos, deberá dar clic en el botón y el sistema le desplegará la pantalla de “Detalle del Requerimiento”.

Si el sistema detecta que los datos de contacto ya habían sido tecleados conanterioridad, es decir, que no es la primera vez que se ingresa al sistema, ledesplegará la siguiente pantalla:

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B. DETALLE DEL REQUERIMIENTO

Esta pantalla está dividida en 5 bloques de información:

1.- Datos del patrón2.- Datos del Requerimiento3.- Situación de pagos (Pagado, Requerido)4.- Situación de la aclaración5.- Gastos

1.- Datos del Patrón.

NRP: Muestra el Número de Registro Patronal (NRP), del patrón requerido.

Razón Social: Muestra el nombre o la razón social del Patrón a quien está dirigido elrequerimiento que es motivo de la aclaración.

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Domicilio: Este rubro muestra el domicilio que el INFONAVIT tiene registrado del patrónrequerido.

RFC: Aquí se muestra el Registro Federal de Contribuyentes que el INFONAVIT tieneregistrado del patrón requerido.

Entidad, Localidad y CP: Muestra los datos del Estado, Municipio o Delegación, yCódigo Postal.

2.- Datos del Requerimiento.

Folio: Muestra el número de folio del requerimiento que fue tecleado para entrar a laaclaración.

Periodo: Muestra el bimestre y año de omisión que comprende el requerimiento.

Trabajadores Requeridos: Muestra el número de trabajadores por los cuales el patrónno ha cubierto los montos que se le están requiriendo a través del folio emitido.

Acreditados: Muestra el número de trabajadores acreditados por los cuales el patrón noha cubierto la amortización que se le está requiriendo y que se encuentrancomprendidos dentro del rubro de “trabajadores requeridos”.

Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emitió el requerimiento.

Fecha de Notificación: Muestra la fecha en que el requerimiento que se pretendeaclarar le fue notificado a su empresa.

Fecha de Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento del plazo que el patrón tienepara efectuar la aclaración y/o pago del requerimiento, antes de iniciar el procedimientode cobro coactivo.

Situación: Muestra el estatus en que se encuentra la aclaración del requerimiento elcual puede ser Aclarado o No Aclarado.

Tipo de Omisión: Muestra el tipo de omisión que se determinó dentro del requerimiento,

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el cual puede ser 0 = omisión parcial, 1 = omisión total.

Programa: Muestra el origen de la emisión del requerimiento, en el AclaraNet sóloexiste el correspondiente al Programa de Emisión Masiva.

Fecha de notificación del mandamiento de ejecución: Muestra la fecha en que fuenotificado el mandamiento de ejecución, con el cual se inicia el cobro coactivo delcrédito fincado.

3.- Situación de Pagos (Pagado, Requerido).

Aportación: Muestra el monto de la Aportación pagada por el patrón y registrada en suestado de cuenta antes de la emisión del requerimiento, misma que ya se encuentraconsiderada para determinar el monto requerido.

Amortización: Muestra la Amortización pagada por el patrón y registrada en su estadode cuenta antes de la emisión del requerimiento, misma que ya se encuentraconsiderada para determinar el monto requerido.

Actualización: Cuando existe pago y éste fue extemporáneo, el recuadro muestra suimporte ya cubierto, así como el que se requiere.

Recargos: Cuando existe pago y éste fue extemporáneo, el recuadro muestra suimporte ya cubierto, así como el que se requiere.

Total Requerido: Muestra el total de los conceptos adeudados por el patrón, en suerteprincipal.

4.- Situación de la Aclaración.

Fecha de Inicio: Muestra la fecha de inicio de la aclaración.

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Última Modificación: Muestra la fecha en que se realizó la última modificación dentrodel proceso de aclaración.

Situación: Muestra la situación de la aclaración: No iniciado, Iniciado, Aclaración portrabajador, Aclaración por requerimiento y Procesado.

Trabajadores pendientes de aclarar: Muestra el número de trabajadores incluidos en elrequerimiento que habiéndose procesado información de ellos, ésta no fue suficiente yaún están pendientes por aclarar.

Trabajadores pendientes de indicar causal: Muestra el número de trabajadoresincluidos en el requerimiento, respecto de los cuales no se ha señalado una causal deaclaración y por lo tanto no se ha iniciado su aclaración.

5.- Gastos.

Gastos de Notificación: Gastos que se han generado por la notificación delrequerimiento.

Multas: Importe generado por las sanciones impuestas por el INFONAVIT.

