la televisión que vivimos 3 t 2012

La Televisión que vivimos 3T 2012

Índice

� Los cambios en 2012

� Consumo de TV y cuotas

� Evolución de los Grp’s

� Evolución de las inserciones

� Eficacia publicitaria Grp´s por spot

� Perdidas de cobertura y medios complementarios

� Inversión

� Conclusiones

Gobiernoanuncia

reducciónpublicidad en

TVE

Anuncio restricción total publicidad TVE

en 2010

TVE Sept –Dic ��15% inflación

Anuncio fusiónde Cadenas

Nac. privadas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Suma de shares

=23%

A3 Grupo empieza a emitir

Pauta única

Publiespaña empiezaa comercializar

paquete T5 + TdT’s

2009

Evolución del panorama televisivo

-20% grp´s

15% inflación

=20%


Desaparece publicidad TVE

Apagónanalógico

MásFragmentación

TDT incrementacuota

Mássaturación

Entra en vigor nueva Ley

Se reduce No Convencional

AEA propone pagar 250MM

a TVE

paquete T5 + TdT’s

2010

En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos


2011

IntereconomíaEmpieza el año con

Publiséis, pero el acuerdo dura hasta

Junio, cuando pasa a Vocento

= A partir de Septiembre

(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión

A3 y La Sexta anuncian su

fusión

VocentoNace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity, bajo el nombre de NSFA3 advertising deja de

comercializar Veo7, y éste deja de emitir.

la propia gestión de publicidad de

sus canales.

=

Mediasetanuncia la

creación de un nuevo canal:

Energy

En los tres primeros trimestres de de 2012 continúan los cambios


2012

La sexta sustituye su canal La Sexta 2 por Xplora, un nuevo canal dedicado a la emisión de documentales.

El 12 de enero Discovery maxcomienza su andadura

El 9 de enero Mediasetlanza Energy: su nuevo canal

ParamountChannel comenzó a emitir el pasado 30 de marzo

El gobierno rectifica a Competencia y facilita la integración de La Sexta y A3 ( ver en más detalle en las siguientes diapos)

Atres advertising cambia su pauta única para adaptarla a la nueva situación tras la fusión con La Sexta

En julio 2012 : La fusión entre Antena 3 y La Sexta no termina de llegar

Click sobre las imágenes para acceder a la noticia

A finales de Agosto de 2012 cambia el rumbo de la fusión entre Antena 3 y La Sexta

1. Elimina la obligación de mantener dos sociedades y equipos separados para comercializar la publicidad de los canales de Antena3 y la Sexta.

2. Elevan también el límite de share fijado por la CNC

7

2. Elevan también el límite de share fijado por la CNC para que el nuevo grupo fusionado pueda hacer ofertas de publicidad empaquetando varios canales de televisión. Ahora la audiencia media semestral conjunta de esos canales empaquetados podrá llegar hasta el 22%% ,frente al 18% establecido anteriormente.

Finalmente la fusión entre A3 y La Sexta se produce

8

En el nuevo grupo La Sexta participará en el 7,0% del accionariado.

41,727,4

7,0

19,24,7

27,4

Grupo planeta RTL Autocartera Free Flow La Sexta

FUENTE: El Economista 15/12/2011.

2,7 1,7 1,612,1 4,7 1,4 1,8

Antena 3 La Sexta

Antena 3La Sexta

26,0

28,25,7 3,3 1,413,1 2,1 1,6

El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE

1,0

MediasetEspaña

28,25,7 3,3 1,413,1 2,1 1,6

RTVE

19,32,5 2,71,011,4 1,5

1,0

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 3T 2012. Total Individuos.

Además esta fusión mermará la competencia

Cuota de Pantalla: 28,2%Cuota de Grp’s (20”): 44,6%

Share: 54,3%Grp’s (20”): 81,4%



Resto

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. 3T 2012

La fusión entre ambas cadenas trae asociados cambios en la pauta única de Antena3

2012: El año de la Pauta única

Situación de la pauta única de Antena 3 desde Enero de 2009 hasta Septiembre 2012

¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.

Situación de la pauta única de Antena 3 desde Octubre 2012

Situación de las pautas únicas de Mediaset desde el Febrero de 2012

Antena 3 desde Octubre 2012

8,1 8,1

7,8

4,5 4,5

15

20

25

30

Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 en cuota de cadenasPautas únicas anteriores a la fusión

Cuota %

Pauta única actual

Cálculo efectuado sobre el mismo periodo 18/9/2012

al 14/10/2012

27,0

18,5

27,0 26,6

14,4

18,5

5,3

0

14,4

18,8

0

5

10

15

Mediaset A3 Grupo La Sexta Mediaset A3 Grupo

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC. Período: 18/09/2012 – 14/10/2012. Fecha de inicio de la medición de A3 afinidad y A3 Cobertura por parte de Kantarmedia

