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Manual de Usuario
Contenido Introducción al Punto de Venta KIUBIX .............................................................................................. 2
1 Entrada al Sistema ........................................................................................................................... 2
1.1 Ingresar a nuestro punto de venta por primera vez. .................................................................... 2
1.2 Pantalla de inicio del punto de venta KIUBIX ............................................................................ 4
2 Clientes ........................................................................................................................................... 6
2.1 Crear un nuevo cliente ............................................................................................................. 6
2.2 Editar datos del cliente ............................................................................................................. 7
2.3 Borrar un cliente....................................................................................................................... 7
2.4 Importar clientes desde Microsoft Excel .................................................................................. 8
3 Inventarios .................................................................................................................................... 11
3.1 Crear un nuevo Artículo ......................................................................................................... 11
3.2 Editar datos del artículo ......................................................................................................... 13
3.3 Borrar un Artículo ................................................................................................................... 13
3.4 Importar clientes desde Microsoft Excel ................................................................................ 13
3.5 Generación de un código de barras de un artículo ................................................................. 15
4 Kits................................................................................................................................................. 17
4.1Crear un nuevo kit ................................................................................................................... 17
4.2 Editar un kit de artículos......................................................................................................... 18
4.3 Borrar un kit de artículos ........................................................................................................ 18
4.4 Generación de un código de barras para un kit de artículos. ................................................. 19
5 Proveedores .................................................................................................................................. 21
5.1 Crear un nuevo proveedor ..................................................................................................... 21
5.2 Editar un proveedor ............................................................................................................... 22
5.3 Borrar un proveedor ............................................................................................................... 23
6 Reportes ........................................................................................................................................ 25
6.1 Reportes Gráficos ................................................................................................................... 26
6.2 Reportes de Resumen ............................................................................................................ 27
6.3 Reportes detallados................................................................................................................ 28
7 Compras ........................................................................................................................................ 31
7.1 Realizar una compra ............................................................................................................... 31
7.2Transferencia de inventario .................................................................................................... 33
8 Ventas ........................................................................................................................................... 35
8.1 Completar una venta exitosa.................................................................................................. 35
9. Empleados .................................................................................................................................... 39
9.1 Crear un nuevo empleado ...................................................................................................... 39
9.2 Editar empleado ..................................................................................................................... 41
9.3 Borrar un empleado ............................................................................................................... 41
10 Tarjetas de regalo ........................................................................................................................ 44
10.1 Crear una Tarjeta de regalo .................................................................................................. 44
10.2 Editar una Tarjeta de regalo ................................................................................................. 45
10.3 Borrar una Tarjetas de regalo ............................................................................................... 46
10.4 Generación de un código de barras para una Tarjeta de regalo ........................................... 46
11 Configuración General. ................................................................................................................ 49
11.1 Configuración por primera vez ............................................................................................. 49
11.2 Configuración ....................................................................................................................... 50
11.3Tiers artículo.......................................................................................................................... 51
11.3.1Configurar un tier en los artículos .................................................................................. 52
11.3.2 Aplicar un tier en la venta.............................................................................................. 54
11.3.3 Aplicar tier a un cliente .................................................................................................. 54
Tiendas ........................................................................................................................................ 57
Editar tienda ......................................................................................................................... 57
Borrar Tiendas. .................................................................................................................... 58
Preguntas frecuentes ....................................................................................................................... 60
¿Tienes dudas? Contáctanos. ........................................................................................................... 63
1
CAPITULO 1: Manejo de sesión
2
Introducción al Punto de Venta KIUBIX El punto de Venta KIUBIX ha sido en las pequeñas y medianas empresas que desean
utilizar una herramienta de alto rendimiento y escalabilidad para administrar las ventas de
sus empresas.
El sistema es distribuido por KIUBIX ( www.kiubix.com) mediante el modelo de “Software
as a Service” o “En la Nube” en donde puede ser accedido mediante cualquier dispositivo
con Internet. Lo que facilita su uso y representa una gran ventaja para los empresarios.
