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El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 1
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN MÉXICO
MÉXICO OCTUBRE 2011
Mercedes García Fariña Oficina de Promoción de Negocios de EXTENDA México
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 2
EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 6
2. EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO 7
2.1. El sector energético en México ................................................................................................ 7
2.2. El sistema eléctrico mexicano .................................................................................................. 9
3. EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO 16
3.1. La energía eólica ................................................................................................................... 16
3.2. Energía solar .......................................................................................................................... 22
3.3 Energía minihidráulica ............................................................................................................ 24
3.4 Energía de la biomasa ............................................................................................................ 26
3.5 Energía geotérmica ................................................................................................................. 27
4. BARRERAS DEL SECTOR 28
5. TARIFAS Y SUBSIDIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO. VIABILIDAD DE LOS
PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 30
6. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MÉXICO 35
7. COMPARACIÓN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MÉXICO, ESPAÑA Y E.E.U.U38
8. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 39
8.1. Instrumentos económicos y financieros ................................................................................. 40
9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIÓN 41
9.1. Fondos internacionales .......................................................................................................... 41
9.2. Fondos Nacionales ................................................................................................................ 45
9.3. Organismos privados ............................................................................................................. 46
10. LA PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS 48
11. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE INTERÉS 49
12. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR 51
13. BIBLIOGRAFÍA 52
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 3
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Producción de energía primaria, 2008-2009 (PJ) ................................................................. 7
Tabla 2. Proyectos eólicos en México, 2010 .................................................................................... 20
Tabla 3. Potencial plantas minihidráulicas en México (MW) ............................................................ 25
Tabla 4. Capacidad instalada y generación bruta de energía geotermoeléctrica, 2009 .................. 27
Tabla 5. Riesgos sector energías renovables para la inversión privada México ............................. 28
Tabla 6. Potencial de viabilidad de las fuentes de energías renovables México ............................. 33
Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables .......... 36
Tabla 8. Comparación apoyos regulatorios para energía renovable EE.UU., España y México ..... 38
Tabla 9. Resumen políticas, programas y proyectos relacionados con energías renovables y
ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano ................................................................................. 39
ÍNDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Estructura producción energía primaria por fuente de energía, 2009 (PJ) ....................... 8
Gráfica 2. Evolución producción primaria de energía por tipo de fuente, 1999-2009 (PJ) ................ 9
Gráfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW) ........................................................ 12
Gráfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energía, 2010 (MW) ......................................... 13
Gráfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energía, 2010 (MW) ............................ 13
Gráfica 6. Evolución generación bruta de electricidad sector público por tipo de central, 1999-2009
(GWh) ................................................................................................................................................ 14
Gráfica 7. Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2009-2025 (MW) .......................... 15
Gráfica 8. Evolución capacidad eólica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW) ...... 19
Gráfica 9. Evolución tarifa media de electricidad del sector residencial e industrial en México y
EE.UU., 1973-2008 (US¢/kWh)......................................................................................................... 32
Gráfica 10. Precio medio de la energía eléctrica por tipo de usuario en México, 1993-2009 (Pesos
MXN 2009/kWh) ................................................................................................................................ 32
Gráfica 11. Energías renovables con mayor potencial y viabilidad en México ................................ 33
ÍNDICE DE MAPAS
Mapa 1. Estados de México con potencial eólico estimado por la CRE........................................... 16
Mapa 2. Atlas de Recurso Eólico Istmo de Tehuantepec, 2003 ....................................................... 17
Mapa 3. Radiación solar por día en México (kWh/m²) ...................................................................... 23
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Modalidades de permisos e instrumentos de regulación del sector eléctrico ................... 37
ANEXOS
Anexo 1. Tabla 5. traducida al español ............................................................................................54
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 4
LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
AIE Agencia Internacional de Energía
AMDEE Asociación Mexicana de Energía Eólica
AME Asociación Mexicana de Energía
AMEE Asociación Mexicana para la Economía Energética
AMPER Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables
ANES Asociación Nacional de Energía Solar
BANCOMEXT Banco Mexicano de Comercio Exterior
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
BEI Banco Europeo de Inversiones
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
CBD Convention on Biological Diversity
CDI Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas
CFE Comisión Federal de Electricidad
CII Corporación Interamericana de Inversiones
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
CPF Carbon Partnership Facility
CRE Comisión Reguladora de la Energía Producción independiente (PPI)
CTCP Costo Total de Corto Plazo
CTCPpi Costo Total de Corto Plazo en punto de interconexión
CTF Clean Technology Fund
FCPF Forest Carbon Partnership Fund
FEI Fondo Europeo de Inversiones
FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido
FOMECAR Fondo Mexicano de Carbono
FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones
FORDECyT Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
GEF Global Environment Facility
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(Cooperación Técnica Alemana)
GWh Gigawatt hora
IFC International Finance Corporation
IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas
kV Kilovoltio
LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética
LASE Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
LFC Luz y Fuerza del Centro
LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
MW Megawatt
NAFIN Nacional Financiera
NREL U.S. National Renewable Energy Laboratory
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
ONGs Organismos No Gubernamentales
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 5
OPF Obra Pública Financiada
PEMEX Petróleos Mexicanos
PERGE Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala
PJ Petajoules
POPs Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
PPA Power Purchase Agreement
PROCASOL Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua
REMBIO Red Mexicana de Bioenergía
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SEN Sistema Eléctrico Nacional
SENER Secretaría Nacional de Energía
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIE Sistema de Información Energética
TA Temporada Abierta
TCCA Tasa Compuesta de Crecimiento Anual
UNCCD United Nation Convention to Combat Desertification
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
US AID United States Agency for International Development
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 6
1. RESUMEN EJECUTIVO
La presente nota de mercado sobre el sector de las energías renovables en México
tiene como objetivo ofrecer, a las empresas andaluzas, una visión general del sector
energético mexicano y su marco regulatorio, estudiar el potencial existente para cada una
de las fuentes de energías renovables y determinar las barreras actuales del sector. El
estudio recopila información, actualmente dispersa, de estudios de distintos organismos
gubernamentales nacionales e internacionales, instituciones de investigación, así como a
través de entrevistas personales del sector privado para presentar una clara perspectiva
del actual y probable futuro del sector de las energías renovables en México.
México se encuentra en una transición energética que consiste en un cambio de enfoque
del sector energético, a través del cual se intentará diversificar las fuentes primarias de
energía, aumentando el porcentaje de energías renovables en la matriz energética del
país. El principal motivo de esta transición es la excesiva dependencia de la economía
mexicana en hidrocarburos, así como el impacto nocivo al medioambiente del uso de
energías tradicionales y garantizar una seguridad energética.
La generación de electricidad es, sin duda, la aplicación de las energías renovables que
tiene un mayor potencial en México. Actualmente, se están desarrollando un gran número
de proyectos de este tipo, en su mayoría de energía eólica. El reto, es encontrar
herramientas para multiplicar el desarrollo de proyectos de generación de electricidad a
través de otras energías renovables. Para ello es necesario diseñar mecanismos de
política pública que promocionen las energías renovables y que la valoración de los
beneficios, de las mismas, se traduzca en instrumentos financieros que apoyen el
desarrollo del sector en el país.
El sector de las energías renovables en México se encuentra en una fase inicial y aunque,
hoy en día, el contexto normativo e institucional sea mucho más favorable que hace unos
años, aún quedan barreras por superar que imposibilitan el despegue definitivo del sector.
El actual Gobierno del país es consciente de la urgencia de encontrar mecanismos que
permitan una mayor inversión privada asociada a la inversión pública en el sector y de la
necesidad de ofrecer un escenario de certidumbre a los inversores para hacer frente a las
necesidades crecientes de recursos energéticos.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 7
2. EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO
2.1. El sector energético en México
El perfil energético de México está basado, mayoritariamente, en los hidrocarburos,
como muestra la Tabla 1. y la Gráfica 1., publicadas por la SENER1, sobre la producción
de energía primaria. Los hidrocarburos son la principal fuente de energía primaria
producida, con una aportación del 90,5% para el año 2009.
La producción de energía primaria a partir de fuentes renovables fue del 6,2% del total (ver
gráfico 1.), cifra que reflejó las diversas políticas ambientales implementadas durante 2007-
2009, así como las atípicas condiciones climatológicas del año 2009. El descenso de 32%,
con respecto al año 2008, en la producción de energía primaria procedente de
hidroeléctricas, fue resultado de la disminución en el volumen anual de precipitación a
nivel nacional (ver tabla 1). La producción de energía primaria a través de energía solar
aumentó 20,2% respecto a 2008, esta variación se atribuyó, en parte, a los resultados del
Programa Hipoteca Verde de INFONAVIT, que busca impulsar el aprovechamiento de la
energía solar para el calentamiento de agua, a través de calentadores solares, en el sector
residencial. No obstante el alto crecimiento, cabe recalcar que la base es aún reducida
(6,75PJ).
1 Secretaría de Energía (SENER). (2009). Balance Nacional de Energía . Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
Tabla 1. Producción de energía primaria, 2008-2009 (PJ)
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 8
Gráfica 1. Estructura producción energía primaria por fuente de energía, 2009 (PJ)
Fuente: SIE, SENER
México es productor y exportador de petróleo, miembro de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), aunque también importador de sus productos
derivados, por lo que históricamente no se ha dado prioridad a otras fuentes de energía
alternativa. Sin embargo, recientemente, desde los agentes que forman el triángulo de
desarrollo (Universidades, Empresas y Gobierno Federal) se ha comenzado una transición
energética en el país, que consiste en un cambio de enfoque del sector energético para
conseguir diversificar las fuentes primarias de energía y minorar el impacto al medio
ambiente.