La Sexta, perteneciente a

Publiseis, no comercializaba

pauta única

7,2 7,2

6,0

5,0 5,0

15

20

25

30

% Grp’s

Pauta única anterior a la fusión Pauta única actual

Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 share de grp´s por cadenas

Cálculo efectuado sobre el mismo periodo 18/9/2012

al 14/10/2012

27,2

18,4

27,223,9

15,0

18,4

3,8

15,017,9

0

5

10

15

Mediaset A3 Grupo La Sexta Mediaset A3 Grupo


La Sexta, perteneciente a

Publiseis, no comercializaba

pauta única

18,226,9 27,91

35,3810,5

10,6710,4 10,4

8,32 9,10

22,3 24,250

60

70

80

90

100

Otros

Vocento

Publimedia

Pulsa

Disney

Turner

A3 Advertisingy Publiespaña

(Mediaset) son las únicas que consiguen

una mayor cuota de Grp’s que la que les corresponderí

a por

Relación cuota de audiencia, Grp’s e inserciones Octubre vs Septiembre por grupos comerciales

17,4 17,0

28,5 28,8

44,05 45,34

17,7 18,0

14,018,3

7,1

0,00

22,3 24,2

0

10

20

30

40

50

Cuota 15 al 30 Septiembre

Cuota 1 al 15 Octubre

Grp's 15 al 30 Septiembre

Grp's 1 al 15 Octubre

Inserciones 15 al 30 Septiembre

Inserciones 1 al 15 Octubre

Turner

Viacom

AUT

Publiseis

A3 Grupo

Mediaset

RTVE

Shar

e d

e p

anta

lla %

Shar

e d

e G

rp’s

20

”%

Shar

e d

e in

serc

ion

es

a por audiencia

40

50

60

70

Perf% Total TV

MediasetLa nueva pauta de A3 Cobertura

gana publico de AC

Aunque pierde público femenino

respecto a la anterior pauta única

A3 afinidad consigue ser la más

afín en el target Hombres

Y también gana

Antigua pautaúnica A3

A3 afinidad

A3 cobertura

Efectos de la nueva pauta única del Grupo A3 en afinidad por targets

0

10

20

30

AC Mujeres Hombres Jóvenes 13-24


TTV

Y también gana afinidad en Jóvenes

con respecto a la anterior pauta de A3

Cálculo efectuado sobre el mismo periodo 18/9/2012 al 14/10/2012

6,4 5,6

-0,2

7,0

3,8 3,8 4,6 5,2

8,7

9,3

3,9

0,7

3,1

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Previsiones de ZenithOptimedia de crecimiento de total inversión

Estimación

% Crecimiento respecto al año anterior

Crecimiento global Crecimiento España

-9,8

-11,1

-20,7

-7,0

-12,2

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FUENTE: Advertising Expenditure Forecast Junio 2012. ZenithOptimedia

Consumo de TV y cuotas

La mayor oferta produce mayor consumo año tras año En el 3Tel consumo crece con respecto a 2011, al igual que en 1T y el 2T

239293 251 224 254

148 158

0

200

400

Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños 4-12

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Min

uto

s

Evolución de los minutos de consumo por targets y años

Comparativa minutos de consumo por targets 1T, 2T y 3T

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

216258

224 208 223

138 156

050

100150200250300350

Ind. 4+ AC Adultos Hombres Mujeres Jovenes 13-24 Niños de 4 a 12 años

2011 2012

Min

uto

s

Comparativa minutos de consumo por targets 1T, 2T y 3T

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T

6,47,7

8,6

1,8 4 5,56,8

15,4 14,7 14,513,6

11,310,4

1,1 2,6 5,1 10,218,5 24,6

7,8 8,4 7,9 7,5 7 6,8 TEMATICAS PAGOTEMATICAS CONC. TDTAUT PRIV

AUT

La fragmentación año tras año se agudizaEl líder no llega a los 15 puntos de shareTemáticas logra un cuarto de la audiencia, pese a que su líder FDF no llegue a los 3,2 puntos de share

Evolución de la cuota audiencia de canales por años

Ix 133

Cu

ota

18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5

4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6

21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2

19,417,4

1614,7 11,7 11,5

8,6

8,27,0

6,1

6,86,6

5,7

10,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011

LA SEXTA

CUATRO

A3

T5

La2

La1

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO.

