manual de usuario punto de venta - easysoft de usuario... · 2019-04-09 · punto de venta | tipos...
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MANUAL DE USUARIO PUNTO DE VENTA
PUNTO DE VENTA | CONFIGURAR APLICACIÓN .................................................................................................... 2
PUNTO DE VENTA | INICIAR SESIÓN ..................................................................................................................... 3
PUNTO DE VENTA | INICIAR TURNO ...................................................................................................................... 4
PUNTO DE VENTA | CERRAR TURNO ..................................................................................................................... 5
PUNTO DE VENTA | CARGA DE PRODUCTOS A LA VENTA ..................................................................................... 6
POR VENTA EXPRÉS ............................................................................................................................................ 6
POR CÓDIGO DE BARRAS .................................................................................................................................... 8
POR BÚSQUEDA.................................................................................................................................................. 8
PUNTO DE VENTA | TIPOS DE PAGO .................................................................................................................... 10
EFECTIVO .......................................................................................................................................................... 10
TARJETA ............................................................................................................................................................ 11
CRÉDITO ........................................................................................................................................................... 12
MONEDERO ...................................................................................................................................................... 13
MIXTO .............................................................................................................................................................. 14
PUNTO DE VENTA | ENVIAR TICKET DE VENTA POR CORREO ............................................................................. 17
PUNTO DE VENTA | ABONAR PUNTOS A MONEDERO ........................................................................................ 18
PUNTO DE VENTA | CONFIGURAR VENTA EXPRÉS .............................................................................................. 18
PUNTO DE VENTA | DEVOLUCIONES ................................................................................................................... 20
PUNTO DE VENTA | RETIRO DE CAJA ................................................................................................................... 22
PUNTO DE VENTA | REGISTRO DE GASTO ........................................................................................................... 23
PUNTO DE VENTA | DEPÓSITO A CAJA ................................................................................................................ 25
PUNTO DE VENTA | ESTADO DE CUENTA ............................................................................................................ 26
PUNTO DE VENTA | COMENTARIOS .................................................................................................................... 27
PUNTO DE VENTA | PASE DE LISTA DE COLABORADORES .................................................................................. 28
PUNTO DE VENTA | IMPRIMIR ÚLTIMO TICKET .................................................................................................. 29
PUNTO DE VENTA | EXISTENCIAS ........................................................................................................................ 30
PUNTO DE VENTA | FACTURAS ............................................................................................................................ 31
PUNTO DE VENTA | CAMBIAR CONTRASEÑA ...................................................................................................... 36
PUNTO DE VENTA | PRODUCTO GENÉRICO ......................................................................................................... 37
PUNTO DE VENTA | SALIR .................................................................................................................................... 38
PUNTO DE VENTA | RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 39
PUNTO DE VENTA | CONFIGURAR APLICACIÓN
La primera vez que inicie la aplicación se mostrará esta pantalla, previamente se debió haber realizado en
registro de su licencia Easysoft.
1. Seleccione esta opción en caso de no estar registrado, es muy importante realizar el registro antes de
continuar. Ver video de apoyo para el registro de su licencia.
2. Seleccione esta opción si ya cuenta con los datos de acceso.
3. Ingresar Url en el siguiente formato: http://empresa.easysoft.com.mx.
4. Ingresar Número de sucursal en el siguiente formato: 1
5. Dar clic para guardar datos.
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6. Dar clic si los datos son correctos.
7. Dar clic si desea verificar los datos.
Se mostrará la pantalla de inicio de sesión. Ver Iniciar sesión.
PUNTO DE VENTA | INICIAR SESIÓN
1. Ingresar Usuario y contraseña, dar clic en el botón Iniciar sesión.
Se mostrará la pantalla de ventas, se debe iniciar turno para poder vender. Ver Iniciar turno.
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PUNTO DE VENTA | INICIAR TURNO
Al ingresar al sistema se debe iniciar turno para que permita realizar las ventas.
