la vocación competitiva del polo centro-carbonífero: las ... vii.pdf · las principales...

CAPÍTULO VII

La Vocación Competitiva del Polo Centro-Carbonífero:

Las Cadenas Empresariales del Carbón, Siderúrgica y Metalmecánica

ÍNDICE

7.1Consideraciones Generales de la Subregión Centro Carbonífera .........................610 7.1.2 Consideraciones Generales de la Subregión Carbonífera.........................................615 7.2.1 Capital Empresarial ...................................................................................................619 7.2.2 Capital Laboral ..........................................................................................................633 7.2.3 Capital Organizacional ..............................................................................................642 7.2.4 Capital Logístico ......................................................................................................644 7.2.5 Capital Intelectual......................................................................................................656 7.2.6. Capital Macroeconómico..........................................................................................663 7.2.7 Capital Comercial ......................................................................................................667 7.2.8 Capital Gubernamental ..............................................................................................668 7.2.9 Capital Institucional...................................................................................................671 7.2.10 Capital Social..........................................................................................................673

EL CLUSTER CARBONÍFERO-SIDERÚRGICO-METALMECÁNICO:

El Eslabón del Carbón

7.3 El cluster del Carbón ....................................................................................................675

7.3.1 Definición e identificación del Polo-Conglomerado .................................................675

7.3.2 La cadena...................................................................................................................678

7.3.3 Estrategia de Competitividad Internacional de los grandes jugadores en el mercado internacional en el enfoque de sistema internacional integrado de cadena de valor: innovación, aprovisionamiento, manufactura, logística y marketing................................704

7.3.4 México en el Mercado Mundial y de Estados Unidos para algunos productos minerales provenientes de Coahuila, en su VCR y VCS....................................................712

7.3.6 Estrategia de Competitividad Sistémica y Programa de Acción Instrumental: Enfoque VEAP..................................................................................................................................727


El Eslabón Siderúrgico Introducción........................................................................................................................730 7.4.2. El Cluster ..................................................................................................................732 7.4.3 Importancia Económica............................................................................................. 738 7.4.4 Estrategia Competitiva de los Grandes Jugadores en la Cadena Global de Valor ...747 7.4.5. México en el Mercado Mundial y de E. U. en su VCR y VCS ...............................755 7.4.6. La Competitividad Sistémica del Cluster en la Cadena Global de Valor.................769 7.5.1. El Cluster (Estructura básica) ...................................................................................776

606

7.5.2 Importancia del Sector Metalmecánico en la Economía Mexicana ..........................780 7.5.3 Estrategia de Metalmecánica de los Grandes Jugadores ...........................................783 7.5.4. México en el Mercado Mundial y de E. U. en su VCR y VCS ...............................791 7.5.5. La Competitividad Sistémica del Cluster en la Cadena Global de Valor.................801

607

INTRODUCCIÓN La Región Centro y la Región Carbonífera son consideradas en nuestro estudio como el Polo Centro Carbonífero. Este polo, se caracteriza por la preeminencia de las industrias del carbón, del acero y metalmecánica. Con el propósito de proporcionar un esquema explicativo más claro en la presentación de los datos, hemos decidido presentar la información refiriéndonos a las dos regiones como subregiones del Polo Centro Carbonífero (Subregión Centro y Subregión Carbonífera). En este sentido, para cada uno de los aspectos tratados en este capítulo, se presenta la información estadística y de interpretación referida a las subregiones. La Subregión Centro-Desierto está conformada por los municipios:

• Monclova • Frontera • Sacramento • Lamadrid • Castaños • Candela • Abasolo • San Buenaventura • Escobedo • Cuatro ciénegas • Ocampo • Sierra Mojada • Nadadores

La Subregión Carbonífera comprende los municipios:

• Sabinas • San Juan de Sabinas (Nueva Rosita) • Múzquiz • Juárez • Progreso

En el capitulo de la Región Centro Carbonífera se presenta el análisis de la situación y principales características que definen la vocación productiva del polo. El desarrollo del capítulo se plantea en dos partes. En la primera parte del capítulo se exponen las consideraciones generales de las subregiones, es decir, su ubicación geográfica, aspectos demográficos y se presentan datos referentes a sus principales actividades económicas. Posteriormente, se plantea el análisis a nivel de los diez capitales de la competitividad sistémica en el polo- región Centro Carbonífero. A nivel microeconómico nos referimos a la formación de los capitales empresarial y laboral. Así, para hacer un diagnóstico del

608

capital empresarial en la región consideramos el número de unidades económicas por subregión, las empresas locomotoras y las empresas en proceso de instalación. Por otro lado, indicadores tales como los salarios, los conflictos de trabajo y los emplazamientos a huelga nos permiten medir el capital laboral de la región. Dado que consideramos que la competitividad sustentada en el capital organizacional se rige por la lógica de la articulación productiva entre empresas, entre sectores productivos, industrias y regiones; para ésta región, el capital organizacional se refiere a los desarrollos industriales de la región y por la relación que las empresas e industrias guardan con los organismos en que se agrupan los industriales y los comerciantes de la región. El capital logístico de la región está dado por el grado de desarrollo de la infraestructura física, de transporte, energética y telecomunicaciones.. Sin embargo, no basta contar con los recursos físicos que permitan el desarrollo del polo, consideramos que el capita intelectual constituye una palanca que permite potenciar sus capacidades competitivas principalmente a través del capital de innovación. En éste sentido, la región cuenta con el capital humano necesario, medido por el número de alumnos en los diferentes niveles de educación y por la infraestructura educativa que se describe en el apartado correspondiente. El capital comercial, que contempla el análisis y evaluación de los mercado nacional e internacional, en el contexto actual, y puede servir de marco para evaluar posibles programas de expansión comercial, así como la promoción de inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Finalmente, a nivel gubernamental, ubicamos el capital gubernamental e institucional el primero se refiere principalmente a la agilidad de los tramites concernientes con la actividad industrial, respecto al capital institucional podemos decir que este busca reducir costos de transacción en los mercados, en su relación con las reglas bajo las cuales operan. En la segunda parte del capítulo se presenta el análisis correspondiente los cluster predominantes en la región: el cluster del carbón y el siderúrgico y metalmecánico

609

7.1Consideraciones Generales de la Subregión Centro Carbonífera 7.1.1Consideraciones Generales de la Región Centro

• Ubicación Geográfica de la Subregión Centro La subregión Centro-Desierto cuenta con una extensión territorial de 54,863 Km2 y una población de 348,037* habitantes. Está conformada por los municipios de Monclova, Frontera, Sacramento, Lamadrid, Castaños, Candela, Abasolo, San Buenaventura, Escobedo, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada y Nadadores.

MAPA SUBREGIÓN CENTRO

DURANGO ZACATECAS

NUEVO LEÓN

CH IH UAH UA

SALTILLO

DURANGO ZACATECAS

NUEVO LEÓN

CH IH UAH UA

DURANGO ZACATECAS

NUEVO LEÓN

CH IH UAH UA

SALTILLO

* XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI. Julio 2000

Mapa 7.1

610

• Aspectos Demográficos En la subregión Centro el municipio más importante es Monclova, el cual abarca más de la mitad de la población de la Región con 55.60%, seguido por Frontera el cual tiene el 19.11% del total regional. El resto de los municipios tienen el 16.62%.

POBLACIÓN POR MUNICIPIO Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN LA SUBREGIÓN CENTRO

Municipio Población Total

Hombres

Mujeres

Abasolo 1,130 574 556

Candela 1,669 850 819

Castaños 22,401 11,225 11,176

Cuatro Ciénegas 12,150 6,137 6,013

Escobedo 2,791 1,339 1,452

Frontera 66,472 32,874 33,598

Lamadrid 1,780 894 886

Monclova 193,657 95,782 97,875

Nadadores 5,949 3,044 2,905

Ocampo 12,019 6,281 5,738

Sacramento 2,011 1,023 988

San Buenaventura 19,986 9,907 10,079

Sierra Mojada 6,022 3,125 2,897

Total 348,037 173,055 174,982

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI. Julio 2000.

Cuadro 7.1

611

612

• Actividades Económicas

Las principales actividades económicas en la Subregión Centro son la siderurgica y la minería. En Monclova se localiza la planta siderúrgica más importante del país: Altos Hornos de México que produce yeso y hierro y extrae minerales como la dolomita y bloedita, más adelante se explicará con más detalle la importancia que ésta empresa tiene para la región. En la química, se explota sulfato de sodio y óxido de magnesio. En la agricultura de produce cebada, frijol, maíz, sorgo, trigo y vid. Su actividad económica se centra en las industrias del acero, automotriz, textil y del vestido. Su población actual, agrupada en diez municipios, es de 311,363 habitantes. En 1990 su población era de 297,402. De 1990 al 2010, su crecimiento poblacional se estima en 18% Las principales actividades económicas de la Subregión Centro-Desierto son la industria de la transformación, comercio, servicios, construcción y minería y están distribuidos de la siguiente manera:

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA SUBREGIÓN CENTRO

Industria de la Transformación

46.47%

Minería1.19%

Otros14.18%

Comercio y Servicios27.61%

Construcción10.56%

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila

Nota: Industrias extractivas, industria eléctrica, suministro de agua potable, transporte y comunicaciones, y servicios sociales y comunales están comprendidos en el renglón de Otros.

Gráfica 7.1

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por el Dr. Alejandro Dávila para determinar los principales agrupamientos industriales en cada uno de los Polos Regionales, podemos señalar que en la Subregión Centro éstos son: metal mecánica y automotriz y el de minerales no metálicos y otros productos metálicos. Y es precisamente en el primero de ellos, en el que se ubica a la rama de la explotación y beneficio del carbón, en razón de su posición en la cadena de valor de lo que nosotros denominaremos como el cluster carbonífero-siderúrgico-metalmecánico. La descripción de éstas actividades se puede observar en el cuadro y, de cualquier forma, vale la pena señalar que más adelante se hablara de éstas actividades de forma más detallada, cuando se estudie el caso del Cluster.

AGRUPAMIENTOS ECONÓMICOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL EMPLEO Y EL VALOR AGREGADO EN LA REGIÓN CENTRO

CARBONÍFERA*

ÁREA URBANA.Valor

AgregadoPersonal Ocupado

1. Acuña-Piedras Negras. 7.4% 28.6%2. Monclova, Castaños y Frontera. 30.2% 15.1%3. Saltillo, Artega y Ramos Arizpe. 40.2% 29.2%4. Torreón, Matamoros y Fco. I. Madero. 9.3% 15.4%

Distribución espacial de la actividad del agrupamiento.Metalmecánica y automotriz.

*Se refiere a datos de 1998

ÁREA URBANA.Valor



Distribución espacial de la actividad del agrupamiento. Minerales no metálicos y otros productos metálicos.

*Se refiere a datos de 1998

Fuente: Dávila, 2002.

Cuadro7.2

613

En la segunda parte del trabajo se presenta el estudio para los cluster del carbón y para la siderurgia, en tanto que es parte del agrupamiento de metalmecánica.

VALOR AGREGADO Y PERSONAL OCUPADO DE LOS AGRUPAMIENTOS

ECONÓMICOS MÁS IMPORTANTES EN LA REGIÓN CENTRO CARBONÍFERA

46 P A Industrias básicas de hierro y acero. 87.43% 50.51% 75.49% 24.81%50 P M Otros productos metálicos. 3.15% 10.89% 2.72% 5.35%57 P M Carrocerías y partes automotrices. 5.07% 19.74% 4.38% 9.69%

49 P B Productos metálicos estructurales. 5.16% 18.72% 4.54% 10.81%46 S A Industrias básicas de hierro y acero. 85.87% 42.95% 75.49% 24.81%

Personal OcupadoCÓDIGO DESCRIPTOR Valor


CÓDIGO DESCRIPTOR Valor Agregado

Valor Agregado

Minerales no metálicos y otros productos metálicos.*RAMA REGIÓN CENTRO

% del agrupamiento. % del sector industrial

Personal Ocupado

Región Centro.

*Ramas más importantes (Más del 10 % del Valor agregado o del empleo del Agrupamiento)

Metalmecánica y automotriz.*RAMA REGIÓN CENTRO

% del agrupamiento. % del sector industrialValor


Fuente: Dávila, 2002.

Cuadro 7.3

614

7.1.2Consideraciones Generales de la Subregión Carbonífera

• Ubicación Geográfica de la Subregión Carbonífera

La Subregión Carbonífera, cuenta con una extensión territorial de 16,040.1Km2 y una población de 160,422* habitantes. La forman las ciudades Sabinas, San Juan Sabinas (Nueva Rosita), Múzquiz, Juárez y Progreso.

MAPA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

CHIHUAHUA

MúzquizSabinas

Nueva Rosita

Juarez

Progreso

DURANGO ZACATECAS

SALTILLO

NUEVO

LEÓN

CHIHUAHUA

MúzquizSabinas

Nueva Rosita

Juarez

Progreso

DURANGO ZACATECAS

SALTILLO

NUEVO

LEÓN

Nota: XII Censo General de Población y Vivienda. INEGI. Julio 2000.

Mapa 7.2

615

• Aspectos Demográficos En la Región Carbonífera, el municipio con mayor densidad de población es Múzquiz con 39.11%, le siguen Sabinas con 32.63% y San Juan de Sabinas con el 25.01%. Los demás municipios representan el 3.25% del total de la Región.

POBLACIÓN POR MUNICIPIO Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

Municipio Población Total

Hombres Mujeres

Juárez 1,597 825 772

Múzquiz 62,693 31,225 31,468

Progreso 3,613 1,837 1,776

Sabinas 52,386 25,819 26,567

San Juan de Sabinas 40,133 19,532 20,601

Total 160,422 79,238 81,184

Fuente: Censo General de Población y Vivienda. INEGI. Julio 2000.

Cuadro 7.4

616

• Actividades Económicas En la Subregión Carbonífera, como su nombre lo sugiere, la actividad económica más importante es la extracción de carbón, ocupando el primer lugar en el País. También destaca la actividad ganadera, orientándose fundamentalmente a la producción de ganado bovino para exportación. Dentro del ramo industrial es importante la producción de aparatos telefónicos, equipos eléctricos y de telecomunicaciones, así como las industrias harinera, metalúrgica, alimenticia y de materiales de construcción. Los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz concentran la estracción del carbón metalúrgico, al igual que yacimientos del mineral de fluorina en el municipio de Múzquiz. En los años 50y 60 esta región era de las más iportantes por la operación de la planta de la compañía norteamericana Asarco, la cual fue comprada por el grupo México y actualmente opera bajo el nombre de Industrial Minera México en el municipio de San Juan de Sabinas. Esta empresa llegó a tener ocho mil empleados laborando tanto en la división de Zinc como en la división de carbón y coque. Al saturarse la frontera de Piedras Negras y Ciudad Acuña de empresas del régimen maquilador se empezó a desarrollar esta industria, actualmente tanto en Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz operan empresas maquiladoras de confección electrónica, telecomunicaciones, apoyo al sector industrial y procesamiento de alimentos.En el régimen de maquilas las empresas que operan en la región se dedican cien por ciento a la exportación de su producto el cual es comercializado en los Estados Unidos. La región carece de franquicias importantes que puedan elevar la calidad de servicios que se pueden ofrecer a los inversionistas y a sus familias. No se cuenta con franquicias en el sector hotelero ni en el sector de alimentos y se carece de tiendas de autoservicio de renombre nacional.

617

618

Su actividad económica se centra, principalmente, en las industrias minera del carbón, textil y del vestido. Su población actual, agrupada en cinco municipios, es de 160,051 habitantes. En 1990 su población era de 158, 833. De 1990 al 2010, su crecimiento poblacional se estima en 3%. Las principales actividades económicas de la subregión Carbonífera son la industria de la transformación, comercio, servicios, construcción y minería y están distribuidos de la siguiente manera:

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

Minería22.25%

Industria de la Transformación

29.65%

Construcción7.88%

Comercio y Servicios

26.16%

Otros14.06%


Nota: Industrias extractivas, industria eléctrica, suministro de agua potable, transporte y comunicaciones, y servicios sociales y comunales están comprendidos en el renglón de Otros.

Gráfica 7.2

7.2 Los Diez Capitales de la Competitividad Sistémica en la Región Centro Carbonífera

7.2.1 Capital Empresarial En este nivel la competitividad sistémica requiere de la formación de los capitales empresarial y laboral. El imperativo es el desarrollo de empresas competitivas esto es, de empresas que aprendan e innoven de manera continua, con capacidad de respuesta al cambio y con tres características fundamentales: Inteligente en la organización, Flexible en la producción y Ágil en la comercialización (IFA). Esto a su vez requiere de empresarios con nuevas capacidades gerenciales y management modernos que generen el capital empresarial y laboral indispensables para alcanzar la competitividad a nivel microeconómico.

• Capital Empresarial en la Región Centro Carbonífera En 1993, la Región Centro Carbonífera contaba con 12,748 unidades económicas, de un total de 54,441 que tenía el estado en ese año, posteriormente, en 1998 este mismo dato para la Región fue de 14,679 en tanto que en la entidad se contabilizaron 62,663 unidades económicas. Es decir, la Región concentraba en 1993 el 23.41% del total de las empresas del estado y el 23.42% en 1998. Podemos señalar que no se ha observado un cambio importante en la participación de la región en lo que se refiere a unidades económicas.

619

UNIDADES ECONÓMICAS, 1993-1998

Número % Número %COAHUILA 54,441 100 62,663 100 Abasolo 11 NS 21 NS Candela 42 0.1 48 0.1 Castaños 485 0.9 524 0.8Cuatrocienegas 274 0.5 335 0.5 Escobedo 8 NS 11 Frontera 1,502 2.8 1,898 3 Juárez 29 0.1 24 NS Lamadrid 20 NS 40 0.1 Monclova 5,486 10.1 5,943 9.5 Múzquiz 1,572 2.9 1,812 2.9 Nadadores 82 0.2 123 0.2 Ocampo 71 0.1 204 0.3 Progreso 15 NS 18 NS Sabinas 1,449 2.7 1,624 2.6 Sacramento 36 0.1 56 0.1 San Buenaventura 505 0.9 615 1 San Juan de Sabinas 1,078 2 1,276 2 Sierra Mojada 83 0.2 107 0.2Total Región 12,748 14,679NS No significativo.FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística. México, 2001.

REGIÓN CENTRO-CARBONÍFERA.

Municipio

Unidades económicas1993 1998

NS

Cuadro 7.5

620

• Capital Empresarial de la Subregión Centro El capital empresarial de la Subregión Centro está medido por el número de unidades económicas que concentra y la participación que tiene en el estado. En este sentido, la subregión concentraba, de acuerdo con los datos de los censos económicos de INEGI, a 8,605 unidades económicas en 1993 y 9,925 en 1998.


Número % * Número %*Coahuila 54,441 100 62,663 100

Abasolo 11 NS 21 NS Candela 42 0.1 48 0.1 Castaños 485 0.9 524 0.8Cuatrocienegas 274 0.5 335 0.5 Escobedo 8 NS 11 Frontera 1,502 2.8 1,898 3 Lamadrid 20 NS 40 0.1 Monclova 5,486 10.1 5,943 9.5 Nadadores 82 0.2 123 0.2 Ocampo 71 0.1 204 0.3 Sacramento 36 0.1 56 0.1 San Buenaventura 505 0.9 615 1 Sierra Mojada 83 0.2 107 0.2TOTAL SUBREGIÓN 8,605 9,925

NS No SignificativoFuente: INEGI, Dirección General de Estadística

Municipios

*Se refiere a la participación con respecto a los datos estatales

SUBREGIÓN CENTROUnidades económicas

1993 1998

NS

Cuadro 7.6

621

• Subregión Centro: Empresas Locomotoras La Subregión Centro es la base para operaciones de empresas locomotoras que tienen las siguientes características y que las definen como tales:

INMAGUSA

Se trata de una empresa dedicada a servir a la industria de tractocamiones, camiones pesados y autobuses. Cuenta con una planta localizada en Castaño, Coahuila.

Los largueros y refuerzos producidos en INMAGUSA son el componente principal del chasis, que se ocupa para ensamblar en el mismo un camión y según la clase de este vehículo es el tipo de larguero que debe usarse. INMAGUSA es productor de largueros termotratados con una resistencia mínima a la cedencia de 110,000 P.S.I. (libras por pulgada cuadrada) y una resistencia al esfuerzo máximo de 125,000 P.S.I. como mínimo. Estos largueros y refuerzos se hacen en espesores de hasta 7/16'' y longitudes de 520", los cuales pueden ser rectos o con cualquier contorno para diseños especiales. Además de ser productores de largueros, ellos mimos desarrollan la habilidad de construir su propia maquinaria y equipo. Reciben la información de producción de sus clientes vía EDI y transfieren la información directamente a su equipo controlado por computadora, minimizando la posibilidad de error humano. Tienen la ventaja de que al usar equipo diseñado por ellos mimos, tienen la flexibilidad para ajustar el proceso de producción a cualquier necesidad en corto tiempo sin mayor inversión.

Ryerson de México

Ryerson de México, un "joint venture" entre el procesador y distribuidor de acero estadounidense Ryerson Tull Inc. y el fabricante mexicano de acero Altos Hornos de México SA de CV, fue fundada en 1994. .Su arquitectura ha estado basada en Sistemas de Tecnología de Información (TI) de vanguardia y a diferencia a muchas otras compañías más antiguas, no tiene una arquitectura de TI obsoleta que le retenga en la implementación de nuevos sistemas. Cuando el año pasado la procesadora y productora de acero Ryerson de México SA de CV estaba buscando una manera de diferenciarse en un mercado de productos que se producen en masa con bajos márgenes de ganancias ("commodities") se dirigió a su departamento de tecnología de la información (TI). La compañía se desempeña en un mercado altamente competitivo elaborando acero según las necesidades de fabricantes de equipo pesado, tales como constructores de sistemas industriales de aire acondicionado, así como vendiendo directamente a los distribuidores de acero. Los altos ejecutivos sabían que su infraestructura de TI debía ser una de las más, si no la más, moderna entre sus competidores.

622

Altos Hornos de México (AHMSA)

Grupo Acerero del Norte

AHMSA es la mayor siderúrgibásicas, hasta productos termCon dos plantas en MonclovaEs líder nacional en producccaliente, placa, lámina rolada planos: perfiles estructurales, pAHMSA garantiza sus producprocesos de producción de arr9000 y VDA 6.1 que lo acreditaLa alta calidad certificada de mundial. A fines de 1995, el Consejo deminas de carbón, fierro y calizoperativa y financieramente a La integración de las minas, los precios de transferencia, márgenes de utilidad ante las En términos de operación, aprimas, la sinergia de la integrcompetitivas con respecto a cuSumados el apoyo tecnolóHoogovens durante los últimode insumos y garantía de calugar internacional, como emproducción y uno de los más b

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, AMHSA

ca de México, cuya producción de acero abarca desde materias primas inados con un mayor valor agregado. , Coahuila, Altos Hornos de México es la mayor siderúrgica del país. ión y comercialización de productos planos: lámina rolada en en frío, hojalata y lámina cromada. Fabrica además productos no erfiles ligeros y alambrón. tos de acero bajo la certificación de calidad ISO-9002 en los abio, aceración y laminación; además cuenta con las normas QS-n como proveedor certificado de la industria automotriz. sus aceros permite a AHMSA competir ventajosamente a nivel

Administración resolvió incorporar a Altos Hornos de México las a que controlaba Grupo Acerero del Norte, decisión que fortaleció AHMSA en términos de sinergias y costos. que generan sus principales insumos, asegura transparencia en menores costos de operación y permite a AHMSA mantener

variaciones cíclicas de los mercados del acero.

e operación.

demás de garantizar el suministro de largo plazo de materias ación concreta para AHMSA y Subsidiarias importantes ventajas alquier siderúrgica nacional o extranjera.

gico y capacitación proporcionados por el grupo holandés s ocho años, una alta calificación del personal, suministro seguro lidad certificada, Altos Hornos de México ocupa un prominente presa competitiva, con eficientes y avanzados sistemas de

ajos costos d

Recuadro7.1

623

http://www.ahmsa.com/

Teksid de México (FIAT) Y Teksid Aluminio de México (FIAT)

Teksid de México es una empresa dedicada al campo de los componentes metálicos para la industria automotriz. Teksid es una empresa con inversión de la primera. Sus principales sectores son: Hierro fundido (gris y nodular); aluminio fundido; componentes del hierro (frío y caliente forjados) y componentes del magnesio. Teksid tiene una estructura industrial distribuida entre 20 plantas en Europa y Asia así como América del norte y del sur. Esto asegura asignaciones directas de la producción cerca de los centros donde están ser utilizado los productos. La política de la compañía se orienta hacia nueva tecnología, así como la investigación y los procesos del desarrollo, lo que permite la puesta al día continua y constante de los procesos industriales en cada uno de las plantas del grupo.

Grupo Industrial Monclova, S.A de C. V. (GIMSA )

El Grupo Industrial Monclova GIMSA tiene su sede corporativa en la ciudad de Monclova, Coahuila. y cuenta con instalaciones operativas en Monclova y Frontera, Coahuila, así como en Santa Catarina, N.L., Cd. Madero Tamaulipas y Aguascalientes, Ags. El grupo nace en 1951 con la creación de Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de C.V. (COMMSA), empresa que se especializó inicialmente en la fabricación de estructuras metálicas. Hoy en día esta empresa es uno de los pilares de GIMSA. El auge y crecimiento de Monclova y la región, hicieron necesario que GIMSA diversificara sus actividades incorporando diferentes negocios al consorcio: Automotriz Monclova (1946), Hotel Chulavista (1959) y Gases Industriales (1960), principalmente.

WABASH ALLOYS

Fundada en 1958, Wabash Alloys produce ahora, alrededor de 5 millones de libras de aluminio cada día. Se trata del más grande productor de aluminio reciclado. Con una perspectiva histórica, podemos decir que en 1973 existía una planta en Wabash, Indiana, que producía 152 millones de libras por año. El 1992, con 6 plantas, se produjeron alrededor de 500 millones de libras. Hoy en día existen 14 plantas localizadas en Canadá, México y Estados Unidos, que producen alrededor de 1.6 billones de libras por año.

624

IMMSA

Desde 1983, nuestros componentes y estructuras se encuentran en las construcciones de minas, cementeras, plataformas marinas, termo, hidro y carboeléctricas: en puertos y ferrocarriles: en acereras, fundidoras, plantas industriales químicas o eléctricas, armadoras automotrices: en plataformas de camiones y transportes mineros: en hoteles y edificios de oficinas, escuelas, comercio y servicios.

IMMSA inició sus operaciones como fabricante y proveedor de arcos de soporte para las minas de carbón subterráneas ubicadas al norte del Estado de Coahuila. Desde entonces hemos permanecido como los principales proveedores de arcos en la región carbonífera del norte de México así como para otras minas de oro y plata en el centro y sur de la República.

• Subregión Centro: Empresas en proceso de instalación Las empresas en proceso de instalación en la región constituyen un elemento indispensable pues contribuyen sin lugar a duda una fuerza motora del desarrollo de la región y de sus posibilidades para afianzar su posición competitiva. Debido a la inversión que implican y a sus efectos en el empleo, posibilitan el desarrollo de la región. Estas empresas son:

Axa Yazaki (AMPL.) . Se trata de una empresa automotriz, ubicada en Ocampo y Sacramento, con una inversión de 5 millones de dólares y un empleo proyectado de 300 personas. Matalline Mining Company. Dedicadas a la extracción de oxido de zinc rojo y blanco, ubicada en Sierra Mojada, con una inversión de 10,400 millones de dólares y 22 empleo proyectados. Teksid Aluminio de México (Ampliación 2000). Es una empresa metal-mecánica, ubicada en el municipio de Frontera y una inversión de 50 millones de dólares y un empleo proyectado de 400.

625

• Capital Empresarial en Monclova El capital empresarial de Monclova, principal municipio de la subregión esta medido, en parte, por el número de industrias que operan allí y que se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

CAPITAL EMPRESARIAL: INDUSTRIAS QUE OPERAN EN MONCLOVA

Actividad Numero

de Industrias

Alimentos y Bebidas 178 Contratistas y Constructores 98 Estudios Fotográficos 7 Imprentas 14 Industrias Eléctricas y Electrónicas 31 Industria Metal-Mecánica 89 Industria Química 10 Industrias de Material para Construcción 20 Industria del Vestido 8 Productos de Hule 4 Productos de Madera y Carpintería 8 Servicios Automotrices 107 Talabartería y Tapicerías 7 Venta, Arrendamientos y Servicios 165 Fundición 15 Total 761

Fuente: Gobierno del Estado de Coahuila

Cuadro 7.7

626

• Subregión Centro: Principales Industrias La Subregión Centro es la base de operación de las empresas que se enlistan a continuación:

INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA SUBREGIÓN CENTRO Y GIRO DE LAS MISMAS

Municipio Empresa Actividad

Abasolo Manufactura Vargas Fabricación de prendas de vestir

Candela Mefasa (Manufacturera Fernández) Fabricación de prendas de vestir

Candela Ruber S.A de C.V Maquila

Castaños CCACSA Molino de piedra y materiales de construcción

Castaños CEMEX- CONCRETO S.A. Concreto premezclado Castaños Energéticos de Monclova Elaboración y almacenamiento de

productos químicos e industriales Castaños FACSA Fibras de vidrio y artículos de vidrio Castaños Gildan Active Wear Fabricación de prendas de vestir Castaños Industrias Quest Refractarios y productos químicos Castaños Inmagusa Maquinado y ensamblaje Castaños Materiales Amezcua Materiales de construcción Castaños MATERIAS Escorias sintéticas Castaños RODBE Fundición de aluminio Castaños X-Etra Mantelería fina Cuatro Ciénegas Axa Yazaki Arneses eléctricos Cuatro Ciénegas Explosivos Mexicanos Explosivos Cuatro Ciénegas Proyeso Materiales de construcción Cuatro Ciénegas Yeso Latino Materiales de construcción Frontera Ajimsa Gases industriales Frontera Ballesteros Manufacturing Manufactura de Piezas Frontera Comsa Fabricación de naves industriales Frontera Concord Supply de México Empaques Frontera Confecciones de Monclova (1) Fabricación de prendas de vestir Frontera Equipos Mineros de Monclova (1) Fabricación y mantenimiento de equipo

minero Frontera Equipos para Carburación Instalación Frontera Ferroarte Construcción de muebles Frontera Ferrocarriles Mexicanos del Norte

Línea Coah. - Durango Construcción ferroviaria, transporte de materia prima

Frontera Fulasa Forja de acero Frontera Fumosa Fundición Frontera Procarsa Fabricación de tubo Frontera Ryerson de México Maquila y venta de productos de acero

627

Municipio Empresa Actividad Frontera Sara Lee Fabricación de prendas de vestir

Frontera Takata (2) Automotriz (bolsas de aire) Frontera Teksid Aluminio Automotríz (bases de motores) Frontera Teksid de México Monoblock Frontera Torres Mexicanas Torres eléctricas Frontera Trinity Industries Tanques estacionarios, tanques, carros de

ferrocarril Frontera Wabash Alloys Reciclado de aluminio Frontera X-Etra de México Maquilado de mantelería fina Lamadrid Maquiladora Varman S.A Fabricación de prendas de vestir Monclova Aceros Forjados Estampados Automotriz Monclova Altos Hornos de México Fundición de acero Monclova Confecciones de Alta Loma Fabricación de prendas de vestir Monclova Confecciones de Monclova(1) Fabricación de prendas de vestir Monclova Construcciones Mecánicas de Monclova Fabricación de estructuras metálicas y

equipos industriales Monclova Equipos Mineros de Monclova(1) Metal-mecánica y equipos industriales Monclova Fundición Monclova Rodillo de laminación Monclova Gildan Active Wear Fabricación de prendas de vestir Monclova Monclova Internacional Fabricación de prendas de vestir Monclova P.P. George Automotriz Monclova Procesadora de Acero RASSINI Tubos de hierro y acero Monclova Refractarios Básicos Cal siderúrgica Monclova Torres Mexicanas Metal-mecánica Monclova Trinity Industries Tanques estacionarios para gas L.P. Ocampo Peñoles (3) Minera San Buenaventura Cintas de México, S.A. de C.V. Arneses San Buenaventura Gildan(2) Fabricación de prendas de vestir Sierra Mojada Mina Dolomita de Peñones Minería Sierra Mojada Minería del Norte S.A de C.V Minería Sierra Mojada Minería Metaling Minería Sierra Mojada Peñoles(3) Minería

Sierra Mojada Sociedad Cooperativa Minera “Mineros Norteños” S.C.L

Minería

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila (1) Zona conurbada Monclova – Frontera. (2) En proceso de instalación. (3) Ubicado en la localidad Química del Rey

Cuadro 7.8

628

• Capital Empresarial en la Subregión Carbonífera

De acuerdo con los datos de los Censos Económicos de INEGI, la Subregión Carbonífera contaba con 4,143 unidades económicas en 1993 y 4,754, es decir, participaba en alrededor de 7% en el total de las unidades económicas en Coahuila.


Número %* Número %*Coahuila 54,441 100 62,663 100

Sabinas 1,449 2.7 1,624 2.6 San Juan de Sabinas 1,078 2 1,276 2 Múzquiz 1,572 2.9 1,812 2.9 Juárez 29 0.1 24 NS Progreso 15 NS 18 NSTOTAL 4,143 4,754

NS No SignificativoFuente: INEGI, Dirección General de Estadística

Municipio

*Se refiere a la participación con respecto a los datos estatales

SUBREGIÓN CARBONÍFERA.Unidades económicas

1993 1998

Cuadro 7.9

• Empresas en proceso de instalación

De acuerdo con información de la Secretaría de Planeación y Desarrollo del estado de Coahuila, las empresas en proceso de instalación son las siguientes: Minerales Monclova S.A. (MIMOSA). Ubicada en Progreso, con una inversión de 25 millones de dólares y un empleo proyectado de 550. Minerales y Productos Metalúrgicos. Se trata de una planta de Beneficios de Fluorita, ubicada en Sabinas, con una inversión de 25 millones de dólares y un empleo proyectado de 80. Trinity (Sabinas) Industries de México División, S.A. Empresa metal-mecánica, en el municipio de Sabinas, con una inversión de 25 millones de dólares y un empleo proyectado de 500.

629

• Principales Empresas Las principales empresas establecidas en la subregión y su giro se registran e l cuadro que sigue.

INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA Y GIRO DE LAS MISMAS

Municipio Empresa Actividad Múzquiz Barita de Santa Rosa, S.A. de C.V. Minería

Múzquiz Basset Waleker Textil Múzquiz Carolina Processing, S.A. Selección de cupones Múzquiz Fluorita de México, S.A. de C.V. Minería Múzquiz Life Style Fabricación de muebles Múzquiz Maquiladora Amistad, S.A. Textil Múzquiz Maquilados Industriales de México Textil Múzquiz Minera La Encantada Minería Múzquiz Minera Múzquiz, S.A. de C.V. Minería Múzquiz Minera Ramos, S.A. de C.V. Minería Múzquiz Múzquiz Processing, S.A. Selección de cupones Múzquiz Santasbest Moños navideños Múzquiz Wester Textile de México Textil Progreso Carbonífera San Patricio S.A. Extracción de carbón mineral Sabinas Avomex S.A de C.V Alimenticia Sabinas C.A.S.S.A Cubiertas de Asientos Sabinas Delphi Ensambles Arneses automotrices Sabinas Embotelladora de Sabinas Embotellado de refrescos Sabinas Falcomex Sabinas Bolsas de Protección de

Costuras de Asientos Sabinas Gral. de Telecomunicaciones Ens. de equipo de

telecomunicaciones Sabinas Harinera de Coahuila S.A Envasado harina de trigo Sabinas La Corona de Coahuila Distribuidor de Cerveza Sabinas Magna Interior Systems Automotriz Sabinas Motores de Bravo Distribuidora de Automóviles Sabinas Quality de Sabinas Maquiladora de ropa Sabinas Sabinas Industrial S.A Envasado de harina de trigo Sabinas Sanmina* Arneses para

telecomunicaciones Sabinas Transformadores Basler Electric. Fabricación de

Transformadores

630

Municipio Empresa Actividad Sabinas Transformadores Wabash de México Confección de Moños

Navideños

Sabinas Trinity Industries* Fabricación de Carros de Ferrocarril

San Juan de Sabinas

Confecciones Nueva Rosita Manufactura de ropa

San Juan de Sabinas

Costuras, S.A. Manufactura de ropa

San Juan de Sabinas

Ensambles de Coahuila Manufactura de ropa

San Juan de Sabinas

MIRSA Manufactura de ropa

San Juan de Sabinas

Maquilados de Nueva Rosita Manufactura de ropa

San Juan de Sabinas

Materiales Industrializados (MINSA) Minera

San Juan de Sabinas

Industrial Minera México Minera

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo. Febrero 2000. Presidencias Municipales. Julio 2000. * Empresas en proceso de instalación

Cuadro 7.10

Por otro lado, dentro de los esfuerzos del gobierno por desarrollar el tejido productivo empresarial, la Secretaría Estatal de Desarrollo Social ha generado en la región cincuenta y cinco proyectos productivos beneficiando a cerca de 308 personas y dieciocho proyectos por parte del FONAES con un beneficio para 360 personas. Generándose así, un total de 73 proyectos productivos para beneficio de 668 personas, lo cual constituye un germen para desarrollar el capital empresarial de la Región y para crear espíritu empresarial. De ésta forma, la Región Centro Carbonífera concentra 32% de los proyectos productivos generados por el Gobierno del Estado. Las dos subregiones captan el 29% de los beneficiarios por estos proyectos.

631

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA REGIÓN CENTRO CARBONÍFERA

Centro23%

Carbonífera9% Sureste

24%

Laguna29%

Norte15%

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Segundo Informe del Gobierno del Estado de Coahuila

Gráfica 7.3

632

Centro23%

Norte11%

Laguna33%

Sureste27%

Carbonífera6%

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Segundo Informe del Gobierno del Estado de Coahuila

Grafica7.4

7.2.2 Capital Laboral En la era del conocimiento y la información, se espera que el trabajador haga algo más que asistir a su sitio de trabajo y ser productivo. El trabajador del conocimiento, término acuñado por Peter Drucker en su libro “La Sociedad Postindustrial”, no sólo debe trabajar con eficiencia, sino que debe aprender de manera continua y aplicar el conocimiento al negocio mediante innovación productiva, para la obtención de la ventaja competitiva sustentable. Es decir, el trabajador en la nueva era económica pasa a ser trabajador del conocimiento y el capital intelectual de la organización inteligente de continuo aprendizaje e innovación. La nueva economía de los negocios transita de la era industrial y la manufactura a la era del conocimiento y la mantefactura, es decir, de hacer las cosas con las manos a realizarlas con la mente, utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la manufactura computarizada. Una nueva era de cambio continuo e incierto donde “la única constante es el cambio y lo único cierto es la incertidumbre.”