Ix 90

10,4 11,1 10,7

24,6 22,7 25,4 24,8 27,8 26,7 31,6

6,8 7,0 6,9 6,6 6,1 6,8 6,0TEMATICAS PAGO

TEMATICAS CONC. TDT

AUT PRIV

AUT

El lanzamiento de nuevos canales como Energy o Discovery Max durante el primer trimestre de 2012 provoca el aumento de cuota de la TDT

Comparativa 1T, 2T y 3T2011

Cu

ota

Cu

ota

14,5 15,1 13,7 14,7 12,7 13,6 11,4

2,6 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5

14,2 14,0 13,8 14,1 14,6 14,5 13,1

11,5 11,4 12,3 10,9 12 11,312,1

6,1 6,4 6,2 6,4 6,0 5,9 5,7

5,7 6,2 4,8 5,9 4,6 5,64,7

10,4 11,1 10,3 10,7 10,1 9,49,4

2011 , 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012

LA SEXTA

CUATRO

A3

T5

La2

La1


9,1 10,1 8,7 10,8 8,2 9,6 8,5

11,2 11,911,2

11,511,0 10,2 10,2

2,5 1,1 5,0 2,0 6,4 2,4 7,26,5 6,6 6,6 6,3 5,9 6,5 5,92,8 2,7 3,0 2,6 2,9 4,2 2,8

Resto

Temát. Pago

Resto Temát. Abierto

Por grupos Mediaset mantiene una tendencia positiva, gracias al crecimiento de sus canales temáticos como FDF

Comparativa 1T, 2T y 3T2011

Cu

ota

Cu

ota

22,2 22,9 20,3 22,8 19,3 21,7 19,1

26,4 25,4 27,4 25,6 28,7 26,2 28,2

19,3 19,3 17,8 18,4 17,6 19,2 18,1

2011 . 1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012

Forta

Publiseis

A3 Advertising

Mediaset

RTVE


Telecinco lidera la mayoría de los targets en el 3T, aunque los Niños siguen siendo para Clan y los jóvenes para A3

Ranking de Cadenas 3T2012

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. 3T 2012

27,8 24,6 25,5

57,6

Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12

Cuota audiencia de TDT por targets y Top 5 de canales TDT por targets

Mientras la cadena líder de la generalista no supera los 15 puntos de share, las temáticas concentran audiencia

Ind 4+ Ama de Casa Adultos 16+ Ind 4-12

2,7

2,1

1,8

2,8

2,0

1,9

1,9

1,9

3,1

2,4

1,9

1,8

1,7

15,6

14,4

12,7

4,7

4,6

2,7

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTA DIA. LUNES-DOMINGO. Enero-Marzo 2012

3,3

16,2

14,9

10,9

5,5

11,4

21,1

9,7

9,1

9,2

4,7

Ix 167

Ix 161

La ficción continua como genero más ofrecido y más demandado

Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia

Entretenimiento:cámara oculta,

magazines,

humor,

Shar

e d

e ti

emp

o d

e co

nsu

mo

39,7

16,2

44,2

FICCIÓN CULTURALES INFORMACIÓN DEPORTES ENTRETENIMIENTO

MUSICA CONCURSOS RELIGIOSOS TOROS ARTES ESCÉNICAS

Ix 89

Ix 167

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

humor,

reality-show,

talk-show,

variedades,

etc.

Shar

e d

e d

ura

ció

n

Shar

e d

e ti

emp

o d

e co

nsu

mo

24,6

21,5

4,43,22,20,1

14,3

7,40,710,2

Dentro de la ficción, el genero preferido, los espectadores demandan películas y series casi a partes iguales

Oferta de las cadenas Demanda de la audiencia

Ix 168

39,2% de 39,3% de la Ix 117

Shar

e d

e ti

emp

o d

e co

nsu

mo

43,5

24,6

Largometrajes series dibujos animados sitcom otros animación

telenovelas series de gran formato Cortometrajes miniseries tv-movies

33,9

28,9

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PyB. Ind+4. Calculo efectuado mediante la suma de las duraciones de los distintos géneros, así como el consumo total de los mismos por parte de los espectadores

Ix 74

39,2% de la oferta

39,3% de la demanda

Ix 117

Shar

e d

e d

ura

ció

n

Shar

e d

e ti

emp

o d

e co

nsu

mo

Evolución de los GRP´s

524,2555,8

621,1649,6 633,8

651,4

566,5

739,1

673,5698,3

559,1 563,7578,7

500

600

700

800

Miles de Grp’s

Evolución de los grp´s

A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 3T2012 continuamos en niveles del año 2001

0

100

200

300

400

500

3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12

FUENTE: Índices Zenith / Kantar media. TTV. PBC

704763

842897

869910

875

969

877918

712 725 739683

714 704733 711

799

727752

700,0

800,0

900,0

1.000,0

800

1.000

Ind. 4+ AC Adultos Ind+4 Ama de Casa Adultos +16

A pesar del mayor consumo de TV no se está consiguiendo más grp´sEn 3T2012 continuamos en niveles del año 2001

Miles de Grp’s

Evolución de los grp´s por años y targets

Minutos de Consumo

524556

621650 634 651

566

739

673698

559 564 579

572620

595 606 618

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

0

200

400

600

3T2000 3T2001 3T2002 3T2003 3T2004 3T2005 3T2006 3T2007 3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012

