las pymes en la economÍa de salta y el noa empleo, inversión y financiamiento junio 2009 cpn...

LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA

Empleo, Inversión y Financiamiento

Junio 2009

Cpn Roberto Dib Ashur

Evolución de la Economía de Argentina y de Salta.

Evolución del PBI y del PBG de Salta. (Miles de millones de pesos de 1993)

Participación del PBG en el PBI. (Expresado como % del PBI)

Fuente: DGE sobre la base de Mecon.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4PBI PBG

Año PBG/PBI1993 0,94%1994 0,92%1995 0,98%1996 0,90%1997 0,93%1998 0,96%1999 1,02%2000 1,07%2001 1,11%2002 1,23%2003 1,15%2004 1,13%2005 1,09%2006 1,07%2007 1,02%

14,48 14,48 %%

1,69 1,69 %%

Salta es una provincia pequeña en términos de generación de valor. Para el año 2007 solo representaba el 1% del PBI …

Para el año 2002 el descenso del Para el año 2002 el descenso del PBI en mayor proporción que el PBI en mayor proporción que el del PBG incrementó el coeficiente.del PBG incrementó el coeficiente.

Evolución de la Economía de Argentina y de Salta

Fuente: DGE sobre la base de IERAL.

0,7%1,6%

1,7%2,3%2,3%2,3%

2,4%2,5%2,5%2,5%2,5%2,6%2,7%2,7%2,7%2,7%

2,8%2,8%

2,9%2,9%

3,0%3,1%

3,2%3,5%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Tierra del FuegoNeuquen

Santa CruzChaco

La RiojaFormosaTucumán

La PampaCapital Federal

San LuisBuenos Aires

San JuanJujuy

MendozaCatamarcaEntre Ríos

Santa FeCórdobaChubut

CorrientesRio NegroMisiones

SaltaSantiago del

… Sin embargo, ha tenido una excelente performance de crecimiento económico …

Tasa de crecimiento promedio anual del PBG. (Periodo 1995-2005)

La Provincia de Salta La Provincia de Salta ocupa la segunda posición ocupa la segunda posición en término de tasa de en término de tasa de crecimiento promedio crecimiento promedio anual. De hecho, es anual. De hecho, es solamente superada por solamente superada por Santiago del Estero.Santiago del Estero.

Evolución de la Economía de Argentina y de Salta.

Evolución de las tasas de crecimiento del PBI y del PBG de Salta.


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PBI PBG

CrisisCrisis

… Para el periodo 1993-2007 Salta tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 3,41 % mientras que el país solo alcanzó una tasa anual de 2,82 % …

La economía salteña es menos fluctuante que la Argentina; esto se debe en parte a su estructura productiva diversificada. En los periodos de crisis su economía no se resiente tanto como el promedio nacional.

Estructura Económica de Argentina en 2007.

Comercio mayorista y minorista y

reparaciones; 13%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones;

10%

Actividades inmobiliarias,

empresariales y de alquiler; 13%

Construcción; 6%

Enseñanza, servicios sociales y

de salud; 8%

Industria manufacturera; 16%Agricultura,

ganadería, caza y silvicultura; 5%

Participación de los distintos sectores económicos en el Producto Bruto Interno.

(Expresado como % del PBI)

Sectores económicos 2007

Industria manufacturera 59.153

Comercio mayorista y minorista y reparaciones

46.219

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

46.018

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

37.568

Producto Bruto Interno a precios de 1993

359.170

Sectores económicos que generan mayor valor económico.

(Millones de Pesos de 1993)


En la economía Argentina el sector productivo de mayor importancia es la industria manufacturera …

Estructura Económica de Salta en 2007.

Explotación de minas y canteras;

6%

Construcción; 7%

Enseñanza; 8%

Servicios inmobiliarios,

empresariales y de alquiler; 8%

Industria manufacturera; 8%

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; 10%

Comercio; 10%

Servicios de transporte, de

almacenamiento y de comunicaciones;

11%

Agricultura, caza, silvicutura; 15%

Participación de los distintos sectores económicos en el Producto Bruto Geográfico.

