la unión europea y colombia, perú y ecuador

Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador

(TRADE/2019/C3/C04, Contrato No. SI2.826253)

Taller Virtual - Perú17 & 18 de marzo 2021

Efectos económicos del Acuerdo

Implementado por unconsorcio liderado por

Proyecto financiado por la Unión Europea. Las opinionesexpresadas en este documento no representan el punto de vista oficial de la Comisión Europea ni del Gobierno del Ecuador.

Contenido

Impactos comerciales

Impactos económicos más amplios: macro y sectores

Servicios e inversión

Temas no arancelarios

2

A

B

C

D





3

A

B

C

D

Nota sobre metodología

Recuerde: El propósito de la evaluación es considerar los efectos del Acuerdo únicamente:

Las estadísticas comerciales descriptivas solo proporcionan un punto de partida / contexto, pero se ven afectadas por muchos factores

Se ha utilizado un modelo económico para aislar los efectos económicos del Acuerdo, cuando ha sido posible:

Las cuestiones no arancelarias y sus efectos se han abordado (en su mayoría) de forma cualitativa

4

• Escenarios:• Situación real (acuerdo vigente) = "línea de base": tarifas según el Acuerdo• Situación contrafactual (Acuerdo NO en vigor): Aranceles NMF vigentes

• Cálculo de efectos hasta 2020; solo se consideran cambios de aranceles• 59 sectores distinguidos (13 agrícolas; 30 productos no agrícolas; 16 servicios)

Descripción:Comercio bilateral UE-Perú, 2007-2019

5

a) Comercio bilateral EU28 con Perú (M EUR)

c) Balanza comercial bilateral de la UE28 c / Perú (EUR M)

• Las importaciones de la UE desde Perú aumentaron hasta 2011/12, pero desde entonces se estancaron; las exportaciones de la UE a Perú aumentaron antes y después de la entrada en vigor del Acuerdo (a)

• Perú ha tenido un superávit comercial bilateral con la UE, que ha sido volátil, antes y después del Acuerdo (b)• El comercio de la UE con Perú después del Acuerdo mostró un crecimiento más lento que el comercio total de la UE, antes era lo

contrario (c)

Observaciones clave

Nota: Todas las fuentes de datos para gráficos y tablas se proporcionan en la última diapositiva.

c) Crecimiento anual promedio de la UE28 2013-19 vs 2007-12, comercio no petrolero (%)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Export to PER

Import from PER

-4,000

-3,500

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Peru - total

5.7

16.4

2.4

6.0

0.0

1.9

4.3

3.1

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Import fromPER

Export toPER

Import fromextra-EU28

Export toextra-EU28

before

after

4.1

6.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

EU to PE PE to EU

Efectos del Acuerdo sobre el comercio: Resultados del modelamiento (2020, situación con Acuerdo vs situación sin Acuerdo)

6

a) Cambios en las exportaciones bilaterales

(USD M) (%)

b) Cambios en las exportaciones totales

(USD M) (%)

744

267

111

1730

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,0001.35

0.53 0.50

0.03

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

• Aumento de las exportaciones bilaterales en ambas direcciones, pero ligeramente mayor para las exportaciones de Perú a la UE (tanto en términos absolutos como en %) (a)

• Pequeño aumento en las exportaciones totales tanto para la UE como para Perú; para Perú USD 267 M, menor que el aumento de las exportaciones bilaterales (USD 697 M) (b)

• Recuerde: solo se reflejan los cambios de aranceles. Es probable que los efectos totales (incluida la reducción de las barreras no arancelarias) sean mayores

Conclusiones clave

274

697

0

100

200

300

400

500

600

700

800

EU to PE PE to EU

Descripción:Exportaciones de Perú a la UE por sector, 2012 y 2019

7

a) Valor de las importaciones de la UE de PER en 2012 y 2019 (millones de euros), 20 principales productos (en 2019)

b) Crecimiento anual promedio 2012-2019 (%), los 10 mejores y peores resultados entre las exportaciones de PER

