LA INTELIGENCIA COMPETITIVA COMO ACTIVIDAD FUNDAMENTAL

EN LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Parte 1/2

Dr. Ander AzkarateStrategic Innovation ManagerIK4-IDEKO S.Coopaazkarate@ideko.es

MONDRAGON / IK4 / DANOBATGROUP

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IK4 / DANOBATGROUP/ MONDRAGON

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ALIANZA DE 9 CTPAÍS VASCO (GIPUZKOA)1397 PERSONAS (333 DOCTORES)108,2 M€ (2013)36 PATENTES PRESENTADAS (2013)6 SPIN-OFF / 82 EMPRESASENERGÍA, SALUD, FABRICACIÓNAVANZADA

10º GRUPO EMPRESARIAL3,2% PIB-VASCO (7,4% PIB-VASCO IND)80.321 PERSONAS (110 COOP)12.903 M€ (2013)15 (UDS I+D Y CT) / 2 IK42096 INVESTIGADORES564 FAMILIAS DE PATENTES

1º GRUPO EMPRESARIAL MH11 PLANTAS PRODUCTIVAS1.222 PERSONAS250 M€ (2013)84% FUERA DEL PAIS VASCO100 INVESTIGADORES88 FAMILIAS DE PATENTES

Introducción

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¿Qué es la INNOVACIÓN?

¿Qué es la INNOVACIÓN?

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MOTOR, que transforma las ideas en valor.

SISTEMATICA, debe funcionar de manera continua en TODA (nolimitarse al dpto I+D) la organización.

COORDINANDO AREAS, Explotación del negocio con laexploración de nuevos mercados/sectores.

IDEAS, gestionar los procesos creativos…..

OPORTUNIDADES y/o PROBLEMAS, observando en el interior…

VT/IC, la exploración permanente del exterior se convierte en unafuente potencial de nuevos productos y/o servicios.

VALORIZACIÓN, el mundo está en continuo cambio, el valor sepercibe de diferentes maneras…

COMPETITIVIDAD, aumentar la competitividad de la organizacióndebe de ser el objetivo prioritario.

OBJETIVO

6

$

EQUILIBRIO (ROI), gestionar adecuadamente el equilibrio entre laexploración de nuevos negocios y la explotación de los mismos.

MODELOS GESTION DE LA INNOVACIÓN

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Estado del Arte MODELOS GESTION DE LA INNOVACIÓN (REVISIÓN EN 2012)

Modelo BAI

Modelo ERABERRITU

Asociación de la Industria Navarra (AIN)

Modelo domINNO

Modelo INNOWARE

Modelo KLINE

Modelo COTEC

Modelo TALAI-SAREA

M4FUTURE de MCC

NORMA ISO 166.002: Gestión de la I+D+i

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INTELIGENCIA COMPETITIVA

IDEACIÓN &

SELECCIÓN

DESARROLLOPROYECTOS

EXPLOTACIÓN

Modelo de Gestión Integral de la Innovación

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

EL PROCESO DE INNOVACIÓN

ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN

ROADMAPPING

ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS

DE INNOVACIÓN

ORGANIZACIÓN

€

DINAMIZACIÓN

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La definición de VT/IC

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La Inteligencia Competitiva comprende, además, el análisis, interpretación ycomunicación de información de valor estratégico acerca del ambiente de negocios,de los competidores y de la propia organización que se transmite a los responsablesde la toma de decisiones como elemento de apoyo para ajustar el rumbo y marcarposibles caminos de evolución, de interés para la organización.

Definición de VT/IC según norma UNE 166006: 2011

Es un proceso ético, sistemático y colaborativo, soportado por herramientasespecíficas, de obtención, análisis, difusión e interpretación de información relevantesobre el entorno competitivo, que se transmite a los responsables de una organizacióncon objeto de generar un contexto idóneo para la toma de decisiones”

Definición de VT/IC según IK4-Ideko

¿Vigilancia o Inteligencia?

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La palabra Inteligencia tiende a sustituir a la Vigilancia debido a que:

Se le atribuye un carácter más activo.

Presenta una información más elaborada y mejor preparada para latoma de decisiones.

Integra los resultados de la Vigilancia en diferentes ámbitos(mercadológico, financiero, sectorial y competitivo…).

Se usa en el mundo anglosajón.