La economía mexicana, en la actualidad, depende en exceso de los hidrocarburos2 y, en
los últimos años, se ha reducido de forma considerable la autonomía energética del país
debido a diversos motivos identificados por la SENER3 y son los siguientes: síntomas de
agotamiento de algunos yacimientos importantes (Activo Integral Cantarell); el elevado
coste de explotación de la mayoría de los yacimientos de hidrocarburos (altamar); el no
haber descubierto ningún pozo en los últimos tiempos de gran magnitud, “súper
yacimiento”; insuficientes esquemas de promoción de las energías renovables que hacen
difícil la atracción de inversión, tanto pública como privada, que obstaculiza el desarrollo de
las tecnologías limpias; entre otros.
2 En el 2007, como proporción del total de ingresos de la Federación, los ingresos petroleros representaron el
35.4 por ciento (PEMEX, 2010)
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content§ionid=136&catid=11893
3 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energía . Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 9
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE)4, México depende de combustibles fósiles
para la generación de energía primaria por encima de los promedios mundiales.
El gráfico 2. ilustra una evolución de la producción primaria por tipo de fuente de energía
entre 1999-2009 medido en Petajoules (PJ). El cambio más relevante que se ha observado
en los últimos años es la sustitución gradual del petróleo por gas natural, derivado
principalmente por el incremento en el uso de turbinas de gas de ciclo combinado para la
generación de electricidad.
Gráfica 2. Evolución producción primaria de energía por tipo de fuente, 1999-2009 (PJ)
Fuente: SIE, SENER1
2.2. El sistema eléctrico mexicano
El sector eléctrico en México es estratégico para la soberanía nacional, por lo que el
marco regulatorio establece limitaciones para la participación privada, permitiendo a las
empresas privadas operar en el país sólo a través de una serie de modalidades específicas
en el área de generación eléctrica. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
(LSPEE), publicada en 1975, establece que el gobierno, a través de su entidad paraestatal,
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene la responsabilidad exclusiva en la
generación, transmisión, transformación y distribución de electricidad. En 1992, se modificó
la LSPEE incorporando diferentes modalidades de participación en la generación de
energía eléctrica para el sector privado, con el objetivo de incentivar la contribución de
inversionistas privados en la expansión del sistema eléctrico mexicano. Para desarrollar
cualquiera de las modalidades, contempladas en la modificación de la LSPEE, un agente
privado debe solicitar el permiso correspondiente a la Comisión Reguladora de la Energía
(CRE). A continuación se definen cada una de las modalidades según la SENER5
4 International Energy Agency. (2010). Energy Balances of OECD Countries/OECD. Obtenido de
http://www.planbleu.org/portail_doc/energy_balances_oecd_2010.pdf 5 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 10
Autoabastecimiento
Es la generación de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y cuando dicha
energía se destine a satisfacer las necesidades de personas físicas o jurídicas y no resulte
inconveniente para el país.
Cogeneración
- Es la producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía
térmica secundaria, o ambas;
- Es la producción directa e indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmica no
aprovechada en los procesos de que se trate, y;
- Es la producción directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles
producidos en los procesos de que se trate.
Para esta modalidad es necesario que la electricidad generada se destine a la satisfacción
de las necesidades de establecimientos asociados a la cogeneración, entendidos por los
de las personas físicas o jurídicas que:
a. Utilizan o producen el vapor, la energía térmica o los combustibles que dan lugar a
los procesos base de la cogeneración, o;
b. Sean copropietarios de las instalaciones o miembros de la sociedad constituida para
realizar el proyecto.
Producción independiente (PPI)
Es la generación de energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de
30MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportación.
Pequeña producción
Es la generación de energía eléctrica destinada:
- En su totalidad a la venta a CFE, en cuyo caso los proyectos no podrán tener una
capacidad total mayor de 30MW en un área determinada.
- Al autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que
carezcan del servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos no podrán
exceder de 1MW.
- A la exportación, dentro del límite máximo de 30MW.
Exportación
Es la generación de energía eléctrica para destinarse a la exportación, a través de
proyectos de cogeneración, producción independiente y pequeña producción que cumplan
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables según los casos.
Los permisionarios en esta modalidad no pueden enajenar dentro del territorio nacional la
energía eléctrica generada, salvo que obtengan permiso de la CRE para realizar dicha
actividad en la modalidad de que se trate.
Importación
Es la adquisición de energía eléctrica proveniente de plantas generadoras establecidas en
el extranjero mediante actos jurídicos celebrados directamente entre el abastecedor de
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 11
la energía eléctrica y el consumidor de la misma.
La participación de los permisionarios en la generación eléctrica se ha incrementado en los
últimos años, especialmente la modalidad de PPI, la cual en 2009 representó el 32,2% de
la generación total de energía eléctrica del servicio público, según la SENER6.
Estructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
Según la SENER6, dependiendo del destino final de la energía eléctrica generada,
el SEN está conformado por dos sectores, el público y el privado.
- El sector público se integra por:
La CFE, Organismo paraestatal encargado de generar, producir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica.
Las centrales construidas por los PPI, los cuales entregan la totalidad de su
producción eléctrica a CFE para el servicio público.
- El sector privado agrupa las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, usos
propios continuos, pequeña producción, importación y exportación.
De estas modalidades, el autoabastecimiento tiene una fuerte presencia en diversos
sectores, como el industrial, comercial y, particularmente, en el sector servicios, donde se
ha registrado un importante incremento en el número de permisos y capacidad instalada
durante los últimos años.
El organismo público regulador de las industrias del gas, de los refinados, derivados de
hidrocarburos y de electricidad en México es la CRE.
Capacidad instalada en el SEN
Según la SENER7, la capacidad instalada nacional para generación de electricidad
a diciembre de 2009, incluyendo la modalidad de exportación, fue de 60.440MW,
registrando un incremento de 1,7% respecto al año anterior. El 85,6% (51.686MW) de la
capacidad instalada total corresponde al servicio público (incluyendo la capacidad
contratada con el esquema PPI y la extinguida Luz y Fuerza del Centro (LFC).El 14,4%
(8.754MW) restante es distribuido entre las diferentes modalidades de permisionarios.
La participación porcentual de las diferentes modalidades en la capacidad total del SEN, a
finales del 2009 se representa en el Gráfico 3.
6 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
7 Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 12
Gráfica 3. Capacidad efectiva instalada nacional, 2009 (MW)
Según datos de la SENER8, hasta agosto 2010 la capacidad total instalada (servicio
público y sector privado) para la generación de energía eléctrica en México es de
60.795MW (ver gráfico 4.). La mayor parte es aportada por plantas termoeléctricas con un
total de 43.231MW ó 71% del total. La capacidad instalada de energías renovables es de
2.365 MW ó 4% (ver desglose gráfico 5.). Según la definición de fuentes de energías
renovables de la SENER9, las plantas hidroeléctricas con una capacidad mayor a 30MW se
encuentran excluidas, con lo cual no están siendo consideradas en el dato anterior. Según
las metas establecidas por la SENER10, para el 2012, la capacidad instalada para fuentes
de energías renovables debería de incrementarse en 3,6% hasta alcanzar el 7,6% de la
capacidad nacional.
8Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). El sector eléctrico mexicano. Obtenido de
http://www.renovables.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1656&lang=1 9 Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables. Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
10
Secretaría de Energía (SENER). (2010). Estrategia Nacional de Energía . Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 13
Gráfica 4. Capacidad total instalada por fuente de energía, 2010 (MW)
Gráfica 5. Capacidad instalada por fuentes renovables de energía, 2010 (MW)
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 14
Generación nacional de energía eléctrica
Al cierre de 2009, la generación total de energía eléctrica fue de 268.200GWh, de
la cual la CFE generó un 58,5%, los PPI 29,1%, autoabastecimiento 4,8%, cogeneración
4,6%, exportación 2,6% y usos propios continuos 0,4%, según datos de la SENER11.
En el Gráfico 6., se analiza la evolución de la generación bruta de electricidad por el sector
público de 1999-2009 y cabe resaltar la paulatina sustitución de plantas termoeléctricas
convencionales por las plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad en el
periodo 1999-2009. Estas últimas han tenido una creciente evolución en la capacidad
efectiva instalada en los últimos años debido a su mayor eficiencia y, consecuentemente,
menor emisión de gases de efectos invernadero. Al mismo tiempo, también se detalla por
tipo de tecnología la composición del 58,5% de energía eléctrica generada por la CFE en
2009, que se corresponde con la siguiente: los hidrocarburos representan el 68,9% y las
fuentes renovables el 14,2%. La participación porcentual de cada fuente renovable
respecto al total es la siguiente: centrales hidroeléctricas 11,2%, centrales geotérmicas
2,9%, eólicas 0,1%; mientras que la generación nucleoeléctrica representó 4,5% del total.
Gráfica 6. Evolución generación bruta de electricidad sector público por tipo de central, 1999-2009
(GWh)
El Gráfico 7., publicado por SENER12, muestra la tendencia prevista en la capacidad
instalada del CFE por tecnología desde 2009-2025. Se estima que la capacidad de
11
Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 15
generación eléctrica del servicio público registrará un incremento neto de 26.562MW
(51,4%), al pasar en 2009 de 51.686MW a 78.248MW en 2025.
Lo más relevante de la proyección es la mayor instalación de centrales eólicas; la nueva
generación limpia, que se asignará a las tecnologías que resulten de mayor conveniencia
conforme al marco regulatorio vigente;, los nuevos ciclos combinados con una eficiencia de
conversión mejorada y a un mayor uso del gas natural en los procesos de generación; la
disminución de las plantas de ciclo combinado y termoeléctricas convencionales y; la
aparición en el 2012 de un proyecto solar de 5MW, en el Noroeste del país, en escala
piloto, que podría significar el inicio del despegue de esta tecnología en México.
Gráfica 7. Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2009-2025 (MW)
12
Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 16
3. EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN MÉXICO
México es un país con una enorme riqueza en hidrocarburos y es ésta la principal
fuente de energía. Sin embargo, estudios previos indican que México posee un gran
potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con:
Altos niveles de insolación;
Recursos hidráulicos para la instalación de plantas mini hidráulicas;
Vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos;
Zonas con intensos y constantes vientos prevalecientes;
Grandes volúmenes de esquilmos agrícolas, e importantes cantidades de
desperdicios orgánicos en las ciudades y en el campo, cuyo destino final debe
manejarse de forma sustentable.
