levantamiento de precios en medicamentos en 7 …

LEVANTAMIENTO DE PRECIOS EN

MEDICAMENTOS EN 7 PAÍSES DE

LATINOAMÉRICA

Informe Final

© Ipsos | Levantamiento de Precios de Medicamentos LATAM

Contenido

1 Objetivo y metodología

2 Precios de los medicamentos en Latam 2021

2 ‒

3 Conclusiones

© Ipsos | Levantamiento de precios de medicamentos LATAM

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3 ‒


Objetivo GeneralComparar precios de medicamentos, de diverso tipo, entre 7 países latinoamericanos.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.

4 ‒


Metodología

En el 2020, desde Perú se elaboró un listado, lo más completo y exhaustivo posible, de medicamentos recurrentemente usados por la población.

Al igual que el año anterior, en el 2021, en cada país, un equipo de observadores recolectó precios de cada medicamento en al menos tres (3) establecimientos ó

portales web especializados para ello. Los establecimientos representan, de la mejor manera, la dinámica oferta – demanda en cada mercado mercado.

El trabajo de campo se realizó entre el 20 de enero al 02 de febrero del 2021.

Los precios de cada país fueron consolidados en una base de datos latam; y los precios convertidos a moneda extranjera (US$) en función al tipo de cambio vigente a la fecha.

5 ‒


Pasos para la elaboración del listado de medicamentos 20-21

Con la ayuda de dos médicos en ejercicio (*) se elaboró una lista de medicamentos recurrentes. Este primer listado contenía 104 medicamentos.

Considerando que los medicamentos responden a ciertas enfermedades, se usó el Informe Carga de Enfermedades Perú 2016 para ponderar cada medicamento.

El ponderador fue el criterio AVISA (Años de Vida Saludable Perdidos). Luego, los medicamentos fueron rankeados en base a este criterio.

La lista final contuvo los 73 medicamentos de mayor peso.

Este primer listado ya contenía 17 de los 34 medicamentos genéricos que son indispensables en toda botica / farmacia(Según los Decretos 007-2019 y 026-2019, de urgencia y supremo respectivamente)(El listado fue actualizado el 19.05.20, pasando de 31 a 34 medicamentos básicos)

(*) Abel Salinas Rivas – Médico Pediatra(*) Jorge Casas Castañeda – Medico Internista

1

3

2

6 ‒


La lista final del 2020 contuvo 73 medicamentos. En el 2021 se incluyeron 2 más, manejando un total de 75 medicamentos.

Po

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ole

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(*)

Po

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(*)

Po

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(*)

36 para enfermedades crónicas

39 para enfermedades agudas

28 innovadores24 genérico de marca

23 genérico puro o común (DCI)

Respiratorias(26)

Cardíacas(11)

Aparato digestivo

(10)

Osteomusculares y tejido conectivo

(7)

Lesiones no intencionales

(8)

Trastornos mentales y del

comportamiento(7)

Diabetes(6)

Neurológicas(5)

https://andina.pe/agencia/noticia-medicamento-innovador-generico-marca-y-generico-dci-que-se-diferencian-772347.aspx

(*) Clasificaciones realizadas con ayuda de los médicos y documentos antes mencionados 7 ‒

https://andina.pe/agencia/noticia-medicamento-innovador-generico-marca-y-generico-dci-que-se-diferencian-772347.aspx