FUENTE: Índices Zenith Media / Kantar media. TTV. PBC

El cambio de normativa en 2009 provocó una reducción de la publicidad no convencional

70%

80%

90%

100%No Convencional Convencional

Grp’s

Cuota de Grp´s por tipo de publicidad

2.770.130 2.460.639Total Grp’s

20” 2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.416.930

17,6 16,4 16,2 18,5 20,0 13,7 10,7

82,4 83,6 83,8 81,5 80,0 86,3 89,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Kantar Media. Ámbito PBC. Ind 4+

La nueva ley penalizó más a los patrocinios

4,3 4,7 4,9 5,4 4,72,2

3,13,7 3,8 3,7 3,0 4,3

3,32,5

1,82,9

3,3 3,52,24,7 2,1 2,3 3,5 4,4 2,8

3,1 3,1 2,4 3,3 3,1 3,2 4,1

70%

80%

90%

100%

Spot Normal Telepromoción y Televenta Patrocinios Microespacios Merchandising Otros

Evolución de la cuota de Grp´s por tipo de publicidad

Grp’s 2.770.130Total Grp’s20”

2.754.871 2.770.988 2.929.869 2.788.088 2.460.639 2.416.930

82,4 83,6 83,8 81,5 80,086,3 89,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Sin embargo lo No convencional comienza a retornar, a pesar del cambio de ley en 2009

70%

80%

90%

100%No Convencional Convencional

Grp’s

Cuota de Grp´s por tipo de publicidad

Total Grp’s 2.416.930 656.621 653.796 580.508560.497 572.960 578.688

Ix 95

10,7 10,1 11,6 11,4 13,9 9,6 13,4

89,3 89,9 88,4 88,6 86,1 90,4 86,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012 .. 3T2011 3T2012


Ix 98Ix 97

Ix 140

Merchandising, telepromos y Televenta son las que están haciendo crecer el no convencional

3,1 2,6 3,2 3,1 4,43,4

4,52,5 2,3 2,4 2,8 3,1

2,42,5

4,1 4,2 4,6 4,4 4,4 3,4 4,3

80%

90%

100%

Otros

Grp’s

Cuota de Grp´s por tipo de publicidadTotal Grp’sTrimestre 2.416.930 656.621 653.796 580.508560.497 572.960 578.688

89,3 89,9 88,4 88,6 86,1 90,4 86,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2011 . 1T 2011 1T 2012 ,, 2T 2011 2T 2012 .. 3T2011 3T2012

Otros

Merchandising

Microespacios

Patrocinios

Telepr. y Televenta

Spot Normal


119.458 110.332

547.004 526.853

1.500.000

2.000.000

2.500.000 Otros

Energia

Transporte, viajes y turismoBebidas

Telecomunicaciones e

Alimentación y Belleza e Higiene son los sectores más potentes, finanzas es el mercado que más ha crecido en volumen de grp´s

Evolución de grp´s por sectorTotal Grp’s 2.460.639 2.416.930

Ix 105

346.775 358.447

328.279 339.372

209.846 199.300

168.449 157.097159.771 186.785168.284 156.588167.184 177.698

119.458

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011

Telecomunicaciones e internetLimpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion

Distribucion y restauracion

Belleza e higiene

Alimentacion

FUENTE: Kantar Media. Grp’s 20” PBC. Ind 4+

Grp’s

Ix 103

Ix 116

Ix 103

Ix 105

40.44933.36415.72311.632

37.330

139.796 138.473

113.307121.522

110.581 116.802

400.000

500.000

600.000

Otros

Energia

Transporte, viajes y turismo

Bebidas

Telecomunicaciones e internet

Con respecto a 2011 en el 3T crece Distribución y restauración y Belleza e Higiene, mientras Finanzas disminuye

Grp’s

Evolución de grp´s por sector656.621

Total Grp’sTrimestre 653.796 580.508560.497 572.960 578.688

107.478 119.33779.366 76.145 90.857 86.018

77.98088.186

78.838 76.91080.084 86.873

55.26458.566

43.706 61.981 42.360 61.068

52.39351.957

44.508 41.949 24.13220.436

49.65459.726

43.884 50.47243.973 35.054

43.89536.589

34.12439.538

45.399 47.461

40.44933.364

46.33439.259

36.885 37.13235.605

37.33042.532 33.384

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012


Limpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion


Belleza e higiene

Alimentacion


Ix 144

Ix 108

7,4 7,95,3 4,90,8 0,71,5 1,1

24,1 23,4

70

80

90

100 Otros

Energia


Bebidas

% Grp’s

Evolución de grp´s por sectorTotal Grp’s 2.460.639 2.416.930

FMCG llegan casi al 45% de los grp´s

FMCG

15,3 15,9

14,5 15,1

9,3 8,8

7,4 7,07,1 8,37,4 7,07,4 7,9

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011

Bebidas


Limpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion


Belleza e higiene

Alimentacion


Ix 104

Ix 117

Ix 104

FMCG

FMCG

FMCG

FMCG

FMCG llegan casi al 50% de los grp´s, aunque reducen cuota con respecto a 2011. Distribución es el sector que más crece en el 3T

