Foro sobre Infraestructuras energéticas en laComunidad de Madrid para el siglo XXI”

Logística de combustibles y el papel de CLH

Basilio NavarroDirector General de Recursos de CLH

Madrid, 23 de marzo de 2011

2

Agenda

Evolución del entorno del sector petrolífero en España

Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España

3

Agenda

Evolución del entorno del sector petrolífero en España

Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España

4

%

100

80

60

40

20

0

Petróleo

Gas Natural

Energía nuclear

Carbón

Renovables

2009

46

10

2000

51

6

1990

50

7

1980

74

2 2

4

1960

37

0 0

8

El petróleo supone una parte significativa de la ma triz energética de España

Evolución de la energía primaria consumida en España

Evolución de la energía primaria consumida en España

Evolución de la energía primariaconsumida en Europa OCDE

Evolución de la energía primariaconsumida en Europa OCDE

14

1623 25

13

14 1362

31 2819 17

37

6

1980

46

4

5

19601

30

2 0

6

%

100

80

60

40

20

0

Petróleo

Gas Natural

Energía nuclear

Carbón

Renovables

2008

35

1990

10

2000

7

37

1. Incluye todos los países OCDE menos Hungría, República Checa y República EslovacaFuente; International Energy Agency (IEA)

131 1.493 1.601

Mtep Consumo anual

68 90 122 1.734 1.82016 622

5

El consumo de petróleo en España ha venido creciend o hasta 2005, con un descenso del 12% desde entoncesLa mejora de la eficiencia, el impacto de la crisis y la sustitución por gas natural explican la caída de la demanda

69

80

(Mtep)

70

60

50

40

64

-12%

20092008

68

2007

71

2006

71

2005

72

2004

71

20032002

68

2001

67

2000

65

Consumo de petróleo

Evolución de la demanda de petróleo en España

Fuente; CORES

6

El sector del transporte es el gran consumidor de productos petrolíferos en EspañaEl gasóleo de automoción es el producto de mayor consumo

1. Expresado en tepFuente:CORES, IEA, ANFAC, Mityc

% en el consumo total de productos petrolíferos en España1 en 2009

Distribución del consumo de productos petrolíferos por sectores en España (2009)

Distribución del consumo de productos petrolíferos por sectores en España (2009)

Distribución del consumode productos petrolíferos en España (2009)

Distribución del consumode productos petrolíferos en España (2009)

AviaciónOtros usos

8,6Otros transportes

3,0

Calefacción

Industrial

23,9

Agrícola y pesca

Transporte carretera

GLP

3,1Otros Prod.

18,4

Fuelóleos 6,1

Queroseno8,6

Biocombustibles

1,8

Otros gasóleosGasóleo C

9,4

Gasóleo B

Gasóleo A38,3

Gasolina

9,7

x

Total gasóleo = 52%

0,14,2

Otros productos: Lubricantes, asfaltos, coque, nafta, condensados, parafinas, disolventes y otros

7

El sector del transporte es el gran consumidor de productos petrolíferos en EspañaEl gasóleo de automoción es el producto de mayor consumo

1. Expresado en tepFuente:CORES, IEA, ANFAC, Mityc

% en el consumo total de productos petrolíferos en España1 en 2009

Distribución del consumo de productos petrolíferos por sectores en España (2009)

Distribución del consumo de productos petrolíferos por sectores en España (2009)

Distribución del consumode productos petrolíferos en España (2009)

Distribución del consumode productos petrolíferos en España (2009)

AviaciónOtros usos

8,6Otros transportes

3,0

Calefacción

Industrial

23,9

Agrícola y pesca

Transporte carretera

GLP

3,1Otros Prod.