36 para enfermedades

crónicas

La lista final contuvo 75 medicamentos

8 ‒

Drug Drug type final

Res

pir

ato

rio

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C

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o

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y d

el

com

po

rtam

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Dia

bet

es

Decadron 4mg, frasco de gotas 1. Innovador 1 1 1 1Acido valproico, 250 mg/5ml, solución 3. Genérico puro 1Valcote, 250 mg, blister x 10 2. Genérico marca 1Aspirina, 100mg, tabletas, blister x 10 1. Innovador 1 1Xanax 0.5mg, comprimido, blister x 10 1. Innovador 1Fluoxetina, 20mg, tabletas 3. Genérico puro 1Anisimol, 20mg, tableta, blister x 10 2. Genérico marca 1Sertralina, 50mg, tabletas 3. Genérico puro 1Aremis, 50 mg, tabletas, blister x 10 1. Innovador 1Clarelux, 500 mcg/g, espuma cutánea, frasco 2. Genérico marca 1Arterium, 100mg, tableta, blister x 10 2. Genérico marca 1Zebeta, 5mg, comprimido, blister x 10 1. Innovador 1Angiodrox, 90 mg, capsula, blister x 10 2. Genérico marca 1Enalapril, 10mg, tabletas 3. Genérico puro 1Renitec, 5 mg comprimido, blister x 10 1. Innovador 1Tiazid 25 mg, tableta, blister x 10 2. Genérico marca 1Losartan, 50mg, tabletas 3. Genérico puro 1Cozaar, 100 mg, comprimido, blister x 10 1. Innovador 1Coumadin, 1mg tableta, blister x 10 1. Innovador 1Alenax, 10mg, tableta, blister x 10 2. Genérico marca 1Calcibone D, 1500mg-800UI, pastilla, frasco 2. Genérico marca 1Carbamazepina, 200mg, tabletas 3. Genérico puroTegretol, 100mg/5ml, frasco de jarabe 1. InnovadorFanatrex, 300 mg, capsulas, blister x 10 2. Genérico marcaBeclometasona, 250mg/dosis, aerosol 3. Genérico puro 1Becotide, 50 microgramos, inhalador 1. Innovador 1Zyrtec, 10mg, blisterx10 1. Innovador 1Faxcilina, 33.3 g/5ml, Suspensión 2. Genérico marca 1Omeprazol 20 mg, 20mg, tableta 3. Genérico puro 1Cinfalab, 20mg, comprimido, blister x 10 2. Genérico marca 1Glibenclamida, 5mg, tableta 3. Genérico puro 1Diglexol, 5mg, tableta, blister x 10 2. Genérico marca 1Glidiabet, 5mg, comprimido, blister x 10 2. Genérico marca 1Metformina, 850mg, tableta 3. Genérico puro 1Diabetil, 850 mg, blister x 10 2. Genérico marca 1

Galvus, 50mg comprimido, blister x 14 1. Innovador 1


La lista final contuvo 75 medicamentos

39 para enfermedades

agudas

9 ‒

Drug Drug type final

Res

pir

ato

rio

Enf.

C

ard

iova

scu

lare

s

Enf.

Ap

arat

o

dig

esti

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del

co

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Dia

bet

es

Antalgina, tableta 500 mg, blister x 10 1. Innovador 1 1Algioflex, 15 mg, blister x 10 2. Genérico marca 1 1Ibuprofeno, 400mg, tableta 3. Genérico puro 1Motrin, 200 mg, blister x 10 2. Genérico marca 1Salbutamol, 100mcg/dosis, aerosol 3. Genérico puro 1Ventolin, 100 mcg/dosis, inhalador 1. Innovador 1Fibrinox, 40 mg, caja 2. Genérico marca 1Lasix, 40 mg, blister x 10 1. Innovador 1Celebrex, 200mg, Cápsula, blister x 10 1. Innovador 1Voltaren, 50 comprimidos, blister x 10 1. Innovador 1Amikacina, 500mg/2ml, inyectable, 3. Genérico puro 1AmiCare, 500mg, ampolla, unidad 2. Genérico marca 1Amoxicilina con ácido clavulanico, 500mg+125mg, tableta 3. Genérico puro 1Augmentine, 250/62,5mg, blister x 10 1. Innovador 1Azitromicina, 500mg, tableta 3. Genérico puro 1Zitromax, 500 mg comprimidos, 1. Innovador 1Cefalexina, 500mg, tableta 3. Genérico puro 1Keflex, 500mg, blister x 8 1. Innovador 1Ceftriaxona, 1g, solución inyectable 3. Genérico puro 1Rocephin 1g, caja 1. Innovador 1Zinnat, 500 mg, comprimidos, blister x 10 1. Innovador 1Klaricid, 500mg, tableta, blister x10 1. Innovador 1Balsedrina, 15mg/5ml, jarabe, 1 frasco 2. Genérico marca 1Loratadina, 10mg, tableta 3. Genérico puro 1Alerfast, 5mg/5ml, Jarabe, 1 frasco 2. Genérico marca 1Prednisona, 5mg, tableta 3. Genérico puro 1Meticorten, 50 mg, caja, (de 10 unidades) 2. Genérico marca 1Fluimucil, 200 mg, granulado, unidad granular 1. Innovador 1Dulcolax, 5 mg, blister x 20 1. Innovador 1Cimetidina 3. Genérico puro 1Tagamet, 150 mg, tableta, blister x 10 1. Innovador 1Buscapina, 10 mg, comprimidos, blister x 10 1. Innovador 1Vibramicina, 100mg, capsulas, blister x 10u 2. Genérico marcaDuracef, 500 mg, tableta, blister x 10u 2. Genérico marcaCiprofloxacino, 500mg, tableta 3. Genérico puroCifran, 200mg/100 ml, inyectable 2. Genérico marcaPosipen, 500 mg, capsula, blister x 10 1. InnovadorParacetamol, 500mg, tableta 3. Genérico puro 1 1Ivermectina, 6mg/ml, solución 3. Genérico puro 1 1