Gastos de Ejecución: Son aquellos que se originan por cada una de las diligencias unavez que se ha iniciado el cobro coactivo del crédito fincado.

Total de Gastos: Suma de los gastos generados (Gastos de Notificación, Multas yGastos de Ejecución).

El botón que se presenta al final de la pantalla lemostrará el Recibo de Gastos, detallando los importes a cubrir por algunos o todos losconceptos siguientes: Gastos de Notificación, Gastos de Ejecución y Multas.

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Junto con el botón “Ver Recibo de Gastos” al final de la pantalla “Detalle de

requerimiento”, se encuentra otro botón que le mostrará el detalle delos trabajadores por los cuales se ha requerido al patrón, la pantalla que desplegará esla “Consulta de Requerimiento” que a continuación le será presentada.

C. PANTALLA CONSULTA DE REQUERIMIENTO

Esta pantalla le presentará la información en 6 bloques, estos son:

1. SUA2. Trabajador.3. Calculado en Cédula.4. Pagado.5. Requerido.6. Total Requerido.

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1.- SUA.

Si usted desea generar un archivo con los datos de todos sus trabajadores requeridospara exportarlo al SUA, sólo deberá dar un clic a la casilla que se encuentrainmediatamente después de la palabra SUA, si por el contrario, solo desea generar elarchivo por algunos de ellos, deberá dar un clic en cada una de las casillas que seencuentran en el extremo izquierdo del NSS de cada trabajador.

Una vez que ha seleccionado sus trabajadores, deberá presionar el botón

.

Para confirmar que se generó correctamente el archivo para SUA, el sistema le enviaráun mensaje como el siguiente:

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Inmediatamente después le presentará un nuevo botón denominado el cual le permitirá obtener los datos generados de

los trabajadores.

Este archivo le será presentado en formato .txt (texto), le sugerimos que lo guarde ensu PC para que una vez que ingrese al SUA, usted pueda importar los datos de sustrabajadores y genere su pago por todos o por las diferencias a cubrir.

2- Datos del Trabajador.Esta sección comprende los siguientes conceptos:

NSS: Muestra el número de seguridad social de cada uno de los trabajadoresrequeridos.

Nombre: Muestra el nombre del trabajador requerido.

Número de Crédito: Muestra el número de crédito del trabajador requerido.

Tipo de Descuento: Muestra el tipo de descuento que le corresponde al trabajadoracreditado. El tipo de descuento puede ser 0 = no tiene crédito, 1 = en porcentaje, 2 =cuota fija en pesos y 3 = cuota fija en veces salario mínimo.

Valor de Descuento: Muestra el valor de descuento. En caso de que el tipo dedescuento sea 1, este campo mostrará el porcentaje de descuento que le correspondeal trabajador acreditado.

Movimientos: Muestra las Claves de los movimientos generados por trabajador, loscuales pueden ser: ALT - alta de trabajador; BAJ – baja; CNS - cambio de NSS; CNO -cambio de nombre; MOD – modificación; REI – reingreso; SIN - sin modificación,Fecha, Días y SDI (salario diario integrado) o del trabajador requerido.

Incidencias: Indica si el trabajador requerido tuvo alguna incapacidad o ausentismodurante el periodo requerido.

3- Calculado en Cédula.

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Aportación: Muestra la aportación calculada por el INFONAVIT que le correspondepagar al patrón de acuerdo al salario diario integrado de sus trabajadores.

Amortización: Muestra la amortización calculada por el INFONAVIT de acuerdo al tipode descuento que le corresponde pagar al patrón de cada uno de sus trabajadorestomando como referencia el salario diario integrado de cada uno de ellos.

4- Pagado.

Aportación: Muestra la aportación determinada y pagada por el patrón por cada uno desus trabajadores. Este monto ya está considerado para la determinación de losimportes requeridos.

Amortización: Muestra la amortización determinada y pagada por el patrón por cadauno de sus trabajadores acreditados. Este monto ya está considerado para ladeterminación de los importes requeridos.

5- Requerido.

Aportación: Muestra la aportación requerida al patrón mediante el folio señalado y quees resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por elpatrón.

Amortización: Muestra la amortización requerida al patrón mediante el folio señalado yque es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado porel patrón.

6- Total Requerido.

Total Requerido: Muestra el total requerido por ambos conceptos aportación y

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amortización (este último en su caso) de cada uno de los trabajadores notificados en elfolio.

