la regulación del glp en uruguay 6 de octubre de 2011
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La Regulación del GLP en Uruguay
6 de octubre de 2011
Mercados GLP
GLP envasado en microgarrafas (3 Kg)
GLP envasado en garrafas de 13 Kg (Principal mercado 78 %)
GLP envasado en cilindros de 45 Kg
GLP a granel
GLP en Uruguay
Población: 3,4 millones de habitantes (alrededor de 1 millón de hogares)
Usuarios: 80% de los hogares utilizan GLP principalmente para cocción y calefacción
Valor del negocio: 117millones USD/año
Consumo final GLP: Sector Residencial 98%
Historia del mercado de GLP
Año 1937 Se aprueba la Ley Nº 8.764, estableciendo que la producción, importación y exportación de GLP es una actividad monopolizada por ANCAP.
Año 1950 ANCAP se introduce en el mercado el GLP envasado. Acuerda su envasado y distribución con la empresa Acodike.
Año 1977 ANCAP llama a licitación a una segunda empresa Riogas.
Año 2002 Se aprueba la Ley Nº 17.598 que crea la URSEA. Año 2004 Ingreso de dos nuevos Distribuidores: Ducsa y Megal
Historia del mercado de GLP
Hasta la creación de la URSEA, era la propia ANCAP quien se encargaba de establecer las condiciones del funcionamiento del mercado, a través de los contratos con las empresas distribuidoras y fiscalizar su cumplimiento.Estas actividades fueron atribuidas a la URSEA, con excepción de la determinación de los márgenes de envasado y distribución.Este cambio de esquema en el mercado, que dejó de ser regulado exclusivamente por los contratos con ANCAP, permitió el ingreso de nuevos Distribuidores Minoristas.
El GLP en el Uruguay
Importación
Refinación
Almacenamiento
Envasado
Residencial
Industrial
Industrial
Comercial
Evolución de las participaciones en el Mercado de GLP Envasado 13Kg
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1970 1985 1995 2005 2008 2009 2010
Acodike Riogas Ducsa Megal
Producción e importación de GLP en m3 período 1996-2010
0
50000
100000
150000
200000
250000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción GLP (m3) Importación GLP (m3)
Ventas de GLP en miles de m3, período 1981-2010
0
50
100
150
200
250
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
Vent
as a
ño m
óvil
(mile
s m
3)
Precio del GLP
Los precios máximos de venta al público de GLP son fijados por decreto del Poder Ejecutivo.
Cómo órgano regulador, la URSEA no tiene potestades de fijación de tarifas o precios, pero sí debe realizar un examen permanente de las mismas, pudiendo efectuar los estudios y determinaciones técnicas que considere pertinente, así como emitir los asesoramientos que le requiera el Poder Ejecutivo.
Precio del GLP
Supergás
05
1015202530354045
ene-
02
jul-0
2
ene-
03
jul-0
3
ene-
04
jul-0
4
ene-
05
jul-0
5
ene-
06
jul-0
6
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07
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7
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08
jul-0
8
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jul-0
9
ene-
10
jul-1
0
ene-
11
jul-1
1
$/kg PPI
Precio PE
Precio del GLP
Evolución precios de GLP, energía eléctrica, gas natural y PPI GLPs período noviembre 2002 – abril 2008. .
URSEA. Marco Normativo
Ley Nº 17598 (13/12/2002): Competencias de control de la URSEA sobre distintas actividades:
Competencias Art. 1, E): las referidas a la importación, refinación transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, combustibles y otros derivados de hidrocarburos, lo que incluye al GLP.
Objetivos Art. 2: atienden básicamente a asegurar a los usuarios y consumidores una prestación igualitaria, con regularidad, continuidad y calidad de los servicios.
Cometidos y Poderes Arts. 14 y 15:◦ Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas◦ Formular regulaciones en materia de calidad y seguridad de los productos y servicios,
así como de materiales e instalaciones. ◦ Fijar condiciones para la autorización de la prestación con seguridad de actividades del
sector.◦ Regular el mercado conforme a las políticas que encomiende el PE
Marco Normativo
Reglamento para la Prestación de Actividades de Comercialización Mayorista, Transporte, Envasado, Recarga y Distribución de GLP (Resolución Nº 5/2004 de la Comisión Directora de la URSEA modificativas y concordantes).
