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Las políticas productivas y el desarrollo futuro

3 de diciembre de 2014

Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación

Mario Bergara Andrés Masoller

Horizontal

Alcance

Vertical

Bienes públicos

Subsidios/ exoneraciones

III IV

I II

Rendición de Cuentas 2013

• Innovación/ANII

• Educación/INEFOP

• Infraestructura

• Políticas sectoriales: ej.: trazabilidad ganado

• Instituciones: ej.: INIA, Uruguay XXI

Un marco conceptual para analizar las políticas productivas

Tip

o d

e

inte

rven

ció

n

Regímenes sectoriales

Depósitos fiscales y

Puerto libre

La “caja de herramientas” E

SP

EC

IFIC

IDA

D

CAPACIDAD TRANSFORMADORA

Subsidio textil-

vestimenta

Régimen automotor

Vivienda de interés social

Régimen de Free shops

Régimen general de promoción de inversiones

Régimen de Zonas Francas

Exoneración por inversiones

Turismo

Parques industriales

Devol. IVA

Devol. tributos indirectos

Admisión temporaria

Prefinanciación de exportaciones

Promoción de exportaciones



SP

EC

IFIC

IDA

D


Subsidio textil-

vestimenta

Régimen automotor



Devol. IVA






Puerto libre



Turismo


El régimen de promoción de inversiones: un instrumento para la transformación productiva

Entre 2007 y jul. 2014 se promovieron 4.139 proyectos por un monto de US$ 11.121: (25% de la inversión privada del período)

Ley

16,906

34%

12% 4% 11%

7%

7%

7%

8%

4% 4%

En % del total Electricidad gas y agua

Agro y agroindustria

Química y farmaceutica

Otros industria

Transporte y logística

Comercio

Hoteles

Construcción e inmuebles

Comunicaciones

otros servicios

Total de inversión

promovida 2012 – jul.14

US$ 6.460 millones

La inversión promovida se concentró fundamentalmente en sectores abiertos a la

competencia internacional y en energía

Fuente: UNASEP

El régimen ha mostrado ser un instrumento capaz de adaptarse a diferentes coyunturas y a distintos

énfasis en los objetivos de desarrollo

Decreto 455/007

Decreto 002/012

• Consideración de la “calidad” del empleo

• Mayor ponderación de objetivos de I+D+i y P+L

• Incentivos a la capacitación laboral

• Certificación de calidad de productos y procesos

• Indicadores sectoriales: M/A cambio climático (MGAP), nivel tecnológico del producto (MIEM), infraestructura turística (MTD)

• Mejor indicador de descentralización

• Incentivo especial a PYMEs

• Estímulo adicional para inversiones en parques industriales

El régimen otorga mayores estímulos a las inversiones que más contribuyen al desarrollo

SIMULACIÓN: Proyectos de Inversión (US$ 2,5:)

Características Proyecto 1 Proyecto 2

Generación de empleo 20 puestos

(calidad baja)

50 puestos (mejor remunerados y con

contratación mujeres y jóvenes, 50%)

Exportaciones US$ 200.000 anual US$ 800.000 anual

Ubicación Montevideo Rivera

Inversión en I+D+i 0 10% de lo invertido

Certificación de calidad NO SI

Exoneración obtenida 21% 76%

En base a simulador disponible en: http://www.mef.gub.uy/comap.php

Mayor correspondencia entre los beneficios otorgados y la contribución de cada proyecto a los

objetivos de desarrollo Distribución de la exoneración de IRAE

Fuente: MEF, a partir de datos de la Unasep de proyectos aprobados en 2013. No incluye proyectos de energía eólica.

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Proy

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s pro

movid

osDecreto 455/007

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Proy

ecto

s pro

movid

os

Decreto 002/2012



SP

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Subsidio textil-

vestimenta

Régimen automotor



Devol. IVA






Puerto libre



Turismo


19

87

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12

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13

LEY

15.921

Colonia

N. Palmira

Zonamérica

Colonia

Suiza

Río

Negro

Rivera

Libertad

Florida

UPM

Aguada

Park

WTC

Punta Pereira

Parque de las

Ciencias Industrial

Logística Industrial

Industrial

Logística

Logística

Logística Industrial

Logística

Industrial

Logística Logística y

Servicios Globales

Servicios Globales

Servicios Globales

Serv. especializados

DEC 8/94

Proyecto de

Ley de ZEE

Objetivo: • Creación de empleo • Captación de inversiones • Promoción de la industria • Incentivar integración regional