• Las exportaciones más importantes siguen siendo minerales, agrícolas y pescados (a)• La caída de las exportaciones de comodities (cobre, petróleo) se debe a una bajada de los precios internacionales• Crecimiento muy importante de las exportaciones de arándonos, paltas y otros productos agrícolas (b)

Observaciones clave

1,5

62

98

546

256

671

138

0

412

100

71 98 123

72

42

110

61

43

47 73

74

808

448

332

317

266

253

229

229

228

186

177

158

121

99

90

82

79

74

71

68

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2012 2019

148.3

85.8

49.446.3

39.0

28.7 27.824.7 24.3 23.4

-3.3 -6.9 -8.0 -8.4-9.0 -12.2-12.4-12.4-17.3-19.1

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Efectos del Acuerdo sobre el comercio de bienes, por sector:Resultados del modelamiento (2020, situación con Acuerdo vs situación sin Acuerdo)

8

Cambios en las exportaciones bilaterales Cambios en las exportaciones totales

USD M % USD M %

4 Vegetables, fruit, nuts -161 -0.30 52 4.99

8 Crops nec 10 0.04 -32 -2.59

19 Vegetable oils and fats 38 0.10 31 7.86

23 Other food products -228 -0.13 202 6.74

26 Wearing apparel 62 0.09 57 5.76

31 Chemical products 125 0.02 196 11.3136 Metals nec 13 0.01 -130 -0.79

37 Metal products 207 0.13 -2 -1.76

38 Computer, electronic and optic 226 0.06 -1 -0.89

39 Electrical equipment 170 0.06 -2 -2.16

40 Machinery and equipment nec 661 0.12 -4 -1.63

41 Motor vehicles and parts 1033 0.15 -1 -1.52

42 Transport equipment nec 58 0.03 1 3.1843 Manufactures nec 131 0.07 0 -0.17

SectorEU PE

USD M % USD M %

4 Vegetables, fruit, nuts 0 3.4 74 32.2

8 Crops nec 1 6.0 -12 -2.0


23 Other food products 6 6.5 234 48.5

26 Wearing apparel 14 122.5 75 124.5

31 Chemical products 31 7.6 218 103.136 Metals nec 0 0.6 55 3.4

37 Metal products 6 2.9 0 8.6

38 Computer, electronic and optic 2 1.2 1 6.3

39 Electrical equipment 9 2.3 0 20.9

40 Machinery and equipment nec 28 2.3 1 11.9

41 Motor vehicles and parts 6 1.2 1 22.4

42 Transport equipment nec 1 1.4 1 17.243 Manufactures nec 21 18.3 2 15.9

EU to PE PE to EUSector

Sectores de bienes con mayor impactos sobre exportaciones

• Exportaciones de Perú: mayores incrementos en “otros productos alimenticios” y productos químicos, seguidos de vestidos, y frutas y hortalizas (sectores donde la UE bajo el Acuerdo ofrece mayores márgenes de preferencia)

• Exportaciones de la EU: aumento limitado en exportaciones a Perú (mayores incrementos en exportaciones a Colombia)

Conclusiones clave

Diversificación de las exportaciones de Perú

9

a) Número de productos exportados de Perú a la UE28

b) Concentración (HHI) de las exportaciones de Perú a UE28 por valor (a nivel de capítulo del SA)

• Exportaciones más diversificadas que antes del Acuerdo (más productos exportados) (a)• Menor concentración de las exportaciones de Perú a la UE desde 2013, en términos de valores de exportación (b)

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

20

07

20

09

20

11

20

13

20

15

20

17

20

19

Peru

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

200

720

08

200

920

10

201

120

12

201

320

14

201

520

16

201

720

18

201

9

Peru

Observaciones clave





10

A

B

C

D

Resultados del modelamiento: Impacto macroeconómico del Acuerdo

11

a) Cambios en el PIB (a precios iniciales de mercado) causados por el Acuerdo (2020, USD M)

b) Cambios en el PIB (a precios iniciales de mercado) causados por el Acuerdo (2020, %)

