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XII XII Seminario Internacional de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico.
“50 y 40 Años de Relaciones de México con Corea del Sur y China: Perspectivas de Corto y Mediano Plazo”
La ‘Nao’ sobre Ruedas: China y México en la Industria Automotriz Global
Pablo Wong-González
Coordinación de Desarrollo RegionalCIAD, A.C.
Colima, Colima.
Octubre 25 y 26, 2012.
Introducción
o El patrón de comercio China-América Latina a mediados del siglo XVI (1565).
o La ‘Nao’ y la ‘Ruta de la Seda’.
o Intercambio de tejidos seda, porcelana y artesanías por minerales y productos alimenticios.
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minerales y productos alimenticios.
Introducción
o Tendencias Recientes:• ‘Primarización’ de las exportaciones de América Latina.
• Re-especialización en recursos naturales.
• Reproducción del modelo típico ‘centro-periferia’ de intercambio de bienes manufacturados por materias primas.
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Introducción
o En el contexto latinoamericano, México es considerado un caso ‘paradigmático’ en la relación comercial con China
• AL: estructura de exportación complementaria con China.
•México: estructura similar a la de China, lo que los convierte en competidores directos .
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en competidores directos .
• En AL, México es el único país cuyas ventajas comparativas se han movido en la misma dirección que las de China.
• Actualmente se considera que México es el país de Al con la mayor amenaza competitiva directa de China.
Introducción
o China-México en Siglo XXI: de la ‘Ruta de la Seda’ a la ‘Ruta Automotriz’
o Fortaleza del sector automotriz de México que le permite mantener una posición competitiva en el comercio bilateral con China
o Objetivo: analizar la estructura y la evolución de la relación
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o Objetivo: analizar la estructura y la evolución de la relación comercial bilateral del sector automotriz entre China y México.
China y México en la Industria Automotriz Global
� China: ‘Epicentro’ de la Industria Automotriz Global
� China: 1er productor y mercado automotriz a nivel mundial
� La IA de China y México: a pesar de algunas similitudes, en las últimas décadas se presentan trayectorias diferentes
� Condiciones contrastantes en la estructura de la industria,
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� Condiciones contrastantes en la estructura de la industria, origen del capital, destino de la producción (comercio) y capacidad instalada.
Concepto China México
Producción de vehículos
(2011, Unidades)
18,418,876 2,680,037
Ventas domésticas de vehículos
(2011, Unidades)
18,510,000 909,026
Exportación de vehículos 849,000 2,143,883
IA en China y México: Visión Comparativa General
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Exportación de vehículos
(2011, Unidades)
849,000 2,143,883
Exportación de vehículos como % de producción total 4.6 % 80.0 %
Valor total de exportaciones de productos automotrices
(2010, US dólares)
62,780 million 67,905 million
Número de empresas automotrices manufactureras 150 25
Número de empresas de autopartes 25,000 1,100
Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.
Comercio Bilateral México-China
• Interacción económica sustantiva entre México y China inició desde fines de los 1990s y principios de los 2000s.
• Comercio con China :• 1990: menos del 1% del comercio total (US $24.8 millones)• 2011: 8.3% del comercio total (US $58,213.2 millones)
•En el 2003, China nos sólo desplazó a México como el segundo proveedor
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•En el 2003, China nos sólo desplazó a México como el segundo proveedor de bienes en el mercado de EEUU, sino que se convirtió en el segundo más grande socio comercial del país.
• El comercio bilateral México-China está fundamentado en importaciones desde China (2011):
• Participación de China en exportaciones totales : 1.7%• Participación de China en importaciones totales: 15%
• Déficit en balanza comercial de $46,282.9 mdd (2011)
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Figure 6.3. Mexico-China Total Bilateral Trade, 1992-2010
(million dollars) (Mexico as Reporter)
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Exports Imports Balance
Source: Own elaboration based on Table 6.6.