(Expresado como % del PBG)

Sectores económicos 2007

Agricultura, caza, silvicultura 544

Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

418

Comercio 365

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

363

Producto Bruto Geográfico a precios de 1993

3.674

Sectores económicos que generan mayor valor económico.

(Millones de Pesos de 1993)

Fuente: DGE de la provincia de Salta.

… Mientras que en la Provincia de Salta esa posición es ocupada por la agricultura.

Estructura de la Economía de Salta.

Fuente: DGE de la Provincia de Salta.

El gran desempeño económico de la provincia fue acompañado por una transformación estructural de la economía …

Sectores Económicos Sectores Económicos 19931993 20072007Agricultura, caza, silvicultura 11,0% 14,8%Industria manufacturera 8,9% 8,1%Construcción 7,3% 7,0%Explotación de minas y canteras 4,2% 6,4%Electricidad, gas y agua 4,2% 4,5%SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 35,7% 40,8%Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 8,8% 11,4%Comercio 11,0% 9,9%Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 13,3% 9,9%Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8,3% 8,2%Enseñanza 8,6% 7,8%Servicios sociales y de salud 5,7% 3,8%Intermediación financiera y otros servicios financieros 6,2% 3,7%Servicios de hotelería y restaurantes 0,9% 2,3%Servicios comunitarios, sociales y personales 1,5% 1,6%Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,6% 0,6%SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 65,0% 59,2%PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICOPRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO 100%100% 100%100%

Estructura de la Economía de Salta.

Fuente: DGE de la Provincia de Salta.

… En términos de generación de valor, los sectores de producción de bienes tienen mayor peso en el promedio nacional.

Sectores Económicos Sectores Económicos 20072007Explotación de minas y canteras 4,55%Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,79%Administración pública y defensa 2,25%Suministro de electricidad, gas y agua 1,75%Construcción 1,12%Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,11%Enseñanza, servicios sociales y de salud 1,06%Hoteles y restaurantes 0,95%Comercio mayorista y minorista y reparaciones 0,79%Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0,65%Intermediación financiera y servicios de intermediación 0,64%Industria manufacturera 0,50%Otras actividades de servicios comunitarias sociales … 0,40%

Participación de sectores del PBG en los mismos sectores del PBI

(Expresado como % del PBI)

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional realiza un monitoreo aplicado a las Pymes. El mismo se denomina Mapapyme. Los sectores relevados por el Mapapyme explican aproximadamente el 30% del PBG de la Provincia, mientras que a nivel nacional representan el 50%. El principal objetivo del Mapapyme es la recopilación de información relativa a las características esenciales de las Pymes Argentinas.

Las Pymes en Argentina y Salta.

Fuente: DGE sobre la base de INDEC y MapaPyme.

En el Censo Nacional Económico 2005, se censaron 1.557.002 locales en todo el país.

Distribución de locales según tamaño de la empresa en Argentina.

86,18%

13,68%

0,13%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Micro Pymes Grandes

SectoresSectores PaísPaís NOANOA SaltaSalta

Comercio 52,0% 55,0% 53,0%

Otros 22,0% 23,0% 23,0%

Servicios 16,0% 15,0% 16,0%

Secundario 7,0% 5,0% 5,0%

Adm. Pública 1,2% 1,3% 1,6%

Construcción 0,6% 0,5% 0,6%

Primario 0,4% 0,3% 0,3%

Energía 0,2% 0,2% 0,2%

Participación de cada sector en el total de locales censado.

Del total de los locales censados; el NOA representa el 7,83% y Salta el 2.74%. Es decir, en término de cantidad de locales Salta es aproximadamente el 3% del total nacional.

Del 1.557.002 de Del 1.557.002 de locales censados, locales censados, 213.040 corresponden 213.040 corresponden a la categoría Pymes*a la categoría Pymes*

* Nota: La categoría Pyme implica mas de 4 y hasta 250 ocupados

Las Pymes en Salta y en el NOA: Producción.

Fuente: DGE sobre la base de MapaPyme.