1 Entrada al Sistema
1. Ingrese a la liga provista a la hora de contratar el sistema. Si usted tiene duda
sobre cuál es esta liga, puede contactar a [email protected] (ejemplo:
http://puntodeventa.ibox.com)
2. Ingrese el Usuario y Contraseña provistos en su contratación o en dado caso de
haberlos cambiado utilice los adecuados.
Nota 1: Si usted ha perdido su usuario y contraseña será necesario hacer algunas
modificaciones, por favor contacte a nuestro personal de soporte en [email protected]
1.1 Ingresar a nuestro punto de venta por primera vez. 1. Puede ingresar a su punto de venta a través de los accesos que se le proporcionan al contratar el Software.
Nota 1: Si usted ha perdido su usuario y contraseña será necesario hacer algunas Modificaciones, por favor contacte a nuestro personal de soporte en
3
2. Ingresa sesión utilizando tu usuario y contraseña Nota 2: El acceso al sistema demostrativo es:
Usuario: admin / Contraseña: kiubixadmin
Figura 1- pantalla de inicio de sesión
3. La pantalla de inicio de sesión lo dirigirá a la pantalla principal del punto de venta KUBIX.
4
1.2 Pantalla de inicio del punto de venta KIUBIX
Figura 2 – Pantalla de inicial
Esta es la pantalla que aparecerá después de un inicio de sesión correcto. La pantalla de inicio contiene:
Todos los menús y una corta descripción acerca de los mismos.
Información de hora y fecha, esta aparecerá en todas las pantallas
Nombre de usuario con que se inició sesión
Los usuarios pueden salir desde cualquier pantalla en la que se encuentren haciendo clic en el botón de cierre de sesión. Este se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla
Versión del software
5
CAPITULO 2: Clientes
6
2 Clientes
2.1 Crear un nuevo cliente 1. Creamos un nuevo cliente dando clic en el botón “Nuevo cliente”
Figura 3 – Botón nuevo cliente
2. A continuación, aparecerá un cuadro de pop-up. Complete la información necesaria para dar de alta el cliente. (Los campos en rojo son obligatorios)
Figura 4 – Cuadro de pop-up nuevo cliente
3. Baje la barra lateral y de clic al botón “Enviar” este se localiza al final del pop-up.
Figura 5 – Botón Enviar
7
4. Una vez enviado, el sistema le notificará con un mensaje que fue guardado el cliente en la base de datos.
Figura 6 – Notificación del sistema
2.2 Editar datos del cliente
1. Para editar los datos del cliente, basta con dar clic en el botón “editar” que está en la parte derecha de cada cliente.
Figura 7 – Editar en la tabla de clientes
2. A continuación, aparecerá un cuadro de pop-up. Modifique la
información necesaria y haga clic en el botón de envío (consulte el
paso 2 y 3 de la página anterior para más detalles)
2.3 Borrar un cliente
1. Para borrar a un cliente, selecciona un cliente dando clic en el cuadro al lado izquierdo del nombre.
2. Después de clic sobre el botón “Borrar”
Figura 8 – Botón borrar
3. Una Vez borrado, el sistema le notificará y el cliente será
eliminado de la tabla.
8
Figura 9 – Notificación del sistema
2.4 Importar clientes desde Microsoft Excel 1. Para importar clientes desde una hoja de Excel, dar clic al botón
“Importar Excel.”
Figura 10 – Botón importar Excel
2. Aparecerá una pantalla, de clic en “Descargar Excel para nuevos clientes” para descargar una hoja en blanco o clic en “Descargar Plantilla de Excel para los clientes existentes (CSV)” para descargar una plantilla del archivo de Excel con los clientes existentes, qué es compatible con punto de venta KIUBIX.
Figura 11 – importar clientes desde Excel
3. A continuación, abra el archivo que se ha descargado. Rellene la información de los clientes y guarde el archivo. Nota: para más información revisar la página 60.
4. Después de clic en el botón “Seleccionar el archivo” y seleccione el
archivo de Excel que guardó.
9
Figura 12 – Importar clientes desde Excel pasó 3
5. Una vez importado, el sistema le notificará al usuario y añadirá el
cliente a la base de datos.