¿Qué es y qué no es la VT-IC?

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SÍ ES• Un método para obtener informaciónanalizada para poder tomar decisiones• Un método de alerta temprana para ladirección, que detecta tanto oportunidadescomo amenazas• Un medio para conseguir un asesoramientoriguroso y neutro• Un modo para mejorar la situación competitivay poder crear oportunidades de negocio• Un modo de comportarse, un procesocontinuo• Una herramienta de gestión utilizada por lasempresas excelentes• Una herramienta de gestión apoyada por ladirección• Un modo de adquirir de modo tempranoconocimiento del exterior

NO ES• Espionaje (El espionaje no es legal)• Buscar en Bases de Datos/Software. (LasBDD y los softwares son sólo herramientas. LaVT-IC es el método para usar bien dichasherramientas)• La caza de rumores en la red. (Hay que sermuy selectivo en la Red)• Sólo Papeles. (Lo mejor es presentar yargumentar los informes de palabra)• Un trabajo de una persona. (Puede haber uncoordinador, pero es un trabajo que involucra atodos)• Una revista. (No ofrecen datos listos para queuna empresa tome decisiones)• Una hoja de cálculo. (Las decisiones no setoman sólo con números, hace falta ligarlos aestrategias y metas)

Relación entre la Planificación Estratégica y la VT-IC

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Planificación Estratégica Vigilancia Tecnológica e IC

• Hace un análisis interno y externode la situación y actividad de laempresa.

• Establece un cuadro de Fortalezas,Debilidades, Oportunidades yAmenazas.

• Define el Plan Estratégico, con laslíneas de generales de actuación amedio plazo, los objetivos a cortoplazo.

• Se crea una “fotografía” con elescenario y la evolución másprobable.

• Sirve para definir los FactoresCríticos de Vigilancia

• Es necesario analizar desviacionesy corregirlo con el tiempo

• Se basa en el Plan Estratégico dela empresa y lo realimenta.

• Su objetivo es analizar con loscambios que se van produciendoen el escenario definido en el planestratégico.

• Detecta señales de cambio,analiza tendencias, reacciones,estrategias de competidores,nuevas amenazas oportunidadesetc.

• Por tanto intensifica o matiza laslas posiciones de cada actor y da“velocidad” y “dinamismo” a lafotografía

Inteligencia Organizacional

4 Ejes Fundamentales de la VT/IC

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Razones para practicar la VT/IC

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• Vigilar los precios o los productos de la competencia.• Obtener informes sobre la presencia de su competencia en las

Redes Sociales.• Identificar las estrategias que llevan a cabo los competidores.• Obtener información de las ventas de sus clientes y de la

satisfacción de sus clientes.• Enterarse de cuándo, cómo y dónde su competencia gana

concursos o propuestas de servicios.• Saber cuándo su competidor registra o solicita patentes, marcas

registradas o derechos de explotación.• Detectar los movimientos de individuos clave de la competencia y

controle sus nuevas contrataciones.• Identificar nuevos competidores.• Vigilar los acuerdos y proyectos de I+D y desarrollo de tecnologías

con CCTT, Universidades, etc.

• Monitorizar las variables macroeconómicas y cuadros de mandodel entorno. (PIB, valores,..)

• Identificar principales tendencias generales, prospectiva y sectoresemergentes.

• Vigilar nuevas políticas, legislación (BOE), iniciativas y cambiosnormativos generales.

• Identificar grandes proyectos internacionales y grandesproyectos de la ciencia.

• Vigilar información de interés y referentes externos para losprocesos de internacionalización, así como normas de protocolo.

• Monitorizar programas de financiación Regionales, Nacionales,Europeos, e Internacionales.

Razones para practicar la VT/IC

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• Vigilar blogs, páginas web, revistas de alto valor científico, Plataformas yasociaciones de I+D+i.

• Seguimiento de CCTT/Universidades tractoras. Detectar las tendenciasen la I+D+i.

• Identificar libros, tesis doctorales de temáticas científicas y tecnológicas.• Monitorizar BBDD de artículos científicos.• Vigilar nuevas o modificaciones en normativa técnicas y

reglamentaciones.• Recopilar y analizar información sobre la situación de las patentes de

empresas y/o organizaciones. Vigilar infracciones de sus patentes.• Localizar posibles socios tecnológicos.• Monitorizar a principales investigadores y gurús tecnológicos.• Identificar proyectos de I+D+i (competencia, o afines a su negocio).• Analizar el estado legal de las patentes que bloquean sus oportunidades.• Encontrar y adquirir conocimiento técnico aplicable a sus productos o

procesos.

