los accionistas de cofides son
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Los accionistas de COFIDES son:
Públicos Privados
¿Quiénes somos? COFIDES es una sociedad mercantil estatal que gestiona fondos del Estado, así como recursos propios y de terceras instituciones, con distintas orientaciones:
• Apoyar la internacionalización
• Impulsar el desarrollo de los países menos avanzados
• Reforzar la solvencia de las empresas españolas afectadas por la COVID-19
COFIDES alinea sus actividades al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
20,17%25,74% 20,31% 7,63% 16,68% 8,33% 1,14%
2
1. Principales características de COFIDES
Referente público-privado para:
• Gestión de fondos del Estado y otras instituciones
• Capital privado
• Inversión de impacto
Visión• Adicionalidad respecto del mercado
• Efecto catalizador de la inversión privada
• Viabilidad económica de las inversiones
• Sostenibilidad e impacto. Compromiso con los ODS
• Buen Gobierno
Valores
3
Misión
Sostenibilidad
SolvenciaDesarrollo
Internacionalización
COFIDES y el Buen GobiernoPrincipios Procedimientos
Ética y cumplimiento normativo
Transparencia
Excelencia en el Gobierno y la gestión
• Código Ético• Prevención del blanqueo• Prevención de delitos
Triple auditoría externa:
• Auditor externo
• Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
• Tribunal de Cuentas
• Junta General, Consejo de Administración, Comisión Auditoría y Riesgos
• Área de Control Interno
• Acreditaciones (UE, NNUU, ISO)
4
5
Red de alianzas estratégicasCOFIDES es miembro de European Develoment Finance Institutions (EDFI) y accionista de EDFI Management Company (EDFI MC).
6
Red de alianzas estratégicas
7
COFIDES, especializada en la gestión de activos internacionalesAdemás de operar con sus recursos propios, COFIDES se ha especializado en la gestión de fondos de terceros.
Equipo multidisciplinar Gestión de riesgos financieros y no-financieros
Experiencia internacionalConocimiento del tejido empresarial español, especialmente de la pyme
FORTALEZAS
FONPRODE • FIEM
APOYO A FONDOS DE TERCEROS
Fondo Verde para el Clima ONU • Presupuesto Comisión Europea
GESTIÓN INTERNACIONAL (ACREDITADO)
GESTIÓN DIRECTA
FIEX • FONPYME • FONREC
8
Activos bajo gestión
Internacionalización Desarrollo Solvencia / Recapitalización
Gestión y asesoramiento Activos bajo gestión
1.233 Mill.€ 1.064 Mill.€ 1.000 Mill.€
Fondos
• FIEX - Fondo para Inversiones en el Exterior
• FONPYME - Fondo para Inversiones de la Pequeña y Mediana Empresa
• Recursos propios COFIDES
Tipos de activo sector privado
• Capital
• Híbridos
• Deuda
Fondos
• Asesoramiento: FONPRODE Fondo para la Promoción del Desarrollo
• Gestión: – Fondo Verde para el Clima
– Presupuesto UE
Tipos de activo sector público:• Préstamos soberanos
Tipos de activo sector privado:• Préstamos a instituciones
microfinancieras
• Capital en Fondos
• Garantías
Fondos
• FONREC- Fondo Recapitalización empresas medianas
Tipos de activo sector privado:• Capital
• Híbridos de capital
• Deuda
2. COFIDES en cifras
0
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
150
200
300
350
250
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
0
200
120
02
200
320
04
200
5
200
6
200
7
200
820
09
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
200
0
200
120
02
200
320
04
200
5
200
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200
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200
820
09
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
87
139
289 284
Número de proyectos en cartera comprometida
15
48
69
89 93
Número de países con proyectos aprobados
9
Indicadores de actividad
Internacionalización
Distribución en regiones y sectores (COFIDES, FIEX y FONPYME)
34%AMÉRICA
LATINA
2%ÁFRICA
17%EUROPA
12%EE.UU.