• Impacto positivo (pero limitado) del Acuerdo sobre el PIB de Perú, tanto en términos absolutos como relativos

Conclusiones clave

42 49128

1334

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Colombia Peru Ecuador EU28

0.01

0.03

0.16

0.01

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

Colombia Peru Ecuador EU28

Resultados del modelamiento: Impactos sectoriales del Acuerdo

12

• En general, efecto positivo sobre producción en Perú

• Disminución de la producción(hasta 0,9% o USD 147 M): metales y productos farmacéuticos básicos, pero en su mayoría no supera el 0,4%

• Aumento de la producción se distribuye entre varios sectores, especialmente productos químicos (+ 1,6% / USD 558 M), otros productos alimenticios, frutas y verduras, aceites vegetales

Conclusiones clave

Cambios en la producción sectorial, 2020

USD M % USD M %

31 Chemical products 143 0.02 558 1.56

32 Basic pharmaceutical products 221 0.06 -16 -0.94

33 Rubber and plastic products 120 0.03 2 0.02

34 Mineral products nec 90 0.03 -3 -0.03

35 Ferrous metals 274 0.06 -5 -0.26

36 Metals nec 42 0.01 -147 -0.72

37 Metal products 416 0.06 -4 -0.08

38 Computer, electronic and optic 260 0.04 -14 -0.40

39 Electrical equipment 225 0.04 -13 -0.40

40 Machinery and equipment nec 752 0.07 -31 -0.35

41 Motor vehicles and parts 1184 0.11 -16 -0.23

42 Transport equipment nec 67 0.02 -6 -0.23

43 Manufactures nec 160 0.03 -10 -0.25

44 Electricity 75 0.01 2 0.04

45 Gas manufacture, distribution -14 -0.02 -10 -0.20

46 Water 22 0.01 1 0.01

47 Construction 641 0.02 44 0.09

48 Wholesale & retail trade 334 0.01 12 0.06

49 Accommodation, Food and serv. 91 0.01 -1 -0.01

50 Transport nec 83 0.01 6 0.04

51 Water transport 20 0.01 -3 -0.16

52 Air transport 14 0.01 -5 -0.14

53 Warehousing and support act. 32 0.01 -2 -0.04

54 Communication 218 0.01 0 0.00

55 Financial services nec 6 0.00 2 0.03

56 Insurance -17 0.00 -5 -0.16

57 Real estate activities 83 0.01 1 0.01

58 Business services nec 226 0.01 -2 -0.01

59 Public Services 120 0.00 -9 -0.02

Total 5726 0.01 672 0.14

Sector

EU PE

USD M % USD M %

1 Paddy rice 0 0.00 2 0.23

2 Wheat 14 0.02 -3 -0.22

3 Cereal grains nec 1 0.00 2 0.10

4 Vegetables, fruit, nuts -279 -0.22 55 1.06

5 Oil seeds 7 0.03 2 0.39

6 Sugar cane, sugar beet 0 0.00 2 0.24

7 Plant-based fibers 1 0.03 2 0.41

8 Crops nec -2 0.00 -26 -0.34

9 Bovine cattle, sheep and goats 5 0.01 0 -0.04

10 Animal products nec 18 0.02 -2 -0.05

11 Wool, silk-worm cocoons 3 0.11 1 0.26

12 Forestry 3 0.01 0 0.02

13 Fishing -1 0.00 2 0.06

14 Coal -1 0.00 0 -0.07

15 Oil -1 0.00 -1 -0.02

16 Minerals nec 0 0.00 -24 -0.10

17 Bovine meat products 7 0.01 6 0.21

18 Meat products nec 40 0.02 3 0.06


20 Dairy products 6 0.00 11 0.16

21 Processed rice -1 -0.03 -1 -0.06

22 Sugar -5 -0.02 5 0.14

23 Other food products -422 -0.06 226 1.86

24 Beverages and tobacco products 40 0.01 -1 -0.01

25 Textiles 66 0.04 27 0.29

26 Wearing apparel 54 0.05 47 0.45

27 Leather products 25 0.04 -3 -0.10

28 Wood products 25 0.01 -5 -0.07

29 Paper products, publishing 153 0.03 -21 -0.41

30 Petroleum, coal products 62 0.01 13 0.09

Sector

EU PE

Resultados del modelamiento: Impacto del Acuerdo sobre los ingresos públicos

13

Impacto del Acuerdo en los ingresos públicos de las Partes, 2020

• Impacto limitado en los ingresos del gobierno de Perú

Conclusiones clave

EU Colombia Peru Ecuador