Reglamento Técnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos Destinados al Manejo de GLP. (Resolución Nº 5/2004 de la Comisión Directora de la URSEA modificativas y concordantes).
En el dictado de la reglamentación se utiliza el procedimiento de Consulta Pública en aras de un proceso transparente y participativo.
UNIT 1094:2005 Diseño y Construcción
UNIT 1095:2005 Procedimientos de verificación antes,
durante y después de llenado.
UNIT 1096:2005 Inspección, reacondicionamiento y
recalificación.
Marco Normativo
Normas UNIT actualizadas por convenio con URSEA
Cobertura Geográfica
A los efectos de garantizar la distribución de GLP a la
población en todo el territorio nacional, el
Reglamento de Actividades, reglamenta un conjunto
de exigencias a cumplir por las empresas
distribuidoras a nivel nacional, que son controladas
trimestralmente por la Unidad.
Cobertura Geográfica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2006 2010
% cumplimiento cobertura geográfica
Acodike Supergas S.A.
Riogas S.A.
Megal S.A.
DUCSA
Control de Instalaciones de GLP
Regularización instalaciones GLP
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2005 2010
Instalaciones en trámite de habilitación Instalaciones registradas
2005 24% 2010 79%
Cronograma para el cumplimiento de la nueva normativa de seguridad 2011 2012
Tipo de expendio Cant. ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1°mayo 1°nov
3.000 kg o más 70
1°julio 1°ene
De 1.001 a 2.999 kg 70
1°set 1°mar
De 130 a 1.000 kg 800
1°abril
Autorización Provisoria: Presentación de Seguro RC, y Solicitud de autorización de DNB.
Instalaciones nuevas luego del 1° de abril deberán presentar todos los requisitos del nuevo reglamento. El vencimiento de los plazos hará caer la habilitación provisoria.
Informe IG3 / IG2 con informe de incumplimientos a levantar en 6 / 12 meses
Plazo para corrección incumplimientos de primer orden.
Distancias de seguridad
Ventilaciones y venteos de explosiones o deflagraciones (Art. 74 del RT, ítems iv y vii)
Cerramientos perimetrales (Art. 67 del RT, ítems i, ii y iii).
Plazo para corrección resto de incumplimientos. Se deberá presentar Informe IG3 / 2 de cumplimiento total
Control de Instalaciones de GLPPlazos para el cumplimiento de requisitos de seguridad de los expendios
Calidad de envasado
Distribuidor 1 % recalif. vencidas (13 Kg.)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10
Calidad de envasado
El criterio de sanciones toma en cuenta la cantidad de
infracciones y la pondera con un factor de expansión
que tiene en cuenta la relación entre la cantidad
envasada y la cantidad de envases revisados en cada
inspección.
La sanción también considera el costo estimado evitado
que ha tenido cada agente por no haber recalificado los
envases.
Decreto 472/2007
CAMBIO DE RÉGIMEN
Parque universal de envases
Uso y responsabilidad exclusivo de los
envases
Decreto 472/2007
Artículo 1º.- Dispónese que antes del día 1º de diciembre de 2009 las empresas Distribuidoras Minoristas de gas licuado de petróleo (glp) deberán identificar los envases que distribuyan, de manera que cada envase intercambiable resulte vinculado en forma permanente, clara e inequívoca, con un único agente Distribuidor Minorista, el que será responsable por su estado, mantenimiento, recalificación, destrucción final y reposición.