1. Dar clic en iniciar turno.
2. Ingresar el fondo inicial.
3. Dar clic para abrir turno.
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PUNTO DE VENTA | CERRAR TURNO
Para cerrar el turno se debe conocer el total de ventas en efectivo y el total de ventas por tarjeta.
1. Dar clic en la opción Cierre Turno ubicada en el menú lateral.
2. Ingresar el monto que se vendió en efectivo y en tarjeta.
3. Dar clic para cerrar turno. Se imprimirá un comprobante de cierre de turno.
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4. Nos indica que el turno fue cerrado correctamente, dar clic en ACEPTAR.
Mostrará la pantalla de Iniciar tuno. Ver Iniciar turno.
PUNTO DE VENTA | CARGA DE PRODUCTOS A LA VENTA
POR VENTA EXPRÉS
Los productos aparecerán ordenados de acuerdo con los grupos que se configuraron desde el panel de
administración. Recomendado cuando son pocos los productos que vende en su negocio.
1. Dar clic para abrir Venta Exprés.
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2. Muestra los grupos que se dieron de alta en el módulo administrativo.
3. Muestra los productos correspondientes al seleccionar un grupo.
4. Seleccionar un grupo, se cargarán los productos correspondientes.
5. Clic para indicar cantidad.
6. Clic para agregar, antes indicar cantidad, si no se selecciona cantidad se agrega uno por cada clic.
7. Clic para cerrar una vez que se agregaron todos los productos.
Puede indicar que se abra automáticamente esta ventana. Ver configurar Venta exprés.
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POR CÓDIGO DE BARRAS
Debe conectar al equipo un escáner de código de barras.
1. Dar clic sobre este campo y apuntar el lector al código de barras del producto.
2. El o los productos agregados se visualizará aquí, repetir la acción por cada producto para que aumente
la cantidad.
POR BÚSQUEDA
1. Dar clic para abrir la búsqueda de productos.
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2. Ingresar nombre del producto.
3. Dar clic para realizar búsqueda.
4. Se muestran los resultados de la búsqueda.
5. Dar clic para añadir producto, se agrega uno por cada clic.
6. Dar clic para cerrar ventana.
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PUNTO DE VENTA | TIPOS DE PAGO
Para continuar con este paso previamente se debe haber cargado todos los productos de la venta. Ver Agregar
productos a la venta.
EFECTIVO
1. Dar clic para efectuar la venta en Efectivo.
2. Ingresar cantidad con la que se está pagando, el sistema calculará el cambio que se le dará al cliente.
3. Dar clic para guardar la venta. Se imprimirá el ticket de venta.
4. Clic si el cliente desea que su ticket sea enviado por correo, en este caso no recibirá ticket impreso. Ver
enviar ticket por correo.
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TARJETA
1. Dar clic para efectuar la venta con Tarjeta.
2. Dar clic para guardar la venta. Se imprimirá el ticket de venta.
3. Clic si el cliente desea que su ticket sea enviado por correo, en este caso no recibirá ticket impreso. Ver
enviar ticket por correo.
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CRÉDITO
Al elegir este tipo de pago se recibirá el ticket impreso y se enviará al correo del cliente automáticamente.
1. Dar clic para efectuar la venta a través del crédito del cliente.
2. Ingrese el nombre del cliente, el sistema buscará mientras se va escribiendo
3. Muestra los resultados de la búsqueda.
4. Ubicar el cliente y dar clic para guardar la venta.
5. Dar clic para cerrar la ventana.
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6. Esta pantalla se enviará si su cliente tiene un saldo pendiente o el total de la venta supera su límite de
crédito, no se podrá realizar la venta, dar clic en Aceptar para intentar con otro tipo de pago.
MONEDERO
Para realizar este tipo de pago el cliente debe contar con tarjeta de monedero electrónico.
