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MANUAL DE

INFORMES Y

PANELES EN

SALESFORCE

Última modificación: febrero 2015

Guía de uso para

gestionar y crear

Informes y paneles

desde Salesforce

Manual de Informes y Paneles de Salesforce | Última versión: febrero 2015 | Página 1 de 29

Contenido

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 2

2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA? .................................................................... 3

3. CONTENIDOS .......................................................................................... 4

3.1. Cómo crear una CARPETA para archivar INFORMES o PANELES ................................. 5

3.2. Pasos para CREAR UN INFORME .................................................................................... 8

3.3. BOTONES del INFORME ................................................................................................ 17

3.4. Cómo MODIFICAR un INFORMES .................................................................................. 18

3.5. Cómo PROGRAMAR un INFORME ................................................................................. 19

3.6. INFORMES vs. VISTAS ................................................................................................... 22

3.7. Cómo CREAR un PANEL ................................................................................................ 23

3.8. Cómo MODIFICAR un PANEL ......................................................................................... 25

3.9. Cómo PROGRAMAR un PANEL ..................................................................................... 25

4. GLOSARIO ............................................................................................. 27

5. CONTACTO ............................................................................................ 28


1. INTRODUCCIÓN

Acerca de Informes y Paneles

Los INFORMES permiten acceder a los datos almacenados en la organización para

analizarlos y tomar decisiones o conocer los resultados del trabajo. Además, son útiles

para la segmentación.

Citando la ayuda de salesforce.com, “un informe devuelve un conjunto de registros que cumple

determinados criterios y lo muestra en filas y columnas organizadas. Los datos de los informes

se pueden filtrar, agrupar y mostrar como un gráfico. Los informes se guardan en carpetas, que

controlan el acceso de los usuarios”.

Los PANELES son la visualización gráfica de esos INFORMES. Se visualizan en conjuntos de

hasta 20 gráficos y cada gráfico se construye en base a un INFORMES de tipo matricial o

resumen.

Se recomienda armar diferentes PANELES para

cada grupo de indicadores, por ejemplo: Donaciones

2012, Comparación 2011-2012, Donaciones este mes.

A diferencia de los Informes, cada vez que

entramos en un Panel debemos hacer clic en Actualizar

para ver la información actualizada.


2. ¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?

En esta Guía se incorporaron algunos íconos que llaman la atención sobre ciertos temas que

resultarán de importancia para comprender el uso de Salesforce y sus aplicaciones.

Este ícono señala información útil a tener en cuenta para optimizar los usos

Este ícono señala los Ejercicios para poner en práctica lo explicado

Este ícono señala indica la inclusión de “Consejos de experto”


Si bien la creación de CARPETAS es

opcional, una buena práctica es almacenar

los informes en ellas para que los usuarios

puedan localizarlos fácilmente en su trabajo

diario.

3. CONTENIDOS

Información general

Los INFORMES y PANELES, pueden guardarse en CARPETAS para una mejor organización.

Una vez guardados y organizados, pueden consultarse cuando se los necesite, y siempre

tendrán información actualizada en

función de cómo se vayan trabajando

los registros la Base de Datos y los

filtros con los que se hayan creado.

Antes de comenzar, dejamos una breve descripción de la Pantalla inicial de INFORMES para

conocer sus componentes ya que luego serán citados en toda la guía.