633

• Capital Laboral en la Subregión Centro

Esta subregión cuenta con mano de obra especializada principalmente en las ramas siderúrgica, metal-mecánica y maquila de ropa. Además, la fuerza laboral de la región pertenece primordialmente a las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), entre otros. El costo de la mano de obra en la Región Centro Carbonífera va desde los $ 51.01 pesos en la maquiladora, para los obreros generales, hasta $139.95 para los mandos medios. El salario diario para los empleados en la manufactura es de $56.57 y $143.22 para los mandos medios.

SUBREGIÓN CENTRO: SALARIO DIARIO (PESOS MEXICANOS)

Industria Obrero General (Salario Diario)

Obrero Calificado

(Salario Diario)

Mandos Medios (Salario Diario)

Manufactura 56.57 98.42 143.22 Maquiladora 51.01 76.19 139.95

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. Febrero 2000 Salario mínimo de la zona: $ 32.70 moneda nacional.

Nota: Más 35% de prestaciones

Cuadro 7.11

634

Dentro de los indicadores que nos permiten medir el capital laboral se encuentra el que se refiere a los conflictos de trabajo. En este sentido, a continuación se presenta un cuadro que da cuenta de los conflictos de trabajo que tuvieron lugar en la subregión en el año 1999. Así, el municipio de Moclova concentró el mayor porcentaje 81.26% debido principalmente a los conflictos por las condiciones de trabajo en las minas de carbón.

Municipio Número %Abasolo 0 0Candela 2 0.36Castaños 10 1.80Cuatrocienegas 12 2.16Escobedo 0 0.00

Frontera 71 12.79Lamadrid 1 0.18Monclova 451 81.26Nadadores 2 0.36Ocampo 1 0.18Sacramento 0 0.00San Buenaventura 5 0.90Sierra Mojada 0 0.00TOTAL 555 100Fuente: Informe Anual del Gobierno del Estado

Conflictos de Trabajo. 1999SUBREGIÓN CENTRO

Cuadro 7.12

635

La siguiente gráfica muestra en qué porcentaje tuvieron conflictos de trabajo los municipios de la región en 1999. Este indicador está directamente relacionado con el tamaño de los municipios y con el número de empresas instaladas en cada uno de ellos.

00.36

1.80

2.16

012.79

0.1881.26

0.36

0.18

0

0.90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

A basolo

C andela

C astaños

C uatrocienegas

Escobedo

Frontera

Lam adrid

M o nclova

N adadores

O cam po

Sacram ento

San B uenaventura

Sierra M ojada

SUBREGIÓN CENTROConflictos de Trabajo. 1999

(porcentaje)

0

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila.

Gráfica 7.5

636

El cuadro que se refiere a los emplazamientos a huelga muestra el porcentaje en que los municipios registraron emplazamientos en el año de 1999.

Municipio Número %Abasolo 0 0Candela 0 0Castaños 2 5.26Cuatrocienegas 1 2.63Escobedo 0 0.00Frontera 13 34.21Lamadrid 0 0.00Monclova 21 55.26Nadadores 0 0Ocampo 0 0Sacramento 0 0San Buenaventura 1 2.63Sierra Mojada 0 0TOTAL 38 100Fuente: Informe Anual del Gobierno del Estado

SUBREGIÓN CENTROEmplazamientos a Huelga

Cuadro 7.13

La gráfica se refiere a los mismos datos del cuadro anterior, por lo que se puede observar que Frontera y Monclova fueron los municipios que registraron un mayor porcentaje de emplazamientos 34.21% y 55.26%, respectivamente.

637

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila 5.

Gráfica

0

0

26

2.63

034.21

055.26

0

0

02.63

0

0 10 20 30 40 50 60

A baso lo

C andela

C astaños

C uatro cienegas

Escobedo

Frontera

Lam adrid

M onclova

N adadores

O cam po

Sacram ento

San B uenaventura

Sierra M o jada

SUBREGIÓN CENTROEmplazamientos a Huelga,1999

(porcentaje)


Gráfica 7.6

638

• Capital Laboral en la Subregión Carbonífera

Esta región cuenta con mano de obra especializada principalmente en las ramas textil y minero. Además, la fuerza laboral de la región pertenece principalmente a las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares(CNOP), el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), entre otros. El costo de la mano de obra en la región se muestra en el siguiente cuadro.

SUBREGIÓN CARBONÍFERA: SALARIO DIARIO (PESOS)

Industria Obrero General (Salario Diario)

Obrero Calificado

(Salario Diario)

Mandos Medios (Salario Diario)

Manufactura 54.28 64.09 168.73 Maquiladora 45.45 51.99 266.17

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. Salario mínimo de la zona: $ 32.70 moneda nacional. Nota: Más 35% de prestaciones

Cuadro 7.14

639

La gráfica 7.7 presenta los mismos datos referentes a los conflictos de trabajo en la Subregión Carbonífera el año de 1999. Así, Sabinas registró el mayor porcentaje de conflictos (56.69%), San Juan de Sabinas presentó 23.98% y Múzquiz 15.82%

59.69%

23.98%

15.82%

0%

0.51%

Sabinas

San Juan de Sabinas

Muzquiz

Juarez

Progreso

SUBREGIÓN CARBONÍFERAConflictos de Trabajo, 1999

(porcentaje)


Gráfica 7.7

640

Por lo que toca a ésta misma Subregión, el municipio de Sabinas registró el mayor porcentaje de emplazamientos a huelga. Obviamente este indicador esta estrechamente relacionado con los conflictos laborales en la subregión.

54.55%

27.27%

18.18%

0%

0%

Sabinas

San Juan de Sabinas

Muzquiz

Juarez

Progreso

SUBREGIÓN CARBONÍFERAEmplazamientos a Huelga, 1999


Gráfica 7.8

641

7.2.3 Capital Organizacional

Por lo que toca a la competitividad sustentada en el Capital Organizacional, ésta se rige por la lógica de la articulación productiva entre empresas, entre sectores productivos e industrias (clusters) y finalmente entre regiones (distritos industriales). La articulación cuando es eficiente genera las economías de la aglomeración y contribuye a la eficiencia colectiva del cluster.

Dentro de una estrategia de escalamiento productivo, los conglomerados de empresas localizados dentro de una región geográfica bien definida gozan de una ventaja estratégica crucial en el marco de la integración competitiva, en virtud de desarrollar las economías de aglomeración, derivadas de un tipo de eficiencia colectiva. Capital Organizacional en la Región Centro Carbonífera

Por lo que respecta al Capital Organizacional de la región, es el municipio de Monclova el que muestra de manera más clara que la articulación de las empresas, de las instituciones y de los organismos es la forma más efectiva de orientar las industrias hacia la eficiencia productiva. Los aspectos claves, entonces, son que el municipio de Monclova cuenta con los siguientes desarrollos industriales y sus empresas se agrupan en las Cámaras y Organismos que se señalan posteriormente.

Desarrollos Industriales: Monclova Ante La Hipercompetencia Global.

Monclova es una ciudad de empuje preparada para enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio y a la hipercompetencia global. Las empresas que aquí se han establecido han tenido éxito, los que demuestra que se trata de una región estratégica. En este municipio se encuentran ubicadas empresas clasificadas dentro de la industria pesada y la industria ligera y maquiladora.

Industria Pesada Se están desarrollando parques industriales que están enfocados principalmente a la instalación de industrias pesadas, primordialmente del Sector Metal-Mecánico. Actualmente se está desarrollando un área, entre Monclova-Frontera, de 80 Hectáreas para la empresa TEKSID de México (FIAT), que se dedicará a la fundición de Monoblocks Automotrices. El área para estos parques industriales se piensa aumentar a 230 Hectáreas para apoyar nuevas industrias. El Estado y municipios están ofreciendo todo tipo de facilidades a la Industria pesada para que se instalen en estos Parques.

642

Industria Ligera y Maquiladora Actualmente se cuenta con seis maquiladoras que operan con alta productividad, una inversión promedio de 12 millones de dólares y planta productiva de 1,300 empleos en promedio cada una. Estas empresas son:

• CONFECCIONES DE MONCLOVA (HANES) • MONCLOVA INTERNACIONAL (HANES) • ALTA LOMA (GALEY AND LORD) • PEN MEX • MODATEX • MANUFATURERA LIBRA

Organismos en los que se Agrupan los Industriales y Comerciantes en Monclova

Los organismos en los que se agrupan los industriales y comerciantes en Monclova los son:

• CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. • CMIC Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. • CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos

Condimentados. • CANACO Cámara Nacional de Comercio. • UOE Unión de Organismos Empresariales. • CANACAR Cámara Nacional de Transporte. • PROFOEC Promoción y Fomento Económico de la Región Centro de Coahuila,

A.C. • UGR Unión Regional de Ganadería • CEA Cámara Estatal de Agricultura

643

7.2.4 Capital Logístico Para lograr la competitividad de un distrito industrial no basta con sólo producir bienes y servicios sino moverlos en la extensa red mundial de consumidores. El capital logístico remite al grado de desarrollo de la infraestructura física, de transporte y tecnológica que mejor ayuda a reducir los costos de transacción entre las empresas carreteras, puertos industriales, aeropuertos, aduanas eficientes, infraestructura energética y telecomunicaciones e infraestructura en parques industriales- que sean eficientes y competitivos internacionalmente. Además es importante la infraestructura para el desarrollo de capital humano, para la innovación y absorción tecnológica básica.

• Capital Logístico en la Subregión Centro Infraestructura Aeroportuaria

La Subregión Centro-Desierto, cuenta con el Aeropuerto Internacional “Venustiano Carranza”, localizado en el municipio de Frontera, que ofrece dos vuelos diarios a la Ciudad de Monterrey, N.L. Además, esta terminal aérea posee servicio de aduana para el despacho de mercancías, servicio de carga, inspección fitozoosanitaria, renta de automóviles y transportación terrestre. Infraestructura Carretera

Carretera Federal 57: Comunica con Piedras Negras, Sabinas, Monclova y Saltillo, Coah., Querétaro, Qro., San Luis Potosí, S.L.P. y México, D.F. Carretera Federal 53: Comunica con Monterrey, N.L. Carretera Federal 30: Comunica con Torreón, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Monclova, Coah. Carretera Estatal 30: Comunica de Monclova a Candela, Coah. Carretera Estatal 111: Comunica de Cuatro Ciénegas a Ocampo, Coah. Ferrocarril

La Subregión Centro cuenta con estaciones de ferrocarril en los municipios de Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores y Sierre Mojada. Las estaciones se encuentran conectadas a la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a las fronteras, puertos y ciudades más importantes del país.

644

En esta Región el servicio es proporcionado por las empresas privadas Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Línea Coahuila Durango (LCD). Agua y Drenaje La Subregión Centro cuenta con los servicios de agua potable y drenaje.

COSTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CENTRO

Municipio Agua (Pesos/m3)

Drenaje (Pesos/m3)

Municipio Agua (Pesos/m3)

Drenaje (Pesos/m3)

Abasolo* 10.00 Monclova 7.02 1.76

Candela 7.92 1.75 Nadadores* 25.00

Castaños 8.42 2.10 Ocampo* 7.00

Cuatro Ciénegas 7.02 1.76 Sacramento* 15.00

Escobedo* 15.00 San Buenaventura

4.50 1.12

Frontera 7.02 1.76 Sierra Mojada 7.02

Lamadrid* 8.00

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. * Cuota fija mensual, no cuenta con servicio de drenaje. Nota: Incluyen I.V.A.

Cuadro 7.15

Electricidad La Subregión Centro cuenta para su desarrollo con líneas eléctricas de distribución con capacidad para satisfacer, cubrir y dar servicio a la región. Costo de contratación El costo de contratación por KVA es de $ 569.25 pesos (no incluye IVA).

645

Costo del servicio

SUBREGIÓN CENTRO: TARIFAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

TARIFA 2 ( MENOS DE 25KW) TARIFA 3 (MAS DE 25KW) Cargo Fijo 25.2500 Cargo Adicional

Cargo Por Demanda Máxima

114.7000

Primeros 50 Kwh 0.9840 Siguientes 50 Kwh 1.1920 Kwh Adicional a los Anteriores

1.3130

Cargo Adicional (Kwh) 0.7250

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. Nota: No incluye los municipios de Ocampo y Sierra Mojada.

Cuadro 7.16

SUBREGIÓN CENTRO: TARIFAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TENSIÓN MEDIA

CARGO OM(1) HM(2) KW Demanda Máxima 60.070 KWH Energía Consumida 0.452 KW Demanda Facturable 62.2400 KWH Energía Punta 1.1820 KWH Energía Intermedia 0.3801 KWH Energía Base 0.3112

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. Tarifa ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kw. (1) Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kw o más. Nota: No incluye los municipios de Ocampo y Sierra Mojada.

Cuadro 7.17

646

SUBREGIÓN CENTRO: TARIFAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TENSIÓN ALTA.

Cargo HS(1) HSL(2) HT(3) HTL(4)

KW Demanda Facturable 42.3900 63.5900 37.6000 56.4100 KWH Energía Punta 1.3699 0.9685 1.3501 0.9499 KWH Energía Intermedia 0.3597 0.3445 0.3242 0.3174 KWH Energía Base 0.3062 0.3062 0.2923 0.2923

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila Tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión. (1) Tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión, para larga utilización. (2) Tarifa horaria para servicio general de alta tensión, nivel transmisión. (3) Tarifa horaria para servicio general de alta tensión, nivel transmisión, para larga utilización. Nota: No incluye los municipios de Ocampo y Sierra Mojada. Nota: Las tarifas anteriores son en moneda nacional y no incluyen IVA.

Cuadro 7.18 Gas De acuerdo con datos de la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila, la Subregión Centro cuenta con infraestructura de gas natural para uso doméstico e industrial en los municipios de Monclova y Frontera, el costo por metro cúbico de este elemento es de $1.80378 pesos1. Además, para el suministro de este servicio posee distribuidoras de gas L.P. en el resto de los municipios. El costo del gas es de $5.60 pesos el Kilogramo2. La excepción es el municipio de Cuatro Ciénegas, en donde el costo por kilogramo de gas es de $5.90 pesos. Teléfono

La Región Centro-Desierto cuenta con servicio de telefonía. El servicio tiene una infraestructura que incluye redes de cobre y fibra óptica.

647

SUBREGIÓN CENTRO: COSTO DEL SERVICIO TELEFÓNICO EN MONEDA NACIONAL (NO INCLUYE IVA)

Tipo de Llamada Tarifa Base Tarifa Diurna

Tarifa Nocturna

Local 1.480 1.480 1.480

Larga Distancia Nacional 2.580 2.270 1.140 Larga Distancia Estados Unidos 9.480 8.340 5.560 Larga Distancia Canadá 10.71 9.42 7.14 Larga Distancia Europa 14.88 13.09 9.92

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. Nota: Tarifas sujetas a cambio.

Cuadro 7.19

• Capital Logístico en Monclova: Principales Indicadores El capital logístico o infraestructura física con que cuenta el municipio de Monclova consiste en:

Telégrafos y Correos La comunidad cuenta con una administración central y dos urbanas, Servicio Postal Mexicano y Telecomunicaciones de México, con servicios nacionales e internacionales. además tiene servicios de mesajería por compañias nacionales como Estafeta, Estrella Blanca, Senda Express, Mensajeria Especializada, Guemenpaq y por compañias extranjeras como Federal Express y DHL.

Agua Potable La capacidad de bombeo instalada es de 1,620 Lts/seg. actualmente. La zona es considerada de "Libre Alumbramiento" para perforar pozos particulares con regulación de "CONAGUA". Energía Eléctrica La empresa que provee el servicio es la Comisión Federal de Electricidad y la capacidad instalada, demandada y disponible son las siguientes:

648

CAPACIDAD INSTALADA DEMANDAD Y DISPONIBLE DE LA CFE, EN MONCLOVA

Concepto Voltaje Voltaje

Capacidad instalada: 196,250 KVA 320 KVS

Demanda: 118,000 KVA 115 KVS

Disponible 78,250 KVA 34 KVS

Cuadro 7.20

Así mismo, la generación se encuentra a 120 Kms. de Monclova, y es reconocida su capacidad productiva y de exportación. Teléfonos TELMEX cuenta con capacidad de 95,326 líneas de las cuales 25,402 se encuentran instaladas. La expansión de la empresa va de acuerdo con la demanda de los usuarios. El contrato de tipo comercial tiene un costo de $ 4,973.70 y el residencial tiene un costo de $ 2,071.25. Cuenta con los servicios de Lada 800 y telefax, larga distancia vía microondas, fibra óptica y servicios adicionales de central digital. Además se cuenta con los servicios de larga distancia por medio de compañías extrajeras como AVANTEL y AT&T. Gas Natural El área industrial lo obtiene por un ramal de gasoductos de 10, 30, 16 y 4 pulgadas de diámetro cuya producción se genera en los ricos yacimientos cercanos ubicados en lo que se conoce como el " Golfo de Sabinas".Disponibilidad actual utilizable de once millones de metros cúbicos diarios, 1050 BTUS de poder calorífico por pie cúbico a bajo costo. El Gas residencial es Butano y se distribuye embotellado. En este sentido, cabe anotar que un metro cúbico de gas natural equivale a 1.30 de Btus. Carreteras

1. Carretera Federal 57 a Piedras Negras, Saltillo, México, D.F. 2. Carretera Federal 53 a Monterrey, N.L. 3. Carretera Federal 30 a Cuatrociénegas, San Pedro y Torreón. 4. Carretera Estatal a Candela, Coah., Nuevo Laredo, Tamps.

649

Monclova cuenta con dos carreteras federales y una estatal las cuales mantienen la ciudad comunicada con el interior y exterior del País. El transporte colectivo urbano se realiza por medio de camiones, combis y taxis que satisfacen el creciente número de habitantes de Monclova y de las poblaciones vecinas. Monclova cuenta con una estación de servicios de carga que agrupa a 44 líneas de autotransporte de carga foráneas, la central esta compuesta por 1,000 unidades con una capacidad de carga de 300,000 toneladas mensuales de desplazamiento, el promedio actual de desplazamiento es de 275,000 tons. y cada unidad un promedio de 34 tons. de desplazamiento. Aeropuerto Internacional El nuevo aeropuerto internacional "Venustiano Carranza " está localizado en el límite poniente de la ciudad, a 10 minutos del centro comercial y cuenta con los servicios y facilidades correspondientes como renta de autos, bar, terminal climatizada, estacionamiento, servicio de inmigración, semáforo fiscal, etc. La línea comercial "Aerolitoral" (Aeroméxico) realiza vuelos diarios con duración de una hora, a las ciudades de Monterrey, Piedras Negras, Torreón y San Antonio, Texas. La pista principal mide 2190 metros de largo por 45 de ancho y su diseño fácilmente admite aviones Boeing 727. Ferrocarril La empresa "Ferrocarriles Nacionales de México" es la que opera en la comunidad, así como en el resto del país y cuenta con vías que comunican ciudades del norte y sur de la República. La estación esta localizada a 10 minutos del centro de Monclova, en la ciudad de Frontera y presta servicios de pasajeros y carga. Cuenta con 912 unidades, 17 de pasajeros y 895 para transporte de carga, con un desplazamiento de 1,020 pasajeros diarios y 30,000 toneladas diarias en siete corridas. Se transporta mineral, granos, automóviles, etc., los ferrocarriles comunican a Monclova con la Frontera de Estados Unidos, pasando directamente por Eagle Pass, Texas. Infraestructura en Parques Industriales en la Subregión Centro En el estado de Coahuila se registraban 27 desarrollos industriales en 1998, en dónde operaban 593 establecimientos con 83 mil 107 de personal ocupado.

650

Respecto al personal ocupado, los desarrollos industriales ubicados del centro a la frontera son los de mayor importancia debido a sus parques industriales, unidades económicas y al personal que emplean. Los parques industriales de la región cuentan con infraestructura de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y teléfono.

PARQUES INDUSTRIALES EN LA SUBREGIÓN CENTRO

Superficie (Has) PARQUE

INDUSTRIAL MUNICIPIO Total Disponible Urbanizada Sin

Urbanizar

Fundidores* Frontera 100.2 93.20 N.D. N.D. Aeropuerto* Frontera 32.60 12.00 22.70 9.90

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo. Febrero 2000

* Forma parte del área conurbada Monclova-Frontera.

N.D. Dato no disponible. Cuadro 7.21

• Capital Logístico en la Subregión Carbonífera

Infraestructura Aeroportuaria

La Región Carbonífera cuenta con un aeropuerto situado en el municipio de ancho por 90 mts. de largo, identificada como pista 12/30 municipio de Sabinas, el cual cuenta con pista asfaltada de 1,750 mts. de largo por 30 mts. de ancho, rodaje y plataforma general de 113 mts. de ancho por 90 mts. de largo, identificada como pista 12/30, actualmente no opera línea comercial. Además se cuenta con un aeródromo para vuelos particulares y servicio de aerotaxi localizado en el municipio de Múzquiz también se cuenta con la facilidad de tener acceso al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras y al Aeropuerto Internaciona “Venustiano Carranza “ en Monclova.

651

Infraestructura Carretera

Carretera Federal 57: Comunica con Piedras Negras, Monclova, y Saltillo, Coah., Querétaro, Qro, San Luis Potosí, S.L.P. y México, D.F. Ferrocarril

La Región Carbonífera cuenta con estaciones de ferrocarril en los municipios de Juárez, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas. Las estaciones se encuentran conectadas a la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a las fronteras, puertos y ciudades más importantes del país. En esta Región el servicio es proporcionado por las empresas privadas Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y Línea Coahuila Durango (LCD). En el rubro carretero, está por concluir la etapa de carretera de cuatro carriles de Palaú. En el municipio de Múzquiz a Nueva Rosita del Municipio de San Juan de sabinas, esta importante obra dará mayor seguridad al transporte vehicular que constantemente tiene que viajar entre dos ciudades. Una vez que se concluya la carretera de cuatro carriles, se tiene un proyecto de desarrollo industrial y urbano hacia San Juan de Sabinas para compensar la falta de terreno para el establecimiento de parques industriales. Estas acciones muestran el interés del Gobierno del Estado en la subregión, sin embargo existen algunos factores que tienen que ver con las debilidades de la región. Por ejemplo, puede señalarse que la Subregión no cuenta con un área de comunicación, ya que el aeropuerto carece de los servicios de alumbrado así como de abasto de combustible y certificación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. En la actualidad éste aeropuerto brinda el servicio denominado operaciones visuales. Al no contar con un servicio aéreo los inversionistas que desean hacer su arribo a la Subregión Carbonífera tienen que llegar a la ciudad de San Antonio, Texas o bien a la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León y de esos dos puntos tienen que trasladarse vía terrestre hacia la subregión. Agua y Drenaje La Subregión Carbonífera cuenta con los servicios de agua potable y drenaje.

652

AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

Municipio Agua Potable(Pesos/m3)

Drenaje(Pesos/m3)

Juárez(1) 20.00Múzquiz 7.21 1.44Progreso(2) 15.00Sabinas 10.87 4.35San Juan de Sabinas 7.21 1.44Fuente: Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento. Septiembre 2000.

Presidencias Municipales. Septiembre 2000.(1) Cuota fija mensual para uso domestico. No cuenta con servicio de drenaje.(2) Cuota fija mensual para uso domestico.Nota: Incluyen IVA.

Municipio Agua Potable(Pesos/m3)

Drenaje(Pesos/m3)

Juárez(1) 20.00Múzquiz 7.21 1.44Progreso(2) 15.00Sabinas 10.87 4.35San Juan de Sabinas 7.21 1.44Fuente: Sistemas Municipales de Aguas y Saneamiento. Septiembre 2000.

Presidencias Municipales. Septiembre 2000.(1) Cuota fija mensual para uso domestico. No cuenta con servicio de drenaje.(2) Cuota fija mensual para uso domestico.Nota: Incluyen IVA.

Cuadro 7.22

Electricidad La Región Carbonífera cuenta para su desarrollo con líneas eléctricas de distribución con capacidad para satisfacer, cubrir y dar servicio a la región. Costo de contratación El costo de contratación por KVA es de $ 569.25 pesos (no incluye IVA). Costo del servicio

SUBREGIÓN CARBONÍFERA: TARIFAS DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

TARIFA 2 ( MENOS DE 25KW) TARIFA 3 (MAS DE 25KW) Cargo Fijo 25.250

Cargo Adicional

Cargo Por Demanda Máxima

114.7000

Primeros 50 Kwh 0.9840 Siguientes 50 Kwh 1.1920 Kwh Adicional a los Anteriores

1.3130

Cargo Adicional (Kwh) 0.7250


Cuadro 7.23

653

SUBREGIÓN CARBONÍFERA:TARIFAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TENSIÓN MEDIA

CARGO OM(1) HM(2) KW Demanda Máxima 60.070 KWH Energía Consumida 0.452 KW Demanda Facturable 62.2400 KWH Energía Punta 1.1820 KWH Energía Intermedia 0.3801 KWH Energía Base 0.3112

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila. (1) Tarifa ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kw. (2) Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kw o más.

Cuadro 7.24

SUBREGIÓN CARBONÍFERA: TARIFAS DEL SERVICIO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE TENSIÓN ALTA

CARGO HS(1) HSL(2) HT(3) HTL(4)

KW Demanda Facturable 42.3900 63.5900 37.6000 56.4100 KWH Energía Punta 1.3699 0.9685 1.3501 0.9499 KWH Energía Intermedia 0.3597 0.3445 0.3242 0.3174 KWH Energía Base 0.3062 0.3062 0.2923 0.2923


(1)Tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión. (2)Tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión, para larga utilización. (3)Tarifa horaria para servicio general de alta tensión, nivel transmisión. (4)Tarifa horaria para servicio general de alta tensión, nivel transmisión, para larga utilización. Nota: Las tarifas anteriores son en moneda nacional y no incluyen IVA

Cuadro 7.25

Gas La Región Carbonífera no cuenta con infraestructura de gas natural para uso doméstico e industrial. Sin embargo, para el suministro del servicio posee centrales distribuidoras de gas LP. El costo del gas es de $5.60 pesos el Kilogramo. Teléfono La Región Carbonífera cuenta con el servicio de telefonía. El servicio tiene una infraestructura que incluye redes de cobre y fibra óptica.

654

SUBREGIÓN CARBONCOSTO DEL SERVICIO TELEFÓNICO

EN MONEDA NACIONAL (NO INCLUYE IVA)

Tipo de Llamada Tarifa Base Tarifa Diurna Tarifa NocturnaLocal 1.480 1.480 1.480Larga Distancia Nacional 2.580 2.270 1.140Larga Distancia Estados Unidos 9.480 8.340 5.560Larga Distancia Canadá 10.710 9.420 7.140Larga Distancia Europa 14.880 13.090 9.920Fuente:Telmex. 2001.Nota: Tarifas sujetas a cambio.

Tipo de Llamada Tarifa Base Tarifa Diurna Tarifa NocturnaLocal 1.480 1.480 1.480Larga Distancia Nacional 2.580 2.270 1.140Larga Distancia Estados Unidos 9.480 8.340 5.560Larga Distancia Canadá 10.710 9.420 7.140Larga Distancia Europa 14.880 13.090 9.920Fuente:Telmex. 2001.Nota: Tarifas sujetas a cambio.

Cuadro 7.26

Parques Industriales en la Subregión Carbonífera

Los parques industriales de la región cuentan con infraestructura de agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público, teléfono y pavimentación entre otras.

PARQUES INDUSTRIALES EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

Superficie (Has) Parque Industrial Municipio Total Disponible Urbanizada Sin

Urbanizar Amistad Sabinas Sabinas 18. 76 9. 97 18. 36 0.00 Sabinas Sabinas 13. 00 10. 00 5. 00 8.00

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo. Febrero 2000

Cuadro 7.27

655

7.2.5 Capital Intelectual

Una empresa en proceso de apertura al mundo requiere conocer su entorno (ambiente tecnológico y de mercado) donde el capital de innovación juega un papel fundamental. Por tanto, el capital intelectual para la innovación no es sustituíble por la ventaja de salarios bajos si lo que se desea es tener un nicho de mercado bien definido con alto valor agregado. Como se sabe, en estas economías, la capacidad de mantener una ventaja competitiva en investigación y desarrollo tecnológico se explica por la creación y desarrollo de un entorno institucional óptimo CAPITAL INTELECTUAL EN LA REGIÓN CENTRO CARBONÍFERA. Una forma de medir el capital intelectual para las regiones es considerando el número de alumnos existentes en los distintos niveles de educación. Así, el capital intelectual de la Región Centro Carbonífera se presenta en términos de los alumnos en educación primaria, que incluye los datos de primer a cuarto grado; alumnos en educación secundaria; alumnos de bachillerato y los alumnos en bachillerato técnico, con datos referentes al periodo 2000-2001. La región Centro Carbonífera registró 22% del total de alumnos en educación primaria en el periodo 2000-2001.Mientras que la región Laguna fue la región con mayor participación en cuanto al número de alumnos, esto fue, 33%.

Región Norte14%

Región Centro Carbonífera

22%

Región Laguna33% Región Sureste

31%

Alumnos existentes en educación primaria por región 2000-2001

( de primer a cuarto grado)

Elaborado por CECIC, con datos de SEPLADE.

Gráfica 7.9

656

Los datos que se refieren a los alumnos de educación secundaria en el periodo 2000-2001 señalan que la región Laguna registró un mayor número de alumnos en secundaria (34%), seguida de la región Sureste con 30%, y después se colocó la región Centro Carbonífera, con 24% y por último la región Norte con 14%.


24%

Región Sureste30%

Región Laguna34%

Región Norte12%

Alumnos existentes en educación secundaria por región, 2000- 2001

Elaborado por CECIC con datos de SEPLADE.

Gráfica 7.10

En bachillerato la región Laguna registró 35%, la Región Sureste 28%, la región Centro Carbonífera el 27% y por último, la región Norte el 10%. Tal y como lo muestra la siguiente gráfica.

657

Región Norte10%


27%

Región Laguna35%

Región Sureste28%

Alumnos existentes en bachillerato, por región 2000-2001


Gráfica 7.11

Región Laguna32% Región Sureste

16%


35%Región Norte17%

Alumnos en bachillerato técnico industrial por región,2000-2001

El total de los alumnos en bachillerato tecnológico se distribuye por regiones de la siguiente forma: la región Centro Carbonífera registró el mayor número de estudiantes, 35%; la región Laguna registró 32%; la región Norte presentó 17% y por último, la región Sureste con 16%


Gráfica 7.12

658

Por otro lado, podemos considerar la infraestructura tecnológica de cada una de las subregiones que componen a la región Centro Carbonífera y que representan el capital que puede permitirle desarrollarse competitivamente.

659

• Capital Intelectual de la Subregión Centro

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN LA SUBREGIÓN CENTRO Nivel Cantidad

Preescolar 130 Escuelas Primarias 259 Escuelas Secundarias 72 Escuelas Secundarias Técnicas 25 Preparatorias (1) 19 Escuelas Profesionales Técnicas(2) 28 Universidades e Instituciones de Educación Superior 8

Fuente: Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEPC). Periodo 1999-2000. (1) No incluye Bachillerato Técnico. (2) Incluye Bachillerato Técnico.

Cuadro 7.28

Escuelas Profesionales Técnicas

UBICACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES TÉCNICAS EN LA SUREGIÓN CENTRO

Municipio Nombre de la Institución Cantidad Castaños Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

de Coahuila (CECyTEC) 1

Cuatro Ciénegas Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA)

1

Frontera Centro de Estudios Tecnológico Industrial (CETIS) 1 Monclova Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial (CBTIS) 1 Monclova Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado


Monclova Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

1

Monclova Centro de Educación y Capacitación Tecnológica Industrial (CECATI)

1

Monclova Instituto Tecnológico AHMSA 1 San Buenaventura Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado


Sierra Mojada Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC)

1

Región Otras escuelas profesionales técnicas 18 Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Coahuila.

Cuadro 7.29

660

Escuelas de Nivel Profesional

UBICACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES EN LA SUBREGIÓN CENTRO Municipio Institución Educativa

Monclova Instituto de Estudios Tecnológicos Superiores de la Región Centro. Monclova Instituto de Arte y Diseño A.C. Monclova Instituto de Estudios Superiores de Coahuila. Monclova Instituto Tecnológico Superior de Monclova. Monclova Universidad Autónoma de Coahuila Monclova Universidad Autónoma del Noreste Monclova Universidad Metropolitana de Monterrey. Monclova Universidad Pedagógica Nacional


Cuadro 7.30

ESCUELAS EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CENTRO:

MONCLOVA Y CD. FRONTERA

Planteles Educativos Escuelas

Primaria Bilingüe 1

Primaria y Jardín de Niños 327

Secundarias 43

Universidad 8

Preparatoria 33

Técnicas 9

Academias Comerciales 10

TOTAL 431


Cuadro 7.31

661

• Capital Intelectual en la Subregión Carbonífera

La Región Carbonífera cuenta con la infraestructura educativa siguiente.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN LA SUBREGIÓN

CARBONÍFERA

Nivel CantidadPreescolar 85Escuelas Primarias 113Escuelas Secundarias 30Escuelas Secundarias Técnicas 11Preparatorias(1) 10Escuelas Profesionales Técnicas(2) 9Universidades e Instituciones de Educación Superior 5Fuente: Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEPC). Periodo 1999 - 2000.(1) No incluye Bachillerato Técnico(2) Incluye Bachillerato Técnico

Nivel CantidadPreescolar 85Escuelas Primarias 113Escuelas Secundarias 30Escuelas Secundarias Técnicas 11Preparatorias(1) 10Escuelas Profesionales Técnicas(2) 9Universidades e Instituciones de Educación Superior 5

Preescolar 85Escuelas Primarias 113Escuelas Secundarias 30Escuelas Secundarias Técnicas 11Preparatorias(1) 10Escuelas Profesionales Técnicas(2) 9Universidades e Instituciones de Educación Superior 5Fuente: Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEPC). Periodo 1999 - 2000.(1) No incluye Bachillerato Técnico(2) Incluye Bachillerato Técnico

Cuadro7.32

Escuelas Profesionales Técnicas

UBICACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES TÉCNICAS

EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

Municipio Nombre de la Institución Cantidad Múzquiz Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

(CONALEP) 1

Múzquiz Centro de Estudios Científicos Y Tecnólogicos del Estado de Coahuila (Cecytec)

2

Sabinas Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial (C.B.T.is) 1 Regional Otras Escuelas Profesionales Técnicas 5


Cuadro 7.33

662

Escuelas de Nivel Profesional

UBICACIÓN DE ESCUELAS PROFESIONALES

EN LA SUBREGIÓN CARBONÍFERA

Municipio Institución Educativa Múzquiz Universidad Autónoma del Noreste Sabinas Universidad Autónoma del Noreste Sabinas Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región

Carbonífera San Juan de Sabinas Escuela Normal Experimental De San Juan de Sabinas San Juan de Sabinas Escuela Superior de Contaduría y Administración


Cuadro 7.34

7.2.6. Capital Macroeconómico

Frente al fenómeno de la hipercompetencia global en el ámbito local, las empresas no pueden sobrevivir en ausencia de un entorno macroeconómico competitivo. Esto implica desarrollar la competitividad macroeconómica en sus dos vertientes: la dinámica, que se refiere al crecimiento, y la eficiencia. Desde la vertiente de la dinámica macroeconómica las variables son el crecimiento y volatilidad de la demanda agregada. Desde la vertiente de la eficiencia macroeconómica la estabilidad de la actividad económica es un elemento crucial, pero otras variables no son menos importantes: el tipo de cambio real, y la competitividad de los sistemas financieros y fiscal. El valor agregado de la región se presenta en el siguiente cuadro.

663

VALOR AGREGADO

DE LA REGIÓN CENTRO CARBONÍFERA

Remuneraciones totales b/

Valor agregado censal bruto

Remuneraciones totales

Valor agregado

censal bruto

Entidad 6,828 190,870 8,922,339 34,108,246 33,439 101,760 1,873,537 8,078,924Región Centro Carbonífera 1,389 33,045 1,925,026 8,663,257 8,616 22,706 355,254 1,592,688

Abasolo 5 33 1,002 1,831 10 16 24 201Candela * 99 1,739 1,831 33 49 73 940Castaños 54 1,191 55,104 126,238 314 646 5,000 30,870Cuatrociénegas 33 399 14,632 47,708 187 372 3,186 17,951Escobedo * 0 0 0 8 11 0Frontera 168 8,197 363,412 1,366,318 1,277 2,802 30,301 172,002Juárez * 1 0 48 16 19 41Lamadrid 4 121 1,250 1,298 28 34 36 129Monclova 619 14,679 1,192,182 6,586,360 3,191 10,197 185,744 828,633Múzquiz 137 1,855 31,634 73,985 1,203 2,607 26,052 149,731Nadadores 11 26 486 1,010 94 136 472 2,187Ocampo 14 723 101,062 173,816 151 214 1,511 5,993Progreso * 0 0 0 16 18 17 1,991Sabinas 153 3,240 101,512 174,666 905 2,863 70,437 249,008Sacramento 8 33 621 5,296 37 45 87 740

San Buenaventura 61 163 1,079 4,637 380 780 6,903 30,754

San Juan de Sabinas 117 2,274 59,273 97,778 685 1,897 24,896 98,917Sierra Mojada 5 11 38 437 81 99 474 2,063* Se omite el dato para respetar el principio de confidencialidad.a/ Promedio aritmético que resulta de dividir la suma del personal ocupado de cada mes, entre el número de meses trabajados.FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística. México, 2001.

REGIÓN CENTRO - CARBONÍFERA.

Municipio

Manufacturas Comercio

Unidades económicas

Personal ocupado a/

Unidades económicas

Personal ocupado a/

(miles de pesos) (miles de pesos)

72

506

Cuadro 7.35 Respecto al Valor Agregado Bruto de Manufacturas, los principales municipios participan de la siguiente manera: El municipio de Monclova genera el 76% del valor de la producción y Frontera el 16%. Si bien la región Centro Carbonífera la integran 18 municipios, en la gráfica únicamente se presenta la participación de 8 de ellos, debido a que los resultados correspondientes a los municipios de Escobedo y Progreso se consideran confidenciales y a que la participación del resto de los municipios no es representativa.

