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Manual de Capacitacin Compras (PO)
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MANUAL DE CAPACITACIN Compras (PO)
Autor: ERP Soluciones
Fecha de Creacin: Sep, 2006
Versin: 1

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Contenido
Presentacin............................................................................................................................. 3 Acceso al Sistema Oracle Applications ................................................................................. 4 Consulta de fondos presupuestales ...................................................................................... 8 SOLICITUD INTERNA ........................................................................................................... 10
Creacin de solicitud interna ........................................................................................ 10 Aprobacin de solicitud interna.................................................................................... 15 Creacin automtica de Orden de compra................................................................ 18
RECEPCIONES........................................................................................................................ 28 REPORTES NECESARIOS...................................................................................................... 32 CANCELACIONES................................................................................................................... 46

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Presentacin Al terminar el curso, el usuario ser capaz de:
Entender el concepto de compras (PO) en el ambiente de las aplicaciones de Oracle.
Identificar los pasos requeridos para completar el ciclo contable utilizando
compras Oracle.
Conocer los procesos de captura de informacin de Oracle.

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Acceso al Sistema Oracle Applications 1. Abra una sesin de Internet. Ingrese la direccin de Internet del sitio de
Oracle. 2. Haga clic en E-Business Home Page.
3. Regstrese en la aplicacin de Oracle. a. Seleccione el idioma (espaol o ingls) en que desea ver la aplicacin. b. Ingrese su nombre de usuario y su contrasea en los campos
correspondientes.
Nota: como regla general el nombre de usuario es determinado por la primera letra del nombre del usuario, seguida del apellido. Ejemplo: Edgar Acua tendr el nombre del usuario: Eacua. b. Ingrese su contrasea
c. Presione el botn Conexin para registrarse.

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4. Seleccione el la responsabilidad que de compras que necesite realizar la
funcin de comprar.
a. Haga doble clic en la opcin Solicitudes Internas en el men Solicitudes Internas.

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5. El navegador de Oracle muestra las opciones del men de Funciones para el mdulo Compras. El navegador muestra el nombre de las tareas para las que el usuario tiene acceso. En el navegador, usted puede hacer una lista personal de sus tareas ms frecuentes.

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Seleccione en la lista general, la tarea que desea agregar a la lista de tareas frecuentes y presione la flecha en azul.
Lista Personal de tareas frecuentes
Abrir pantallas de tareas
Lista General de tareas

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En la barra de herramientas usted encuentra estos iconos.
Consulta de fondos presupuestales Navegacin:
Consulta Fondos En sta pantalla se consulta la disponibilidad de fondos a nivel congelado, comprometido y Real para cada presupuesto por periodo y rango de cuentas, bajo los siguientes criterios:

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1.-Elegir la Organizacin de Presupuesto 2.-Elegir la fecha que se necesita verificar el disponible presupuestal
3.- Tipo de Importe: Acumulado Anual Extendido. Acumulado de Periodo. Acumulado Trimestral Extendido. 4.- Tipo compromiso: Comprometido Devengado Ejercido Pago Reservado Todos
5.- Nivel de Cuenta: Detalle Resumen Todos

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SOLICITUD INTERNA
Creacin de solicitud interna Navegacin:
Solicitudes internas Solicitudes internas
Se ingresan los siguientes datos: 1. Preparador: Es el nombre de la persona que elabora la solicitud interna. 2. Descripcin: Descripcin que permita identificar la solicitud interna. 3. Tipo Destino: Es el tipo de gasto que se desea realizar en la solicitud. 4. Articulo: Es el producto que se desea solicitar. 5. Solicitante: Es la persona que solicita. 6. Direccin: rea que requiere el artculo. 7. Guardar. Nota: Diversos datos de las lneas de la solicitud aparecen automticamente con base en la configuracin del artculo que se est solicitando.
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A continuacin de un clic en el botn Distribuciones.

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1. Proporcione la cuenta a cargo que se desea afectar a nivel presupuestal. 2. Ingrese la fecha contable en la que se desea afectar el movimiento. 3. Guardar. Cerramos la pantalla de distribuciones y automticamente regresamos a la solicitud de compra. D un clic en el botn aprobar.
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1. Asegrese que la casilla Ejecutar para aprobacin es la nica casilla seleccionada en caso, de no querer Reenviar a aprobacin a su siguiente Nivel. 2. De un clic en el botn Aceptar.

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De esta forma se aprobara se enviara automticamente una notificacin a la persona que debe dar la aprobacin:

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Aprobacin de solicitud interna
Identifique la solicitud interna que se envo para aprobacin y seleccinela dando un clic.
Para revisar la notificacin se debe de accesar con el usuario que tiene el privilegio para hacer aprobaciones De un clic en Resumen de Notificaciones

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Al seleccionar la solicitud que se desea dar aprobacin aparecer la siguiente pantalla:
En el caso que se necesite revisar la l requisicin se podr abrir el documento de un clic en Abrir Documento

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Dentro de la misma pantalla, de clic en el botn Aprobar. De forma automtica, se enva una notificacin al solicitante en la que se le avisa que la solicitud ya fue aprobada.

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Creacin automtica de Orden de compra En la siguiente pantalla se filtran a manera de consulta todas aquellas solicitudes internas que ya fueron aprobadas y que estn listas para tomarse como base para la creacin de la Orden de compra. Otros filtros que pueden utilizados para encontrar las solicitudes que se deseen pueden ser por nmero de solicitud interna, Solicitante ,artculo, etc. como se muestra a continuacin:
Navegacin: Creacin automtica
1. Efectuada la bsqueda, el sistema nos muestra una pantalla con las lneas de las solicitudes internas que estn listas para utilizarse para la creacin de la Orden de compra.
2. Una vez seleccionadas las lneas, se establecen los siguientes parmetros:

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Procesos: Crear. Tpo Doc: OC Standard. Agrupacin: p/defecto.
3. De clic en el botn Automtico. La siguiente pantalla ser desplegada para la creacin de la solicitud a la Orden de Compra:
1. Seleccione el Proveedor que desee realizar la orden de compra 2. De clic en el botn Crear. Se crea automticamente la Orden de Compra.
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1.- Ingresar en Envio : La direccion a donde se va a entregar lo que se esta pidiendo 2.- dar un clic y seleccionar tipo de Procedimiento,Fundamento Legal,contador No. De Procedimiento,Vigencia de la orden de compra ejemplo : 01-ENE-2006 ,Al 30-ENE-2006
Al haber seleccionado cada uno de los campos se le dar un clic en aceptar
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1.- al posicionarse deber dar CTRL + F11 y nos traer la informacin de la requisicin.
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A continuacin se le dar un clic en Aprobar

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Seleccionas ejecutar para aprobacin y Reenviar al nivel siguiente de la jerarqua. Posteriormente se dar un clic en Aceptar Automticamente se le enva la notificacin a VALENCIA DE LA FUENTE, ALEJANDRA para su aprobacin o rechazo,

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Al darle un clic a la Orden de compra que necesita aprobar y reenviar para su aprobacin

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