Evolución de la cuota de grp´s por sectorTotal Grp’s

7,46,1

8,9

6,85,5

8,7 7,0 7,1 7,0

2,7 1,9 6,7 6,6 8,1 6,3

23,6 23,0 21,2 21,6 21,2 22,0

60

70

80

90

100 Otros

Energia


Bebidas


656.621 653.796 580.508560.497 572.960 578.688

FMCG

FUENTE: Kantarmedia . PBC Ind+4

18,2 19,814,9 13,5 17,4 16,2

13,2 14,614,8 13,7

15,3 16,3

9,39,7

8,2 11,08,1 11,5

8,98,6

8,3 7,5 4,63,8

8,49,9

8,2 9,0 8,4 6,6

7,46,4 7,0 8,7 8,9

0

10

20

30

40

50

60

1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012


Limpieza y hogar

Finanzas y seguros

Automocion


Belleza e higiene

AlimentacionIx 109

Ix 110

FMCG

FMCG

FMCG

Ix 142

Ix 108

68.402

144.430172.533

136.642 160.396 150.913 176.014500.000

600.000

700.000 La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local

Este descenso no ha afectado a todas las cadenas por igual, ya que las TDT suman más Grp’s cada trimestre

Grp’s

Evolución de los grp´s por cadenas

Total Grp’s

Ix 119

595.6172.000.000

2.500.000

2.416.930 656.621 653.796

Ix 117

580.508560.497

Ix 116

572.960 578.688

156.387 152.498 125.269 139.123 141.555 131.510

133.869 142.234111.590

116.954 111.476 117.633

64.767 57.924

57.19555.646 49.698 46.308

62.142 48.513

52.492 36.804 47.942 37.284

68.40250.551

52.729 45.643 49.791 43.067

136.642 160.396 150.913 176.014

0

100.000

200.000

300.000

400.000

1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012

FUENTE: Índices Zenithmedia

565.120

487.193

227.490

210.874

228.821

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2011

Ix 106

Ix 111 Ix 93

22,0 26,4 24,4 27,6 26,3 30,4

70

80

90

100

La1 La2 T5 A3 Cuatro La Sexta Aut. Aut. Priv TDT Tem. Pago TV Local

Las TDT consiguen una mayor cuota de Grp’s

Grp’s

Evolución de la cuota grp´s por cadenas

Total Grp’s

Ix 120

24,680

90

100

2.416.930 656.621 653.796

Ix 113

580.508560.497

Ix 115

572.960 578.688

23,8 23,3 22,4 24,0 24,7 22,7

20,4 21,8 19,9 20,1 19,5 20,3

9,9 8,9 10,2 9,6 8,7 8,0

9,5 7,4 9,4 6,3 8,4 6,4

10,47,7 9,4 7,9 8,7

7,4

0

10

20

30

40

50

60

70

1T2011 1T2012 , 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012

FUENTE: Índices Zenithmedia

Ix 120

23,4

20,2

9,4

8,7

9,5

0

10

20

30

40

50

60

70

2011

Ix 113 Ix 115

310.253

241.87846.798

88.782 75.480

79.688 59.475 71.949 61.558

71.746 53.630

55.774 49.009 52.835 45.771

4.989 23.414

11.029 24.570 11.068 25.525

16.212 18.077

14.047 13.481 13.442 11.693

RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto

Mediaset se consolida como líder publicitario

Grp’s

Evolución de los grp´s por grupos

656.621Total Grp’s 2.416.930 653.796

Ix 85Ix 85

580.508560.497 572.960 578.688

967.253

757.137

2011

259.893 272.977221.014

258.624 241.515 248.160

207.344 201.164

179.887165.414 174.474 172.364

79.688 59.475 71.949 61.558

1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012


Ix 105

Ix 85

Ix 102Ix 117

Ix 92

12,8

10,01,92,4

13,5 11,5 14,0 10,2 12,7 10,6

10,9 8,2 9,8 8,4 9,8 7,9

RTVE Mediaset A3 Advertising Publiseis Forta Resto Temát. Abierto Temát. Pago Resto