Comercio Bilateral Automotriz México-China
MÉXICO:Comercio automotriz: 6% del comercio bilateral total México-China en 2010 (US$ 2.9 billones)
• XsA: 17% del comercio bilateral•MsA: 5% del comercio bilateral
CHINA:Comercio automotriz: 8% del comercio bilateral total México-China en 2010 (US$ 2.0 billones)
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2010 (US$ 2.0 billones)• XsA: 6% del comercio bilateral•MsA: 13% del comercio bilateral
• 1990-2010: exportaciones automotrices, más dinámicas que el promedio del resto del comercio bilateral.
• 3er lugar en Xs hacia China en 2010 (US$ 703.6 millones), después de mineral de hierro y combustible mineral
• 4to lugar en Ms desde China en 2010 (US$ 2,171.6 millones), después de equipo eléctrico y electrónico, reactores nucleares, y maquinaria y aparatos eléctricos.
Comercio Bilateral Automotriz México-China
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eléctricos.
Radio de Ms/Xs del comercio de México con China (2010): • Bilateral total: 11:1• Automotriz: 3:1
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Figure 6.5. China-Mexico Motor Bilateral Trade, 1992-2010
(Mexico as Reporter Country)
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sAuto Xs Auto Ms Trade Balance
Source: Own elaboration based on Table 6.10.
Estructura y Composición del Comercio Bilateral Automotriz México-China
¿Existe un Patrón de Especialización?
EXPORTACIONES: • Alta concentración de las exportaciones automotrices de México hacia China: 9 productos concentran el 96.2% del total.
• Autos: el producto más importante (80% del total).
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• Autos: el producto más importante (80% del total).
• Otros productos: sistemas electrónicos y de seguridad; componentes de motor; partes de carrocería; transmisiones; y direcciones hidráulicas.
IMPORTACIONES: Las importaciones automotrices desde China son más diversificadas que las exportaciones:
• Productos de hierro y acero: 10.1%• Llantas para autos y camiones: 13.4%• Partes eléctricas: 10%• Otros: baterías, bombas y accesorios menores.
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Figure 3.4. Technological Complexity in Motor-Vehicle Value Chain : A Typology and Mapping
I. Final Vehicle Assembly
II. Major Components and Systems . Machining and Stamping
Body Engine TransmissionElectric/
Electronic
Systems
Chassis with Engine
III. Sophisticated Components
Chassis Components:• Shock absorbers
Engine Components:
Transmission and Drivetrain Components:
Electronic and Safety Systems:
Sport & Recrea-tional
Microcar/ Bubble
Subcompact/ City car
Compact & Mid-size Car & Compact SUV
Luxury, Sports, Grand Tourer, Mid & Full-size
SUV
LightTrucks
Medium & Heavy Straight Trucks
Passenger Vans & Buses
Road Tractors & Dump Trucks
A B C DE
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Technological Complexity / Value Added LevelLow Medium High
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Components and Subsystems. Specialised Technology
• Shock absorbers• Brake systems• Suspensions•Dashboards and pannels
Components:• Cooling pumps • Compressors• Carburettors• Pistons
Drivetrain Components:• Drive axles• Clutches • Steering wheels• Transmission shafts
Systems:• Engine control devices• Sensors devices• Stereo apparatus•Heating/cooling systems• Safety airbags
IV. Parts and Components. Moderate and Universal Technology
• Chassis frames• Interior parts•Window frames• Springs• Bumpers
• Mirrors • Seats• Safety glass • Pneumatic tires• Rims
• Flywheels and pulleys•Gasket sets• Petrol filtres• Intake air filtres
• Iron-casting parts:o Smeltingo Forged
• Lighting signalling equipment• Windscreen wipes• Spark plugs• Ignition coils• Accumulators
V. Accessories and Simple Parts
• Brake linings and pads• Iron or steel articles; jacks.• Tubes, pipes and hoses of rubber•Gaskets, washers and seals
• Co-axial cables and conductors• Electric conductors• Electrical lamp-holders• Parts of electrical lighting
Source: Own elaboration
A B
A B C D E
A B C D
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•Miembro Fundador del CIAD
• Fundador del Área de Desarrollo Regional
• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en 80
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Figure 6.8. Mexico's Motor Exports to China by