664

665

Múzquiz1%

Cuatrociénegas1%

Castaños1%

Ocampo2%

San Juan de Sabinas1%

Sabinas2%

Frontera16%

Monclova76%

Participación de los principales municipios en el Valor Agregado Bruto de Manufacturas en la Región Centro Carbonífera

Fuente: Elaborado por CECIC, con datos de INEGI. 2001.

Gráfica 7.13

Por otra parte, el municipio que genera una mayor proporción del Valor Agregado Bruto del comercio de la Región Centro Carbonífera es Monclova, con 53%, y le sigue el municipio de Sabinas, el cual genera el 16%. Es importante señalar que, como en el caso de la gráfica anterior, en ésta sólo se muestran la participación de 12 de los 18 municipios que conforman la región, debido a que la participación del resto de los municipios es poco significativa.

Progreso0%

Sierra Mojada0%

Monclova53%

Sabinas16%

Frontera11%

Cuatrociénegas1%

Nadadores0%

Múzquiz9%

San Juan de Sabinas6%

Ocampo0%

San Buenaventura2%

Castaños2%

Participación de los principales municipios en el Valor Agregado Bruto del Comercio en la Región Centro Carbonífera

Fuente: Elaborado por CECIC, con datos de INEGI. 2001.

Gráfica 7.14

666

7.2.7 Capital Comercial

La formación de capital comercial proviene de las políticas gubernamentales enfocadas a la firma de tratados y acuerdos comerciales o bien de las políticas complementarias de programas preventivos y reacción eficaz ante la competencia mundial desleal.

En este sentido, la actividad se ha incrementado fuertemente en los años recientes, prácticamente favorecida por el TLCAN y el desarrollo de la Región Centro. Se exportan productos de acero primarios y secundarios,

• Engranes industriales, • Fertilizantes, • Aditivos para combustoleo, • Compactadores de basura, • Componentes electrónicos, • Cable eléctrico, • Autopartes, • Tanques de gas,

• Tubería, • Chasis de camión, • Partes de motores eléctricos, • Muebles forjados, • Puertas y estantería de madera, • Partes de aparatos ejercitadores, • Ropa, etc. • Motores de fierro gris y aluminio (Inicia una importante exportación a partir de

1997)

667

7.2.8 Capital Gubernamental El mercado carece de un enfoque social y desconoce la presencia de externalidades, bienes públicos y obstáculos estructurales del desarrollo; por lo que el gobierno tiene un rol preponderante en el establecimiento de políticas públicas y eficaces así como de mecanismos democráticos que promuevan el desarrollo sustentable. El gobierno no sólo debe corregir las fallas de mercado sino en tanto sea posible compensar sus limitaciones así como potenciar al máximo su papel en la asignación de recursos, con un enfoque integral de la eficiencia económica y social, todo ello con una Organización Gubernamental Inteligente. Consideramos que una forma de medir el papel y desempeño del gobierno en la Región Centro Carbonífera es hacer referencia a los resultados obtenidos en el año 2001 en la trasparencia en el manejo del gasto y recursos públicos. El dato que se emplea se refiere a un comparativo de la recaudación por concepto del impuesto sobre nóminas del año 2000 al año 2001. Por otro lado podemos destacar los tramites requeridos en la actividad industrial de los cuales el mayor tiempo es la autorización de fraccionamientos, en el municipio de San Juan de Sabina con un plazo de 90 días, seguido por el tramite denominado modificación de infraestructura mismo que requiere de 16 días en el municipio de Sabinas (ver cuadro), en cuanto a los tramites que requieren menor tiempo se encuentran los tramites referentes a las licencias que en el municipio de San Juan de Sabinas dura solo un día. En el cuadro podemos ver que en la región centro carbonífera se tienen datos de 49 tramites que van de un día como mínimo y 90 días como máximo.

668

PLAZOS DE TRAMITES REALIZADOS EN LA REGIÓN CENTRO

CARBONÍFERA (Días de tramites)

Carbonifera Centro

Plazos de tramite Sabinas Muzquiz San Juan

de Sabinas Castaños Frontera Monclova San Buenaventura

Dictamen de uso de suelo 5 3 3 3 3 5 3 Autorización de cambio de uso de suelo, densidades habitacionales y vialidades Constancia de factibilidad de urbanización y vialidades 15 1

Licencia de construcción 15 3 1 3 3 5 3

Autorización de fraccionamientos 15 90 5 3 30 5

Autorización de renotificación 5 5 7

Autorización de fusiones

Certificado de deslindes y colindancias 15 5 1 Autorización de instalación, construcción y/o modificación de infraestructura 16 3 1

Constancia de número oficial y/o alineamiento 1 5 3 1 3 5 1

Autorización de subdivisiones y/o fusiones 3 5 3 3 3 5 5

Certificación de planos 5 Registro de director responsable y coresponsable de obra 5 Autorización para régimen de propiedad en condominio Licencia para instalación, construcción, modificación (obra complementaria)

para ampliación

para demolición Autorización de ocupación de inmueble y baja de obra Elaboración de plano individual (terrenos urbanos)

Dictamen del Centro Histórico Permiso instalación/ reubicación de anuncios (espectaculares-panorámicos) 3 Elaboración sobre tramite de escrituras: colonias urbanas irregulares 90

Cantidad de tramites 9 4 5 9 6 8 8

FUENTE: Programa de Simplificación y Desreguralción de los Tramites de Apertura de Negocios

para Mejorar la Competitividad del Estado de Coahuila, 2001.

Cuadro 7.36

669

Otro dato más que utilizamos para medir el capital gubernamental de la región se consiste en la distribución de los recursos autorizados para ejercerse como programas de inversión pública. De esta forma, las dos Subregiones concentraron el 34% de los recursos autorizados.

Laguna27%

Sureste26%

Centro14%

Carbonífera10%

Norte23%

Distribución de recursos autorizados por región en los Programas de Inversión Pública, 2001

Elaborado por CECIC, con datos del Segundo Informe de Gobierno del Estado

Gráfica 7.15

670

7.2.9 Capital Institucional En nuestro enfoque, las instituciones reflejan las reglas del juego de una sociedad; están formadas por la normativa formal (leyes, reglamentos y ordenanzas) y, con igual rango de importancia por las normas informales (códigos de conducta, costumbres, tradiciones y convenios) así como por normas de conducta que promueven ciertos ideales como la honestidad, la integridad, el cumplimiento de los acuerdos que en gran medida contribuyen a la formación de capital social; las organizaciones son los jugadores y están formadas por grupos de individuos unidos entre sí por un objetivo común. En este punto podemos emplear los datos del manejo y transparencia de los recurso gubernamentales en las subregiones.

2000 2001 %Subregión CentroMonclova 22123.4 22036.12 -0.39Frontera 5662.57 6237.8 10.16Sacramento 4.53 3.6 -20.39Lamadrid 4.98 3.5 -29.64Castaños 1079.45 1225.28 13.51Candela 16.78 16.15 -3.75Abasolo 0 0 0San Buenaventura 158.87 163.66 3.01Escobedo 2.81 2.71 -3.49Cuatro ciénegas 374.55 233.28 -37.72Ocampo 723.83 765.77 5.8Sierra Mojada 1000.53 1013.43 1.29Nadadores 13.83 16.4 18.53Subtotal 31166.13 31717.7

Subregión CarboníferaSabinas 3279.63 3739.2 14.01Nueva Rosita 1840.93 2726.32 48.09Múzquiz 2664.48 2817.21 5.73Juarez 59.61 81.03 35.93Progreso 235.14 159.72 -32.07Subtotal 8079.79 9523.48

TOTAL Región 39245.92 41241.18Fuente: Segundo Informe de Gobierno del Estado

Transparencia en el Manejo del Gasto y Recursos PúblicosComparativo de la Recaudación por Concepto del Impuesto

Sobre Nóminas, 2000-2001

Miles de pesos

Cuadro 7.37

671

En el comparativo en la recaudación por concepto de impuesto en los años 2000 y 2001, la tendencia para la región es descendente para los municipios poco relevantes, sin embargo, los principales municipios registraron un importante crecimiento en sus niveles de recaudación; en tal caso están los municipios de Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz. La seguridad jurídica es un aspecto importante en lo que hace al capital institucional. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje en que las regiones fortalecieron su seguridad jurídica, medida por el número de actas expedidas por el registro civil. Así, tenemos que la región Centro Carbonífera concentró el 22% .

Laguna33%

Centro15%

Carbonífera7%

Norte14%

Sureste31%

Fortalecimiento de la Seguridad Jurídica,2001(Actas expedidas por el Registro Civil por Región)


Gráfica 7.16

672

7.2.10 Capital Social El capital social se basa en la confianza que permite a los individuos comunicarse y cooperar entre sí; esto se lleva a cabo a través de normas de reciprocidad o redes de compromiso mutuo. Las normas de conducta institucionalizadas se transforman a su vez en capital social ya que están basadas en la credibilidad y la confianza. A diferencia de las instituciones legales, organismos políticos y sociedad civil, el capital social incluye costumbres y formas de asociación que son espontáneas y no necesariamente dependientes de leyes. Una forma de asociación desarrollada en la región Centro Carbonífera ha sido la formación de comités para apoyar la prevención del delito. Los obtenidos por cada una de las regiones fueron, en el año de 2001, los que se muestran en la gráfica. Podemos observar que fue la región Laguna la que logró la formación de una mayor número de comités (31%), y que en la Región Centro Carbonífera se conformaron 22% del total de los comités de la entidad.

Laguna31%

Norte13%

Carbonífera6%

Centro16%

Sureste34%

Comités integrados para apoyar la prevención del delito, 2001


Gráfica 7.17

673


El Eslabón del Carbón

674

7.3 El cluster del Carbón 7.3.1 Definición e identificación del Polo-Conglomerado Antes de analizar en detalle el horizonte competitivo de la industria del carbón en el estado de Coahuila, conviene enmarcarla adecuadamente dentro de los dos ejes que caracterizan nuestro enfoque de desarrollo regional. Por un lado de la realidad espacial- geográfica en que se ubica a esta industria; por otro lado, dentro del nivel de articulación productiva entre las empresas que la componen y entre éstas y las instancias de fomento y soporte enfocadas a su desarrollo. Adicionalmente, será necesario delimitar el contexto de hipercompetencia global en que opera. De éste modo, será oportuno volver sobre ciertas definiciones básicas: Un polo regional se caracteriza por la concentración productiva entre ciudades y comunidades. De este modo, la industria del carbón está concentrada físicamente en el Polo Regional Centro Carbonífero que comprende los municipios: Monclova, Frontera, Sacramento, Lamadrid , Castaños, Candela, Abasolo, San Buenaventura, Escobedo, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada, Nadadores, Sabinas, San Juan de Sabinas (Nueva Rosita), Múzquiz, Juárez y Progreso. Es de suma importancia resaltar que son tres los municipios que generan la mayor parte de la producción del carbón: Monclova, San Juan Sabinas ( Nueva Rosita) y Múzquiz. Retomando la investigación del Dr. Alejandro Dávila podemos establecer que la producción de carbón, correspondiente a la rama de extracción y beneficio del carbón y grafito (Rama 05), a nivel macro industrial estatal (o sea a nivel del sector industrial del estado en su conjunto) se ubica dentro de la cadena de valor del Agrupamiento de Automotriz y Metalmecánica. Esto es de particular importancia, dado que la investigación del Dr. Dávila apunta a que el carbón es el primer eslabón en la cadena que hacia delante pasa por la siderurgia, luego por la metalmecánica y termina en el sector automotriz.

675

COAHUILA: RAMAS DEL AGRUPAMIENTO 1, METALMECÁNICA Y AUTOMOTRIZ

1993-1998

Fuente: Estudio Dr. Alejandro Dávila

Cuadro 7.38

Emp leo 15,356 17.8%

V. Ag regado 1,057,543 4.4%

Empleo 25,151 29.2%

V. Ag regad o 9,621,518 40.2%

Emp leo 13,002 15.1%

V. Ag regad o 7,238,569 30.2%

Emp leo 13,242 15.4%

V. Ag regad o 2,221,007 9.3%

Emp leo 9,326 10.8%

V. Ag regad o 707,303 3.0%Empleo 4,994 5.8%

V. Agregado 535,738 2.2%

Empleo 5,189 6.0%

V. Agregado 2,580,222 10.8%

Coahuila: Agrupamiento 1Metalmecánica y automotriz.

Empleo y valor agregado(Miles de pesos de 1998).

Resto del estado.


Mapa 7.3

676

Es en razón de este posicionamiento de

VALOR AGREGADO Y PERSONAL OCUPADO DEL AGRUPAMIENTO

Cuadro 7.39

o obstante, la producción carbonífera es en sí misma un conglomerado con dinámica

l conglomerado carbonífero dentro de una cadena extendida de valor, que abarca a otros conglomerados de la industria de toda la entidad, que su efecto parece supeditado a la cadena de valor del sector automotriz, cuyo eje territorial de articulación productiva está ubicado en el polo regional sureste.

EN EL QUE SE UBICA LA RAMA DE EXTRACCIÓN Y BENEFICIO DEL CARBÓN

talmecánica y au


ÁREA URBANA. Valor AgregadoPersonal Ocupado


Distribución espacial de la actividad del agrupamiento.Me tomotriz.

Nregional propia, es decir, delimitado mediante la articulación funcional de ramas económicas en un espacio regional; en este caso, no ya sólo a nivel macroindustrial de Coahuila entero, sino dentro del Polo Centro Carbonífero, particularmente dentro de los municipios de Nueva Rosita, Múzquiz y Monclova.

677

7.3.2 La cadena Estructura Básica a) Existencia Estructural El cluster físico del carbón se ubica principalmente en los municipios de San Juan Sabinas, Múzquiz y Monclova que pertenecen a la Región Centro Carbonífera.

MAPA FÍSICO DEL CLUSTER DEL CARBÓN

Mapa Físico del Cluster del Carbón REGIÓN CENTRO

CARBONÍFERA

•Monclova

• San Juan Sabinas

•Múzquiz

Fuente: Dávila,2002.

Mapa 7.4

678

b)Articulación Funcional

ESTRUCTURA DE EL CLUSTER DEL CARBÓN

•Maquinaria Pesada•Equipo

•Mano de obra•Ferrocarril•Carreteras•Aeropuerto

Internacionaldel Municipio

de Frontera

Consejo Estatal de Miner ía

Centros de Inn ovació n(ausente)

Gremio de M iner osde la Reg ión

Inst. de fo mento a l c omerc io ext.(ausente)

Inst. De apoy o a la capacidalab oral

Organismos deSoporte

Directo a la CadenaEmpresarial

Industria del Carbón

•Escuela Superior de Mineríay Metalúrgia (ESMM)

de la UA deC•Laboratorio de Análisis de laESMM

•COECYT

•Infraestructura: carreteras,ferrocarriles•Programa de Fomento: FOGAMICO•Programa de Seguridad y Fortalecmiento• de la Región Carbonífera

Parques In dustria les:Fun did oresAeropuerto, Amistad y Amistad Sab inas

Grupo Acerero del Norte

Altos Hornos de México

Industria Siderúrgica

Industria Metalmecánica

•TEKSID de México• INMAGUSA

Industria Carboeléctrica

CFE

•CRECE: Empresa Integradora•Sevicio Estatal de Empleo•Presidencias Municipales•Protección Civil

Servicios Públicos

Proveeduría

Otras Organizaciones de Apoyo

Empresas de Servicio

Indu

stri

as C

lient

e

Fuente: Elaborado por CECIC,2002.

Gráfica 7.18 La gráfica muestra la articulación funcional de lo que podría constituir el cluster del carbón (si bien de momento solo podemos considerarlo un cluster físico sin la articulación ni las economías de aglomeración propias de un cluster funcional) y se refiere al funcionamiento de sus eslabones: las empresas de proveeduría, las empresas de servicio, las instituciones y organismos de soporte que intervienen para que éste opere de manera eficiente; así como a las industrias conexas a ésta cadena. La proveeduría de esta industria, consiste básicamente en la maquinaria y equipo y mano de obra que emplea para su operación. Los servicios públicos son aquellos servicios que provee el gobierno para la región y que consisten en la infraestructura existente el la región; los programas de apoyo al sector carbonífero son: el Fondo de Garantía de la Pequeña y Mediana Minería del Estado de

679

Coahuila (FOGAMICO), que otorga apoyo para la explotación; el Programa de Seguridad y Fortalecimiento de la Región Carbonífera, que es un programa que busca reconvertir esa zona de la entidad, es decir, modernizarla, tecnificarla y garantizar mayor seguridad en la producción minera; el Sistema Estatal de Empleo; el programa de CRECE para una Empresa Integradora; las presidencias municipales y Protección Civil. Las organizaciones de apoyo son básicamente la Escuela Superior de Minería y Metalurgia y el laboratorio con el que cuenta y el Consejo estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), que realizan actividades de investigación y desarrollo en beneficio del sector minero de la región. Las empresas de servicio que son aquellas que proporcionan servicios logísticos: carreteras, ferrocarril y el aeropuerto del municipio Frontera. Los organismos de apoyo directo a el cluster: Los parques industriales Fundidores, Aeropuerto, Amistad y Amistad Sabinas; las instituciones a la capacidad laboral; el gremio de los propios mineros de la región y el Consejo Estatal de Minería; finalmente podemos señalar que es evidente la ausencia de centros de innovación para la región, que resuelvan su problemática y que le permiten desarrollar su capital intelectual; así mismo, es clara la necesidad de instituciones de fomento al comercio exterior e instituciones de apoyo a la capacidad laboral de los empresarios y de los propios trabajadores. Por último, encontramos a las industrias conexas al cluster del carbón: la industria siderúrgica, la carboeléctrica y la metalmecánica. Se trata de industrias que utilizan como insumo al carbón para realizar sus procesos y encadenarse hacia delante con otras industrias. Por otra parte, un prerrequisito para definir el cluster del carbón y evaluar su funcionamiento es identificar el tamaño de las empresas mineras (pequeñas, medianas y grandes) que producen este mineral.El sector carbonífero se constituye por un mapa diverso de empresas, que se puede reseñar mediante el siguiente cuadro.

680

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MINERAS

Candela

Cas

CoahuilaRegión Centro Carbonifera

EmpresasMunicipio Pequeña Mediana Grande

Abasolo

taños Concreto Cascajo y Arena de Castaños, S.A. De C.V.Cuatro Cienegas

EscobedoFrontera Servicios Mineros, S.A. De C.V.Juárez

LamadridMonclova Aguilar Chávez Rogelio Materiales La Gloria, S.A. De C.V. Altos Hornos de México, S.A. De C.V.

Fuente Arrambide Baltyazar, Mina Las Peñitas Minera Titanes, S.A. De C.V. Cemex Concretos, S.A. De C.V.Triturados de Coahuila, S.A. Refractarios Básicos, S.A. De C.V. Grupo Acerero del Norte, S.A. De C.V.

Múzquiz Cía. Minera de Guadalupe, S.A. De C.-V. Barita de Santa Rosa, S.A. De C.V. Minerales Monclova, S.A. De C.V. MimosaChapa Buentello Jacobo J. Fluorita de México, S.A. De C.V. Cía. Minera La Encantada,S.A. De C.V.Jimenez Buentello Abelardo

López García JoséHérnandez Hérnandez Juan José

Ibarra Valdés HomeroIbarra Valdés Jesús

Moreales Villareal GenaroSoc. Coop. De Produccioón Minera Fco. I. Madero S.R.L.

Sabinas Irribarren Gonzálea DomingoNadadoresOcampoProgreso

SacramentoSan Buena aventura

San Juan de Sabinas Arrendadora y Servicios El Cedro S.A. De C.V. Carbonífera de San Patricio, S.A. De C.V Industrial Minera México, S.A. De C.V.Carbón Industrial de Sabinas, S.A.

Carbonifera de Nueva Rosita, S.A. De C.V.Cárdenas Barrueto Leopoldo

Cía. Minera SiderúrgicaMateriales Industrializados, S.A. de C.V.

Minera El Hondo, S.A. de C.V.Férvin Ingeniería, S.A. de C.V.Minera Muzquiz, S.A. de C.V.

Sierra Mojada Minera del Norte, S.A. De C. V.Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo, Saltillo , Coah.

Cuadro 7.40

681

Municipio Pequeña Produce Mediana Produce Grande Produce

Muzquiz Cía. Minera de Guadalupe, S.A. De C.-V. CarbónBarita de Santa Rosa,

S.A. De C.V. BaritaMinerales Monclova, S.A. De

C.V. Mimosa Carbón

Chapa Buentello Jacobo J. FluoritaFluorita de México, S.A.

De C.V. FluoritaCía. Minera La

Encantada,S.A. De C.V. Plomo, Plata y FierroJimenez Buentello Abelardo Carbón

López García José FluoritaHérnandez Hérnandez Juan José Fluorita

Ibarra Valdés Homero FluoritaIbarra Valdés Jesús Fluorita

Moreales Villareal Genaro Fluorita

Soc. Coop. De Produccioón Minera Fco. I. Madero S.R.L. Carbón

San Juan SabinasArrendadora y Servicios El Cedro S.A. De

C.V. CarbónCarbonífera de San

Patricio, S.A. De C.V. CarbónCemex Concretos, S.A. De

C.V.Agragados, Arcillas, Caliza y

YesoCarbón Industrial de Sabinas, S.A. Carbón Materiales Industrializados Carbón y Coque

Carbonifera de Nueva Rosita, S.A. De C.V. CarbónIndustrial Minera México, S.A.

De C.V. CarbónCárdenas Barrueto Leopoldo Fluorita

Cía. Minera Siderúrgica CarbónMinera El Hondo, S.A. de C.V. CarbónFérvin Ingeniería, S.A. de C.V. CarbónMinera Muzquiz, S.A. de C.V. Carbón

Sabinas Irribarren González Domingo Cobre

Monclova Aguilar Chávez Rogelio Barita y FluoritaMateriales La Gloria, S.A.

De C.V. Caliza y dolomitaAltos Hornos de México, S.A.

De C.V. Coque / Fierro y Acero

Fuente Arrambide Baltyazar, Mina Las Peñitas CelestitaMinera Titanes, S.A. De

C.V. DolomitaCemex Concretos, S.A. De

C.V.Agragados, Arcillas, Caliza y

Yeso

Triturados de Coahuila, S.A. Caliza y GravaRefractarios Básicos, S.A.

De C.V. (Rebasa) Cal/CalizaGrupo Acerero del Norte, S.A.

De C.V.

Barita, Caliza, Carbón y Coque / Fiero, oro, cobre, molibdeno y

tungsteno

Fuente: Secretaría de Planeación y Desarrollo, Saltillo, Coah.

Eje: M zquiz -San Juan Sabinas-Monclova

Coahuila Cluster Minero

Empresas ú

Cuadro 7.41

682

En el cuadro anterior se observa que el cluster del carbón esta prácticamente sostenida por las pequeñas empresas de los municipios de Múzquiz, San Juan Sabinas y Monclova; éste último no produce carbón en el ramo de empresas pequeñas. La importancia que tienen las empresas de este tipo, dentro de el cluster del carbón es indiscutible por lo cual el apoyo que se tenga entre las propias empresas es imprescindible para poder articularse productivamente. En cuanto a las empresas medianas que se encuentran en los municipios antes señalados, en el cluster del carbón es identificable una empresa ubicada en San Juan Sabinas (Carbonífera de San Patricio, S.A. de C.V.). Por último, destacan las grandes empresas productoras de carbón, ya que estas empresas son las grandes productoras de la región y son las grandes proveedoras del insumo básico para la empresas Siderúrgicas y Metal mecánica de la Región Centro Carbonífera. Cabe decir la importancia que tiene cada una de la minas de la región, pues además de producir carbón mineral, también son las distribuidoras y muchas veces comercializadoras del mineral que lo llevan hasta las almacenes de sus clientes del ramo siderúrgico y metal mecánico de la región. Esta concentración de empresas incluye, por lo tanto, no solamente a las empresas del carbón sino a proveeduría especializada, a otras empresas de servicio del sector carbón, lo mismo que instituciones de apoyo directo al sector e incluso programas de fomento directo, con la participación activa de actores públicos locales. Es por ello que podemos hablar de la existencia de un cluster incipiente del carbón en estas localidades.

c)Hacia la eficiencia sistémica La importancia de cada cluster radica en que son portadores de imanes invisibles que atraen a otras industrias que se articulan para su beneficio común. La eficiencia de el cluster no es sólo importante por el hecho de generar carbón, sino también por la creación de empleos e infraestructura física para el propio crecimiento de las localidades donde se ubica. Así, no obstante el conglomerado del carbón ha logrado un grado aceptable en la eficiencia de la articulación entre las empresas locomotoras y las que brindan soporte para el crecimiento de las industrias de la localidad y para la economías en su conjunto, todo ello reflejado en el posicionamiento de Coahuila a nivel macro industrial nacional como el primer productor del mineral, todavía prevalecen ciertas debilidades que le impiden consolidarse como un cluster funcional y dinámico. Para que exista un cluster funcional, tal como lo establece la definición señalada anteriormente, es necesaria la generación sostenida de economías externas positivas, también llamadas economías de aglomeración, que resultan de la cooperación entre las empresas del cluster, pero también de la articulación eficiente de los varios eslabones de la cadena de valor del carbón en la región; así mismo, resultan de la articulación eficiente con las instituciones de soporte directo al cluster y de la coordinación eficaz de los programas de soporte y fomento. Más adelante revisaremos las fortalezas y debilidades del cluster del carbón, a la luz de la problemática básica del sector; su fragmentación, es decir, existe un considerable número de pequeñas empresas con problemas financieros y de tecnología; existe gran dificultad para comercializar el producto, lo cual, a su vez, constituye un problema de falta de diversificación de la oferta y, finalmente, un bajo o nulo atractivo del sector según la perspectiva de los inversionistas. Esto es, la inversión no fluye hacia el sector porque, como veremos más adelante, el desarrollo del capital sistémico del sector es bajo. Así mismo, veremos que la competitividad sistémica del cluster funcional del carbón en la Región Centro Carbonífera requiere del desarrollo de los capitales de la competitividad que inciden directamente sobre las empresas y sobre el cluster en su conjunto. Estos son los cinco capitales, correspondientes al espacio empresa-cluster, de nuestro modelo de competitividad sistémica: capital empresarial, capital laboral, capital logístico, capital organizacional y capital intelectual. Adicionalmente, es importante, si bien sólo por lo que toca al desempeño del cluster y sus productos, el capital comercial (que también contempla la dimensión macro de la política exterior). A continuación se resaltarán los aspectos que hacen que el cluster del carbón se posicione como un cluster clave para el Estado de Coahuila. Es decir, se destacan los indicadores básicos de la producción de carbón, primero como parte del Sector Minero Mexicano y posteriormente se dirige el análisis hacia el peso de ésta actividad para el Estado de Coahuila.

691

Importancia económica La industria del Carbón en Coahuila ocupa el primer lugar en la producción de este mineral a nivel Nacional. El Carbón es sumamente importante para las industrias Siderúrgicas y Metalúrgicas además que se usa en un 98% en las Carbo-eléctricas; está articulada con éstas industrias debido a que el carbón es un insumo en su proceso de producción. El Cluster del carbón en Coahuila es primordial para el Estado como generador de empleos, inversiones y de electricidad a menores costos. Coahuila cuenta con los siguientes recursos naturales: el territorio que se constituye en su mayor extensión de rocas sedimentarias. Así mismo, Coahuila se caracteriza por sus recursos minerales aprovechables como lo demuestra su abundante riqueza carbonífera de considerables reservas; contribuye con el 100% de la producción nacional de carbón coquizable para la industria siderúrgica y metalúrgica, además del carbón denominado "Flama Negra" que se utiliza para la producción de calor en plantas Carbo-eléctricas. Con respecto a los minerales, la entidad cuenta con yacimientos importantes, entre los que destacan los de plomo, hierro, plata, y en menor escala, cobre, zinc y oro. Existen, también algunos depósitos de manganeso, estroncio y antimonio. El Estado de Coahuila tiene una fuerte diversidad económica, misma que lo hace atractivo para las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Su cercanía con la frontera y su liderazgo en la producción, tanto del carbón como de otros minerales como celestita, dolomita y coque, son ventajas competitivas para el mercado nacional y extranjero. Por lo que respecta a la producción minero-metalúrgica de México, ésta tuvo un crecimiento del 3.3% a precios de 1993 con respecto a 1999, misma que ascendió a 30,349 millones de pesos, resultado muy superior al obtenido en los dos años anteriores. Con excepción del grupo de siderúrgicos, todos los grupos de metales y minerales registraron incrementos en el valor de la producción. La mayor actividad minera en México se desarrolla principalmente en la región centro-norte del país. Sobresalen los estados de: Sonora, líder productor de oro, cobre, grafito, molibdeno y wollastonita; Coahuila, entidad que se ubicó como principal productora de celestita, carbón, dolomita y coque; Chihuahua, con el liderazgo en la producción de plomo, zinc y cadmio; Zacatecas, con el primer lugar en plata; otros estados importantes son Baja California Sur, San Luis Potosí, Durango y Guanajuato. El comercio exterior de metales y minerales de México con el mundo ascendió a 3,656 millones de dólares, monto superior en 14% al registrado en 1999. Las exportaciones experimentaron un incremento anual de 9.6%, sumando 2,059 millones de dólares, cifra que representó el 1.2% del total nacional. Las importaciones crecieron 27%, ascendiendo a 1,597 millones de dólares, cantidad que contribuyó con el 0.9% de las importaciones nacionales.

692

Al cierre del año 2000, la producción de metales y minerales siderúrgicos se ubicó en 7,670 mdp. Con excepción del coque, el resto de los minerales mostraron un comportamiento decreciente. El valor de la producción de carbón fue de 2,294 mdp, participando con 30% del total del grupo; la de coque sumó 3,426 mdp y contribuyó con el 45%; mientras que el hierro y manganeso participaron con el 21% y 5%, respectivamente. El volumen de la producción de Metales y Minerales Siderúrgicos se caracterizó por los siguientes aspectos: En general, el grupo de metales y minerales siderúrgicos observó un descenso en su producción en el periodo 1999-2001. El coque prácticamente se mantuvo estancado, el carbón descendió en 6.1%, el manganeso, en 7.7% y el hierro, en 1.3% Para este grupo, los aumentos en los precios de los energéticos fue una variable que impactó negativamente en los resultados obtenidos. Sin embargo, el factor fundamental que explica su comportamiento fue la desaceleración de la industria siderúrgica. Así, esta industria apenas alcanzó un incremento anual del 2.7%, el cual se apoyó sobre todo en un mayor consumo de materias primas no mineras. Las principales empresas siderúrgicas atravesaron una situación en extremo crítica en el 2000. Por ejemplo, Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) continuó la negociación con bancos acreedores para una reestructuración financiera y así estar en condiciones de levantar la suspensión de pagos. Otro caso fue Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA), que tuvo que parar parcialmente la producción de sus minas en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán en el último trimestre del año. Minerales no metálicos En el grupo de los minerales no metálicos, que es otro agrupamiento minero de peso significativo dentro del sector minero de Coahuila, los principales incrementos en el volumen de la producción nacional en el período 1999-2000 fue como sigue: grafito, 9%; fluorita, 14%; caolín, 33%; sílice, 6%; feldespato, 28%; fosforita, 11%; sal, 8% y diatomita, 48%. El comportamiento favorable mayoritario del grupo, obedeció a la evolución positiva de la industria manufacturera y de la construcción. Los minerales que experimentaron decrementos fueron: azufre, 0.5%; barita, 19%; dolomita 3%; yeso, 6%; wollastonita, 30% y celestita 4%.

693

Balanza Comercial Minero-Metalúrgica En el 2000, el comercio exterior de metales y minerales de México con el mundo ascendió a 3,656 millones de dólares (mdd), monto 14% superior al registrado en 1999. Las exportaciones excedieron 1.3 veces a las importaciones, preservando su saldo positivo. Al igual que los años anteriores, el superávit de la balanza comercial minero-metalúrgica mantuvo su tendencia descendente ubicándose en el 2000 con 462 mdd, 26% inferior a 1999. Exportaciones Las exportaciones de metales y minerales siderúrgicos en el año 2000 cayeron en 19.6%, respecto de las registradas para 1999, ubicándose en 5.1 mdd. Los minerales no metálicos registraron por quinto año consecutivo un comportamiento a la baja, decreciendo un 2% respecto a 1999, con ventas al exterior por un monto total de 177 mdd. Esta tendencia estuvo determinada por la caída de 26% en las ventas de azufre, 26% en las de sulfato de bario y el 61% en las de yeso. En sentido contrario, las exportaciones de sal se incrementaron en 11%, con un total de 88 mdd, y el espatoflúor aumentó en 11%, sumando 29 mdd.

Fuente: Dirección de Investigación Económica del Banco de México, 2002.

BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA 1999-2001

(MILLONES DE DOLARES) EXPORTACIONES 1999 2000 2001 % Minerales preciosos 410,116 437,270 357,377 -18.3 Minerales Industriales No Ferrosos 1,281,440 1,439,311 1,306,425 -9.2 Metales y Minerales Siderúrgicos 6,355 5,108 2,831 45 Minerales No Metálicos 181,047 177,045 153,038 -14 Total 1,878,958 2,058,734 1,819,671 -12 IMPORTACIONES 1999 2000 2001 % Minerales preciosos Minerales Industriales No Ferrosos 742,999 1,030,121 887,962 -14 Metales y Minerales Siderúrgicos 164,247 184,258 205,335 12 Minerales No Metálicos 347,029 382,585 385,181 1 Total 1,254,275 1,596,964 1,478,478 -7.4 SALDO COMERCIAL 1999 2000 2001 % Minerales preciosos 410,116 437,270 357,377 -18.3 Minerales Industriales No Ferrosos 538,411 409,190 418,463 2.3 Metales y Minerales Siderúrgicos -157,892 -179,150 -202,504 13.0 Minerales No Metálicos -165,982 -205,540 -232,143 12.9 Total -624,683 461,770 341,193 -26.1

Cuadro 7.42

694

Importaciones Las importaciones de metales y minerales siderúrgicos crecieron 12% en el periodo 1999-2000, así mismo, éstos representaron el 11% de las importaciones totales. La Producción Minera por Entidad Federativa Coahuila generó, en el año 2000, el total de la celestita y carbón, es el líder productor de dolomita y coque, así como segundo en fierro, barita y fluorita.

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE MINERALES Y METALES 2000

ESTADO

PRIMER LUGAR

PART. (%)

SEGUNDO LUGAR

PART. (%)

TERCER LUGAR

PART. (%)

Sonora Oro Cobre Grafito

Molibdeno Wollastonita

32 83 100 100 100

Barita 9

Zacatecas Plata

35

Plomo Zinc

Cadmio Cobre

14 21 27 5

Chihuahua Plomo Zinc

Cadmio

60 40 60

Plata 15

Durango Oro 24 Plata Fluorita

15 4

Guanajuato Caolín 44 Feldespato 14 Sílice Oro

3

11 San Luis

Potosí

Fluorita 76 Zinc Cobre

15 4

Coahuila Celestita Carbón

Dolomita Coque

100 100 64 77

Fierro Barita

Fluorita Yeso

22 18 21 5

Baja California Sur

Sal Yeso

Fosforita

83 82 100

Fuente : Secretaría de Economía, 2002.

Cuadro 7.43

695

La importancia del carbón en el país, respecto al total de la minería. La extracción y beneficio del carbón representa alrededor del 11% del total de la minería

PARTICIPACIÓN DE LA EXTRACCIÓN Y BENEFICIO DEL CARBÓN EN EL

TOTAL DE LA MINERÍA

Fuente: INEGI. La Minería en México, 1999 (miles de pesos)

Año Total nacional minería

Extracción y Beneficio Del Carbón

%

1993 $ 11, 033, 412 $ 1, 167, 264 10.58 1994 $ 12, 659, 784 $ 1, 275, 719 10.07 1995 $ 21, 313, 279 $ 1, 906, 409 8.95 1996 $ 26, 237, 901 $ 3, 033, 097 11.55 1997 $ 29, 533, 765 $ 3, 030,064 10.26

Cuadro 7.44

Por lo que toca al empleo en la industria minero metalúrgica en el año 2001, Coahuila tuvo una participación de 30.5% para la producción de carbón grafito y minerales no metálicos. Así mismo, podemos señalar que la participación del Estado en la generación de empleo para ésta industria se mantuvo constante en el periodo de diciembre de 2000 al mismo mes del año 2001. Cabe resaltar que ésta generación de empleo es mayor incluso que la participación en generación de empleo que tienen las industrias metálicas básicas (17.4%).

ParticipaciónGrupo Coahuila (%) Total

Carbón grafito y minerales no metálicos 10,448 30.5 34,200Minerales metálicos 2,061 8.9 23,199Sal 18 0.7 2,731Fabricación de productos de minerales no metálicos 8,120 6.1 133,775Industrias metálicas básicas 11,930 17.4 68,669Total 2001 dic 32,577 12.4 262,574Total 2000 dic 35,024 12.3 285,624Variación % -7 -8Nacional 532,662 15,130,640

Empleo en la Industria Minero Metalúrgica, 2001.

Fuente: Secretaría de Economía, 2002.

Cuadro 7.45

696

La Importancia Económica de el cluster del Carbón en Coahuila. Coahuila se caracteriza por sus recursos minerales aprovechables como lo demuestra su abundante riqueza carbonífera de considerables reservas, ya que contribuye con el 100% de la producción nacional de carbón coquizable para la industria siderúrgica y metalúrgica, además del carbón denominado "Flama Negra" que se utiliza para la producción de calor en plantas Carbo-eléctricas. Con respecto a los minerales, la entidad cuenta con yacimientos importantes, entre los que destacan los de plomo, hierro, plata, y en menor escala, cobre, zinc y oro. Hay también algunos depósitos de manganeso, estroncio y antimonio.

La producción de carbón en Coahuila es una de sus principales actividades económicas y la más importante en relación con el sector minero; además de su importancia social: La actividad genera una cantidad importante de empleos en el Estado. Empleos directos de la actividad (10, 915 personas) de acuerdo a los datos de 1991 proporcionados por INEGI. El Carbón es el primer eslabón en la ´cadena extendida de valor´ que abarca a las industrias siderúrgicas y metalúrgicas y que además se usa en un 98% en las Carbo-eléctricas. Es un ramo del sector minero que esta muy bien articulado con las empresas Siderúrgicas y las Metalúrgicas que dependen de los bajos costos del carbón para su funcionamiento; además que les proporciona beneficios en las utilidades. El cluster del carbón en Coahuila es generadora de empleos, de inversiones, de electricidad. En lo concerniente a los minerales no metálicos, se explotan la barita y la fluorita que figuran en los primeros lugares de producción nacional. También se llevan a cabo explotaciones de dolomita, fosforita, sales de sodio y magnesio, así como materiales para la industria de la construcción como la caliza, arena y arcillas. Los municipios mas importantes, según tipo de carbón, son: Nava/Piedras Negras (carbón térmico) y Muzquiz (carbón coquizable o siderúrgico). Se estiman en Coahuila reservas de carbón de 1,400 millones de toneladas.