15%ASIA Y ORIENTE
MEDIO
México 11%
Reino Unido 6%
China 7%Indonesia 2%
Resto 6%
Rusia 4%
Polonia 3%
Resto 4%
Chile 10%
Perú 4%
Colombia 3%
Panamá 3%
Resto 3%
53%INDUSTRIAL
28%INFRAESTRUCTURAS
15%SERVICIOS
4%FONDO OMÁN
Automoción 20%
Agroalimentario 10%
Naval, aeronáutico y ferroviario 7%
Químico 4%
Metal-mecánico 4%
Resto 4%
Trasporte 14%
Energía 11%
Resto 3%
Financiero 6%
Ingeniería 3%
Resto 3%Medio ambiente 3%
10
34%AMÉRICA
LATINA
2%ÁFRICA
17%EUROPA
12%EE.UU.
15%ASIA Y ORIENTE
MEDIO
México 11%
Reino Unido 6%
China 7%Indonesia 2%
Resto 6%
Rusia 4%
Polonia 3%
Resto 4%
Chile 10%
Perú 4%
Colombia 3%
Panamá 3%
Resto 3%
53%INDUSTRIAL
28%INFRAESTRUCTURAS
15%SERVICIOS
4%FONDO OMÁN
Automoción 20%
Agroalimentario 10%
Naval, aeronáutico y ferroviario 7%
Químico 4%
Metal-mecánico 4%
Resto 4%
Trasporte 14%
Energía 11%
Resto 3%
Financiero 6%
Ingeniería 3%
Resto 3%Medio ambiente 3%
Sectores
Regionesy países2020 (MM €)
2020 (MM €)
Internacionalización
Apoyo a FONPRODE0
200
0
50
100
150
200
250
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2015 2016 2017 2018 2019
Mill
. eu
ros
Mill
. eu
ros
Cartera formalizada / Patrimonio FONPRODE 2015-2019
Cartera formalizada Patrimonio Neto FONPRODE
2015 2016 2017 2018 2019 2020
11
TIC 2%
Agroindustria y desarrollo rural 52%
Infraestructuras, energías renovables
y medioambiente 10%
Finanzas inclusivas 26%
Educación 2%
Apoyo a pymes y economía social 8%
Europa del Este y Asia Central 3%
Otros 1%
Uzbequistan 2%
Colombia 5% Cuba
3%Ecuador 3%
El Salvador 4%
Paraguay 3%
Argentina 3%
Otros 17%
Mozambique 3%
Niger 3%
Kenia 3%
Madagascar 3%
Sudáfrica 4%
Zambia 3%
Otros 19%
Marruecos 4%
Túnez 3%
Otros 4%
Bangladesh 4%
Camboya 3%
Otros 3%
Iberoamérica y Caribe 38%
África Subsahariana 38%
Mediterráneo y Mundo árabe 11%
Asia del Este y Pacífico 10%
Sectores
Aprobaciones operaciones FONPRODE
Regionesy países2020 (MM €)
2020 (MM €)
Desarrollo
12
Mill
. eu
ros
40
30
20
10
50
0
41,3
2018
47,3 47,3
2020
41,3
19,3
2019
Importe aprobado Importe formalizado
Cartera
Desarrollo
Financiación combinada
13
Apoyo a la internacionalización Financiación directa
Criterios de elegibilidad
75.000 € Desde
Hasta
40 M. €
Importes
€Todos
los países
Sociedad proyecto
Sociedad interpuesta
Sociedad matriz
Participada o prestataria
Todos los sectores(excl. inmobiliario)
3. Oferta financiera
14
Tipología de operaciones
Proyectos PPP y financiación climática: Infraestructuras, energía, agua, medioambiente y conectividad
Implantación comercial o de servicios
Ampliación de instalaciones productivas
Implantación productiva de empresas
Adquisición de empresas o activos
12345
Internacionalización
Financiación directa Modalidades de apoyo financiero
Total gestionado 31/12/20
A la medida del clienteAmplios plazos de
amortización y carenciaAmortización
esculpida/bullet
• Préstamos• Préstamos sindicados• Bonos
• Ordinarios • Participativos (en resultados)
• Project finance• Corporate finance
Deuda
• Socio financiero minoritario
• No intervención en la gestión
• Temporalidad de la inversión
• Varias fórmulas de desinversión
Capital
• Deuda de accionista
• Deuda subordinada
Cuasicapital
Estructura de la cartera por producto
0%
Deuda
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Tota
l Ges
tiona
do
Capital
15
Internacionalización