3.1. La energía eólica
México ofrece un gran potencial para el desarrollo de la energía eólica con unas
condiciones de recurso consideradas como las mejores de Latinoamérica. A pesar de esto,
el despegue del sector eólico en México comienza relativamente tarde, en el año 2007. En
la actualidad, el mercado está creciendo rápidamente, aunque el contexto de la crisis
financiera global ha ralentizado el desarrollo del sector, ya que ha llegado en los años en
que los proyectos de parques eólicos estaban en sus fases iniciales y la falta de
financiación les ha perjudicado.
Mapa 1. Estados de México con potencial eólico estimado por la CRE
Fuente: CRE13
El estado que presenta un extraordinario recurso eólico es el de Oaxaca, en concreto la
zona del Istmo de Tehuantepec. En el 2003, el National Renewable Energy
13
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey. Instituto Español de Comercio
Exterior. (2009). El mercado de la energía eólica en México. Obtenido de
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=42
53299
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 17
Laboratory (NREL)14 de EE.UU. confeccionó un Atlas de Recursos Eólicos para esta zona
(ver Mapa 2.) y resultó que la potencia instalable al sur del Istmo es de 15.000MW, siendo
6.000MW rentables de acuerdo al actual Marco Regulatorio Federal y 9.000MW viables en
el largo plazo, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). De esta forma,
se demostró que Oaxaca tiene uno de los mejores recursos eólicos del mundo.
Según el NREL14, el recurso eólico se mide mediante el valor promedio de la velocidad
anual del viento. Como muestra el mapa, el Istmo de Tehuantepec cuenta con una
velocidad media del viento de 10m/s y, por lo tanto, posee amplias zonas donde el
potencial del recurso es bueno y excelente (coloreadas en rosa y morado). Otra variable a
considerar es el factor de planta, que mide la utilización de la capacidad efectiva de una
planta y que incide directamente en la rentabilidad de los parques eólicos. Se han estimado
los factores de planta de esta zona en más de un 48% que significa que la mayoría de los
proyectos ubicados en el Istmo son financieramente viables. Para que un proyecto sea
considerado rentable tiene que tener un factor de planta mínimo de 28-30%, junto con
otras variables, según el International Finance Corporation (IFC)15.
Mapa 2. Atlas de Recurso Eólico Istmo de Tehuantepec, 2003
Fuente: NREL
14
National Renewable Energy Laboratory (NREL). (2003). Atlas de Recursos Eólicos. Oaxaca. Obtenido de
http://www.nrel.gov/wind/pdfs/34519.pdf
15
International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and
Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions. Mexico.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 18
Baja California, es la segunda mejor región ya que, a parte de su potencial eólico, tiene
una gran extensión geográfica y baja densidad de población. Su potencial varía entre unos
1.000MW a 3.000MW, dependiendo de la fuente. Las mejores zonas están en las sierras
de la Rumorosa, así como el paso entre la Sierra de Juárez y la sierra San Pedro Mártiz.
Los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa y Yucatán tienen en conjunto un
potencial de alrededor de 3.000MW a 4.000MW.
En concreto, en la Península de Yucatán: el Cabo Catoche, la costa de Quintana Roo y el
Oriente de Cozumel son zonas con un potencial eólico interesante, particularmente, para
contribuir a los requerimientos de generación de energía eléctrica para la propia península.
En esta zona hay que tener en cuenta el riesgo de huracanes.
En el siguiente link se pueden encontrar los atlas eólicos realizados por el NREL de
EE.UU. de las zonas de Baja California, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Yucatán.
http://www.nrel.gov/wind/international_wind_resources.html#mexico
En los últimos años, México, siguiendo las tendencias mundiales, ha intentado expandir el
desarrollo de proyectos eólicos. A finales del 2008 la capacidad eólica instalada era de tan
sólo 85,4MW (ver Gráfico 8.). Sin embargo, las iniciativas realizadas, en los últimos años,
hacen que existan numerosos proyectos en fase de desarrollo y, que en principio, se
conseguirá el objetivo de capacidad instalada de 2.500MW para finales de 2012,
establecido en el Proyecto Temporada Abierta (TA)
En el Gráfico 8. podemos observar la evolución de la capacidad instalada entre 1994-
2010. A finales del 2010 la capacidad eólica instalada en México ascendía a 519,15MW,
según la AMDEE16.
16
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energía eólica en
México. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 19
Gráfica 8. Evolución capacidad eólica instalada anualmente y acumulado, 1994-2010 (MW)
Fuente: AMDEE
A continuación se adjunta la Tabla 2., que muestra, según AMDEE17, los proyectos que se
han llevado a cabo y los que están planificados que, además, cuentan con
permiso de generación de electricidad por la CRE. De la tabla se puede resaltar los
siguientes puntos:
- Para los próximos años están planificados 15 permisos para generación eolo-
eléctrica que totalizan una capacidad autorizada de 4.210,01MW
- El 73% de los proyectos están ubicados en Oaxaca.
- El 60% de los proyectos sigue una modalidad de autoabastecimiento.
- La viabilidad de los proyectos está directamente relacionada con las tarifas
oficiales de energía eléctrica, los costes de inversión y costes de porteo asociados
al transporte de la energía desde el punto de interconexión hasta los puntos de
carga.
- La participación de empresas españolas en proyectos eólicos es destacada.
(Iberdrola, Acciona, Gamesa, Renovalia y Unión Fenosa)
17
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2010). Panorama general de la energía eólica en
México. Obtenido de http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 20
Tabla 2. Proyectos eólicos en México, 2010
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 21
Una de las principales limitaciones a las que se enfrenta la zona del Istmo de Tehuantepec
es la falta de una infraestructura eléctrica óptima que permita transmitir la energía
generada hasta los centros de consumo. Para superar dicha barrera, SENER y la CRE
evaluaron las necesidades de infraestructura de la red eléctrica y acordaron con CFE un
proyecto denominado Temporada Abierta (TA), a través del cual se estipuló la construcción
de infraestructuras y reforzamientos de la red de transmisión para interconectar 2.473MW
de proyectos eólicos públicos y privados en Oaxaca entre 2009 y 2012. Para ello, se
establecieron compromisos en firme que las empresas privadas interesadas y la CFE
debieron asumir para incorporar nueva capacidad a la red del servicio público de energía
eléctrica.
La TA se divide en 3 etapas de acuerdo a la infraestructura de transmisión que utilizarán
los proyectos para su interconexión:
1. Proyectos que reforzarán las líneas de transmisión existentes aumentando su
capacidad, para interconectarse en la misma. Se compone de dos parques:
Parques Ecológicos de México de 79,90MW
Eurus de 250MW
2. Proyectos que entrarán en operación en la red de transmisión en 115kV, y se
compone de cuatro parques que entraron en operación durante el 2009 e inicios
del 2010.
Fuerza Eólica del Istmo de 30MW.
Eléctrica del Valle de México de 67,5MW
Elioatec del Istmo 22MW
Bii Nee Stipa Energía Eólica 26,3MW
3. Nueva línea de transmisión que se realizará como un proyecto de Obra Pública
Financiada (OPF) de la CFE con garantías por parte de los desarrolladores
interesados. Se compone por seis proyectos y dos segundas fases de
proyectos. La nueva línea de transmisión tiene una fecha programada de inicio
de operaciones del 1 de septiembre de 2010 y los proyectos podrán entrar en
operación a partir de ese momento.
Cisa-Gamesa 288MW
Desarrollos Eólicos Mexicanos 227,5MW
Eoliatec del Istmo (2parte)142MW
Eoliatec del Pacífico 160MW
Fuerza Eólica (2ª fase) 70MW
Preneal México 395,9MW
Unión Fenosa 227,5MW
El proyecto de OPF de la nueva infraestructura eléctrica fue adjudicado al consorcio
formado por Isolux México, Isolux Ingenierías, Eléctricas de Medellín, Edemtec y Pidirelys,
con una oferta de 209 millones de dólares, entre ofertas de otros consorcios como
Abengoa México, Siemens Innovaciones, Siemens y Control y Montajes Industriales
(CYMI) y; Iberdrola Ingeniería y Construcción México (IBERINCO).
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 22
En resumen, a través de la TA se acordó la construcción de nueva infraestructura y
reforzamientos de la ya existente para interconectar:
- 593MW correspondientes a los proyectos públicos de CFE.
- 1.971,5MW de proyectos eólicos del sector privado que se realizaran entre 2009
y 2012.
Adicionalmente, se tienen cinco proyectos del programa eólico de la CFE que entrarán en
operación entre 2010 y 2012. De los mismos, los proyectos La Venta III (adjudicado a
Iberdrola) y Oaxaca I conforman el Parque Eólico del Bicentenario que se espera que
entren en operación a finales de 2010. A estos proyectos hay que sumarles los de Oaxaca
II, III y IV (adjudicados a Acciona). Todos estos proyectos son de modalidad PPI y fueron
ofertados a través de licitación pública internacional (Power Purchase Agreements (PPA)
con CFE por 20 años).
Entre otros proyectos, el gobierno de Baja California va a desarrollar el parque eólico La
Rumorosa para abastecer el alumbrado público de los municipios de Mexicali y Tijuana.
Por otro lado, el gobierno del estado de Tamaulipas va a desarrollar una planta energía
eólica para poder abastecer el alumbrado público de sus 43 municipios y también está en
marcha un proyecto eólico en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León.
Dentro del sector de las energías renovables en México, el subsector de energía eólica es
el que cuenta con mayor participación del sector privada debido a su mayor rentabilidad
económica.