Figura 13 – Notificación del sistema
10
CAPITULO 3: Inventarios
11
3 Inventarios
3.1 Crear un nuevo Artículo
1. Primeramente debemos ingresar al menú artículos desde el menú
principal.
Figura 14- Menú artículos
2. Creamos un nuevo artículo dando clic en el botón “Nuevo artículo”
Figura 15 – Botón nuevo articulo
12
3. A continuación, aparecerá un cuadro de pop-up. Complete la información necesaria para dar de alta el artículo. (Los campos en rojo son obligatorios)
Figura 16 – cuadro de pop-up nuevo artículo
4. Baje la barra lateral y de clic al botón “Enviar” este se localiza al final del pop-up.
Figura 17 – Botón Enviar
5. Una vez enviado, el sistema le notificará con un mensaje que fue guardado el nuevo artículo en la base de datos.
Figura 18 – Notificación del sistema
13
3.2 Editar datos del artículo
1. Para editar los datos del artículo, basta con dar clic en el botón “editar” que está en la parte derecha de cada cliente.
Figura 19 – Editar en la tabla de Artículos
2. A continuación, aparecerá un cuadro de pop-up. Modifique la información necesaria y haga clic en el botón de envío
3.3 Borrar un Artículo
1. Para borrar a un artículo, selecciona el artículo dando clic en el cuadro al del lado izquierdo del nombre.
2. Después de clic sobre el botón “Borrar”
Figura 20 – Botón borrar
3. Una Vez borrado, el sistema le notificará y el artículo será eliminado de la tabla
Figura 21 – Notificación del sistema
3.4 Importar clientes desde Microsoft Excel
1. Para importar artículos desde una hoja de Excel, debe dar clic al Botón
“Importar Excel.”
Figura 22 – Botón importar Excel
14
2. Aparecerá una pantalla, de clic en “Descargar plantilla para los nuevos
artículos” para descargar una hoja en blanco o “Descargar Plantilla de
Excel para Elementos Existentes (CSV)” para descargar una hoja con los
artículos que tienen actualmente, que es compatible con punto de
venta KIUBIX.
Figura 23 – importar artículos desde Excel pasó 2
3. A continuación, abra el archivo que se ha descargado. Rellene la información de los artículos y guarde el archivo. Nota: para más información revisar la página 60.
4. Después de clic en el botón “Seleccionar Archivo” y seleccione el archivo de Excel que guardó.
Figura 24 – Importar artículos desde Excel pasó 3
5. Una vez importado, el sistema le notificará al usuario y añadirá el artículo a la base de datos.
Figura 25 – Notificación del sistema
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3.5 Generación de un código de barras de un artículo
1. Primeramente debemos ingresar al menú artículos desde el
menú principal
Figura 26- Menú artículos
2. Para generar el código de barras de un elemento, seleccione el elemento
haciendo clic sobre el nombre del artículo o la casilla de verificación proporcionada.
Figura 27- Selección de artículos
3. Después dar clic en el botón “Etiqueta” o el botón “Hoja”. NOTA: El botón “Etiqueta” nos genera el código de barra para tamaño ticket y el botón “Hoja” nos genera el código de barras tamaño hoja de máquina.
Figura 28- Botón código de barras
4. Una vez generado, se abrirá una nueva ventana con el código.
Figura 29- Código de barras generado
16
CAPITULO 4: Kits
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4 Kits
Un kit de elemento se utiliza para agrupar dos o más elementos. Por ejemplo, el elemento "hamburguesa", "Papas fritas" y "bebidas no alcohólicas" se puede añadir a la bolsa de elemento "comida". Al hacer esto, el usuario puede fácilmente ingresar un artículo a la venta.
4.1Crear un nuevo kit
1. Para crear un nuevo kit, primero vamos a ingresar al menú “Kits” desde el menú principal
Figura 30- Menú “Kits”
2. Para crear un nuevo kit de artículos, necesitamos dar clic en el botón “Nuevo Kit de Artículos” el cual se muestra en la siguiente figura.