3.1. Cómo crear una CARPETA para archivar INFORMES o PANELES

En primer lugar, se recomienda crear carpetas donde posteriormente serán archivados los

INFORMES y PANELES. Para hacerlo, seguir estos pasos:

1. Hacer clic en la Ficha de INFORMES

2. Hacer clic en el dibujo de la Carpeta al lado del Buscador

3. Hacer clic en Nueva carpeta de Informes o de paneles, según corresponda

4. Completar con el nombre que se quiera asignar a la carpeta en el campo “Etiqueta de

carpeta de informes” (presionando TAB - - el campo “Nombre exclusivo”, se

completará solo)

Una vez creada la carpeta, podemos establecer las preferencias de ubicación de la

misma y del nivel de seguridad de la misma y los informes que contiene. O

simplemente gestionarla. Para hacer esto:


1. Colocar el cursor sobre la Carpeta y hacer clic en la chinche

2. En el Menú desplegable se verán las opciones:

a. ANCLAR EN LA

PARTE

SUPERIOR: Con

esta opción e

puede llevar esta

carpeta a la parte

superior del listado

de carpetas

disponibles. Esta acción se hace por cada usuario y no se replica en toda la

organización.

b. COMPARTIR: En esta opción podrá indicar cómo compartir el contenido de la

carpeta indicando Usuarios y permisos sobre los Informes que se guarden dentro

de ella. Primero se debe presionar el botón COMPARTIR y luego seleccionar

qué podrá hacer el Usuario:

i. VISOR: Ver, actualizar y ejecutar

ii. EDITOR: Visor + mover, guardar y eliminar

iii. GESTOR: Visor + Editor + compartir y cambiar nombre de la carpeta.

Cuando se crea una carpeta, el usuario creador es su Gestor. Esto quiere decir que

sólo él podrá ver y gestionar su contenido. Para que otros usuarios puedan ver o editar

los Informes o Paneles creados:

(1) Compartir la

carpeta por

usuario, grupo de

usuarios o

función.

(2) Seleccionar el

nivel de acceso

que desee que

tenga cada

usuario, grupo o función.

(3) Deje de compartir la carpeta con el usuario, grupo o función.

c. MODIFICAR: En esta opción podrá modificar el nombre de la carpeta


d. ELIMINAR: En esta opción podrá eliminar la carpeta (solamente se podrán

eliminar carpetas que no contengan informes ni en ellas ni en la papelera de

reciclaje)


Informes

3.2. Pasos para CREAR UN INFORME

1. Ingresar a la Ficha Informes y hacer clic en el botón INFORME NUEVO

2. En la página siguiente, seleccionar el TIPO de INFORME que se quiere trabajar.

Los tipos de informes están agrupados en carpetas para una mejor organización.

En este paso se seleccionan los Objetos con los que se va a trabajar en el

INFORME.

3. Una vez seleccionado el Tipo de Informe, hacer clic en CREAR

Es muy importante conocer los Objetos del sistema, cómo se relacionan

entre sí y qué información contiene cada uno. Pensar: ¿Dónde está la

información que queremos traer al informe, en qué objeto se encuentra? Ese

objeto ¿cómo se relaciona con otros Objetos?

Para tener en cuenta:

Siempre que se trabaje con más de un OBJETO, es importante que los mismos

se relacionen entre sí. En caso contrario, no se podrá trabajar con ellos de forma

conjunta.

Los informes que trabajen con los objetos CONTACTO u OPORTUNIDADES,

siempre tendrán la opción de trabajar con los datos del objeto CUENTAS ya que

este último es el objeto Padre de los anteriores.

Este paso es fundamental para un buen informe, de elegir los objetos

incorrectos, se debe volver a armar el informe desde cero.


En la Pantalla siguiente se inicia la confección del INFORME. En este paso se define qué se

quiere ver y cómo se lo quiere ver.

La Pantalla de se encuentra dividida en distintas secciones:

Sección 1: CAMPOS DISPONIBLES PARA TRABAJAR

Allí se encuentran todos los campos disponibles para usar en la visualización del INFORME o

como Filtros de los mismos. Estos campos son los que pertenecen a los objetos seleccionados,

tanto los que vemos en los formularios como los que se encuentran ocultos.


En los informes de CAMPAÑAS es

el único caso en que este filtro de Fecha

no aparece.