3.2. Energía solar
Según el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), México es uno de los países
del mundo con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van del
4.7kWh/m² a 6.3kWh/m² por día (ver Mapa 3.), dependiendo de la zona.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 23
Mapa 3. Radiación solar por día en México (kWh/m²)
La energía solar tiene, fundamentalmente, dos usos energéticos que son la generación de
electricidad y aplicaciones térmicas.
La generación de electricidad, que se puede obtener a través de dos tecnologías: la
fotovoltaica y la concentración solar. Ambas tecnologías en México se encuentran en una
fase incipiente y apenas existen medidas que promuevan su utilización. Debido al elevado
coste de la tecnología, que supone una elevada inversión inicial, no se han extendido tanto
como otras energías renovables.
Según la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)18, la capacidad actual total de las
instalaciones fotovoltaicas en México es de 18,5MW que generan en promedio
8.794,4MWh19 por año y, prácticamente, todas ellas se encuentran en comunidades rurales
aisladas de la red eléctrica que es dónde se encuentra el potencial económico y financiero
de esta tecnología. Muchas de estas instalaciones fueron implantadas por medio de
programas gubernamentales de electrificación rural, como el Fideicomiso de Riesgo
Compartido (FIRCO).
El nicho de mercado dónde existe potencial para la energía fotovoltaica, con fines de
generación de electricidad en conexión a la red eléctrica, es en el sector residencial con
una capacidad inferior a 700MW, según estudio de la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía (CONUEE) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)20. Este
18
Secretaría de Energía (SENER) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). (2009). Energías Renovables para
el Desarrollo Sustentable en México. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
19
Balance Nacional de Energía 2007 20
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana).
(2009). Nichos de mercado para sistemas fotovoltaicos en conexión a la red eléctrica en México. Obtenido de
http://www.gtz.de/de/dokumente/sp-Nichos-de-mercado-para-sistemas-fotovoltaicos-en-conexion-la-red-
electrica-en-Mexico.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 24
potencial fue evaluado para 28 ciudades, sin incluir a la Ciudad de México, y está basado
en un costo de inversión de 7,490 US$/kWp instalado).
Por lo que se refiere a la concentración solar, la empresa andaluza Abengoa está
construyendo una planta termosolar en Agua Prieta, Estado de Sonora, la cual funcionará
en combinación con una central de ciclo combinado de gas natural (ver epígrafe 10 de este
documento).
Para aplicaciones térmicas, la principal tecnología para el aprovechamiento térmico de la
radiación solar es el calentador solar de agua.
Actualmente, existe una superficie total de un millón de m² de colectores, que producen
aproximadamente 4,5PJ por año, cifra que posiciona al país en décima posición de
productores de energía termosolar del mundo, según la SENER21. El principal instrumento
de promoción de este tipo de energía, lo constituye el Programa para la Promoción de
Calentadores Solares de Agua 2007-2012 (PROCALSOL), diseñado e implementado por la
CONUEE, en colaboración con la GTZ y la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES),
el cual tiene como objetivo impulsar el aprovechamiento de la energía solar en el país e
impulsar el ahorro de energía en el calentamiento de agua de los sectores residencial,
comercial, industrial y agrícola. El objetivo para el año 2012 es instalar de 1,8 millones de
m² de calentadores solares de agua.
El principal reto para la energía solar en México lo constituye el coste de la tecnología. En
este caso, la investigación será una herramienta de mayor importancia para lograr
sistemas que impliquen una menor inversión por la instalación y una mayor eficiencia.
El objetivo de todos los partícipes del sector, tanto públicos como privados, es convertir
finalmente la energía solar en una fuente de energía viable financieramente a niveles
comerciales.
3.3 Energía minihidráulica
En el año 2005, la CONUEE22 estimó el potencial hidroeléctrico de México en
53.000MW, de los cuales, 3.453MW corresponden a centrales minihidráulicas menores a
10MW ubicadas, fundamentalmente, en los Estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y
Michoacán, como se muestra en la Tabla 3. Por otro lado, ha identificado 171
emplazamientos con una potencia total de 980MW, incluidos en los 3.453MW, dónde
existe potencial para desarrollar proyectos minihidráulicos en el medio plazo.
21
Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
22
Valdez Ingenieros. (2006). Estimación del Recurso para Pequeña, Mini y Micro Hidroenergía Aplicaciones
en México. Obtenido de http://www.energia.mx/webSener/res/168/A8_Minihi.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 25
Tabla 3. Potencial plantas minihidráulicas en México (MW)
Fuente: Estudio de CONUEE. Veracruz-Puebla (1995), Orizaba (2003) y Zongolica (2004)
Según la SENER23, actualmente, se cuenta con 22 centrales privadas (mayoritariamente
modalidad autoabastecimiento), 12 en operación, 2 inactivas y 8 en construcción, con una
capacidad instalada en operación de 83,5MW, así como 42 centrales públicas en
operación de la CFE con una capacidad de 293,4MW. De estas últimas, sólo dos han sido
construidas después de 1967, lo que indica que la CFE detuvo la instalación de plantas
minihidráulicas hace 40 años.
Según datos de la CRE24, la mayoría de los permisos que ha otorgado para la generación
de energía a través de centrales hidroeléctricas ha sido para plantas pequeñas de 1MW a
30MW, fundamentalmente, para el sector privado y a partir del año 2000. SENER²³ estima
que, desde 2009 a 2018, el sector hidroeléctrico de proyectos pequeños (hasta 30MW)
tendrá un crecimiento medio anual de capacidad instalada de 130MW.
Uno de los grandes retos actuales para el desarrollo de esta fuente de energía es la falta
de información hidrométrica confiable. Después del estudio “Situación actual de la mini-
hidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla, 1997”,
realizado por la CONUEE, se han llevado acabo algunos estudios por parte del sector
privado en los Estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco y, posteriormente, la SENER
identificó emplazamientos con potencial de desarrollo de proyectos pero, dicho potencial
es meramente indicativo, pues falta definir la factibilidad técnica, económica, ambiental y
social para muchos de los proyectos. Otras barreras adicionales son la Ley Nacional de
Aguas que ralentiza y dificulta la obtención de permisos y; la variabilidad del recurso,
debido tanto a factores climáticos como a desvío del recurso por poblaciones cercanas.
23
Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
24
Comisión Reguladora de Energía (CRE). (2009). Permisos de generación e importación de energía
eléctrica. Obtenido de http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 26
Una de las ventajas de esta fuente de energía, a diferencia de la solar, es el coste de
inversión relativamente bajo, ya que la tecnología está muy probada en el país y, por lo
tanto, compiten favorablemente con las tecnologías de energías no renovables.
3.4 Energía de la biomasa
Según la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)25 en lo referente a las
aplicaciones térmicas de la biomasa, la tecnología más usada en México es el fogón
tradicional de leña, utilizado por una cuarta parte de la población del país para cocción y
para calefacción en viviendas rurales y de pequeñas ciudades. Al mismo tiempo, la leña se
utiliza en microempresas y en pequeñas industrias para la producción de cerámica,
ladrillos, pan y otros productos. En las últimas décadas se han desarrollado distintos
modelos de estufas y hornos de leña mejorados con el fin de reducir los impactos en la
salud que provoca el humo de los fogones tradicionales, así como reducir el consumo de
leña fomentado, en su mayoría, por el programa de sustitución de fogones abiertos por
fogones ecológicos del FIRCO.
El bagazo de caña es, después de la leña, es la principal fuente de biomasa, que se utiliza
en ingenios azucareros para la producción de calor y de electricidad para autoconsumo de
dicha industria.
Según la SENER26, el potencial de biomasa en México se estima entre 2.635PJ/año y
3.771PJ/año, de los cuales entre el 27%-54% proviene de los combustibles de madera,
26% de los agro-combustibles y 0,6% de los subproductos de origen municipal. En el
sector agroindustrial de la caña de azúcar, se ha calculado un potencial de generación de
electricidad, a partir del bagazo de caña, superior a 3.000.000MWh/año. Además se
estimaron 73 millones de toneladas de residuos agrícolas y forestales con potencial
energético y, por último, aprovechando los residuos sólidos municipales de las diez
principales ciudades del país se podría instalar una capacidad de 803MW para generación
de electricidad.
El proyecto de Biomasa de la empresa Sistemas de Energía Internacional S.A. de C.V., en
Monterrey, N.L., es el primero en el país que aprovecha el biogás liberado por un relleno
sanitario para entregar energía eléctrica a la red, con una capacidad de 12,7MW. El
proyecto está registrado en la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las
Naciones Unidas.
25
Secretaría de Energía (SENER) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). (2009). Energías Renovables para
el Desarrollo Sustentable en México. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf 26
Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 27
Los proyectos de biomasa presentan obstáculos vinculados al coste de los estudios
técnicos requeridos, por la falta de experiencia probada en el país, y, sobre todo, a la
incertidumbre percibida respecto a que durante la vida del proyecto se reciban los insumos,
la biomasa, requeridos para la generación de la energía.
3.5 Energía geotérmica
Según la SENER26, México cuenta con una capacidad instalada de 964MW, distribuidos en
4 centrales (ver tabla 4.) y ocupa el tercer lugar mundial en capacidad instalada. El
objetivo de la CFE es de aumentar la capacidad instalada en los próximos diez años en
233MW.
Tabla 4. Capacidad instalada y generación bruta de energía geotermoeléctrica, 2009
Fuente: Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, 2009. SENER.
Por lo que se refiere a las aplicaciones térmicas, actualmente se concentran mayormente
en balnearios de aguas termales, aunque se reportan casos aislados de calefacción de
edificios, secado de madera, invernaderos y cultivo de hongos. La CFE estima que el
potencial geotérmico en 1.395MW. Sin embargo, el sector académico calcula que dicho
potencial pudiera ser mucho mayor.
Una de las principales barreras de esta tecnología son los altos costes de inversión en
exploración, perforación de pozos y en la construcción de la central.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 28
4. BARRERAS DEL SECTOR
La Tabla 5. Identifica los riesgos generales para la inversión privada en el sector de
energías renovables en México, las acciones que se están tomando para mitigarlos y el
riesgo residual, según el Clean Technology Fund (CTF)27 (ver Anexo I de este documento
la Tabla 5. traducida al español).