Grp’s

Evolución de la cuota grp´s por grupos

Total Grp’s

Ix 85

2.416.930 656.621 653.796

Mediaset se consolida como líder publicitario

Ix 72

580.508560.497 572.960 578.688

40,0

31,3

2011

39,6 41,8 38,844,6 40,3 42,9

31,6 30,8 31,628,5

31,6 29,8

1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012


Ix 105 Ix 115Ix 106

Ix 94

Evolución de las inserciones

Tras varios años de incremento se reduce la ocupación en el 3T 2012

1.655.766

2.009.908

2.189.909

1.936.557

2.000.000

2.500.000Inserciones

Evolución de las inserciones por años -11,6%

356.993 389.818462.454

551.333 558.377 584.918668.145

1.177.5601.269.594

0

500.000

1.000.000

1.500.000

3T2000 3T2001 3T2002 3T2003 3T2004 3T2005 3T2006 3T2007 3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012

FUENTE: Índices Zenithmedia. Cálculos realizados para Nacionales y AuT hasta 2006.: A partir de 2007 Índices calculados para Total TV

32,1 32,2 30,5 33,4 31,3 33,6 32,0 33,4

60

70

80

90

100TV Local

Temáticas pago

TDT

Aut. Priv.

Aut

Las nacionales y las TDT mantienen la cuota de inserciones, mientras las Autonómicas la reducen

Cu

ota

Inse

rcio

nes

Evolución de las inserciones por cadenas Inserciones

2010 20118.254.2877.407.716 1.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016 2.189.909 1.936.557

3,7 2,9 3,0 3,3 2,7 3,3 3,0 3,33,7 3,0 3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 3,03,3 2,9 2,9 2,6 2,9 2,9 2,9 2,63,3 2,6 2,8 2,8 2,6 2,4 2,5 2,4

23,020,8 20,6 18,2 20,5 18,3 21,8 18,3

4,25,3 4,3 4,3 5,5 4,9

5,75,0

26,0 29,9 32,1 31,9 30,8 31,528,9

31,4

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 ., 1T2011 1T2012 ,, 2T2011 2T2012 . 3T2011 3T2012

Aut

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1


5,2 5,0 4,5 5,02,0

3,15,0

33,130,8 30,3 33,0 30,3

33,228,1 29,3

70%

80%

90%

100%Resto

Temát. Pago

Resto Temát. AbiertoForta

A3 advertising y Telecinco reducen sus inserciones en el 3T con respecto a 2011, mientras que Publiseis aumenta ligeramente

Evolución de las inserciones por grupos

Cuota Inserciones

Inserciones 8.254.2877.407.716

2010 20111.003.495 1.894.249 1.974.057 1.751.016 2.189.909 1.936.557

11,8 14,1 11,016,7

11,018,2 13,9 12,1

14,413,5 16,4

12,016,4

11,1 19,815,7

3,33,2 8,6 10,5 10,8 10,5 9,0

10,110,7

22,826,1 26,0 22,5 26,0 23,1

24,125,7

6,95,2 5,0 4,5 5,0

2,05,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 ,. 1T2011 1T2012 . 2T2011 2T2012 .. 3T2011 3T2012

Forta

Publiseis

Cuatro

A3 Advertising

Publiespaña

RTVE

FUENTE: Indices Zenithmedia

Por primera vez en 12 años, las inserciones diarias se reducen

12.80013.800

17.997

21.847

23.803

21.050

15.000

20.000

25.000Inserciones

Evolución de las inserciones diarias por años

-11,6%

3.880 4.2375.027

5.993 6.069 6.3587.262

12.80013.800

0

5.000

10.000

15.000

3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12


22.614 22.261 21.693

23.803

20.816

19.242

21.050

15.000

20.000

25.000

2011 2012

El número de spots emitidos al día disminuye en 3T2012

Inserciones

Comparación trimestral spots emitidos al día

0

5.000

10.000

2011 , 1T 2T 3T

FUENTE: ïndices Zenithmedia

Ix 94 Ix 89Ix 88

Eficacia publicitaria

Grp´s por spot

8.254.931

1,2

1,4

1,6

1,8

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000 GRP's Totales Spots emitidos GRP's por spot

El incremento de spots cada año implica una pérdida de eficacia

Grp’s e Inserciones Grp’s/spot

Evolución anual de los grps, spots emitidos y grp´s por spot

2.416.931

0,29

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1,681,59 1,56

1,371,30 1,27

1,021,20

1,40

1,60

1,80

Grp's/Spot

A pesar de que en los últimos 11 años la eficacia se ha reducido drásticamente, la reducción spots en los últimos trimestres está recuperando ligeramente el número de Grp’s por Spot

Evolución anual de los grp´s por spot

1,02

0,690,62

0,49

0,33 0,29 0,30

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3T 2012


La reducción del número de spots emitidos está provocando un aumento en la eficacia