En caso de que usted desee imprimir la información de la consulta del requerimientobastará con presionar el botón , si su impresión no ha sido correcta(debido a la configuración de su impresora), le sugerimos intente nuevamente,preparando la página previamente.En caso de que usted desee consultar su requerimiento directamente en Excel paratrabajar sobre éste, le pedimos que vea la próxima sección.

D. EXPORTAR A EXCEL

A efecto de brindarle una herramienta que le ayude a la identificación y manejo de los

datos de sus trabajadores, hemos puesto a su disposición la opción lacual le permitirá ver la información de su requerimiento en una pantalla que muestrauna hoja de Excel como se presenta a continuación:

Una vez que haya visualizado esta pantalla, le sugerimos que pulse el menú “archivo” yseleccione la opción “guardar como” dando un clic en tipo de archivo .xls. Esto lepermitirá conservar el archivo en su PC para consultarlo y modificarlo.

Existen otros dos botones dentro de la consulta del requerimiento, que le explicaremosa continuación:

El botón , le remitirá a la pantalla del “Detalle del requerimiento”.

En caso de que existan más trabajadores en el requerimiento y no sean vistos en la

primera pantalla, podrá verlos presionando el botón .

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II. CONSULTA DE MIS REQUERIMIENTOS

Para consultar otro requerimiento, deberá dar un clic en la opción “Mis requerimientos”,que se localiza en la parte superior de la pantalla, o en la opción “seleccionar otro”,como se muestra en la siguiente figura:

Esta opción le presentará la pantalla de “Requerimientos por Aclarar”, en la cual elrequerimiento actual aparecerá marcado en color verde, como se muestra en lasiguiente pantalla:

En caso de tratarse de un corporativo, en la parte inferior de la pantalla anterioraparecerá una liga denominada “ver empresas”.

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A. Folio: Muestra la referencia de los folios emitidos a su empresa.

B. Fecha de Emisión: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emitió cada uno de losrequerimientos.

C. Fecha de Notificación: Muestra la fecha en que el INFONAVIT le notificó cada unode los requerimientos emitidos a su empresa.

D. Situación de Requerimiento: Muestra el estatus en el que se encuentra elrequerimiento.

Círculos Verdes: AclaradoCírculos Amarillos: No Aclarado

E. Situación de la Aclaración: Muestra el estatus en el que se encuentra la aclaraciónde cada uno de los requerimientos, el cual puede ser No Iniciado, Iniciado, Aclaraciónpor trabajador, Aclaración por requerimiento, Procesado.

F. Acuse de Recibo y/o Constancia: Si el requerimiento ya fue aclaradosatisfactoriamente usted podrá imprimir la Constancia de Aclaración, si el requerimientono fue aclarado y ya capturó una causal para cada uno de los trabajadores de surequerimiento usted podrá imprimir un acuse de recibo, con éste usted tendrá laseguridad de que hemos recibimos su aclaración para ser procesada, esta impresióntambién la puede hacer a través del menú que se encuentra ubicado en el ladoizquierdo de su pantalla en la opción Consultas\Acuses de recibo y/o Constancias.

Para seleccionar el detalle de otro requerimiento, lo podrá hacer dando un clic en elnúmero de folio correspondiente y se desplegará en su pantalla el requerimiento comose lo hemos señalado anteriormente.

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III. ACLARACIÓN DE MIS REQUERIMIENTOS

Una vez que ha seleccionado su requerimiento y desea aclararlo, deberá elegir laopción “>> Aclarar” que se encuentra en el menú del lado izquierdo de la pantalla, alpulsarla le presentará las siguientes opciones:

• Con pago anterior a la notificación del requerimiento• Con pago posterior a la notificación del requerimiento

» No Aplica Pago

A. ACLARACIÓN CON PAGO

Con pago anterior a la notificación del requerimiento o con pago posterior a lanotificación del requerimiento

Esta opción podrá utilizarla cuando usted ha realizado un pago total o parcial parajustificar los montos requeridos por el INFONAVIT.

Si selecciona cualquiera de estas dos primeras opciones, el sistema le mostrará lasiguiente pantalla:

A000000000000000000000000001

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Número de pagos con los que se justifica el requerimiento: Deberá ingresar el númerode pagos que usted ha hecho para cubrir el importe requerido del folio que se pretendeaclarar. Si usted cubrió el importe requerido en un solo pago, entonces deberá indicaren este recuadro el número1.