Del total de la producción nacional del carbón el Estado de Coahuila produce el 100 % del mineral y su participación a nivel internacional es del 3.1%. Destacando en la producción de carbón, como habíamos mencionado, los municipios de Múzquiz, Nava/Piedras Negras, Progreso y San Juan Sabinas.

En el periodo de 1989 a 1997, los principales municipios registraron la tasa media de crecimiento anual de la producción de carbón: Progreso, 11%; Nava/ Piedras Negras, 3.6%; Múzquiz 1.8% y finalmente, San Juan Sabinas registró la misma tasa de crecimiento anual del Estado, en ese periodo, 3.1%.

697

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN1 1989-1997 (toneladas)

Cifras en toneladas

Entidad y Municipio 1989 1990 1992 1994 1996 1997 TMCA 1989/97

TOTAL NACIONAL 9,983,087 10,013,655 8,699,927 11,432,222 13,746,817 12,707,443 3.1%

Participación Nacional de Carbón en Coahuila

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

COAHUILA 9,983,087 10,013,655 8,699,927 11,432,222 13,745,528 12,706,483 3.1%

Múzquiz 4,070,943 4,083,408 3,547,691 4,719,608 5,620,726 4,696,467 1.8%

Nava / Piedras Negras 5,517,040 5,533,933 4,807,916 6,275,046 7,453,594 7,336,800 3.6%

Progreso 163,834 164,335 142,775 161,050 390,748 379,544 11.0%

San Juan Sabinas 231,271 231,979 201,545 276,518 280,455 294,292 3.1%

Fuente: Anuario estadístico de la minería mexicana 1998. Consejo de recursos minerales. Monografía 1 Se refiere al carbón “Todo Uno"

Cuadro 7.46

Las reservas de Carbón en México se encuentran distribuidas conforme lo muestra la gráfica.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LA CONCENTRACIÓN DE RESERVAS DE CARBÓN

(millones de toneladas)

Oaxaca5%

Coahuila80%

Sonora1%

Nuevo León14%

Fuente: Elaborado por CECIC, 2002.

Gráfica 7.19

698

De tal forma que el 80% de éstas se ubican en Coahuila; Nuevo León se ubica en la segunda posición , pero con un porcentaje mucho menor del 14%; Oaxaca cuenta con el 5% y Sonora concentra tan sólo el 1% de las reservas. El Carbón de la región carbonífera es principalmente de tipo bituminoso de volatilidad media a baja y puede ser destinado principalmente a los usos :

• Carbón térmico (producción de electricidad) • Coque carbón (industria siderúrgica y otras).

Como podemos observar en la siguiente gráfica, del 100% del carbón extraído en Coahuila, el 56% corresponde a carbón no coquizable, que es extraído en los municipios de Nava y Piedras Negras y que es utilizado en la industria carboeléctrica, para, precisamente, la generación de energía eléctrica. El otro 44% se trata de carbón coquizable, extraído en los municipios de Múzquiz y San Juan sabinas y que es un insumo para la industria siderúrgica.

PRINCIPALES TIPOS Y USOS DEL CARBÓN

Siderúrgica

Planta de Beneficio

Carboeléctrica (generación de energía eléctrica)

Carbón coquizable

44%

Carbón no coquizable

56%Múzquiz y San Juan Sabinas

Nava y Piedras Negras

Siderúrgica

Planta de Beneficio


Carbón coquizable

44%




Siderúrgica

Planta de Beneficio


Carbón coquizable

44%




Gráfica 7.20

699

Importancia del carbón como fuente de generación de energía en el Estado de Coahuila La importancia económica de la minería, es contribuir en el mejoramiento de los niveles de bienestar, equidad y desarrollo sustentable y localidades mineras de la Región; así el gobierno, las empresas, y las comunidades tienen que aprovechar las oportunidades económicas y sociales provenientes del desarrollo de lo que llamaremos en este caso capital natural de la Región centro-carbonifera que es el Carbón. La importancia del carbón térmico o no coquizable en el estado de Coahuila se relaciona con la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica. El 93% de la capacidad total se tiene en 2 centrales generadoras tipo Carbo-eléctrica, que demanda carbón térmico para su operación, únicas de su tipo en el país. Debido a la abundancia de carbón de bajo precio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha construido diversas plantas generadoras de carbón en el estado; entre ellas están las plantas Carbón I y la Carbón II. Coahuila produce aproximadamente el 10% de la electricidad del país por lo que podemos sostener que este estado es un líder importante para la generación de Electricidad con un amplio potencial aún por aprovechar. Como ya lo mencionamos, el carbón es estratégico en la producción de energía eléctrica. Actualmente las plantas generadoras de electricidad a base de carbón representan el 10% de la producción nacional de este tipo de energía, aunque el proyecto de la CFE es llegar al 27% al mediano plazo para lo cual actualmente implementan el programa de proveedores para abastecer las plantas Carbo-eléctricas de la región de Nava en el estado de Coahuila y que represente el 10% de la producción nacional de electricidad. 1 En relación a la demanda que tienen las plantas Carbo-eléctricas, es importante hacer notar que las plantas que utilizan carbón como combustible siempre están al 98% de producción, ya que el Centro Nacional del Control de Energía siempre las está utilizado, esto obedece a que el carbón es el energético más barato para la producción de electricidad, el costo de producción comparado con las fuentes de energía convencionales como el combustoleo, representa un 20% menos, además de una serie de ventajas adicionales. En nuestro vecino país del norte, se produce el 67% del total de su electricidad usando el carbón, con lo cual ha desarrollado una gran cultura de carbón como puntal de la eficiencia energética. Al igual que existe un plan de restauración de las tierras muy estricto, así como una fuerte normatividad al respecto. Por su parte, en la región de Nava Coahuila ya se ha avanzado significativamente en el mismo sentido; la normatividad también está muy bien definida y se está aplicando. 1 Información proporcionada por el Ing. Cuitláhuac Rangel Coordinador de energéticos de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

700

ESCENARIO TECNOLÓGICO EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tipo de Planta Número de Centrales

Generadoras

Número de Unidades

Capacidad Instalada (MW)

Capacidad Acumulada

Combustibles Insumo Básico

Termoeléctrica 28 91 41.2% 41.2% Hidrocarburos

Hidroeléctrica 62 176 27.3% 68.5% Agua

Carboeléctrica 2 7 6.8% 75.3% Carbón

Ciclo Combinado 6 27 6.7% 82.0% Hidrocarburos

Dual (Petacalco) 1 6 6.3% 88.3% Combustóleo carbón importado

Turbogas 31 74 4.8% 93.1% Hidrocarburos

Nucleoeléctrica 1 2 4.1% 97.2%

Geotermoeléctrica 5 28 2.3% 99.5%

Combustión Interna 12 54 0.3% 99.8% Hidrocarburos

U. de Emergencia, Eólica

1 59 0.2% 100.0%

TOTAL 149 524 99.3 % 100.0%

Fuente: CFE Generación Hidrocarburos (Combustóleo, gas natural y diesel).

Cuadro 7.47

Con base en información proporcionada por la Secretaría de Economía con datos de 1999, sobre los costos de generación de energía eléctrica referida a diferentes fuentes de energéticos, tenemos que: el carbón resultaba ser el segundo energético más barato (para la generación de energía eléctrica en mega watts por hora). Si consideramos los incrementos que han impactado el precio del gas (300%) seguramente, en la actualidad el carbón continua siendo la opción más económica.

701

COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO A DIFERENTES FUENTES DE ENERGÉTICOS.

Fuente: CFE Costos y parámetros de referencia 1999.

Parámetros de referencia USD/MW/HORA

Combustóleo 42.92 Ciclo Combinado 29.5 Carboeléctrica 40.9 Nuclear 52.3 Hidroeléctrica 68.1

Cuadro 7.48

En la Región Carbonífera existe una estructura de mercado que se denomina oligopsonio y que se define por la presencia de un número reducido de compradores, entre los que destacan la CFE y Grupo Acerero del Norte quienes detentan suficiente poder de mercado para la fijación de los precios. En tal sentido observamos un clima de inconformidad por parte de los productores, originado entre otras cosas por los precios a los que se les ha comprado el carbón durante el año 2000. Como se observa en la siguiente grafica el consumo de carbón por la Comisión Federal de Electricidad para las Carbo-eléctricas del estado de Coahuila ha ido en aumento, ubicándose en el año 2000 en 9.4 millones de toneladas.

CONSUMO DE CARBÓN EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN EL ESTADO DE COAHUILA

(millones de toneladas)

53936696

74868984 8853 9345 9400

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, 2001. Gráfica 7.21

702

Bajo ésta situación del mercado, el resultado es que el precio de venta para la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad ha tenido una evolución tal que en el año 2000 inició con un precio aproximado de 35 dólares. Para cerrar a diciembre en niveles de 37.45 y con expectativas al primer trimestre del año 2001 a ubicarlo en los 40 dólares. Importancia del Carbón para la Industria Siderúrgica Por otro lado, está la importancia que éste mineral siempre ha tenido para la siderúrgica, cabe mencionar que debido a los procesos de producción en el mundo utiliza como fuente de energía un 70% del carbón coque; esto contrasta con México que únicamente utiliza el 35%. Dependiendo de la calidad, es posible producir con una a dos toneladas de carbón, una de coque. En nuestro país el 44% de la producción de acero se realiza utilizando gas como combustible; sin embargo, el precio del gas en el año 2000 ha sufrido incrementos por arriba del 300% perdiendo y poniendo en riesgo las industrias del vidrio, cerámica, fundición, acero y otras. En industrias siderúrgicas el consumo de carbón es parte importante en la combustión de su producción y representan una buena opción de venta para los empresarios del valioso mineral, el cual atrae a los consumidores finales un beneficio en las utilidades; además de los bajos costos, su calidad es importante, para las empresas siderúrgicas. Altos Hornos de México (AHMSA) es la mayor siderúrgica de México, cuya producción de acero abarca desde materias primas básicas, hasta productos terminados con un mayor valor agregado. Con dos plantas en Monclova, Coahuila. Desde 1995, ésta empresa resolvió incorporar a las minas de carbón, fierro y caliza que controlaba Grupo Ácerero del Norte. La integración de las minas carboníferas, fortaleció operativa y financieramente a AHMSA en términos de sinergias y costos. En su calidad de mayor empleador del estado, AHMSA, es un procesador de hierro y acero. Como resultado de su reciente quiebra, la compañía ha disminuido la producción. La compañía es un empleador prominente en Monclova y su recuperación es importante para la salud económica del municipio y el desarrollo del cluster del carbón en su conjunto.

703

704

7.3.3 Estrategia de Competitividad Internacional de los grandes jugadores en el mercado internacional en el enfoque de sistema internacional integrado de cadena de valor: innovación, aprovisionamiento, manufactura, logística y marketing.

El Sistema Internacional In grado de la Cadena Global de Valor.

Innovación Ma actura Marketing

Estrategia de Competitividad Internacional.

Empresa Com itiva Sustentable (IFA)

NICHO DE PRODUCTO

Carbón coquizableCarbón no coquizable

CARBÓN

(Diamante de la Estrategia de Competitividad Internacionalde la

Cade alor)

Logística y Distribución

NICHO DE MERCADO

Mercado Global de Exportación (commodities)

•Innovación en nuevos productos y aplicaciones

•Nuevos procesos de exploración y explotación

Cadena de Abastecimiento

Abastece principalmente a:

•Industria Siderúrgica

•Industria Carboeléctrica

•Industria Metalmecánica

Mercado Interno y Externo

Vías de Comunicación Terrestre

Participa en la manufa ura de las industr a las que provee

DIAMANTE DE LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR: SISTEMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN

INTELIGENTE DE ABASTECIMIENTO, MANUFACTURA, LOGÍSTICA Y MARKETING

pet

na de V

te

nuf

ct ias

Fuente: Elaborado por CECIC,2002.

Gráfica 7.22

El Diamante de la Estrategia de Competitividad Internacional está basado en dos ejes:

1) Eje vertical: Se refiere a la inserción competitiva a la cadena global de valor. Es decir, se requiere de la inserción competitiva del cluster en la cadena de valor constituida por cinco etapas que definen el ciclo de valor del producto, mismas que se distribuyen globalmente: diseño, abastecimiento, manufactura, logística y marketing.

2) Eje Horizontal: Se refiere al nicho de producto que se tiene, es decir, la ventaja en

especialización que se tiene en el cluster y por otro lado, al nicho de mercado, que es el mercado potencial en el que se puede posicionar el cluster, bajo el contexto de la hipercompetencia global.

En seguida analizaremos la importancia estratégica del carbón bajo éste contexto, así como el desempeño de los principales jugadores en el mercado mundial. La importancia estratégica del carbón en el contexto de la hipercompetencia global La demanda de energía está estrechamente relacionada con el crecimiento económico y los estándares de vida. Los suministros adecuados de energía serán esenciales para la viabilidad de cualquier sociedad del orbe. Las economías más dinámicas, tanto las de industrialización avanzada como aquellas en desarrollo consumen actualmente electricidad a una tasa en aceleración constante. En Indonesia, por ejemplo, la generación de energía se ha duplicado cada cinco años en los últimos 25 años y se espera que siga creciendo como mínimo a este ritmo. A medida que el desarrollo económico se lleva a cabo, desde el punto de vista doméstico se comienza a cambiar de las fuentes tradicionales de energía (como la madera) a otras más modernas (como la electricidad). Parte fundamental para el proceso de desarrollo es la construcción de infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puertos, etc.) al igual que el crecimiento de las ciudades. En general, el crecimiento económico ha dependido de la exportación de materia prima y bienes manufacturados. Todas estas actividades implican el rápido crecimiento en el uso de energía en las primeras etapas de la industrialización. Frente a este escenario, en el que el reto para los países consiste en asegurar su eficiencia energética, el carbón es una fuente costo eficiente, dado que es un mineral abundante. La importancia de éste mineral como fuente de electricidad en el mundo y aspectos como su comercialización y las reservas que existen en el mundo se describen a continuación: Importancia del carbón como fuente de generación de electricidad en el mundo En los primeros tiempos, el método convencional para generar electricidad consistía en la quema de bloques de carbón en parrillas de una caldera para producir vapor. Actualmente hay versiones modernas y eficientes de este sistema, en las cuales se pulveriza el carbón con el fin de incrementar su área superficial y el rendimiento de combustión. El carbón pulverizado es inyectado con aire en la cámara de una caldera, en donde es quemado a una temperatura cercana a 1400°C. Los gases calientes y el calor de radiación producido convierten en vapor el agua contenida en los tubos que conforman las paredes de la caldera. Al final del eje de la turbina está conectado el generador, el cual está conformado por un eje con numerosas bobinas elaboradas con cables cuidadosamente enrollados. La electricidad es generada cuando este eje gira rápidamente dentro de un fuerte campo magnético. Luego

705

de pasar a través de la cámara de la turbina, el vapor se condensa y se devuelve a la caldera para ser calentado nuevamente. A la electricidad producida se le eleva su voltaje a los niveles utilizados para la transmisión en forma económica a través de líneas de transmisión (400.000 voltios ó más). Cerca del punto de consumo, la electricidad se transforma de nuevo a sistemas de 100 a 250 voltios, considerados seguros para uso doméstico. La importancia del carbón como fuente de generación de electricidad reside en el hecho de que el carbón es una fuente de bajo costo y de que existen reservas suficientes en el mundo como para poder explotar el uso y aprovechamiento del mineral. Es por ello que las reservas de la Región Centro Carbonífera constituyen una palanca potencial del desarrollo del país y que se requiere de mejorar las técnicas de producción, explotación y utilización del carbón en la región. Importancia del carbón por sus aplicaciones productivas La producción mundial de acero es actualmente de alrededor de 750 millones de toneladas por año y se espera un incremento constante. Casi el 70% de la producción total se basa en la fundición de mineral de hierro en altos hornos para luego refinarlo y convertirlo en acero predominantemente en hornos de refinación de mineral a base de oxígeno. Un alto horno utiliza mineral de hierro, coque (hecho a partir de carbón), pequeñas cantidades de caliza y, en los casos en donde se utiliza la inyección de carbón pulverizado (PCI), se utiliza carbón térmico pulverizado o granulado. Cerca de 30% de la producción mundial de acero, se lleva a cabo en hornos de arco eléctrico, los cuales funden los desechos de hierro y acero. Mucha de la electricidad usada en los hornos de arco eléctrico es generada por plantas a base de carbón. Se están desarrollando nuevos procesos para la reducción directa de hierro, con lo cual se eliminan los altos hornos y los hornos de coque, así como la necesidad del costoso carbón coquizable. Sin embargo, las nuevas plantas seguirán usando carbón como combustible y como reductor y, sólo apartarán un pequeño porcentaje de la producción de acero a nivel mundial por muchos años. En el futuro previsible, el carbón continuará siendo indispensable para la producción de acero. Reservas de Carbón en el Mundo De todos los combustibles fósiles, el carbón es por mucho el más abundante en el mundo. A los niveles de producción de 1996, las reservas de carbón son suficientes para los próximos 250 años. Las reservas de carbón son las reservas de combustibles fósiles más significativas del mundo. De todos los combustibles fósiles, el carbón es por mucho el más abundante. Se ha estimado que, hasta 1996, había más de 1 billón de toneladas de reservas totales de carbón accesibles de forma económica, mediante el uso de tecnologías de explotación actualmente

706

disponibles; de ellas aproximadamente la mitad es carbón duro. No solamente existen grandes reservas, sino que también están geográficamente esparcidas en más de 100 países en todos los continentes, pero en la actualidad los únicos depósitos de importancia comercial están en Europa, Asia, Australia y América del Norte. La abundancia de las reservas significa su disponibilidad para suministro durante mucho tiempo. A los niveles de producción de 1996, las reservas de carbón son suficientes para los próximos 250 años. Adicionalmente, se continúan haciendo avances significativos para mejorar la utilización eficiente del carbón, de tal manera que pueda obtenerse más energía útil de cada tonelada de carbón. Las relaciones actuales de reservas de carbón son aproximadamente 4 veces las reservas de petróleo (45 años aproximadamente) y de gas (70 años aproximadamente). La disponibilidad de reservass abundantes y fácilmente accesibles también significa disponibilidad de energía estable para países tanto importadores como productores. Actualmente, casi 40% de la electricidad y cerca del 70% del acero del mundo dependen del carbón. El carbón es también esencial para la industria del hierro y del acero y continuará siendo una importante fuente de energía primaria, en comparación con el gas, el petróleo y los combustibles no fósiles. Las nuevas tecnologías aseguran su importancia mundial hasta bien entrado el próximo siglo. En México sólo se produce el 11% de la electricidad mediante el carbón; y tan sólo Coahuila produce un porcentaje muy alto, de esta fuente de electricidad. Como resultado del mejoramiento continuo en las tecnologías de carbón limpio, el carbón se utilizará cada vez más eficientemente. Estas tecnologías permitirán también que las plantas que generan energía con carbón cumplan con las regulaciones ambientales a nivel mundial. La diversidad y abundancia de las reservas de carbón a nivel mundial, significan que el carbón puede afrontar el desafío estratégico de contar con energía segura. Se pronostica que una vez las reservas económicas de petróleo y gas se hayan agotado, habrá todavía muchas reservas de carbón ampliamente disponibles para satisfacer las necesidades de energía del mundo. El carbón puede también atender el desafío económico de producir energía para las industrias y hogares a un costo razonable y con la debida atención al medio ambiente. En el evento de una interrupción mayor en el suministro de carbón de una región del mundo, podría pronto ser balanceada por el incremento de suministro de otras regiones, lo cual les garantiza a los generadores de energía y fabricantes de acero la estabilidad y seguridad en los suministros. En 1996 se produjeron en el mundo más de 3,700 millones de toneladas (Mt) de carbón, de las cuales más de la mitad fueron utilizadas para generar electricidad. Los principales productores de carbón fueron: República Popular China, Los Estados Unidos de América, India, Sudáfrica, Australia, Rusia, Polonia, Ucrania, Alemania, El Reino Unido e Indonesia. Del carbón producido en 1996, más de 470 Mt fueron comercializadas internacionalmente.

707

Se estima que el comercio internacional del carbón bituminoso continuará creciendo por encima de 560 Mt en al año 2000 y de 850 Mt en el 2010.

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL MUNDO A PARTIR DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE ENERGÍA EN 1996

Producto Porcentaje

Carbón 37 % Renovables 21 % Nuclear 17 % Gas 16 % Petróleo 9 %

Fuente: Centro Regional para la Competitividad Empresarial, Torreón Coah.

Cuadro 7.49

La economía global impone retos para México que sólo podrán ser superados si se trazan las líneas estratégicas de acción que permitan desarrollar y consolidar al cluster del carbón como un cluster eficiente y dinámico, por ello es necesario identificar a los grandes jugadores mundiales y su estrategia de posicionamiento en la Cadena Global de Valor. Identificación de los grandes jugadores: VCR y VCS en el mercado mundial

Los tres impulsores del mundo en la economía y los negocios del siglo XXI: el conocimiento, la globalización y el cambio, los cuales han dado lugar a la “hipercompetencia global” donde la lucha por sobrevivir y prosperar económicamente se caracteriza por su velocidad, globalidad y permanencia. En la carrera de la hipercompetencia se requiere de velocidad, precisión, flexibilidad, y agilidad para competir y para cambiar de circuitos de competencia (de mercados, de productos, etc.), donde el tiempo se convierte en una variable fundamental. Las empresas no deben sólo prepararse para competir en los mercados de exportación, sino prepararse para enfrentar las difíciles condiciones de la “aldea globalización a la que acuden los mejores competidores del mundo.

Globalización + Apertura = Hipercompetencia global en el mercado local.

708

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EN EL MERCADO MUNDIAL DEL CARBÓN A/

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1 China 4.50 4.64 6.87 11.62 21.41 26.14 32.99 35.05 38.022 Polonia 5.46 7.49 8.60 10.38 12.49 0.00 0.00 10.28 10.783 Rusia 0.00 0.73 0.75 0.00 0.00 0.91 1.41 1.81 2.004 España 0.65 0.65 0.66 0.00 0.00 0.65 0.74 1.26 1.525 Canadá 0.00 1.37 1.74 0.00 0.00 1.42 1.47 1.42 1.476 Zimababwe 0.00 0.01 0.04 0.17 0.42 0.62 0.81 0.91 0.977 Colombia 0.71 0.70 0.76 0.00 0.00 0.46 0.55 0.78 0.898 Suiza 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.08 0.23 0.42 0.559 Corea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.3510 Portugal 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.19 0.24 0.24

México 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00

Porcentaje

a/ Se refiere a la fracción 323 del Sistema Armonizado Fuente: Elaborado por CECIC, 2002. Con datos de la base de datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos

Cuadro 7.50

Los grandes jugadores en el mercado mundial de carbón en la década de los noventa fueron: China con 38.02% del mercado mundial, Polonia con 10.78, Rusia con 2.00, España con 1.52 y Canadá con 1.47 donde se observa la cuota de mercado en el año de 1998. y además, se observa la tendencia de estos países a lo largo del período de 1990 a 1998.

LOS PRINCIPALES JUGADORES EN EL MERCADO MUNDIAL DE CARBÓN

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Porce

ntaje

China Polonia Russia España Canadá

Fuente: Elaborado por CECIC, 2002. Con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos

Gráfica 7.23

709

Observamos a China que es para el ultimo año cuatro veces más grandes teniendo relevancia en todos estos años con una participación en el mercado de carbón superior, por mucho, al de sus competidores más cercanos. En la gráfica anterior se observa el desarrollo que han tenido los cinco principales países que juegan en el mercado mundial del carbón: China, Polonia, Rusia, España y Canadá. Si bien México NO es un participante de la carrera competitiva de la industria mundial del carbón, la producción para el mercado nacional es crucial, lo cual sólo es posible mediante la creación de nuevas formulas de uso de carbón para la creación de energía. Energía que en los últimos años ha sido tema de discusiones, por la escasez, y la falta de innovación en los centros universitarios para su eficiente uso. Al igual, se necesita una diversificación de los mercados locales, por medio de las grandes inversiones para generar plantas mineras carboníferas productivas y eficientes capaces de ser independientes y lograr entrar al mercado internacional, bajo un contexto productivo y eficaz que se sustente por su capacidad de desarrollar nuevas técnicas de explotación y usos del carbón, esto último con la participación de las instituciones de apoyo al sector minero y en especial al carbón.

VENTAJA COMPETITIVA REVELADA VCR Y VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE VCS

1990 - 1998

Polonia 5.46 China 38.02China 4.50 Polonia 10.78Colombia 0.71 Rusia 2.00España 0.65 España 1.52Portugal 0.05 Canadá 1.47Rusia 0.00 Zimbabwe 0.97Canadá 0.00 Colombia 0.89Zimbabwe 0.00 Suiza 0.55Suiza 0.00 Corea 0.35Corea 0.00 Portugal 0.24

19981990

Fuente: Elaborado por CECIC, 2002. Con datos de CAN 2000

Cuadro 7.51

La Ventaja Competitiva Revelada (VCR) representa el posicionamiento dentro de la carrera de hipercompetencia. Esta ventaja se obtiene a través de igualar lo que la competencia hace: sus técnicas de efectividad operacional, sus tácticas de ataque, etc. Describe así la participación del producto, empresa o país en el mercado internacional.

710

La Ventaja Competitiva Sustentable (VCS) es el nuevo nombre del juego en la hipercompetencia global. La VCS se define como la capacidad y velocidad de la empresa para mejorar su posición relativa en la hipercompetencia global, reduciendo la brecha de la competitividad: del conocimiento e innovación productivos. El factor estratégico de competitividad en esta nueva era del conocimiento, es el capital intelectual. Sin lugar a duda, China es uno de los grandes jugadores que ha permanecido en el mercado mundial de carbón, no sólo por la ventaja de su recursos naturales, sino por la capacidad de eficientar sus técnicas de exploración, explotación y uso del carbón; por lo que ha sido su Ventaja Competitiva Sustentable la que han mantenido a éste país en el mercado mundial durante 10 años. China con el 2o lugar en el año de 1990 mantenía el posicionamiento de mercado mundial del carbón (participación) que le daba una ventaja competitiva revelada ocupando el segundo lugar. Al finalizar el periodo, mejoró su ventaja competitiva sustentable a través del capital intelectual y en el año de 1998 cerró la brecha con su anterior rival (Polonia) que se posicionaba con el 1er lugar de 1990, ampliando la brecha con Polonia (segundo lugar al finalizar el período). China mejoró su ventaja competitiva sustentable para el año de 1998 ocupando un posicionamiento del 1er lugar de ese año. Además de que China amplió su Ventaja Competitiva Sustentable para 1998 manteniéndola por encima de Polonia su anterior rival que ha quedado atrás perdiendo Ventaja Competitiva Sustentable y aunque manteniendo la Ventaja Competitiva Revelada. Un país que ha venido posicionándose en el mercado competitivo del carbón es Rusia con el 3er lugar en 1998, al inicio del período (1990) no tenia un lugar en el mercado, ha venido cerrando la brecha con Colombia que, en el año de 1990 tenia el 3er Lugar de posicionamiento del mercado competitivo. El Sistema Internacional Integrado de la Cadena de Valor. La razón de esta diversidad en la comercialización del carbón, no sólo es un asunto de poder contar con varios proveedores, sino que también tiene que ver con el hecho de la necesidad de usar diferentes calidades de carbón para satisfacer requerimientos específicos de los clientes. Esta seguridad significa que la generación de electricidad para uso industrial o doméstico puede ser garantizada, a precios estables y competitivos, en comparación con otros combustibles fósiles. Estrategia de posicionamiento de los líderes en la Cadena Global de Valor: impulsado por el productor, por el comercializador o con motor endógeno. Normalmente los importadores de carbón se abastecen de un amplio rango de fuentes. A manera de ejemplo podemos citar a Francia, que en importó carbón de más de 15 países y los Países Bajos de más de 14 países diferentes.

711

7.3.4 México en el Mercado Mundial y de Estados Unidos para algunos productos minerales provenientes de Coahuila, en su VCR y VCS. En el año 2000, la minería mexicana se situó entre los trece primeros lugares en el mundo en la producción de 18 minerales y como líder mundial en la producción de plata, celestita y bismuto. La participación de México en la producción minera mundial se caracteriza por los siguientes aspectos: En el 2000, al igual que en los años anteriores, México mantuvo una posición destacada en la producción minera mundial. La minería mexicana se situó entre los trece principales productores mundiales en 18 minerales.

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 1999-2000

LUGAR 1999 % LUGAR 2000 % 1º Plata

Celestita 16 46

1º Plata Celestita Bismuto

15 46 31

2º Fluorita 13 2º Fluorita 14 4º Arsénico

Bismuto Cadmio Grafito

6 17 7 5

4º Arsénico Cadmio Grafito

Molibdeno

6 7 4 6

5º Molibdeno Zinc

6 5

5º Zinc Plomo

Diatomita

5 5 5

6º Antimonio Barita Plomo

0.2 4 4

7º Manganeso Sal

3 4

7º Sal 4

8º Yeso 4 8º Feldespato Manganeso

Barita

4 2 2

9º Cobre Feldespato

3 3

9º Yeso 3

11º Cobre 3 12º Azufre 2

13° Azufre 2 Fuente: Secretaría de Economía, 2002.

Cuadro 7.52

Como lo muestra el Cuadro 7. 52 México es el líder mundial en la producción de plata, celestita y bismuto, aportando el 15%, 46% y 31% del volumen global, respectivamente. En los años de estudio, conservó el segundo sitio en la producción mundial de fluorita y mantuvo el cuarto lugar con el arsénico, cadmio, grafito y, ahora también, el molibdeno;

712

nuestro país subió a la quinta posición como productor mundial de plomo y diatomita, además de mantener esta posición con el zinc; la séptima en sal; en el octavo sitio se colocó con el feldespato, manganeso y barita; se situó en el noveno lugar con el yeso; en el undécimo con cobre y en el decimotercer lugar se ubicó el azufre.

La Ventaja Competitiva Revelada de la Industria Mexicana del Carbón en Estados Unidos a) Participación de México en el Mercado Norteamericano de Carbón

EXPORTACIONES DE CARBÓN AL MERCADO NORTEAMERICANO a/

/ Se refiere a la fracción 270400 del Sistema Armonizado.

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos,2000.

de carbón al mercado norteamericano entre 1990

y 1999 fueron Japón, China, Canadá, Aruba. A lo largo del período Japón tuvo un

Cuadro 7.53 se muestra la participación de los cuatro mejores competidores en el ercado de carbón, que sobresalen a lo largo de diez años. Mostrando una posición de

ano, sin embargo participación ha sido a segunda mejor en el período de 1990 al 1999.

e participación a lo rgo de esta década aunque al final de estos mismos años tienen un descenso en su

a participación de mercado orteamericano. Y Aruba tan sólo tuvo en el último año una pequeña participación en el

mercado norteamericano de carbón.

08.29

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Japón 52315.95 75898.86 141276.49 136181.69 168382.98 188145.62 136944.83 160665.91 169328.66 152604.67China 0 0 0 777.42 34078.38 113537.57 94525.29 89282.32 114190.47 65638.28Canadá 15534.95 5164.14 9673.97 13893.85 18874.36 15544.59 19981.56 14643.62 19734.57 17625.84Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4Subtotal 67850.9 81063 150950.46 150852.96 221335.72 317227.78 251451.68 264597.5 303253.7 236277.08Resto 20,570 19,292 28,944 22,954 66,672 15,935 67 6 183 0Total 88,421 100,355 179,894 173,807 288,008 333,163 251,519 264,598 303,437 236,277

Miles de dólares

a

Cuadro 7.53

Los cuatro principales países exportadores

promedio en sus exportaciones por valor de 138,174.56 mil dólares; le siguen China con 51,202.97 mil dólares; Canadá con 15,067.14 mil dólares; Aruba con 40.82 mil dólares.

En el mmercado absoluto del carbón Japón con una tendencia siempre creciente. China ha tenido un desenvolvimiento tardado en el mercado norteamericsu Se observa que los dos países (Japón y China) han tenido una importantlaposicionamiento en el mercado norteamericano de carbón. Canadá por su parte mantiene una constante en ln

713

EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS 1990-1999

200000

uent

A lo largo de la década de los noventa , las exportaciones de los principales países exportadores, Japón y China, básicam on un comportamiento fluctuante, es

ecir, en la primera mitad de la década el comportamiento fue ascendente, para

n comportamiento destacado sobre todo a partir de 1994. Canadá presenta inámica constante en sus exportaciones a éste mercado.

DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EN 1999

uente:

e: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 2000.

020000400006000080000

100000120000140000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

mile

s de

dól

are

Japón China Canadá Aruba

160000180000

s

F

Gráfica 7.24

ente, registrardposteriormente registrar importantes caídas en las exportaciones de carbón al final del período. Japón se mantiene como el país líder a lo largo de la década, seguido de China quién presenta ud

TAMAÑO DE MERCADO, PARTICIPACIÓN Y POSICIONAMIENTO

152604.67

Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2000.

65638.28

17625.84

408.29

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

mile

s de

dól

ares

Japón China Canadá Aruba

140000

160000

F

Gráfica 7.25

714

En 1999 el valor total de las importaciones que realizó Estados Unidos al mundo, en lo que a Carbón se refiere fue de $236, 277 mil de dólares, y como se observa en el grafico anterior los países que más exportaron China y Canadá. El resto de los países

el

roducción) competitivamente bajo un contexto (claro) de apoyo comercial por parte del

ente. or lo tanto los resultados de la minería y en este caso el carbón, en términos de su

ente en los resultados,

anera ue se puedan incorporar desde el inicio de los requerimientos de capacitación para que la

fueron Japón, tuvo una exportación mucho más modesta y hasta nula, como podemos señalar ha Aruba con $408.29 del total de importaciones hechas por Estados Unidos en 1999. La tendencia de la participación de México con respecto a los países más importantes en exportación de carbón hacia Estados Unidos es nula, pues los principales exportadores d

i

tisfactorios y que no se ha logrado tener una inversión fuerte en nuevas técnicas de

eniendo la oportunidad de ampliar sus explotaciones de yacimiento de carbón

m neral han sido durante más de diez años Japón, China y Canadá con participación

etitividad no son

comercial del último año de 64.59%, 27.78% y 7.46% respectivamente. La respuesta ha este tipo de resultados es que México no se encuentra involucrado en un mercado mundial del carbón, esto quiere decir, que su niveles de compsaexplotación del carbón, al igual que innovar y detectar nuevos usos del carbón además de que es importante para el país tener y poseer fuentes de energía como esta. Por lo tanto la necesidad de trabajar el tema es sumamente importante para las economía del Estado y de la Nación. Es importante decir que, Coahuila siendo el principal productor y líder de carbón en México y t(pgobierno, empresas privadas y hasta de instituciones educativas que brindan apoyo técnico, las expectativas de crecimiento en la cuota comercial hacia el mercado Estadounidense serían alentadoras. La meta de crecer en el mercado no debe dejarse de lado, y tomarse como una oportunidad de ampliar el comercio local para, hacerlo internacionalmPcontribución al desarrollo regional no dependen únicamente del desempeño de las empresas mineras, por responsables que estas sean. También inciden e directam

n efectiva y respetuosa entre los actores interesados, de m

el desempeño del gobierno federal y local, la capacidad de interlocución de las comunidades organizadas. En este sentido, un desafió que aparece de manera creciente en el horizonte es el de generar y mantener una interlocucióqpoblación local pueda participar de manera sostenida no solo en las oportunidades que genera la actividad minera, sino, también en la co-gestion de impactos de beneficios sociales y económicos.

715

7.3.5 La Competitividad Sistémica del Cluster en la Cadena Global de Valor.

El Diamante de la Competitividad Internacional de la Industria del Carbón de Coahuila en la Cadena Global de Valor

El Sistema Internacional Integrado de la Cadena Global de Valor.


Empresa Competitiva Sustentable (IFA)

NICHO DE PRODUCTO

Carbón coquizableCarbón no coquizable CARBÓN


Cadena de Valor)

NICHO DE MERCADO

CFE

o del Norte

Cementeras

•Innovación en nuevos productos aplicaciones


Innovación Manufactura MarketingLogística y Distribución








Participa en la Manufacturaque hacen las industrias a las que provee

Capital Intelectual Capital OrganizacionalCapital Empresarial

y LaboralCapital Logístico Capital Comercial

•ESMM

•COECYT

•Empresa Integradora

•Becas de capacitación Laboral

•Transporte Multimodal •Por desarrollar




NICHO DE PRODUCTO

Carbón coquizableCarbón no coquizable CARBÓN


Cadena de Valor)

NICHO DE MERCADO

CFE

o del Norte

Cementeras

•Innovación en nuevos productos aplicaciones


Innovación Manufactura MarketingLogística y Distribución

Cadena de AbastecimientoInnovación Manufactura MarketingLogística y

Distribución








Participa en la Manufacturaque hacen las industrias a las que provee

Capital Intelectual Capital OrganizacionalCapital Empresarial

y LaboralCapital Logístico Capital Comercial

•ESMM

•COECYT

•Empresa Integradora

•Becas de capacitación Laboral

•Transporte Multimodal •Por desarrollar

AHMSA

Grupo Acerer

AHMSA

Grupo Acerer

Grupo Acerero del Norte/ AHMSA Mimosa Cementeras


Gráfica 7.26

Coahuila cuenta con una posición geográfica privilegiada, con recursos de gas y carbón que representan amplias ventajas competitivas respecto a otras entidades del país. En la Región Carbonífera hay que redoblar esfuerzos. La amenaza de depresión debe combatirse con desarrollo. Es necesario un banco de proyectos que sean fuente de empleo y de bienestar. La puesta en marcha de nuevas empresas permitirá diversificar la economía y evitar la dependencia de una sola rama como es el caso de la industria acerera. Prever el futuro, para que el desarrollo de la zona sea verdaderamente integral.