Sección 2: FILTROS

En esta sección se configurarán los Filtros que determinarán sobre qué registros se

trabajará en el INFORME. Por ejemplo, queremos Contactos de sexo Masculino,

Cuentas de México, Oportunidades abiertas la última semana o Nuevos contactos.

Sección 3: VISTA PREVIA Y FORMATO

En esta sección se podrá ir visualizando una muestra de los resultados que vayan

arrojando los filtros configurados. Además, se podrá definir el formato del INFORME, el

orden de las columnas, etc.

4. Configurar FILTROS:

Salesforce pre-establece 2 filtros que se deben controlar en detalle. Es importante

prestarles mucha atención a ambos ya que allí se encuentran la mayor parte de las dificultades

a la hora de armar un INFORME.

Mostrar: Permite filtrar por el criterio de

a quién (qué Usuario) pertenecen los

registros solicitados a la Base de datos.

La opción que se da como

predeterminada es la opción referente

a Mis registros del objeto

(Contactos, Cuentas, etc.).

Si este Filtro no es necesario ni primordial para la segmentación de registros que se

desea utilizar, sugerimos indicar Todas las cuentas y el INFORME traerá todos los

registros existentes en sistema sin discriminar1. En este caso solemos decir que se

“anula el filtro” ya que no discriminará ningún registro de la Base de Datos.

Campo de Fecha: Permite filtrar

los registros según cualquier

campo de Fecha existente en los

Objetos seleccionados para

1 Es importante recordar aquí que el Objeto CUENTAS es el Objeto Primero o padre de todos los demás

existentes en el sistema y eso nos habilitará a que ninguna de ellas quede excluida de la selección.

La información mostrada en esta sección no es la que se verá en el

informe, solamente se visualizarán hasta 50 registros de muestra.


trabajar según unos intervalos de Fecha predeterminados por el Sistema.

La opción que viene predeterminada es la opción Personalizada, pero si ese filtro no

es necesario ni útil para el INFORME que se desea crear, la opción para “anularlo” es

utilizar cualquier campo de fecha y seleccionar en el intervalo la opción “Siempre”. De

este modo, el sistema no discriminará registros por fechas sino que traerá todos los

existentes.

En cuanto a los Intervalos, es importante comprender que esta elección determinará que un

INFORME sea dinámico o estático.

Si bien los INFORMES se actualizan constantemente en función de los cambios en la base de

datos que hagan que los registros cumplan o no los parámetros establecidos para cada uno,

decimos que un INFORME es dinámico cuando establecemos un Intervalo distinto al

personalizado. Por ejemplo, si establecemos que el filtro de fecha indique que la “Fecha de

creación del registro” sea de un Intervalo de “Este mes”. El INFORME cambiará todos los

meses buscando únicamente los registros creados en el mes en curso.

Palabras claves para aplicar filtros en campos de fechas: ver aquí

En cambio, decimos que un INFORME es estático cuando establecemos un Intervalo de fecha

Personalizado y ponemos fechas fijas. Por ejemplo, si establecemos que el filtro de fecha

indique que la “Fecha de creación del registro” sea de un Intervalo de Personalizado desde

01/10/2014 Hasta 31/10/2014. El INFORME no sufrirá cambios en los meses posteriores a no

ser que algún registro cumpla con ese parámetro.

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=custom_dates.htm&language=es


Además de estos filtros, Salesforce permite agregar filtros personalizados utilizando

cualquiera de los campos disponibles en los Objetos seleccionados. Para agregar un filtro

personalizado:

a. Ir a Filtro y hacer clic en la flecha del botón AGREGAR (o bien hacer clic en el botón y

el filtro se agregará solo)

b. Se desplegarán las opciones:

+ Filtro de Campo:

Permite filtrar por cualquier

campo que existe en los

Objetos seleccionados.

Por ejemplo: Cuenta: País

de Facturación igual a

Argentina; Contacto: Sexo

igual a Femenino, etc.