• Identificar a los líderes en cada mercado y su posición frente a ellos.• Analizar la posición competitiva, contactos y delegaciones de un competidor en

un mercado determinado.• Anticiparse a los cambios en su mercado y conocer las barreras arancelarias

de los mercados de interés• Descubrir los países y sectores con mayor índice de crecimiento en su área de

negocio.• Monitorizar las licitaciones y adjudicaciones de contrato de organismos

públicos.• Vigilar las alianzas que su producen en nuestros mercados y sectores objetivo.• Identificar las tendencias sectoriales donde desarrollamos productos/servicios

y tecnologías.• Monitorizar los movimientos de nuestros clientes para entender sus estrategias.

Razones para practicar la VT/IC

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………#

• Vigilar todo lo que se dice sobre su empresa en las Redes Sociales,Prensa, Clientes, otros,…

• Analizar con indicadores su reputación y su imagen de marca enInternet.

• Contrastar si su estrategia de difusión está siendo adecuada.

No solo Internet, aunque también…

300 millones fueron creadas

en 2013.

Fuente: google analitics 2011

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Actualmente hay 814 millones de páginas web

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Debe ser organizado, selectivo y permanente.

Debe de existir personal dentro de la organización centrado en el diseño, dinamización, y participación.

La IC debe ser focalizada (ejes, áreas de interés, FCV), esto es, centrada sobre determinados aspectos de la empresa por razones de coste y tiempo de dedicación.

La vigilancia desde un inicio debe de estructurarse apoyándose en la creación y explotación de redes tanto físicas como virtuales.

El sistema debe de ser capaz de tratar la información recopiladay convertirla en conocimiento, para que esta información seautilizada por la empresa para la toma de decisiones.

Fundamentos de un Sistema de VT/IC

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Diseño e implantación sistema de

VT/IC

Explotación y Vigilancia Distribuida

Gestión del Conocimiento (Información

Interna)

Inteligencia extendida

Mejora continua

La consolidación de un Sistema de VT/IC es un proceso de largo recorrido

Excelencia IC

2013 2014 2015 2016

ETAPA (I)

ETAPA (II)

ETAPA (III)

ETAPA (IV)

ETAPA (V)

Proyectos «ad-hoc»

(6m)

(1año)

(1año)

(1año)

(6m)

ETAPA (II)

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Nivel

Estratégico

(Objetivo y

finalidad modelo IC)

¿Para qué?¿Para quién?

Nivel Táctico-Organizativo

(estructura organizativa, proceso, fases)

¿Cómo?¿Quién?

¿Dónde?¿Con que?

Nivel Operativo-tecnológico

(herramientas, métodos, técnicas, indicadores de medición)

Metodología i-Compete propone la definición e implementación de un Sistema de VT/IC

Equipos para su diseño e implementación

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Equipo Consultor

Técnicos de Innovación

Estratégica y Software Inteligente

de IK4-Ideko

Gestión y coordinación del

proyecto

Consultores en Gestión de la Innovación, Inteligencia Competitiva y dinámicas

de grupos

Equipo Directivo

Miembros del equipo directivo de

la organización (promotor del

proyecto incluido)

Liderazgo, participación y toma

de decisiones

Ámbitos posibles: Dirección General, I+D, Técnica,

Innovación, Comercial, …

Equipo Técnico-Multidisciplinar

Técnicos internos de la organización, más promotor del

proyecto

Identificación de oportunidades y

focalización de la VT/IC

Personal dinámico con Know-How técnico en

diferentes disciplinas de la organización

Metodología creación unidad VT/IC

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Etapa demostrativa

Módulo 0Sensibilizac

ión

Módulo 1Diagnóstico

Módulo 2Focalizació

n

Módulo 3Monitorizac

ión

Módulo 4Personaliza

ción

Módulo 5Evaluación

Etapa consolidación

Módulo 1Ampliación

Módulo 2Formalización

Módulo 3Explotación

Módulo 4Seguimient

o

Metodología sugerida para diseñar, desarrollar e implementar unidades de VT/IC en organizaciones