716

Enfoque ICOP (Debilidades, Obstáculos, Fortalezas, Debilidades, Líneas de Acción y Políticas Públicas)

Nuestro enfoque ICOP se refiere a las debilidades, fortalezas y obstáculos que enfrenta el cluster en términos de los capitales sistémicos de la competitividad. Uno de los planteamientos que aquí se señalan es el puntualizar las características del sector minero carbonífero y cuales son los elementos que hacen necesario dar respuestas puntuales a la cadena empresarial del carbón. Uno de los objetivos en este apartado es plantear un razonamiento de las amenazas y debilidades u oportunidades que enfrenta la cadena. a) Oportunidades para el cadena empresarial del carbón de la Región Centro Carbonífera

• Abundante existencia del carbón en la región. • El carbón tiene hasta 230 subproductos, en la región solo se producen ocho a partir

del alquitrán a demás del coque

• Es más barato producir un mega-watt hora utilizando carbón, que otros energéticos. • El incremento en la demanda eléctrica, puede atraer nuevas inversiones en plantas

carbo-eléctricas.

• El carbón puede utilizarse tanto en forma siderúrgica como térmica. • Las empresas que explotan yacimientos con alto valor de azufre y recuperación

matalúrgiaca, pueden vender su carbón al Grupo Acerero del Norte.

• Los clientes principales se localizan dentro de la región, lo cual representa una

ventaja competitiva. • Hay disponibilidad de mano de obra.

• Se dispone en la región de universidades especializadas en Minería. • Existe la posibilidad de diversificar mercados. Se tiene identificada a la industria

cementera como cliente potencial para el cadena empresarial del carbón. Son CEMEX y APASCO las empresas nicho para las carboneras de la región pues es más barato el uso de carbón que el de combustoleo en sus procesos.

717

b) Obstáculos y cuellos de botella para el desarrollo del sector carbón de la Región Centro Carbonífera

• En México se subutiliza el carbón como energético. • La utilización del carbón como energético en el mundo es de 37%, en EU de 56% y

en México, es tan sólo de 11%

• El mercado tiene un cliente que domina, Comisión Federal de Electricidad. • Poca influencia de los productores en la determinación del precio.

• Los análisis sobre calidad del producto los realiza el cliente. • Concentración de concesiones en unos cuantos.

• La explotación de yacimientos profundos requiere de altas inversiones, las empresas

que no se adecuen a esas inversiones tenderán a desaparecer.

• En la Región Carbonífera de Coahuila operan más de 300 pozos rudimentarios de explotación de carbón mineral, sin las normas de seguridad requeridas. Los pozos de carbón son rudimentarios, porque se trata de yacimientos superficiales. No puede bajarse en ellos a más de 50 metros, aunque los trabajadores mineros avanzan hasta los 70 u 80 metros y pone en riesgo sus vidas.

• El precio del carbón no se maneja en base a su poder calorífico (millones de

BTU´S).

718

I. Capital Empresarial: FORTALEZAS

• Los empresarios de la industria del carbón tienen en promedio más de 15 años de experiencia.

OBSTACULOS Y DEBILIDADES 1. Existen claras deficiencias administrativas, que se refieren a:

• No se percibe una clara visión del negocio. • La planeación es de corto plazo y se realiza de manera empírica más que de forma

formal. • Se presentan deficiencias en el control, tanto en personal como en acciones, y

procedimientos, lo cual baja la productividad al no estar el empresario. • Algunos empresarios no se asignan sueldos, mezclan su economía familiar con la

empresa lo cual trae efectos negativos, tanto fiscales como administrativos • No hay una adecuada planeación financiera del negocio. • Los constantes cambios en la razón social de las empresas conllevan riesgos

fiscales. • Desconocimiento de incentivos fiscales para la modernización tecnológica. • No se conocen bien los costos de producción y venta, así como los parámetros de

productividad que deben guiar la planeación administrativa del negocio. • No se percibe interés en conocer estrategias de calidad, mejora continúa, justo a

tiempo, etc. 2. Problemas con el control de la calidad del producto.

• Algunos productores explotan carbón de baja calidad, por lo que requieren comprar carbón de mejor contenido para mezclar con el propio y así elevar la calidad.

• Baja inversión en explotación que trae como consecuencia un conocimiento parcial sobre el nivel adecuado de reservas y la explotación de mantos de baja calidad.

3. Se contraen compromisos de venta no convenientes para la empresa.

En ocasiones la contratación de compromisos es superior a la capacidad de producción o en otras ocasiones es inferior a la capacidad

719

4. Problemas Financieros

• La falta de insumos y refacciones en la mina produce paros y tiempos muertos. • El gasto financiero excesivo reduce en forma importante las utilidades • Algunos empresarios han caído en la cultura del “no pago” lo que tiende a

desacreditar al sector. • No se conoce el punto de equilibrio para el nivel dela producción. • No se plantea adecuadamente el pago de impuestos, reposición de equipos,

construcción de nuevos pozos. • Los empresarios que pagan regalías superiores al 10% tienen problemas de

rentabilidad. • Los fletes representan entre un 20% y un 27% del precio por tonelada afectando en

forma importante la rentabilidad. • Se suelen adquirir activos fijos con créditos de corto plazo.

5. Retos en la comercialización El carbón de la región tiene dos destinos básicos: uno es al Grupo Acerero del Norte quien utiliza su propia flotilla para recoger el carbón al pie de las minas. El otro es la Comisión Federal de Electricidad. La CFE recibe aproximadamente 10,000 toneladas de carbón por día, lo que representa 330 camiones a un peso promedio de 30 toneladas, por otro lado, las dos carboeléctricas situadas en la región también reciben carbón. Se tiene, por lo tanto un problema para la diversificación del mercado del carbón en la región. Entre las desventajas de ser proveedor del Grupo Acerero del Norte esta: aplica deducciones por flete y cobra un descuento como factoraje de TIE más cuatro puntos porcentuales (también llamado descuento por pronto pago. Por su parte, también la CFE establece ciertas especificaciones mínimas a los carboneros de Coahuila: un precio de 378 pesos por tonelada; un máximo de ceniza del 37 por ciento; 1.5 de azufre; hasta 3.7 de humedad y 5 mil 818 kilo calorías. Se trata de prácticas que vulneran la sana competencia entre productores medianos y pequeños de carbón en Coahuila y dan lugar a concentración y ahogamiento de cadenas de producción y comercialización de cooperativas y otras empresas.

720

II. Capital Laboral: ÓBSATACULOS Y DEBILIDADES Problemas con los recursos humanos

• Alta vulnerabilidad frente a la rotación en el puesto de carbonero. • Falta de programas para desarrollar adecuadamente las calificaciones propias del

puesto de carbonero • Ausencia de programas de aprendizaje continuo en planta. No se percibe interés en

conocer estrategias de calidad y mejora continua. Es poco frecuente que los pequeños productores de carbón se capaciten y capaciten a su personal. No suelen acudir a conferencias, ferias comerciales y tecnológicas del sector.

III. Capital Organizacional: FORTALEZAS

• Existen agrupaciones cuya misión es defender los intereses de los productores

agremiados.

OBSTACULOS Y DEBILIDADES

• Empresarios cuyos negocios no están integrados verticalmente: concesiones, producción, transporte, homogenización y contratos directos con el cliente, padecen de baja rentabilidad y tienen problemas de crecimiento.

• Los empresarios carboneros no están eficientemente organizados para aprovechar

las economías de aglomeración. Existe resistencia a organizarse internamente.

721

IV. Capital Logístico: FORTALEZAS

• Cuentan con la infraestructura terrestre y ferroviaria para llevar al cabo las

actividades que atañen a cada uno de los segmentos de la cadena de valor del cadena empresarial del carbón, es decir, cuentan con infraestructura multimodal dentro de la Región centro Carbonífera.

OBSTACULOS Y DEBILIDADES En cuanto a la infraestructura logística, podemos decir que la principal debilidad consiste en que la red de distribución se ve afectada por lo altos costos de las autopistas y por la falta de seguridad en ellas, de acuerdo con lo expresado por los propios empresarios de la Región Carbonífera. Otro problema se refiere a la falta de capacidad para transportar el agua a cada poblado de la Región Centro Carbonífera.

722

V. Capital Intelectual: ÓBSTACULOS Y DEBILIDADES Debilidades relacionadas con la tecnología

• Se trabaja con equipo antiguo con alto costo de mantenimiento. • La perforación de tiros toma demasiado tiempo • Escasa búsqueda de tecnología que mejore los procesos de extracción y exploración

del carbón • Incertidumbre respecto de planes futuros de mecanización • No se utilizan los servicio de consultores expertos en minas • Desconocimientos de técnicas para lidiar con problemas de agua en los pozos. • No suelen utilizar barrenos exploratorios dentro de la mina, necesarios para revisar

contingencias mientras avanza la explotación • Falta de tecnología orientada a minimizar y facilitar el arrastre de carbón dentro del

pozo. • No se comparten experiencias exitosas y parámetros de productividad. • El cadena empresarial del carbón no tiene su propio centro de innovación, los

centros que existen pertenecen a la UA de C y si bien están vinculados con la actividad minera, el cluster requiere de su propio centro de innovación y tecnología.

• En la región se tiene un problema muy específico y es el de que una parte importante de la producción es de carbón coquizable, en tanto que las plantas están diseñadas apara carbón no coquizable.

Las acciones y políticas públicas La economía local depende casi exclusivamente de la minería del carbón; es una actividad que tradicionalmente no parecer haber generado muchos eslabonamientos productivos ni empleos, la actividad requiere, de un adecuado manejo ambiental, administrativo y tecnológico para ser sustentable. El manejo que requiere el sector minero carbonífero es de una adecuada relación entre diferentes grupos de agentes: los sectores público, privado, académicos y laborales. Esto se percibe en niveles regionales y locales, donde la minería del carbón es el principal sustento de la economía. La región no podrá desarrollarse si la explotación de recursos naturales se concibe como la producción de un commodity basada en el suministro de materias primas (carbón) a otra empresa que tenga mercados internacionales, lo cual hace que el precio de su producto sea vulnerable a externalidades, es decir, que las materias primas son vulnerables a las economías externas que llegarán a afectar de manera negativa, como lo sería la baja de los precios internacionales de su producto, por ejemplo los precios internacionales del acero.

723

El análisis al que hemos llegado es:

A) La inconveniencia para un país (localidad, o región) de especializarse en productos con características de insumo como lo es el carbón, y no en la profundización en los procesos que inciden en la transformación de un perfil de materia prima a otro. Sin embargo, no existe en la región carbonífera tal análisis que de respuesta a la pregunta de cómo las industrias mineras carboníferas evolucionan hacia productos mas sofisticados y de mayor dinamismo de la demanda

B) Dada la importancia del efecto multiplicador y la fuerza con que ciertas inversiones

inducen a otras al crecimiento, donde éstas están relacionadas. Las grandes inversiones en explotación y procesamiento de recursos naturales (carbón) no tendría el mismo efecto sobre el resto de la economía que inversiones en la manufacturera donde sus cadenas productivas son completas, desde el diseño hasta el marketing. Podemos concluir que es apremiante que la cadena empresarial del carbón participe en todos los eslabones de la cadenas de valor. Tampoco se analiza cómo las industrias evolucionan hacia la incorporación de nuevas funciones en sus cadenas productivas; por ejemplo, marketing, o innovación.

C) No obstante, se aprueba la existencia de externalidades dinámicas, particularmente

en la velocidad del aprendizaje , la innovación y el aumento de productividad. Los empresarios de la Región carbonífera no consideran en su total dimensión lo importante que es el aumento de productividad en la explotación de los recursos minerales y su impacto en otras actividades económicas, por medio de la innovación y la investigación en materia de geología, para el mejor aprovechamiento del carbón.

Unos de los elementos importantes ha definir son: ¿Qué factores determinan que una industria evolucione hacia productos diferenciados con demandas más elásticas?¿Qué factores determinan que la industria incorpore nuevos eslabones en cadenas de producción?¿Cuál es el espacio para la innovaciones tecnológicas e incrementos de productividad en sectores de recursos naturales?¿Cómo contribuye el aprendizaje en sectores de recursos naturales a la eficiencia de otras actividades económicas?. Existen cuatro tipos de mejoras que dan respuesta a estos cuestionamientos: Mejoramiento de proceso: empresas pueden mejorar procesos-transformar insumos en productos en forma más eficiente- mediante reorganización del sistema de producción o la introducción de nuevas tecnologías. Esto se vincula a la pregunta cuál es el espacio para innovaciones e incrementos de productividad en la explotación de recursos naturales. Mejoramiento de producto: empresas pueden mejorar productos moviéndose hacia líneas más sofisticadas de producto (i.e. que tienen valores unitarios más elevados). . Esto se vincula a la pregunta cómo industrias evolucionan hacia productos diferenciados de mayor dinamismo de demanda.

724

Mejoramiento de función: empresa puede cumplir nuevas funciones en la cadena de producción como, por ejemplo, diseño o mercadeo. Esto se vincula a la pregunta cómo industrias evolucionan hacia la incorporación de nuevos eslabonamientos en cadenas productivas. Mejoramiento intersectorial: empresas pueden aplicar competencias adquiridas en una determinada cadena productiva a otra. Esto se vincula ala cuestión de qué relevante puede ser el aprendizaje logrado a través e los recursos naturales para impulsar la productividad en otros sectores e industrias, en éste caso, la siderúrgica y la metalmecánica. Por otra parte, a raíz de los accidentes ocurridos en la zona, que dejaron trágicos saldos, el gobernador Enrique Martínez convocó a todas las dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno relacionadas con la minería, con la finalidad de consolidar un plan integral que lleve a la modernización de la Región Carbonífera. El propósito era, a través de la Dirección General de Minas, poner en marcha un Programa de Seguridad y Fortalecimiento de la Región Carbonífera a fin de que los pozos de carbón operen bajo condiciones de seguridad y modernizar la minería. Ello juntando esfuerzos con otros organismos involucrados como Protección Civil, IMSS, SEMARNAT, Servicio Estatal de Empleo, las presidencias municipales. El principal objetivo es reconvertir esa zona de la entidad, es decir, modernizarla, tecnificarla y garantizar mayor seguridad en la producción minera. El programa propició la creación en la región de una oficina de la Dirección General de Minas, con lo cual se podrán regular los pozos que se encuentran laborando. Se les exigirá a los propietarios que conozcan sobre el trabajo de las minas y que presenten los planos de éstos. Así mismo, éste programa prevé los siguientes objetivos: * El levantamiento de registro de pozos en activo o abandonados * La clasificación de zonas de riesgo * La suspensión de operaciones en zonas de alto riesgo * La verificación de condiciones de trabajo en pozos * Un programa integral de capacitación y becas * El conocimiento técnico del suelo y el subsuelo (se incluyen estudios sísmicos) * La normatividad para la apertura de nuevos pozos * La creación de la Unidad de Verificación y Seguimiento Por otra parte, bajo la administración de Enrique Martínez en el estado de Coahuila se han llevado al cabo las siguientes medidas:

725

• Se acordó la construcción de una planta regional para el aprovechamiento de aguas residuales, que favorecerá en el corto plazo a la industria del carbón. Adicionalmente, se ha inaugurado en San Juan de Sabinas el Laboratorio de Análisis de la Escuela Superior de Minería y Metalurgia "Adolfo López Mateos" de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto responde a la vinculación entre los sectores educativo y productivo de la entidad, ya que de sus aulas egresan profesionistas que son requeridos por el mercado laboral en cada una de las regiones de Coahuila.2 El Laboratorio de Análisis, cuenta con moderno equipo para la revisión de materiales, cenizas y humedades, entre otros aspectos de la minería. Tuvo un costo de 770 mil pesos.

• La integración de Comisiones de Seguridad e Higiene; la formación de grupos de

capacitación a través del Probecat, con becas por dos mil 900 pesos mensuales, éstos aportados por la administración estatal; la adopción, a futuro, de un certificado de competencia laboral para mineros, y la apertura de una oficina de coordinación del Programa de Seguridad y Fortalecimiento de la Región Carbonífera en Sabinas.

• Además, el Servicio Estatal de Empleo abrirá una oficina en la región, para dar

seguimiento al Programa Especial de Capacitación que realizará personal del organismo y lograr que los mineros cuenten con la certificación que les permita desempeñar con mayor eficiencia su trabajo. En la primera etapa del programa de capacitación habrán dos mil trabajadores de pozos carboneros en las actividades de capacitación sobre sistemas de extracción, códigos y señales operativos, así como de conocimiento del subsuelo.

• El gobernador ha puesto todos sus esfuerzos en solucionar el problema de precio

del recurso no renovable, buscando conciliar entre los intereses de ambas partes, los productores de carbón y la CFE. Con el acuerdo entre éstas partes se busca reestablecer las condiciones favorables que los mineros han venido propugnando para su trabajo y que se habían visto afectadas, tanto por el incremento en los costos del transporte como por la indexación del precio respecto a la paridad del peso frente al dólar (siendo que nuestra moneda se ha revaluado). El acuerdo implica un aumento del 10.5% en el precio de la tonelada de carbón térmico, de tal manera que se pagará a 350 pesos. Las 100 minas de la región carbonífera que estaban a punto del cierre, pudieron salir adelante.

• Otra de las políticas públicas consiste en que la Unión Nacional de Productores de Carbón destinará un peso por tonelada comercializada ante la Comisión Federal de Electricidad, para la formación de un fideicomiso que garantice el seguro de vida adicional al que establece la ley, para cada uno de los trabajadores de la minería de la región.

2 www.coahuila.gob.mx

726

7.3.6 Estrategia de Competitividad Sistémica y Programa de Acción Instrumental: Enfoque VEAP.

Nadie mejor que los propios coahuilenses para impulsar una industria como la de la explotación y beneficios del carbón. Nadie más apto que las autoridades y los empresarios locales para poder integrar un banco de proyectos viables y rentables e impulsar el desarrollo carbonífero. De aquí deben partir las nuevas políticas y acciones de fomento de dicho mineral. Es inaplazable planear y promover con visión estratégica para detonar un polo de desarrollo Carbo-eléctrico, Siderúrgico o Metalúrgicas de altura internacional y que haga frente a los retos de la hipercompetencia global. Esta debe de ser una responsabilidad que corresponde indudablemente a los Coahuilenses. Es apremiante imprimir nuevo impulso al desarrollo de la minería del carbón. Corresponde a las autoridades del Gobierno del Estado redoblar las acciones emprendidas para que se construya la infraestructura requerida por esta industria, luchar porque los recursos económicos de los fondos de apoyo fluyan oportunamente en beneficio de los empresarios y trabajadores. Es necesario mantener las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad para que se pague a los productores un precio justo por el carbón. Igualmente debe negociarse a conciencia la nueva iniciativa de ley del sector energético, actualmente en manos del Congreso de la Unión, para que en su texto se amplíen las facultades de las autoridades locales en la materia de fomento del carbón coahuilense. Este es el momento justo de emprender las acciones necesarias para concretar el desarrollo acelerado de esta minería. El tiempo es ahora, cuando la autoridad local se ha reposicionado ante la Federación en materia minera, al haber ejecutado acciones para garantizar la seguridad y emprender un programa específico de modernización con los productores y empresarios mineros de la región. De esta forma se llegará al punto más difícil de la planeación: el de la ejecución y el de la transformación tecnológica de las minas. Coahuila debe ser firme y en serio avanzar hacia una minería de clase mundial. Una política alternativa es la creación de una Empresa Integradora, que surge por la necesidad de los pequeños y medianos empresarios por modernizar su sector carbonífero. El propósito es que ésta les permita obtener la reducción de costos de materiales e insumos, incremento de su productividad y fortalecimiento de los propios productores; se trata de una es una estrategia de competencia que tendrá beneficios en la medida que se logre la unidad del ramo de los pequeños y medianos empresarios. La misión de la Empresa Integradora es apoyar y promover la actividad económica de la Región Carbonífera del Estado de Coahuila, proporcionar a la comunidad minera en general, Insumos y servicios con las mejores condiciones de calidad, precio, disponibilidad y actualidad en tecnología, buscando con esto elevar la productividad, proyectar la actividad minera y crear mejores condiciones de trabajo.

727

REGIÓN CARBONÍFERA DEL ESTADO DE COAHUILA POSIBLES UBICACIONES DE EMPRESA INTEGRADORA DE PRODUCTORES

DE CARBÓN, S.A. DE C. V.

Mapa 7.5

9 Km.

LA ESCONDIDA

MÚZQUIZ 15 Km 10 Km 9 Km

PLANTAS CARBOELECTRICAS

34 km

LA FLORIDA

BARROTERÁNPROGRESO

SABINAS

EL MEZQUITE

LA ESPERANZA

NUEVA ROSITA

SAN JUAN SABINAS

PEMEX

4 Km.

14 Km.

29 Km.

24 Km.

21 Km.

27 Km.

3 Km.

12 Km.

Posibles Ubicaciones

(A)

(B )

PALAU

9 Km.

LA ESCONDIDA



34 km

LA FLORIDA

BARROTERÁNPROGRESO

SABINAS

EL MEZQUITE

LA ESPERANZA

NUEVA ROSITA

SAN JUAN SABINAS

PEMEX

4 Km.

14 Km.

29 Km.

24 Km.

21 Km.

27 Km.

3 Km.

12 Km.


(A)

(B )

PALAU

LA ESCONDIDA



34 km

LA FLORIDA

BARROTERÁNPROGRESO

SABINAS

EL MEZQUITE

LA ESPERANZA

NUEVA ROSITA

SAN JUAN SABINAS

PEMEX

4 Km.

14 Km.

29 Km.

24 Km.

21 Km.

27 Km.

3 Km.

12 Km.


(A)

(B )

PALAU



34 km

LA FLORIDA

BARROTERÁNPROGRESO

SABINAS

EL MEZQUITE

LA ESPERANZA

NUEVA ROSITA

SAN JUAN SABINAS

PEMEX

4 Km.

14 Km.

29 Km.

24 Km.

21 Km.

27 Km.

3 Km.

12 Km.


(A)

(B )

PALAU

El mapa se refiere a la localización de la Empresa Integradora de Productos de Carbón, que estará en función de la cercanía con la mayoría de los centros de producción y de los puntos de convergencia o de tránsito de los productores y su personal hacia las minas. La localización deberá permitir tener acceso a bienes y servicios de la manera más ágil posible, deberá contar con todos los servicios públicos como energía eléctrica, agua , drenaje y teléfono. Si bien la Empresa Integradora constituye una política de acción instrumental, está es sólo parte de un conjunto de estrategias que se expondrán ampliamente en otra sección de éste documento.

728

CLUSTER CARBONÍFERO-SIDERÚRGICO-METALMECÁNICO:

El Eslabón Siderúrgico

729

7.4 El Cluster de la Industria Siderurgica Introducción.

Una vez desatada la producción masiva de acero durante la revolución industrial la producción mundial creció vertiginosamente, impulsada por una fiebre tecnológica sin precedente y por una demanda industrial insatisfecha. Este fenómeno nunca estuvo delimitado al ámbito ingles. La periodización de la industria siderúrgica en México es posible dividir de la siguiente forma primero a fines del siglo XIX con las ferrerías y la gestación de la siderúrgica hasta 1940; en este período predomina el sector privado. Un segundo momento se expresa en la expansión estatal con la creación de Altos Hornos de México, Hojalata y Lámina y Tubos de Acero (1941-1952). Un tercero se ubica entre 1952-1962, cuando se estructura la política siderúrgica y, con ello, el período proteccionista y la diversificación productiva de las empresas. La edad de oro de la siderurgia mexicana se ubica a partir de 1962 con su gran desarrollo y diversificación de las empresas. Es hasta 1978 cuando sobreviene la crisis y el desafío de la reconversión industrial. Respecto a la situación actual de la rama siderúrgica, esta ilustra como pocas el avance de la hipercompetencia global enfrentándose a la recesión interna y la saturación de los mercados internacionales, por lo cual es difícil que su recuperación sea rápida. Su porvenir es oscuro afirman algunos economistas, debido a que la reconversión industrial se ha enfocado exclusivamente como estrategia de penetración del mercado internacional del acero, y a que los países industrializados han puesto barreras proteccionistas al acero, como es el caso de Estados Unidos. Teniendo gran importancia la industria siderurgica en el desarrollo competitivo del estado de Coahuila es necesario prepararse para enfrentar la hipercompetencia global.

730

7.4.1. Definición e Identificación Polo Conglomerado Cluster

En el presente análisis se identificara el horizonte de competitividad para este importante sector de la industria coahuilense, bajo la perspectiva sistémica. Para ello, es preciso primero delimitar el enfoque sistémico de desarrollo regional en el caso de la industria siderúrgica mediante la distinción básica entre polo regional, conglomerado, cluster físico y cluster funcional. Si partimos de que un Polo regional: es la articulación productiva entre ciudades y comunidades dentro de una delimitación geográfica determinada. La principal empresa siderurgica se encuentra en Monclova, municio de Coahuila, mismo que se encuentra en la subregión Centro-Desierto que cuenta con una extensión territorial de 54,863 Km2 y una población de 348,037* habitantes. A esta subregión la forman los municipios de Monclova, Frontera, Sacramento, La Madrid, Castaños, Candela, Abasolo, San Buena aventura, Escobedo, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada y Nadadores.

SUBREGIÓN CENTRO

D U R A N G O Z A C A T E C A S

N U E V O L E Ó N

C H I H U A H U A

S A L T I L L O


N U E V O L E Ó N

C H I H U A H U A


N U E V O L E Ó N

C H I H U A H U A

S A L T I L L O

Mapa 7.6

731

7.4.2. El Cluster • Estructura básica

La industria siderurgica y la metalmecánica se encuentran vinculadas en el estado de Coahuila dada la relación de ambas en la cadena productiva, ya que el principal producto de la industria siderúrgica, es el acero el cual es un insumo fundamental para la industria metalmecánica, debido a que el acero se transforma por ejemplo en bienes como maquinaria y equipo, entre otros. La principal empresa siderurgica (AHMSA) se encuentra en Monclova, sin embargo como podemos ver en el siguiente mapa existen 7 agrupamientos productivos distribuidos en el estado de Coahuila, referentes a los minerales no metálicos el agrupamiento automotriz-Metalmecánico (como lo identifica el estudio del Dr. Alejandro Dávila).

Emp leo 4,937 9.5%

V. Agregado 284,883 2.1%

Empleo 17,354 33.4%

V. Agregado 3,545,145 26.6%

Emp leo 14,680 28.3%

V. Agregado 7,347,229 55.1%

Empleo 9,625 18.5%

V. Ag regad o 1,776,935 13.3%

Empleo 3,207 6.2%V. Agregado 250,388 1.9%

Emp leo 908 1.7%

V. Ag regado 13,881 0.1%

Emp leo 1,204 2.3%

V. Agregado 115,180 0.9%

Coahuila: Agrupamiento 2Minerales no metálicos y

otros productos metálicos.Empleo y valor agregado(Miles de pesos de 1998).

Emp leo 4,937 9.5%

V. Agregado 284,883 2.1%

Empleo 17,354 33.4%

V. Agregado 3,545,145 26.6%

Emp leo 14,680 28.3%

V. Agregado 7,347,229 55.1%

Empleo 9,625 18.5%

V. Ag regad o 1,776,935 13.3%

Empleo 3,207 6.2%V. Agregado 250,388 1.9%

Emp leo 908 1.7%

V. Ag regado 13,881 0.1%

Emp leo 1,204 2.3%

V. Agregado 115,180 0.9%

Coahuila: Agrupamiento 2Minerales no metálicos y

otros productos metálicos.Empleo y valor agregado(Miles de pesos de 1998).

Mapa 7.7

732

Empleo 15,356 17.8%V. Agregado 1,057,543 4.4%




Empleo 9,326 10.8%V. Agregado 707,303 3.0%Empleo 4,994 5.8%

V. Agregado 535,738 2.2%


Coahuila: Conglomerado demetalmecánica y automotriz.

Empleo y valor agregado(Miles de pesos de 1998).

Resto del estado.

Saltillo-Ramos ArizpeLaguna

Centro

40.2%Saltillo-R.Arizpe

70.4%Total

30.2%Centro

ValorAgregado

Región

Mapa 7.8

Alejandro Dávila en su trabajo de investigación agrupo a la industria metalmecánica y automotriz de Coahuila como se muestra en el cuadro 1. de esta clasificación rescatamos la interrelación de la industria siderurgica, metalmecánica con un sector muy importante como es el automotriz.

RAMAS PRODUCTIVAS RELACIONADAS CON EL AGRUPAMIENTO METALMECÁNICA Y AUTOMOTRIZ

RAMAOtros equipos y material de transporte.Carbón y derivados.Mineral de hierro.Construcción e instalaciones.Otros productos metálicos.Industrias básicas de hierro y acero.Vehículos automóviles.Carrocerías y partes automotrices.Muebles y accesorios metálicos.Maquinaria y equipo no eléctrico.Industria básica de metales no ferrosos.Maquinaria y aparatos eléctricos.Otros equipos y aparatos eléctricos.

Fuente: Alejandro Dávila, ( 2002) con base en un análisis macroindustrial por matriz insumo-producto. Cuadro 7.56

733

RAMAS PRODUCTIVAS RELACIONADAS CON EL AGRUPAMIENTO .MINERALES NO METALICOS Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS

RAMACantera, arena, grava y arcilla.Otros productos de minerales no metálicos.Cemento.Aserraderos incluso triplay.Productos metálicos estructurales.Otros equipos y aparatos eléctricos.Maquinaria y equipo no eléctrico.Muebles y accesorios metálicos.Maquinaria y aparatos eléctricos.Otras industrias de la madera.Industrias básicas de hierro y acero.Refinación de petróleo.Otros productos metálicos.

Fuente: Alejandro Dávila, ( 2002) con base en un análisis macroindustrial por matriz insumo-producto.

Cuadro7.57 Como hemos señalado anteriormente, si bien no es en Monclova donde se concentra el mayor valor de la producción del conglomerado minerales no metálicos y metálico-automotriz si es donde se encuentra la mayor concentración de la rama siderurgica. En virtud de la concentración física del conglomerado siderúrgico-metalmecánico alrededor de Monclova, así como de la concentración de una amplia red de proveedores de esta industria, de organismos de apoyo y de la organización del tejido empresarial, alrededor de esta actividad, se puede catalogar a este conglomerado como un cluster físico. Siguiendo con nuestro análisis puntual cabe señalar que un cluster físico: se define como la concentración geográfica poco articulada de empresas del mismo ramo económico, de proveedores especializados de las mismas, de oferentes de servicios al productor y de compañías en ramas económicas vinculadas. Por otro lado es preciso señalar los principales productos de la mineral metálica y la siderurgia de los cuales presentamos el siguiente cuadro donde podemos ver una relación en la producción en el estado de Coahuila, y el municipio de Monclova, de los cuales podemos decir que la producción del acero y de maquinaria y equipo son las que concentran el mas valor de la producción así como la producción de otras maquinarias y equipo concentra el mayor numero de personal ocupado.

734

INDICADORES BÁSICOS DE LA INDUSTRIA DEL ACERO 1998 COAHUILA MONCLOVA COAHUILA MONCLOVA personal ocupado valor agregado personal ocupado valor agregado (miles de pesos) (miles de pesos)

Industria básica del hierro y del acero 6,365 6,318,212 5,982,988 6,337 Fundición y moldeo de piezas metálicas ferrosas y no ferrosas 7,141 591441 39,282 617

Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales incluso trabajos de herrería 2,026 204,219 299 9 Fabricación y reparación de muebles metálicos 4,953 640,760 2,095 75 Fabricación de otros productos metálicos, excluye maquinaria y equipo 1,782 766,994 14,214 138

Fabricación y ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos incluye maquinaria agrícola 5,567 514,805 6,062 663

Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos generales, incluye armamento 40 4,089 135 7

Fabricación y ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos para generación de energía 31,531 2,244,704 2,185 21

Fabricación y ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso medico 7,285 312,843 1,069 59 Fuente: INEGI.

Cuadro 7.58

735

• Articulación funcional del cluster siderurgia metalmecánica.

Por otro lado cabe mencionar que es importante la existencia de un cluster funcional que se define como un cluster físico de empresas, proveedores especializados, oferentes de servicio e instituciones asociadas (gob. Locales, universidades Centros de investigación, empresas certificadoras, Asociaciones comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico específico mediante el desarrollo sostenido de economías de aglomeración caracterizadas por: a) creciente eficiencia operativa de las empresas del cluster y b) alta eficiencia de integración entre los eslabones productivos de la cadena de valor que caracteriza al cluster. En la grafica siguiente podemos ver la estrecha vinculación que guardan las industrias metalmecánica y siderurgia a través del acero, así como las necesidades de estas como los insumos donde es posible decir que el acero requiere de otra industria importante que se encuentra situada en la región centro que es el carbón, así como de un insumo fundamental como lo es el hierro ya que el acero es una aleación de hierro y cobre, cuyo insumo vital para llevar a cabo esta aleación es el carbón.

ARTICULACIÓN FUNCIONAL DEL CLUSTER SIDERURGIA

HierroCarbon

Maquinaria y equipoElectricidad

gasFerrocariles

CANACERO

Centro de inovacion propio

Programa CIMOOrganismos de SoporteDirecto al Cluster

Industria siderurgica – Acero

(AHMSA)

Alquiler de maquinaria y equipo

Industria metalmecanica

Acuerdos con el ITESM

CarreterasFerrocariles

Parque Industrial

Instituto latinoamericano del acero

Consorcio exportador, comercializador y transformador.

HierroCarbon


gasFerrocariles

CANACERO




(AHMSA)





Parque Industrial


HierroCarbon


gasFerrocariles

CANACERO




(AHMSA)





Parque Industrial




Grafica 7.29

736

En la gráfica se observa que el centro del cluster funcional esta ocupado por AHMSA que con sus dos plantas en Monclova, es la mayor siderúrgica del país. Es líder nacional en producción y comercialización de productos planos: lámina rolada en caliente, placa, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada. Fabrica además productos no planos: perfiles estructurales, perfiles ligeros y alambrón. Como podemos observar en el mapa, el carbón el hierro la electricidad, el gas son insumos básicos para la producción del acero. AHMSA, emplea principalmente a ferrocarriles nacionales para el transporte de la producción, la cual se dirige a una industria de soporte como es la metalmecánica, puesto que esta industria transforma al acero en bienes de capital, en industrias como la automotriz, aeronáutica, naviera, construcción , entre otras. También podemos ver que la industria del acero necesita de organismos de soporte como lo son la cámara de la industria del hierro y el acero (CANACERO), el instituto latinoamericano del hierro y el acero, entre otras. Con la explicación anterior podemos decir que se encuentra un cluster en esta región por la interrelación que existe entre sectores industriales en Monclova. Por otro lado cabe mencionar que la construcción de grandes plantas siderúrgicas requiere de enormes inversiones en la integración de las cadenas productivas de la industria acerera, es decir construcción de vías de ferrocarril para transportar las materias primas esenciales como el carbón (se necesita una enorme producción de este mineral a minas de cielo abierto, como las que tiene MICARE en Piedras Negras, Coahuila o bien modernizar las minas subterráneas, como las que existen actualmente en la Región carbonífera de Sabinas, también en Coahuila, sobre todo las minas de Palau, las cuales son las mas productoras, pero también las mas obsoletas, otras minas en Nueva Rosita ya se agotaron y las mas modernas como la de Los Morales en la entrada de Sabinas, requieren de la introducción de sistemas de automatización y en la protección de la salud de los mineros) y el mineral de hierro, el cual se encuentra en la zona de La Perla en el estado de Chihuahua, a mas de 500 kilómetros de Monclova, el centro siderúrgico por excelencia del país, y los otros yacimientos de mineral de hierro, están en las colindancias de SICARTSA, en Peña Colorada, Colima y aunque existen buenos yacimientos en Oaxaca y Sonora

737

7.4.3 Importancia Económica la industria del acero es estratégica porque sus precios afectan al menos en México a mas de las 15 ramas industriales mas importantes entre ellas:

• la automotriz, • la petrolera, • la eléctrica, • la de la construcción, • la metalmecánica, • la minera y la minero-metalúrgica, • la fabricación de bienes de la llamada línea blanca o de aparatos electrodomésticos, • la industria del auto transporte, • la naviera, • la ferrocarrilera, etc.

El ciclo productivo de la industria siderurgica se representa de forma esquemática en el esquema 2, donde este proceso inicia con la extracción de materias primas ( hierro y el cobre ) después pasa a la fabrica de aglomeración que es un alto horno para obtener la aleación que forma el acero, de manera liquida, el siguiente proceso es la estación de afino, donde llega el acero en bruto para empezar el proceso de colación para después hacer el proceso de laminado en caliente.

738

PRODUCCIÓN DE ACERO

Grafica 7.30

739

En el cuadro siguiente mostramos las empresas que se encuentran en Monclova, de las cuales es posible afirmar que AHMSA, es la única empresa productora de acero y las siete restantes se dedican a la metalmecánica de ahí la importancia de la interrelación de estos dos sectores industriales, además de su ubicación geográfica estratégica ya que debido a que Coahuila es un estado fronterizo y a raíz del tratado de libre comercio esta producción puede exportarse al mercado norteamericano bajos costos.

EMPRESAS SIDERURGICAS Y METALMECANICAS EN MONCLOVA

Empresa Cluster Municipio Región.Altos Hornos de México, S.A de C.V. Siderurgico-Metalmecánico Monclova CentroTrinity Industries de México Metalmecánica Monclova CentroAmericam Manufacturing Suppoprt de México, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroEstructuras y Manufacturados de Acero, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroProcesadora de Metales Santa Ana, S.A Metalmecanica Monclova CentroCompañía Industrial el Nuevo Almaden, S.A DE S.V. Metalmecanica Monclova Centro

Provedor Industrial Onber, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroIndustrial Delco, S.A. Metalmecanica Monclova Centro

Fuente: CECIC, 2002.

Cuadro 7.59

Siguiendo con la importancia de la industria del hierro y el acero en Monclova, es posible señalar algunos datos en torno a la importancia que tiene este mineral, como podemos ver en el cuadro 4 la producción nacional para 1999 según el censo industrial de INEGI, se tiene que casi el 75% de la producción nacional la concentra el estado de Coahuila, y que el 75% de esta producción se genera en el municipio de Monclova. También hablamos de activos fijos y de personal ocupado que como es obvio casi la totalidad de estos indicadores pertenece al estado de Coahuila y el municipio de Monclova, con estos tres indicadores que hemos señalado, es posible recalcar la importancia del sector en este espacio geográfico, así como lo fundamental de su estudio en la cadena de valor.

INDUSTRIA BÁSICA DEL HIERRO Y DEL ACERO 1998

Personal ocupado Activos fijos Valor agregado

(miles de pesos) NACIONAL 7,746 19,775,134 8,416,987 COAHULA 6,365 5,103,353 6,318,212 MONCLOVA 6,337 4,668,154 5,982,988

Fuente: INEGI

Cuadro 7.60

740

En los últimos 5 años la capacidad instalada de acero se incrementó en 21.6% al pasar de 15.6 millones de toneladas en 1997 a 18.9 millones en el 2001. La producción de acero en ese mismo período disminuyó 6.5% para ubicarse en 13.3 millones de toneladas, siendo el último año el de mayor descenso con poco más de dos millones al nivel alcanzado en el 2000. La capacidad instalada mantuvo un nivel similar en los dos últimos años, ya que la mayoría de empresas han consumado su proceso de inversiones.