+ Lógica de filtro: Permite combinar los filtros utilizando (), Y y O. Por defecto, los

filtros se configuran con una lógica de Y, indicando así que el registro. Por ejemplo:

País de Facturación igual a Argentina O (País de Facturación igual a México Y

Fecha de creación HOY)

En este caso el INFORME traerá todas las cuentas de Argentina (hayan sido

creadas en cualquier momento) y las cuentas de México que hayan sido creadas

HOY.

+ Filtro cruzado: Permite armar informes utilizando como filtro un Objeto que tenga

relación con otro. Una forma de darse cuenta cuáles son las relaciones entre los

objetos es revisando las listas relacionadas de cada uno.

Por ejemplo: Cuentas sin oportunidades ganadas, Contactos con Tareas

Pendientes, Candidatos con mails abiertos en el último año, etc


+ Límite de filas: Permite hacer un informe limitando la cantidad de registros que

queremos que nos traiga.

Por ejemplo: Las 10 oportunidades con mayor Importe

5. Definir el FORMATO:

En este paso se define el formato del INFORME, el orden de las columnas, los campos de

resumen, etc. Hay que recordar que en la Vista Previa la información que se visualiza es solo

una muestra.

Hacer clic en el desplegable Formato, y seleccionar entre las siguientes opciones:

+ Tabular: Solo columnas

+ Resumen: Permite agrupar la información

en hasta 3 campos distintos

+ Matricial: Informe de doble entrada, con

variables en las filas y en las columnas.

Más información….

https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=reports_changing_format.htm&siteLang=es


6. Agregar los Campos que se visualizarán en el INFORME.

En este paso se indica Cómo se quiere visualizar la información. Los campos pueden

agregarse seleccionándolos de la Sección 1 y arrastrándolos hasta la Sección 3 ó Vista

Previa o haciendo doble clic en el campo de la Sección 1. Utilizando esta última opción, los

campos se agregarán en una columna al final.

Para quitar campos de la Vista previa, solo hay que arrastrarlos hacia la Sección 1.

Salesforce coloca por defecto una serie de campos mientras se está configurando el Informe, si

esas columnas no son útiles y se prefiere iniciar el armado del Informe desde cero, hacer clic

en la opción Eliminar todas las Columnas para quitar todas las columnas. Luego se podrán

añadir una a una las columnas deseadas

7. Organizar los Campos y trabajo en distintos formatos (opcional).

Al seleccionar los formatos Resumen o Matricial, solo se deben arrastrar los campos sobre la

zona resaltada o de “Soltar campo aquí para crear una agrupación”.

Se pueden ingresar hasta 3 niveles de agrupación.

Al agrupar por un campo de fecha,

haciendo clic sobre la flecha al lado

del nombre del campo y

seleccionando “Agrupar fechas por”,

Salesforce permitirá agrupar esas

fechas por para agrupar por Día,

Semana natural, Mes natural, Año

natural, etc.


Luego, en cualquier formato seleccionado se podrá:

Crear diferentes categorías de un campo incorporado al Informe haciendo clic sobre

la flecha al lado del nombre del campo y seleccionar “Convertir en Deposito este

campo” para agrupar por categorías.

En Sección 1 de la Pantalla del Informe, se puede hacer doble clic en “Agregar

campo de depósito” o arrastrarlo en la vista previa del informe (Sección 3).

También se puede hacer clic en el menú de una columna para un campo del

informe y seleccionar “Convertir en depósito este campo”

Se podrán agregar hasta cinco campos de depósito por informe, cada uno hasta con 20

depósitos. Este tipo de campo se podrá crear desde campos numéricos, de texto o de lista de

selección.

Para ordenar los registros en función de un Campo de menor a mayor o por

orden alfabético, hacer clic sobre el Nombre del Campo o bien sobre el triángulo

que aparece al lado del Nombre del Campo y seleccionar la opción deseada.