Tipología de la inversión
Expansión: Private Equity & Debt Funds
Objetivos de la inversión en fondos• Aunar internacionalización, innovación e impacto• Inversor ancla, dimensionamiento óptimo del fondo, contribución
al fund raising y crowding–in de recursos de terceros
Venture capital
Sectores tecnológicos
Impacto social
y climático
16
Financiación intermediada. Modalidades de apoyo financiero
Internacionalización
Acciona • Aldesa • Adara Advisors • Aleatica • Alestis Aerospace • AMC Juices • Anelca Inversiones • Aplicacions Electriques • Apotrans de Mercancías • Apple Tree Communications • Array Plastics • Atrys Health • Avanza • Bemasa • Bituconsulting • BMAT Licensing • Cales de Pachs • Cartronic Memory • Cátenon • Cauchometal • Cementos Molins • Cepsa • CIE Automotive • Clerhp Estructuras • Clever Tecnología • Conservas El Cidacos • Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles • Consuegra • Crambo • Deacadatis Elements • DeltaComGroup Ingeniería • Dulces y Conservas Helios • Ecenarro • Emergia Contact Center • Encofrados J. Alsina • Entelgy Consulting • Equatorial Cocacola Bottling Company • Equipo IVI • Equity Point Holding Empresarial • Esergui • Estampaciones Navarra • Estructuras Titan Steel • Eurodivisas • Eurofresh Vegetales & Frutas • Facet Diamonds & Jewellery • Fersa Bearings • Ficosa International • Financiera Maderera • Findasense Global • Forest Chemical Group • Fundería Condals • Gamma Solutions • Genera Avante • Gestamp Automoción • Globalvía • Gonvarri • Grupo Corporativo Fuertes • Grupo Cosmos XXI • Grupo Empresarial Cuerva • Grupo Gransolar • Grupo Logístico Sesé • Grupo Luxiona • Grupo Mecalbe • Grupo Navec • Grupo Orenes • Grupo Plimon • Grupo Tradebe Medioambiente • Hamsa Grup Empresarial • Hijos de Juan Garay • Hotelsa Alimentación • Hugworld International Distributions • Ibarmia Innovatek • Ice Cream Factory Comaker • Inbonis • InCom Group • InDenova • Indra Sistemas • Industrial Farmacéutica Cantabria • Industrias Ramón Soler • Inmobiliaria Arbuciense • Inoxpa • Izertis • José María Gallizo • La Sepulvedana • Laboratorios Kin • Laboratorios Reig Jofré • Labs & Technological Holding Solea • Lista 84 • Manufactura Moderna de Metales • Marsan Transformaciones Superficiales • Mek Engineering Knowledge Group • Molecor Tecnología • Netmind • Nexxus Iberia • Ngc Anelam • Onyx Solar Energy • Opticalia • Ortiz Construcciones y Proyectos • P4Q Electronics • Panel Fijaciones • Phibo Dental Solutions • Pikolín • Plásticos Erum • Premium Ingredients • Procare Health Iberia • Procubitos • Prodol Meditec • Productos Agrovin • Promael Suministros Eléctricos • Ramondín • Reiner • Relats • Reverté • Roser Construcciones Metálicas • Russula • Salesland • Sampol Grupo Corporativo • Sociedad de Inversiones y Gestión Económica (Criado y López) • Sociedad Española de Electromedicina y Calidad • Sondeos Estructuras y Geotecnia • Supracafé • Systems & Manufacturing Spain • T2O AdMedia Services • Tap Tap Networks • Taurus • Tec Cuatro • Tecalum • Técnicas Mecánicas Ilerdenses • Técnicas Valencianas del Agua • Teknia Manufacturing Group • ThinkFoodGroup • Tino Mármoles • Toybe • Turboiber Elevación • Verbio Technologies • Vidres • Viguecons Estévez • Walter Pack • Zanini Auto Grup
Clientes de COFIDES