1. Dar clic sobre este campo y apuntar el lector al código de barras de la tarjeta de monedero electrónico.
2. Indica el monedero que se encontró, verifique que corresponda a su cliente. Si el saldo es igual a 0 no
se podrá realizar este tipo de pago, sin embargo, se abonarán los puntos de la venta. Ver Abonar
puntos a monedero electrónico.
3. Dar clic para efectuar la venta a través del monedero seleccionado.
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4. Datos del monedero del cliente.
5. Ingresar monto que se tomará del monedero.
6. Dar clic para guardar la venta. Se imprimirá el ticket de venta.
7. Clic si el cliente desea que su ticket sea enviado por correo, en este caso no recibirá ticket impreso. Ver
enviar ticket por correo.
MIXTO
1. Dar clic para efectuar la venta a través de pago MIXTO.
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2. Ingresar cantidad que será pagada en efectivo.
3. Ingresar cantidad que será pagada con tarjeta.
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4. Ingresar monto que se tomará del monedero del cliente, de debe escanear el monedero del cliente
antes para obtener el saldo disponible.
5. Indica si resta cantidad por cubrir.
6. Indica que ya se cubrió el importe total de la venta
7. Dar clic para guardar venta. Se imprimirá el ticket de venta.
8. Clic si el cliente desea que su ticket sea enviado por correo, en este caso no recibirá ticket impreso. Ver
enviar ticket por correo.
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PUNTO DE VENTA | ENVIAR TICKET DE VENTA POR CORREO
Emplear esta opción cuando el cliente desee que el ticket de compra sea enviado a su correo electrónico. No
aplica para pago a través de crédito, ya que se de ese modo se realiza de forma automática.
1. Dar clic para deshabilitar la opción imprimir ticket.
2. Ingresar el correo del cliente.
3. Dar clic para guardar y enviar la venta al correo del cliente, en este caso no se imprimirá el ticket.
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PUNTO DE VENTA | ABONAR PUNTOS A MONEDERO
Utilizar este apartado para añadir puntos al monedero electrónico de su cliente cuando se realice una venta.
1. Dar clic sobre este campo y apuntar el lector al código de barras de la tarjeta de monedero electrónico.
2. Indica el monedero que se encontró, verifique que corresponda a su cliente. Teniendo este dato se
abonarán los puntos al monedero del cliente, de la misma manera se podrá tomar del saldo del cliente
para registrar venta. Ver Tipo de pago Mixto.
PUNTO DE VENTA | CONFIGURAR VENTA EXPRÉS
Se configura para que la ventana de venta exprés se muestre automáticamente. Recomendado cuando los
productos que ofrece son pocos.
1. Dar clic para desplegar la opción que permite desactivar o activar la venta exprés.
2. Dar clic para abrir configuración de venta exprés.
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3. Clic para activar venta exprés.
4. Clic para guardar cambios.
5. Clic para desactivar venta exprés.
6. Clic para guardar cambios.
Cuando se activa la venta exprés, se cargará la ventana cada que inicie sesión y cada que se culmine una venta,
en caso contrario no se mostrará automáticamente.
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PUNTO DE VENTA | DEVOLUCIONES
Utilice esta opción cuando su cliente desee devolver una parte o el total de su compra.
1. Dar clic en la opción Devoluciones ubicada en el menú lateral.
2. Ingresar el folio de la venta.
3. Dar clic para ver el detalle del ticket.
4. Dar clic si no tiene el folio de la venta.
Si ya realizó el paso 2 y 3 deberá ir al paso 9.
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5. Seleccionar la fecha de la que desea ver el folio de venta.
6. Dar clic para buscar los folios de venta de la fecha seleccionada.
7. Muestra los folios de venta de la fecha seleccionada, anotar el folio del que se requiera hacer la
devolución.
8. Dar clic para regresar y realizar la búsqueda del folio.
9. Se muestra el detalle de la venta de acuerdo con el folio ingresado.
10. Ingresar cantidad, motivo de la devolución y dar clic en cancelar para devolver solo una parte de la
compra.