18,4

Fuelóleos 6,1

Queroseno8,6

Biocombustibles

1,8

Otros gasóleosGasóleo C

9,4

Gasóleo B

Gasóleo A38,3

Gasolina

9,7

x

Total gasóleo = 52%

0,14,2

Otros productos: Lubricantes, asfaltos, coque, nafta, condensados, parafinas, disolventes y otros

8

Incremento significativo registrado en el consumo d e destilados medios (gasóleos y queroseno)Por usos, el transporte es el que experimentó un crecimiento mayor

Nota: TCMA = Tasa de Crecimiento medio anualFuente: CORES, IEA, ANFAC, DGT, Mityc

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España por usos

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España por usos

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España

TCMA 2000-2009 (%)150

5

0

-5

Biodiésel

136,4

Bioetanol + ETBE

7,6

Gasóleos

2,6

Queroseno

1,8

Fuelóleos

1,8

-1,6

GLP

-3,3

Gasolina

-4,1

Otros productos

Usos diversos

-4,6

Otros Transportes

-15,6

��Transporte por

carretera

TCMA 2000-2009 (%)

5

0

-10

Agrícola y pesca

Aviación

Industria

Calefacción

Otros productos: Lubricantes, asfaltos, coque, nafta, condensados, parafinas, disolventes y otros.No se incluye búnker internacional.

9

Incremento significativo registrado en el consumo d e destilados medios (gasóleos y queroseno)Por usos, el transporte es el que experimentó un crecimiento mayor

Nota: TCMA = Tasa de Crecimiento medio anualFuente: CORES, IEA, ANFAC, DGT, Mityc

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España por usos

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España por usos

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España

Evolución del consumo de derivadosdel petróleo en España

TCMA 2000-2009 (%)150

5

0

-5

Biodiésel

136,4

Bioetanol + ETBE

7,6

Gasóleos

2,6

Queroseno

1,8

Fuelóleos

1,8

-1,6

GLP

-3,3

Gasolina

-4,1

Otros productos

Usos diversos

-4,6

Otros Transportes

-15,6

��Transporte por

carretera

TCMA 2000-2009 (%)

5

0

-10

Agrícola y pesca

Aviación

Industria

Calefacción

Otros productos: Lubricantes, asfaltos, coque, nafta, condensados, parafinas, disolventes y otros.No se incluye búnker internacional.

10

Mt

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

0

34,5

40,2

5

20

15

10

5

10

0

10,7

3,5

2008

11,3

2,8

2007

13,5

2,5

2006

12,7

Mt

2005

12,4

2,1

2004

11,2

1,9

2003

10,1

0,9

2002

8,6

1,2

2001

7,5

1,4

2000

6,4

1,52,9

GasóleosGasolinas

Fuente: International Energy Agency, CORES

España es importador neto de gasóleo y exportador d e gasolinas en línea con la tendencia Europea

Exportaciones/Importaciones netas de los principale s productos petrolíferos en España

Exportaciones/Importaciones netas de los principale s productos petrolíferos en España

Exportaciones/Importaciones netas en Europa OCDE en 2009Exportaciones/Importaciones

netas en Europa OCDE en 2009

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones

Importaciones

3,3

9,7

2009 2010

11

Agenda

Evolución del entorno del sector petrolífero en España

Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España

12

CLH gestiona de manera integrada el sistema logísti co de productos petrolíferos

Servicios logísticos de almacenamiento

y transporte

• Recepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y la instalación elegida por el cliente y carga en camión cisterna de productos petrolíferos en Península y Baleares

Almacenamiento de existencias de seguridad

• Almacenamiento de reservas petrolíferas estratégicas de operadores y entidades centrales

Almacenamiento y puesta a bordo en aeropuertos

• Almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes de aviación

Servicios de valor añadido en logística

• Aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla con biocombustibles

• Análisis y control de productos en laboratorios propios• Mantenimiento de estaciones de servicio

Servicios internacionales

• Gestión de activos de logística de hidrocarburos

• Apoyo técnico y consultoría con ámbito internacional

13

CLH es clave para el funcionamiento del sector de l os hidrocarburos líquidos en España

1. Año 2008 para importacionesFuente: CORES; CLH

Importaciones de gasolinas y gasóleos1

(Mm3)

Gasóleos (Mm3)

Gasolinas (Mm3)

Biocombustibles (Mm3)

Año 2010

Entradas a CLH de gasolinas y gasóleos de importación

Importaciones nacionales de gasolinas y gasóleos

Abastecimientode gasóleos desde CLH Consumo nacional

Abastecimiento de gasolinas desde CLH Consumo nacional

Abastecimiento de biocombustibles desde CLH Consumo nacional

13,05,5

31,0 39,4

6,1 7,6

1,6 2,1

14

La logística primaria de hidrocarburos líquidos ha variado significativamente, primando cada vez m ás el oleoducto

