licitaciones de suministro elÉctrico clientes … · • incluye el precio máximo de la oferta....
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www.valgesta.comAlonso de Córdova 5900, Piso 4, Of. 402 [email protected] | twitter: @valgesta
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LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICOCLIENTES REGULADOS
VISIÓN CRÍTICA
Ramón Galaz A. Director
Octubre 2017
Preparado para
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión.
LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
2
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión.
LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
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CONTEXTUALIZACIÓN Oferta y Consumo Energético año 2015
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Oferta de Energía Primaria: 326.989 TCal
Combustibles fósiles (petróleo crudo, gas natural y carbón) son el 70%:
- Alta dependencia de importaciones.
- Precios internacionales de combustibles son clave.
Consumo Final de Energía: 278.061 TCal
Combustibles derivados del petróleo (56%), Electricidad (22%), Biomasa (15%), Gas Natural (6%),
Carbón (1%).
Fuente: Anuario Estadístico de Energía 2016, CNE
Gas Natural14,6%
Petróleo Crudo28,5%
Carbón26,9%
Biomasa22,6%
Hidroeléctricidad6,2%
Eólica0,6%
Solar0,3%
Biogás0,3%
Oferta de Energía Primaria
Gas Natural Petróleo Crudo Carbón Biomasa
Hidroeléctricidad Eólica Solar Biogás
Gas Natural y derivados
6,4%
Carbón y sus derivados
1,6%Biomasa
13,5%
Petróleo Diésel28,6%
Gas Licuado de Petróleo
4,7%
Gasolina12,6%
Kerosene4,8%
Otros derivados del petróleo
5,8%
Electricidad22,0%
Consumo Final de Energía
Gas Natural y derivados Carbón y sus derivados Biomasa
Petróleo Diésel Gas Licuado de Petróleo Gasolina
Kerosene Otros derivados del petróleo Electricidad
CONTEXTUALIZACIÓNConsumos por tipo de cliente
5
• Los consumos eléctricos en el país se agrupan en dos segmentos principales: clientes
regulados y clientes libres.
0
200
400
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t-1
6
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-16
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-17
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jul-
17
GWh Consumo de Energía - SING
Regulado Libre
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
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16
feb
-16
mar
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-16
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16
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6
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v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
GWh Consumo de Energía - SIC
Regulado Libre
Consumo regulado ha correspondido al 12% Consumo regulado ha correspondido al 66%
Fuentes:Ventas SIC y SING: Coordinador Eléctrico NacionalVariación PIB: Banco Central
CONTEXTUALIZACIÓN Consumo Eléctrico per Cápita, Demanda y PIB
6
• Consumo per cápita por debajo del promedio de los países de la OCDE.
• Coeficiente de correlación entre la variación del PIB y la tasa de consumo de energía
eléctrica positivo.
0
5
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15
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25
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MWh/cápita
Consumo de Electricidad per Cápita Año 2015Países Integrantes de la OCDE
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Variación PIB (%) v/s Tasa crecimiento Ventas de Energía (%)
Variación Anual PIB Crecimiento Anual de Ventas de Energía Eléctrica
Chile: 3,86 MWh/cápitaPromedio OCDE: 7,91 MWh/cápita
Fuente: IEA (International Energy Agency)
7Fuente: CNE (ITD 2° Semestre 2017; Informe Final de Licitaciones – Res N° 250)
• Energía Disponible Estimada anual y Demanda del Sistema
CONTEXTUALIZACIÓNEnergía disponible estimada v/s Demanda Sistema
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
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140.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
GW
h/a
ño
GW
h/a
ño
Energía disponible estimada por tecnología v/s Demanda Sistema (GWh/año)
Hidroeléctrica Embalse Hidroeléctrica Pasada Solar Eólica
Biomasa Cogeneración Carbón Gas Natural
Geotérmica Generación Energía Estimada (GWh/año) Previsión Demanda (ITD 2° sem. 2017)
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión
LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
8
• Proceso poco flexible (plazo de contratos, periodicidad, demanda, estructura de
precios, etc.)
• Plazos de llamado a las licitaciones cortos implicaba mayores riesgos para
generadores.