11. Ingresar motivo de la devolución y dar clic para cancelar la compra completamente.
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PUNTO DE VENTA | RETIRO DE CAJA
Ingresar a este apartado cuando necesite realizar un retiro de efectivo, se debe indicar motivo y cantidad a
retirar, imprime un comprobante de retiro donde deberá ingresar nombre y firma de quien entrega y recibe.
1. Dar clic en la opción Retiro de caja ubicada en el menú lateral.
2. Ingresar cantidad a retirar.
3. Ingresar motivo del retiro.
4. Clic para registrar el retiro de caja.
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5. Dar clic si los datos son correctos. Se obtendrá comprobante impreso.
6. Dar clic si los datos no son correctos y desea modificarlos.
7. Indica que el retiro se realizó.
8. Dar clic para cerrar ventana.
PUNTO DE VENTA | REGISTRO DE GASTO
En este apartado se registran gastos del cajero, por ejemplo, Agua, Hielo, etc. Se imprimirá un comprobante del
registro del gasto.
1. Dar clic en la opción Gastos ubicada en el menú lateral.
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2. Muestra los gatos que se han registrado anteriormente.
3. Ingresar motivo o descripción del gasto. Ejemplo: Agua, Hielo, Basura, etc.
4. Ingresar monto del gasto.
5. Seleccionar como se pagó el gasto. Efectivo o tarjeta.
6. Dar clic para registrar el gasto.
7. Indica que el gasto se guardó.
8. Dar clic para cerrar ventana.
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PUNTO DE VENTA | DEPÓSITO A CAJA
Utilizar este apartado cuando necesite registrar un ingreso/depósito a caja.
1. Dar clic en la opción Depósitos ubicada en el menú lateral.
2. Muestra los depósitos que se han registrado anteriormente.
3. Ingresar motivo o descripción del depósito.
4. Ingresar monto del depósito.
5. Seleccionar como se ingresará el depósito. Efectivo o tarjeta.
6. Dar clic para registrar el depósito.
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7. Indica que el depósito se guardó.
8. Dar clic para cerrar ventana.
PUNTO DE VENTA | ESTADO DE CUENTA
Utilizar cuando un cliente desea realizar un abono de su cuenta pendiente, esta opción solo aplica cuando se
trata de un cliente que tiene acceso a compras a través de crédito.
1. Dar clic en la opción Estado de cuenta ubicada en el menú lateral.
2. Escribir el nombre del cliente para obtener sus datos.
3. Dar clic para ingresar monto que se abonará.
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4. Nombre del cliente al que se realizará el abono.
5. Muestra el saldo que debe el cliente.
6. Ingresar monto que se abonará.
7. Seleccionar el tipo de pago del abono. Tarjeta o efectivo.
8. Dar clic para guardar.
PUNTO DE VENTA | COMENTARIOS
Utilizar esta opción cuando se necesite enviar un mensaje al administrador del sistema, el mensaje llegará al
módulo de administración en el apartado de Sucursales -> Ajustes en las sucursales -> Comentarios y también
al correo dado de alta en los datos de la Empresa.
1. Dar clic en la opción Comentarios ubicada en el menú lateral.
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2. Muestra los comentarios enviados anteriormente.
3. Ingresar mensaje/comentario.
4. Dar clic para enviar el comentario.
PUNTO DE VENTA | PASE DE LISTA DE COLABORADORES
Aquí se muestra una lista de los colaboradores que deben estar presentes en la sucursal, asignados por el
administrador desde el módulo administrativo. Esto funciona como un pase de lista donde se verifica su
asistencia.
1. Dar clic en la opción Colaboradores ubicada en el menú lateral.
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2. Lista de colaboradores que deben presentarse a trabajar.
3. Seleccionar los colaboradores que están presentes, se debe registrar en el momento de su ingreso.
4. Dar clic para confirmar asistencia de los colaboradores seleccionados.
PUNTO DE VENTA | IMPRIMIR ÚLTIMO TICKET
Permite recibir una impresión del ultimo ticket de venta.