(%)

100

80

60

20

40

0,0

1995

0

2010

1,4

67,4

1980

63,3

0,9

16,6

1965

20,5

20,1

78,690,7

31,2

9,3

Buque Tanque

Vagones Cisterna

Oleoducto

10,9 28,9 23,4 25,0 Mton

Actividad de los medios de transporte de la logísti ca primaria de CLH

Nota; se incluyen los medios de transporte más representativos en la distribución primaria

15

Por

tuga

lLa Coruña-Vigo

Cartagena-Alicante

Castellón-Valencia Porto Pi-Son Banya

Tarragona-Barcelona-Gerona

Huelva-Sevilla

Rota-Zaragoza

El desarrollo de la red de oleoductos de CLH ha sid o clave en la evolución del sistema logístico español

Situación de partidaSituación de partidaSituación a 31-12-78Situación a 31-12-78Situación a 31-12-85Situación a 31-12-85Situación a 31-12-89Situación a 31-12-89Situación a 31-12-92Situación a 31-12-92Situación actualSituación actual

Bilbao-Valladolid

Tarragona-Lérida-Zaragoza

16

•Mahón

•Almodóvar

•Coria

•Poblete

•Mora

•San Adrián•Palencia

•Barajas

•R. A Coruña

•R. Puertollano

•R. Huelva

•R. Cartagena

•R. Castellón

• R. Somorrostro

•R. Tarragona

•Palma•Badajoz

•Almería•Jerez

•Cuatro Vientos

•Santovenia

•Santiago

•Motril

•Malaga• Rota

•Huelva•Sevilla •Cartagena

•Alicante•Mérida

•Adamuz

•Altet

•San Javier

•Alcázar de San Juan

•Albuixech

•Manises

•Loeches•Villaverde

•Torrejón•Salamanca

•Burgos

•Vigo

•A Coruña-Bens

• A Coruña-Puerto

•León

•Asturias•Gijón

•Santander

•Rivabellosa

•La Rioja

•Pamplona

•Zaragoza •Lleida

•Girona

•Mafumet•Pallejá

•El Prat

•Tarragona

•Ibiza

• Porto Pi •Son Banya

•Son Bonet

•San Roque

•Barcelona

• Bilbao

•Algeciras

•R. San Roque

•Ballobar•La Muela

•Ariza

• Santurce

•Vitoria

•Córdoba

•El Arahal

El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de productos petrolíferos en península y Baleares

Infraestructuras y medios logísticos de almacenamiento

y transporte

Instalaciones de almacenamiento• 37 instalaciones de

almacenamiento

Capacidad almacenamiento• 7,2 millones de m3 de

capacidad de almacenamiento

Oleoductos• 4.005 Km. de oleoductos

Buques tanque• 2 buques tanque fletados

Instalaciones en aeropuertos• 29 instalaciones aeroportuarias

Hidrantes• 4 redes de hidrantes en los

aeropuertos principales

Dispensadores• 48 dispensadores de

combustible de aviación

Repostadoras• 138 unidades repostadoras

17

238 Km. de oleoductos

3 instalaciones aeroportuarias

3 instalaciones de almacenamiento

LOECHES

BARAJAS

VILLAVERDE

TORREJÓN

CUATRO VIENTOSSEDE SOCIAL

C/ Titán, 13

� Capacidad total de almacenamiento operativa:

1,8 millones de m 3

� Salidas de productos de las instalaciones durante 2008:

5,4 millones de m 3

� Plantilla actual:595 personas

� Inversiones previstas 2007-2011:193 millones de euros

LABORATORIOSan Fernando de

Henares

El Grupo CLH tiene una importante presencia en la Comunidad de Madrid

18

CLH gestiona una gran variedad de combustibles

Gasolinas

Gasóleos

Querosenos

Fuelóleos

Biocombustibles

• Gasolina 95 I.O.

• Gasolina 98 I.O.

