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LA INDUSTRIA DEL COWORK EN CHILE: TENDENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO
[email protected]ón,EmprendimientoySustentabilidad(INES)
EscueladeNegocios,UniversidadAdolfoIbañezMiércoles24deJunio2020 1
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Objetivos del estudio
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GENERARINFORMACIÓNQUEPERMITA
ENTENDER,EVALUARYAPOYARLAINDUSTRIADELCOWORKENCHILE
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REVISIÓNDELITERATURACOWORK:
54ARTICULOS
¿Cómo lo hicimos?
IDENTIFICACIÓNDEPOLITICASPÚBLICASDEAPOYOACOWORK:6INSTRUMENTOS
BENCHMARKINTERNACIONAL:18COWORKSEN4CIUDADESDEEEUU
ENTREVISTASENPROFUNDIDAD:14ENTREVISTAS
COWORKS
IDENTIFICACIÓNDEOBJETODEESTUDIO:106COWORKSENCHILE,214SEDES
2ENCUESTAS:58COWORKSY140
COWORKERSENCHILE
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Los productos de este estudio
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Experiencia internacional Espaciosdecoworkenelmundocrecenaunatasadel22%anual
En2018seproyectaban18.900espaciosdecoworkcon1.690.000miembros
Seobservaunatendenciaalaumentodelademandaporoficinasprivadasendesmedrodeespaciosabiertos
Grandesempresasycorporacionesvenenloscoworkposibilidadesdeexpandirseocontraerserápidamenteydeformaflexible.
5
*Cifrasobtenidasdelreporte2018CoworkingForecastyGlobalCoworkingSurvey2018
Seobservaexpansióndeloscoworkaciudadesdemenosde1millóndehabitantes
El70%deloscoworkarriendaelespacio,estegastoequivaleal45%desuscostostotales
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Atributosclave:flexibilidad,ubicación
ycomunidad
18 Coworks en EEUU nos enseñaron que…
Productomásrentable:arriendode
oficinasysuitescorporativas
3tiposdecowork:cadena,
independiente,denicho
Usodetecnologíaesclaveparacrecer,atraerclientesyreducircostos
Modelodenegociocomún:arriendodeespacios+servicioscomplementarios
Noexistefinanciamientopúblicoparaestaindustria.Sóloun52%ha
logradolarentabilidad6
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¿Qué encontramos en Chile?
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Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de coworks en Chile
Usuarios de Cowork en Chile
Coworks en Chile
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Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de coworks en Chile
Usuarios de Cowork en Chile
Coworks en Chile
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La industria en Chile se encuentra en rápido crecimiento
201515coworksenSantiago(ReportedeElMercurio)23coworksenChile(ReportedeBroota)
2018 160sedesdecoworkenChile(ReportedeElMercurio)
106coworksenChile,con214sedes• 125sedesenSantiago(58%)• 89enRegiones(42%)
2019
1058SEDESDEENCUESTADAS,23ENLARMY35ENREGIONES
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Caracterización general de los coworks
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Identificamos 5 categorías de cowork
• Coworkscorporativos(59sedes)• Coworksindependientes(105sedes)• Coworksdecadena(38sedes)• Coworksdenicho(8sedes)
• Coworksdealianzasestratégicas(4sedes)12
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Productos ofrecidos/tipos de espacio
• Espaciosdetrabajoabierto
• Oficinasserviciadas• Managedoffice• Oficinavirtual
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Servicios adicionales
48.1%
42.0%
40.2%
38.3%
37.8%
37.9%
6.5%
3.7%
1.9%
1.4%
0.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Internetdealtavelocidad
Cafégratis
Impresorayfotocopiadoracomunitaria
Seminarioseducativosytalleres
Eventossocialesodenetworking
Cocina
Préstamodecomputadores/tablets
Salasderelajación
Saladelactancia
Guardería
Gimnasio
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Año de inauguración de los coworks
LoscoworkdelaRegiónMetropolitanatienenenpromedio3,6añosdeedad,sólolamitaddeestos(56,5%)tienendosomásañosdeantigüedad.
Loscoworkdesedeprincipalenregionesaparecen3añosmástarde,todosellosfundadosdespuésdelaño2012
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Fuentes de financiamiento
16ELFINANCIAMIENTOPÚBLICOPARECESERMÁSRELEVANTEENREGIONESQUEENSANTIAGO
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Inversiones realizadas mediante Financiamiento Público
Arriendoyfuncionamiento
mensual
Eventosydesarrollodetalleres Habilitacióndel
espacioEquipoprofesional
(RRHH)
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Principales fuentes de financiamiento público
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Importancia financiamiento público
6.3%6.3%
50.0%
37.5%
¿Cuánimportantehasidoelfinanciamientopúblicoparalasobrevivenciadeestecowork?