* Cifras preliminares * Cifras preliminares

CAPACIDAD INSTALADA 1997- 2001(Millones de Toneladas)

PRODUCCION DE ACERO 1997- 2001(Millones de Toneladas)

15.6

18.118.5

18.9 18.9

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

14.2 14.2

15.215.6

13.3

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

* Cifras preliminares * Cifras preliminares



15.6

18.118.5

18.9 18.9

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

14.2 14.2

15.215.6

13.3

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*



15.6

18.118.5

18.9 18.9

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

15.6

18.118.5

18.9 18.9

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

14.2 14.2

15.215.6

13.3

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

14.2 14.2

15.215.6

13.3

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

1997 1998 1999 2000 2001*

Fuente: CANACERO, 2000.

Grafica 7.31

Por otro lado este sector consume grandes cantidades de energía eléctrica ya que utiliza el 10.1% del total nacional, además de utilizar el 31.5% del gas natura del total nacional, la siderurgia es uno de los principales usuarios de los ferrocarriles ya que el volumen de carga que emplea es el 9.8% del total nacional. Esta industria emplea 602,500 personas de las cuales 52,500 son empleos directos en empresas integradoras, acereras, relaminadoras, fundidoras, tuberas, galvanizadoras, entre otras, y 550,000 son empleos indirectos, mostrando con esto la importancia que tiene la industria como generadora de empleos a nivel nacional. A nivel internacional podemos decir que las exportaciones totales de la siderurgia descendieron de 1997 al 2001 un 27.5 %, pasando de 5.93 a 4.30 millones de toneladas, probablemente esto se pueda explicar debido a la sobreoferta de productos a nivel mundial3. Con los datos antes mencionados podemos decir que esta industria tienen una balanza comercial deficitaria considerable.

741

3 CANACERO, 2002.

(Millones de Toneladas) (Millones de Toneladas)

4.46

5.645.05

7.08

6.42

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1997 1998 1999 2000 2001*

5.93

5.245.50 5.48

4.30

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1997 1998 1999 2000 2001*


4.46

5.645.05

7.08

6.42

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1997 1998 1999 2000 2001*

4.46

5.645.05

7.08

6.42

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1997 1998 1999 2000 2001*

5.93

5.245.50 5.48

4.30

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1997 1998 1999 2000 2001*

5.93

5.245.50 5.48

4.30

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

1997 1998 1999 2000 2001*

Fuente: CANACERO, 2000. Grafica 7.32

Esta industria ha requerido de reconversión industrial, como la mejora en el uso de

cnología que permitan incrementar su competitividad, para poder acceder a los mercados

La importación total de placa en hoja se incrementó 46% en el período enero-agosto de 000 respecto del mismo período del año anterior. Los principales países analizados

ones en condiciones de dumping no solamente se traduce en una educción en las ventas de los productores nacionales, sino que distorsionan el mercado

EXPORTACIONES SIDERURGICAS 1997- 2001 IMPORTACIONES SIDERURGICAS 1997- 2001EXPORTACIONES SIDERURGICAS 1997- 2001 IMPORTACIONES SIDERURGICAS 1997- 2001

teinternacionales, debido a los bajos precios que imperan en el mercado global. Cabe destacar que el consumo nacional aparente ha sido creciente puesto que la tasa media de crecimiento en la industria siderúrgica es de 4.40% entre 1997 y 2000, y en el caso del acero la tasa media de crecimiento entre 1997 y 2001 es de 6.75%.

2Rumania, Japón, Corea del Sur, India y China. Representan el 51% del total importado entre enero y agosto de 2000. Los precios de todos estos países presentan disminuciones de 20 a 50% respecto de los niveles del año pasado y están por abajo del precio promedio de todas las importaciones.

la presencia de importacirdoméstico y han llevado a las empresas a una situación crítica. Las importaciones dumping, que mantienen deprimidos los precios del acero en una situación agravada por la sostenida desaceleración en la economía de Estado s Unidos y los altos costos de los energéticos, han inmerso al mercado siderúrgico en la más grave crisis de las últimas décadas.

742

Fuente: CANACERO, 2000.

Grafica 7.33


* Cifraspreliminares * Cifras preliminares

14.4

16.817.6

19.818.7

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

1997 1998 1999 2000 2001*

11.713.2

13.8

15.313.9

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

1997 1998 1999 2000 2001*


* Cifraspreliminares * Cifras preliminares

14.4

16.817.6

19.818.7

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

1997 1998 1999 2000 2001*

14.4

16.817.6

19.818.7

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

1997 1998 1999 2000 2001*

11.713.2

13.8

15.313.9

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

1997 1998 1999 2000 2001*

11.713.2

13.8

15.313.9

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

1997 1998 1999 2000 2001*

podemos ver la importancia del acero y del por que este estudio se centra en la industria del acero. Misma q encionamos anteriormente se encuentra dentro de la industria siderúrgica y la industria metalmecánica con la cual también podemos ver los encadenamientos productivos.

a cional en producción y comercialización de productos planos:

Fab a s:

H S rado de acero más grande en México, participa con:

ivel nacional,

2000.

CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE ACERO 1997- 2001

CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE PRODUCTOS SIDERURGICOS 1997- 2001

CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE ACERO 1997- 2001

CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) DE PRODUCTOS SIDERURGICOS 1997- 2001

Con los datos anteriores ue como m

Desafíos Competitivos de la Industria Siderúrgica de la Región Centro Carbonífera: El papel de AMHSA Con dos plantas en Monclova, Coahuila, Altos Hornos de México es la mayor siderúrgicdel país. Es líder na

• lámina rolada en caliente • placa lámina rolada en frío • hojalata y lámina cromada. ric además productos no plano

• perfiles estructurales • perfiles ligeros y alambrón.

A M A es el productor integ

• 23% del mercado de acero a n• 41% del mercado nacional para productos planos • 6% de las exportaciones Mexicanas de productos terminados de acero en el

743

En el año 2000 se produjeron 3.4 millones de toneladas de acero líquido y 2.8 millones de ton d n productor de acero integrado, que pro c es como placa, lámina rolada en cali te s

por ello ha limitado su rango de acción, canalizando parte de su roducción a los mercados internacionales, destacando que sus principales exportaciones

ela as de productos terminados de acero. Es udu e una variedad de productos de aceros planos (talen , lámina rolada en frío y hojalata), además de ciertos productos no planos (tale

como perfiles pesados). . Históricamente para Altos Hornos de México S.A. su principal mercado ha sido el mercado Mexicano, donde ha mantenido por mucho tiempo la posición líder de participación de productos planos. Pero nopson a las regiones de Norteamérica y Europa.

EXPORTACIONES DE AHMSA

1998 274 10 81999 447 15 102000 288 10 8

Miles de toneladas

% volumen de ventas % de las

ventas s

Año

exportadas productos

de acero neta

Fuente: AHMSA.

Cuadro 7.61 Las ventas de exportación en 1998, 1999 y 2000 fueron 274 mil, 447 mil y 288 mil

ndo el 10%, 15% y 10% del volumen de ventas de productos de acero y un 8%, 10% y 8% de las ventas netas de productos de acero para esos ños, respectivamente. Continuamente evalúa lo atractivo de los mercados nacional y de

plazo de materias primas, la

AHMSA en términos de sinergias y

toneladas, respectivamente, representa

aexportación de la misma forma sigue manteniendo su flexibilidad para tener acceso a cada mercado a la vez que continúan cambiando las condiciones. La integración de las minas, que generan sus principales insumos, asegura transparencia en los precios de transferencia, menores costos de operación y permite a AHMSA mantener márgenes de utilidad ante las variaciones cíclicas de los mercados del acero. En términos de

peración, además de garantizar el suministro de largo ointegración le da a esta empresa y sus Subsidiarias importantes ventajas competitivas con respecto a cualquier siderúrgica nacional o extranjera. La alta calidad certificada de sus aceros le permite competir ventajosamente a nivel mundial. A fines de 1995, el Consejo de Administración resolvió incorporar a Altos Hornos de México las minas de carbón, fierro y caliza que controlaba Grupo Acerero del Norte,

ecisión que fortaleció operativa y financieramente a dcostos.

744

Area Carbón Minera Carbonífera Río Escondido (MICARE) Minera Monclova (MIMOSA)

Manzanillo

Cerro de En el mercado nacional, sus productos sirven principalmente a las industrias como manufactura, construcción, petróleo, empaque y aparatos domésticos. Las ventas de exportación alizadas directamente, o a través de distribuidores de cero, a una variedad de usuarios finales. AHMSA es propietario de sus principales fuentes

a. Todas las ventas de carbón térmico son efectuadas a la omisión Federal de Electricidad (CFE). En el 2000, se produjeron 7.4 millones de

do de la industria utomotriz.

o. Se trata de una de las principales empresas locomotoras de la región, sin mbargo, este hecho hace que dada la interdependencia entre industrias, la situación de la

Area Fierro Minera del Norte

Hércules

Mitras La Perla

Mercado

de la compañía son reade materias primas y producción de acero, así como instalaciones de acabado y tiene participación en una distribuidora de productos de acero y una empresa que transporta materia prima. Siendo una productora integrada de acero, le permite ser una de las productoras de más bajo costo. A través de su subsidiaria Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. de C.V., o "MICARE", está involucrado en la producción y venta de carbón térmico, materia prima para producción de Energía EléctricCtoneladas de carbón térmico y se vendieron 6.9 millones de toneladas. Al 31 de Diciembre del 2000, tomando una base consolidada, los activos totales fueron de 34,501.3 millones de pesos y para el año terminado al 31 de Diciembre del 2000, la compañía generó ingresos por un total de 12,541.1 millones de pesos. La compañía es dueña prácticamente al 100% de la participación de sus principales subsidiarias directas e indirectas. AHMSA garantiza sus productos de acero bajo la certificación de calidad ISO-9002 en los procesos de producción de arrabio, aceración y laminación; además cuenta con las normas QS-9000 y VDA 6.1 que lo acreditan como proveedor certificaa Como hemos señalado, esta empresa es la mayor siderúrgica de México, cuya producción de acero abarca desde materias primas básicas, hasta productos terminados con un mayor valor agregadeRegión quede supeditada al desempeño de tan sólo ésta empresa.

745

Desarrolla toda su fabricación del acero, minería y otras actividades (a excepción de ventas de exportación) en México. El nivel de actividad de fabricación del acero en México, ha

do afectado en el pasado por condiciones predominantes en la economía Mexicana, y la emanda del acero ha sido vulnerable a bajas de la economía y cambios en la política ubernamental, así como el gasto público. El negocio, condición financiera, resultados de

obligado solidario en los créditos a Minera Carbonífera Río Escondido (Micare).

En marzo de 1990, la deuda ascendía a 91 millones 918 mil dólares, producto de

eriormente, entre 1997 y mayo de 1999, GAN, AMHSA y Micare promovieron la suspensión de

ctualmente GAN-AHMSA enfrenta una denuncia por suspensión se pagos. Se trata de la

susen Méxtrata de e es la más grande que se ha

gistrado en México. Se ha estado en platicas para la reestructuración de esta deuda desde

sidgoperación o perspectivas, también pueden ser afectados por movimientos de tipos de cambio, inestabilidad de precios, inflación, tasas de interés, regulaciones, impuestos, inestabilidad social y otros efectos económicos y políticos que afectan a México. AHMSA se ha visto afectada en los últimos años por serios problemas financieros, como: En junio de 1996, Hacienda otorgó su aval para que el Grupo Acerero del Norte

(GAN), que es la empresa controladora del AHMSA, se constituyera como

cinco créditos otorgados a la empresa carbonífera desde su privatización en 1992. Entre 1994 y abril de 1997, ya bajo la administración de GAN- AMHSA, Micare pagó 9.8 millones de dólares, reduciendo el adeudo a 82 millones. Post

pagos.

El Grupo Acerero del Norte (GAN), solicitó a los proveedores locales solidarizarse con la empresa acerera al otorgarle descuentos de entre tres y cuatro por ciento en los adeudos que mantienen.

Apensión de pagos por 860 millones de dólares, que es la más grande que se ha registrado

ico. Actualmente GAN-AHMSA enfrenta una denuncia por suspensión se pagos. Se la suspensión de pagos por 860 millones de dólares, qu

reagosto del 2001 rompiéndose la negociación en abril del 2002 a decir de el Comité de Bancos porque la empresa no tiene voluntad de reestructurar y salir del problema, por lo que a este momento cada banco acordó realizar acciones individuales para la recuperación de su dinero. Dentro del plan de reestructuración se había acordado cambiar el consejo y la administración, situación que aun no se ha llevado a cabo y que merman ante los banqueros la credibilidad de la voluntad para reestructurar y cumplir con las obligaciones adquiridas. AHMSA a pesar de las adversidades y sus múltiples problemas financieros se ha mantenido como la principal siderurgica nacional y en el juego de la hipercompetencia global.

746

7.4.4 Estrategia Competitiva de los Grandes Jugadores en la Cadena Global de Valor a industria del acero es muy concentrada ya que se requiere de grandes inversiones de apital, así como un alto nivel de competitividad en un mercado donde persiste la breproducción y bajos precios esta industria se puede catalogar como oligopolio

neladas netas, de las cuales 35 millones de toneladas de estas llevan gastos de explotación

ya entre el más competitivo del mundo en términos de la productividad de abajo (toneladas por trabajador-año), los aumentos de la productividad, deberían permitir

ue es muy concentrado

Lcsoconcentrado diferenciado, ya que las empresas se han visto obligadas a diversificar los usos del producto, para poder enfrentar la hipercompetencia global. En la industria del acero podemos ver que existe una apertura y competencia de mercados significativa, debido principalmente a una sobreproducción mundial, acompañada de bajos costos, por ejemplo ESTADOS UNIDOS ha estimado su capacidad anual de 65 millones de tode $300 dólares por la tonelada comparada con un precio actual de la venta de $240 dólares por tonelada4, lo cual es una muestra clara de la agresiva competencia en el mercado de tipo depredatoria. Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, que es muy significativo debido a que este país concentra el 19.3% de producción mundial5, y a que las firmas de acero de los E.E.U.U. estántrfuncionar de forma provechosa el ciclo de negocio, sin embargo es preciso enunciar que en los últimos cuatro años, 29 empresas siderúrgicas de los E.E.U.U. han entrado en los procedimientos de la bancarrota (21 desde las 2000 elecciones presidenciales). El acero de Bethlehem y LTV son las dos compañías más grandes que archivaron para la bancarrota. Junto, estas de dos compañías representan sobre la mitad la capacidad de la acería y los trabajos embrollados en limaduras de bancarrota. En el cuadro 6 vemos que Estados Unidos cuenta con 33 empresas productoras de hierro y acero seguida por Reino Unido con 11 plantas y Alemania con 10, plantas, con este cuadro es posible visualizar mejor el comportamiento geográfico de la producción de acero mismo q

4 Marcus Peter F., Estrategia del éxito del acero XVI, 2001. 5 Instituto Mundial del Acero.

747

PAISES PRODUCTORES DE ACERO 2001

Pais No. de empresas

ÁFRICA DEL SUR 3ALEMANIA 10ARABIA SAUDI 1ARGENTINA 4AUSTRALIA 3AUSTRIA 2BÉLGICA 3BRASIL 8CANADÁ 7COREA DEL SUR 2CHILE 1CHINA 3EGIPTO 1ESLOVENIA 1ESPAÑA 2ESTADOS UNIDOS 33FINLANDIA 2FRANCIA 5HUNGRÍA 1INDIA 8INDONESIA 1IRÁN 1IRLANDA 1ITALIA 4JAPÓN 11LUXEMBURGO 1MÉXICO 6PAÍSES BAJOS 2REINO UNIDO 11REPÚBLICA CHECA 2REPÚBLICA ESLOVACA 1RUSIA 2SINGAPUR 1SUECIATAILANDIA 1TAIWÁN, CHINA 3TRINIDAD Y TOBAGO 1TURQUÍA 2VENEZUELA 2

Fuente: Instituto Mundial del Hierro y el acero

Cuadro 7.62

748

La estrategia competitiva ha nivel mundial en esta industria se han enfocado a incrementar la competitividad, a través de la reducción de la mano de obra y el coste misma que se ha reflejado en una mayor eficiencia y productividad, por otro lado se han realizado acuerdos a nivel regional de integración comercial de los cuales podemos mencionar, el MERCOSUR, NAFTA, COMUNIDAD ANDINA, entre otros. Y que han traído como consecuencia la disminución de aranceles en la comercialización del producto, sin embargo, estos acuerdos no han sido suficientes para organizar los mercados del acero, por lo que se siguen buscando a nivel internacional soluciones a la sobreproducción puesto que esta provocando una fuerte crisis en el sector a nivel mundial. En la industria estadounidense es muy rescatable la propuesta de Lichtenstein quien propuso una red de negocios acero-relacionados. Su visión del futuro de la industria ofrece un número pequeño de compañías globales tantos que otras ven, aunque consideran que éstas funcionará como redes de negocios: Lichtenstein propone incluir en estas redes no solamente el acero produciendo y las operaciones de proceso que abarcan las compañías, sino también un racimo de los socios de negocio estratégicos que son responsables de conducir muchas de las actividades en otras industrias como el caso de la metalmecánica. Por otra parte la unión europea ha indicado que está dispuesta a cortar su capacidad de acero si puede conseguir concesiones significativas de los Estados Unidos. Eliminando capacidad del alto-coste, reformando sus políticas comerciales injustas, e imponiendo solamente los alojamientos comerciales, estarían en una posición para exigir concesiones significativas de la capacidad de Europa. Si los Estados Unidos y la Unión Europea pueden alcanzar un acuerdo en el acero, las perspectivas para que las negociaciones acertadas de la OCDE reduzcan capacidad excesiva global serían realzadas grandemente. Los acuerdos en este sentido se ven muy lejanos ya que el 5 de mayo del 2002 el presidente de E.U. anuncio que esté país impondrá aranceles que van del 8% al 30% por tres años a gran parte del acero que importa como medida de protección a la industria siderurgica nacional, afectada por los bajos precios de los productos importados. Esta medida no afectara a sus socios del Tratado de Libre Comercio. La iniciativa de protección a una industria afectada propicio criticas, temor por parte de la Unión Europea de ver inundado su mercado de acero proveniente de terceros que ya no pueden entrar a E.U.; además de reacciones en el mismo tono por parte de otros países tal es el caso de Japón que planea poner en marcha a partir del 18 de junio del 2002 derechos de aduana del 100% a varios productos de acero estadounidenses en represalia a el proteccionismo norteamericano a menos que se logre un compromiso estadounidense. Se puede decir que la industria del acero es muy concentrada en su producción, con mercados saturados debido a la sobreproducción por lo que es fundamental buscar formas alternas que frenen la crisis mundial del producto, mismas que deben ser acompañadas por innovaciones tecnológicas en los procesos de producción así como por innovaciones en líneas de productos a base de acero que permita buscar nuevos nichos de mercado mediante la diversificación de la utilización del acero a nivel mundial.

749

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2001

Pais Produccion SobreproduccionUnion Europea 173 55China 126 n.aJapon 103 19Estados Unidos 108 17Rusia y Ucrania 75 28Corea 44 n.aBrasil 28 n.aIndia 26 n.aTiwan 19 n.aCanada 18 n.aMexico 16 n.aTurkey 16 n.aResto del Mundo 105 n.aMundo 857 303

Millones de toneladas

Fuente: Instituto Mundial del Hierro y el acero, 2002.

Cuadro 7.63

En suma la industria del acero tiene como efecto principal en la cadena de valor el impulso del cliente es decir en los sectores que le adquieren su producción como es el caso de la automotriz y construcción, mismos que hemos señalado con anterioridad, debido a que esta industria por si misma depende de los ciclos económicos ya que como también ya señalamos estas es una industria que en conjunto con la industria metalmecánica produce bienes de capital.

750

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCION DE ACERO MUNDIAL

• Diamante De La Estrategia De Competitividad Internacional De La Cadena Global De Valor, Innovación, Aprovisionamiento, Manufacturas, Logística Y Marketing

La Hipercompetencia Global en la industria del Acero juega un papel fundamental en la competitividad de las empresas acereras. Esta industria enfrente grandes retos en el contexto internacional hemos atestiguado una cambio significativa en la geografía de la siderurgia. En 1900, los E.E.U.U. producían el 37% del acero del mundo. Con el desarrollo industrial de la guerra. Por otro lado Asia concentra casi 40%, Europa con la unión soviética producen el 36% y Norteamérica 14,5%. Debido a que la producción de acero norteamericana representa una parte importante de la geográfica del acero cabe precisar que esta demostró una tendencia ascendente con una producción total de 10,0 millones de toneladas para marzo. Representando un aumento de 806.000 toneladas en febrero del 2002. De los 15 países de la unión europea podemos decir que disminuyo la producción en 3,6% en el mes marzo del 2002 y un aumento de 1,4 millones de toneladas en febrero del 2002. En contraste con varios otros países Bélgica y los Países Bajos fijaron aumentos de 6,1% y 4,2% respectivamente, correspondiendo a 59.000 toneladas y a 23.000 toneladas. La estrategia competitiva de los grandes jugadores implica exponer como esta repartido el mercado a nivel mundial. Para ello exponemos la siguiente grafica. en la cual es posible apreciar que el principal productor es NAFTA con 19.4% le sigue Estados Unidos y China con el 19.3% y el 18.0% respectivamente.

Fuente: Instituto Mundial del Hierro y el acero, 2002.

Grafica 7.34

751

En este punto sin embargo no basta con señalar algunos aspectos de la geografía del acero sino mas bien señalar aspectos generales de los competidores a nivel mundial y su cadena de valor para ello recurriremos a la siguiente grafica en primera instancia, el cual nos muestra la integración de varios sectores importantes en la economía de cualquier país, estos sectores demanda en su mayoría maquinaria y equipo de los cuales destacan: la generación de electricidad, transporte, productos metálicos, maquinaria y equipo, sustancias químicas, derivados del petróleo (coque), además de un sector como la industria de la construcción que es un sector de arrastre fundamental en cualquier economía, mismo que demanda parte importante de la industria siderurgica. Por otro lado la industria metalmecánica es el principal demandante de productos siderúrgicos.

DIAMANTE DE LA ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LA CADENA GLOBAL DE VALOR DEL ACERO


Innovación Cadena de Abastecimiento

Manufactura Marketing

Empresa Competitiva Sustentable (IFA)Fundición y moldeo de piezas metálicas Fabricación de tanques y calderas industriales incluso herrería Fabricación y reparación de muebles metálicos Fabricación de otros productos metálicos, Fabricación y ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos generales, Fabricación y ensamble de maquinaria, equipo para generación de energía Fabricación y ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso medico

Maquinaria electricaMaquinaria e insumos para construccionMaquinaria agricolaMnaquinaria para la industria alimentariaInsumos para la industria automotrizIndustria naviera

ACERO


Cadena de Valor)

Logistica y Distribución

Sistema Internacional Integrado de Innovación, Abastecimiento, Manufactura, Logística y Marketing

Innovación en nuevos productos y aplicaciones

Corte de piezas especiales para sectores diversos

Utiliza principalmente el ferrocaril, transporte terrestre

Mercado externo e interno

Esta industria abastece a la metalmecánica, construcción, transporte,etc




Empresa Competitiva Sustentable (IFA)Fundición y moldeo de piezas metálicas Fabricación de tanques y calderas industriales incluso herrería Fabricación y reparación de muebles metálicos Fabricación de otros productos metálicos, Fabricación y ensamble de maquinaria y equipo para fines específicos Fabricación, reparación y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos generales, Fabricación y ensamble de maquinaria, equipo para generación de energía Fabricación y ensamble de equipo electrónico de radio, televisión, comunicaciones y de uso medico

Maquinaria electricaMaquinaria e insumos para construccionMaquinaria agricolaMnaquinaria para la industria alimentariaInsumos para la industria automotrizIndustria naviera

ACERO


Cadena de Valor)




Corte de piezas especiales para sectores diversos

Utiliza principalmente el ferrocaril, transporte terrestre


Esta industria abastece a la metalmecánica, construcción, transporte,etc


Grafica 7.35

752

• Los Grandes Jugadores y Su Ventaja Competitiva Revelada (VCR) y Ventaja Competitiva Sustentable (VCS)

Actualmente los negocios se desarrollan en un contexto de hipercompetencia global donde la lucha por sobrevivir y prosperar económicamente se caracteriza por su velocidad globalidad y permanencia, orillando a los competidores a mejorar sus estrategias con la finalidad de transformar su ventaja competitiva revelada en una ventaja competitiva sustentable. En el cuadro 7.64 se muestra que Brasil a lo largo del periodo de estudio se ha mantenido como principal productor a nivel mundial de mineral de hierro y sus concentrados, aportando el 32.9% en 1998, seguido por Australia que en 1990 participaba con el 24.8% de la producción mundial y en 1998 aumenta su participación a un 29.4% . México se encuentra como el décimo productor a nivel mundial en1998, a pesar de contar con una participación del 0.3%.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EN EL MERCADO MUNDIAL DE MINERAL DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS a/

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1 Brasil 30.04 0.00 0.00 30.80 31.20 31.67 31.85 32.85 32.932 Australia 24.83 25.64 26.93 26.92 27.03 27.05 28.47 28.90 29.463 Canadá 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82 8.934 India 0.00 7.22 7.37 0.00 0.00 6.41 6.42 6.43 6.445 Mauritania 2.72 0.00 0.00 2.15 2.25 2.33 2.40 2.36 2.376 Estados Unidos 0.00 1.65 1.72 0.00 0.00 1.80 1.94 2.19 2.247 Russian Fed 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.658 Malaysia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.05 0.059 Arabia Saudita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03

10 México 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.0311 Suiza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03

PaísPorcentaje

a/ Se refiere a la fracción 281 del sistema armonizado. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de CAN 2000.

Cuadro 7.64

753

Como anteriormente se ha mencionado no han existido grandes cambios en el mercado mundial de mineral de hierro y sus concentrados, los tres principales jugadores Brasil, Australia, y Canadá mantienen su liderazgo de mercado mostrando que no solo tienen una ventaja comparativa revelada sino que poseen una ventaja competitiva sustentable. Mientras el resto de los países como Estados Unidos, Rusia, Malacia, Arabia Saudita. México y Suiza, aparecen en 1998 dentro de los 10 principales jugadores.

VENTAJA COMPARATIVA REVELADA VCR Y VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE VCS

1990-1998

Brasil 30.04 Brasil 32.93Australia 24.83 Australia 29.46Canadá 9.60 Canadá 8.93Mauritania 2.72 India 6.44India 0.00 Mauritania 2.37Estados Unidos 0.00 Estados Unidos 2.24Federación Rusa 0.00 Federación Rusa 0.65Malaysia 0.00 Malaysia 0.05Arabia Saudita 0.00 Arabia Saudita 0.03México 0.00 México 0.03Suiza 0.00 Suiza 0.03

19981990

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Cuadro 7.65

754

7.4.5. México en el Mercado Mundial y de E. U. en su VCR y VCS En este punto expondremos algunas datos obtenidos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en primera instancia hablaremos de las exportaciones de hierro y acero al mercado norteamericano la importancia de este punto radica en dos aspectos importantes en el análisis del acero primero que la industria norteamericana concentra la mayor producción y a pesar de ello importa una cantidad importante de este producto y segunda que es el principal socio comercial de México. En primera instancia mencionaremos los principales productos de acero que Estados Unidos Importó en 1999, para lo cual presentamos el siguiente cuadro.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE ACERO QUE ESTADOS UNIDOS IMPORTÓ EN 1999 a/

(MILLONES DE DÓLARES)

/ Se refiere a la fracción 72 del Sistema Armonizado

amento de Comercio de Estados Unidos.

Cuadro 7.66

odemos decir que los principales bienes de acero que Estados Unidos importo son

Lugar Fracción Descripación 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1 7207120050

Productos semielaborados de hierro o de acero bajo 0.25%de carbón. Anchura seccionada transversalmente por lomenos 4 veces el grueso 337.25 324.14 306.83 762.85 1194.09 790.75 1140.8 957.79 879.26 945.85

2 7213913000

Barras de hierro o acero laminadas en caliente, enrolladosirregularmente, X-seccio'n circular con un diámetro menorde14m; no templado, tratado o parcialmente manufacturado 0 0 0 0 0 0 465.42 528.7 511.08 584.55

3 7201100000Hierro o acero con un mínimo de 0.5% de fósforo

46.28 63.2 65.14 105.95 316.34 361.54 375.39 446.82 646.34 505.86

4 7210490090Hierro o acero desde 600mm de anchura, revestido oplateado con zinc, no electrolítico ni coorugado, no es de 565.74 549.73 767.75 505.83 639.09 527.02 499.3 470.96 469.07 503.33

5 7209160090

Hierro o acero laminado en frío con 600mm o más deancho. No está revestido, plateado o cubierto.Sobre 1mmpero menos de 3mm de grosor. No es de alta resistencia 0 0 0 0 0 0 320.4 463.66 486.48 353.78

6 7214200000Otras barras reforzadas de hierro o acero, laminadas encaliente 41.48 31.11 25.08 31.18 65.44 114.66 141.41 154.77 279.69 334.14

7 7208390030Hierro o acero de 600mm o más de ancho laminados encaliente, no revestido, plateado o cubierto. Bajo 3mm de 0 0 0 0 0 0 230.1 266.64 570.98 283.15

8 7209170090

Hierro o acero laminado en frío con 600mm o más ancho.No está revestido, plateado o cubierto. Con 0.5mm o máspero no sobre 1mm de grosor. 0 0 0 0 0 0 223.52 344.67 407.85 263.37

9 7225920000Otro acero de aleación, acero inoxidable. No está cubierto,plateado o revestido 0 0 0 0 0 0 152.78 263.32 281.56 250.09

10 7218910060

Acero inoxidable semielaborado. Sección representativaseccionada transversalmente. Anchura por lo menos cuatroveces de grosor 0 0 0 0 0 0 29.92 1.42 67.41 236.56

a

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de del Depart

Pproductos semielaborados de hierro o de acero bajo 0.25% de carbón. Anchura seccionada transversalmente por lo menos 4 veces el grueso, seguido por Barras de hierro o acero laminadas en caliente, enrollados irregularmente, X-sección circular con un diámetro menor de14m; no templado, tratado o parcialmente manufacturado, así sucesivamente.

755

De las exportaciones de hierro y acero al mercado norteamericano podemos decir que el principal proveedor es Canadá, seguido por Japón, Brasil y México, para 1999. Los diez principales países exportadores de hierro y acero entre 1990 y 1999 fueron Canadá con exportaciones por un valor de 2.1 millones de dólares (mmd) a lo largo del período; le siguen Japón con 1.1mmd; Brasil con 1.05 mmd; México con 1.03mmd; Corea con 0.7mmd; Alemania con 0.7mmd; Francia con 0.5 mmd; Reino Unido con 0.4 mmd; Sudáfrica con 0.3 mmd y Rusia con 0.3 mmd

EXPORTACIONES DE HIERRO Y ACERO AL MERCADO NORTEAMERICANO

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá 1,302,385 1,228,254 1,672,000 1,994,361 2,111,509 2,292,095 2,388,536 2,358,746 2,312,755 2,138,226Japón 1,642,341 1,453,236 1,584,727 1,025,909 1,432,152 1,234,537 1,096,180 1,252,605 2,413,922 1,134,716Brasil 505,094 550,000 554,197 512,012 899,996 1,020,154 1,073,764 1,075,450 1,126,085 1,053,574México 278,900 227,713 231,742 334,478 578,310 849,110 990,254 1,136,646 1,055,984 1,034,381Corea 379,279 376,455 463,255 247,004 384,088 420,980 426,857 480,258 959,064 758,190Alemania Occidental 672,093 557,770 611,430 748,022 916,765 772,124 1,031,407 966,530 811,632 743,682Francia 582,500 479,713 510,451 513,850 693,744 615,825 684,018 582,621 615,023 561,361Reino Unido 353,685 298,789 289,594 389,498 510,194 478,087 502,162 449,360 543,388 480,871Sudáfrica 183,390 162,477 216,657 270,702 310,641 321,084 337,730 306,372 467,636 393,016Rusia 0 0 6,629 96,371 593,658 623,166 558,000 1,108,461 1,418,622 373,110Subtotal 5,899,669 5,334,408 6,140,682 6,132,208 8,431,055 8,627,161 9,088,908 9,717,049 11,724,111 8,671,128Resto 2,017,717 1,866,230 1,829,761 2,401,195 3,902,198 3,658,011 4,034,133 3,972,908 1,398,930 3,614,044Total 7,917,386 7,200,638 7,970,443 8,533,403 12,333,253 12,285,172 13,123,041 13,689,957 13,123,041 12,285,172

Miles de dólares

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos

Cuadro 7.67

756

EXPORTACIONES DE HIERRO Y ACERO AL MERCADO NORTEAMERICANO

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

mile

s de

dól

ares

Canadá Japón Brasil México Corea


Grafica 7.36

Respecto al tamaño de mercado es posible sustentar que los cinco países con mayor participación en el mercado estadounidense representan el 49.81% del total de la producción que llega a este país, destacándose la disminución de las importaciones de origen japonés que para 1990 alcanzaban el 20.74% de las importaciones totales disminuyendo a tan solo 8.79% en 1999, mientras México aumento de 3.52% en 1990 a 8.02% para 1999, mejorando significativamente su posición dentro del mercado norteamericano.

757

TAMAÑO DE MERCADO, PRINCIPALES Y POSICIONAMIENTO

DE LOS PRINCIPALES PAÍSES

2,138,226

1,134,7161,053,574

1,034,381 758,190

12,285,172

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1999

Canadá Japón Brasil México Corea Total


Grafica 7.37

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE EXPORTACIONES DE HIERRO Y ACERO AL MERCADO NORTEAMERICANO

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá 16.45 17.06 20.98 23.37 17.12 18.66 18.20 17.23 14.22 16.57Japón 20.74 20.18 19.88 12.02 11.61 10.05 8.35 9.15 14.84 8.79Brasil 6.38 7.64 6.95 6.00 7.30 8.30 8.18 7.86 6.92 8.16México 3.52 3.16 2.91 3.92 4.69 6.91 7.55 8.30 6.49 8.02Corea 4.79 5.23 5.81 2.89 3.11 3.43 3.25 3.51 5.90 5.88Alemania Occidental 8.49 7.75 7.67 8.77 7.43 6.29 7.86 7.06 4.99 5.76Francia 7.36 6.66 6.40 6.02 5.63 5.01 5.21 4.26 3.78 4.35Reino Unido 4.47 4.15 3.63 4.56 4.14 3.89 3.83 3.28 3.34 3.73Sudáfrica 2.32 2.26 2.72 3.17 2.52 2.61 2.57 2.24 2.88 3.05Rusia 0.00 0.00 0.08 1.13 4.81 5.07 4.25 8.10 8.72 2.89Subtotal 74.52 74.08 77.04 71.86 68.36 70.22 69.26 70.98 72.10 67.20Resto 25.48 25.92 22.96 28.14 31.64 29.78 30.74 29.02 27.90 32.80Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje


Cuadro 7.68

La tendencia de la participación de México en el mercado estadounidense de acero y hierro disminuyó dramáticamente en la década de los noventa por lo que se afirma que la ventaja competitiva de México en este sector disminuyó. En 1991 la participación fue de 8.42% hasta llegar a su punto más bajo en 1997 con 2.91% del mercado. Si bien no hemos recuperado las tasas con las que se inició en la década, entre 1998 y 1999 la participación de México mejoró posicionándose en el cuarto en 1999 con el 3.52 % del mercado, después de Canadá, Japón y Brasil (primer, segundo y tercer lugar respectivamente).

758

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE EXPORTACIONES DE HIERRO Y ACERO

AL MERCADO NORTEAMERICANO e

ntaj

porc

e

8.428.05 8.3

7.556.91

4.69

3.92

2.91 3.163.52

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Grafica 7.38 En el siguiente cuadro se hace referencia a la producción de productos semielaborados de hierro y acero en el mercado estadounidense, en el cual podemos ver que Brasil es el principal importador con el 35.28% de la producción para 1999, seguido por México con el 24.60% y Rusia con el 8.87%.

PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE HIERRO O DE ACERO BAJO 0.25% DE CARBÓN. ANCHURA SECCIONADA TRANSVERSALMENTE POR LO MENOS

4 VECES EL GRUESO

País 1990 1991 1992 1995 1994 1993 1996 1997 1998 1999

Brasil 125,924 142,637 150,856 242,045 217,825 183,371 283,168 359,268 311,439 333,672México 38,935 37,246 23,417 262,476 256,444 81,301 271,699 265,094 278,429 232,679Rusia 0 0 0 49,479 73,499 9,393 42,742 74,374 41,726 83,874Australia 12,382 11,146 11,444 21,248 35,986 33,019 51,283 20,609 81,163 63,472Japón 1,728 851 0 46,149 158,273 4,609 18,912 8,263 23,628 54,276Alemania Occidental 28,611 19,032 22,130 44,487 72,068 77,526 167,948 133,970 43,088 50,531Ucrania 0 0 0 4,329 17,233 178 22,486 21,621 48,292 45,298Canadá 21,381 7,666 3,950 6,988 776 12,182 8,211 11,965 2,720 24,604Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,100Italia 13,481 0 0 11,289 85,146 126,222 18,292 4,252 197 11,784Subtotal 242,441 218,577 211,798 688,491 917,251 527,801 884,740 899,416 830,682 917,290Resto 94,811 105,560 95,036 74,361 276,843 262,954 256,045 58,377 48,577 28,558Total 337,252 324,137 306,834 762,852 1,194,094 790,755 1,140,785 957,793 879,259 945,848

Miles de dólares


Cuadro 7.69

759

La tendencia de la participación de los productos mexicanos en Estados Unidos es importante ya que como podemos ver en la siguiente grafica es el segundo exportador en cuanto a la producción de productos semielaborados de hierro y acero. A pesar de que ha tenido un comportamiento inestable mantiene su posición en el mercado norteamericano.


4 VECES EL GRUESO

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

1990 1991 1992 1995 1994 1993 1996 1997 1998 1999

Brasil M éxico Rusia Australia Japón


Grafica 7.39

Con la siguiente grafica podemos ver que los cinco países que exportan productos semielaborados concentran el 81.19%.