• Gasolina Aviación 100LL

• Gasóleo A

• Gasóleo B

• Gasóleo C

• Jet A1

• Fuel 1

• Fuel 2

• IFO 380

• Biodiésel

• Bioetanol

• Aditivos de calidad

• Colorantes

Producto Características técnicas

Densidad 1 Max. azufre Trazador fiscal

1. A 15 ºC y expresado en kg/m3 ; ppm = partes por millón (mg/kg); m/m: proporción en masa

��

720-775

720-775

690-730

820-845

820-880

Max. 900

775-840

960-1.000

960-1.000

935

860-900

780-786

-

-

10 ppm

10 ppm

5 (% m/m)

10 ppm

1.000 ppm

1.000 ppm

0,30 (% m/m)

1 (% m/m)

1 (% m/m)

5 (% m/m)

10 ppm

10 ppm

-

-Otros

19

La multiplicidad de productos aumenta la complejida d del sistema

Servicio de biocombustibles

Servicio de aditivación

Instalaciones de almacenamiento

Transporte de productos

• Diferentes tanques o depósitos según el tipo de combustible

• Exhaustivo control de calidad de todos los combustibles que entran y salen de las instalaciones, garantizando especificaciones y calidad de producto final

• Se realizan lotes a través de oleoductos multiproducto, lo que requiere una adecuada planificación

ImplicacionesImplicaciones

• Instalaciones preparadas para almacenar y distribuir gasolinas ygasóleos con distintos contenidos de biodiésel y bioetanol

• Equipamiento específico para la mezcla de biocombustibles

• Aditivación de los productos expedidos en el momento de la carga para diferenciar la calidad de sus productos (trazadores fiscales, antifrío, antiestático, etc)

20

La multiplicidad de productos aumenta la complejida d del sistema

Servicio de biocombustibles

Servicio de aditivación

Instalaciones de almacenamiento

Transporte de productos

• Diferentes tanques o depósitos según el tipo de combustible

• Exhaustivo control de calidad de todos los combustibles que entran y salen de las instalaciones, garantizando especificaciones y calidad de producto final

• Se realizan lotes a través de oleoductos multiproducto, lo que requiere una adecuada planificación

ImplicacionesImplicaciones

• Instalaciones preparadas para almacenar y distribuir gasolinas ygasóleos con distintos contenidos de biodiésel y bioetanol

• Equipamiento específico para la mezcla de biocombustibles

• Aditivación de los productos expedidos en el momento de la carga para diferenciar la calidad de sus productos (trazadores fiscales, antifrío, antiestático, etc)

21

QuerosenoGasóleo A Gasóleo B Gasóleo C Gasóleo A Gasolinas

Interfase

La operación de oleoductos multiproducto requiere u na gestión específica

Características del transporte multiproductoCLH emplea tecnología avanzada que

permite operar eficientemente el proceso

• Planificación horaria de los lotes

• Transporte de distintos productos petrolíferos dirigidos a distintos destinos

• Secuencia de lotes óptima de modo que se minimiza la mezcla de combustibles

• Control vía satélite desde un único centro de control

• Sistema automático de detección de fugas

• Detección automática de interfases a través de mediciones de densidad

• Corte de lotes automático y preciso

Interfase al tanque de decantación

Interfase al gasóleo de mayor grado de azufre

Interfase al gasóleo de mayor grado de azufre

22

CLH almacena reservas estratégicas y existencias de seguridad nacionales e internacionales

Productos petrolíferosProductos petrolíferos

Sujetos obligados a mantener stocks

Stocks mínimos de seguridad

Composición de existencias

Principal gestor de almacenamiento de stocks de

seguridad

Operadores, grandes consumidores, la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES)

• Gasolinas, querosenos, gasóleos y fuelóleos1

• 92 días de ventas o consumo

1. Las existencias de productos petrolíferos pueden almacenarse como su equivalente en petróleo

• CLH tiene alquilada en la actualidad una capacidad de

más de 4,4 Mm3, para almacenamiento estratégico y de

seguridad

23

CLH ofrece el servicio de mezcla de biocombustibles , contribuyendo así al Plan Nacional de Energías Renov ables

CLH facilita la logística de sus clientes al entreg ar en el punto de consumo los biocombustibles listos para la venta