Tabla 5. Riesgos sector energías renovables para la inversión privada México
Risk Mitigation Residual Risk
Policy and regulatory framework:
An incorrect implementation and regulation
of the law could lead to misleading
objectives.
The recently approved Law on renewable energy indicates
strong political will for scaling-up investment in renewable
energy, particularly the private sector.
The Inter-American Development Bank (IADB) technical
cooperation with policy and regulatory agencies (notably
CRE), as well as the state monopoly, would be prioritized
to support the design, development and implementation of
appropriate incentives.
LOW
Implementation capacity:
Limited human capacity resource and
inadequate technology transfer
Considerable capacity already exists through institutions as
the Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) and
CERTE, regional wind research centre which was
established with Global Environment Facility (GEF)
assistance (limited in time). Clean Technology Fund (CTF)
resources will extend assistance to the centre and
guarantee appropriate capacity building activities in a
regional context (Central and South America).
LOW
Technology:
Extreme wind conditions at Mexican sites
and negative experiences up to date show
adaptation need of foreign technology
design
Wind power development has been tested in Mexico and
improvements on design are underway. The program will
work with the IIE to ensure appropriate designs and skills
are developed.
(No concrete risks for small hydroelectric power since it is
a proven technology at the regional level)
LOW
Finance:
Lack of incentives for investing
Uncertainty in future interconnection
infrastructure and its financing
Once the interconnection charges are covered and
appropriate policies designed the investment will become
commercially viable and private sector driven. However,
with the current financial crisis the risk is placed as
medium.
MODERATE
Environmental management:
Uncontrolled and unsustainable
development of renewable energy projects
degenerating in negative reputation for the
sector.
A full social, economic and environmental impact
assessment is already being conducted for the region with
the support of GEF.
LOW
Development potential:
Market uncertainty and long term stability
could affect investment.
Private sector developers are active, with Mexico being the
most representative market in Latin-Americans countries.
LOW
Procurement:
Absence of best practices and technical
standards.
Competitive bidding would be used to acquire equipment
where necessary. Technical assistance will be provided to
support the development of the bidding documents using
technical specifications based on best international
practice.
LOW
OVERALL MODERATE
Fuente: CTF Investment Plan for Mexico, 2009.
27
Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 29
El riesgo total y final es moderado, haciendo una especial mención al continuo trabajo que
se está llevando a cabo en regulación a través de la nueva Ley para el Aprovechamiento
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética (LAERFTE), la cual establecerá incentivos y objetivos para la creciente
implementación de la capacidad de las energías renovables en el mercado en el medio y
largo plazo. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos del gobierno mexicano y sus
decisiones políticas en el sector, se espera conseguir, en el largo plazo, un futuro de
certidumbre en el mercado a través de las herramientas legales, económicas y técnicas ya
existentes, obtenidas a través del papel que juega México como líder en el sector dentro
del contexto de América Latina, según el CTF28.
Desde la Oficina de EXTENDA México se han realizado entrevistas a empresas españolas
del sector de energías renovables con actividad en el país, con el fin de identificar las
barreras que han identificado con el desarrollo de sus actividades en el país. Además de
las mencionadas en la tabla anterior es importante añadir las siguientes:
- Necesidad de reformar, construir y ampliar la red de distribución y transmisión
del SEN. Debido al retraso en las obras de las líneas de transmisión y
distribución para los proyectos pertenecientes a la TA, se han provocado
demoras en los plazos de desarrollo de dichos proyectos.
- Limitación en conseguir financiación bancaria: los proyectos que se han
financiado son pocos en comparación con el número de proyectos viables y la
capacidad potencial de generación.
- Dificultad de obtener financiación por el sector financiero mexicano para
proyectos con la modalidad de autoabastecimiento. Prefieren financiar
proyectos de modalidad productor independiente por las garantías que otorga el
PPA con CFE a través de licitación internacional o nacional.
- Las empresas españolas entrevistadas consiguen la financiación para el
desarrollo de proyectos en México en España y a través de los principales
bancos españoles que tienen una fuerte presencia en el país (BBVA y
Santander).
- Dificultad de poner en práctica los contratos de arrendamiento de terrenos para
proyectos de energía eólica. Poco respeto ante los preacuerdos y/o contratos
definitivos sobre alquiler de terrenos por parte de los dueños y los
desarrolladores.
- La producción de electricidad a través de energías renovables no es
competitiva frente a las fuentes convencionales debido al elevado coste de
inversión inicial que supone la tecnología de las energías limpias frente al precio
de venta de la energía eléctrica (Costo Total de Corto Plazo, definido en el
siguiente apartado).
28
Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 30
5. TARIFAS Y SUBSIDIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO. VIABILIDAD DE
LOS PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Actualmente, existen más de 30 categorías de tarifas, las cuales dependen de
distintos criterios de clasificación, principalmente tipo de consumidor final y tensión. La
tarifa eléctrica se compone por factores fijos y variables. Los factores fijos son aprobados
anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) previa propuesta
conjunta de los agentes públicos del sector (CFE, SENER, CRE y la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA)). Los movimientos de los precios de los combustibles fósiles utilizados
en la generación de electricidad y las variaciones inflacionarias, son factores variables que
se utilizan para realizar ajustes automáticos y mensuales a las tarifas eléctricas.
Un elemento fundamental para comprender el sistema eléctrico mexicano es el Costo Total
de Corto Plazo (CTCP) de la energía eléctrica, que es el precio al que está obligada por ley
la CFE a adquirir la energía eléctrica de los permisionarios. Según la CRE29 “CTCP
corresponde al costo unitario de la energía eléctrica proveniente de una planta durante un
periodo determinado, incluyendo el costo de los energéticos utilizados y todos los costos
variables de operación y mantenimiento en los que dicha planta incurra como resultado de
las actividades de generación y transmisión de la energía hasta el punto de interconexión
(pi) del permisionario”. La CFE (suministrador) publicará a través de medios electrónicos, a
más tardar durante los primeros 10 días del siguiente mes, los valores de CTCPpi para
cada hora del mes de que se trate.
Según el IFC 30, otro elemento clave para comprender el sector eléctrico mexicano es el
sistema tarifario, el cual está basado en subsidios a la electricidad, con el objetivo, por
parte del Gobierno Federal, de reducir las desigualdades sociales del país. El sistema
tarifario mexicano está catalogado como uno de los más complejos y con uno de los
esquemas de subsidios más elevados del mundo.
Según el CTF31, gran parte de los subsidios son dirigidos al sector residencial y agrícola,
donde las tarifas eléctricas soportan solamente el 40% y el 30%, respectivamente, de los
costes de generación y transmisión. Los subsidios a dichos sectores son financiados de
dos formas: 1) la mayor parte, con fondos federales que se transfieren a la CFE y que, a su
vez, provee los subsidios a sus clientes, los consumidores finales y 2) con “subsidios
cruzados” entre el sector industrial y comercial hacia el sector residencial y agrícola. Los
sectores industrial y comercial en México soportan una de las tarifas eléctricas más altas
de Latinoamérica.
29
Comisión reguladora de Energía (CRE). (2002). RESOLUCIÓN Núm. RES/156/2002. Obtenido de
http://www.cre.gob.mx/registro/resoluciones/2002/res-156.pdf
30
International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and
Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions. Mexico.
31
Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 31
Según el IFC32, el “under-pricing” de la electricidad para consumidores del sector
residencial fomenta un consumo incontrolado que, a su vez, produce una mayor cantidad
de emisiones de gases efecto invernadero. Así mismo, ésta distorsión en el precio reduce
la motivación de los consumidores para tomar medidas de ahorro de energía y utilizar
fuentes de energías limpias.
Por otro lado, las altas tarifas eléctricas para el sector industrial y comercial han
potenciado un incremento en el consumo de electricidad a través de la modalidad de
autogeneración, que ha tenido una tasa compuesta de crecimiento anual (tcca) de 8,13%
entre 1999-2009, según datos de la SENER33. Según la SENER34, esta modalidad ha
alcanzado el 16,5% del consumo de electricidad del sector industrial en 2009,
comprometiendo así la sostenibilidad del esquema de los subsidios y, del mismo modo,
permitiendo el crecimiento de generación eléctrica a través de energía eólica en los últimos
años.
Según el Banco de México35, la tarifa media de electricidad en EE.UU. fue más alta que la
de México durante 25 años hasta el año 2000, que es cuando se produce un punto de
inflexión y un cambio de tendencia. En el año 2008, la tarifa media de electricidad en
México excede en un 25%, aproximadamente, la tarifa media de electricidad de EE.UU.
En la Gráfica 9. se compara la evolución de las tarifas medias de electricidad de los
sectores residencial e industrial en los dos países. En el sector residencial, se puede
observar la decisión política del Gobierno Federal Mexicano de mantener las tarifas
eléctricas a bajos niveles a través de los subsidios. Sin embargo, en el sector industrial la
tarifa media de electricidad en México está por encima en un 80%, aproximadamente, que
en EE.UU. en el año 2008, según el Banco de México.
32
International Finance Corporation (IFC). (2009). Market Assessment for Promoting Energy Efficiency and
Renewable Energy Investments in Mexico through Financial Institutions. Mexico.