Pocoimportante
Neutral
BastanteimportanteMuyimportante
PROMEDIODEMONTOFINANCIAMIENTOPÚBLICO:
$229.276.923
UN87.5%DELOSCOWORKSDEPENDEDELFINANCIAMIENTOPARASUSOBREVIVENCIA 19
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Políticas públicas de apoyo a coworks Año Instrumento(s) Proyectos MontoPagado(CLP)
2015• ApoyoALaOperaciónDeEspacios
ColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento
24 $1.740.205.492
2016
• LlamadoespecialCoworkZonaAustral
• LlamadoespecialCoworkRegionesV,VII,VIIIyRM
9 $681.690.000
2017
• LlamadoespecialCoworkStartupChileRM
• ApoyoALaOperaciónDeEspaciosColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento
21 $1.693.392.930
2018
• ApoyoALaOperaciónDeEspaciosColaborativosDeTrabajoParaElEmprendimiento
20 $1.627.979.099
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Progresivasofisticacióndelosinstrumentosdepolíticapública
Focoinicialeninfraestructura,ubicacióny
atención
Focoactualentrabajoconjuntoentrecoworksy
otrasentidadesdelecosistemaemprendedor(aceleradoras,incubadorasyredesdementores,entre
otros)
LAPOLÍTICAHALOGRADOQUEELFENÓMENOCOWORKLLEGUEA16REGIONESDECHILE
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Modelo de negocios
“Es poco escalable el modelo de membresías individuales. Las empresas grandes te piden 50, 100, 200 puestos en mesones, mientras que en el otro modelo para llegar a esos mismos números tienes que vender mil membresías y matarte vendiendo membresías. Cada membresía es un cliente, y cada cliente es una gestión de servicio al cliente que tienes que atender, entonces lo hace poco escalable.” (Gonzalo Camiruaga, Launch Coworking)
DeacuerdoalaencuestaglobaldecoworkingdeDeskmagel2019,sóloun43%decoworksanivelglobalgenerangananciadirectadesuoperación.Clavesparagenerargananciascomocowork:1. Tenermásde200miembros2. Habersefundadodehacemásdeunaño3. Nosubsidiarsuoperaciónconotrosnegocios4. Tenermásdeunasede5. Ofertafocalizadaenarriendodeoficinas
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Fuentes de ingreso de los coworks
3.9%
35.0%
9.4%
17.9%
7.1%
3.1%0.4%
11.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Direccióncomercial/tributaria
Arriendodeoficinas Arriendodeespaciosdetrabajoabiertoconubicaiónfija
Arriendodeespaciosdetrabajoabiertosin
ubicaciónfija
Arriendodeespacioparaeventos
Arriendodesalasdereuniones
Arriendodesalasdeclases
Consultorías
PORCENTAJEDEINGRESOSSEGÚNFUENTESDEINGRESO
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Situación financiera
23LASITUACIÓNFINANCIERAENSANTIAGOESMUCHOMEJORQUEENREGIONES
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Indicadores 2018 V/S 2019
24ENSANTIAGOTODOSLOSINDICADORESSONALMENOS2VECESMEJORQUEENREGIONES
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Percepciones de oferta y demanda
25ENREGIONESSEPERCIBEMÁSESPACIOPARACRECERQUEENSANTIAGO
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Planes de expansión (previos a Octubre 2019)
26ENSANTIAGOEXISTEMAYORINTENCIÓNDEEXPANDIRSEQUEENREGIONES
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Principales desafíos
01 Evangelizaranuevosclientes,especialmenteagrandesempresas.Desafíomayorenregiones.
02 Rentabilizarelespacio,definirmixidealdeproductosyservicios
03 Crecerdemanerasustentable,considerandolaimportanciadelconceptodecomunidad
04 Diversificarparacaptarunademandaaltamentevariada
2705 QueCorfopercibalainmadurezdelosecosistemasregionalesygenere
incentivosespecíficospararegiones
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Losmetroscuadradosyusuariosvanenaumento,peroelgrandesafíohoyeslarentabilizacióndeestosespacios.Sólolamitaddeloscoworksexistentesenelpaíshalogradollegarasupuntodeequilibro.
Conclusiones encuesta coworks
LaofertadecoworksenregionesesbastantemásacotadaqueenSantiago,susservicioseinfraestructurasonmenossofisticadosysusdesafíosparaatraerclientesmayores
Aunquelasmembresíasindividualeshansidolaclavecomopuertadeentradaalaindustria,larentabilidadparecemásfactiblealatenderacorporacionesygrandesempresas.
Loscoworkaportanalecosistemadeemprendimientoalgenerarcolaboración,creaciónderedesyoportunidadesentresususuariosyotrosactores,especialmenteimportanteenregiones
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Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de coworks en Chile
Usuarios de Cowork en Chile
Oferta de Coworks en Chile
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Encuesta a usuarios de coworks
• ddasfada 140respuestasdeusuariosdecoworks:
• 90usuariosderegiones• 50usuariosdeSantiago
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64,1%eshombre
Elpromediodeedades33años
85,8%poseeuntítuloprofesional
42,9%esingeniero
73%esusuariodeuncoworkporprimeravez
Perfil del coworker
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Distribución de usuarios por industria 17.7%
9.7% 9.7%
8.1%
6.5%
4.8%
3.2% 3.2%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Tecnología Innovación Educación Marketing Arquitectura Consultoría Diseño ONG
¿Aquésededicalaempresaenlaquetrabajasactualmente?