Fondos
17
18
Inclusión Financiera
Préstamos a entidades locales
Entidades locales
Apoyo oferta servicios financieros a base excluida y MiPYME
Desempeño social
Financiación Soberana
Préstamos a Estados o entes subsoberanosFinanciación ligada
a proyectos
No apoyo presupuestario
Largo plazo y amplia carencia
Vehículos de Inversión
Participación en fondos Inversión de impacto
Vehículos de capital y deuda
Objetivo crowding-in inversores privados
18
Financiación Combinada o BlendingPosibilidad de mezclar recursos (provenientes de FONPRODE, recursos propios de COFIDES
u otros) con fondos aportados por la UE/FVC. Apoyo de la UE a través de garantías presupuestarias en el marco del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible del Plan
de Inversión Exterior.
Desarrollo
Financiación del Desarrollo Modalidades de apoyo financiero
Criterios geográficos
Criterios de elegibilidad
Objetivo: contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Sectores principales
Green DealSectores relacionados
con la economía verde, en especial energías
renovables.
Inclusión financiera
Inversión de impacto
19
Desarrollo
20
Fondo de Recapitalización de empresas medianas afectadas por la COVID-19COFIDES gestiona este fondo de inversión dotado con 1.000 millones de euros para apoyar la solvencia de empresas medianas en dificultades con el fin evitar la destrucción de empleo y tejido productivo a nivel nacional y regional.
OperacionesSe estudiarán de forma
individualizada y estarán alineadas con la normativa de la Unión Europea sobre
ayudas de Estado.
Inversiones de carácter selectivo
y temporalParticipaciones en el capital social
Préstamos participativos
Deuda
DestinatariosEmpresas de mediano tamaño
(entre 15 y 400 millones de facturación) que, no teniendo
problemas de viabilidad previos, se han visto afectadas
por la crisis derivada de la pandemia y siguen teniendo
un plan de negocio viable.
Objetivo
Fomentar la recuperación económica
mediante el refuerzo de la solvencia
corporativa.
4. Recapitalización - FONREC
21
Operativa en COFIDESAnálisis integral de las operaciones
con equipos multidisciplinares
De la financiación responsable…
• Analistas financieros
• Analistas medioambientales
• Especialistas sociales
• Especialistas en gobierno corporativo
• Abogados
5. Sostenibilidad e impacto
22
2.843 MW en proyectos de energías renovables y eficiencia energética
27% de inversión en infraestructuras de vertebración territorial
52% de proyectos con transferencia de tecnología y know how
276 M€ de ingresos fiscales
1.591 M€ de incremento de la
renta nacional
15proyectos con impacto positivo
en la igualdad de género
4.234 Empleos creados
para mujeres
23.549 Empleos directos
626 M€ en sueldos y salarios
... a la inversión de impacto
Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.EPaseo de la Castellana, 278 - 28046 (Madrid).Telf.: (+34) 915626008 / E-mail: [email protected]
www.cofides.es
COFIDES comunica que la información publicada en este folleto tiene únicamente carácter informativo. COFIDES se reserva el derecho de suspender su difusión total o parcial y de modificar su contenido sin previo aviso. Las últimas actualizaciones se encuentran disponibles en www.cofides.es
Fotos portada: Cedidas por Grenergy y Supracafé