• Segmentación de demanda poco flexible.
• Bases de licitación elaboradas por las Distribuidoras y aprobadas por la CNE
(poco precisas y generaban espacios para la interpretación).
• Escenarios complejos para la construcción de nuevas centrales (incertidumbre:
oposición social, cuestionamiento ambiental, judicialización de los proyectos).
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DIAGNÓSTICOPrevio a la ley de licitaciones
CONCLUSIÓN
• Procesos poco flexibles, no fomentaban el ingreso de nuevos agentes en
generación, no generaban condiciones de competencia y existía indefinición
entre oferta de corto plazo y largo plazo.
• Baja concreción en inversiones de generación (oportunas y competitivas).
• Procesos “iterativos” con falta de oferta (procesos desiertos o parcialmente
desiertos).
• Participación principalmente de actores existentes en el mercado.
• Consecuencia: Aumento en los precios de la energía.
10
DIAGNÓSTICOConclusión: Nueva Ley
Fuente: Valgesta Energía
12.072
1.130
5.700
1.800
7.821
935
2.200
924 248
3.900
682
53
55
60
66
104 100 90
130 139
129
112
-
20
40
60
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100
120
140
160
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2006/01 2006/01 -2° llamado
2006/02 2006/02 -2° llamado
2008/01 2008/01 -2° llamado
2010/01 2012/01 2012/01 -2° llamado
2013/01 2013/03
US$
/MW
h
GW
h/a
ño
Proceso de Licitación
Energía y Precios adjudicados en procesos de licitación anteriores a la ley de licitaciones
Energía Adjudicada [GWh/año] Precio Adjudicación [US$/MWh]
Lineal (Energía Adjudicada [GWh/año]) Lineal (Precio Adjudicación [US$/MWh])
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión
LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
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• Objetivo de la ley:
• Dar solución al problema de falta de inversiones en generación, bajo nivel
de competencia y un alto nivel de precios a usuarios finales.
• Lo anterior, a través de una mejora del proceso de licitaciones de
suministro de clientes regulados.
• Objetivos específicos:
• Asegurar suministro bajo contrato para la totalidad de los clientes
regulados.
• Obtener precios competitivos en un mercado de largo plazo.
• Garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia económica,
competencia, seguridad y diversificación del sistema eléctrico.
12
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEYObjetivos
• Alcance de las licitaciones: asegurar suministro bajo condiciones de eficiencia
económica, competencia, seguridad y diversificación.
• Se redefinen el rol de licitante (convocatoria, recepción de ofertas, evaluación y adjudicación)
y de la autoridad (conducción del proceso y elaboración de bases).
• Proceso se inicia con un informe de la CNE (puede ser observado por terceros).
• Los contratos de adjudicación son contratos tipos.
• Se establecen licitaciones de largo, corto y “cortísimo” plazo y se extiende el
plazo de llamado a 5 años.
• Duración de los contratos – plazo máximo 20 años.
• Se propone único periodo para efectuar la licitación.
• Incluye el precio máximo de la oferta.
• Mecanismo de revisión de precio.
• Flexibilidad para postergar el inicio de suministro ante imprevistos.
• Criterios de evaluación de ofertas.
• Regulación de suministros sin contrato. 13
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEYPrincipales materias tratadas
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
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PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSAntecedentes - Bases de Licitación
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Inicio Término
Bloque N° 1 [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
00:00 - 07:59 08:00 - 17:59 18:00 - 22:59 23:00 - 23:59 Inicio Término
Bloque N° 2 A [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
Bloque N° 2 B [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
Bloque N° 2 C [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
01 / Enero -
31 / Marzo
01 / Abril -
30 / Junio
01 / Julio -
30 / Septiembre
01 / Octubre -
31 / DiciembreInicio Término
Bloque N° 3 A [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
Bloque N° 3 B [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
Bloque N° 3 C [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
Bloque N° 3 D [XXX] 01-01-20XX 31-12-20YY
Blo
qu
e
"ER
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Blo
qu
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Energía
(GWh/año)
Periodo
00:00 - 23:59
Blo
qu
e
24 h
rs.