Decreto 472/2007
Decreto 472/2007
Busca identificar al Agente responsable de cada envase, para
atribuirle la responsabilidad de los daños provocados por los
cilindros defectuosos y por las alteraciones en la calidad y
cantidad del GLP envasado
Incentivar el mantenimiento en buenas condiciones de los
envases
Incentivar la inversión en el parque de envases y en mejorar
el servicio
Características Nuevo Régimen
Mantiene un parque común de 100.000 envases (5%)
Asigna el resto (aproximadamente 1.900.000), conforme a
sus participaciones de mercado a la fecha del decreto
Prohíbe a un distribuidor minorista distribuir los envases
con identificación de otro distribuidor
Obliga a los distribuidores a recibir de los usuarios cualquier
tipo de envase vacío y proceder a intercambiarlos
Características Nuevo Régimen
Establece un stock mínimo de envases, cuyo tamaño está
relacionado con su volumen de ventas.
Los envases siguen siendo propiedad de los usuarios finales
que los han adquirido
No hay centros de canje
No introduce los contratos entre las empresas y los
usuarios
Posibles consecuencias adversas previstas del nuevo régimen
Posible existencia de incentivos para deteriorar, o no
intercambiar y retener los cilindros vacíos de la
competencia que han sido recogidos durante la
distribución.
Situaciones de captación asimétrica de envases por
modificaciones en la participación en el mercado de los
Distribuidores.
Barrera de entrada para nuevos competidores
Hasta el momento no se han verificado casos graves de
envases deteriorados de la competencia, ni graves
problemas en el intercambio de envases, que impidieran la
actividad de envasado.
Todavía estamos en un período de transición.
Resultado hasta el momento de la aplicación del nuevo régimen
Medidas que influyeron favorablemente
Se creó un registro de envases, de modo que todos los
envases en el mercado pasen a estar identificados.
Reglas transparentes para el intercambio de envases entre
las empresas.
Fuerte supervisión de la operatoria de intercambio de
envases. Cercanía de las plantas de envasado.
Aplicar fuertes sanciones ejemplarizantes cuando las
empresas incurrieran en ese tipo de prácticas.
Las empresas están obligadas a mantener un stock de
envases del parque común, que sirva como colchón
operativo.
Medidas que influyeron favorablemente
Atraso en el cronograma de identificación de envases
Situaciones de captación asimétrica de envases que no se
pudieron explicar por variaciones en la participación del
mercado ni por las cantidades que han pintado cada uno de
los distribuidores
Asimetrías transitorias en la cantidad de envases en poder
de las diferentes empresas. Problemas durante conflictos
sindicales.
Problemas encontrados en la aplicación del Decreto Nº 472/2007
Intercambio de envases de 13 kg.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9-5 16-5 23-5 30-5 6-6 13-6 20-6 27-6 4-7 11-7
Disponibles para intercambio 13 kg.
Distribuidor 3
Distribuidor 2
Distribuidor 1
Aumentar el parque común del 5% al 10%
Reasignar envases de acuerdo a la participaciones
actuales del mercado
Eliminar los ratios
Profundizar el estudio del clearing. Cuándo se permitiría
el envasado de recipientes de otros distribuidores.
Medidas a estudio
Aumentar el stock de envases del parque común, que las
empresas están obligadas a mantener y que sirve como
colchón operativo.
Otras medidas que mitiguen los problemas encontrados
en el sistema
Medidas a estudio
Retos pendientes. Las dos caras del GLP
Retos pendientes. Las dos caras del GLP
Retos pendientes
Recarga Microgarrafas 3Kg.
Frontera con Brasil.
Tema social. Sectores de menores recursos. Oportunidad
laboral.
Informalismo. Instalaciones precarias.
Recarga por métodos no autorizados.
A las microgarrafas no se les realiza inspección ni
recalificación.
Poco interés de las Distribuidoras.
Difícil Fiscalización.
Envasado de Microgarrafas 3Kg
Promover el cambio del método de recarga por
alguno de los autorizados y más seguros.
Promover el sistema de intercambio de envases.
Eliminar el subsidio en los envases de 45kg.
Envasado de Microgarrafas 3Kg
Problemática del envasado de Microgarrafas 3Kg
Frontera con Brasil
Reto mayor
El reto más importante es que la población en
general entienda cuál es la importancia de que exista
un regulador.
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