Para ordenar las columnas arrastrarlas presionando el botón izquierdo del mouse

hacia el lugar deseado.

En el caso de ser un campo de numérico, se puede resumir haciendo clic en la

flecha al lado del nombre de la columna y seleccionar “Resumir este campo...”. Se

podrán obtener la Suma, Media, Máximo o Mínimo de esta columna.

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_bucketing_numeric_example.htm&language=es

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_bucketing_text.htm&language=es

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_bucketing_picklist.htm&language=es

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_bucketing_picklist.htm&language=es


Para añadir un gráfico en el informe, hacer clic en la opción Añadir Gráfico, y

allí se podrá configurar el mismo.

8. Una vez finalizada la configuración, hacer clic en EJECUTAR INFORME para ver el

resultado del mismo. No olvidarse de GUARDAR el Informe y archivarlo en una

carpeta para que no se pierda el trabajo realizado.


3.3. BOTONES del INFORME

Una vez ejecutado el INFORME, o cada vez que accedamos a él, aparecerán los siguientes

botones.

EJECUTAR INFORME: Actualiza la información para traer las últimas actualizaciones

de la Base de datos.

Al presionar la flecha del costado del botón, el sistema permite Programar futuras

ejecuciones. Cómo Programar un Informes

OCULTAR DETALLES / MOSTRAR DETALLES: Oculta o muestra las columnas del

INFORME y el detalle de cada registro incluido en el dejando solamente visibles los

campos de resumen o recuento de registros.

PERSONALIZAR: Este botón permite regresar a la página de Configuración del

INFORME para realizar modificaciones.

GUARDAR: Permite guardar el INFORME.

GUARDAR COMO: Si se modifica el INFORME, se puede guardar con otro nombre

para tener ambas versiones (con y sin modificaciones).

ELIMINAR: Elimina el INFORME, no los datos que contiene.

VISTA DE IMPRESIÓN: Exporta el INFORME tal como se ve en pantalla en formato de

Excel.

EXPORTAR DETALLES: Exporta la información del INFORME a un Excel solo

respetando las columnas. Permite tener la información lista para trabajar. Es

importante recordar que al Exportar los detalles a un Excel los campos de agrupación

se ubicarán en columnas al final de la tabla, en este formato las agrupaciones por

campo se pierden.


AGREGAR A CAMPAÑA: Este botón aparecerá solamente en INFORMES que

contengan Contactos y Candidatos y permite agregar masivamente Miembros de

campaña a una CAMPAÑA previamente creada.

3.4. Cómo MODIFICAR un INFORMES

Los INFORMES guardados pueden encontrarse en la ficha Informes, agrupados en las

diferentes carpetas creadas o en la carpeta “Informes públicos no archivados” (allí se guardan

los informes que el usuario no haya archivado en ninguna carpeta específica).

1. Ingresar en el INFORMES a modificar haciendo clic en el nombre

2. Hacer clic en PERSONALIZAR

3. Una vez realizadas las modificaciones deseadas, hacer clic en GUARDAR (Si se

quiere cambiar la configuración anterior) o en GUARDAR COMO (si se quiere guardar

como una nueva versión)


3.5. Cómo PROGRAMAR un INFORME

Los INFORMES creados en Salesforce pueden programarse para ser enviados por email con

su información actualizada a cualquier USUARIO del sistema. El INFORMES se enviará en el

cuerpo del email, no como archivo adjunto.

1. Ingresar en el INFORMES haciendo clic en el nombre

2. Hacer clic en EJECUTAR INFORME>PROGRAMAR FUTURAS EJECUCIONES

3. Completar los siguientes datos:

a) Usuario que interviene: Como que usuario se ejecuta en INFORME. Por

ejemplo, si el INFORME tiene como filtro: Mis cuentas, todos los que reciban el

INFORME verán las cuentas del Usuario que interviene, no las propias.

b) Enviar INFORME por correo electrónico: Seleccionamos el o los usuarios

que recibirán el INFORME.


c) Informe de programación: Seleccionamos el o los días que deseamos que

reciban el INFORME y el horario de preferencia. (por lo general la sugerencia

de horarios corresponde a los trabajos internos que ya tiene programado

Salesforce, es por eso que no siempre están disponibles todos los horarios).

