La situación de laIndustria Automotriz

y su perspectiva 2020en México

Eduardo J. Solís Sánchez

Presidente EjecutivoAsociación Mexicana de la

Industria AutomotrizTlaxcala, México

3 de septiembre, 2015

Importancia delSector Automotriz:

2

Principal generador de divisas en el país, con una balanza

comercial superavitaria por un monto de 49.7 MMD en 2014

Más de 1 de cada 4 dólares exportados del sector

manufacturero corresponde a productos automotrices

7º fabricante de vehículos en el mundo durante 2014 y 1º

en América Latina

4º exportador mundial de vehículos ligeros

5º exportador mundial de autopartes 1er proveedor al mercado de Estados Unidos

Producción y Exportación– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.

3

1994

1995

1996

1997

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1999

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2001

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ene-

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014

ene-

jul 2

015

0.0

0.5

1.0

1.5

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2.5

3.0

3.5Producción

Mil

lon

es d

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ulo

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ger

os

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2012

2013

2014

ene-

jul 2

014

ene-

jul 2

015

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00Exportación

Mill

ones

de

vehí

culo

s lig

eros

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

Δ+ 6.7%

Δ+ 8.4%

Comercio Automotriz

• En estos

primeros cinco

meses de 2015

la balanza

automotriz fue

superavitaria,

21,593 millones

de dólares.

4Fuente: elaborado por AMIA con datos del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración

Tributaria y la Secretaría de Economía.

* Automotriz incluye: 870120 – Tractores de carretera para semirremolques; 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 -

Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.

19

93

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en

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20

14

en

e-m

ay

20

15

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

5,2

65

5,2

58

8,1

98

9,4

16

8,4

59

9,3

55

11

,43

1

10

,97

4

10

,84

1

9,6

17

10

,32

3

9,9

78

10

,04

5

14

,46

4

15

,21

1

16

,46

0

15

,28

6

26

,91

1

34

,07

1

37

,50

4

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,45

3

49

,65

6

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,22

7

21

,59

3

Balanza Automotriz *

Mill

on

es

de

dó

lare

s

843%

5

La Industria Automotriz* comogenerador de divisas

Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.* Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

ene-may 2012 ene-may 2013 ene-may 2014 ene-may 20150

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

36,099

10,536

9,921

7,706

Ingreso de Divisas a México

Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros

Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo

Mill

on

es

de

dó

lare

s

En el acumulado a mayo 2015, las exportaciones de la industria automotriz fueron 3.4 veces las exportaciones de productos petroleros, 3.6 los ingresos por remesas y 4.7 veces los ingresos por turismo.

Producción en México devehículos ligeros y motores

6

7Source: Unidad de Inteligencia de Negocios – PROMEXICO.

Autopartes en Mexico

Vehículos automotores exportados por vía marítima

80.8% del total de vehículos

exportados por vía marítima en el

primer semestre de 2015 fueron por

el litoral del Golfo-Caribe.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y transportes. Estadísticas de Movimiento Portuario.* No se incluye de uso agrícola.

Veracruz70.5%

Lázaro Cárde

nas13.2%

Al-tamira10.3%

Acapulco5.9%

Enero - junio2015

Veracruz Lázaro Cárdenas

Altamira Acapulco Manzanillo0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Vehículos exportados por vía marítima en tráfico de altura *(anual)

2011 2012 2013 2014

Un

ida

de

s

9Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

269,119vehículos

50,448vehículos

39,402vehículos

22,615vehículos

138,255vehículos

121,592vehículos

Comercio de vehículos por vía marítima (ene-jun 2015) Exportación Importación

Sistema Nacional de Puertos

4,374282

Sistema Ferroviario en México

Source: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 10

Producción de vehículos TLCAN

• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%.

• En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.

11Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.

Canadá15%(2.32 mil-

lones)

Estados Unidos 78%

(12.24 millones)

México7%

(1.12 millones) 1994

TLCAN: 15.68 millones de vehículos.