Bloque
MesesEnergía
(GWh/año)
Periodo
Bloque
HorarioEnergía
(GWh/año)
Periodo
Bloque
Horario
“El propósito de la Licitación es adjudicar el suministrode energía y potencia para abastecer los consumos delservicio público de electricidad de clientes sometidos aregulación de precios ubicados en las zonas deconcesión de Las Licitantes (Distribuidoras), que a lafecha de la Licitación no han sido adjudicados enprocesos anteriores, y celebrar los respectivosContratos de Suministro entre Las Licitantes y el o losAdjudicatarios, de manera tal que se puedaGARANTIZAR el SUMINISTRO ELÉCTRICO necesariopara satisfacer los consumos de sus clientes finalessometidos a regulación de precios, para los períodosindicados en las Bases de la Licitación.”
Fuente: Valgesta Energía
16
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSResultados de Energía Adjudicada y Precio Promedio
• La ley 20/25 en conjunto con la Ley de Interconexión SIC-SING y, principalmente, la Ley de Licitaciones de distribuidoras generan cambios en la percepción de los agentes del mercado.
• Estos cambios apuntan a mayor competencia en los procesos de licitación.
• Como consecuencia, las licitaciones de las distribuidoras experimentan una baja relevante en los precios ofertados para sus contratos.
• Los precios de la última licitación se asemejan a los de 2006-2008, periodo pre-crisis.
Ley Licitaciones
Fuente: Valgesta Energía
52,961,2
103,8
90,3
129,5139,9
128,9
108,2
79,3
47,6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Precio Promedio(US$/MWh)
Energía (GWh)
Energía Adjudicada Precio Base Promedio Adjudicado
Leyes Corta I y II
Ley ERNC
Ley ERNC 20/25
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSProyección Demanda v/s Nivel de Contratación
17
• Proyección Demanda y Nivel de Contratación
-9%
-15%
-28%
-18%
-21% -21%
-11%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
GW
h/a
ño
Proyección de Demanda cliente regulado v/s Nivel de Contratación (GWh/año)
Demanda Regulado (Requerimiento) (GWh/año) Nivel de Contratación Total (Incluye Licitación 2017/01) (Componente Base)
Variación Nivel de Contratación v/s Demanda (%)
Fuente: CNE (Informe Final de Licitaciones – Res N° 250), Valgesta Energía
18
• Antecedentes oferentes procesos de Licitación
P: ParticipóA: Adjudicó
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOSOferentes Proceso de Licitación 2017/01
Datos2013/03-2
Llamado2015/02 2015/01 2017/01
Energía Licitada (GWh/año) 13.000 1.200 12.430 2.200
Energía adjudicada (%) 92% 100% 100%
Compraron Bases de Licitación 39 64 131 42
Total Oferentes 18 38 84 24
Total Adjudicatarios 12 5 22
Empresas Oferentes Licitación 2017/012013/03-2
Llamado2015/02 2015/01 2017/01 Tipo de Generación
CERRO EL PLOMO S.A. P P Convencional
GPG Solar Chile 2017 SpA P Convencional
ENEL Generación P P P - A P Convencional/Renovable
COLBÚN S.A. P P P Convencional/Renovable
MÁS ENERGÍA SPA P P Convencional/Renovable
PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. P - A P - A P Renovable
ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. P - A P - A P Renovable
COX ENERGY CHILE SPA P - A P Renovable
IBEREÓLICA CABO LEONES III S.A. P - A P Renovable
AMUNCHE SOLAR SPA P - A P P Renovable
BESALCO ENERGIA RENOVABLE S.A. P P P Renovable
ENERGIA COYANCO S.A. P P P Renovable
ENERGÍA RENOVABLE VERANO TRES SPA P P P Renovable
KDM ENERGÍA S.A. P P P Renovable
ATACAMA ENERGY HOLDINGS SPA P P Renovable
ATACAMA SOLAR S.A. P P Renovable
ENERGÍAS CALBUCO S.A P P Renovable
LIKANA SOLAR SPA P P Renovable
RAKUN SPA P P Renovable
Mainco SpA P P Renovable
Fotovoltaica Norte Grande SpA P Renovable
Hidromaule S.A. P Renovable
Parque Eólico Vientos del Pacífico SpA P Renovable
PE Piedra Amarilla SpA P Renovable
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión
LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
19
20
• Beneficios para los clientes regulados
• En general se ha logrado adjudicar toda la energía licitada.