Fecha del último pago: Si usted realizó más de un pago para cubrir el importerequerido del folio que se pretende aclarar, deberá ingresar la fecha correspondiente alúltimo pago realizado, en caso de que haya realizado un solo pago deberá indicar lafecha de éste.

Al llenar estos campos y pulsar se disparará un programa queverifica los pagos de su empresa que existen dentro de nuestras bases de datos y queestán relacionados con su requerimiento, durante esta validación el sistema le mostrarála siguiente pantalla:

El botón le remitirá a la pantalla inmediata anterior y el botón le permitirá consultar nuevamente la pantalla de

“Requerimientos por Aclarar” para seleccionar algún otro requerimiento que deseeaclarar.

Una vez que el sistema ha terminado de hacer la validación, el resultado es unarelación de pagos encontrados y la lista de trabajadores con pago menor al monto

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requerido o de los cuales no se les encontró el pago respectivo, como se muestra en lasiguiente figura:

Esta pantalla le presentará información útil para realizar sus aclaraciones, ésta no

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modifica en ninguna de sus partes el crédito original sólo se muestra para suconsulta y se compone de las siguientes partes:

1. Encabezados de la pantalla: Le mostrará su NRP, Folio, Razón social y Datos decontacto, así como el mensaje correspondiente al propósito de la pantalla

2. Montos Pagados: Muestra los importes pagados por los conceptos deaportación, amortización, actualización y recargos, señalando la fecha y lareferencia del folio SUA.

3. Montos Requeridos: Muestra la aportación, amortización, actualización yrecargos pagados por el patrón y registrados en su estado de cuenta antes de laemisión del requerimiento, mismos que se encuentran considerados paradeterminar el monto requerido de estos conceptos.

4. Diferencias de trabajadores a cubrir: Muestra la sumatoria de las aportaciones yamortizaciones pendientes de cubrir de aquellos trabajadores que resultaron condiferencias.

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5. Trabajadores con diferencias: En esta parte se especifica el número total detrabajadores que resultaron con diferencias y el detalle de la información quecorresponde a estos.

• Detalle de los datos: La primeras columnas permiten seleccionar a lostrabajadores de los cuales se desea enviar sus datos a un archivo para SUA(consultar pp. 13) o bien, para aplicar la misma causal de aclaración. Lassiguientes columnas muestran el Número de Seguridad Social, Nombre,Aportación Requerida, Amortización Requerida (en su caso), Diferencia enAportación, Diferencia de Amortización de cada uno de los trabajadores queresultaron con diferencias o que no tienen pago registrado por el periodorequerido. La columna de Causal, le señalará que no ha indicado la causal deaclaración por cada uno de sus trabajadores. Una vez que haya elegido entre lasdiversas causales la que justifique el no pago o el pago menor en cada uno desus trabajadores con diferencias, se le indicará dentro de esta columna la queusted eligió. Por último se presenta la Situación de la aclaración: que muestrala situación actual de la aclaración, (procesada, no iniciada etc.).

6. Total de trabajadores y de páginas: Muestra el número total de trabajadores queresultaron con diferencias y el total de las pantallas que abarca.

7. Causa: Muestra el listado de las causales de aclaración que usted podrá elegirpara cada uno de sus trabajadores con diferencias. Estas causales le serándescritas en la sección de “Aclaración sin Pago”.

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8. Botones: Los botones que usted podrá utilizar en esta pantalla son lossiguientes:

o Regresa a la pantalla de Bienvenida del Sistema.

o Regresa a la pantalla de Detalle de Requerimiento.

o Presenta la información en una hoja de Excel dentro del sistema.

o Prepara el archivo con la información de lostrabajadores en formato .txt para importarlo desde el SUA.

o Aplica para la aclaración del requerimiento la causal seleccionada.

B. ACLARACIÓN SIN PAGO

Si por todos los trabajadores de su requerimiento usted ha determinado que noprocedió el pago y tiene la documentación que soporte su no obligación, entoncesdeberá utilizar esta opción para la aclaración. Pulse “aclarar” en el menú principal,después “no aplica pago” y finalmente “ninguna de las anteriores”, el sistema ledesplegará la siguiente pantalla:

A0000

00000

00

100000000000

000001

A000000000010000000000000001

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Esta pantalla le mostrará los siguientes datos:

Causal, Número de Seguridad Social, Nombre, Número de Crédito, Tipo de Descuento,Valor de Descuento, SDI, Aportación Calculada, Amortización Calculada, AportaciónPagada, Amortización Pagada, Aportación Requerida, Amortización Requerida, TotalRequerido. Causal y Situación de la Aclaración.