Expectativas • Atraer inversión de tipo “maquila” • Fundamentalmente para abastecer a la

región • Creación de polos de desarrollo en el

interior

Segunda oleada de autorizaciones de ZZFFs fue mucho más especializada

que la primera

Zonas Francas: un instrumento que evolucionó en el tiempo, adquiriendo importancia para fines distintos

de los originalmente pensados

En la última década, el régimen se consolidó para atraer tres tipos de inversiones:

• Localización de inversiones de gran porte para la producción de manufacturas

que se producen en relativamente pocos lugares y se comercian globalmente

• Localización de actividades de sectores de servicios globales de exportación:

tendencia a fragmentar procesos de producción de servicios a escala global,

posibilitada por el progreso técnico en TICs y la reducción en los costos de las

telecomunicaciones

• Desarrollo de actividades logísticas de cierto valor agregado, relacionadas con

el rol de Uruguay como centro de distribución de mercaderías que tienen por

origen y/o destino la región

Inversión promovida al amparo del régimen de Zonas Francas

Fuente: Elaborado a partir de Instituto Nacional de Estadística y estimaciones AZZFF

Inversión acumulada en ZZFF US$ millones, estimado a 2013

Punta Pereira 2.075

UPM 1.062

Nueva Palmira 372

Zonamérica 173

Parque de las Ciencias 95

WTC 57

Aguada Park 53

Resto 96

Total 3.983 0

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión en Zonas Francas US$ millones

Punta Pereira

UPM

Resto de las ZZFF

Es necesario un nuevo marco normativo, más acorde a la realidad actual y más alineado al

régimen general de promoción de inversiones

• Ampliación del alcance del instrumento a través de las zonas temáticas de

servicios para: atención a la salud; esparcimiento y entretenimiento;

audiovisuales.

• Adecuación del mínimo de mano de obra nacional a las realidades de la

localización de servicios globales.

• Consolidación de la actividad logística a través del control aduanero al interior

de las zonas (proyecto de Ley CAROU).

• Promoción expresa de la descentralización de actividades económicas y el

desarrollo de las zonas con desventajas de localización.

Modificaciones introducidas en el proyecto de ley enviado al Parlamento:



SP

EC

IFIC

IDA

D


Subsidio textil-

vestimenta

Régimen automotor



Devol. IVA






Puerto libre



Turismo


Promoción de actividades específicas: una herramienta complementaria al régimen general

> Los decretos sectoriales al

amparo de la Ley 16.906/98 han buscado generar estímulos específicos para sectores con alta potencialidad para contribuir a la transformación productiva y al cambio estructural

Componente tecnológico

Empleo de calidad

Encadenamientos

Diversificación

Inserción internacional Horizontal

Alcance

Vertical

Bienes públicos

Subsidios/ exoneraciones

III IV

I II

A partir de 2007 se comenzó a hacer un uso más intensivo del régimen de promoción sectorial

Turismo Software

- Maquinaria agrícola - Energía renovable

- Industria naval - Electrónica

Call-centers

- Hoteles condominios - Plantines y árboles

- POS - Residuos

industriales

- Biotecnología - Exploración de hidrocarburos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Centro de servicios

compartidos

La promoción sectorial se complementó con instrumentos de apoyo a la competitividad en

lógica de conglomerados

Conglomerados Ingreso PACC Salida PACC

Calzado y marroquinería 2005 2010

Piedras preciosas 2005 2010 Vestimenta 2005 2010

Vitivinicultura 2005 2010 Software 2006 2010 Arándanos 2006 2012

Apicultura 2006 2012 Audiovisual 2006 Activo

Turismo Colonia 2006 Activo Alimentos 2008 2010

Turismo Montevideo 2008 2010 Diseño 2008 Activo

Agroindustrial olivícola 2012 Activo

Automotriz-autopartista 2012 Activo Oleaginosos 2012 Activo

Forestal-madera 2012 Activo

Conglomerados apoyados mediante el PACC Consejos Sectoriales en el marco del Gabinete Productivo • Automotriz • Vestimenta • Lácteos • Diseño • Farmacéutica • Biotecnología/nanotecnología • Metalúrgico • Química • Madera • Carnes • Calzado/marroquinería • Naval • TIC • Construcción

Indice Uruguay en

Latinoamérica (22 países)

Worldwide Governance Indicators (BM, 2014) 2

Corruption Perception Index (TI, 2013) 1

Prosperity Index (LI, 2013) 1

Desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (ITU, 2014)

1

Competitividad Global (ajustado por sustentabilidad , WEF, 2014)

