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Manual de trámites

Proceso para registro de trámites en solicitud electrónica

Autorizar propuesta de emisión

Manual de trámites

Guía para contestar información adicional

Solicitud de carta cobertura

ÍNDICE

Solicitar nueva versión de cotización


1. Ingresa al Portalde Distribución.

2. Da clic en los Cotizadores y Emisores


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Flecha

3. En Auto encuentras solicitudes electrónicas.

Recuerda que la solicitud de Tramites Flotilla (BPM) solo debes utilizarlo para los tramites que aún no están disponibles en la solicitud electrónica.

4. Pantalla principal <Mis Pendientes>

La página inicial cuenta con las siguientes opciones:1. Mis pendientes:

• Pre-folio: Solicitud inconclusa, aún no cuenta con instancia MXAF para seguimiento de las áreas internas• Información adicional: instancias que requieren contestación de algún requerimiento • Cotizaciones por autorizar: instancias que ya cuentan con su cotización, en las cuales puede solicitar nueva

versión de cotización o aceptar la propuesta para emitir póliza • Cancelados: instancias canceladas por el propio agente

2. Nuevo trámite3. Consultar folio (Instancias)


5. Nuevo trámite.

a) Trámite:

.

b) Proceso de flotillas:

NOTA: estos son los trámites que se encuentran en la solicitud electrónica, cualquier otro debe ingresar a BPM

6. Selecciona el trámite y da clic al botón <iniciar tramite> y posterior dar clic en <abandonar> sobre el cuadro de diálogo que aparece del explorador.


7. La solicitud lo guiará identificando la información y documentos obligatorios (marcados con asterisco).


8. Una vez que adjunte el documento obligatorio, es necesario dar clic al botón verde <Adjuntar documento> para que este se cargue a la instancia.

Posterior aparecerá como confirmación en <Documentos adjuntos>


9. De acuerdo al tipo de trámite que este registrando, al terminar de llenar la solicitud, debes dar clic en <Guardar solicitud> y <Enviar solicitud> para obtener el número de instancia MXAF (sin el MXAF la solicitud aun no queda en firme).

10. Consultar folio.

Para conocer el estatus del trámite, se utiliza la consulta.


Esta consulta muestra la etapa actual, documento cargados en cada etapa o incluso las cotizaciones que ya entregó el suscriptor con opción a descargar.


Autorizar propuesta aEmisión

1. Selecciona la versión que desea emitir, dar clic al botón <Aceptar propuesta>, despliega un cuadro de diálogo, para continuar debes contestar “Sí”.

2. Dar clic al botón <Autorizar propuesta>, se presenta cuadro de diálogo que muestra el explorador, dar clic en <Salir>.

1

2

Autorizar propuesta a Emisión

3. Despliega la solicitud de Emisión rescatando un 80% de los datos capturados al solicitar su cotización.

4. Para poder modificar y/o agregar la información obligatoria en <Datos Del Contratante>,

debe seleccionar “Sí” en desea editar la información.

Una de las grandes ventajas con esta solicitud, es que solo debes seleccionar o agregar la información necesaria, de igual forma permite modificar algunos datos.

Debes asegurar que los datos obligatorios estén completos


5. Para poder agregar más de un agente, dar clic en <Editar>; recuerda que puedes agregar hasta 3 agentes más.

6. En la sección <Anexar Documentos> subiremos los obligatorios que pide la solicitud, también podemos subir más si es necesario.

7. Enviar: Dar clic al botón verde <Autorizar>, mostrará un cuadro de dialogo, seleccionar “Sí” confirmando la autorización para su emisión.


Ahora puedes generar el PDF producto final de la solicitud enviada a la etapa de emisión.



1. Selecciona <Nueva versión de cotización>, aparecerá un cuadro de diálogo

“¿Quiere salir de este sitio web?” da clic al botón <Salir>

2. Para visualizar la solicitud, lo primero que debes hacer es dar clic al botón <Cargar folio>


Nota: no olvides agregar las coberturas y sumas aseguradas correctamente.

Para solicitar más de una versión de cotización, dar clic en <Editar>, al momento se presenta la plantilla de coberturas y sumas aseguradas.


5. Al agregar las coberturas salen 3 plantillas por cada subramo; si solo deseas una plantilla de coberturas puedes eliminar el resto dando clic en <Remover> y para agregar nuevamente la plantilla clic en <Nuevo Registro>

3. Ahora puedes modificar la sección necesaria dentro de la solicitud electrónica.

4. Cuenta con campo de observaciones para descripción a la nueva versión

6. Guardar y enviar

Ruta: <Guardar solicitud>, <Generar PDF>, <Enviar Solicitud> y responde “Sí” al cuadro de diálogo.

¡Listo!, la instancia se envió al suscriptor, quien se encargará de atender tu petición.


Guía para contestar informaciónadicional

1. Da clic en <Ver detalle> de Información adicional y selecciona la instancia

2. Se muestran los datos generales de la instancia.

Guía para contestarInformación adicional

1. Seleccionar el botón <comentarios>, esta muestra indicaciones de las áreas internas.

4. Seleccionar el botón <Entrega de información requerida>, aquí se encuentra la opción para redactar la respuesta; también nos da la opción para modificar la información de contacto para notificaciones.

Nota: Para cambiar los datos de notificaciones, elegir <Información a modificar> realizar los cambios necesarios, dar clic en <Continuar>


5. En la opción <Documentos información adicional>, podrá subir archivos de ser necesario, ninguno es obligatorios.

6. Dar clic al botón Guardar solicitud, la herramienta confirma envío.



1. Ingresa al Portal de Distribución

2. Da clic en Cotizadores y Emisores


3. En Auto encuentras solicitudes electrónicas.

4. Pantalla principal “Mis pendientes”

Recuerda que Solicitud de Trámites Flotilla (BPM) solo debes utilizarlo para los tramites que aún no están disponibles en la solicitud electrónica.

La página inicial cuenta con las siguientes opciones:a) Mis pendientes:

• Pre-folio: Solicitud inconclusa, aún no cuenta con instancia MXAF para seguimiento de las áreas internas• Información adicional: instancias que requieren contestación de algún requerimiento • Cotizaciones por autorizar: instancias que ya cuentan con su cotización, en las cuales puede solicitar

nueva versión de cotización o aceptar la propuesta para emitir póliza • Cancelados: instancias canceladas por el propio agente

b) Nuevo trámitec) Consultar folio (Instancias)


5. Seleccione el tipo de movimiento necesario

6. Debe indicar el número de instancia con el cual recibió la propuesta de cotización, dar clic en <Cargar Instancia>

Nota: debe seleccionar la versión de cotización sobre la cual solicita su carta cobertura


7. La solicitud tendrá precargada el 90% de la información indicada en su solicitud de cotización, por lo anterior solo es necesario que nos ayude a confirmar o bien modificar lo necesario para contar con una carta cobertura completa.

8. Puede adjuntar documento de ser necesario una autorización


10. Una vez que el suscriptor entregue su carta cobertura, se notificará:

9. Al finalizar la solicitud, da clic al botón <Enviar solicitud> para que se confirme el número de instancia de seguimiento.

a) A través del correo electrónico que proporciono en la solicitud, donde puede

descargar la(s) carta(s) cobertura(s):


b) O puede consultar su instancia para descargar los formatos


c) Se entrega formato institucional con numero de carta cobertura para

el seguimiento en caso de siniestro. Uno por cada subramo


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