Para el año 2007 las pymes del NOA mostraban grandes signos de crecimiento …

Evolución de la capacidad productiva utilizada . (2007 vs. 2006)

66%

45%

55%

52%

46%

20,0%

21,0%

35,0%

40,0%

51,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tucuman

Santiago delEstero

Salta

Catamarca

Jujuy

Aumentó Mantuvo

Proporción de locales que han utilizado mas del 50% de su

capacidad instalada en el 2007 en Salta.

54,0%

75,0%

79,0%

0% 40% 80% 120%

Hoteles

Industrias

Restaurantes

Las Pymes en Argentina y Salta: Personal Ocupado.

Fuente: DGE sobre la base de INDEC y MapaPyme.

Las pymes constituyen una importante fuente de generación de puestos de trabajo …

Ocupados 2004 Ocupados 2007Nuevos puestos de trabajo

1.184.2921.184.292

76.46576.465

20.56120.561

1.926.4241.926.424

107.433107.433

29.54529.545

742.132

30.967

8.984

Puestos de trabajo Pymes



63 63 %%

40 40 %%

44 44 %%

Con respecto a la cantidad de puestos de trabajo Pymes, Salta representa el 1.53 % del total nacional y el 27.50 % del NOA.

Argentina

NOA

Salta

Argentina

NOA

Salta

Las Pymes en Argentina y Salta: Personal Ocupado.


Sin embargo, Salta no ha logrado alcanzar el promedio de crecimiento de las provincias del sur del país en términos de creación de puestos de trabajo Pymes …

4,0%14,9%

19,0%20,9%

29,4%32,0%32,2%

36,0%36,4%36,4%37,3%

43,7%45,0%

48,3%56,2%

58,4%60,9%62,5%64,5%

70,8%75,1%76,8%77,5%

104,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Santiago del EsteroLa RiojaChubut

San JuanSan Luis

CatamarcaChaco

Entre RíosLa PampaMisionesMendoza

SaltaJujuy

FormosaTierra del Fuego

Santa FeCorrientesTucumán

Río NegroBuenos Aires

CABACórdoba

Santa CruzNeuquén

Tasa de crecimiento de puestos de trabajos Pymes (Periodo 2004-2007)

En el año 2004 Neuquén tenia En el año 2004 Neuquén tenia 13.249 puestos de trabajos Pymes. 13.249 puestos de trabajos Pymes. En ese año representaba el 64% de En ese año representaba el 64% de la mano de obra Pyme que tenía la mano de obra Pyme que tenía Salta. Para el año 2007 la mano de Salta. Para el año 2007 la mano de obra Pyme de Neuquén es el 92 % obra Pyme de Neuquén es el 92 % de la de Salta.de la de Salta.

Las Pymes en Salta: Personal Ocupado.


24% 32% 33% 27% 23%

44%

56% 76%60%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Industria Comercio Hoteles Restaurantes Resto deServicios

Creció Mantuvo

… La dinámica en términos de generación de empleo provincial fue disímil entre los distintos sectores y de acuerdo al perfil del ocupado …

Crecimiento del empleo por sectores. (IV trimestre 2007 vs IV trimestre 2006)

Proporción de locales que contrataron personal durante el IV Trim. 2007. (según perfil del ocupado)

25,0%

30,0%

41,0%

43,0%

50,0%

0% 40% 80%

Gerencial

Profesional

AdministrativoCalificado

Técnico

No calificado

Las Pymes en Salta: Personal Ocupado.


44%

33%

59%42%

54%60%

49%12%

27%48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gerencial ProfesionalAdministrativoCalificado

Técnico No calificado

Media Alta

… Una de las principales barreras al crecimiento pyme se encuentra en la facilidad de acceso a los recursos humanos calificados …

Grado de dificultad para contratar personal durante el IV trimestre de 2007.

(Del total de personal contratado)

Del 25% de los locales que contrataron personal en cargos gerenciales, el 48% ha tenido un alto grado de dificultad para encontrarlo. En el caso del personal técnico, del 43% de locales que han contratado a los mismos; el 49% ha tenido un alto grado de dificultad.