760


4 VECES EL GRUESO LOS CINCO PRINCIPALES PRODUCTORES

35.2824.60

8.87 6.71 5.74

100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1999

Brasil México Rusia Australia Japón Total


Grafica 7.40

El segundo producto en importancia lo presentamos en el siguiente cuadro, que son las barras de hierro o acero laminadas, es posible apreciar que de 1990 a 1995 no hay exportación a Estados Unidos, sin embargo a partir de 1996 el principal exportador hacia Norteamérica es Canadá.

BARRAS DE HIERRO O ACERO LAMINADAS EN CALIENTE, ENROLLADOS IRREGULARMENTE, X-SECCION CIRCULAR CON UN DIÁMETRO MENOR

DE14M; NO TEMPLADO, TRATADO O PARCIALMENTE MANUFACTURADO

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá 0 0 0 0 0 0 161619.66 136601.68 132764.58 142146.72Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 64561.67 62477.64 59498.9 77229.37Japón 0 0 0 0 0 0 36855.41 27792.9 28051.61 53388.78Moldavia 0 0 0 0 0 0 13191.19 17852.9 23483.89 33200.17Alemania Occidental 0 0 0 0 0 0 65484.98 51072.67 37906.21 33153.48Ucrania 0 0 0 0 0 0 4625.5 29272.6 34680.87 31846.96Brasil 0 0 0 0 0 0 17819.45 14198.7 7345.06 29334.16Venezuela 0 0 0 0 0 0 31078.64 14573.01 8967.9 27129.69México 0 0 0 0 0 0 23066.78 34818.21 20044.3 26817.28Turquía 0 0 0 0 0 0 10037.78 44884.85 25721.3 26352.04Subtotal 0 0 0 0 0 0 428341.06 433545.16 378464.62 480598.65Resto 0 0 0 0 0 0 37081.94 95152.84 132618.38 103950.35Total 0 0 0 0 0 0 465423 528698 511083 584549

Miles de dolares


Cuadro 7.70

761

En la siguiente grafica se expresa la tendencia de la importación que tienen Norteamérica en cuanto a las barras de hierro y acero donde se demuestra un drástico cambio ya que antes de 1996 no se adquiría este producto y su tendencia sigue a la alza. Los principales proveedores de este insumo son Canadá, Trinidad y Tobago, Japón Moldavia y México.

BARRAS DE HIERRO O ACERO LAMINADAS EN CALIENTE, ENROLLADOS IRREGULARMENTE, X-SECCION CIRCULAR CON UN DIÁMETRO MENOR DE14M;NO TEMPLADO, TRATADO O PARCIALMENTE MANUFACTURADO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá Trinidad y Tobago Japón M oldavia M éxico Fuente: Elaborado por CECIC con datos de del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Grafica 7.41 El tercer producto con destino al mercado norteamericano es el hierro o acero con fósforo donde Brasil, Ucrania y Rusia son los principales proveedores de este bien en Estados Unidos con 52.40%, 17.21% y 11.37% respectivamente, en este producto México se encuentra en el lugar numero 10.

762

HIERRO O ACERO CON UN MÍNIMO DE 0.5% DE FÓSFORO

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Brasil 23,757 42,743 35,158 51,313 153,051 232,550 252,736 244,386 316,533 265,095Ucrania 0 0 0 5,648 39,992 33,633 26,091 30,366 77,728 87,071Rusia 0 0 1,133 15,965 82,538 37,976 35,946 65,733 78,236 57,508Suiza 0 0 0 886 0 3,597 0 16,038 16,755 33,409Sudáfrica 0 3,270 9,562 10,015 10,341 13,836 18,080 16,128 27,096 26,919Canadá 21,879 15,416 18,777 13,679 16,240 25,428 22,853 26,719 29,018 20,640Japón 0 0 0 0 3,643 5,775 0 0 57,706 10,962China 0 0 0 0 0 2,534 0 8,611 9,443 2,298Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,405Noruega 596 412 0 0 0 0 532 0 0 552México 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0Subtotal 46,232 61,855 64,629 97,506 305,805 355,343 356,237 407,980 612,515 505,861Resto 51 1,344 509 8,443 10,530 6,195 19,151 38,843 33,828 0Total 46,283 63,199 65,138 105,949 316,335 361,538 375,388 446,823 646,343 505,861

Miles de Dólares


Cuadro 7.71

En la siguiente grafica podemos ver que Brasil tiene una tendencia dominante en este mercado misma que esta muy lejos de ser alcanzada por sus principales competidores como Ucrania y Rusia, que han mantenido una fuerte competencia por ocupar la segunda posición en el mercado norteamericano.

HIERRO O ACERO CON UN MÍNIMO DE 0.5% DE FÓSFORO

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Brasil Ucrania Rusia Suiza M éxico


Grafica 7.42

763

Finalmente, cabe mencionar que México no cuenta con ventajas competitivas en la exportación al mercado estadounidense de hierro o acero con fósforo, ya que desde 1996 no incursiona en el mercado.

HIERRO O ACERO CON UN MÍNIMO DE 0.5% DE FÓSFORO DE MÉXICO

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

M éxico Fuente: Elaborado por CECIC con datos de del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Grafica 7.43

El cuarto producto en importancia es el Hierro o acero desde 600mm de anchura, revestido o plateado con zinc, no electrolítico ni corrugado, no es de alta resistencia es México, seguido por Canadá y Corea con una participación de o 24.90%, 19.72% y 9.73% respectivamente.

764

HIERRO O ACERO DESDE 600MM DE ANCHURA, REVESTIDO O PLATEADO CON ZINC, NO ELECTROLÍTICO NI COORUGADO, NO ES DE ALTA

RESISTENCIA DE MÉXICO

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

México 31,296 15,948 30,531 10,103 35,238 82,887 122,972 148,032 138,323 122,794Canadá 60,606 85,807 178,802 164,088 133,452 87,442 100,888 114,970 116,702 99,233Corea 3,399 29,909 58,288 1,936 6,960 6,671 5,775 6,557 29,561 48,950Japón 248,789 223,092 262,277 73,505 30,792 22,216 21,931 18,762 22,462 32,718Taiwán 19,411 10,734 15,090 13,760 30,504 15,399 5,437 5,960 19,937 32,087Argentina 7,159 6,970 1,062 9,624 8,629 6,104 2,747 3,980 2,603 24,289Sudáfrica 0 0 20,835 27,903 26,685 19,813 14,904 12,203 19,823 23,518Rusia 0 0 0 0 9,075 31,649 9,805 21,570 32,549 16,926Italia 4,151 125 1,777 12,839 38,784 16,346 10,389 7,672 12,432 13,292Venezuela 9,657 2,074 323 13,878 17,278 20,806 19,318 22,333 8,111 12,996Subtotal 384,467 374,659 568,986 327,636 337,396 309,332 314,166 362,040 402,503 426,804Resto 181,268 175,069 198,766 178,190 301,695 217,685 185,135 108,920 66,565 76,529Total 565,735 549,728 767,752 505,826 639,091 527,017 499,301 470,960 469,068 503,333

Miles de dólares


Cuadro 7.72 En la siguiente grafica es posible ver una tendencia a la alza de este producto para México en el mercado estadounidense, lo cual es satisfactorio en este producto mostrando una ventaja competitiva considerable. HIERRO O ACERO DESDE 600MM DE ANCHURA, REVESTIDO O PLATEADO

CON ZINC, NO ELECTROLÍTICO NI COORUGADO, NO ES DE ALTA RESISTENCIA DE MEXICO

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

M éxico


Grafica 7.44

765

En esta sección, hablaremos de Hierro o acero laminado en frío con 600mm o más de ancho. No está revestido, plateado o cubierto. Sobre 1mm pero menos de 3mm de grosor. No es de alta resistencia, en el siguiente cuadro podemos apreciar que la producción de este bien, ha incursionado en este mercado desde 1996 y Rusia es el principal productor seguido por Brasil y Bélgica con 16.43%, 11.57% y 7.93% respectivamente y donde México ocupa el sexto lugar.

HIERRO O ACERO LAMINADO EN FRÍO CON 600MM O MÁS DE ANCHO. NO ESTÁ REVESTIDO, PLATEADO O CUBIERTO. SOBRE 1MM PERO MENOS DE

3MM DE GROSOR. NO ES DE ALTA RESISTENCIA

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Rusia 0 0 0 0 0 0 38,745 102,259 114,118 58,Brasil 0 0 0 0 0 0 36,973 17,704 26,301 40,Bélgica 0 0 0 0 0 0 23,334 32,326 14,977 28,Argentina 0 0 0 0 0 0 8,756 17,896 16,385 22,Francia 0 0 0 0 0 0 38,422 32,475 16,849 21,México 0 0 0 0 0 0 27,959 41,283 28,791 21,Japón 0 0 0 0 0 0 21,008 18,995 48,824 18,Corea 0 0 0 0 0 0 43 440 36,422 16,Taiwán 0 0 0 0 0 0 0 45 8,376 14,Canadá 0 0 0 0 0 0 19,215 10,845 14,986 13,Subtotal 214,455 274,268 326,028 254,647Resto 105,943 189,396 160,449 99,129Total 0 0 0 0 0 0 320,398 463,664 486,477 353,

Miles de dólares109947067093958320172428154399

776


Cuadro 7.73 En la siguiente grafica se muestra una tendencia decreciente de la incursión de poca resistencia en el mercado norteamericano y donde Brasil sigue incrementando su participación de mercado.

766

HIERRO O ACERO LAMINADO EN FRÍO CON 600MM O MÁS DE ANCHO. NO ESTÁ REVESTIDO, PLATEADO O CUBIERTO. SOBRE 1MM PERO MENOS DE

3MM DE GROSOR. NO ES DE ALTA RESISTENCIA

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Rusia Brasil Bélgica Argentina M éxico


Grafica 7.45

Respecto a la ventaja revelada y la ventaja competitiva sustentable podemos decir que los países con ventaja sustentable son Japón Canadá ya que a lo largo entre 1990 y 1999 sostuvieron ambos el primero y segundo sitio en el mercado estadounidense. En el caso de los ocho países restantes considerados para este análisis podemos decir que han tenido una ventaja sustentable no muy clara ya que ha cambiado la conformación del mercado en el periodo de estudio de tal forma que México paso de tener el octavo lugar a tener en 1999 el cuarto lugar lo cual nos habla de el potencial que tiene en el mercado estadounidense.

767

VENTAJA COMPETITIVA REVELADA (VCR) Y VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE (VCS)

20.74 Japón 16.5707 Canadá16.45 Canadá 8.79 Japón8.49 Alemania Occidental 8.16 Brasil7.36 Francia 8.02 México6.38 Brasil 5.88 Corea4.79 Corea 5.76 Alemania Occidental4.47 Reino Unido 4.35 Francia3.52 México 3.73 Reino Unido2.32 Sudáfrica 3.05 Sudáfrica0.00 Rusia 2.89 Rusia

1990 1999


Cuadro 7.74

768

7.4.6. La Competitividad Sistémica del Cluster en la Cadena Global de Valor El cluster a nivel internacional del acero a nivel mundial tiene sin duda grandes retos primero buscar abrir nuevos mercados con la finalidad de insertar la sobreproducción que existe en la industria, segundo en cuanto a la estrategia de producción será fundamental el posicionamiento de las mini-accederías ya que estas operan con un costo mas bajo. Por ultimo esta industria deja ver grandes retos en cuanto a el mejoramiento constante de sus procesos de producción y sus necesidades de transporte para el abastecimiento de materias primas y del producto (acero) que posteriormente se integrara a la cadena de valor de la industria metalmecánica, y de otras industrias con las cuales se encuentra relacionada.

• El diamante de la competitividad internacional del cluster en la cadena global de valor.

El caso del cluster de Coahuila muestra que a pesar de la gran apertura comercial y de ser un país deficitario en la producción de acero, se encuentran empresas productoras como lo es AHMSA que basa su desarrollo en la integración vertical buscando usar tecnología de vanguardia, además esta administrada eficientemente y poner gran énfasis en la búsqueda de nuevos usos para el acero, así como en la búsqueda de nuevas aplicaciones en la industria metalmecánica, debido principalmente a la sobreproducción que existe a nivel mundial.

769

Observando la parte superior del diamante, tenemos a la empresa tipo IFA como el vértice desde el que se ordena el resto de una estrategia competitiva. En lo que respecta a la principal empresa del cluster, es pertinente recordar que AHMSA garantiza sus productos de acero bajo la certificación de calidad ISO-9002 en los procesos de producción de arrabio, aceración y laminación; además cuenta con las normas QS-9000 y VDA 6.1 que lo acreditan como proveedor certificado de clase mundial.

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DEL CLUSTER

SIDERURGIA

E l S is te m a In te rn a c io n a l In te g ra d o d e la C a d e n a G lo b a l d e V a lo r.

(D ia m a n te d e la E s tra te g ia d e C o m p e t it iv id a d In te rn a c io n a ld e la

C a d e n a d e V a lo r )

L o g is t ic a y D is tr ib u c ió n

S is te m a I n te r n a c io n a l I n t e g r a d o d e I n n o v a c ió n , A b a s t e c im ie n to , M a n u fa c t u r a , L o g ís t ic a y M a r k e t in g

I n n o v a c ió n C a d e n a d e A b a s te c im ie n to

M a n u f a c tu r a M a r k e tin g

E m p re s a C o m p e t it iv a S u s te n ta b le ( IF A )F u n d ic ió n y m o ld e o d e p i e za s m e tá li ca s F a b ri ca c ió n d e ta n q u es y ca ld e ra s in d u s tr ia le s in c lu s o h e rr e ría F a b ri ca c ió n y r ep a ra c ió n d e m u eb le s m e tá li c o s F a b ri ca c ió n d e o tr o s p r o d u c to s m e tá li c o s , F a b ri ca c ió n y en s a m b le d e m a q u in a ria y eq u ip o p a ra fin e s e s p e c í f i c o s F a b ri ca c ió n , r ep a ra c ió n y /o en s a m b le d e m a q u in a r ia y eq u ip o p a ra u s o s g en e ra l e s , F a b ri ca c ió n y en s a m b le d e m a q u in a ria , eq u ip o p a ra g en e ra c ió n d e en e rg ía F a b ri ca c ió n y en s a m b le d e eq u ip o e l e c t ró n ic o d e ra d io , t e l e v is ió n , c o m u n ica c ion es y d e u s o m ed ic o

M a q u in a r ia e le c tr ic aM a q u in a r ia e in s u m o s p a r a c o n s tru c c io nM a q u in a r ia a g r ic o laM n a q u in a r ia p a ra la in d u s tr ia a lim e n ta r iaIn s u m o s p a r a la in d u s tr ia a u to m o tr izIn d u s tr ia n a v ie ra

N ic h o d eE s p e c ia liz a c ió n

C o r te d e p ie za s e s p e c ia le s p a r a s e c to r e s d iv e r s o s

U tili za p r in c ip a lm e n te e l f e r r o c a r il, tr a n s p o r te te r r e s tr e

M e r c a d o e x te r n o e in te r n o

E s ta in d u s tr ia a b a s te c e a la m e ta lm e c á n ic a , c o n s tr u c c ió n , tr a n s p o r te ,e tc


I n n o v a c ió n e n n u e v o s p r o d u c t o s y a p lic a c io n e s

Grafica 7.46

La alta calidad certificada de sus aceros permite a AHMSA competir ventajosamente a nivel mundial. La integración de las minas, que generan sus principales insumos, asegura transparencia en los precios de transferencia, menores costos de operación y permite a AHMSA mantener márgenes de utilidad ante las variaciones cíclicas de los mercados del acero y sus insumos. En términos de operación, además de garantizar el suministro de largo plazo de materias primas, la integración le da a AHMSA y Subsidiarias importantes ventajas competitivas con respecto a cualquier siderúrgica nacional o extranjera.

770

Sumados el apoyo tecnológico y capacitación proporcionados por el grupo holandés Hoogovens durante los últimos ocho años, una alta calificación del personal, suministro seguro de insumos y garantía de calidad certificada, Altos Hornos de México ocupa un prominente lugar internacional, como empresa competitiva, con eficientes y avanzados sistemas de producción y uno de los más bajos costos de operación. Altos Hornos de México, que esta a punto de salir de su apretada situación financiera, emprenderá un proyecto de generación de energía eléctrica que requiere $ 1,000 millones de dólares de inversión, en el cual tendrá una participación minoritaria y la mayor parte del capital lo aportaran socios extranjeros. De esta forma la metalúrgica asegura la venta de 6 millones de toneladas anuales de carbón que necesitara la generadora de energía, lográndose crear 13,000 empleos directos en la fase de construcción y 3,000 en la operación de la misma. Sin embargo, no es suficiente contar con una sola empresa moderna, por grande e importante que sea, se requiere de un amplio tejido empresarial organizado alrededor del modelo de empresa tipo IFA (AHMSA): Inteligente en la Organización, Flexible en la producción y Ágil en la comercialización. Respecto a la situación actual de la siderúrgica, cabe mencionar que no obstante la lucha desarrollada por esta industria para defenderse de la recesión interna y de la saturación de los mercados internacionales, es difícil que su recuperación sea rápida. Su porvenir es oscuro, debido a que la reconversión industrial se ha enfocado exclusivamente como estrategia de penetración del mercado internacional del acero, y a que los países industrializados han puesto barreras proteccionistas al acero. La industria del acero ha buscado una estrategia que le permita especializar su producción, continuar con exportación, con la finalidad de diversificar sus mercado y así prepararse para la inestabilidad del mercado nacional. Ya que en los últimos años se ha forjado una situación de deterioro financiero en las empresas productoras de acero en casi todo el mundo, derivada de los bajos precios que ha alcanzado el acero. Sin embargo este hecho esta relacionado con otras circunstancias tales como el nivel que ha alcanzado la globalización económica, muestra de ello es el avance en el comercio siderúrgico internacional, además de la existencia de un sobrante de capacidad productiva así como también en el exceso de producción a nivel mundial.

De acuerdo con CANACERO, la calidad de los productos de acero mexicanos muestra una franca tendencia de mejoramiento como resultado de las inversiones aplicadas, así como por la puesta en marcha del programa de capacitación y certificación de productos en base a normas nacionales e internacionales. La reducción en los costos de operación de estas acciones permitieron a las empresas más importantes del sector, obtener las certificaciones ISO 9000 que avalan ser considerados como proveedores confiables y consecuentemente poder tener acceso al mercado internacional. Conviene indicar que de 1997 a 2001 el nivel de producción por persona ocupada pasó de 418 a 495 kilos6 p anuales. El proceso de internalización de las actividades de la siderurgia ha sido desde los abastecedores donde se

6 Dato de CANACERO 2002

771

encuentran tanto las materias primas (carbón y minerales de hierro) como equipos de fuentes alejadas de los centros de producción. Entre los retos que impone la economía global está el de lograr desarrollar y potenciar las capacidades competitivas de las regiones del Estado en función de su propia vocación competitiva. La Región Centro Carbonífera cuenta con ventajas competitivas que deben desarrollarse buscando fortalecer las industrias locomotoras siderúrgica, metalmecánica y, por supuesto, la industria minera y del carbón.

Hay que destacar que en el cluster de acero se tiene recorrido un gran camino al estar cerca la industria metalmecánica, que finalmente produce bienes. Sin embargo a estas dos industrias les falta tener una integración eficiente entre ambas industrias para facilitar las compras y realizar inversión en investigación y desarrollo con la finalidad de encontrar nuevas aplicaciones y así lograr una integración de ambas industrias que les permitan sobrellevar los problemas de sobreproducción a nivel internacional..

En efecto el cluster del centro es importante en la industria siderurgica y metalmecánica. Ahora cabe destacar que el mercado de los productos de acero y Metalmecánico ha experimentado profundas transformaciones que lo han convertido de un mercado con mucha concentración de la producción acompañada de una sobreproducción a nivel mundial, donde el precios juega un papel fundamental la empresa AHMSA a un mercado cada vez más diversificado.

• Enfoque ICOP, Para Medir las Capacidades Competitivas Con Los Cinco Pilares De La Competitividad Sistémica.

Después de el análisis de esta industria estas son las principales fortalezas, debilidades, oportunidades obstáculos y amenazas que encontramos:

FORTALEZAS

La presencia de Grupo AHMSA es la principal acecera a nivel nacional ya que

produce el 36%. Coahuila es el principal productor de acero en México con 71.75% de la

producción total.

Nivel de tecnológico a nivel de cualquier país del mundo.

772

OPORTUNIDADES

La estructura industrial requiere de productos a base de acero ya que es necesario en cualquier tipo de industria los bienes de capital que genera la industria metalmecánica en base al acero y que llegan a industrias como la construcción o automotriz.

DEBILIDADES

Falta de nuevas aplicaciones de la producción. Falta de una estrategia bien definida de comercialización, diferenciación de

mercados y alianzas estratégicas con socios internacionales.

AMENAZAS

La no solución de problemas de sobreproducción a nivel mundial

Falta de nuevos mercados en segmentos de nicho.

La entrada de la producción a precios depredadores

773


El Eslabón Metalmecánico

774

INTRODUCCIÓN La industria metalmecánica tiene múltiples encadenamientos con otras industrias y con empresas de servicios que le han permitido generar un numero considerable de empleos. A pesar de que ha enfrentado problemas debido a la alta concentración y dependencia de la empresa AHMSA en Coahuila. El fuerte encadenamiento hacia otras actividades económicas se convierte a la vez en una desventaja pues cuando una actividad relacionada sufre una baja en su demanda se refleja a su vez en esta industria tal es el caso de la industria de la construcción que al entrar en recesión, reduce inmediatamente la producción de fabricación de estructuras metálicas y de aquellos otros productos requeridos para la elaboración del producto final. Sin embargo, esta industria responde inmediatamente al crecimiento de la economía en general. Al crecer el gasto de inversión se refleja en la producción de bienes de capital y por ende en la mayoría de los sectores que componen esta industria. Lo mismo sucede al mejorar los ingresos de las familias que demandan productos como aparatos electrodomésticos La dependencia que tienen la industria metalmecánica con AHMSA, y la tecnología externa así como su falta de diversificación de productos y baja demanda pueden ser subsanados mediante una adecuada planeación de sus recursos, organización productiva y de los mercados hacia donde dirige su producción, y diversificación de los mercados así como a un fortalecimiento real de la capacidad de diversificar por un lado y por otro la comercialización para lo cual se debe atacar de manera colectiva, de ahí la importancia de la organización del cluster.

775

7.5.1. El Cluster (Estructura básica) Si partimos de que un Polo regional: es la articulación productiva entre ciudades y comunidades dentro de una delimitación geográfica. En el presente análisis nos enfocaremos a la región centro carbonífero esta región la forman los municipios de Monclova, Frontera, Sacramento, La Madrid, Castaños, Candela, Abasolo, San Buena aventura, Escobedo, Cuatro Ciénegas, Ocampo, Sierra Mojada y Nadadores. La industria siderurgica y la metalmecánica se encuentran vinculadas en el estado de Coahuila dada la relación de ambas en la cadena productiva, ya que el principal producto de la industria siderúrgica, es el acero insumo fundamental para la industria metalmecánica, la cual produce bienes de consumo intermedios, bienes de capital, auto partes, bienes para la industria de la construcción, electrodomésticos, entre otros Como hemos señalado anteriormente la industria metal mecánica se encuentra vinculada con la siderurgia, específicamente el acero del cual podemos destacar que la primer empresa productora AHMSA se localiza en el municipio de Monclova, en Coahuila sumado a este factor el hecho de que en Monclova se encuentran importantes empresas de metalmecánica, podemos decir que se cuenta con un cluster físico en esta región, sin embargo no debemos descartar que existen otras empresas de metalmecánica en el estado, puesto que esta industria tiene un fuerte encadenamiento hacia otras actividades económicas, fundamentales como lo son los bienes de capital.

En el siguiente cuadro podemos ver de manera escueta la localización de las empresas productoras de metalmecánica que se encuentran en Coahuila por municipio y región la cual no sirve para ubicar de forma mas puntual al cluster.

776

EMPRESAS SELECTAS DEL SECTOR METALMECÁNICO EN EL ESTADO DE COAHUILA

Empresa Cluster Municipio Región.

Altos Hornos de México, S.A de C.V. Siderurgico-Metalmecánico Monclova CentroCOMMSA Metalmecánica Frontera CentroGrupo Metelmex, S.A de C.V. Metalmecánica Frontera CentroTrinity Industries de México Metalmecánica Monclova CentroInternacional de Aceros Térmicos Metalmecánica Ramos A. SuresteGrupo Electromecánico de Coahuila Metalmecánica Saltillo SuresteQuimmco Centro Tecnológico Metalmecánica Saltillo SuresteOxford Automotive S.A de C.V. Metalmecánica (ensambles) Ramos A. SuresteCabral de Saltillo Metalmecánica Saltillo SuresteCifunsa Metalmecánico Saltillo SuresteTaller Matías Barajas, S.A. De C.V. Metalmecánico Saltillo SuresteNMHG México S.A de C.V. Metalmecánico Saltillo SuresteDudek and Bock Metalmecánico Saltillo SuresteAmericam Manufacturing Suppoprt de México, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroEstructuras y Manufacturados de Acero, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroProcesadora de Metales Santa Ana, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroCompañía Industrial el Nuevo Almaden, S.A DE S.V. Metalmecanica Monclova CentroProvedor Industrial Onber, S.A DE C.V. Metalmecanica Monclova CentroMontajes Frontera, S.A DE C.V. Metalmecanica Frontera CentroIndustrial Delco, S.A. Metalmecanica Monclova CentroAceros Industriales de Coahuila, S.A. Metalmecanica Frontera CentroEspecialidades Tenicas Monclova, S.A. Metalmecanica Frontera CentroEquipos Mineros de Monclova, S.A DE C.V Metalmecánica Frontera CentroTWB de México, S.A DE C.V. Metalmecanica (placas soldadas de acero) Ramos Arizpe SuresteAceros Fundidos Internacionales S. DE R.L. DE C.V. Metalmecánica Ramos Arizpe SuresteVima Servicios Especializados. Metalmecánica Ramos Arizpe Sureste


Cuadro 7.75 En virtud de la concentración física del conglomerado siderúrgico-Metalmecánico alrededor de Monclova, así como de la concentración de una amplia red de proveedores de esta industria, de organismos de apoyo y de la organización del tejido empresarial, en torno de esta actividad, se puede catalogar a este conglomerado como un cluster físico que se completa con la existencia de una cadena empresarial del carbón y de la industria siderúrgica.

777

• Articulación funcional del cluster siderurgia metalmecánica.

Es importante la existencia de un cluster funcional mismo que se define como un cluster físico de empresas, proveedores especializados, oferentes de servicio e instituciones asociadas (Gob. Locales, Universidades Centros de Investigación, Empresas Certificadoras, Asociaciones Comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico específico mediante el desarrollo sostenido de economías de aglomeración caracterizadas por: la creciente eficiencia operativa de las empresas del cluster, una alta eficiencia de integración entre los eslabones productivos de la cadena de valor que caracteriza al cluster. La grafica siguiente muestra la vinculación que guardan las industrias metalmecánica y siderurgia, así como la importancia que tienen industrias como la construcción, auto partes, bienes de capital, entre otras, con las cuales es posible buscar alianzas estratégicas que permitan encontrar mejores y nuevas aplicaciones de la producción de la industria metalmecánica.

ARTICULACIÓN FUNCIONAL DEL CLUSTER METALMECÁNICO

Instituto Tecnologico de Metal mecanica

CarbonElectricidad

Industria Siderurgica

Metalica BasicaTransporte multimodal.Servicios financieros

CANACINTRA

Centro de Investigacion y de Estudios

Avanzados del IPN



Otras organizacionesde apoyo

( por desarrollar)


Parque IndustrialFundidores Aeropuerto

Amistas Amistad Sabinas

BANCOMEX

Autopartes

Linea Blanca

Conmstruccion


Instituto Tecnologico de Metal mecanica

CarbonElectricidad



CANACINTRA


Avanzados del IPN




( por desarrollar)




BANCOMEX

Autopartes

Linea Blanca

Conmstruccion


CarbonElectricidad



CANACINTRA


Avanzados del IPN




( por desarrollar)




BANCOMEX

Autopartes

Linea Blanca

Conmstruccion



Grafica 7.47

778

En el siguiente cuadro es posible reflejar las principales actividades de la industria metalmecánica, ya que como podemos ver esta realiza desde materiales, componentes e insumos, equipo para la industria en general, artículos de metal así como proporciona servicios como el alquiler de maquinaria y equipo.

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA MEXICANA METAL MECÁNICA MATERIALES, COMPONENTES E

INSUMOS EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA ARTICULOS DE METAL SERVICIOS

Abrasivos Bombas Alcantarillas Alquiler de Maquinaria

Abrazaderas Cilindros Hidráulicos y Neumáticos Bisagras Anodizados

Acero (en frío, especiales, inoxidables) Cepillos Industriales Cancelería y Ventanas de Aluminio Corte y Doblez (de plancha, de

acero, de tubo) Acetileno Cortadores de Varilla Cercas de Alambre Equipo para Desazolve Alambres (aleados, inoxidables, galvanizado) Cribas Cerraduras y Candados Estructuras de Hierro y Acero

Aluminio Crisoles Cortinas de Acero Ferreterías Bandas Metálicas Detectores de Metales Escaleras de Aluminio Limpieza de Equipo y Maquinaria

Bronce Dobladoras para Lámina y Tubo Estanterías Metálicas Limpieza de Piezas para Fundiciones

Cables de Acero Enderezadoras y Cortadoras de Alambre Flejes Maquiladoras de Lámina de Acero

Cadenas Equipos para Fundiciones Grapas Rayos X

Clavos Equipos para Metalización Herrajes Renta y Servicio de Maquinaria para la Industria

Conexiones Extinguidores Mallas Talleres de Pailería

Desperdicio Industrial Frenos y Embragues Muebles Metálicos de Acero Talleres Electromecánicos y mecánicos

Engranes Grúas Postes Torneros

Estaño Herramientas (de corte, de carbono, de diamante, de explosión de presición)

Ventanas en General Tratamiento Térmico de Acero

Fundentes para Soldadura Hornos Ventiladores y Extractores Fundiciones Imanes

Lámina Rolada Maquinaria para Conificar y Doblar tubo

Láminas Perforadas Montacargas y Plataformas Aéreas

Láminas de Acero Polipastos Láminas de Aluminio Quemadores Láminas de Zinc Refacciones en General Láminas en General Rodillos Metálicos Industriales Láminas Galvanizadas Soldadoras Latón Tanques de Acero Mangueras (flexibles, metálicas, automotrices) Tanques de Gas

Metal Desplegado Tornos Minerales Industriales Troqueles Perfiles Metálicos Transportadores Pernos y Bujías Vávulas Automáticas Plomo Vávulas de Acero Inoxidable Rejillas Metálicas Vávulas de Aguja Remaches Vávulas de Control Resortes Vávulas de Cuchilla Sellos Industriales Vávulas de Mariposa Soldaduras (de plata, de acero) Vávulas de Seguridad

Telas Laminadas Vávulas Chek de Retención

Tornillos y Tuercas Vávulas para vapor Varilla Corrugada Vávulas Solenoides

Fuente: CANACINTRA. Cuadro 7.76

779

7.5.2 Importancia del Sector Metalmecánico en la Economía Mexicana El sector Metalmecánico está conformado por 28,000 empresas en la República Mexicana, generando 1,050,000 empleos; el 67% pertenecen a la gran empresa.

• 60% empresas Procesos Básicos. • 40% empresas Producto Final

Mapa 7.9

La industria metalúrgica es una de las ramas más importantes, porque representa 15,9% del PIB en el país. Esto se traduce en la creación de 5.000 trabajos al año, porque más de 75,4% de la industria se compone de empresas micro y pequeñas, 15,4% se compone de negocios de tamaño mediano, y solamente 9,2% es representado por empresas grandes. En los cuatro años anteriores se ha visto tasas de crecimiento significativas dentro de la industria, así como un cambio en tecnología.

Siguiendo con la importancia económica podemos ver el siguiente cuadro y gráfica en donde tenemos la producción en valores básicos de la industria metalmecánica esta abarca de la rama 48 a la rama 58 de las cuentas nacionales de INEGI, de las que podemos decir que la mayor producción se concentra en equipos y aparatos electrónicos los cuales representan el 36.62 % del total del subsector VIII y un valor absoluto de 27,621,869 miles de pesos para el 2000, en importancia le sigue los vehículos automotores con 89,292,331 miles de pesos.

780

PRODUCCIÓN EN VALORES BÁSICOS, POR RAMA DE ACTIVIDAD (Miles de Pesos a Precios de 1993)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Total 126,265,431 138,726,103 153,356,744 168,998,169 180,827,045 178,008,343 201,241,782 198,571,130 247,862,205 296,194,695 341,455,811 383,650,775 457,868,121Muebles Metálicos 1,611,750 1,879,060 2,273,402 2,331,491 2,116,482 1,970,596 1,935,379 1,566,203 1,583,438 2,066,015 2,226,636 2,263,368 2,442,789Productos Metálicos Estructurales 4,321,743 4,703,044 5,271,505 5,917,325 5,656,870 5,545,013 6,041,072 4,668,819 5,010,405 5,559,098 6,260,405 7,071,265 7,382,560

Otros Productos Metálicos, Excepto Maquinaria 12,465,033 13,683,903 14,638,785 14,815,727 15,115,148 15,466,174 16,738,737 15,344,336 18,341,840 21,424,381 23,183,107 24,106,251 26,091,705Maquinaria y Equipo no Eléctrico 10,473,306 10,305,287 10,383,618 11,638,298 12,417,840 11,424,592 12,617,724 11,595,775 12,990,790 15,778,047 16,792,770 16,917,389 17,199,100Maquinaria y Aparatos Eléctricos 7,483,669 7,936,533 9,016,451 10,272,815 11,200,881 10,107,843 10,930,475 10,880,633 12,580,325 16,277,673 21,625,559 21,117,249 21,979,855

Aparatos Electro-domésticos 4,302,894 4,497,089 4,966,229 5,758,478 6,623,324 6,379,168 6,878,253 7,349,113 8,033,446 10,097,772 10,158,527 11,112,039 13,726,233 Equipos y Aparatos Electrónicos 18,767,912 21,167,416 25,743,774 25,437,983 26,209,123 28,539,971 38,975,484 50,999,814 67,544,275 86,779,985 107,232,820 129,932,125 167,687,011Equipos y Aparatos Eléctricos 9,657,144 9,464,620 9,119,211 9,146,377 9,454,578 11,368,080 12,178,462 12,209,637 15,037,121 17,206,270 20,580,266 23,668,367 27,621,869Vehículos Automotores 19,677,762 25,092,449 31,695,725 40,235,962 45,650,648 44,021,840 44,418,037 36,467,208 51,418,763 59,645,765 64,954,238 71,319,753 89,292,33157 Carrocerías, Motores, Partes y Accesorios para Vehículos Automotores 34,416,233 36,697,020 37,256,375 40,695,076 43,650,485 40,456,561 47,632,358 44,606,323 52,622,132 58,441,636 65,076,267 72,058,300 80,612,147Equipo y Material de Transporte 3,087,985 3,299,682 2,991,669 2,748,637 2,731,666 2,728,505 2,895,801 2,883,269 2,699,670 2,918,053 3,365,216 4,084,669 3,832,521 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cuadro 7.77

La siguiente grafica expresa la participación de los productos de metalmecánica en el valor agregado.

PRODUCCIÓN PORCENTUAL EN VALORES BÁSICOS, POR RAMA DE

ACTIVIDAD

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Gráfica 7.48

781

Por otra parte la Metalmecánica en el comercio esta altamente relacionada con los flujos de inversión extranjera directa, siendo cerca de dos terceras partes de la misma, entre filiales de empresas de ahí el interés de los empresarios mexicanos en establecer alianzas estratégicas con empresas extranjeras que representan la posibilidad de mejorar los procesos productivos e intercambio de tecnología, ya que le den mayor valor agregado a sus productos. Las alianzas brindan a las empresas, los siguientes efectos beneficios sobre el sector metal mecánico establecido en México.

• Mejorar la practica administrativa en lo referente a redes de empresas y aseguramiento de calidad.

• Poseer tecnología de alta cálida en forja, maquinado de precisión y de ligera precisión.

• Ejercer practicas de capacitación de mano de obra en el empleo. • Modificar la mezcla de producción/exportación hacia productos de mayor valor

agregado y complejidad tecnológica y ampliar la oferta exportable de México. De esta manera los empresarios mexicanos podrían diversificar sus actividades comerciales a mercados tecnológicamente más competitivos. En este sentido Bancomext en su consejería comercial, ha recibido aproximadamente el 12% del total de solicitudes para procesos Metalmecánico, ya sea subcontratación, importación directa o coinversiones por parte de empresas estadounidenses ubicadas en, Illinois, Wisconsin, Ohio, Michigan, Dallas y Atlanta. Situación que debe aprovecharse en Coahuila donde existen una fuerte base industrial.

782

7.5.3 Estrategia de Metalmecánica de los Grandes Jugadores Diamante de la Estrategia de Metalmecánica de la Cadena Global de Valor En la siguiente gráfica tenemos la vinculación de la industria metalmecánica así como algunas de sus industrias de soporte que requiere para su optimo funcionamiento, sin embargo es necesario una mayor vinculación de esta industria primero con la industria siderurgica además se requiere de una mayor interrelación con los sectores como, electrodomésticos, etc, que permita desarrollar nuevos productos y crear nuevos nichos de mercado que a su ves proporcionen a esta industria una mayor estabilidad.

ESTRATEGIA COMPETITIVA DE METALMECÁNICA




Empresa Competitiva Sustentable (IFA)Fundición y moldeo de piezas metálicas Maquinas y herramientaMaquinaria electricaMaquinaria para construccionMaquinaria agricolaMaquinaria para la indistria alimentaria

ElectricidadIndustria AutomotrizIndustria de la ConstrucionCominicaciones

Nicho deEspecialización


Cadena de Valor)




Maquinaria y quipo especifica

Utiliza principalmente, transporte multimodal


Esta industria abastece a construcción, Automotriz,etc




Empresa Competitiva Sustentable (IFA)Fundición y moldeo de piezas metálicas Maquinas y herramientaMaquinaria electricaMaquinaria para construccionMaquinaria agricolaMaquinaria para la indistria alimentaria

ElectricidadIndustria AutomotrizIndustria de la ConstrucionCominicaciones

Nicho deEspecialización


Cadena de Valor)




Maquinaria y quipo especifica

Utiliza principalmente, transporte multimodal


Esta industria abastece a construcción, Automotriz,etc

Fuente: Elaborado por CECIC 2002

Gráfica 7.49

La estrategia de la industria metalmecánica a nivel mundial requiere de alianzas con otros sectores por ejemplo, Brasil requiere de los sectores automotriz, auto partes y agroindustrial sector petrolero, Chile en cambio se apoya mas en sectores como la construcción y minería

783

Este mercado debe revisarse de acuerdo a cada sector. Para una clasificación de las empresas del sector que permitirá determinar su presencia –actividad específica y cantidad– y apreciar tamaños indicativos de la dimensión óptima que debe adoptarse para la ejecución de la investigación, es conveniente revisar la cadena de acuerdo con el destino de mercado de los bienes manufacturados.