1. Dar clic en la opción Último ticket ubicada en el menú lateral.
2. Muestra el folio del ticket de venta que se imprimirá. Recibirá el ticket impreso.
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PUNTO DE VENTA | EXISTENCIAS
En este apartado se visualizan las existencias de la sucursal.
1. Dar clic en la opción Existencias ubicada en el menú lateral.
2. Listado general de los productos ordenados por grupos mostrando las existencias de cada uno.
3. Dar clic para visualizar solo los productos donde hay faltantes.
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4. Listado de los productos ordenados por grupos, se muestran solo los faltantes.
PUNTO DE VENTA | FACTURAS
Este módulo le permite emitir la factura de su compra al cliente. Para poder timbrar las facturas es necesario
adquirir previamente un paquete de folios y solicitar su alta como emisor. Comprar folios.
1. Dar clic en la opción Facturas ubicada en el menú lateral.
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2. El sistema le notifica cuantos timbres de facturación le restan.
3. Dar clic para cerrar ventana.
4. Dejar seleccionado el tipo de comprobante Ingreso, ya que una factura es un ingreso.
5. Ingresar el RFC del cliente, el sistema buscará el dato automáticamente y mostrará el nombre o razón
social del cliente.
6. Seleccionar el uso de la factura, este campo se habilitará una ves que se encuentre el cliente.
7. Dar clic para llenar los datos siguientes.
8. Dar clic si se trata de un nuevo cliente.
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9. Ingresar nombre o razón social del cliente, RFC e email.
10. Dar clic para guardar los datos.
11. El sistema notifica que el cliente ha sido guardado.
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12. Dar clic para regresar a la parte anterior de la factura.
13. Seleccionar método de pago de la factura.
14. Seleccionar forma de pago de la factura.
15. Ingrese folio de la venta. Se cargará el detalle de la venta.
16. Dar clic si no recuerda el folio de la venta.
17. Muestra el detalle de la venta, cálculo de impuestos y totales.
18. Dar clic para generar vista previa de la factura.
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19. Dar clic para realizar el timbrado, si los datos son correctos. Recibirá factura impresa y se enviará
automáticamente al correo de su cliente.
20. Dar clic si desea modificar algún dato antes de timbrar la factura.
21. Dar clic para que la factura sea timbrada.
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22. Muestra que la factura fue timbrada.
23. Muestra que la factura no se pudo timbrar, será necesario reintentar el timbrado.
PUNTO DE VENTA | CAMBIAR CONTRASEÑA
Utilizar esta opción para cambiar su contraseña de cajero.
1. Dar clic en Acciones -> Cambiar contraseña.
2. Ingresar nueva contraseña en los dos campos, debe ser la misma en ambos.
3. Dar clic para realizar el cambio.
4. Dar clic para cerrar ventana.
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PUNTO DE VENTA | PRODUCTO GENÉRICO
Utilizar esta función cuando es necesario realizar una venta de un producto que aún no se encuentre registrado
en la base de datos.
1. Dar clic en Acciones -> Productos Genéricos.
2. Ingresar descripción, precio y cantidad del producto.
3. Dar clic para agregar el producto a la venta.
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PUNTO DE VENTA | SALIR
Al elegir esta opción se cerrará la sesión que este activa.
1. Dar clic en la opción Salir ubicada en el menú lateral
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PUNTO DE VENTA | RECOMENDACIONES
Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente:
1. Activar WIFI del equipo.
2. Encender la impresora antes de abrir la aplicación.
3. Si por algún motivo la impresora se desconecta, será necesario volver a conectarla y después cerrar la
aplicación y volver a abrirla.
4. Activar la casilla de permiso de USB, cuando se le indique. Como se muestra en la imagen.
5. Si no carga el contenido de la aplicación, verificar conexión de internet.
6. El tamaño del logo de la empresa no deber ser mayor a 200px x 200px.
7. Las imágenes de los productos se recomiendan de 50px x 50px.