5

Doing Business (BM, 2014) 8

The Global Rule of Law Index (WJP, 2014) 1

Desempeño Logístico (BM, 2013) 6

Desarrollo Humano (PNUD, 2014) 4

Economic Freedom Index (HF, 2014) 3

Índice agregado (promedio simple) 2

En un escenario más complicado a nivel internacional, Uruguay está bien posicionado para seguir atrayendo

inversiones

La competencia por atraer capitales será más intensa, y los fundamentos domésticos serán cada vez más relevantes para la toma de decisiones de inversión

Índice agregado para países emergentes

Calificación crediticia Moody’s-

Chile Aa3

México A3

Perú A3

Uruguay Baa2

Brasil Baa2

Colombia Baa2

Panamá Baa2

Costa Rica Ba1

Guatemala Ba1

Paraguay Ba2

Rep. Dominicana B1

Honduras B3

Nicaragua B3

Argentina Caa1

Venezuela Caa1

Jamaica Caa3

Grado Inversor

Grado Especulativo

En este marco, la calificación crediticia es un “activo” que se debe preservar

Políticas activas (horizontales y verticales) para orientar la inversión hacia objetivos de desarrollo

• Mayor énfasis en productividad • Incentivos para atraer proyectos “greenfield” • Premiar externalidades positivas • Aumentar los estímulos a I+D+i , P+L • Premiar la constitución de cadenas de proveedores locales • Mayores incentivos a proyectos que impliquen exportación de

productos con alto componente tecnológico • Mayores estímulos a proyectos de infraestructura y logística • Premiar exportaciones que abran nuevos mercados

Continuar perfeccionando el régimen de promoción de

inversiones

La demanda mundial por alimentos se mantendrá dinámica en la próxima década

Fuente: USDA (2014). Long term projections.

La mayor urbanización y el crecimiento de la clase media impulsarán cambios en la patrones de alimentación

Fuente: Naciones Unidas, 2014. World urbanization prospects

El desarrollo genera consumidores con nuevas preocupaciones:

• Seguridad alimenticia (trazabilidad)

• Sustentabilidad ambiental

• Alimentos funcionales (genómica)

• Diferenciación de productos y mercados

Es de esperar una alta elasticidad ingreso de la demanda mundial por alimentos funcionales (AF)

• Alimentos fortificados o enriquecidos: aquellos a los que se les ha agregado uno o varios nutrientes como fibra, hierro, omega 6, calcio.

• Alimentos a los que se les ha removido un componente como grasas saturadas, sodio, gluten.

• Alimentos a los que se ha modificado uno o más de sus ingredientes: yogures, leches cultivadas.

Importa cada vez más la calidad nutricional de los alimentos:

Uruguay está en condiciones de especializarse en la producción de este tipo de productos

En los próximos años la genómica permitirá dar un gran salto en calidad y volumen en la producción

agropecuaria

• A fin de año Uruguay será el primer país en contar con una evaluación genómica de bovinos de raza Hereford.

• El conocimiento del genoma vacuno permitirá incorporar a la carne nuevos atributos tanto productivos como relacionados con aspectos de calidad para la salud humana: – Mejora en la eficiencia de conversión del alimento en carne

– Resistencia a enfermedades

– Mayor concentración de hierro y terneza de la carne

– Modificación genética de ácidos grasos, a los efectos de producir carnes con grasas buenas para la salud humana

• Cooperación Público-Privada: MGAP, INIA, INAC, productores.

• Exportación de conocimiento.

Inserción internacional: es necesario mejorar las condiciones de acceso a los mercados

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EEUU UE

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Arroz Carne Lácteos Celulosa Soja Trigo

Brasil Rusia India China

Arancel equivalente ad valorem de medidas arancelarias y no arancelarias en mercados y productos seleccionados

Fuente: MEF en base a TradeMap. Los datos de arancel corresponden al último año de información disponible (2014 para China, Rusia y Unión Europea, 2013 para Estados Unidos, 2012 para Brasil y 2009 para India) Los datos de comercio son del año 2011.

Otra apuesta de largo plazo: la exportación de servicios de calidad

• No hay problema de acceso a los mercados

• Ventajas competitivas

• Recursos Humanos

• Uruguay es líder regional en TICs

• Régimen de incentivos tributarios

• Estabilidad de las reglas de juego

Servicios a empresas

Industrias creativas

Informática Otros servicios

Contabilidad y finanzas

Audiovisual Desarrollo de software

Educación

Logística Publicidad Consultorías informáticas

I+D/biotech

Gestión de RRHH

Videojuegos Gestión de aplicaciones

Ingeniería y construcción

Asesoramiento tributario

Arquitectura

Infraestructura y redes

Knowledge Process Outsourcing

Marketing y ventas, call centers

Diseño Animación y simulación

Servicios de salud

Servicios intensivos en conocimiento

El principal desafío en materia de infraestructura es la recuperación de la red vial

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tránsito pesado

PIB

Tránsito en rutas nacionales y PIB Índices base 2005 = 100

Medido en toneladas/kilómetro, el tránsito se incrementó un 152% entre 2005 y 2013. En igual período el PIB se incrementó un 53% en términos reales.