Aquí mismo se indica el período de tiempo en que se enviará el INFORME a

los otros usuarios.

d) Guardar cambios:

- Guardar modificaciones del INFORME con esta programación: Si alguien

realiza modificaciones al INFORME, se envían las nuevas modificaciones.

- Descartar modificaciones del INFORME: Se envía siempre el INFORME

como se guarda en esta oportunidad, no se tienen en cuenta modificaciones

futuras.


Esto mismo puede realizarse con los PANELES. Cuando un INFORME o PANEL estén

Programados para envío, se indicará de la siguiente forma en el listado de INFORMES y

PANELES:


3.6. INFORMES vs. VISTAS

Vistas Informes

Trabaja con más de un Objeto de Salesforce

Permite Modificar los Registros

Permite Segmentar Registros en Función de los

Campos existentes en un Objeto

Permite Agregar Lógicas de Filtro

Permite realizar Filtros con Objetos relacionados a

través de una relación Principal detalle**

Permite Filtros Cruzados con Objetos no relacionados

a través de una relación Principal detalle

Permite Filtros de Fecha Dinámica

Permite Agrupar Campos Numéricos o de Fecha como

campos Contenedores

Permite Traer Campos de Objetos relacionados de

forma Principal Detalle

Se Pueden Utilizar para armar listas de correo Masivos

enviados desde SF

Permite Agregar Contactos y Candidatos a una

Campaña

Permite Gráficos o sirve para dotar a estos de

Información

Se puede exportar a Excel

Se puede Programar su Envío a una dirección de Email

Permite Segmentar la Base para armar listas para la

Consola

Permite Agrupar los Registros

Permite Realizar Conteos de Registros y Operaciones

con Campos Numéricos (Suma, Media,…)

Permite Ordenar los Registros

*Las Vistas permiten Modificar Registros de manera Individual y masiva (en ocasiones esto requiere la

instalación de alguna aplicación)

**En el caso de las Vistas se pueden traer los Datos en Objetos relacionados de forma Principal-Detalle

mediante un Campo de Resumen o de Formula y segmentar por ellos

https://appexchange.salesforce.com/results?keywords=Mass%20Edit

https://appexchange.salesforce.com/results?keywords=Mass%20Edit


Paneles

Un PANEL es un conjunto de hasta 20 gráficos. Cada uno de ellos se crea a partir de un

INFORME que debe construirse con formato matricial o de resumen.

Se recomienda armar diferentes PANELES para cada grupo de indicadores, por ejemplo:

Donaciones 2015, Comparación 2014-2015, Donaciones este mes, etc.

3.7. Cómo CREAR un PANEL

1. Crear primero los INFORMES que van a ser parte del PANEL.

2. Crear una carpeta para Archivar los PANELES (ver aquí)

3. Ir a la ficha INFORMES y hacer clic en PANEL NUEVO

4. La siguiente pantalla estará dividida de la siguiente forma

SECCIÓN 1: Componentes y Orígenes de datos

A diferencia de los Informes, cada vez que entramos

en un Panel debemos hacer clic en ACTUALIZAR para ver la

información actualizada.


Pestaña Componentes: aquí se selecciona el tipo de gráfico que se incluirá en el PANEL.

Una vez seleccionado, se arrastra sin soltar el botón izquierdo del mouse hasta el lugar

deseado en la SECCIÓN 2.

Pestaña Origen de datos: aquí se selecciona el Informe que contenga los datos que se el

informe con el que queremos completar cada gráfico.

SECCIÓN 2: Gráficos

En esta sección se va construyendo el PANEL propiamente dicho.