Objetivos de CLH en el desarrollo de los

biocombustibles...... con soluciones

eficientes... ... que aseguran la calidad

• Diseñar soluciones para facilitar el desarrollo de los biombustibles

• Conservar la eficiencia logística y energética

• Mantener la garantía de calidad de los productos

• Transporte de gasolinas con ETBE por oleoducto

• Transporte de gasóleo con hasta el 7% biodiésel por oleoducto

• Recepción de biodiésel por buque , tubería y camión cisterna

• Mezcla de gasóleo con biodiésel en descarga de buque

• Mezcla de:

– Gasóleo con biodiésel en brazo de carga

– Gasolina con bioetanol en brazo de carga

• Homologación de proveedores de biodiésel

• Especificaciones según EN14214 y AGQM

• Control de calidad en recepción y almacenamiento

• Procedimientos y medios que aseguran la calidad y homogeneidad de las mezclas

24

Las características del sistema logístico de CLH h acen que sea muy eficiente

Características del funcionamiento del sistema logístico de CLH

• La acreditación instantánea permite que los clientes puedan disponer de sus productos en cualquier punto de la red logística de CLH inmediatamente después de su entrega a CLH

Sistema integrado

Acreditación instantánea

• La gestión integrada de los servicios logísticos primarios (transporte y almacenamiento), permite a los clientes no precisar de activos logísticos en propiedad

Cobertura geográfica

• CLH ofrece sus servicios en la totalidad del área geográfica de Península y Baleares

Ventajas del sistema logístico integradode CLH

• Permite optimizar el movimiento de productos

- Reducción de emisiones

Reducción de costes

Sostenibilidad

• Reduce las inversiones necesarias y optimiza los costes de transporte disminuyendo con ello los costes de la logística a los operadores

Fácil programación

• Simplifica la programación del transporte de productos para los operadores

• Reduce el volumen de existencias necesario para el transporte y se asegura el abastecimiento al minorar los tiempos de transporte

Reducción de inventarios

25

Las características del sistema logístico de CLH h acen que sea muy eficiente

Características del funcionamiento del sistema logístico de CLH

• La acreditación instantánea permite que los clientes puedan disponer de sus productos en cualquier punto de la red logística de CLH inmediatamente después de su entrega a CLH

Sistema integrado

Acreditación instantánea

• La gestión integrada de los servicios logísticos primarios (transporte y almacenamiento), permite a los clientes no precisar de activos logísticos en propiedad

Cobertura geográfica

• CLH ofrece sus servicios en la totalidad del área geográfica de Península y Baleares

Ventajas del sistema logístico integradode CLH

• Permite optimizar el movimiento de productos

- Reducción de emisiones

Reducción de costes

Sostenibilidad

• Reduce las inversiones necesarias y optimiza los costes de transporte disminuyendo con ello los costes de la logística a los operadores

Fácil programación

• Simplifica la programación del transporte de productos para los operadores

• Reduce el volumen de existencias necesario para el transporte y se asegura el abastecimiento al minorar los tiempos de transporte

Reducción de inventarios

26

Libertad de acceso

Transparencia

PreciosObjetivos

Precios no

discriminatorios

• Un único precio para cada consignación origen-destino incluye el conjunto de servicios prestados desde la entrega del producto a CLH hasta la expedición del mismo

• Contratos comunicados a la CNE y precios publicados

• Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los costes del servicio

• Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los operadores

• Cualquier operador puede acceder a los servicios de CLH

El sistema de CLH es el más abierto de Europa y fac ilita la competencia en el sector

El sistema de CLH está abierto a cualquier operador, con precios objetivos, transparentes y no discriminator ios

27

La logística de hidrocarburos líquidos en España es un sector en competencia

Fuente: CNE

Miles m3

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0Total

11.233

Otros

1.807

Esergui

220

Terquimsa

232

Forestal Atlántico

283

Euroenergo

333

Terminales Portuarias

450

Decal

708

CLH

7.200

Capacidad de almacenamiento instalada en España

64% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 16% %Cuota decapacidad

Más de 20 compañías logísticas de hidrocarburos líq uidos en España

28

Recepción Almacenamiento Transporte Otros

Entrega de los productos a CLH mediante buque tanque, o por tubería desde refinería o instalación de almacenamiento

