la industria de la propiedad vacacional en méxico eugenio macouzet noviembre, 2007

La industria de la Propiedad Vacacional en México

Eugenio MacouzetNoviembre, 2007


propiedad vacacional orientada al turismo

motivación e inversión personal en propiedad vacacional

motivación e inversión personal en propiedad vacacional

Motivación

Inversión Uso personal

Niv

el d

e in

vers

ión

pers

on

al

tiempo compartido

fraccional de lujocondo hotel fraccional

estándar

prcpropiedad completa


La Industria durante el 2006

Tiempo Compartido

73.8% De tasa de ocupación

en unidades de Tiempo Compartido durante 2006

39,838 Unidades de tiempo

compartido, lo que representa el 35% de la oferta hotelera en

los principales destinos costeros

381Desarrollos de Tiempo

Compartido representando el 5.5% del total en el mundo

179,529 Nuevas ventas anuales,

generando un volumen de US$2.9 billones en 2006


La Industria del Tiempo Compartido: 2006

Tiempo Compartido

381Desarrollos de Tiempo

Compartido representando el 5.5% del total en el mundo

Cancún, Cozumel &

Riviera Maya

109

52 Los Cabos

70 Puerto y

Nuevo Vallarta

23 Ixtapa

28Acapulco

34 Mazatlán

37 Interior Mex

17 BCN y Sonora

11 Manzanillo

3 Oaxaca



Tiempo Compartido

179,529 Nuevas ventas anuales,

generando un volumen de US$2.9 billones en 2006

Cancún, Cozumel & Riviera Maya

US$1,050 mill.

US$550 mill. Los Cabos

US$400 mill.

Puerto yNuevo Vallarta

US$900 mill.Otros mercados en México



Tiempo Compartido

39,838 Unidades de tiempo

compartido, lo que representa el 35% de la oferta hotelera en

los principales destinos costeros

Cancún, Cozumel &

Riviera Maya

28.5%

78.0% Los Cabos

63.5% Puerto y

Nuevo Vallarta

19.4% Ixtapa

17.9%Acapulco

64.4% Mazatlán



73.8% De tasa de ocupación

en unidades de Tiempo Compartido durante 2006

73.8

61.0

50

55

60

65

70

75

80

% de Ocupación anual

Tiempo Compartido Hotelería

Tiempo Compartido


Tiempo Compartido

Beneficios Económicos de la Industria: 2006

424.7

307.6

200

250

300

350

400

450

500

2002 2006

Th

ou

sa

nd

s

424,700Trabajos representando el 21% del total de empleos del turismo

(Total Turismo 2006 =1.95 millones)

tipo definición empleos

Directo Empleo asociado con la planeación, desarrollo, construcción y operación.

239,000

Indirecto Total de empleo por proveedores de productos y servicios

115,300

Inducido Nuevos roles creados como consecuencia de la demanda local provocado por el turismo

70,400



Tiempo Compartido

US$1,642 gasto anual directo por viajeros

de Tiempo Compartido por estadía. No incluye ventas

ni cuotas de mantenimiento

$1,642

$1,100

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

$1,800

$2,000

Gasto anual viajeros

Tiempo Compartido Hotelería



Tiempo Compartido

US$6,800 millones

de Derrama Económica

6,807

4,700

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2002 2006

Mil

lio

ns

tipo definición US$mill

Directo Value of products and services provided directly by the industry to the purchasing consumer

3,701

Indirecto Goods and services purchased by the industry to support its activities, such as fixtures, fittings and equipment; beds and linens

1,867

Inducido The spending of earned income generated by the industry such as staff wages

1,239



Tiempo Compartido

US$4,300 millones

de Gasto anual (salarios,etc)

4,326

2,900

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2002 2006

Mil

lio

ns

tipo definición US$mill

Directo Developer income including return on investment; staff wages in association with construction and operation of the resort

2,512

Indirecto Wages, salaries and benefits from those employed by suppliers of products and services

1,093

Inducido Earned income generated by incremental local market jobs that result from opening the new facility

721


Tiempo Compartido

• ¿Qué busca el consumidor de este producto?

– “Casa fuera de Casa”

– Alojamiento de calidad con componentes hoteleros

– Amenidades adicionales

– Flexibilidad de uso

– Oportunidad para intercambiar o viajar a otros destinos

– Credibilidad en propiedad y compañía de intercambio


Fraccional de Lujo

61.0%De la oferta son unidades de 2 y 3

recámaras.

84.0%De los compradores en México son

residentes de Estados Unidos

249Desarrollos dentro del segmento de

lujo dentro de los cuales el 63% están en operación (global)

US$1,645 millonesen ventas de fracciones o

propiedades de lujo a nivel mundial (se incluyen fraccionales y PRC)

1/4 a 1/13 de unidadEs el rango de propiedad de una unidad fraccional


Fraccional de Lujo

• ¿Qué busca el consumidor de este producto?

– Locación y calidad

– Adecuación al estilo de vida

– Unidades que exceden las instalaciones de la “segunda casa”

en tamaño y amenidades


tiempo compartido

propiedad completa

fraccional y prc

Unidad Típica 1 y 2 recámaras

2 y 3 recámaras

2 y 3 recámaras

Costo de Construcción

US$100K US$125K US$175K

Mobiliario y equipo US$20K ninguno US$40K

Costo operación (%) 55% 10% 25%

Tasa ocupación (%) 80% 40% 70%

Ingresos adicionales

Muy Altos Bajos Altos

Propiedad Vacacional Orientada al Turismo

diferencias entre productos


tiempo compartido

fraccional /prc

Estado Civil 81% casado 83% casado

Número de hijos (media) 0.5 0.8

Edad promedio jefe de familia

50 años 52 años

% de baby boomers 60.5% 66.0%

% de generación X 28.0% 26.0%

Ingresos promedio (mensual)

US$8,416 US$38,333

Propiedad Vacacional Orientada al Turismo

características de compradores


Tendencia del Mercado

Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo


Tiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de Lujo

Fractional /PRCFractional /PRCFractional /PRCFractional /PRC

Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)

• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional– Incremento de la inversión por parte de hoteleros

tradicionales y desarrolladores de Tiempo Compartido

– Incremento en la oferta e integración de servicios hoteleros más sofisticados incluidos en la propiedad de lujo

Tiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo Compartido



• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados

– Desarrollo de proyectos en destinos altamente demandados, tales como Cabos, Cancún y Riviera Maya, Vallarta

– Desarrollo en destinos orientados al mercado norteamericano tales como Puerto Peñasco, Loreto, Escalera Náutica, entre otros

– Desarrollo de proyectos orientados al mercado mexicano en destinos como Acapulco, Ixtapa, Huatulco y ciudades coloniales









• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados• Inversión orientada a nichos especializados

– Spas,– All Inclusive,– Golf-Resorts, – Eco-Resorts, – Vacaciones de Aventura y temáticos









• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados• Inversión orientada a nichos especializados• Nuevas modalidades de Productos de Lujo

– Desarrollo continuo de nuevos modelos que integren al mercado de bienes raíces al mercado vacacional.

– Crecimiento sostenido en el número de ventas y precios promedio









• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados• Inversión orientada a nichos especializados• Nuevas modalidades de Productos de Lujo• Crecimiento e integración de diferentes conceptos

vacacionales (Uso Mixto)– Hotel, Tiempo Compartido, Fractional, PRC’s, Condominios,

Condo-hotel.







la industria de la propiedad vacacional en méxico eugenio macouzet noviembre, 2007

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