Puntos de venta / portales visitados en cada país

10 ‒ (*) En el caso de Peru también se levantó precios en Arcangel, Hollywood, Hogar y Salud e Independientes en algunos casos


Comparación metodológica entre proyectos 2018-2021

Proyecto #1Febrero 2018

Levantamiento precio de 63 medicamentos en 8

países Latam en 3 categorías: Crónicos (23), Agudos (32) y Genéricos

Puro (8)

Proyecto #2Febrero 2019


países Latam en 3 categorías: Crónicos (23), Agudos (32) y Genéricos

Puro (8)

Proyecto #3Marzo 2020


países Latam en 3 categorías: 28

innovadores, 24 genérico de marca y 21 genérico

puro

Proyecto #4Enero 2021


países Latam en 3 categorías: 28

innovadores, 24 genérico de marca y 23 genérico

puro

Notas a tener en cuentaLos listados 2018 y 2019 son prácticamente similares; pero distintos al 2020 y 2021.

El criterio de confección del listado 2020 y 2021 difiere de los años anteriores (2018 y 2019).Solo hay 10 medicamentos comparables a lo largo de las 4 mediciones (5 de manera directa + 5 manera indirecta, por el principio activo)

Dado todo lo anterior, la comparación lineal ó directa entre los 4 proyectos es referencial.

© Ipsos | Levantamiento de precios de medicamentos LATAM

PRECIOS DE MEDICAMENTOS EN LATAM 2021

12 ‒


Compararemos los precios latam de dos maneras:

En absolutos, en dólares, por tipo de medicamento Relativos, a partir del

promedio latam, por tipo de medicamento

Tener en cuenta que los valores en sí serán referenciales, pues los

promedios contemplarán medicamentos de diverso tipo y presentación. Mirada más recomendada Ipsos,

pues establece que tan barato / caro es un tipo de medicamento, tomando como

referencia un punto base (promedio latam)

13 ‒

PE vs LATAM

-60% -47% -53%

Cró

nic

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Agu

do

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Tod

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Los medicamentos en Perú son -53% más baratos vs LatamP

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*)P

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*)P

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e

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*)

Enfermedades crónicas (-60%)

Enfermedades agudas (-47%)

Innovadores(-47%)

Genérico de marca (-55%)

Genérico puro o común (DCI)(-68%)

Respiratorias(-38%) Cardíacas

(-68%)

Aparato digestivo

(-28%)

Osteomusculares y tejido conectivo

(-34%)


(-65%)

Trastornos mentales y del

comportamiento(-56%)

Diabetes(-60%)

Neurológica(-46%)

14 ‒


8.5 8.5

5.9

16.8

13.5

0.8

12.2

3.4

9.1

6.6

8.9

12.213.4

4.0

11.8

4.8

8.8

7.6 7.4

14.513.4

2.7

12.0

4.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

LATAM ARG BRA CHI CO ECU MEX PER

Crónicos Agudos Todos

Los medicamentos en Perú son -53% más baratos vs Latam

PROMEDIOLATAM

Base: Total de precios levantados latam (1,575) (756 crónicos + 819 agudos)

Total de precios levantados por país (225)El promedio Latam no se ha ajustado al tamaño real de c/mercado pues está fuera del alcance del proyecto

15 ‒

PE vs LATAM

-60% -47% -53%

Cró

nic

os

Agu

do

s

Tod

os

Precios promedio de medicamentos, en US$, por tipo de dolencia macro


11.6

8.010.3

25.1

16.5

4.5

18.3

6.1

9.9 10.07.6

45.1

15.8

2.3

10.4

4.44.3 4.4 3.86.3 7.1

1.0

5.9

1.4

8.87.6 7.4

14.513.4

2.7

12.0

4.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0


Innovador Genérico marca Genérico puro Todos

16 ‒


PROMEDIOLATAM

Precios promedio de medicamentos, en US$, por tipo de droga

-68%

-47%

-55%

Base: Total de precios levantados latam (1,575) (588 innovadores + 504 genéricos de marca + 483 genéricos puro)