Para capturar una causal de aclaración por cada trabajador requerido, primero deberápulsar su Número de Seguridad Social “NSS”, dirigirse al campo que le estamospresentando, dar un clic en la flecha que se encuentra colocada en el extremo derecho,y seleccionar de las causales de aclaración que ahí se despliegan, la que correspondaa cada uno de ellos.

A continuación le presentaremos cada una de las causales de aclaración que tieneusted como opción para elegir, estas causales contienen algunos campos que deberánser llenados con la información correcta de su empresa, lo anterior para que elINFONAVIT pueda verificarla y proporcionarle a la brevedad posible el resultado de suaclaración.

20- Pago efectuado por el monto requerido.Esta causal de aclaración se invoca cuando dentro del requerimiento sujeto a aclaración, seencuentra un trabajador por el que se paga el importe total requerido.

• Fecha de pago.

• Folio SUA.

21- Pago directo del crédito por el trabajador.Cuando el concepto requerido es sólo por amortizaciones y éstas fueron cubiertas directamentepor el propio trabajador, entonces puede invocarse esta causal de aclaración. Si subsiste larelación laboral el patrón debe pagar las aportaciones.

Dado que el pago directo por el trabajador es mensual, deben anotarse las fechas e importesde cada pago.

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• Fecha de pago del primer mes.

• Importe del pago del primer mes.

• Fecha de pago del segundo mes.

• Importe del pago del segundo mes.

22- Pago para convenir aportaciones de trabajadores no acreditados.Esta causal se invoca cuando el requerimiento a aclarar comprende aportaciones yamortizaciones y el patrón paga las amortizaciones y conviene las aportaciones y losaccesorios.

• Fecha de pago.

• Número de folio SUA.

• Número de convenio.

• Fecha de autorización del convenio.

30- Baja del trabajador ante el IMSS.Cuando el trabajador que aparece en el requerimiento haya sido dado de baja antes delbimestre requerido, puede invocarse esta causal de aclaración, la cual opera tanto paraaportaciones como para amortizaciones.

• Fecha real de la baja ante el IMSS.

32- Salario Diario Integrado no actualizado.Si el importe requerido por el trabajador se derivó de una diferencia por una modificaciónsalarial no contemplada dentro de la Cédula de emisión del IMSS, puede invocarse esta causalde aclaración.

• Salario diario integrado base de pago.

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40- Aviso para la retención de descuentos.Si el patrón afirma y puede demostrar que el aviso para la retención de descuentos lo recibiócon posterioridad al bimestre requerido y descontó con base en el mismo, puede invocar estacausal de aclaración, la cual sólo procede para el concepto de amortizaciones. Debe tenerseen cuenta que la notificación del crédito del trabajador pudo haberlo recibido el patrón a travésde la Cédula de Emisión del IMSS o mediante el propio aviso.

• Fecha de recepción del aviso para retención.

41- Diferencia por la aplicación de porcentajes.Esta causal la puede invocar si la diferencia requerida por el trabajador, fue resultado deldescuento efectuado conforme a alguno de los siguientes documentos: el aviso para laretención de descuentos, el tríptico emitido por Cartera, el Acuerdo del Consejo o la Cédula delIMSS.

42- Crédito por primera vez en cédula.Si el bimestre requerido por un trabajador acreditado es igual a aquel en que este trabajadorapareció por primera vez en la cédula de determinación del IMSS, puede invocar esta causalde aclaración.

• Fecha en la que aparece por primera vez el crédito en la cédula.

43- Crédito liquidado antes del periodo requerido.Si su empresa demuestra que el crédito del trabajador se liquidó con anterioridad al periodorequerido, deberá invocarse esta causal de aclaración.

• Fecha de liquidación del crédito.

44- Crédito liquidado después del periodo requerido.Si se demuestra que el crédito de vivienda del trabajador por quien se está requiriendo seliquidó después del periodo requerido, y no se hizo retención al trabajador, entonces puedeseñalarse esta causa de aclaración, en el entendido que deberá pagar la actualización yrecargos generados desde la fecha en que debió efectuarse el pago que se le requiere y hastala fecha de liquidación del crédito.Si se efectuaron los descuentos por ese bimestre, deberá hacerse el pago de la suerte principalrequerida así como de los accesorios correspondientes.

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• Fecha de liquidación del crédito.