Figura 31. Botón nuevo kit de artículos
A continuación aparecerá un recuadro dónde ingresaremos los elementos que sean necesarios(los campos en rojo son obligatorios)
Figura 32- Ventana nuevo kit de artículos
18
4. Después del llenado de datos, al final de la página se encuentra el
botón enviar.
Figura 33- Botón enviar
5. Una vez importado, el sistema le notificará al usuario y añadirá el kit a la base de datos.
4.2 Editar un kit de artículos
1. Para editar un kit de artículos, basta con dar clic en el lado derecho del
artículo en el botón “Editar”
Figura 35-Editar
2. Aparecerá la misma ventana de llenado de datos, en la cual podemos
modificar cualquier dato que necesitemos. Hay que recordar que los
datos en rojo son obligatorios.
4.3 Borrar un kit de artículos
1. Para borrar un kit de artículos, seleccionamos el ítem mediante la casilla de verificación.
Figura 36- Selección de kit
2. Después damos clic en el botón borrar, el cual se encuentra del lado izquierdo.
Figura 37- Botón borrar
3. Una vez borrado, el sistema le notificará al usuario y borrará el kit de
19
artículos desde la base de datos.
Figura 38- Notificación del sistema
4.4 Generación de un código de barras para un kit de artículos.
1. Para generar un código de barras para un kit de artículos, seleccionamos el Kit que vamos a generar mediante la casilla de verificación.
Figura 39- Casilla de verificación
2. Después dar clic en el botón “Etiqueta” o el botón “Hoja”. NOTA: El botón “Etiqueta” nos genera el código de barra para tamaño ticket y el botón “Hoja” nos genera el código de barras tamaño hoja de máquina.
Figura 40-Botón Código de barras
3. Una vez generado, nos abrirá una nueva ventana con nuestro código de barras.
Figura 41– Código de barras
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CAPITULO 5: Proveedores
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5 Proveedores
5.1 Crear un nuevo proveedor
1. primero vamos a ingresar al menú “Proveedores” desde el menú principal
2. Para crear un nuevo proveedor damos clic en el botón “Nuevo
proveedor”
Figura 42- Botón nuevo proveedor
3. A continuación aparecerá un recuadro dónde ingresaremos los elementos que sea necesario(los campos en rojo son obligatorios)
Figura 43- Ventana pop-up
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4. Baje la barra lateral y de clic al botón “Enviar” este se localiza al final del pop-up.
Figura 44- Botón Enviar
5. Una vez importado, el sistema le notificará al usuario y añadirá el proveedor a la base de datos.
Figura 45- Notificación del sistema
5.2 Editar un proveedor
1. Para editar un proveedor damos clic al botón editar que se
encuentra a la derecha del mismo.
Figura 46 – Botón editar
2. A continuación, aparecerá un cuadro de pop-up. Complete la información necesaria para dar de editar el proveedor. (Los campos en rojo son obligatorios)
Figura 47- Ventana pop-up editar un proveedor
3. Una vez importado, el sistema le notificará al usuario y añadirá el
23
proveedor a la base de datos.
Figura 48- Notificación del sistema
5.3 Borrar un proveedor
1. Para borrar un proveedor, seleccionamos el ítem dando clic en el
recuadro que se encuentra a la izquierda del proveedor.
Figura 49- Selección de proveedor
2. Después de seleccionar el proveedor daremos clic en el botón borrar que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
Figura 50- Botón borrar
3. Una vez borrado, el sistema enviará una notificación y desaparecerá el proveedor de la base de datos
Figura 51- Notificación del sistema
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CAPITULO 6: Reportes
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6 Reportes
El sistema es capaz de producir tres tipos de reportes. Los cuales son:
Reportes gráficos Reportes de resumen Reportes detallados
Para generar los reportes nos dirigimos al área de reportes en el menú principal.
Los informes se basan en los clientes, empleados, ventas, categorías,
descuentos, artículos, kits de artículos, pagos, proveedores,
impuestos, entradas, inventario, ventas eliminadas, etc.