33
Secretaría de Energía (SENER). (2010). Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1825/SECTOR_ELECTRICO.pdf
34
Secretaría de Energía (SENER). (2009). Balance Nacional de Energía . Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/1791/Balance_Nacional_2009.pdf
35
Banco de México. (2009). Fuentes de sobre-costos y distorsiones en las empresas eléctricas públicas en
México. Obtenido de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-
investigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 32
Gráfica 9. Evolución tarifa media de electricidad del sector residencial e industrial en México y
EE.UU., 1973-2008 (US¢/kWh)
Fuente: Fuentes de Sobre-Costos y Distorsiones en las Empresas Públicas en México, Banco de México
Gráfica 10. Precio medio de la energía eléctrica por tipo de usuario en México, 1993-2009 (Pesos
MXN 2009/kWh)
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 33
Según la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)36, el potencial de crecimiento de
las energías renovables en México depende de diversos factores (ver Tabla 6.):
disponibilidad del recurso, coste de inversión, coste de generación y de transmisión. En
este sentido, solamente algunas de las energías limpias tienen actualmente costes
competitivos en comparación con los combustibles fósiles. Las que presentan viabilidad en
costes y tienen potencial técnico económico relevantes son la energía hidroeléctrica, eólica
terrestre, geotérmica y biomasa, tal y como se aprecia a continuación:
Tabla 6. Potencial de viabilidad de las fuentes de energías renovables México
Gráfica 11. Energías renovables con mayor potencial y viabilidad en México
Fuente: Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México, 2009/SENER-GTZ
36
Secretaría de Energía (SENER) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). (2009). Energías Renovables para
el Desarrollo Sustentable en México. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 34
A modo de conclusión, las empresas españolas productoras de energía eléctrica a partir de
fuentes de energías renovables en México, mayoritariamente de energía eólica,
entrevistadas por la Oficina de Extenda México, utilizan principalmente la modalidad de
autoabastecimiento para la generación de energía eléctrica. Es decir, crean una sociedad
participada por la empresa productora de electricidad, en este caso la empresa española, y
los consumidores de la energía. El precio de venta de la electricidad se establece
aplicando un descuento sobre el CTCP, este descuento será de mayor o menor porcentaje
dependiendo de cada proyecto.
Las empresas españolas coinciden en que generar energía eléctrica a través de energías
renovables no es competitivo en el mercado eléctrico mexicano frente a la generación de
electricidad a partir de combustibles fósiles. El principal motivo es el mayor coste de
inversión inicial de la tecnología frente al precio de venta de la electricidad, que reduce el
margen de beneficio con respecto a las energías convencionales. A pesar de esto, las
empresas españolas afirman que los proyectos tienen viabilidad económica pero a unas
tasas de retorno relativamente bajas. El sector de renovables se encuentra en una fase
muy incipiente pero con una positiva proyección a medio/largo plazo, por lo que su
posicionamiento en el país es estratégico en un horizonte temporal a medio/largo plazo.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 35
6. MARCO LEGAL, REGULATORIO Y NORMATIVO EN MÉXICO
Según el CTF37, en noviembre de 2008, se constituyeron legalmente la mayor parte
de las reformas del sector energético en México, incluyendo la Ley para el
Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética
(LAERFTE), con el objetivo de desarrollar la estrategia nacional para la promoción de las
energías renovables y la eficiencia energética, como también el nuevo Fondo para la
Transición Energética (3.000 millones de pesos mexicanos por año para el periodo 2009-
2011 del presupuesto federal, según datos de la SENER). La tardía reforma legal para el
fomento de las energías renovables en el país, es uno de los principales elementos que
explica que el sector se encuentre en un estado muy incipiente de desarrollo.
La LAERFTE comisiona a la SENER como responsable de elaborar y coordinar la
ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Al
mismo tiempo, la SENER establece las metas de participación de cada energía renovable
en la generación de electricidad y de capacidad (ver Tabla 7.), también diseña con detalle
las reglas para implementar la ley, incluido el papel del Fondo para la Transición
Energética.
En la Tabla 7., se puede observar el detalle de los esfuerzos para impulsar el desarrollo de
las energías renovables en México y las metas a alcanzar para el año 2012, elaborado por
SENER38
37
Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
38
Secretaría de Energía (SENER). (2009). Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables . Obtenido de http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 36
Tabla 7. Metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables
La CRE será encargada de diseñar y establecer el marco regulatorio para la mencionada
ley, incluido el cálculo de los incentivos para cada fuente de energía renovable,
considerando también las reglas necesarias, en referencia a capacidad y condiciones
técnicas de generación.
Según el CTF39, previamente, se determinaron una serie de medidas para reducir las
barreras a la ejecución de proyectos de energías renovables en el país que han tenido
poco éxito hasta la fecha. Algunas de éstas medidas son: Contrato de interconexión para
proyectos de energías renovables en 2001 y la última versión en 2005; Depreciación
acelerada para inversiones medioambientales (2005) y; modelo de contrato para los
sistemas de energía solar de pequeña escala (2007).
39
Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 37
El marco legal, regulatorio y normativo en México está formado por:
a. Constitución: En varios artículos se sostiene el aprovechamiento de las
energías renovables (artículos 5, 25, 27 y 28).
b. Tratados internacionales: México forma parte de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
c. La Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y su reglamento:
En el año 2008 se publicó la LAERFTE, cuyo objetivo es regular el
aprovechamiento de las energías renovables para la generación de electricidad
con fines distintos a la prestación del servicio público. Busca la incorporación de
las energías renovables a la matriz energética nacional, para avanzar hacia una
transición energética.
d. La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el 2008.
e. La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE): Está
dirigida a la eficiencia energética, aunque también incluye el aprovechamiento
de las energías renovables para aplicaciones térmicas.
f. Instrumentos regulatorios para el sector eléctrico:
Figura 1. Modalidades de permisos e instrumentos de regulación del sector eléctrico
Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017, SENER
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 38
7. COMPARACIÓN ENTRE LOS MARCOS REGULATORIOS DE MÉXICO, ESPAÑA Y
E.E.U.U
Según la United States Agency for International Development (USAID)40, tanto en
EE.UU. como en España existen políticas financieras que incentivan el uso de energías
renovables y establecen objetivos de generación eléctrica a partir de energías limpias. A
pesar de ser diferentes en cada uno de los países, el resultado conseguido en ambos ha
sido un incremento notable en la generación de electricidad a partir de energías
renovables, particularmente de energía eoloeléctrica.
En los últimos años, México ha registrado considerables avances regulatorios en materia
energética. A pesar de ello, la normativa y política de estímulos aún son distantes a las de
Estados Unidos y España, destacando la carencia de instrumentos financieros y/o fiscales
a la promoción de las energías renovables. La Tabla 8. muestra un resumen comparativo
entre apoyos regulatorios para energía renovable entre México, E.E.U.U. y España.
Tabla 8. Comparación apoyos regulatorios para energía renovable EE.UU., España y México
40
United States Agency for International Development (USAID). (2009). Análisis comparativo del marco
eléctrico legal y regulatorio de EE. UU. y México para la promoción de la energía eólica.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 39
8. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA
La Tabla 9. resume las distintas políticas, programas y proyectos relacionados con
las energías renovables y ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano.
Tabla 9. Resumen políticas, programas y proyectos relacionados con energías renovables y
ejecutados por el Gobierno Federal Mexicano
Fuente: Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México, 2009/ SENER-GTZ
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 40
8.1. Instrumentos económicos y financieros
Dentro del conjunto de instrumentos de política existentes en México para la
promoción de las energías renovables, existe uno de carácter fiscal: la depreciación
acelerada para inversiones en energías renovables, establecida en 2005, que permite
depreciar el 100% de las inversiones para maquinaria y equipo para la generación de
energía proveniente de fuentes renovables. La depreciación no se podrá efectuar si la
depreciación es mayor que el impuesto, en este caso, el contribuyente seguirá depreciando
la inversión en los años siguientes. La depreciación será aplicable siempre que la
maquinaria y el equipo se encuentren en funcionamiento durante un periodo mínimo de 5
años consecutivos y siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 41
9. MECANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE FINANCIACIÓN
La información de este apartado se encuentra recogida en el documento “Políticas y
Medidas para Facilitar el Flujo de Recursos Derivados de los Mecanismos Internacionales
de Financiamiento”, elaborado por la SENER41. Para mayor detalle de cada uno de los
mecanismos, tanto internacionales como nacionales, se recomienda al lector acudir al
documento mencionado con anterioridad.
9.1. Fondos internacionales
Múltiples organismos multilaterales y bilaterales se han comprometido con los
participantes del sector energético mexicano, (organismos públicos, técnicos, financieros y
de medio ambiente, entre otros) para consensuar conjuntamente las necesidades de
diversificación del sector energético, de asistencia técnica y para establecer los programas
requeridos, con el fin de estimular y mantener en el largo plazo el desarrollo de las
energías renovables en México.
Conforme a la SENER41, en relación con las iniciativas mundiales de la reducción de
emisiones, algunas instituciones internacionales han creado fondos concretos con el fin de
asistir a diversos países en el desarrollo e implementación de sus iniciativas contra el
cambio climático. Las más importantes y que tienen fondos que ayudan a México, o fondos
en los que México es elegible son:
1. Banco Mundial (BM)
El Banco Mundial cuenta con varias iniciativas enfocadas al combate del cambio climático.
Existen dos fondos Climáticos de Inversión, en apoyo al Plan de Acción de Bali, el Fondo
de Tecnología Limpia y el Fondo Estratégico del Clima.
Adicionalmente, existe una institución afiliada al Banco Mundial ocupada del sector
privado, llamada Corporación Financiera Internacional (IFC). IFC otorga préstamos, capital
accionario, financiamiento estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, y presta
servicios de asesoría para fortalecer el sector privado en los países en desarrollo.
Los fondos asociados con esta institución son:
a. Fondo de Tecnología Limpia
b. Fondo Estratégico sobre Clima
c. Fondo de Alianzas de Carbono (Carbon Partnership Facility, CPF)
d. Fondo de Alianzas Forestales del Carbono (Forest Carbon Partnership Fund o
FCPF)
e. Apoyo al Desarrollo de Infraestructura Verde
41
Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). Políticas y medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los
mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 42
2. Global Environment Facility (GEF)
Es una alianza entre 178 países, instituciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado para enfrentar asuntos ambientales, mediante el
apoyo al desarrollo de iniciativas de desarrollo sustentable. Ofrece fondos para proyectos
dentro de seis áreas diferentes: biodiversidad, cambio climático, aguas internacionales,
degradación del suelo, capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes.