Fuente: MTOP y BCU

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2000-2004 2005-2009 2010-2013

Fuente: MTOP. Incluye DNV (sin subsidios ni intermed.), caminería rural y PRF, CVU y Concesiones Privadas

Inversión en rutas y obras de vialidadPromedio anual por período, en millones de dólares

Aun cuando la inversión en este rubro se encuentra en niveles históricamente elevados, el incremento sostenido en su demanda hace necesario priorizar la renovación y puesta a punto de la infraestructura vial para el próximo período.

Para eliminar los “cuellos de botella” en la infraestructura de transporte se requiere:

• Más inversiones presupuestales.

• Concesionar tramos de mantenimiento de rutas a la CVU con

financiamiento de organismos internacionales.

• Revisar ley PPPs e impulsar proyectos desde la Administración

Contratante.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

- Evaluar la rentabilidad social de los proyectos

- Establecer prioridades desde el Poder Ejecutivo

• Explorar nuevas modalidades de financiamiento. Ej: UTE parque

eólico Pampa.

Hay numerosos proyectos en estudio para incrementar la dotación de infraestructura

Energía

• Diversificación de la matriz energética: inversiones en potencia eólica, solar, biomasa, hidráulica.

• Importantes inversiones en redes de transmisión y distribución

Transporte y logística

• Programa de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial

• Recuperación de vías férreas: Línea a Artigas, ramal Fray Bentos y Línea a Río Branco

• Terminal logística Puntas de Sayago

• Puerto de aguas profundas

Salud

• Obras nuevas y remodelación de centros departamentales y hospitales de región metropolitana

• Intervenciones y refacción de Policlínicas

Educación

• Nuevos centros CAIF para niños entre 0 y 3 años

• Construcción y adaptación de centros para extender el modelo de escuelas de tiempo completo

Priorizar los proyectos de alta rentabilidad social

• No invertir en “Elefantes blancos” Ejemplos:

– Rehabilitación de ramales de vías férreas que no cuenten con demanda potencial suficiente.

– Selección de estándares de rugosidad de las rutas que no se adapten a la demanda esperada en cada tramo.

→ Evaluación socioeconómica de proyectos de infraestructura como condición sine qua non. No se trata sólo de invertir, sino de invertir bien.

Evaluación socioeconómica

El proyecto NO se realiza

El proyecto se realiza

SI NO

¿El proyecto contribuye al bienestar de la

sociedad?

Obra pública tradicional

PPP

Otras

Capital humano: importa no sólo la educación formal sino también la capacitación laboral

Escenario I: Mejora 50 puntos de PISA en 10 años.

Escenario II: Mejora 50 puntos de PISA en 10 años + esfuerzo similar para cada cohorte de

trabajadores que ya se encuentran en el mercado de trabajo.

Fuente: «¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación

económica».BID (2014) sobre la base de Hanushek y Woessmann (2011).

Criterios considerados importantes en la selección de personal

Conocimientos y habilidades especificas respecto del puesto a desempeñar

80%

Responsabilidad y compromiso 79%

Aptitud para el trabajo en equipo 66%

Experiencia laboral previa 62%

Nivel de educación formal 44%

Fuente: Encuesta de Productividad y Formación de Recursos Humanos en

Establecimientos. Noviembre, 2012

Hab.

blandas

Las empresas valoran más los conocimientos específicos del puesto y las “habilidades blandas”

que la educación formal

Uruguay está rezagado en el área de capacitación laboral y formación continua para la producción

El INEFOP cuenta con 1,890 millones de pesos para ejecutar políticas de formación profesional y para implementar políticas activas de empleo para los trabajadores desocupados

Proporción de trabajadores calificados en relación con trabajadores empleados y costo de la capacitación

País Capacitación / empleados (%)

Gasto en capacitación (como % del PIB)

Chile 14.8 0.1

Colombia 24 0.37

El Salvador ---- 0.12

Honduras 5.5 0.19

Panamá 4.3 0.29

Rep. Dominicana

10.1 0.08

Uruguay 0.3 0.04

Fuente: «¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e

instituciones sólidas para la transformación económica». BID (2014)

3 de diciembre de 2014

Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación

Mario Bergara Andrés Masoller

Las políticas productivas y el desarrollo futuro

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