Derecho de almacenamiento incluido en el precio:

• 6 días en instalaciones anexas a refinería

• 15 días en el resto de instalaciones

Posibilidad de contratación de almacenamiento adicional

Transporte entre el punto de entrega a CLH y la instalación donde el cliente desea retirar su producto

Servicio instantáneo: desde el día de la entrega en origen se puede retirar el producto en destino

Carga del camión cisterna para su expedición, garantía de calidad y control de cantidad, seguros y acceso a los sistemas online de CLH.

CLH integra en un único precio origen-destino diver sos servicios

+ + +

29

CLH traslada a los precios finales las continuas me joras en su gestión

2010

110

98

2005

Índice (2005 = 100)

Índice de precios de los servicios de CLH

CLH ha mantenido prácticamente los precios constantes desde 2005

La incidencia del servicio de CLH en los precios finales es inferior al 1,0%

Peso de la logística de CLH en los preciosfinales de gasóleo A y gasolina 95 en España

Términoscorrientes

Términosconstantes

Gasolina 95Gasóleo A

%

Año 2010

El precio medio efectivo del año 2010 de la logística básica de gasolinas y gasóleos ha sido de 7,83 €/m3 (equivalente a 0,78 c€/litro).

30

CLH está realizando un ambicioso plan para garantiza r la calidad del servicio

CLH mantiene su plan de inversiones 2007-2011 ( 683 millones de €)

563 M € invertidos desde que se puso en marcha el Plan Estratégico 2007-2011

Construcción > 1.300.000 m3

de capacidad de almacenamiento

Adaptación de 13 instalaciones para la prestación de servicios de mezcla con biodiesel y 9 para bioetanol

Adecuación de infraestructuras en instalaciones aeroportuarias

Puesta en marcha de los nuevos oleoductos Zaragoza - Torrejón de Ardoz, de 290 kilómetros y Arahal – Adamuz de 150 kilómetros

• Inauguración del nuevo laboratorio central en Torrejón de Ardoz

Inversiones significativas recientes

Capacidad de almacenamiento

Biocarburantes

Instalaciones aeroportuarias

Oleoductos

Laboratorio Instalaciones de almacenamiento

Medio Ambiente y OtrasMedios de transporte

146160

138

120 120

M €

31

CLH está realizando un ambicioso plan para garantiza r la calidad del servicio

CLH mantiene su plan de inversiones 2007-2011 ( 683 millones de €)

563 M € invertidos desde que se puso en marcha el Plan Estratégico 2007-2011

Construcción > 1.300.000 m3

de capacidad de almacenamiento

Adaptación de 13 instalaciones para la prestación de servicios de mezcla con biodiesel y 9 para bioetanol

Adecuación de infraestructuras en instalaciones aeroportuarias

Puesta en marcha de los nuevos oleoductos Zaragoza - Torrejón de Ardoz, de 290 kilómetros y Arahal – Adamuz de 150 kilómetros

• Inauguración del nuevo laboratorio central en Torrejón de Ardoz

Inversiones significativas recientes

Capacidad de almacenamiento

Biocarburantes

Instalaciones aeroportuarias

Oleoductos

Laboratorio Instalaciones de almacenamiento

Medio Ambiente y OtrasMedios de transporte

146160

138

120 120

M €

32

Alimentación hidrantes de Barajas desde Torrejón. 47.500.000

Ampliación capacidad almacenamiento Loeches. 9.103.000

Desdoblamiento del Oleoducto Rota-Zaragoza en la Comunidad de Madrid 6.250.000

Nuevo Laboratorio Central en Torrejón. 4.500.000

TOTAL INVERSIONES 67.353.000

Otras inversiones destinadas a asegurar el abastecimiento de combustibles y carburantes a la Comunidad de Madrid.

125.314.000

TOTAL INVERSIONES DIRECTAS E INDIRECTAS DESTINADAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

192.667.000

Una gran parte de las inversiones se han destinado a las infraestructuras de la Comunidad de Madrid

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Basilio NavarroDirector General de Recursos de CLH

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