Total de precios levantados por país (225)El promedio Latam no se ha ajustado al tamaño real de c/mercado pues está fuera del alcance del proyecto

-53%

PE vs LATAM


9.0

6.5

8.7

13.9

11.9

4.8

12.8

5.6

12.2

8.5

9.9

15.0

20.9

0.7

19.1

3.9

5.66.3

3.3

10.2

6.6

1.2

7.4

4.0

8.9 9.28.4

4.8

14.3

3.6

10.1

5.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0


Respiratorio Cardiovasculares Aparato digestivo Osteomuscular y tejido conectivo

17 ‒


LATAM

PE vs LATAM

Precios promedio de medicamento, en US$, por tipo de dolencia micro (1/2)

-38%

-68%-28%

-34%

Base: Total de precios levantados latam (1575) (546 respiratorios + 231 cardiovasculares + 210 aparato digestivo + 147 osteomuscular y

aparato conectivo)Total de precios levantados por país (225)

El promedio Latam no se ha ajustado al tamaño real de c/mercado pues está fuera del alcance del proyecto


6.17.2

3.32.7

12.2

1.8

5.6

2.1

8.59.2

5.5

17.8

13.3

0.5

11.6

3.7

7.28.2

6.4

23.5

12.1

0.3

5.2

2.9

9.3

11.7

8.5

23.1

6.6

1.3

10.4

5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0



Transtornos mentales y del comportamiento

Diabetes

Neurológicas

18 ‒


PROMEDIOLATAM

Precios promedio de medicamento, en US$, por tipo de dolencia micro (2/2)

-65%

-56%-60%

-46%

Base: Total de precios levantados latam (1,575) (168 lesiones no intencionales + 147 trastornos mentales y del comportamiento + 126 diabetes

+ 105 neurológicas)Total de precios levantados por país (225)

El promedio Latam no se ha ajustado al tamaño real de c/mercado pues está fuera del alcance del proyecto

PE vs LATAM

© Ipsos | Levantamiento de Precios de Medicamentos LATAM19 ‒

Se amplía la diferencia de precios vs promedio de la región

2018

-28%

2019

-30%

2020

-37%

GAP de precios promedio de medicamentos Perú vs Latam, en c/medición

Base: Total de precios levantados en cada medición para 63, 63, 73 y 75 medicamentos en cada caso

Como se señaló en el slide #12, la comparación de los resultados vs 2018 y 2019 es referencialEsto pues para 2020 y 2021 se incorporó la participación de médicos en la elaboración de listados

2021

-53%

© Ipsos | Levantamiento de Precios de Medicamentos LATAM20 ‒

GAP de precios promedio de medicamentos Perú vs Latam, en c/medición

Base: Total de precios levantados en cada medición para 63, 63, 73 y 75 medicamentos en cada caso

(*) El 2020 y 2021 solo incluyen los genéricos puros (21 y 23 en cada caso), no los de marcaEn los años 2018 y 2019 solo se evaluaron 8 genéricos puros

Como se señaló en el slide #12, la comparación de los resultados vs 2018 y 2019 es referencialEsto pues para 2020 y 2021 se incorporó la participación de médicos en la elaboración de listados

Medición 2018 Medición 2019 Medición 2020 Medición 2021

En Crónicos -28% -30% -37% -60%

En Agudos -17% -21% -36% -47%

En genéricos puros (*)

-82% -79% -70% -68%

Total GAP PE vs Latam

-28% -30% -37% -53%

Se amplía la diferencia de precios vs promedio de la región


Conclusiones

1

Se observa una tendencia ascendente en esta diferencia de precios a través del tiempo. Es decir, las medicinas peruanas son más baratas que antes, al compararse con el resto de los países.

2

3

Los medicamentos peruanos son un 53% más baratos que en el resto de los países, destacando los genéricos puros que son inclusive -68% más baratos.

Si bien los genéricos puros son las medicinas más baratas (-68%), sus precios se van equiparando lentamente a los del resto de países.

LEVANTAMIENTO DE PRECIOS EN

MEDICAMENTOS EN 7 PAÍSES DE

LATINOAMÉRICA

Informe Final

levantamiento de precios en medicamentos en 7 …

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