• Bienes de consumo e intermedios: artículos que se adquieren para ser utilizados inmediatamente por el usuario final o para ser incorporados en la fabricación de otros bienes.

• Bienes de capital: artículos que directa o indirectamente contribuyen a la producción de maquinaria y equipo o que contribuyen a generar rentas de producción.

• Auto partes: buena parte de su existencia se debe a la obligación que tienen las empresas de ensamble automotriz de integrar piezas nacionales en los vehículos armados en el país.

• Transformados de cobre: recoge desde la producción de cobre refinado, pasando por la fabricación de cables aislados de cobre, para finalizar en la fabricación de transformadores, generadores y motores eléctricos. También son considerados bienes de capital.

• Bienes ligados a la construcción: productos del sector Metalmecánico ligados a la actividad de la construcción.

• Línea blanca: productos considerados de uso doméstico, comercial e industrial –neveras, lavadoras, etcétera–.

• Partes, piezas y accesorios para maquinaria y equipo: las principales piezas de producción son partes para equipo de refinación petrolera, partes para el sector automotor distintas a las auto partes y partes para maquinaria en general.

• Mantenimiento, reconstrucción y reparación de maquinaria y equipo: se destacan la reparación/reconstrucción y mantenimiento de aviones, embarcaciones y motores, actividades que constituyen un paso en el proceso de aprendizaje en la fabricación de bienes de capital.

• Electrodomésticos: esta actividad en el país se limita a ensamblar partes y componentes importados para obtener televisores, equipos de sonido integrados, planchas, brilladoras, ventiladores y radios. Son un bien de consumo.

• Mobiliario de oficina: la fabricación de estanterías, bibliotecas, sillas, muebles, escritorios y archivadores metálicos, los cuales son considerados bienes de consumo.

• Herramientas manuales: las principales herramientas son los machetes, las limas, las palas y los azadones.

• Procesos metal mecánicos: procesos como cromado, anodizado, galvanizado, esmaltado y temple de metales.

784

En el 2001 fue una época difícil para la industria latinoamericana. Sin embargo, los pronósticos muestran que para este año que inicia el sector Metalmecánico tendrá un crecimiento entre 2% y 3% en América Latina7.

Brasil vivió un año complicado en gran parte por su crisis energética, surgida en mayo. Durante el año 2000 la industria manufacturera había contribuido al mejoramiento económico, con un crecimiento de 5,7%. Sin embargo, muchos consideran que la principal barrera para un crecimiento continuo de Brasil es su elevado nivel de endeudamiento externo con una proyección a corto plazo. Para 2002 se prevé que el sector Metalmecánico en Brasil tendrá un crecimiento estimado de 3%, principalmente en la industria automotriz, auto partes y agroindustrial. De igual manera, la empresa japonesa Honda anunció en noviembre pasado que invertirá entre US$ 30 a US$ 40 millones en la ampliación de la fábrica de Manaos para la producción de una moto pensada para el mercado norteamericano. Este hecho coincide con el buen comportamiento que tuvo la producción de motocicletas en 2001, presentando un crecimiento de 21%, comparado con el año 2000. Según la Asociación Brasileña de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas y Bicicletas (Abraciclo), Brasil pasó de producir 634.984 unidades de motocicletas en 2001 a 770.000 en 2001. Según Djalma Carmo de Oliveira, gerente ejecutivo de la CSMF (Cámara de la Máquina-Herramienta de Abimaq) las empresas del sector Metalmecánico en Brasil prevén una ligera recuperación, principalmente por las inversiones del sector petrolero. "De igual manera, las industria automotriz deberá aumentar las exportaciones lo que contribuirá a la mejora de los negocios de los fabricantes brasileños de máquinas-herramienta. Sin duda que los sectores que en Brasil tendrán mayor crecimiento son las industrias automotriz, de auto partes y telecomunicaciones, al igual que el sector manufacturero de máquinas y equipos". Por otro lado la difícil situación que atravesó Chile en 1999 con su recesión, los años 2000 y 2001 fueron de crecimiento para el país con un crecimiento que ha estado entre el 5% y 6%. Tal vez uno de los hechos que le han permitido ese crecimiento se debe a su política cambiaria que ha demostrado que en economías emergentes es posible adoptar un esquema de política monetaria con metas de inflación y régimen de flotación de manera simultánea. Los sectores Metalmecánico y minero han recobrado cierto dinamismo con un crecimiento que está en el 4,3%. Las exportaciones de bienes en Chile también han crecido en los últimos dos años (16,3% en 2000 y se estima que 2001 alcance una cifra parecida), en parte gracias al aumento del tipo de cambio real que fortaleció la competitividad de las exportaciones no tradicionales. Por esta razón, el sector de la industria de las metálicas básicas se vio beneficiada. En lo referente al área metalmecánica se espera que el crecimiento sea plano, fluctuando entre 0% y 2%".

7 Dato obtenido de la Información Técnica y de Negocios para la Industria Metalmecánica en América Latina.

785

Por otro lado, Maricel Moraga, gerente de estudios de Asimet (Asociación de Industrias Metalmecánica y Mineras de Chile) ve con escepticismo el futuro del sector para el próximo año en su país: "vemos el panorama complicado, debido a la lentitud en la recuperación de la demanda interna, así como de los sectores construcción y minería. El crecimiento será impulsado principalmente por los sectores exportadores, así como por el inicio algunos grandes proyectos (celulosa, transporte, infraestructura)". Según Moraga el sector de mayor crecimiento de la industria en 2002 serán los bienes de capital (estructuras), por la mayor demanda derivada de proyectos de inversión. Lo anterior ha implicado que el desarrollo de la industria metalmecánica en Chile siempre haya estado radicado en el área de servicios, ligado muy estrechamente al desarrollo de las actividades antes mencionadas, esperándose que para el próximo año 2002 se mantenga la misma tendencia". En el medio oeste de E.U. existe una importante demanda de procesos metal mecánicos en fundición, forja, maquinados, estampados, fabricación y ensambles en general. Cada proceso tiene su propia dinámica, particularidades y características, por lo que el enfoque debe ser diferente para cada caso. Las empresas demandantes buscan proveedores que les fabriquen en México, bajo subcontratación o formando coinversiones o alianzas estratégicas.

Respecto a la industria española podemos señalar que la exportación creció un 7% y se alcanzaron los 517, 5 millones de euros (86.105 millones de pesetas),según datos provisionales. Estas cifras de exportación representan un 52% del valor total de la producción, lo que es un aspecto destacable de la competitividad del Sector y de su alto grado de internacionalización. Desde otro punto de vista, es relevante también que el índice de cobertura Exportaciones/ Importaciones de máquinas-herramienta mejore y alcance un 103%, frente al 97% del año precedente. El consumo o demanda aparente de máquinas-herramienta en el mercado interior (producción, más importaciones, menos importaciones) ascendió a 971.2 millones de euros (161.594 millones de pesetas), según datos provisionales, lo que supone un incremento del 2,5% sobre el del año precedente.

La actividad productiva, se mantuvo en línea de signos positivos con la de los siete años últimos del ciclo expansivo. Durante la primera parte del año tuvo lugar una captación de pedidos de destacable signo positivo, mientras que en la segunda parte se debilitó la tendencia y la actividad continuó gracias a la cartera de pedidos acumulada. Si se observa la estadística de producción de los últimos años se verá que desde 1995, en que comenzó a superarse el bache del período de crisis internacional 1991-94, el crecimiento del Sector ha sido constante. De forma que con los datos del año 2001 se completa una etapa expansiva de siete años que se espera pueda mantenerse. Esta expectativa depende en gran medida de la evolución de la coyuntura internacional. Durante el pasado año 2001 el Sector ha alcanzado las mayores cifras de millones de euros (164.506 millones de pesetas).

Para mejorar la productividad del sector de Metal mecánica se da un ejemplo de competitividad internacional es el caso de España donde tienen un Instituto Tecnológico de Metalmecánica.

786

Instituto Tecnológico de Metal Mecánico AIMME 1. Antecedentes El Instituto Tecnológico Metal mecánico, AIMME, es una asociación privada sin ánimo de lucro de ámbito nacional, integrada actualmente por 623 empresas del sector de transformados del metal. Se constituyó en 1.987, como Asociación de Investigación de la Industria Metalmecánica, Afines y Conexas, por acuerdo del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana( IMPIVA) la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, (FEMEVAL)y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante, (FEMPA). AIMME está registrada como CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA con el número de REGISTRO 23. 2. Objetivo de la Asociación

El fin del Instituto es impulsar la mejora de la competitividad de las empresas del sector de transformados metálicos a través de la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) tanto en sus procesos productivos como en sus productos. 3. Actividades La consecución de estos fines se pretende alcanzar mediante las siguientes actividades:

• Realización de Proyectos de I+D en régimen de cooperación. • Transferencia de Tecnología • Formación avanzada • Servicios técnicos: • Asesoramiento y asistencia técnica. • Análisis y ensayos de laboratorio . • Información y documentación.

4. Infraestructura

Los recursos con los que cuenta el Instituto, se encuentran estructurados en las áreas tecnológicas:

• Ingeniería de producto • Ingeniería de producción • Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) • Ingeniería medioambiental • Materiales y tratamientos superficiales • Laboratorios • Laboratorio de contraste de metales preciosos • Formación • Información y documentación .

787

• Oficina de transferencia de tecnología (OTRI)

5 Pertenencia a organismos e instituciones

AIMME, es miembro de:

• AEC, Asociación Española de la Calidad. • AEND, Asociación Española de Ensayos No Destructivos. • AENOR, Asociación Española de Normalización. • AER, Asociación Española de Robótica. • ENAC, Entidad Nacional de Acreditación. • EUROLAB, Red de Laboratorios Europea. • FEDIT, Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología. • FEMEVAL, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana. • FEMPA, Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante. • IVAC, Instituto Valenciano de Certificación. • Vocal de Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Industria

y Energía (en representación de FEDIT). • WEF, Water Environmet Federation. • Entre otros.

La realización de proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) es una de las principales actividades de AIMME, abarcando diversas áreas: Tecnologías de Producción, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Medio Ambiente, Tecnologías de los Materiales, etc. Con un 70% de titulados universitarios en plantilla, y a través de la colaboración con Centros Tecnológicos, Empresas e Instituciones Nacionales y Europeas, AIMME desarrolla proyectos caracterizados por la aplicación inmediata de sus resultados a la realidad industrial del sector Metalmecánico.

788

Los Grandes Jugadores Y Su Ventaja Competitiva Revelada (VCR) YVentaja Competitiva Sustentable (VCS)

La industria metalmecánica es una industria con gran variedad de productos en este caso se utilizo las exportaciones de maquinaria y equipo de transporte para poder dar una visión global de cuales son los principales jugadores y donde estamos parados. Combine resaltar la gran importancia de nuestros socios del Tratado de Libre Comercio que para este mercado tiene una fuerte presencia que debería aprovecharse por los industriales nacionales, esto podría ser realizando alianzas estratégicas. PARTICIPACION EN EL MERCADO MUNDIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DE TRANSPORTE País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Estados Unidos 15.63 15.67 16.19 n.d n.d 16.32 16.70 17.15 17.41Francia 6.72 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 5.44 5.46Reino Unido 5.23 n.d n.d n.d n.d 4.87 4.99 5.10 5.14Canadá n.d 4.02 4.08 4.26 4.35 n.d n.d 4.32 4.39China 1.22 1.44 1.77 2.14 2.57 2.90 3.27 3.61 3.80México 1.51 1.56 1.71 1.92 2.12 2.33 2.56 2.89 3.04Holanda 2.48 n.d n.d n.d n.d 2.11 2.22 2.34 2.40Tailandia 0.47 0.57 0.70 0.84 0.99 1.10 1.18 1.19 1.19Filipinas 0.22 0.24 0.28 0.34 0.42 0.54 0.71 0.88 0.98Irlanda n.d n.d n.d 0.55 0.61 0.66 0.72 0.79 0.83

(porcentaje)

Fuente: Elaborado por CECIC con datos de CAN (CEPAL)

Cuadro 7.78

La siguiente gráfica se observa que Estados Unidos tiene la mayor participación en el mercado mundial para 1999 seguido de Francia y Reino Unido con 5.48% y 5.14% respectivamente, en cuanto a la producción de maquinaria y equipo de transporte, es precioso señalar que México se encuentra en el séptimo lugar de este análisis.

789

PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5.46Francia

5.14Reino Unido

4.39Cánada

3.80China 17.41

Estados Unidos

Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de comercio de Estados Unidos

Gráfica 7.50

En el próximo cuadro se muestra la participación de México en el mercado mundial en la cual podemos ver una tendencia creciente en la producción de maquinaria y equipo de transporte hasta 1998, a pesar de que se encuentra en el sexto lugar de los países seleccionados, con lo cual se puede establecer que existe un patrón de crecimiento en este sector por parte de la industria metalmecánica a nivel mundial, así mismo este crecimiento debe acompañarse de mejoras en el procesos productivo y en la búsqueda de nuevos producto, lo cual permita avances significativos en el desarrollo de esta industria.

PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE MÉXICO.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Porc

enta

je


Gráfica 7.51

790

7.5.4. México en el Mercado Mundial y de E. U. en su VCR y VCS Cabe destacar que en la industria metalmecánica existen diferencias en la forma de competir a partir del tipo de bien o mercado del que se trate, ya que no es lo mismo buscar una posición en el mercado de bienes de capital que de bienes de consumo. Dada una gran diversidad de productos pertenecientes a la industria metalmecánica en el presente apartado se observara el comportamiento de algunos productos en especifico dentro del mercado norteamericano de 1990 a 1999. Para contemplar quien posee la ventaja competitiva en el mercado de Estados Unidos se realizaron una serie de cuadros que muestran las importaciones de productos de metalmecánica y a que países se los compran. Comenzamos revisando la fracción arancelaria de artículos de hierro y acero del sistema armonizado. En el siguiente cuadro se expresan los valares correspondientes a las importaciones que absorbió el mercado norteamericano de artículos de hierro y acero de 1990 a 1999 en el cual a lo largo de la serie se observa una competencia entre Japón y Canadá por mantener la dominancia del mercado norteamericano que termina dominando en 1999 Canadá al posicionarse como el primer proveedor de estos productos con 3,008,578.12 miles de dólares. A lo largo del periodo de estudio la importaciones de artículos de hierro y acero se han incrementado al pasar de 6,604,330 miles de dólares en 1990 a 11,948,817 miles de dólares para el año 1999 donde para este último año los diez principales países representan transacciones de 11,948,817 miles de dólares para 1999.

ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO a/

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá 1,257,759 1,241,323 1,250,358 1,507,411 1,839,526 2,119,149 2,278,036 2,499,272 2,854,522 3,008,578China 223,775 254,147 294,932 337,974 429,870 555,912 666,993 874,768 1,120,291 1,382,637México 302,833 369,455 424,147 489,813 606,348 725,113 903,435 1,074,509 1,215,876 1,363,887Japón 1,356,006 1,329,570 1,144,898 1,245,850 1,476,396 1,494,585 1,421,372 1,397,453 1,528,445 1,350,541Taiwan 820,960 837,739 881,768 944,463 1,062,813 1,192,509 1,182,601 1,222,339 1,284,262 1,285,837Korea 550,829 521,089 429,498 468,691 520,148 518,676 486,561 499,678 648,770 661,601Alemania Occidental 437,202 428,197 354,770 389,882 464,369 544,789 570,378 622,186 638,300 546,349Reino Unido 166,249 153,776 164,439 146,052 164,074 207,705 205,964 266,489 335,198 273,062Italia 224,800 211,037 151,570 213,639 230,153 224,630 249,384 240,009 260,973 249,756India 70,808 74,547 76,186 100,185 124,613 147,460 162,636 188,457 222,339 225,850Subtotal 5,411,220 5,420,879 5,172,565 5,843,959 6,918,311 7,730,527 8,127,360 8,885,158 9,886,637 10,348,098Resto 1,193,110 1,044,178 924,239 1,055,166 1,177,739 1,307,227 1,400,360 1,582,496 1,908,807 1,600,719Total 6,604,330 6,465,057 6,096,804 6,899,125 8,096,050 9,037,754 9,527,720 10,467,654 11,795,444 11,948,817

miles de dólares

a/ Se refiere a la fraccion 073 del Sistema Armonizado. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de comercio de Estados Unidos

Cuadro 7.79 La tendencia de la importaciones de artículos de hierro y acero al mercado estadounidense es creciente hasta 1998 ya que curiosamente en el año siguiente se da una similitud de importaciones provenientes de Taiwán, Japón México y China, a diferencia de Canadá que es el único país en este mercado de los seleccionados en este análisis de tener una tendencia

791

de crecimiento que destaca y lo posicionan como el primer exportador de este tipo de bienes al mercado norteamericano, alcanzando para 1999 Canadá ventas de 3,008,578 miles de dólares. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES AL MERCADO ESTADOUNIDENSE

DE ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO 1999 (miles de dólares)

3,008,578.1

1,382,637.21,363,886.5 1,350,540.6 1,285,837.4

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Canadá China México Japón Taiwan


Gráfica 7.52

Del total de las importaciones de artículos de hierro y acero los diez principales países cubren el 86.6% de las importaciones totales destacando la reducción de importancia por parte de Japón que paso del 20.535 en l990 a solo un 11.3% en l999, mientras México experimento un comportamiento creciente pasando en 1990 de un 4.59% a 1999 con un 11.41 colocándose para este año como el tercer exportador al mercado norteamericano. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE ARTÍCULOS DE

HIERRO Y ACERO País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá 19.04 19.20 20.51 21.85 22.72 23.45 23.91 23.88 24.20 25.18 China 3.39 3.93 4.84 4.90 5.31 6.15 7.00 8.36 9.50 11.57México 4.59 5.71 6.96 7.10 7.49 8.02 9.48 10.27 10.31 11.41Japón 20.53 20.57 18.78 18.06 18.24 16.54 14.92 13.35 12.96 11.30Taiwan 12.43 12.96 14.46 13.69 13.13 13.19 12.41 11.68 10.89 10.76Korea 8.34 8.06 7.04 6.79 6.42 5.74 5.11 4.77 5.50 5.54Alemania Occidental 6.62 6.62 5.82 5.65 5.74 6.03 5.99 5.94 5.41 4.57Reino Unido 2.52 2.38 2.70 2.12 2.03 2.30 2.16 2.55 2.84 2.29Italia 3.40 3.26 2.49 3.10 2.84 2.49 2.62 2.29 2.21 2.09India 1.07 1.15 1.25 1.45 1.54 1.63 1.71 1.80 1.89 1.89Subtotal 81.93 83.85 84.84 84.71 85.45 85.54 85.30 84.88 85.70 86.60Resto 18.07 16.15 15.16 15.29 14.55 14.46 14.70 15.12 15.12 13.40Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Porcentaje


Cuadro 7.80

792

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO EN 1999

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

porc

enta

jes

Canadá China México Japón Taiw an


Gráfica 7.53

Con la participación de mercado se puede ver la ventaja competitiva revelada y sustentable que para el caso de la importación de artículos de hierro y acero al mercado norteamericano se afianzo la posición de Canadá al pasar del segundo lugar en 1990 para llegar a ser el primero en 1999 con 25.18% y una diferencia de más de trece puntos porcentuales de su más cercano competidor, China que mostró un gran avance al pasar de la octava posición al segundo con un 11.57%. Es notorio el avance en la ventaja competitiva revelada de México que dejo el sexto lugar para colocarse como el tercero con un 11.41% de las importaciones contemplando una tendencia creciente de participación en ese mercado dejando marcada una ventaja competitiva revelada bien posicionada y que hay que trabajar para afianzarla como sustentable.

VENTAJA COMPETITIVA REVELADA Y VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE DE ARTÍCULOS DE HIERRO Y ACERO

Japón 20.53 Canadá 25.18Canadá 19.04 China 11.57Taiwan 12.43 México 11.41Korea 8.34 Japón 11.30Alemania Occ. 6.62 Taiwan 10.76México 4.59 Korea 5.54Italia 3.40 Alemania Occ. 4.57 China 3.39 Reino Unido 2.29Reino Unido 2.52 Italia 2.09India 1.07 India 1.89

1990 1999


Gráfica 7.54

793

El cuadro describe el posicionamiento en el mercado norteamericano de cada de los jugadores internacionales en el ramo de exportaciones de reactores nucleares, boilers, maquinaria y equipo, Japón es el líder en el ramo durante todo el período de 1990 a 1999 con valor de las exportaciones hacia Estados Unidos tan solo en el último año de $31, 771.88 millones de dólares, es decir, que Japón es el mayor socio comercial de Estados unidos en la exportación del ramo; siguiéndole Canadá con $17,039.65 millones de dólares, México con $14,213.53, Alemania Occidental con $ 12,432.16 millones de dólares y el último de los cinco principales países en el mercado norteamericano es Taiwán con $12,001.78 millones de dólares. En el cuadro se observa una caída en la exportación de reactores nucleares, boilers, maquinaria y equipo al mercado norteamericano en el año de 1998 de 3 de los diez principales países en el mercado.

EXPORTACIONES DE REACTORES NUCLEARES, BOILERS, MAQUINARIA Y

EQUIPO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA a/

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Japón 20,261.68 20,385.21 22,752.78 26,618.00 30,938.40 33,303.31 31,564.78 32,473.52 31,285.05 31,771.88Canadá 7,528.98 7,292.72 7,686.98 8,830.90 11,466.93 13,383.78 14,049.89 14,758.22 16,160.99 17,039.65México 2,384.79 2,525.07 3,130.63 3,613.00 5,387.29 6,323.65 7,854.77 9,997.13 11,629.03 14,213.53Alemania Occ. 7,324.81 6,917.90 7,299.43 7,543.22 8,738.71 10,231.70 10,416.62 11,023.13 12,206.89 12,432.16Taiwan 4,398.65 5,072.89 6,090.42 6,828.27 7,799.57 9,159.98 10,165.53 11,907.18 11,815.75 12,001.78Singapur 4,692.33 4,978.59 6,003.75 7,381.23 9,117.67 11,687.20 13,565.23 13,556.69 12,486.27 11,537.44China 470.73 661.87 1,056.27 1,556.49 2,364.75 3,624.01 4,475.75 5,992.52 7,617.37 10,173.94Reino Unido 4,277.93 4,182.06 4,843.95 4,770.98 5,492.46 5,988.03 6,733.94 8,653.08 9,175.87 9,262.46Malasia 293.73 548.47 1,064.81 1,615.73 2,621.77 3,549.96 3,921.57 4,433.02 6,341.78 7,661.72Korea 1,892.79 1,736.70 1,970.71 2,770.40 3,174.04 4,644.61 4,889.78 5,170.22 4,688.10 6,975.00Subtotal 53,526.42 54,301.48 61,899.73 71,528.22 87,101.59 101,896.23 107,637.86 117,964.71 123,407.10 133,069.56Resto 13,035.58 12,842.52 14,195.27 15,622.78 18,369.41 20,703.77 22,457.14 26,022.29 878,948.90 32,502.44Total 66,562 67,144 76,095 87,151 105,471 122,600 130,095 143,987 1,002,356 165,572

millones de dólares

a/ Se refiere a la fraccion 084 del Sistema Armonizado. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de comercio de Estados Unidos

Cuadro 7.81 La gráfica siguiente muestra la tendencia de cada uno de los cinco países más importantes en el mercado norteamericano de reactores nucleares, boilers, maquinaria y equipo, donde la creciente participación es liderada por Japón quien tiene una ventaja con respecto a sus adversarios participantes.

794

EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS 1990 - 1999

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

millo

nes

de d

ólar

Japón Canadá México Alemania Occ. Taiwan


Gráfica 7.55

El tamaño de mercado de los cinco países en el año de 1999 se muestra en la siguiente grafica, se observa que México se encuentra en el tercer lugar de ese año con valor de sus exportaciones de $ 14,213.5, mientras que Japón tiene la primera posición en este mercado.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE REACTORES NUCLEARES,

BOILERS, MAQUINARIA Y EQUIPO AL MERCADO DE ESTADOUNIDENSE EN 1999

31,771.9

17,039.7

14,213.512,432.2 12,001.8

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

Japón Canadá México Alemania Occ. Taiw an


Gráfica 7.56

795

Las importaciones de este tipo de bienes concentra el 80.37% en los diez principales países encabezados por Japón, el cual ha mantenido una posición domínate a lo largo del periodo de estudio, pero que sin embargo ha perdido participación al pasar de un 30.44% en 1990 a solo un 19.19% en 1999. Este comportamiento va de la mono con el incremento porcentual de otros paises como México que ahora tiene una participación del 8.58%.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE REACTORES NUCLEARES, BOILERS, MAQUINARIA EQUIPO a/

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Japón 30.44 30.36 29.90 30.54 29.33 27.16 24.26 22.55 3.12 19.19Canadá 11.31 10.86 10.10 10.13 10.87 10.92 10.80 10.25 1.61 10.29México 3.58 3.76 4.11 4.15 5.11 5.16 6.04 6.94 1.16 8.58Alemania Occ. 11.00 10.30 9.59 8.66 8.29 8.35 8.01 7.66 1.22 7.51Taiwan 6.61 7.56 8.00 7.84 7.40 7.47 7.81 8.27 1.18 7.25Singapur 7.05 7.41 7.89 8.47 8.64 9.53 10.43 9.42 1.25 6.97China 0.71 0.99 1.39 1.79 2.24 2.96 3.44 4.16 0.76 6.14Reino Unido 6.43 6.23 6.37 5.47 5.21 4.88 5.18 6.01 0.92 5.59Malasia 0.44 0.82 1.40 1.85 2.49 2.90 3.01 3.08 0.63 4.63Korea 2.84 2.59 2.59 3.18 3.01 3.79 3.76 3.59 0.47 4.21Subtotal 80.42 80.87 81.35 82.07 82.58 83.11 82.74 81.93 12.31 80.37Resto 19.58 19.13 18.65 17.93 17.42 16.89 17.26 18.07 87.69 19.63Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Porcentaje

a/ Se refiere a la fracción 084 del Sistema Armonizado.


Cuadro 7.82 La ventaja competitiva sustentable es el poder mantener la posición dentro del mercado a lo largo del tiempo, en este caso se observa que Japón ha mantenido su posición de líder pero no con los mismos porcentajes de participación poniendo en duda que tan sustentable es su ventaja revelada. Mientras que Canadá continua con una ventaja competitiva sustentable bien definida como el segundo exportado a el mercado norteamericano que posee un poco mas del 10% de este. En el siguiente cuadro se muestran los avances y retrocesos de los diez principales países.

796

VENTAJA COMPETITIVA REVELADA Y VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE DEL MERCADO DE REACTORES NUCLEARES, BOILERS,

MAQUINARIA Y EQUIPO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Japón 30.44 Japón 19.19Canadá 11.31 Canadá 10.29Alemania Occ. 11.00 México 8.58Singapur 7.05 Alemania Occ. 7.51Taiwan 6.61 Taiwan 7.25Reino Unido 6.43 Singapur 6.97México 3.58 China 6.14Korea 2.84 Reino Unido 5.59China 0.71 Malasia 4.63Malasia 0.44 Korea 4.21

1990 1999


Cuadro 7.83 Se presentan a continuación las exportaciones de maquinaria equipo y partes destinadas a aparatos electrónicos en el mercado estadounidense, de este mercado podemos decir que el principal México es ya que exporta a este mercado 28,905,94 millones de dólares para 1999, seguido por Japón y China

797

EXPORTACIONES DE MAQUINARIA EQUIPO Y PARTES PARA APARATOS ELÉCTRICOS AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA a/

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

México 7,744.86 8,215.76 9,600.62 11,051.07 14,385.30 16,478.34 18,698.53 21,881.19 25,782.62 28,905.94Japón 19,152.52 19,785.54 21,044.21 23,591.91 26,076.37 29,266.12 25,304.26 24,685.64 23,089.34 26,373.55China 1,926.05 2,583.00 3,431.78 4,436.26 6,522.03 7,885.60 8,907.28 10,560.55 12,767.49 15,051.71Korea 4,489.67 4,541.18 4,960.94 5,487.65 7,165.30 10,309.48 8,789.02 8,469.84 8,346.28 11,392.71Malasia 3,000.18 3,511.06 4,725.94 6,185.49 8,018.83 10,113.47 9,777.15 9,482.77 8,444.63 9,463.52Taiwan 3,771.17 3,571.03 4,061.73 4,609.37 5,380.53 6,616.47 6,999.27 7,724.26 7,795.46 9,265.35Philipinas 928.92 1,051.36 1,366.20 1,773.02 2,305.09 2,990.58 3,639.99 4,794.01 5,204.27 5,650.69Alemania Occ. 2,030.77 2,113.73 2,148.19 2,221.64 2,605.49 3,203.92 3,292.80 3,412.98 3,603.39 3,982.88Thailandia 1,106.81 1,315.94 1,600.71 1,689.93 2,181.63 2,585.22 2,579.14 3,111.85 3,041.60 3,315.89Singapur 2,847.44 2,811.85 2,920.72 2,963.57 3,723.34 4,325.00 4,178.41 3,547.78 3,024.15 3,218.36Subtotal 46,998.39 49,500.45 55,861.04 64,009.91 78,363.91 93,774.20 92,165.85 97,670.87 101,099.23 116,620.60Resto 11,156.61 11,661.55 12,540.96 13,563.09 16,027.09 20,415.80 22,437.15 24,416.13 25,965.77 29,274.40Total 58,155.00 61,162.00 68,402.00 77,573.00 94,391.00 114,190.00 114,603.00 122,087.00 127,065.00 145,895.00

millones de dólares

a/ Se refiere a la fracción 085 del Sistema Armonizado. Fuente: Elaborado por CECIC con datos del Departamento de comercio de Estados Unidos

Cuadro 7.84 La grafica muestra a los cinco principales países que incursionan en el mercado estadounidense en la producción de maquinaria, de la cual podemos decir que México tienen una posición competitiva ya que a pesar de que ha tenido algunos cambios en cuanto a la cuta de exportación entre 1990 y 1999, encontramos que es evidente su participación, sin embargo es necesario que se consolide aun mas el mercado ya que Japón es el segundo en este mercado.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MAQUINARIA EQUIPO Y PARTES PARA APARATOS ELÉCTRICOS AL MERCADO ESTADOUNIDENSE

1999 28,905.9

26,373.6

15,051.7

11,392.79,463.5

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

México Japón China Korea Malasia


Gráfica 7.57

798

En el siguiente cuadro se muestra que en cuanto a las importaciones de maquinaria y equipo México ocupa en 1999 un papel importante ya que compite junto con Japón, lo cual nos habla del liderazgo que tiene México en este mercado, ya que Japón paso de 32.93% su participación en el mercado en 1990 a 18.08 para 1999, mientras que México contaba en 1990 con el 13.32% del mercado para obtener en 1999 el 19.81%. Cabe recalcar que los paises que se presentan en este análisis representan en conjunto el 85.67% del total. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE MAQUINARIA

EQUIPO Y PARTES PARA APARATOS ELÉCTRICOS País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

México 13.32 13.43 14.04 14.25 15.24 14.43 16.32 17.92 20.29 19.81Japón 32.93 32.35 30.77 30.41 27.63 25.63 22.08 20.22 18.17 18.08China 3.31 4.22 5.02 5.72 6.91 6.91 7.77 8.65 10.05 10.32Canadá 7.85 8.10 7.41 6.43 6.12 6.07 7.33 7.44 7.70 7.94Korea 7.72 7.42 7.25 7.07 7.59 9.03 7.67 6.94 6.57 7.Malasia 5.16 5.74 6.91 7.97 8.50 8.86 8.53 7.77 6.65 6.49Taiwan 6.48 5.84 5.94 5.94 5.70 5.79 6.11 6.33 6.14 6.35Philipinas 1.60 1.72 2.00 2.29 2.44 2.62 3.18 3.93 4.10 3.87Alemania Occ. 3.49 3.46 3.14 2.86 2.76 2.81 2.87 2.80 2.84 2.73Thailandia 1.90 2.15 2.34 2.18 2.31 2.26 2.25 2.55 2.39 2.27Subtotal 83.77 84.44 84.81 85.13 85.20 84.40 84.10 84.54 84.89 85.67Resto 16.23 15.56 15.19 14.87 14.80 15.60 15.90 15.46 15.12 14.33Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje

81


Cuadro 7.85

Esta grafica nos confirma que México ha mejorado sus posición en el mercado norteamericano a poyado por el decrecimiento de la participación japonesa y por se el único país que mantuvo una tendencia creciente y significativa. China, Canadá y Corea mantienen un comportamiento similar y una participación que no supera el 10% del mercado.

799

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE MAQUINARIA EQUIPO Y PARTES PARA APARATOS ELÉCTRICOS 1999

0.00

5.00

10.00

15.0020.00

25.00

30.00

35.00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

porc

enta

je

México Japón China Canadá Korea


Gráfica 7.58 Este mercado ha sufrido diversos cambios, destacando para este estudio el afianzamiento de la ventaja competitiva revelada de México como una ventaja competitiva sustentable al aumentar su participación de mercado a lo argo de este periodo de estudio y posicionarse como el primer participante de mercado.

VENTAJA COMPETITIVA REVELADA Y VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE MAQUINARIA

EQUIPO Y PARTES PARA APARATOS ELÉCTRICOS

Japón 32.93 México 19.81México 13.32 Japón 18.08Canadá 7.85 China 10.32Korea 7.72 Canadá 7.94Taiwan 6.48 Korea 7.81Malasia 5.16 Malasia 6.49Alemania Occ. 3.49 Taiwan 6.35China 3.31 Philipinas 3.87Thailandia 1.90 Alemania Occ. 2.73Philipinas 1.60 Thailandia 2.27

1990 1999


Cuadro 7.86

800

7.5.5. La Competitividad Sistémica del Cluster en la Cadena Global de Valor El caso del cluster de Coahuila es significativo ya que esta industria esta vinculada con otras industrias importantes, sin embargo esta requiere de realizar estrategias importantes con sectores que permitan abrir nuevos mercados, además de buscar nuevas aplicaciones en la industria. La competitividad de las empresas en esta industria depende en parte del alto grado de los costos de producción que enfrentan. En Coahuila, el fácil acceso a las materias primas reduce sustancialmente el costo de transporte y el tiempo de entrega haciendo más eficientes a las empresas.

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER METALMECÁNICA

Industria manufacturera Electricidad Industria Automotriz Industria de la Construcción Comunicaciones

(Diamante de la Estrategia de Competitividad Internacionalde la Cadena de Valor)




Capital Capital Empresarial. y Laboral

Capital Logistico

Capital Capital


Maquinas y herramienta Maquinaria eléctrica Maquinaria para construcción Maquinaria agrícola Maquinaria para la industria alimentaría

METAL MECANICA



-CANACERO -Iintegracion con proveedores y productores

-Capacitación de mano de obra

-Infraestructura de transporte multimodal

-Mercado interno defficitario y en desarrollo -nuevos nichos de mercado -mayor diversificación

-Centros de Inovacion

Fuente: Elaborado por CECIC,2002

Grafica 7.59

La industria del metalmecánica ha buscado una estrategia que le permita especializar su producción, y diversificar sus mercado para prepararse ante la inestabilidad de los mercados. Para esto cuenta con la promoción en los centros Bancomext de los intereses que se capten ya sea para importar, subcontratar, o convertir en nuestro país, así como tener un acercamiento a través sus oficinas para impulsar la oferta exportable en nuestra región.

801

Asimismo, se trabajará mas de cerca con empresas que participen en los programas México Exporta Fase II. Además de la organización de agendas para empresarios extranjeros en viaje de prospección para localizar proveedores o posibles socios o para visitar eventos que se realizan en México tales como el Encuentro Metalmecánico, Encuentro de Comercio Industrial Laguna, Expo Metalmecánica Ambiente. etc. Como hemos señalado esta industria puede desarrollarse a través de alianzas estratégicas con los sectores consumidores de productos metal mecánicos ejemplo de ello es Luwa-México, S.A., de Puebla, Pue., que estableció un contrato de exclusividad con Pneumafil de Carolina del Norte para la fabricación de partes metálicas para sistemas de filtración. Otro ejemplo es Humboldt Wega, Ing., quien firmo un contrato de subcontratación con Construcciones Mecánicas Monclova para la Fabricación de partes para una planta cementera en Texas. En suma es necesario reducir la dependencia que existe con AHMSA ya que esta es la principal productora de acero y este a la ves es el principal insumo de la industria metalmecánica es fundamental la diversificación de productos que permitan incrementar la producción así como su valor agregado, además es importante modernizar las plantas productivas de acuerdo con las necesidades el mercado, así como mejorar en cuanto a agilidad y mejora de servicios que ofrece.

• Enfoque Para Medir Mis Capacidades Competitivas Con Los Cinco Pilares De La Competitividad Sistémica.

FORTALEZAS

Los sectores con mayor dinamismo dentro de la industria metalmecánica es el automotriz cuya participación dentro del PIB Metalmecánico es significativa. Ubicación geográfica de Coahuila, cerca de Estados Unidos lo que contribuye a

tener menores costos de transporte. El desarrollo a lo largo de los añoñs de un proceso de aprendizaje productivo y de

conocimiento tácito común, producto de la preponderancia que históricamente tuvo AHMSA como eje del cluster.

OPORTUNIDADES

La vinculación con los sectores y el desarrollo de los mismos propicia nuevos mercados para la industria metalmecánica. Interés por parte de las empresas norteamericanas de trabajar en conjunto con

los empresarios de Coahuila

802

DEBILIDADES

la producción de bienes de capital descansa en la intensidad de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico poca diversificación de los mercados, productos.

AMENAZAS

Falta de nuevos mercados para productos poco diferenciados como los que actualmente caracterizan la producción dentro del Polo Regional. Ciclos acelerados de innovación tecnológica, que exigen cada vez más

calificaciones a las empresas participantes en esta industria. De no adoptar un serio esfuerzo colectivo para el establecimiento de un Centro de Innovación para el cluster metalmecánico, es posible que pierda la oportunidad de integrarse competitivamente en la Cadena Global de Valor.

803

la vocación competitiva del polo centro-carbonífero: las ... vii.pdf · las principales...

Documents