45- Salario Base al inicio del Bimestre.Podrá invocarse esta causal, cuando el trabajador acreditado por quien se está realizando elcobro, tuvo una modificación salarial durante el bimestre requerido, el cual no fue tomado encuenta para el cálculo de la amortización que se enteró y por tanto, se le está requiriendo ladiferencia.

• Salario base al inicio del bimestre utilizado para calcular el monto de laamortización.

46- Cambio de modalidad de % a cuota fija.Si el trabajador acreditado por quien se está requiriendo, durante el bimestre inmediato anterioral requerido, obtuvo un cambio de modalidad de descuento de porcentaje a cuota fija, puedeinvocarse esta causa para su aclaración.

• Fecha de recepción del aviso para la disminución del descuento.

• Cuota fija mensual en VSMM.

47- Descuentos conforme a nómina.Si los importes de amortización requeridos por el trabajador son diferencias por el cálculo de laamortización de acuerdo a la periodicidad del pago de nómina de su empresa (semanal ocatorcenal) usted puede aclarar el bimestre requerido, si comprueba que los cortes efectuadosse compensan con el siguiente periodo y que al término del ejercicio, el total de días pagadoscoincide con el total de días del año calendario.

48- Presenta incapacidades y/o ausencias.Si su trabajador tuvo incapacidades o ausencias durante el periodo requerido y por ello no pagóel bimestre completo, deberá indicarlo seleccionando esta causal de aclaración.

• Número de días de incapacidad del trabajador.Página 28 de 44


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• Número de días de ausencia del trabajador.

49- Convenio del trabajador acreditado.Si su empresa demuestra que por el periodo requerido el trabajador acreditado obtuvo unconvenio para regularizar el pago de sus amortizaciones y se encuentra al corriente, deberáinvocar esta causa de aclaración.

• Fecha del convenio.

• Bimestre a partir del cual se autorizo el pago directo.

50- Aviso de suspensión a la retención.Si su empresa recibió con anterioridad al bimestre requerido el aviso de suspensión a laretención del trabajador acreditado por quien se está requiriendo, puede invocar esta causal deaclaración.

• Fecha de recepción del aviso de suspensión.

51- Crédito cancelado.Si su empresa demuestra que al trabajador acreditado se le canceló su crédito con anterioridadal bimestre que le es requerido, entonces debe invocarse esta causa de aclaración.

• Fecha de cancelación del crédito.

52- Comisionista con bajos ingresos en el periodo.Cuando la diferencia que se esta requiriendo resulte del importe que debía cubrir contra elrealmente pagado, en razón de que el trabajador tuvo bajos ingresos en el periodo, debeinvocarse esta causa de aclaración.

• Ingresos percibidos.Página 29 de 44


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53- Asalariado sin retención o retención menor.Cuando no se haya podido retener al trabajador acreditado o se haya retenido en una cantidadmenor a la que le correspondía cubrir, esto por virtud de que el propio trabajador no tuvoingresos o estos fueron muy bajos, podrá invocarse esta causal de aclaración.

• Ingresos percibidos por el trabajador en el bimestre requerido.

54- Trabajador con otro patrón.Si el trabajador por el que le están requiriendo la amortización, tiene relación laboral con másde un patrón, y ha sido autorizado por el Instituto para cubrir las amortizaciones sólo con unode ellos, puede invocarse esta causal de aclaración, en el caso de que la obligada a retener yenterar no sea su empresa.

• Bimestre a partir del cual se autorizó el descuento por un solo patrón.

70- Cotizó con otro número de Registro Patronal.Si su empresa efectuó el pago del o los importes por el trabajador requerido, con un número deregistro patronal erróneo o perteneciente a un corporativo, puede invocar esta causal deaclaración.

• Fecha de pago.

• Número de folio SUA.

• Número de registro patronal utilizado para el pago.

71- Trabajador con diferente Número de Seguridad Social al requerido.Si su empresa efectuó el pago del o los importes requeridos por el trabajador, utilizandoun número de seguridad social distinto al señalado en su requerimiento, usted puedeutilizar esta causal de aclaración. Adicionalmente a esto, deberá realizar ante el IMSSel trámite de unificación de números de seguridad social del trabajador para evitar quele continúen requiriendo por el mismo.

• Número de Seguridad Social con el que se pagó.Página 30 de 44


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72- Homonimia (Trabajador Acreditado)Si el trabajador por el que le ha sido requerido el pago de amortizaciones no es acreditado y eshomónimo de otro trabajador que sí tiene crédito, puede usted invocar esta causal deaclaración.Previamente al señalamiento de esta causal, su empresa deberá tramitar ante el área deCartera del INFONAVIT que le emitan un aviso de suspensión que lo libere de laresponsabilidad solidaria.