• Permite una mayor participación e ingreso de nuevos actores.
• Existencia de mayor nivel de competencia se ha traducido en una disminución de
los precios de adjudicación.
• Se permite salvaguardar objetivos de eficiencia económica, seguridad,
competencia y diversificación de la matriz energética.
• Riesgos para los clientes regulados
• Que no se concreten los nuevos proyectos adjudicados impactando nivel
certidumbre para el suministro de largo plazo.
• Que los nuevos actores que ingresan en la etapa de licitaciones no sean el
suministrador final (especulación).
PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOSClientes regulados
PRINCIPALES BENEFICIOS Y RIESGOSAdjudicatarios
21
• Beneficios para los adjudicatarios
• Asegurar un contrato por 20 años.
• Mejorar acceso a financiamiento
• Concretar sus proyectos
• Para actores nuevos, permitir su ingreso.
• Riesgos para los adjudicatarios
• Que no se cumpla la proyección de la demanda de los clientes regulados.
• Que el sistema de transmisión no esté acorde a los requerimientos del Sistema
Eléctrico.
• Desacoples del sistema que signifique variaciones relevantes respecto a lo
ofertado difíciles de proyectar.
AGENDA
CONTEXTUALIZACIÓN
DIAGNÓSTICO
• Previo a la ley de licitaciones.
• Conclusión
LA NUEVA LEY DE LICITACIONES
• Objetivos.
• Materias tratadas.
PROCESO DE LICITACIÓN CLIENTES REGULADOS
• Antecedentes – Bases de Licitación.
• Resultados de Procesos Licitatorios.
• Proyección de Demanda v/s Nivel de Contratación.
• Oferentes proceso de Licitación 2017/01
BENEFICIOS Y RIESGOS
• Clientes regulados
• Adjudicatarios
COMENTARIOS Y DESAFÍOS FUTUROS PROCESO LICITACIONES
22
• A pesar de que la ley aún no se publicaba, el proceso de licitaciones 2013/03 adelantó,
en parte, los resultados que podían esperarse de los cambios legales. Publicada la Ley,
los resultados se acentuaron (mayor competencia y menores precios).
• ¿Es posible atribuir estos resultados a la nueva ley o existen otras razones?
• La respuesta, como en la mayoría de los casos, se encuentra en un punto intermedio.
La baja del precio de los combustibles y la disminución de los costos de inversión de
las tecnologías renovables, principalmente la eólica y solar, explican en parte los
resultados, sin embargo, los efectos de la ley son claros:
• Generó condiciones de mayor certidumbre a los potenciales participantes
• Abrió el mercado para que participen diversas tecnologías, respetando la neutralidad
tecnológica, generando condiciones de participación que aumentaron el nivel de
competencia del mercado.
• Flexibilizó los mecanismos de evaluación, permitiendo la consecución de objetivos de
política pública (mayor competencia, seguridad y diversificación, siempre regidos bajo el
principio de eficiencia económica)23
COMENTARIOS Y DESAFÍOS PROCESO LICITACIONESComentarios
• Fortalecer los procesos de licitaciones como un instrumento para asegurar el correcto
desarrollo de las inversiones de generación. Para ello, se deben consideran los
siguientes aspectos:
• Respecto de los riesgos de Demanda:
• Incorporar modalidad de contratos tipo Take or Pay.
• Modificar umbral que define límite entre cliente regulado y cliente libre.
• Modificar obligatoriedad de licitar 100% de la demanda proyectada.
• Riesgos de especulación y cómo asegurar la concreción de inversiones:
• Revisión permanente de instrumentos que minimicen la especulación y aseguren
la concreción de inversiones en generación.
• Se debe poner atención en las modificaciones a la regulación de Distribución y sus
implicancias en los procesos de licitaciones.
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COMENTARIOS Y DESAFÍOS PROCESO LICITACIONESDesafíos Futuros
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LICITACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICOVISIÓN CRÍTICA
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