De los que contrataron personal, De los que contrataron personal, cerca del 90% de los locales ha cerca del 90% de los locales ha tenido dificultad para encontrar tenido dificultad para encontrar mano de obra calificada.mano de obra calificada.

Las Pymes en Salta y en el NOA: Comercio Exterior.


Sólo un pequeño grupo de empresas salteñas son las que en el año 2007 lograron exportar o importar …

Proporción de locales que realizaron Importaciones y Exportaciones en el año 2007.

Proporción de locales que han expo. e imp. en el año 2007

(Total Argentina)

1%

5%

4%

23%

21%

3%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Hoteles

Servicios

Comercio

Industrias

Exportaciones Importaciones

3% 3%

2% 2%

1%

2%

1%1%1%1%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Tucumán Santiagodel Estero

Salta Jujuy Catamarca

Exportaciones Importanciones

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18% de los locales relevado había realizado un exportación en el año 2007.

Las Pymes en Salta: Comercio Exterior.


… La mayoría de los empresarios salteños considera que la exportación de sus productos no es un objetivo central en sus empresas …

Factores externos que limitaron las exportaciones de los locales industriales en el año 2007.

2%5%

45%48%

29%

4%

11%12%14%

30%

0%

20%

40%

60%

RazonesFitosanitarias

Exceso detramites

aduaneros

Costo de lainformacióndel mercado

externo

Altosaranceles

No existemercado

Otros

Salta ArgentinaFactoresFactores SaltaSalta ArgentinaArgentina

Insuficiente capacidad productiva

7% 15%

Insuficiente capacidad organizativa

0% 4%

Insuficiente calidad 0% 1%

Falta de Financiamiento

3% 36%

Competitividad 0% 34%

No es objetivo del local 90% 10%

Factores internos que limitaron las exportaciones de los locales

industriales en el año 2007.

Las Pymes en Argentina: Inversión.


En el periodo post-crisis, las pymes Argentina han realizado grandes esfuerzos en materia de inversión …

Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión.

Proporción de locales que invirtieron en el año 2007.

(Según trimestre)

Del 27% de los locales que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 52% invirtió durante el IV Trimestre.

Las Pymes en Argentina: Inversión.


… Aunque la situación fue disímil según la rama de actividad del local …

Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión año 2007.

63%

39%43%

57%

24%

10% 13%0%

20%

40%

60%

80%

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Industria ComercioHoteles RestaurantesResto de ServiciosSectorSector

Locales que Locales que realizaron un realizaron un proyecto de proyecto de

inversióninversión

Industria 33%

Comercio 18%

Hoteles 36%

Restaurantes 31%

Restos de Servicios 30%

Del 31% de los restaurantes que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 10% de los mismos declaran haber invertido el II Trimestre.

Proporción de locales que invirtieron en el año 2007.

(Según trimestre)

Las Pymes en Salta: Inversión.


… En la Provincia de Salta el 32% de los locales relevados declararon haber desarrollado un proyecto de inversión para el año 2007…

Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión en el año 2007.

Proporción de locales con expectativas de inversión.

Del 32% de los locales que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 66% de los mismos declaran haber invertido el III Trimestre.

35%39%

47%52%

24%

32%

66%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Argentina Salta

SectorSectorLocales que Locales que

esperan invertir esperan invertir en el 2008en el 2008

Industria 52%

Comercio 48%

Hoteles 35%

Restaurantes 32%

Restos de Servicios 69%

SALTASALTA 50%50%

Las Pymes en Argentina y en Salta: Financiamiento.


… El origen del financiamiento del proyecto de inversión realizado en el año 2007 varía según la ubicación geográfica del local …

Origen del financiamiento del proyecto de inversión realizado en 2007.

SectorSector MixtoMixtoSólo crédito Sólo crédito

bancariobancarioSólo crédito Sólo crédito no bancariono bancario

Sólo capital Sólo capital propiopropio

Buenos Aires 24% 9% 3% 64%

Córdoba 31% 3% 4% 62%

Santa Fe 30% 6% 11% 53%

Jujuy 19% 15% 0% 66%

Tucumán 31% 11% 3% 55%

Salta 23% 37% 0% 40%

ArgentinaArgentina 26%26% 9%9% 4%4% 61%61%

Las pymes salteña han financiados su proyectos de inversión a través de crédito bancario (más caro) y de capital propio. A diferencia del promedio nacional que combina las distintas alternativas.