Technological Complexity in the Value Chain, 1992-2010
V. Accesories & Simple
Parts
IV. Parts& Components.
Moderate and Universal
Technology• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en investigación
• Experiencia en coordinación, administración, vinculación y gestión
• Contribución: Visión holística del CIAD para potenciar y consolidar sus fortalezas y diversidad disciplinaria
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1992 1997 2001 2007 2010
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III. Sphisticated Parts and
Subsystems. Specilalised
Technology
II. Major Components and
Systems. Machining &
Stamping
I. Finished Vehicles
Source: Own elaboration based
on Table 6.13.
•Miembro Fundador del CIAD
• Fundador del Área de Desarrollo Regional
• Formación y práctica de la interdisciplinariedad en 80
100
Figure 6.9. Mexico's Motor Imports from China by
Technological Complexity in the Value Chain, 1992-2010
V. Accesories & Simple
Parts
IV. Parts& Components.
Moderate and Universal • Formación y práctica de la interdisciplinariedad en investigación
• Experiencia en coordinación, administración, vinculación y gestión
• Contribución: Visión holística del CIAD para potenciar y consolidar sus fortalezas y diversidad disciplinaria
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Moderate and Universal
TechnologyIII. Sphisticated Parts and
Subsystems. Specilalised
TechnologyII. Major Components and
Systems. Machining &
StampingI. Finished Vehicles
Source: Own elaboration based
on Table 6.14.
Tendencias Recientes en el Comercio Bilateral Automotriz
• Durante la última década, China ha experimentado una especie de “sustitución de importaciones” desde México de partes simples, así como de componentes de tecnología moderada.
• Causas: •Mejoramiento de la calidad de autopartes chinas
• Aumento de exportaciones de autos de México hacia China (CTNs)
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•Mejoramiento de la calidad de autopartes chinas• Creciente operación en China de proveedores de clase global • Importación desde terceros países de la Región Asia-Pacífico
• Cambios (diversificación) en el patrón de importación de productos automotrices desde China.
• Causas: • Diversidad de formas de operaciones automotrices chinas en México: maquiladoras, F&A, operaciones de ensamble, asociaciones tecnológicas, importación de VEs, etc.
Fricciones Comerciales en la Relación Bilateral Automotriz
• Piratería (10-15% del mercado – ARIDRA)
• Prácticas dumping
(precios hasta 40% menores)
• Importaciones ilegales
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• Importaciones ilegales
(“mercado negro” de llantas)
Conclusiones
• Tanto para China como para México, el sector automotriz representa un sector clave en el comercio bilateral.
• La evolución del sector automotriz ha sido más dinámica que el promedio del comercio bilateral y otro sectores.
• A diferencia de otros sectores (textiles, juguetes y electrónica), en el caso automotriz el gran impulso de comercio empezó a mediados de los
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caso automotriz el gran impulso de comercio empezó a mediados de los 2000s y no inmediatamente después del ingreso de China a la OMC.
• Diferencias sectoriales: tipo de cadenas globales de valor, governanza, condiciones tecnológicas, economías de escala requeridas, competencia y condiciones de mercado, entre otras.
• Comparado a otros sectores con menor intensidad de capital, el sector automotriz chino ganó competitividad internacional en etapas posteriores.
Conclusiones
• A diferencia de otros países o sectores en AL, la relación bilateral automotriz China-México es mucho más compleja que el simple desplazamiento de productos locales o mercado interno de México.
• En términos de especialización, China se especializa en sectores con bajos niveles de complejidad tecnológica y México en los segmentos de alta complejidad.
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• En la década reciente, China ha presentado un mejoramiento en la capacidad competitiva de algunos segmentos medio de tecnología en autopartes.
• Esto plantea posibles amenazas competitivas para México en ciertos segmentos bajos y medios de autopartes en el mediano plazo.