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e implementación de un Sistema de IC

propone la definición

Modulo 4: PERSONALIZACIÓN

Modulo 1: DIAGNÓSTICO

Modulo 2: FOCALIZACIÓN

Modulo 3: MONITORIZACIÓN

F 1: Antecedentes F 2: Estrategia

F 1: Elicitar F 2: Red F 3: Formar

F1: Selección FI F 2: Estrategia M

F1: Definición F2: Personali. F3: Impla + F

LECTURA ANÁLISIS

ALMACENAMIENTO

DIFUSIÓN

EXPLOTACIÓN

TomaDecisión

NUEVOS FCV

NUEVAS ESTRATEGI

AS

Modulo 5: SISTEMATICA VT/ICModulo 0: SENSIBILIZACIÓN

Modulo 6: EVALUACIÓN

El primer paso es realizar un autodiagnóstico…..

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EN WEB DE IDEKO: www.ideko.es (clickar BANNER)

3 Partes30 Preguntas

30 min por persona

Informe de resultados

Módulo 0: Sensibilización

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El objetivo de esta fase es el de generarun ambiente propicio en la organizaciónpara la futura instalación de la Unidad.

Debe haber internamente una culturaabierta a compartir información y a serproactivo en el conocimiento del entorno.

Es indispensable el apoyo y compromisode la Dirección.

Y también el convencimiento ydisposición del personal operativo.

A partir de esta fase se deberá decidir si seimplanta esta Unidad.

D1: Presentación VT/IC

D2: Autodiagnóstico

Modulo 0: SENSIBILIZACIÓN

F 1: Sensibilización

E1: Planning inicial

E2: Presentación del proyecto

Conocer los objetivos de la empresa en relación a la actividad de Inteligencia Competitiva.

Identificar los recursos disponibles para un futuro desarrollo del proyecto.

Conocer estructura de innovación de la empresa.

Conocer a grandes rasgos el plan de gestión /estratégico /tecnológico.

Identificación de Factores de riesgos.

Módulo 1: Diagnóstico

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Modulo 2: DIAGNÓSTICO

F 1: Antecedentes F 2: Estrategia

D1: Planning Diagnóstico

D2: Presentación VT/IC

D3: Autodiagnóstico

D4: PE+EI+Organigrama

D5: Personalización formulario

E1: Informe Diagnóstico

E2: Identificación Factores de riesgo

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Módulo 2: Focalización

RedVigilancia

Modulo 3: FOCALIZACIÓN

F 1: Elicitar F 2: Red F 3: Formar

D1: Informe Diagnóstico

D2: Factores de riesgo

E1: Ejes + Áreas Interés + FCV

E2: Red + Responsabilidades

E3: Formación

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Módulo 3: Monitorización

Modulo 4: MONITORIZACIÓN

F1: Selección FI F 2: Estrategia M

D1: Ejes + Áreas Interés + FCV

D2: Red + Responsabilidades

D3: BBDD + FI Internas

E1: Estrategias monitorización

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Análisis de información a migrar en laplataforma.

Definir nuevas funcionalidadespersonalizadas.

Definir las categorías necesarias para elalmacenamiento de la información.

Personalizar el interfaz a losrequerimientos del Cliente.

Personalizar reportes de uso porresponsables de equipos + Comités.

Definir y asignar los roles/permisos delos usuarios

Definir y asignar los perfiles desuscripciones

Definir y diseñar las plantillas de losboletines e informes.

Formación.

Módulo 4: Personalización

Modulo 5: PERSONALIZACIÓN

F1: Definición F2: Personali. F3: Impla + F

D1: Informe de Diagnóstico

D2: Información a migrar

D3: Ejes + Áreas Interés + FCV

D4: Red + Responsabilidades

E1: INTELSUITE

D5: Material didáctico

E2: Formación

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Una vez cerrado el ciclo de Sistemáticade IC, se hace una evaluación de laUnidad.

Dependiendo lo que se concluya, seespecifican los pasos a seguir para laimplantación completa de la Unidad.

Módulo 5/6: Sistemática y Evaluación

Modulo 5: SISTEMÁTICA Y EVALUACIÓN

D5.1: Indicadores de ejecución

E5.1: Informe de seguimiento

E5.2: Plan de Implantación del Sistema

D5.2: Informe de Evaluación

F 1: Evaluación

Alineamiento con la UNE 166006:2011

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El método descrito se encuentra alineado con la norma UNE que afecta a la VT/IC.