Del lado izquierdo nos muestra las categorías y del lado derecho nos
muestra los tipos de reportes que tenemos disponibles para la dicha
categoría.
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6.1 Reportes Gráficos
En este ejemplo, generaremos un reporte gráfico. 1. Para generar un reporte gráfico, daremos clic en el botón “Reportes
Gráficos”, el cual se muestra en la siguiente figura.
Figura 52- Botón Reportes Gráficos
2. La siguiente ventana que nos mostrará, permite al usuario seleccionar el intervalo de fechas y el tipo de venta. Una vez seleccionada la opción deseada, de clic en el botón “Enviar” para elaborar el informe.
Figura 53- Rango de Fecha
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3. Una vez generada la gráfica, se verá cómo en la siguiente figura:
Figura 54 – Reporte Gráfico de ejemplo
4. Para generar cualquier otro tipo de reporte gráfico, se siguen exactamente los mismos pasos.
6.2 Reportes de Resumen
En este ejemplo, generaremos un reporte de resumen del área de ventas. 1. Para crear un reporte de resumen, daremos clic en el botón
“Reportes de Resumen “el cual se muestra en la siguiente figura.
Figura 55- Botón “Reportes de Resumen”
2. La siguiente ventana que nos mostrará, permite al usuario
seleccionar el intervalo de fechas y el tipo de venta. Una vez
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seleccionada la opción deseada, de clic en el botón “Enviar” para
elaborar el informe.
Figura 56- Rango de Fecha
3. Una vez generado el reporte de resumen, se verá cómo la siguiente
figura:
Figura 57- Reporte de resumen de ejemplo
6.3 Reportes detallados
1. En este ejemplo, vamos a generar un reporte detallado.
Figura 58- Botón “Reportes Detallados”
29
La siguiente ventana que nos mostrará, permite al usuario seleccionar el intervalo de fechas, el tipo de venta, el nombre del cliente y la opción de exportar a Excel. Una vez seleccionada la opción deseada de clic en el botón “Enviar”. Consulte la figura
Figura 58- Rango de fechas
El gráfico generado se vería como la Figura 59. El signo + / - de la izquierda visualizar / ocultar el informe detallado de esa venta en particular.
Figura 59- Reporte detallado de ejemplo
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CAPITULO 7:
Compras
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7 Compras Las Compras se utilizan durante la repoblación de los artículos. Los detalles del proveedor se añaden opcionalmente a la recepción.
7.1 Realizar una compra
1. En la pantalla podemos agregar los artículos que deseamos comprar, ya sea que
escribamos el nombre o en el botón de “Mostrar artículos” podemos
seleccionarlos.
Figura 60- Ventana de entrada de artículos
2. Para crear una entrada de artículos, Presione el botón crear nuevo artículo o escanee el código de barras.
Figura 61- Botón Artículo Nuevo
3. A continuación aparecerá un recuadro dónde ingresaremos los elementos que sean necesarios(los campos en rojo son obligatorios). Más información ver “Inventarios”.
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Figura 62 – Ventana Artículo Nuevo
4. Después de completar los elementos necesarios, la página se verá como en la Figura 63.
Figura 63- Ejemplo de Entrada de artículo completado
4. A continuación introduzca el tipo de pago y haga clic en Terminar para completar la transacción.
Una vez terminada la transacción, el recibo se mostrará en pantalla automáticamente.
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Figura 64 – Ejemplo de recibo
7.2Transferencia de inventario
Dentro de la pantalla de compras, en la opción de “modo de entrada”
seleccionamos “Transferir” y agregamos los artículos que deseamos
solicitar, del lado derecho está el parado de “seleccionar tienda”, ahí
colocamos el nombre de la sucursal de la cual vamos a transferir los
artículos.
Ejemplo: si cuanto con dos sucursales o tiendas (tienda 1 y tienda 2), y
necesitamos traer inventario de la tienda dos, en “seleccionar tienda”
colocamos la tienda 2, de esta manera el inventario será traído de ahí.