(1) Tariff revenue effects

Change in tariff revenues (USD million) -424 -771 -44 -28

Tariff revenues change from imports from partner(s) -424 -525 -43 -28

Tariff revenues change from imports from third countries 0 -246 0 -1

Total taxes on international trade, 2019 (USD million) 26,707 1,325 423 ..

Change in tariff revenues (% of trade taxes, 2019) -1.6 -58.2 -10.3 ..

Total revenue, 2019 (USD million) .. 62,658 38,386 35,914.00

Change in tariff revenues (% of total revenues, 2019) .. -1.2 -0.1 -0.1

(2) Other revenue effects

Change in GDP resulting from Agreement (%) 0.007 0.012 0.029 0.161

Proportional change in government revenue .. 8 11 58

Total revenue effects

USD million .. -763 -33 29

% of total government revenue .. -1.2 -0.1 0.1





14

A

B

C

D

Desempeño del comercio bilateral de servicios UE28-Perú

15

• Las exportaciones de servicios de Perú a la UE aumentaron más rápido desde 2012 que antes (a) (b)• Aumentó la importancia de la UE como mercado de exportación de servicios para Perú (c)• La composición de las exportaciones de servicios de Perú a la UE no ha cambiado (d)

Observaciones clave

a) Valor, 2007-2019 (USD M) b) Crecimiento promedio anual2012-19 vs 2007-12 (%)

d) Exportaciones de servicios de Perú a la UE por sector, 2013-19 vs 2007-12 (USD M)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PER -> EU28

EU28 -> PER

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PER

4.4

7.7

9.6

4.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

PER -> EU28 EU28 -> PER

before

after

244334

606

917

200

373

33

107

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Av 07-12 Av 13-19

SA SB SC SD SE SF

SG SH SI SJ SK

Travel

Transport

Otherbusinessserv

c) Exportaciones de servicios de Perú a la UE vs exp totales de servicios de Perú (%)

Desempeño de la inversión bilateral

16

a) Stocks de IED de la UE28 en Perú (M EUR) b) Stocks de IED de Perú en la UE28 (M EUR)

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

Peru

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

201320142015201620172018

• Fuerte aumento de la inversión neta de la UE en Perú 2014-2016 (a)• Fuerte aumento de la inversión peruana en la UE 2014-2017 (b) No hay datos para realizar una comparación con el período anterior al Acuerdo Las partes interesadas sugieren un impacto limitado del Acuerdo sobre la inversión de la UE en Perú (y al revés)

Observaciones clave





17

A

B

C

D

Preparando el terreno

El acuerdo incluye normas sobre cuestiones no arancelarias para garantizar que la liberalización arancelaria realmente genere beneficios comerciales reales;

El Acuerdo proporciona una estructura institucional - Comité de Comercio y 8 Subcomités - para monitorear y abordar estos temas;

La evaluación tiene como objetivo evaluar en qué medida las cuestiones no arancelarias:

Haber afectado el comercio entre las Partes; y

Se han eliminado / evitado mediante el funcionamiento de los (Sub) Comités.

18

Impacto de las cuestiones no arancelarias en el comercio bilateral

Cuestiones planteadas por las Partes (breve selección):

Perú: En general preocupación por la nueva política de la UE “de la granja a la mesa” y en particular los nuevos límites máximos de residuos y la interdicción de uso de varios plaguicidas. Proceso lento para obtener la protección de las indicaciones geográficas y las indicaciones geográficas no agrícolas.