UNE 166006:

2011

Módulo 0: SENSIBILIZACIÓN

Módulo 1: DIAGNÓSTICO

Módulo 2: FOCALIZACIÓN

Módulo 3: MONITORIZACIÓN

Módulo 4: PERSONALIZACIÓN

Módulo 5: SISTEMÁTICA Y EVALUACIÓN

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Líneas estratégicas difusas.

Desconocimiento del alcance y el encaje de esta actividad en miempresa.

¿Cuanto tiempo tengo que dedicar a esta actividad?

Justificación del ROI.

Identificación de personas clave y el diseño de la red.

¿Nuevos conocimientos y procesos son requeridos?

Nos vamos a encontrar resistencia al cambio.

¿Dispongo de los medios físicos adecuados en términos dehardware y software?

Barreras y Facilitadores: Generales

Barreras y Facilitadores: Organización

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• Establecimiento de objetivos: definición de objetivos realistas y factibles. Concretar unaserie de indicadores que sirvan para conocer el cumplimiento de estos objetivos.• Definición de responsabilidades: distribución de las responsabilidades entre losparticipantes en el proyecto. Asignar responsables con cierta ascendencia en la empresa.• Planteamiento estratégico de la empresa: importancia de las actividades de IC. Inclusiónen el planteamiento estratégico general.• Planificación de la IC: planificación de las actividades de IC tanto a nivel estratégico comotáctico. Incluir futuras revisiones del modelo cada cierto tiempo.• Diseño de la red de actores: localización de personas adecuadas con responsabilidad ycapacidad de mando y personas con conocimientos técnicos adecuados.• Definición de áreas de interés (FCV-s): establecer factores críticos de vigilancia acordecon los recursos asignados a las tareas de IC y a la realidad.• Organización de la información generada: definición de una estructura de informaciónclara y concisa.• Dimensionamiento del proyecto: dimensionar las necesidades y adecuar los recursos adedicar a las áreas de interés y al personal disponible. Iniciar las actividades de IC con unproyecto piloto en el que poder ver un retorno de la inversión.• Disponibilidad de personas y recursos: recursos técnicos y de tiempo para las personasimplicadas en el proyecto.• Difusión de los resultados: explotación de los resultados de la IC a distintos niveles.Utilización de la IC en la toma de decisiones.• Apoyo externo: consultoría externa a la empresa en toda la fase de implantación de la IC.

Barreras y Facilitadores: Personas

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• Conocimiento de herramientas informáticas: personal asignado a tareas de IC concierto hábito de uso de nuevas herramientas informáticas.• Sensibilización: todo personal que participe en el proyecto con buena predisposiciónhacia la IC. Personas motivadas y convencidas de la validez de las actividades de IC.• Cultura de empresa: cultura empresarial abierta, interrelación entre personas,compartición y transmisión de información.• Implicación de las personas clave: implicación de los mandos y especialmente de losresponsables de IC ó RIC-s.• Experiencias previas: existencia de experiencias previas negativas o positivas conactividades de IC.• Liderazgo de la dirección: convencimiento de los responsables de la empresa y suliderazgo desde el ejemplo.

Barreras y Facilitadores: Herramientas TIC

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• Facilidad de uso de las herramientas de Inteligencia Competitiva: facilidad deuso de este tipo de herramientas para los analistas. Facilidad de realización demodificaciones a nivel de RIC-s, cambios más estructurales.• Potencia de las herramientas de Inteligencia Competitiva: funcionalidad,flexibilidad, accesibilidad y conectividad de la herramienta. Facilidad de acceso ainformación disponible y de difusión de la misma.• Nivel de personalización de las herramientas: definir necesidad de adecuación ypersonalización de las herramientas de IC.• Accesibilidad a la información existente: disponibilidad de la informaciónexistente y de aquella que se vaya generando dentro de la empresa.

Ideko-IK4ren irudi bateratua lortzeko formatuak

MUCHASGRACIAS

Dr. Ander Azkarate (Gestor Línea Innovación Estratégica)

aazkarate@ideko.esTf: +34 943 748 000www.ideko.es