Ejemplo de Transferir
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CAPITULO 8: Ventas
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8 Ventas
La pantalla de venta es una de las pantallas más utilizadas dentro del sistema. Se utiliza para llevar a cabo una venta con expedición de recibo.
8.1 Completar una venta exitosa
Figura 65- Registro de ventas
1. Para crear una venta, escriba el nombre del elemento o escanear el código de barras del artículo, de igual forma podemos seleccionar los artículos dando clic en el botón de “Mostrar artículos”. Consejo: Presionar la tecla de retroceso proporcionará la lista de todos los artículos.
2. A Continuación, seleccione el modo de pago previsto e introduzca la
cantidad indicada por el cliente. A continuación, haga clic en agregar
pago (Ver figura en la siguiente página).
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Figura 66- Adición de pago a la venta
3. Una vez que el pago se ha añadido, haga clic en el botón venta completa
Figura 67- Botón completar Venta
Una vez que la transacción está completa, el recibido se mostrara en pantalla automáticamente.
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Figura 68- Ejemplo de recibo
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CAPITULO 9: Empleados
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9. Empleados
9.1 Crear un nuevo empleado 1. Para dar de alta un nuevo empleado, debemos car clic en el botón
“Nuevo empleado”, el cual se muestra en la siguiente figura.
Figura 69- Botón Nuevo empleado
2. A continuación aparecerá un recuadro dónde ingresaremos los elementos
que sea necesarios (los campos en rojo son obligatorios).
Figura 70- Ventana pop-up “Nuevo empleado”
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3. En esta parte definiremos el nombre y contraseña para acceder a nuestro punto de venta, de la misma forma seleccionaremos las “Ubicaciones”, es decir las tiendas en las que labora este usuario.
Figura 71- Usuario y contraseña
4. Seleccionamos los permisos ya sea agregar, borrar, etc. Que tendrá el nuevo usuario en cada uno de los apartados de Clientes, Kits, Ventas, Etc.
Figura 72- privilegio
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Una vez completos los campos, será necesario dar clic al botón “Guardar”, el cual se encuentra al final de la ventana.
Figura 73- botón Enviar
6. Una vez enviados los datos, el sistema enviará una notificación y el empleado será agregado a la base de datos.
Figura 74- Notificación del sistema
9.2 Editar empleado
1. Para editar al empleado, damos clic en el botón editar, el cual se
encuentra a la derecha del nombre.
Figura 75- Botón editar
2. A continuación aparecerá un recuadro dónde ingresaremos los elementos que sea necesarios (Para mayor información revisar la figura 70)
3. Una vez enviados los datos, el sistema enviará una notificación y el empleado será agregado a la base de datos.
Figura 74 – Notificación del sistema
9.3 Borrar un empleado
1. Para borrar un empleado, basta con seleccionar el recuadro que se encuentra del lado izquierdo del nombre
Figura 75 – Borrar un empleado desde la tabla
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2. Después de seleccionar el empleado daremos clic en el botón borrar que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
Figura 76- Botón borrar
3. Una vez borrado, el sistema enviará una notificación y desaparecerá el empleado de la base de datos.
Figura 77- Notificación del sistema
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CAPITULO 10: Tarjetas De Regalo
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10 Tarjetas de regalo Una Tarjeta de regalo puede ser utilizada para pagar en lugar de dinero en efectivo, siempre que la cantidad de crédito en la tarjeta sea suficiente para costear el pago. La tarjeta de regalo puede ser cargada por un usuario en unos pocos pasos simples.
Figura 78- Tarjetas de regalo
10.1 Crear una Tarjeta de regalo
1. Para crear una tarjeta de regalo, es necesario presionar el botón que se muestra a continuación
Figura 79 – Botón Nueva tarjeta de Regalo
2. A continuación aparecerá un recuadro dónde ingresaremos
los elementos que sea necesarios (los campos en rojo son
obligatorios)
Figura 80 – Ventana pop-up Nueva tarjeta de regalo Nota: se recomienda especificar el cliente al que se otorgara la tarjeta de
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regalo.