UE: Reglamento de rotulado Octógono informativo, estándares en compras públicas, debilidades en la aplicación de la protección IGs

19

• Partes interesadas: "La implementación del Acuerdo y el flujo de bienes entre las Partes funcionan en general muy bien y las barreras de acceso al mercado son limitadas"

• A pesar de estos irritantes el comercio bilateral ha aumentado• Sin embargo la eliminación de estos irritantes podría haber generado más intercambio

Conclusiones clave: ¿Impacto de estos irritantes?

Efectividad de mecanismos para abordar y resolver cuestiones no arancelarias

La mayoría de los temas planteados en los subcomités se refieren a productos específicos con un impacto potencial limitado en el comercio bilateral general.

Muchos problemas tardan años en resolverse con un progreso lento / limitado (por ejemplo, tributación del pisco)

No se han planteado disputas formales (todavía) bajo el Acuerdo

20

• Eficacia limitada para abordar cuestiones que se refieren a diferentes interpretaciones del Acuerdo, pero algunos temas se han resuelto

• Las Partes valoran la discusión técnica que se lleva a cabo con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al mercado, esp. también discusiones sobre cambios regulatorios contemplados

Conclusiones clave

Resultado de los temas de acceso a los mercados debatidas en los subcomités de agricultura y acceso a los mercados, 2014-2020

Closed2

9%

Ongoing12

52%

Solved9

39%

Sumario: Estado actual de las conclusiones relativas a la evaluación de los efectos económicos del Acuerdo

1. El Acuerdo ha causado un aumento del comercio entre la UE y Perú, así como la creación de comercio en general.

2. Se observa un aumento en el número de nuevos productos exportados por Perú y en el valor de las nuevas exportaciones cada año. La concentración de las exportaciones ha disminuido.

3. El impacto sobre la producción en Perú es positivo. Impactos sectorales:

• Las disminuciones en la producción son en su mayoría pequeñas (hasta 0.4%), excepto metales y productos farmacéuticos básicos (hasta 0.9% o USD 147 M).

• Los aumentos de la producción (hasta + 1,9% / USD 558 M) son más fuertes en productos químicos, otros productos alimenticios, frutas y verduras y aceites vegetales.

4. El Acuerdo puede haber tenido un impacto positivo en las exportaciones de servicios de Perú a la UE (tasa de crecimiento más grande desde 2012).

5. El stock de inversiones procedentes de la UE en Perú ha crecido durante los primeros años del Acuerdo.

6. Las barreras comerciales no arancelarias no han impedido el crecimiento del comercio sin embargo de no existir seguramente habría crecido más. Se podría hacer más para facilitar el comercio, p. ej. activar comercio electrónico, esquemas de exportadores autorizados, documentación comercial digital.

7. No todos los sub comités han logrado avances claros, sin embargo otros sí: medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), indicaciones geográficas (IGs).

21

Evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador

http://www.fta-evaluation.eu

[email protected]

@BKPEconAdvisors

22

Anexo: Fuentes

Todas las figuras y tablas son cálculos propios basados en:

Diapositivas 6, 7, 11: base de datos Eurostat COMEXT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/mainxtnet.do)

Diapositivas 8-10, 13, 14: Resultados del modelo DG TRADE CGE de la Comisión Europea (en archivo)

Diapositiva 15: Resultados del modelo DG TRADE CGE de la Comisión Europea (en archivo); DG TAXUD (Ingresos arancelarios de la UE), base de datos del FMI “Government Finance Statistics” (Colombia, Perú; https://data.imf.org), y IMF 2020: ‘Ecuador: First Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Request for Modification of Quantitative Performance Criteria-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ecuador’. Country Report No. 2020/325. Washington: IMF

Diapositiva 17: base de datos BatIS de WTO/OECD, https://data.wto.org/

Diapositiva 18: Eurostat, “EU direct investment positions, breakdown by country and economic activity”, https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=bop_fdi6_pos&mode=view&language=EN

Diapositiva 22: Actas de las reuniones anuales del Subcomité de Acceso a los Mercados

23

la unión europea y colombia, perú y ecuador

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