0,29

0,33

0,280,26

0,350,33

0,30

0,25

0,30

0,35

0,402011 2012

Grp’s/Spot

Evolución anual de los grp´s por spot

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

2011 , 1T 2T 3T


Ix 106Ix 118 Ix 115

Telecinco continúa como cadena más eficaz en términos de grp´spor spot, aunque Antena 3 se sitúa muy cerca

2,4

2,62,4

2,42,4

1,92,0

2,1

2,4

1,8

2,2

1,9

T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGOGrp’s /spot

Evolución trimestral de los grp´s por spot por cadena

1,6

1,91,8

1,2

1,9

1,01,1 1,2

1,01,1

0,80,91,0

1,10,9

1,0 0,9

0,6

0,8

2011 1T2011 1T2012 2T2011 2T2012 3T2011 3T2012


El número de spots vistos al día se ha recuperado con respecto a años anteriores, aún así, con 63 spots vistos al día, aún estamos lejos de los 80 spots que se visualizaban diariamente en 2007

5760

68 71 69 71

62

8073 76

61 61 6360

70

80

90

Spots vistos al días

Evolución de spots vistos al día

57

0

10

20

30

40

50

60

3T00 3T01 3T02 3T03 3T04 3T05 3T06 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12


Se ven menos spots que en el 1T y el 2T debido a la estacionalidad, no obstante la cifra de spots vistos al día crece respecto a 2011

66

7372

6466

68

70

72

74 2011 2012

Comparación trimestral de spots vistos al díaSpots vistos al días

62 61

6463

54

56

58

60

62

64

66

2011 1T 2T 3T


Ix 97Ix 103

Ix 103

Ganancias y perdidas de cobertura y medios complementarios

Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’sen los que se gana cobertura ligeramente

70

80

90

100 2011 Cobertura 2012 Cobertura

Cob%

Guía de cobertura – Individuos 4+

0

10

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

FUENTE: Wizard. Julio-Septiembre. Total TV sin cadenas públicas

Grp’s

Cálculo efectuado con Total TV (sin

cadenas públicas) y con

consumo natural del

target

70

80

90


Cob%

Guía de cobertura – Adultos 16+

Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se gana cobertura ligeramente

0

10

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s

FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas



consumo natural del

target

Guía de cobertura – Amas de Casa

70

80

90


Cob%

Por primera vez tras varios años, encontramos valores de Grp’s en los que se gana cobertura ligeramente

0

10

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s




consumo natural del

target

Mientras los niños ganan algún punto de cobertura en niveles altos de Grp’s…

Guía de cobertura – Niños 4-12

70

80

90


Cob%

0

10

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000Grp’s




consumo natural del

target

Guía de cobertura – Jóvenes 13-24

70

80

90


Cob%

…Los targets jóvenes se dejan esos puntos de cobertura a niveles altos de Grp’s

0

10

20

30

40

50

60

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000




consumo natural del

target

Perdidas y ganancias de cobertura según target

1,5

2,5

3,5 Ind+4 Adultos +16 AC Niños 4-12 Jóvenes 13-24

Diferencia % 2T2011 vs 2T 2012

Los targets más jóvenes se dejan cobertura a niveles altos de Grp’s, mientras los más adultos se mantienen más estables

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grp’s

FUENTE: Wizard. Abril-Junio. Total TV sin cadenas públicas

50

60

70

80

90

100TV Diarios Suplementos Revistas Radio Cine Internet (Ayer) ExteriorCob (%)

Si existe pérdida de cobertura se puede recurrir a otros medios

TV

Radio

Exterior

Revistas

Internet

Consumo de medios por targets

0

10

20

30

40

Ind 14+ Ad16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24

Fuente: EGM, 2º Acumulado 2012

Radio, ExteriorRevistas

Radio, ExteriorInternet

Cine

Diarios

Suplementos



110

120

130

Ind 14+ Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24

Internet y Exterior están incrementando cobertura entre todos los targets, mientras los medios impresos siguen cayendo

Índices de cobertura 2012 vs 2011 por targetsIx con respecto a

2011

80

90

100

110

Total TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior

Fuente: 2 Acumulados EGM 2011/2012

130

140

150

160

170

180

TV Diarios Supl. Dominicales Revistas Radio Cine Internet (Ayer) Exterior

Internet y cine son los medios más afines a los targets más jóvenesÍndices de afinidad por targets

Ix con respecto a Ind 14+

70

80

90

100

110

120

130

Ad 16+ Ama de Casa Jóvenes 14-24

Fuente: EGM, 2º Acum. 2012

Revistas, Cine, InternetExterior

Suplementos

88,9

95,492,9 93,9

89,3

94,396,2

90,6

94,6

80

90

100Total Pob.