3. Una vez enviados los datos, el sistema enviará una
notificación y el empleado será agregado a la base de datos.
Figura 81 – Notificación del sistema
10.2 Editar una Tarjeta de regalo
1. Para editar una Tarjeta de regalo, es necesario presionar
el botón Editar que se encuentra a la derecha del nombre
Figura 82 – Editar una Tarjeta de regalo desde la tabla
2. A continuación aparecerá una ventana pop-up, dónde será
necesario llenar los datos. Para mayor información consultar
la figura 79 de la página anterior.
3. Una vez enviados los datos, el sistema enviará una notificación y el empleado será agregado a la base de datos.
Figura 83 – Notificación del sistema
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10.3 Borrar una Tarjetas de regalo
1. Para borrar una Tarjeta de regalo, es necesario seleccionarla desde la
tabla con el recuadro de la izquierda.
Figura 84- Borrar una Tarjeta de regalos desde la tabla
2. Después de seleccionar la Tarjeta de regalo daremos clic en el botón borrar que se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
Figura 85- Botón borrar
3. Una vez borrado, el sistema enviará una notificación y desaparecerá la
Tarjeta de regalo de la base de datos.
Figura 86- Notificación del sistema
10.4 Generación de un código de barras para una Tarjeta de regalo
1. Para generar un código de barras para una Tarjeta de regalo, es
necesario seleccionarla desde la tabla con el recuadro de la izquierda.
Figura 87- Seleccionar una Tarjeta de regalo desde la tabla
2. Después dar clic en el botón “Etiqueta” o el botón “Hoja”. NOTA: El botón “Etiqueta” nos genera el código de barra para tamaño ticket y el botón “Hoja” nos genera el código de barras tamaño hoja de máquina.
Figura 88-Botón Código de barras
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3. Una vez generado, nos abrirá una nueva ventana con el código.
Figura 89 – Código de barras
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CAPITULO 11: Configuración General
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11 Configuración General. Para entrar a la configuración del almacén, seleccionamos “configuración”.
Figura 90 – panel de configuración
11.1 Configuración por primera vez Para permitir que la información que almacenan aparezca en el recibo, un usuario debe configurar la información de la tienda en esta pantalla.
Figura 91 – Ventana de configuración
1. Rellene la información necesaria (Los campos en rojo son obligatorios). 2. A continuación, haga clic en el botón "Enviar" que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Figura 90- botón Enviar
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11.2 Copia de seguridad de base de datos
1. Para hacer un respaldo de la base de datos, es necesario dar clic al botón
“Copia de seguridad de base de datos” que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Figura 91 – Botón copia de seguridad
Nota: Se recomienda realizar respaldos a la base de datos todos los días antes de cerrar el sistema.
11.2 Configuración Dentro de la configuración podemos modificar las opciones para ajustarlas a nuestras preferencias,
Si deseamos que se imprima después de realizar una venta
Redondeo
Si deseamos que aparezca nuestra firma
Monitorizar el efectivo ( que no solicite el cierre de caja antes del salir del punto de venta)
51
11.3Tiers artículo
Los Tier nos permite agregar nuevos precios o descuentos desde el producto
deseado y aplicándolo en la venta o al cliente.
Agregar tier
1. Nos dirigimos a “tier” en el apartado de “configuración”.
Figura 92 – Listado de tiers
2. Damos clic en “Añadir tier” y llenamos el campo correspondiente al
nuevo Tier.
Figura 93 – Nuevo Tier
3. Después de añadir el nombre damos clic en el botón de aceptar
Figura 94 –Botón aceptar
52
11.3.1Configurar un tier en los artículos
1. Para determinar el precio o descuento de los artículos (aplicando el
“tier”), nos dirigimos a “inventario” y damos clic en “editar” del artículo
que deseemos.
Figura 95 –Seleccionar artículo
2. Nos ubicamos en “precios e inventarios, ahí encontraremos los “tiers”
que hemos creado.
Figura 96 –Tiers
3. Ahora llenaremos los campos de cada uno en los “tier” agregados, para
ello seleccionamos si deseamos que el “tier” sea un “precio fijo” o
“porcentaje de descuento”.