Sirve también como el mecanismo financiero designado para múltiples acuerdos y
convenciones ambientales multilaterales, entre ellos:
- Convention on Biological Diversity (CBD)
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)
- UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)
El GEF ayuda a países como México para dar financiamiento a iniciativas que le ayudarán
a cumplir los objetivos comprometidos dentro de esas Convenciones. Al día de hoy el GEF
es la institución que más proyectos fondea para mejorar el medio ambiente. Desde 1991,
ha apoyado a países en desarrollo y países en transición, otorgando $8,26 billones en
préstamos y cofinanciado más de 2.200 proyectos en más de 165 países. Sus fondos
asociados son:
f. Fondo para el Medio Ambiente Mundial
g. Fondo de Adaptación
3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID tiene una serie de actividades enfocadas a México, y fruto de ello ha sido el estudio
Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero que ha servido de marco para la
elaboración de un programa de apoyo a la agenda de cambio climático en México, y la
implementación del Programa Especial de Cambio Climático. El BID ha sido promotor de
este marco de colaboración denominada Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio
Climático.
Esta Iniciativa del BID cuenta con fondos que se pueden utilizar para contratar servicios de
consultoría, compra de bienes necesarios para llevar a cabo estudios, u otras actividades
relacionadas con la preparación de proyectos que resulten en asistencia técnica,
preparación de documentos de proyecto, estudios de viabilidad, proyectos demostrativos,
proyectos piloto, programas de inversión, creación de alianzas, entrenamiento y
diseminación de conocimientos.
Para poder acceder a estos fondos se tiene que estar constituido como secretaría de
gobierno, autoridad nacional designada, agencias de planeación, corporaciones públicas y
privadas, gobiernos estatales y municipales, desarrolladores de proyectos, Organismos No
Gubernamentales (ONGs) e instituciones académicas. La elegibilidad de estos fondos
requiere: a) consistencia con los principios de la iniciativa y las
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 43
estrategias de largo plazo del país; b) evidencia financiera de la viabilidad en el mercado;
c) apropiación del proyecto por el dueño del mismo, ya sea el país o un
cliente; d) grado de innovación y valor añadido; e) sustentabilidad institucional y ambiental;
f) grado de coordinación y sinergias con otros fondos; g) alianzas público - privadas; y h)
coordinación con donantes. Las modalidades de financiamiento son dos: apoyos no
reembolsables para cooperación técnica o inversiones; y apoyos reembolsables (créditos).
Dentro del BID, existen dos instituciones independientes que se enfocan en financiar
proyectos de la iniciativa privada:
- Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
- Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Los fondos ya aprobados destinados a impulsar la agenda de cambio climático en México
por el BID son los siguientes:
h. Apoyo a la Agenda de Cambio Climático en México
i. Fondo de Apoyo a los Estudios de Viabilidad de Proyectos Sostenibles
j. Apoyo para la Elaboración de Planes de Cambio Climático Estatales
4. Banco Europeo de Inversiones (BEI)
El BEI es un banco de préstamo a largo plazo de la Unión Europea (UE), el cual presta
dinero a los sectores público y privado para proyectos de interés europeo como, por
ejemplo: proyectos de cohesión y convergencia de las regiones de la UE, apoyo a
pequeñas y medianas empresas, programas de sustentabilidad del medio ambiente,
investigación, desarrollo e innovación, trasporte y energía. El BEI ejerce su actividad en la
UE y en 140 países del mundo con los que la UE mantiene un Acuerdo de Cooperación. El
BEI también apoya al desarrollo sustentable en países asociados y es el accionista
mayoritario del Fondo Europeo de Inversiones.
k. Fondo Europeo de Inversiones (FEI)
Los fondos aquí referidos generalmente apoyan iniciativas públicas y cada país especifica
cómo va a destinar los recursos. Además, estos fondos pueden ser aprobados para el
desarrollo e implementación de proyectos y programas demostrativos.
Cabe mencionar que, tanto el BID como el Banco Mundial cuentan con líneas de crédito
destinadas al desarrollo de proyectos privados. La institución del BID encargada de este
tema es la CII y la del BM es la IFC.
Es importante destacar que los fondos internacionales generalmente apoyan iniciativas
públicas, y cada país especifica cómo va a destinar los recursos. A continuación
describimos los proyectos y programas que se han desplegado en México con apoyo
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 44
de fondos internacionales, conforme la SENER y GTZ (Cooperación Técnica Alemana)42:
- Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala (PERGE) GEF-BM-SENER:
cuenta con un donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), a través
del Banco Mundial, por 25 millones de dólares. Su objetivo es impulsar las energías
renovables en conexión a la red en México, y así contribuir a mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes; aumentar la estabilidad
de precios de la energía; aportar capacidad al Sistema Eléctrico Nacional, y cumplir
con las necesidades de diversificación de fuentes de energía. El PERGE destinará
20 millones de dólares a incentivos para la Venta III, un proyecto eólico de 101MW
que se encuentra actualmente en proceso de construcción, y los 5 restantes para
actividades de asistencia técnica por parte de la SENER, la CRE y la CFE. La CFE
pagará sus costos evitados, y el PERGE otorgará a los productores, a través de un
mecanismo financiero, un incentivo fijo por unidad de energía generada durante los
primeros 5 años de operación del proyecto.
- Proyecto de Servicios Integrales de Energía para Pequeñas Comunidades Rurales
en el Sureste de México: La SENER mediante el Proyecto Servicios Integrales de
Energía dotará de electricidad a 50,000 viviendas (aproximadamente 250,000
habitantes); la mayoría de origen indígena y dentro de los Municipios de menor
Índice de Desarrollo Humano en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Veracruz, tanto para consumo doméstico como para detonar actividades
productivas relacionadas con las vocaciones naturales de las comunidades,
utilizando las tecnologías renovables más adecuadas y de mejor costo beneficio,
asegurando la sustentabilidad de los proyectos en un periodo de ejecución de 5
años. El Proyecto requiere de la participación de diferentes organismos del
Gobierno Federal (Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Comisión de
Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), FIRCO, IIE, CFE, Nacional Financiera
(NAFIN)) y Estatal, así como Municipios. Además contempla la participación directa
de la población beneficiada, organizaciones no gubernamentales, universidades,
sector privado y empresas desarrolladoras de proyectos de Energías Renovables.
El proyecto canalizará recursos por USD $100 millones conformados por un
préstamo del Banco Mundial por USD $15 millones, una donación del GEF- Banco
Mundial por USD $15 millones, aportaciones por USD $30 millones por parte de los
Estados participantes, USD $30 millones por parte de los municipios cuyas
comunidades se beneficiarán y USD $10 millones por otras fuentes.
- Programa Energía Sustentable en México de la Cooperación Técnica Alemana:
Desde el 2005 la GTZ (Cooperación Técnica Alemana) está implementando
actividades de cooperación técnica en el sector energía en México.
Actualmente, se ejecuta el Programa Energía Sustentable en México por encargo
del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El
Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones marco para
42
Secretaría de Energía (SENER) y GTZ (Cooperación Técnica Alemana). (2009). Energías Renovables para
el Desarrollo Sustentable en México. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/ER_para_Desarrollo_Sustentable_Mx_2009.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 45
aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables de energía en
México. Para lograr este objetivo hay una cooperación estrecha entre la GTZ y
actores tanto del sector público (principalmente la SENER, CRE,
CONUEE y CFE); como del sector privado. El Programa se enfoca, principalmente,
en tres líneas de acción:
Asesoría para mejorar el marco regulatorio y normativo.
Asesoría en el desarrollo e implementación de programas de
promoción y difusión.
Capacitación y desarrollo organizacional en los sectores público y
privado.
- El Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México:
CONUEE, en colaboración con la GTZ y la ANES, ha tomado la iniciativa de
diseñar e implementar el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de
Agua en México (PROCALSOL), orientado a apoyar las acciones que en México se
están considerando y desarrollando, a fin de complementarlas, de manera que, en
el plazo de la presente administración federal, se amplíe significativamente el
mercado de calentamiento solar de agua en los sectores residencial, comercial,
industrial y de agronegocios de México. El PROCALSOL busca, asimismo,
garantizar el nivel de calidad en los productos y servicios, favorecer el desarrollo de
la industria nacional, y promover la adopción de tecnología desarrollada por los
centros de investigación nacionales. El Programa plantea como meta global tener
instalados, para el año 2012, un millón ochocientos mil metros cuadrados
adicionales de calentadores solares de agua, mediante cuatro Líneas de Acción:
Regulación, Financiamiento e incentivos económicos, Información y Gestión.
9.2. Fondos Nacionales
Conforme la SENER43, existen varios fondos nacionales que se enfocan en el
apoyo económico al desarrollo de actividades destinadas a la mejora de cada sector con la
mitigación del cambio climático y reducción de emisiones como objetivos paralelos.
Como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se han identificado diferentes
sectores que podrían presentar oportunidades para la reducción de emisiones. Algunos de
ellos son:
- El sector azucarero, con programas específicos para optimizar el uso de residuos e
impulsar la cogeneración de electricidad;
- El sector de papel y celulosa, con implicaciones forestales y uso de desechos;
- El sector siderúrgico, con optimización del uso de energía;
43
Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). Políticas y medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los
mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 46
- El sector de transporte, con optimización del uso de energía;
- El sector cementero, con tecnología de punta que puede convertirlo en uno de los
- principales potenciales para reducción de emisiones; y
- El sector eléctrico, con potencial para el desarrollo de proyectos MDL.
Algunas de las instituciones más relevantes en administrar estos recursos en México son:
1. Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
a. Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR)
2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
b. Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT)
c. Fondo Avance
d. Programa de Estímulos Fiscales
e. Programas de Estímulos para la Innovación
f. Fondos Sectoriales de Energía
3. Secretaría de Energía (SENER)
g. Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía.