5. Primero se deben arrastrar los gráficos desde la solapa Componentes de la Sección 1

y luego, desde la solapa “Orígenes de datos”, indicar qué INFORME se desea graficar.

En el mismo gráfico se indicará qué INFORME está utilizando cada uno para tomar los

datos.

6. Haciendo clic en la llave en cada uno de los gráficos, se pueden modificar los tipos de

gráfico y configurarlos según se desee.

En cada uno de los gráficos se podrán agregar: Encabezado, Título y Pie de página.


7. Agregar Filtro: se pueden agregar filtros que sean comunes a todos los gráficos. Por

ejemplo, se puede hacer un solo panel de OPORTUNIDADES, pero agregar un filtro de

Fecha de cierre para poder ver las oportunidades del año pasado o de este

simplemente modificando el filtro, sin tener que crear un nuevo panel.

8. Propiedades de Panel: En la SECCIÓN 3 se pueden modificar el nombre, los colores

y la carpeta donde está guardado este PANEL. (PROPIEDADES DEL PANEL)

9. Hacer clic en GUARDAR e indicar un Nombre y en qué Carpeta de Paneles se

archivará el mismo.

Para conocer más sobre tipos de GRAFICOS que pueden armarse en un panel ingresar

aquí.

3.8. Cómo MODIFICAR un PANEL

Los PANELES guardados pueden encontrarse en la ficha Informes, agrupados en las

diferentes carpetas, o en la lista desplegable de la ficha Paneles.

1. Entrar al PANEL a modificar haciendo clic en el Nombre del mismo

2. Hacer clic en PERSONALIZAR

3. Realizar las modificaciones y hacer clic en GUARDAR (Si se desea la

configuración anterior) o en Guardar como (si se desea guardarlo como un

nuevo PANEL)

3.9. Cómo PROGRAMAR un PANEL

Al igual que con los INFORMES, los PANELES se pueden enviar periódicamente por email con

información actualizada a cualquier usuario de Salesforce. El PANEL se enviará en el cuerpo

del email, y no como archivo adjunto.

1. Entrar al PANEL a modificar haciendo clic en el Nombre del mismo

2. Hacer clic en ACTUALIZAR y seleccionar PROGRAMAR FUTURAS

EJECUCIONES.

4. Completar los siguientes datos:

a) Usuario que interviene: Como que usuario se ejecuta en PANEL.

b) Enviar PANEL por correo electrónico: Seleccionar el o los usuarios que

recibirán el PANEL.

http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=chart_types.htm&language=es

http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=chart_types.htm&language=es


c) Informe de programación: Seleccionamos el o los días que deseamos que

reciban el PANEL y el horario de preferencia. (por lo general la sugerencia de

horarios corresponde a los trabajos internos que ya tiene programado

Salesforce, es por eso que no siempre están disponibles todos los horarios).

Aquí mismo se indica el período de tiempo en que se enviará el PANEL a los

otros usuarios.

d) Guardar cambios:

- Guardar modificaciones del PANEL con esta programación: Si alguien

realiza modificaciones al PANEL, se envían las nuevas modificaciones.

- Descartar modificaciones del PANEL: Se envía siempre el PANEL como se

guarda en esta oportunidad, no se tienen en cuenta modificaciones futuras.


4. GLOSARIO

Informe: Un informe devuelve un conjunto de registros que cumple determinados criterios

y lo muestra en filas y columnas organizadas. Los datos de los informes se pueden filtrar,

agrupar y mostrar como un gráfico. Los informes se guardan en carpetas, que controlan el

acceso de los usuarios. Consulte Informe tabular, Informe de resumen e Informe matricial.

Lista de selección: Lista de selección de opciones disponibles para campos concretos en

un objeto de Salesforce, por ejemplo, el campo Sector para las cuentas. Los usuarios

pueden seleccionar un solo valor de una lista en lugar de introducir una entrada

directamente en el campo. Consulte también Lista de selección principal.