Canadá14%

(2.39

mil-lones)

Estados Unidos

67%(11.65 millones)

México

19%

(3.37

mil-lones)

2014

TLCAN: 17.41 millones de vehículos.

12

Datos duros de los últimos 20 años en América del Norte:

– México creció 12% su participación en América del Norte en los últimos 20 años.

– EE.UU. y Canadá cayeron 11% y 1% respectivamente, en ese mismo lapso.

– EE.UU. TODAVÍA fabrica el 67% de los autos producidos en América del Norte.

– México, con sus nuevas plantas podría alcanzar 5.1 millones de vehículos en 2020.

13

¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector automotriz en México en los próximos 20 años?

Alemania

Canadá

EE.UU.

Corea del Sur

Rep. Checa

Brasil

Taiwán

Hungría

Polonia

México

43.8

35.7

34.7

16.6

11.5

10.1

8.4

8.4

8.0

6.2

47.4

36.6

35.5

18.9

13.1

11.7

9.3

9.2

8.8

6.5

Costos laborales a nivelempleado en manufactura

(dólar/hora)

2011

2010

Fuente: US Bureau of Labor Statistics, 2013.

• No es sostenible que EE. UU. mantenga su participación en América del Norte.

• 40% de los vehículos que se fabrican en México es con autopartes de EE.UU.

14

Si partimos del pronóstico basado en nuevas inversiones, México producirá poco más de 5 millones de vehículos en 2020.

¿Cómo se vería América del Norte?

Canadá13%

(2.38

mil-lones)Es-

ta-dos Unidos60%

(11.05 mi-llo-nes

)

México27%

(5.1 millones)

2020(estimación*)Ca

nadá

14%

(2.39

mil-lones)

Estados Unidos67%

(11.65 millones)

México19%

(3.37 millones)

2014

TLCAN: 16.48 millones de vehículos.Mundial: 87.65 millones de vehículos.

* Suponiendo que EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2014.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

15.0%

18.0%

21.0%

24.0%

27.0%

30.0%

México Linear (México) ~ MexLinear (~ Mex)

México(1994-2013)

México(pronóstico2014-2020)

En los 20 años de

TLCAN, México ha

incrementado en 12% su

participación de

producción en la región.

Se estima que en los

próximos 7 años México

adicione el 8.5% de su

participación.

15* Suponiendo:

-EE.UU. y Canadá mantienen el mismo nivel de producción que en 2013.-una tasa de crecimiento anual de 3%.

2014

2020

16

El sector automotriz es altamente dinámico

tiempo

producción

2017-2020Operación de

nuevas plantas

2010-2014México comoexportador

¿Por qué deciden venir a México las empresas de la

industria automotriz?

17

5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz

i. Localización geográfica privilegiada

ii. Importante red de acuerdos comerciales

iii. Una robusta cadena de suministros

iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e

ingenieros)

v. Estabilidad económica

…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado

para el aterrizaje de las nuevas inversiones 18

… y la oportunidad en la cadena de proveedores.

19

Importación de autopartesen Estados Unidos

20

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos.Se considera autopartes: 8708: Parts and accessories for tractors, public-transport passenger vehículos, motor cars, goods transport motor vehículos and special purpose motor vehículos

Francia

Italia

India

Taiwán

Alemania

Corea

Japón

China

Canadá

México

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

359

716

824

1,439

3,200

4,433

7,311

8,283

9,553

18,550

2014 2013

Millones de dólares a precios actuales

32%

21

Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México

• El 74% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.

• Los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja, maquinado, inyección de plástico y moldes y herramentales.

Cálculo de PROMEXICODatos en miles de millones de dólares

22

¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez

Presidente Ejecutivo

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

(55) 5272-1144

esolis@amia.com.mx

@AmiaMexico

Asociación Mexicana de laIndustria Automotriz ac