30LAMAYORÍADELOSUSUARIOSTRABAJANENINDUSTRIASDESERVICIOSTECNOLÓGICOS
*Totaldelamuestra
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Tipos de cliente
33ENSANTIAGOSEAPRECIANMUCHOSMÁSEMPLEADOSQUEENREGIONES
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Nivel de satisfacción
34LOSUSUARIOSDESANTIAGOTIENENMÁSPODERADQUISITIVOQUELOSUSUARIOSDEREGIONES
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¿Usuario experimentado?
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COWORKERSANTIAGO
62%delosencuestadosensonusuariosdecoworkpor
primeravez
Enpromedio12,6mesesdeexperienciacomocoworker
ENGENERALLOSUSUARIOSTIENENPOCAEXPERIENCIATRABAJANDOENUNCOWORK
COWORKERREGIONES
80%delosencuestadosderegionessonusuariosdecoworkporprimeravez
Enpromedio20,1mesesdeexperienciacomocoworker
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Lugar de trabajo previo del usuario
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LAMAYORÍADELOSUSUARIOSDESANTIAGOVIENENDEUNAOFICINAMIENTRASQUELOSDEREGIONESVIENENDESDESUCASA
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6,9 3,8 50% 69,4%
Zoom en el segmento usuarios-empresa
38,8 5,3 43,9% 77,8%Santiago
N°deempleadosfulltime
LevantamientoFinanciamiento
público
N°usuariosenelcowork
Porcentajequehatenidoventas
LASEMPRESASDEREGIONESSONMÁSPEQUEÑASYDEPENDIENTESDEFINANCIAMIENTOPÚBLICO31
Regiones
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Estrategias de captura de usuarios
38ELBOCAABOCAESPORLEJOSLAMEJORESTRATEGIADECAPTURADECLIENTES
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Financiamiento Membresía Usuarios
39MIENTRASQUEENSTGOELEMPLEADORESELMEJORCLIENTE,ENREGIONESSONLOSPROPIOSEMPRENDEDORESQUIENESPAGANSUMEMBRESIA
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Intensidad de uso del cowork(EN DÍAS)
LOSUSUARIOSDESANTIAGOSONMÁSINTENSIVOS,UTILIZANDOELELCOWORKMÁSDÍASYMÁSHORASQUELOSUSUARIOSDEREGIONES
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Satisfacción: precio/ calidad
LOSUSUARIOSDEREGIONESESTÁNMÁSSATISFECHOSCONLARELACIÓNPRECIOCALIDAD33
¿Cómocalificaríaselvalorqueobtienesenrelaciónalprecioquepagasportuespaciodecowork?
Regiones
4estrellas
4,3estrellas
Mejorevaluados
Santiago
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Atributos más valorados
LAIMPORTANCIADECONSTRUIRCOMUNIDADESEVIDENTE
36.9%
12.5%
20.6%
38.6%
24.0%
3.8%6.8%
14.0%
22.5%19.0%
Ungranespaciodetrabajoabierto
Hallazgosaleatoriosy
oportunidades
Buenasconexionesdetransportesenlosalrededores
Unacomunidad Intercambiodeconocimientos
Actividadessociales
Actividadesdeformación
Serviciosdeasesoríaomentoría
Serviciosdeincubaciónoaceleración
Estáacortadistanciademi
casa
35
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Esfuerzos por armar comunidad
43ENREGIONESSEPERCIBENMÁSESFUERZOSPORARMARCOMUNIDADQUEENSANTIAGO
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Fortaleza de la comunidad en el cowork
“NADIE COMPRA COMUNIDAD, SI UNO OFRECE LA MEJOR COMUNIDAD, NADIE LA VA A COMPRAR, PERO LA GENTE SI SE QUEDA POR LA COMUNIDAD”
Emilio ZergesteZupwork
44LACOMUNIDADPARECESERMÁSFUERTEENREGIONESQUEENSANTIAGO
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¿Cómo se construye una comunidad?
45LAIMPORTANCIADECONSTRUIRCOMUNIDADESEVIDENTE
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Expectativas de otros miembros
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Algunos efectos positivos de trabajar en un cowork
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Laindustriaestáaúninmadura,consegmentosdeusuariosaúnintactosquesugierenhayespaciopara
crecerennúmerodemembresías
Conclusiones encuesta usuarios
Enregioneshaymuchoespacioparacrecerencuantousuariosdegrandesempresasy
corporaciones
Larealidaddelusuarioderegionesesdistinta
aldeSantiago:Autónomos,menos$y
migradesdecasa
Laconstruccióndecomunidadesmuy
valorada,especialmenteen
regiones
Siel73%delosusuariosusaelcoworkpor
primeravezhaymuchoespacioparacompetiry
conquistarclientes
Trabajarenuncoworkgeneramuchosbeneficiosintangibles,especialmentevaloradosporusuariosderegiones(motivación,ideas,productividadyconexiónconelecosistema)
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https://ecosistemaemprendimiento.uai.cl/cowork/
[email protected]ón,EmprendimientoySustentabilidad(INES)
EscueladeNegocios,UniversidadAdolfoIbañezMiércoles24deJunio2020 49