4. Nacional Financiera (NAFIN)
En México, instituciones bancarias como Nacional Financiera (Nafin) y Banobras trabajan
junto con estas instituciones para coordinar la administración de algunos de los fondos
correspondientes.
h. Mecanismos de apoyo para proyectos de Energía Renovable
9.3. Organismos privados
Conforme la SENER44, la inversión privada es uno de los principales componentes
para el financiamiento de proyectos a partir de tecnologías limpias. La banca y los fondos
privados de inversión cuentan con un gran número de opciones para financiar y capitalizar
proyectos de infraestructura.
A continuación se presenta una lista no exhaustiva de las instituciones que operan en
México, adicionales a los bancos presentes en el país, y que ofrecen importantes
oportunidades de acceso a financiamiento a tasas de interés accesibles, así como una
serie de servicios de endeudamiento que facilitarían la implementación de una agenda de
proyectos de cambio climático en nuestro país.
- BankInvest
44
Secretaría de Energía (SENER). (s.f.). Políticas y medidas para facilitar el flujo de recursos derivados de los
mecanismos internacionales de financiamiento. Obtenido de
http://www.sener.gob.mx/res/0/Mecanismos_financiamiento.pdf
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 47
- Massachusetts Green Energy Fund
- Ecosa Capital
- Ocean Power Delivery Ltd.
- UNEP SEFI United Nation Environment Programme- Sustainable Energy
- Finance Initiative
- Ecosystem Investment Partners (EIP)
- HypoVereinsbank AG
- Value Solutions
- Newenergyscout GmbH
- Asia West Funds
- Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
- Finnish Innovation Fund
- Sustainable Development Technology Canada (SDTC)
- Sustainable Energy Ireland (SEI)
- Carbon Capital Markets
- South Pole Carbon
- Carbon Resources Management
- Ecosecurities
- First Climate
- Santander Investment
- Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)
- Plane Tree Capital
- Clean Energy Investment Group
- European Energy Venture Forum
- Institutional Investors Group on Climate Change
- Investor Network on Climate Risk
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 48
10. LA PRESENCIA DE EMPRESAS ANDALUZAS
La presencia de empresas andaluzas en el mercado mexicano es muy reducida,
tanto que sólo encontramos Abengoa México como única compañía andaluza activa en
proyectos de energía solar en el país.
Uno de los proyectos más importantes que se encuentra en proceso de construcción es la
central termosolar en Agua Prieta, la primera central híbrida solar-gas de México, y la
tercera que Abengoa lleva a cabo en todo el mundo.
La planta, de tecnología híbrida solar-gas, estará compuesta por un campo solar de
colectores cilindro parabólicos de 12MW. La segunda fase del proyecto se completará con
un ciclo combinado capaz de producir hasta 464,4MW.
Abengoa desarrolló una planta solar fotovoltaica que proporcionó energía a la sede de la
Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (COP16), la cual se celebró del 29 de Noviembre al 10 de
Diciembre de 2010 en Cancún, Quintana Roo. La planta cuenta con una capacidad
instalada de 130kW, instalada en el techo del hotel Moon Palace, con una generación de
220MWh al año, contribuyendo a reducir 110 toneladas de emisiones de CO² al año.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 49
11. ORGANISMOS Y ASOCIACIONES DE INTERÉS
Secretaría de Energía (SENER)
Ing. Julio Alberto Valle Pereña, Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Medio Ambiente
(0052) 55 5000 6047
www.sener.gob.mx
www.renovables.gob.mx/
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Dr. Alejandro Peraza García, Director General de Electricidad
(0052) 55 5283 1520
www.cre.gob.mx
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE)
Dr. Gaudencio Ramos Niembro, Coordinador de Oferta Eléctrica, Procesos Térmicos y
Transporte
(0052) 55 3000 1000, ext. 1234
www.conuee.gob.mx
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Ing. Raúl Maya González, Subgerente de Proyectos en la Gerencia de Encargado de la
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos
(0052) 443 322 7002
www.cfe.gob.mx
Asociación Mexicana de Energía Eólica, A.C. (AMDEE)
Ing. Cesar Xavier Fuentes Trujillo, Gerente
(0052) 55 5395 9559
www.amdee.org
Asociación Mexicana para la Economía Energética, A.C. (AMEE)
Dr. Francisco Barnes de Castro, Presidente
(0052) 55 5283 1541
www.economia-energetica.org.mx
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 50
Asociación Mexicana de Energía, A.C. (AME)
Ing. Jaime de la Rosa, Presidente
(0052) 55 5520 2825
Asociación Nacional de Energía Solar, A.C. (ANES)
Dra. Ernestina Torres, Presidenta
Lic. Carolina Olivos Montes de Oca, Directora Ejecutiva
(0052) 55 5601 8763
www.anes.org
Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables A.C. (AMPER)
Ing. José Luis Barquet Abad, Presidente
(0052) 777 314 1392
www.amper.org.mx
Red Mexicana de Bioenergía, A.C. (REMBIO)
Dr. Omar Masera, Presidente
(0052) 55 5623 2777, ext. 42617
www.rembio.org
Greenpeace México, A.C.
Lic. María José Cárdenas, Coordinadora de la Campaña de Energía y Cambio Climático
(0052) 55 5687 9595, ext. 120
www.greenpeace.org.mx
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Cooperación Técnica Alemana
André Eckermann, Director Programa de Energía Sustentable
0052 55 5000 6000, ext. 1088
www.gtz.de/mexico
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Unidad de Energía Sustentable y Cambio Climático (SECCI)
Lic. Dolores Barrientos Alemán, Especialista Regional de la Unidad de Energía Sustentable
y Cambio Climático
(0052) 55 9138 6200, ext. 6252
www.iadb.org
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 51
Promexico
Unidad de Inteligencia de Negocios
Ernesto Vargas, Área de Energía Renovables.
12. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR
POWERMEX, Ciudad de México
www.powermex.com.mx
GREEN EXPO, Ciudad de México
www.thegreenexpo.com.mx
WIND EXPO, Ciudad de México
www.windexpo.org
EXPO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA, Monterrey
www.expoenergia2011.com
ENVIRO PRO & POWDER, Ciudad de México
www.enviropro.com.mx
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 52
13. BIBLIOGRAFÍA
- Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). (2010). Panorama general de la
energía eólica en México. Obtenido de
http://amdee.org/Proyectos/AMDEE%20Presentacin%20en%20Espaol%202011.pdf
- Banco de México. (2009). Fuentes de sobre-costos y distorsiones en las empresas
eléctricas públicas en México. Obtenido de
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-
investigacion/banxico/%7B5104F34B-D059-88CC-F718-BF5CB8ABF534%7D.pdf
- Clean Technology Fund (CTF). (2009). Investment Plan for Mexico. Retrieved from
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03479.pdf
- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) y GTZ
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El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 54
Anexo 1. Tabla 5. traducida al español
RIESGO ACCION EFECTUADA RIESGO RESIDUAL
Marco normativo y políticas:
Una incorrecta implementación y regulación
de la ley podrían conducir a objetivos
engañosos
La ley en materia de energía renovable aprobada
recientemente (2008) indica el esfuerzo político para
incrementar la inversión en energías renovables, sobre todo
por parte del sector privado.
La cooperación técnica del BID con agentes
gubernamentales y regulatorios del país, mayoritariamente
con la CRE, priorizará el apoyo al diseño, desarrollo y
ejecución de incentivos apropiados
BAJO
Capacidad de ejecución:
Capacidad limitada de recursos humanos y
transferencia inadecuada de tecnología
Considerable capacidad existente a través de Instituciones,
tales como Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y
Centro regional de tecnología Eólica (CERTE), el cual fue
establecido con asistencia del Global Environment Facility
(GEF) (por tiempo limitado). Clean Technology Fund (CTF)
extenderá el apoyo al centro y garantizará el desarrollo
apropiado de capacidades en un contexto regional (América
Central y Sur)
BAJO
Tecnología:
Las condiciones extremas del viento en los
lugares con potencial para la energía eólica
y las experiencias negativas, muestran la
necesidad de adaptar el diseño de la
tecnología extranjera a las mismas
El desarrollo del sector eólico ha sido probado en México y
las mejoras en diseño están en marcha. EL programa
trabajará con el IIE para asegurar un diseño y cualidades
apropiados.
(No existe un riesgo específico para la energía de pequeñas
hidroeléctricas por ser una tecnología suficientemente
probada a un nivel regional)
BAJO
Financiación:
Falta de incentivos para la inversión
Incertidumbre en el futuro sobre la
estructura de interconexión y su
financiamiento
Una vez que los cargos de interconexión estén cubiertos y
las políticas apropiadas diseñadas, la inversión será
comercialmente viable e impulsará la participación del
sector privado. Sin embargo, con la actual crisis financiera
el riesgo se sitúa en nivel medio.
MODERADO
Impacto medioambiental:
Crecimiento descontrolado y no sustentable
de los proyectos de energías renovables
que dañan la imagen del sector
Se están realizando evaluaciones de impacto social,
económico y medioambiental para la región con el apoyo
de GEF
BAJO
Potencial de desarrollo:
La incertidumbre del mercado y la
estabilidad a largo plazo podría afectar a la
inversión
Los desarrolladores del sector privado están activos en
México, siendo uno de los mercados más representativos
en Latinoamérica
BAJO
Adquisición:
Ausencia de mejores prácticas y
estándares técnicos
Cuando sea necesario se utilizará un proceso de licitación
para adquirir equipo. Será proporcionada asistencia
técnica para apoyar en el desarrollo de los documentos de
la licitación con las especificaciones técnicas basadas en
las mejores prácticas internacionales
BAJO
RIESGO TOTAL MODERADO
Fuente: Traducción propia desde la fuente original CTF, Investment Plan for Mexico.
El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 55
Informe realizado por Mercedes García Fariña
Oficina de Promoción de Negocio de EXTENDA México
Octubre 2011
EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior
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El Sector de las Energías Renovables en México, 2011 56