Las Pymes en Argentina y en Salta: Financiamiento.


… En la provincia de Salta el destino principal del financiamiento no se corresponde con la adquisición de activos fijos y con la inversión en capital de trabajo.

Principal destino del financiamiento obtenido en el año 2007.

4%0% 2%5%

62%

7%4%

18%12%

7%

31%26%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

Adquisiciónde activos

fijos

Compra deinsumos

Pago depasivos

Renovacióny/o

actualizacióntecnológica

Capital detrabajo

Innovación Otros

Salta Argentina Sin embargo, el 73% y 72% de los Sin embargo, el 73% y 72% de los locales industriales y del sector locales industriales y del sector comercio de la provincia de Salta comercio de la provincia de Salta declararon que el principal destino declararon que el principal destino del financiamiento fue la adquisición del financiamiento fue la adquisición de activos fijos. Mientas que el 98% de activos fijos. Mientas que el 98% de los locales del sector servicios de los locales del sector servicios declararon que el principal destino declararon que el principal destino fue la renovación y/o actualización fue la renovación y/o actualización tecnológica.tecnológica.

Las Pymes en Argentina y en Salta: Innovación.


Las actividades de innovación no encuentra un marco propicio para su desarrollo en las pymes Argentinas.

FactoresFactores SaltaSalta ArgentinaArgentinaRiesgos económicos excesivos 32% 61%Altos costos de la innovación 57% 62%Falta de financiamiento 59% 52%Rigideces de organización 14% 8%Falta de personal calificado 5% 22%Falta de info. sobre tecnología 1% 5%

Falta de info. sobre mercados 8% 6%

Barreras de normas 14% 8%

Factores que limitan las actividades de innovación de los locales industriales

en el año 2008.

En el primer semestre de 2008, solo el 4% de los locales industriales de la Provincia de Salta declaró haber realizado actividades de investigación y desarrollo.

Si 30%

No 70%

Si 30%

No 70%

Argentina

Salta

Locales que han desarrollado actividades de innovación.

(Periodo jun-2006 vs jun-2008)

Las Pymes en Argentina y en Salta: Capacitación.


El 47 % de los locales industriales de Salta han desarrollado actividades de capacitación.

Capacitadores que han desarrollado las actividades de capacitación en los locales industriales (Periodo jun-2006 vs

jun-2008)

19%22%

63%

27%

0%

15%

43%

11% 11%

22%

59%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

Personalinterno

Institucionesprivadas

Institucionespúblicas

Camaras ySindicatos

Proveedores deequipos

Proveedores deinsumos, partes

y/o materiasprimas

Salta Argentina

Existe un amplio mercado Existe un amplio mercado de consultoría privada en de consultoría privada en

Salta por desarrollarSalta por desarrollar

LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA Del 1.557.002 de locales censados en el Censo Nacional Económico, solo el 13,86%

(213.040) corresponden a la categoría Pymes.

El 53 % de los locales de Salta se dedican al comercio. Los locales industriales y de

agricultura representan menos del 5% y del 0,3% respectivamente.

Las pymes salteñas son grandes generadoras de empleos. Con los 8.984 nuevos puestos

de trabajo, han contribuido a reducir 4.5% el desempleo provincial.

Las pymes salteñas tienen grandes dificultades para contratar mano de obra calificada.

Sólo un pequeño grupo de empresas pymes lograron apertura comercial.

Existen excelentes expectativas de inversión en la provincia. Sin embargo, el costo de

conseguir financiamiento es de los más caro de las alternativas disponibles en el mercado.

Las actividades de innovación no encuentra un marco propicio para su desarrollo.

El empresariado salteño no encuentran un mercado local de consultoría desarrollado.

las pymes en la economÍa de salta y el noa empleo, inversión y financiamiento junio 2009 cpn...

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