• Número de crédito del trabajador con Homonimia.

73- Trabajador sin relación laboral.Si la empresa demuestra que no tiene relación laboral con el trabajador requerido, debeinvocar esta causal de aclaración.

80- Cooperativa.En caso de que le sean requeridos trabajadores cuyo carácter sea exclusivamente de socioscooperativistas y de los cuales pueda demostrar tal carácter, puede utilizar esta causal deaclaración para que sea liberado de la obligación de pago por el periodo requerido.

90- Otra causa.Puede utilizar esta causal si la que requiere señalar para el trabajador no se encuentracomprendida dentro de las descritas anteriormente.

C. NO APLICA PAGO

Esta tercera opción que tiene para realizar su aclaración, deberá seleccionarla cuandono existe pago de por medio por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento,esto es, cuando existe la misma causal de aclaración para todos los trabajadoresrequeridos dentro del folio o bien cuando requiere indicarle al sistema trabajador portrabajador, la causal de aclaración que justifica el no haber realizado pago alguno porcada un o de los mismos. En la siguiente figura le mostraremos cada una de lasopciones a elegir:

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1.- Dictamen INFONAVIT.

Esta opción debe elegirse cuando el folio que se pretende aclarar corresponde a un bimestrede un ejercicio por el que ya se ha presentado dictamen INFONAVIT y éste fue limpio, sinsalvedades o con salvedades pero que los importes ya se cubrieron y la opinión fue confirmadapor el personal del Instituto.

• Ejercicio que se dictamina.

• Fecha de presentación del dictamen.

• Tipo de opinión. Observaciones para el dictamen.

• Oficina donde se presentó el dictamen.

• Ciudad (donde se presentó el dictamen)

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2.- Convenio de pago.La opción de convenio de pago debe elegirse como causal de aclaración, cuando los importesy conceptos adeudados por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento, se estáncubriendo a través de una autorización de pago en parcialidades que le ha otorgado el Institutoy ésta se encuentra al corriente en su pago.

• Fecha de autorización del convenio.

• Número de convenio.

• Fecha de pago de la primera parcialidad.

3.- Empresa valuada.Si el INFONAVIT, al amparo del Artículo 3º. Transitorio de las Reformas a la Ley Federal delTrabajo del 24 de febrero de 1972, le reconoció las prestaciones que otorga a sus trabajadoresen materia de vivienda, puede invocar esta causal de aclaración.

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• Número del oficio de valuación con el cual se concedió la valuación.

• Fecha de expedición del oficio.

• Porcentaje de valuación.

4.- Empresa no obligada.Esta opción puede ser invocada por toda empresa que no rija la relación laboral con sustrabajadores por el Artículo 123 Constitucional, Apartado “A”, fracción XII y por tanto no le esaplicable la Ley Federal del Trabajo.

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• Fecha del diario oficial de la federación o de la gaceta Oficial del estado,en que se publico su ley orgánica o el equivalente.

• En esta parte se indica en qué medio se publicó su ley orgánica o elequivalente:

5.- Cierre o suspensión.Si la empresa ha cerrado o suspendido actividades con anterioridad al bimestre requerido quees el que pretende aclarar, y ha presentado los avisos ante el IMSS y SHCP, puede invocaresta causal de aclaración.

• Fecha de cierre o suspensión de actividades.

6.- Ninguna de las anteriores.Cuando la causal de aclaración no es ninguna de las ya identificadas, sino que el requerimientodebe aclararse por cada trabajador individualmente, deberá remitirse a esta opción.

Al seleccionar esta opción, le desplegará la pantalla de aclaración sin pago, como semuestra en la siguiente figura:

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Esta pantalla de ACLARACIÓN SIN PAGO le ha sido descrita en páginas anteriores(pp. 24-31) y es la entrada rápida a realizar la aclaración directamente de cada uno delos trabajadores requeridos sin necesidad de validar pagos que usted haya realizadopor algún o algunos de los trabajadores requeridos dentro del folio. Como se lo hemosseñalado, aquí podrá seleccionar a través del Número de Seguridad Social “NSS” decada uno de sus trabajadores, la causal de aclaración que les corresponda.

NOTA: Cuando usted haya proporcionado una causal de aclaración a cada unode sus trabajadores y desee consultar la información que remitió, sólo deberápulsar esta opción “Ninguna de las anteriores” y le presentará dicha información.