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Precio fijo: al momento de aplicar el “Tier” el precio del artículo
cambiara por el precio establecido en las configuraciones “Tier”.
Porcentaje de descuento: al momento de aplicar el “Tier” el
precio tendrá un descuento, del porcentaje establecido en la
configuración del “Tier”.
Figura 97 –Configurar artículo
4. Para finalizar damos clic en “aceptar”.
Figura 98 –Botón aceptar
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11.3.2 Aplicar un tier en la venta
Nos dirigimos al apartado de “ventas” y colocamos los artículos para la venta
de manera normal, del lado derecho nos parece la opción de “Tiers artículo”,
ahí Seleccionaremos el Tier que queremos aplicar y automáticamente el
sistema cambia el precio de los artículos.
Figura 99 –Artículos sin Tier
Figura 100 –Artículos con Tier
11.3.3 Aplicar tier a un cliente
Para aplicar un tier a un cliente en específico nos dirigimos al apartado de
clientes y damos clic en “editar” del cliente al que deseamos modificar.
Figura 100 –Editar cliente
En la parte inferior de la página encontramos la opción de “Tipo Tier”, ahí podemos
seleccionar el “Tier” que se aplicara al cliente.
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Figura 101 –Editar cliente
Para finalizar damos clic en “aceptar”.
Figura 102 –Botón aceptar
Nos dirigimos el apartado de ventas y seleccionamos los artículos de manera
normal, del lado derecho encontramos el apartado de “Seleccionar cliente”,
ahí escribimos el nombre de nuestro cliente y el sistema automáticamente
cambia el precio de los artículos.
Figura 103 –Artículos sin cliente con Tier
Figura 104 –Artículos con cliente y Tier
56
CAPITULO 12: Tiendas
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Tiendas En esta parte definiremos las tiendas o sucursales con las que contamos.
Figura 105 – Botón copia de seguridad
Es posible tener 5 Tiendas o sucursales.
Editar tienda
1. Para editar una Tarjeta de regalo, es necesario presionar el botón Editar que se encuentra a la derecha del nombre
Figura 106 – Editar una Tarjeta de regalo desde la tabla
2. A continuación aparecerá una ventana pop-up, dónde será
necesario llenar los datos necesarios.
3. Una vez enviados los datos, el sistema enviará una notificación y el empleado será agregado a la base de datos.
Figura 107 – Notificación del sistema
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Borrar Tiendas.
1. Para borrar una tienda, es necesario seleccionarla desde la tabla
con el recuadro de la izquierda.
Figura 108 – Borrar tienda
2. Después de seleccionar la Tienda daremos clic en el botón borrar que
se encuentra en la parte derecha de la pantalla.
Figura 109- Botón borrar
3. Una vez borrado, el sistema enviará una notificación y desaparecerá la Tarjeta de regalo de la base de datos.
Figura 110- Notificación del sistema
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CAPITULO 13: Preguntas frecuentes
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Preguntas frecuentes Problemas al Importar desde Excel ¿El archivo Excel descargado no se muestra correctamente en mi computadora?
Figura 110- visualización errónea de Excel
Para la correcta visualización del archivo es necesario que nuestra
computadora cuente con el formato de “Español (México)”:
1. Ingresamos al panel de control de nuestra computadora.
Figura 112- Panel de control
2. Buscamos la palabra “región” y damos clic en ella.
Figura 113- Opción de región
3. En el apartado de “Formato” seleccionamos “Español (Mexico)”.
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Figura 114- Formato Español (México)
4. Damos clic en aceptar para guardar los cambios realizados.
Figura 115- Formato Español (México)
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Ahora podremos abrir nuestro archivo Excel y visualizarlo de manera correcta
(dividido en columnas cada uno de los apartados)
Figura 116- visualización correcta de Excel
Nota: los campos de “El Articulo tiene Número de Serie”, “UPC/EAN/ISBN (Código de barras)” y “Identificación del producto”, no deben repetir los valores ya que son identificadores únicos de cada Articulo
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