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MÉXICO Y LAS CGV
Lecciones y desafíos para América Latina
Celso Garrido Universidad Autónoma
MetropolitanaMéxico
Workshop “América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI”, FEDESARROLLO, CIEPLAN y CAF,
Bogotá 10 de mayo 2013
TEMARIO
Reformas hacia el mercado y CGV en AL México en las CGV Resultados contrastados
Evolución en las CGV Repuestas de los actores Resultados para la economía nacional
Lecciones aprendidas Desafíos pendientes
REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINA
A comienzo de los noventa, hubo en América Latina dos grandes líneas de respuesta ante la salida de la ISI hacia una nueva relación con la economía mundial (Katz).
Esquemáticamente Mediante el comercio de productos primarios
(“desde Panamá para abajo”). A través de buscar la inserción en Cadenas
Globales de Valor (CGV) manufactureras (“desde Panamá para arriba”).
REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINA
México fue parte del segundo grupo junto con países de Centro América y el Caribe.
Dentro de esto, el alcance de la inserción de México en las CGV es el más potente en razón de la importancia relativa de su economía y de la diversidad de cadenas en las que participa.
REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINA
En los dos mil se extendió la integración de países latinoamericanos en CGV en diversos sectores (servicio, productos primarios, etc.).
En este contexto es posible intentar una reflexión de interés general sobre dicha integración.
Pero ello está condicionado por la reconocida especificidad que esto tiene para los distintos países, regiones y sectores.
MÉXICO EN LAS CGV
Los antecedentes Evolución industrial durante la ISI
(automotriz, textil, electrónica). Régimen de maquila desde los sesenta. Reforma económica radical por el
gobierno de Salinas, que privilegió la salida al mercado mundial (en particular Estados Unidos) vía TLCAN, en detrimento del mercado interno.
MÉXICO EN LAS CGV
Grandes etapas de la integración Desde mediados de los noventa.
Automotriz Textil Electrónica
Desde comienzo de los dos mil. Software Aeroespacial
MÉXICO EN LAS CGV
Principales factores para la integración Localización respecto a Estados Unidos Mano de obra barata Competencia entre las empresas líderes al interior de
las CGV de referencia Régimen de maquiladoras TLCAN Política mexicana de Tratados bilaterales de libre
comercio Programas para promover agrupamientos productivos
en México (Prosoft, Chihuahua, Querétaro) Acuerdo Multifibra
RESULTADOS CONTRASTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO A LAS CGV
Las casi dos décadas de inserción de México en las CGV arrojan resultados contrastados De una parte evoluciones significativas de la
participación de México en las CGV. Por la otra parte, respuestas proactivas de los
actores ante las cambiantes circunstancias. Por último, graves desequilibrios en la
organización económica nacional que se conformó a partir de este modo de inserción en la economía mundial.
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
AutomotrizExportación automotriz y petróleo
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Automotriz Costos de la manufactura automotriz USA base 100
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Automotriz Débil mercado interno
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Tejidos y ropaImportaciones de tejidos y ropa desde México y China por parte de EEUU (mdd)
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
ChinaMexico
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Tejidos y ropa
Participación en el mercado de ropa de mezclilla en Estados Unidos
Principales exportadores de textil y vestidos a Estados Unidos
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
Exportaciones (millones de dólares)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000
Empleo(No. de personas)
Electrónica
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Electrónica
Ranking Mundial Producto
1º. Lugar a nivel mundial
Televisiones de pantalla plana
4º. Lugar a nivel mundial
Computadoras
7º. Lugar a nivel mundial
Teléfonos celulares
País Destino Exportaciones (mmd)
Participación (%)
Estados Unidos
63,715 84
Canadá 2,101 2.8
Países Bajos 903 1.2
China 886 1.2
Colombia 872 1.1
Otros 7,388 9.7
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Electrónica Costo de la manufactura de productos electrónicos
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Aeronáutica
Balanza de comercio exterior en Aeronáutica
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Aeronáutica
Operaciones en México de OEM de aviones de negocio
Empresa Estado Productos Fabricados
Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.
Querétaro Ensamble de arneses eléctricos para aviones, y estructuras de fuselaje, colas y estabilizadores para aviones.
Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México
Chihuahua Subensambles de hoja de aluminio, fuselajes y alas de fibra de carbono para aeronaves.
Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V.
Baja California Ensambles de arneses y partes metálicas para interiores de avión.
Hawker Beechcraft Corp (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
Chihuahua Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegación aérea, válvulas, sujetadores, interruptores y partes de asientos para aviones.
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 2011
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Aeronáutica
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES
Reformas al régimen de maquila por el Gobierno Federal Industria Maquiladora de Exportación (IME)
(1965-2007). Industria Maquiladora Manufacturera de
Exportación (IMMEX) (2007-….) Política de programas sectoriales público-
privado para el desarrollo en las CGV (Aeronáutica, Automotriz, Electrónica).
Alianzas estratégicas Conacyt (ERIS).
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LO ACTORES Complejización de la industria
automotriz
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES
Programa público -privado para impulsar productividad en CGV textil
RESPUESTA PROACTIVA DE LOS ACTORES
Desarrollo de clusters en Aeronáutica
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Vulnerabilidad comercial externa
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-80,000.0
-70,000.0
-60,000.0
-50,000.0
-40,000.0
-30,000.0
-20,000.0
-10,000.0
0.0
Saldo de balanza comercial sin petróleo (mdd)
Relación bienes intermedios a exportaciones manufactureras
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
Bienes Interme-dios/ Exporta-ciones manufac-tureras
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL
2003
/01
2003
/04
2004
/03
2005
/02
2006
/01
2006
/04
2007
/03
2008
/02
2009
/01
2009
/04
2010
/03
2011
/02
2012
/01
2012
/04
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Consumo Fbkf Exportaciones no petroleras
Estructura de la demanda agregada
Saldo de la balanza de bienes tecnológicos (mdd)
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
P
-2000
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
LECCIONES APRENDIDAS
Las CGV tienen dinámicas determinadas por la competencia global.
Las ventajas relativas de localización y costos de mano de obra deben ser potenciadas por estrategias de adaptación (just in time, flexibilidad, diseño, segmento alto del mercado).
El gobierno debe aplicar políticas para contender con desafíos y aprovechar oportunidades.
El gobierno atiende a los cambios en las modalidades de inserción en las CGV, modificando la legislación.
DESAFÍOS A ATENDER
La inserción en CGV ha generado un nuevo tipo de heterogeneidad estructural, por lo que deben desarrollarse programas para fortalecer y modernizar cadenas productivas.
El sostenimiento de los clusters internacionales requiere que el gobierno y los actores privados desarrollen políticas y acciones consistentes para su consolidación.
Los cambios en la regulación de las maquilas crean nuevos problemas para la medición del valor agregado local contenido en las actividades de las industrias integradas en la CGV.
Deben resolverse los graves problemas de atraso en educación, infraestructura, pobreza e inseguridad.