D. ACUSES DE RECIBOS Y/O CONSTANCIAS.

Una vez que se haya ingresado la información respecto a las aclaraciones de lostrabajadores, el sistema le generará como comprobantes de su operación enAclaraNet, Acuses de Recibo y/o Constancias.

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1. ACUSE DE RECIBO

Este documento será un comprobante para usted de que ha remitido lainformación necesaria para la aclaración de su requerimiento al INFONAVIT.

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A partir de ese momento, el sistema realizará la búsqueda de su información ennuestras bases de datos durante un periodo aproximado de 20 días, vencidoeste plazo, si el sistema no le ha proporcionado su resultado, entonces remitirásu información al personal del INFONAVIT de la oficina que corresponda a sudomicilio para que lo contacten y concluya su aclaración. Es importante queconsulte regularmente el sistema, ya que si éste encuentra su informacióndentro de los 20 días señalados, le informará que su requerimiento ha sidoaclarado satisfactoriamente y podrá obtener su constancia de aclaración. Estosdocumentos los podrá obtener a través del menú principal “Consultas”.

2. CONSTANCIA DE ACLARACIÓN

Si el sistema AclaraNet localiza en el INFONAVIT, la información que usted haseñalado como causa de aclaración para todos los trabajadores requeridosdentro del folio, automáticamente le emitirá una constancia de aclaración que leindicará que ha aclarado satisfactoriamente su requerimiento y podrá ustedobtener este documento a través del menú principal “Consultas”.

E. NUMERO DE INTENTOS DE ACLARACIÓN

En caso de exceder el número de intentos de aclaración permitidos en AclaraNet unavez que el sistema le ha generado su acuse de recibo, su requerimiento serábloqueado y tendrá que presentarse en las oficinas de INFONAVIT que le corresponda

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para concluir su aclaración. El mensaje que el sistema le desplegará, se lopresentamos a continuación:

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IV. GENERAR RECIBO DE GASTOS

Una vez que el sistema detecte que, para la cancelación de su requerimiento solotenga que cubrir cualquiera de los siguientes gastos: notificación, ejecución y/o multas,le presentará el siguiente mensaje:

Asimismo, al presionar el botón “aceptar”, el sistema mostrará una opción de menú (enla parte izquierda de la pantalla), llamado “Generar recibo de gastos” al pulsarlo, ustedtendrá la posibilidad de consultar e imprimir su ficha de pago con el desglose de losconceptos desde su PC, para realizar el pago directamente en el Banco quecorresponde.

De igual manera si desea obtener su ficha de pago desde el botón que se encuentra alfinal de esa pantalla sólo deberá presionar .

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Ficha de Depósito: Para su pago en el Banco BITAL.

Desglose de Gastos: se encuentra dividido por 2 columnas, la primera le presentará losconceptos y la siguiente el importe que le corresponde cubrir por cada uno de ellos.

Para verificar que su requerimiento ya ha sido aclarado en AclaraNet, 3 días después

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de haber efectuado el pago de sus gastos en el Banco, deberá ingresar a este sistemay consultar el estatus, el sistema le mostrará si el requerimiento ha quedado aclarado,caso en el cual deberá imprimir su constancia de aclaración.De no estar aclarado totalmente por falta de pago de los gastos, vencido el plazo de 3días, deberá contactar al personal de fiscalización de la Delegación que le correspondepara que le proporcione la ayuda necesaria.

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V. ENVÍO DE MENSAJES AL ADMINISTRADOR

Si usted desea enviar un mensaje al Administrador lo podrá hacer seleccionando laopción “Enviar mensaje al administrador” como se muestra en la siguiente figura:

Aquí usted tendrá dos campos que deberá llenar con la siguiente información:

A. Asunto: Deberá especificar cual es el asunto del mensaje.

B. Mensaje: Este campo le permitirá capturar el mensaje que desee enviar alAdministrador, su formato es libre y podrá ser en relación con alguna duda,recomendación o sugerencia.Le sugerimos incluir siempre el número de folio y el número de registro patronal de suempresa.

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VI. SALIDA DE ACLARANET

Si usted desea salir del sistema, únicamente deberá presionar el botón “Salir” que seencuentra en la parte superior derecha de su pantalla, como se muestra en la siguientefigura:

Al presionar este botón, le remitirá nuevamente a la pantalla de Bienvenida.

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manual del usuario - infonavit · manual del usuario aclaranet versión 2.0 noviembre de 2003 b....

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