88,9

95,492,9 93,8

89,3

94,396,2

90,6

94,6

80

90

100Ind 16+

+6,5 +4,0 +5,0 +0,4 +5,4 +7,3 +1,7

Cobertura (%)

Podemos contribuir a la TV con otros medios

Cobertura (%)

+5,7

Aportes de cobertura sobre la TV por targets

+6,2 +4,0 +4,9 +0,4 +5,4 +7,3 +1,7 +5,7

89,3

95,292,7

94,1

89,7

93,695,8

91,2

94,9

80

90

100Ama de Casa

+6,5

Fuente: EGM, 2º Acum. 2012

87,1

94,8

91,193,7

87,8

96,3 97,0

88,4

94,2

80

90

100Jóvenes 14-24

+5,9 +3,4 +4,8 +0,4 +4,3 +1,9 +5,6 +7,7 +4,0 +6,6 +0,7 +9.2 +1,3+9,9

Cobertura (%)

Cobertura (%)

+7,1

Inversión

Tras la leve recuperación en 2010, en 2011 vuelve la recesión

5.788 5.6036.178

6.7217.307

7.985

7.103

5.631 5.8507.000

8.000

9.000

MM €

Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales

5.788 5.468 5.410 5.6036.178

5.631 5.8505.505

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Infoadex

La TV sigue llevándose la mayor parte de la inversión cada año

FUENTE: Infoadex. 2012- 2014 Previsión Zenithoptimedia

Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados

Se lleva la mayor parte de la inversión por tener la mayor cobertura.

Fuente: 3º Acumulados EGM / Infoadex 2000-2011

Nota: ver en modo presentación. Pinchar en cada año para ver los resultados

Conclusiones

El 3T2012 en cifras: Principales KPI’s

3T2011 3T2012Ix 2012 vs

2011

Minutos de Consumo 210 216 103

Inserciones 2.189.909 1.936.557 88

Grp's 563.712 578.688 103

Fuente: Índices Zenith Media

Grp's 563.712 578.688 103

Spots vistos al día 61 63 103

Grp's por spot 0,26 0,3 116

Conclusiones

• Nos encontramos ante un panorama de TV muy convulso, en el que las grandes cadenas absorben otras más pequeñas para poseer mayor parte del pastel publicitario.

• La última fusión se produce entre Antena 3 y La Sexta para competir con Mediaset, de esta forma en 2012 tendremos sólo dos grandes actores publicitarios, que se repartirán el 80% de los Grp’s.

• Esta fusión ha traído asociada un cambio en la pauta única de A3, que ha pasado de ser: A3-Nitro-Nova-Neox, a A3 Afinidad por un lado (Neox-La Sexta) y A3 cobertura por otro (A3-Nova-Nitro-

Entorno

Nova-Neox, a A3 Afinidad por un lado (Neox-La Sexta) y A3 cobertura por otro (A3-Nova-Nitro-Xplora y LaSexta3)

Consumo• Año tras año asistimos a un mayor consumo de minutos de TV, salvo para el target Jóvenes 13-24,

que mantiene un consumo estable

• Las grandes favorecidas de este aumento del consumo son las TDTs, que en su conjunto consiguen casi un tercio de la audiencia, a pesar de que la cadena líder en este trimestre: FDF, no supere el 3,3% de share. Sin embargo en el target niños la cadena líder, Clan que también pertenece a las TDTs, domina con un share del 15,6% por encima del líder de total población (13,1%).

ConclusionesGrp´s

• El aumento del consumo no se traduce de igual manera en el aumento de Grp’s, si bien en este trimestre tenemos que volver a hablar de una subida considerable en el número de Grp’s

• El conjunto de las cadenas temáticas, son las que más Grp’s consiguen, llegando a lograr una cuota de Grp’s cercana a un tercio de la tarta publicitaria

• Las fusiones entre cadenas merman la competencia en TV de cara a 2013, la suma de los dos grandes grupos representa desde el 1 de octubre más el 80% de los grp´s y el 40% de la audiencia.

Eficacia• El descenso en el número de spots emitidos que se inició en 2011, sigue provocando un

incremento en la eficacia que se sitúa que pasa de 0,26 (en 2011) a 0,30 Grp’s por spot en 2012

• Telecinco y Antena 3 se sitúan como las cadenas más eficaces del 3º trimestre, con 1,9 Grp’s por spot.

• A nivel de cobertura, los targets más jóvenes son los que se dejan alguna décima de cobertura a niveles altos de Grp’s, mientras los más adultos se mantienen más estables.

Conclusiones

• Se puede complementar la TV con otros medios para obtener una mayor cobertura; principalmente Internet y Exterior, que han aumentado cobertura con respecto a 2011 en todos los targets.

• Al tratarse del medio con mayor cobertura, el share de inversión en TV permanece constante, en 2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimedia

Nuevas vías

2000 la partida de la inversión destinada a la TV era de un 40,9%, mientras que ZenithOptimediaprevé que para 2014 una cuota del 39,5, ligeramente inferior.

la televisión que vivimos 3 t 2012

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