Lista de selección (selección múltiple): Lista de selección de opciones disponibles para

campos concretos en un objeto de Salesforce. Las listas de selección múltiple permiten a

los usuarios seleccionar uno o varios valores. Los usuarios pueden elegir un valor haciendo

doble clic en él o seleccionar valores adicionales de una lista de desplazamiento

manteniendo pulsada la tecla CTRL mientras hacen clic en un valor y utilizando el icono de

flecha para desplazarlos al cuadro seleccionado.

Miembro de la campaña: Cualquier candidato o contacto asociado a una campaña.

Objeto: Un objeto le permite guardar información en su organización de Salesforce. El

objeto es la definición global del tipo de información que está almacenando. Por ejemplo, el

objeto de caso le permite almacenar información sobre las consultas de los clientes. Para

cada objeto, su organización tendrá varios registros que almacenan la información sobre

los ejemplos específicos de ese tipo de datos. Por ejemplo, puede tener un registro de

caso para almacenar la información sobre la consulta de formación de José Pérez y otro

registro de caso para almacenar la información sobre el problema de configuración de

María Gómez.

Panel: Un panel muestra datos de informes de origen como componentes visuales, que

pueden ser gráficos, indicadores, tablas o páginas de Visualforce. Los componentes

proporcionan una instantánea de mediciones clave e indicadores de rendimiento para su

organización. Cada panel puede tener hasta 20 componentes.

Registro: Una instancia simple de un objeto de Salesforce. Por ejemplo, “Sara Jerez”

puede ser el nombre de un registro de contacto.

Tipo de registro: Un tipo de registro es un campo disponible para ciertos registros que

pueden incluir algunos o todos los valores estándar y personalizados de la lista de

selección para ese registro. Puede asociar tipos de registro con perfiles para que sólo los

valores de la lista de selección estén disponibles para los usuarios con ese perfil.

Valores de lista de selección: Selecciones mostradas en listas desplegables para

determinados campos. Algunos valores están predefinidos mientras que otros valores los

puede cambiar o definir un administrador.

Ver más

http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=glossary.htm&language=es


5. CONTACTO

Todas las consultas sobre esta guía, podrán realizarse en la Comunidad Power of Us de la

Fundación Salesforce. Allí los esperamos en el grupo En español.

Es muy fácil unirse a esta Comunidad. ¡De hecho, ustedes como usuarios de Salesforce ya

son miembros! Sólo tienen que ingresar a powerofus.salesforcefoundation.org con el mismo

nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

Aquí podrán obtener más información para saber cómo empezar a formar parte de la

Comunidad.

No contestaremos preguntas por email (a no ser que estemos trabajando actualmente en un

proyecto), ya que pensamos que de esta manera generamos comunidad compartiendo el

conocimiento y todos aprendamos en conjunto. Las experiencias de todos los usuarios son

bienvenidas, los invitamos a contestar dudas y compartir experiencias.

http://powerofus.salesforcefoundation.org/

http://www.winguweb.org/educacion/biblioteca/?did=61


Este material fue creado por Wingu. Se permite la reproducción del mismo, siempre

que se cite la fuente. No se permite el uso comercial.

salesforce.com es un software independiente que no fue desarrollado por Wingu. En

función de las permanentes actualizaciones que realiza salesforce.com, Wingu se

compromete a revisar esta publicación y a realizar cambios de contenido en cualquier

momento, sin obligación de notificar a ninguna persona o entidad tales revisiones o

cambios. Es aconsejable que los usuarios comprueben la vigencia de esta guía que

se indica en el pie de página de todas sus hojas y en la portada. Wingu no se hace

responsable de ninguna pérdida, daño o gasto resultante de la utilización de esta

información.

Para mayor información sobre actualizaciones puede visitar salesforce.com

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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

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